2012 年度软科学研究项目报告.pdf

'2012年度软科学研究项目报告深圳汽车电子产业发展报告（2012年度）深圳市汽车电子行业协会二0一三年五月 目录目录..............................................................................................................................................2前言................................................................................................................................................4一、汽车工业发展现状...................................................................................................................6（一）全球汽车工业发展状况...............................................................................................6（二）中国汽车工业发展现状...............................................................................................7（三）汽车产业发展趋势.....................................................................................................101、电子化正在主导汽车工业新的变革.......................................................................102、节能环保成为重要发展方向...................................................................................103、汽车产业链价值重心将向两端转移.......................................................................114、产业重心从传统汽车制造向汽车信息服务快速转移...........................................115、在全球范围内采购零部件以降低成本...................................................................12二、汽车电子产业发展现状和趋势.............................................................................................12（一）全球汽车电子产业发展现状.....................................................................................121、全球汽车电子市场现状...........................................................................................122、全球汽车电子市场规模...........................................................................................13（二）中国汽车电子产业发展现状.....................................................................................141、中国汽车电子市场规模...........................................................................................142、中国汽车电子市场结构...........................................................................................15（三）中国汽车电子产业发展趋势.....................................................................................171、智能化成为主要发展趋势，新技术不断涌现.......................................................172、汽车电子应用领域全面扩展，新应用层出不穷...................................................173、汽车电子行业走向开放融合，竞争更为激烈.......................................................184、产业转移不断深化，中国仍是转移重心...............................................................19三、深圳市汽车电子产业发展优势和挑战.................................................................................20（一）深圳汽车电子产业发展主要优势.............................................................................201、产业规模大...............................................................................................................202、自主创新环境优越...................................................................................................213、政策支持到位...........................................................................................................224、产业位于经济发达地区...........................................................................................225、产业链齐全...............................................................................................................226、具备全球竞争力的龙头企业...................................................................................247、战略新兴产业全国领先...........................................................................................28（二）深圳汽车电子产业发展面临的挑战.