软件技术增值服务平台项目报告.ppt

'软件技术增值服务平台项目中期报告 议程项目目标与完成进度业务模块评估结果概述业务模块吸引力及平台公司竞争力评估 平台公司承担着对xx新区软件产业发展的服务功能，但作为一个企业，仍然需要在满足社会效益的基础上寻求能帮助自身可持续发展的业务增长点建设上海xx软件产业技术增值服务平台前瞻性研究报告“项目建设目的是用于建立为了提升xx软件产业技术增值服务平台的服务功能，并在此基础上优化新区软件产业发展环境，因此，属基础建设项目：项目投资较大，直接受益人是xx新区软件企业…”“该项目有着明显社会效益，但近期经济效益不明显，从长期来看经济效益尚可。”“运营以保本、微利为目标。”上海浦华瑞信平台有限公司业务发展计划“平台公司将本着以市场为核心的发展策略，以积极型、主动型、开发型服务体系，用广泛的多样的合作带动专项服务的方针……努力成为软件园由零散的基本的支持服务向系统的战略服务发展的重要开拓力量。”“尽管我们的企业是政府支持的服务型企业，我们的目标是对软件企业提供高价值、高技术含量的服务，这就要求我们的服务应该具有一定的市场竞争力……一定要以市场为核心，市场化运作，既要保证公司的发展持续性又要追求社会效益最大化……” 为此，xx咨询的项目团队将通过本次项目的工作为上海xx软件平台有限公司达成以下项目目标项目目标:评估上海xx软件技术增值平台的建设发展前景及现有能力，结合政府及公司领导的远景目标，制定平台公司的业务发展战略，建议业务发展规划；对需优先发展的核心业务，设计业务模式和营销方案对已建和在建的软件平台项目进行监理，评估各业务模块的建设目标达成情况，并对与业务发展战略不符之处提出调整意见和建议业务发展前景及能力评估将重点针对平台公司现有规划中的八个业务模块：网络接入共享数据中心安全服务代理构件库软件测评培训服务IC设计服务软件出口服务 迄今为止项目组已基本完成了对八个业务模块市场吸引力及平台公司相应竞争力的评估，并据此提出平台公司业务发展战略的建议方案以供讨论评估各业务模块市场的吸引力市场规模及增长主要客户群市场竞争程度赢利水平评估平台公司的竞争力公司现有能力能力提升潜力竞争优势提出业务发展战略建议方案设计核心业务的业务模式和营销方案进行平台公司已建和在建项目的监理已完成的工作评估业务模块战略价值，建议业务发展规划方案 为此，项目组进行了大量的案头调研和内外部访谈工作xx科技投资有限公司xx新区科技局上海数讯信息技术有限公司金电网安软件园评测中心普元软件技术（上海）有限公司软件园培训中心上海构件库北京－希望（EC-one)信息技术有限公司上海集成电路设计中心xx微电子有限公司上海华浦人才培训中心上海网通上海电信上海市评测中心上海复旦金仕达计算机有限公司光明乳业微软全球技术中心上海微创软件有限公司上海亿弘电子商务有限公司上海曼博软件有限公司上海根名计算机科技有限公司上海徐汇软件发展有限公司上海市漕河泾新兴技术开发区上海超蓝软件有限公司上级单位合作伙伴行业相关企业客户/潜在客户上海xx软件园信息技术公司阿迪达斯中国有限公司上海柯戴斯信息技术有限公司（codex)首都在线(263)花旗软件技术服务（上海）有限公司上海零距信息技术有限公司上海正微电子有限公司上海英特耐特网络信息技术有限公司 议程项目目标与完成进度业务模块评估结果概述业务模块吸引力及平台公司竞争力评估 IT服务（咨询、实施、支持）零售与分销产品测试与质量保证产品组装生产采购平台公司现有业务规划中八个业务模块所提供的服务涉及软件行业价值链的诸多环节，因此有必要对这些业务发展的优先度进行评估，明确发展重点软件行业价值链软件测评软件出口服务网络接入研发客户软件测试软件营销及销售传统渠道直销渠道构件开发半成品软件开发软件架构设计基础设施与支持共享数据中心安全服务代理培训服务构件库服务平台服务平台捆绑销售IC设计服务 综合分析了各业务模块的市场吸引力及平台公司的竞争力，我们认为构件库、软件测评、培训服务及软件出口服务适合作为核心业务发展公司竞争力业务模块的市场吸引力低低高高网络接入公司现有业务规模评述在八个业务模块中未发现市场吸引力和平台公司竞争力均极为理想的业务从市场吸引力的角度来看，构件库、软件测评、培训服务、软件出口服务及IC设计服务是可以考虑的发展方向从公司竞争力的角度来看，由于平台公司运营不久，各业务模块现有能力均较为有限，虽然评估考虑了能力提升潜力，但潜力的实现依然有赖于以下因素若采取与第三方合作的方式，双方能力是否互补且均衡，利益目标是否一致，盈利模式是否清晰若采取建立自身能力的方式，是否有明确的商业计划和相应的投入共享数据中心安全服务代理构件库软件测评软件出口服务IC设计服务培训服务尚未开展的业务（未有营收）市场规模及增长市场竞争程度赢利水平公司现有能力能力提升潜力竞争优势建议重点发展的核心业务 同时，考虑到其他因素如各业务模块间的相互支持、资源共享性、以及平台公司的服务功能，其他业务模块建议作为支持性业务开展培训服务软件测评IC设计服务软件出口服务构件库共享数据中心安全服务网络接入12345678构件库可借助测评业务对构件进行质量评估及保证，以吸引用户；可借助培训业务替构件提供商进行产品服务；可借助IC设计服务丰富产品线；可利用IDC平台进行资源共享软件出口服务可借助测评业务保证出口软件质量；可借助培训服务获得软件编程人员测评业务可通过培训业务支持对客户进行培训的增值服务培训业务可以借助测评业务的能力开设相关的测评培训课程；可利用IDC平台开展配套网上培训IC设计服务可以借助培训业务的能力为客户提供IC设计培训的增值服务安全服务可以借助培训业务为客户提供系统安全培训服务IDC业务需要借助安全服务保证用户数据安全性；可以借助网络接入服务直接为客户提供互联网接入网络接入服务需要借助安全服务确保用户网络接入的安全性图释：可提供支持业务获得支持业务各业务模块的关系示意建议的核心业务建议的支持性业务 议程项目目标与完成进度业务模块评估结果概述业务模块吸引力及平台公司竞争力评估 议程业务模块吸引力及平台公司竞争力评估网络接入共享数据中心安全服务代理构件库软件测评培训服务IC设计服务软件出口服务 平台公司在网络接入业务上缺乏竞争优势，无法籍此实现营收的持续增长，但可在有一定园区客户需求并实现盈亏基本平衡的前提下维持该基本服务的提供市场市场对网络接入的需求增长迅速客户对价格与增值服务的要求以及电信运营商的客户细分与渠道策略为虚拟网络运营商进行网络接入转售代理业务提供了发展空间竞争电信运营商拥有强大的竞争优势软件园内已有多个已开展业务的竞争对手关键成功要素客户资源带宽资源接入方面的增值服务平台公司现有竞争力及提升潜力本身不具备基础网络客户资源目前局限于软件园1+3园区带宽资源方面缺乏与电信运营商的合作经验，在价格、服务水平协议方面尚未获得优惠条件有提供部分增值服务的能力，但缺少对客户需求的研究建议的平台公司战略在盈亏平衡的前提下维持该业务模块的开展，作为支持性服务提供园区客户不作为核心业务发展，但可支持其他业务模块的开展业务模块概述－网络接入 来源：CCID,20025.0%24.0%32.0%6.5%16.1%0%5%10%15%20%25%30%35%固定电话移动通信互联网其它总计-2002年1-6月中国电信市场增长-市场对网络接入的需求使其成为电信市场中增长最快的业务中国互联网接入市场的增长互联网的发展带动了接入服务的增长2001年我国的互联网市场规模已达到70亿元，其中互联网接入服务市场达到46.9亿元，2002年互联网市场增长了101%，达到了147.4亿元截至今年6月30日，宽带用户已由半年前660万增长到980万。同上一次调查相比，宽带上网人数增加了320万，增长率为48.5%，和去年同期相比增长390%。与此同时，今年一至四月份，中国电信6%左右的增长幅度中，仅宽带业务一项就贡献了3.5%的份额。IDC最近的一项调查显示，2005年全球互联网接入市场的总产值将从目前的120亿美元增加到380亿美元继2001企业宽带上网进入高潮后，2002年个人宽带接入市场开始加速启动基础网络运营商在互联网基础建设方面取得了较大的发展。网络容量和带宽都有很大提高，服务项目也越来越丰富，在服务质量提高的同时，价格却不断下降。接入费用比2001年大幅降低50%。0102030405060708090200020012002年增长率：47%亿人民币 角色参与者技能资源电信设备商网络运营商增值服务运营商华为中兴通信NortelCiscoMotorola电信集成商网络接入服务商网络接入代理商终端用户提供性能、质量和价格满意的硬件设备产品根据电信业务发展需求开发新设备产品主要针对企业用户开发端到端的全业务解决方案例如多形式接入方案、多业务网络方案、安全方案等建设高质量的基础网络平台最大限度提高网络利用率、保障网络高效无故障运营,承担网络、交换、计费提供基于网络的互联网接入服务（从宽带运营商批发带宽）针对终端用户需求开发和销售电信增值业务《电信业务分类目录》五大类增值服务注：网络接入服务商属于电信增值服务，但单独列出环节主要考虑其与其它增值服务的区别代理基础电信服务和增值服务主要进行市场营销、客户服务和管理工作代理收入为月租费10－15％EDSInfosys华胜天成中国电信中国联通中国移动中国网通中国铁通中国卫星全国获准经营网络接入服务商业务的单位有700多个，可跨省市经营的有230多个例如联想、Tom全国3000多家例润迅、鸿联95代理商（电信的代理商多数为前电信相关人员和部门）硬件技术能力资金规模项目管理软硬件集成人才电信专业知识许可网络资源资金规模网络资源用户群，品牌与基础运营商关系服务开发能力灵活性客户需求理解客户群与运营商关系技术服务能力渠道和市场能力由于不同客户群对网络接入服务的不同要求以及电信运营商采取的客户战略，电信业务价值链中出现了一些虚拟网络运营商提供带宽接入的服务和代理虚拟网络运营商 上海地区网络接入市场份额电信运营商由于其无可比拟的网络资源和管理运营经验方面的优势仍然控制着大部分的网络接入市场，而其中部分业务是通过服务商和代理商销售上海地区网络接入销售渠道的市场份额上海的网络市场基本上由中国电信、网通、有线通及长城等构成，业务的开展需要特别的许可。中国电信、中国网通拥有固定网络资源，在个人接入市场仍然占有绝对优势接入层面的激烈竞争促使各大电信运营商更多关注于服务方式和服务种类，提供符合用户个性化、多元化需求的整体解决方案。