年产20万辆CNT电动汽车项目可行性研究报告

'年产20万辆CNT电动汽车项目可行性研究报告77 目录第一章总说明11.1项目概况11.2可行性研究的依据和范围11.2.1可行性研究的依据11.2.2可行性研究的范围11.3可行性研究内容概要21.3.1产品方案和生产规模21.3.2建设内容21.3.3投资总额31.3.4建设周期31.3.5资金筹措31.3.6建设资金借款偿还计划41.3.7主要经济指标41.3.8社会效益61.3.9技术水平61.4结论6第二章　项目建设单位基本情况72.1项目建设单位基本情况7第三章项目建设的必要性93.1产业界定与特点93.2发展背景与趋势93.3江苏省发展现状与挑战113.4项目建设的必要性12第四章　行业及市场分析144.1新能源汽车发展阶段与研发方向144.2各种新能源汽车优缺点分析154.3各国扶持方向分析154.4国际市场政策分析164.5国内市场政策分析164.6主要竞争对手分析184.7企业竞争优势分析22第五章　产品方案、产能规模及产量达纲计划235.1产品方案235.1.1纳米碳纤素235.1.2动力高能电池235.1.3电动小轿车235.2产量达纲计划2477 第六章　技术、工艺与设备方案256.1技术方案256.1.1技术来源256.1.2CNT电池关键技术内容256.1.3技术性能256.2生产工艺276.2.1CNT材料主要生产工艺流程如下：276.2.2CNT电池主要生产工艺流程如下：276.3设备方案276.3.1电池生产线设备配置276.3.2CNT材料生产线设备配置27第七章厂址选择与建设方案297.1厂址选择297.2建设方案：297.2.1建筑面积及明细297.2.2道路及竖向布置317.2.3防护设施及其他327.3建筑设计327.3.1生产车间327.4结构设计337.4.1抗震设防337.4.2设计荷载337.4.3结构材料347.4.4结构选型347.5给排水347.5.1给水347.5.2排水367.5.3给排水管材377.6动力377.6.1锅炉房377.6.2压缩空气站;387.6.3厂区动力管网;387.7电气387.7.1负荷387.7.2变电所387.7.3电力配电387.7.4照明397.7.5防雷与接地397.8暖通397.8.1室外空气计算参数397.8.2室内空气设计参数4077 7.8.3空调系统407.8.4通风系统407.8.5排烟系统40第八章主要原辅材料供应428.1原辅材料428.2原材料供应环境43第九章环境保护、消防、劳动保护469.1环境保护469.1.1主要污染源469.1.2处理方案469.2劳动保护与职业卫生479.2.1劳动保护479.2.2职业卫生489.3消防49第十章节约能源及合理利用能源5010.1产品节能5010.2设备节能5010.3管理节能50第十一章组织机构与人力资源配置5111.1企业组织机构5111.2劳动定员5111.3主要管理人员51第十二章项目实施进度计划5312.1第一期实施进度计划53第十三章投资估算与资金筹措5413.1建设投资估算5413.1.1估算范围5413.1.2估算依据说明5413.1.3建设投资估算5413.1.4资金使用计划5513.1.5资金筹措计划5513.2建设资金借款偿还计划56第十四章经济效益分析5714.1编制依据及说明5714.2销售收入5714.3成本核算5714.4税收5977 14.5盈余公积、公益金6014.6财务指标分析6014.6.12012年（总达纲年）财务指标6014.6.2主要财务指标测算6014.7项目不确定性分析6214.7.1盈亏平衡点分析6214.7.2敏感性分析62第十五章社会效益分析63第十六章风险因素及对策6416.1原辅材料供应及制备风险6416.2销售市场风险6416.3行业竞争及市场接受风险6416.4基础设施配套建设风险6516.5资金风险65第十七章年产20万辆CNT电动汽车项目总括6617.1产能规划6617.2人员规划6617.3设备清单6817.4投资估算7017.5主要经济指标73第十八章结论和建议7518.1结论7518.2建议7577 图目录图1：碳纳米管（CNT，carbonnanotube）样图42图2：2006年世界碳纳米管产能及代表厂商44图3：机构设置图5177 表目录表1：中国新能源汽车政策17表2：部分地方城市和企业的新能源汽车产能规划一览17表3：国际主要竞争对手一览表18表4：国内主要竞争对手一览表19表5：竞争对手电动车参数对比表19表6：电池生产线主要设备清单27表7：CNT材料生产线设备清单27表8：项目主要节点形象进度53附表1：总投资（第一期）估算表77附表2：投资使用计划和资金筹措表81附表3：分年度流动资金估算表82附表4：销售收入估算表83附表5：总成本费用估算表84附表6：损益和利润分配表89附表7：税金估算表91附表8：现金流量表（全部投资）92附表9：建设借款偿还计划表94附表10：社会贡献总额96附表11：现金流量表（资本金）97附表12：资金来源与运用表99附表13：资产负债表101附表14：财务指标汇总表10377 1第一章总说明1.1项目概况项目名称：年产20万辆CNT电动汽车项目项目承办单位：承办单位法人代表：承办单位注册地址：------科技产业园项目建设地址：------------------------1.2可行性研究的依据和范围1.2.1可行性研究的依据u当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）。u中华人民共和国可再生能源法。u江苏省新能源汽车产业发展专项规划纲要（2009－2012年）。u与项目有关的国家法律、法规。如环境保护法、消防法、节约能源法等。u当前企业的基本情况与企业发展的总体规划。1.2.2可行性研究的范围u根据国家产业政策，分析项目建设的必要性。u以市场为导向，以产品为龙头，对产品市场需求进行分析预测。u结合产业发展方向和企业自身情况，研究项目建设方案77 u认真贯彻执行环境保护、职业安全和卫生、消防、节约能源和合理利用能源等有关的法律、法规，进行“三同时”可行性研究。u估算项目投资额、确定资金来源和偿还方式、对本次项目建设的财务活动、经济效益、社会效益进行可行性分析和评价。1.1可行性研究内容概要为加快推进新能源汽车研发和产业化进程，提升江苏省汽车产业综合竞争力，实现汽车产业可持续发展，投资方经长期慎重考察，认为纯电动汽车行业是朝阳行业，市场和利润空间都很大，因此拟考虑投产，主要从事电动汽车的研发和生产，动力高能电池、电动机、控制器、充电器、电池平衡器、充电站，电动汽车出租、电动汽车进出口等业务。1.1.1产品方案和生产规模u纳米碳纤素（CNT）材料年产能：3870吨，国际市场价格30美元/gu动力高能电池年产能：1800万块，200AH/块，800元人民币/块u电动高档小轿车年产能：20万辆，45万元／辆1.1.2建设内容本项目建设投资56亿元。第一期CNT电池项目明细如下：土建部分：动力高能电池建安工程费用6900万元。生产线设备部分：高能电池生产线4条，每条年产能450万只，共24000万元CNT生产设备35台，800万元/台，年产能110吨/台，77 共51400万元，其中专利技术作价23400万元。遵循关键设备进口，其他设备国产配套的原则。1.1.1投资总额本项目投资总额95.87亿元，建设投资56.03亿元，流动资金投资39.84亿元。第一期动力高能电池项目总投资额148,805.38万元，其中建设投资94,600.00万元，流动资金52,922.43万元。注册资本45,000.00万元，其中专利出资2.34亿元，货币出资2.16亿元。1.1.2建设周期本项目共分两期建设，第一期是动力高能电池项目，第二期是整车项目，共计6.5年。动力高能电池项目建设期6个月。2010年7月起至2010年12月项目竣工验收。整车项目项目于2014年年初开始建设，2016年底竣工验收。1.1.3资金筹措动力高能电池项目2010年公司自筹资金45,000.00万元，公司筹措资金中23,400.00万元用于建设投资，21,600.00万元用于流动资金；贷款103,805.38万元，其中72,482.95万元用于建设，31,322.43万元用于流动资金。20万辆CNT电动汽车项目专利出资28亿元，其他资金由公司自身累计盈余资金及银行贷款提供。77 1.1.1建设资金借款偿还计划2011年末偿还建设借款本金72,482.95万元。1.1.2主要经济指标项目具有良好的经济效益，项目在财务上是可行的。总项目经济指标如下：l总产能：20万辆l投资总额为：958690万元l建设投资为：560290万元l流动资金为：398400万元l单车成本为：37.218万元，l单车售价为：45万元l年销售收入为：900亿元l税收为：81亿元l纯利为：108亿元l投资利润率为：112%l盈亏平衡点BEP值为：19%第一期CNT电池项目主要经济指标如下序号名称单位数值1总产能　1800万块电池2总投资万元148,805.383建设投资万元94,600.004建设期利息万元1,282.9577 5流动资金投资万元52,922.436公司自筹万元45,000.007银行借款万元103,805.388年均销售收入万元1,320,000.009社会总贡献万元1,188,337.1610年均净利润万元178,233.1011投资回收期　　11.1全部投资税前年2.0711.2全部投资税后年2.2311.3资本金税后年2.1812内部收益率　　12.1全部投资税前83.59%12.2全部投资税后　69.99%12.3资本金税后　108.46%13财务净现值　　13.1全部投资税前（IC=30%）万元￥440,302.1313.2全部投资税后（IC=30%）万元￥299,314.0413.3资本金税后（IC=30%）万元￥343,297.0314投资利润率（年平均净利润/总投资）　119.78%15资本金净利润率（年平均净利润/资本金）　396.07%16总投资收益率（年平均息税前利润/总投资）　161.24%17年均销售成本万元1,030,347.1018年均利润总额万元238,050.5219年均缴纳税金万元116,006.0920达产销售毛利润率　23.32%21盈亏平衡点BEP值（总达纲年）17.06%77 1.1.1社会效益项目的建设加快我国能源结构调整，有利于我国环境保护，有利于建设资源节约型、环境友好型社会，有利于经济社会的可持续发展。整体项目年均税收（仅所得税）贡献81亿元人民币。电池项目2010年-2019年公司税收总贡献1,160,060.93万元，工资总贡献8,131.20万元，直接提供了200个工作岗位，利息总贡献20,145.03万元，社会贡献总额为1,188,337.16万元,年均118,833.72万元。1.1.2技术水平项目投资方深圳中星汽车制造公司技术水平行业领先，项目自身实行了高致率、高产出率的工艺技术，关键生产设备全进口，属当前国际先进水平。拟投产CNT电池的能量密度及寿命等电池核心指标显著高于国内外同类产品。1.2结论本项目符合《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》。通过可行性研究分析，本项目符合国家的产业政策，具有良好的社会效益和经济效益，建设条件基本具备，项目可行。277 1第二章　项目建设单位基本情况1.1项目建设单位基本情况中星电动汽车股份有限公司由深圳中星汽车制造公司和----投资有限公司共同设立，股东的股份比例分别是52%（以专利技术出资）和48%。中星汽车制造集团公司成立于1988年7月5日，多次获得国家专利，先后二次出席世界电动车大会参展，是中国第一台电动汽车研发单位，先后共生产了十三代电动汽车。其中直线发电机、固体存储器、纳米碳纤素（CNT，Battery）电动轿车、超级高能永磁电机技术处于世界领先水平。现有世界级专家4人，国内顶尖级专家17人。组成了中星公司的技术支撑团队。公司资产由30万起家，经过十七年的发展，现有公司五家，资产1.7亿元，无形资产13.3亿美元，已具备了大批量生产建设电动汽车城的能力。公司发展的历史及重要事件如下：1988年7月5日－1993年3月成立深圳三星技研公司1993年－1997年成立深圳中星汽车制造公司1986年12月31日发明中国第一台电动轿车1990年代表中国出席第十届国际电动汽车大会1991年12月2日在深圳发明的开座开蓬跑车引起世界轰动1992年代表中国出席第十一届国际电动车大会1993年6月5日取得国家级汽车制造权，批量生产电动汽车1994年12月6日收购兼并《现代电子公司》以5000万资本成功收购18.677 亿资产，是深圳市企业资产并购最成功的范例1993年10月20日通过中国汽车工业总公司电动汽车技术论证1995年9月28日经深圳市政府批准建设宝安深圳汽车城，牛锡贤总裁任副总指挥1996年成功生产电动轿车2562辆1997年12月初步成功确定CNT材料，用于高能电池上1997年成立美国斯帕克高科技公司，研发CNT电池1998年9月采用物理法充电，化学法放电，采用纳米CNT材料研制电池取利重大突破。1999年2月8日奠定CNT电池化学符号及基础理论，并确定用有机电解液用于电池上，进行冷冻固化2000年4月28日研制成功世界上第一只200AHCNT电池2000年5月1日研制成功2000AHCNT电池2001年9月11日由于NewYORK世贸大厦事件，SparkHi-TecＨUSA，公司遭到毁坏回国2002年3月2日返回中国，筹备建厂生产CNT电池分公司2003年6月2日成立上海斯帕克纳米科技有限公司2003年11月5日成立青岛恩特（CNT）电池公司2005年5月成立肇庆中星汽车生产基地2005年10月成立上海中星电动车科技有限公司77 1第三章项目建设的必要性1.1产业界定与特点新能源汽车是以电、氢、二甲醚等非常规车用燃料为动力来源，采用先进的动力控制技术、驱动技术和新型结构的汽车。