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姚记扑克2012年报(木材造纸成本控制)上海姚记扑克股份有限公司财务管理_九舍会智库

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'C20木材造纸印刷业封面行业研究2013版2012年企业排名报告发展才是硬道理!——小平企业排名报告:木材造纸印刷业60家上市公司年度财务报告企业经营木材造纸印刷业【附赠】人力财务资源管理薪酬报告【主要内容】公司简介•全局指标•财务报表•经营指标•人力资源【主要方法】公司经营管理数据,在同行上市公司中排名;对比体现公司财务管理、人力资源等经营指标所属行业水平;【适用读者】木材造纸印刷业企业、合作商及供应商、政府相关部门和消费者;行业研究机构、培训机构及各大院校等;【应用举例】木材造纸印刷业企业:通过自身企业与同行企业的指标对比,分析自身机遇与挑战,完善自身发展战略和经营模式;【应用举例】行业研究机构:量化研究公司和行业标杆企业经营管理的现状和发展趋势;【附赠资料】本报告附赠1000个房地产文档,百度云网盘下载,下载地址见本报告尾页。▶▶▶▶▶▶九舍会©2011-2014↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告2013年03月1  九舍会智库 【第1页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚文琛、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计主管人员)唐霞芝声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.8元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。2  九舍会智库 【第2页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文目录2012年度报告.....................................................................................................................................2一、重要提示、目录和释义.............................................................................................................2二、公司简介......................................................................................................................................6三、会计数据和财务指标摘要.........................................................................................................8四、董事会报告................................................................................................................................10五、重要事项....................................................................................................................................27六、股份变动及股东情况...............................................................................................................31七、董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................................................................36八、公司治理....................................................................................................................................42九、内部控制....................................................................................................................................50十、财务报告....................................................................................................................................52十一、备查文件目录.....................................................................................................................1183  九舍会智库 【第3页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文释义释义项指释义内容公司、本公司、股份公司指上海姚记扑克股份有限公司启东姚记指启东姚记扑克实业有限公司,公司全资子公司姚记印务指上海姚记印务实业有限公司,公司全资子公司销售公司指上海姚记扑克销售有限公司,公司控股子公司姚联公司指北京姚联互动文化传播有限责任公司,公司参股子公司北京联众、联众公司指北京联众电脑技术有限责任公司中杂公司指中国杂技团有限公司山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其下属销售分公司,公司晨鸣纸业指原料药供应商公司募集资金投资项目,即年产6亿副扑克牌生产基地建设募投项目指项目保荐机构(主承销商)、海通证券指海通证券股份有限公司会计师事务所指天健会计师事务所(特殊普通合伙)报告期指2012年4  九舍会智库 【第4页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文重大风险提示可能存在主要原材料价格波动、原材料供应商相对单一、网络扑克游戏代替传统实体扑克活动以及其他有关市场、国家政策等风险,敬请广大投资者注意投资风险。5  九舍会智库 【第5页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文第二节公司简介一、公司信息股票简称姚记扑克股票代码002605股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称上海姚记扑克股份有限公司公司的中文简称姚记扑克公司的外文名称(如有)SHANGHAIYAOJIPLAYINGCARDCO.,LTD公司的法定代表人姚文琛注册地址上海市嘉定区曹安路4218号注册地址的邮政编码201804办公地址上海市嘉定区曹安路4218号办公地址的邮政编码201804公司网址http://www.yaojipoker.com电子信箱secretarybd@yaojipoker.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名浦冬婵联系地址上海市嘉定区黄渡镇曹安路4218号电话021-69595008传真021-69595008电子信箱secretarybd@yaojipoker.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的www.cninfo.com.cn网址公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码6  九舍会智库 【第6页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文上海市工商行首次注册2008年05月30日31011400001060031011413361613213361613-2政管理局报告期末上海市工商行2012年06月15日31011400001060031011413361613213361613-2注册政管理局2012年4月24日和5月16日召开公司第二届九次董事会和2011年年度股东大会,审议通过了《关于修改公司章程》的议案,变更后的公司经营范围为:扑克牌,包装装潢印刷,零件印刷,经营本企业自产产品及技术的出口业务,公司上市以来主营业务的变经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术化情况(如有)的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工及“三来一补”业务。设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。历次控股股东的变更情况(如无变更有)五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦9层签字会计师姓名傅芳芳梁志勇公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间上海市广东路689号海通海通证券股份有限公司朱桢先生、胡瑶女士2011.8.5-2013.12.31证券大厦14楼公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用7  九舍会智库 【第7页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文第三节会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本年比上年增减2012年2011年2010年(%)营业收入(元)645,480,700.80654,945,790.91-1.45%566,793,782.57归属于上市公司股东的净利95,823,630.1972,544,381.3332.09%71,057,175.77润(元)归属于上市公司股东的扣除88,529,136.5369,897,513.6126.66%62,531,795.27非经常性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净130,126,562.36100,587,884.4829.37%70,578,419.96额(元)基本每股收益(元/股)1.020.9112.09%1.02稀释每股收益(元/股)1.020.9112.09%1.02净资产收益率(%)12.47%15.41%-2.94%28.54%本年末比上年末增2012年末2011年末2010年末减(%)总资产(元)968,301,594.81888,500,031.108.98%680,421,174.76归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的790,898,981.63756,785,351.444.51%284,502,470.11所有者权益)(元)二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位:元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则95,823,630.1972,544,381.33790,898,981.63756,785,351.44按国际会计准则调整的项目及金额8  九舍会智库 【第8页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位:元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则95,823,630.1972,544,381.33790,898,981.63756,785,351.44按境外会计准则调整的项目及金额三、非经常性损益项目及金额单位:元项目2012年金额2011年金额2010年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提-100,033.56-12,869.79-93,420.23资产减值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准10,586,535.723,725,400.0011,635,192.00定额或定量享受的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允10,888.8924,263.55价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入-735,872.36-136,161.35-191,412.74和支出所得税影响额2,466,204.68929,501.142,849,242.08少数股东权益影响额(税后)820.35合计7,294,493.662,646,867.728,525,380.50--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用9  九舍会智库 【第9页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文第四节董事会报告一、概述2012年是公司上市后的第一年,虽然面临市场竞争日益激烈和全球经济依然不景气的双重压力,但公司董事会和经营层紧紧围绕年初制定的经营目标和任务,提升内部管理,稳步开展生产经营并进一步加强品牌建设和深化市场开发,实现了公司健康、平稳、持续的发展。在全体员工的共同努力下,2012年公司共实现营业收入64,548.07万元,实现营业利润11,969.33万元,同比增长27.30%,实现利润总额12,944.40万元,同比增长32.63%,实现归属于普通股股东的净利润9,582.36万元,同比增长32.09%。2012年,公司主要通过以下几个方面提升公司经营管理效益:1、深化市场开发,进行销售改革报告期内,公司集合众多具有丰富市场开拓经验和一定实力的一级经销商成立了上海姚记扑克销售有限公司,实现了各区域经销商资源共享、渠道共建,利益共享,大大促进了经销商的积极性。销售公司的成立使公司的销售渠道更加畅通,依托“姚记”扑克的品牌优势和当地经销商的营销资源优势,公司产品的市场覆盖率显著提升。2、立足主营,积极谋求向平台型公司转型发展,进军文化产业和休闲网络棋牌游戏领域报告期内,公司与北京联众公司合作成立了北京姚联互动文化传播有限责任公司,并开通“姚记联众扑克在线”平台,推出的“姚记联众黄金联赛”赛事火爆。虽然线上平台运作的收入取得尚需时间,但这种网络与实体的互动以及电台推广与新区域市场推广的联动效应,在大大增强公司品牌知名度的同时也带动了产业的发展,扩大了公司的销量,增加了公司的收益。2012年年底,公司发布公告拟以现金方式增资中国杂技团有限公司,获得其30%的股权,将成为首家拥有杂技团资产的A股公司,有利于公司业务向文化产业的延伸和品牌影响力的进一步提升。3、工艺技术改革、研发创新进一步提高生产效率报告期内,公司通过加强生产工艺的研发和创新,挖潜革新,节约了生产成本。如通过研发c平方包装工艺、逆上光工艺、模切凹凸一体工艺,使得各项损耗指标比上年有了不同程度降低。众多设备升级换代,多个节能项目投入运行,使得公司在提高产品质量和生产效率的同时创造绿色增长。4、提升管理,加强培训报告期内,公司进一步提升管理理念,深化管理体系改革,构建科学、持续的管理体制和平台。加强员工有关生产、安全等方面的培训,引入绩效考核机制,优化人力资源结构,进一步提高员工积极性和团10  九舍会智库 【第10页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文队凝聚力,提升管理效率,降低管理费用。二、主营业务分析1、概述公司2012年实现主营业务收入640,259,624.01元,同比增长3.10%,实现增长的主要原因是销量稳定增长以及销售公司成立后销售价格在保持稳定的基础上有小幅度的提高。主营业务成本485,639,406.39元,比上年同期下降1.18%,主要原因是纸张价格下降引起的产品成本下降;主营产品的毛利率24.15%,同比提高3.29%,主要系销售价格提高以及成本下降所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况2012年,公司仍然按照2011年首发上市时《招股说明书》披露的公司发展战略和经营计划开展生产经营,以“树百年姚记,创世界品牌”为战略目标,秉承“质量为先”的原则,致力于成长为世界级专业扑克牌生产基地。报告期内,公司充分利用公司上市成为“扑克第一股”的有利契机,加强品牌建设,进一步深化市场开发并进行了销售模式改革,成立了上海姚记扑克销售有限公司,实现了各区域经销商资源共享、渠道共建,统一定价、统一管理,充分利用当地经销商的营销资源优势,开发销售空白市场,提高了产品的市场覆盖率。同时,进一步加强技术研发的创新和生产工艺的改革,在提高产品质量和企业生产效率时亦能兼顾节能环保,创造绿色增长。公司在继续做精做强传统主业的同时,也积极谋求向平台型公司转型的发展,与北京联众公司和中国杂技团有限公司的合作都是有利的尝试,有望在未来成为新的利润增长点,实现公司稳定、持续的发展。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因□适用√不适用2、收入说明报告期营业收入与上年相比基本保持稳定,营业收入小幅下降的原因主要为本年其他业务收入减少。公司实物销售收入是否大于劳务收入√是□否行业分类项目2012年2011年同比增减(%)11  九舍会智库 【第11页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文销售量6,900,737.906,742,560.342.35%文教体育用品生产量7,073,138.366,875,572.482.87%库存量1,493,682.031,321,281.5713.05%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用√不适用公司重大的在手订单情况□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)218,128,986.72前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例33.79%(%)公司前5大客户资料√适用□不适用序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例(%)1客户159,993,886.029.29%2客户251,695,643.348.01%3客户337,940,561.325.88%4客户435,070,414.465.43%5客户533,428,481.585.18%合计——218,128,986.7233.79%3、成本行业分类单位:元2012年2011年行业分类项目占营业成本比占营业成本同比增减(%)金额金额重(%)比重(%)文教体育用品扑克牌485,639,406.3999.49%491,447,323.2494.32%-1.18%产品分类单位:元2012年2011年产品分类项目占营业成本比占营业成本同比增减(%)金额金额重(%)比重(%)扑克牌原材料379,090,110.4977.66%393,336,534.6475.49%-3.62%12  九舍会智库 【第12页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文扑克牌人工工资55,859,787.6811.44%47,961,890.469.21%16.47%扑克牌折旧18,417,980.043.77%17,483,030.763.36%5.35%扑克牌能源17,847,007.873.66%18,524,399.453.56%-3.66%扑克牌其他14,424,520.312.96%14,141,467.932.71%2%合计485,639,406.3999.49%491,447,323.2494.32%-1.18%说明扑克牌成本构成单位:元/百副2012年2011年同比增减产品分类项目单位成本占比(%)单位成本占比(%)(%)扑克牌原材料54.9378.06%58.3480.04%-5.85%扑克牌人工工资8.0911.50%7.119.76%13.78%扑克牌折旧2.673.79%2.593.55%3.09%扑克牌能源2.593.68%2.753.77%-5.82%扑克牌其他2.092.97%2.102.88%-0.48%合计70.37100.00%72.89100.00%-3.46%公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)373,202,732.30前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比88.1%例(%)公司前5名供应商资料□适用√不适用4、费用财务费用本期将上年下降657.05%,主要原因是归还了全部银行借款,同时募集资金定期存款增加利息收入等因素所致。所得税费用本期将上年增长31.89%,主要原因为公司经营业绩增长,所得税应纳税额相应增加所致。5、研发支出公司本年度研发项目主要围绕扑克牌新工艺、新材料的运用,以实现扑克牌生产过程的自动化全覆盖以及更高质量的产品,使产品在当前市场中更具竞争力。本年度研发支出总额2,642,529.69元,占公司最近一期经审计净资产的0.33%、营业收入的0.41%。6、现金流单位:元项目2012年2011年同比增减(%)13  九舍会智库 【第13页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文经营活动现金流入小计776,746,483.83806,390,499.62-3.68%经营活动现金流出小计646,619,921.47705,802,615.14-8.39%经营活动产生的现金流量130,126,562.36100,587,884.4829.37%净额投资活动现金流入小计10,378,628.89183,351.545,560.51%投资活动现金流出小计71,034,158.8922,958,309.69209.41%投资活动产生的现金流量-60,655,530.00-22,774,958.15166.33%净额筹资活动现金流入小计12,000,000.00581,638,500.00-97.94%筹资活动现金流出小计71,777,422.22387,433,518.16-81.47%筹资活动产生的现金流量-59,777,422.22194,204,981.84-130.78%净额现金及现金等价物净增加9,755,241.63271,997,382.11-96.41%额相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用投资活动现金流入增加主要系本期利用闲置流动资金进行投资短期理财产品所致,报告期末已到期收回。投资活动现金流出增加主要系本期募投项目建设支付款项以及购置固定资产支付款增加所致。投资活动产生的现金流量净额减少主要系本期投资活动现金流出增加所致。筹资活动现金流入减少主要系2011年公开发行股票收到募集资金所致。筹资活动现金流出减少主要系本期公司资金充足未发生新增借款,使相应归还短期借款减少所致。。筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本期筹资活动现金流入减少所致。现金及现金等价物净增加额减少主要系2011年公开发行股票收到募集资金所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用报告期内经营活动产生的现金流量净额130,126,562.36元较本期净利润96,400,280.30元多33,726,282.06元,主要原因为公司在报告期内提高了与供应商采用银行承兑汇票结算比例引起购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。三、主营业务构成情况单位:元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率(%)年同期增减年同期增减同期增减(%)(%)(%)分行业文教体育用品640,259,624.01485,639,406.3924.15%3.1%-1.18%3.29%分产品扑克牌640,259,624.01485,639,406.3924.15%3.1%-1.18%3.29%14  九舍会智库 【第14页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文分地区国内635,202,077.76481,774,224.9724.15%3.14%-1.2%3.32%国外5,057,546.253,865,181.4223.58%-1.43%0.5%-1.46%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况单位:元2012年末2011年末比重增减占总资产比例占总资产比例重大变动说明金额金额(%)(%)(%)货币资金324,430,635.5933.51%295,775,393.9633.29%0.22%应收账款8,488,606.720.88%17,836,444.772.01%-1.13%存货233,859,554.7324.15%206,885,750.0623.28%0.87%长期股权投资171,160.480.02%0%0.02%固定资产217,198,657.9522.43%199,456,968.6822.45%-0.02%在建工程82,659,936.698.54%72,200,812.998.13%0.41%2、负债项目重大变动情况单位:元2012年2011年比重增占总资产比占总资产重大变动说明金额金额减(%)例(%)比例(%)报告期偿还了到期银行借款短期借款10,000,000.001.13%-1.13%未再续借五、核心竞争力分析报告期内,公司的核心竞争力并未发生重大变化。公司作为中国主要的专业扑克牌生产商和品牌商之一,“姚记”的品牌就是是公司最宝贵的无形资产。随着公司的上市,“姚记”品牌的影响力进一步加大,2012年公司利用该有利契机更加积极的加强品牌建设的力度。除传统的冠名有关体育赛事和继续在全国各大省市举办“姚记扑克大赛”来进行品牌宣传的方式以外,公司与北京联众公司合作成立了北京姚联互动文化传播有限责任公司,并开通“姚记联众扑克在15  九舍会智库 【第15页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文线”平台,进军网络扑克游戏。姚联合作推出的“姚记联众斗地主黄金联赛”吸引了近1200万人次参加了线上的比赛,相关黄金联赛的电视赛也在播出电视台屡创收视佳绩。虽然线上平台运作的收入取得尚需时间,但这种网路与实体的互动以及电台推广与新区域市场推广的联动效应,大大增强公司品牌知名度,同时也带动了产业的发展,扩大了公司的销量,增加了公司的收益,预计未来公司将会进一步加强与电商的合作,获得更大的协同效应。2012年年底,公司发布公告拟增资中国杂技团有限公司,入股具有“国”字头背景的中杂公司,“姚记”品牌的含金量无疑将更上一层楼。建立覆盖区域广泛的营销网络对于扑克牌这类低价的快速消费品而言是公司扩大市场份额的关键,公司经过多年的努力已建立了覆盖二十多省市的全国性销售网络,并采用经销商分销模式进行销售。2012年,为更好的与各区域经销商资源共享、渠道共建,公司集合众多具有丰富市场开拓经验和一定实力的一级经销商成立了上海姚记扑克销售有限公司,在巩固东北、西南、华北、华东及东南等成熟市场的基础上,积极培育中小市场,快速发展空白市场,提高了产品市场覆盖率,营销网络优势进一步加强。公司进入扑克牌行业多年,专注于高端扑克的研发及生产,掌握了高端扑克的生产和控制技术,尤其是掌握高品质扑克生产所需的扑克牌专用纸应具备的纸张规格,工艺技术优势明显,并具备良好的技术创新机制,机器设备先进,自动化程度高,是目前国内唯一实现全自动化生产线的扑克牌生产企业。2012年全自动光电分检机、全自动包装流水线等设备进一步升级换代和工艺改造,实现了全自动分切----切角----全自动光电分检----内包的机械化连线运行,进一步提高了产品质量和工作效率,生产自动化程度的进一步提升也有利于规模优势的扩大。六、投资状况分析1、对外股权投资情况(1)对外投资情况对外投资情况2012年投资额(元)2011年投资额(元)变动幅度8,980,000.000.00100%被投资公司情况上市公司占被投资公司权益比例公司名称主要业务(%)扑克牌、文具、体育用品、日用百上海姚记扑克销售有限公司40%货的销售北京姚联互动文化传播有限责任组织文化艺术交流活动(不含演49%公司出、棋牌室);设计、制作、代理、16  九舍会智库 【第16页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文发布广告;会议服务;承办展览展示;企业管理服务;企业管理咨询;企业形象策划、销售计算机、计算机软件(不含计算机信息系统安全专用产品)、计算机辅助设备;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况□适用√不适用3、募集资金使用情况(1)募集资金总体使用情况单位:万元募集资金总额43,963.85报告期投入募集资金总额3,054.01已累计投入募集资金总额21,845.31报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额比例(%)0%募集资金总体使用情况说明本次公开募集资金主要投入年产6亿副扑克牌生产基地建设项目,报告期根据投资计划对年产6亿副扑克牌生产基地建设项目进行投资建设。