........................................................................371、本土企业生存竞争日益激烈...................................................................................372、缺少高端专业技术人才...........................................................................................373、高端技术受制于技术壁垒而缺乏竞争能力...........................................................384、技术标准尚待提高...................................................................................................385、缺少了解汽车文化的供应商...................................................................................396、产业链合作机制尚未形成.......................................................................................39 7、试验验证环境不够完善...........................................................................................40四、深圳汽车电子产业发展思路和目标.....................................................................................40（一）深圳汽车电子产业发展思路.....................................................................................40（二）深圳汽车电子产业发展模式.....................................................................................411、坚持重视市场需求与加强政府推动相结合...........................................................412、坚持全面融合发展与突出重点引领相结合...........................................................413、坚持健全产业链与建设产业集群相结合...............................................................42（三）深圳汽车电子产业发展目标.....................................................................................421、近期目标...................................................................................................................422、远期目标...................................................................................................................43（四）深圳汽车电子产业发展重点.....................................................................................441、传统汽车电子产品...................................................................................................442、车联网产品...............................................................................................................473、北斗导航应用产品...................................................................................................474、新能源汽车关键电子零部件...................................................................................485、车用元器件...............................................................................................................486、深圳汽车电子产业技术发展路线图.......................................................................50五、促进深圳汽车电子产业发展的对策.....................................................................................51（一）加强产业技术创新组织领导.....................................................................................51（二）加强产业政策引导.....................................................................................................52（三）鼓励人才培养引进.....................................................................................................52（四）加强技术标准研究制定.............................................................................................53（五）鼓励产业链上企业协同创新抱团发展.....................................................................54（六）设立汽车电子产业园区.............................................................................................55（七）设立国家级汽车电子公共检测平台.........................................................................56（八）向相关企业开放更多产业信息资源.........................................................................56（九）加强产业研究促进发展.............................................................................................57附件一深圳汽车电子产业链主要相关企业产品表...................................................................59附件二深圳主要汽车电子企业和院校介绍...............................................................................63附件三深圳部分汽车电子企业规模情况表...............................................................................77 前言汽车电子产业是将电子信息技术应用到汽车所形成的新兴产业。