电信运营商凭借网络资源和管理运营等多方面的经验而成为市场的主导者电信增值服务的开放和为争夺客户而引起的市场竞争促使了网络代理服务的诞生。网络接入代理商能快速了解用户需求及掌握电信运营商可提供的业务元素，从而能够通过组合与业务捆绑，为用户提供丰富多彩，乃至是针对某类甚至某个用户的个性化电信服务各大运营商直接经营大客户业务而中小企业成为网络接入服务/代理商重要的目标客户群描述来源：xx访谈 在软件园区已有数家提供接入服务的电信运营商及网络接入服务商进行竞争 网络接入服务商网络接入代理商客户宽带接入服务付费技术支持付费服务需求代理授权收入分成技术培训运营商对网络接入服务商的要求客户资源在局部地区拥有自己的网络对客户的技术支持与增值服务能力运营商对网络接入代理商的要求客户资源品牌信誉技术支持和解决方案能力营销能力宽带接入服务接入服务技术服务支持付费服务需求客户对网络接入服务商要求价格便宜（29.4%）接入速度（24.8%）服务响应速度（20.8%）技术实力（18.9%）其他（6.1%）电信运营商作为网络接入服务商和代理商，要在网络接入市场上分得一杯羹，需要具备一定的资源优势和技术服务能力客户接入需求客户对网络接入代理商的要求价格便宜背后运营商的接入速度技术服务支持网络接入代理关键成功要素客户资源与电信运营商的关系为客户提供技术支持和解决方案的能力品牌和开拓市场的能力 263和数讯凭借其市场营销和技术服务的能力，成为代理商中的有力竞争者品牌和市场开拓技术支持和解决方案能力与电信运营商的关系客户的资源数讯263客户中一半来自于浦西，拥有张江地区大部分的客户资源和软件园区部分客户资源与运营商包括电信、网通等有着非常密切的业务合作关系，可以根据客户需求代理各种业务有着较强的技术支持队伍，市场部十几人，帮助客户解决一般性问题，工程部有2、30人，解决疑难问题，承诺客户4小时响应修复以其特殊的背景在张江地区具有一定的知名度，公司内分张江园区内、外客户部，大客户部和营销部，进行市场推广活动拥有全国的客户群，在北京、上海、广州拥有较多客户，在漕河泾地区拥有大部分客户的资源。从申请、开通到维护均提供高质量的服务。客户对于263服务态度的感受较好具有强的品牌优势和丰富的市场营销经验，价格有一定的优势长期以来一直是运营商的大客户，与电信、网通、移动等电信运营商均有合作关系263自己拥有网络资源，其基础电信资源租用中国电信的资源。在北京、广州、上海三地设有骨干网，三地有各自的出口。接入较稳定、故障率低，一旦有问题出现立即解决。电信的业务重点不在数据业务（包括接入等），而是固化网络、语音服务等业务 平台公司较难在客户资源和市场开拓这些关键成功要素上获得优势关键成功要素现有能力HL重要性提升潜力（供讨论）H客户资源与电信运营商的关系品牌和市场开拓能力重要性现有能力及提升潜力评述平台公司目前只具备一定的客户资源（包括1＋3园区内客户）较难具备开发园区外客户的能力平台公司目前与电信运营商并无直接的业务联系，在价格、服务水平协议方面尚未获得有竞争性的待遇由于市场的放开和竞争，未来可能提升与电信运营商的关系平台公司目前能提供少数的增值服务业务的开展需要更多的能提供技术支持的人力资源平台公司目前并不具备自身的品牌缺乏相关的营销能力，基本被动获得园区内部分客户的业务需求缺少对客户需求的研究数讯为客户提供技术支持和解决方案的能力 因此，平台公司在网络接入服务方面的竞争力十分有限增长趋势客户群现有能力市场竞争程度市场规模目前局限于园区内（1＋3）的企业弱强赢利水平竞争优势业务模块市场吸引力平台公司竞争力能力提升潜力网络接入服务网络接入服务 综合而言，网络接入服务不适合作为平台公司的核心业务，但如能通过网络接入服务而获得适当盈利可考虑在园区内维持该基本服务，并作为对其他业务模块发展的支持公司竞争力业务模块的市场吸引力低低高高网络接入服务公司现有业务规模评述由于近年来互联网一直保持超过100％的发展，网络接入是多项互联网服务中发展最快的一项业务，其未来的发展前景不但吸引了几乎全部的网络运营商，并且促使众多的网络接入代理商加入这一市场的竞争在张江地区和xx软件园已有多家网络运营商和较大规模的网络接入服务商如数讯提供网络接入业务目前平台公司与电信运营商并无直接的业务联系，手中也未掌握众多的客户资源，因此平台公司在此领域中的竞争中处于弱势 议程业务模块吸引力及平台公司竞争力评估网络接入共享数据中心安全服务代理构件库软件测评培训服务IC设计服务软件出口服务 共享数据中心业务投入高而现有市场盈利水平普遍较低，在缺乏竞争优势的情况下不建议平台公司将其作为核心业务发展，但鉴于其与其他业务模块有资源共享的可行性，可考虑作为支持性业务提供有需求的客户市场IDC行业在中国发展迅速，基础设施建设逐步完善，但在.com热潮后发展速度有所减缓现有运营商盈利水平普遍不佳，主要运营商基本将其作为业务多元化的手段而非唯一的主营业务竞争电信运营商凭借强大的资源优势占据着绝大多数的市场份额IDC市场通过优胜劣汰不断整合，行业集中度较高关键成功要素基础设施价格服务质量平台公司现有竞争力及提升潜力建立标准化数据中心的初始投资巨大，平台公司在IDC方面已有一定的投入，但总体而言投资力度不大，基础服务能力尚不完善较领先的IDC运营商来说无竞争优势，虽有一定的客户需求，但业务的扩张和市场份额的获取将极为有限建议的平台公司战略不建议把IDC业务作为核心业务发展基于平台公司已在IDC建设方面投入了一定的资金和设备，建议进一步健全基本的运营能力，与其他业务资源共享（设施资源和客户资源），作为业务多元化的手段增值服务技术力量业务模块概述－共享数据中心 中国IDC市场增长迅速，预计到2005年中国的IDC市场将达到7亿美元资料来源：Frost&Sullivan预测中国大陆IDC市场年复合增长率：42.3%百万美元2001-2005年中国IDC市场增长及预测作为互联网产业最为发达的美国，1999年IDC市场收入达到44亿美元，预计到2004年会达到189亿美元，在全球市场的带动下，中国的IDC行业在中国正以极快的速度正在崛起。根据Frost&Sullivan研究表明，在2000年，中国IDC市场规模约为１亿3千万美元，预测到2005年，将达到7亿美元。从2000年到2005年间，中国IDC市场的年平均复合增长率将达42.3%。其中场地/机柜租用和主机托管服务的需求所占的比例最大说明场地/机柜租用专线接入主机托管管理服务VPN 目前中国IDC市场的需求热点为主机托管和整机租用业务，而一些从事数据业务的企业对于灾备和网络安全的需求也日趋明显是目前客户选择最多的服务项目。主要是由客户自己购买机器设备，IDC提供接入条件和日常管理服务，这样客户可以把对主机的配置权掌握在自己的手中。这种方式更具有灵活性，但缺点是前期的投资额大，而且需要较强的技术实力主要客户：大型企业、.com公司对于专业技术队伍薄弱的企业，出于宣传目的建立网站，整机租用可以使客户前期投入较小的资金，但长期积累的租用费较高主要客户：中小型企业、.com公司主机托管：38％整机租用:23％其他增值服务：22％主要包括IDC在日常的管理工作中增加的服务，如数据灾备、防黑客监测、病毒防火墙、流量监测等等从国外灾难备份服务行业的发展历程看，在欧美发达国家由商业化运作的灾备中心为客户提供专业灾难备份服务已成为主流，欧美先进国家有71.2%的公司已经将灾备外包，国内企业对外包行业有一个逐步接受的过程，灾备服务的需求已日趋明显主要客户：从事数据业务的企业ASP服务：17％互联网应用服务不仅为数据中心提供了更大的发展空间，同时也为软件厂商和解决方案提供商增加了新的业务发展方向主要客户：中小型企业、小型网站现在IDC企业所提供的服务主要分为基础服务和增值服务。基础服务包括主机托管、整机租用、机柜租用、机房租用、专线接入等；增值服务包括应用服务(ASP)和技术服务,网络管理服务、数据备份和网络安全等客户对于IDC服务项目的接受程度资料来源：CCID中国IDC市场系列研究之一（2000） 中国IDC市场经过激烈的竞争不断整合，其中电信级运营商及专业IDC服务提供商占据了80％以上的市场份额IDC服务商的运营模式及代表性企业第一类：电信运营商，如中国电信、中国网通、中国联通、吉通通信等。第二类：IDC服务商依托于向电信运营商租用相应的电信资源，通过数据中心的服务将资源转卖给最终用户，同时数据中心提供增值业务，以完善的服务和技术获得利润，其中以世纪互联、263首都在线、清华万博等为代表第三类：IDC服务商通过与电信运营商签定协议的方式租用电信运营商的IDC机房与带宽资源为用户提供服务，如东方网景与北京电报局和中国银行合作国内IDC主要运营商的市场份额（2000）原中国电信分拆后的电信级运营商的市场份额达到70%以上世纪互联占据了13%的市场份额，2000年世纪互联的年收入约160万美元目前上海的IDC服务提供商已由2001年的120多家减少到30多家电信级运营商70％世纪互联13％其它17％数据来源：CRCReport，外部访谈 就IDC服务提供商的性质而言，中国IDC市场上主要以电信运营商、传统ISP服务商、系统集成商为主，各类服务商均有各自的竞争优势电信运营商型传统互联网服务商（ISP）型传统IT企业系统集成型主要厂商优势劣势中国电信、网通、联通世纪互联、首都在线、上海热线清华万博Exodus、PsInet国际大型IDC公司拥有行业优势和IDC较雄厚的资源拥有一定的本地互联网用户资源。