顾问实施手册（物流制造分册）（制度范本、pdf格式）

'来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册（物流制造分册）金蝶软件（中国）有限公司咨询与实施部二零零六年五月 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)文档控制更改记录日期作者版本更改参考/备注2006-05-01咨询与实施部V1.0新建审校日期审校人版本审校意见金蝶软件(中国)有限公司第2页，共2页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)综述K/3物流制造系统是公司多年长期积累的产品，已给公司效益做出了巨大的贡献。随着公司战略目标更加明确化，在制造行业全面推进仍是公司长期发展的目标之一。只有标准化的实施才能将公司引入发展的快车道，同时，为了提高广大一线顾问实施K/3集团产品的能力，规范实施过程，提高项目交付率，总部客户服务部特组织集团内产品专家、实施专家、项目管理专家等资深人士，共同精心打造本指导手册，为对即将实施K/3项目的各位项目经理、实施顾问提高项目控制与管理能力，提升专业形象提供帮助。本手册结合多年实施K/3项目的特点，遵循项目管理理论，按公司标准KINGDEEWEY实施方法将整个实施工作划分为4大阶段（项目准备、蓝图设计、系统实现、验收交付）、23项关键任务，每项任务又分为“操作时机”、“建议工作时间”、“工作目标”、“参与人员”、“准备事项”、“主要工作事项”、“关键业务指导”、“注意事项”、“后续工作安排”、“可供参考的工具与模板”、“阶段工作成果”等11个具体小方面，旨在为广大顾问提供更加全面、简洁、实用、快速、个性化的指导和帮助。同时，本手册又融合了大量产品应用方面的技巧和业务管理知识，有助于提高顾问的产品知识、理论水平，有利于提高顾问的自信心和自豪感。本手册目前主要是基于K/3系统供应链管理、生产管理、系统设置等系统的实施工作而提供的指导，具体的项目有更多的、不同的产品和模块，可以参考本手册，并做适当调整。本手册是基于单个阶段完成实施工作而设置的，如果具体的项目是多阶段的，可以参考本手册，并做适当调整。由于是第一次编写该手册，部分模块或部分应用模式限于时间的原因，本手册的很多内容还需要不断更新和完善，请广大一线顾问积极参与，及时反馈，共同推进本手册的完善工作。相信有了大家的积极参与，我们的手册一定能够更加完美、更加丰满、更加实用！我们的K/3项目一定能够取得一个又一个的成功！金蝶软件(中国)有限公司第3页，共3页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)目录1项目准备..................................................................................................................................................................51.1项目背景掌握..................................................................................................................................51.2成立项目组织..................................................................................................................................61.3实施前工作准备..............................................................................................................................81.4项目调研........................................................................................................................................101.5制定并确认实施方案....................................................................................................................121.6召开项目启动大会........................................................................................................................131.7客户中高层ERP实施方法论培训.................................................................................................151.8软件安装........................................................................................................................................162蓝图设计................................................................................................................................................................182.1产品功能培训................................................................................................................................182.2针对BOM分层原则讨论.................................................................................................................202.3确定基础资料编码规范.................................................................................................................212.4基础资料收集与录入....................................................................................................................232.5业务流程讨论................................................................................................................................242.6基础资料追踪、检查及修正.........................................................................................................272.7流程模拟........................................................................................