本报告所指的汽车电子定义，从广义讲，是指以汽车为载体，连接天（如北斗）、地（如道路）、人、车的网络交互系统；从狭义讲，是汽车技术与电子信息技术的融合产物。从应用层面来看，汽车电子可以分为电子控制系统(ElectronicControlSystems)和车载电子装置(ElectronicDevices)两大类。汽车电子控制系统一般与机械装置配合使用,直接影响汽车的整车性能、安全性和舒适性。车载电子装置一般不直接影响汽车的运行性能，通过提高智能化、信息化和娱乐化程度来增加汽车附加值。表1-1汽车电子产品应用层面分类分类子系统具体电子控制技术动力控制系统汽油机控制、柴油机控制、自动变速器防抱死制动控制、电动助力转向、巡航系统、悬底盘与安全控制架控制、牵引力控制、电子稳定系统、胎压监测电子控制系等统安全气囊、安全带控制、灯光控制、电子仪表、车身电子自动空调、自动座椅、电动车窗、中控锁、防盗器等信息系统车辆运行信息、车载通讯系统、上网设备车载电子装导航系统电子导航、定位系统、倒车雷达、倒车影像等置娱乐系统数字视频系统、音响系统、移动TV等汽车产业是国民经济的支柱产业之一，汽车电子技术是汽车产业4 发展的关键和核心，汽车电子属战略性的新兴产业范畴，是以车为载体，实现天、地、人、车结合的网络系统。发展汽车电子产业是事关中国能否从汽车大国顺利走向汽车强国的战略选择。本报告通过查阅分析国内外大量的文献资料，进行理论研究和借鉴，总结提炼汽车电子行业发展的客观趋势。采取电话访谈和企业走访的方式，对深圳市汽车电子产业现状进行大量研究，以掌握第一手数据。依托深圳市汽车电子行业协会专家委员会，组织专家进行研讨，广泛征求专家意见，对报告进行定性分析。通过归纳出深圳市汽车电子产业优势和问题，结合行业发展的趋势，提出支持汽车电子产业发展的建议。本报告研究的技术路线如下：国内外汽车和汽车电子发展现状汽车和汽车电子产业发展趋势深圳市汽车电子产业优势和问题深圳市汽车电子产业发展思路促进深圳汽车电子产业发展的建议通过对汽车电子产业的发展分析,客观准确描述深圳汽车电子产业的现实状况，并提出可行的扶持措施建议，为推动深圳汽车电子产5 业健康和可持续发展提供参考依据。本课题目的如下：1、分析产业发展现状及未来发展趋势；2、为政府制定和调整相关政策法规提供依据；3、促进深圳市汽车电子产业的标准化发展；4、进一步促进汽车电子企业的综合创新及联合发展。在深圳市政府的领导和支持下，通过促进政、产、学、研、企协同创新，企业抱团发展、深圳市汽车电子产业一定会迎来新的大发展，为中国汽车电子发展争气增光，为实现中国汽车强国梦做出最大贡献。一、汽车工业发展现状（一）全球汽车工业发展状况世界汽车工业已经有了100多年的发展历史，作为一个产业，汽车工业依次经历了四个发展阶段，即产品发明、产品发展、产出迅速扩大和以更新需求为主的市场成熟阶段。从整体上讲，从90年代开始，世界汽车工业已经步入以更新需求为主的成熟市场阶段，但部分市场还处于产出迅速扩大的市场发展阶段，中国汽车工业就是处于这一发展阶段。日前，LMCAutomotive公司发布报告称，2012年全球轻型车总6 销量估计值约为8,089万辆，对比2011年的76,909,148辆，同比提高5.2%。表1-2全球销量变化曲线各区域市场和单一市场销量数据请参看附表：（二）中国汽车工业发展现状中国汽车产业已成为国民经济的支柱产业之一。中国汽车产业经过60年的发展，特别是中国加入WTO后，中国境内汽车市场规模跃7 居世界首位。中国汽车企业已加大海外市场开拓步伐；汽车产业经济运行状况和经济效益明显提升，对国民经济的拉动作用日益凸现；汽车产业内部组织结构不断调整优化，逐步形成产业集群发展；汽车产业研发投入大幅增加，自主品牌汽车获得较大发展。据中国汽车工业协会统计分析，2012年面对严峻复杂的国内外形势，汽车行业实现了全行业稳定增长。汽车产销双双超过1900万辆，创全球历史新高，再次蝉联世界第一。2012年我国汽车工业主要呈现以下几个方面的运行特点：1、产销再创新高，增速稳中有进2012年我国汽车工业再次取得良好成绩：全国汽车产销1927.18万辆和1930.64万辆，同比分别增长4.6%和4.3%，比上年同期分别提高3.8和1.9个百分点，增速稳中有进。产销突破1900万辆创历史新高，再次刷新全球记录，连续四年蝉联世界第一。2、乘用车产销增长明显，中国品牌乘用车市场份额下降2012年乘用车产销分别完成1552.37万辆和1549.52万辆，比上年同期分别增长7.2%和7.1%，增速比上年同期分别提高2.9和1.9个百分点。乘用车产销量首次超过1500万辆大关，创历史新高。2012年中国品牌（自主品牌，下同）乘用车共销售648.50万辆，同比增长6.1%，占乘用车销售总量的41.9%，占有率比上年同期下降0.4个百分点。2012年中国品牌出口增长较快，拉动了中国品牌总体8 增长，如扣除出口，中国品牌乘用车国内销量增速仅为3.9%。国外品牌中，日系、德系、美系、韩系和法系乘用车分别占乘用车销售总量的16.4%、18.4%、11.7%、8.7%和2.8%，与上年同期比较，德系增长明显，日系下降明显，其余各系均有不同程度的增长。3、商用车产销低于上年同期2012年商用车产销分别完成374.81万辆和381.12万辆，比上年同期分别下降4.71%和5.49%，降幅比上年同期分别缩小5.2和0.8个百分点。商用车在2010年达到历史最高点后，已连续两年出现负增长。4、汽车出口保持高速增长势头据中汽协会统计的汽车整车企业出口数据，2012年汽车整车出口增长明显，突破100万辆，达到105.61万辆，比上年同期增长29.7%（2011年增速为49.5%）。出口的主要车型为轿车和货车，所占比重分别为45.3%和27.9%。出口企业前五名分别为奇瑞、吉利、长城、上汽和力帆，其中奇瑞和吉利均超过10万辆。5、新能源汽车产销增长较快据中汽协会不完全统计，2012年我国新能源汽车生产12552辆，其中：纯电动汽车11241辆、插电式混合动力1311辆。销售新能源汽车12791辆，其中：纯电动汽车11375辆、插电式混合动力1416辆。按照可比口径比较，2012年纯电动汽车产销量分别比上年增长9 98.8%和103.9%。（三）汽车产业发展趋势1、电子化正在主导汽车工业新的变革汽车工业经过百年的发展，传统的机械结构已经发展到极致，难有突破性的发展。电子技术深入到了人类社会的各个方面，使人们的生活方式产生了革命性的变化，汽车也不例外。汽车电子化被认为是汽车技术发展进程中的一次革命。电子技术和计算机技术的发展为汽车技术性能的提高，经济性和舒适性的改善，对减少汽车废气污染都创造了良好的条件。汽车电子化的程度被看作是衡量现代汽车水平的重要标志，是用来开发新车型，改进汽车性能最重要的技术措施。2、节能环保成为重要发展方向绿色、环保、高效、安全是汽车工业发展的趋势。日益凸显的能源问题和环境问题，使节能环保成为汽车发展的重要方向，汽车工业界正在两个方面努力：一方面是提高传统汽车的效率，规定汽车升级，降低能耗，利用一切节能技术推进传统车的节能，包括先进的发动机，先进的传统技术，以及轻量化等，大力推进和应用混合动力技术来实现传统车的节10 能。