有的是电信三产公司，有的与本地电信有良好的合作与利益关系技术实力强，可以不断更新技术业务重心以系统集成为主，在IDC的服务质量和运营上可能有所欠缺有良好的商业运作模式、客户背景，有领先的技术以固网为主业，在IDC运营上缺乏最佳运作实践，管理体制比较落后正等待机会进入中国市场，对中国政策法规不了解，政策风险很大，不熟悉中国互联网的整体情况只擅长本地电信关系，没有管理全国运营的经验，全国业务开展有一定难度 目前以自主投入方式开展的IDC业务的盈利水平普遍不佳，主要将其作为业务多元化的手段而非唯一的主营业务营业收入测算*（单位：元）收入成本服务价格（按每月计算）宽带服务2M2500主机托管500企业邮箱42数据备份168总计3210成本测算（单位：万元）固定资产机房、网络设备230其他软硬件投入250布线27电视8空调10可变成本租用带宽2房租、水电2人员工资0.45办公费0.08客户数=总成本/营业收入=110000/3210=32分摊到每月6.45分摊到每月4.5总计117年折旧5年折旧说明假设目前平台公司的设备投入完全用于IDC业务，平台公司每个月需要维持30个左右的客户才能保持盈亏平衡对平台公司来说，IDC业务可与其他业务模块进行资源共享，分摊成本*假设客户都使用以上服务资料来源：平台公司 IDC服务提供商要想在中国市场取得成功必须在这些关键成功因素上保持领先价格服务质量基础设施技术力量增值服务描述基础设施是IDC服务提供商必须具备的最基本的能力基础设施主要包括一定规模的机房、较大的带宽、三路供电、大型UPS电源保证电源间的零切换等中国网通拥有40G带宽的骨干网共计近8000平米的机房在基础设施差别不大的前提下，价格因素是客户选择供应商的关键因素提供多元化的服务，除了基本的主机托管、虚拟主机、整机租用、机柜租用之外，还提供网络安全、数据备份、流量监控、应用服务(ASP)等增值服务除了对硬件技术和保证安全性技术的要求之外，一支高素质的技术团队也是IDC服务提供商关键的竞争优势行业领先者举例263首都在线价格较电信运营商有较强的优势世纪互联是中国市场首家推出SLA保证的商业IDC服务提供商263首都在线提供数据灾备，网络安全等各类增值服务更为优质的专业化服务是客户选择服务提供商的主要标准售后服务以及解决问题的速度是服务的重点世纪互联聚集了中国最早一代ISP创业精英、资深专业管理人员和来自国际著名IT厂商的中高层专业人士 资料来源：外部访谈、xx管理咨询分析213平台公司差距分析中国市场竞争者的竞争能力关键成功因素平均领先基础设施价格服务质量增值服务技术力量213321231231321有待改进平台公司电信运营商ISP服务提供商平台公司在发展IDC业务的基础设施和技术力量等相关能力上与行业领先者还存在着很大的差距重要性平台公司已投入一部分基础设施建设，目前拥有270平米的机房，20多台服务器，但目前受带宽的限制，业务开展有一定的局限性平台公司目前的价格优势不明显，仅在宽带服务（共享无IP客户）的定价较电信运营商有一定优势平台公司尚未开展IDC业务，一旦开展此业务必须保证基本的服务要求，如：服务响应速度等目前平台公司有能力开展多种增值服务，但缺乏实际运营经验平台公司的技术力量较行业领先者还有一定的差距安全性的提高依赖于技术力量的提升目前只有4名员工，技术人才队伍还有待健全 因此，平台公司在IDC业务的竞争力十分有限细分市场类型增长趋势客户群现有能力市场竞争程度市场规模IDC服务大型企业.com公司弱强赢利水平竞争优势业务模块市场吸引力平台公司竞争力能力提升潜力IDC服务 综合而言，IDC不是能为平台公司带来持续营收增长的核心业务，但仍然可以将其作为基本服务，与其他业务模块互为支持公司竞争力业务模块的市场吸引力低低高高IDC服务公司现有业务规模评述对于IDC业务而言，由于整个市场还处于培育阶段，企业对于安全的认识还没达到一定的水平，并且该市场的盈利水平较低（该市场几乎没有一家服务提供商是盈利的），加上平台公司目前自身的竞争能力有限，发展这一能力还需要巨大的投入，因此不建议大力将该业务作为核心业务发展由于平台公司在IDC业务上已有一定的投入和客户需求，并且在软硬件设施与环境上可以与其他业务（如：网络接入、构建库等）实现资源共享，我们建议在保证盈利的前提下，维持该基本服务，作为业务多元化的手段之一 议程业务模块吸引力及平台公司竞争力评估网络接入共享数据中心安全服务代理构件库软件测评培训服务IC设计服务软件出口服务 由于自身不具备代理安全产品提供网络安全解决方案的核心能力，此项业务不宜作为平台公司的核心业务；而基于网络接入及IDC业务的网络安全配套增值服务，建议作为支持性的业务开展市场市场对于网络安全产品的需求近年来发展相当迅速，但对于安全的整体意识还有待提高，市场要趋于完全成熟还需要一段引导期竞争具有强大竞争优势的IDC服务提供商大都提供配套的网络安全服务提供网络安全产品和解决方案的软件开发商和代理商的数量相当多平台公司现有竞争力及提升潜力基于网络接入和IDC业务的网络安全服务尚未开展，缺乏运营经验和竞争优势没有代理安全产品提供解决方案的营销和技术力量，而依赖第三方合作伙伴提供该项服务，从而缺乏持久稳固的盈利模式自身未与网络安全产品供应商建立合作伙伴关系建议的平台公司战略网络安全服务代理可作为网络接入及IDC业务的配套支持性业务对于是否代理网络安全产品提供网络安全解决方案，需根据自身能力而定，如不能建立安全解决方案的核心能力，则不适合将此项业务作为发展重点关键成功要素客户资源硬件设施，网络资源服务质量技术力量营销能力业务模块概述－安全服务代理 资料来源：CCID,2002，ChinainfobankCAGR=50%单位：亿元中国网络安全软件市场增长的主要动因相关政策的有效推动2000年12月28日国家出台了《维护互联网安全的决定》自WTO的巨大压力国内企业为了提高市场竞争力，开始重视行之有效的企业信息化手段，企业信息化改造必然促使信息安全方面的需求也随之增加信息化工程的有力拉动中国政府提出在未来5年内对信息产业投入10000亿元的宏伟计划，与之密切相关的信息化工程的建设实施都增加了对网络安全软件的需求电子商务、网上交易的迅速发展，对网络安全提出了更高的要求，行业需求（如：银行、电信）进一步提升中国安全软件市场增长及预测近几年来，中国网络安全软件市场在全球市场迅速增长的带动下呈现出较快的增长势头，2002年市场规模达到20亿元 在网络安全软件市场中，防火墙和防病毒软件的需求较大市场规模与增长2002年上半年防火墙软件市场总销额达2.97亿元，比2001年同期增长57.1%，占网络安全软件市场总额的38.5%行业市场结构2002年上半年中国防火墙软件市场主要集中在金融、电信、政府等大的行业，这三大行业防火墙总体市场的74.6%市场需求行业用户对防火墙产品的需求目前是以防火墙硬件设备产品为主资料来源：CCID,2002市场规模与增长2002年上半年防杀毒软件的销售额达2.68亿元，比2001年同期增长37.4%，占网络安全软件市场总额的34.8%行业市场结构在防杀毒软件的行业应用市场中，政府部门占了最大的份额，达到了17.5%，金融、电信和教育行业的比例较平均，份额分别达到16.7%、15.9%和11.3%市场需求防病毒软件分为单机版和网络版，对于行业用户而言，对防杀毒软件的需求以网络版为主2002年上半年中国安全软件市场产品结构国内网络安全软件产品主要包括：防火墙、入侵检测及安全评估、安全认证、虚拟专用网(VPN)、信息加密等多种类型的产品其中，增长最快的是防火墙设备，比去年同期增长57.1%；增长最慢的防病毒市场，比去年同期增长37.41%；加密市场、VPN及安全认证等产品的需求不断崛起 除此之外，提供网络安全解决方案和信息安全服务已日益成为网络安全产品的的盈利模式安全服务已成为重要的盈利模式原有单一的安全产品和技术，已越来越无法满足行业和企业用户保障网络安全的需要，为用户提供网络安全整体解决方案，已成为各安全服务提供商占据市场并取得可持续发展的重要手段安全服务已成为解决方案的重要组成部分。现有安全服务包括两种形式：一是作为产品形式而存在的服务，如网络安全评估、系统安全评估等等；二是专业化的服务，包括系统设计、用户培训、系统实施、系统维护等等。为用户提供全面的安全服务已成为安全厂商拓展市场、取得可持续发展的重要盈利模式之一但目前解决方案基本作为产品的附加服务提供网络安全产品及解决方案客户网络安全服务的业务模式产品生产商渠道代理商解决方案提供商IDC服务提供商 厂商由单一产品向整体方案转型根据CCID赛迪顾问对国内网络安全厂商产品线的抽样调查，在国内生产和销售网络安全产品的厂商中，提出各种网络安全解决方案的已由17.4％增加到了32.6％,这个数字目前仍有进一步上升的趋势17.4%32.6%20002001提供网络安全解决方案厂商的比例2001年，全国注册的公司中与信息安全有关的巳超过1300家，其中具有研发能力的有350多家；具有自己产品的有190多家，专门从事国外软件产品代理的软件企业也在迅速增加安全产品代理市场的利润率在5％－20％之间，解决方案市场的利润率较高，一般在30％－40％之间，但不同项目之间的差异性很大市场竞争的参与者国外网络安全厂商主要有：CheckPoint、Cisco、Netscreen、CA、Symantec、趋势科技等；其中CheckPoint占据全球网络安全解决方案42％的市场份额国内厂商也形成了自身的特色：以东软、天融信、华旗资讯为代表的技术先驱；以联想、方正为代表的新兴力量。专门做信息安全服务的厂商：中联绿盟、玛赛网络安全市场竞争的特点：厂商数量膨胀，但缺乏整体框架引导厂商由单一产品向整体方案转型联盟拓展市场方式渐成趋势网络安全市场的竞争态势提供网络安全产品和解决方案的各类服务提供商的数量迅速增长，但由于各细分市场的专业化程度高，供应商间的合作多于竞争 网络安全增值服务平台公司自身不具备安全产品，因此在网络安全市场中可能采取的业务模式是基于IDC业务的安全增值服务，及产品代理和安全解决方案安全产品代理及网络安全解决方案网络安全增值服务需要基于网络接入和IDC业务的开展数据灾备防黑客监测病毒防火墙流量监测宽带接入IDC业务信息加密安全认证入侵检测网络安全评估……平台公司可能的业务 而作为网络安全服务提供商，企业必须在关键成功因素上取得竞争优势合作伙伴关系服务能力描述营销能力建立一支强大的营销队伍是网络安全服务提供商提高销售水平的关键服务是吸引顾客、增加销量的竞争手段。更为优质的专业化服务是客户选择服务提供商的主要标准，售后服务以及解决问题的速度是服务的重点技术力量技术水平和技术人才是企业不可或缺的关键成功要素，尤其对于网络安全解决方案而言，没有技术含量的服务商会处于劣势。