(2)募集资金承诺项目情况单位:万元是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期承诺投资项目和超募更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效资金投向(含部分投入金额(%)(3)=用状态日预计效益生重大变总额(1)金额(2)益变更)(2)/(1)期化承诺投资项目2014年年产6亿副扑克牌生否36,26336,2633,054.0114,144.4639.01%06月300产基地建设项目日承诺投资项目小计--36,26336,2633,054.0114,144.46----0----17  九舍会智库 【第17页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文超募资金投向归还银行贷款(如有)--7,700.85--------超募资金投向小计--7,700.85----0----合计--36,26336,2633,054.0121,845.31----0----根据本公司《首次公开发行招股说明书》,募集资金项目年产6亿副扑克牌生产基地建设项目从初步设计到试车投产建设周期24个月,预计于2013年8月完工。本公司购置位于上海嘉定区安亭镇上海国际汽车城零部件配套工业园的已建厂房用于实施募集资金项目,在购置后为合理利用原有厂房及土地,提高募集资金使用效率,因此对基地上厂房及布局进行了系列改建及扩建,导致项目建设时间较承诺进度有所延长。未达到计划进度或预同时经公司第二届十四次董事会审议批准,为保证募投项目相关产能及时释放,满足公司销售计收益的情况和原因增长的需要,因此公司决定将其中的2亿副扑克牌产能变更至公司全资子公司启东姚记扑克实业有(分具体项目)限公司(以下简称启东姚记公司)实施以解决目前公司的产能瓶颈问题。安亭厂区年产4亿副扑克牌生产基地建设项目预计将于2013年9月完成厂房建设,并于2013年12月开始设备购置及调试。因此募集资金项目达到预定可使用状态日期调整为2014年6月。启东姚记公司年产2亿副扑克牌生产基地建设项目达到预定可使用状态日期仍为2013年8月。由于安亭厂区计划更新改造以及募集资金实施地点和方式的变化导致承诺进度有所延迟,使本期募集资金累计投入数额未达到计划进度。项目可行性发生重大无变化的情况说明适用本次募集资金总额为人民币493,500,000.00元,扣除发行费用人民币53,861,500.00元后,募集资金净额为人民币439,638,500.00元,本次超计划募集资金77,008,500.00元。为了提高资金的使用效率、降低财务费用,提升公司的经营效益,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步超募资金的金额、用途规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关及使用进展情况法律法规规定以及《公司章程》的规定,结合公司发展规划及实际经营需要,2011年8月27日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金提前归还银行贷款的议案》,使用首次公开发行股票募集资金中全部超募资金7700.85万元偿还银行贷款。截至2011年10月11日,已使用超募资金偿还中国民生银行股份有限公司上海分行、上海嘉定民生村镇银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行流动资金贷款共7700.85万元。募集资金投资项目实经公司2013年3月1日董事会二届十四次会议审议批准,公司对部分募集资金项目的实施地点施地点变更情况和实施主体进行了调整,具体情况如下:年产6亿副扑克牌生产基地建设项目中的年产2亿副扑克牌生产基地建设项目调整前由本公司在安亭生产厂区实施,调整后由子公司启东姚记公司在其启东募集资金投资项目实生产厂区实施。上述变更尚需经公司股东会审议通过。施方式调整情况适用为使公司的募投项目顺利进行,在募集资金到位前,公司已经以自筹资金预先投入部分募投项募集资金投资项目先目。天健会计师事务所对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核并出具了天期投入及置换情况健审[2011]4816号鉴证报告。截至2011年8月17日止,公司以自筹资金预先投入年产6亿副扑克牌生产基地建设项目的实际投资额为人民币10,794.73万元,根据《深圳证券交易所中小板股票上市18  九舍会智库 【第18页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规中关于中小板上市公司募集资金管理的有关规定,2011年8月27日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》,以募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,794.73万元。2011年9月5日,公司完成了该项置换工作。适用2011年8月27日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用闲置的募集资金3500万元人民币暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过6个月。2011年8月31日该笔募集资金已从专户转入公司基本账户。2012年2月9日,公司将上述资金人民币3500万元全部归还至公司的募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2012年2月14日,公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金4000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审批同意之日起不超过6个月。2012年7月25日,公司已将用于暂时补充流用闲置募集资金暂时动资金的募集资金人民币4000万元全部归还至公司的募集资金专用账户,并将上述募集资金的归补充流动资金情况还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2012年7月28日,公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金4000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审批同意之日起不超过6个月。2013年1月24日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4000万元全部归还至公司的募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2013年2月4日,公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金4000万元人民币暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审批同意之日起不超过6个月。项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金按照承诺投入募集资金项目用途及去向募集资金使用及披露关于公司变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的具体内容,详见公司于2013年3中存在的问题或其他月2日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮网披露的2013-010号公告,具体变情况更尚待公司2013年第一次临时股东大会审议通过后才能实施。4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况主要产公司类所处行公司名称品或服注册资本总资产(元)净资产(元)营业收入(元)营业利润(元)净利润(元)型业务启东姚记文化体扑克牌扑克实业子公司育用品58,880,000.00207,352,687.78132,007,183.35249,191,553.9146,024,612.7134,398,716.31制造有限公司制造19  九舍会智库 【第19页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文上海姚记文化体扑克牌印务实业子公司育用品11,800,000.0042,488,404.8840,644,777.17231,111,071.8514,925,889.1111,366,730.55销售有限公司制造上海姚记扑克牌扑克销售子公司批发20,000,000.0048,439,616.9920,961,083.51266,379,473.651,538,151.14961,083.51销售有限公司报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用七、公司未来发展的展望1、行业发展机遇与挑战公司主要从事“姚记”扑克的设计、生产和销售,属于轻工产业中的文教体育用品分行业,而扑克牌正以其独特、简朴、国际性的娱乐魅力成为文教体育用品行业最常见、发展最快的快速消息品之一。如今,扑克已经成为全世界认可度最高的娱乐文化工具之一,各种扑克牌世界级大赛的举办和媒体的转播使得扑克牌在世界范围内的爆发性流行。而在我国,扑克牌也具有悠久的历史和广泛的群众基础,并作为一种智力竞技体育运动进行推广。2012年,世界扑克巡回赛(WorldPokerTour,简称WPT)运营方正式将中国(三亚)扑克游戏锦标赛设为世界扑克巡回赛中国站(WPTChina),使扑克牌运动更加与国际接轨。同时,国家体育总局棋牌运动管理中心将“升级”(拖拉机)和“二打一”(斗地主)这样民间流行的纸牌游戏以总局的名义举办,成为全国性的比赛项目,表明了国家对扑克牌运动发展的鼓励和支持,为行业的发展创造了有利的契机。由于目前市场仍存在大量规模小、产品档次低、质量差的扑克牌生产企业,为维持生存而产生较多不规范行为和不正当竞争,影响了行业的整体技术水平和盈利水平,但长期来看,非专业化生产的落后产能将被市场淘汰。同时,随着科技的发展,扑克牌的电子化已相当成熟,网络的电子游戏将对实体扑克牌行业产生冲击,但另一方面也正是因为网络扑克的普及促使了更多人关注扑克运动,各地关于扑克的新玩法流传速度更快、普及率更高,纸牌扑克作为人与人面对面交流的良好载体作用是网络扑克无法取代的。随着国民收入水平的不断提高、休闲娱乐时间的增多,扑克市场将进一步扩容,“姚记”这样具备规模、质量、品牌优势的扑克牌企业将焕发出更强大的生命力。2、公司2013年主要经营计划和目标2013年公司将在继续做精做强传统核心业务的同时,积极谋求向平台型公司转型发展,突破传统盈利模式,寻找新的利润增长点。3、2013年的重点工作继续深化销售改革,采取稳定大市场、发展中小市场、开发空白市场的方针,进一步加强销售渠道和20  九舍会智库 【第20页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文网络建设,利用公司品牌优势,针对不同区域制定灵活多样的销售和激励政策,提高产品市场覆盖率,为公司募投项目产能的释放打下了良好的基础;充分利用自身广告资源的优势,搭建更多专属服务增值平台,在与联众成功合作的基础上进一步加强与电商的合作,在提高产品附加值的同时提高扑克用户对姚记品牌的忠诚度,与主业实现相辅相成,互相促进;进一步推动公司业务的全面发展,分享国内文化产业的盛宴,逐步向平台型公司领域转变,积极谋求外延式发展,为公司寻找新的利润增长点;全力推进募投项目进展及新厂区建设投产,做好相关投产的准备和人员培训工作,力争募投项目早日产生效益,提高公司总体盈利水平;进一步加强成本管理,以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本循环改善,将改善成果转化为新的管控标准。公司拟通过制定成本单耗控制方案、成品备品备件责任承包方案,运行机械人加浆项目、自动分切机的纠偏报警剔除系统项目等新制度、新项目来进一步提高生产效率和产品质量;加强员工岗位知识、技能和素质培训,建立人才筛选、培养、配置、储备机制;进一步完善薪酬福利政策,加强员工对企业的归属感;加大“姚记”品牌宣传力度,继续在全国较大省市举办“姚记扑克大赛”,同时建立具有公司自身特色的“姚记”企业文化,2013年起创建“姚记家园”内刊,既是姚记员工文化交流的平台,也是对外展现姚记人精神世界的窗口。4、公司面临的风险和对策扑克牌作为低价快消品受经济周期波动影响较小,产品销量和价格均相对稳定,行业利润水平的变化主要受纸张等原材料价格调整的影响,而受供求关系和市场需求变动影响,纸张价格存在不确定性,有一定风险。但公司凭借优质的产品品质和品牌优势,转移成本的能力较强,且公司与扑克牌专用纸供应商晨鸣纸业的合作关系良好,货源、价格相对稳定,使得公司应对原材料波动风险的能力得以增强。扑克牌行业基本属于完全竞争市场,进入门槛较低,竞争激烈,公司将始终坚持“先质后量”的经营方针,保持在产品质量、研发创新、品牌知名度、生产工艺和营销渠道等各方面的优势,提升核心竞争力,不断做强做大。网络游戏平台的发展,增加了人们在参与扑克活动时的娱乐方式选择面,使得传统实体扑克在一定程度上面临网络扑克带来的产品替代风险,虽然实体扑克具有网络扑克所不具备的真实感与娱乐性且不存在硬件限制,但公司也认识到网络棋牌类游戏在未来的发展,因此与北京联众合作,开通了“姚记联众扑克在线”平台,使网络与实体能够相互呼应,发挥出更大的协同作用。21  九舍会智库 【第21页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明本报告期公司与杨庆全、蒋志书、邵迪飞、黄庆潮、王金成、唐承锋、赵晓刚、于少杰、郑沐涛、曾瑞顺、王明龙、李家来和罗分洪共同出资设立上海姚记扑克销售有限公司,于2012年4月23日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为310114002387157的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元,公司出资800万元,占其注册资本的40.00%。根据姚记销售公司股东会决议和投资协议约定,公司委派董事在姚记销售公司董事会成员中占多数,姚记销售公司董事长、总经理和财务负责人均由公司委派,公司实质控制姚记销售公司的财务和经营决策,故自姚记销售公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。九、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况根据中国证券监督管理委员会证监发【2012】37号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及中国证监会上海监管局沪证监公司字【2012】145号<关于进一步做好上海辖区上市公司现金分红有关工作的通知>,公司对原公司章程“第一百六十六条”所规定的利润分配政策进行了修改,同时在综合考虑公司盈利能力、经营规划及未来项目投资资金需求等因素的基础上,建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,上述内容已经公司第二届董事会第十次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见2012年7月30日、8月20日巨潮资讯网公告。修订后的利润分配政策,明确了现金分红政策的决策程序和机制,明确了实施现金分红和股票分红的条件,现金分红的比例及时间间隔;规定了独立董事应对利润分配预案发表独立意见,同时充分听取中小股东的意见和诉求,维护中小股东的合法权益;需要调整或者变更股东回报规划时,应经过详细论证后由董事会做出决议,独立董事、监事会发表意见,并提请公司股东大会以特别决议的方式审议通过,同时公司应提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。本年度利润分配及资本公积金转增股本预案√适用□不适用每10股送红股数(股)0每10股转增数(股)10分配预案的股本基数(股)93,500,000.00现金分红总额(元)(含税)63,580,000.00可分配利润(元)121,838,744.86利润分配或资本公积金转增预案的详细情况公司拟以2012年12月31日的总股本9,350万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币6.8022  九舍会智库 【第22页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文元(含税),共计人民币63,580,000元,同时进行资本公积金转增股本,每10股转增10股,转增后公司总股本变更为18,700万股。公司近3年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况(1)2011年2月16日,经公司2011年第一次临时股东大会审议通过,公司以2010年末总股本7000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.70元(含税),共计3990万元,2011年3月8日,该股利分配事项实施完毕。(2)2012年4月24日,公司召开了第二届董事会第九次会议,董事会在详细咨询、听取公司股东的意见,并结合公司2011年度盈利情况、投资情况和2012年度投资、支出计划的基础上,审议通过了公司2011年度利润分配预案,该预案同时经2012年5月16日召开的2011年年度股东大会审议通过。根据公司2011年度股东大会决议,公司以2011年末总股本9350万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利6.60元(含税),共计6171万元,2012年7月4日,该股利分配事项实施完毕,利润分配决策程序符合相关法律、法规及规章制度规定。公司近三年现金分红情况表单位:元占合并报表中归属于上市分红年度合并报表中归属分红年度现金分红金额(含税)公司股东的净利润的比率于上市公司股东的净利润(%)2012年63,580,000.0095,823,630.1966.35%2011年61,710,000.0072,544,381.3385.07%2010年39,900,000.0071,057,175.7756.15%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案□适用√不适用十、社会责任情况2012年,公司稳步开展生产经营,努力加强研发和市场拓展,实现了资产、所有者权益和利润的稳定增长,充分保障公司股东及投资人权益,为公司的可持续价值发展奠定了坚实的基础。同时,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规,不断完善公司治理,建立了以《公司章程》为基础的内控体系,形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系,切实保障股东尤其是中小股东的合法权益。公司严格遵守公平信息披露原则,经常通过电话交流、业绩说明会、投资者互动平台以等多种方式,与投资者保持了良好沟通。公司重视在不断发展中为投资者持续创造稳定增长的利润,并根据公司的发展战略合理地分红,回报广大股东和投资人。公司把员工作为公司最宝贵的财产,充分重视和切实维护员工权益,关注员工成长,花园式的厂区,良好的食宿条件,文化节、运动会等多样化员工活动,处处体现公司以人为本的经营方针。同时公司重视人才培养,关注员工与企业的共同成长,并不断将企业的发展成果惠及全体员工,构建了和谐、稳定的劳资关系。公司坚持“客户至上”原则,信守对客户的承诺,严格把控产品质量,努力为客户提供高品质服务,23  九舍会智库 【第23页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文加强与供应商的沟通合作,实现与合作伙伴的互惠共赢。公司一直以来都以推广中国扑克文化与全民智力竞技运动的健康发展为己任,长期赞助以“倡导娱乐,构建和谐”为主题的全国扑克牌大赛,为全民健身搭建文体平台,深受社会各界喜爱和广泛赞誉。同时多年来一直支持和赞助文化、教育、体育等多项公益事业,包括冠名赞助上海男排、中国女足等体育赛事,每年捐资助学当地教育机构等,为和谐社会做出了贡献。公司多年来亦一直是绿色环保的倡导者和先行者,注重环境保护,严格遵守国家有关环境保护的法律法规,打造大型花园式扑克牌生产基地,生产过程中不产生废气、有毒物质,不产生废水,也不造成粉尘污染,并采用先进的设备严格控制噪音污染。2004年至今被评为上海市花园单位,嘉定区指定对外参观企业。公司一直坚持推进节能减排,实施了有机废气活性炭吸附改造项目并投入运行了节能环保型生物质燃料蒸汽锅炉和地源热泵空调节能项目,体现了公司强烈的社会责任意识,也实现了企业效益的提升。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待对象接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料类型中国证券报、21世纪经济1、公司与北京联众合作的相关事宜;2、公喜来登上海报道、第一财经日报、东方司与91Limited的合作的相关事宜;3、公2012年03月08日实地调研机构太平洋饭店早报、投资者报、证券日报、司近期生产经营情况及未来预计。本次接待新浪财经、东方财富网活动未提供任何资料。中信证券、国金证券、海通证券、申银万国证券、招商1、公司与北京联众合作的相关事宜;2、公证券、上投摩根基金、交银司与91Limited的合作的相关事宜;3、公2012年03月09日公司会议室实地调研机构基金、兴业基金、天丰证券、司近期生产经营情况及未来预计。本次接待尚雅投资、泰信基金、浙商活动未提供任何资料。证券、沃胜资产、上合投资、紫石投资等东方证券、江海证券、招商证券、浙商基金、国泰基金、京富融源、上海大包巷投1、公司原材料目前的价格趋势;2、与联众资、景顺长城基金、湘财证合作的具体运作模式及目前的合作进展;3、券、兴业证券、齐鲁证券、公司募投项目目前的建设进度及预期产能2012年05月22日公司会议室实地调研机构中国人寿资产管理有限公的释放时间;4、公司成立销售公司的运作司、中欧基金、太平资产管模式、定价方式及对目前经销商渠道的影理有限公司、光大保德信基响;5、扑克市场目前的竞争格局及对未来金、海通证券、上海知己投的展望。本次接待活动未提供任何资料。资、上海福宁投资、华泰资产、农银汇理基金24  九舍会智库 【第24页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文1、公司原材料目前的价格趋势及对产品成本的影响;2、与联众及91移动合作的具体民生加银基金、农银汇理基模式、目前的合作进展及对公司当期经营业2012年06月05日公司会议室实地调研机构金、海通证券绩的影响;3、公司募投项目预期产能的释放时间;4、公司成立销售公司的运作模式。本次接待活动未提供任何资料。1、公司扑克牌专用纸目前的价格趋势;2、招商证券、海通证券、北京与联众目前的合作进展;3、公司募投项目2012年06月20日公司会议室实地调研机构益民基金、兴业环球基金、预期产能的释放时间;4、扑克牌售价的确浙商证券定;5、参观车间,了解扑克牌生产流水线。本次接待活动未提供任何资料。1、公司扑克牌专用纸目前的价格趋势;2、与联众的合作分成模式;3、公司募投项目招商证券、海通资管、华宝预期产能的释放时间;4、扑克牌售价的确2012年06月29日公司会议室实地调研机构兴业基金、光大证券定;5、新成立的姚记销售公司的运作模式;6、参观车间,了解扑克牌生产流水线。本次接待活动未提供任何资料.1、公司三季度业绩如何?公司三季度业绩跟半年报中预期一致,增速在20%-50%间。2、公司未来是否还有什么发展方向?扑克资源利用渠道还会有哪些?公司希望在与联众的合作初见成效后,陆续增加跟电商的接触和洽谈,不准备简单的只做广告收费,更希望能以合作分成的方式开展合作。3、公司募投项目的建设状况目前募投项目厂房主体工程地基及一层已经完工,现在二层已开工建设,计划共建设三层开放式车间,总建筑面积约三万平米,预计明年下半上投摩根、中银基金、华安年会上第一条生产线。4、成立的姚记销售基金、尚雅投资、光大证券、公司的盈利模式及对公司及经销商的影响2012年09月26日公司会议室实地调研机构华商基金、东方证券、海通或意义公司生产的扑克牌按照不低于公司证券前三年平均毛利的价格全部售与姚记销售公司,由姚记销售公司统一面对全国市场布局后售与原一级经销商。成立销售公司的意义对公司来说:整合经销商团队,使得经销渠道更畅通,利用经销商的丰富经验及资金实力,开拓中小市场。对于经销商来说,他们除了享有自身原开拓成熟市场的利润外,还可以按持股比列分享销售公司的业绩,同时在公司营销政策支持下,享有他新开拓的中小市场业绩提升带来的利润回报,从今年7月份销售公司正式运营开始,历经三个月,效果不错,对于有能力的经销商来说,积极25  九舍会智库 【第25页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文性得到很大提升。5、参观车间,了解扑克牌生产流水线。本次接待活动未提供任何资料.1、公司募投项目进展情况。募投项目预计在2013年下半年开始陆续投产,达产后产能可达到6亿副/年。2、上市给公司带来的变化。上市后公司资金更加充裕,品牌效益和市场占有率进一步提升,有利于公司对新市场的开拓。3、公司主要原材料纸张的价格趋势。2012年公司受益于纸张价格的下跌,成本下降明显,预计短时间内纸张价格尚不会明显反弹,公司能保持延续性增长。4、成立销售公司对公司的影响。公司成立销售公司是为了更好的整合经销商团队,将招商证券、海通证券、天治重要经销商的利益与公司的利益捆绑在一2012年11月16日公司会议室实地调研机构基金、国投瑞银、浦银安盛起,使销售渠道更加畅通,并利用大经销商基金、纽银基金的丰富经验及资金实力,扶植带动区域内的中小的经销商,更好的开拓空白市场,同时规避了串货等内部问题。从目前的运作情况来看,经销商的积极性有明显提高。5、公司与联众合作的意义。公司与联众的合作是公司外延式拓展的重要尝试,是在现有扑克资源上的再开发利用,几乎不会给上市公司增加多余的成本即可享受收入分成,有利于提高公司的市场估值。6、是否有股权激励计划。尚在考虑中。7、参观车间,了解扑克牌生产流水线。本次接待活动未提供任何资料.26  九舍会智库 【第26页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文第五节重要事项一、重大诉讼仲裁事项□适用√不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。媒体质疑情况□适用√不适用本年度公司无媒体质疑事项。二、重大合同及其履行情况1、担保情况单位:万元公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)是否为关担保额度实际发生日期(协实际担保是否履行联方担保担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期议签署日)金额完毕(是或披露日期否)公司对子公司的担保情况是否为关担保额度实际发生日期(协实际担保是否履行联方担保担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期议签署日)金额完毕(是或披露日期否)启东姚记扑克实业2012年05连带责任保10,7002012年10月17日4,8301年否否有限公司月16日证上海姚记印务实业2012年05连带责任保1,000否有限公司月16日证报告期内审批对子公司担保额报告期内对子公司担保11,7004,830度合计(B1)实际发生额合计(B2)报告期末已审批的对子公司担报告期末对子公司实际11,700910保额度合计(B3)担保余额合计(B4)公司担保总额(即前两大项的合计)报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生11,7004,830(A1+B1)额合计(A2+B2)报告期末已审批的担保额度合报告期末实际担保余额11,700910计(A3+B3)合计(A4+B4)27  九舍会智库 【第27页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例1.15%其中:未到期担保可能承担连带清偿责任说明不适用违反规定程序对外提供担保的说明不适用(1)违规对外担保情况无违规对外担保三、承诺事项履行情况1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺承诺事项承诺方承诺内容承诺时间履行情况期限股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺发行人控股股东姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽承诺:“自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份,也不向发行人回售本人持有的上述股份。”发行人其他股东马婵娥、唐霞芝承诺:“自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份,也不向发行人回售本人持有的上述股份。”作为担任发行人董事、监事、高级管理人员的姚文琛、姚朔斌、姚晓丽、唐霞芝还承诺:首次公开发行“在上述承诺的限售期届满后,本人所持本公司股份在任职期间报告期内,承诺人2011年08或再融资时所发起人股东内每年转让的比例不超过所持本公司股份总数的25%,在离职后无严格遵守相关承月05日作承诺半年内不转让”。为了避免未来可能的同业竞争,公司实际控制诺。人姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽已向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:“本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意为违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任;本承诺人直接和间接控制的其他企业均不以任何形式直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意为违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。”28  九舍会智库 【第28页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时是履行未完成履行的具体原因及下不适用一步计划是否就导致的同业竞争和关否联交易问题作出承诺承诺的解决期不适用限解决方式不适用承诺的履行情报告期内,承诺人严格遵守相关承诺。况四、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计事务所境内会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)50境内会计师事务所审计服务的连续年限5境内会计师事务所注册会计师姓名傅芳芳梁志勇当期是否改聘会计师事务所□是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□适用√不适用五、其他重大事项的说明1、公司与91Limited(“91移动”)于2012年3月8日签署了合作备忘录并履行了相关信息披露义务,鉴于该备忘录有效期仅为两个月,因此2012年5月8日以后该合作备忘录即已失效。后续由于双方在有关合作方式等内容上未能达成一致,因此公司于2013年1月7日召开2013年第一次总经理办公会会议,决定暂时中止与91移动的合作。后续公司仍将保持与91移动的沟通,若能达成新的合作意向,将及时做好相关信息披露工作。2、公司与联众合作后,推出的“姚记联众黄金联赛”吸引了上千万人次参加了线上的比赛,在天津、29  九舍会智库 【第29页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文湖北、山东、云南配合举办的电视擂台赛也收视火爆,斗地主黄金联赛第一季总决赛于2013年1月19日在北京市地坛体育馆圆满落幕,第二季也即将拉开序幕。公司与联众的合作项目为公司扩大品牌知名度的同时也带动了产业的发展,扩大了公司的销量,增加了公司的收益,但线上平台运作的收入取得尚需要时间,对公司未来业绩的影响暂不能预计。3、公司于2012年12月26日发布《对外投资公告2012-044》(详见巨潮网)拟以现金方式增资中国杂技团有限公司,取得其30%的股权,目前正在进行相关审计、评估工作,公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。30  九舍会智库 【第30页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后比例公积金转数量发行新股送股其他小计数量比例(%)(%)股一、有限售条件股份70,000,00074.87%-4,297,440-4,297,44065,702,56070.27%3、其他内资持股70,000,00074.87%-4,297,440-4,297,44065,702,56070.27%境内自然人持股70,000,00074.87%-4,297,440-4,297,44065,702,56070.27%二、无限售条件股份23,500,00025.13%4,297,4404,297,44027,797,44029.73%1、人民币普通股23,500,00025.13%4,297,4404,297,44027,797,44029.73%三、股份总数93,500,000100%0093,500,000100%股份变动的原因2012年8月5日,发起人股东马婵娥、唐霞芝所持公司限售股共计4,297,440股限售期满可上市流通,仅导致公司有限售条件股份和无限售条件股份比例发生变化,不影响公司总股本,公司总股本仍为9,350万股。(详见公司2012年8月3日发布的2012-032《公司关于部分限售股上市流通的提示性公告》)股份变动的批准情况□适用√不适用股份变动的过户情况股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容二、证券发行与上市情况1、报告期末近三年历次证券发行情况发行价格股票及其衍生获准上市发行日期(或利发行数量上市日期交易终止日期证券名称交易数量率)股票类人民币普通股2011年07月26日21.0023,500,0002011年08月05日23,500,000可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类权证类前三年历次证券发行情况的说明经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1090号文件核准,2011年7月26日公司采用网下向询价对31  九舍会智库 【第31页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,350万股,每股面值1.00元,发行价格21.00元/股,其中网下配售470万股,网上发行1,880万股。公司首次公开发行股票并上市后,公司总股份由7,000万股增加到9,350万股,其中,网上定价发行的1,880万股股票于2011年8月5日起上市交易,网下配售的470万股限售三个月,已于2011年11月7日上市交易。其余7,000万股为首次公开发行前已发行股份,其可上市交易时间按照有关规定以及公司股东的相关承诺执行。三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况单位:股报告期股东总数8,493年度报告披露日前第5个交易日末股东总数8,428持股5%以上的股东持股情况报告期质押或冻结情况持有有限持有无限售报告期末持股内增减股东名称股东性质持股比例(%)售条件的条件的股份数量变动情股份状态数量股份数量数量况姚文琛境内自然人14.653%13,700,308013,700,308姚晓丽境内自然人13.904%13,000,563013,000,563邱金兰境内自然人13.904%13,000,563013,000,563姚朔斌境内自然人13.904%13,000,563013,000,563姚硕榆境内自然人13.904%13,000,563013,000,563马婵娥境内自然人4.48%4,192,37604,192,376陕西省国际信托股份有限公司-国有法人0.26%243,00079,000243,000财富2号郑广翔境内自然人0.26%240,22742,506240,227冯阿三境内自然人0.24%220,000未知220,000邢洪明境内自然人0.20%188,20075,301188,200姚文琛及配偶邱金兰、长子姚朔斌、次子姚硕榆、女儿姚晓丽为本公司实际控制人,合计持上述股东关联关系或一致行动有公司70.27%股份。马婵娥为公司发起人股东之一,公司未知其他股东之间是否存在关联关的说明系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》》中规定的一致行动人。前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称年末持有无限售条件股份数量(注4)股份种类数量马婵娥4,192,376人民币普通股陕西省国际信托股份有限公司-财富243,000人民币普通股2号郑广翔240,227人民币普通股32  九舍会智库 【第32页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文冯阿三220,000人民币普通股邢洪明188,200人民币普通股张伟187,200人民币普通股北方国际信托股份有限公司-金福一142,849人民币普通股号证券集合资金信托侯承岸134,373人民币普通股陶小鹏124,444人民币普通股季庚新117,340人民币普通股前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10上述股东中,马婵娥为公司发起人股东之一,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,名股东之间关联关系或一致行动的也未知是否属于《上市公司收购管理办法》》中规定的一致行动人。说明2、公司控股股东情况自然人控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权姚文琛中国是姚晓丽中国是邱金兰中国是姚朔斌中国否姚硕榆中国是最近5年内的职业及职务均在家族企业内任职过去10年曾控股的境内外上市公司无情况报告期控股股东变更□适用√不适用3、公司实际控制人情况自然人实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权姚文琛中国是姚晓丽中国是邱金兰中国是姚朔斌中国否姚硕榆中国是33  九舍会智库 【第33页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文最近5年内的职业及职务均在家族企业内任职过去10年曾控股的境内外上市公司无情况报告期实际控制人变更□适用√不适用公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图34  九舍会智库 【第34页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用√不适用35  九舍会智库 【第35页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动本期本期增持减持期初持股数期末持股姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期股份股份(股)数(股)数量数量(股)(股)姚文琛董事长现任男622011年05月30日2014年05月29日13,700,30813,700,308董事、总经姚朔斌现任男302011年05月30日2014年05月29日13,000,56313,000,563理姚晓丽董事、董秘离任女342011年05月30日2012年06月26日13,000,56313,000,563董事、财务唐霞芝现任女562011年05月30日2014年05月29日105,064105,064总监张天西独立董事现任男572011年05月30日2014年05月29日00杨家铎独立董事现任男672011年05月30日2014年05月29日00胡启昌独立董事现任男672011年05月30日2014年05月29日00万永清监事现任男652011年05月30日2014年05月29日00卞国华监事现任男452011年05月30日2014年05月29日00王琴芳监事现任女452011年05月30日2014年05月29日00宋秀文副总经理现任男482011年05月30日2014年05月29日00苏济民副总经理现任男582011年05月30日2014年05月29日00姚常旭副总经理现任男382011年05月30日2014年05月29日00姚硕榆副总经理现任男302012年10月26日2014年05月29日13,000,56313,000,563二、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历(一)董事主要工作经历姚文琛:男,1951年生,中国国籍,拥有新加坡居留权,高中学历。1975年至1978年为潮阳汽配厂工人;1978年至1985年在汕头及邻近区域从事百货贸易,主要经营日用品及扑克牌;1985年至1994年,在广东及福建地区从事商品贸易,主要经营文具及扑克牌;1994年起在上海创办本公司前身宇琛实业,历任宇琛实业、宇琛有限法定代表人及执行董事,同时继续从事贸易经营;2000年后,主要从事宇琛有限的经营管理。曾任上海市嘉定区政协委员、上海市嘉定区工商联常务理事,现任本公司法定代表人、董事长、上海潮汕商会会长。36  九舍会智库 【第36页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文姚朔斌:男,1983年生,姚文琛之子,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。曾就读于上海理工大学、英国华威大学。2005年9月起任职于本公司,曾任销售部副经理、物流部经理,现任本公司董事、总经理,并任启东姚记扑克实业有限公司法定代表人。唐霞芝:女,1957年生,中国国籍,无境外居留权,大专学历、会计师、中国注册会计师。历任陕西省红旗水泥制品总厂财务处会计、处长,陕西广厦审计事务所项目经理,陕西五联会计事务所项目经理,陕西高德会计事务所有限公司发起人、副主任会计师,上海万隆会计师事务所项目经理。现任本公司董事、副总经理、财务总监。胡启昌:男,1946年生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,高级工程师。历任北京第二轻工业机械厂技术员,北京市五金电气工业公司职工大学教师,国家轻工业部家用电器局主任科员,国家轻工业部行业管理司副处长、处长,国家轻工业部行业协会联合会处长,中国轻工业联合会综合部处长,中国文教体育用品协会常务副理事长。现任中国文教体育用品协会顾问,本公司独立董事。杨家铎:男,1946年生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,高级经济师。历任中国农业银行太仓市支行办事员、股长、副行长、行长,江苏省农业银行驻沪工作处主任,江苏省农业银行苏州市行副行长,南方证券南京分公司副总经理兼上海营业部总经理,南方证券上海分公司副总经理、总经理、党委书记。现任本公司独立董事。张天西:男,1956年生,中国国籍,无境外居留权,博士学历,注册会计师,享受国务院特殊津贴。历任陕西财经学院会计学院院长、西安交通大学会计学院院长。现任上海交通大学安泰管理学院会计工程研究中心主任、教授,本公司独立董事。(二)监事主要工作经历万永清,男,1948生,中国国籍,无境外居留权,中国共产党员。历任上海黄渡镇联西张家村生产队长、黄渡镇综合厂厂长、黄渡镇联西村副大队长、黄渡镇工业公司办公室主任,现任本公司工会主席,监事会主席。卞国华,男,1968年生,中国国籍,无境外居留权,中专文凭,维修电工高级技师。历任江苏海安国营阀门厂维修电工,1994年加入公司,现任技术设备部副经理、监事。曾参加扑克加工专用自动上光机的开发,荣获嘉定区科技进步三等奖,中国轻工联合会科技进步二等奖。王琴芳:女,1968年生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。历任安徽省肥东县糖酒公司财务、安徽省肥东县水泥厂财务,现任本公司财务人员、监事。(三)高级管理人员主要工作经历姚文琛:简历见前述董事介绍。姚朔斌:简历见前述董事介绍。37  九舍会智库 【第37页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文唐霞芝:简历见前述董事介绍。姚常旭:男,1975年生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。曾自主经营批发五金配件、电动工具,历任深圳越隆达实业有限公司总务。现任本公司副总经理、销售总监,兼任上海姚记扑克销售有限公司副总经理。苏济民:男,1955年生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。历任河北省张家口市人大常委会秘书、政法处干部从事法律监督工作,陕西省西安市新城区商业局党委办公室秘书、主任,西安市长乐百货大楼副总经理,现任本公司副总经理、办公室主任。无在其他单位任职或兼职情况。宋秀文:男,1965年生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。历任包头第二化工厂车间副主任、主任、生产计划科科长,上海天恒化工有限公司经理,宇琛有限技术部经理,现任本公司副总经理、兼任启东姚记副总经理。姚硕榆:男,1983年出生,姚文琛之子,中国国籍,拥有澳大利亚居留权,研究生学历。曾自主经营甜品连锁店,2009年起任职于本公司,曾任公司生产调度部副经理、采购部经理等职,现任本公司副总经理、兼任上海姚记扑克销售有限公司总经理。在股东单位任职情况□适用√不适用在其他单位任职情况√适用□不适用在其他单位任职人员姓在其他单位担任的其他单位名称任期起始日期是否领取报名职务酬津贴姚朔斌姚记(南通)实业有限公司董事2005年5月否姚朔斌北京姚联互动文化传播有限责任公司董事2012年7月否姚硕榆启东智杰文体用品有限公司监事2010年8月否姚硕榆北京姚联互动文化传播有限责任公司董事2012年7月否会计工程研究中心张天西上海交通大学安泰管理学院2009年10月是主任胡启昌中国文教体育用品协会顾问2012年4月是三、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据董事、监事、高级管理人公司董事、监事和高级管理人员按其管理岗位和职务,由薪酬委员会结合考核情员报酬的决策程序况提出薪酬预案,由董事会或股东大会审议批准实施。38  九舍会智库 【第38页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文董事、监事、高级管理人根据经营业绩按照考核评定程序,确定其薪酬情况。员报酬确定依据董事、监事和高级管理人报告期内,公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据员报酬的实际支付情况支付薪酬。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况从公司获得的应从股东单位获报告期末实姓名职务性别年龄任职状态付报酬总额得的报酬总额际获得报酬姚文琛董事长男62现任1,548,000.001,548,000.00姚朔斌董事、总经理男30现任882,000.00882,000.00姚晓丽董事、董秘女34离任303,100.00303,100.00唐霞芝董事、财务总监女56现任283,296.00283,296.00张天西独立董事男57现任50,000.0050,000.00杨家铎独立董事男67现任50,000.0050,000.00胡启昌独立董事男67现任50,000.0050,000.00万永清监事会主席男65现任146,620.00146,620.00卞国华监事男45现任177,809.51177,809.51王琴芳监事女45现任80,856.4580,856.45宋秀文副总经理男48现任208,351.00208,351.00苏济民副总经理男58现任171,753.00171,753.00姚常旭副总经理男38现任260,687.53260,687.53姚硕榆副总经理男30现任450,163.75450,163.75合计--------4,662,637.240.004,662,637.24公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况姓名担任的职务类型日期原因姚晓丽董事、董秘离职2012年06月26日个人原因五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)本年度核心技术团队和关键技术人员无变动。六、公司员工情况1、员工情况39  九舍会智库 【第39页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文母公司在职的员工情况620子公司在职的员工情况418在职员工的数量合计1038母公司及子公司需承担费用的离职退休职工人数0专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员816销售人员26技术人员68财务人员21行政、管理人员107合计1038教育程度教育程度类别数量(人)研究生6本科76大专189大专以下767合计10382、薪酬政策根据企业发展的需要,以成本先导型为出发点,以劳动成本及吸引、保留竞争性人才为目标,提高企业薪酬政策的透明度,使薪酬分配结果公平、公正,从而既节约成本,又为企业发展提供保障。3、培训计划从公司实际经营出发,根据实际需要,采取内训和外派相结合的培训方式,制定出不同层次的培训计划,以提高员工素质,促进企业成长。40  九舍会智库 【第40页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文4、专业结构统计图107,10%21,2%生产人员68,7%销售人员26,3%技术人员财务人员816,78%行政、管理人员5、教育程度统计图6,1%76,7%研究生189,18%本科大专大专以下767,74%41  九舍会智库 【第41页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文第八节公司治理一、公司治理的基本状况报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,不断完善法人治理结构,规范公司运作。公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责,公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务,更好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。报告期内,公司根据国家有关法律法规和监管部门的规范性文件及公司实际情况对《公司章程》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《募集资金管理办法》进行了及时的修订,制定了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《理财产品管理制度》。截至本报告期末,公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求,不存在差异。具体情况如下:1、关于股东与股东大会:公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会,确保所有股东都享有平等的地位和权利,同时还聘请律师出席股东大会,对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证,保证了股东大会的合法有效。2、关于控股股东与公司关系:公司控股股东能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《控股股东、实际控制人行为规范》的规定和要求,规范其行为。公司具有完整独立的业务、自主的经营能力和完备的运营体系,业务、人员、资产、机构、财务完全独立,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东为境内自然人,通过股东大会行使股东权利,并承担相应义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动,不存在损害公司及其他股东利益的情况,不存在控股股东占用公司资金或公司为控股股东提供担保的情形。3、关于董事和董事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会由六名董事组成,其中三名为独立董事,人数和人员构成符合法律、法规的要求,各位董事依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》,从公司和全体股东的利益出发,忠实履行董事职责。董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会并制定相关议事规则,专门委员会成员全部由董事组成,其中审计、提名和薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会中有一名独立董事是会计专业42  九舍会智库 【第42页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文人士,专门委员会的成立有效促进了董事会的规范运作和科学决策。4、关于监事和监事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事,公司监事会由三名监事组成,其中一名为职工代表,人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事依据《监事会议事规则》认真履行职责,本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神,对公司财务以及董事和高级管理人员履职的合法、合规性进行监督。5、关于绩效评价和激励约束机制:公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明,符合相关法律、法规的规定。公司在本年度对还对员工薪酬制度进行了优化,改革了原有薪酬制度的结构性不合理,有利于公司的发展和对人才的引进。6、关于投资者关系及相关利益者:公司根据《投资者关系管理制度》,积极拓宽与投资者沟通的渠道,保证信息披露的公平、公开、公正,充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡,共同推动公司持续、健康的发展。7、关于信息披露与透明度:公司根据《信息披露管理制度》等相关规定,指定董事会秘书、董事会办公室负责公司对外信息披露和投资者关系管理工作,确定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站;公司严格按照有关法律法规的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,确保所有股东有平等的机会获得信息。8、内部审计制度:为加强内部控制活动的监督和评价,有效控制风险,保证公司资产的安全与完整,由半数以上独立董组成的审计委员会,负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性,审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况。公司已经设置内部审计部门,建立了内部审计制度,审计部负责人由董事会聘任,公司内部审计部配备专职审计人员,对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。内部审计部对公司财务信息及内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督,对公司对外担保、关联交易等行为进行重点审计,及时向审计委员会提交工作计划并汇报审计工作报告,就审计过程中发现的问题进行督促整改。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异□是√否公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》,公司对43  九舍会智库 【第43页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况,形成《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》(详见巨潮网),经2011年9月27日公司第二届董事会第五次会议审议通过后提交深圳证券交易所(详见2011-011号公告)。同时公司认真做好专项活动的总结和持续推进工作,不断完善公司治理体系,提升了规范运作水平。公司《内幕信息知情人登记管理制度》于2011年制定、2012予以修订,修订后的制度详见2012年2月16日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《内幕信息知情人登记管理制度》。二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期年度股东大会情况会议届次召开日期会议议案名称决议情况披露日期披露索引表决结果:同意65914644股,占出《关于公司2011年席本次股东大会有董事会工作报告的效表决权股份总数议案》的99.88%,反对80000股,弃权0股。表决结果:同意65914644股,占出《关于公司2011年席本次股东大会有监事会工作报告的效表决权股份总数议案》的99.88%,反对80000股,弃权0股。表决结果:同意2012-026公司201165914644股,占出年年股股东大会决2011年年度股东大《关于公司2011年2012年05月16日席本次股东大会有2012年05月17日议公告会度财务决算报告的效表决权股份总数巨潮资网议案》的99.88%,反对www.cninfo.com.cn80000股,弃权0股。表决结果:同意65914644股,占出《关于公司2011年席本次股东大会有年度报告及摘要的效表决权股份总数议案》的99.88%,反对80000股,弃权0股。表决结果:同意65914644股,占出《关于公司2011年席本次股东大会有度利润分配的预案》效表决权股份总数的99.88%,反对44  九舍会智库 【第44页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文80000股,弃权0股。表决结果:同意65914644股,占出《关于续聘会计师席本次股东大会有事务所的议案》效表决权股份总数的99.88%,反对80000股,弃权0股。表决结果:同意《关于公司2011年65914644股,占出度募集资金存放与席本次股东大会有使用情况专项说明效表决权股份总数的议案》的99.88%,反对80000股,弃权0股。表决结果:同意65914644股,占出《关于修改公司章席本次股东大会有程的议案》效表决权股份总数的99.88%,反对80000股,弃权0股。表决结果:同意《关于修订上海姚65914644股,占出记扑克股份有限公席本次股东大会有司募集资金管理办效表决权股份总数法的议案》的99.88%,反对80000股,弃权0股。表决结果:同意《关于审核公司董65914644股,占出事、监事及高级管理席本次股东大会有人员年度薪酬方案效表决权股份总数的议案》的99.88%,反对80000股,弃权0股。