另一方面是大力推进新能源汽车的发展。日本2010年发布了《日本下一代汽车发展战略》，德国2012年发布了国家电动汽车第三次评估报告，美国2012年启动了EV-Everywhere计划，正在从国家层面大力推动新能源汽车的发展。3、汽车产业链价值重心将向两端转移从全世界汽车产业的经验来看，均符合微笑曲线定律，即汽车产业链的价值重心将向两端转移，上游研发设计环节和下游汽车后市场环节的利润提升。汽车后市场是消费者在使用汽车过程中所发生的与汽车有关的需求，具体包括维修、保养、零配件、美容、改装、油品、金融、保险、租赁、二手车等服务。在发达国家，汽车后服务业是一个经营规范的大产业，整车的销售利润约占整个汽车行业利润的20%、零部件供应的利润约占20%，而50%～60%的利润在后服务领域中产生。中国汽车产业也在迅速走向这一过程。4、产业重心从传统汽车制造向汽车信息服务快速转移近年来，随着移动互联、远程通信、语音技术、汽车数据总线技术的快速发展，以及新一代信息技术与汽车技术的结合，世界各国的汽车产业重心正在从传统汽车制造向汽车信息服务快速转移，汽车信11 息服务业得到发达国家及其汽车公司的高度重视。汽车信息服务产业是以汽车为主体，利用卫星导航技术、网络技术、通信技术、语音技术等现代化的信息技术手段，实现汽车与信息之间的沟通互动，并为汽车拥有者、汽车使用者、安全管理者提供服务而形成的新兴产业。从全球范围看，汽车信息服务业正处于起步发展阶段，从技术发展到产业应用已显现出广阔的前景。5、在全球范围内采购零部件以降低成本在一辆汽车的制造成本中，零部件成本要占60%—70%，因此同零部件厂家共同降低成本是非常重要的。通过零部件标准化和共享相关零部件，整车厂可以在全球范围内选择供应商来降低成本，一般整车厂在长期配套时都要规定成本压缩计划，而零部件厂家则通过扩大规模来降低成本，满足整车厂的要求。二、汽车电子产业发展现状和趋势（一）全球汽车电子产业发展现状1、全球汽车电子市场现状随着汽车产品市场规模的不断扩大，全球汽车电子产业的发展状况日趋良好。尽管近年来全球汽车生产能力过剩，但是作为汽车产业和电子产业结合体的汽车电子领域的市场规模出现了加速增长，与整12 车市场逆势而动。从地区上看，汽车电子产业最发达的国家是美国，其次是日本和德国，这与各个国家汽车产业的发展水平是相匹配的。由于欧、美、日的汽车整车产业非常发达，这些地区对整车上游产品之一的汽车电子产品的需求也最旺盛，是全球主要的汽车电子市场。汽车产业的全球择优配套体系将导致全球汽车电子产业的区域转移。由于拥有庞大的相对廉价劳动力资源，以我国为代表的发展中国家和地区将成为此次转移的重点区域。跨国汽车电子企业将藉以降低生产成本，维持并增强自身产品的竞争力，同时也有利于开辟和占领新兴的汽车电子产品市场。2、全球汽车电子市场规模据美国研究咨询集团StrategyAnalytics发布最新的汽车电子研究报告显示：全球汽车电子市场规模保持2002年以来平均8%的增长速度。2010年，全球汽车电子市场规模达到1350亿美元，同比增长7.14%。2011年，全球汽车电子市场规模达到1445亿美元，同比增长7.04%。2012年，全球汽车电子市场规模达到1506亿美元，同比增长6.9%。13 表1-32003-2012年全球汽车电子市场规模统计年份市场规模（亿美元）增长率（%）2003年1131.344.45%2004年1224.618.24%2005年1341.259.52%2006年1446.407.84%2007年1549.967.16%2008年1482.36-4.36%2009年1260.00-15.00%2010年1350.007.14%2011年1445.007.04%2012年1506.006.90%（二）中国汽车电子产业发展现状1、中国汽车电子市场规模由于汽车电子产品在我国处于普及期，汽车电子装备率的不断上升为中国汽车电子市场带来了发展机遇，使得中国汽车电子市场整体增速高于汽车产业。2010年，汽车电子产品销售额达到2198.2亿元，同比增长26.4%。2011年，汽车电子产品销售额突破2600亿元，同比增长18.4%。2012个中国汽车电子市场规模2990亿元，同比增长15%，2013年将达到3300亿增长率达到12%。14 表1-4中国汽车电子市场规模表年份销售额（亿元）增长率（%）2005年624.0036.24%2006年868.0039.10%2007年1216.0040.09%2008年1354.0011.35%2009年1739.0028.43%2010年2198.0026.39%2011年2602.0018.38%2012年2990.0014.91%2、中国汽车电子市场结构⑴中国汽车电子市场应用结构分析按照产品的功能和应用领域，中国汽车电子市场分为动力控制产品、底盘控制与安全产品、车身电子产品和车载电子四个细分领域。2012年动力控制系统、底盘控制与安全系统产品分别占据了28.6%和26.7%的市场份额，位列市场第一和第二位，底盘控制与安全系统市场与车身电子市场表现出了较快的增长态势。底盘控制与安全系统产品新产品推出较快，能够满足消费者对于驾驶安全的需求，厂商对主动和被动安全系统的升级推动了市场的快速发展；车载电子市场成长的推动力主要来自于后装市场，得益于消费者对于行驶中娱乐和交通信息获取的需求不断发展，娱乐内容载体的更换推动了产品的升级。15 图1-1中国汽车电子市场应用结构比例图⑵中国汽车电子市场品牌结构分析纵观2012年中国汽车电子市场，国外厂商依旧占据绝对的主导地位，前十位只有深圳航盛一家本土企业。图1-2中国汽车电子市场品牌结构比例图16 （三）中国汽车电子产业发展趋势1、智能化成为主要发展趋势，新技术不断涌现随着汽车电子技术的发展，汽车智能化技术正在逐步得到应用，这种技术使汽车的操纵越来越简单，动力性和经济性越来越高，行驶安全性越来越好，车载产品从功能化向智能化转变是发展趋势。智能汽车的实现必须以众多高端前沿技术为前提，譬如通过GPS对汽车定位并指出行驶路线，利用各种视觉和超声波传感器精确探测周围的行人或障碍物，利用无线通讯判断车与其他交通设施的关系，通过人工智能做出判断并自动执行各种转向、加速、停车等命令。智能汽车技术的发展，使汽车逐步进入车联网时代，车联网实际是把互联网和以车为主体的物联网结合在一起的新网络。越来越多的汽车企业开始将车联网技术应用到汽车上。2009年，上海通用汽车推出安吉星Onstar车载服务，为用户提供碰撞自动救助、全程音控导航、被盗车辆追踪等11项服务。2012年，上汽集团推出的“互联网汽车”荣威350，搭载了智能网络行车系统InkaNet，依托中国联通WCDMA3G网络，实现信息检索、实时路况导航、电子路书、股票交易和社群交流等互联应用。2、汽车电子应用领域全面扩展，新应用层出不穷从应用趋势来看：节能、环保、安全、舒适、个性化成为汽车电17 子应用的发展趋势，汽车电子的应用将扩展到广阔领域，也对汽车电子企业的技术创新能力提出更高要求：⑴位置和通信(连接性)是未来的两项基础服务：要求企业必须建立GPS、北斗等位置获取技术能力，必须建立BT、GSM/3G/4G等无线通信技术能力。⑵安全和环保是未来的两项基本保证：要求企业必须建立V2V（汽车与汽车之间）、V2I（汽车与基础设施之间）及总线等低延迟通信技术能力，必须建立大数据收集、处理、分析等大数据应用（云平台）能力。⑶增值服务和创新应用(App)将层出不穷：要求企业必须建立技术创新机制和组织快速响应能力，必须建立跨学科跨领域的技术资源整合能力，必须建立面向用户的驾驶行为和消费行为分析能力。3、汽车电子行业走向开放融合，竞争更为激烈进入21世纪，更多电子厂商加入到汽车电子领域（如研发应用通信、传感、电池技术等），并与汽车厂商结成了全球范围内的紧密联盟，如AUTOSAR、JASPAR联盟等。随着智能手机技术的发展，移动通信进入汽车，汽车厂商引入Google公司的开发技术平台，使IT厂商快速进入汽车电子领域（如华为等）。上述两种趋势几乎同步发生，快速推进。