工程评估项目报告

'村通工程项目后评估报告中国移动 汇报提纲五、对各关键工作环节的总结及建议三、评估主要结论二、评估框架与思路一、评估背景概况四、评估主要内容7/25/20212 第一部分评估背景概况项目概况、评估依据等7/25/20213 项目背景区域经济宏观环境云南省地处中国西南边陲，全省面积为39.4万平方公里；山地高原地形，山地高原约占全省总面积的94%左右，地势西北高、东南低，自北向南呈阶梯状逐级下降，全省海拔高低相差很大，为通信建设实施带来很多的困难，到目前尚有部分行政村未解决基本通信问题。2005年末全省总人口为4450.4万人，其中，城镇人口1312.9万人，占29.5%，乡村人口3137.5万人，占70.5%，云南农村人口比例比全国农村人口比例高约13.5%，农民人均纯收入为2042元，比上年增长了9.55%。针对云南省的实际情况，响应云南省委、省政府实施“兴边富民”村通工程，结合集团公司的村村通工程，解决没有通信覆盖的村庄通信难的问题，云南省移动公司提出以边际站为主、宏站和直放站为辅的方式来解决云南省境内“兴边富民”工程，“兴边富民”工程的实施既提高了云南移动的网络容量及网络覆盖面，又巩固了云南移动市场领先地位。7/25/20214 村通项目概况承载等效用户：06年10月按80%的统计口径，共承载132473个移动等效用户；按60%的统计口径，共承载215880个移动等效用户。收入：06年10月村通收入达845.86万元。通话时长：06年10月当月村通通话时长6962万分钟，占全网通话时长的2.66%。话务量：06年10月当月村通平均全天话务量4.50万Erl，忙时话务量为0.49万Erl。项目概况2005年，云南移动在全省16个分公司实施村通工程，共新建999个基站，其中宏站137个，边际站862个，新增载频3087个，总共投资38984.25万元，具体基站及载频分布如表。传输方式主要以光缆为主和少量微波。项目完成后共可新增覆盖1353个行政村，共新增吸纳村通用户13万（按省公司信息中心的80%统计口径）。以下村通仅指999基站。地市村通工程基站村通工程载频数版纳38152保山15105楚雄55127大理77160德宏36129迪庆1235红河140354昆明167631丽江62131临沧49100怒江2250曲靖108439思茅55212文山48141玉溪53152昭通62169合计99930877/25/20215 评估依据《中国移动投资后评估方法与指标体系》文件；《中国移动通信集团公司计划部通知》文件；云南省移动有限公司2005年村通工程可行性研究报告；云南省移动有限公司计划部2006年06月基站统计表；云南省移动有限公司计划部2006年上半年工作汇报稿；云南省移动有限公司计划部月度分析路径表；云南省移动有限公司市场部客户数报表；云南省移动有限公司市场部渠道数量统计表；云南省移动有限公司市场部客户投诉表；云南省移动有限公司网络部生产分析报告；云南省移动有限公司网络部999个村通站点基础信息表；云南省移动有限公司网络部网络能力表；云南省移动有限公司网络部总话务量表；云南省移动有限公司网络部提供的各天CellKPI指标表；云南省移动有限公司网络部提供的网络运行日报；云南省移动有限公司信息技术中心生产分析会报告；云南省移动有限公司财务部2005年村通基站预算统计汇总表；云南省移动有限公司财务部生产分析报告；云南省移动有限公司村通工程后评估项目调研表。7/25/20216 汇报提纲五、对各关键工作环节的总结及建议三、评估主要结论二、评估框架与思路一、评估背景概况四、评估主要内容7/25/20217 第二部分评估框架与思路评估内容说明、思路、整体评估分析体系、分析方法、成功度关键因子7/25/20218 评估内容说明为了更好地将项目评估重点、内容与云南移动实际运营管理有机结合，我们在充分涵盖集团后评估体系内容的基础上，本着积极创新的原则，对本项目的评估框架作适当的调整，其与集团评估内容映射对应关系如表所示：7/25/20219 项目评估思路7/25/202110 项目整体评估分析体系两个成果：项目成功度与相关建议。两个层次：一为项目自身实施效果评估；二为项目对全网的影响评估。三个关键时间点：2005年12月，2006年4月，2006年10月。四个维度：市场、网络、效益与其他。五个颗粒度：全省、地州、基站、载波、Erl。评估方法:对比分析、综合分析、成功度分析、聚类分析。参照标准：可研预测数、集团标准、全网平均指标7/25/202111 评估分析方法１、评估方法：成功度法、对比法、综合分析法、聚类分析法。２、参考目标：可研预测数、集团标准、全网平均指标。３、参考标准：中国移动投资后评估方法与指标体系。得分等级等级的具体描述1完全成功项目各项目标已全面实现或超过；相对成本而言，项目取得巨大的效益和影响。0.7成功项目大部分目标已经实现；相对成本而言，项目达到了预期的效益和影响。