表决结果:同意65914644股,占出《关于公司2012年席本次股东大会有向相关银行申请综效表决权股份总数合授信额度的议案》的99.88%,反对80000股,弃权0股。表决结果:同意《关于公司为全资65914644股,占出子公司与相关银行席本次股东大会有的债务提供担保的效表决权股份总数议案》的99.88%,反对80000股,弃权0股。45  九舍会智库 【第45页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文2、本报告期临时股东大会情况会议届次召开日期会议议案名称决议情况披露日期披露索引表决结果:同意65807744股,占出《关于修订公司章席本次股东大会有程的议案》效表决权股份总数2012-038公司2012的100%,反对02012年第一次临时年第一次临时股东股,弃权0股。股东大会2012年08月17日2012年08月20日大会决议公告表决结果:同意巨潮资网《关于制定<公司65807744股,占出www.cninfo.com.cn未来三年席本次股东大会有(2012-2014)股东效表决权股份总数回报规划>的议案》的100%,反对0股,弃权0股。三、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会情况本报告期应参以通讯方式参是否连续两次未独立董事姓名现场出席次数委托出席次数缺席次数加董事会次数加次数亲自参加会议杨家铎66000否胡启昌65100否张天西64200否独立董事列席股东大会次数2连续两次未亲自出席董事会的说明2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议□是√否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳√是□否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明无46  九舍会智库 【第46页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况1、董事会战略委员会履职情况报告期内,公司董事会战略委员会召开了1次会议,讨论审议了关于公司成立销售公司以及进军网络棋牌游戏领域和开发扑克牌广告资源等相关事宜。2、董事会提名委员会履职情况报告期内,公司董事会提名委员会共召开1次会议,对公司董事、总经理及其他高级管理人员2011年度的工作表现及是否存在需要更换董事、总经理及其他高级管理人员的情形进行讨论和审议。3、董事会薪酬委员会履职情况报告期内,公司薪酬委员会共召开1次会议,就公司2011年薪酬制度执行情况以及2012年董事、监事和高级管理人员的年度薪酬方案进行审议讨论,就相关薪酬方案形成决议提交董事会审议。4、董事会审计委员会履职情况2012年,审计委员会召开了4次相关会议,审议公司内审部提交的审计工作进展报告、募集资金存放与使用情况专项报告及相关财务报告等,听取内审部年度工作总结和工作计划安排,指导其开展各项工作。同时围绕年报审计开展各项工作,包括与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排,对公司财务报表进行审阅并形成书面意见,督促审计机构按时完成审计工作,对审计机构的年报审计工作进行总结和评价,建议续聘,并形成决议提交董事会。五、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况公司自设立以来,严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求规范运作,在资产、人员、财务、机构、业务等方面均与主要股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立,具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。具体情况如下:(一)业务独立情况公司成立初始即拥有包括供应、生产、销售、研发、质量控制在内的完整的业务体系,并一直保持着业务的完整、独立与连续,同时也确保了公司的独立规范运营。为避免潜在同业竞争,公司主要股东均就避免同业竞争签署了《承诺书》,承诺目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及47  九舍会智库 【第47页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意为违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。公司独立从事扑克牌产品的研制开发、生产、销售,主要工艺及生产流程完整,具备独立完整的供应、生产与销售系统,具备独立完整的面向市场自主经营的能力,所有业务均独立于公司股东。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业和公司其他主要股东间不存在显失公平的关联交易。公司独立决定经营方针、经营计划,在业务上完全独立。(二)资产完整情况公司系由有限责任公司整体变更设立,各股东出资全部及时到位,出资情况已经天健会计师事务所出具的《验资报告》验证。公司合法拥有经营所需的房产、土地使用权、商标等资产,产权清晰。公司股东及其关联方不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情形。(三)人员独立情况公司建立、健全了法人治理结构,董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生,不存在股东指派或干预高管人员任免的情形,公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬,公司高级管理人员和财务人员均无在股东控制的其他企业兼职的情况。公司人事及工资管理与股东完全严格分离,建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度,公司与所有员工已签订了《劳动合同》,公司的劳动、人事及工资管理完全独立。(四)机构独立情况公司根据《公司法》、《公司章程》的要求建立了较为完善的法人治理结构,股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作,并建立了独立董事工作制度。公司建立了适应自身业务发展的组织结构,设立了业务经营、技术研发、销售、财务、人力资源等方面的职能部门。公司机构独立于股东,办公场所与股东及其控制的关联企业完全分开,不存在混合经营、合署办公的情况。(五)财务独立情况公司设立了独立的财务部门,配备了专职财务人员,建立了独立的会计核算体系,制订了内部财务管理制度等内控制度。公司拥有独立的银行账号,已在中国建设银行股份有限公司上海市黄渡支行开立了单独的银行基本账户。公司独立进行财务决策,不存在股东干预公司资金使用的情形。公司依法独立纳税,税务登记证号为国地税沪字310114133616132号。七、同业竞争情况公司不存在同业竞争情况。48  九舍会智库 【第48页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文八、高级管理人员的考评及激励情况公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系,高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩,由董事会薪酬委员会对其考评、审核有关薪酬方案并报董事会审议。报告期内,公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责,积极落实公司股东大会和董事会相关决议,在董事会的正确指导下积极调整经营思路,不断加强内部管理,较好地完成了本年度的各项任务。公司于2013年3月8日审议通过了《上海姚记扑克股份有限公司薪酬管理制度》,激励机制的不断完善,有效促进了公司持续健康发展。49  九舍会智库 【第49页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文第九节内部控制一、内部控制建设情况公司坚持以防范各种风险为目标,建立从严管理的长效机制,保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率。公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规章的要求,以及中小企业板上市公司的相关规定,形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构的决策、执行及监督体系,建立了较为完善和健全的内部管理制度,内部控制以基本管理制度为基础,下设各业务制度、工作制度、部门职能、岗位职责等,涵盖经营环节的各个方面,主要制度包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》等。截止目前,所有制度和流程均能有效的贯彻和执行。公司的内部监督除监事会外,还制定了《内部审计制度》,在审计委员会的指导和监督下设立了内部审计部门具体负责内部审计工作,不仅要对公司各部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估,同时还要对公司各部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,对公司内部控制进行常规性和持续性监督与检查。报告期内,公司不断完善有关内部控制建设,特别加强对财务报告、关联交易、对外担保、重大决策、控股子公司等重大方面防范控制。公司内部控制建设基本符合《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求,内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。二、董事会关于内部控制责任的声明公司董事会及全体董事保证内部控制相关内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。三、建立财务报告内部控制的依据公司财务部在财务管理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限,并配备相应的财务人员以保证财务工作顺利进行。公司财务部门在机构设置、人员配置上符合相关独立性要求。财务部门严格按照《会计法》、《企业会计准则》等法规要求,结合公司财务管理制度、财务工作程序,对公司的财务活动实施管50  九舍会智库 【第50页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文理和控制,保证了公司财务活动有序的进行。公司根据财务管理工作的需要,制定了一系列管理制度,并且努力在公司生产经营活动的各个环节中去落实,这些和会计报表相关的内部控制制度在公司生产、经营活动中发挥了应有的作用,促进了公司规范化运行。公司制定了较为完善的凭证与记录的控制程序,统一实行电算化核算,并设有专人负责账务系统的维护及安全工作。会计系统能确认并记录所有真实交易,及时、充分描述交易,并在会计报表和附注中适当进行表达和披露,为公司提供真实、完整的会计信息,保证了财务报告的准确与可靠。四、内部控制自我评价报告内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷和重要缺陷。内部控制自我评价报告全文2013年03月11日披露日期内部控制自我评价报告全文巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露索引五、内部控制审计报告√适用□不适用内部控制审计报告中的审议意见段上海姚记扑克股份有限公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于2012年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。内部控制审计报告全文披露2013年03月11日日期内部控制审计报告全文披露巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《内部控制审计报告》索引会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□是√否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√是□否六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况2012年4月24日公司召开第二届九次董事会审议通过了《上海姚记扑克股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内,公司未发生年度报告重大差错的情形。51  九舍会智库 【第51页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文第十节财务报告一、审计报告审计意见类型标准无保留审计意见审计报告签署日期2013年03月08日审计机构名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告文号天健审〔2013〕398号审计报告正文上海姚记扑克股份有限公司全体股东:我们审计了后附的上海姚记扑克股份有限公司(以下简称姚记扑克公司)财务报表,包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表,2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为,姚记扑克公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了姚记扑52  九舍会智库 【第52页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文克公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:傅芳芳中国·杭州中国注册会计师:梁志勇二〇一三年三月八日二、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位:上海姚记扑克股份有限公司单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金324,430,635.59295,775,393.96结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据5,523,373.08710,273.65应收账款8,488,606.7217,836,444.77预付款项2,958,270.443,838,345.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息5,131,725.762,878,126.03应收股利其他应收款858,613.84613,205.75买入返售金融资产存货233,859,554.73206,885,750.06一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计581,250,780.16528,537,539.88非流动资产:53  九舍会智库 【第53页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资171,160.48投资性房地产固定资产217,198,657.95199,456,968.68在建工程82,659,936.6972,200,812.99工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产85,151,312.6287,075,283.18开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,869,746.911,229,426.37其他非流动资产非流动资产合计387,050,814.65359,962,491.22资产总计968,301,594.81888,500,031.10流动负债:短期借款10,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据63,000,000.0017,000,000.00应付账款36,669,580.6248,199,872.84预收款项26,694,945.6227,294,623.79卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬10,977,838.715,352,912.52应交税费24,926,726.7120,321,791.87应付利息20,044.4454  九舍会智库 【第54页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文应付股利其他应付款2,556,871.413,525,434.20应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计164,825,963.07131,714,679.66非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计164,825,963.07131,714,679.66所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)93,500,000.0093,500,000.00资本公积442,186,274.59442,186,274.59减:库存股专项储备盈余公积27,554,300.0220,578,715.62一般风险准备未分配利润227,658,407.02200,520,361.23外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计790,898,981.63756,785,351.44少数股东权益12,576,650.11所有者权益(或股东权益)合计803,475,631.74756,785,351.44负债和所有者权益(或股东权968,301,594.81888,500,031.10益)总计法定代表人:姚文琛主管会计工作负责人:姚朔斌会计机构负责人:唐霞芝55  九舍会智库 【第55页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文2、母公司资产负债表编制单位:上海姚记扑克股份有限公司单位:元项目期末余额期初余额流动资产:货币资金278,395,434.46262,854,323.93交易性金融资产应收票据应收账款502,874.463,081,600.77预付款项1,916,495.072,644,541.66应收利息5,131,725.762,878,126.03应收股利其他应收款29,959,341.1321,147,671.05存货131,371,538.48118,776,247.93一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计447,277,409.36411,382,511.37非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资78,865,865.4870,694,705.00投资性房地产固定资产140,619,321.06125,200,545.79在建工程82,597,883.9672,116,736.26工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产79,870,836.1981,663,614.83开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,630,360.391,259,473.7256  九舍会智库 【第56页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文其他非流动资产非流动资产合计383,584,267.08350,935,075.60资产总计830,861,676.44762,317,586.97流动负债:短期借款10,000,000.00交易性金融负债应付票据50,000,000.00应付账款18,437,805.6516,879,624.18预收款项37,197,644.1825,101,708.35应付职工薪酬7,020,913.393,405,004.49应交税费14,312,124.8010,489,001.38应付利息20,044.44应付股利其他应付款19,652,146.8620,227,006.60一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计146,620,634.8886,122,389.44非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计146,620,634.8886,122,389.44所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)93,500,000.0093,500,000.00资本公积444,074,658.38444,074,658.38减:库存股专项储备盈余公积24,827,638.3217,852,053.92一般风险准备57  九舍会智库 【第57页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文未分配利润121,838,744.86120,768,485.23外币报表折算差额所有者权益(或股东权益)合计684,241,041.56676,195,197.53负债和所有者权益(或股东权830,861,676.44762,317,586.97益)总计法定代表人:姚文琛主管会计工作负责人:姚朔斌会计机构负责人:唐霞芝3、合并利润表编制单位:上海姚记扑克股份有限公司单位:元项目本期金额上期金额一、营业总收入645,480,700.80654,945,790.91其中:营业收入645,480,700.80654,945,790.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本524,989,409.26560,923,244.37其中:营业成本488,121,508.50521,019,858.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加2,691,934.362,026,721.09销售费用10,018,591.328,881,871.02管理费用34,070,175.2227,427,457.63财务费用-9,478,517.931,701,549.85资产减值损失-434,282.21-134,213.50加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以-797,950.63“-”号填列)58  九舍会智库 【第58页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文其中:对联营企业和-808,839.52合营企业的投资收益汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号填119,693,340.9194,022,546.54列)加:营业外收入10,715,771.054,030,173.30减:营业外支出965,141.25453,804.44其中:非流动资产处141,841.2569,168.74置损失四、利润总额(亏损总额以“-”129,443,970.7197,598,915.40号填列)减:所得税费用33,043,690.4125,054,534.07五、净利润(净亏损以“-”号填96,400,280.3072,544,381.33列)其中:被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净95,823,630.1972,544,381.33利润少数股东损益576,650.11六、每股收益:----(一)基本每股收益1.020.91(二)稀释每股收益1.020.91七、其他综合收益八、综合收益总额96,400,280.3072,544,381.33归属于母公司所有者的综95,823,630.1972,544,381.33合收益总额归属于少数股东的综合收576,650.11益总额法定代表人:姚文琛主管会计工作负责人:姚朔斌会计机构负责人:唐霞芝4、母公司利润表编制单位:上海姚记扑克股份有限公司单位:元项目本期金额上期金额一、营业收入374,620,725.16374,599,698.9959  九舍会智库 【第59页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文减:营业成本298,095,889.76306,760,626.61营业税金及附加1,085,261.321,396,008.21销售费用4,542,017.597,239,137.92管理费用23,083,487.0919,996,691.78财务费用-8,911,708.65628,958.38资产减值损失355,973.78-1,336,276.12加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”21,579,960.4820,060,000.00号填列)其中:对联营企业和合-808,839.52营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”号填77,949,764.7559,974,552.21列)加:营业外收入9,647,384.493,647,612.93减:营业外支出945,141.25413,804.44其中:非流动资产处置141,841.2569,168.74损失三、利润总额(亏损总额以“-”86,652,007.9963,208,360.70号填列)减:所得税费用16,896,163.9611,331,700.62四、净利润(净亏损以“-”号填69,755,844.0351,876,660.08列)五、每股收益:----(一)基本每股收益0.750.65(二)稀释每股收益0.750.65六、其他综合收益七、综合收益总额69,755,844.0351,876,660.08法定代表人:姚文琛主管会计工作负责人:姚朔斌会计机构负责人:唐霞芝5、合并现金流量表编制单位:上海姚记扑克股份有限公司单位:元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:60  九舍会智库 【第60页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文销售商品、提供劳务收到的758,466,126.16776,691,641.70现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还214,074.48267,229.50收到其他与经营活动有关18,066,283.1929,431,628.42的现金经营活动现金流入小计776,746,483.83806,390,499.62购买商品、接受劳务支付的476,301,567.80588,443,877.13现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支67,916,774.6157,381,596.85付的现金支付的各项税费64,281,018.3244,665,688.75支付其他与经营活动有关38,120,560.7415,311,452.41的现金61  九舍会智库 【第61页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文经营活动现金流出小计646,619,921.47705,802,615.14经营活动产生的现金流量净额130,126,562.36100,587,884.48二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金10,010,888.89取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和367,740.00183,351.54其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计10,378,628.89183,351.54购建固定资产、无形资产和60,054,158.8922,958,309.69其他长期资产支付的现金投资支付的现金10,980,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计71,034,158.8922,958,309.69投资活动产生的现金流量净额-60,655,530.00-22,774,958.15三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金12,000,000.00439,638,500.00其中:子公司吸收少数股东12,000,000.00投资收到的现金取得借款收到的现金142,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计12,000,000.00581,638,500.00偿还债务支付的现金10,000,000.00314,000,000.00分配股利、利润或偿付利息61,777,422.2249,233,518.16支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润62  九舍会智库 