与合作伙伴建立良好的合作关系，是安全服务提供商顺利开展业务的保障行业领先者举例东软股份拥有几千家联盟伙伴，其中安全产品的专业合作伙伴有百余家金电网安公司现有员工100多人，95%以上来自国内著名高校，其中博士、硕士等高级人才所占比例高达25%，是一支具有高水平、高素质的专业团队联想有自己独特的产品线和营销渠道玛赛玛赛可以为客户规划新建网络的整体安全体系，提出整体的网络安全解决方案并付诸实施 平台公司目前并未建立起安全服务解决方案的核心能力，而与金电网安的现有合作不是持久稳固的盈利模式关键成功要素营销能力重要性现有能力及提升潜力合作伙伴关系服务能力技术力量HLH金电网安能力评估公司发展目标主营业务与平台公司的合作模式相关指标关键能力专业的信息安全服务提供商是平台公司的合作伙伴，平台公司的网络安全服务业务主要由金电网安进行注册资金：1000万金电网安与很多知名的IT公司建立了合作伙伴关系；服务能力还有一定的提升空间营销能力较强有1/4的营销人员技术力量雄厚，获得多项国家资质，研发人员多为名校硕士以上学历，信息安全隔离平台（物理隔离平台）网络信息监控平台数据安全Unix系统设密网络现有能力重要性提升潜力（供讨论）金电网安自身具备良好的关键能力资源，对于与平台公司合作关系的依赖程度很小，因此平台公司与金电网安的合作不是持久的盈利模式 因此，平台公司在网络安全服务的竞争力十分有限市场类型增长趋势客户群现有能力市场竞争程度市场规模政府、电信、金融、教育等行业弱强赢利水平竞争优势业务模块市场吸引力平台公司竞争力*能力提升潜力网络安全网络安全市场竞争程度*综合考虑了与金电网安的合作关系 综合而言，网络安全产品代理以及解决方案不适合作为平台公司的核心业务，至于网络安全增值服务的发展应基于平台公司IDC业务的发展公司竞争力业务模块的市场吸引力低低高高公司现有业务规模评述网络安全解决方案对于代理网络安全产品并提供解决方案而言，其市场还处于初级阶段，虽然市场对于网络安全产品的需求近年来发展相当迅速，但对于安全的整体意识还有待提高，市场要趋于成熟还需要一段引导期，结合平台公司自身的能力，我们认为平台公司目前尚不具备该方面的能力和人力资源，因此不宜作为公司的核心业务发展，但可以作为配合其他业务（如网络接入、IDC)的支持性业务开展 议程业务模块吸引力及平台公司竞争力评估网络接入共享数据中心安全服务代理构件库软件测评培训服务IC设计服务软件出口服务 在构件平台业务上，平台公司虽然目前能力不强，但可通过有计划的投入迅速建立起先行者的竞争优势，将构件库发展成为核心业务之一市场构件市场前景看好国际构件交易已趋成熟国内构件交易尚未成熟竞争国际知名构件平台未进入中国国内客户在应用中需根据国内情况进行本地化国内尚未有成熟构件平台关键成功要素品牌产品线平台架构技术支持与服务联盟平台公司现有竞争力及提升潜力无品牌影响力技术能力不足产品/行业知识积累有待提高有一定合作伙伴基础有一定先发优势有一定政府资源及测评、培训等配套资源建议的平台公司战略建议制定清晰的商业计划，通过有计划的投入将构件库发展成为平台公司核心业务之一应以寻求构件库相关合作项目为切入点，通过建立广泛的合作伙伴关系，迅速建立起行业及技术品牌及能力，最终发展为全面构件平台业务模块概述－构件库 全球构件市场具有诱人的发展前景资料来源：普华永道预测，IDC预测，Gartner预测其它相关预测IDC预测：软件构件市场的全球收入将从1999年的5.2亿美元增长至2004年的27亿美元Gartner预测：2002年构件市场为22亿美元软件构件市场规模预测单位：百万美元复合年增长率=118% 随着软件产业的发展，国内对构件有相当大的潜在需求，将形成可观的软件构件市场资料来源：CCID，相关公司财务报表，中国电子行业投资信息网，Gartner预测中国软件市场规模预测单位：亿元复合年增长率=27%38中国软件构件市场规模预测单位：亿元主要假设相关事实软件企业平均研发费用占收入10%业内人士访谈：以售价为100元的软件为例：软件开发商的研发费用占10%左右微软作为在研发投入力度很大的公司，2002年研发费用占收入15%；甲骨文公司2002年研发费用占收入11%至2005年国内销售的软件50%使用构件开发电子信息产业模式研究课题组研究表明，至2005年，基于构件/构架模式的软件开发方法将成为主流Gartner预测：到2003年，在新开发软件中70%将以构件组装的形式进行软件构件市场在国内尚处于形成阶段，缺乏明确的定义以及成熟的预测，因此采用估算此处估算假设构件市场完全为商业化市场软件构件市场规模软件开发费用FanZhang:估算目前marketsize 由于构件应用在产品、供应商和用户上的特点，市场对能提供增值服务的构件库平台运营商将会有较大需求产品供应商用户无形产品，可通过网络获取产品可重用性大，无明显地域限制产品专业性强，且质量较难判断产品分类极细，品种众多便于提供试用脑力集中、轻资产型业务，进入门槛较低，公司数量较多，规模不一供应商一般提供某一细分领域产品，极少综合提供全面产品的公司大部分公司人员结构以技术人员为主，缺乏市场及销售人员需求多样，常要根据需求定制缺乏产品供应商及产品信息来源用户地域、行业分布分散构件产品通过在线平台的方式进行交易，可以有效联结分散的供应商及用户，进行产品的检索、支付及传递由于产品的专业性及种类多样性，用户通过在线交易平台获取技术支持、定制等增值服务的需求较大 根据行业成熟度理论，目前国内构件业正从萌芽期向增长期过渡，需有较好的模式建立起竞争优势中国构件库市场特点分析竞争者总体数量较少：中国目前从事构件开发的软件企业数量较少，可供购买的商品化高质量构件产品有限竞争激烈程度较低：构件库的规模、产品质量均处于起步阶段，构件产品大多仍处于自身发展完善的阶段，并且不同的构件平台其服务都还具有一定的地域性，因此彼此之间尚未展开激烈的竞争行业毛利率较高：从市场需求来看，专业性较高的构件需求较大，因此其毛利率相对较高-构件库行业生命周期示意-成熟期增长期老化期萌芽期中国构件库市场目前所处阶段市场增长率高低 国内对构件库的建设和应用尚处在理论研究阶段，还没有实际的商用系统，因此，较快建立起关键能力的企业将较早获得竞争优势软件厂商政府资助基础设施平台主要厂商优势劣势ILOG、普元上海构件库、北京构件库本身有较强的研发能力产品注重商业化应用资金方面有一定政府支持能够形成一定规模作为基础设施平台，以提供服务为主要目的，缺乏明确的商业计划及市场运作行为由于企业规模及业务范围限制，产品从功能上及种类上难以满足多方面需要行业联盟共创软件联盟具有专业人员基础组织较松散，多以学术交流，而非以盈利性为目的国际平台Componentsource,Flashline具有品牌优势，运作成熟，且产品丰富未进入中国，缺乏对国内软件需求的了解以及产品的中文支持 从国际上的模式来看，成功的构件交易平台须拥有五方面关键成功要素服务平台架构产品线品牌联盟由于构件提供商具有细分的开发领域，且行业集中度较低，用户对构件的质量、服务要求便通过交易平台的品牌来体现用户对构件产品的需求从平台和功能分类上都比较分散，构件交易平台必须提供丰富的产品线，才能满足用户对平台和功能的要求构件交易平台必须具有科学、先进的架构，方便用户对产品的检索、试用，同时提供可靠、安全的交易环境构件产品是软件开发中的半成品，需要向用户提供足够的支持及服务，更好的将构件提供商和用户以交易平台为枢纽联系起来以一家公司单独的能力获得上述能力需要相当大的资源及积累，需要以联盟的方式获取 强大的品牌优势是吸引客户的重要因素ComponentSource从公司成立至今的7年中发展为全世界为软件开发服务的最大的构件库交易平台市场（拥有基于各个平台的10,000多个构件），是行业中的先锋和领导者2000年底被凯捷安永咨询公司和信息技术周刊评为新经济的前20位领导者与全世界700多家构件开发出版商结成联盟而成为全世界最大的可复用的软件构件库社区基本用户群包括110多个国家中的超过50万的公司用户2003年4月收购了另一家拥有200多个伙伴和15,000个常用户的构件库平台公司Flashline以全球最大的网上构件交易平台ComponentSource为例：FanZhang:Revenue及交易量 要保证平台对专业开发人员的实用价值，必须提供丰富完备的产品线ComponentSource产品运行的平台涵盖当前最主要的六个操作系统ComponentSource的构件产品包括在.Net,COM,MTS,BEA,Java,J2EE,EJB,VCL,C++等众多编程平台上的构件产品按实现的软件功能可分为95个类别产品细分ComponentSource构件数量的增长复合年增长率=78%单位：个 从技术架构上保证交易平台的稳定、安全和便捷是客户使用该交易平台的前提条件方便的检索：按照构件、工具、添加件、开发平台、功能等分类的多种检索方法相关屏幕显示列出相关产品显示产品评价便捷的购买自动生成报价单，并可直接发送邮件可使用四种货币支付提供五种支付方式安全的支付采用数字认证技术采用安全网页技术采用特有安全卡 为销售商及用户提供全面的服务是维持供求双方的重要手段面向交易用户面向销售商ConponentSource提供的服务市场白皮书：包括定价、产品建议等国际研讨会：帮助新的构件销售商进入市场可重用构件规范：根据用户通常的要求帮助构件销售商确定如何制定可重用构件规范构件质量测试：对病毒、完整性、安装及卸载等方面进行测试对发布的产品定期提供建议：根据用户反馈向构件销售商提供产品改进分析明确分工：帮助构件销售商专注于构件开发在线报价、支付、开票CD备份：为解决客户审查或带宽问题在线文档：客户订单历史及升级记录升级中心：对所提供构件升级情况的提醒构件质量保证：所有构件均经过测试，为购买者提供保证用户经验交流：为构件采购提供依据全球呼叫中心：提供多语服务的基于互联网的呼叫中心，并在31个国家提供电话支持构件订购中心：用户登记构件需求，由销售商进行开发产品内容：可提供数千个可重用的商用构件，范围跨越超过110个业务领域企业构件管理：为用户公司提供公开或内部构件交换及管理系统企业构件重用流程：为用户公司提供构件资产管理、降低企业成本的流程及方法面向企业用户 与各领域的领导公司缔结合作联盟关系可以借用伙伴优势，迅速获得各方面能力ComponentSource联盟伙伴获取的能力企业用户DataDynamics,DeveloperExpress,ComponentOne,Dart,JanusSystems等十五家稳定的客户群新型的盈利模式行业领导Microsoft,BEA,SUN,IBM,Rational,Boland,OMG行业权威地位强大的技术支持充实的产品来源专业公司超过五十家构件及开发工具提供商充实的产品来源丰富的开发平台在线社区ActiveX.com,BEASystems,Devcity.net,DeveloperFusion等十二个强大的技术支持广泛的用户基础丰富的构件资源 在平台公司目前的合作伙伴中，普元主要提供构件产品及协同开发的科研力量合作伙伴作用对平台公司协同效应品牌国内在构件领域发展迅猛的新兴企业，在特定行业拥有较好的市场形象不具备行业领导者或标准设定者的品牌形象产品线目前可提供超过一千个构件产品主要针对电信、银行、证券行业需要特定平台的支持平台架构计划与平台公司合作开发构件库管理系统服务目前平台公司与普元在提供服务上几乎没有合作关系综合评价平台公司与普元当前合作的价值在于丰富其构件产品供应，以及借助其科研力量开发构件库管理系统 