................................................282.8新业务蓝图确认............................................................................................................................302.9系统上线前状况报告....................................................................................................................313系统上线................................................................................................................................................................333.1系统初始化....................................................................................................................................333.2上线辅导........................................................................................................................................343.3月底结转........................................................................................................................................354验收交付................................................................................................................................................................374.1编写验收报告................................................................................................................................374.2召开验收大会................................................................................................................................384.3项目交接........................................................................................................................................395附录-《K/3物流制造实施手册配套工具模板集》............................................................................................415.1项目准备阶段工具模板.................................................................................................................415.2蓝图设计阶段工具模板.................................................................................................................415.3系统实现阶段工具模板.................................................................................................................425.4验收交付阶段工具模板.................................................................................................................42金蝶软件(中国)有限公司第4页，共4页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)1项目准备1.1项目背景掌握1.操作时机：销售合同签订后2.建议工作时间：一个工作日3.工作目标：了解前期项目销售过程，对项目各项文档（包括拜访记录、招投标文件、销售合同等）进行分析，承诺客户的实施目标、范围、计划、人员、付款方式等因素，分析项目存在的风险，为制定正确的实施策略和方案做准备。4.参与人员：(1)客户方：无(2)金蝶方：销售员、售前支持顾问、实施项目经理、实施顾问5.准备事项：(1)客户方：无(2)金蝶方：填写《销售转实施交接表》，需要双方签字，销售员拜访记录、招投标文件、销售合同6.主要工作事项：(1)介绍客户方相关重要人员，并分析他们的特点，了解他们的关注点。例如：项目决策者是谁，决策者较为信任的人是谁，本项目的负责部门和可能的负责人是哪些，有利于推进项目的人有哪些，对项目持反对或怀疑态度的人有哪些，我们相关的对策。(2)对客户企业自身进行了解，例如：客户所处的行业、客户的主要产品、重要的客户及供应商、客户的重要且特殊的业务流程、客户现在的管理水平如何、信息化的主要目的等。(3)初步确认实施小组成员名单及分工。(4)项目经理初步制定《项目实施方案书》、《项目实施计划》。7.关键业务指导（产品关键功能或重要基础理论指导）分析前期合同文档，重点了解：(1)了解合同收款计划，实施计划应与之配合。(2)汇报过度承诺，提早采取必要措施（如：研发加入计划、二次开发等）确保承诺的可交付。金蝶软件(中国)有限公司第5页，共5页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)(3)不能交付的承诺要在后期与客户协调计划时提出对应解决方案，来规避风险。8.注意事项（本阶段工作可能存在的风险、应采取的对策）(1)多一分了解客户相关信息，进驻客户时就多一分把握。9.后续工作安排(1)根据对项目的初步分析，开始着手项目组织的落实。10.可供参考的工具和模板(1)《销售转实施交接表》(2)《项目实施方案书》(3)《项目实施计划》11.成果清单（用于实施工作检查）(1)客户方招标文件(2)金蝶方投标文件(3)金蝶提供的项目方案建议书(4)销售合同（包括软件使用许可合同、实施合同、服务合同）(5)风险规避方案及其措施(6)项目实施方案初稿(7)项目实施计划初稿1.2成立项目组织1.操作时机：(1)金蝶方项目组是项目经理在初步确认的实施小组成员名单基础上，提出项目组织建议，并经由相关领导批准后成立。(2)客户方项目组是实施组初访客户后由金蝶方项目经理指导客户方成立。2.建议工作时间：3工作日3.工作目标：双方成立项目组，建立彼此沟通桥梁。4.参与人员：金蝶方：项目经理、主管领导、销售人员、项目实施团队成员金蝶软件(中国)有限公司第6页，共6页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)客户方：项目联系人、客户方主管领导、客户方项目重要角色5.