新能源汽车包括混合动力汽车、纯电动汽车（BEV，也包括太阳能汽车）、燃料电池电动汽车（FCEV）、氢发动机汽车以及其他新能源（如高效储能器、二甲醚）汽车等。新能源汽车产业是以新能源汽车整车研发、制造为主干，新能源车用发动机、动力电池及管理系统、驱动电机及控制系统、车用附件（电转向、电空调、电制动等）关键部件为支撑，高强度轻质车用材料、电池专用材料等为配套，社会化、专业化服务为延伸，制造业为主、服务业为辅，相互配合、彼此促进的新兴产业。新能源汽车产业是汽车技术、能源技术以及电子控制技术发展的结果，不仅具有技术水平高、投资规模大的特点，还具有技术领域广、带动范围大、社会影响深的特点。发展新能源汽车产业，可以推进机电能源技术协同发展，加速汽车产业结构调整，促进节约型社会建设。1.2发展背景与趋势77 随着城市化、工业化进程加速，汽车工业快速发展，国际原油供求矛盾逐步加深，全球气候变暖日益明显。在此背景下，以节能减排为重要目标的新能源汽车技术不断取得突破，并逐步形成以能源、机电新技术为支撑，多种新能源为动力，涵盖新能源汽车整车、配套部件、专用储能材料及相关服务等领域，具有巨大市场潜力的新兴产业，呈现快速突破、竞相发展的态势。从全球来看，汽车大国持续推进新能源汽车研发应用，市场领导地位基本确立。美日德英法等汽车大国在电池、电机、电控等关键技术和整车设计、试验方面已形成一定积累，在技术保障、基础设施（比如燃料加注站、电池充电站等）方面也相继进行了区域性市场化实验。目前，全球正常运行的100多辆燃料电池汽车、约6万辆纯电动汽车、150多万辆混合动力汽车，基本集中在发达国家。从国内来看，新能源汽车技术及产品研发加速推进，示范应用开始起步。一是技术创新步伐加快。通过原始创新（包括自主开发、联合开发和委托开发）、引进消化吸收再创新和集成创新，新能源汽车产品逐步面世，动力电池等领域单项技术的国际差距日渐缩小。二是示范应用开始起步。国务院发布的《汽车产业调整和振兴规划》，提出至2011年形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右。财政部、科技部联合部署，在全国13个城市启动示范应用并提供财政支持。三是基地建设积极推进。吉林省提出主要依托一汽集团加大研发投入，至2012年建成1000辆混合动力客车和1.1万辆混合动力轿车基地。湖北省规划在未来10年内培育8－10家整车企业和一批零部件企业，至2020年形成60万辆整车产能、800亿元产值，零部件本地配套率达50%，全省80%的公用车和40%的社会车辆使用“新动力汽车”77 。山东省出台了《关于推进新能源汽车产业发展的若干意见》，提出至2011年形成5万辆产能，占当年新车的5%，至2015年形成30万辆产能，并且培育5家骨干企业。客观分析，国内大批量生产所需的技术储备、市场化应用所需的基础设施尚不具备，总体上正处在以研发、试制、示范为主的初级发展阶段。1.1发展现状与挑战江苏省新能源汽车整车加速研发试制，动力电池等关键部件相对领先。据最新调查，全省现有新能源汽车企业31家，2008年新能源汽车领域（包括整车和关键部件）销售收入67.66亿元。一是整车研发开始启动。现有整车研发制造企业9家，正在研制开发新能源（纯电动）汽车11款，按研发阶段划分为：概念设计1款、功能设计2款、样品试制7款、小批量生产1款。南京依维柯纯电动电力行业专用服务车已取得新能源轻型客车产品公告，并实现小批量生产和商业运用。二是部件研发取得成果。动力电池及管理系统研发制造企业14家（包括兼营的2家整车企业），注册资本7.58亿元，2008年主营收入48.56亿元，从业人员7118人，7家企业进入“小规模生产”研发阶段。现有驱动电机及控制系统研发制造企业5家，注册资本0.76亿元，2008年主营收入10.88亿元，从业人员3897人，现已全部进入“小规模生产”研发阶段。电空调、电转向、电制动等电附件研发制造企业6家（包括兼营的1家整车企业），注册资本2.61亿元，2008年主营收入8.22亿元，从业人员2666人，分别有2家企业进入“样品试制”和“小规模生产”研发阶段。全省新能源汽车关键部件领域获得发明专利47件，已申请发明专利69件。三是示范应用酝酿推进。苏州、常州、南通等市依托本地新能源汽车研发基础，结合节能减排实践，正积极酝酿新能源汽车示范应用。77 从当前情况看，新能源汽车发展仍然面临瓶颈约束。一是企业规模较小。25家关键部件企业注册资本不足11亿元，户均4400万元。二是研发能力不足。25家关键部件企业现有科研人员540人（其中拥有博士学位的42人），仅占企业员工总数的3.9%；2008年研发支出1.29亿元，仅占当年主营收入的1.9%；23家各类研发机构中，国家级5家，省级11家，全部集中在关键部件领域。三是质量不够稳定。由于研发起步较迟，材料供应滞后，工艺装备有待优化，动力电池等部件和整车产品质量尚不稳定。此外，成本高、价格高，即期市场需求小，影响了产业发展。1.1项目建设的必要性本项目的核心是高能CNT电池，电池技术是电动汽车发展的关键。中星的科研人员为此花费了近三十年时间,投入了大量的人、财、物,将纳米技术应用于动力电池生产后,取得如下骄人成绩：1.能量密度达238WH/Kg,是锂电池的两倍，成本只有锂电池的1/2；功率能量1000W/Kg；2.电池具有电容及电池两种特性，电容在8-10000法拉，电池容量从150mAh-2000Ah；3.电池寿命循环充电次数大于2000次（同类产品一般1000次，寿命7-8年），里程大于35万公里（同类产品一般10万公里，相当一部分车的寿命里程在20万公里内）。4.一次充电续驶里程300-400公里（电池200公斤，蓄电50KWH）综上所述，77 本项目电池技术及性能具有推动电动汽车早日实现产业化的意义，能够满足电动汽车产业的迫切需求，顺应汽车行业的主要发展潮流，因此，本项目的建设是必要的。77 1第四章　行业及市场分析纯电动汽车市场具有政府政策性行为特征，政府政策基本决定市场容量与发展。电动汽车面临两大瓶颈一是价格高昂，二是充电站建设。纯电动汽车一般较同级传统汽车价格高出10万人民币以上，即1.5万升油费，按照百公里8升油耗计算，1.5万升油可行驶里程20万公里，超出相当一部分车的寿命里程。因此，纯电动汽车产业在起步期亟需政府补贴。1.1新能源汽车发展阶段与研发方向系别代表车企研发方向日系丰田、本田、日产日系厂商继续发展混合动力技术。日系厂商主要集中精力开发混合动力汽车，不断丰富混合动力汽车的车型，并着力开发车用动力电池。美系通用、福特77 由于灵活燃料汽车的技术相对比较成熟，改善空间不大，并且很难在美国、巴西以外的其他国家推广，因此以通用和福特为代表的美系车企纷纷进行战略倾斜，开发混合动力汽车，目前已经推出了几款混合动力汽车，但市场占有率情况并不好。欧系大众、戴姆勒、宝马欧洲厂商纷纷调整新能源汽车战略。虽然在燃料电池汽车领域的技术积累丰富，但受制于高昂的成本，燃料电池汽车在短期内量产的可能性并不大，而在混合动力汽车开发技术上已经落后于日美车企。1.1各种新能源汽车优缺点分析新能源形式优点缺点天然气天然气与空气混合更均匀，燃烧更加充分，排放的CO、HC等有害物质更少；天然气燃烧后没有积碳，可减少发动机磨损。CNG的气源和加气站数量问题以及LNG的运输和储存问题是制约天然气汽车发展的主要原因。液化石油气LPG(液化石油气)的性能和使用基本与CNG相似，使用的原因主要是三方面：一是可替代燃油，二是排放清洁，污染低，三是价格便宜。LPG气站建设投资巨大，并且气源1/3要靠海运进口，并且随着石油价格的上涨也在大幅度提高售价，使用价格日益提升。混合动力混合动力汽车的优点是可以降低30%以上的燃油消耗，排放标准可以达到欧Ⅳ水平。缺点是电池容量和寿命问题没有得到彻底解决，造成单车价值过高推广困难。纯电动纯电动汽车全部使用电能行驶，该类产品噪音小，行驶稳定性高，并且实现零排放，是目前最适合城市使用的产品。电动车目前受到电池容量和寿命、充电模式、质量稳定性和批量生产可行性的影响，短时间内不可能大规模推向市场。燃料电池77 主要指氢燃料电池，被认为是人类未来的希望，能够真正解决能源短缺问题，并且真正实现了零排放。燃料电池车的最大问题是整车成本、基础建设以及产品关键部件——燃料电池的使用寿命太短，无法满足市场需要。醇类燃料醇燃料主要指甲醇和乙醇，目前应用的大多是在汽油中混合一定比例的醇燃料。甲醇对于设备的腐蚀性太强，造成相关保存和加注设备寿命太短，无法大规模推广。1.1各国扶持方向分析扶持方向国家目标扶持力度锂电池日本日本经济产业省所属“新能源与产业技术综合开发机构（NEDO）”宣布实施2009年度新项目“革新型蓄电池尖端科学基础研究专项”，开发各企业所需要的共性基础技术。日本政府计划7年内对此项目投入210亿日元，2020年前将现行电动汽车一次充电续航距离提高3倍。德国作为国家电动移动战略大会的一部分，德国联邦政府确立的目标是，2020年以前让德国大街上的电动汽车和插入式混合动力汽车达到100万辆。德国今年起启动了一项3.6亿欧元的车用锂电池开发计划，几乎所有德国汽车和能源巨头均携资加入。燃料电池美国推动美国成为电动车燃料电池(fuelcell)主要生产国。77 美国能源部(DOE)将拨款24亿美元补助企业相关技术研发，截至5月底，共计有165家企业申请补助。镍氢电池中国通过改造现有生产能力，形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新型汽车产业。6月，工信部出台新标准，以镍氢电池生产的混合动力乘用车允许在全国范围内销售使用。1.1国际市场政策分析目前，全球正常运行的100多辆燃料电池汽车、约6万辆纯电动汽车、150多万辆混合动力汽车，基本集中在发达国家。德国在2010年9月份推出了国家电动汽车发展计划。计划到2020年推广100万辆电动汽车，到2030年德国电动汽车数量将达到500万辆。到2050年非化石燃料汽车占绝对优势。美国政府每辆电动车补贴7500美金。法国政府的补贴每辆折合3千欧元。日本政府为电动车购买者提供77万日元补贴。1.2国内市场政策分析国务院发布的《汽车产业调整和振兴规划》，提出至2011年形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右。财政部、科技部联合部署，在全国13个城市启动示范应用并提供财政支持。2015年电动汽车规模提升至100万辆左右，并将推出一系列的政策推动新能源汽车的发展，把新能源汽车作为重点支持的新兴产业。表1：中国新能源汽车政策时间措施要点77 2010.04工信部推出电动车“国家标准”《电动汽车传导式充电接口》、《电动汽车充电站通用要求》、《电动汽车电池管理系统与非车载充电机之间的通信协议》和《轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法》4项标准通过审查成为电动车国家标准。2010.03.24工信部与六车企就新能源汽车路线达成共识T10峰会上，工信部、科技部官员最终同国内六大企业达成共识无论电动车、混合动力，还是包括以甲醇、天然气、乙醇等为燃料的传统汽车，只要能够达到节能的目的，国家都将给予政策支持。2009.12.09新能源汽车示范推广试点城市范围扩大将节能与新能源汽车示范推广试点城市由13个扩大到20个，选择5个城市进行对私人购买节能与新能源汽车给予补贴试点。2009.07.01《新能源生产企业及产品准入规则》正式实施与2007年发改委出台的《新能源汽车生产准入管理规则》相比，如文件标题所示，新规则在新能源汽车产品的准入管理方面进行了规定，并且对于生产企业的准入做了一些细小的修订。2009.05.06国务院安排200亿元资金支持技改国务院决定以贷款贴息的方式，安排200亿元资金支持技改，包括“发展新能源汽车，支持关键技术开发，发展填补国内空白的关键总成”。2009.03.20《汽车产业调整和振兴规划》出台提出未来3年新能源汽车形成50万辆产能，占乘用车销量的5%；推动新能源车及关键零部件产业化。2009.02《节能与新能源财政补助管理暂行办法》出台公共服务用乘用车和轻型商用车混合动力车(节油起码比传统汽车高5%以上)最低补贴4000元，最高补贴5万元，纯电动乘用车和轻型商用车补贴6万元，燃料电池乘用车和轻型商用车的补贴最高为25万元。2009.01.23《新能源汽车示范推广通知》出台计划用3年时间，每年发展10个城市，每个城市推出1,000辆新能源车；对13个城市公共服务领域购买新能源车给予定额补助，HEV最高补贴5-45万元。2009.01.14国务院原则通过汽车产业振兴规划首次提出新能源汽车战略，安排100亿元支持新能源汽车及关键零部件产业化。2009春节前《关于开展新能源示范推广试点工作通知》发布《通知》明确指出，中央财政重点对试点城市购置混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池等节能与新能源汽车给予一次性定额补助。表2：部分地方城市和企业的新能源汽车产能规划一览类别地方/企业规划地方政府上海2010年，上海将形成1万辆的新能源汽车产能；到2012年，整体实力实现国内领先，实现产销10万辆左右，产值200亿元；到2015年，全面实现产业化，实现产销30万辆左右，形成600亿元左右的产业规模。广州为实现2020年新能源比例达到15%的目标，从目前至2020年，估算需投入资金约1000亿元，其中广州市投入约25亿至40亿元，撬动社会和企业投资总计约千亿元。到2020年，将广州建成世界级新能源汽车研发中心和制造基地，其中节能和新能源车产业产值将达2400亿元。深圳到2012年推广使用新能源汽车2.77 4万辆以上，建设公交大巴充电站50个，公务车充电桩2500个，社会公共充电站200个，充电桩1万个，到2015年推广使用的新能源汽车计划累计达到10万辆。