罗兰贝格-2010-河南安阳殷都区规划项目第一阶段项目报告.ppt

'1殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx殷都区规划项目第一阶段项目报告安阳，2010年1月 2殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptxThisdocumentwascreatedforourclient.Theclientisentitledtouseitforitsowninternalpurposes.Pleaserefertothedisclaimerattheendofthisdocument.©2010RolandBergerStrategyConsultantsGmbH 2殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptxThisdocumentwascreatedforourclient.Theclientisentitledtouseitforitsowninternalpurposes.Pleaserefertothedisclaimerattheendofthisdocument.©2010RolandBergerStrategyConsultantsGmbH目录页码A.B.C.D.内部分析外部分析成功案例研究殷都区发展战略思考494139158 3殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx外部机遇分析•分析外部机遇和对殷都区发展的影响成功案例分析•分析国际优秀案例，总结成功经验和对于殷都区发展的启示意义殷都区发展的战略思考研讨阶段一（5周）内外部研究内部能力分析•综合分析内部条件对于殷都区发展的正面与负面影响•分析产业发展的限制性条件殷都区总体发展定位产业增加值、税收、土地开发面积等空间布局规划•规划区块和集聚区土地空间布局概要规划阶段二（3周）总体定位殷都区未来产业发展布局、土地文化资源开发模式产业详细规划•工业主导产业、物流业详细发展规划文化旅游开发•文化旅游及配套延伸产业重点项目和开发模式发展目标测算•未来5-10年经济发展目标：阶段三（1周）实施计划建议招商配套措施建议项目第一阶段的工作历时5个工作周项目组工作逻辑总结资料来源：罗兰•贝格 4殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptxA.内部分析A1.殷都区综合发展环境分析A2.殷都区产业整体发展现状A3.安阳市产业集聚区现状分析A4.殷都区文化旅游及配套现状 5殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx殷都区综合发展环境评估包括五大方面1区位与交通条件2土地与自然资源4政策与招商环境5可持续发展条件3历史与文化资源 6殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx区位与交通条件•安阳位于晋冀鲁豫四省交汇处，并处于中原经济协作区13城市的中心，周边丰富的矿产资源和重工业基础，为殷都区带来大量物流需求•殷都区的公路、铁路对外交通连接便利，可顺畅连接到京津冀、珠三角、河南省中原城市群以及临近的山东、山西等省份；便利的公路、铁路交通条件，有利于殷都区发展物流业•安阳航空连接欠便利，只能借助周边的邯郸或郑州等机场，限制了旅游业的客流往来1区位与交通条件殷都区位于主要中心城市辐射圈以外，但拥有中原经济协作区中心位置的相对优势，公路和铁路交通条件较好•安阳地处河南省最北端，处于河南重点规划的中原城市群之外，受以郑州为核心的中原城市群辐射力度弱；距离京津500公里，且面临河北各市的竞争，近期难以承接京津辐射区位交通资料来源：罗兰•贝格分析 7殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx安阳处于河南省最北端，被省内中原城市群边缘化，且近期难以进入京津辐射范围，但是可充分利用中原13城市的核心区位优势安阳市的区位特点分析安阳市区位特点•位于晋冀鲁豫交汇处，中原13城市的中心位置•位于河南省集中打造的“中原城市群”之外•距离京津较远，且面临河北各市的激烈竞争飞机场高速公路铁路省界晋冀鲁豫中原13城市群产业规划影响•近期产业发展应充分利用中原13城市核心位置的地缘优势，力争成为中原经济区的中心强市•中长期来看，随着自身产业结构调整及产业基础的完善，有望融入京津冀都市圈的产业配套山东省陕西省天津中原城市群京津冀都市圈辐射区域山西省中原经济区13城市郑州市河南省河北省北京石家庄市邯郸市安阳1区位与交通条件区位1.1资料来源：罗兰•贝格分析 8殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx一段时间以来，河南省旨在集中资源和力量打造位于省内中部地区的“中原城市群”，区位偏北的安阳并不在其中珠江三角洲城市群辽中南城市群山东半岛城市群长江三角洲城市群武汉城市群长株潭城市群京津冀城市群中原关中城市群城市群一级城市群二级城市群三级城市群安阳新乡济源焦作开封郑州许昌漯河洛阳平顶山资料来源：《中原城市群总体发展规划纲要》；媒体公开资料；罗兰•贝格分析“中原城市群”位置•河南省在"八五"计划时提出概念，列入国家“十一五”期间重点开发区域•区域面积占全省35%，人口占全省40%，经济总量超过全省60%1区位与交通条件区位1.1“中原城市群”示意 9殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx资料来源：罗兰•贝格分析石家庄市邯郸市安阳郑州市时经济圈河北省北京北京天津天津京津冀都市圈辐射区域一个半小1区位与交通条件区位1.1近期安阳承接京津辐射的机会不大•与京津绝对距离远，辐射效应弱–安阳与北京的距离约500公里，近期产业辐射作用不明显•周边城市产业结构雷同，辐射效应竞争激烈机会在中长期内进入京津辐射范围河南省–河北省内一批工业城市，产业结构与安阳类似，从核心圈向外辐射的产业机会被弱化，安阳近期收益不多中远期有机会融入京津冀经济圈的辐射•2012年，郑州-北京高铁将建成通车，届时安阳将纳入到京津1.5小时经济圈，为融入京津都市圈带来重大机会•京津产业辐射由内向外半径逐渐扩大，由核心城市向周边地区带动，安阳有尽管随着2012年高铁建成通车，安阳将进入京津的1.5小时经济辐射圈，但面临河北各市的“地利”竞争，融入京津都市圈只能是中长期机会安阳与京津辐射圈的区位关系 10殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx以上海为中心的单中心城市群(1990-1995)多中心城市为核心的组团式城市群(1996-2000)网络城市群体系(2000至今)•除南京以外，长三角城市群几乎全是上海的腹地•区域二级城市宁波和杭州一方面与上海实力相差较大，一方面相对于区域其他城市无显著优势，群内其余各城市规模接近•周边其他城市受上海辐射带动得到发展，从而使整个长三角形成了以上海、杭州、南京为一级中心，宁波、无锡等中等城市为二级中心的组团式城镇体系结构•以各级中心城市为中心形成的城市组团内部，相互联系紧密，自成体系•作为城市群首位城市的上海迅速发展，经济实力远超城市群内其他城市，其影响腹地完全覆盖整个长三角•受上海以及各级次中心城市的辐射带动作用，长三角的中小城市有了充足的增长，泰州、昆山、张家港等一批中小城市迅速成长，成为城镇体系网络结构中的重要节点上海上海南京杭州宁波苏州无锡一级中心二级中心南京杭州宁波苏州上海无锡资料来源：罗兰•贝格分析支持从长三角经济圈城市群的发展模式看，随着时间推移，中心城市辐射范围呈现由中心向外围，由核心城市向次级中心再向中小城市辐射的特点长三角城市群发展模式 11殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx河南省山西省安阳河北省鹤壁濮阳安阳山东省邯郸聊城焦作济源长治晋城荷泽新乡临清•1985年成立•13个城市均远离省会中心城市，面临被边缘化的困境•提升了相互间的交通基础设施连接•在产业、市场和人才等方面尝试了初步的联动但是，安阳地处晋冀鲁豫四省交汇处，位于“中原经济区”13城市的核心位置，具有独特的区位优势安阳在中原经济区13城市的区位中原经济区邢台1区位与交通条件区位1.1资料来源：罗兰•贝格分析 12殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx12支持中原经济区成立以来，以年会为媒介，加强区内与区外的沟通协调，尤其是2005年以来，经济区之间的协作关系有进一步加强的趋势中原经济区大事记1985年1987年1992年1995年2003年2004年2006年2007年2008年•1985年9月中原经济区的前身“中原地区经济技术协调会”正式成立•编制《中原地区经济联合发展战略大纲》•举办中原经济区内产品展销、物资和项目交流大会•在人民大会堂举办“中原经济区跨世纪发展战略研讨会”•正式接纳河南省济源市加入中原经济区•签订《中原经济区关于进一步深化联合协作的协议书》•各市的职能部门协作加入经济区的年会•编制中原经济区经济持续发展与生态环境调控研究•签订《中原经济区建设循环经济试验区倡议书》•签订《中原经济区邯郸宣言》•签订一系列部门合作协议–《中原经济区旅游合作（邯郸）宣言》–《中原经济区会展经济发展协作宣言》–《中原经济区质量振兴宣言》•正式成立“中原经济区产权交易暨资本市场发展论坛”•《中原经济区协同物流战略框架协议》签订资料来源：中原经济区网(www.zyjjq.hd.gov.cn)；罗兰•贝格分析 13殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx中原经济区13城市的区域经济特点为安阳及殷都区带来的发展机会发展能源和钢铁等产业•为安阳及殷都区发展钢铁、能源等行业带来良好的资源条件发展基础消费产品制造产业•安阳市可充分利用周边城市的消费市场，做大做强农副食品加工、纺织和服装等轻工业辐射周边地区的物流配套•借助核心区位优势，为殷都区发展辐射中原经济区的物流中心带来庞大的产业物流配套需求崛起成为区域中心强市•利用先发优势建立区域中心城市的地位，通过科学的规划和政府投入确保城市优势中原经济区的区位优势带来的机会重要的矿产和能源产地•煤炭、石油、天然气等能源资源和铁、铜、花岗岩等多种矿产资源丰富庞大人口带来巨大消费需求•5700万人口，带来庞大的消费需求重要的基础重工业和传统轻工业制造基地•依托资源优势，钢铁、装备制造等基础重工业基础雄厚•依托庞大人口带来的消费需求，纺织服装和农副食品等传统轻工业基础较强中心强市存在空白•13个中原经济区城市均处于各省较偏的区位，城市主体功能略显平庸，为安阳成为该区域内的中心强市并吸附各类资源提供了契机殷都区的产业机会1区位与交通条件区位1.1资料来源：罗兰•贝格分析中原经济区丰富的能源矿产资源、雄厚的重工业基础为安阳市及殷都区发展钢铁、物流产业提供了良好的资源条件和需求市场中原经济区带来的产业机会分析 14殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx鹤壁濮阳安阳新乡邯郸焦作济源长治晋城荷泽临清聊城•进入省矿产储量表的达157处•煤、铁、水泥用灰岩是优势矿产和主采矿产•以煤、铁、石膏、菱镁矿、白云岩、兰晶石矿、建筑饰面石材及各种用途的灰岩为优势矿产邢台•境内地下煤、天然气等矿产资源储量丰富•矿产资源主要有石油、煤炭、天然气、石灰石等•石油天然气储量丰富，全国六大油田之一-中原油田的腹地•矿产资源尤以煤炭、石油、天然气为主•现已探明储量的矿种主要有煤炭•储量较丰富的资源包括煤炭、铁矿、硫铁矿、锰铁矿、铝土矿、石灰岩、硅石、粘土、铁矾土等•矿产资源主要有煤炭、石灰岩、铁矿、铜矿、硫铁矿、铝土矿等•煤炭、石灰石、铝矾土、耐火粘土、硫铁矿等资源丰富•煤、水泥用灰岩、电石用灰岩、玄武岩、水泥用石英砂岩、花岗石、白云岩等为优势矿产•境内已开采的矿藏有20多种，储量较大的有铁、铜、铝、水泥灰岩、煤、白垩土、耐火粘土、重晶石、大理石等资料来源：罗兰•贝格分析支持中原经济区的煤、石油等能源资源、以及铁、有色金属等矿产资源丰富，为殷都区发展工业提供了良好的资源条件中原经济区13城市的主要矿产能源资源列举 15殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx鹤壁濮阳安阳新乡邯郸聊城焦作济源长治晋城邢台荷泽临清6817170煤炭炼焦钢铁化工2234150煤炭开采化工钢铁82444有色金属白色钢铁白色化工474468铝工业白化工白钢铁242232钢铁金属制品纺织5963127钢铁纺织农副食品3845160石油加工农副食品玻璃制品183028煤炭炼焦石油化工纺织服装4820350钢铁煤炭炼焦纺织服装121827纺织化工煤炭开采233530通用设备电器机械纺织254035农副食品煤炭开采非金属矿物资料来源：中原经济区各城市统计年鉴；罗兰•贝格分析支持并且，中原经济区的钢铁、有色金属等基础重工业，为殷都区发展工业物流业务提供了产业前提中原经济区各城市前三位主导产业增加值[2008，亿元] 16殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx殷都区公路、铁路的对外交通连接便利，可顺畅连接到京津冀、珠三角、河南省中原城市群等重要经济区域殷都区的公路、铁路对外连接性分析资料来源：殷都区交通局访谈；罗兰•贝格分析西环线(在建)华翔路安李铁路货运西站•公路：–107国道贯穿南北，连结中原城市群和京津冀经济圈–通过安林大道、安钢大道、文峰大道等区内主干道，顺畅连接到京珠澳高速、安林高速，分别通往京津冀、珠三角经济圈，以及联通山东和山西•铁路–京广铁路纵贯南北，连接京津冀和珠三角–安林铁路横贯东西，连接山东和山西北蒙大道107国道文峰大道京广线安阳火车站安钢大道1区位与交通条件交通1.2 17殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx1区位与交通条件交通1.2但是，安阳航空交通条件较弱，对发展旅游产业较为不利殷都区的航空交通条件2007年数量国内排名客运（万人次）货运（吨）起降（次）50065,59954,470212122•交通距离：200公里，2.5小时车程•直达机场巴士：班次少，安阳到新郑机场之间每天仅一趟往返直达班车•城际公交车、郑州火车站距机场还有37公里，极为不便•交通距离：60公里，50分钟左右车程•航班较少，无法有效承接国内和国际游客客流量大、班次多、4E规格数量客运（万人次）1.8货运（吨）1.4起降（次）6,436国内排名1375959客流量小、班次少新乡焦作开封邯郸机场邯郸安阳郑州郑州机场许昌距离较远，交通不便距离较近，航班较少郑州机场邯郸机场资料来源：中国民航统计；罗兰•贝格分析 18殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx总体而言，殷都区土地供给潜力有限，且受到南水北调、大遗址保护、高压走廊等项目限制，进一步被挤压2土地与自然资源土地与自然资源土地总量资料来源：罗兰•贝格分析工业用地商业用地居住用地•殷都区总面积在各区县中偏低，土地供给潜力有限•殷都区被南水北调、殷墟大遗址公园、高压电线等项目切割，建设用地进一步受限制•农村的高人口密度和安钢周围现有商业布局都抬高了拆迁成本，不利于土地资源的整体利用•在殷都区土地规划中，土地结构在未来11年内变化较大，其中工矿用地的增加最为显著•从国际和国内经验来看，黑色金属等传统制造业的土地产出效率较低，殷都区须升级至更高产出效率的制造业才能提高土地产出水平•综合分析安阳市区各区的人口和零售指标，北关区和文峰区已形成了商贸中心规模，殷都区虽达到指标，但尚无成熟商圈，未来提升潜力较大•城镇化率逐步提升、人均GDP增长和产业人口增长都会促进殷都区城市居民用地的需求增长 19殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx殷都区的区域面积较小，未来相当长的时间内建设用地增量潜力有限殷都区土地总量与未来增量概览资料来源：《安阳市2008年统计年鉴》；殷都区土地局访谈；罗兰•贝格分析2土地与自然资源用地潜力≈8,400目前到2020年新增建设2005-2020新增建设用地潜力2009-2020年殷都区新增建设用地估测[亩1)]≈10,8831)1平方公里=1500亩23614965596461,2021,1611,8142,046滑县安阳县内黄县汤阴县龙安区文峰区殷都区北关区安阳市各区县土地面积对比[平方公里]林州市2005-2009已利用面积安钢扩建预备开发用地2.1土地总量 20殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx殷都区被南水北调、洹河、殷墟大遗址公园、高压电线等项目切割，建设用地开发进一步受限制殷都区土地分布概况资料来源：殷都区土地局访谈；《南水北调总干渠两侧水源保护区划分办法》罗兰•贝格分析•洹河作为景观和泄洪渠道，周边土地开发受限制南部（西郊）•有一定的土地潜力，规划建设物流和工业园区建成区•已为市区部分，总面积较小，开发潜力有限土地利用限制南水北调•一级保护区不得建设与工程无关项目•二级保护区限建污染严重项目1)河道殷都区区块土地现状北部（北蒙）•土地区块成型，但由于隔着洹河，配套设施不成熟•已初具钢铁产业基础高压电线•大量高压线形成高压走廊，使可利用空间被进一步挤压殷墟大遗址•国家级大遗址公园的严格保护客观上也制约了土地2土地与自然资源2.1土地总量发展1)不得从事项目包括化工建设项目，电镀、皮革加工、造纸、印染、生物发酵、选矿、冶炼、炼焦、炼油和规模化禽畜养殖等 21殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx高压走廊对于殷都区产业集聚区部分的土地影响很大高压线示意东部供电走廊西部高压线走廊高压走廊高压电线住宅用地其他用地电厂2土地与自然资源2.1土地总量资料来源：殷都区土地局访谈；罗兰•贝格分析 22殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx农村部分•安钢较大的占地挤压了农村面积，造成了村与村之间距离接近的现状•拥挤的农村布局和高密度人口分布直接提高了征地费用和动迁成本城区部分•旧城区人口密度大，且已为城区，拆迁成本较高钢电工业园农村居住用地规划用地其他设施资料来源：罗兰•贝格分析2土地与自然资源2.1土地总量农村间距较小，拥挤的农村布局和高密度人口抬高拆迁成本，不利于土地资源的整体利用殷都区土地资源调整分析 23殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx388670399224335925258-2819其他农用地-7550林地-7550农村居民点-582194耕地-598199自然保留地公路431风景名1,005336112工矿用地城镇用地2315-17611园地水域752伴随着城市工业化进程，殷都区土地利用结构在未来10年内进一步向工业用地倾斜2020年较2005年土地结构变化分析[公顷]2010年较2005年土地增量资料来源：殷都区土地局访谈；罗兰•贝格分析胜用地2020年较2010年土地增量•在2010-2020年，殷都区的工矿用地面积将大幅上涨2土地与自然资源2.2工业用地 24殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx资料来源：罗兰•贝格分析2土地与自然资源2.2工业用地但是如果殷都区继续保持过大的钢铁产业比重，工业土地利用效率仍将维持在较低水准各主要工业制造业的标杆土地产出效率[亿元/平方公里]产业用地效率评估土地利用效率1)土地利用效率排名高的产业通信电子交通设备仪器办公电气机械金属制品医药制造土地利用效率土地利用效率饮料制造农副产品601)单位为：亿元每平方公里60排名低的产业木材加工文教体育黑色金属纺织塑料制品橡胶制品造纸非金属•由于钢铁产业占据殷都区产业比重极大，且该产业综合产出效率不高，造成区域工业用地产出效率不高 25殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx根据零售专业经验，人口总量和单位平方公里社会消费品零售总额是决定建设区域商圈的重要指标不同层级城市的商圈设立指标资料来源：罗兰•贝格全球零售行业中心•区域内常驻人口总量•区域内每平方公里社会消费品零售总额产出人口(万人)区域消费能力(万元/平方公里)特大城市一线城市二线城市三线城市•>50万人•>30万人•>20万人•>10万人•>6,000万元•>4,000万元•>2,000万元•>1,000万元•北京、上海、广州、深圳•省会城市及其它副省级市•地级城市•县级城市2土地与自然资源2.3商业用地定义 26殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx龙安区殷都区中心城区文峰区北关区总人口(万人)社会零售品消费效率(万元/平方公里)综合分析安阳市区各区的人口和零售指标，北关区和文峰区已形成了商贸中心规模，殷都区虽达到指标，但尚无成熟商圈，未来提升潜力较大安阳市区各区商圈分布分析资料来源：《安阳市2008年统计年鉴》；罗兰•贝格分析•殷都区的人口和零售指标已经能够支撑大型商业中心•龙安区人口基数较大，但是零售指标尚未达到建立大型商业中心标准•对殷都区而言辐射龙安区是一个机遇20•但目前殷都区缺乏成熟商圈龙安区33925殷都区2,167北关区4,02624•北关区的零售指标在安阳市区最高，商贸业较发达，已经有人民大道、红旗路、火车站等成熟商圈，并有沃尔玛等在建重大项目文峰区2,62635•文峰区的人口和零售指标均较高，也形成了以文峰大道、唐子巷一带的核心商业区域，并有在建的大型生活购物广场等项目卫东国美唐子巷丹尼斯2土地与自然资源2.3商业用地 27殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx资料来源：殷都区城乡一体化办公室；《安阳市2008年统计年鉴》；罗兰•贝格分析城镇化率逐步提升、人均GDP增长和产业人口增长都会促进殷都区城市居民用地的需求增长安阳市居民用地增长驱动因素分析殷都区城镇化率的提升[%]一部分产业人口业人口规模将进一步增加，相应推动对居住用地需求工业化推动产业人口的增长90%73%70%200520082020•殷都区城镇化率水平一直稳步提升•根据规划，其城镇化率在2020年将达到90%以上，这将促进居民用地的需求•殷都区人均GDP保持快速平稳的增•殷都区较高的工业化基础已经集聚了速，居民可支配收入相应增加•收入水平提升促进对城市地产的需•随着产业集聚区的落成，殷都区的产求，从而增加居住用地需求产业人口增长发展2土地与自然资源2.4居住用地20062007200886266962工业化殷都区人均GDP的增长[元]10696 28殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx历史文化资源掘的古代遗址、第一个有文字记载佐证的古代王朝首都•殷墟的悠久历史及其甲骨文遗存使其成为与世界其它早期文明并驾齐驱的早期文明代表殷墟的历史地位殷墟是本区最主要的文化旅游资源，但是殷都区政府在殷墟开发的影响力较弱•殷墟在中国历史上有着“双料冠军”地位，独一无二：它是中国第一个运用现代考古技术挖•博物馆理念的进步，陈列展示的理念已经从单纯展示型向考古参与型转变，而殷墟博物馆尚处在展示型博物馆阶段•殷都区政府对于殷墟开发的影响力较弱•周易文化可融入殷商大遗址公园，打造“软硬结合”的文化景观，增强安阳整体文化旅游形象•宋代名臣韩琦墓是殷都区的另一重要旅游景观，且与宋氏家族历史紧密相关，吸引力较大•广益纱厂遗址是殷都区内代表安阳近代工业史的珍贵遗产•殷都区内滨水资源较为丰富，有潜力开发为低密度的高端住宅区殷墟的保护展示殷墟外的其它资源资料来源：罗兰•贝格分析3历史与文化资源 29殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx殷墟在中国历史上地位独一无二殷墟在中国历史上有着“双料冠军”地位，独一无二：它是中国第一个运用现代考古技术挖掘的古代遗址、第一个有文字记载佐证的古代王朝首都殷墟的“双料冠军”地位资料来源：罗兰•贝格分析现代考古学在中国的第一案例•1928年年春，在美国哈佛大学获博士的李济担任史语所考古组主任主持殷墟正式发掘，这也是利用现代考古学方法研究中国古迹的开端•殷墟的发现和发掘被评为20世纪我国“100项重大考古发现”之首，相较其它遗址有着无可比拟的优势文字记载佐证的中国第一都城•根据《竹书纪年》记载，公元前1300年左右，商代第20代帝王盘庚将都城由山东曲阜迁到安阳小屯，建都255年，为我国历史上第一个有文字记载的古都•而国内其它早期都城遗址都因无法得到文献和考古上的双重证明，相较殷墟未必有年代上的优势3历史与文化资源3.1殷墟的历史地位 30殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx殷墟的悠久历史及其甲骨文遗存使其成为与世界其它早期文明并驾齐驱的中国早期文明代表殷墟在世界早期文明史上的地位资料来源：罗兰•贝格分析爱琴海文明•时间：1,600-146BC•地点：希腊半岛及爱琴海中诸岛•遗存：公认西方文明起源，古希腊文字体系古埃及文明•时间：3,500-322BC•地点：位于尼罗河中下游地区•遗存：现代考古学起源地，遗址众多，象形文字体系古巴比伦文明•时间：5,000-538BC•地点：幼发拉底河与底格里斯河流域•遗存：早期遗存较多，年代明确，楔形文字体系中华文明•时间：3,500BC至今•地点：黄河与长江中下游地区•遗存：虽然有众多史前遗迹，但文字遗存最早的还是殷墟古印度文明•时间：3,000-1,750BC•地点：恒河流域•遗存：史前遗迹较多，印地文文字体系3历史与文化资源3.1殷墟的历史地位 31殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx资料来源：罗兰•贝格分析自建国以来，殷墟的遗迹和历史价值被不断挖掘，其保护范围和等级都在不断提升殷墟遗址保护级别的不断升级新时期影响力不断扩大1980-现在•人物：唐际根等第三代考古学家•发现：洹北商城•意义：位列世界文化遗产发展期1950-80年代•人物：郑振香等第二代考古学家•发现：妇好墓的发现•意义：主席题词，位列国保启蒙期1920-50年代•人物：李济等第一代考古学家•发现：甲骨文的发现•意义：中国考古史开端3历史与文化资源3.2殷墟的保护展示 32殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx资料来源：罗兰•贝格分析研究型•时间背景：从18世纪开始的博物馆形态，一直延续到20世纪初•重点：博物馆的藏品•目的：对专业学术理论进行论述•特点：藏品成体系，研究资源强•产生原因：在学术未昌明时代对知识体系进行了系统的整理，不需要也没有必要吸引观众前来展示型•时间背景：20世纪大部分时间的主流形态，持续到20世纪70年代•重点：博物馆的藏品和展览设备•目的：学术的研究和科普展示•特点：藏品体系完整、规模巨大•产生原因：博物馆承担起了科学普及的作用，但受制于环境和技术的限制，展览方法较为有限互动型•时间背景：20世纪80年代至今的形态，未来发展的重要趋势•重点：博物馆的观众•目的：对博物馆特色多方位展示•特点：藏品特色鲜明，展览互动•产生原因：参观者的素养和期望不断提高，需要通过多角度、互动的方式在全球范围内，博物馆陈列展示的理念已经从单纯展示型向考古参与型转变，而殷墟博物馆尚处在展示型博物馆阶段博物馆发展的进程殷墟博物馆3历史与文化资源3.2殷墟的保护展示 33展示方式历史特色案例参与型的博物馆理念已经成为了如今吸引游客的主流，以色列的哭墙遗址博物馆便充分结合了高科技复原和互动展示，展现了哭墙的历史以色列哭墙遗址的历史特色和展示方式犹太教第一圣地复杂的历史和现状丰富的遗存资料来源：罗兰•贝格分析高科技展示复杂的历史互动性强的考古现场•哭墙遗址在圣殿山脚下，是所罗门第二神殿的遗迹，犹太人认为最接近上帝的地方•以巴的长期冲突和宗教矛盾使得圣殿山的所有权归属异常复杂•而在哭墙地下，还留有自公元前1000年左右的所罗门时代至今的建筑遗迹，留存丰富•设置动态3D模型，在地下有限的空间里生动展示了在过去3000多年中圣殿山建筑几经兴废的历史•哭墙地下的考古工作一直在持续进行中，观众可亲临考古第一现场，并通过临时文物陈列厅跟进发现殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx 34殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx展示方式历史特色西汉鼎盛时期的大陵完整庞大的布局保存原味的藏品全过程开放的考古互动现场恢复性重建标志性景观资料来源：罗兰•贝格分析•贯彻西汉“文景之治”的、制定"休养生息"政策的汉景帝刘启之陵•规模庞大，陵园总体占地12平方公里•按照汉景帝生前官署进行地下布局•阳陵出土的陶俑数量巨大，保存完整，种类众多，反应了汉代的经典审美观•将透明的玻璃和钢结构直接架在遗址之上，使得观众得以最近距离接触考古第一现场•在三重阙门遗址上以钢结构复原，使得观众得以直观感受汉代建筑的气魄案例在国内，汉阳陵通过钢构建立凌空观赏走廊、复原标志建筑等方式，加强了博物馆与观众的互动，增强了其吸引力汉阳陵的历史特色和展示方式 35殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx资料来源：罗兰•贝格分析殷墟大遗址公园建设等一系列政策和措施的颁布，将促进殷墟的完整保护，加强其作为旅游文化资源的吸引力国家大遗址保护的政策和通知国家政策的颁布相关管理部门的态度国家文物局、财政部•列出了"十一五"期间100多处大遗址的名单及四项基本原则，将促进对大遗址公园的保护•资金方面，将采取中央和地方共同筹集的方式，中央财政将拨款20亿元•同时，还提出“以奖代补”等奖励经费计划，确保大遗址保护工作的顺利开展《关于印发“十一五”期间大遗址保护总体规划的通知》大遗址公园建设支持力度日趋增大•在2009年大遗址保护良渚论坛上，国家文物局局长单霁翔指出，要完成大遗址保护思路在以下几个方面的转变：•从被动到主动•从局部到总体•从封闭式到开放式•从文物保护工程到民生文化工程3历史与文化资源3.2殷墟的保护展示 36殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx周边景点的发展一方面促进了安阳地区的旅游业发展，但其竞争使得人流难以停留在殷都区持续消费，本区配套产业必须优化提升以留住消费群体安阳市其它旅游片区对殷墟的分流世界文化遗产五龙洞麒麟岳飞庙明福寺塔主要旅游景点殷墟岳飞庙红旗渠修定寺唐塔太行山大峡谷林虑山黄华山三杨庄汉代遗址建设中旅游景点曹操墓马式庄园灵泉寺石窟小南海羑里城林州自然风光旅游片区•景点：太行大峡谷、林虑山、黄华山、红旗渠等•优势：兼具雄美的自然风光和红旗渠精神，自成一脉资料来源：罗兰•贝格分析水冶北朝隋唐佛教文化旅游片区•景点：修定寺唐塔、灵泉寺石窟、小南海石窟•优势：修定寺塔砖和北齐造像艺术中外驰名，独具魅力曹操墓旅游片区•景点：曹操墓•优势：作为中国历史上最知名的政治家之一，曹操墓在全球华人界有着很强的号召力，潜力巨大滑县民俗旅游片区•景点：安阳的民间美食、民俗艺术，以及汉至宋代遗迹•优势：在安阳的非物质文化遗产遗存方面最具集聚效应3历史与文化资源 37殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx汤阴县周易的诞生与本地有着直接关系，但目前相关文化资源的开发较为散乱和初级，没有得到充分挖掘和发扬光大周易相关旅游资源的开发现状和潜力资料来源：罗兰•贝格分析历史与位置殷都区现状潜力•羑里城位于汤阴县，为当年商纣对周•文王“画地为牢”所在，与殷都区殷商文化遗址有着直接的关系•同时，羑里城也是“文王拘而演周易”•的所在地，是易经文化的诞生地，有着重要的历史价值目前，周易文化在安阳及全国大部分地方的应用仍以“算命、看相、起名、风水”四大民俗化应用为主服务的神秘感、测算的玄学感使得周易文化长期来被定位在迷信的边缘，这对其广阔发展是一个挑战•随着国学教育的普及和意识的提高，越来越多的人对周易产生兴趣，并对其科学性有了正确认识•周易文化的推广在阐发易学的科学性内涵和规范化周易的测算流程方面有着较大的潜力可待挖掘3历史与文化资源3.3殷墟外的其它资源 38殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx支持安阳市旅游局有意捆绑殷墟宫殿宗庙、王陵、羑里城遗址三大景点，联合打造AAAAA级景区，这将有利于促进殷商文化的“软硬结合”周易融入殷墟景区的支持资料来源：罗兰•贝格分析殷墟王陵遗址•中国最早的“十三陵”，殷商中晚期遗址，现为AAAA级景区殷墟宗庙遗址•殷墟大遗址核心部分，殷商中晚期遗址，现为AAAA级景区羑里城遗址•商纣“画地为牢”所在，殷商晚期遗址，现为AAAA级景区•殷墟大遗址和羑里城在年代、缘起上一致，都是商周之际的文化明珠•从遗址气质来看，殷墟遗址遗存丰富，较“实”，而羑里城遗址偏重文化演绎，较"虚"•两大景区结合后将有利于安阳作为“殷商故都”和“周易起源地”双重遗产的整体推广，软硬结合，增强文化纵深 39殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx韩琦墓宋代名相和宋氏家族祖先韩琦之墓就位于殷都区，历史和文化价值较高，也有着较大的开发潜力韩琦墓相关旅游资源的开发现状和潜力资料来源：罗兰•贝格分析历史与位置现状潜力•韩琦墓位于殷都区的皇甫屯村，由于南水北调工程而进行了搬迁•韩琦是北宋三代名相，也是韩教准的二十八代先祖(后过继改名宋嘉澍，教名CharlieSoong，宋氏家族开创者，对中国近代史产生深远影响)•其陵园包含五座韩琦及其家族成员的墓葬•殷都区有计划围绕韩琦墓建设陵园，目前正处于筹备阶段•提升韩琦作为北宋重要文化人物的•知名度，系统性开发安阳的韩琦文化资源，串连文峰区的昼锦堂、水冶镇的梅花碑等相关文化资源明确宋氏家族与韩琦相承关系，多方面提升韩琦墓的历史价值3历史与文化资源3.3殷墟外的其它资源 40殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx广益纱厂位于纱厂街道的广益纱厂遗址是近代中国著名的工业基地，也是具有很高历史价值的文物，同时与殷都其他旅游文化资源形成互补广益纱厂相关旅游资源的开发现状和潜力资料来源：罗兰•贝格分析历史与位置现状潜力•广益纱厂位于殷都区的纱厂路街道•纱厂于1903年投产，为当时建成较早、规模较大、设备较新的纺织企业之一•纱厂具有中西合璧的建筑风格，是极具特色的工业文化遗产•抗日战争时期的破坏使得广益纱厂仅存部分遗址•建国后为安阳市豫北棉纺织厂所有并使用，现存约12000平方米•纱厂在第三次全国文物普查中被发现，现在申报第七批国保单位•纱厂拥有中国近代工业化历史上的重要地位和典型的民国建筑风格•安阳目前的历史文化遗存多为上古和中古时期，广益纱厂能够丰富其旅游资源布局，增添近代建筑独有的怀旧感，加强其吸引力3历史与文化资源3.3殷墟外的其它资源 41殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx资料来源：罗兰•贝格分析历史与位置沿河开发区域殷墟大遗址公园•殷都区内滨水资源较为丰富，在殷墟大遗址公园控制段、洹河西段和南水北调工程沿线都有较好的滨水资源•区域内水系以洹河为核心，滋养了3000多年前的殷商文化，底蕴深厚现状•殷都区部分水体资源，尤其是殷墟西北部以及南水北调沿岸的周边植被情况较好，具有一定的开发潜力•但也必须看到，部分水域生态环境不够理想，需要进行进一步治理潜力•以简约的战汉风格为基调，营造“看似漫不经心”的低调奢华氛围，建造滨水的低密度高档住宅区•在位置和建筑风格上与殷墟大遗址遥相呼应，突出“龙脉上游”、“潜龙勿用”的领袖气质，吸引高端人群殷都区有着较好的滨水资源和悠久的历史人文环境，适合打造高档低密度的滨水社区，营造低调奢华的高端氛围殷都区洹河沿岸的水体资源开发现状和潜力3历史与文化资源3.3殷墟外的其它资源 42殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx殷都区政策与招商条件分析，主要从以下五大方面展开政策与招商条件•殷都区因地处安阳市区，土地价格明显高于周边区县，因此不宜发展投资密度低的产业土地价格水电力人力资源招商服务•安阳市及殷都区水资源较为紧缺，殷都区不宜大规模发展高耗水行业•安阳市电力供应能力较强，电力价格与周边地区相比，处于中等水平，电力条件能够较好地支撑产业发展•依托安钢培养了大批钢铁领域技术人才，为殷都区发展制造业提供了良好的人才储备•殷都区地处市区，劳动力价格较高；并且安阳市高等教育机构数量不多，人才总量并不丰富•招商政策与周边地区相比，优惠力度不具备优势资料来源：罗兰•贝格分析4政策与招商条件 43殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx建设用地价格方面，殷都区与外围郊县相比处于劣势，因此殷都区应重点吸引投资密度较大的产业各区县工业用地价格比较各县区工业用地等级和价格殷都区土地价格现状工业用地等级最低出让价格标准•靠近市区的汤阴县和安阳县目前的工业用地最低出让价格约为殷都区的33%-42%；内黄县和滑县的土地价格则更低•殷都区对于一些对固定成本投入较为敏感的中小企业的吸引力，较周边郊县没有优势资料来源：国土资源部网站；罗兰•贝格分析4政策与招商条件土地价格4.1北关区文峰区龙安区殷都区林州市安阳县汤阴县滑县内黄县北京密云上海青浦七等七等七等七等十二等十二等十三等十四等十五等九等八等288元/平方米288元/平方米288元/平方米288元/平方米120元/平方米120元/平方米96元/平方米84元/平方米60元/平方米204元/平方米252元/平方米 44殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx与周边主要城市相比，本地水资源总量有限，殷都区不适合发展耗水型行业殷都区水资源情况安阳市与周边主要城市的水资源总量1)比较（2008年）10.911.914.816.719.128.135.464.0安阳聊城新乡邯郸长治洛阳焦作南阳评论资料来源：各城市国土资源统计概况；内部访谈；罗兰•贝格分析1）水资源总量指区域内降水形成的地表和地下产水总量，不包括过境水量[亿立方米]•殷都区所在的安阳市属于缺水型城市，大面积水域仅有洹河及彰武、汤河等水库，尽管南水北调工程会带来水资源增量，但仍不能改变区域水资源紧张状况•因此，殷都区产业发展应避免耗水型行业，如化工、造纸、纺织等4政策与招商条件水资源4.2 45殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx主要城市工业用电量对比2008工业用电价格(元/度)2024263139地区工业用电总量[亿度](2007)11978焦作安阳邢台鹤壁濮阳新乡邯郸虽然德清的供电能力上处于中等水平，但用电价格大大高于内地安阳市的电力供应能够较好地支撑当地产业发展4政策与招商条件电力4.30.450.490.490.500.500.660.60焦作济源新乡安阳邢台鹤壁邯郸资料来源：各城市统计年鉴；罗兰•贝格分析安阳市电力供应能力较强，工业用电价格在周边地区处于中等水平，电力供给条件能够较好支撑产业发展安阳市电力供应情况 46殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx区域劳动力总量较丰富，但劳动力价格与周边地区相比没有优势，不利于发展基础劳动密集型产业殷都区劳动力资源评估各县市劳动力总量比较(2008年)•安阳市劳动力总量较丰富，但由于殷都区地处安阳市区，与周边地区相比，劳动力工资水平较高，不利于发展如纺织服装等基础劳动密集型产业劳动力总量[万人]劳动力占总人口比重[%]职工工资比较(2008年)[万元]资料来源：各省统计年鉴；罗兰•贝格分析1.91.91.51.71.71.81.92.2邯郸焦作新乡殷都区林州市安阳县汤阴县鹤壁4政策与招商条件人力资源4.48733234218423030660%53%64%55%63%010040030020060050070001040302060507048%安阳邢台邯郸49%427鹤壁焦作新乡濮阳 47殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx•“安钢培养了大批钢铁技术人才，很多周边地区的钢铁企业都来安钢挖人才……”——殷都区内部访谈1.02.61.8中专高中普通高校安阳6.83.28.72.44.5洛阳11.52.25.24.115.95.212.4尽管安阳市人才总量并不丰富…每年毕业人数，单位：[万人]33.5城市郑州洛阳新乡安阳郑州高校个数新乡举例39353郑州大学、河南工业大学、河南农业大学、河南工程学院河南科技大学、洛阳理工学院、洛阳师范学院河南师范大学、河南科技学院、新乡医学院、河南机电高等专科安阳师范学院、安阳工学院,安阳师院人文管理学院7%93%其它企业•安钢实现就业人数约3万人，占全市从业人员的7%4政策与招商条件人力资源4.4尽管安阳市人才总量并不丰富，但依托传统工业基地培养了一批产业技术人才，为殷都区发展制造业提供了良好的人才储备殷都区人才资源评估资料来源：殷都区访谈；罗兰•贝格分析…但安阳市钢铁行业技术人才丰富安钢对当地就业的带动安钢 48殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx招商服务效率招商政策招商体系•目前的服务效率手段并无独特之处•“绿色通道”–对无需大规模占地的投资项目，进入“绿色通道”全程由政府代办各项手续，只需2-3周•“联席会议”–对占地经营的生产性企业，审批环节涉及部门较多，每周召开联席会议，协调各部门尽快分别办理，加快项目审批进程4政策与招商条件招商服务4.5龙安区殷都区•固定资产投资额3000万以上，且年上缴区财政100万以上•连续三年上缴区财政100万以上优惠对象优惠力度•第一年返还上缴区财政收入的15%，第二年•返还上缴区财政收入的40%给企业10%，第三年5%•龙安区招商优惠政策力度比殷都区大，龙安区土地资源较多，招商急迫性高是一个重要原因•同时殷都区也可以考虑提高招商门槛的同时，提高优惠力度，增加对优质项目的吸引力本区域在招商政策上很难形成独特的竞争优势，需要发掘新的招商卖点殷都区招商体系评估资料来源：两区招商材料；罗兰•贝格分析 49殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx殷都区的政企合作开发理念和贞元集团全方位产业服务理念，将有力推动区域招商工作殷都区领先的开发理念和服务理念政企合作开发理念360O全面服务理念产城一体规划理念•在工业集聚区内建设完善的生活和商务配套，实现工业生产、生活居住、商务休闲、娱乐购物一体化的现代化新城区•提供硬件和软件全方位配套服务，覆盖企业从引进到运营的全过程服务–包括标准厂房建设、法规政策咨询、物流支持、融资支持、人才引进绿色通道等•引进企业全面参与园区的开发建设与运营管理，充分借助企业的资金实力、开发经验和高效运作能力，采用市场化运作模式，提高园区开发与管理水平资料来源：罗兰•贝格分析4政策与招商条件招商服务4.5 50殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx可持续发展条件5可持续发展条件环境压力资料来源：罗兰•贝格分析殷都区是传统工业区，安钢和电厂在区内制造巨大污染源，影响了宜居旅游城市建设•安钢和电厂作为大型市直企业对于本地财政收入贡献有限，但对本地造成了很大环保压力•环境污染对于殷都区建设旅游目的地有很大的负面影响 51殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx作为中原地区传统工业城市，安阳市面临着较大的能耗和环境压力，殷都区作为传统工业区，压力犹甚环境压力突出资料来源：Eurobserver；罗兰•贝格分析1.11.21.41.72.02.4安阳焦作濮阳洛阳郑州开封能耗比较单位GDP能耗（吨标准煤/万元，2008）•安阳市位列河南省城市单位GDP能耗第一位，节能减排压力较大•由于属于传统工业地区，殷都区在安阳市区中单位GDP能耗居前0.80.91.82.23.1区区区区龙安殷都文峰北关开发区•和省内周边城市相比，安阳市的空气质量较差，这和钢铁等高污染工业紧密相关2%3%1%6%安阳开封郑州许昌洛阳7%58%79%86%84%许昌郑州洛阳开封安阳92%排放比较空气二氧化硫超标率（%,2008）PM二级以上天数比例（%,2008）5可持续发展条件 52殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx工业区工业区旅游目的地电力殷都旅游区周边环境河流南水北调钢铁工业安钢和大唐电厂等高排放企业带来的环境污染问题将严重制约旅游服务业的发展环境污染影响区内重点工业企业带来的污染1）安钢年总排放估计值（2008）钢铁行业CO2排放（万吨）SO2排放（吨）烟尘排放（吨）2000128002560大唐电厂年总排放估计值（2008）电力行业CO2排放（万吨）4800SO2排放（吨）烟尘排放（吨）215405670•殷墟遗址位于安钢和北蒙两大工业聚集地之间，完全处于工业区废气和粉尘沉降范围，严重降低了旅游景观对游客的吸引力Notes：1）根据行业平均排放值和企业产值测算5可持续发展条件资料来源：罗兰•贝格分析 53殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx2.32.43.13.33.53.33.7娱乐场所较多治安状况良好购物场所选择多文化积淀深厚交通网络完善居住环境舒适城市环境整洁•罗兰·贝格对北京和上海的500名随机抽样消费者调查后发现，对于城市旅游来说，城市环境是对消费者最看重的因素Notes:1)非常重要=5分，比较重要=4分，一般=3分，旅游消费者调查（N=500）1)问题：如果您选择城市旅游，您会优先考虑下列哪个因素？旅游城市环境比较•和国内知名的旅游城市相比，安阳市的空气质量存在明显的差距，对其发展旅游业是一大阻力0.3%0.1%0.1%1.1%安阳成都绍兴西安南京6.5%空气SO2超标率（%,2008）57%81%成都西安南京绍兴安阳87%87%85%PM二级以上天数比例（%,2008）支持城市环境是影响消费者选择旅游目的地的关键因素，安阳市的城市环境还有待改善城市环境对旅游业影响不太重要=2分，完全不重要=1分资料来源：罗兰•贝格分析 54殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptxA.内部分析A1.殷都区综合发展环境分析A2.殷都区产业整体发展现状A3.安阳市产业集聚区现状分析A4.殷都区文化旅游及配套现状 55殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx产业发展现状殷都区产业发展现状分析，主要从以下四大方面展开•不统计市直企业的情况下，殷都区的经济总量较小经济总量•高度依赖钢铁产业，即使不包括安钢，殷都区工业中也有80%以上来自钢铁产业产业结构企业质量重点产业•钢铁产业是殷都区目前经济发展中的绝对主导产业，依托钢铁产业，带来物流业和下游装备制造业延伸的产业机会•安钢、电厂等市直企业对于本区索取多、污染大而反哺有限•除安钢外，殷都区规模以上企业中以中型企业为主，缺乏大型企业，企业平均规模低于行业水平，并且由于产品附加值较低，企业利润率普遍低于行业平均水平，未来亟需提升产品档次•钢铁产业链呈现“中间强、两端弱”的特点，产业链延伸势在必行；除安钢外其他企业产能较小，规模经济难以发挥，行业亟待整合；产品结构整体档次较低、盈利能力不强•能源产业处于起步发展期，生物天然气产业前景可观资料来源：罗兰•贝格分析 56殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx2008年安阳市各区县GDP对比[亿元]GDP全市占比22.3%20.5%11.3%8.7%8.2%2.5%2.4%2.3%2.3%2.1%22242425269085117212231北关开发区龙安文峰滑县汤阴县内黄县殷都安阳县区县林州殷都区的分产业增加值与增长[亿元]14.35.111.89.88.3CAGR=21%第三产业第二产业第一产业200826.30.811.2200721.10.78.6200616.90.66.6200513.90.5不计算市直企业，殷都区自身经济体量处于较低水平殷都区的经济总量审计占比200853%3%43%安钢工业增加值经济总量15%11%22%CAGR05-081资料来源：殷都区统计年鉴；安阳市统计年鉴；罗兰•贝格分析 57殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx虽然坐拥大型钢铁企业安钢，但殷都区借势安钢的力度较弱，存在很大的提升空间殷都区对安钢资源的利用下游成套设备生产成分精炼铸造、轧钢及特殊处部件生产理钢材制造自然资源开采及加工焦化烧结安钢恒坤矿产品新普钢铁中联钢业兆通钢铁安钢实业昱辉金属•同类产品技术落后：新普、中联等钢铁企业只是承接安钢淘汰下来的落后设备，技术落后，产品竞争力弱•产业链配套缺乏：–目前殷都区只有一家企业做下游部件生产，未能有效利用安钢产品进行装备制造产业延伸–很多安钢物流由其他区县的物流企业承担，殷都区承接安钢物流服务非常有限的带动作用，未来有很大的发挥潜力，比如利用安钢钢材进行机械加工，或者为安钢每年5000万吨物流需求服务……"——殷都区内部访谈物流一批小型商贸物流企业殷都区借势安钢的现状及潜力•"安钢目前在带动殷都区产业发展方面，还没发挥出应有资料来源：罗兰•贝格分析经济总量1 2%4%2%58殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx2产业结构5%1%殷都区第二产业结构1)[%]纺织业有色金属冶炼加工交通运输设备制造医药制造业化学原料及化学制品3%非金属矿物制品评论•钢铁产业配套产业机会–为产业链下游延伸，发展装备制造产业带来良好资源优势–为发展工业物流带来大量需求•结构性风险较高–铁矿资源的价格变化和下游市场需求变化将直接影响黑色金属相关工业的发展，行业波动风险较高83%黑色金属冶炼加工1)2009年1-11月份工业增加值产比资料来源：殷都区统计局；罗兰•贝格分析即使不考虑安钢，殷都区第二产业中也有80%以上来自钢铁产业，过度依赖单一产业造成结构性风险殷都区的第二产业结构 8%59殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx企业质量30%0%12%龙安64%24%40%29%0%0%51%18%22%19%0%41%14%文峰68%32%11%林州安阳县北关69%16%15%殷都中型企业小型企业规模以下企业安阳各区县工业企业结构[按工业产值,2008]大型企业2008年殷都区规模以上企业平均产值规模对比[亿元/家]除市直外，殷都区缺乏大型企业，企业平均规模低于行业水平，需要重点扶持中型企业，并积极争取大型企业殷都区工业企业规模分析资料来源：安阳市统计年鉴；殷都区统计局；和讯网；罗兰•贝格分析文峰北关1.4安阳县殷都龙安林州3.32.51.71.40.30.2钢铁有色6.30.43.33.10.61.40.60.80.51.50.90.9医药纺织化学制品非金属矿物交通运输设备殷都区2.4行业平均•土地资源的制约，限制了大型企业的入驻，因此殷都区直属的企业结构以中型企业为主，缺乏大型龙头企业1)•未来殷都区的发展应重点鼓励扶持中型规模以上企业，同时积极争取大型龙头企业的进驻1）按属地看，不含安钢 60殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx32008年安阳各区县企业平均利润率1)[%]殷都区主要产业平均利润率与行业平均水平对比[2008]4.6%4.3%3.2%2.4%开发区汤阴县殷都龙安文峰北关10.5%9.2%10.9%10.6%滑县内黄县安阳县14.4%林州14.9%1)不包括市直企业资料来源：安阳市统计局；ISI中国企业数据库；罗兰•贝格分析殷都区1)工业企业的利润率水平低于周边县区以及同行业水平，需要进行产品升级，大力发展高附加值产品，以提升企业竞争力殷都区企业利润率分析企业毛利率本行业全国平均毛利率1.2%0.6%1.2%1.3%4.5%5.8%5.2%7.3%6.5%4.1%3.4%纺织化学原料及制品非金属矿物交通运输设备钢铁-2.0%-1.8%有色医药10.7%•由于产业的技术含量低，殷都区的工业企业利润率远低于周边地区，也大大低于行业平均水平•需要鼓励企业向更高附加值的产品方向升级，以改善企业盈利能力，提升竞争力企业质量 61殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx钢铁产业是目前殷都区的核心产业，也是安阳市产业的重要支柱殷都区钢铁产业的支柱地位资料来源：安阳市统计局；河南省钢铁产业调整振兴规划；罗兰•贝格分析殷都区规模以上工业增加值中钢铁产业占比1)1)取2009年1-11月数据2)取2008年全年数据17%83%钢铁产业安阳市规模以上工业增加值中钢铁产业占比2)57%43%钢铁产业其他钢铁产业在地区经济的支柱作用其他安阳及殷都区在河南钢铁产业中的战略意义安阳钢铁在河南钢铁经济中占比河南其他地区安阳59%41%200833%67%2015E河南省钢铁产业调整振兴规划•确立区域内的安钢为河南钢铁业整合重组的主导–作为河南省钢铁业龙头，安钢将首当其冲，担当河南省钢铁业整合重组的重任•打造安阳为“河南精品钢基地”，确立殷都区为重点区域–作为河南省推动的重大产业升级项目，确立安阳钢铁业未来的地位和发展方向•省政府产业布局规划：2015年安阳钢铁产业占全省2/34重点产业 62殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx殷都区钢铁产业现状1产业链结构：“中间强、两端弱”•钢材制造是相对优势环节，上游自然资源匮乏，下游应用拉动不足，其中部件生产较为薄弱、成套设备制造几近空白资料来源：罗兰•贝格分析然而，殷都区目前的钢铁产业发展仍然面临诸多困难和挑战殷都区钢铁产业现状基础分析23企业结构：安钢一枝独秀、其他企业亟待整合•规模以上钢铁生产类企业中，除安钢龙头地位显著外，其他企业产能较小，规模经济难以发挥，行业亟待整合产品结构：低附加值占据主流、盈利能力不强•产品结构整体档次较低、与国家鼓励的高附加值产品存在差距，且短期内难以根本扭转4重点产业—钢铁 63殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx目前殷都区能源业务目前主要围绕贞元集团的能源物流基地和二甲醚生产项目展开现有能源产业基础能源物流基地•贞元集团在产业集聚区内形成了55500立方的成品油存储能力、5000立方的液化气储量•在区域内建设铁路专用线，并拥有自备槽车•能源铁路专用线的延伸为产业集聚区内物流园区发展提供良好的基础设施二甲醚生产项目•二甲醚生产项目西区目前已经建成，已经分两期建成了1万吨和10万吨产能设施•在西区计划扩建20万吨产能•未来将向东区扩展形成2×40万吨产能，形成新型清洁能源制造基地资料来源：罗兰•贝格分析4重点产业—能源 64殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx贞元集团也是国内生物天然气产业发展的先行者，和丹麦合资的年产400万立方米车用气项目即将正式投入运营安阳项目简介资料来源：罗兰•贝格分析安阳示范工程示意图安阳项目简介•投资方贞元集团和丹麦投资方(丹麦IFU国家投资基金、丹麦CSR投资公司以及丹麦NIRAS技术公司)•项目规模年产400万立方米车用天然气•生产工艺利用丹麦的厌氧发酵工艺，以粪便等城市有机废弃物为原料，生产沼气并净化提纯生产车用天然气•主要荣誉安阳市创建全国卫生城市粪便处理验收项目河南省外专局“2008、2009引进外国专家重点项目”省发改委“2008资源节约和环境保护备选项目”4重点产业—能源•生物天然气 65殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx未来5年，受多项利好因素驱动，国内生物天然气市场预计将持续保持年均17%以上的增速，为殷都区带来良好的发展机遇中国生物天然市场驱动因素分析能源价格•天然气相比汽油的价格优势明显按照同等燃烧热值，使用天然气相比使用汽油减少约37%的成本•沼气生产天然气的性价比不断提升目前的天然气价格不断上涨，预计未来沼气生产天然气的成本优势将逐渐体现•环保标准日益严格有机废弃物排放的环保标准将严格落实，处理成本不断提升•CDM机制不断成熟中国的CDM碳减排交易金额在逐年增长，尽管未来有不确定因素，中短期内仍看好环保趋势原料增长•原料增长快中国的有机废弃物增长速度很快，尤其是城市生活垃圾和污水，年增速预计在10%以上•原料的收集和有效利用比例增高•政府补贴对于有机垃圾处理，项目建设投资和沼气发电等各个环节能给予一定补贴•政策优惠目前主要为税收方面优惠政策，预计未来政策配套力度将更大政府支持生物天然气市场增长驱动因素资料来源：专家访谈；罗兰•贝格分析4重点产业—能源•生物天然气 66殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptxA.内部分析A1.殷都区综合发展环境分析A2.殷都区产业整体发展现状A3.安阳市产业集聚区现状分析A4.殷都区文化旅游及配套现状 67殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx总体而言，安阳市产业集聚区目前发展基础较薄弱产业集聚区现状审计开发背景资料来源：罗兰•贝格分析产业基础土地资源基础设施•集聚区受到河南省政府的高度重视，是省实现中部产业振兴和区域经济发展的重要途径•集聚区作为殷都区拓展新产业的强力引擎与龙安区集约化发展现代工业的重心，对两区均具有重大战略意义•集聚区目前规模以上工业企业13家，规模以下企业约60家，主干企业并不突出•目前集聚区中尚未形成明显的产业集聚效应，现有产业以包装材料的比重最大•工矿用地较少，商业用地几近空白，未来产业发展需要大量建设用地转换•相对来说，龙安区土地资源较殷都区更为优越，表现为待建设空间更大、区块较少被分割•尚处于规划阶段，整体基础较为薄弱，存在一定建设周期•通水、排污等因素将成为制约区域未来工业拓展的严重瓶颈•相对来说，周边交通便利，电力供应充足 68殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx洹河南水北调京广线安林线殷都区龙安区集聚区•面积–全区17.38平方公里，其中43%位于殷都区，57%位于龙安区•区位–位于河南省北部，龙安和殷都两区交界处•交通–交通条件便利，内有安李铁路、京广铁路汇集，107国道南北纵横，南水北调工程沿集聚区西线环绕而过资料来源：安阳市产业集聚区规划资料；罗兰•贝格分析安阳市产业集聚区跨越殷都、龙安两区，是河南首批规划的175个省级集聚区之一产业集聚区概况集聚区概况开发背景1 69殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx资料来源：安阳市产业集聚区规划资料；罗兰•贝格分析支持产业集聚区是实现中部产业振兴和区域经济发展的重要途径，受到河南省政府的高度重视集聚区政策目标产业集聚区政策缘起•产业发展规律要求–产业集聚是产业发展的内在规律，后工业化时代的产业活动要求在空间上集中，以有效节约土地、综合利用资源、提高基础设施利用率•实现城乡统筹发展–通过产业发展和产城一体化开发，可以解决城市土地供应矛盾，同时改善农村居民生活质量，加快城市化进程•产业升级途径–为贯彻可持续发展和科学发展观要求，必须发展新型产业，为未来的经济发展提供持久的增长动力，改善生态环境，为自主创新提供载体•河南省于2008年10月下旬确认了175个产业集聚区的空间布局•2009年9月河南省人民政府印发了加快产业集聚区科学发展若干政策的通知，明确提出了25项相关支持政策 70殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx资料来源：安阳市产业集聚区规划资料；罗兰•贝格分析安阳新东区产业集聚区•规划面积：7km2•主导产业：现代服务业内黄产业集聚区•规划面积：11km2•主导产业：农副产品加工、机械制造滑县产业集聚区•规划面积：15km2•主导产业：农副食品加工、服装加工汤阴产业集聚区•规划面积：17.2km2•主导产业：食品加工、机械制造、包装林州市产业集聚区•规划面积：24.45km2•主导产业：有色金属、机械制造安阳县产业集聚区•规划面积：19.53km2•主导产业：钢铁、焦炭、机械配件安阳县安阳市汤阴县林州市内黄县滑县安阳市纺织产业集聚区•规划面积：9.2km2•主导产业：染整、纺织、服装、机械安阳市高新产业集聚区•规划面积：23.88km2•主导产业：电子信息、机械制造、生物医药安阳市产业集聚区•规划面积：17.38km2•主导产业：钢铁、新能源、现代物流、材料机械加工支持安阳地区共有九个省级产业集聚区，安阳市产业集聚区的招商发展面临周边集聚区的竞争安阳市九大省定产业集聚区分布情况 71殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx资料来源：罗兰•贝格分析分界线安阳市产业集聚区示意图殷都区属地(7.42平方公里)龙安区属地(9.96平方公里)产业集聚区对殷都、龙安两区发展的重要意义殷都区属地•位置：殷都区西南部•现状：殷都区北部为传统钢铁产业基地，成片区土地资源较少•作用：集聚区将成为殷都区拓展新产业的强力引擎龙安区属地•位置：龙安区北部•现状：龙安区总体上北部机械制造较多，南部有色金属压延较多，但企业以中小型为主，布局分散，难以形成聚集效应•作用：集聚区将成为龙安区集约化发展现代工业的重心作为殷都区拓展新产业的强力引擎与龙安区集约化发展现代工业的重心，集聚区的发展对两区均具有重大战略意义集聚区对于两区发展的战略意义开发背景1 72殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx•面积：236平方公里，占安阳市区面积（534.6平方公里）近一半•区位：河南省最北部，安阳市西南部，处在晋冀鲁豫四省交界地带•交通：京珠澳高速连接南北,安林高速横贯东西，交通条件优越；距新郑机场196公里，距邯郸机场60公里，距天津港口640公里•全区人口：22万（农业人口16万）•自然资源：煤炭、石灰石等储量多，品位高，易于开采资料来源：《安阳市龙安区统计年鉴》；罗兰•贝格分析京广线洹河支持–龙安区分析龙安区位于安阳市区西南，是安阳市区最大的行政区龙安区基础现状基本信息安林铁路龙安区南水北调 73殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx2008各区县生产总值[亿元]2008各区县企业平均利润率[%]5544579085117147212231县县区区区林安殷滑汤内文龙北州阳都县阴黄峰安关市县区3%2%5%4%9%县县县区区区区11%11%林滑内安汤殷龙文北州县黄阳阴都安峰关市15%14%2008各区县百强企业数量[家]22456792336属县县区区区林安滑市汤内殷龙文州阳县直阴黄都安峰市县•龙安区经济发展规模和质量均处于相对较低的发展水平，需要通过产业集聚区实现工业发展质和量的共同提高资料来源：《安阳市龙安区统计年鉴》；罗兰•贝格分析支持–龙安区分析龙安区经济发展的量与质在安阳市均相对滞后，产业集聚区有助于实现该地区工业的跨越式发展龙安区经济现状 74殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx8%21%57%其他15%机械制造钢铁有色金属08年龙安区规模以上企业收入分产业结构龙安区主要企业资料来源：《安阳市龙安区统计年鉴》；罗兰•贝格分析支持–龙安区分析龙安区目前的产业主要依赖金属冶炼，抗外部风险能力较弱，机械制造有望成为未来提升现代工业竞争力的重要突破口龙安区产业结构有色金属安阳市豫北金铅有限责任公司安阳市岷山有色金属公司钢铁安阳市郊红岩铁合金厂安阳市中原异型钢有限公司异型钢（集团）冷弯型钢公司•龙安区目前过于依赖金属冶炼加工业，该行业受下游市场和上游原材料价格影响较大，容易受经济周期波动冲击 75殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx资料来源：殷都区发改委；殷都区统计局；殷都区中小企业局；殷都区管委会龙安区中小企业局；龙安区统计局；龙安区管委会；罗兰•贝格分析2产业基础贞元能源物流基地•殷都区规模以上工业企业6家，规模以下小型企业约30家，区内能源物流基地、嘉能能源、生物天然气示范基地构成较好的能源业务发展平台•龙安区规模以上工业企业7家，规模以下小型企业29家，其中包装材料基础较强，而在装备、冶金等资源优势和配套需求较大的产业基础还较为薄弱科龙化工集聚区目前规模以上工业企业13家，规模以下企业约60家，主干企业并不突出产业集聚区分布现状中海水泥昱辉金属富康冶金嘉能能源(贞元)红旗玻包金祥纸业光华粮油嘉华塑业安强车业殷都与龙安分界线神州化工机械豫鑫锅炉恒河冶金 5%4%976殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx6%11%12%17%27%包装材料钢铁17%水泥有色金属冶金其他通用设备汽车零部件农副食品目前集聚区中尚未形成明显的产业集聚效应，现有产业以包装材料的比重最大安阳市产业集聚区规模以上企业综合情况安阳市产业集聚区规模以上企业销售收入按行业分[2009]安阳市产业集聚区规模以上企业列表序号企业名称1包装材料主要产品红旗玻包主要产品纸箱2009销售收入[万元]8,2502金祥纸业纸袋5,212345农副食品通用设备嘉华塑业光华粮油豫鑫锅炉塑料制品食用油、东北大米工业锅炉3,4522,8941,5986神州化工机械压力容器1,18478有色金属冶恒河冶金金富康冶金铁合金、耐火材料硅钙(合金)，硅铝1,6336,023钢铁昱辉金属10水泥中海水泥11汽车零部件安强车业冷轧薄板水泥钢圈10,92011,0813,816其他1213科龙化工嘉能能源精萘二甲醚4,0283,2552产业基础资料来源：龙安区统计局；殷都区统计局；罗兰•贝格分析 77殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx企业平均规模对比[亿元/家,2009]企业利润对比[%,2008]0.290.140.380.360.383.081.461.271.451.100.560.601.110.651.09通用设备农副食品有色金属冶金化工原料汽车零部件包装材料水泥钢铁集聚区行业平均6.383.4%1.7%2.3%1.8%1.4%0.5%0.2%4.9%7.1%4.1%3.3%5.8%3.4%7.3%5.4%5.6%农副食品通用设备有色金属冶金化工原料汽车零部件包装材料水泥钢铁集聚区行业平均2产业基础现有集聚区内大部分企业的平均规模远低于行业平均水平，未来需通过招商引资吸引中大型企业，并通过发展高附加值产品提高企业盈利能力集聚区企业竞争力与行业平均水平对比资料来源：龙安区统计局；殷都区统计局；国家统计局；罗兰•贝格分析 3%3%78殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx目前集聚区以农业用地为主，工矿用地较少，未来产业集群的拓展则需要通过建设用地转换给予支撑集聚区的土地结构现状资料来源：罗兰•贝格分析农村居民用地20%园地林地55%耕地农业用地64%安阳产业集聚区的土地利用现状[2008][总量=17.39平方公里]交通水利水域和其他用地工矿用地10%3土地资源•商业用地和住宅用地不足，无法满足未来产城一体化开发以及农村居民拆迁带来的城市化需求9%现状分析•现有农业用地较多，工业用地规划不足，制约了集聚区内工业企业的发展，未来随着产业园区逐步成型，工业用地需求量会大幅增加 79殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx3土地资源随工业园区成熟和新城建设逐步推进，未来集聚区对商业和居住配套将有较大需求商业和居住用地需求预期集聚区概况简介•民用住宅–随着产业集聚区逐步成型，产业带动的就业岗位将会推动未来居民的住宅需求–南水北调和洹河综合开发使得沿河的水景住宅开发具备一定的发展潜力•商业用地–文峰大道及其周边可作为中心城区商业形态的合理延伸耕地三类住宅用地工业用地商业用地文峰大道延伸潜在商业区域潜在住宅区域资料来源：罗兰•贝格分析 80殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx目前由于集聚区仍处于规划发展阶段，基础设施及生活配套仍需进一步完善基础设施条件分析现状评估4基础设施代表基础设施建设良好实体基础设施(七通一平)社会性基础设施代表基础设施建设欠缺通电通路通水4.14.24.3排水排污土地平整通讯通有线电视生活配套资料来源：罗兰•贝格分析；集聚区内部访谈基础设施4.3发展优先度 81殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx4.1电力供应高压带电力供应状况•集聚区靠近安阳电厂，拥有110kv变电站2座，电力供应充足•考虑到未来工业发展需要，区内还应进一步建设110kv变电站集聚区临近电厂，且区内有多条高压线网和110kv变电站，具备满足工业发展电力需求的基础电力供应分析110kv变电站110kv变电站安阳电厂资料来源：罗兰•贝格分析；集聚区内部访谈4基础设施 82殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx集聚区外部交通基础条件较好，但尚未形成内部道路环网，未来还需进一步提升内部连接性交通条件分析外部连接性•公路条件较好，安林高速和107国道南北纵横贯通，多条市内主要道路通过集聚区•拥有安阳市唯一的铁路货运枢纽，东部还可连接京广铁路，内部连接性•集聚区内多为村镇公路，公路级别不高，未来工业发展将对公路的承载能力造成压力•目前尚未形成内部道路环网，内部连接性有待提升资料来源：罗兰•贝格分析；集聚区内部访谈4.2交通条件4基础设施安李铁路安林高速村镇级别公路运输条件较好107国道 83殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx水力供应排水排污集聚区内供水和排水设施尚不完善，难以满足工业发展要求，需要通过开发逐步改善供水排水分析•管网目前尚不完善，集聚区很多企业要依靠打井取水，成为集聚区招商的重要制约因素•大部分地区目前以农田排涝设施作为排污通道，无法满足工业要求，且对环境污染严重•未来需要逐步建立污水处理设施和垃圾集中处理设备“集聚区现在用水是最大的问题，招商的企业听说没水，都不会来。”——集聚区相关领导访谈资料来源：罗兰•贝格分析；集聚区内部访谈4.3供水和排水4基础设施 84殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx资料来源：罗兰•贝格分析•水力供应–集聚区距离市内自来水厂较远，供水规模有限，难于保证集聚区给水水量及水压的要求–由于集聚区目前主要建筑集中于公路沿线，供水仅沿双高公路铺设一条给水管，支状供水，未形成给水环网，给水管网尚未完善•排水排污–目前尚未形成完善的管网排水设施，主要还是依靠农田水利排涝，无法满足工业要求–集聚区内排污能力有限，随着工业增长将对环境造成较大压力•交通便利–集聚区东部有京广铁路和安李铁路，区内现有铁路货运站一座，是安阳市货物运输联系全国各地的主要场站–区内107国道纵贯南北，直接连接京珠高速公路，安林公路、文峰大道等横穿东西•电力供应–临近安阳电厂，区内有多条高压线网和一座220kV变电站，此外未来将规划建设110kv变电站，电力供应较为充足综合看来，集聚区周边交通便利，电力供应较为充足，但是通水、排污等因素将成为制约区域未来工业拓展的严重瓶颈基础设施条件分析4基础设施 85殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptxA.内部分析A1.殷都区综合发展环境分析A2.殷都区产业整体发展现状A3.安阳市产业集聚区现状分析A4.