【第62页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文支付其他与筹资活动有关24,200,000.00的现金筹资活动现金流出小计71,777,422.22387,433,518.16筹资活动产生的现金流量净额-59,777,422.22194,204,981.84四、汇率变动对现金及现金等价61,631.49-20,526.06物的影响五、现金及现金等价物净增加额9,755,241.63271,997,382.11加:期初现金及现金等价物295,775,393.9623,778,011.85余额六、期末现金及现金等价物余额305,530,635.59295,775,393.96法定代表人:姚文琛主管会计工作负责人:姚朔斌会计机构负责人:唐霞芝6、母公司现金流量表编制单位:上海姚记扑克股份有限公司单位:元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的451,898,459.02428,495,363.35现金收到的税费返还214,074.48267,229.50收到其他与经营活动有关16,410,295.7017,392,894.63的现金经营活动现金流入小计468,522,829.20446,155,487.48购买商品、接受劳务支付的257,589,393.20366,910,727.50现金支付给职工以及为职工支38,905,696.7836,984,047.52付的现金支付的各项税费30,846,639.6229,470,106.33支付其他与经营活动有关26,953,094.2012,952,354.18的现金经营活动现金流出小计354,294,823.80446,317,235.53经营活动产生的现金流量净额114,228,005.40-161,748.05二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现22,388,800.0020,060,000.00金63  九舍会智库 【第63页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文处置固定资产、无形资产和367,740.00183,351.54其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关15,179,819.90的现金投资活动现金流入小计22,756,540.0035,423,171.44购建固定资产、无形资产和46,332,352.5919,539,174.12其他长期资产支付的现金投资支付的现金8,980,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关9,415,291.55的现金投资活动现金流出小计64,727,644.1419,539,174.12投资活动产生的现金流量净额-41,971,104.1415,883,997.32三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金439,638,500.00取得借款收到的现金102,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计541,638,500.00偿还债务支付的现金10,000,000.00239,000,000.00分配股利、利润或偿付利息61,777,422.2247,674,989.83支付的现金支付其他与筹资活动有关0.0024,200,000.00的现金筹资活动现金流出小计71,777,422.22310,874,989.83筹资活动产生的现金流量净额-71,777,422.22230,763,510.17四、汇率变动对现金及现金等价61,631.49-20,526.06物的影响五、现金及现金等价物净增加额541,110.53246,465,233.38加:期初现金及现金等价物262,854,323.9316,389,090.55余额六、期末现金及现金等价物余额263,395,434.46262,854,323.9364  九舍会智库 【第64页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文法定代表人:姚文琛主管会计工作负责人:姚朔斌会计机构负责人:唐霞芝65  九舍会智库 【第65页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文7、合并所有者权益变动表编制单位:上海姚记扑克股份有限公司本期金额单位:元本期金额归属于母公司所有者权益项目少数股东权所有者权益合实收资本(或减:库专项储一般风资本公积盈余公积未分配利润其他益计股本)存股备险准备一、上年年末余额93,500,000.00442,186,274.5920,578,715.62200,520,361.23756,785,351.44加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额93,500,000.00442,186,274.5920,578,715.62200,520,361.23756,785,351.44三、本期增减变动金额(减少以“-”6,975,584.4027,138,045.7912,576,650.1146,690,280.30号填列)(一)净利润95,823,630.19576,650.1196,400,280.30(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计95,823,630.19576,650.1196,400,280.30(三)所有者投入和减少资本12,000,000.0012,000,000.001.所有者投入资本12,000,000.0012,000,000.002.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配6,975,584.40-68,685,584.40-61,710,000.0066  九舍会智库 【第66页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文1.提取盈余公积6,975,584.40-6,975,584.402.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配-61,710,000.00-61,710,000.004.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他四、本期期末余额93,500,000.00442,186,274.5927,554,300.02227,658,407.0212,576,650.11803,475,631.74上年金额单位:元上年金额归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者权益合实收资本(或减:库专项储一般风资本公积盈余公积未分配利润其他权益计股本)存股备险准备一、上年年末余额70,000,000.0026,047,774.5915,391,049.61173,063,645.91284,502,470.11加:同一控制下企业合并产生的追溯调整加:会计政策变更67  九舍会智库 【第67页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文前期差错更正其他二、本年年初余额70,000,000.0026,047,774.5915,391,049.61173,063,645.91284,502,470.11三、本期增减变动金额(减少以“-”23,500,000.00416,138,500.005,187,666.0127,456,715.32472,282,881.33号填列)(一)净利润72,544,381.3372,544,381.33(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计72,544,381.3372,544,381.33(三)所有者投入和减少资本23,500,000.00416,138,500.00439,638,500.001.所有者投入资本23,500,000.00416,138,500.00439,638,500.002.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配5,187,666.01-45,087,666.01-39,900,000.001.提取盈余公积5,187,666.01-5,187,666.012.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配-39,900,000.00-39,900,000.004.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取68  九舍会智库 【第68页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文2.本期使用(七)其他四、本期期末余额93,500,000.00442,186,274.5920,578,715.62200,520,361.23756,785,351.44法定代表人:姚文琛主管会计工作负责人:姚朔斌会计机构负责人:唐霞芝8、母公司所有者权益变动表编制单位:上海姚记扑克股份有限公司本期金额单位:元本期金额项目实收资本(或一般风险准所有者权益合资本公积减:库存股专项储备盈余公积未分配利润股本)备计一、上年年末余额93,500,000.00444,074,658.3817,852,053.92120,768,485.23676,195,197.53加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额93,500,000.00444,074,658.3817,852,053.92120,768,485.23676,195,197.53三、本期增减变动金额(减少以“-”号6,975,584.401,070,259.638,045,844.03填列)(一)净利润69,755,844.0369,755,844.03(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计69,755,844.0369,755,844.03(三)所有者投入和减少资本69  九舍会智库 【第69页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配6,975,584.40-68,685,584.40-61,710,000.001.提取盈余公积6,975,584.40-6,975,584.402.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配-61,710,000.00-61,710,000.004.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他四、本期期末余额93,500,000.00444,074,658.3824,827,638.32121,838,744.86684,241,041.56上年金额单位:元上年金额项目实收资本(或一般风险准所有者权益合资本公积减:库存股专项储备盈余公积未分配利润股本)备计一、上年年末余额70,000,000.0027,936,158.3812,664,387.91113,979,491.16224,580,037.4570  九舍会智库 【第70页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额70,000,000.0027,936,158.3812,664,387.91113,979,491.16224,580,037.45三、本期增减变动金额(减少以“-”号23,500,000.00416,138,500.005,187,666.016,788,994.07451,615,160.08填列)(一)净利润51,876,660.0851,876,660.08(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计51,876,660.0851,876,660.08(三)所有者投入和减少资本23,500,000.00416,138,500.00439,638,500.001.所有者投入资本23,500,000.00416,138,500.00439,638,500.002.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配5,187,666.01-45,087,666.01-39,900,000.001.提取盈余公积5,187,666.01-5,187,666.012.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配-39,900,000.00-39,900,000.004.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备71  九舍会智库 【第71页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文1.本期提取2.本期使用(七)其他四、本期期末余额93,500,000.00444,074,658.3817,852,053.92120,768,485.23676,195,197.53法定代表人:姚文琛主管会计工作负责人:姚朔斌会计机构负责人:唐霞芝72  九舍会智库 【第72页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文三、公司基本情况上海姚记扑克股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由原上海宇琛扑克实业有限公司采用整体变更方式设立,于2008年5月30日在上海市工商行政管理局登记注册,取得注册号为310114000010600的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本9,350万元,股份总数9,350万股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股6,570.26万股;无限售条件的流通股份A股2,779.74万股。公司股票于2011年8月5日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司属文教体育用品行业。经营范围:扑克牌,包装装潢印刷,零件印刷,经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工及“三来一补”业务,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告(涉及行政许可的,凭许可证经营)。公司主要业务为扑克牌的生产和销售。四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错1、财务报表的编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。2、遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。3、会计期间会计年度自公历1月1日起至12月31日止。4、记账本位币采用人民币为记账本位币。73  九舍会智库 【第73页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(1)同一控制下企业合并公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。(2)非同一控制下的企业合并公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。6、合并财务报表的编制方法(1)合并财务报表的编制方法母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。(2)对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法对于报告期内增加的子公司,若属于同一控制下企业合并的,调整合并资产负债表的期初数,并将该子公司当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,及同期的现金流量纳入合并现金流量表;若属于非同一控制下的企业合并的,则不调整合并资产负债表的期初数,并将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,及同期的现金流量纳入合并现金流量表。对于报告期内处置的子公司,不论属于同一控制抑或非同一控制企业合并,均不调整合并资产负债表的期初数,并将该子公司期初至处置日收入、费用、利润纳入合并利润表,及同期的现金流量纳入合并现金流量表。7、现金及现金等价物的确定标准列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。74  九舍会智库 【第74页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文8、外币业务和外币报表折算(1)外币业务外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。(2)外币财务报表的折算资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或资本公积。9、金融工具金融工具,是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。(1)金融工具的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。(2)金融工具的确认依据和计量方法公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允75  九舍会智库 【第75页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。(3)金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。(4)金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。(6)金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现76  九舍会智库 【第76页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,确认其减值损失,并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。(7)将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据在报告期内,本公司无将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的情况。10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法(1)单项金额重大的应收款项坏账准备金额100万元以上(含)且占应收款项账面余额单项金额重大的判断依据或金额标准10%以上的款项单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法于其账面价值的差额计提坏账准备。(2)按组合计提坏账准备的应收款项按组合计提坏账准备的组合名称确定组合的依据计提方法账龄分析法组合账龄分析法相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的√适用□不适用账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1年以内(含1年)5%5%1-2年10%10%2-3年20%20%3-4年50%50%4-5年80%80%5年以上100%100%组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的□适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的□适用√不适用77  九舍会智库 【第77页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款应收款项的未来现金流入现值与以账龄为信用风险特征的应收款项单项计提坏账准备的理由组合的未来现金流入现值存在显著单独进行减值测试,根据其未来现金流入现值低于其账面价值的差坏账准备的计提方法额计提坏账准备11、存货(1)存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。(2)发出存货的计价方法计价方法:加权平均法(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。(4)存货的盘存制度盘存制度:永续盘存制(5)低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品摊销方法:一次摊销法包装物摊销方法:一次摊销法12、长期股权投资(1)投资成本的确定1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投78  九舍会智库 【第78页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。(2)后续计量及损益确认对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算,在编制合并财务报表时按照权益法进行调整;对不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据按照合同约定,与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的,认定为共同控制;对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的,认定为重大影响。(4)减值测试方法及减值准备计提方法对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备;对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。13、投资性房地产投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。本公司截至报告期末,未持有投资性房地产。14、固定资产(1)固定资产确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。(2)融资租入固定资产的认定依据、计价方法融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧,无法合理确定租赁期届满能够79  九舍会智库 【第79页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。(3)各类固定资产的折旧方法固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。项目折旧年限(年)残值率(%)年折旧率(%)房屋及建筑物10-3552.71-9.50通用设备5-1855.28-19.00专用设备5-2054.75-19.00运输工具5-1059.50-19.00(4)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。15、在建工程(1)在建工程的类别在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程,包括新建、改扩建、大修理工程等。(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。(3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。16、借款费用(1)借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。80  九舍会智库 【第80页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文(2)借款费用资本化期间1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:(1)资产支出已经发生;(2)借款费用已经发生;(3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。2)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。(3)暂停资本化期间若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。(4)借款费用资本化金额的计算方法为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。17、无形资产(1)无形资产的计价方法无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。(2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:项目预计使用寿命依据土地使用权50房地产权证(3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据截至资产负债表日本公司无使用寿命不确定的无形资产(4)无形资产减值准备的计提使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。81  九舍会智库 【第81页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文(5)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准本公司内部研究开发项目的支出,区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。本公司内部研究开发项目的支出,区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。(6)内部研究开发项目支出的核算内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。18、长期待摊费用长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。19、收入(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。(2)确认让渡资产使用权收入的依据让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。20、政府补助(1)类型政府补助,是本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。82  九舍会智库 【第82页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文(2)会计处理方法政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。21、递延所得税资产和递延所得税负债(1)确认递延所得税资产的依据根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产。确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。(2)确认递延所得税负债的依据根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。22、经营租赁、融资租赁(1)经营租赁会计处理公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。23、主要会计政策、会计估计的变更本报告期主要会计政策、会计估计是否变更□是√否83  九舍会智库 【第83页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文24、前期会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错□是√否五、税项1、公司主要税种和税率税种计税依据税率增值税销售货物或提供应税劳务17%、6%营业税应纳税营业额5%城市维护建设税应缴流转税税额1%、7%企业所得税应纳税所得额25%从价计征的,按计税房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;房产税12%、1.2%从租计征的,按租金收入的12%计缴教育费附加合并报表范围内的子公司应缴流转税税额3%均按25%的基本税率执行。地方教育附加应缴流转税税额2%各分公司、分厂执行的所得税税率合并报表范围内的子公司均按25%的基本税率执行。六、企业合并及合并财务报表1、子公司情况截止2012年12月31日,公司所有子公司均已纳入合并报表范围,有关情况如下:84  九舍会智库 【第84页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文(1)通过设立或投资等方式取得的子公司单位:元从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担实质上构少数股东的本期亏成对子公权益中用子公司全子公司类期末实际投持股比例表决权比是否合并少数股东权损超过少注册地业务性质注册资本经营范围司净投资于冲减少称型资额(%)例(%)报表益数股东在的其他项数股东损该子公司目余额益的金额年初所有者权益中所享有份额后的余额上海姚记全资子公1,180扑克牌印印务实业上海市流通业11,814,705.00100%100%是司万元刷和销售有限公司启东姚记扑克牌的全资子公5,888扑克实业启东市制造业生产和销58,880,000.00100%10%是司万元有限公司售扑克牌、上海姚记文具、体控制的子2,000扑克销售上海市商业育用品、8,000,000.0040%40%是12,576,650.11公司万元有限公司日用百货的销售85  九舍会智库 【第85页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明上述子公司以下分别简称姚记印务公司、启东姚记公司和姚记销售公司。