北京依托北汽集团，计划2010年新能源汽车产销规模至少将达到1万辆。重庆计划在2011年底前推广示范1150辆节能与新能源汽车，包括300辆公务车、700辆出租车、50辆公交车、100辆私家车。为缓解新能源汽车推广初期的成本压力，示范推广用车将享受购车及路桥费补贴等政府扶持政策。唐山到2012年，形成年产50万辆纯电动汽车、年产值达1683亿元人民币的电动汽车城，其中包括30万辆纯电动小轿车、10万辆豪华大巴和10万辆豪华商务中巴。武汉到2020年，新动力汽车产能力争达到60万辆，销售完成50万辆，其中中、高端混合动力客车、充电式混合动力(PHEV)公交车和可快速更换电池组纯电动公交车将成为新动力汽车发展重点之一。吉林计划依托一汽集团等企业，2012年形成5万辆新能源汽车产能。大连到2010年，大连市至少要有1200辆节能与新能源汽车示范运行，逐步形成至少2万辆的节能与新能源汽车整车生产和核心零部件的配套能力。企业北汽到2011年北汽集团将形成年产各类新能源汽车产销2万到4万辆的规模。一汽到2012年，该集团计划建成一个年生产能力为混合动力轿车1.1万辆、混合动力客车1000辆的生产基地。长安2014年长安汽车将实现产销新能源汽车15万辆，2020年达到新能源汽车产销50万辆以上。据估计试点城市均会优先采购所在省市企业的整车，如上海的上汽、申沃，长春的一汽，重庆的长安，深圳的比亚迪、五洲龙，杭州的吉利、众泰，合肥的江淮、安凯。因此，江苏的相关政策值得密切关注。1.1主要竞争对手分析表3：国际主要竞争对手一览表表4：国内主要竞争对手一览表77 厂商主要车型类别级别上市时间比亚迪E6纯电动车C2010年F6DM双模电动车B--海马纯电动轿车Me纯电动车AOO2010年前，海马将完成纯电动汽车的产业化各项技术准备并联式纯电动轿车Mpe纯电动车AOO2010年众泰2008EV纯电动车AO2009年4月长城长城欧拉电动车A002009年年底上汽上海牌汽车----2012年吉利EK-1纯电动车--2009年下半年EK-2纯电动车AO2010年远景CNG双燃料--A2008年7月哈飞赛豹电动车电动车A2010年奇瑞S18电动车A02009年年内A3ISG混合动力A--风云2BSG混合动力A--表5：竞争对手电动车参数对比表电动车配置参数日产LEAF比亚迪E6中星ZX-7车身长度（mm）444545544460车身宽度（mm）177018821720车身高度（mm）155016301400轴距（mm）270028302550整车重量kg2020-21751230行驶公里数km（不开空调）161300450最高时速km/h145160150电池类型复合锂离子电池磷酸铁锂电池（锂离子电池）CNT电池总容量kw·h243750电池动力单元数4812060电池重量kg160600200能量密度wh/kg15095238百公里能耗14.91914.3价格22万元（补贴后）18万元（减12万元补贴后）33万元（减12万元补贴后）77 销量2011年3月前达到6000辆,产能不足1.2万辆2010年，深圳市100辆从电池的能量密度看，中星ZX-7最高，比亚迪最低。说明本项目的电池具有明显的竞争优势。从百公里能耗看，中星ZX-7最低，比亚迪最高。中信国安——法国米其林、德国德固赛电动汽车项目2009年4月，江苏省南通市举行中国(南通)动力锂离子电池与电动汽车技术及产业发展国际论坛，并成功与中信国安集团签订协议。中信国安集团将联合法国米其林、德国德固赛等企业组成战略合作伙伴群，在南通投资电动汽车项目。该项目累计投资预计超过150亿元人民币，计划利用5年时间在南通建成国内一流技术水平的新能源汽车及关键零部件产业基地，打造出产值超过2000亿元人民币的产业链。中信国安信息产业股份有限公司是由中国中信（集团）公司之全资子公司——原中信国安总公司发起设立的高科技上市企业，1997年10月31日，公司股票在深圳证券交易所上市，2002年以前公司以国家重点支持发展的高科技产业为主营业务，2002年以后逐步介事盐湖资源开发、高科技新材料的开发和生产。77 2000年4月中信国安集团公司开始在北京中关村高科技园区组建中信国安盟固利公司，中信国安信息产业股份有限公司占90.%的股份，主要从事锂离子二次电池关键材料和高能量密度动力锂离子二次电池的研发、生产与销售，此外还从事动力锂电池应用技术、天然化学物质分离与提纯技术等方面的研究开发。中信国安盟固利目前是国内最大的锂电池正极材料钴酸锂和锰酸锂的生产厂家，同时也是国内外唯一大规模生产动力锂离子二次电池的厂家。经过近十年的努力，MGL已经发展成为业务涉及技术开发、产品生产和销售以及投资等方面的综合性大型高新技术企业，并形成了从锂电池材料和锂电池，到电动汽车研发与生产的完整产业链。产品处于中等水平。南京嘉远电动车船制造公司该公司是江苏省内最早出现的电动汽车制造商之一，该企业专注于电动车核心技术研究已经28年，其自主研发的产品涵盖了整个新能源汽车产业链，包括电机、控制器、充电系统及全系列车型：轿车、SUV、商务车、卡车、大客车。嘉远电动小轿车配备锂电池，最高时速120公里，续航里程200公里，成本价6万余元，但由于尚未进入《全国机动车辆生产企业及产品公告》，迄今所生产的200余辆整车只能销往海外。南京依维柯纯其生产的电动电力行业专用服务车已取得新能源轻型客车产品公告，并实现小批量生产和商业运用。1.1企业竞争优势分析本项目核心竞争优势如下：1.高能量密度。CNT电池的能量密度高达238wh/kg,日产Leaf的复合锂离子电池的能量密度在150wh/kg,比亚迪的磷酸铁锂电池的能量密度在95wh/kg。77 1.超长使用寿命。电池寿命循环充电次数大于2000次（同类产品一般1000次，寿命7-8年），里程大于35万公里（同类产品一般10万公里，相当一部分车的寿命里程在20万公里内）。超长使用寿命为电动车的快速充电及大电流冲击对电池使用寿命的缩短提供了有力的冲抵空间。77 1第五章　产品方案、产能规模及产量达纲计划1.1产品方案本项目一期工程的核心产品是活性纳米碳纤维(CNT)电极高能蓄电池。它由电池槽、槽盖、电解液、正负极板及隔膜和正负电极构成。正极板由铝板栅及活性纳米碳纤维层构成，负极板由铜板栅及活性纳米碳纤维层构成。活性纳米碳纤维直径为20～80nm，长度为200～300nm，由公司自制，属于CNT电池的核心组成部分，公司拥有专利技：US7018742B@,ZL0221017.5，ZL2213330.5整车制备是本项目的二期工程，拟利用一期工程积累的资金在2014年初投资二期项目。1.1.1纳米碳纤素纳米碳纤素（CNT）材料年产能：3870吨。CNT材料的直径在10－20nm之间，最大长度300－400nm。1.1.2动力高能电池动力高能电池年产能：1800万块，200AH/块，一部小轿车的电池动力单元数是60-90块。1.1.3电动小轿车电动小轿车年产能：20万辆，45万元／辆77 1.1产量达纲计划产品年份2010年2011年2012年（总达纲年）动力高能电池，成品（万块）30018001800成品率70%80%93%2014年2015年2016年整车5万辆10万辆20万辆77 1第六章　技术、工艺与设备方案1.1技术方案1.1.1技术来源本项目产品核心技术来源于公司本身。1.1.2CNT电池关键技术内容Ø分离/富集技术，解决极片全线的一致性Ø注液误差＜1%ØCNT材料的直径在10－20nm之间，最大长度300－400nmØCNT材料装配前的切断、高温处理1.1.3技术性能l成品率达到93%以上l采用C＋E的能量，比能量提高到237wh/kg。l负极材料完全采用CNT材料（744mAh/g），粒子比一般微米级石墨材料小10－3量级,表面比是锂离子电池的70倍。大大增加了蓄电容量，加速离子移动速度，降低了内阻。l单节电池装有电池平衡器和数字显示电路，实时调整单节电池工作情况，优化电池组的整体性能。l采用有机电解液，环保无污染。l采用阻燃冷胶技术，铝塑壳结构，既可解决散热，又可降低内压。77 l超长使用寿命。电池可循环充电2000次以上，相当于行驶35万公里的里程。77 1.1生产工艺为提高产成品的一致性，本项目工艺原则是将复杂工艺简单化。1.1.1CNT材料主要生产工艺流程如下：1.1.2CNT电池主要生产工艺流程如下：1.2设备方案电动汽车技术包括五个部分，除了单体电池、电池组，还有电池组管理、电控技术和整车集成技术。电池组的管理有一个短板效应，即整个电池组的性能由最差的一块电池决定。电动汽车需要多则上千、少则数百个电池串联或并联，对一致性要求极高。保证一致性，会大大增加成本，是影响电动汽车量产的最大障碍。为保证动力电池的一致性，首先是保证原材料的质量和一致性。因此，本项目拟采用高端自动化生产线来实现一致性，遵循关键设备进口，其他设备国内配套的建设原则。1.2.1电池生产线设备配置表6：电池生产线主要设备清单1.2.2CNT材料生产线设备配置单台裂解炉每年可生产110吨CNT材料，共需35台裂解炉。表7：CNT材料生产线设备清单序号名称数量1反应舟设备（自制）8台77 2氮气发生器4台3氩气发生器2台4氦气分离器2台5电源设备500kw6隧道显微镜1台（瑞士进口）7电子显微镜1台（日本进口）8电脑4台9粉尘分离器8台10辅助管道设备11塑料桶12气体高速粉碎机3台13混料机8台141/1000克天平4台15化验室（大、小各一）2个（约300万）16生产车间4000㎡17因子生成器4台18超声波清洗机（大型）6台19静电喷涂机2台20测厚仪3台21表面积测试仪2台22湿度、温度测试仪2台177 1第七章厂址选择与建设方案1.1厂址选择本项目选址于----------------------------------------。1.2建设方案：1.2.1建筑面积及明细序号项目单位数据1．厂部占地面积㎡383616㎡2．建筑面积（两层，三层）㎡350000㎡3建筑占地系数%914．厂部道路㎡60005．停车场㎡22000㎡6．绿化面积㎡18000㎡7．围墙长度M4650工厂组成及面积一览表如下（单位M2）：序号部门名称生产生活公用合计备注一生产部门1冲压车间270002000290002装焊车间216002000236003涂装车间270001000280004车桥加工车间1440010001500077 5电机厂20000300023000三层6充电器厂23000300026000三层7变频调速器厂40000500045000四层8电池厂40000500045000四层9总装配车间26400300029400小计23940025000264400二辅助部门1机模修车间135001500148502质检中心6000300090003技术中心180001800036000小计375002250060000三仓库运输部门1外协件仓库26400264002综合仓库800080003气瓶库8008004油漆库8008004汽车库36003600小计4040040400四动力公用部门1锅炉房7007002压缩空气站80080077 3循环水泵房200020004制冷站300030005高压配电所10001000小计75007500五全厂设施1厂部大楼800080002信息楼200020003食堂10000100004培训中心600060005托儿所、卫生所12001200小计2720027200总计3173007370075003885001.1.1道路及竖向布置厂区道路呈环形布置，采用X路面城市型设计，主路面宽9M，次路面宽6M。车间引道及转弯处半径不小于9M，道路顺畅，以利于物料运送及消防时消防车辆顺利。厂区采用平坡式布置，雨水沿道路两侧雨水井汇集后集中排出厂区。工厂在东、西围墙分别设有两个进出物流大门；北围墙设有人流大门。人、物不混流以利于安全管理。主要建筑物为车身及装配联合厂房，呈“门”77 形布置在厂区中间，其南侧布置有电传动系统的四大部件厂房，为三层工业用建筑；其东侧为仓库及动力公用设施区，有综合仓库、空压站、锅炉房、高压配电所等。整车装配厂房位于“门”形联合厂房南边跨内。而车身从钢板卷料、冲压成型、车身装焊、车身涂装后直接送给总装；动力系统四大部件在其南侧生产，就近送装配。形成以总装为核心的工艺流程短捷顺畅，物流合理，厂区功能分区明确的总布置格局。在厂区西部沿米泉路一侧布置高层建筑的公司大楼和技术开发中心大楼，厂区其余空地布置有试车跑道和成品车停放场。1.1.1防护设施及其他厂区四周设置通透式围墙。厂区绿化以沿围墙的集中绿化和厂房四周绿化带为主，并且在办公楼前设集中绿地，绿化率40％。1.2建筑设计1.2.1生产车间1.2.1.1平面布局1.车身及总装联合厂房联合厂房136400㎡,板材库,冲压,焊接,前处理,喷漆,总装组成,厂房跨度30M,长度500M。设有30T,50T桥吊车.车身涂装,总装用18M×9M柱.轻钢系统组成。2.四大部件厂房采用9M×9M柱网,三层钢框架结构,砖砌围墙,不修钢系统水槽组成。3.总部,技术中心77 10层框架结构,明显公司标致,超前设计。1.1.1.1消防设计为一个防火分区，车间生产类别为丁类，耐火等级为二级。车间均单独设置直接对外的疏散口，且疏散距离都满足相应的防火要求。1.1.1.2立面设计车间均为框架结构建筑物,采用彩钢板外墙，外墙室外地坪到1米标高为砌块墙面，刷外墙涂料，体现了工业建筑的简洁与明快。1.1.1.3剖面设计车间为单层建筑，统一高度定为柱顶标高6米，生产办公室部分设吊顶，净高3米，空间高度满足生产及公用需要，经济合理。1.2结构设计1.2.1抗震设防根据国家标准《建筑抗震设计规范》，本工程地震设防烈度为7度，场地土类别为Ⅳ类。本工程建筑物的安全等级为二级，设防类别为丙类，地基基础的设计等级为乙级，结构的设计合理使用年限为50年。