0.4部分成功项目实现了原定的部分目标；相对成本而言，项目只取得了一定的效益和影响。0.2不成功项目实现的目标非常有限；相对成本而言，项目几乎没产生什么正效益和影响。0失败项目目标是不现实的，无法实现；相对成本而言，项目不得不终止。7/25/202112 项目成功度评估关键因子市场层面项目成功度网络层面效益层面其他评估新增用户数单基站承载用户数单基站吸纳通话时长平均光缆传输距离单载波话务量收入投资回收期投资收益率用户贡献率通话时长贡献率新增话务量贡献率掉话率接通率无线资源利用率收入贡献率社会影响评估风险评估过程评估持续性评估7/25/202113 汇报提纲五、对各关键工作环节的总结及建议三、评估主要结论二、评估框架与思路一、评估背景概况四、评估主要内容7/25/202114 第三部分评估主要结论总体评估结论、项目成功度（全省及地州）7/25/202115 总体评估结论总体评价2005年村通工程项目的投资是成功的，在快速响应市场、用户发展、实现的效益指标及对企业整体和社会的影响等方面，都显示了比较好的结果，村通工程自开通以来，总体投资效益显著，比预期效果好80%的统计口径下，实际发展等效用户达到了可研预期的93.66％；在60%的统计口径下，实际发展等效用户达到了可研预期的152.63％，对企业整体贡献显著。80%的统计口径下，单基站承担的用户数达到集团标准的2.65倍；60%的统计口径下，单基站承担的用户数达到集团标准的4.32倍，目标完成显著。村通工程中，保山、临沧两个地区有效拉动了通话时长，做的最好，而红河地区相对做的最差，其他区域仍有进一步潜力可以挖掘。市场村通站点单载波全天吸纳话务量14.71Erl，同比全网单载波全天吸纳话务量有53.43%的差距。村通站点的平均传输距离为7.95公里。对全网新增话务量有一定贡献，但无线利用率较低、掉话率较高，全省村通工程站点新话务对全网新增话务量的贡献率为9.08%，无线资源利用率均低于整网，2006年10月，全省村通工程无线资源利用率为46.92%，而非村通工程基站的无线资源利用率为55.14%，村通工程基站的掉话率均大于1%，各地州村通工程掉话率均高于非村通工程掉话率。全网网络指标在村通工程开通前后没有太大变化。网络村通工程收入呈递增趋势，对企业总收入产生积极影响（全省村通工程对总收入平均贡献率为1.41%），对企业新增收入贡献明显（全省村通工程对新增收入平均贡献率为13.65%）。村通工程预计4.6年（5.76年，考虑营销及人工情况下）可回收投资，投资收益率预计为21.73%（17.45%，考虑营销及人工情况下）。效益7/25/202116 项目成功度—全省项目成功度得分为0.77>0.7，说明云南村通项目是成功的。注：运用层次分析法（AHP）计算指标权重7/25/202117 项目成功度—地州评分规则说明：1、以全省平均值为基准，等于全省平均值时，得0.6分。2、高于全省平均值时，按公式（0.6+地州指标值/全省平均-1）计算得分，如超出全省平均40%时，按最高分（1分）计。3、低于全省平均值时，按公式（0.6－地州指标值/全省平均+1）计算得分，如低于全省平均60%时，按最低分（0分）计。7/25/202118 汇报提纲五、对各关键工作环节的总结及建议三、评估主要结论二、评估框架与思路一、评估背景概况四、评估主要内容7/25/202119 第四部分评估主要内容两个层次：一为项目自身实施效果评估；二为项目对全网的影响评估。三个关键时间点：2005年12月，2006年4月，2006年10月。四个维度：市场、网络、效益与其他。五个颗粒度：全省、地州、基站、载波、Erl。7/25/202120 第四部分评估主要内容1、项目实施效果评估（市场/网络/效益）7/25/202121 2.1实施效果-市场-前提说明...新增用户数；单基站承担用户数；单基站吸纳通话时长。评估方法本章节主要采用对比分析法。将地州村通工程基站实际新增等效用户数与可研预测用户数对比;将单基站承担用户数与集团最低标准对比;将MOU、单基站吸纳通话时长与全网同指标对比。数据口径本章节中村通工程的用户与通话时长等数据均为截止至2006年10月的累计数据;80%统计口径下的新增等效用户：分析样本客户中两个月的累计通话时长中80％以上的通话时长发生在999个基站上的客户;60%统计口径下的新增等效用户：分析样本客户中两个月的累计通话时长中60％以上的通话时长发生在999个基站上的客户。评估公式实际新增等效用户①较可研预测用户②超出比例=（①-②）/②*100%；单基站承担用户数=本地州村通工程实际新增等效用户/本地州村通工程总基站数；村通等效MOU=本地州村通新增通话时长/本地州村通新增等效用户；村通单基站吸纳通话时长①较全网同指标②差距比例=（①-②）/②*100%。