IT企业的加入，汽车18 电子化的发展逐渐打破了独有技术规格的壁垒，汽车电子业从封闭世界走向开放世界，汽车电子领域的竞争更加激烈。汽车整车厂与汽车电子厂联系更加紧密、范围也更广。4、产业转移不断深化，中国仍是转移重心从空间发展来看，全球汽车和汽车零部件制造向中国转移的趋势并未改变，中国将成为全球汽车电子产品产销大国，汽车电子研发也逐步向中国转移。中国汽车产业的发展一直是由内需驱动，随着经济的不断发展，中国将进入较长的一段汽车消费期，汽车内需仍将保持旺盛，为产业发展提供市场保障。中国广阔的市场吸引国内汽车电子厂商投资的持续增加，以在中国市场中取得一席之地。这种情况下，本土汽车电子厂商将面临更激烈的与国际厂商的竞争，从中国汽车电子市场品牌结构图上看，前十大品牌只有深圳航盛一家本土企业，其余均为国际厂商。本土汽车电子厂商面临如此恶劣的市场形势，无怪乎有人讲“中国汽车电子产业到了唱国歌的时候”。19 三、深圳市汽车电子产业发展优势和挑战（一）深圳汽车电子产业发展主要优势1、产业规模大深圳市已成为我国汽车电子产业的重要发展基地，在我国所占比重较高。目前深圳已有汽车电子生产企业1000余家，约占全国汽车电子企业总数的1/3。同时，也有一批企业如航盛、比亚迪、赛格导航、元征科技、路畅科技、众鸿、大冷王、特尔佳等已经在不同的细分领域成为龙头企业。整体上看，深圳汽车电子产业，已形成一定的经济规模，并且增长势头强劲。据统计，深圳2009年汽车电子产值达到350亿元，2010年达到440亿元，至2011年，深圳市汽车电子产值接近550亿元。20121年深圳市汽车电子产业规模达到650亿人民币，同比增长18%。深圳汽车电子产业规模已经占到全国22%，居于领先位置。表1-5深圳市汽车电子产业规模及占全国比重年份深圳规模全国规模深圳占全国比重2009年350.001739.0020.13%1数据来源：《2012-2016年中国汽车电子市场调查及投资决策咨询报告》，中商情报网公司。20 2010年440.002198.0020.02%2011年550.002602.0021.14%2012年650.002990.0021.74%2、自主创新环境优越作为改革开放的前沿，深圳市委、市政府一贯重视自主创新，重视创新氛围的营造。早在1995年，市委、市政府就做出《关于推动科学技术进步的决定》，提出“科教兴市”，把高新技术产业作为第一支柱产业。2006年1月4日，深圳市委、市政府以“一号文件”的形式推出了《关于实施自主创新战略建设国家创新型城市的决定》，标志着深圳在自主创新的深度、广度、力度上达到了一个新的高度。2008年6月12日，国家发改委批准深圳创建国家创新型城市，将深圳列为全国第一个创建国家创新型试点城市。得益于深圳市政府持续不懈的努力，深圳市涌现出了一批以航盛、比亚迪、特尔佳为代表的自主创新龙头企业。航盛二十年如一日，坚持自主创新，成为民族汽车电子龙头企业，为国内前20大车厂中的90%配套。比亚迪电动汽车技术在国际上享有盛誉，其汽车电子产业具有垂直整合优点，全面掌握汽车技术，是整车厂发展汽车电子产业的表率。特尔佳、赛格等在专项产品上技术领先。21 3、政策支持到位深圳市政府重视汽车电子产业发展，制定了专门规划来指导产业发展。市主要领导了解汽车电子，支持汽车电子产业的发展。2004年，深圳市在全国率先开展了制定了汽车电子专项规划的工作，先后制定了“十一五”发展规划，“十二五”发展规划，用以引导汽车电子产业发展。4、产业位于经济发达地区在区位上，深圳位于华南汽车产业基地内，毗邻广州汽车制造基地，具备靠近客户的优势。深圳毗邻香港，经济发达，深圳汽车电子企业在国际化的进程中具备优势。深圳电子信息产业发达，配套条件优良。深圳金融产业发达，汽车电子产业发展易于得到资金支持。5、产业链齐全从产业构成上看，汽车电子产业主要由从事汽车电子相关技术和产品研发、生产、销售、服务的企业和机构组成，产业链的最上游是半导体芯片厂商，接下来是利用半导体芯片技术进行嵌入式系统开发形成特定MCU/ECU模块或者进一步将其加工成为一个汽车电子产品22 的零配件供应商，将零配件提供给整车厂商使用，最后由综合服务提供商提供服务内容。表1-6汽车电子技术产业链图示汽车电子车体汽车电车载汽车电新能源汽车子控制装置子控制装置电子装置发动机控制车身电子控底盘电子控车载多媒体双模车动力系统制系统制系统导航系统控制总成发动机电子电源管理系变速系统行驶记录仪电池管理控控制系统统制器点火控制系汽车显示监制动系统车载电视高压配电箱统测系统燃油供给系舒适系统驱动防滑系倒车雷达充电桩统统空气供给系汽车控制网电控悬挂系车载冰箱新能源汽车统络统电池排放控制系安全电子系转向控制系车载摄像头统统统自诊断系统灯光照明系电子狗统23 深圳汽车电子在产业发展上，已形成完整的汽车电子产业链，在产业链上的所有领域都有企业进行布局,如下图所示：意法半导体、科比亚迪、航盛、比亚迪、五洲龙、车友互联、凯伦瑞半导体、中路畅、元征、凯长安标志雪铁圣科技、赛格等兴、深爱等立德、赛格等龙、陆地方舟目前，深圳汽车电子产业已初步形成了以比亚迪、航盛、特尔佳、路畅科技、元征科技、宝凌电子、著牌、凯立德、赛格导航、众鸿科技、美赛达、佳艺田、法雷奥、嘉铭仁、华宝电子等为代表的汽车电子企业群。几乎覆盖了所有汽车电子领域，产品门类齐全、产业链日趋完善。涉及车联网应用软件、车辆远程诊断、汽车影音多媒体系统、车载远程信息系统、卫星导航系统、汽车安全系统、电子地图、发动机控制系统，新能源汽车电池管理，车身电子稳定系统等领域，占全国汽车电子市场的22%，已经成为国内的龙头地区。6、具备全球竞争力的龙头企业在主要的汽车电子细分领域，深圳已经涌现出一批全国知名企24 业，在部分领域拥有一批龙头企业。⑴车载信息娱乐系统主要有：航盛、比亚迪、天派、宝凌、赛格导航等。目前，深圳企业在车载信息娱乐系统方面，在中低端产品上具有领先优势：在车载AV系统的中低档产品市场，产品处于国内领先水平；车载远程信息系统的发展水平则与国际水平相当；在卫星导航系统方面，深圳民用车载卫星导航仪占全国40%以上的市场份额，处于国内领先地位。深圳车载娱乐导航前装主要的企业有航盛与比亚迪第十五事业部、宝凌、徐港等。航盛公司主要是为如东风日产、南北大众等车厂做前装配套，市场覆盖率90%，市场占有率25%，2012年出货量约为400万台套，2013年将达到600万套。比亚迪第十五事业部为比亚迪汽车所生产的汽车整车做配套，2012年出货量为14万台套。2012年深圳后装车载娱乐导航系统产量规模约达到370万台，产业规模到达84亿，分别占全国的约48%和54.9%，深圳地区生产后装车载娱乐导航系统的企业约有300多家，其中主要的企业有路畅科技、航盛、赛格导航、天派、杰成，凯振、嘉铭仁、兴嘉林、车航健、派拉汀、正鼎、欧华、索菱、佳艺田等等。⑵车辆监控系统车辆监控系统是指利用GPS/北斗等卫星导航技术及无线通信技25 术，将车辆位置信息实时发送至运营平台的车载电子产品。基于该产品，运营平台能够提供定位跟踪、轨迹回放、数据回传、反劫防盗、信息发布等服务，广泛应用于出租车、物流车、“两客一危”车辆、工程车等行业车辆及部分私家车。2012年深圳车载监控系统的出货量约为200万台左右。深圳生产车载监控系统的企业主要有华宝、航盛、比亚迪、联和安业、依爱、博实结、翰盛、国脉科技、慧视通科技等等。其中深圳市华宝电子科技有限公司于2004年成立，2009年，华宝的行驶记录仪已经在市场上取得了骄人的占有率。2012年，公司已形成200多人的规模，各部门也得到了长足的成长和完善。在2012年度，具有自主知识产权的车载监控系统、车载GPS终端、出货量超过30万台。⑶车身电子控制系统智能防盗器、双向防盗器：主要有航盛、龙易科技、华强信息、赛格导航、凯立德、深圳伊爱高新技术有限公司、深圳市新星远新技术开发有限公司等。倒车后视镜：主要有航盛、美华麦迪亚科技（深圳）有限公司等。美华麦迪亚产品基本出口；航盛的倒车后视产品主要为前装车厂配套。车灯：企业近10家，以刹车灯、装饰灯为主，规模很小，尚不能形成产业配套，只为后装市场服务。