1.2.2设计荷载根据荷载规范及业主提供的荷载值，设计荷载如下：1.2.2.1活荷载车间：a、地坪活荷载：20.0KN/m2b、屋面活荷载：0.5KN/m277 1.1.1.1恒荷载结构恒荷载按建筑物材料容重计算，依实取值。200厚混凝土空心砌块按3.5KN/m考虑。1.1.1.2风荷载基本风压按0.55KN/m2计算，地面粗糙度类别为B类。1.1.1.3雪荷载50年一遇的基本雪压按0.20KN/m2计算。1.1.2结构材料a、砌体：防潮层以上——Mu10混凝土小型空心砌块，Mb7.5混合砂浆。防潮层以下——Mu10混凝土小型空心砌块，用Cb20混凝土灌实，Mb7.5水泥砂浆b、钢筋：HPB235级钢---fy=210N/mm2HRB335级钢---fy=300N/mm2HRB400级钢---fy=360N/mm2c、混凝土：结构混凝土采用C30,垫层混凝土采用：C15。1.1.3结构选型1.1.3.1车间为单层门式刚架轻钢结构的房屋，跨度为24米，柱距为6米。基础采用桩基，采用钢筋砼预制方桩。1.2给排水1.2.1给水每天用水量2000吨。77 尽量采样水井和自来水结合实际情况循环来回使用。1.1.1.1给水系统和管网给水水压大于0.30MPa，全厂生产生活用水直接利用市政水压供应，办公楼2层水池补水管及生产中有特殊水压要求的装置，另行采取局部增压措施。从两条不同道路的市政给水管上各引入一条DN150自来水管进厂供消防用水；从其一条另接出一路DN80管，经生活水表计量后供各用水点。1.1.1.2消防用水本项目消防设备主要为：室外消火栓、室内消火栓、自动喷水灭火系统和各类灭火器。本项目消防用水量为室内消火栓用水量：15l/s；室外消火栓用水量：20l/s;自动喷水灭火系统用水量：14l/s。厂内体积大于5000m3的建筑物内全部设置室内消火栓系统。办公综合楼设置自动喷水灭火系统，按轻危险级设计。从二条市政道路分别引入一路DN150专用消防给水管，经消防水表计量后在厂区各主要建筑周围联成环网，供室外消火栓用水，并分二路接入消防泵房。消防泵组直接在该环网吸水。77 消防泵房内消防水泵分为二组，一组为消火栓泵组，供室内消火栓用；一组为喷淋泵组，专供自动喷水灭火系统。消火栓泵组和喷淋泵组均由二台主泵、二台稳压泵（各为一用一备）和一个气压罐组成，平时由稳压泵维持管网和系统压力，当系统启动灭火，水压力下降到设定值时，主泵启动灭火。室内消火栓系统和自动喷水灭火均为稳高压消防给水系统。消火栓泵组参数：主泵流量Q=15l/s；稳压泵流量Q=5l/s；稳压罐有效容积≥50升。喷淋泵组参数：主泵流量Q=14l/s；稳压泵流量Q=1l/s；稳压罐有效容积≥50升。消火栓泵组二路出水管在各建筑物周围联成环状，供室内消火栓用水。喷淋泵组出水管，供办公综合楼喷淋系统用。每栋楼各设一套湿式报警阀组，湿式报警阀组布置在消防水泵房内；每组湿式报警阀组所带的喷头数不超过800个，此外，各建筑物均按使用性质设置各类灭火器。1.1.1排水本项目室外排水系统为雨、污分流制。本项目各楼生活污水中粪便污水按当地有关规定，不设化粪池，直接排入厂区污水管。生产车间的废水经中和处理达标后排入厂内污水管。经估算，本工程污水排水总量为600m3/d，污水汇总后由一根DN200污水管接入市政污水管。本项目设计雨水量300l/s。采用二条DN500雨水管分别接入市政雨水接口。77 1.1.1给排水管材1.1.1.1室内给水加压泵出水管及立管：涂塑钢管，丝扣连接。给水支管：公称压力1.6MPaUPVC给水管，粘接。热水管：塑覆铜管或铜管。雨、污水管：PVC-U排水管，粘接。消火栓管：DN≥100，镀锌钢管，卡箍连接；DN≤80，镀锌钢管，丝扣连接。喷淋管：DN150，无缝钢管，内外热浸锌，卡箍连接；DN100，镀锌钢管，卡箍连接；DN≤80，热镀锌钢管，丝扣连接。1.1.1.2室外给水管：涂塑钢管，丝扣或法兰连接。消火栓管：球墨铸铁管。雨、污水管：高密度聚乙烯(HDPE)双壁工字形室外排水管。1.2动力1.2.1锅炉房主要为涂装车间和机械化加工厂提供热源,估算最大需要量20t/h，似设3台10t/h蒸汽锅炉。77 1.1.1压缩空气站;采用水冷螺杆式空气压缩机,建成400㎡/分的空压缩站。1.1.2厂区动力管网;蒸汽管网要保温,设半通地沟设备,压缩空气管道防腐。1.2电气1.2.1负荷1.2.1.1负荷容量本项目电力供应容量为52000KW,计量负荷23000KW,变压器25000×2KW。1.2.1.2负荷性质本工程的用电设备主要为空调、电加热、加工设备及照明，均属三级负荷。本工程中消防泵用电设备为二级负荷。1.2.2变电所1.2.2.1主要设备及材料选择本项目10kV高压开关柜采用HXGN17型。内设供电部门专用PT、CT。变压器与低压配电柜放在同一房间内。本项目变压器采用SCR9型干式变压器容量为5台500KVA。1.2.3电力配电本工程中消防泵设备二级消防用电采用由变电所直供耐火电缆双回路供电，在末端自切，其他电力设备按常规配电。77 电力设备配电方式：用电设备容量较大时采用放射式用电设备容量较小时采用树干式1.1.1照明照明供电方式：采用变电所单独回路供电。事故照明。建筑物的主要通道及出入口设诱导灯，并均布一定数量的应急灯，以便停电时人员疏散。1.1.2防雷与接地本工程主体建筑为第三类防雷建筑物。屋面采用镀锌扁钢接成避雷带，并利用柱内的主钢筋作为引下线接地。本项目采用TN－S系统，在整个系统中中性线与保护线分开，一切不带电的金属外壳均需接零（PE线）。防雷接地、变电所工作接地及电力照明重复接地共用接地极，联合接地电阻不大于1欧姆。1.2暖通1.2.1室外空气计算参数夏季空气调节计算干球温度34℃夏季空气调节计算湿球温度28.2℃夏季通风计算干球温度32℃夏季室外平均风速3.2m/s夏季大气压力100.53kPa77 冬季空气调节计算干球温度-4℃冬季空气调节计算相对湿度75%冬季通风计算干球温度3℃冬季室外平均风速3.1m/s冬季大气压力102.51kPa1.1.1室内空气设计参数舒适性空调要求温度夏季:22-28℃冬季:18-24℃相对湿度无要求新鲜空气量30m3/h.人1.1.2空调系统车间内的办公室采用分体空调以满足舒适性空调要求。电池生产线、调速器生产线、精密度机床、计量中心、纳米材料车间温度控制在21—23摄氏度。均采用冷风站送风调节温度。1.1.3通风系统车间设置全面通风，采用自然进风机械排风的方式,在屋顶上设置屋顶风机，换气量以n=6次/h计。厕所设置机械排风，换气量以n=10次/h计,每个厕所设置一台换气扇。1.1.4排烟系统77 车间采用自然排烟方式，具体由建筑专业以开窗面积符合排烟规范要求来处理。77 1第八章主要原辅材料供应1.1原辅材料本项目材料构成主要有CNT材料、正负极材料、隔膜、电解液及电动机、控制器、充电器、电池平衡器、充电站。其中，隔膜、电解液成本各占电池总成本的40%，CNT材料占总成本10%，其他占总成本10%。膈膜、电解液性能的优劣直接关系到电池放电容量、循环寿命和安全性，目前动力电池行业这两项原材料全部依靠进口。CNT材料全部自制。CNT材料是一个广义的概念，即碳纳米族群，其中高端产品是碳纳米管（CNT，carbonnanotube），目前工业化生产技术主要掌握在日本及德国厂家手中。高纯度及单壁碳纳米管具有较高的实际应用价值，因此国际市场90％高纯度的碳纳米管价格高达1000－2000美元／克，一般纯度的碳纳米管价格在60美元/克，纯度稍低的多壁碳纳米管产品价格只有10美元/克。CNT材料的技术关键点是保证产品一致性，即分离/富集技术（完美分离不同等级的CNT材料），而非制备，因用物理方法制备比较简单。目前行业成熟技术的成品率是70%。本项目的CNT材料只是这一广义概念中的一种，在本项目中除特殊说明CNT专指纳米碳纤素，而非碳纳米管。图1：碳纳米管（CNT，carbonnanotube）样图77 1.1原材料供应环境本项目自产CNT材料的直径在10－20nm之间，最大长度300－400nm，属高端材料。以电池93%的制成率及年产1800万只电池，每只电池需200g此计算，本项目每年共需3870吨CNT材料。以投资方提供的材料看，可自产的CNT材料在直径（10－20nm）上甚至优于世界大厂生产的高端碳纳米管（40－90nm）。77 图2：2006年世界碳纳米管产能及代表厂商全球产能看，2006年全球年77 产能在271吨，由于碳纳米管的产能扩充十分艰难，因此2006年的全球产能对目前有一定的参考价值。本项目年需（自产）3870吨碳纤素材料，远大于全球碳米管的总产能且这种材料在直径上明显优于碳纳米管，如果实际量产确实如此，则这种材料的经济价值难以估量。电解液供应环境地壳中锂元素的比例约为0.0065%，其丰度在各种元素中居第27位。海水中锂的总储量达2600亿t，但浓度太小，提炼困难。目前世界上只有少数国家拥有可经济开发利用的锂资源。若锂电池大规模商业化应用，则资源紧缺的瓶颈将突现。77 1第九章环境保护、消防、劳动保护1.1环境保护1.1.1主要污染源A、废水本项目室外排水系统为雨、污分流制。经估算，本工程污水排水总量为229m3/d，污水汇总后由一根DN200污水管接入市政污水管。B、废气C、噪声主要为各种设备产生的噪声，噪声强度不超过90db。D、固体废物污染源本项目固体废物主要为生产过程中产生的工业废物、生活垃圾。1.1.2处理方案A、污水处理各楼生活污水中粪便污水按当地有关规定，不设化粪池，直接排入厂区污水管。生产车间的废水经中和处理达标后排入厂内污水管。B、废气工业废气污染源经无害化处理后排放。焊接废气，其源强远低于排放标准，通风后直接排放。C、噪声治理77 本项目除优选低噪声设备外，还通过合理布局、集中控制、人机分离、建筑设计等综合性防治措施，确保作业场所噪声≤85db(A)，厂界噪声达到Ш类标准，严格控制在国家标准范围内，以减轻对周围环境的影响。D、固体废物处理和利用根据固体废物性质及其可资源化情况，进行分类处置和利用，防止流失造成二次污染。生活垃圾委托园区环卫部门集中处置。工业废物委托定点回收单位综合利用，再资源化。1.1劳动保护与职业卫生根据国家劳动部劳字第48号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》和TJ36—79《工业企业设计卫生标准》及建筑设计相关专业规范，结合本项目产品生产工艺、技术装备及配套设施等实际情况，综合劳动保护与职业安全等行业规范，落实到本项目建筑工程设计之中。1.1.1劳动保护1.1.1.1电气安全所有电气设备绝缘良好，均有可靠的接地措施。动力配线采用电缆桥架和导线穿钢管埋地敷设，并设置系统短路保护装置。建构筑物采取必要的避雷措施。1.1.1.2设备安全本项目生产流水线采用自控装置，安全可靠。在机械运转部分设置安全罩，严禁在传动设备上放置杂物。77 1.1.1.1生产厂房本项目生产大楼的安全距离、采光、通风、日晒等都符合各类规范的要求，生产过程中不使用有机溶媒和有毒产品。1.1.1.2作业安全A、定期对运动的零部件进行检修，做好设备维护保养，保证设备在良好的工作状态下运行；B、按规定配置劳防用品，安全生产；C、企业员工严格按各自岗位及作业规程、质量管理和环境管理要求作业；D、定期开展安全教育，提高员工安全意识，及时采取纠正措施，防止意外事故的发生。1.1.2职业卫生主要职业卫生因素为照明、通风、有害气体、噪声及生活设施配置。按工业企业设计卫生标准及有关规定，进行工程设计，符合卫生标准。1.1.2.1照明、通风A、照度按卫生标准、工艺要求和建筑设计通则规定，—般场所室内照度200Lux，作业工位照度按工艺要求设计。B、通风生产车间采用自然通风和机械通风相结合的方式。1.1.2.2生活设施77 按企业员工编制及性别比例和建筑设计规范，设计生活设施：厨房、餐厅、浴室、厕所及配置相应设备。1.1消防根据建筑物耐火等级和生产危险性程度，按GBJ16—87《建筑设计防火规范》及有关规定，设计消防系统。本项目设厂区消防管网和室内外消火栓，生产车间、办公用房等内设置室内消火栓，室内消火栓流量为10L/S，室外消火栓流量为40L/S。消防水泵由市政给水管网中直接抽水，向厂区消防管网供水。在建筑平面中采用疏散走道、安全出口和安全楼梯相结合，按规范配置手提式干粉灭火器，沿每幢建筑物设置环通车道，宽度＞4米，可通到任何一角落。在疏散走道及安全出口处均设置显著的信号标志和应急灯，以便在火灾发生切断电源时使用。根据仓库内存放物品属性及其危险性程度，按仓库消防设计规定，进行建筑设计，配置相应的消防设施。77 1第十章节约能源及合理利用能源1.1产品节能贯彻国家节约能源法和国家有关方针政策，执行有关节能设计规定，技术改造中尽力选用高效节能工艺装备，努力降低企业能源消耗，提高产品技术性能和效率，为国家和社会提供先进的可再生能源——太阳能电池产品。1.2设备节能本项目能源介质为水、电。采用以下节能措施：设备选型优选高效、节能型生产设备及动力设备，降低能源资源消耗。1.3管理节能公用动力系统设计具有完善的能源计量和监控措施，空调系统采用节水的冷却水循环系统。采用先进节能控制技术，室内外照明采用节能灯，节约用电。77 第十一章组织机构与人力资源配置1.1企业组织机构本项目实行项目法人责任制，由欧贝黎公司作为项目法人，对项目的建设、实施、生产经营、资产保值、增值实行全过程负责。实行总经理负责制，组织机构详见下图：图3：机构设置图董事会总经理生产制造部行政管理部技术质量部人力资源部计划财务部采购部市场营销部1.2劳动定员年产1800万只电池项目共需管理人员80人，生产员工620人。1.3主要管理人员牛锡贤：深圳中星汽车制造公司总裁CEO，电动车专家，spark公司，青岛CNT电池有限公司总裁，中星汽车制造公司总裁（CEO）。中国电动汽车基础理论奠基人，中国第一台电火花机床发明人（1970年）77 中国电切割机床发明人（1971年）世界上第一台直线发电机发明人固体立体存储器发明者，获85年科学大会奖中国通讯电池银质奖获得者中国第一台电动汽车发明人世界上第一台CNT电池发明人纳米材料制备批量生产发明家。