准备事项：金蝶方：(1)初步确认的实施小组成员名单、项目经理找小组成员谈话并进行分工。客户方：(2)仔细阅读《项目实施公约》，按照项目组职责要求有针对性物色相关人选。6.主要工作事项（角色、任务、工具模板）金蝶方：(1)由项目经理提出实施团队人员建议，并定义各角色的主要职责。(2)由主管领导及相关部门沟通后，确定项目组成员。(3)由公司正式发文形成《实施团队任命书》，并明确相关人员及主要责任。(4)到客户现场由销售人员负责将实施团队介绍给客户。(5)项目经理向客户方主管领导详细解释《项目实施公约》的的意义和要求，指导客户成立项目实施小组。(6)建议客户确定项目小组成员名单后，签署《项目实施公约》让项目组成员满怀荣誉感和责任感。(7)开会宣布《项目实施公约》，并签署。以《项目小组成员联系表》的格式记录项目小组成员联系方式。(8)请客户制定奖惩制度，可提供《项目实施管理（奖惩）制度》作为参考(9)客户方：(10)认真了解《项目实施公约》的意义，并按照金蝶方的建议成立项目实施小组。(11)组织项目组成员开会并签署《项目实施公约》。(12)制定奖惩制度后报送高层领导签署后作为公司制度发文，人事部门按其制度进行考核。7.关键业务：指导一：客户方项目经理的人选，可以参考以下建议：(1)受到项目决策者（一般是一把手）的信任，能够直接向项目决策人汇报工作，一定程度上，其观点和项目决策人的观点高度一致，其意见一般能代表项目决策者的意见。一般为总裁助理、部长、处长等职位居多。(2)有一定的业务、技术能力，对ERP及项目实施有一定了解，能够同金蝶方进行有效沟通。务实、金蝶软件(中国)有限公司第7页，共7页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)客观，不好大喜功，不吹嘘，有自己独立见地，不随波逐流。(3)工作积极主动，有强烈责任心，不推诿，不骄傲，不自大。(4)人际关系较好，能够有效推进各项实施工作。8.注意事项：(1)客户方项目经理的选择非常重要，对项目实施的成败将起到非常重要的影响。在向客户提交相关建议的时候，需要倾向于有利于项目实施的人员担任项目经理。(2)对于一些企业，在客户项目经理等相关人员的选择上，可能会存在一些由于内部利益关系而产生的问题，实施小组最好不要太多参与其中。但可以通过高层，向客户的高层传达相关信息，以达到目的。(3)由于受到权力、利益的影响，客户方内部如果出现纷争，最好不要直接参与，以免给后期实施人员制造麻烦。9.后续工作安排：(1)使实施组成员与对口的客户项目组成员多联系，维护客户关系。10.可以参考的工具和模板：(1)《实施团队任命书》（主要用于金蝶方）(2)《项目实施公约》（主要用于客户方）(3)《项目实施管理（奖惩）制度》11.成果清单：(1)《实施团队任命书》(2)《XXX公司项目实施公约》(3)《XXX公司项目实施管理（奖惩）制度》1.3实施前工作准备1.操作时机：项目实施小组正式任命后，需要为项目实施正式进行做全面的准备。2.建议工作时间：2工作日金蝶软件(中国)有限公司第8页，共8页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)3.工作目标：(1)对即将实施的项目各成员都要做到“心中有数”，各角色都要动起来，以免实施过程中发现资料不全、资料缺乏等现象，影响实施质量和进度。4.参与人员：金蝶方：项目经理、实施团队全体成员客户方：客户方项目经理、实施核心小组成员5.准备事项：无6.主要工作事项（角色、任务、工具模板）金蝶方：(1)准备好项目正式实施过程中需要用到的各种工具、模板、文档、指导手册、标准流程、培训资料等。(2)初步制定实施计划、和实施方案，可将已知内容填写进去。(3)对需要客户准备的事项，以书面形式正式提交客户，并让客户做好准备。如：《项目实施办公室准备事项说明》。(4)双方项目经理就实施过程中的工作方式和流程做充分沟通，并达成一致意见，使双方就项目后续实施过程中的工作方式、流程心中有数，并在实施过程中，及时做好各种准备，顺利推进项目实施。相关确认的内容可填入《项目实施方案书》。客户方：(1)客户方需要按照《项目实施办公室准备事项说明》准备实施办公室，并检查状况是否良好。(2)制定项目推进策略，及相关奖惩制度。7.关键业务：无8.注意事项：(1)办公室设备是否齐全直接影响实施过程中的效率，请客户不要因为条件不好而不考虑实施办公室的设置，如果项目经理无法满足可直接向高层提出要求。9.后续工作安排：(1)需与客户确认设施状况，未满足的部份需尽快请客户提供。工作方式与流程也要与客户确认并测试通过。10.可供参考的工具和模板金蝶软件(中国)有限公司第9页，共9页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)(1)《项目实施办公室准备事项说明》(2)《项目实施方案书》11.成果清单：(1)《XXX公司项目实施办公室准备事项说明》1.4项目调研1.操作时机：进驻客户现场后，实施方案编写前2.建议工作时间：3-5工作日3.工作目标：(1)配合调研报告了解客户管理重点及难点，预测在未来实施过程中将会遇到的风险，便于在确定实施方案中向客户方提出，并及时产生预案。4.参与人员：(1)项目实施小组、客户高层领导、客户项目组成员、客户财务部、销售部、采购部、生产计划部、生产车间办公室及相关业务部门骨干人员(2)金蝶方：实施组成员5.准备事项：(1)客户方项目经理根据实施方安排的调研顺序及时间，预先通知各部门相关人员，按报告内容准备相关资料。(2)实施方准备好相关的调研报告，及时间安排并预先通知客户方项目经理。6.主要工作事项（角色、任务、工具模板）：(1)拜访客户高层。了解企业战略规划、核心业务、发展目标等决策性信息。了解客户高层对本次信息化的期望、关注重点等。最重要取得客户高层的支持，要求每周将项目进度状况报告亲自递送给高层，在此过程中不断增加高层对项目的重视。(2)调研各部门首先参观部门，介绍并认识财务部门人员（最好取相关人员名片，没有的请记住重要人员姓名），与部门领导进行访谈，并取得他（她）对项目的支持。之后在会议室进行该部门调研，顾问不仅针对调金蝶软件(中国)有限公司第10页，共10页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)研报告内容进行了解，同时也要根据参观有状况灵活询问特别点，顾问要掌握技巧来发问，现场气氛要活跃，在不经意间得到需要的信息。7.关键业务指导：(1)了解客户是否经历过BPR，如果完成BPR则要获得相关业务流程图。(2)是否有咨询公司正在参与此项目中，了解其工作范围相互不要重叠，在衡量项目成功标准上要明确一致，并掌握控制权，使其不要对项目产生不良影响。(3)询问客户是否通过ISO系列认证，如果通过则要获得相关业务流程图。(4)如果是上市公司要取得相关内部控制文件（包括），8.注意事项：(1)调研应该以了解客户管理现状为重点。(2)了解客户是否经历过BPR，如果完成BPR则要获得相关业务流程图。(3)是否有咨询公司正在参与此项目中，了解其工作范围相互不要重叠，在衡量项目成功标准上要明确一致，并掌握控制权，使其不要对项目产生不良影响。(4)询问客户是否通过ISO系列认证，如果通过则要获得相关业务流程图。(5)如果是上市公司要取得相关内部控制文件（包括），(6)深入分析客户的真实需求，并对客户施加恰当的影响，要能够有效的引导和控制客户提出的需求；1)通过本次调研，应该对实施方案有初步的规划。2)在调研仓管时要注意以下重点：A.仓库区域划分，是否存待验区，货架摆放及标识。B.货物标识卡的内容及信息。C.出入库流程。D.出入库单据的填写格式和存放位置。E.账簿填写情况。F.成本核算所需提供的报表。3)在调研车间现场时要注意以下重点：A以一个复杂产品领料、工序转移、入库、委外加工、现场仓管理（包括现场仓物料或半成品标识卡）B取得车间现场组织管理结构图，越详细越好。9.后续工作安排：金蝶软件(中国)有限公司第11页，共11页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)(1)完成调研报告，一式两份，一份自己留存，另一份提交给客户。