电子商务客源产品实施手册.doc

'客源产品实施手册客源产品实施手册目录一、客源产品实施流程2二、服务开通2三、操作员设置53-1添加操作员53-2分配操作员6四、服务初始化设置84-1商机推广初始化设置84-2客盈门初始化设置94-3网客宝初始化设置104-3-1下载网客宝客户端104-3-2安装网客宝客户端104-3-3运行网客宝客户端144-3-4基础设置154-3-5生成代码、嵌入代码174-4管客宝初始化设置194-4-1角色的设置194-4-2操作权限的设置20五、基础数据导入215-1客盈门内联系人的导入215-2管客宝数据的导入235-2-1导入客户235-2-2导入产品24六、操作培训2525第页北京伟库电子商务科技有限公司 客源产品实施手册一、客源产品实施流程二、服务开通经销商可以通过经销商平台，订购客户所购买的相应服务。具体流程为：1、登录后，点击页面上面菜单中的“企业管理”下的“企业列表”，进入企业管理页面；2、从企业列表中选择一企业，点“代订购”，进入服务订购页面；如下图：25第页北京伟库电子商务科技有限公司 客源产品实施手册1、按页面提示选择服务，选择用户数，录入服务期限，并选择服务开始时间（什么时候开始使用），然后点“下一步”，进入“生成订单”页面，如下图：2、如果您本次还需要继续订购其他服务，则点页面上的“继续选择服务”即可。在确定本次要购买的服务选择完毕后，点“提交订单”，进入确认订购页面，如下图所示：25第页北京伟库电子商务科技有限公司 客源产品实施手册1、在页面上录入“确认表编号、签约城市“等信息，确认订单无误后，点“确认订购”。2、订购成功。如果您的账户余额足够支付本次订单费用，则系统会自动按订单金额扣除您的相应账户余额，扣除成功后，则购买完成，系统将给企业开通订单上的服务。系统提示页面如下图。提醒：1、账户里有余额才能订购服务2、如果一个订单上有多个不同类型服务，系统会自动计算每种类型的服务销售额，订单扣费时候，系统将根据服务类型从对应的账户扣款。服务及扣款账户对应如下：uSaaS服务对应SaaS账户u实名服务对应实名账户u旺铺服务对应旺铺账户25第页北京伟库电子商务科技有限公司 客源产品实施手册三、操作员设置3-1添加操作员员工账号的添加是在伟库平台上进行的。第一步：使用管理员账号登陆伟库网，进入“企业工作台”。点击“基础信息”，然后点击“操作员管理”，进入操作员管理界面。第二步：点击“操作员管理”下面的“新建操作员”，填入相关信息后点击“提交”。25第页北京伟库电子商务科技有限公司 客源产品实施手册第三步：点击“提交”，完成操作员账号的建立。3-2分配操作员员工账号建立完成后，需要进行操作员的分配。就是说，某一个员工需要使用什么服务产品是在这里来进行设置的。第一步：使用管理员账号登陆伟库网，进入“企业工作台”。点击“我的服务”，进入服务管理界面25第页北京伟库电子商务科技有限公司 客源产品实施手册第二步：在对应的服务产品后面，点击“分配操作员”，勾选相应的员工账号后，点击“提交”。例如：我们要给员工张三，设置管客宝的使用权限，（在之前的步骤中添加张三的账号为matthewy01），然后，点击管客宝后面“分配操作员”，在弹出的窗口中勾选matthewy01账号，点击“提交”。如图：25第页北京伟库电子商务科技有限公司 客源产品实施手册四、服务初始化设置4-1商机推广初始化设置商机推广的设置只要是针对注册资料的完善。商机推广系统会自动抓取你的公司信息，然后投放到上千个目标网站中。由于每一个目标网站的要求和格式不同，为了我们发布的信息能顺利通过目标网站审核，尽量提升我们的注册成功率，请耐心填写完公司的详细资料。25第页北京伟库电子商务科技有限公司 客源产品实施手册注意：公司名称在第一次注册完善后，为了保障用户的利益，系统将对“公司名称”和“公司主页”两栏进行锁定。