具有卓越的超前意识和创造发明能力，有很强生产组织能力，和大企业运作管理能力，熟悉金融管理及企业在国际上市操作运作能力。对市场开拓有很好的推广能力，深圳市优秀专家，美国优秀专家杰出人才。77 1第十二章项目实施进度计划1.1第一期实施进度计划本项目计划于2010年7月开始启动，计划2010年11月设备安装调试完毕，11月试生产，12月竣工验收，建设周期6个月。项目节点进度如下：2010年7月至8月：完成可行性研究报告和规划的编制和报批；2010年9月：完成设备签约；2010年9月至10月：完成厂房、生活用房等土建和配套工程；2010年10月至11月：完成设备进场、安装调试；2010年11月：试生产；2010年12月：正式投产，项目竣工验收。项目主要节点形象进度如下：表8：项目主要节点形象进度完成项目2010年2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月前期工作☆☆☆☆　　　设备签约　　　☆☆　　土建配套工程　　　☆☆☆☆　设备进场安装调试　　　　☆☆☆☆试生产　　　　　☆☆竣工验收　　　　　　☆☆二期工程于2014年年初实施，预计在2016年年底达产。77 1第十三章投资估算与资金筹措1.1建设投资估算1.1.1估算范围本投资估算主要包括CNT电池项目的建筑、安装、设备采购、供应配套增容费、项目前期费用、预备费、建设期利息等内容。1.1.2估算依据说明A主要生产设备投资费用由项目法人通过询价比较后暂定，并计入安装费和运保费；B增容费：按有关优惠政策暂免征收供水增容费和供电增容费；C固定资产投资方向调节税按国家有关规定暂不征收；D进口设备价格按初步询价。外汇比价按近期市场价计取；E根据国家有关政策，本项目可申请免征进口关税与增值税。进口设备报价不含进口关税和增值税；F预备费人民币部分按工程投资额的5％计；G土建费用：厂房、生活用房按800元/M2计。1.1.3建设投资估算经估算，本项目建设投资95882.95万元，其中建安工程6900万元，生产设备购置75400万元（含23400万元的专利作价），安装工程费200万元，装修费用100万元。其他建设费用7870万元，预备费4130万元，建设期利息1282.95万元。（详见附表1.1：第一期投资估算表）77 13.2流动资金估算根据分项详细估算法，预计流动资金总需求52922.43万元，其中2010年增加流动资金34098.81万元，2011年增加流动资金1327.03万元，2012年增加流动资金17496.58万元。（详见附表3：分年度流动资金估算表）13.3资金使用和筹措计划1.1.1资金使用计划2010年需资金129981.76万元，其中建设投资94600万元，流动资金34098.81万元，建设期利息1282.95万元；2011年需补充流动资金1327.03万元。2012年需补充流动资金17496.58万元。1.1.2资金筹措计划2010年公司自筹资金45000万元，公司筹措资金中23400万元（专利作价）用于建设投资，21600万元用于流动资金；贷款84981.76万元，其中72482.95万元用于建设投资，12498.81万元用于流动资金。2011年需新增流动资金借款1327.03万元。2012年需新增流动资金借款17496.58万元。2010年由于产成品率设定在70%的水平，因此资金缺口预计有11456.8万元，需要额外临时借款，2011年底即可全部偿还。（详见附表：资金来源与运用表）（详见附表2：投资使用计划和资金筹措计划表）77 1.1建设资金借款偿还计划2011年末偿还本金72482.95万元。（详见附表9：建设资金借款偿还计划表）77 1第十四章经济效益分析1.1编制依据及说明（1）本项目财务计算及经济评价均按CNT电池项目新增效益测算，基础资料由企业提供。（2）根据国家现行财税制度和价格体系进行分析。（3）以项目的全部投入与产出作为测算的依据。（4）本项目计算期为10年（含建设期）。（5）项目法人提供的经营设想和有关资料。（6）应计缴(纳)税、费的有关规定。1.2销售收入2010年电池产品销售价格按800元/只（不含税），2012年（总达纲年）电池销量1800万只。（详见附表4:销量及销售收入表）1.3成本核算①原辅材料成本本项目生产的主要原辅材料包括CNT材料、正负极材料、隔膜、电解液及其他材料。其中，隔膜、电解液（进口）成本各占电池总成本的30%，CNT材料（自制）占总成本20%，其他占总成本20%。假设2010年成品率是70%,2011年成品率80%，2012年成品率93%,之后稳定在93%的水平。每只电池耗用CNT材料200g。2012年（总达纲年）CNT电池的成本是610元/只。77 2012年（总达纲年）辅料和动力费按除人工成本后电池成本的10%计。②直接生产人员工资及福利费用2012年（总达纲年）需直接生产人员180名，人均年工资及附加为3.168万元。③制造费用:按除人工成本后电池成本的10%计。A、固定资产折旧费参照企业固定资产折旧年限有关规定，按直线法提取年折旧费，建筑部分折旧年限为20年，设备部分折旧年限10年，残值率5%。（详见附表5.1折旧和摊销表、附表5.3分年度固定资产折旧估算表）B、修理费和其它制造费用按固定资产原值的2%计取。④管理费用：A、管理人员工资2012年（总达纲年）需管理、采购、质检、技术人员等80名，人均年工资及附加为6.336万元。B、技术开发费2010年技术开发费预计为500万元,其他年份为3000万元。C、工会经费职工实得工资的2％计取。D、职工教育经费按职工实得工资的1.5％计。77 E、办公差旅费2012年（总达纲年）按540万元计。F、低值易耗品2012年（总达纲年）按90万元计。G、摊销费预计2012年（总达纲年）需403万元（详见附表5.1分期折旧和摊销表）H、其它费用预计2012年（总达纲年）需900万元。（详见附表5.2管理费用测算表）⑤销售费用:包括广告费用、销售佣金、产品运输等。销售佣金、产品运输等按年销售收入的3％计取。⑥财务费用：贷款利率按5.31％计。总成本、经营成本估算详见附表51.1税收①增值税金及附加增值税税率按17%算，纳税额按销项税与进项税之差计算，城市维护建设税税率按增值税的7%计算，教育费附加按增值税的3%计算。（详见附表7：税金估算表）②所得税：按税前利润的25%计算。77 （详见附表6：利润及分配预测表）1.1盈余公积、公益金盈余公积金按税后利润的10%计提。（详见附表6：利润及分配预测表）1.2财务指标分析经测算,项目主要财务指标如下：1.2.12012年（总达纲年）财务指标销售收入1440000万元销售成本1098000万元利润总额285513.21万元净利润214134.91万元总税金139140.15万元1.2.2主要财务指标测算序号名称单位数值1总产能　1800万块电池2总投资万元148,805.383建设投资万元94,600.004建设期利息万元1,282.955流动资金投资万元52,922.436公司自筹万元45,000.007银行借款万元103,805.388年均销售收入万元77 1,320,000.009社会总贡献万元1,188,337.1610年均净利润万元178,233.1011投资回收期　　11.1全部投资税前年2.0711.2全部投资税后年2.2311.3资本金税后年2.1812内部收益率　　12.1全部投资税前83.59%12.2全部投资税后　69.99%12.3资本金税后　108.46%13财务净现值　　13.1全部投资税前（IC=30%）万元￥440,302.1313.2全部投资税后（IC=30%）万元￥299,314.0413.3资本金税后（IC=30%）万元￥343,297.0314投资利润率（年平均净利润/总投资）　119.78%15资本金净利润率（年平均净利润/资本金）　396.07%16总投资收益率（年平均息税前利润/总投资）　161.24%17年均销售成本万元1,030,347.1018年均利润总额万元238,050.5219年均缴纳税金万元116,006.0920达产销售毛利润率　23.32%财务分析表明，本项目在财务上是可行的。（详见附表8：全部投资现金流量表）1.1项目不确定性分析1.1.1盈亏平衡点分析各年固定成本、年销售收入不尽相同，我们选择总达纲年201277 年的盈亏平衡点进行计算。BEP（生产能力利用率）=年固定费用/（年净销售收入-年变动成本-年营业税金及附加）×100%=17.06%盈亏平衡点产量=BEP*产能=307.08万只，合3.41万辆汽车所需电池（一辆汽车需电池90只）。1.1.1敏感性分析经对项目建设投资、销售收入、经营成本等因素分别进行单因素分析，结果表明项目有一定抗风险能力，但项目建设投资、销售收入、经营成本对项目财务效益影响较大。因此，控制项目建设投资、加强经营成本管理，拓展项目产品销售渠道，提高产品经营收入是保证项目取得较好财务效益的关键。77 1第十五章社会效益分析经测算，CNT电池项目2010年-2019年公司税收总贡献1160060.93万元，工资总贡献8131.2万元，直接提供了1200个工作岗位，利息总贡献20145.03万元，年均社会贡献总额为118833.72万元。详见附表10：社会贡献总额表77 1第十六章风险因素及对策1.1原辅材料供应及制备风险本项目的主要原材料隔膜及电解液均需进口，随着电动汽车行业的快速发展，上述原料的需求将急剧增长，而原料制造厂商的产能是脉冲式集中释放且基础原料稀缺，可能导致隔膜及电解液供应紧张，会直接影响正常生产，致使产品成本上升，从而形成一定的经营风险。另外，由于一致性的要求及分离的难度，CNT材料的大规模、高一致性、低成本的制备比实验室的少量制备要艰难许多。对策：与国际供应商形成战略合作联盟。应通过小试、中试，具备商业化、大规模生产CNT材料及CNT电池的制造的能力后，才可考虑逐步购买CNT材料及电池的大规模制造设备。1.2销售市场风险本项目的分析基础是基于目前世界各国实施积极的新能源刺激政策引发的国际、国内电动汽车市场快速增长的前提下进行的。如果未来行业政策和贸易壁垒发生重大变化导致市场一定程度萎缩，将会影响公司产品的销售。对策：加强国际、国内市场和相关政策的研究，正确预期市场的变化。1.3行业竞争及市场接受风险77 市场竞争风险主要来自于与竞争对手在产品技术优势上的威胁。高新技术产品比普通产品面临更大的市场推广与竞争压力，市场竞争对公司新产品的开发、产业化的完善程度都有较高要求。对策：公司将加大开发力量，从事新技术、新产品的开发，严格进行产品及项目的可行性分析以保证新产品在市场的竞争力。注重制定切实可行的产品营销策略（租、售等）来开拓市场。同时扩大销售网络，加强销售策划，采取灵活的销售手段，不断提高产品市场占有率。加大投资力度和加快投资速度，迅速形成产业规模，抢占有利态势。1.1基础设施配套建设风险电动车依赖于充电站等基础设施的配套建设，只有充电站无处不在，电动车市场才会打开。据估计建设一个充电站至少要投入400万元人民币，这些投资巨大的基础设施的建设方式，建设进度均存在不确定性。1.2资金风险国内厂商开发一款新车的成本在10亿元人民币以上，国际巨头的投资手笔在10亿美元以上。对策：-----------投资有限公司具有很强的融资能力和信誉，利于资金筹措。本项目的研发投资、建设投资及流动资金需求均十分巨大，建议分阶段开发，以CNT材料、电池的累计利润做为整车研发、制备的主要资金来源。严格经营成本管理，在CNT材料及电池项目初期可考虑以租代建（厂房），以租代买（通用设备等）的方式，将宝贵的资金应用到营运方面。77 1第十七章年产20万辆CNT电动汽车项目总括1.1产能规划序号产品名称总产能整车产量（万辆）201车用电机（万台）18.02变频调速器(万台)18.03电池(万只)1800.01.2人员规划序号部门生产辅助合计技术管理行政合计质检生产部门：1冲压车间45527372836297800242装焊车间7891579463847101041283涂装车间3106037012104396194桥加工2682834619145384195电机厂3006036014125391206充电器厂30060360141253912077 7调速器厂3507042016136455248电池厂4008048019157521289总装车间14952981793603020190346小计46671086575322818269625222辅助部门：1维修车间：500500351555552．质量检验25025010030103903．技术中心505020030102904．小计80080033575251235仓库运输：1．仓库系统140140121231672．运输系统52752720208575小计667667323211742公用动力系统：1．动力系统12212212631432．环保系统808073292小计2022021995235全厂设施：1．厂部人员6767332214676702．信息中心202040103733．销售部1901906050430477 小计227227422274741024总计466730327699103657218494912281.1设备清单1冲压主要设备1．1升卷剪切自动线1-2条1．2升卷落料自动线2-3条1．3毛坯清洗涂油机1台1．4金属压打包机2台1．5废料运输系统（非标）1套1．62000KN闭式四点双动压力机1台1．713000KN闭式四点双动压力机1台1．810000KN闭式四点双动压力机2台1．98000KN闭式四点双动压力机2台1．1010000KN闭式四点单动压力机4台1．118000KN闭式四点单动压力机8台1．125000KN闭式四点单动压力机10台1．134000KN闭式双点单动压力机20台1．