评估指标7/25/202122 2.1实施效果-市场-新增用户数按80%的统计口径，截止2006年10月，“村通工程”工程（999基站）自投产后共承载13万个移动等效用户，其中全球通1145户，动感地带955户，神州大众卡35443户，神州行94930户；按60%的统计口径，截止2006年10月，“村通工程”工程（999基站）自投产后共承载22万个移动等效用户，其中全球通2471户，动感地带1544户，神州大众卡55323户，神州行156542户。数据来源：云南省移动有限公司信息技术中心7/25/202123 2.1实施效果-市场-新增用户数按80%的统计口径，超出比例达50%以上的地州有版纳、楚雄、丽江、曲靖等，其中，丽江超出比例达到了540.17%，而较为不足的，且不足比例达50%以上的地州有保山、怒江与文山。而按60%的统计口径，超出比例达150%以上的地州有版纳、楚雄、丽江、曲靖等，其中，丽江超出比例达到了779.66%，而较为不足的，且不足比例达20%以上的地州有临沧、怒江与文山。数据来源：云南省移动有限公司2005年村通工程可行性研究报告与省公司信息技术中心在投产不足一年的时间里，按80%的统计口径，用户发展已经达到可研预测用户的93.66%，而按60%的统计口径，则大大超出了可研预测用户的52.63%，7/25/202124 2.1实施效果-市场-单基站承担用户数不论按照何种统计口径，每个地州的单基站承担用户都超过了集团的最低标准，收到了良好的效益。总体上来说，按80%的统计口径，“村通工程”的单基站用户达133户，是集团最低标准的2.65倍，分地州来说，倍数最高的是保山，其单基站承担用户是集团最低标准的近5倍，最低的是红河，1.76倍。如果按60%的统计口径，总体单基站用户则达216户，是集团最低标准的4.32倍，分地州来说，倍数最高的仍是保山，达9.28倍，最低的仍为红河，2.92倍。《中国移动通信集团公司计划部通知》文件中提出：采用GSM边际网实施的目标村必须满足的要求之一：GSM网络建成后一年内，每基站平均承担的用户须大于50户。数据来源：云南省移动有限公司信息技术中心7/25/202125 2.1实施效果-市场-新增通话时长序号地州999基站通话时长等效MOU（分钟/月/户）全网通话时长通话占比口径1：80%口径2：60%1版纳4147985237256849704144.88%2保山46936632732921005805544.67%3楚雄3275020190211953985493.43%4大理43525792102281480208362.94%5德宏2944121226249909609183.24%6迪庆634483267300239956932.64%7红河69618162182422712525312.57%8昆明101338271962127718699251.31%9丽江4525333239257693703176.52%10临沧2862080243264953261263.00%11怒江1494110314357334889524.46%12曲靖76831231882092962688832.59%13思茅46527122032231162846114.00%14文山23752421932071122628242.12%15玉溪38590762392521507882412.56%16昭通50219263093191611151163.12%17全省6961709622023926219544902.66%2006年10月，“村通工程”（999基站）当月通话累计时长达6962万分钟，为全网同期通话时长的2.66%，村通全省等效MOU只为全网的60%多,表现最突出的为怒江与昭通.数据来源：云南省移动有限公司信息技术中心7/25/202126 2.1实施效果-市场-单基站吸纳通话时长2006年10月，全省村通工程999个基站的单基站吸纳通话时长为6.9万分钟，与全网单基站吸纳通话时长有77.16%的差距。村通单基站吸纳通话时长最多的是保山与版纳，分别为31万分钟与10.9万分钟，最低的是红河与文山，分别为4.97万分钟与4.94万分钟。各地州村通普遍与全网单基站吸纳通话时长差距较大，多在60%—80%的差距，只有保山，仅有0.45%的差距。数据来源：云南省移动有限公司信息技术中心7/25/202127 2.1实施效果-市场-评估小结（1）80%的统计口径下，实际发展等效用户达到了可研预期的93.66％；在60%的统计口径下，实际发展等效用户达到了可研预期的152.63％，目标完成显著。（2）80%的统计口径下，单基站承担的用户数达到集团标准的2.65倍；60%的统计口径下，单基站承担的用户数达到集团标准的4.32倍，目标完成显著。（3）村通通话时长占全网时长的2.66%，等效MOU为全网的60%以上；（4）村通单基站吸纳通话时长与全网仍有一定差距。