EC-ONE主要提供构件产品合作伙伴作用对平台公司协同效应品牌日本上市公司，主要在日本市场具备较好的品牌知名度不具备行业领导者或标准设定者的品牌形象产品线可提供一定数量构件产品主要针对流通、制造、金融行业需要特定平台的支持，平台公司已经购买，可用于丰富产品线及客户基础，早期带来收入平台架构与平台公司的合作不涉及构件交易平台架构的内容服务目前平台公司与EC-ONE在提供服务上几乎没有合作关系综合评价平台公司与EC-ONE当前合作的价值在于丰富其构件产品供应 ILOG主要提供构件产品和品牌合作伙伴作用对平台公司协同效应品牌国际知名商用构件供应商产品线可提供一定数量构件产品不需要特定平台的支持平台架构与平台公司的合作不涉及构件交易平台架构的内容服务目前平台公司与ILOG在提供服务上几乎没有合作关系综合评价平台公司与ILOG当前合作的价值在于丰富其构件产品供应，同时借助ILOG的品牌提升自身的市场地位 关键成功要素现有能力重要性提升潜力（供讨论）品牌平台架构联盟重要性现有能力及提升潜力评述平台公司目前在构件提供上没有形成品牌，但是由于其政府背景，品牌有一定提升空间平台公司当前尚无构件交易平台，未建立起交易系统，对商用构件仅建立起产品描述页面，无法在线购买；但由于一般系统技术已较成熟，提升潜力较大HLHComponentSource产品线服务平台公司通过与目前的三家合作伙伴的关系获得一些产品，包括80个商用构件、777个免费构件；但仍需大力充实平台公司的专业人员相当缺乏，专职进行构件库建设的人员仅2名平台公司具有政府背景，在建立联盟上有极高的优势；目前已开始建立合作伙伴，探讨各种合作方式平台公司构件交易平台目前在各方面仍处于起步阶段，还没有建立构件供应和客户基础；但基于现有资源,特别是政府背景及投入保证，具有较大的提升潜力 增长趋势客户群现有能力市场竞争程度市场规模国内软件开发企业弱强赢利水平竞争优势业务模块市场吸引力平台公司竞争力能力提升潜力因此，平台公司在构件库平台业务市场吸引力较大，现有竞争力不强，但具有较高提升潜力构件库市场平台公司 在构件交易平台业务上，平台公司处于有吸引力的市场，通过有计划的投入，构件交易平台业务可以成为平台公司的核心业务之一评述软件构件具有很大的市场空间，因此作为联接分散的供应及需求的构件交易平台具有相当大的市场需求，而目前国内仍未有成熟的构件交易平台，是进入的良好时机平台公司目前能力尚不强，但如能充分利用自身政府资源，制定结果导向的、有效的商业计划，可以快速建立起构件交易平台所需的能力，确立其市场地位公司竞争力业务模块的市场吸引力低低高高公司现有业务规模构件交易平台 议程业务模块吸引力及平台公司竞争力评估网络接入共享数据中心安全服务代理构件库软件测评培训服务IC设计服务软件出口服务 软件测评市场潜在需求巨大，平台公司可充分利用已有的竞争能力，将其作为核心业务发展，但考虑到目前市场需求情况，建议现阶段不宜做大规模的投入市场目前软件测试市场规模不大，这与整个中国软件企业发展水平有关，但该市场的潜在需求很大，有较大的上升空间竞争整个市场没有形成很强的竞争氛围，主要的市场领导者为一些有政府背景的、成立时间较长的国有测评机构关键成功要素行业知名度测试工具和环境客户关系技术力量政府关系平台公司现有竞争力及提升潜力公司拥有较完备的测试工具与环境合作伙伴有较丰富经验，并且在业务上形成一定的互补公司目前客户少，经验缺乏自主开发市场的能力不足建议的平台公司战略建议作为平台公司核心业务发展，但在现阶段进行大规模投入。运作方面，应加强市场营销力度和为其他业务做增值服务能力，以增强平台公司在该业务上的实际运作经验。合作伙伴与合作方式的选择必须考虑能力和利益的均衡业务模块概述－软件测评 在世界软件企业中软件测试工作在软件开发中占据重要位置，但第三方测试服务市场目前总体规模不大，市场有待培育资料来源：AspectConsultingSurvey2001年世界软件开发市场达到1000亿规模，而专业软件测试产品与服务市场规模只有接近十亿美元第三方软件测试占世界软件市场份额软件测试占软件测试工作量和开发成本比例根据国外实践中成功的企业和项目的经验表明，软件测试工作量往往占软件开发总工作量的40％以上。而在软件开发的总成本中，用在测试上的开销要占到30－50％ 国内软件业尚未成熟，导致相应的软件测评市场规模有限…假设一在中国软件开发企业中，平均用于研发的费用占其销售额的15％285×15%＝43亿43×3%＝1.29亿在所有的研发费用中，大致有3%-10%会投入到软件测试上假设二中国软件测试市场2001年的规模为1.29-4.3亿元人民币成熟期增长期老化期萌芽期中国软件测试市场现处位置市场增长率高低对中国软件测评市场做出关键假设中国软件测评市场成熟度曲线业内人士访谈：以售价为100元的软件为例：软件开发商的研发费用占10%左右微软作为在研发投入力度很大的公司，2002年研发费用占收入15%；甲骨文公司2002年研发费用占收入11%，CA2002年的研发费用占收入的20％据赛迪2001年中国软件企业报告中叙述，中国软件市场规模为285亿，企业用作测试的费用大致占研发费用的3％－10％相关事实43×10%＝4.3亿 …而众多的软件开发商对软件测试也没有足够的重视软件产品逐渐复杂化多样化软件行业的飞速发展使软件产品的更新速度加快，新的产品将越来越复杂，对应的测试工具和过程也越发复杂，对测试人员的要求也相应提高这样的趋势加强了大型软件企业的外包意愿，交给第三方测试可节省成本和时间国内专业软件测试单位和测试人员不足测评机构大多都是政府部门下属的机构，这些机构主要做一些政府制定软件产品的验收工作，完全商业化操作的机构很少。许多测试人员的经验还不足，在项目测试过程中缺少与软件开发商的交流软件测试目前还没有统一的国家标准我国软件开发水平和软件测试能力的矛盾日益突出，制约了我国软件开发水平的提高国家目前没有出台相应的软件质量标准，因此企业不愿在测试方面多花费用软件测试市场环境国内企业对软件测试不重视国内公司软件开发和测试人员结构明显失调，很多目前仍然停留在开发人员自行测试的阶段由于软件测试工具的缺乏，国内传统软件测试采用手工的方式进行，效率低、效果差 国内的软件企业主要在内部进行软件测试，而对于第三方的测试机构则较少使用政府强制要求测试甲方要求测试软件企业做广告，打响品牌甲乙方打官司，由第三方鉴定用户进行的测试软件公司内部进行的功能性测试第三方测试软件企业对产品进行测试，目的是看设计的功能能否完成大量的用户一起寻找使用中遇到的ｂｕｇ就是专业软件测试人员运用一定的测试工具对软件的质量进行检测。国内软件测试形式企业进行第三方测试的主要动因 在第三方的测试中虽然登记测试目前有较稳定的需求，但业务收入和利润有限，而利润率较高的商业性测试则需求不高业务简介需求登记测试原因国家规定的企业或产品必须在有资质的第三方单位进行登记测试价格一般为2000元一个利润率利润不高，基本打平资质需通过国家机关的认证授权规模登记测试每年的数量有限，以上海为例一般每年400－500个商业性测试利润原因企业在软件开发过程中为保证软件的性能和质量进行的第三方测试种类主要分为验收测试、确认测试、性能测试、鉴定测试、白盒测试等利润利润较高，盈利性较强条件需要有较好的测试工具和测试人员，有保密性要求主要测试内容弱强 但是，软件测评市场的未来增长潜力巨大，随着中国软件行业的逐步成熟以及软件出口的高速增长，对软件质量要求越来越高，从而带动测评市场高速增长中国软件产品市场(单位：亿人民币）CAGR=99.8%来源：赛迪报告，Gartnerresearch说明根据赛迪咨讯的报告显示，中国软件产品市场将在未来的5年内保持一个高速的增长，软件产品将日趋多样和复杂根据GartnerGroup的预测，中国软件出口市场将以99.8%的高速增长，而中国软件出口主要国家美国及日本对软件的质量要求都远远高于国内客户，因此，国内软件开发企业会越来越重视软件评测。软件评测需要有公正性以及经验的权威性，而中国很多软件开发企业由于在规模和经验上受到限制，因此，第三方评测市场在未来会有较大发展空间软件评测未来的增长主要集中于高附加值的功能评测及强度压力等增值评测上CAGR=21%中国软件出口市场(单位：亿美元） 国内软件测评市场竞争性不强，主要市场领导者一般都有较好的政府关系和特定地域范围所属政府机构主要特点成立时间赛宝软件测评中心中国软件测评中心上海市计算机软件测评重点实验室上海市软件测评中心1990年成立时间较早，具有丰富的业务经验，拥有较多资质，业务范围广，且很多是政府项目已形成软件测试、工程监理、资质认证、咨询服务和培训服务五大业务体系是著名的中国赛宝实验室的重要组织部分，由国家投资建成并获得信息产业部授权主要参与软件项目管理、质量保证、测试与评价等方面业务从事计算机软件工程科研、软件评测与服务、信息工程项目监理及软件质量咨询上海地区资格最老的测评机构，拥有50％以上的份额，属于事业单位，有较多政府项目主要从事软件测试、网络测试、信息系统工程项目监理、软件企业CMM培训、咨询和认证成立时间较短，但有良好的政府关系，能够拿到一些政府项目从事业务所属信息产业部和国家质检总局牌子较老，是国内最早的认证机构之一，业务涉及多个国家，拥有有较多授权资质和客户资源1979年由上海市科委批准的、隶属于上海软件技术开发中心2001年1997年上海市政府信息化办公室授权 平台公司作为第三方的软件测试提供商，已经初步具备了开展业务的能力资料来源：外部访谈、xx管理咨询分析213平台公司差距分析中国市场竞争者的竞争能力关键成功因素平均领先有待改进平台公司上海市计算机软件测评重点实验室中国软件测评中心重要性213321231231321平台公司目前刚刚起步，还未建立自己的品牌，软件园测评中心作为合作伙伴，已有一定的资质与知名度平台公司目前客户数量有限，而软件园测评中心已拥有一批客户，但客户主要集中在登记测试上，利润较高的商业性测试还不多平台公司目前测试人员还不足，经验方面也比较欠缺，软件园测评中心拥有一批较有经验的测试工程师软件园测评中心有一定的政府关系，可能会拿到一些由政府牵头的测试项目平台公司和软件园测试中心在硬件上都有一定投入，且具有互补性测试工具和环境行业知名度客户关系技术力量政府关系虽然平台公司与软件园测评中心在能力上有一定互补，但现有合作仍存在能力与利益不均衡的风险 