1430T-50T桥式吊钩起重机10台2焊接车间主要设备2．1悬挂点焊机200台2．2固定点焊机20台77 2．3机器人点焊机25台2．4门盖包边设备6套2．5半自动CO2狐焊机15台2．6涂胶泵15台2．7蚰拄焊机10台2．8装焊线输送机械15条2．9三座标测量机1台3涂装车间主要设备3．1前处理设备1套3．2电泳及后冲系洗设备1套3．3电泳烘干及强冷设备1套3．4车底喷胶室1套3．5PVC烘干及强冷设备1套3．6中途喷漆室1套3．7中途烘干及强冷设备1台3．8面漆喷漆室1套3．9面漆烘干及强冷设备1套3．10推杆悬挂输送系统1套3．11滑撬输送系统1套3．12自动调漆系统1套3．13自动输漆系统1套77 3．14自动静电喷涂机3台3．15车低喷涂机器人2台3．16车底两侧喷涂机1台4整车装配主要设备4．1车身内饰装配输送机（积放式）1条4．2整车最终装配输送机（地面板式）1条4．3车顶内棚喷漆机2台4．4防冻加注机2台4．5动加注机2台4．6车轮总成装配机2台4．7车轮总成动平衡机2台4．8前轮定位调整设备2台4．9灯调整检测仪2台4．10整车前后检查生产线（地面板式）1条4．11整车淋雨试验线1条4．12整车压举升设备10条4．13电池充电设备（快速充电线）1条1.1投资估算估算价值（万元）序号项目和费用名称建筑工程设备购置其他费用合计77 1．固定资产投资756982567023324001．1主要生产部门423601852502276101．1.1冲压车间5800740007980001．1.2焊接车间3540160001954001．1.3涂装车间5600240002960001，1.4桥加工车间216929000311691．1.5电机厂3450284062901．1.6充电器厂3900261065101．1.7变频调速器厂67504500112501．1.8电池厂700025000320001．1.9总装厂44108000124101．2辅助生产车间847343968524411．2.1机模修车间26738000106731．2.2质量检验中心1080614872281．2.3技术中心432025000293201．2.4通信工程200122014201．2.5计算机工程200360038001．3办公楼工程450050050001．4公用设施工程891415234241481．4.1给排水系统175290026531．4.2通风工程21091925403477 1．4.3制冷站1000200030001．4.4电气工程32208945112651．4.5动力系统3983981．4.6锅炉房1573404971．4.7压缩空气站184110012841．4.8污水处理9492410181．5仓库运输595212250182021．5.1运输设施432565060821．5.2仓库设施55206600121201．6总图设施500050001．6.1厂区道路120012001．6.2试车跑道2002001．6.3停车场3300220055001．6.4围墙绿化3003002无形资产1642001642002．1征地费54300543002，2工程设计费640064002．3电力增加容费200020002．4水增容费500050002．5技术转让费16000160002．6横向配套费840008400077 2．7设计前期工作费100010003开办费13300133003．1建设单位管理费750075003．2生产培训费500050003．3办公家具购置费5005003．4联合试运运转费3003004不可预见费50390503905总计756982567022278905602906流动资金3984003984007投资总额756982567026262909586901.1主要经济指标l投资总额为：958690万元l建设投资为：560290万元l流动资金为：398400万元l单车成本为：37.218万元，l单车售价为：45万元l年销售收入为：900亿元l税收为：81亿元l纯利为：108亿元77 l投资利润率为：112%l盈亏平衡点BEP值为：19%，即当工厂年产量为3.8万辆电动汽车时，项目保本。77 1第十八章结论和建议1.1结论本项目符合当今汽车产业发展的潮流及国家的产业政策，技术先进，市场潜力大，产品质量好效率高，特别是CNT材料及电池有开启电动汽车新时代的意义，具有显著的经济效益和社会效益。因此，本项目的建设是必要的。项目采用的工艺技术先进，选址合理，各项配套设施齐全，项目已具备建设条件。电动汽车项目总投资95.87亿元,其中一期CNT电池项目总投资为14.88亿元。资金来源：企业自筹和银行贷款。电动汽车项目建设期共二期，第一期为电池项目，于2010年12月竣工，实现年产1800万只电池的生产能力。第二期为整车制备项目于2014年开初工建设，2016年末达产，实现年产20万辆电动汽车的产能。经测算，本项目经济效益良好，具有一定的抗风险能力。从财务上看，项目是可行的。1.2建议1.获得新能源汽车生产企业及产品准入许可。2.在引进和采购设备方面要做到货比三家，以较优惠的价格购买性能最好的设备，在保证产品质量的同时，降低固定资产投入。3.不断提高管理水平和确保产品质量，77 以高品质、大规模、低成本、高一致性、高稳定性的产品突破限制电动汽车商业化的瓶颈。1.创立良好的品牌，为抢占市场打好坚固基础。同时加大科研投入，抓紧后继产品的开发，确保产品的更新换代，以便在市场竞争中处于不败之地。2.加强市场开拓力度，建立高效灵活的销售网络，发挥优势，确保销售率，以期获得预期的经济效益。3.立足于CNT材料及电池优势，落实电池管理系统及电机的配套优化，提升整车竞争力。能源管理系统负责监控成百只电池的运行情况，减少单只电池的短板限制，优化电池整体性能的发挥。传统并联电机启动瞬间电流是正常运行的5倍，电瓶极易氧化，寿命短，电流不稳定，速度也无法保证像汽油机一样控制自如。然而，更为先进的直流无刷电机和老式电机相比成本将提升50%，如何制备低成本的新式电动汽车电机也是摆在企业面前的一项课题。4.鉴于原料的脉冲式供应及市场的暴发式需求，公司要加强国际、国内市场和相关政策的研究，正确预期市场的变化。77 附表1：总投资（第一期）估算表　　　　　　单位：万元序号项目名称总投资额（万元）面积（M2）建筑工程设备单价（万元）备注（元/M2）一建设投资95,882.95　　　　1工程建设费用82,600.00　　　　1.1建安工程费用6,900.00　　　　1.1.1厂房及仓储用房6,000.00　　　　1.1.2办公用房400.00　　　　1.1.3生活用房300.00　　　　1.1.4道路及绿化100.00　　　整个厂区1.1.5其他100.00　　　整个厂区环保、处理池和管道1.2生产设备购置75,400.00　　　　1.2.1电池生产线设备购置24,000.004条　6,000.004条，无形出资记在设备里，保护期剩余10年1.2.2CNT生产线设备购置及无形资产51,400.0035台　800.001.3安装工程费200.00　　　　1.4装修费用100.00　　　　2其他建设费用7,870.00　　　　2.1土地费用7,680.00300亩　25.6万/亩　2.2可行性研究、设计费100.00　　　　2.3其它前期费用90.00　　　　81 3预备费4,130.00　　　工程建设费用的5%4建设期利息1,282.95　　　　二增加流动资金34,098.81　　　　三总投资129,981.76　　　　81 附表1.1第一期投资估算表单位：万元序号项目名称总投资额（万元）面积（M2）建筑工程设备单价（万元）备注（元/M2）一建设投资95,882.95　　　　1工程建设费用82,600.00　　　　1.1建安工程费用6,900.00　　　　1.1.1厂房及仓储用房6,000.00　　　　1.1.2办公用房400.00　　　　1.1.3生活用房300.00　　　　1.1.4道路及绿化100.00　　　整个厂区1.1.5其他100.00　　　整个厂区环保、处理池和管道1.2生产设备购置75,400.00　　　　1.2.1电池生产线设备购置24,000.004条　6,000.004条，无形出资记在设备里，保护期剩余10年1.2.2CNT生产线设备购置及无形资产51,400.0035台　800.001.3安装工程费200.00　　　　1.4装修费用100.00　　　　2其他建设费用7,870.00　　　　2.1土地费用7,680.00300亩　25.6万/亩　2.2可行性研究、设计费100.00　　　　2.3其它前期费用90.00　　　　81 3预备费4,130.00　　　工程建设费用的5%4建设期利息1,282.95　　　　二增加流动资金34,098.81　　　　三总投资129,981.76　　　　81 附表2：投资使用计划和资金筹措表单位：万元序号项目合计20102011201220132014年1总投资148,805.38129,981.761,327.0317,496.58--1.1建设投资（不含建设期利息）94,600.0094,600.00　--　1.2新增流动资金52,922.4334,098.811,327.0317,496.58--1.3建设期利息1,282.951,282.95---　2资金筹措148,805.38129,981.761,327.0317,496.58--2.1公司自筹或自有45,000.0045,000.00----　2.1.1用于建设投资23,400.0023,400.00　　　　　2.1.2用于流动资金21,600.0021,600.00---　2.2银行借款103,805.3884,981.761,327.0317,496.58--2.2.1建设借款72,482.9572,482.95----2.2.2新增流动资金借款31,322.4312,498.811,327.0317,496.58--88 附表3：分年度流动资金估算表单位：万元序号年份项目2010年2011年总达纲年2012年2013年2014年周转次数周转次数周转次数周转次数周转次数1流动资产362,208.74322,522.04299,886.89299,886.89299,886.891.1应收账款1.39172,661.879.20156,521.749.20156,521.749.20156,521.749.20156,521.741.2存货-173,821.80-152,128.09-130,979.31-130,979.31130,979.311.2.1原辅料1.67131,243.9710.00114,838.4810.0098,785.7910.0098,785.7910.0098,785.791.2.2在产品17.5012,519.81105.0010,957.38105.009,428.55105.009,428.55105.009,428.551.2.3产成品8.3330,058.0250.0026,332.2350.0022,764.9750.0022,764.9750.0022,764.971.3现金2.0015,725.0712.0013,872.2112.0012,385.8512.0012,385.8512.0012,385.852流动负债-328,109.93-287,096.19-246,964.46-246,964.46246,964.462.1应付账款0.67328,109.934.00287,096.194.00246,964.464.00246,964.464.00246,964.463流动资金（1-2）34,098.8135,425.8552,922.4352,922.4352,922.434本年增加额34,098.811,327.0317,496.58--88 附表4：销售收入估算表单位：万元产品类型项目名称2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年电池销量（万只）300.001,800.001,800.001,800.001,800.001,800.001,800.001,800.001,800.001,800.00单价(元/只)800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00销售收入(万元）240,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.00其他销量　　　　　　　　　　单价　　　-------销售收入(万元）----------销售收入合计240,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.0088 