…差异表现总体表现（1）在村通新增用户上，各地州发展较不均衡，有的地州大大超过可研预测用户，而有的地州则远远不足；（2）分地州来说，单基站承担用户数为集团最低标准倍数最高的是保山，最低的是红河；（3）等效用户的MOU表现最突出的地州为怒江和昭通；（4）保山单基站吸纳通话时长与全网同指标差距仅有0.45%。7/25/202128 2.2实施效果-网络-前提说明单载波全天吸纳话务量分析分析村通站点和全网单载波全天吸纳话务量及差距比例单载波全天吸纳话务量＝全天话务量/相应载波数村通站点平均传输距离分析村通站点的平均新建接入光缆的长度基站扩容需求分析分析村通忙时话务量、载波扩容的变化情况7/25/202129 2.2实施效果-网络-单载波全天吸纳话务量分析全省村通单载波吸纳话务量为14.71Erl，全网为31.59Erl丽江村通每载波话务量最高，为22.31Erl版纳村通每载波话务量最低，为10.63Erl数据来源：摘自网络运行日报和各天的CellKPI指标表7/25/202130 2.2实施效果-网络-单基站平均传输距离集团要求GSM边际网基站平均需覆盖的目标村（未通村）不得少于3个；采用GSM边际网实施的目标村，每村平均光缆传输距离不得大于5公里。村通站点平均传输距离全省平均为7.95公里；平均传输距离最长的是楚雄，长度为13.56KM；最短的是怒江，平均长度为4.44KM。数据来源：摘自2005年村通批复7/25/202131 2.2实施效果-网络-基站扩容需求分析全省村通站点忙时话务量（单位：Erl）06年4月至10月村通载波扩容数统计曲靖最高为37个版纳最低，减少了4个全省村通站点的忙时话务量由3218增长至4872Erl数据来源：摘自各天的CellKPI指标表7/25/202132 2.2实施效果-网络-小结全省村通单载波吸纳话务量为14.71Erl，全网单载波吸纳话务量为31.59Erl丽江村通每载波话务量最高，为22.31Erl版纳村通每载波话务量最低，为10.63Erl村通站点平均传输距离全省平均为7.95公里；平均传输距离最长的是楚雄，长度为13.56KM；最短的是怒江，平均长度为4.44KM。村通站点载波扩容情况曲靖扩容载波数最多，为37个；版纳扩容载波数最少，减少了4个。7/25/202133 2.3实施效果-效益-前提说明...投资；收入；投资回收期；投资收益率。评估方法本章节主要采用投资、收入、投资回收期、投资收益率等指标分析评估村通工程的效益。数据口径本章节中村通工程的收入为2006年10月当月，村通工程年净收入＝村通工程年收入-村通工程年运维费（考虑营销及人工情况下，村通工程年净收入＝村通工程年收入-年运维费-年营销费-年人工费）;村通工程收入取自信息中心统计。评估公式单站投资＝村通工程投资/村通工程基站数单站收入＝村通工程收入/村通工程基站数每载频收入＝村通工程收入/村通工程载频数每Erl收入＝村通工程收入/村通工程话务量投资回收期＝村通工程年净收入/村通工程投资投资收益率＝村通工程投资/村通工程年净收入评估指标7/25/202134 2.3实施效果-效益-投资2.3.1投资分析从投资角度来看，昆明、曲靖和红河三个地州分布的基站数位居全省前三，且三个地州村通投资占了全省总投资的近50%。从每基站投资角度来看，全省每基站投资平均值为39.02万，目前有7个地州的每基站投资额大于全省平均值，其中保山和曲靖的每基站投资额均超过57万，超出全省平均水平较多，在今后的建设中应注意对投资的整体控制和个体调控。7/25/202135 2.3实施效果-效益-收入分析2.3.2收入分析－村通收入及增长率分析村通工程（999基站）投产后，9月、10月云南移动村通工程当月村通基站总体通话收入均呈现增长趋势，但各地州发展并不均衡，部分地州增长较快。注：村通收入数据取自省公司信息中心7/25/202136 2.3实施效果-效益-收入分析2.3.2收入分析－村通收入及单站村通收入分析2006年10月云南移动村通工程平均单站收入为0.85万元，10月共有7个地州的单站收入达到全省均值以上（含0.85万元），其中保山单站收入达到4.5万元，远远高于其余地州，说明保山的单站收入贡献率最高，同时也说明其余地州在单站收入方面还有一定潜力有待挖掘。单站村通收入＝村通工程收入/村通工程基站数注：村通基站分布取自省公司计划部；村通收入数据取自省公司信息中心。7/25/202137 2.3实施效果-效益-收入分析2.3.2收入分析－村通收入及每载频村通收入分析2006年10月云南移动村通工程平均每载频收入为0.27万元，10月共有9个地州的单载频收入达到全省均值以上，其中保山每载频收入达到0.64万元，远远高于其余地州，说明保山的每载频收入贡献率最高。其余每载频收入在全省均值以上的地州，其每载频收入基本分布在0.3-0.35万元左右，同时也说明每载频收入低于全省平均值的地州在此处还有一定的提升空间。