有其半数或半数以下表决权的子公司,纳入合并财务报表范围的原因说明根据姚记销售公司股东会决议和投资协议约定,本公司委派董事在姚记销售公司董事会成员中占多数,姚记销售公司董事长、总经理和财务负责人均由本公司委派,本公司实质控制姚记销售公司的财务和经营决策,故纳入合并财务报表。2、合并范围发生变更的说明合并报表范围发生变更说明√适用□不适用与上年相比本年(期)新增合并单位1家,原因为本期公司与杨庆全、蒋志书、邵迪飞、黄庆潮、王金成、唐承锋、赵晓刚、于少杰、郑沐涛、曾瑞顺、王明龙、李家来和罗分洪共同出资设立姚记销售公司,于2012年4月23日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为310114002387157的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元,公司出资800万元,占其注册资本的40.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元名称期末净资产本期净利润上海姚记扑克销售有限公司20,961,083.51961,083.51七、合并财务报表主要项目注释1、货币资金单位:元期末数期初数项目外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额现金:----26,843.62----23,605.23人民币----26,843.62----23,605.23银行存款:----305,503,791.97----290,640,275.54人民币----305,087,710.87----290,223,770.23美元66,111.89628.55%415,546.2866,102.51630.09%416,505.31欧元64.30831.76%534.82其他货币资金:----18,900,000.00----5,111,513.19人民币----18,900,000.00----5,111,513.19合计----324,430,635.59----295,775,393.9686  九舍会智库 【第86页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明期末其他货币资金均系为开具银行承兑汇票而存入的保证金。2、应收票据(1)应收票据的分类单位:元种类期末数期初数银行承兑汇票5,523,373.08710,273.65合计5,523,373.08710,273.65(2)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据无公司已经背书给其他方但尚未到期的票据单位:元出票单位出票日期到期日金额备注第一名2012年09月04日2013年03月04日2,600,000.00第二名2012年11月01日2013年05月01日2,000,000.00第三名2012年10月26日2013年04月26日2,000,000.00第四名2012年10月10日2013年04月10日2,000,000.00第五名2012年10月24日2013年04月23日1,700,000.003、应收利息(1)应收利息单位:元项目期初数本期增加本期减少期末数预提定期存款利息2,878,126.035,131,725.762,878,126.035,131,725.76合计2,878,126.035,131,725.762,878,126.035,131,725.764、应收账款(1)应收账款按种类披露单位:元87  九舍会智库 【第87页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类比例比例比例金额金额比例(%)金额金额(%)(%)(%)按组合计提坏账准备的应收账款账龄分析法组合8,938,360.72100%449,754.005.03%18,775,675.61100%939,230.845%组合小计8,938,360.72100%449,754.005.03%18,775,675.61100%939,230.845%合计8,938,360.72--449,754.00--18,775,675.61--939,230.84--应收账款种类的说明期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□适用√不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用□不适用单位:元期末数期初数账龄账面余额账面余额坏账准备坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内其中:------------1年以内8,881,641.4499.37%444,082.0718,766,734.2599.95%938,336.711年以内小计8,881,641.4499.37%444,082.0718,766,734.2599.95%938,336.711至2年56,719.280.63%5,671.938,941.360.05%894.13合计8,938,360.72--449,754.0018,775,675.61--939,230.84组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款□适用√不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款□适用√不适用(2)应收账款中金额前五名单位情况单位:元占应收账款总额的单位名称与本公司关系金额年限比例(%)客户1非关联方1,764,208.031年以内19.74%客户2非关联方1,590,003.941年以内17.79%88  九舍会智库 【第88页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文客户3非关联方1,113,028.641年以内12.45%客户4非关联方1,013,368.501年以内11.34%客户5非关联方975,880.671年以内10.92%合计--6,456,489.78--72.24%5、其他应收款(1)其他应收款按种类披露单位:元期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类比例金额金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)(%)按组合计提坏账准备的其他应收款账龄分析法组合1,077,213.72100%218,599.8820.29%809,389.21100%196,183.4624.24%组合小计1,077,213.72100%218,599.8820.29%809,389.21100%196,183.4624.24%合计1,077,213.72--218,599.88--809,389.21--196,183.46--其他应收款种类的说明期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用√不适用组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用□不适用单位:元期末数期初数账面余额账面余额账龄比例坏账准备坏账准备金额金额比例(%)(%)1年以内其中:1年以内869,677.7280.74%43,483.88611,853.2175.59%30,592.661年以内小计869,677.7280.74%43,483.88611,853.2175.59%30,592.661至2年10,000.000.93%1,000.0028,800.003.56%2,880.002至3年28,800.002.67%5,760.00120.000.01%24.003至4年120.000.01%60.001,600.000.2%800.004至5年1,600.000.15%1,280.0025,646.003.17%20,516.805年以上167,016.0015.5%167,016.00141,370.0017.47%141,370.0089  九舍会智库 【第89页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文合计1,077,213.72--218,599.88809,389.21--196,183.46组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□适用√不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款□适用√不适用(2)金额较大的其他应收款的性质或内容单位:元单位名称金额款项的性质或内容占其他应收款总额的比例(%)江玉诚300,000.00食堂备用金27.85%邱洪镇250,000.00食堂备用金23.21%吴盛勇100,000.00食堂备用金9.28%上海嘉定区投资服务中心79,370.00绿化保证金7.37%檀毅飞64,158.00职工暂借款5.96%合计79,352,8.00--73.67%(3)其他应收款金额前五名单位情况单位:元占其他应收款总额单位名称与本公司关系金额年限的比例(%)江玉诚非关联方300,000.001年以内27.85%邱洪镇非关联方250,000.001年以内23.21%吴盛勇非关联方100,000.001年以内9.28%上海嘉定区投资服务中非关联方79,370.005年以上7.37%心檀毅飞非关联方64,158.001年以内5.96%合计--793,528.00--73.67%6、预付款项(1)预付款项按账龄列示单位:元账龄期末数期初数90  九舍会智库 【第90页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文金额比例(%)金额比例(%)1年以内2,957,331.3999.96%3,837,332.2699.97%1至2年67.051,013.400.03%2至3年872.000.04%合计2,958,270.44--3,838,345.66--(2)预付款项金额前五名单位情况单位:元单位名称与本公司关系金额时间未结算原因上海市电力公司嘉非关联方677,864.571年以内预付电费定供电分公司上海海润印刷机械非关联方659,517.001年以内按合同预付款有限公司玉田元创包装机械非关联方597,348.711年以内按合同预付款制造有限公司天津正觉世纪机械非关联方252,000.001年以内按合同预付款有限公司上海康言电子有限非关联方148,655.001年以内按合同预付款公司合计--2,335,385.28----7、存货(1)存货分类单位:元期末数期初数项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料105,442,494.75105,442,494.7581,753,709.5881,753,709.58在产品23,711,863.6823,711,863.6827,377,192.9827,377,192.98库存商品102,764,255.98156,249.62102,608,006.3695,796,939.6577,380.7195,719,558.94周转材料2,097,189.942,097,189.942,035,288.562,035,288.56合计234,015,804.35156,249.62233,859,554.73206,963,130.7777,380.71206,885,750.06(2)存货跌价准备单位:元91  九舍会智库 【第91页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文本期减少存货种类期初账面余额本期计提额期末账面余额转回转销库存商品77,380.7178,981.20112.29156,249.62合计77,380.7178,981.20112.29156,249.62(3)存货跌价准备情况本期转回存货跌价准备的本期转回金额占该项存货项目计提存货跌价准备的依据原因期末余额的比例(%)库存商品可变现净值低于成本价计提跌价准备存货出库0%8、对合营企业投资和联营企业投资单位:元本企业在被被投资单位本企业持股投资单位表期末资产总期末负债总期末净资产本期营业收本期净利润名称比例(%)决权比例额额总额入总额(%)一、合营企业二、联营企业北京姚联互动文化传播49%49%379,923.9030,616.80349,307.104,286.67-1,650,692.90有限责任公司9、长期股权投资(1)长期股权投资明细情况单位:元在被投资在被投在被投资单位持股被投资单核算方期初余资单位单位表决比例与表本期计提本期现金投资成本增减变动期末余额减值准备位法额持股比权比例决权比例减值准备红利例(%)(%)不一致的说明北京姚联互动文化权益法980,000.00171,160.48171,160.4849%49%传播有限责任公司92  九舍会智库 【第92页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文合计--980,000.00171,160.48171,160.48------长期股权投资的说明北京姚联互动文化传播有限责任公司由本公司和北京联众电脑技术有限责任公司共同投资组建,于2012年7月6日办妥工商变更登记手续,并取得注册号为110113015070511《企业法人营业执照》。北京姚联互动文化传播有限责任公司注册资本200万,公司出资98万元,占注册资本的49%。北京姚联互动文化传播有限责任公司董事会成员五名,本公司委派两名。北京姚联互动文化传播有限责任公司设立“联名游戏大厅”和“姚记联众扑克在线”门户网页,通过注册用户的消费和广告收入进行盈利。北京联众电脑技术有限责任公司、北京姚联互动文化传播有限责任公司和本公司按照合作协议约定的分成比例共同享有“联名游戏大厅”和“姚记联众扑克在线”门户网页上注册的新用户在合作服务上消费的所有现金收入。10、固定资产(1)固定资产情况单位:元项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、账面原值合计:288,406,455.3746,330,317.881,278,593.00333,458,180.25其中:房屋及建筑物100,042,561.2122,148,536.98122,191,098.19运输工具7,521,454.061,252,358.951,153,843.007,619,970.01通用设备4,127,944.55819,892.02124,750.004,823,086.57专用设备176,714,495.5522,109,529.93198,824,025.48--期初账面余额本期新增本期计提本期减少本期期末余额二、累计折旧合计:88,949,486.6928,128,010.35817,974.74116,259,522.30其中:房屋及建筑物25,105,946.618,800,081.7433,906,028.35运输工具3,177,688.201,219,678.35699,899.253,697,467.30通用设备2,244,802.28743,041.13118,075.492,869,767.92专用设备58,421,049.6017,365,209.1375,786,258.73--期初账面余额--本期期末余额三、固定资产账面净值199,456,968.68--217,198,657.95合计其中:房屋及建筑物74,936,614.60--88,285,069.84运输工具4,343,765.86--3,922,502.71通用设备1,883,142.27--1,953,318.65专用设备118,293,445.95--123,037,766.75通用设备--专用设备--五、固定资产账面价值199,456,968.68--217,198,657.95合计93  九舍会智库 【第93页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文其中:房屋及建筑物74,936,614.60--88,285,069.84运输工具4,343,765.86--3,922,502.71通用设备1,883,142.27--1,953,318.65专用设备118,293,445.95--123,037,766.75本期折旧额28,128,010.35元;本期由在建工程转入固定资产原价为26,138,213.92元。固定资产说明期末,已有账面价值52,188,700.34元的固定资产用于抵押担保。11、在建工程(1)在建工程情况单位:元期末数期初数项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值年产6亿副扑克牌生产80,861,585.5680,861,585.5671,939,486.2671,939,486.26线项目设备安装工程1,559,048.401,559,048.40零星工程239,302.73239,302.73261,326.73261,326.73合计82,659,936.6982,659,936.6972,200,812.9972,200,812.99(2)重大在建工程项目变动情况单位:元其中:工程本期本期资投入利息资本利息项目名转入固定资其他工程利息金预算数期初数本期增加占预化累计金资本期末数称产减少进度资本来算比额化率化金源例(%)(%)额年产6亿副扑募投克牌生362,630,000.0071,939,486.2629,119,339.5820,197,240.2838.2%40.004,931,333.3380,861,585.56资金产线项目设备安6,201,137.154,642,088.751,559,048.40装工程零星工261,326.731,276,860.891,298,884.89239,302.73程94  九舍会智库 【第94页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文合计72,200,812.9936,597,337.6226,138,213.92----4,931,333.33----82,659,936.69(3)重大在建工程的工程进度情况项目工程进度备注年产6亿副扑克牌生产线项目40.00%厂房扩建阶段(4)在建工程的说明期末,已有账面价值为80,861,585.56元的在建工程用于抵押担保。12、无形资产(1)无形资产情况单位:元项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、账面原值合计95,168,846.8995,168,846.89土地使用权95,168,846.8995,168,846.89二、累计摊销合计8,093,563.711,923,970.5610,017,534.27土地使用权8,093,563.711,923,970.5610,017,534.27三、无形资产账面净值87,075,283.18-1,923,970.5685,151,312.62合计土地使用权87,075,283.18-1,923,970.5685,151,312.62土地使用权无形资产账面价值合计87,075,283.18-1,923,970.5685,151,312.62土地使用权87,075,283.18-1,923,970.5685,151,312.62本期摊销额1,923,970.56元。13、递延所得税资产和递延所得税负债(1)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示已确认的递延所得税资产和递延所得税负债单位:元项目期末数期初数递延所得税资产:资产减值准备151,500.91353,718.12预提费用性质的负债1,718,246.00875,708.2595  九舍会智库 【第95页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文小计1,869,746.911,229,426.37递延所得税负债:应纳税差异和可抵扣差异项目明细单位:元暂时性差异金额项目期末期初应纳税差异项目可抵扣差异项目资产减值准备606,003.621,414,872.47预提费用性质的负债6,872,984.033,502,832.98小计7,478,987.654,917,705.45(2)递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目单位:元报告期末互抵后报告期末互抵后报告期初互抵后报告期初互抵后项目的递延所得税资的可抵扣或应纳的递延所得税资的可抵扣或应纳产或负债税暂时性差异产或负债税暂时性差异递延所得税资产1,869,746.917,478,987.651,229,426.374,917,705.4514、资产减值准备明细单位:元本期减少项目期初账面余额本期增加期末账面余额转回转销一、坏账准备1,337,491.76-513,263.41824,228.35二、存货跌价准备77,380.7178,981.20112.29156,249.62合计1,414,872.47-434,282.21112.29980,477.9715、短期借款(1)短期借款分类单位:元项目期末数期初数抵押借款10,000,000.00合计10,000,000.0096  九舍会智库 【第96页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文16、应付票据单位:元种类期末数期初数商业承兑汇票63,000,000.0017,000,000.00合计63,000,000.0017,000,000.00下一会计期间将到期的金额63,000,000.00元。17、应付账款(1)应付账款情况单位:元项目期末数期初数工程设备款479,095.751,241,783.36原材料采购款36,190,484.8746,958,089.48合计36,669,580.6248,199,872.8418、预收账款(1)预收账款情况单位:元项目期末数期初数货款26,694,945.6227,294,623.79合计26,694,945.6227,294,623.7919、应付职工薪酬单位:元项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、工资、奖金、5,171,558.2359,567,655.1055,070,381.689,668,831.65津贴和补贴二、职工福利费5,198,879.575,198,879.57三、社会保险费6,800,120.306,410,109.00390,011.30其中:医疗保险1,622,521.981,529,976.0892,545.90费基本养老保险费4,734,612.724,449,818.02284,794.70失业保险费197,927.90193,713.404,214.5097  九舍会智库 【第97页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文工伤保险费147,579.10141,106.306,472.80生育保险费97,478.6095,495.201,983.40四、住房公积金397,822.00397,822.00六、其他181,354.291,578,884.54841,243.07918,995.76合计5,352,912.5273,543,361.5167,918,435.3210,977,838.71应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。工会经费和职工教育经费金额918,995.76元,非货币性福利金额0.00元,因解除劳动关系给予补偿0.00元。应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排工资、奖金、津贴和补贴2013年1月已发放社会保险费2013年1月上缴工会经费2013年1月上缴20、应交税费单位:元项目期末数期初数增值税12,924,839.7010,087,701.44营业税4,831.7623,002.50企业所得税10,357,729.729,006,988.86个人所得税113,929.04112,268.33城市维护建设税385,867.04321,731.92房产税126,040.70土地使用税227,566.70186,173.70教育费附加387,890.14376,862.75地方教育附加258,593.44128,672.45河道维护建设费86,534.9864,336.22印花税12,208.5014,053.70综合基金40,694.99合计24,926,726.7120,321,791.8721、应付利息单位:元项目期末数期初数短期借款应付利息20,044.4498  九舍会智库 【第98页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文合计20,044.4422、其他应付款(1)其他应付款情况单位:元项目期末数期初数押金保证金1,041,940.00986,510.00应付暂收款1,502,164.452,509,374.20其他12,766.9629,550.00合计2,556,871.413,525,434.2023、股本单位:元本期变动增减(+、-)期初数期末数发行新股送股公积金转股其他小计股份总数93,500,000.0093,500,000.0024、资本公积单位:元项目期初数本期增加本期减少期末数资本溢价(股本溢价)442,186,274.59442,186,274.59合计442,186,274.59442,186,274.5925、盈余公积单位:元项目期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积20,578,715.626,975,584.4027,554,300.02合计20,578,715.626,975,584.4027,554,300.0226、未分配利润单位:元项目金额提取或分配比例调整后年初未分配利润200,520,361.23--99  九舍会智库 【第99页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文加:本期归属于母公司所有者的净利润95,823,630.19--减:提取法定盈余公积6,975,584.4010%应付普通股股利61,710,000.00期末未分配利润227,658,407.02--27、营业收入、营业成本(1)营业收入、营业成本单位:元项目本期发生额上期发生额主营业务收入640,259,624.01620,991,613.53其他业务收入5,221,076.7933,954,177.38营业成本488,121,508.50521,019,858.28(2)主营业务(分行业)单位:元本期发生额上期发生额行业名称营业收入营业成本营业收入营业成本文教体育用品640,259,624.01485,639,406.39620,991,613.53491,447,323.24合计640,259,624.01485,639,406.39620,991,613.53491,447,323.24(3)主营业务(分产品)单位:元本期发生额上期发生额产品名称营业收入营业成本营业收入营业成本扑克牌640,259,624.01485,639,406.39620,991,613.53491,447,323.24合计640,259,624.01485,639,406.39620,991,613.53491,447,323.24(4)主营业务(分地区)单位:元本期发生额上期发生额地区名称营业收入营业成本营业收入营业成本国内635,202,077.76481,774,224.97615,860,580.17487,601,221.11国外5,057,546.253,865,181.425,131,033.363,846,102.13100  九舍会智库 【第100页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文合计640,259,624.01485,639,406.39620,991,613.53491,447,323.24(5)公司前五名客户的营业收入情况单位:元客户名称主营业务收入占公司全部营业收入的比例(%)客户159,993,886.029.29%客户251,695,643.348.01%客户337,940,561.325.88%客户435,070,414.465.43%客户533,428,481.585.18%合计218,128,986.7233.79%28、营业税金及附加单位:元项目本期发生额上期发生额计缴标准营业税140,162.50145,507.50城市维护建设税1,002,795.85497,824.81详见本财务报表附注税项之说明教育费附加929,385.61831,587.07地方教育附加619,590.40551,801.71合计2,691,934.362,026,721.09--29、销售费用单位:元项目本期发生额上期发生额职工薪酬2,378,712.381,984,586.33广告宣传费5,738,506.515,284,297.25累计折旧142,252.04182,037.33差旅费554,042.40183,178.59业务招待费782,260.51755,506.98办公费158,047.62159,875.49运杂费182,175.57102,478.84其他82,594.29229,910.21合计10,018,591.328,881,871.02101  九舍会智库 