殷都区文化旅游及配套现状 86殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx旅游文化和配套产业•自2006年成功申遗以来，殷墟作为安阳市旅游核心，得到了长足发展，对外交流日趋频繁•与龙门石窟相比，殷墟的国际知名度更高，这对其吸引国际游客是一个优势文化旅游发展概况殷都区文化旅游业受到国家支持，增长较快，前景看好；但目前在旅游配套、产业延伸、和营销推广方面均有较大的发展和改善的空间资料来源：罗兰•贝格分析•作为安阳的标志性景点，殷墟内外部连结性都有待提升，直接阻碍客流主动寻访•殷都区的住宿业和餐饮业总体处于中下游水平，目前不足以对旅游产业形成有效配套和支撑•消费者对传统文化城区的旅游期待中，“自然生态”仅次于对“古朴传统”的期待，但殷都区的环境现状尚无法达到这一要求•殷都区在文化延伸产业方面，除了旅游产品具有一定开发规模外，在文化创意、文化出版、文化影视等领域发展薄弱•在安阳的城市宣传片中，殷墟占到总片长的三分之一，是安阳城市营销形象的核心所在•但是，殷墟本身的营销途径却较为单一，除了在部分传统平面媒体和视频类媒体上偶有露面以外，很少在其它营销媒介上进行推广旅游环境和产业配套旅游文化延伸产业营销推广能力 87殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx1旅游业概况自2006年殷墟成功申遗以来，本区旅游业围绕殷墟得到了长足发展，对外交流日趋频繁殷墟申遗成功后旅游业的发展•安阳殷墟成功申请世界文化遗产•当年，省外旅行团抵达安阳明显增加2007年2006年2008年资料来源：罗兰•贝格分析•2007国际旅游小姐亮相安阳•“五一”、“十一”黄金周殷墟旅游人数同比增长50%，全年门票收入增加4倍•推出殷墟的“免费门票”活动，进一步吸引游客参观•首批百名台湾游客包机赴安阳殷墟参观•推出安阳殷商文化旅游节、“红旗渠精神-殷商文化（全国）校园行”等活动，殷墟旅游人数进一步增长2009年 88殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx1旅游业概况资料来源：googletrend；罗兰•贝格分析114,198171,2982,8551,83317,1304,88868,51967,2066,110日本美国香港台湾中国大陆殷墟龙门石窟与省内另一处世界文化遗产——龙门石窟相比，殷墟目前在中国内地的知名度略逊，但其国际知名度要高于龙门石窟，未来在海外市场有着很大潜力殷墟与龙门石窟在Google的搜索来源地排名[次]610,964•龙门石窟在中国内地较殷墟有着更大的关注度•然而在台湾、香港、日本、美国等市场，殷墟的受关注度都领先于龙门石窟 89殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx2旅游环境与配套飞机场高速公路铁路郑州市河南省邯郸市安阳非省内城市殷墟景区的外部连结性殷墟景区的内部连结性航空•邯郸机场距安阳近60公里左右•但起降班次少，没有直接的道路进行连结铁路•日经停动车仅11班，且都是北京-郑州方向，客源覆盖力有限公路•有国道和高速公路经过，但长途客车行车时间长，欠便利省内城市资料来源：罗兰•贝格分析虽然殷都区对外连结的硬件环境有一定基础，但是配套运输能力有待提升作为安阳的标志性景点，殷墟各景点的外部和内部连结性欠佳，直接影响客流主动寻访殷墟的内外连结性分析殷墟周边的景点较多，但各景点间班车开发不够，尚未形成气候王陵遗址宗庙遗址后岗文化景点间交通•仅殷墟宗庙和王陵遗址之间有旅游班车，与其它景点间并无班车安阳老城区袁林小南海、灵泉寺曹操墓、邺城遗址 90殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx•整体水平较低，目前只有一家三星半酒店•非品牌低价酒店为主资料来源：罗兰•贝格分析与安阳市区其它区相比，殷都区的住宿业和餐饮业都处于中下游水平，目前不足以对旅游产业形成有效配套和支撑殷都区住宿业和餐饮业发展水平分析住宿业餐饮业殷都区北关区文峰区龙安区•有小规模的餐饮集聚场所•缺少著名的餐饮品牌•拥有四星级的安阳宾馆，以及在建的五星级博地大酒店等高档酒店•集聚了金狮麟、全聚德、小绍兴等一大批高档品牌餐饮企业•拥有中原宾馆等一批中高档酒店•在文峰中路区域餐饮业有大规模的集聚效应，品牌集中度也很高•目前尚无中高档酒店入驻•餐饮业没有形成集聚效应2旅游环境与配套能力最弱能力最强 91殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx3旅游文化延伸产业未来趋势未来需求旅游产品开发文化创意产业文化出版产业文化影视产业应用举例资料来源：罗兰•贝格分析殷都区在文化延伸产业方面，除了旅游产品具有一定开发规模外，在文化创意、文化出版、文化影视等领域发展薄弱旅游文化延伸产业发展情况•甲骨文、青铜器等仿造型旅游纪念品•办公用品、T恤衫等创意型文化产品•殷商和周易文化相关类出版书籍•与殷商和周易历史有关的影视作品•高仿产品市场容量有限，未来增长潜力不大•文化创意产品潜在市场较大•高品质书籍未来市场较大•影视作品覆盖面较大•须向高品质、文化感方向发展•需要获取政策支持，吸引并招募相关人才团队•须对《易经》进行深层次的挖掘•须吸引相关团队•须吸引相关团队•须积累媒体资源进行炒作当前特点•司母戊公司在省内具有知名度和规模•尚无相关产业•目前出版的书籍缺少高品质感•影视作品较少发展较好领域发展薄弱领域 92殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx4旅游营销能力在安阳的城市宣传片中，59秒的片长里殷墟共出现了5次，总计长度达到20秒，为总片长的三分之一，是安阳城市营销形象的核心所在安阳的城市旅游宣传片场景时间情节••00"04秒左右持续2秒钟••富有史诗感的场•景作为充满气势的•宣传影片开始风云变化下的司•母戊顶仿制品•00"13秒左右持续3秒钟殷墟入口，第一•次正面出现与安阳市其它文物的细节展示殷墟遗址的朱红•色大门甲骨文片断•00"20秒左右持续5秒钟突出展示殷墟的•两大文化遗产-青铜文明和甲骨文•司母戊鼎特写•00"36秒左右持续4秒钟与现代城市景观•共同出现，体现安阳古老与现代并行的气质宏大气势作为宣传片收尾，再次加强了人们的印象•殷墟遗址的全景•00"50秒左右持续5秒钟资料来源：罗兰•贝格分析在安阳的城市营销中，殷墟遗址在各个场景出现，是无可争议的“台柱” 93殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx户外平媒视频但是，殷墟本身的营销途径却较为单一，除了在部分传统平面媒体和视频类媒体上偶有露面以外，很少在其它营销媒介上进行推广殷墟营销媒介分析定义交通枢纽城市灯箱路灯飘旗交通工具网络公路路牌•位于航空、铁路、公路枢纽的广告设施资料来源：殷都区领导访谈；罗兰•贝格分析杂志报纸电视移动传媒•••位于公交站点等处的灯箱位于路灯栏杆上的飘旗城市公交、地铁上的广告••••目标杂志中的景点软文、景点营销广告全国各地主流媒体中的景点广告电视宣传片等移动液晶屏上的视频播放••旅游推广视频高速公路边的广告立牌••仅出现在部分专业性较强的旅游杂志中仅出现在安阳宾馆等安阳市高级别接待场所"殷墟的对外营销工作比较薄弱，缺乏执行实体"——旅游文化相关领导访谈推广现状部分发展的营销媒介尚未发展的营销媒介4旅游营销能力 94殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptxB.外部分析 95殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx殷都区面临的外部发展机遇，可以总结为四大方面殷都区外部环境发展机遇总结13低碳经济模式带动绿色科技行业发展•寻求可持续发展形成了低碳经济发展模式，带动了全球范围内“绿色科技”产业的蓬勃兴起政策驱动带来产业发展机遇•十大产业振兴计划、中部崛起的规划、河南省发展规划和安阳市发展规划，都给殷都区产业发展带来了外部机遇外部发展机遇4沿海产业转移带来中部产业发展机遇•由于中西部地区的成本优势，国内部分产业日益呈现从东部向中部地区转移的趋势，为殷都区带来发展机会2消费升级带来旅游产业机遇•随着国内居民收入水平的提升，旅游日益成为消费新热点，带动国内旅游业呈现强劲增长势头，为本地旅游业发展带来“天时”资料来源：罗兰•贝格分析 96殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx哥本哈根会议的背景•根据“巴厘路线图”的决定，本次会议旨在签订一份新的《哥本哈根议定书》，以代替1997年制订、并于2012年到期的《京都议定书》•共有190多个国家的首脑参与会议•被喻为“拯救人类的最后一次机会”•大会有四个主要议题：–确立减少排放目标–如何资助发展中国家–决定新协议及《京都议定书》的前途–其他技术性议题，包括森林保护，碳交易与洁净技术转移刚刚结束的哥本哈根会议，充分体现了全球范围内对低碳经济发展模式的高度重视哥本哈根会议的背景及意义绿色科技1资料来源：罗兰•贝格分析会议达成目标•气候变化是各国当今面临的最重大挑战之一，从科学角度出发，必须大幅度减少全球碳排放•各缔约方承诺在2010年2月1日之前，单独或者联合实现经济层面量化的2020年排放目标•非缔约方在2010年2月1日之前，在可持续发展的背景下，实施减排措施•应向发展中国家提供更多的、新的、额外的以及可预测的和充足的资金•建立哥本哈根气候基金•建立技术转让机制 97殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx1绿色科技低碳经济模式催生了巨大的绿色科技市场，绿色科技包含两部分核心内容：寻找替代性清洁能源，以及传统工业领域的环保提升，这为殷都区带来新能源和环保设备的发展机会绿色科技领域范围环保领域新能源领域•属于清洁能源，一般是指在新技术基础上加以开发利用的能源，其显著特点是有利于生态循环、储量丰富且可再生，是未来能源系统的希望•指在采用传统能源的工业领域，通过设备改造、技术创新、材料创新等手段，达到降低排放、减少对环境影响的目的•广泛应用于各个工业领域•生物质能–生物质能发电–生物乙醇–生物柴油–生物天然气（沼气）•地热能•海洋能•其他清洁能源•传统设备升级–对旧设备进行改造，实现环保•新型环保材料–应用各种生物类、化工类等新材料，以实现节能环保目的•风能–风力发电应用–风电设备制造•太阳能–光伏发电应用–光伏设备制造–太阳能取暖应用–光热设备制造•环保技术服务–开发新技术，对原系统进行整体改造，以实现环保•环保专用设备–一些专门用于环境治理的环保设备；很大程度上属于装备制造范围资料来源：罗兰•贝格分析 98殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx绿色科技-环保技术1传统设备升级•对原有设备进行简单的技术改造，以达到节能环保技术服务•开发新技术，对原系统进行整体改造，提供新的解新型环保材料•应用各种生物类、化工类等新材料，以实现节环保专用设备•一些专门用于环境治理的环保设备；很大程度描述殷都区招商可行性减排的目的•主要依赖对原有设备进行升级和改造，往往依托原设备生产线进行，新建投资需求较低决方案，以实现环保•对技术能力要求高，以技术团队为核心•技术服务对固定资产投资需求较低，不一定需要大规模设备投资能环保目的•对生物工程、化工领域的研发技术能力要求较高上属于装备制造范围•环保设备生产往往需大量固定资产投资•通常技术壁垒不是很高，进入难度低环保技术四大领域中，环保专用设备在殷都区发展的可行性较高环保技术的分类环保技术资料来源：罗兰•贝格分析非常适合完全不适合 99殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx一起跑线上•殷都的发展应主动跟进全球性产业机遇，以实现产业升级对殷都区的启示都可充分借助现有钢铁和能源产业基础带来的资源优势，实现较快发展主动把握全球产业发展趋势，实现产业升级•全球绿色科技产业发展历史较短，在许多领域中国与发达国家处于同充分借势原有产业基础•新能源和环保设备领域主要产业基础很大程度上来自装备制造业，殷发展绿色科技产业，殷都区可积极把握全球产业发展趋势并提升产业结构，同时充分利用现有钢铁和能源基础实现产业升级，发展前景良好绿色科技产业发展对殷都区的意义1绿色科技资料来源：罗兰•贝格分析 100殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx2消费升级国内经济发展带动居民可支配收入的快速增长…国内经济发展和可支配收入增长10,4939,4228,4727,7032007200520082004200620032002国内城镇居民家庭可支配收入变化(2002－2008)CAGR=13%15,78113,78611,760评论•随着国内经济的快速发展，居民家庭可支配收入实现了大幅提升•收入水平增长，带来国内消费需求升级：–从传统的生活基本物质需求向更高层次的精神文化需求升级–带动旅游业、教育、文化娱乐体育等消费性服务业的快速增长•殷都区凭借突出的历史文化旅游资源，积极把握中国国内旅游业蓬勃发展带来的机会资料来源：国家统计局；罗兰•贝格分析 101殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx非典影响…从而推动了国内消费需求的升级，旅游消费正日益受到消费者青睐国内旅游产业发展现状资料来源：中国旅游统计年鉴；罗兰•贝格分析212,55210,9158,9357,6806,0004,8745,488200220032004国内旅游收入变化情况(2002－2008)[亿元]CAGR=15%200520062007200819.117.413.413.210.49.69.920082005国内接待游客数量(2002－2008)[亿人次]CAGR=12%20072006200420032002非典影响消费升级 102殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx国内游客数量(2002－2008)[亿人次]入境游客数量(2002－2008)[亿人次]主要驱动要素•旅游产品结构不断完善，产品品质不断提升•消费理念的时尚化、现代化•海外市场产品的大力开发•对外营销手段的不断增强资料来源：中国旅游统计年鉴；罗兰•贝格分析支持入境游和国内游均呈现出蓬勃发展态势，其中国内游客数量的增长速度要高于国外游客的增长不同客源地游客数量增长17.816.112.212.09.3非典影响8.78.92002200320042005200620072008•收入水平不断提高，人均GDP已超2000美元1.31.31.21.21.10.91.0CAGR=12%CAGR=12%非典影响2002200320042005200620072008•基础设施，包括星级酒店，餐饮服务的完善 103殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx资料来源：国家旅游局；国家十一五规划；罗兰•贝格分析中国旅游产业发展关键驱动因素中国已经成为亚洲最大的旅游目的国•中国加入WTO后已经融入国际一体化•成功举办2008奥运会旅游产品体系继续完善•度假旅游产品不断增多•专项旅游产品不断丰富•旅游产品档次不断提升国内旅游消费支出逐年增加•随着国内经济发展以及居民收入水平的提升，对旅游产品的需求呈现逐年增长的趋势随着收入水平的增加，中国国际化进程的加快以及旅游产品体系的持续完善，这一增长态势还将进一步保持国内旅游产业未来发展趋势判断21,01617,48215,33513,69212,22510,915200720082009国内旅游收入增长预测[亿元]CAGR=14%2010201120122消费升级 10413,71010,2409,3307,1005,9305,2905,2804,8904,7104,400中国美国法国西班牙香港意大利英国墨西哥俄罗斯捷克资料来源：WTO；罗兰•贝格分析市场份额[%]8.66.45.84.43.73.33.33.12.92.7预计接待人次[万人]•预计至2010年，旅游外汇收入将由06年的340亿增加到580亿美元•根据WTO预测，到2020年，中国还将成为世界第四大的旅游客源输出国殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx说明据WTO预测，到2020年中国将成为世界最大的旅游目的地，殷都区应积极把握旅游市场的发展机会2020年世界前十大旅游目的国预测2消费升级 105殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx江苏浙江山东安徽山西河南湖北广东河北•纺织服装业•医药制造业•仪器仪表和办公机械•交通运输设备制造业•化学原料与制品•专用设备制造业近年来国内不同区域间的产业重心的转移现象显著增强，为殷都区带来承接东部地区产业转移的机遇国内主要产业转移的趋势例举出现转移的产业•食品、副食品加工•饮料制造资料来源：国家统计局；罗兰•贝格分析产业转移3 106殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx586535东部与中部工业地价对比[元/平方米]1)669河南东部中部-20%河南东部与中部劳动力成本对比[元/年]2)30,305东部中部20,73220,935-32%资料来源：国家统计局；罗兰•贝格分析6062东部与中部工业电价对比[元/百千瓦时]73河南东部中部-15%中部地区城市化和工业化水平较低，实体经济对土地、人力和能源的需求远不如东部地区那么旺盛，相对应的企业生产经营成本显著低于东部1)2008年第一季度东部地区省会城市和中部地区省会城市工业地价平均值支持中部各省的土地、劳动力及能源价格较东部地区有明显的成本优势，成为国内部分产业自东部向中部转移的重要驱动力中部地区土地、劳动力、能源成本优势分析 107殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx交通运输设备制造业••产基地将投产，预计年产量将达到30万辆整车、30万台发动机电气机械及器材制造业2008年，东风汽车宣布将投资10亿元，在•河南郑州建立新的轻型商用车工厂，预计2010年投产，产能将达到12万辆•2009年11月，海马投资80亿元的郑州生2008年，博世-西门子家电集团投资3亿元建设的全球最大的双开门冰箱工厂在安徽滁州投产2008年7月，力诺集团利用濮阳高硼硅玻璃管产量占全国56%的优势，投资3.5亿元在濮阳建设40万台太阳能热水器项目中部地区承接产业转移案例举例通用设备制造业•安徽池洲依靠长三角经济圈的辐射，承接约5亿园浙江民营企业投资，主要生产缝纫机机械食品饮料制造业•中粮集团在河北石家庄投资80亿元，发展粮油食品加工和生物能源开发等行业••华润集团食品业务最近4年在河南投资建设5家肉制品企业，投资规模约10-15亿福建巧巧集团将企业总部迁至河南临颍，看重当地优越的资源和区位优势纺织服装制造业•2009年，中国服装（000902，SZ）投资规模约为12亿元，在仙桃市共同打造高水•准的中国服装（仙桃）产业城，承接服装产业转移，建成后生产总值可达30~50亿人民币香港港城实业投资1亿美元，在安徽生产合成纤维、新型服饰纺织面料医药制造业•2008年，病毒生物技术国家工程研究中心联合河南大学投资5亿元，在河南建设全•国最大的疫苗生产基地北京双鹤在安徽、湖北连续建设了3个大输液生产基地，产能超过7亿瓶资料来源：罗兰•贝格分析支持中部地区承接产业转移的典型案例举例中原地区承接产业转移案例 