用户将不能进行修改！如果由于用户公司资料变更，需要更换公司名称的，可联系我们的客服部，按相关程序办理。联系电话:400-654-80084-2客盈门初始化设置客盈门的初始化没有什么需要设置的地方。开通客盈门后，就可以应用里面的营销工具了。但是前提是需要对应的账号有相应的余额才可以使用。例如，发送短信的时候，需要短信账户上有余额才能进行发送。25第页北京伟库电子商务科技有限公司 客源产品实施手册4-3网客宝初始化设置4-3-1下载网客宝客户端伟库网定期在官方网站http://www.k.cn发布最新的网客宝客户端升级包。客户可以直接登陆官方网站到专门的页面进行下载。具体操作为：登陆www.k.cn。点击“立即登陆”，填写用户名密码，点击“登陆”，点击“企业工作台”，点击“下载客户端”。如图：快速下载连接如下：http://app.k.cn/treasure/download/wkbsetup.exe4-3-2安装网客宝客户端第一步：运行安装程序第二步：进入安装向导25第页北京伟库电子商务科技有限公司 客源产品实施手册第三步：接受服务协议25第页北京伟库电子商务科技有限公司 客源产品实施手册第四步：选择安装目录第五步：单击“下一步”，开始安装25第页北京伟库电子商务科技有限公司 客源产品实施手册第六步：安装网客宝第七步：单击“关闭”退出，完成网客宝的安装。25第页北京伟库电子商务科技有限公司 客源产品实施手册4-3-3运行网客宝客户端第一种模式：在桌面上双击“网客宝客户端”图标按钮第二种模式：选择“开始”——选择“程序”——选择“伟库网客宝”——点击“伟库网客宝客户端”运行后出现网客宝登陆界面：25第页北京伟库电子商务科技有限公司 客源产品实施手册4-3-4基础设置伟库网客宝基础设置主要包括：1．系统类别的设置；点击“系统管理”---“类别设置”---“添加类别”，填写类别名称后，点击“添加”。2．客服人员类别设置；25第页北京伟库电子商务科技有限公司 客源产品实施手册点击“系统管理”---“客服设置”---选择客服账号----勾选相应类别----“保存修改”。2．常用系统预存设置；常用预存包括“预存消息”、“预存网页”、“预存文件”。预先将对话时常用的回复信息、网页地址和文件保存到服务器上，当与访客进行对话时即可在交谈窗口中快速查看和调用预存信息。点击“常用预存”---“预存消息”---“消息管理”----“添加常用预存”，填写相关信息后，点击“添加”。25第页北京伟库电子商务科技有限公司 客源产品实施手册4-3-5生成代码、嵌入代码1.生成代码：方法1：直接获取代码-选择列表中已有的方案，点击“直接获取代码”，代码将生成于获取代码页面方法2：新建方案-点击“新建方案”，为新方案命名，通过向导完成设置，代码将生成于获取代码页面，点击“保存方案”完成方案添加25第页北京伟库电子商务科技有限公司 客源产品实施手册2．嵌入代码：在获取代码页面，单击“复制代码”，将代码粘贴到网页代码之间。3．修改代码：您可以直接修改当前使用的方案，在代码页面点击“保存方案”后系统将自动更新到您的网页上，无须重新嵌入代码；如启用新方案，则需要重新嵌入代码后，方可有效。注意：生成的代码嵌入到页面，您的网页上就会显示客服图标并能实现监控。一个页面中只能嵌入一段代码，如果要嵌入新代码，请将以前的代码删除。仅系统管理员可进入此菜单进行查看和操作。25第页北京伟库电子商务科技有限公司 客源产品实施手册4-4管客宝初始化设置4-4-1角色的设置角色：主要用来控制上下级关系的功能和访问控制的功能，角色之间有层级的关系，每个系统用户只能指定一个角色，用户之间的层级关系根据角色的关系决定。角色与角色之间其实没有包含被包含的关系，只是根据角色的不同，页面展示的内容不同。