(2)准备提交《项目整体实施方案》、《项目整体实施计划》的制定10.可供参考的工具和模板：(1)《ERP项目调研报告》11.成果清单：(1)《XXX公司项目调研报告》1.5制定并确认实施方案1.操作时机：在对企业进行详细调研后建议工作时间：1工作日2.工作目标：(1)围绕《项目整体实施方案》配合《项目整体实施计划》逐条与客户确认。3.参与人员：客户方：项目领导小组组长、项目经理、核心小组成员金蝶方：实施组项目经理、核心小组成员4.准备事项：(1)完成《项目整体实施方案》和《项目实施计划》，以备确认。5.主要工作事项（角色、任务、工具模板）：(1)确认实施范围，主要包括公司组织范围、模块范围和软件应用范围。(2)确定项目实施目标，主要包括整体目标、实施目标。(3)制定分步实施策略。(4)项目组织要求与责任。(5)制定培训策略，人员要求和培训内容纲要。(6)实施过程中的关键节点介绍，双方任务介绍。(7)制定项目实施验收标准，主要包括验收方式和各模块验收标准。(8)制定实施计划《项目实施计划》。(9)明确项目实施约束条件。金蝶软件(中国)有限公司第12页，共12页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)(10)预测项目实施风险，并提出风险规避解决措施。6.关键业务：(1)在此将实施范围进行约定，避免以后出现实施的模块、实施的功能、实施的企业数量出现变化，约定的越详细越好。(2)实施目标可以写的概括和粗略一些，写的宏观一些。(3)实施计划的每一项任务对客户方只需设置到配合的部门，而详细人员安排由客户方自己讨论完成，若遇到客户方人员相互推脱而相持不下时，应给予客户相关建议，不能参与争执中，如果建议无效，则须请客户会后自行讨论，不要耽误会议进程。(4)项目验收标准，要明确到具体的模块和功能，可以有效地避免出现客户需求无限膨胀的麻烦和问题。(5)对项目实施变更流程的约定，有效避免实施过程中，客户的随意性，并能够记录项目实施变更的原因及影响，有利于在项目进度严重受影响的时候，区分责任。(6)将项目准备阶段与客户方沟通的工作方式进行确认，如发现需要补充或修正的在此步骤完成。7.注意事项：(1)《项目实施方案书》中，关于项目验收标准，一定要注意其准确性和可交付性，如果确实没有把握，可以适当的模糊一些，绝对不能将交付不了的事项写入项目验收标准。8.后续工作安排：(1)双方项目经理签署《项目实施方案书》(2)将确定后的《项目实施计划》打印并张贴，项目实施方案双方签字。9.可供参考的工具和模板：(1)《项目实施方案书》(2)《项目实施计划》10.成果清单：(1)客户签字确认的《XXX项目实施方案书》(2)客户签字确认的《XXX项目实施计划》1.6召开项目启动大会1.操作时机：实施方案确认后，项目将进入实质性实施阶段。2.建议工作时间：金蝶软件(中国)有限公司第13页，共13页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)0.5工作日3.工作目标：让客户方领导表达信息化推动的决心，调动员工的积极性。向客户方全体项目组成员传达项目相关实施任务、计划，让大家明确未来要做的工作，作好心理准备。4.参与人员：客户方：高层领导、项目经理、核心小组成员、全体项目组成员金蝶方：领导小组组长、项目经理、项目小组成员5.准备事项：(1)双方要沟通确认项目启动大会议程及流程。可参考《启动大会议程》(2)项目经理准备介绍的PPT，可参考附件《项目启动大会》。(3)布置启动大会会议室，包括投影仪、白板、白板笔和扩音设备。(4)发动宣传攻势，可在企业内部刊物上刊登ERP相关文章，或在宣传栏上发布文章，在醒目的地方拉横幅，目的要让所有员工投入项目或关心项目。6.主要工作事项（角色、任务、工具模板）：(1)与客户方项目经理确定启动大会议程，落实各发言人的时间。(2)按大会议程召开启动大会，《项目启动大会》PPT中需介绍项目实施方案各项内容，目的是让客户高层了解实施过程、风险、责任、范围等内容。(3)做好会议纪要，记录实施方案主要内容，客户方领导讲话及客户方相关人员宣誓等。公布在客户宣传栏中，让所有客户方员工都了解项目启动大会内容。7.关键业务：无8.注意事项：启动大会明确的重点：(1)客户领导推动项目的决心。(2)介绍项目实施方案。(3)顾问介绍项目的时间、内容及进度。(4)项目组成员宣誓，并签署实施公约。9.后续工作安排：(1)请客户检查硬件设备配置情况，确保安装软件时不存在硬件上的问题，对于不满足或存在的隐患立金蝶软件(中国)有限公司第14页，共14页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)即提出改善建议，要求在软件安装前完成。(2)客户方需要准备培训环境，金蝶方顾问需要准备培训手册、教材等。10.可供参考的工具和模板：(1)《项目启动大会议程》(2)《项目启动大会》(3)《项目启动大会会议纪要》11.成果清单：(1)《XXX项目启动大会.PPT》(2)《XXX项目启动大会议程》(3)《XXX项目启动大会会议纪要》1.7客户中高层ERP实施方法论培训1.操作时机:启动大会当天下午。2.建议工作时间：0.5工作日。3.工作目标：(1)加深中高层领导对ERP的认识。(2)使之在ERP推进过程中积极参与到项目中来，充分发挥各自领导作用。(3)充分认识到未来可预见项目推进中的风险、问题及相应的措施。(4)借此机会建立顾问专业形象，进行充分沟通，为在项目推进作铺垫。4.参与人员：(1)客户方：中高层领导、项目小组成员(2)金蝶方：实施小组成员5.准备事项：(1)参加培训人员签到表(2)参训人员心得及体会(3)培训的PPT文件6.主要工作事项：金蝶软件(中国)有限公司第15页，共15页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)(1)对客户中高层进行实施方法论培训课程。(2)参训人员写出心得体会并相互讨论交流。7.关键业务：8.注意事项：(1)这是一次绝好的体现专业形象的机会，实施顾问要精心准备，确认客户方的培训场所的一切设施是否齐全，事前要模拟演练，确保万无一失。9.后续工作安排：10.可供参考的工具和模板：(1)《培训人员签到表》(2)《参训人员心得及体会》(3)《项目实施方法论》11.成果清单：(1)《培训人员签到表》(2)《参训人员心得及体会》1.8软件安装1.操作时机：项目启动大会以后，正式进行系统上线之前。2.建议工作时间：2工作日3.工作目标：(1)完成本次实施组织范围内的企业软件安装。(2)培训客户基本安装知识及相关常见问题处理。(3)请客户签字《软件安装完成确认书》。4.参与人员：(1)客户方：项目经理、项目核心小组成员(2)金蝶方：项目经理、技术顾问、实施小组成员5.准备事项：金蝶方：金蝶软件(中国)有限公司第16页，共16页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)(1)软件安装指导说明书；(2)各种安装工具；客户方：(1)硬件齐全，且配置满足要求；(2)网络畅通，且网络架构是否满足系统运行要求；(3)服务器、客户端软件环境满足系统运行要求；(4)基础软件齐全，如：操作系统、数据库、驱动程序、传输工具等。6.主要工作事项（角色、任务、工具模板）：(1)检查客户软硬件环境是否满足系统正常运行要求，对于不满足或存在的隐患立即提出改善建议，要求在软件安装前完成。(2)安装服务器，记录相关硬件环境配置信息，系统安装软件设置信息。(3)对客户一定要强调备份的重要性，协助客户完成每日数据库备份。(4)测试远程控制软件，并培训客户使用各设置。(5)结合《K/3系统管理员手册》内容，培训客户IT管理员并协助其安装客户端。7.关键业务：(1)服务器端软件的安装(2)客户端软件安装。8.注意事项：(1)安装服务器时要求客户对系统设置内容记录，以备事后查询。9.后续工作安排：无10.可供参考的工具和模板：(1)《软件安装完成确认书》11.