【第101页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文30、管理费用单位:元项目本期发生额上期发生额职工薪酬11,148,833.847,934,485.32财产保险费197,991.24344,035.13办公费2,127,774.821,806,576.16差旅费1,268,429.77552,558.58折旧与无形资产摊销费9,759,456.818,779,705.64业务招待费1,989,682.081,165,365.89中介机构费1,590,172.48583,066.00技术开发费2,642,529.691,242,001.09修理费用1,557,341.95895,264.85税费1,665,952.961,734,656.58上市间接费2,145,520.00其他122,009.58244,222.39合计34,070,175.2227,427,457.6331、财务费用单位:元项目本期发生额上期发生额利息支出47,377.785,951,915.08利息收入-9,645,919.56-4,400,976.19手续费181,655.34130,084.90汇兑损益-61,631.4920,526.06合计-9,478,517.931,701,549.8532、投资收益(1)投资收益明细情况单位:元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益-808,839.52处置交易性金融资产取得的投资收益10,888.89合计-797,950.63102  九舍会智库 【第102页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文(2)按权益法核算的长期股权投资收益单位:元被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因北京姚联互动文化传播有限责-808,839.52本期新投资单位任公司33、资产减值损失单位:元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失-513,263.41-171,029.95二、存货跌价损失78,981.2036,816.45合计-434,282.21-134,213.5034、营业外收入(1)营业外收入情况单位:元计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置利得合计41,807.6956,298.9541,807.69其中:固定资产处置利得41,807.6956,298.9541,807.69政府补助10,586,535.723,725,400.0010,586,535.72罚没收入29,681.1635,930.0029,681.16其他57,746.48212,544.3557,746.48合计10,715,771.054,030,173.3010,715,771.05(2)政府补助明细单位:元项目本期发生额上期发生额说明奖励款30,000.00江苏省启东市人民政府拨入奖励款80,000.00启东市发改委奖励款财政补助973,999.26282,000.00上海市嘉定区江桥镇人民政府拨入财政补助7,647,136.463,363,400.00上海市嘉定区安亭镇人民政府拨入财政补助1,935,400.00上海市嘉定区人民政府拨入103  九舍会智库 【第103页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文合计10,586,535.723,725,400.00--35、营业外支出单位:元计入当期非经常性项目本期发生额上期发生额损益的金额非流动资产处置损失合计141,841.2569,168.74141,841.25其中:固定资产处置损失141,841.2569,168.74141,841.25对外捐赠820,000.00376,800.00820,000.00其他3,300.007,835.703,300.00合计965,141.25453,804.44965,141.2536、所得税费用单位:元项目本期发生额上期发生额按税法及相关规定计算的当期所得税33,684,010.9524,535,552.67递延所得税调整-640,320.54518,981.40合计33,043,690.4125,054,534.0737、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程(1)基本每股收益的计算过程项目序号2012年度归属于公司普通股股东的净利润A95,823,630.19非经常性损益B7,294,493.66扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东C=A-B88,529,136.53的净利润期初股份总数D93,500,000.00因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份E数发行新股或债转股等增加股份数F增加股份次月起至报告期期末的累计月数G因回购等减少股份数H减少股份次月起至报告期期末的累计月数I报告期缩股数J报告期月份数K12.00发行在外的普通股加权平均数L=D+E+F×G/K93,500,000.00104  九舍会智库 【第104页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文-H×I/K-J基本每股收益M=A/L1.02扣除非经常损益基本每股收益N=C/L0.95(2)稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。38、现金流量表附注(1)收到的其他与经营活动有关的现金单位:元项目金额利息收入7,392,319.83政府补助10,586,535.72其他87,427.64合计18,066,283.19(2)支付的其他与经营活动有关的现金单位:元项目金额期间费用17,054,174.38划付承兑汇票保证金18,900,000.00对外捐赠支出820,000.00其他1,346,386.36合计38,120,560.7439、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料单位:元补充资料本期金额上期金额1.将净利润调节为经营活动现金流量:----净利润96,400,280.3072,544,381.33加:资产减值准备-434,282.21-134,213.50固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产28,128,010.3525,076,159.94折旧无形资产摊销1,923,970.561,923,970.56105  九舍会智库 【第105页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失100,033.5612,869.79(收益以“-”号填列)财务费用(收益以“-”号填列)-14,253.715,972,441.14投资损失(收益以“-”号填列)797,950.63递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-640,320.54518,981.40存货的减少(增加以“-”号填列)-27,052,785.8743,454,019.49经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-15,944,186.8017,052,031.99经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)46,862,146.09-65,832,757.66经营活动产生的现金流量净额130,126,562.36100,587,884.482.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----3.现金及现金等价物净变动情况:----现金的期末余额305,530,635.59295,775,393.96减:现金的期初余额295,775,393.9623,778,011.85现金及现金等价物净增加额9,755,241.63271,997,382.11(2)现金和现金等价物的构成单位:元项目期末数期初数一、现金305,530,635.59295,775,393.96其中:库存现金26,843.6223,605.23可随时用于支付的银行存款305,503,791.97290,640,275.54可随时用于支付的其他货币资金5,111,513.19三、期末现金及现金等价物余额305,530,635.59295,775,393.96现金流量表补充资料的说明因流动性受限,本公司将银行承兑汇票保证金列入不属于现金及现金等价物的货币资金。其中不属于现金及现金等价物的银行承兑汇票保证金期末余额为18,900,000.00元,期初余额为0元。八、关联方及关联交易1、本公司的实际控制人情况实际控制人对本公司的持实际控制人对本公司的实际控制人名称股比例(%)表决权比例(%)姚氏家族70.2770.27姚氏家族构成及持股比例如下:106  九舍会智库 【第106页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文姓名持有股份数占注册资本比例姚文琛13,700,308.0014.653%邱金兰13,000,563.0013.904%姚朔斌13,000,563.0013.904%姚硕榆13,000,563.0013.904%姚晓丽13,000,563.0013.904%合计65,702,560.0070.27%2、本企业的子公司情况单位:元子公司全子公司类法定代表持股比表决权比组织机构代企业类型注册地业务性质注册资本称型人例(%)例(%)码上海姚记控股子公印务实业有限公司上海市邱金兰流通业1,180万元100%100%74617023-3司有限公司启东姚记控股子公扑克实业有限公司启东市姚朔斌制造业5,888万元100%100%79539047-8司有限公司上海姚记扑克销售参股公司有限公司上海市姚文琛商业2,000万元40%40%59472571-0有限公司3、本企业的合营和联营企业情况单位:元本企业在本企业持被投资单法定代表被投资单组织机构代企业类型注册地业务性质注册资本股比例关联关系位名称人位表决权码(%)比例(%)一、合营企业二、联营企业北京姚联互动文化其他有限北京市伍国樑IT业200万元49%49%59964832-0传播有限责任公司责任公司107  九舍会智库 【第107页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文3、关联方交易(1)关联担保情况单位:元担保是否已担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日经履行完毕启东姚记扑克实姚文琛9,100,000.002012年10月18日2013年04月18日否业有限公司4、关键管理人员薪酬2012年度和2011年度,本公司关键管理人员报酬总额分别为466.26万元和442.43万元。九、承诺事项1、重大承诺事项(一)公司于2012年12月24日与北京演艺集团有限责任公司、中国银泰投资有限公司签订了《中国杂技团有限公司增资意向书》。公司拟以现金向中国杂技团有限公司(以下简称“中杂公司”)增资,增资完成后,公司将持有中杂公司30%的股权。由于本次增资方案及相关具体事宜必须在取得中杂公司上级主管部门的同意以及公司董事会的审议通过后方可实施。因此,本意向书仅为各方就增资相关事宜的初步意向,本次增资的具体方案及正式协议必须在取得前述上级主管部门的批复以及公司董事会的审议通过后方生效。截至本财务报告批准报出日,上述合作事项还处于审计和评估阶段。(二)2012年3月8日公司与91Limited签署了《合作备忘录》,将公司的扑克牌相关广告资源作为91Limited的移动互联网应用服务的发布渠道,开展战略合作,双方本次合作的合作期限应不少于二年。鉴于该合作备忘录有效期为签署之日起两个月,因此公司与2012年5月8日再次发布《公司关于与91移动合作进展的公告》表明将尽快签署正式合作协议,但后续由于具体的合作事项还未达成共识,因此公司于2013年1月7日召开2013年第一次总经理办公会会议,决定暂时中止与91Limited的合作。十、资产负债表日后事项(一)资产负债表日后利润分配情况说明根据第二届十五次董事会审议通过的利润分配决议,公司以2012年12月31日的总股本9,350万股为基数,向全体股东进行资本公积金转增股本,每10股转增10股,转增后公司总股本变更为18,700万股。每10股分配现金股利6.80元(含税),拟分配股利63,580,000元。(二)募集资金项目实施方式变更公司募集资金项目“年产6亿副扑克牌生产基地建设项目”位于上海市嘉定区安亭镇上海国际汽车城108  九舍会智库 【第108页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文零部件配套工业园区内,原计划建设期为2年,总投资36,263万元,其中建设投资29,963万元,铺底流动资金6,300万元。根据通过的公司二届十四次董事会决议,对该项目的实施方式及部分实施地点进行调整,总投资额和计划新增产能不变,具体变更如下:原计划安亭生产基地的年产扑克牌为6亿副,现将其中的2亿副产能变更至公司全资子公司启东姚记公司,相关内容变更前后对比如下:投资总额募集资金使用项目达到预定可使项目名称实施主体实施地点(万元)金额(万元)用状态日期年产6亿副扑克牌变更前36,263.0036,263.00本公司上海安亭2013年8月生产基地建设项目年产4亿副扑克牌27,363.0027,363.00本公司上海安亭2014年6月生产基地建设项目变更后年产2亿副扑克牌启东姚记公8,900.008,900.00江苏启东2013年8月扩建项目司上述变更尚需经公司股东大会审议批准后方可实施。十一、其他重要事项1、外币金融资产和外币金融负债单位:元计入权益的累本期公允价值本期计提的减项目期初金额计公允价值变期末金额变动损益值动金融资产3.贷款和应收款416,505.31-205.05412,404.23金融资产小计416,505.31-205.05412,404.23金融负债308.74157.14十二、母公司财务报表主要项目注释1、应收账款(1)应收账款单位:元109  九舍会智库 【第109页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类比例比例比例比例金额金额金额金额(%)(%)(%)(%)按组合计提坏账准备的应收账款账龄分析法组合532,326.76100%29,452.305.53%3,243,790.28100%162,189.515%组合小计532,326.76100%29,452.305.53%3,243,790.28100%162,189.515%合计532,326.76--29,452.30--3,243,790.28--162,189.51--应收账款种类的说明期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□适用√不适用组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用□不适用单位:元期末数期初数账面余额账面余额账龄坏账准备比例坏账准备金额比例(%)金额(%)1年以内其中:------------1年以内475,607.4889.35%23,780.373,243,790.28100%162,189.511年以内小475,607.4889.35%23,780.373,243,790.28100%162,189.51计1至2年56,719.2810.65%5,671.93合计532,326.76--29,452.303,243,790.28--162,189.51组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款□适用√不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款□适用√不适用(2)应收账款中金额前五名单位情况单位:元占应收账款总额单位名称与本公司关系金额年限的比例(%)110  九舍会智库 【第110页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文客户1非关联方411,825.961年以内77.36%1年以内36,339.95元,客户2非关联方81,015.8515.22%1-2年44,675.90元。客户3非关联方14,742.351年以内2.77%客户4非关联方11,581.211-2年2.18%客户5非关联方10,716.671年以内2.01%合计--529,882.04--99.54%2、其他应收款(1)其他应收款单位:元期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类比例比例比例比例金额金额金额金额(%)(%)(%)(%)按组合计提坏账准备的其他应收款账龄分析法组合31,703,221.40100%1,743,880.275.5%22,422,342.16100%1,274,671.115.68%组合小计31,703,221.40100%1,743,880.275.5%22,422,342.16100%1,274,671.115.68%合计31,703,221.40--1,743,880.27--22,422,342.16--1,274,671.11--其他应收款种类的说明期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用√不适用组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用□不适用单位:元期末数期初数账龄账面余额账面余额坏账准备坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1年以内其中:------------1年以内31,536,085.4099.47%1,576,804.2722,255,206.1699.25%1,112,760.311年以内小计31,536,085.4099.47%1,576,804.2722,255,206.1699.25%1,112,760.312至3年120.000.01%24.003至4年120.0060.004至5年25,646.000.11%20,516.80111  九舍会智库 【第111页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文5年以上167,016.000.53%167,016.00141,370.000.63%141,370.00合计31,703,221.40--1,743,880.2722,422,342.16--1,274,671.11组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用√不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□适用√不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款□适用√不适用(2)其他应收款金额前五名单位情况单位:元占其他应收款总额单位名称与本公司关系金额年限的比例(%)启东姚记公司关联方31,145,589.421年以内98.24%邱洪镇非关联方250,000.001年以内0.79%吴盛勇非关联方100,000.001年以内0.32%上海嘉定区投资服非关联方79,370.005年以上0.25%务中心顾逸仙非关联方50,000.005年以上0.16%合计--31,624,959.42--99.76%(3)其他应收关联方账款情况单位:元占其他应收款总额的比例单位名称与本公司关系金额(%)启东姚记扑克实业有限控股子公司31,145,589.4298.24%公司合计--31,145,589.4298.24%3、长期股权投资单位:元在被投在被核在被投资单位投资被投资单算资单位持股比本期计提本期现金投资成本期初余额增减变动期末余额单位减值准备位方表决权例与表减值准备红利持股法比例(%)决权比比例例不一112  九舍会智库 【第112页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文(%)致的说明上海姚记成印务实业本11,814,705.0011,814,705.0011,814,705.00100%100%7,080,000.00有限公司法启东姚记成扑克实业本58,880,000.0058,880,000.0058,880,000.00100%100%15,308,800.00有限公司法上海姚记成扑克销售本8,000,000.008,000,000.008,000,000.0040%40%有限公司法北京姚联权互动文化益980,000.00171,160.48171,160.4849%49%传播有限法责任公司合计--79,674,705.0070,694,705.008,171,160.4878,865,865.48------22,388,800.004、营业收入和营业成本(1)营业收入单位:元项目本期发生额上期发生额主营业务收入369,533,470.56360,584,509.72其他业务收入5,087,254.6014,015,189.27合计374,620,725.16374,599,698.99营业成本298,095,889.76306,760,626.61(2)主营业务(分行业)单位:元本期发生额上期发生额行业名称营业收入营业成本营业收入营业成本文教体育用品369,533,470.56295,604,939.03360,584,509.72295,863,941.20合计369,533,470.56295,604,939.03360,584,509.72295,863,941.20(3)主营业务(分产品)单位:元113  九舍会智库 【第113页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文本期发生额上期发生额产品名称营业收入营业成本营业收入营业成本扑克牌369,533,470.56295,604,939.03360,584,509.72295,863,941.20合计369,533,470.56295,604,939.03360,584,509.72295,863,941.20(4)主营业务(分地区)单位:元本期发生额上期发生额地区名称营业收入营业成本营业收入营业成本国内销售364,475,924.31291,739,757.61355,453,476.36292,017,839.07国外销售5,057,546.253,865,181.425,131,033.363,846,102.13合计369,533,470.56295,604,939.03360,584,509.72295,863,941.20(5)公司前五名客户的营业收入情况单位:元占公司全部营业收客户名称营业收入总额入的比例(%)客户1210,087,576.3856.08%客户249,419,396.2613.19%客户315,793,651.934.22%客户411,253,167.223%客户58,439,765.322.25%合计294,993,557.1178.74%5、投资收益(1)投资收益明细单位:元项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益22,388,800.0020,060,000.00权益法核算的长期股权投资收益-808,839.52合计21,579,960.4820,060,000.00114  九舍会智库 【第114页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文(2)按成本法核算的长期股权投资收益单位:元被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因上海姚记印务实业有限公司7,080,000.0020,060,000.00受各子公司利润分配的影响。启东姚记扑克实业有限公司15,308,800.00受各子公司利润分配的影响。合计22,388,800.0020,060,000.00--(3)按权益法核算的长期股权投资收益单位:元被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因北京姚联互动文化传播有限责任公按照该公司净利润乘以投资比-808,839.52司例计算。合计-808,839.52--投资收益的说明本公司不存在投资收益汇回的重大限制。6、现金流量表补充资料单位:元补充资料本期金额上期金额1.将净利润调节为经营活动现金流量:----净利润69,755,844.0351,876,660.08加:资产减值准备355,973.78-1,336,276.12固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧17,993,885.0415,575,170.44无形资产摊销1,792,778.641,792,778.64处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益100,033.5612,869.79以“-”号填列)财务费用(收益以“-”号填列)-14,253.714,471,786.56投资损失(收益以“-”号填列)-21,579,960.48-20,060,000.00递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-370,886.67808,534.61存货的减少(增加以“-”号填列)-12,652,995.7625,837,521.79经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-13,743,377.1715,242,890.40经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)72,590,964.14-94,383,684.24经营活动产生的现金流量净额114,228,005.40-161,748.05115  九舍会智库 【第115页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----3.现金及现金等价物净变动情况:----现金的期末余额263,395,434.46262,854,323.93减:现金的期初余额262,854,323.9316,389,090.55现金及现金等价物净增加额541,110.53246,465,233.38十三、补充资料1、净资产收益率及每股收益单位:元加权平均净资产收益率每股收益报告期利润(%)基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润12.47%1.021.02扣除非经常性损益后归属于公司普通11.52%0.950.95股股东的净利润2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因说明应收票据5,523,373.08710,273.65677.64%报告期销售回笼资金收到的银行承兑汇票增加应收账款8,488,606.7217,836,444.77-52.41%报告期公司加强销售资金的回笼力度,及以增加银行承兑汇票形式收回货款应收利息5,131,725.762,878,126.0378.30%募集资金定期存款计提的利息收入其他应收款858,613.84613,205.7540.02%员工食堂备用金增加长期股权投资171,160.48-100.00%本期对北京姚联互动文化传播有限责任公司的股权投资递延所得税资产1,869,746.911,229,426.3752.08%期末预提费用增加所致导致可抵扣暂时性差异增加所致短期借款-10,000,000.00-100.00%报告期偿还了到期的银行贷款未再续借所致应付票据63,000,000.0017,000,000.00270.59%公司在报告期内提高了与供应商的银行承兑汇票结算比例所致应付职工薪酬10,977,838.715,352,912.52105.08%员工的工资增长及部分考核奖金年终结算导致应付职工薪酬增幅较大116  九舍会智库 【第116页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文应付利息-20,044.44-100.00%报告期末短期借款全部偿还所致盈余公积27,554,300.0220,578,715.6233.90%按报告期净利润的10%提取法定盈余公积金所致少数股东权益12,576,650.11-100.00%报告期公司与经销商合资成立销售公司,报告期末销售公司的净资产属于少数股东的部分利润表及现金流本年累计数上年同期数变动幅度变动原因说明量表项目营业税金及附加2,691,934.362,026,721.0932.82%报告期子公司启东姚记扑克实业有限公司缴纳增值税增加,同时江苏省启东市缴纳的营业税金及附加费率比上海市高百分之五个点,故导致营业税金及附加增幅较大财务费用-9,478,517.931,701,549.85-657.05%归还了全部银行借款,同时募集资金定期存款增加利息收入等因素所致资产减值损失-434,282.21-134,213.50-223.58%计提坏账准备减少所致投资收益-797,950.63--100.00%合营公司北京姚联互动文化传播有限责任公司合作初期产生的亏损,报告期按权益法确认的投资损失营业外收入10,715,771.054,030,173.30165.89%收到财政扶持资金增加所致营业外支出965,141.25453,804.44112.68%公司为光彩事业捐款增加所致所得税费用33,043,690.4125,054,534.0731.89%公司经营业绩增长,所得税应纳税额相应增加所致投资活动产生的-60,655,530.00-22,774,958.15-166.33%固定资产投资增加及对外投资现金流量净额(与联众成立合营公司的投资款)增加所致筹资活动产生的-59,777,422.22194,204,981.84-130.78%系2011年公开发行股票收到募现金流量净额集资金所致汇率变动对现金61,631.49-20,526.06400.26%设备预付款产生的汇兑损益及现金等价物的影响117  九舍会智库 【第117页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】上海姚记扑克股份有限公司2012年度报告全文第十一节备查文件目录一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证券监督委员会指定信息披露媒体披露过的公告正本及原稿。