村通工程每载频收入＝村通工程收入/村通工程载频数注：村通基站分布取自省公司计划部；村通收入数据取自省公司信息中心。7/25/202138 2.3实施效果-效益-收入分析2.3.2收入分析－每Erl村通收入分析2006年10月云南移动村通工程平均每Erl收入为6.27元，共有8个地州的每Erl收入达到全省均值以上，大部分地州每Erl收入基本在全省平均附近，其中保山每Erl收入最高为15元，昭通每Erl收入最低为4.34元。村通工程每Erl收入＝村通工程收入/村通工程话务量注：村通工程日平均话务量取自省公司网络部；村通收入数据取自省公司信息中心7/25/202139 2.3实施效果-效益-投资回收期2.3.3投资回收期分析在考虑了营销费用和人工费用后，全省村通工程投资回收期比未考虑该因素时延长了1.13年，保山村通工程投资回收期始终最短，且受营销费用和人工费用营销费用影响较小。回收期高于全省均值的地州主要有迪庆、红河、昆明、丽江、临沧、曲靖、文山和昭通，且回收期变化受营销费用和人工费用影响幅度较大，说明这些地州在挖掘市场提高收入方面还需改进。投资回收期＝投资/净收入7/25/202140 2.3实施效果-效益-投资收益率分析2.3.4投资收益率分析在考虑了营销费用和人工费用后，全省村通工程投资收益率比未考虑该因素时降低了4.28%，保山村通工程投资收益率在全省始终高居首位，且受营销费用和人工费用营销费用影响较小。投资收益率低于全省均值的地州主要有迪庆、红河、昆明、丽江、临沧、曲靖、文山和昭通，说明这些地州在挖掘市场提高收入方面还需进一步加强。投资收益率＝净收入/投资7/25/202141 2.3实施效果-效益-投资效益综合分析2.3.5投资效益综合分析从村通工程中地区投资排名和收入排名结果来看，大部分地区均集中在中间区域，保山、版纳两地区处于绿灯区，属于做的比较好的地区。文山处于红灯区，属于做的比较差地区。排名靠前投资越大排名靠前收入越大7/25/202142 2.3实施效果-效益-评估小结总体上，2005年村通工程投资效益显著，比预期效果好；全省每基站投资平均值为39.02万；总体通话收入均呈现增长趋势，村通工程单站村通收入为0.85万元，村通工程平均每载频收入为0.27万元.村通工程每Erl收入为6.27元；预计4.6年（考虑营销及人工情况下，5.73年）回收投资，预计投资收益率为21.73%（考虑营销及人工情况下，17.45%）；通过收入份额排名和投资份额排名分析得出较好的地州（版纳和保山）。…差异表现总体表现有7个地州的单站收入达到全省均值以上（含0.85万元），其中保山单站收入达到4.5万元，远远高于其余地州；有9个地州的单站收入达到全省均值以上，其中保山每载频收入达到0.64万元，远远高于其余地州；有8个地州的每Erl收入达到全省均值以上，其中保山每Erl收入最高为15元，昭通每Erl收入最低为4.34元。保山村通工程投资回收期始终最短，回收期高于全省均值的地州主要有迪庆、红河、昆明、丽江、临沧、曲靖、文山和昭通；保山村通工程投资收益率在全省始终高居首位，投资收益率低于全省均值的地州主要有迪庆、红河、昆明、丽江、临沧、曲靖、文山和昭通。7/25/202143 第四部分评估主要内容2、项目对企业整体的影响评估（市场/网络/效益）7/25/202144 3.1对整体影响-市场-前提说明...村通等效用户贡献率；村通通话时长贡献率。评估方法对比分析法：村通等效用户数与整网用户对比;村通通话时长与整网时长对比；聚类分析法：利用用户或时长占比与载波占比两维坐标对16个样本进行投影聚类，分析样本的差异和特征。数据口径80%统计口径下的新增等效用户：分析样本客户中06年9月和10月两个月的累计通话时长中80％以上的通话时长发生在999个基站上的客户;60%统计口径下的新增等效用户：分析样本客户中06年9月和10月两个月的累计通话时长中60％以上的通话时长发生在999个基站上的客户。评估公式村通等效用户贡献率=村通等效用户数/整网新增用户数村通通话时长贡献率=村通通话时长/整网新增通话时长村通等效用户占比=村通等效用户数/整网新增用户数村通通话时长占比=村通通话时长/整网通话时长评估指标7/25/202145 3.1对整体影响-市场-村通等效用户贡献率全省平均村通等效用户贡献率分别达到5.67%和9.23%，两种口径下大于载波份额（全省平均为5.30%），其中怒江地区村通等效用户对怒江整体新增用户的贡献最高，在两种口径下分别达到12.01％和19.68％，由此可见村通工程在新增市场上对企业的整体贡献显著。村通等效用户贡献率＝村通等效用户/新增用户数据来源：云南移动公司信息中心7/25/202146 3.1对整体影响-市场-村通等效用户占比利用村通等效用户占比和载频份额两个维度可以将全省16个地州划分为四个象限：象限1反映村通用户占比和载波份额均高于全省平均水平，象限3反映两个比率均小于平均水平，象限2和4则处于中间状态。