但商业测试市场的不成熟和不确定性在短期内不能为平台公司带来显著的利润增长增长趋势客户群现有能力市场竞争环境市场规模整个市场水平企业政府项目弱强赢利水平竞争优势业务模块市场吸引力平台公司竞争力能力提升潜力平台公司现有能力水平注：考虑到平台公司和软件园测评中心的紧密合作关系，故在平台公司竞争力中加入肋软件园测评中心的能力 综合而言，软件测试业务在目前不适进行大规模的投入，但应当在现有的条件下积极开展该项业务，为未来发展积累经验评述软件测试市场目前还不成熟，软件企业对第三方测试的认识不足，加上国家也未出台相应的法规和政策，整个市场，尤其是商业性测试处于无序状态平台公司在测试工具和设备投入很大，但相应的业务量不足，因此目前在整个市场上的竞争力不强,而且这样的现状在短时期内较难改变测评市场的潜力很大，随着软件企业对软件质量认识程度的提高和法规的完善，整个市场有可能被激活，但该市场何时启动还是受到软件出口市场及软件行业成熟度等相关因素的影响，具有不确定性，而平台公司应该较好的利用现阶段的条件积极积累经验，为未来业务的拓展打下基础公司竞争力业务模块的市场吸引力低低高高网络接入共享数据中心安全服务代理构件库软件测评软件出口服务IC设计服务培训服务 议程业务模块吸引力及平台公司竞争力评估网络接入共享数据中心安全服务代理构件库软件测评培训服务IC设计服务软件出口服务 平台公司在IT教育和培训业务上有一定的竞争力，传统的IT培训可继续发挥在Java课程上的优势，作为核心业务进行拓展，网上培训则建议作为配合传统培训的支持性业务市场传统的培训市场规模较大，E-learning目前还处于导入期未来培训市场将保持较高增速，E-learning成为发展最快的载体整个行业目前利润较高竞争IT培训市场目前竞争异常激烈，竞争者数量众多，且运作不规范国外的培训机构已逐步进入中国，将会对中国企业带来一定冲击关键成功要素（传统）师资品牌营销课程网点平台公司现有竞争力及提升潜力传统的培训课程拥有一定知名度和发展空间新建立的网上培训业务还未完全展开，缺乏针对客户需求的产品和市场推广的能力建议的平台公司战略在原有的基础上，将传统培训作为核心业务，继续开展软件开发培训对于网上培训，建议选择有针对性符合市场需求的课件，作为配合传统培训的支持性业务关键成功要素（e-learning)营销品牌课件技术平台业务模块概述－培训服务 中国培训市场空间巨大，尤其是经济的飞速发展和计算机的普及，激发了整个IT培训和教育市场CAGR=25.5%中国培训市场规模（亿元）中国经济持续快速发展，行业变化节奏加快，专业化分工日趋深入，对于社会人员的素质要求在不断提高，使得人们需要通过培训来保持并提升自己的竞争力为了应对日益激烈的市场竞争，中国的企业界对咨询与培训方面越来越重视，投入的经费将大幅度上升中国加入WTO后，教育培训产业进一步地开放，允许更多外资投入，更多的国外成熟及知名企业将把高质量的培训项目带入中国市场IT产业的发展以及计算机的不断普及，带动了IT培训的需求，整个行业蓬勃发展E-learning的出现。网上培训克服了培训的时间和空间的限制，同时降低培训成本，刺激培训需求中国培训市场高速增长的主要驱动因素中国培训市场细分资料来源：赛迪顾问：2002－2003年中国IT市场研究年度报告 而从培训市场的载体来看，主要分为传统培训和E-learning两种，其中传统培训占有绝对份额市场描述传统培训的市场很大，年销售额达到150亿，市场中已拥有一些实力较强的机构E-learning作为一种新兴的业态，近两年发展很快，但整体市场份额还很小原因传统的培训在学习的互动功能上做的较好，这正是E-learning的一个缺陷。目前的E-learning还没有真正做到和面授培训的有机结合网上培训的课件少，支付方式复杂，以及传统观念的转变尚需一个比较长的过程。中国互联网目前还没有完全普及，许多地方没有足够的带宽，致使多媒体课件难以通过网络传输，也影响了网上培训的推广。评述2001年中国培训市场载体细分资料来源：中国咨询行《中国IT培训市场报告》 从传统培训的内容来看，基础培训占中国IT培训和教育市场的一半，而软件开发培训市场容量增长最快，年增长率达到41.7%指入门级培训，包括计算机基础知识培训、Windows应用培训、办公软件培训等供应商众多，价格从300－2000元不等包括硬件和软件两个方面的内容，硬件如组网技术、路由交换的Cisco认证；软件如对网络操作系统平台的管理和维护的MCSE认证主要包括利用工具软件进行软件产品的开发培训，如C语言开发培训等，其中表现最为突出的是Sun的Java培训，增长最为迅速主要面对管理人士，价格水平较高主要包括数据库系统的设计和开发培训,主要为一些专业技术类人员提供目前我国实现电子商务的环境还远远不够成熟，但在国家信息化建设步伐带动和主打厂商的努力推广下，该市场会逐渐发展资料来源：赛迪报告2001年IT培训市场细分 IT培训市场目前竞争比较激烈及无序，但是整个市场也正在进行整合转变，逐步走向有序竞争IT培训市场整体较为无序中国目前培训机构多而杂，全国开展IT培训业务的公司有将近2000余家，其中有不少是无证经营，市场中存在有较多不正当竞争和不规范运作。IT培训内容的不同细分市场竞争程度不同IT培训机构目前开设课程主要分为基础培训课程、软件开发和网络技术类培训课程、综合应用课程三类。基础课程由于市场准入低，造成竞争者众多，利润率偏低。软件开发和网络技术课程收益不错，但该类培训对品牌的认知度较高，需要进行大量的市场营销，而且，技术热点变化较快，存在一定投入风险，目前该市场正在进行洗牌整合，逐渐向规模化发展，市场逐渐出现一些市场领先者。第三类综合应用课程（如：北大青鸟的ACCP软件工程师认证）是目前最被看好的，时间长，利润佳，且能够逐步向管理过度，而且由于一般由于通过授权加盟的方式，能够相对较好的控制恶性竞争国外机构已经进入欧美发达国家的IT培训机构已进入中国，如NIIT、新地平线、skillsoft、netg等公司，随着WTO的逐步开放，将会有更多的国外IT培训巨头进入中国，市场竞争有逐渐激烈的趋势。大量跨国集团进入中国市场，其相应的教育、培训机构也一并进入，商业竞争已上升为研发人才的本土化竞争。例如目前微软公司、英特尔公司、美国贝尔实验室三大著名国际企业已分别在北京、上海建立他们的中国研发实验室和人才培训机构，目的就是在直接争夺一流的本土人才整个市场正在进行整合转变，逐步出现一些规模化的市场领先者资料来源：赛迪报告，xx市场访谈 目前市场中涌现出一批较为优秀的培训机构，其业务模式和运营模式都各有特点北大青鸟APTECH上海华浦人才培训中心上海启明信息技术培训中心上海交大南洋计算机培训中心NIIT软件工程师认证培训技能培训证书培训技能培训证书培训证书培训证书培训特许经营特许经营直接经营直接经营加盟其他特许经营培训机构特许经营对老师进行统一培训以兼职教师为主专业及兼职教师相结合交大老师其它社会力量准入要求比较低，对师资要求不高国家劳动和社会保障部职业技能鉴定中心联合进行职业资格认证由自己销售和合作推广两种，营销主要靠报纸广告借助原启明软件公司在IT界的声誉依托交大的品牌推出国际软件工程师“双证”成人教育结合国际经验，自行开发本土化教材北大青鸟授权的ACCP软件工程师认证证书类培训使用指定教材自行开发部分教材使用特许经营的配套教材自行开发教材独创基于榜样的学习方法（MCLA方法）来进行教学运营层面战略层面业务模式师资课程特色经营模式市场/销售资料来源：中国咨询行 E-learning作为一种新的培训载体，正逐渐被人们所接受,预计到2005年，中国网上培训市场规模将达到3亿，年增长41％2000年，全世界有7000万人通过远程教育方式进行学习。到2005年，将有近90%的美国高等教育机构提供“E-Learning”机会企业培训的资金在美国公司中一般占员工总开销的２％，中国香港大约为１．７％至１．９％，中国内地一些重视培训的企业投入也在２％左右。鉴于Ｅ－Ｌｅａｒｎｉｎｇ方式的优越性，越来越多的ＨＲ经理开始把钱投入到新型的培训上传统的培训方式受时间、地点的限制，花费较高。中国加入WTO后，随着企业的国际化发展，员工将分布在世界各地，有着时间、语言、地点等差异，采用传统的培训方式就会显得力不从心。互联网的发展，越来越多的人通过网络学习知识。预计IT网上培训市场会有一个较好的增长趋势我国政府已设立专项资金用于建设现代远程教育网络，并广泛吸取地方、企业及个人资金和力量世界和中国市场特点评述中国网上培训市场规模从总体规模来讲，中国的网上培训市场处于刚刚起步的阶段，但是其增长速度要远高于传统培训市场资料来源：IDC预测CAGR=41%单位：万元人民币 国内E-learning服务提供商主要分成技术、内容和服务三种，而以自己提供课件内容服务的E-learning公司业务规模最大技术提供商主要为客户提供一个一个功能完善、界面友善的管理平台代表公司：Saba公司、Lotus公司等内容提供商主要提供培训用的课件主要有自行开发、与专门机构合作定制、直接从E-learning课件供应商处引进三种。代表公司：smartforce、skillsoft、netg、北大在线等服务提供商主要负责一切在线培训服务的提供有在线公告、在线培训、在线知识分享、在线指导等形式代表公司：AllenInteractions等E-learning主要服务提供商IT培训提供技术提供商内容提供商服务提供商端到端服务提供商不局限于一个领域，而是提供端到端的解决方案如：北大在线除提供职业与商务网上培训课程，还提供相应网络培训服务、Click2learn、IBMMindspan提供端到端的E-learning解决方案1234 网上培训与传统培训比较而言，在学员规模可扩展性、课程更新速度、个性化教学及培训成本方面具有一定的优势较低的成本更为个性化更快的课程更新速度学员规模的高扩展性传统培训网上培训培训参加人员规模较小时较易组织，学员数量增大会增加培训组织的难度最新的课程要推广给分布各地的公司员工，有一定的时滞性人员集体培训，课程进度往往受制于接受速度最慢的学员，影响了整体学员的学习效率人员集中的差旅费用，培训场地、设备、教材的开支，都给企业带来不小负担前期投入完成后就具有较高的扩展性，课程的正常进行不受学员规模的限制无需人员集中，无需专门场地、设备，教学资料可重复使用，大大降低了成本通过网络平台发布最新培训内容，即使员工较为分散，也可同步获得最新信息，把握市场脉搏学员的学习进度相对独立，不会互相产生干扰 在培训市场价值链中，传统教育服务提供商与E-learning服务提供商的服务各有侧重，但可以优势互补，为用户提供客户化的培训服务传统教育服务提供商用户E-learning服务提供商分销渠道（eg.