管客宝中的角色分为三种，分别是：总经理（老板）、经理、销售人员。（如结构图）其中：销售员的数据是互相隔离的；经理可以看到/修改下属销售员的全部数据经理之间是互相隔离的总经理账号（老板）可以看到/修改整个公司的全部数据同时，也可以个别客户进行重新分配。单击“操作员信息”菜单下面的“权限设置”，如图，在左侧的角色信息树中根据公司实际情况进行拖动，来决定账号与角色的关系，不需要给每个角色设置权限。这个功能的设置只能由管理员来设置。而老板的角色在这棵树中视不可以拖动的。25第页北京伟库电子商务科技有限公司 客源产品实施手册注意：在本系统中只是支持三种角色：老板、销售经理、销售人员三级，然后权限是按照角色来设置的，老板有看到所有员工行为的权限，销售经理只是可以看到自己部门的员工行为的权限，而销售人员只是有看到自己行为的权限。角色设置模块只有系统管理员可以使用，系统管理员是从运营平台获得的（就是在运营平台订购服务的那个账号，这个账号可以理解为系统管理员也可以做公司的总经理，默认拥有所有权限）。4-4-2操作权限的设置操作权限包括4类：客户操作权限、公海客户操作权限、订单操作权限、回款操作权限。老板角色拥有所有操作权限，其他人员的操作权限可以按需要进行勾选。如图：25第页北京伟库电子商务科技有限公司 客源产品实施手册五、基础数据导入数据导入环节是一项比较耗时的工作，主要原因是用户原有的数据记录本身不规范或者用户配合不到位等因素造成的，本步骤为可选项，如果用户没做特殊要求可以略过此步；如果历史数据不是很多的情况下建议安排用户自己手工录入历史数据，这样的好处在于手工录入本身就是熟悉产品的过程；如果用户有比较规范的Excel格式的历史数据同时数据量也比较大，我们可以协助用户来进行导入，这样的好处是：有了大量的历史数据，可以在较短时间内给用户的管理者进行数据的统计分析展现，有助于加强管理者推动使用伟库产品的信心。5-1客盈门内联系人的导入进入客盈门服务，点击“我的联系人”，进入我的联系人列表，点击“导入联系人”按钮。25第页北京伟库电子商务科技有限公司 客源产品实施手册选择需要导入的Excel文件，点击“开始导入”。也可以下载联系人模板，根据模板文件的格式整理出Excel格式的数据文件，然后选择需要导入的Excel文件，点击“开始导入”。25第页北京伟库电子商务科技有限公司 客源产品实施手册5-2管客宝数据的导入5-2-1导入客户单击页面上部菜单条中的“客户”，点击“导入客户”功能，下载模板，根据模板文件的格式整理出Excel格式的数据文件，然后选择要导入的Excel文件导入到系统中。点击下载模板功能，如下图。根据模板文件的格式整理出Excel格式的数据文件，然后选择需要导入的Excel文件，点击“开始导入”。25第页北京伟库电子商务科技有限公司 客源产品实施手册5-2-2导入产品单击页面上部菜单条中的“产品”，点击“导入产品”功能，下载模板，根据模板文件的格式整理出Excel格式的数据文件，然后选择要导入的Excel文件导入到系统中。点击下载模板功能，如下图。根据模板文件的格式整理出Excel格式的数据文件，然后选择需要导入的Excel文件，点击“开始导入”。如果产品编号重复，可以选择“覆盖已存在产品”和“不覆盖已存在产品”25第页北京伟库电子商务科技有限公司 客源产品实施手册六、操作培训伟库客源系列产品具体的培训环节主要针对两类人：A.总经理/管理员：除了必须参加培训课外，还应该尽可能的参与产品实施的全过程，尤其是系统初始化环节；B.业务人员：安排时间统一进行操作培训，培训重点是日常使用频率最高的功能部分；培训结束后，伟库客源系列产品就可以正式启用了，在启用一段时间后根据用户的需求估计还要做适当的调整，如网客宝样式修改、权限调整、数据导入等工作，这些都属正常情况。25第页北京伟库电子商务科技有限公司'