对于第4象限的地州属于在较低的载频份额，吸纳了较多的用户，说明具有较大潜力，可以继续加大村通工程。从数值上看，丽江地区村通等效用户对丽江整体用户的比例最高，在两种口径下分别为2.87%和3.94%，但村通等效用户占整体用户的比例普遍偏低，两种口径下均在4％以下。村通等效用户占比＝村通等效用户数/全网用户数数据来源：云南移动公司信息中心7/25/202147 3.1对整体影响-市场-村通通话时长贡献率村通项目通话时长对全省新增通话贡献率为9.42％，高于载波份额（5.30%），效益明显。其中丽江和思茅两个地区的村通工程通话时长对整体新增时长的贡献最高，分别达到了21.50％和20.89％。而对于经济发达地区如昆明、曲靖、玉溪、红河等村通的贡献相对较低，主要是由于这些地区的移动通信普及率较高，市场空间挖掘的比较充分，市场竞争也比较激烈等原因引起的。而对于不发达地区，用户普及率偏低，市场潜力较大，加大此地区的村通覆盖可以激发较高的通话消费。村通通话时长贡献率＝村通通话/新增通话时长数据来源：云南移动公司信息中心7/25/202148 3.1对整体影响-市场-时长贡献－载波份额排名分析为了进一步探讨地区之间的差异，对地区的村通工程完成效果进行评估，同时也为未来村通覆盖项目寻找新的投资亮点，针对16地州的村通工程新增的载波份额（村通工程新增载波数与该地州总载波数之比）进行排名，并用该指标反映地州的潜力；同时，对16地州村通通话时长贡献率（村通工程新增通话时长与该地州总通话时长之比）进行排名，并用该指标反映地州的贡献程度。将贡献排名作为横轴，潜力排名作为竖轴，形成二维坐标，然后，将16地州的排名数值投影到该二维坐标中，便形成上图所示的散点。为了找到一个合理的潜力－贡献配比的合理（认可）区间，对潜力排名和贡献排名求差，并对该差值进行统计分析，求出其标准差，即4.305，于是，便形成以对角线为中心的带状区间。从村通工程中地区潜力排名和贡献排名结果来看，大部分地区均集中在中间区域，保山、临沧两地区处于绿灯区，属于做的比较好的地区；红河处于红灯区，属于做的比较差地区。排名靠前潜力越大排名靠前贡献越大数据来源：云南移动公司信息中心7/25/202149 3.1对整体影响-市场-评估小结（1）总体上，2005年村通工程市场效果显著，对整网的拉动作用明显；（2）全省平均村通等效用户贡献率分别达到5.67%和9.23%，两种口径下大于载波份额（全省平均为5.30%），村通工程在新增市场上对企业的整体贡献显著；（3）村通项目通话时长对全省新增通话贡献率为9.42％，超过载波份额的170%，效益明显。…差异表现总体表现（1）在村通工程中，对整网新增用户的贡献率，各地州差别较大，有10个地州超过了全省平均水平，其中，怒江和思茅贡献率最高；（2）通话时长对整网新增时长的贡献中，丽江和思茅最高；（3）从村通工程中地区潜力排名和贡献排名结果来看，保山、临沧两地区做的比较好；而红河做的比较差地区。7/25/202150 3.2对整体影响-网络-网络关键指标计算公式无线资源利用率=各小区忙时话务量总和/小区理论承载话务量总和网络部提供的数据为每天最忙时话务量，据此计算的无线资源利用率会比实际的高忙时拥塞小区比例=拥塞率大5%的小区总数/小区总数掉话率=掉话次数(drp_NUM)/呼叫总数(tottch_NUM)无线接通率=（1-语音拥塞率）/（1-SDCCH拥塞率）SDCCH拥塞率=SDCCH占用遇忙次数总数/SDCCH占用请求次数总数；TCH拥塞率=TCH占用失败次数总数/TCH占用请求次数总数7/25/202151 3.2对整体影响-网络-话务量项目实施后的全省话务量的统计（单位:万Erl）村通与全网的话务量变化量及变化幅度的统计村通站点和全网站点的话务量均在逐月增加，村通增幅保持在6%左右，而全网增幅相对较小，基本在3%左右。另外，村通站点的话务量在全省话务量中所占的比重约为2.4%，并且逐年提高。数据来源：摘自网络运行日报和各天的CellKPI指标表7/25/202152 3.2对整体影响-网络-各地州村通站点的话务统计数据来源：摘自各天的CellKPI指标表7/25/202153 3.2对整体影响-网络-村通站点新增话务贡献率全省村通站点新增话务贡献率为9.08%昭通的贡献率最高为20.87%昆明的贡献率最低为5.58%数据来源：摘自网络运行日报和各天的CellKPI指标表7/25/202154 3.2对整体影响-网络-无线资源利用率村通站点无线资源利用率村通站点与全网无线资源利用率差距比较村通站点的无线资源率低于非村通工程村通工程的无线资源利用率相对偏低，基本保持在40%左右，资源利用率最低的是昭通，06年10月低至37.27%；资源利用率最高为大理，达到54.45%。数据来源：摘自各天的CellKPI指标表7/25/202155 3.2对整体影响-网络-忙时拥塞小区比例村通站点拥塞小区及全网如下：村通工程每天拥塞小区数4月为76个,10月份为52个;全网每天拥塞小区数4月份为805个,10月份为600个。