门户）E-learning内容提供商线下教育付费课程信息付费网上课程课件下载客户服务课程信息课程内容课程设计教育资源（教师、教室等）收入分成版权购买付费收入分成课程内容课件主要优势教师和学员可以进行面对面的交流主要优势可在任何时间、任何地点进行学习个性化，易管理，费用较传统课程便宜课程信息用户反馈用户反馈用户反馈客户需求网上、网下的结合教育互动的课件能提供增值的服务服务提供商的品牌传统教育内容提供商高校专业培训公司出版社高校IT及软件公司专业E-learning公司专业网站 平台公司差距分析中国市场竞争者的竞争能力针对传统培训关键成功要素，平台公司在营销能力与课程开发能力上与行业领先者还存在着一定的差距，但提升的空间很大资料来源：外部访谈、xx管理咨询分析213关键成功因素平均领先有待改进平台公司交大南洋银河教育重要性213321231321授课教师经验丰富，主要是兼职老师，在教学质量方面有保障主要方向是做企业内训，有专门的合作伙伴做课程推广，自己一般不做营销，过多依赖与第三方，平台公司培训业务成立时间较长，有一定行业认知度。尤其是开设的Java课程在上海有较高知名度品牌师资营销课程网点123目前培训的网点较少，主要授课点软件园离市区较远，需要增设网点以满足今后的发展平台公司主要做IT类课程，但课程面还较为狭窄软件园培训中心在品牌、师资和课程上较平台公司有更大的优势、且又同处一个园区内，双方在能力上可以形成一定互补，故可考虑在一定范围内的合作 213321231231平台公司的网上培训目前营销非常薄弱，没有专业的营销人员，主要和市场部的人一起跑网上培训的业务刚刚投入运营，尚没有知名度Net-G公司的课件为英文版本，客户的适用面比较狭窄，课件的种类也不多，无法满足客户需求，另外与消费者的互动也有一定问题，没能按照中国学生的习惯很好的模拟真实的教学环境现有网上教育界面处于初级阶段，，未针对客户需求进行平台的设计与开发而在eLearning服务方面则与关键成功要素的标准有明显差距平台公司差距分析中国市场竞争者的竞争能力资料来源：外部访谈、xx管理咨询分析213关键成功因素平均领先营销品牌课件技术平台有待改进平台公司新东方教育在线学富科技重要性 细分市场类型增长趋势客户群现有能力市场竞争环境市场规模传统培训个人企业弱强赢利水平竞争优势网上培训业务模块市场吸引力平台公司竞争力企业能力提升潜力平台公司传统的软件开发培训课程有较好根基，具备一定竞争力，而E-learning作为新兴的业务目前推广较为困难传统培训网上培训 评述IT培训市场容量巨大，且发展迅速E-learning作为新兴的业务刚刚起步，发展潜力的很大，很多网络公司以及传统的培训公司纷纷进入平台公司在传统培训上有一定的竞争力，但目前课程还比较少，授课地点也需要增加，与一些具有网点资源的培训机构合作，能够帮助其提升竞争力在E-learning方面，平台公司正处于摸索阶段，可以一边做市场，一边作为传统培训的一种补充综合而言，考虑到平台公司的核心能力，传统的培训较eLearning更适合作为业务的发展方向，而后者适宜作为对传统培训的辅助公司竞争力业务模块的市场吸引力低低高高网络接入共享数据中心安全服务代理构件库软件测评软件出口服务IC设计服务培训服务 议程业务模块吸引力及平台公司竞争力评估网络接入共享数据中心安全服务代理构件库软件测评培训服务IC设计服务软件出口服务 平台公司在IC设计服务上缺乏绝对竞争优势与核心能力，建议在与战略合作伙伴建立紧密合作关系的基础上将其作为支持性业务市场目前中国IC设计市场规模较大，并会持续增长，中国厂商的市场份额预计在2005年增加200%相当数量的厂商现有IC设计能力低下，难以支持制造，许多设计需要增值服务辅助完成竞争目前尚未形成激烈的竞争上海集成电路中心（ICC)在工具方面占绝对优势，而且提供多项增值服务其它竞争对手不具有完善的技术设备支持关键成功要素客户资源与IC设计商和制造厂商的关系增值服务能力IC设计研发软、硬件设备IC设计研发人力资源平台公司现有竞争力及提升潜力平台公司接近客户资源，但缺乏核心能力，所需要的设备和人力资源都要依靠外部合作伙伴与现有合作伙伴的合作没有建立清晰的盈利模式建议的平台公司战略由于平台公司不具有核心能力，IC设计服务不适宜作为核心业务，只能通过与第三方合作作为一种支持性业务在搭建技术支撑平台的基础上可寻求设计代理和多项目成本优化项目的可行性业务模块概述－IC设计服务 中国芯片市场需求快速增长，综合增长率远远领先于世界水平,中国供应商面临巨大的商机250世界芯片市场资料来源:SIA,Dataquest,CCID-MRD中国芯片市场CAGR=46%单位：亿美元1350158020401390152005010015020019981999200020012002CAGR=3%单位：亿美元中国市场发展动因国际IC生产线向中国转移，对中国IC产业的持续投资政府支持集成电路制造业的发展中国就有巨大的IC产品消费市场4266117152190 对IC服务有较大需求的中国IC企业的未来发展空间巨大资料来源:SIA,Dataquest,andCCID-MRD2.48.4单位：亿美元CAGR=51.8%2002年中国IC市场中外厂商市场份额中国IC厂商营收增长预测 随着IC市场的增长，IC企业尤其是设计企业需要一个增值服务支撑平台来支持业务的持续发展增值服务平台提供或租借设计作需要的软件工具提供设计技术支持和咨询提供孵化服务优化成本服务多项目晶圆专业测试国内市场巨大而设计实力相对不足中国IC设计服务公司的主要收入来自低端市场，成本控制的重要性优于创造性芯片生命周期缩短，产品设计更加复杂，IC设计公司需要联合其它公司合作满足客户在时间和工艺上的要求IC制造企业需要联合设计服务公司或设计公司，拉来流片定单保证满负荷生产、弥补开工不足设计公司规模小难以负担IC设计软件工具的购置费用、授权费用和升级费用驱动因素 较高的投资回报率决定IC设计成为中国芯片产业的最具吸引力的业务高高高高在中国IC设计是最具有吸引力的业务中高低低高中低资料来源：CCID，xx分析回报知识投资准入障碍低IC加工封装测试中国拥有巨大的市场，而中国设计厂商在了解客户需求方面占有得天独厚的优势，确保产业的核心价值留在中国随着IC设计和制造在企业中的拆分，设计企业成为驱动整个产业的龙头中国IC产业链初步完善，但需要更多的设计企业和设计服务企业来支撑制造企业IC设计 Tape&ReelIC设计和制造企业对成本优化和产能饱和度的追求为IC设计服务公司创造了增值服务的市场，服务主要集中在IC设计阶段MaterialsFabWaferFabWaferBankWaferDieBankAssemblyFinalTestBinInventoryBoardInsertion&AssemblyFinishedGoodsInventoryBoardTestingIC设计TestICDesignSortIC制造IC封装ProgramIC设计代理服务（接、发包）专业测试EDA、RTLQA工具租赁技术支持、培训IC企业孵化流片晶圆切割产品设计封装最后检测集成原料服务内容多项目晶元流片封装测试分包物流 IC设计服务可以分为基本服务和增值服务，基本服务的附加值很小，而增值服务具有更高的盈利水平，但是需要较高能力增值服务IC设计代工IC设计代理服务专业测试技术支持、培训IP供应多项目晶圆流片企业孵化分包物流基本服务EDA、RTLQA设备租赁盈利水平IC设计代工公司的整体毛利率近40％，投资规模小，盈利较高由于中小型设计公司优化时间和成本上的要求持续存在，增值服务的市场也比较稳定由于政府扶植性的收费限制和盗版软件的影响，EDA设计工具租赁处于无利或微利状态中高端设计工具投资巨大,不适用于占市场主体的低端IC设计能力要求熟悉芯片产业环节和运行规律与IC设计公司和IC制造企业建立稳定的联盟关系具有较强的大型项目管理能力在代理服务和成本优化服务方面具有比较高的品牌认知度拥有一定的技术支持能力EDA设备投资巨大，而且需要持续性的追加投资对工具进行升级换代共享上海集成电路中心的设备资源的同时，平台公司可以投资一些更适应市场需求的软硬件工具或新型开发工具，以增强错位竞争的能力需要一定的技术人员进行技术支持服务内容 IC设计制造联盟模式组成核心IC设计公司IC制造公司第三方服务平台产业环境欧美模式，IC设计具有一定的规模大部分制造转移海外，设计集中在中、高端产品，设计公司之间从价格竞争过渡到追求共赢台湾模式，IC制造公司规模巨大，成为产业龙头，其周边凝聚着很多设计公司中国模式，IC产业不成熟，设计力量无法支持制造部分，需要依靠联盟的协同作用和服务平台的支持在不同的产业环境下不同形式的设计-制造联盟充当支撑平台的角色，中国现有IC产业不成熟，需要服务平台的支持和联盟来协同设计和制造联盟示意IC制造公司设计服务公司IC设计公司注：设计-制造联盟IC设计服务公司+IC设计公司IC制造公司+IC设计服务公司IC制造公司+第三方服务平台+IC设计公司服务平台+IC服务公司第三方服务平台IC设计服务公司+ 服务平台的主要客户是IC设计公司，其本身不具有IC设计的技术力量，主要提供一些基础服务专业测试EDA、RTLQA工具租赁多项目晶元流片服务接收者IC设计服务公司技术培训设计代理（接发包）IP供应分包物流院校及研究所电子设备商IC制造公司√√√√√√√√√√√√√企业孵化IC设计公司√√√√√√√√服务平台设计代工服务√√核心业务主要客户 而IC设计服务公司的主要客户是电子设备商和IC设计公司，其核心业务主要是增值服务专业测试EDA、RTLQA工具租赁多项目晶元流片服务接收者技术培训设计代理（接发包）IP供应分包物流院校及研究所电子设备商IC制造公司√√√√√√√IC设计公司√√√√√√IC设计服务公司设计代工服务√√√核心业务√主要客户 