26 车身控制系统：主要企业有比亚迪、航盛、著牌、金证卡尔。著牌从事车身系统已有多年，已进入整车配套体系但规模还小有待发展。金证卡尔2004年开始进入汽车电子领域，凭借总公司上市企业的优势起步很快，产品已进入整车配套。⑷底盘与安全电子控制系统缓速器：主要有特尔佳、顺冠电子等；轮胎压力监测系统：主要有航盛、元征科技、安航电子等；安全电子控制系统包括气囊、安全带、夜视系统、全景影像系统、车道保持、疲劳预警等。主要特点：在特种产品方面有一定的竞争优势。深圳在电涡流缓速器领域有领先优势，特尔佳在国内的市场占有率超过80%，在国内排第一，全球第二，而且发展迅速。是国际第一个电涡流缓速器试验标准主要参编单位。缺乏核心技术，产业规模小：国内底盘电子控制系统核心技术掌握在国外几大汽车电子巨头手中，民族产业基本没有发展起来，深圳也不例外。⑸汽车检测设备深圳现有的汽车检测设备，主要集中在作为汽车后市场主导产品的汽车测试和故障诊断设备，目前此类产品在深圳获得了长足发展。深圳市元征科技股份有限公司生产各类汽车诊断系统，打破了国27 外大厂的封锁和垄断，已占领了国内65%的市场，并已批量出口。⑹电动汽车及其关键部件深圳在发展电动汽车、混合动力汽车及其关键部件方面处于国内领先地位。电池是电动汽车的核心部件，各国都在积极研制中，深圳市有比亚迪等公司从事汽车用锂电池的研制，其单体电池格技术水平处于国内领先地位。深圳比亚迪股份有限公司、深圳五洲龙汽车有限公司等在研生产纯电动汽车和混合动力汽车，目前市场反应良好。⑺元器件等汽车电子配套厂家为汽车电子厂家配套的供应商在深圳有近千家，仅航盛就有近400家供应商，有深圳市内200多家，市外100多家，还有国际数十家。微电机：主要有德昌电机（深圳）有限公司等；传感器：主要有圣威尔、赛格导航、安航电子等；主要特点：温度和油位传感器产品生产厂商多，出口及OEM企业较多，在全国配套处于领先地位。车用微电机包括德昌电机主要为各类执行器件配套、出口。7、战略新兴产业全国领先⑴北斗导航应用我国历年来对卫星导航定位产业的发展高度重视，随着我国北斗28 二代卫星导航系统的建设，我国在卫星导航应用上改变了在系统应用与终端产品两个方面均受制于人的局面，国内导航产业化渐成规模。目前北斗空基系统已完全具备应用的基础，北斗系统的下一步发展的重点已开始向应用领域转移，北斗导航产业将迎来很大的发展机遇。北斗终端应用已经到了发展的关键时期，北斗终端应用的成败是最终决定北斗系统成败的标准。在北斗终端应用中，除了军事和国家安全应用占5%以外，民用市场将会占到95%的份额，因此也可以说，民用市场的成败就是北斗系统成败的关键，而车载终端市场是定位应用最成熟，容量巨大的市场，扶持车载北斗应用是最佳的政策切入点。随着北斗导航和车载信息服务的迅猛发展，北斗产业化应用已步入了黄金时代，北斗定位、通信、授时及北斗的产业化应用，以其覆盖面广、渗透力强、带动作用明显的特点，被业界普遍认为是经济增长的“倍增器”，发展方式的“转换器”和产业升级的“助推器”，是继手机和互联网技术之后的第二大移动市场和服务市场，已成为我国新的经济增长点和重要的产业发展方向。据不完全统计，全国各地已建立起超过20个北斗产业园。2013年，我国将全面启动百万级示范应用工程，预期在2015年前实现千万级入网，形成汽车信息服务产业的千亿规模，十三五期间实现万亿产业规模。国家也在政策层面大力推动北斗应用产业的发展。2012年12月29 31日，交通运输部发出《通知》，明确规定：从2013年1月1日起，各示范省份在用的旅游包车、大客车、危险品运输车辆需要更新车载终端的，应安装北斗兼容车载终端。所有新进入运输市场的重型载货汽车和半挂牵引车应加装北斗兼容车载终端，并接入道路货运车辆公共监管与服务平台。鼓励农村客运车辆安装北斗兼容车载终端；自2013年6月1日起，所有新进入示范省份运输市场的以上三类车辆及重型载货汽车和半挂牵引车，在车辆出厂前应安装北斗兼容车载终端。凡未按规定安装或加装北斗兼容车载终端的车辆，不予核发或审验道路运输证。深圳在北斗车载导航的研发应用方面一直走在全国前列。深圳市是国家卫星导航产业先行发展重镇，2012年，11月16日,深圳市北斗卫星导航系统应用产业化联盟在深圳启动,该联盟现有包括中科院深圳先进技术研究院及众多企业在内的约20家成员。深圳于同日发布了《深圳市北斗卫星导航系统应用产业化实施方案》（深府办[2012]54号），该方案明确了指导思想、工作目标和重点工程。方案提出到2015年深圳市北斗产业规模占据全国50%以上的目标。方案提出了三大基础工程、四大产业化工程、三大应用推广工程，对每个工程明确了计划目标和责任单位。方案同时提出加大财政投入力度，至2015年从我市新一代信息技术产业发展专项资金中累计安排3亿元资金，用于资助三大基础工程、产业化重点工程、应用推广重点工30 程等。积极争取国家和广东省资金支持，市财政专项资金将按项目实际获得国家和省级支持经费的50%比例予以配套。深圳车载北斗导航终端产业化进展顺利。“两弹一星”元勋孙家栋院士在深圳力推北斗导航，对深圳北斗产业的发展倍感振奋。目前，在后装领域，已有众鸿、嘉铭仁、华宝等多家企业推出多款产品，并已实现批量销售。在前装领域，航盛公司已经与东风日产乘用车公司达成10万套北斗车载终端战略开发合作协议。⑵车联网系统车联网，是指装载在车辆上的电子标签通过无线射频等识别技术，实现在信息网络平台上对所有车辆的属性信息和静、动态信息进行提取和有效利用，并根据不同的功能需求对所有车辆的运行状态进行有效的监管和提供综合服务。车联网=车与互联网+车身网+车与车和路三大部分有机互联互通而成。车联网是一种基础性强、覆盖面广的典型物联网应用。汽车上安装传感器、雷达，可以感知防止交通事故。安装GPS/北斗系统等定位系统，可以实现在途跟踪与路径优化，结合道路监控传感器，可以发现和优化交通流量。汽车与远程控制中心的信息交互可以实现远程启动或锁死，防止汽车被盗抢等。据专家测算分析，智能交通技术可实现交通堵塞减少约60%，实31 现短途运输效率提高近70%，实现现有道路网的通行能力提高2-3倍。车辆在智能交通体系内行驶，停车次数可以减少30%，行车时间减少13%-45%，车辆的使用效率能够提高50%以上。同时，由于平均车速的提高也将带来燃料消耗量和汽车排放排量的减少，汽车油耗可由此降低15%。统计信息表明，中国每年仅交通事故一项造成的伤、亡人数就达50多万，死亡人数十多万。智能交通技术将大大提高交通管理水平，有效减少交通事故的发生，可使车辆安全事故率比现在降低20%，交通事故死亡人数下降30%-70%。为此，发展车联网对中国汽车行业的发展具有重要的现实意义。国家已明确相关政策大力支持车联网发展，并斥巨资投入到车联网的相关研究工作中。国家“十二五”规划已将车联网作为物联网十大重点部署领域之一。车联网有关项目也已被列为我国重大专项第三专项的重要项目，一期拨款有望达到百亿级别，预期2020年实现可控车辆规模达2亿辆。同时，工业和信息化部也将从产业规划、技术标准等多方面着手，加大对车载信息服务的支持力度，全力推进车联网产业的全面发展。车联网市场前景广阔。易观智库此前分析认为，预计到2015年，我国汽车产量规划达到2500万辆，车联网应用和服务渗透率或接近10%的临界点，市场规模有望突破1500亿。从用户数量来看，从2005年至今，中国车联网用户数从5万增长至50万户，到2015年，这一32 数字将为400万户，这个数字不包括强制安装的用户，而是指那些能够真正能够带来价值的用户数量。车联网产业的发展仍然面临障碍：一是当前还找不到一个合理、能持续发展和盈利的商业模式；二是车联网很多功能需要政府资源主导下才能完成。如车辆被盗后报警，很多情况下，运营企业需要联络110派警，并配合交警处理，而不是转警到110，由110直接处理。2011年12月19日，“深圳市车联网产业联盟”（以下简称“该联盟”）在深圳五洲宾馆举行了隆重的揭牌仪式。联盟成立后，将会以整体方式争取政府资源的倾斜，呼吁政府主动关注车联网产业事态。