数据来源：摘自网络运行日报7/25/202156 3.2对整体影响-网络-掉话率影响分析村通站点的掉话率掉话率均大于1%（集团标准要求低于1%）村通工程的基站的掉话率均大于1%，明显高于全网，由于村通工程所覆盖的区域特点，农村不可能做地域上完全覆盖，所以掉话率自然高于整网。数据来源：摘自各天的CellKPI指标表7/25/202157 3.2对整体影响-网络-掉话率影响分析村通站点的掉话率数据来源：摘自各天的CellKPI指标表7/25/202158 3.2对整体影响-网络-掉话率影响分析全省村通工程及全网站点掉话率情况各地州村通站点高出全网掉话率情况村通工程掉话率高于全网数据来源：摘自各天的CellKPI指标表7/25/202159 3.2对整体影响-网络-接通率影响分析全省村通工程及全网站点接通率情况全省村通站点的无线接通率略低于全网无线接通率。数据来源：摘自各天的CellKPI指标表7/25/202160 3.3对整体影响-网络-小结村通站点的话务量及在总话务量中的占比一直在逐月提高，但总的占比仍维持在2.4％左右全省村通站点新增话务贡献率为9.08%昭通的贡献率最高为20.87%昆明的贡献率最低为5.58%村通站点的无线资源利用率低于全省平均村通站点的掉话率高于全省平均，平均差距在1%左右村通站点的接通率略低于全省平均，但差距很小7/25/202161 3.3对整体影响-效益-前提说明...村通工程收入对总收入的贡献率；村通工程收入对新增收入的贡献率；村通工程每载频收入与全网每载频收入比；村通工程收入份额与村通工程载频份额。评估方法本章节主要采用对比分析法。将地州村通工程收入与全网收入对比;将每载频收入与地州每载频收入对比;将村通工程收入份额与村通工程载频份额联系起来分析村通工程的影响。数据口径本章节中村通工程的收入和总收入为截止至2006年10月当月，全网新增收入是指以2005年12月为参考点2006年10月当月新增收入即2006年10月当月收入减去2005年12月;村通工程收入取自信息中心统计，全网收入取自财务部生产分析报告，村通工程载频取自计划部。评估公式村通工程收入对总收入的贡献率＝村通工程收入/总收入*100%村通工程收入对新增收入的贡献率＝村通工程新增收入/全网新增收入*100%村通工程每载频收入＝村通工程收入/村通工程载频数村通工程每载频收入比＝村通工程每载频收入/地州每载频收入评估指标7/25/202162 3.3对整体影响-效益-收入3.3.1收入影响分析从图中可以看出，全省村通工程对总收入平均贡献率为1.41%，除了昆明、迪庆、玉溪等地州外，其他地州的村通工程对总收入的贡献率都在全省平均之上，丽江、保山、怒江、思茅等地州相对比较高，昆明最低，为0.62%。村通工程收入对总收入贡献率＝村通工程收入/总收入*100%注：各地州收入取自省公司财务部；村通收入数据取自省公司信息中心。7/25/202163 3.3对整体影响-效益-收入3.3.1收入影响分析从图中可以看出，全省村通工程对新增收入平均影响率为13.65%，红河、昆明、临沧、曲靖、文山等地州村通工程对新增收入的贡献比全省平均低，丽江村通工程对新增收入的贡献最高（56.85%），其他地州村通工程对新增收入的影响基本在15%-35%之间。村通工程收入对新增收入贡献率＝村通工程收入/新增收入*100%注：各地州新增收入取自省公司财务部；村通收入数据取自省公司信息中心。7/25/202164 3.3对整体影响-效益-收入3.3.2每载频收入影响分析从图中可以看出，全省各地州村通工程每载频收入都比各地州每载频收入来得低（每载频收入比小于1），保山村通工程每载频收入最高（0.64万元/个），接近地州平均水平，昆明村通工程每载频收入最低（0.20万元/个），离地州平均水平最远，从另一个角度看，说明村通工程还有较大的潜力可挖。村通工程每载频收入比＝村通工程每载频收入/地州每载频收入保山最高为0.78昆明最低为0.15注：各地州每载频收入取自省公司计划部。7/25/202165 3.3对整体影响-效益-收入-载频3.3.2收入-载频交叉影响分析从上图可以看出，根据收入占比和载频份额两个维度按全省村通工程收入平均占比和全省村通工程载频平均占比情况可分为四个象限，一半以上地州落在收入份额与载频份额都高于全省平均水平区域内，大部分地州收入份额高于全省平均，只有迪庆、昆明、玉溪低于全省平均。全省村通工程平均收入占比为1.41%全省村通工程载频平均为5.30%注：各地州收入取自省公司财务部；村通收入数据取自省公司信息中心；村通工程载频取自省公司计划部。7/25/202166 3.3对整体影响-效益-小结通过计算村通工程收入对企业整体收入及新增收入的贡献、村通工程每载频收入与企业每载频收入比等指标分析村通工程对企业整体的影响，总体上，村通工程对企业效益产生积极影响。