成果清单：(1)客户签字确认的《XXX公司软件安装完成确认书》金蝶软件(中国)有限公司第17页，共17页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)2蓝图设计2.1产品功能培训1.操作时机:软件安装完成后第二个工作日立即开始。2.建议工作时间:根据模块数每个模块一个工作日,整个培训阶段在一个月内完成。3.工作目标:让客户了解产品功能,便于业务蓝图的确认。4.参与人员:客户方：项目组成员,实施组成员，及按照《参训人员建议表》来组织人员参加金蝶方：实施组成员5.准备事项：(1)培训地点请事先确定，建议客户有独立的培训教室，并配备电脑（至少两人配一台）、投影仪、白板、白板笔及相关扩音设备。(2)培训时间安排需与客户商讨，综合考虑客户方工作繁忙时间与我们工作时间因素，保证所有参训人员必须到达。(3)按《项目实施计划》编制培训计划，可参考模板《项目培训计划》，在安排时间时要注意每一模块培训完成后需留一天时间给客户练习。(4)协助项目经理准备好练习账套、用户名、权限及基本参数设置，为学员练习作好准备。(5)培训讲师提前安装好该行业演示账套，在讲课时会更加具有指导意义。(6)顾问准备好该模块的标准流程，按练习模板结合客户实际业务数据设计练习题，查检查时只需查看系统中的结果便可知道。(7)请客户准备好培训模块各业务流程的单据，在培训时带来。6.主要工作事项：(1)与客户方项目经理讨论《培训计划》，并协调讲师资源。(2)顾问应检查事先规划各部门参训人员是否合适，应该参加的人员是否未列入名单，如有必要顾问需到各部门一个一个面谈，面谈时要观察被访人的办公环境，周围的同事与其讲话的口气，其处理事的风格，判断此人的能力及态度，协助客户项目经理方确定人员。金蝶软件(中国)有限公司第18页，共18页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)(3)每一模块上半个工作日可安排结合培训PPT和系统以授课形式培训，当场进行考试并统计考试分数进行公布。(4)每一模块下半个工作日以日常业务单据为依据实战演练此模块的操作。(5)每一模块培训完成后留一天时间给学员做练习,检查方式是顾问第二次上课前检查练习的单据并统计练习成绩以备档。(6)综合培训签到状况，上课表现，考试成绩及课后练习等因素，评价培训结果并请客户确认。7.关键业务：无8.注意事项：无(1)经过半天的产品功能培训，客户学员只能理解50%--60%，必须要经过半天顾问在场实战演练和一天的课后练习才能将掌握度提高到80%。(2)培训之前必须要每一参训人员签到，事后整理未到人员并及时报告项目经理，请其立即做出改善措施保证后面课程无缺席。(3)按照培训PPT进行讲解时,不要只是空谈理论，要多举实例，因为参训人员是业务主管或骨干，除了理论知识他们更关心实际运作在系统上的实现。(4)实战演练要以实际业务单据流程为依据，凭空想象去演练而无法达到实战效果。9.后续工作安排：10.可供参考的工具和模板：(1)《培训.PPT》(2)《项目培训计划》(3)《培训学员签到表》(4)《业务单据明细表》(5)《培训结果确认书》(6)《各模块试题》(7)《考试成绩单》11.成果清单：(1)《XXX公司参训人员建议表》(2)《XXX公司培训学员签到表》(3)《XXX公司业务单据明细表》金蝶软件(中国)有限公司第19页，共19页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)(4)《XXX公司培训结果确认书》(5)《XXX公司考试成绩单》2.2针对BOM分层原则讨论1.操作时机：产品功能培训完成之后。2.建议工作时间：1工作日3.工作目标：将客户产品BOM分层明确化，并符合生产管理及成本核算的需要。4.参与人员：客户方：项目组成员，技术、生产管理、业务、采购、仓库、成本会计、财务金蝶方：实施组成员5.准备事项：(1)顾问取得客户现有零件表（或物料清单、工艺定额等）(2)顾问取得客户生产计划部的生产排程计划，重要的需要掌握的半成品数据基本可以生产排程计划中体现，同时可大约了解到客户产品BOM的层次结构及其管理的重点。(3)顾问详细观察客户现场，从材料投入、现场库存、半成品入库、工序转移等方面去重点关注，做到心中对客户产品结构已有充分了解。6.主要工作事项（角色、任务、工具模板）：(1)回顾产品生产管理相关课程，讲述产品结构与生产任务管理、车间工序计划的关系。(2)讲述产品结构分层原则，可参考《产品结构分层原则》。(3)以一个典型的产品为例，请技术人员画出产品结构树状图。顾问从树状图的末端（树叶）进行分析，请车间管理人员讲述生产过程，顾问根据产品结构分层原则判断是否需要分层。一直分析到顶端（树根）。(4)请各参加人员提出问题和看法，顾问解答或进行必要的调整。(5)根据以上分析的结果，请技术人员画出另一典型产品的树状结构图。(6)技术部记录出相关重点，便于后续完成产品结构的修订工作，并完成《产品BOM结构图例》。7.关键业务：金蝶软件(中国)有限公司第20页，共20页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)顾问分析典型产品结构。8.注意事项：(1)讲解分层原则时，要结合具体案例进行讲解，让学员充分理解其含义。(2)分析产品结构时，顾问需要较深的行业经验，初入制造业的顾问可较多聆听相关人员的讲解，就系统的管理重点及要求提出问题，且共同解决。(3)车间管理上线时需注意：如客户现场管理很规范，且能达到车间管理的要求，则可以上线，如果达不到要求要告诉客户，对其管理的改善提出相关建议，如不能达到则无法上线。(4)如购买车间管理模块的客户，在对其进行BOM分层讨论时要综合考虑工艺路线设置的影响。9.后续工作安排：(1)BOM表修订工作由技术部完成，经物料编码规范完成后再配上编码，并请顾问查核后，由技术部发布。(2)BOM修订完成后，需与客户方项目经理签署产品结构分层原则确认书，可参考《产品结构分层确认书》。10.可供参考的工具和模板：(1)《产品结构分层原则》(2)《产品结构分层确认书》(3)《产品BOM结构图例》11.成果清单：(1)《XXX公司产品结构分层确认书》(2)《XXX公司产品BOM结构图例》2.3确定基础资料编码规范1.操作时机：BOM分层讨论后。2.建议工作时间：1工作日3.工作目标：(1)建立物料编码规范。(2)建立客户编码供应商编码规范。金蝶软件(中国)有限公司第21页，共21页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)(3)所有其他基础资料编码规范。4.参与人员：客户方：项目组成员金蝶方：实施组成员5.准备事项：(1)编码原则说明。(2)客户方现有编码规范一套。6.主要工作事项（角色、任务、工具模板）：(1)查看现有编码规范是否符合编码原则。(2)编码原则讲解。(3)讨论物料、客户、供应商的编码规范。7.关键业务：请参考工具模板的相关内容。8.注意事项：(1)现有的一套编码如不符合编码原则，金蝶顾问需提出改善的合理化建议，如果客户还是坚持不修改，将此情况记录在备忘录上，继续让客户使用。(2)现有的一套编码的确不符合编码原则，但客户已使用很久，如要修改工程量会很大，客户也没有重新修改的能力，金蝶顾问提出改善合理化建议后并记录在备忘录，继续让客户使用。(3)在讲解完编码原则后可以提供一套编码原则范本供客户参考。(4)最终整个编码规范必须由客户决定，金蝶顾问不能代客户决定。9.后续工作安排：(1)编码规范讨论决定后，客户完成的文档撰写紧接着进行。并以公司文件形式下发。(2)编码规范文档撰写完成后，将其作为《系统编码原则确认书》的附件，并双方签字。(3)编码规范文档撰写完成后，向客户拷贝一份存档。10.可供参考的工具和模板：(1)《编码原则指导说明书》(2)《物料编码规范》(3)《系统编码原则确认书》(4)《其他资料编码规则表》金蝶软件(中国)有限公司第22页，共22页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)11.