其次，重点建立“深圳车联网服务运营平台”和“车联网共用技术平台”，并推动成员单位共建若干涵盖相关工程研究中心、工程实验室、技术中心，为产业发展构建支撑条件基础平台。除此之外，该联盟将每年举办一次国内高端车联网论坛，共同研讨车联网产业发展。深圳企业积极探索车联网市场。目前深圳市从事车联网运营服务的企业有赛格导航、航盛、车友互联、车音网、众鸿及众多从车载电子制造开始转型到车联网运营服务的一些企业。赛格导航1999年率先在中国推出赛格车圣产品，服务和市场覆盖了全国主要城市，2012年在线用户达到60万，成为了中国车联网产业的后装领头企业。航盛公司也积极发展车联网业务：在乘用车车联网领域，航盛与33 Intel组建联合创新中心，致力于车联网终端及产品平台的研发。2012年11月17日，高交会期间，航盛与Intel联合举办了航盛-英特尔战略合作及产品发布会。在项目运作上，目前航盛已成功运营吉林平安城市项目、深圳科技强警项目等。在商用车车联网领域，航盛产品已在宇通客车、中国重汽、北方奔驰、丰田汽车和福建戴姆勒奔驰等主流车厂批量供货，已成功进入上海汽车、北汽福田、东风汽车、申龙客车、青年客车、南京依维柯等主流车厂的配套体系。航盛公司正在全市范围内组建"基于汽车电子身份标识技术的交通物联网服务平台"项目。该项目将为深圳全市200万辆车统一配装RFID电子身份标识，在全市路网建设2000个读写基站，建设一个信息运营服务平台，一个信息公共管理平台，实现道路感知车辆信息，形成涉车涉驾信息资源的开发、管理和运营。此项目得到了深圳市领导的高度认可，许勤市长在航盛请示报告上批示：深圳市先行先试，起到示范作用。比亚迪在车联网上于2003年开始规划，目前已量产的E6，思锐就已经有“车与互联网+车身网”的应用系统，实现了手机通过互联网与车机相连接。实现远程提前启动空调、开关门、远程借车等功能。而“车与车和路”（习惯叫CARtoX）的高速互联技术才是车联网34 的核心，这个网是解决汽车安全，高效出行的关键技术。这项技术是决定今后车联网关键技术标准，产业链最庞大的技术。首先它要高度的标准化，只有全国性标准才能适用，这项技术需要在车上装5.8G/802.11p的通讯模块，需要大部分车辆都装这一模块，路边设施也要有这一模块将车周边1km半径的所有模块都及时组网，信息共享实现行车安全的众多应用。然而这项技术的研发投入大，企业自身无力掌控全局，短期看不到经济效益，因此无动力无资金投入研发。因此，我们建议深圳市着力为国家主动承担起这个项目。深圳的车联网产业目前市场规模全国领先，已达到百万级的在线人数，随着各种相关技术的进步和车载信息服务（Telematics）产业的日渐成熟及商业模式的不断清晰，其规模还将呈现爆发式增长。⑶新能源汽车电子新能源汽车的重要性和市场前景毋庸置疑。2012年7月9日，国务院正式发布《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》，明确了节能与新能源汽车发展的技术路线和主要目标，提出了五大主要任务和六大保障措施。《规划》指出：“为应对日益突出的燃油供求矛盾和环境污染问题，世界主要汽车生产国纷纷加快部署，将发展新能源汽车作为国家战略，加快推进技术研发和产业化，同时大力发展和推广应用汽车节能技术。节能与新能源汽车已成为国际汽车产业的发展方向，未来35 10年将迎来全球汽车产业转型升级的重要战略机遇期。目前我国汽车产销规模已居世界首位，预计在未来一段时期仍将持续增长，必须抓住机遇、抓紧部署，加快培育和发展节能与新能源汽车产业，促进汽车产业优化升级，实现由汽车工业大国向汽车工业强国转变。”我国在汽车行业起步较晚，但在电动汽车领域，我国和国际处于同一起步线上，一样处在技术窗口突破期。深圳的新能源汽车电子企业以比亚迪为代表。2008年12月15日，全球首款不依赖专业充电站的新能源汽车比亚迪F3DM双模电动车正式上市。2011年10月26日，比亚迪E6先行者电动车正式上市。作为电动车领域的领跑者和全球充电电池产业的领先者，比亚迪迅速掌握了关系电动汽车成败的关键一环——动力电池核心技术，并已经拥有实现大规模商业化的技术和条件，能够开发更为节能、环保的电动汽车产品，实现性能的提升和普及应用。航盛公司也将新能源汽车电子作为战略重点。2010年3月，海归电控技术专家陈小江博士加盟航盛，组建近100人的新能源及汽车控制电子研发团队，开发的产品种类很多，新能源汽车的核心技术整车控制器、电机控制器和电池控制器、BSG起停系统、DC-DC变换器及车载充电器。航盛率先在国内将ISO26262运用到产品的开发过程中，并于2012年正式建成专业的新能源实验室，目前主要产品均已完成功能样机开发，部分产品实现小批量供货。36 （二）深圳汽车电子产业发展面临的挑战深圳汽车电子产业虽然具备产业规模大、产业链齐全等优势，在全国乃至世界均具有一定的竞争力，但也面临一些挑战，主要在于：1、本土企业生存竞争日益激烈在多方面因素的共同影响下，本土汽车电子企业的生存竞争日益激烈，深圳汽车电子企业也不例外：⑴汽车电子产业的发展前景吸引了众多国际汽车电子厂商进入。国际企业经过多年的本土化进程，通过在中国设厂，已经显著降低了生产成本，再加上国际厂商具备的规模优势，使国际厂商已经在成本上较本土企业具备一定优势，在产品报价上已出现低于本土企业的现象。⑵整车行业市场竞争日益激烈，整车厂将降价压力转移给汽车零部件企业。2、缺少高端专业技术人才汽车电子产业是汽车工业与电子工业的高度集合。这一特征决定了产业发展对学科交叉型人才的高度依赖。历史上形成的行业条块分割限制两大行业的融合程度，使得深圳特别缺乏既懂得机械、又懂得电子和计算机技术的复合型高层次汽车电子人才，人才匮乏的局面在短期内将难以改观。37 3、高端技术受制于技术壁垒而缺乏竞争能力比亚迪汽车虽掌握几乎全部汽车技术，但都是内部配套，没有向汽车其他品牌供货的可能。而深圳大部分企业生产的汽车电子产品主要是低附加值车载产品等，竞争力明显不足。随着跨国汽车电子企业进入中国，在技术、资金和调动资源力量方面，国内新兴的汽车电子企业难以与之对抗。主要差距是在电子控制单元的软硬件、系统的可靠性和控制精度方面。造成上述状况的原因，一是汽车电子产品科技含量较高，国内市场面对的竞争对手都是国外实力强大的跨国汽车电子公司，加之国内电子行业对汽车电子控制系统缺少了解和技术储备，影响国内汽车电子产业化进程。二是国内轿车生产厂多是合资企业，生产的轿车多为外方设计，由外方掌握技术的决策权，所使用的电子产品也多由外方配套商提供，国内自主开发的电子产品很难进入其配套体系。4、技术标准尚待提高在汽车电子标准化方面，我国还处于起步阶段，需要得到政府有关部门重视和支持。在ISO/IEC、SAE、JASO等国际先进标准中，与汽车电子相关的标准数量迅速增加。相比之下，中国汽车电子标准化工作相对于电子技术的应用程度和水平已经明显滞后，制定或转化的标准屈指可数，远远不能适应汽车电子技术发展的要求。38 5、缺少了解汽车文化的供应商汽车文化是质量文化，对产品的一致性和稳定性要求十分苛刻。目前，深圳缺少专业为汽车电子产品提供配套的电子元器件厂家，汽车电子产品的生产需要建立一套能够与其长期进行合作交流的配套供应体系，也就是要建立一个汽车电子产品的行业的配套体系，所有的器件配套要汽车电子产品和其它电子产品区分开来。同时汽车电子产品的生产厂家要用相关的汽车行业的质量体系去控制为自己配套的供应商。汽车电子中所用的IGBT等功率器件、传感器、执行器、电源管理IC、无源器件等元器件会放置在汽车尾箱、变速箱内或引擎盖下靠近内燃机的位置，因此要经受严峻的热和机械条件(振动和冲击)的考验。国产的很多器件受限于工艺和设计技术，达不到车用环境的要求，绝大部分车用器件包括控制芯片、大功率器件及开发工具等还依赖进口。6、产业链合作机制尚未形成产业链建设是汽车产业发展战略的重要组成部分，它直接影响着汽车整车企业、零部件企业乃至各相关产业的竞争力。从某种意义上说,汽车产业的竞争就是产业链的竞争。产业链合作是汽车电子产业的重要组织模式。电子信息和汽车是39 两个产业链长、分工细化、合作密切的产业。