主要竞争对手从三个层面展开竞争竞争现状IC设计服务市场还没有形成激烈竞争上海地区的主要竞争对手是上海集成电路中心以及具有增值服务能力和功能的IC设计服务公司来自长三角、B+1（北京集成电路基地）、S+1（深圳集成电路基地）规模化IC产业基地的威胁目前IC设计服务市场的竞争处于初期的平稳阶段，随着市场吸引力的提升和竞争对手的增加，竞争程度会进一步加强竞争趋势随着设计代工竞争的国际化，新对手的进场，设计服务市场日益激烈成功和知名的IC设计服务公司或国际地区性IC产业合作组织/联盟可能进军中国芯片市场IC设计公司之间或大型晶圆制造企业和设计公司之间可能自行建立设计-制造联盟，削弱的设计服务公司作用EDA工具租赁IC设计代理服务/专业测试/技术支持、培训IP供应/多项目晶圆流片/分包物流企业孵化服务增值服务基本服务 优势业务范围主要客户现有能力利润水平EDA平台、多项目晶圆流片、企业孵化、设计代理服务、专业测试、IP供应IC设计公司、IC设计服务公司设计软硬件工具微利设计代工、设计代理服务、专业测试、技术支持培训、IP供应、多项目晶圆流片设计软件工具、设计人员、完善的设计流程目标到年底盈利IC设计公司、电子设备商上海集成电路中心xx微电子企业性质现有规模事业单位/服务平台中型投资规模8000万企业单位/IC设计服务公司中型注册资本3000万本地的上海集成电路设计中心（科技京城）和xx微电子在设计服务上有较强竞争能力，所以应该争取和这两家公司建立合作关系资料来源：客户访谈，xx分析EDA工具平台技术力量 一个盈利性较强的IC设计服务公司应该具有进行基本服务和增值服务的双重能力，平台公司很难依靠自身的力量获取和建立这些关键成功要素……关键成功要素现有能力HL重要性提升潜力H客户资源与IC设计商和制造厂商的关系对客户进行增值服务能力重要性现有能力及提升潜力评述平台公司提供的服务平台吸引IC设计公司张江的IC设计和制造企业利用平台公司的衔接形成联动效应IC设计公司依赖增值服务（平台、技术支持）制造厂商愿意联合平台公司这样的服务中介提高设备利用率，平台公司在成本优化方面的服务依赖于这种联盟关系总体上，第三方服务公司必须拥有充足的IP库资源、能够提供EDA工具研发平台、熟悉代工流片工艺、封装测试、分包物流，掌握芯片设计后端，而平台公司在增值服务方面缺乏这些能力平台公司本身不具有IC设计能力，而试图通过IC设计公司的合作借助对方的设计能力上海集成电路中心 增长趋势客户群现有能力市场规模赢利水平竞争优势业务模块市场吸引力平台公司竞争力能力提升潜力IC增值服务具有较强的市场吸引力，但是平台公司的整体竞争力不强IC设计公司IC制造公司消费电子制造商电脑制造商通信产品制造商增值服务基本服务增值服务基本服务弱强 根据IC设计服务的市场吸引力和平台公司的现有能力，现阶段IC设计服务只能作为一项支持性业务，未来的发展取决于一种非松散型的合作关系公司竞争力业务模块的市场吸引力低低高高IC设计增值服务公司现有业务规模评述IC设计工具租赁目前处于无利或微利状态，在前景不明朗的情况下不宜进一步发展IC设计增值服务方面，平台公司的能力还处于比较低的水平，增值业务的开展需要依赖合作伙伴的力量IC设计增值业务持续成功开展的前提是与战略合作伙伴建立“非松散型”合作关系中国IC产业的内部结构不合理，设计企业规模太小，第三方设计服务公司可以通过联盟推动制造企业的规模化经营，同时提升联盟的品牌价值，寻找时机通过低成本并购的形式吸纳设计公司，强化能力、实化业务IC设计基本服务 议程业务模块吸引力及平台公司竞争力评估网络接入共享数据中心安全服务代理构件库软件测评培训服务IC设计服务软件出口服务 平台公司应当把软件出口服务作为主要业务进行发展，尤其应重点发展软件的海外接单发单业务市场中国软件出口与印度等传统软件出口基地相比，目前市场规模较小但是从全球软件外包市场的发展以及中国软件开发商能力的发展趋势来看，未来中国软件出口将以高速发展竞争目前软件出口服务市场供应商不多，缺少成熟的市场领先者主要的竞争对手为大型的软件开发企业关键成功要素成本沟通技术质量市场营销平台公司现有竞争力及提升潜力虽然目前平台公司在软件出口服务业务上尚无任何运作经验，但其竞争能力有提升的潜力。软件园的现有客户群，能帮助平台公司增强在海外接单发单的能力建议的平台公司战略软件出口业务可以作为核心业务发展重点发展软件的接单业务业务模块概述－软件出口服务 2001年中国软件出口市场规模达到8.5亿美元，远小于印度的出口市场，但是中国软件出口市场未来将保持99.8%的较高速度增长，远高于印度的软件出口市场增长速度中国软件出口市场(单位：亿美元）CAGR=99.8%来源：Gartnerresearch印度软件出口市场(单位：亿美元）CAGR=34.7% 中国软件劳动力成本低廉，具有在软件外包出口方面的竞争优势软件外包企业与其它类型企业净利润率比较26%1%5%印度软件外包公司美国e-consulting公司全球性软件服务公司,如EDS，CSC印度软件公司的净利润率远远高于EDS等全球性IT服务供应商来源：Infosys中外软件开发人员人均每月成本(单位：美元）1000－15005000－8000中国美国来源：xx调查从印度软件工业的利润可以看出以廉价的劳动力带来的软件外包行业的利润是相当高的，而中国软件劳动力成本低廉也有助于中国在软件出口方面获取竞争优势 中国软件工业和许多其它国家相比，人力资源在数量上和素质上也并不逊色来源：IndustryAnalysis美国新加坡德国法国印度英国爱尔兰菲律宾印度呢西亚中国技能剩余国家区域中心终端用户国家低高低高软件厂商完善度：数量，质量人力资源完善度：劳工数量，成本、技能优势丰富的人力资源较低的人力成本稳定的政治和良好的宏观经济环境大量有海外经历的IT专业人员政府支持劣势语言障碍和文化冲突缺乏先进的管理流程和方法教育障碍缺乏高素质IT管理专业人员有限的基础设施建设 而且国家已经出台了相应的政策鼓励中国企业参与软件出口，这都为国内企业进行软件外包出口创造了条件来源：中国软件行业协会软件出口企业享受优惠利率的信贷支持，并享受由国家出口信用保险机构提供的信用保险鼓励软件出口型企业通过ISO系列认证和CMM评估，认证经费由中央外贸发展基金适当予以支持致力于软件出口的企业可以到外贸部门申请国际市场开拓基金软件出口企业的产品出口后，可按照征税率退税软件产品年出口额超过100万美元的企业可享有软件自营出口权软件企业注册资金在100万元以上的企业，可享有软件自营出口权借鉴国外兴建软件园发展软件产业的成功经验，国家在有条件的地区建立了一批软件园。为软件产业的发展创造了良好的环境。最近，在原有软件园的基础上建立了11个国家软件产业基地。软件发展的良好产业环境正逐步形成 在整个软件出口服务的价值链上，软件出口接单存在较大的未满足需求环节描述软件企业需要度市场满足情况软件出口接单软件交易服务软件出口开发管理软件出口咨询主要在国外有软件外包需求的国家设立办公室，派驻营销人员进行境外的出口接单业务为软件企业的出口项目的开发提供项目管理、需求管理和质量监控服务在软件出口交易中，报关，资金结算，免税退税等服务提供软件企业出口政策及操作方面咨询通过软件出口的统计数据，为软件出口企业提供业务咨询表示需求及满足情况从小到大注： 从市场吸引力来看，软件出口接单的市场吸引力比其它软件出口细分市场的吸引力相对要高目前市场规模成长阶段潜在增长率利润率现在潜在软件出口接单小进入期高高上升软件开发管理中发展期中低平稳保持软件出口交易服务中成熟期低低稍有下降软件出口咨询服务小进入期中中上升市场发展阶段、规模和利润潜力表明各细分市场的机会在何时进入市场及如何进入都会不同低高软件开发管理业务软件出口咨询服务软件出口接单服务－各细分市场的市场吸引力－市场增长率高低市场利润率软件出口交易服务具有吸引力的细分市场 我们对各个细分市场的主要目标客户进行分析，发现软件出口接单的目标客户群相对较为广泛中资大型软件企业中资小型软件企业外资大型软件企业外资小型软件企业软件出口接单软件出口开发管理软件交易服务业务软件出口咨询业务资料来源：xx访谈 从各块业务对投资的要求和风险程度来看，软件出口咨询的投资和风险度相对较小软件出口接单软件开发管理软件出口交易服务软件出口咨询国外的销售网点熟悉国外软件产业的营销人员软件项目开发管理经验行业知识与海关、银行。政府相关部门的关系软件出口的实际操作能力软件政策法规的及时获取能力软件出口信息数据所需投入和获得的资源国外接单对销售人员的文化背景及销售技巧要求较高，合适和有经验人员较少很难做到对国外销售网点的有力监控项目需求、时间及质量控制的风险与相关政府部门的关系不是长期可以依赖的竞争优势成本优势不明显较小风险因素 通过分析印度软件出口外包的运营模式，可以看出软件出口行业的关键成功要素主要为成本、质量、沟通、技术和市场营销关键成功因素成本控制：低廉的成本和价格质量控制：成熟的项目管理和软件开发技术客户沟通：以英语或当地语言为官方语言，没有语言及文化上的障碍市场营销：业务外包需要形成规模，而有效的市场营销是外包业务成规模化的至关重要的因素IT战略业务战略印度软件公司从事的领域系统集成客户定制和程序开发Infosys的运营模式市场提供的服务类型合同类型工作地点生产效率美国/其它国家客户定制开发/系统维护根据工作量和材料成本定价/固定价格在客户工作地点/印度人员利用率72%/28%72%/28%29%/71%48%/52%73% 通过比较，软件出口接单服务的市场吸引力要高于其它几个细分市场，从公司竞争能力来看，平台公司在出口接单和软件交易服务上都有一定的竞争力细分市场类型增长趋势客户群范围现有能力市场竞争程度投资要求风险程度市场规模出口接单广泛弱强赢利水平竞争优势业务模块市场吸引力公司竞争力软件开发管理中等软件交易服务中等软件出口咨询中等出口接单软件开发管理软件交易服务软件出口咨询能力提升潜力 通过对市场吸引力与实施可能性的分析，我们建议在软件出口业务中，应当重点发展软件出口接单评述低高高公司竞争力软件出口咨询服务软件出口接单软件开发管理软件交易服务市场吸引力圈的大小代表现有业务的规模大小目前平台公司的软件出口业务基本还没有开展，各块业务规模都很小出口接单业务的需求较大，国内软件公司的开发成本较低，有一定价格竞争优势，但是中国软件企业一般规模较小，其在国外设立独立的营销渠道较为困难，因此，平台公司从事软件出口接单服务具有较大市场空间软件交易服务所提供的软件报关、资金结算等服务，是低附加值服务，而且需求不明显，出口咨询服务需要一定数据积累，市场也有待培育，而软件开发管理服务市场需求不明朗因此，我们建议的平台公司应当集中精力发展软件出口接单服务'