饮料饮制料造制业造业农副农副食品加工业108殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx0%48%-3%-3%31%-3%8%9%6%4%1%0%1%-3%-7%-2%-7%-1%-3%22%21%29%25%23%16%7%6%25%15%14%1%2%-9%-1%-3%-1%-22%13%-2%6%5%1%5%有色金属冶炼延压加工烟草制品业-4%-3%12%10%20%化学原料及制品专用设备制造业纺织服装、鞋帽制造业仪器仪表及文化办公机械制造业装备制造、纺织服装、食品饮料与医药制造等是产业重心向中部地区转移最为显著的行业2004-2008各区域分行业总产值相对全国增速分析[%]医药制造业造业食品食制品造制业造业交通运输设备制造皮革皮毛羽绒制品资料来源：国家统计局；罗兰•贝格分析纺织纺织业-10%-5%-2%-2%长三角京津冀珠三角中部产业转移3 0.0109殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx建筑业能源业（含新能源业）制造业（以装备制造业为主）金融业环保产业教育产业物流业农业医疗健康产业文化创意产业旅游业我国中央政府四万亿经济刺激计划分配[亿元]中央与各地政府投资计划对不同产业的配置[万亿元]资料来源：国家发改委；罗兰•贝格分析应对金融危机，中央政府出台4万亿经济刺激计划与各地政府追加的近20万亿投资计划为建筑、能源等相关行业带来复苏与发展机遇中国四万亿经济刺激对产业的影响支持自主创新文化及医疗安居工程0.20.3生态环境工程0.4农村建设0.41.0灾后重建道路交通建设1.85.94.41.11.11.00.90.60.50.41.12.84.1政策驱动4经济危机后的振兴计划 110殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx2009年初中央政府进一步推出了十大产业振兴计划，通过“保需求”、“调供给”两方面，将对相关产业未来几年的发展带来重大的影响十大产业规划的主要内容类别产业推出时间针对需求的措施针对供给的措施汽车钢铁纺织装备制造工业船舶1.141.142.42.42.11•减征小排量汽车购置税•扶持和补贴农用车消费•取消67个税号钢铁产品出口关税•提高部分高端产品的出口退税率•加大国产棉收储力度，针对性收储厂丝•设立棉纺企业专项购棉贷款•要求重大项目生产设备采购的国产化比例•通过补贴等方式鼓励采购国产首台重大技术装备•鼓励金融机构加大船舶出口买方信贷•鼓励老旧船舶报废更新和单壳油轮强制淘汰政策•支持大型汽车企业集团进行兼并重组•支持企业自主创新、技术改造和发展自主品牌•加大淘汰落后产能力度•推进联合重组，设立钢铁技术专改项资金•加大对纺织企业技改资金和流动资金贷款支持•设立高新技术纤维产业化、装备国产化专项资金•取消整机和成套设备的进口免税政策•设立装备制造业技术改造专项资金•限制新增产能，暂停新船坞的投产•设立技改专项，支持高技术新型船舶等方面的研发电子信息2.18•支持政府采购国产电子产品、信息系统及相关服务比例•以贷款贴息、研发和产业化补助、资本金注入等方式引•将国产计算机纳入“家电下乡”范围导社会资源投向以“六大工程”为代表的电子信息领域石化2.19•通过粮食增产等措施拉动石化产品的需求•扶植氟材料、硅材料等高附加值化工产品•停止审批单纯扩大产能的煤化工项目，淘汰落后产能•调整化肥农药生产结构轻工2.19•通过发放消费券、推广“家电下乡”的范围来刺激内需•鼓励创业、扩大就业•继续提高部分轻工产品的出口退税率•对符合国家产业政策的重点企业，给予足额信贷支持有色金属服务业物流2.252.25•调整产品结构，满足电力、机械、轻工等行业需求•支持技术含量和附加值高的深加工产品出口•促进物流企业与生产、商贸企业互动发展•推动能源、矿产、汽车、农产品等重点领域物流发展•严格控制总量，加快淘汰落实产能•国内跨地区跨行业并购以及国外资源并购•加快企业兼并重组，培育大型现代物流企业•加强物流基础设施建设资料来源：公开信息整理；罗兰•贝格分析政策驱动4经济危机后的振兴计划4.1 111殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx国家明确制定了促进中部崛起的政策指导，殷都区应充分把握其中蕴含的优惠政策扶持与产业发展机遇国家在中部地区打造“三大基地、两大产业群、一个体系”资料来源：《国家十一五规划》；罗兰•贝格分析政策驱动4中部地区发展政策中部崛起一个体系：“构建综合交通运输与物流商贸体系”•重点建设干线铁路和公路、内河港口、区域性机场；加强物流中心等基础设施建设；重点发展粮食、生产资料、工业品交易市场，完善市场体系二三大产业群：“装备制造业"+"高技术产业”•支持发展矿山机械、汽车、农业机械、机车车辆、输变电设备等装备制造产业；支持发展软件、光电子、新材料、生物工程等高技术产业大基地：“现代农业生产基地”+“精品原材料基地”+“能源原材料基地”•发展优势农产品加工业，延伸粮食生产的产业链，促进农产品加工转化增值；加大对农业产业化龙头企业的支持•加快钢铁、化工、有色、建材等优势产业的结构调整；建设铁矿石、有色金属、黄金、磷和石灰石等矿产资源的综合开发利用基地•支持山西、河南、安徽加强大型煤炭基地建设；多角度地推进火电、水电、风电等电力工业的发展；发展坑口电站和煤电联营4.2 112殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx安阳•安阳作为河南省六大高新技术产业聚集区与安阳至许昌沿京广线高新技术产业带的重要组成部分，将对相关高新技术产业提供支持食品加工业•安阳是河南沿京广线食品工业产业带的起点，可根据本地农副产品资源优势做强食品产业链，培育龙头企业，大力发展食品产业聚集钢铁产业•安阳应充分利用安钢的龙头骨干地位，积极推进对省内钢铁企业的战略重组，进一京广高技术郑州产业带步成为河南装备产业的钢铁原材料供应基地六大高新技术聚集区洛阳许昌京广轻工食品产业带鹤壁新乡资料来源：河南省“十一五”规划；罗兰•贝格分析在河南省规划中，殷都区所在的安阳市作为高科技、食品、钢铁产业领域重要的战略支点，将对相关产业带来直接的支持与利好河南省“十一五”规划对安阳工业产业发展的直接影响高技术产业政策驱动4河南发展政策4.3 113殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx安阳新乡南阳信阳商丘殷墟现代物流业紧抓河南省打造以郑州全国重要的现代物流商贸城为中心，建立辐射周边的物流体系的机遇•以郑州作为河南商流、物流、信息流、资金流高效运转的中心枢纽•以中原城市群作为河南发展现代物流的“核心圈”•建立覆盖全省、辐射周边的现代物流“紧密圈”•承东启西、连南贯北、与国际市场对接的现代物流“联系圈”•洛阳、商丘、安阳、南阳、信阳五个区域物流枢纽为支撑点，提供仓储、中转及供给文化旅游产业核心圈郑州紧密圈洛阳•在河南省的支持下，积极打造国家“AAAAA”景区，建设文化旅游产业的名牌工程资料来源：河南省“十一五”规划；罗兰•贝格分析同时，在服务业发展中，殷都区也应积极把握河南省大力支持安阳市加快发展物流产业与文化旅游业的机遇河南省“十一五”规划对安阳服务业发展的直接影响政策驱动4河南发展政策4.3 竞与争边114殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx钢铁装备制造纺织食品新能源医药电子信息殷•拥有安钢，产•主要沿钢铁产•目前尚无规模•目前尚无规模•贞元集团的生•目前尚无规模•目前尚无规模都业基础雄厚业链延伸到下以上的纺织企以上的食品企物天然气业务以上的医药企以上通信电子区游装备制造业业已初具规模业企业产业基础周可聚能集性区•与周边地区相比，有明显的产业竞争优势•上游产业资源较雄厚，竞争力较强•与北关区等周边地区相比，竞争力较弱形成了较为成熟的聚集•缺乏发展食品业的资源优势•周边区县已经•周边区县的产业基础也很薄弱，依托钢铁产业有机会获得竞争优势•安阳尚无有实力的医药企业•殷都区没有产业基础，竞争力一般•安阳市整体通信电子产业发展非常薄弱•殷都区没有产业基础，竞争力一般发展机会基于对安阳初步提出的制造业各主导产业，殷都区可以在钢铁、装备制造、新能源产业寻找发展机遇安阳市主导产业对殷都区的发展机遇资料来源：罗兰•贝格分析政策驱动4安阳政策4.4 115殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx政策驱动4安阳政策安阳县汤阴县林州市内黄县滑县殷都区殷都区所在的西部物流区作为安阳市规划建设的唯一工业物流综合基地，是安阳市重点打造的服务于本地重工业的物流基地安阳市物流产业发展规划市东部连成一片，形成工业物流产业密集区，为周边安钢、安电、安化、永兴等全省著名大型企业集团服务•西部密集区以安阳市物流基地（安阳市综合物流园区）为核心：–位于殷都区，可用地块分布在安林大道及安李铁路南北两侧，现107国道西侧、拟建的南水北调工程主渠及改道后的107国道东侧，可利用土地面积7300多亩–北区建设为一期工程，南侧紧邻安林铁路线和安阳西站，方便接引铁路专用线，东侧靠近现107国道，西侧与改道后的107国道相邻，交通运输条件很好。主要设置仓储配送区、货运交易区、生产加工区、钢材物流中心、汽配交易区、建材交易区、化工产品区、集装箱作业区、笨重货物作业区、综合办公服务区（工商、税务、银行等）和辅助服务区（产品展示、电子交易大楼等）–南部主要作为二期建设预留发展区西部物流密集区老城中心区商贸物流配送网络北部、东部专业物流市场南部物流园区•高科技产业、商贸流通产业物流密集区西部物流密集区•范围包括殷都区、龙安区北部，逐渐与安阳县西部和林州资料来源：安阳市物流产业发展规划；罗兰•贝格分析4.4 116殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptxC.成功案例研究C1.格拉斯哥案例分析C2.潘普洛纳案例分析 117殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx区位条件•位于苏格兰中部，历史上传统的农业地区，远离传统的英国工业中心•距离西欧经济圈遥远，周边缺少区域中心城市巴黎鹿特丹布鲁塞尔汉堡法兰克福格拉斯哥周边主要城市距离•伦敦：640公里•曼彻斯特：400公里•其他西欧主要城市：>1000公里经济中心区域曼彻斯特伦敦城市区位格拉斯哥位于苏格兰中部，在西欧经济圈外，且远离英国中心经济区格拉斯哥综合环境概述区位环境资料来源：罗兰•贝格分析 118殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx城市发展支柱产业18世纪~19世纪•第一次工业革命带来了英国历史上最辉煌的时期形成时间外部环境•从早期的农业城市逐步发展为以钢铁和煤炭为主的重要工业城市20世纪上半纪•两次世界大战带动了对钢铁和工业品的需求•以钢铁和煤炭为基础带动了机械制造和造船等下游产业发展•钢铁、煤炭、造船等传统重工业20世纪70-80年代•以信息技术为代表的技术革命，全球产业开始大规模转移•基础工业和制造业步入衰退，城市发展面临挑战20世纪80年代~至今•能源危机和环境危机催生了以新能源和环保科技为代表的新兴产业•城市功能转型，服务业和先进制造业逐步取代传统工业•旅游、先进制造、新能源、金融服务资料来源：罗兰•贝格分析发展历史格拉斯哥以钢铁和煤炭行业为基础成长为大型工业城市，但在20世纪70-80年代遭遇严峻寒流，最终通过成功转型重新找回定位格拉斯哥发展历史 119殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx居民区机械工业电力格拉斯哥考特布里奇艾尔德里煤炭工业钢铁工业船舶工业汉密尔顿科克顿派斯利铁路城市资料来源：罗兰•贝格分析历史产业布局20世纪上半叶，格拉斯哥及其周边形成了完整的重工业布局，其中造船业在世界范围内首屈一指20世纪上半叶产业布局河流克莱德班克公路 120殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx传统产业衰退•钢铁产业衰退–由于钢铁等工业产品需求减弱，格拉斯哥的钢铁及其工业受到较大冲击•煤炭产业败落–煤炭被石油和天然气等能源替代，导致煤炭的需求量减少•船舶制造产业转移–由于全球产业转移，船舶制造业逐渐向韩国，日本等成本更低的区域转移城市社会问题•失业率上升–由于大量工业企业面临破产和倒闭，格拉斯哥的失业率大幅上升，1981年达到17%的高位•产业转移导致人口外流，加剧城市老龄化–随着年轻人逐渐外迁，人口老龄化现象日益严重•城市棕地问题严重–企业倒闭后工业废墟留下的污染物使土地难于再利用，形成无法产生经济效益的“棕地”瓶颈与挑战但到了20世纪70-80年代，依赖传统重工业的格拉斯哥面临传统产业衰退问题，并面对因此而引发的一系列社会问题20世纪70-80年代格拉斯哥面临发展困境资料来源：OECD统计资料，罗兰•贝格分析 121•产业链延伸•营造旅游生态产业结构调整发展文化旅游业•先进制造业需求•服务业需求•旅游资源潜力•产业结构单一•产出利润率低12345•引进服务业•扶植新兴产业•提升软环境•改善硬环境AB•引导产业升级•改善投资环境•改善人居环境•强化城市营销殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx123•转变城市功能•城市环境恶化资料来源：罗兰•贝格分析改善举措面对困难，格拉斯哥市政府一方面引导产业结构调整，另一方面着手大力发展文化旅游业，以实现城市的可持续发展城市发展战略 122殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptxA1通过整合传统产业，有选择的发展制造业引导产业链延伸，向专用船舶、精密仪器和电器设备领域发展产业链延伸煤炭钢铁船舶制造专用船舶传统产业——整合制造业——有选择发展•整合原有产业基础，大幅削减过剩产能–形成以AGB和Aalco为代表的大型钢铁集团–逐步退出了利润较低的煤炭行业•发挥船舶制造工业基础优势，聚焦在水面舰艇等专用船舶方面–形成以BAESystems为代表的专用船舶制造企业精密仪器机械加工电气设备•逐步从基础工业设备制造向精密仪器和电气设备过渡产业链延伸资料来源：罗兰•贝格分析 123殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptxA2设置服务业集聚区(IFSD)，通过一体化开发，吸引服务业进驻引进服务业•商务楼中心区–以苏格兰银行为基础的商务聚集区•滨水生活社区–优质的生活服务以吸引高端人才聚集•商业步行街–满足商务人士的日常生活需求•城市交通枢纽–城市地铁和高速公路的快速中转系统通过一体化开发，吸引企业入驻的同时，也为服务业人才提供了良好的生活环境引进服务业资料来源：IFSD官方网站；罗兰•贝格分析 124殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx进驻商业机构••••••••••MorganStanleyJPMorganEsureBBCBarclaysACELloydsTSBBNPParibasAonNationalAustraliaGroupIFSD概况•两百万平方英尺的商用办公面积•35,000个就业岗位•超过16亿英镑的园区建设投资(已到位7.5亿英镑）•2006年园区总产值已达到4,200万英镑IFSD获得了包括“2005全英最佳商业复兴项目”，“欧洲最佳IT及电信城区”，“最佳公私合作项目奖”等诸多荣誉资料来源：IFSD官方网站；罗兰•贝格分析支持：服务业区域开发IFSD(国际金融服务区)是以发展服务业为核心的产业区域，被OECD评选为公私合作开发园区的模式典范IFSD简介 125殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx格拉斯哥市政府苏格兰政府私有部门银行运营持股行业协会及招商支持其他公共部门担保持股持股监管和政策支持金融支持政府与企业合资的运营企业园区实体支持：服务业区域开发在IFSD开发过程中，政府和民间的紧密协作是项目得以成功的关键因素公私合作方式资料来源：IFSD官方网站；罗兰•贝格分析 126殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptxA3新能源生物科技此外，格拉斯哥抓住全球新兴产业机会，大力扶植新能源和生物科技等新兴产业扶植新兴产业发展具备资源发展措施产业成就•苏格兰北部具备优质的风能，地热和潮汐资源；据•格拉斯哥具有良好的高等教育基础•苏格兰地区如爱丁堡等生物科技研究历史悠久•为新能源相关企业提供估算，陆地风能有12GW，海洋风能的潜力有25GW，•潮汐能和海浪能的潜力有20GW贷款担保参与欧洲节能项目，成为首批新能源技术推广城市技人才和技术的交换组政府成立新能源基金会，•欧洲陆上最大的风电场——怀特里风电场•格拉斯哥成为RES、SgurrEnergy等领先新能源企业的总部所在地•建立苏格兰地区生物科•包括格拉斯哥大学在内的Nexxus每年培养生物科技相关织Nexxus研究人员3500名•以研发为核心扶持生物•组建了众多研发机构包括不列颠科技企业及研究机构心脏病研究中心和格拉斯哥生物研发中心扶植新兴产业资料来源：罗兰•贝格分析 127殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx支持：以新能源产业为例目前，格拉斯哥地区已经形成了较为完整的新能源产业链，培育了一批领先的新能源企业和研发机构格拉斯哥新能源产业链设备制造及系统集成•RES–以风能，太阳能和地热为主要业务的系统集成企业–参与建设了75个风电场项目，总装机容量达到4GW•Sgurrenergy–覆盖风能，太阳能，潮汐能等新能源项目的专业服务商–目前业务范围已覆盖欧洲，北美和亚洲的大部分地区项目应用•怀特里风电场–由SPR承建的欧洲最大陆上风电场，总装机容量322MW，每年可减少CO2排放650,000吨•潮汐能–Squrr为苏格兰东北部欧洲最大的潮汐涡轮机发电设备提供测试和管理服务研发•SSE–苏格兰最大的电力供应商之一,其新能源研发中心CEERE设置在格拉斯哥•高等院校–格拉斯哥大学可再生能源研究中心,Strathclyde大学能源系统研究所等机构具备较强的研发实力资料来源：罗兰•贝格分析 128殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptxA4•格拉斯哥具有较好的高校基础，每年都有数万名优秀大学生从当地高校毕业•格拉斯哥政府鼓励高校从传统的工业技术向信息科技等高新技术研究拓展•从1976年开始，格拉斯哥市政府开始为需要的人员提供免费的就业指导和职业技能培训改善软环境5%0%195019601970198019902000发展高等教育高等教育占总人口比例[%]20%15%10%0%30%10%20%职业培训受培训人员占就业人口比例[%]50%40%195019601970198019902000为了改善投资软环境，政府大力发展高等教育，并由政府组织提供免费职业培训，提升城市软实力提升软环境提升软环境资料来源：格拉斯哥统计局；罗兰•贝格分析 129殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptxA5格拉斯哥考特布里奇艾尔德里汉密尔顿科克顿派斯利克莱德班克城市居民区铁路新建铁路河流地铁码头机场通过修善铁路、城市轨道交通等设施提高内部和外部的连结性，改善城市硬环境改善硬环境新建基础设施项目名称建成时间格拉斯哥地铁改造工程1977克莱德港改造工程1980格拉斯哥—伦敦高速铁路1986改善硬环境资料来源：格拉斯哥统计局；罗兰•贝格分析 130殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptxGDP年增长率比较(1990-2005)产业比例变化[%]2.1%2.3%3.2%3.5%4.1%4.4%利物浦曼彻斯特爱丁堡伦敦格拉斯哥都柏林•在欧洲的众多城市中，格拉斯哥一直保持较快的经济增长速度•产业结构逐步转变为服务业和新兴产业为核心60%40%20%0%80%Total100%Year20001980196019401920190018801860能源制造业服务业农业采矿业建筑业A产业结构调整效果资料来源：英国国家统计局；罗兰•贝格分析经过长期转型调整，格拉斯哥形成了以服务业和新兴产业为核心的产业结构，重新焕发生机产业调整结果 131殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx12改善人居环境3强化城市营销转变城市功能B发展文化旅游业“为了在未来保持城市的增长活力，我们不得不考虑改变城市面貌，重新定位城市的功能，最终实现城市可持续的复兴”——格拉斯哥市议会议员驱动的城市功能，转变为以提供服务为主的城市发展模式，进而带动其他产业发展营造旅游生态文化旅游城市功能其他产业格拉斯哥以转变城市功能为核心理念，营建旅游生态，改善人居环境，强化城市营销，从而推动文化旅游业发展文化旅游业发展•格拉斯哥于1976年推出了“格拉斯哥东区复兴计划”(GEAR)，旨在以文化旅游开发为手段，改变旧有以工业资料来源：罗兰•贝格分析 132殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx1B•英国第二大艺术收藏展览馆布勒收藏•水上飞机场•IMAX影院•苏格兰歌剧院及皇家音乐学院•苏格兰商务会展中心•格拉斯哥塔以克莱德河为中轴，营建大批标志性旅游景观，形成了内涵丰富的旅游生态走廊营造旅游生态通过历史、文化、建筑、互动设施等多方面旅游设施营建，构建完整的旅游生态体系营造旅游生态资料来源：罗兰•贝格分析 133殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx2B通过对原有工业用地的改造，改变了原有尘雾弥漫的城市形象，转变为一个宜居宜游的后工业城市改善人居环境对于旧城区的合理改造，不仅改善了城市生态环境，也使土地价值得以最大化利用工业厂房改造为商务楼河道综合治理，疏浚加宽码头区改造为娱乐观光功能区棕地改造为滨水住宅改善人居环境资料来源：罗兰•贝格分析 134殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx政府公关3B•1980年代格拉斯哥的公共机构争取到了众多大型会议、文化节和运动会的主办权，通过竞标获得政府资金、法律授权拨款和其他资助项目的机会•赢得1990年“欧洲文化城市”、1999年“城市建筑与设计”和2002年“欧洲冠军杯联赛决赛”等盛事口碑营销•充分利用口碑传播的营销手段，除了在BBC等大型传统媒体上进行城市推广，更注重利用网络媒体等方式开展城市形象建设•著名的网络旅游社区LonelyPlanet将格拉斯哥评选为全球十大旅游目的地之一名人公关•格拉斯哥城市营销局的“会议大使”项目，任命了超过2000名“大使”，这些“大使”来自于医学界、科学界、学术界、商务界。大使责任是为格拉斯哥市的会展业游说和延揽会议项目，2005—2006年度“会议大使”项目为格拉斯哥争取到了总值为2400万英镑的会展消费，占到全市当年会展销售额的38%政府公关名人公关口碑营销格拉斯哥“更美好”计划加强城市营销资料来源：格拉斯哥城市旅游局；罗兰•贝格分析1983年，格拉斯哥市政府推出“格拉斯哥更美好”计划，以建立城市品牌“格拉斯哥–有品位的苏格兰”为核心开展城市营销加强城市营销 135殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx•先进制造业•金融服务•新能源•生物科技•购物休闲•历史文化旅游•商务会议•现代艺术格拉斯哥资料来源：罗兰•贝格分析总结变革成效经过长期的转型调整，格拉斯哥重新成为英国北部的经济引擎产业变革成效 136殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx商务会展现代艺术历史文化休闲娱乐旅游业从业人员及营业收入025,00020,00015,00010,0005,00028,40030,00008007006005004003008,700200100900199719981999200020012002200320042005格拉斯哥先后被评为欧洲文化名城(1990)，欧洲建筑与设计之都(1999)，欧洲运动之都(2003)，全英最酷的城市(2005)营业收入[百万欧元]从业人员数旅游生态体系总结变革成效格拉斯哥也成为了欧洲著名的文化旅游胜地，形成了以历史文化，商务会谈，休闲娱乐，现代艺术为主的旅游生态体系旅游业发展资料来源：格拉斯哥城市旅游局；罗兰•贝格分析 137殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptxCarlessOldKilpatrick亲水小镇Erskine克莱德河制造业区ClydebankForthandClydeCanalClydebnakre-BuiltRenfrewRenfrew-YokerScotstoun&BraeheadBraehead格拉斯哥港GlasgowHarbour交通博物馆TheTransportMuseumGlasgow-Harbour-Govan哥凡市政厅(电影城)GovanTownHallGovan苏格兰会展中心和太平洋码头SECCandPacificQuay格拉斯哥科学中心ScienceCentreFinniestonBridge国际商务区TradestonSpringfieldQuay格拉斯哥桥glasgowbridgeIFSD&SouthbankGlasgowGreen苏格兰会展中心SECC国际金融服务区IFSDGlasgowGreen产业园区Renfrew-Harbour旅游景观资料来源：格拉斯哥城市旅游局；罗兰•贝格分析总结变革成效和历史上的格拉斯哥相比，城市中心克莱德河沿岸不再布满烟囱，而是散布着一系列的现代化产业园区、服务中心和旅游景点沿河区域分布 138殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx•结构调整和整合，逐步淘汰落后行业和过剩产能•抓住关键产业优势，合理进行产业链延伸和升级•通过园区整体开发，改善各方面配套设施等措施吸引并培养新兴产业•硬环境：改善交通水电等基础设施，提升内外部连结•改善生态环境，通过对土地治理实现土地利用优化，提高土地价值及产出•软环境：培养先进行业人才，改善投资环境•政企分工明确，共同投入•私有部门以专业化的管理理念开发产业园区，公共部门在政策和软环境方面参与协调•建设互动性更强的现代旅游设施，营造层次丰富的城市旅游生态•以打造城市品牌为核心，采取有效的旅游营销方式产业链调整与新兴产业发展并行从硬环境到软环境的协同建设政企合作的开发模式以市场为导向的旅游生态开发资料来源：罗兰•贝格分析发展启示格拉斯哥虽然和殷都区客观环境有差异，但是从城市产业升级和发展旅游文化的一系列举措，我们可以总结出一些借鉴点借鉴意义 139殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptxC.成功案例研究C1.格拉斯哥案例分析C2.潘普洛纳案例分析 140殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx•盆地地形，周边地势起伏，可利用土地资源有限•矿产资源稀缺，土壤贫瘠，但风力和水力资源丰富巴塞罗那巴黎马德里马赛城市区位潘普洛纳位于西班牙北部巴斯克地区，远离西欧传统经济圈潘普洛纳综合环境概述区位条件和自然环境区位条件•位于西班牙北部巴斯克地区，距离西班牙传统南部沿海经济发达地区较远，距离首都马德里也有407公里距离•远离西欧传统经济圈，周边缺少区域中心城市400km自然资源1000km潘普洛纳资料来源：罗兰•贝格分析 141殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx1965年建立汽车生产基地1976年成为SEAT生产基地90年代初包括SEAT,Martin,MG等生产企业相继破产或重组1989年ENH公司成立2004年新能源占潘普洛纳总能源供应量的55%产业事件城市发展产业基础•受外部经济影响，城市和工业发展面临严峻挑战•城市开始向新能源等产业寻求突破•新能源和旅游业逐渐成为新的产业支柱•依托汽车企业，逐步建立制造业基础产业发展期20世纪60年代-80年代初产业转型期20世纪80年代-90年代产业成熟期20世纪90年代初至今•汽车•新能源，旅游业•汽车，机械制造资料来源：罗兰•贝格分析城市发展阶段潘普洛纳的经济发展起步经历了三个主要阶段，从单纯依赖传统制造业的工业城市逐步成为欧洲新能源产业的领导者潘普洛纳城市发展阶段 142殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx机械制造•随着20世纪60年代汽车工业快速发展而兴起•主要生产商－NavarraDeFrioIndustrialSl－DistribucionesEusebioYRaulSl－NademaSl汽车制造•潘普洛纳地区的汽车产业发展较早，1965年建立了巴斯克地区第一座汽车生产基地AUTHI，1966年第一辆汽车（Morris1100）下线•1979年区内生产汽车品牌包括MINI，SEAT,Polo,Austin等，产量达到300万台以上食品加工•传统农业逐渐发展为系统化的食品生产和加工行业•食品包装行业出现如Viscofan这样的巨头20世纪60-80年代产业基础20世纪60年代-80年代，潘普洛纳依托大众等汽车企业，形成了以汽车制造业为核心的工业基础潘普洛纳早期的产业发展以汽车工业为基础的制造业体系资料来源：罗兰•贝格分析 143殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx•由于成本优势，传统设备制造及食品包装等劳动密集型产业开始•受到石油危机影响，汽车需求量下降，汽车制造行业陷入衰退国际产业转移市场需求衰退12向新兴国家转移20世纪90年代初，城市经济增长放缓，城市发展进入瓶颈期198919901991199219931994欧洲汽车市场销量（千辆）20.00015.00010.0005.00020世纪90年代发展困境进入20世纪90年代，受到国际产业转移和传统产业遭受冲击的影响，潘普洛纳的经济增长放缓，城市发展进入瓶颈期产业发展困境资料来源：欧盟汽车产业联合会；罗兰•贝格分析 144殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx•失业率随着产业衰退而大幅上升•工作数量减少使年轻人纷纷外迁，城镇人口数量开始下降28422514578719170017632719761990199119921993•由于外部市场不振，潘普洛纳的汽车产量逐年下降,1993年产量已不足70年代最高峰的一半222222产业衰退潘普洛纳汽车产量（辆）15.0%10.0%180,000170,000160,000150,000140,000198919901991199219931994社会问题潘普洛纳失业率（%）5.0%0.0%198919901991199219931994潘普洛纳城镇人口（%）190,000社会问题由于长期依赖单一制造业，产业衰退使得城市发展面临棘手的社会问题产业社会问题资料来源：西班牙纳瓦拉省统计局；罗兰•贝格分析 145殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx机遇新能源发展机遇•潘普洛纳临近比斯开湾，风力资源丰富，当地最高风速可达110km/h，具备风电开发基础旅游资源潜力•潘普洛纳历史悠久，拥有众多历史古迹，传统节日圣费尔明节和奔牛节具备一定的知名度挑战产业结构单一•潘普洛纳长期依赖汽车制造及其周边配套产业，抗外部风险能力极弱产出利润率降低•随着制造业向低成本国家转移，潘普洛纳的汽车制造业逐渐失去竞争优势能源供应不足•由于自身资源贫乏，潘普洛纳长期依赖外部能源供应，工业发展受到能源供应制约资料来源：罗兰•贝格分析机遇与挑战分析尽管潘普洛纳面临产业衰退的挑战，但外部环境变化也为其产业结构调整带来转机机遇挑战分析 146殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx发展新能源产业AB人才培养3政策扶持招商引资21•建立公私合资公司拓展下游市场应用，从而带动产业链整体招商引资2植入式推广•巧妙地通过诺贝尔文学奖得主作品传播知名度•政府通过立法，财政刺激等方式鼓励和规范新能源产业发展复兴文化旅游业1选择卖点•选择互动性最强的活动作为旅游业的突破卖点，吸引游客群体•一方面政府发展行业教育，设立研发中心；另一方面由相关企业开展行业培训3开发衍生产品•开发大量衍生旅游产品使得节日活动具备更长久的生命力资料来源：罗兰•贝格分析发展道路潘普洛纳市通过大力发展新能源产业和复兴旅游产业，寻求新的发展道路城市发展战略 147殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx国家和地方政府通过立法和财政刺激等扶持政策，为新能源产业发展营造了良好的发展环境政策扶持A1纳瓦拉政府西班牙政府政策法规•1995年纳瓦拉省推出了第一个地区能源计划（FEPN)，提出将新能源尤其是风能作为未来该地区的主导产业•1997年地方性电力法进一步明确了将新能源作为纳瓦拉地区的优先供应能源•1994年立法限定了新能源的电力供应价格，使大规模的风电利用可以保证产出效益•1997年西班牙立法提出2010年之前新能源供应量要求达到能源消耗总量的12%财政刺激•1994年-1999年当地政府对于风电项目投资补贴20%的初始投资，并提供项目整体的融资担保•2000-2004年该补贴比例上升至30%•1997年新电力法案明确提出对于超过电力供应价格部分，80-90%由终端用户承担，但可据此免税政策扶持资料来源：罗兰•贝格分析 148殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptxA2招商引资地方政府首先选择从风电场建设这一特定产业链环节切入，而后鼓励上游风电制造企业在当地落户新能源产业发展策略•1989年纳瓦拉政府与多个合作伙伴建立了EHN公司，以企业为主体推动新能源产业发展•1994年EHN通过和Vestas合作建立了潘普洛纳第一个风电场•由于下游市场需求带动，政府和外资共同投资设立了多家风电设备企业•Gamesa已经成长为世界三大风电设备制造企业之一资料来源：EHN官方网站；罗兰•贝格分析37%48%纳瓦拉政府Iberdrola51%Gamesa集团40%Vestas集团向上游拓展，吸引制造企业落户Gamesa股本构成（1994）纳瓦拉政府9%依靠本地资源基础发展风电场EHN股本构成（1989）CementosPortland15% 149殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx外部融资配套设施风电场建设及运营•EHN目前拥有运营风电供应能力1924MW，投资风电场遍布欧洲和北美，提供了纳瓦拉地区60%的电力供应投资产业链其他环节•1995-2004年，EHN共投资超过1.36亿欧元，用于新能源设备制造企业，其中包括Mtorres等世界领先企业础西班牙政府授予该公司“普林斯·菲利皮”奖，时代周刊授予其“最佳新能源公司”等荣誉•EHN吸引了外部投资者如ACCIONA集团，通过出让50%的股权融资3.8亿欧元，用于新能源项目投资•1995年EHN和Iberdrolal建立了西班牙最早的风电上网监测设备，为后来风电运用的大规模展开建立了基资料来源：EHN官方网站；罗兰•贝格分析支持：招商引资公私合资公司EHN在招商引资的过程中发挥了关键作用EHN公司职能 150殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx一方面政府建立研究中心，引进相关人才和技术；另一方面由企业开展职业培训，为产业发展提供了专业技术人才人才培养A3政府引导•潘普洛纳建立了西班牙国家新能源技术研究中心等研究机构•通过和Vestas建立战略合作关系引入风电行业专业人才•纳瓦拉省公立大学不仅开设风电等新能源研究专业，也同时开办针对专业人员的单学制培训班企业培训•EHN也建立了风电方面的培训课程，针对新能源应用领域的技术问题开展教师外派，课程指导建议等服务•目前已经有超过35000名学员参与这一培训项目人才培养资料来源：罗兰•贝格分析 151殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx时至今日，潘普洛纳成功完成了产业转型，新能源产业成为当地核心产业产业发展成就•到2004年，潘普洛纳及其周边纳瓦拉省的能源构成中，55%为可再生能源，其中风能占90%•到2003年潘普洛纳地区从事新能源行业的公司已有50多家，其中不乏Gamesa，Ecotècnia,Mtorres等世界一流公司潘普洛纳新能源公司数量（家）纳瓦拉省可再生能源发电量（GWh）新能源产业发展1,5801,3501,0007004001403030600199019941995199619971998199920002001200252544943383229221781990199419951996199719981999200020012002潘普洛纳资料来源：纳瓦拉省统计局；罗兰•贝格分析A 152殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx•作为古罗马的军事要塞和历史上的宗教圣地，潘普洛纳具备丰富的旅游资源，包括纳瓦拉国王卡洛斯三世的陵寝、圣柯尼斯、圣塞米大教堂、罗马城墙遗址等旅游资源存在天然隔阂，限制了其国际知名度提升•同质化严重–建筑风格和宗教内涵和西班牙其他地区差异不大，缺乏自身特点，难以成为旅游热点制约因素•传播力度不足–由于缺乏有效的传播手段，旅游资源没有得到深入的认知和开发，影响了旅游业发展•语言文化障碍–作为西班牙语地区，潘普洛纳对于英美文化区B发展旅游业资料来源：罗兰•贝格分析潘普洛纳历史悠久，具备丰富的旅游资源，但受到多种因素制约，长期不为人所知旅游业发展困境 153殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx刺激•奔牛节每年都会发生踩踏事故，甚至有人被牛踩死的新闻，这样的事件不仅使该节日的曝光度大幅提高，更吸引了寻求刺激的消费者群体猎奇•作为巴斯克地区传统的圣费尔明节的一部分，奔牛节对于其他地区的游客具有一定的神秘感快乐•奔牛节被形容为能使你快乐一周的节日，感受不同地区不同民族的人在一起尽情的放松和狂欢的感觉刺激快乐猎奇需求B1选择卖点资料来源：罗兰•贝格分析为了突破上述瓶颈，潘普洛纳选择了传统节日——奔牛节作为旅游业的突破口，以其互动刺激的特性满足消费者的心理需求选择合适卖点 154殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx•20世纪初，海明威以潘普洛纳的传统•节日奔牛节为背景写成了著名小说《太阳照常升起》以此为契机，潘普洛纳市政府通过举办海明威纪念活动等引起世人关注•时至今日，奔牛节已经成为西班牙最负盛名的旅游项目同时，通过知名小说的植入式传播，潘普洛纳凭借奔牛节而声名大噪植入式推广B2植入式推广传播力度语言隔阂缺乏特色通过知名小说的成功塑造和和传播，突破了前述的诸多制约因素，潘普洛纳迅速赢得了知名度资料来源：罗兰•贝格分析 155殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx狂欢派对海明威纪念日弗拉门戈表演大头人面具游行焰火晚会巴斯克美食市政府为奔牛节开发了多达156项的衍生活动，使单一的民族节日变成了内涵丰富的城市旅游名片通过对节日主题的深入挖掘和开发，奔牛节衍生出了多种互动活动，使这一节日得以长久不衰衍生活动举例B3开发衍生产品资料来源：罗兰•贝格分析 156殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx对新兴产业的扶持产业链切入，带动招商引资独具特色的旅游产业开发•政策层面从产业扶持和财政激励两方面鼓励新能源产业的发展•通过引进技术研究中心，吸引和培养专业人才等方面改善发展环境•选取新能源产业中特定产业链环节，结合自身优势首先发展，然后延伸产业链做大做强•为产业发展建立合理配套设施，形成产业集群效应•选择合理的产品切入点，满足消费者内心需求•利用名人效应和文学作品，传播独特的旅游产品•通过对周边活动的衍生性开发保持产品生命力资料来源：罗兰•贝格分析发展启示潘普洛纳虽然和殷都区客观环境有差异，但是从发展新能源产业和发展旅游文化产业的一系列举措中，我们可以总结出一些借鉴点借鉴意义 157殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptxD.殷都区发展战略思考内部能力分析•综合分析内部条件对于殷都区发展的正面与负面影响•对于产业发展的限制性条件分析外部机遇分析•分析外部机遇和对殷都区发展的影响成功案例分析•分析国际优秀案例，总结成功经验和对于殷都区发展的启示意义殷都区发展的战略思考研讨殷都区总体发展定位产业增加值、税收、土地开发面积等空间布局规划•规划区块和集聚区土地空间布局概要规划产业详细规划•工业主导产业、物流业详细发展规划文化旅游开发•文化旅游及配套延伸产业重点项目和开发模式发展目标测算•未来5-10年经济发展目标：招商配套措施建议 158殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptxD.殷都区发展战略思考 159殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx结合现实•对于殷都区现有的综合发展环境、产业发展基础、文化旅游发展现状有清楚认识，理解限制条件与基础•抓住机遇分析国际、国内、省内的主要产业发展/转移趋势和政策指引对殷都区的影响，确定工业和服务业（包括物流、旅游）的主要发展机会项目组充分认识殷都区当前基础与发展瓶颈，从抓住机遇和应对挑战两个角度进行综合分析，进而确定殷都区发展定位殷都区发展定位方法ABD定位未来•立足于殷都区发展现状，结合机遇和挑战分析，确定殷都区未来发展目标和功能定位资料来源：罗兰•贝格分析C应对挑战•分析殷都区发展面临的主要发展瓶颈，及其对经济和社会发展的产生的制约，帮助殷都区确定务实落地的未来愿景 160殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx殷都区在旅游文化、工业发展和物流发展方面都有一定优势基础，但是比较而言劣势更加明显殷都区基础条件分析A结合现实A1拥有殷墟世界级文化遗产•本区拥有殷墟这样一个独一无二的实体历史遗迹，通过景区建设、配套建设和延伸产业发展，能够成为经济发展关键新增动力•殷墟被定位为世界文化遗产，本区政府对于相关旅游资源的开发受到了很大的限制•在核心保护区和重点保护区的商业开发不仅受限，而且审批程序复杂，对于吸引外部投资者构成很大的负面效应A2拥有安钢、电厂等大型工业企业•本区依托安钢已经形成了有相当规模的钢铁产业基础，具备产业升级和产业链延伸的基础•现有产业培养了一批钢铁行业技术工人•安钢和电厂造成的污染问题严重危机本区的旅游业和配套的商业及居住地产开发•安钢和电厂对于本地经济的带动作用没有充分的发挥，对于区域消耗大而付出少A3拥有相对的区位交通优势•尽管本区不在中国主要中心经济圈的覆盖范围内，但地处中原13市核心位置，具备成为区域工业物流中心的区位条件•本区的公路和铁路运输条件较好，具备物流基础•本区缺少现代物流企业，物流业发展仍然处在初级阶段：基础的仓储运输服务•周边县市都在大力发展物流服务业，从短期来说，殷都区物流发展仍需要立足于本地资料来源：罗兰•贝格分析 161殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptxB抓住机遇殷都区需要结合现实条件，考虑承接外部机遇，实现情势逆转殷都区外部机遇分析低碳经济模式催生新兴产业•低碳经济模式形成，催生了巨大的绿色科技市场•新能源和环保行业的特定细分产业环节对于殷都区产业发展具有很强吸引力B1•在新能源和环保行业内寻找特定细分制造业领域重点发展国民收入增长促进旅游发展•国内经济发展带来居民家庭可支配收入的快速增长，推动了国内消费需求升级，旅游消费日益受到消费者青睐•殷都区旅游业发展具备很好的天时条件B2•旅游业发展具备很好的外部条件东部产业转移机会•近年来国内不同区域间产业重心的转移现象显著增强，为殷都区带来承接东部地区产业转移机遇B3•形成了一系列的制造业发展机会，可以筛选出适合本区发展的重点领域政策规划机遇•国家的中部地区发展政策、河南省产业规划、安阳市产业发展规划都为殷都区带来特定的产业发展机遇B4•鼓励物流业发展；鼓励特定制造业领域发展机会，可以筛选出适合本区发展的重点领域资料来源：罗兰•贝格分析 162殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptxC应对挑战但一系列的客观限制条件使得殷都区在考虑未来时，必须务实规划殷都区发展的挑战分析受发达区域辐射较弱•安阳地处河南省最北端，受以郑州为核心的中原城市群辐射力度弱•距离京津500公里，且面临河北各市的竞争，近期难以承接京津辐射土地开发困难•土地供给潜力有限•殷都区由于被南水北调工程、殷墟大遗址公园、高压走廊等项目切割，成型土地不多•开发成本高昂较高的产业环保压力大•受到传统产业基地的影响，安阳市及殷都区都面临城市污染问题•区域环境压力较大技术/人才资源限制•殷都区所处的安阳市没有规模化的大学和研究中心，发展高新科技核心产业的基础较弱的产业产业结构单一•即使不考虑安钢，殷都区经济规模中也有80%以上来自钢铁产业，依托雄厚的钢铁产业基础延伸产业链的同时，也带来了单一经济波动风险C1•物流发展仍需立足于本地及中原13市范围C2•需要招商引资实现产业升级，扶持新产业发展C3•产业发展需要有针对性，发展单位土地产出效率C4•不适合引入重度污染的产业，如重化工、染整等C5•产业选择必须务实，不宜选择严重依赖技术研究资料来源：罗兰•贝格分析 163殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx国民收入增长促B2进旅游发展A1历史文化条件•本区具备极佳的文化旅游基础资源，合理开发可以带动配套行业（餐饮住宿和旅游地产）的发展，并延伸出文化商品等领域•文化旅游产业整体发展将带动全区的产业升级，促进商业中心和居住地产的发展•考虑到优势和机遇中的天时、地利、人和，本区具备发展成国内人气旅游目的地的条件A3工业基础条件C2产业结构单一B1低碳经济模式催C3土地供给有限生产业B3东部产业转移机会C4环保压力大B4政策规划机遇C5技术/人才资源限制A2区位交通优势C1受发达区域辐射较弱B4政策规划机遇•本区经济工业基础扎实，但产业结构单一，需要在钢铁产业外力推新的主导产业•一系列外部机遇给本区很多选项，但受制于土地供给能力，不宜选择过多差异化产业•需要科学选取匹配本地客观条件，并具有较佳吸引力的产业发展，打造新型工业基地的角色•本区地处中原经济协作区13城市的核心位置，且公路和铁路物流基础良好，可以发挥区域工业物流中心的职能•本区远离中心城市经济圈，物流中心功能延展受到限制•综上所述，本区可以发展成为区域性工业物流中心，有效满足本地和区域内工业物流需求D定位通过对上述一系列支持和限制条件的综合分析，项目组建议殷都区着力打造国内人气旅游目的地、打造新型工业基地、并建设区域物流中心定位分析资料来源：罗兰•贝格分析 164殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptxD定位通过“中国人气旅游目的地”、“新型工业基地”和“区域性工业物流中心”建设，殷都区将实现“中华旅游明珠、精品产业基地”的发展目标殷都区发展目标和功能定位旅游目的地中华旅游明珠、精品产业基地基地流中心发展目标功能定位一中国人气二新型工业三区域性物资料来源：罗兰•贝格分析 165殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx打造文化旅游景点•殷墟大遗址公园的整体建设发展配套产业•殷墟大遗址公园文化旅游节庆主要内容业务亮点相关产业鼓励延伸产业•殷商特色旅游纪念品的开发和推广•殷墟宗庙、王陵遗址、洹北商城遗址、后岗文化遗址几大组团的建设•安阳市北齐文化遗址的开发•软硬结合：遗址+周易•动静结合：殷商+北齐•文化景点开发•互动旅游（游艺）园区建设开发活动项目的开发•殷墟大遗址公园内餐饮、住宿的布局•文化旅游相关商铺的招商和开发、旅游地产开发•国内最大的高古风格建筑群•殷商特色的文化娱乐活动•餐饮住宿•商业店铺•旅游地产•相关影视作品/电视剧的制作•殷商元素的文化创意产业开发•传统现代结合的创意产品•植入式营销的推广•创意产业•影视、书籍等传媒产业资料来源：罗兰•贝格分析文化旅游其中文化旅游产业打造需要结合景点建设、配套产业和延伸产业一体化发展文化旅游产业 166殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx外部行业吸引力•行业规模•行业增长率•行业利润率•固定资产投资规模•投资增长•环境影响•产业关联度•土地利用效率•就业拉动能力•政策支持性•竞争激烈程度内部资源/能力•产业基础•产业所需资源能力匹配度•安阳地区的产业区位商1)22大行业殷都区发展机遇分析•绿色科技•产业转移•政策导向步骤一步骤二资料来源：罗兰•贝格分析主导产业•对产业结构和经济发展起着导向性和带动性的作用，并具有广阔市场前景和技术进步能力的产业，另外目前具有一定的产业基础1)安阳地区各行业增加值占比与全国各行业增加值占比的相对值工业筛选工业发展则需通过对外部吸引力和内部实际能力的综合分析确定筛选方法 167殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx食品制造业饮料制造业烟草制品业纺织业纺织服装.鞋.帽制造业皮革毛皮羽毛(绒)及其制品业木材加工及木竹藤棕草制品业家具制造业石油加工.炼焦及核燃料加工业化学原料及化学制品制造业医药制造业化学纤维制造业非金属矿物制品业黑色金属冶炼及压延加工业有色金属冶炼及压延加工业金属制品业通用设备制造业专用设备制造业交通运输设备制造业电气机械及器材制造业通信计算机及其他电子设备制造业新能源资料来源：罗兰•贝格分析abc绿色科技产业转移政策导向步骤一通过外部发展机遇的分析，进入殷都区产业筛选清单的制造行业主要是22大类殷都区产业发展机会3333333333333333333333333333333注)环保设备包含在专用设备制造中33 168殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx确定主导产业的基本原则资料来源：罗兰•贝格分析发展基础或前提条件行业具有吸引力•行业本身具有发展潜力，能够支撑规划地区未来5-10年甚至更长时间的增长•行业具有良好的盈利能力，投入产出比较高，能够最大限度提升土地的价值步骤二对于最终确定的22个行业机会，需要根据行业吸引力和殷都区自身资源及能力进行评分，进而确定主导产业殷都区确定重点发展工业所遵循的基本原则符合规划地区自身资源/能力的要求•规划地区自身所拥有的各种资源及能力在发展目标产业方面所发挥的作用•目标行业在规划地区已经具有一定的•行业需要能够拉动其它相关产业发展，从而促进规划地区产业集聚形成•行业能够对规划地区的就业水平有所拉动•行业具有较好的环境指标，符合可持续发展要求•目标行业符合规划地区未来产业发展的导向，又能与周边地区形成差异化 169殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx外部产业吸引力行业发展潜力•行业整体市场规模与近年增长•行业平均利润率•行业投资规模与近年增长速度拉动相关产业能力•目标产业发展对其它产业发展的带动作用拉动就业能力•目标产业对解决当地就业问题发挥的作用土地产出效率•目标产业对提高当地土地利用效率的作用环境影响指数•目标产业的发展对环境保护、综合能耗和耗水的综合评价中原经济区13城市竞争程度•目标定位产业与周边竞争地区定位差异化根据河南省未来的政策支持系数调整殷都区内部能力资源匹配程度•规划地区自身所拥有的资源、产业配套能力与行业需求的匹配程度产业基础•规划地区现有产业规模基础区位商•安阳地区各行业增加值占比与全国各行业增加值占比的相对值50%10%10%10%15%5%40%40%20%资料来源：罗兰•贝格分析支持行业发展前景以及殷都区自身发展条件两个维度的具体指标及权重如下产业筛选矩阵评分标准 170殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx支持综合评估基于对10个指标的定量或定性分析衡量指标说明资料来源：罗兰•贝格分析评价标准权重衡量指标打分标准1234510%行业2008年全国产值规模10%行业产值规模05-08年增长率定量打分定量打分行业发展潜力行业吸引力拉动相关产业能力就业拉动能力土地产出效率环境影响力50%10%行业平均利润率200810%行业2008年固定资产投资规模10%行业投资规模05-08年增长率10%10%产业关联度系数10%10%单位产值就业人数10%10%单位面积土地产出15%15%单位增加值能耗，以及废水废气排放量定量打分定量打分定量打分定量打分定量打分定量打分定量打分中原13城市竞争激烈程度5%5%周边竞争地区的产业定位定性分析政策导向--河南省对安阳及殷都区产业发展的政策导向系数调整资源能力匹配度自身能力产业基础40%40%资源与能力匹配度40%40%殷都区产业规模定性分析定量打分区位商20%20%安阳行业GDP占比与全国行业GDP占比的相对值定量打分 引黑色金属冶炼加工171殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx2.43.02.82.63.43.24.4交通运输设备通用设备专用设备化学纤维通信电子新能源有色金属冶炼加工化学原料与制品木材加工家具皮革制品金属制品纺织非金属矿物医药石油化工烟草纺织服装饮料电气设备农副食品食品行业4.2吸4.0力3.83.62.22.00.00.30.60.91.21.51.82.12.42.73.03.33.63.94.24.54.8自身能力资料来源：《中国统计年鉴》；罗兰•贝格分析装备制造业工业筛选对各行业进行综合评估后，确定钢铁、新能源、装备制造业三大主导产业作为殷都区未来工业发展重点规划地区产业选择主导产业1•钢铁产业2•新能源产业3•装备制造业（通用和专用设备、交通运输设备、电气设备制造） 172殷都区规划项目phaseI报告20100302V4.pptx资料来源：罗兰•贝格产城一体开发，推进城市化进程配套产业旅游景点延伸产业钢铁新能源设备制造综上所述，建议殷都区在未来5-10年内，围绕“3+3+1”（3大文化旅游领域+3大工业领域+1个工业物流中心）产城一体化开发，实现综合提升殷都区功能定位支撑文化旅游工业发展现代物流中心物流发展'