四、载有公司董事长签名的2012年年度报告文本原件。五、以上备查文件的备置地点:公司董事会秘书办公室上海姚记扑克股份有限公司法定代表人:姚文琛二○一三年三月八日118  九舍会智库 【第118页】 木材造纸印刷业薪酬报告(见尾页) 九舍会智库【木材造纸印刷业】C20木材造纸印刷业木材造纸印刷业60家上市公司名录(1)行业研究——沪深上市,按2012年营业收入排序。2013版2012年企业排名报告---营业收入营业收入---序号公司简称省市主营产品序号公司简称省市主营产品RMB百万元RMB百万元1晨鸣纸业山东潍坊19,762轻涂纸,双胶纸,书写纸,铜版纸,新闻纸,箱板纸,21界龙实业上海1,489彩印塑印、纸制品、PS版、印刷制版白卡纸,静电纸,其他机制纸,电力及热力,建筑材料,造纸化工用品,酒店,其他2太阳纸业山东济宁10,409非涂布文化用纸、涂布包装纸板、铜版纸、电及蒸汽、22福建南纸福建南平1,467新闻纸、双胶纸、静电复印纸、书刊纸、本色浆板、木化机浆、溶解浆溶解浆、纸制品及副产品3华泰股份山东东营9,567新闻纸、文化纸、烧碱、液氯、盐酸23齐心文具广东深圳1,464文件管理用品、办公设备、桌面文具4大亚科技江苏镇江8,313铝箔、铝箔复合纸及卡纸、包装印刷品、聚丙烯丝束、24恒丰纸业黑龙江牡1,450卷烟用纸、滤嘴棒纸、铝箔衬纸、其他纸轮毂、中高密度板、木地板、木门及衣帽间、层压板丹江5岳阳林纸湖南岳阳6,542浆板、化工产品、轻涂纸、轻型纸、颜料整饰纸、热敏25上海绿新上海1,371镀铝纸、复膜纸、白卡纸、烟用丙纤丝束、印刷品、光原纸、淋膜原纸、木材、包装纸、工业纸、复印纸、其学防伪膜他纸6博汇纸业山东淄博5,000"博汇"牌白卡纸、书写纸、胶印纸、高档纸板26美利纸业宁夏银川1,363中高档文化用纸、板纸7山鹰纸业安徽马鞍4,143包装纸、新闻纸、瓦楞箱板纸箱27珠江钢琴广东广州1,323恺撒堡、珠江、里特米勒、京珠山8粤华包B广东佛山3,647高档涂布白卡纸、高级涂布白板纸、彩色包装印刷制品28奥飞动漫广东汕头1,291动漫影视、动漫玩具、非动漫玩具、电视媒体、其他婴童用品9银鸽投资河南漯河3,393文化纸、生活纸、包装纸、生态肥29吉林森工吉林长春1,281木材、人造板、林化产品10宜华木业广东汕头3,348家具、地板、原木30民丰特纸浙江嘉兴1,268卷烟纸、工业配套用纸、描图纸、电容器纸11景兴纸业浙江嘉兴3,104高档牛皮箱板纸、高强度瓦楞纸、白面牛皮卡纸、纸箱31索菲亚广东广州1,222定制衣柜及其配件、地板销售安装及加工12浙江永强浙江台州2,759户外家具、遮阳用品32兔宝宝浙江湖州1,120胶合板、贴面板、木方、地板、粘合剂、原木、木门13美克股份新疆乌鲁2,631出口家具产品、零售家具商品、批发家具商品33星辉车模广东汕头1,118车模、聚苯乙烯、苯乙烯贸易、婴童用品、玩具车及汽木齐车品牌衍生品14中顺洁柔广东中山2,339洁柔生活用纸系列、太阳生活用纸系列、C&S国际版生34贵糖股份广西贵港1,095糖、造纸活用纸系列15劲嘉股份广东深圳2,152烟标制品35广博股份浙江宁波1,041本册、相册、包装物、办公用品、纸张纸浆、收购产品、图书、物流16合兴包装福建厦门2,115纸箱、纸板、缓冲包装材料36美盈森广东深圳1,034轻型包装产品、重型包装产品、第三方采购、标签17齐峰新材山东淄博1,770素色装饰原纸、表层耐磨原纸、可印刷装饰原纸、平衡37冠豪高新广东湛江931无碳纸、热敏纸、不干胶、成品纸原纸、壁纸原纸18东风股份广东汕头1,765烟标、纸品38喜临门浙江绍兴897床垫、软床及配套产品、酒店家具19威华股份广东梅州1,744人造板、家私、木材、木制品、林木种植、造林工程设39凯恩股份浙江丽水864电解电容器纸、滤纸、其他纸计20青山纸业福建福州1,719纸、浆粕、付产品、本色浆、医药、光电子、木材、商40丰林集团广西南宁857纤维板、胶合板、林木业务贸、机电维修安装返回目录  九舍会智库 【第119页】 木材造纸印刷业报告定作 九舍会智库【木材造纸印刷业】C20木材造纸印刷业木材造纸印刷业60家上市公司名录(2)行业研究——沪深上市,按2012年营业收入排序。2013版2012年企业排名报告---营业收入营业收入---序号公司简称省市主营产品序号公司简称省市主营产品RMB百万元RMB百万元41梅花伞福建泉州825手开伞、自动伞、自开收伞、伞配件、沙滩伞、帐篷、51广东甘化广东江门469防粘原纸、双胶纸、食用酒精、酵母、酵母抽提物、酵饰品、矿业、大宗贸易母浸粉、酵母营养品42东港股份山东济南817票据产品、彩印产品、标签产品、数据产品、卡类产品52骅威股份广东汕头448智能玩具、塑胶玩具、模型玩具、动漫玩具、其他玩具43升达林业四川成都792地板、纤维板、木门、柜体53德尔家居江苏苏州424强化复合地板、实木复合地板44鸿博股份福建福州682热敏纸票证、普通纸票证54高乐股份广东揭阳392各式玩具、儿童用品45姚记扑克上海645扑克牌55科冕木业辽宁大连369三层复合地板、多层复合地板、林副产品46安妮股份福建厦门575热敏纸系列、无碳打印纸系列、彩色喷墨打印纸系列、56石岘纸业吉林延边303溶解浆、化工产品双胶纸系列47陕西金叶陕西西安573烟标、卷烟滤嘴棒、教育57海伦钢琴浙江宁波303立式钢琴、三角钢琴、码克48盛通股份北京516杂志、报纸、商业宣传资料、国内图书、海外图书、包58金城股份辽宁锦州188书写卷筒、书写平板、胶印卷筒、胶印平板、损纸、粘装印刷合剂、加工费、建筑材料49群兴玩具广东汕头505婴童玩具、电动车、玩具手机、童车、电脑学习机59天润乳业新疆乌鲁161纸制品、木质素、商铺租赁、出口贸易木齐50国栋建设四川成都473中高密度纤维板。60ST宜纸四川宜宾19低定量彩印新闻纸、高强度高白彩新闻纸、普通胶印新闻纸、食品包装原纸、文化原纸返回目录  九舍会智库 【第120页】 木材造纸印刷业报告定作 九舍会智库【木材造纸印刷业】C20木材造纸印刷业标杆企业:简介(1)行业研究2013版2012年企业排名报告--编号公司简称公司中文名称公司简介--1晨鸣纸业山东晨鸣纸业集团山东晨鸣纸业集团股份有限公司是以制浆、造纸为主业的企业集团,其主要的产品包括了轻涂纸、双胶纸、书写股份有限公司纸等各类纸产品。该公司全国首家A、B、H三种股票上市公司,拥有武汉晨鸣、晨鸣热电、齐河晨鸣、湛江晨鸣、江西晨鸣、赤壁晨鸣、延边晨鸣、吉林晨鸣等10多家子公司。总资产近350亿元,年纸品生产能力400万吨,进入中国企业500强和世界纸业50强,被评为中国上市公司百强企业和中国最具竞争力的50家蓝筹公司之一,"晨鸣"商标被认定为中国驰名商标。2太阳纸业山东太阳纸业股份山东太阳纸业股份有限公司是一家主要从事机制纸、纸板制造;纸制品制造、加工的公司,是国内最大的高档涂有限公司布包装纸板生产基地。公司的主要产品有高档涂布包装纸板、高档工业用原纸、高级文化办公用纸等三大系列150多个品种规格。公司与美国国际共同投资4.8亿美元在兖州建立了合资公司,进行涂布白卡纸和无菌液态包装纸的生产,该项目将填补国内纸业空白,结束无菌液态包装纸全部依赖进口的历史。3华泰股份山东华泰纸业股份山东华泰纸业股份有限公司主要从事新闻纸、文化纸的生产和销售,总产能达120万吨,其中新闻纸现有产能80有限公司万吨,是国内最大、市场占有率最高的新闻纸生产企业。造纸工业关联度高、产业链长、涉及领域广,属于技术、资金密集型和资源约束型产业,规模经济性极为显著。公司08年将积极发展林纸一体化项目,建设自己的原料林基地和浆厂,以保证原料供应,实现头尾相接的产业链。公司与山东轻工业学院合作承担的项目"制浆造纸节能减排生物关键技术的研究与应用"获2009年度山东省科学技术进步一等奖,二是公司完成的废纸制浆关键技术研究"获东营市科技进步一等奖。4大亚科技大亚科技股份有限大亚科技股份有限公司是一家主要从事于包装业、机械制造业、装饰材料业的企业,公司的主要产品包含:铝箔、公司铝箔复合纸及、卡纸、包装印刷品、聚丙烯丝束、轮毂、中高密度板、木地板、木门及衣帽间等。公司是国家级重点高新技术和国家火炬计划新材料产业基地骨干企业,并拥有博士后科研工作站,在国内新型包装材料行业占有重要地位。公司生产的人造板、"圣象"牌强化木地板以及"圣象康逸"三层实木复合地板在市场中具有很强的竞争优势,产品所属行业是国家鼓励发展和支持的产业。同时公司拥有下游的销售渠道-圣象集团,拥有2800家直销连锁专卖店,公司正在按照国际"HOMEDEPOT"模式,着力打造拥有自主品牌设计、服务功能、工程材料、消费产品为一体的国内最大的装饰一体化的"家居装潢连锁店工程"体系。目前公司的"造林-人造板-地板"产业链体系已具雏形,其"林板一体化"发展战略也已清晰可见。5岳阳林纸岳阳林纸股份有限岳阳林纸股份有限公司是一家主要从事文化类印刷用纸的制造、销售,并积极从事速生丰产林建设的企业。其主公司导产品为中高档新闻纸、颜料整饰胶版纸、轻量涂布纸等。公司拥有4条造纸生产线和4条制浆生产线,机制纸年生产能力达40万吨,机制纸浆年生产能力近45万吨。同时公司是国内同时拥有上游林业资源和下游造纸业务的林纸一体化企业。返回目录  九舍会智库 【第121页】 木材造纸印刷业报告定作 九舍会智库【木材造纸印刷业】C20木材造纸印刷业标杆企业:简介(2)行业研究2013版2012年企业排名报告--编号公司简称公司中文名称公司简介--6博汇纸业山东博汇纸业股份山东博汇纸业股份有限公司是一家集纸张的研发、生产、销售于一体的公司。公司的主要产品为书写纸、双胶纸、有限公司胶印书刊纸等文化纸产品和牛皮箱板纸等。2001年11月2日,公司被山东省科技厅以鲁科高字[2001]第486号文认定为省级高新技术企业。2002年,公司承担了国家重点火炬计划项目-环保健视纸的研究开发。2003年12月,公司研发中心经山东省科技厅批准建设为省级工程研究中心。7山鹰纸业安徽山鹰纸业股份安徽山鹰纸业股份有限公司主营包装纸及纸板,主导产品为箱纸板、瓦楞原纸、纸箱等,在马鞍山、苏州等地拥有限公司有7家子公司。公司前身为马鞍山市造纸厂,随着生产规模的不断扩大,经济效益连年提高,97年晋升为国家大型一档造纸工业企业,01年公司在上交所上市,成为安徽省造纸行业首家上市公司,04年公司增发新股9800万股,募集资金全部投资主业,扩大高档纸板产能,使得品种更加齐全,产品的竞争力将进一步增强,巩固了公司在全国同行业中的前列地位。公司现有包装纸板年生产能力45万吨,纸箱2.3亿平米以上,为安徽省最大的包装纸板和纸箱综合生产企业。公司技术装备精良,产品质优价廉,享誉市场,03年"山鹰"牌箱纸板、瓦楞原纸、纸箱被评为"中国著名品牌"。8粤华包B佛山华新包装股份佛山华新包装股份有限公司是一家以高科技产业为支柱,主营造纸、印刷、包装行业的公司,产品包括高级涂布有限公司白纸板、铝塑复合包装材料、新型包装材料和彩色包装印刷等,公司的主导产品高级涂布白纸板是国家重点鼓励发展的产品,年生产能力已达15万吨,位居国内同行前列。铝塑复合包装材料是一种在目前世界上居主导地位和颇具影响力的食品包装材料,产销量位居全国第一位。公司曾经先后获得"中国轻工业前十强企业"、全国造纸行业利税第一名"、全国外商投资十大人均高利税企业",并进入中国企业综合评价最优500家之列。9银鸽投资河南银鸽实业投资河南银鸽实业投资股份有限公司是以纸张、纸浆及其深加工产品、百货销售;技术服务、投资咨询(国家专项规定股份有限公司的除外)为主营业务。主要生产文化用纸、包装用纸、生活用纸、生态肥等。2010年,银鸽实业获全国造纸行业劳动关系和谐企业、河南省第一次全国污染普查先进单位、河南工业百强企业等荣誉。10宜华木业广东省宜华木业股广东省宜华木业股份有限公司是一家主要从事实木家具、木地板等产品的生产和销售的公司。公司的主要产品是份有限公司实木家具、实木地板和实木复合地板。公司主要生产设备均从德国、加拿大、意大利等国家引进,设备目前处于世界先进水平。公司始终专注于实木制品的深加工和开发研究,产品获得"中国驰名商标"、"国家免检产品"称号,产品远销大洋彼岸,出口比例达到95%以上。公司占地约1200亩的新厂区宜华木业城正在逐步建成,实木家具、木地板等产品的产能将出现大幅增长,规模优势得到体现。返回目录  九舍会智库 【第122页】 木材造纸印刷业报告定作 九舍会智库【木材造纸印刷业】C20木材造纸印刷业标杆企业:简介(3)行业研究2013版2012年企业排名报告--编号公司简称公司中文名称公司简介--11景兴纸业浙江景兴纸业股份浙江景兴纸业股份有限公司是一家主要从事绿色环保再生纸、特种纸及其它纸品及纸制品、造纸原料的制造、销有限公司售的造纸公司。公司主要产品为牛皮箱板纸、白面牛卡纸、高强度瓦楞原纸和纸箱。公司是全国最大的专业生产牛皮箱板纸生产企业之一,是箱板纸行业的龙头企业之一,是华东地区最主要的高档牛皮箱板纸和白面牛皮卡纸的专业生产企业。公司为中国包装协会批准的"中国包装纸板开发生产基地";公司的"景兴"牌牛皮箱板纸产品被中国品牌发展促进委员会授予中国驰名品牌。12浙江永强浙江永强集团股份浙江永强集团股份有限公司是一家专业从事户外休闲家具及用品的设计研发、生产和销售的企业。其产品涵盖户有限公司外休闲家具、遮阳伞、帐篷三大系列。公司是国内最大的户外休闲家具及用品ODM制造商,产品主要销售地区为欧美等发达国家,2010年1-6月公司境外销售形成的营业收入占全部营业收入的比重约为99%。根据海关总署信息中心提供的统计数据,公司各类产品出口销量均位居同行业前列,2009年,公司户外休闲家具出口排名位列国内第二、遮阳伞出口排名位列国内第一,帐篷出口排名位列国内第四。13美克股份美克国际家具股份美克国际家具股份有限公司总部地处新疆,属于家具制造行业,产品主要以出口为主。近年来公司凭借"美克·美有限公司家"这一经典家具品牌开始大举进军内地家具零售市场,两年间在北京、天津、上海及成都等地开设了多家"美克·美家"家具专卖店。此外,公司还在新疆及天津拥有制造基地,并兴建了新西兰、芬兰、俄罗斯的原材料基地,形成了集原料生产、家具制造、家具零售为一体的完整产业链。2007年公司拟非公开发行股票的募集资金将用于收购美克国际家私(天))制造有限公司(天津美克)的100%股权,本次定向增发完成后,美克集团家具制造产业全部进入上市公司,美克股份将实现美克集团家具产业的整合,公司亦将拥有完整的高档民用实木家具产品系列。14中顺洁柔中顺洁柔纸业股份中顺洁柔纸业股份有限公司是一家主要生产和销售中高档生活用纸的公司。公司主要产品为"洁柔"和"太阳"品牌有限公司的卷纸、手帕纸、软抽纸和盒巾纸等。公司拥有较强的研发能力。近三年一期,公司在原有产品的基础上共推出10大系列66款新产品,其中,"洁柔"品牌推出6大系列47款新产品,"太阳"品牌推出4大系列19款新产品。公司是目前国内唯一同时能生产可湿水系列和柔润系列生活用纸产品的企业。公司推出的"洁柔可湿水系列"和"洁柔柔润系列"产品均属国内首创。公司在品牌建设方面获得了广泛的认可和尊重。2001年11月,"洁柔"牌皱纹卫生纸产品被中国国际农业博览会认定为"2001年中国国际农业博览会名牌产品"。2002年9月、2005年9月和2008年10月"洁柔"牌纸巾纸产品被广东省技术质量监督局评为"广东省名牌产品"。2005年9月,公司的"洁柔"品牌生活用纸被国家质量监督检验检疫总局中国名牌战略推进委员会评为"中国名牌产品",是全国生活用纸产品中3个获得该称号的产品之一。15劲嘉股份深圳劲嘉彩印集团深圳劲嘉彩印集团股份有限公司是一家中港合资的大型包装印刷企业,公司主要从事烟标印制及相关包装材料的股份有限公司生产经营,其中烟标印制及销售为公司的核心业务。公司近年来为全国50多家大中型卷烟厂累计开发、设计、印制了50多个品牌200多个规格的香烟烟标,"劲嘉"己成为中国同行业中的著名品牌,全国印刷企业百强榜首,获得了国际权威认证机构英国DNV公司颁发的UKAS证书和标志。返回目录  九舍会智库 【第123页】 木材造纸印刷业报告定作 九舍会智库【木材造纸印刷业】C20木材造纸印刷业标杆企业:简介(4)行业研究2013版2012年企业排名报告--编号公司简称公司中文名称公司简介--16合兴包装厦门合兴包装印刷厦门合兴包装印刷股份有限公司作为瓦楞纸箱的三项国家标准的主要修订单位,在多年的经营中,一直注重企业股份有限公司的技术开发和创新能力,01年开始已陆续通过了ISO9001(质量)体系认证、ISO14001(环境)体系认证、OHSAS18001(健康安全)体系认证。同时公司10多年来专注于瓦楞纸箱包装行业发展,已经建立起满足客户对于质量、环保、安全的包装需求,"合兴"的品牌效应在本公司与其他企业的竞争过程中已成为重要的优势之一。公司先后获得了"中国包装龙头企业"、"先进技术企业"、"AAA级资信企业"、"超千万元纳税大户"、"守合同重信用企业"等荣誉称号,是中国包装联合会的副会长单位。17齐峰新材齐峰新材料股份有齐峰新材料股份有限公司是一家从事装饰原纸研发、生产和销售公司。公司主要产品为高档装饰原纸,主要用于限公司纤维板、刨花板等多种人造板的饰面,是一种"以纸代塑、以纸代木"的优良环保材料。装饰原纸与各种板材配套加工成各种装饰材料,广泛应用于酒店、商场、写字楼、各类娱乐文化场所、大型场馆等中高档建筑装饰装修、家居装饰装修。公司是我国装饰原纸行业少数掌握高档装饰原纸核心技术的龙头企业,是科技部认定的国家新材料产业化基地骨干企业,拥有山东省科技厅认定的山东省高档装饰原纸工程技术研究中心、国内唯一的装饰原纸院士工作站,技术力量雄厚。18东风股份汕头东风印刷股份汕头东风印刷股份有限公司是印刷行业中从事烟标印刷较早的企业之一,从事烟标印制及相关包装材料的设计、有限公司生产与销售,是国内综合实力领先的包装印刷服务供应商。公司主要经营以中高档烟标产品为代表的高端包装印刷产品的设计、生产和销售。通过产业链的反向延伸与整合,公司将以环保生态型纸张与高防伪性环保膜为特色的原材料研制、包装印刷设计方案、包装印刷产品制造与质量控制三者结合,形成统一的专业包装印刷服务系统,为客户提供高稳定性、大批量、多批次、高精度和环保性强的高端包装印刷产品与服务。2011年公司获得"2010年中国十大烟标最佳工艺创新奖"、"2010年中国十大烟标金奖"等等。公司具有较高的社会信誉,并在国内印刷行业的生产和技术装备中具有较强的行业领先性。19威华股份广东威华股份有限广东威华股份有限公司主要从事自营和代理各类商品和技术的进出口,人造板、家私、木材、木制品加工、销售。公司造林工程设计,林木种植。是国内位居前列的林板一体化生产企业,同时也是广东省最大的中(高)密度纤维板制造商和广东省林业龙头企业。公司多次被评为"全国林业突出贡献奖·先进企业""广东省林业龙头企业"和"中国纤维板行业百强企业"等荣誉称号。公司现有的生产线分别建在广东省林木资源较为丰富的地区,当地薪材量较为充足,厂址选择符合省级木材加工规划布局。公司还与当地林业部门及林业经济实体合作建设了约65万亩林业基地,并将继续扩大林业基地的建设。20青山纸业福建省青山纸业股福建省青山纸业股份有限公司主营造纸、医药、光电等行业,其主要产品包括了纸袋纸、浆板、板纸及瓦楞纸系份有限公司列产品、碱、电产品、光电子产品、医药产品、木材等产品。公司坚持以木材和废纸为主要原料,减少污染,保护环境,经过不断的产品结构调整和优化,并从国际一流造纸设备制造供应商引进纸袋纸和板纸两条生产线,产品质量和技术装备达到国内同行业先进水平。2006年公司投资6.6亿元实施公司“林纸一体化”工程,建设160万亩原料林基地建设项目,发展造纸工业原料林,项目建成后预计每年可以为公司供应纸材40至50万立方米。返回目录  九舍会智库 【第124页】 木材造纸印刷业报告定作 九舍会智库【木材造纸印刷业】C20木材造纸印刷业标杆企业:关键指标概览(多快好省稳)行业研究2013版2012年企业排名报告现金及现金等净资产销售总资产资产营业收入营业收入营业收入资产总计价物净增加额收益率成本率周转率负债率增长率员工总数薪酬总额人均薪酬人均净利润企业简称排名百万元百万元百万元【多】【省】【快】【稳】【好】人百万元万元/人万元/人1晨鸣纸业19,76247,725271.6%84.5%0.4269.9%11%157759806.20.32太阳纸业10,40915,173-2624.5%86.5%0.6970.6%19%63333625.73.53华泰股份9,56716,999-9221.0%86.9%0.5562.0%0%94283013.20.64大亚科技8,3138,7902495.4%76.0%0.9366.3%14%89055826.52.75岳阳林纸6,54216,598-374-4.9%84.9%0.3967.7%-6%55683185.7-3.96博汇纸业5,00010,572-950.2%86.7%0.5467.9%-6%53382324.30.67山鹰纸业4,1437,831290-1.0%87.6%0.5761.9%4%45122275.0-0.68粤华包B3,6476,4291416.6%86.3%0.5649.1%-9%27681906.97.59银鸽投资3,3936,424-130.9%94.4%0.5671.5%-7%56822835.00.210宜华木业3,3487,979-6017.2%69.6%0.4445.5%24%54331532.85.611景兴纸业3,1045,209-3800.5%87.0%0.5842.9%-10%22541215.40.512浙江永强2,7594,304-1286.3%77.7%0.6729.2%-4%77863114.02.513美克股份2,6313,768-1810.8%53.0%0.7133.4%3%562364811.50.414中顺洁柔2,3393,426267.4%68.8%0.7535.6%26%41211513.73.915劲嘉股份2,1524,315-30519.2%62.2%0.5537.7%-6%26151927.417.816合兴包装2,1152,142536.7%82.2%1.0757.1%10%62942744.41.017齐峰新材1,7702,897-1997.0%81.4%0.6527.0%12%1440684.710.018东风股份1,7652,78744131.3%47.8%0.7617.1%15%12231189.650.219威华股份1,7443,053-18-7.2%92.8%0.5548.0%-8%20021175.9-6.020青山纸业1,7193,521-86-21.3%90.8%0.4858.1%-15%36442045.6-8.7--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------返回目录  九舍会智库 【第125页】 木材造纸印刷业报告定作 九舍会智库【木材造纸印刷业】C20木材造纸印刷业标杆企业:人均薪酬行业研究2013版2012年企业排名报告标杆企业:人均薪酬(九舍会智库)人均薪酬2012年营业收入排名11.51201234569.610789101011121314151620171819207.430单位:人民币万元86.96.56.2405.75.75.95.65.465.05.0504.74.34.44.0/60人3.73.242.870802900100晨鸣纸业太阳纸业华泰股份大亚科技岳阳林纸博汇纸业山鹰纸业粤华包银鸽投资宜华木业景兴纸业浙江永强美克股份中顺洁柔劲嘉股份合兴包装齐峰新材东风股份威华股份青山纸业B返回目录  九舍会智库 【第126页】 木材造纸印刷业报告定作 九舍会智库【木材造纸印刷业】公司范围和简称,截止至2014年1月31日。若干家公司的数据,可分组对比:同地区,同规模,同产品等。C20木材造纸印刷业木材造纸印刷业60家上市公司名录(点击进入官网)行业研究下列公司按2012年营业收入排序。九舍会:均出具《企业排名报告》。付费版报告:见下页。2013版2012年企业排名报告---序号公司简称证券代码序号公司简称证券代码序号公司简称证券代码---1晨鸣纸业000488.SZ21界龙实业600836.SH41梅花伞002174.SZ2太阳纸业002078.SZ22福建南纸600163.SH42东港股份002117.SZ3华泰股份600308.SH23齐心文具002301.SZ43升达林业002259.SZ4大亚科技000910.SZ24恒丰纸业600356.SH44鸿博股份002229.SZ5岳阳林纸600963.SH25上海绿新002565.SZ45姚记扑克002605.SZ6博汇纸业600966.SH26美利纸业000815.SZ46安妮股份002235.SZ7山鹰纸业600567.SH27珠江钢琴002678.SZ47陕西金叶000812.SZ8粤华包B200986.SZ28奥飞动漫002292.SZ48盛通股份002599.SZ9银鸽投资600069.SH29吉林森工600189.SH49群兴玩具002575.SZ10宜华木业600978.SH30民丰特纸600235.SH50国栋建设600321.SH11景兴纸业002067.SZ31索菲亚002572.SZ51广东甘化000576.SZ12浙江永强002489.SZ32兔宝宝002043.SZ52骅威股份002502.SZ13美克股份600337.SH33星辉车模300043.SZ53德尔家居002631.SZ14中顺洁柔002511.SZ34贵糖股份000833.SZ54高乐股份002348.SZ15劲嘉股份002191.SZ35广博股份002103.SZ55科冕木业002354.SZ16合兴包装002228.SZ36美盈森002303.SZ56石岘纸业600462.SH17齐峰新材002521.SZ37冠豪高新600433.SH57海伦钢琴300329.SZ18东风股份601515.SH38喜临门603008.SH58金城股份000820.SZ19威华股份002240.SZ39凯恩股份002012.SZ59天润乳业600419.SH20青山纸业600103.SH40丰林集团601996.SH60ST宜纸600793.SH返回目录  九舍会智库 【第127页】 木材造纸印刷业 房地产智库8848九舍会__文档超级分享!8848珠峰高度!助您成功!九舍会……九舍会……九舍会……九舍会……九舍会……_下载方法:点击栏目,或百度搜“九舍会”进入百度云网盘!A【宏观经济】宏观调控发展规划财政政策货币政策资本市场投资政策产业政策土地政策更多宏观公务员B【市场发展】全国市场北京市场上海市场广州市场深圳市场天津市场重庆市场城市市场更多市场营销师C【行业发展】房地产业建筑工业批发零售住宿餐饮金融服务商务服务科研技术信息服务更多行业经济师企业D【企业管理】集团战略集团管控公司治理管理制度市场营销生产运营行政办公企业信息更多企管MBA管理E【人力资源】人力规划人力组织招聘配置培训开发绩效管理薪酬福利劳动关系人力信息更多人力人力师F【财务管理】财务体制财务组织财务预算资金筹集资产营运成本收益会计审计财务信息更多财务会计师G【风险管理】风险内控风控组织战略风险财务风险市场风险运营风险法律风险风控信息更多风控律师H【项目管理】项目战略项目组织项目计划项目实施项目控制项目竣工项目资源项目信息更多项管项目师I【质量管理】质量体系质量组织质量策划设计质量招标质量施工质量租售质量质量信息更多质量质量师J【进度管理】进度体系进度组织进度策划设计进度招标进度施工进度租售进度进度信息更多进度咨询师项目K【成本管理】成本体系成本组织工程计价设计测价招标控价施工调价价款结算成本信息更多成本造价师管理L【合同管理】合同规划合同组织经营合同服务合同货物合同施工合同合同履行合同信息更多合同监理师M【信息管理】信息规划信息组织信息设施管理信息业务信息信息集成信息协同信息运维更多信息信息师N【报批报建】行政许可报建组织前期报批设计审查配套申请工程报建政府部门报建信息更多报建估价师O【投资立项】立项业务立项组织一级开发投资可研投资决策房屋拆迁开发企业立项信息更多立项投资师P【项目策划】策划业务组织策划产品策划营销策划开发计划开发预算咨询企业策划信息更多策划策划师Q【规划设计】设计业务设计组织城乡规划建筑设计室内设计景观设计设计企业设计信息更多设计规划师项目R【招标采购】采购业务采购组织供方管理服务招标货物招标施工招标供货企业采购信息更多采购招标师开发S【工程施工】施工业务施工组织工程监理建筑工程机电工程市政工程施工企业施工信息更多施工建造师T【广告传播】广告业务广告组织广告策划广告文案广告设计广告发布广告企业广告信息更多广告广告师U【销售租赁】租售业务租售组织市场推广租售准备租售现场房屋交付经纪企业租售信息更多租售经纪人V【物业管理】物管行业物管企业物管项目物管策划早期介入前期物管物业服务物业信息更多物管物业师W【住宅文教】住宅建筑行政建筑文化建筑教育建筑体育建筑医疗建筑交通建筑公用设施更多住宅建筑师产业X【商业地产】商业行业商业企业商业项目商业策划商业设计商业建造商业招商商业经营更多商业物流师经营Y【工业地产】工业行业工业企业工业项目工业策划工业设计工业建造工业招商工业经营更多工业安全师Z【旅游地产】旅游行业旅游企业旅游项目旅游策划旅游设计旅游建造旅游招商旅游经营更多旅游景观师企业★【开发经营】更多企业百强企业房产北京天津石家庄太原呼市沈阳大连长春哈尔滨上海南京杭州宁波合肥福州厦门南昌济南青岛郑州武汉长沙广州深圳南宁海口重庆成都贵阳昆明西安兰州西宁银川乌市招聘北京天津石家庄太原呼市沈阳大连长春哈尔滨上海南京杭州宁波合肥福州厦门南昌济南青岛郑州武汉长沙广州深圳南宁海口重庆成都贵阳昆明西安兰州西宁银川乌市网络百度谷歌360腾讯搜狐新浪网易凤凰人民网优酷新闻体育军事财经影视视频小说音乐淘宝购物团购折扣女性美女交友社区旅游房产汽车电脑手机游戏招聘生活查询九舍会愿景:8848珠峰高度!8848助您成功!九舍会公司:提供知识、信息和软件服务。服务对象:房地产开发商、合作商及供应商、政府相关部门和房地产消费者。合作伙伴:百度8848腾讯8848新浪8848阿里巴巴8848淘宝8848免责声明:文档来源于互联网,版权属原作者所有;此处仅提供产业链数据整理处理等增值服务。九舍会智库©2011-2020home8848企业官网:http://www.home8848.com增值电信业务经营许可证:粤B2-20110701电话&企业QQ:4008408848邮箱:china@china.com名站链接:搜房网新浪乐居百度乐居搜狐焦点赶集房产58同城淘房网更多房产.VIP推荐:金牌银牌铜牌品牌集团企业部门专业点击LOGO:.下载最新版! 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