附表5：总成本费用估算表单位：万元项目名称2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年CNT、电解液及隔膜194,435.511,020,786.45878,095.87878,095.87878,095.87878,095.87878,095.87878,095.87878,095.87878,095.87辅助材料和动力24,304.44127,598.31109,761.98109,761.98109,761.98109,761.98109,761.98109,761.98109,761.98109,761.98工资及福利费用63.36380.16380.16380.16380.16380.16380.16380.16380.16380.16制造费用24,304.44127,598.31109,761.98109,761.98109,761.98109,761.98109,761.98109,761.98109,761.98109,761.98折旧667.688,012.118,012.118,012.118,012.118,012.118,012.118,012.118,012.118,012.11修理费和其他制造费用293.381,760.261,760.261,760.261,760.261,760.261,760.261,760.261,760.261,760.26管理费用910.575,463.405,463.405,463.405,463.405,463.405,463.405,463.405,463.405,463.40销售费用7,200.0043,200.0043,200.0043,200.0043,200.0043,200.0043,200.0043,200.0043,200.0043,200.00财务费用973.324,583.001,663.221,663.221,663.221,663.221,663.221,663.221,663.221,663.22总成本252,191.641,329,609.621,148,326.621,148,326.621,148,326.621,148,326.621,148,326.621,148,326.621,148,326.621,148,326.62其中：固定成本9,814.9261,638.6658,718.8958,718.8958,718.8958,718.8958,718.8958,718.8958,718.8958,718.89可变成本242,376.721,267,970.961,089,607.731,089,607.731,089,607.731,089,607.731,089,607.731,089,607.731,089,607.731,089,607.73经营成本250,483.481,316,611.521,138,248.291,138,248.291,138,248.291,138,248.291,138,248.291,138,248.291,138,248.291,138,248.2988 附表5.1分期折旧和摊销测算表单位：万元序号项目年限残值率(％)第一期原值年折旧额年摊销额1固定资产建安部分2057,350.00349.13　2固定资产设备部分10580,662.957,662.98　3土地费用摊销2007,680.00　384.004其他前期费用摊销100190.00　19.00合计　　95,882.958,012.11403.0088 附表5.2管理费用估算表单位：万元序号名称2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年1管理人员工资及附加84.48506.88506.88506.88506.88506.88506.88506.88506.88506.882摊销费67.17403.00403.00403.00403.00403.00403.00403.00403.00403.003工会经费2.2413.4413.4413.4413.4413.4413.4413.4413.4413.444办公差旅费90.00540.00540.00540.00540.00540.00540.00540.00540.00540.005低值易耗品15.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.006职工教育经费1.6810.0810.0810.0810.0810.0810.0810.0810.0810.087技术开发费500.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.008其它150.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00900.00合计910.575,463.405,463.405,463.405,463.405,463.405,463.405,463.405,463.405,463.4088 附表5.3分年度固定资产折旧估算表单位：万元项目折旧率2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年固定资产合计累计原值88,012.9588,012.9588,012.9588,012.9588,012.9588,012.9588,012.9588,012.9588,012.9588,012.95折旧667.688,012.118,012.118,012.118,012.118,012.118,012.118,012.118,012.118,012.11累计净值87,345.2779,333.1771,321.0663,308.9655,296.8547,284.7539,272.6431,260.5423,248.4315,236.33房屋、建筑物0.0475累计原值7,350.007,350.007,350.007,350.007,350.007,350.007,350.007,350.007,350.007,350.00折旧29.09349.13349.13349.13349.13349.13349.13349.13349.13349.13累计净值7,320.916,971.786,622.666,273.535,924.415,575.285,226.164,877.034,527.914,178.78累计设备0.095原值80,662.9580,662.9580,662.9580,662.9580,662.9580,662.9580,662.9580,662.9580,662.9580,662.95折旧638.587,662.987,662.987,662.987,662.987,662.987,662.987,662.987,662.987,662.98累计净值80,024.3772,361.3964,698.4157,035.4349,372.4541,709.4734,046.4926,383.5118,720.5311,057.55105 附表6：损益和利润分配表单位：万元序号项目名称2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年1销售收入240,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.002减：销售成本243,107.751,276,363.221,098,000.001,098,000.001,098,000.001,098,000.001,098,000.001,098,000.001,098,000.001,098,000.003销售税金-1,799.276,160.176,160.176,160.176,160.176,160.176,160.176,160.176,160.174销售毛利-3,107.75161,837.51335,839.83335,839.83335,839.83335,839.83335,839.83335,839.83335,839.83335,839.835减：管理费用910.575,463.405,463.405,463.405,463.405,463.405,463.405,463.405,463.405,463.40其中：技术开发费500.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.003,000.006销售费用7,200.0043,200.0043,200.0043,200.0043,200.0043,200.0043,200.0043,200.0043,200.0043,200.007财务费用973.324,583.001,663.221,663.221,663.221,663.221,663.221,663.221,663.221,663.228税前利润-12,191.64108,591.11285,513.21285,513.21285,513.21285,513.21285,513.21285,513.21285,513.21285,513.219减：所得税27,147.7871,378.3071,378.3071,378.3071,378.3071,378.3071,378.3071,378.3071,378.3010净利润-12,191.6481,443.34214,134.91214,134.91214,134.91214,134.91214,134.91214,134.91214,134.91214,134.9111提取盈余公积金8,144.3321,413.4921,413.4921,413.4921,413.4921,413.4921,413.4921,413.4921,413.49105 12新增未分配利润-12,191.6473,299.00192,721.42192,721.42192,721.42192,721.42192,721.42192,721.42192,721.42192,721.4213BEP盈亏平衡点-412.96%36.21%17.06%17.06%17.06%17.06%17.06%17.06%17.06%17.06%105 附表7：税金估算表单位：万元序号项目名称2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年销项税（17%）40,800.00244,800.00244,800.00244,800.00244,800.00244,800.00244,800.00244,800.00244,800.00244,800.00进项税54,444.01213,163.34183,198.32183,198.32183,198.32183,198.32183,198.32183,198.32183,198.32183,198.321增值税-17,992.6561,601.6861,601.6861,601.6861,601.6861,601.6861,601.6861,601.6861,601.682销售税金附加-1,799.276,160.176,160.176,160.176,160.176,160.176,160.176,160.176,160.173所得税-27,147.7871,378.3071,378.3071,378.3071,378.3071,378.3071,378.3071,378.3071,378.30合计-46,939.70139,140.15139,140.15139,140.15139,140.15139,140.15139,140.15139,140.15139,140.15105 附表8：现金流量表（全部投资）单位:万元序号项目名称2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年1现金流入1.1销售收入240,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001.2回收固定资产余额15,236.331.3回收流动资金52,922.43小计240,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,508,158.762现金流出2.1建设投资（不含建设期利息）94,600.00---2.2流动资金34,098.811,327.0317,496.58---2.3经营成本250,483.481,316,611.521,138,248.291,138,248.291,138,248.291,138,248.291,138,248.291,138,248.291,138,248.291,138,248.292.4销售税金及附加-1,799.276,160.176,160.176,160.176,160.176,160.176,160.176,160.176,160.17-28,293.5371,794.1171,794.1171,794.1171,794.1171,794.1171,794.1171,794.1171,794.11105 2.5调整后的所得税小计379,182.291,348,031.341,233,699.151,216,202.571,216,202.571,216,202.571,216,202.571,216,202.571,216,202.571,216,202.573税后净现金流量-139,182.2991,968.66206,300.85223,797.43223,797.43223,797.43223,797.43223,797.43223,797.43291,956.194税后累计净现金流量-139,182.29-47,213.64159,087.21382,884.64606,682.07830,479.501,054,276.921,278,074.351,501,871.781,793,827.975税前净现金流量-139,182.29120,262.18278,094.95295,591.54295,591.54295,591.54295,591.54295,591.54295,591.54363,750.296税前累计净现金流量-139,182.29-18,920.11259,174.84554,766.38850,357.921,145,949.461,441,540.991,737,132.532,032,724.072,396,474.36105 