全省村通工程收入贡献率为1.41%，全省村通工程新增收入贡献率为13.65%；村通工程每载频收入低于企业整体；通过收入份额排名与载频份额排名分析得出一半以上地州落在收入份额与载频份额都高于全省平均水平区域内。…差异表现总体表现各地州对总收入贡献率表现各一，除了昆明、迪庆、玉溪等地州外，其他地州的村通工程对总收入的贡献率都在全省平均之上；红河、昆明、临沧、曲靖、文山等地州村通工程对新增收入的贡献比全省平均低，丽江村通工程对新增收入的贡献最高（56.85%），其他地州村通工程对新增收入的影响基本在15%-35%之间；保山村通工程每载频收入最高，接近地州平均水平，昆明村通工程每载频收入最低，离地州平均水平最远。7/25/202167 第四部分评估主要内容3、项目前后整体运营分析（市场/网络/效益）7/25/202168 项目前后整体运营分析市场方面网络方面效益方面整体运营分析项目实施前后，用户总数增长共233.8万户，增长比率为29.67%，月平均增加用户数为23.38万户；通话总时长增加共73914万分钟，增长比率为39.26%，月平均增加通话时长7391万分钟。项目完全投入运营后新增用户市场占有率高于用户市场占有率，缓解了移动用户市场占有率下降的趋势。ARPU值持续呈下降趋势，下降比率分别为5.52%、12.18%。MOU基本呈平稳态势发展，变化不大。万名客户投诉比总体呈上升态势，需要进行相关调控来缓解用户通信需求增长与网络资源紧张之间的矛盾。2006年10月全省各地州当月收入都不同程度比2005年12月增长，全省当月收入比2005年12月增长了11.51%。在2006年4月、9月两时点，云南移动各地州每载频收入普遍呈下降趋势，除了昆明市收入份额高于其所占载频份额外，其他地州均低于其所占载频份额。村通工程开通后，话务量增长比较明显，2006年4月份全网全天话务量为148万Erl，2006年10月为184万1Erl。无线资源利用率没有明显变化，2006年4月全网资源利用率为61.16%，2006年10月全网的资源利用率为55.14%；忙时拥塞小区有一定的降低，2006年4月全网拥塞小区的比例为4.02%；掉话率指标逐渐变好，接通率基本维持在98%左右。7/25/202169 第四部分评估主要内容4、其他评估（社会影响/过程/风险/持续性）7/25/202170 其他维度评估社会影响评估为云南通信普遍服务做出了突出贡献；推进了云南社会主义新农村信息化建设进度；加快了和谐社会的构建；以移动通信方式推动节约型社会。过程评估从项目管理（决策、准备、实施等）、关键环节管控等方面来看，村通项目体现了完善、成熟的流程管控机制。风险评估随着村通项目进一步推进，应及时跟进做好无线网络运行环境优化和监控，确保全网安全、稳定、高效运行。持续性评估乡村地区的市场普及率仅为12%，发展空间比较大，随着社会主义新农村的推进和农民收入的逐步提高，将逐步转化为现实的用户市场，可见该项目持续发展能力较强。云南移动村通工程项目增强了云南移动市场竞争力，巩固了云南移动市场领先地位。项目对企业的可持续性发展起到了直接的促进作用，带来十分良好的经济效益。7/25/202171 汇报提纲五、对各关键工作环节的总结及建议三、评估主要结论二、评估框架与思路一、评估背景概况四、评估主要内容7/25/202172 第五部分对各关键工作环节的总结及建议项目市场/网络/效益方面的总结及建议7/25/202173 经验总结坚持“因地制宜，入乡随俗”的原则；坚持“基站建得起，手机销得出，农民用得起，作用能发挥”的原则；坚持“一村一店的农村服务营销体系”的渠道建设原则。12在建设上以覆盖为主，兼顾容量；在站型选择上以边际站为主，宏站和直放站为辅；对有发展潜力的农村需要重点关注，可以考虑直接按宏基站考虑。3合理分配有限投资，向有效益的地区倾斜；适度超前建设通信网络，以便快速响应市场需求。市场方面效益方面网络方面7/25/202174 相关建议云南移动的村通工程在投产半年后取得了良好的市场成绩，但同时也面临着农村市场的激烈竞争，在农村市场逐渐成为云南移动收入的重要增长点的时候，建议云南移动应重点加强以下几方面的工作：业务——让农民喜欢用资费——让农民用得起渠道——让农民方便用终端——让农民好使用12村通工程实施前后网络的总体质量基本未受到影响，但村通站点的指标距离集团的要求尚有一定的差距，建议加强以下工作：扩大网络覆盖区域确保有针对性扩容加强网络优化提高网络的安全性3进一步提高村通工程每载频收入，从而提高投资效益。根据前面计算分析，村通工程每载频收入远比整体低，各地州表现各一，还有空间进一步挖掘提高。有效管控投资规模，合理配比投资，使得投资-收入配比落在“绿灯区”（较好的区域）。市场方面效益方面网络方面7/25/202175 谢谢各位领导和专家！7/25/202176'