成果清单：(1)双方签字的《系统编码原则确认书》(2)客户签字确认的《XXX公司编码规范》(3)《XXX公司其他资料编码规则表》2.4基础资料收集与录入1.操作时机：编码规范整理完成后。2.建议工作时间：按需要收集的基础资料多少决定：客户方需要40-60个工作日，金蝶方需要6-10个工作日3.工作目标：(1)确定基础资料的收集范围。(2)规定收集资料的方式。(3)明确必须输入的字段、重要字段的含义。(4)明确各项数据的负责人员、完成时间，更加清晰了解自己的责任及目标。4.参与人员：客户方：项目组成员金蝶方：实施组成员5.准备事项：(1)《基础资料准备进度表》。(2)资料引入模板6.主要工作事项（角色、任务、工具模板）：(1)按基础资料准备进度表内容讲解需要收集的资料范围。(2)分别以每一类基础资料讲解必须填写的字段，重要字段进行详细解释。(3)按照《基础资料准备进度表》详细安排各项数据的负责人员、完成时间，并将此《基础资料准备进度表》交给客户方项目经理签字。7.关键业务：无8.注意事项：金蝶软件(中国)有限公司第23页，共23页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)(1)《基础资料准备进度表》的定义要详细，让所有负责人员清楚了解每一字段含义，及完成期限。(2)收集过程中主动多与客户联系，当客户遇到的困难要及时解决，不要因为客户在收集中的小问题没及时处理而延长时间，推迟上线进度。9.后续工作安排：(1)在整个收集与录入过程中2.6步骤要配合进行，目的是要在整个基础资料收集过程中金蝶顾问的检查非常重要，要多次检查并贯穿始终，10.可供参考的工具和模板：(1)《基础资料准备指导说明书》(2)基础资料收集模板(3)《基础资料配置表》11.成果清单：(1)《XXX公司基础资料准备指导说明书》(2)《XXX公司基础资料配置表》2.5业务流程讨论1.操作时机：对客户进行产品功能培训之后第二个工作日。2.建议工作时间：每模块1工作日3.工作目标：确定客户系统上的业务流程，并于系统模拟前完成。4.参与人员：客户方：项目组成员金蝶方：实施组成员5.准备事项：(1)顾问对客户业务流程内部模拟(2)K/3标准业务流程手册。(3)客户现有流程文档。6.主要工作事项（角色、任务、工具模板）：金蝶软件(中国)有限公司第24页，共24页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)(1)将K/3标准业务流程的纸制文件或电子文件交给客户方项目经理，请其转交相关模块流程讨论人员，预先浏览如存在疑问可在讨论时一并提出。(2)客户存在现有流程文档的，先请其讲解流程，在符合K/3流程时适指出对应的系统作业，对于不符合的流程现场与客户进行沟通，如能得到客户的同意现场修改流程，在系统模拟时重点关注此修改部份。当场无法沟通一致的，请客户自行商讨并给出结果。(3)客户没有此流程文档，则依标准流程进行讲解，相关部门及角色进行调整并记录客户已同意此流程。(4)将所有流程逐一进行讨论，如客户确无此流程可跳过。(5)在流程讨论时顾问要重点讨论以下几个方面。A.各角色权限分配。B.每一业务流程存在的意义。C.每一业务流程相关报表。D.输出的单据的联数及各联的分配。E.单据类型的确定。7.关键业务：(1)将客户标准操作流程给客户，让客户在标准流程基础上，进行适当调整和修改，在减少客户工作量的同时，也可以有效引导客户制定更加规范的业务流程。(2)流程梳理过程中，要重点关注各环节所涉及的重要单据，以及各单据关键项目的意义、需求，等。8.注意事项：(1)所有流程必须在系统模拟前修改完成(2)顾问不代客户完成流程的修改。(3)不建议修改系统，应想办法引导客户软件修改的观念，引用相关文章给客户看。如果必须修改则应该多方面求证，修改系统要掌握可扩展性和灵活性等原则。(4)系统模拟前必须完成对流程修改工作。(5)在流程讨论时，如发现客户权责发生改变，顾问就站在系统和标准流程的角度提出建议，不要强行推行此流程，当客户因此事争论不下时，切勿介入其中，应让客户自行解决并给出结果。(6)在流程讨论时，如客户提出不同意见或看法时，顾问不要打断，要仔细聆听，多问为什么，出于什么目的，什么时候什么地点执行，由谁来执行，该如何去做，要产生什么单据，联数是多少？(7)作业流程图的画法要求：金蝶软件(中国)有限公司第25页，共25页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)操作步骤业务部仓库说明业务人员要出货时，录入出货通知单，必须输入‘源单类型’出货通知单录入和‘选单号’，便于核对订单或销售发票。每天下午4点前打印出货通知出货通知单单交到仓库保管员。保管员在仓库备好货，将出货通知单下推到‘销售出库单’，销售出库单录入并打印‘销售出库单’交给运货司机出厂，另一联交财务开出发票。销售出库单金蝶软件(中国)有限公司第26页，共26页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)9.后续工作安排：(1)将所有单据类型按《单据类型明细表》整理完毕，作为公司文件由总经理签发。(2)要求客户整理完所有流程图经顾问确认后，请相关部门审批作为公司文件由总经理签发。(3)流程确定后，要求客户完成作业指导书，在正式上线前必须完成。10.可供参考的工具和模板：(1)《单据类型明细表》(2)《标准业务流程图》(3)《作业指导书》11.成果清单：(1)《单据类型明细表》(2)《XXX公司ERP业务流程图》(3)《XXX公司ERP作业指导书》2.6基础资料追踪、检查及修正1.操作时机：资料收集过程中和完成后。2.建议工作时间：6工作日3.工作目标：确保资料的准确性及时性，不影响项目进度。4.参与人员：客户方：项目组成员金蝶方：实施组成员5.准备事项：(1)预定会议室，准备白板、白板笔、投影仪、及扩音设备。6.主要工作事项（角色、任务、工具模板）：(1)各基础资料监控人报告基础资料进度，遇到的问题及预见和困难。(2)项目经理总结并与顾问商讨问题点解决方案，影响进度的后续确保措施。确定下次检查的目标范围，并记录在追踪表中。金蝶软件(中国)有限公司第27页，共27页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)(3)会后顾问现场指导基础资料负责人员。7.关键业务：无8.注意事项：(1)基础资料开始收集阶段需要较密集的追踪进度，因为刚开始收集时相关人员会因为工作量较大而迟迟不敢开始着手做，或对项目还处于观望的态度，这时一定采用密集追踪的方式打消相关人员的这样的念头，坚定他们的信心。(2)顾问千万不要帮助客户录入基础资料，或亲自修改资料，而是告知客户错误的地方由客户自行修改。顾问应总结这些错误问题点，对于具有共同性的需在会议上提出来。9.后续工作安排：(1)完成会议纪要后发放给客户项目经理及项目组成员。10.可供参考的工具和模板：(1)《基础资料准备检查表》11.成果清单：(1)《基础资料准备检查表》2.7流程模拟1.操作时机：客户的基础资料准备完成后，蓝图确认完成前。2.建议工作时间：每模块1工作日3.工作目标：(1)让客户操作人员熟悉产品的日常操作；(2)让客户操作人员能够操作软件，并按照标准操作软件。4.参与人员：客户方：项目组成员、各部门经理、业务操作人员金蝶方：实施组成员5.准备事项：(1)模拟设在培训教室，并配备投影仪、白板、白板笔、电脑若干台、打印机及相关扩音设备。(2)客户准备好《XXX公司ERP业务流程图》、《XXX公司ERP作业指导书》、日常流程单据一套。金蝶软件(中国)有限公司第28页，共28页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)(3)上线模拟签到表。(4)请客户方建立模拟数据账套6.主要工作事项（角色、任务、工具模板）：(1)按照流程循环逐一请相关人员在电脑上以现实作业单据为例进行操作，相关系统单据套打出来，与真实上线操作要求完全一致。(2)在模拟过程中顾问需全程指导，及时指出错误或疏漏的地方，并提醒在场所有人员注意。(3)该部门人员流程模拟完成之后，需请该部门经理亲临现场进行验收，让部门经理了解实际状况，预见上线将会遇到的困难。