附表9：建设借款偿还计划表单位：万元序号项目名称2010年2011年2012年2013年2014年1建设借款1.1年初本息余额-72,482.95---1.2本年借款72,482.95----1.3本年资本化利息1,282.95----1.4本年费用化利息641.473,848.84---1.5本年还本付息其中：还本-72,482.95---付息1,924.423,848.84---1.6年末本息余额72,482.95----2还本资金来源-11,456.8081,714.11201,136.52201,136.52201,136.522.1新增的未分配利润-12,191.6473,299.00192,721.42192,721.42192,721.422.2折旧和摊销734.848,415.118,415.118,415.118,415.113偿还本金及资本化利息后余额-12,739.749,231.16201,136.52201,136.52201,136.524利息备付率-4.9724.69172.66172.66172.665偿债备付率-4.651.58177.72177.72177.72105 附表10：社会贡献总额单位：万元序号项目名称合计2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年1税收额1,160,060.93-46,939.70139,140.15139,140.15139,140.15139,140.15139,140.15139,140.15139,140.15139,140.152工资额8,131.20147.84887.04887.04887.04887.04887.04887.04887.04887.04887.043利息20,145.032,256.274,583.001,663.221,663.221,663.221,663.221,663.221,663.221,663.221,663.22其中：建设期利息1,282.951,282.95---合计1,188,337.162,404.1152,409.73141,690.41141,690.41141,690.41141,690.41141,690.41141,690.41141,690.41141,690.41105 附表11：现金流量表（资本金）单位：万元序号年份项目合计2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年1现金流入13,268,158.76240,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,508,158.761.1总收入13,200,000.00240,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001,440,000.001.2回收固定资产余值15,236.3315,236.331.3短期货款融资-1.4回收流动资金52,922.4352,922.432现金流出11,491,286.58297,739.741,422,624.511,217,449.991,217,449.991,217,449.991,217,449.991,217,449.991,217,449.991,217,449.991,248,772.422.1固定资产投资中资本金23,400.0023,400.00---2.2流动资金中资本金21,600.0021,600.00----2.3国外借款本金偿还-2.4国内借款本金偿还103,805.38-72,482.95---31,322.43105 2.5国外借款利息支付-2.6建设借款利息支付5,773.271,924.423,848.84--------2.7流动资金贷款利息14,371.76331.84734.151,663.221,663.221,663.221,663.221,663.221,663.221,663.221,663.222.8偿还短期融资额-2.9短期贷款利息-2.10经营成本10,673,081.36250,483.481,316,611.521,138,248.291,138,248.291,138,248.291,138,248.291,138,248.291,138,248.291,138,248.291,138,248.292.11销售税金及附加51,080.61-1,799.276,160.176,160.176,160.176,160.176,160.176,160.176,160.176,160.172.12所得税598,174.20-27,147.7871,378.3071,378.3071,378.3071,378.3071,378.3071,378.3071,378.3071,378.303净现金流量（CI-CO）1,776,872.18-57,739.7417,375.49222,550.01222,550.01222,550.01222,550.01222,550.01222,550.01222,550.01259,386.344累计净现金流量-57,739.74-40,364.25182,185.76404,735.77627,285.79849,835.801,072,385.811,294,935.831,517,485.841,776,872.18105 附表12：资金来源与运用表单位：万元序号年份项目合计2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年1资金来源2,673,940.08118,524.97118,333.25311,424.90293,928.32293,928.32293,928.32293,928.32293,928.32293,928.32362,087.071.1利润总额2,380,505.16-12,191.64108,591.11285,513.21285,513.21285,513.21285,513.21285,513.21285,513.21285,513.21285,513.211.2折旧费72,776.62667.688,012.118,012.118,012.118,012.118,012.118,012.118,012.118,012.118,012.111.3摊销费3,694.1767.17403.00403.00403.00403.00403.00403.00403.00403.00403.001.4长期借款72,482.9572,482.95---1.5流动资金借款31,322.4312,498.811,327.0317,496.58--1.6其它短期借款-1.7资本金45,000.0045,000.00----1.8其它-1.9回收固定资产余值15,236.3315,236.331.10回收流动资金52,922.4352,922.432资金运用850,784.96129,981.76100,957.7688,874.8971,378.3071,378.3071,378.3071,378.3071,378.3071,378.30102,700.732.1建设投资94,600.0094,600.00----105 2.2建设期利息1,282.951,282.95---2.3流动资金52,922.4334,098.811,327.0317,496.58--2.4所得税598,174.20-27,147.7871,378.3071,378.3071,378.3071,378.3071,378.3071,378.3071,378.3071,378.302.5应付利润-2.6长期借款本金偿还72,482.95-72,482.95---2.7流动资金借款本金偿还31,322.4331,322.432.8其它短贷偿还-3盈余资金1,823,155.13-11,456.8017,375.49222,550.01222,550.01222,550.01222,550.01222,550.01222,550.01222,550.01259,386.344累计盈余资金-11,456.805,918.70228,468.71451,018.72673,568.74896,118.751,118,668.761,341,218.781,563,768.791,823,155.13105 附表13：资产负债表单位：万元序号年份项目2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年1资产445,900.06415,173.73606,673.50820,808.411,034,943.321,249,078.221,463,213.131,677,348.041,891,482.952,105,617.861.1流动资产总值350,751.95328,440.73528,355.60750,905.62973,455.631,196,005.641,418,555.661,641,105.671,863,655.682,086,205.701.1.1流动资产362,208.74322,522.04299,886.89299,886.89299,886.89299,886.89299,886.89299,886.89299,886.89299,886.891.1.2累计盈余资金-11,456.805,918.70228,468.71451,018.72673,568.74896,118.751,118,668.761,341,218.781,563,768.791,786,318.801.2在建工程----------1.3固定资产净值87,345.2779,333.1771,321.0663,308.9655,296.8547,284.7539,272.6431,260.5423,248.4315,236.331.4无形及递延资产净值7,802.837,399.836,996.836,593.836,190.835,787.835,384.834,981.834,578.834,175.831.5其他2负债及所有者权益445,900.06415,173.73606,673.50820,808.411,034,943.321,249,078.221,463,213.131,677,348.041,891,482.952,105,617.862.1流动负债总额340,608.74300,922.04278,286.89278,286.89278,286.89278,286.89278,286.89278,286.89278,286.89278,286.89105 2.1.1应付账款328,109.93287,096.19246,964.46246,964.46246,964.46246,964.46246,964.46246,964.46246,964.46246,964.462.1.2流动资金借款12,498.8113,825.8531,322.4331,322.4331,322.4331,322.4331,322.4331,322.4331,322.4331,322.432.1.3其他短期借款2.2长期借款72,482.95----负债小计413,091.69300,922.04278,286.89278,286.89278,286.89278,286.89278,286.89278,286.89278,286.89278,286.892.3所有者权益32,808.36114,251.70328,386.61542,521.51756,656.42970,791.331,184,926.241,399,061.151,613,196.051,827,330.962.3.1资本金45,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.0045,000.002.3.2资本公积金2.3.3盈余公积金-8,144.3329,557.8250,971.3272,384.8193,798.30115,211.79136,625.28158,038.77179,452.262.3.4未分配利润-12,191.6461,107.36253,828.78446,550.20639,271.62831,993.031,024,714.451,217,435.871,410,157.281,602,878.70资产负债率（%）92.64%72.48%45.87%33.90%26.89%22.28%19.02%16.59%14.71%13.22%105 附表14：财务指标汇总表单位：万元序号名称单位数值1总产能　1800万块电池2总投资万元148,805.383建设投资万元94,600.004建设期利息万元1,282.955流动资金投资万元52,922.436公司自筹万元45,000.007银行借款万元103,805.388年均销售收入万元1,320,000.009社会总贡献万元1,188,337.1610年均净利润万元178,233.1011投资回收期　　11.1全部投资税前年2.0711.2全部投资税后年2.2311.3资本金税后年2.1812内部收益率　　12.1全部投资税前83.59%12.2全部投资税后　69.99%12.3资本金税后　108.46%13财务净现值　　13.1全部投资税前（IC=30%）万元￥440,302.1313.2全部投资税后（IC=30%）万元￥299,314.0413.3资本金税后（IC=30%）万元￥343,297.0314投资利润率（年平均净利润/总投资）　119.78%15资本金净利润率（年平均净利润/资本金）　396.07%16总投资收益率（年平均息税前利润/总投资）　161.24%17年均销售成本万元1,030,347.1018年均利润总额万元238,050.5219年均缴纳税金万元116,006.0920达产销售毛利润率　23.32%105'