(4)大型企业参加人数较多，顾问可先对业务骨干进行模拟指导和验收，再由业务骨干对其他人员进行指导和验收，顾问可抽查人员状况。7.关键业务指导：无8.注意事项：(1)在模拟过程中，发现流程与实际状况不一致需要调节器整时，顾问要提出修改建议，如未达成一致请客户自行讨论决定，并由客户最后决定。(2)在模拟过程中，发现模拟困难，系统相当不熟的人员需要提请客户方项目经理注意，要求客户项目经理另外安排时间让其反复模拟练习，以致于达到熟练的程度。(3)对主要流程进行模拟，不要太关注不经常使用的流程。(4)对于二次开发的内容涉及到流程的也需要进行模拟，以达到与正式上线一样的效果。9.后续工作安排：(1)顾问应提醒项目经理对模拟效果不好的人员进行反复练习，并检查练习结果。(2)客户方项目经理应组织第二次模拟，形式与第一次一样使客户操作人员达到更加熟练。10.可供参考的工具和模板：(1)《上线模拟签到表》(2)《上线模拟完成确认书》11.成果清单：(1)有客户签字的《XXX公司上线模拟签到表》(2)《XXX公司上线模拟完成确认书》金蝶软件(中国)有限公司第29页，共29页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)2.8新业务蓝图确认1.操作时机：对客户业务流程讨论完，客户进行整理完成后。2.建议工作时间：1工作日3.工作目标：要求客户签订《项目实施变更确认书》，就变更内容进行确认，明确责任范围，并作为验收依据。4.参与人员：客户方：项目经理，项目组成员金蝶方：项目经理、实施组成员5.准备事项：(1)将讨论后的BOM分层原则、产品资料编码规范、及业务流程进行整理作为业务蓝图确认的附件。(2)将《业务蓝图完成确认书》整理成册，供双方签字确认。6.主要工作事项（角色、任务、工具模板）：(1)业务蓝图成果介绍。(2)双方项目经理签字确认。7.关键业务：无8.注意事项：无9.后续工作安排：(1)将确认书与产品管理部进行商讨，为了方便产管更加清楚了解需求，可请产管到客户现场了解，最终决定解决方案及完成时间，并将该计划提交给客户方。10.可供参考的工具和模板：(1)《业务蓝图完成确认书》11.成果清单：(1)《XXX公司业务蓝图完成确认书》金蝶软件(中国)有限公司第30页，共30页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)2.9系统上线前状况报告1.操作时机：新业务蓝图确认完后。2.建议工作时间：1工作日3.工作目标：正式向客户方高层领导（总经理）进行报告进展情况，让客户方了解进度、现存在的不利因素、预期会存在的困难（使客户作好心理准备）、需要客户领导支持的内地方，便于项目的推进，有助于顾问在客户心目中的形象不断提升。4.参与人员：客户方：客户方总经理及相关领导，项目组成员金蝶方：实施组成员5.准备事项：(1)整理前期每一步骤中的文档资料。(2)项目进展报告PPT。(3)报告前与客户方领导就会议内容进行沟通并达成共识。(4)客户方准备会议室、投影仪、白板、白板笔、扩音设备等。6.主要工作事项（角色、任务、工具模板）：(1)介绍项目计划完成进度。(2)介绍目前项目所获得成果，表扬项目组成员，希望能再接再厉，取得更大的成绩。(3)现存的不利因素。(4)预见未来会遇到的困难，并提出解决方案，让客户作好充分的心理准备。(5)需要客户领导支持的地方。7.关键业务：无8.注意事项：无9.后续工作安排：(1)完成会议纪要，并传真给客户领导及项目经理。金蝶软件(中国)有限公司第31页，共31页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)10.可供参考的工具和模板：(1)《项目进展报告.ppt》(2)《上线前报告会议纪要》11.成果清单：(1)《项目进展报告.ppt》(2)《上线前报告会议纪要》金蝶软件(中国)有限公司第32页，共32页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)3系统上线3.1系统初始化1.操作时机：客户的基础资料准备完成，系统上线前。2.建议工作时间：3工作日3.工作目标：(1)按照基础数据管理原则，在系统中建立基础数据；(2)完成初始数据录入，并开始日常业务操作4.参与人员：客户方：项目组成员、全体操作人员金蝶方：实施组成员（指导）5.准备事项：(1)基础资料准备完成，而且数据完整、准确；6.主要工作事项（角色、任务、工具模板）：(1)培训系统初始化操作流程及注意事项；(2)建立数据中心；(3)录入初始数据；(4)录入基础资料和初始余额；(5)检查初始数据，结束初始化。7.关键业务：(1)系统初始化要逐步进行8.注意事项：(1)初始数据必须录入准确，不能出现任何错误和问题。(2)如果基础资料是导入的，则需要对基础资料进行仔细检查，以确保没有出现错误。9.后续工作安排：无10.可供参考的工具和模板：金蝶软件(中国)有限公司第33页，共33页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)(1)《系统上线指导说明书》(2)《系统初始化完成确认书》11.成果清单：(1)客户签字确认的《系统初始化完成确认书》3.2上线辅导1.操作时机：系统初始化完成以后，客户在进行日常业务处理时，需要对客户进行指导。2.建议工作时间：根据实际需要，一般5-8天左右3.工作目标：处理日常上线过程中遇到的问题，保证上线顺利进行。4.参与人员：客户方：项目组成员、全体操作人员金蝶方：实施组成员5.准备事项：(1)检查业务流程图已修改完毕，每一操作人员都备有一本针对其个人的《作业指导书》。(2)根据模拟状况判断会出现问题的人员，准备对应的措施及方案。(3)对实施组成员进行分工，与对口的客户方项目组成员进行沟通，该项目成员是客户方部门负责对外联络的窗口，该部门发生的问题统一由该窗口汇总并与对口顾问讨论商订。6.主要工作事项（角色、任务、工具模板）：(1)现场指导操作及流程等方面遇到的问题（行政组织、业务流程、产品结构权责范围与事先设定的不一致），及时汇总与归类。对于调整的内容进行发布。(2)项目经理（实施方）每天组织日小结会议，会议议程包括：本日各部门发生的问题、问题是否已解决、解决的措施是什么、未解决的方案是什么、预计未来将会发生的问题及对策。上线辅导时间结束后也要请客户方项目经理将日会议持续下去。(3)每周金蝶方项目经理与客户方项目经理共同向客户总经理报告进度及状况，将本周日会议问题点进行提炼与总结，报告时注意不要停留于细节而需要把握总体，如：与计划进度比较如何，部门间无法协调的问题，项目可否控制，人员情绪及不利言论需要总经理激励及要求的。金蝶软件(中国)有限公司第34页，共34页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)7.关键业务：(1)在上线前三个月必须坚持日小结、周报告，实施方不在现场也必须由客户方持续进行。8.注意事项：(1)向客户方总经理进行报告时要肯定项目组及相关人员的努力与成果，掌握大方向大原则，同时对存在的问题明确提出，但不要追究责任，给出两个以上的解决方案以供选择。9.后续工作安排：(1)整理会议纪要及报告每周传给项目经理及总经理一份备查。10.可供参考的工具和模板：(1)《ERP项目周报》(2)《每日会议纪要》11.成果清单：(1)《ERP项目周报》(2)《日会议纪要》3.3月底结转1.操作时机：客户的基础资料准备完成，系统上线前。2.建议工作时间：1工作日3.工作目标：(1)检查库存及相关单据的准确性。(2)检查确认的业务流程是否在执行，能否实现预期的效益。4.参与人员：客户方：项目组成员金蝶方：实施组成员（指导）5.准备事项：(1)系统上线问题点汇总表；(2)信息化效益评估表。金蝶软件(中国)有限公司第35页，共35页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)6.主要工作事项（角色、任务、工具模板）：(1)汇总在上线过程中遇到的问题和当时解决的结果，并报告。如果是客户管理的问题则要求其改善，如果是行业特性或事前规划与实际不符的则要协调处理。(2)需要检查以下几个内容：A.业务流程是否按照事先确定的在执行。B.所有类型的单据是否正常在输入。C.库存数量的准确性与及时性。D.各种类型的单据时效性和正确性。E.应收应付账款的准确性。F.基础数据准确性与完整性。G.系统权限的管理是否合适。7.关键业务：无8.注意事项：(1)上线一个月后的一个整体评估，需按照以上检查事项仔细检查，对管理问题及时提出并要求其改善，并完成报告作为验收依据。9.后续工作安排：无10.可供参考的工具和模板：(1)《月结评估报告》11.成果清单：(1)客户签字确认的《月结评估报告》金蝶软件(中国)有限公司第36页，共36页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)4验收交付4.1编写验收报告1.操作时机：上线月结后一个月内进行。2.建议工作时间：1工作日3.工作目标：为项目验收提供报告。4.参与人员：客户方：项目组成员金蝶方：实施组成员5.准备事项：(1)按顾问手册整理所有实施文档并装订成册，作为实施成果。具体内容根据顾问实施手册成果清单来整理：包括有：(2)完成项目计划与实际进度对照，就相关节点延迟和提前进行说明。6.主要工作事项（角色、任务、工具模板）：(1)按验收报告模板进行填写《项目验收报告》。7.关键业务：(1)在提出项目验收的时候，可能客户会不同意。这个时候就需要正面地对客户加以引导，把项目实施的真正意义解释清楚，请争取客户的主动。一般来说，可以这样同客户交流：A.项目验收只是整个合作过程的一个环节，是整个服务过程的一个环节，不是说验收以后，就不提供服务了，而恰恰是转入更专业的服务。B.项目验收是对实施工作的一个总结，对项目实施现状的一个总结，总结已经完成的工作，总结成绩，总结经验，同时找出不足，并对存在的问题约定具体的解决方案。C.项目验收是对双方项目小组工作成果的一次检查，是对双方项目实施小组工作成绩的一次评价，是对双方领导小组总结报告的一项内容。金蝶软件(中国)有限公司第37页，共37页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)D.项目验收，将对未完成的工作和还需要继续完成的工作进行方案确定，并约定完成时间。8.注意事项：无9.后续工作安排：无10.可供参考的工具和模板：(1)《项目验收报告》(2)《系统运行状况报告》11.成果清单：(1)《XXX项目验收报告》(2)《XXX项目系统运行状况总结》4.2召开验收大会1.操作时机：项目验收报告完成后。2.建议工作时间：0.5工作日3.工作目标：向双方项目领导小组汇报项目情况，签字确认实施工作完成，肯定项目实施工作的完成，肯定双方项目小组取得的成绩。标志着实施工作的结束。4.参与人员：客户方：公司高层领导、项目组成员金蝶方：项目领导小组组长及成员、实施组成员5.准备事项：(1)编写相关的项目验收文档；(2)准备准备会议室及投影仪白板等。6.主要工作事项（角色、任务、工具模板）：(1)客户方项目经理汇报项目实施工作成果；金蝶软件(中国)有限公司第38页，共38页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)(2)客户方领导小组组长对实施工作进行评价，并宣布项目实施成功验收；(3)金蝶方想到小组组长对实施工作进行评价，并承诺将一如既往地提供优质服务；(4)双方签署项目验收报告。7.关键业务：(1)项目验收报告主要内容提示(2)项目验收主要议程；8.注意事项：无9.后续工作安排：无10.可供参考的工具和模板：(1)《项目验收会议议程》(2)《项目验收大会.ppt》11.成果清单：(1)《XXX公司项目验收会议议程》(2)《XXX公司项目验收大会.PPT》4.3项目交接1.操作时机：项目验收报告签字以后，将项目的服务由实施转为运行支持，进行日常CSP服务。2.建议工作时间：2工作日3.工作目标：1)将实施的各种资料和信息，准确而完整的传递给运行支持部门；2)运行支持部门，能够持续提供高质量的服务。4.参与人员：客户方：无金蝶方：项目经理、实施小组成员、运行支持部门5.准备事项：金蝶软件(中国)有限公司第39页，共39页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)(1)各种实施资料，实施工作总结；(2)交接清单6.主要工作事项（角色、任务、工具模板）：(1)交接实施资料；(2)交流实施工作过程，重点事项交流(3)双方在工作交接单上签字7.关键业务：无8.注意事项：无9.后续工作安排：无10.可供参考的工具和模板：(1)《项目实施转服务交接清单》11.成果清单：(1)《XXX公司项目实施交接清单》金蝶软件(中国)有限公司第40页，共40页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)5附录-《K/3物流制造实施手册配套工具模板集》本手册所有涉及的工具和模板,请参考手册配套工具模板集<>5.1项目准备阶段工具模板1.TEP-01-01销售转实施交接表.doc2.TEP-01-02项目实施方案书.doc3.TEP-01-03项目实施计划.mpp4.TEP-01-04实施团队任命书.doc5.TEP-01-05项目实施公约.doc6.TEP-01-06项目实施管理（奖惩）制度.doc7.TEP-01-07项目实施办公室准备事项说明.doc8.TEP-01-08ERP项目调研报告.doc9.TEP-01-09启动大会会议议程.doc10.TEP-01-10项目启动大会.ppt11.TEP-01-11项目启动大会会议纪要.doc12.TEP-01-12培训人员签到表.doc13.TEP-01-13参训人员心得及体会.doc14.TEP-01-14项目实施方法论.doc15.TEP-01-15安装完成确认单.doc5.2蓝图设计阶段工具模板1.TEP-02-01项目培训计划.doc2.TEP-02-02培训签到表.doc3.TEP-02-03业务单据明细表.doc4.TEP-02-04培训结果确认单.doc5.TEP-02-05考试成绩单.doc6.TEP-02-06产品结构分层原则.doc金蝶软件(中国)有限公司第41页，共41页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)7.TEP-02-07产品结构分层确认单.doc8.TEP-02-08产品BOM结构图例.doc9.TEP-02-09编码原则指导说明书.doc10.TEP-02-10物料编码规范.doc11.TEP-02-11编码规则确认单.doc12.TEP-02-12其他资料编码规则表.doc13.TEP-02-13基础资料准备进度表.doc14.TEP-02-14基础数据准备指导说明书.doc15.TEP-02-15单据类型明细表.doc16.TEP-02-16标准业务流程图.doc17.TEP-02-17作业指导书.doc18.TEP-02-18基础资料准备检查表.doc19.TEP-02-19上线模拟签到表.doc20.TEP-02-20上线模拟完成确认书.doc21.TEP-02-21业务蓝图完成确认单.doc22.TEP-02-22项目进展报告.ppt23.TEP-02-23上线前报告会议纪要.doc5.3系统实现阶段工具模板1.TEP-03-01系统上线指导说明书.doc2.TEP-03-02系统初始化完成确认单.doc5.4验收交付阶段工具模板1.TEP-04-01项目验收报告.doc2.TEP-04-02系统运行状况报告.doc3.TEP-04-03项目验收大会会议议程.doc4.TEP-04-04项目验收大会.ppt5.TEP-04-05项目总结报告6.TEP-04-06实施转服务交接单.doc金蝶软件(中国)有限公司第42页，共42页版权所有翻版必究 来自www.3722.cn中国最大的资料库下载K/3顾问实施手册(物流制造)金蝶软件(中国)有限公司第43页，共43页版权所有翻版必究'