我国汽车电子产业发展的过程中，官、产、学、研、用、资之间的战略合作模式没有完全建立起来，造成上下游之间没有互相带动，形不成汽车电子产业链紧密协同作战的局面。在技术研发、标准化制定、产品准入、产业化生产等方面，汽车电子产业形不成合力，阻碍着产业的健康发展。7、试验验证环境不够完善汽车电子特别注重产品的一致性和稳定性，产品在交付车厂前需要进行充分的试验验证，特别是需要进行装车实验。由于汽车电子产品研发是对应专门车型的，这样就导致每研发一款产品需要购置对应型号的车辆进行装车实验，这对中小汽车电子企业是一项严重负担。深圳市目前缺乏公共的试验验证平台，这将影响汽车电子产业的发展。四、深圳汽车电子产业发展思路和目标（一）深圳汽车电子产业发展思路把握国际汽车产业升级转型与中国汽车消费迅速释放的历史机遇，以提升汽车工业核心竞争力，推动产业转型升级为目的，建立具有国际竞争力的汽车电子产业体系，抢占未来产业竞争高点。充分利用深圳在汽车电子产业发展过程中形成的优势，跟踪国际先进技术，40 实现重点突破，积极探索产业融合发展新模式；强化科技创新成果转化，集中优势资源，以重大工程为抓手，加快突破制约深圳汽车电子产业发展的薄弱环节，尽快推动汽车电子产业达到国际先进水平。（二）深圳汽车电子产业发展模式1、坚持重视市场需求与加强政府推动相结合深圳汽车电子产业应把握国内市场需求迅速增长的巨大优势与产品供应体系全球化的历史机遇，对于其中关系产业发展水平的技术产品与应用、产业研发模式创新等重点领域，要发挥政府与行业协会的规划引导、政策激励和组织协调作用，在资金、政策和资源方面对汽车电子产业和技术发展进行支持。2、坚持全面融合发展与突出重点引领相结合坚持全面融合发展与突出重点引领相结合，深圳汽车电子产业需充分利用现有产业基础与技术积累，与汽车工业发展目标与发展阶段相结合，创新发展模式，推动汽车产业和电子信息产业产品与技术的融合应用，在各个应用领域全面提升汽车电子配套能力。同时，要加强资源的应用效率，优化资源配置，选择市场规模大、技术辐射性强、应用领域广的汽车电子基础技术与关键技术，以及重点产品，多方面加大政策扶持力度，加快深圳汽车电子产品与技术水平的提升速度。41 3、坚持健全产业链与建设产业集群相结合坚持健全产业链与建设产业集群相结合，深圳汽车电子产业应在发展中着眼长远，把握产业与技术的发展新方向，注重上下游协同发展的促进作用，积极加强对产业链关键环节的培育，有利于降低成本和提高企业经济效益，全面提升产业技术与创新水平。同时，构建产业功能集合的汽车电子产业集聚区，促进区内企业交流与协作，企业间技术转移和扩散，有效加强资源集约利用，形成带动辐射能力强的产业增长极。（三）深圳汽车电子产业发展目标通过有计划、分阶段地实施，建立、健全汽车电子产业的创新研发体系和生产体系，构建较为完整的汽车电子产业链和产业群体，把深圳建设成为国际汽车电子产业名城，力争5—10年的时间，使汽车电子产业成为深圳的支柱产业之一。1、近期目标至2015年深圳汽车电子产品产值力争达到或超过1000亿元，具备自主设计开发各类汽车电子产品的能力，实现部分汽车电子产品的批量出口，具有多家在同行业处于国内领先地位的汽车电子企业，在新兴汽车电子产品领域继续保持国内领先地位。——汽车电子对整车的配套能力显著提升。成功实现汽车电子产42 业的升级，单个产品附加值明显提升，高端汽车电子产品的市场份额有较显著的提升。年均专利数量申请稳定增长，掌握一批关键核心技术。——新能源汽车电子实现产业化。电池、电机、电控、材料、装备、关键零部件等方面取得显著进展。与混合动力汽车配套的电子产品达到大规模商用化生产水平，与纯电动汽车配套的电子产品技术水平趋于成熟，并开始批量配套整车。插电式混合动力汽车电子技术更加成熟，产品设计更加先进，满足插电式混合动力汽车产业化发展的需要。燃料电池相关电子技术取得重大进展，燃料电池汽车研究进一步深化。——为解决交通拥堵问题打下基础。在车联网领域，主抓几个重点项目，如电子车证、路边停车、车车通讯、车路协同等，为解决交通拥堵问题做贡献。——企业竞争力明显增强。形成3-5家具有国际竞争力的汽车电子企业集团和一批创新活力旺盛的中小企业，企业的技术和品牌竞争力明显增强。2、远期目标到2020年，深圳汽车电子产品产值力争达到2000亿元，在大部分产品领域具备自主设计开发的能力，不仅在国内继续保持领先地位，同时进入国际汽车配套体系。43 ——形成在国际上具有一定影响力的汽车电子产业基地。建成较为完整的汽车电子产业链，在原材料、元器件、汽车电子模块等各环节分别形成较大规模的产业群。国内外市场份额大幅提高。——新能源汽车电子技术全球领先。以动力电池、电机、电控等专用核心技术达到国际先进水平。——技术创新能力和品牌影响力大幅提高。技术专利和技术标准体系建设初步形成，企业的创新能力大幅提高。形成一批具有国际知名度的知名品牌企业，品牌影响力大幅提升。（四）深圳汽车电子产业发展重点推动深圳汽车电子产业在动力控制系统、安全系统领域，实现产品与技术的研发突破与产业化，在车身电子产品与车载电子领域中，实现由产品创新带来的产业升级，从而为深圳汽车电子产业的持续增长与技术水平提升提供动能。与此同时，重视上游车用元器件与车用嵌入式软件等产业环节的产品创新与应用推广，推动深圳汽车电子产业发展由单一产品增长向产业上下游协同发展转变。1、传统汽车电子产品（1）重点发展产品汽车电子产业关键技术路线总体上向实现绿色环保、车网互联、无人驾驶的方向发展。44 ——发动机控制系统发动机控制系统发展的主要目标是在保持汽车动力性能的同时，实现提升能源高效利用，提高节能减排水平。重点研发为国IV或者更高排放标准配套的汽油发动机管理系统与柴油发动机管理系统。研制基于电子节气门控制（ETC）、带有废气再循环（EGR）控制、可变气门正时（VVT）控制、涡轮增压控制（BPC）等的新一代高性能汽油机管理系统，实现产品的系列化与产业化；研制具备可变截面涡轮（VNT）和废气再循环（EGR）的稳态和瞬态空燃比控制、基于发动机转矩的综合控制、排放后处理再生控制、动力系统协调控制，以及分缸平衡控制、主动减振控制等先进发动机控制功能的先进的电控柴油机整机管理系统，实现产品的系列化与产业化；研制节能效果明显的汽车启停系统（Start-Stop），广泛应用于传统汽车与混合动力汽车，实现规模化发展。——安全系统电子技术被动安全技术：被动安全技术正向更多气囊、预紧限力安全带方向发展。目前深圳本土企业有比亚迪已拥有自主知识产权、可支持16路的安全气囊系统，并已经过严格实验验证，达到美国标准。预紧限力安全带，主要有两种技术，一种是药剂产气推动式（只能使用一次），一种是电机式（可多次连续使用无需更换）。比亚迪已经完全掌握了第一种药剂产气推动式预紧限力安全带技术。电机预紧式安全45 带技术相关知识产权，已被国外大量保护，后续电机预紧式安全带技术方面，深圳汽车电子企业需投入相当多的精力才能赶上世界的步伐。主动安全技术：随着摄像头技术的突破和大规模应用，其价格成本也越来越低，相比其他传感信号输入技术如毫米波雷达有着很明显的价格优势。目前国外此类技术已非常成熟，大量应用于汽车上，如：全景影像、车道保持、前防撞、行人识别、夜视系统、疲劳预警等。在深圳，此类技术部分本土汽车电子企业已经涉及，全景影像技术、疲劳预警技术、车道保持等技术也已经投放市场。随着技术掌握深度与汽车融合的加强，将会产生更多实用的技术应用。——分布式车身控制系统车身控制将充分利用总线技术的兴起、逐步由分散式模块控制走向集成化、智能化模块控制，推动车身集成控制系统、车身控制总线系统、抬头显示系统、胎压检测系统、数字化仪表系统、随动前照灯系统、自动空调、LED前大灯控制与驱动系统等新产品的发展。同时推动传统产品向智能化方向升级，研发智能电动车窗、智能电动座椅、车内气候自动控制系统等。——车载娱乐信息中心在发展中结合全球消费电子产业、通信产业的发展趋势，重点发展多功能车载信息平台、车载远程信息系统（Telematics）、移动办46 公系统、车内信息管理系统、车载导航系统、车载多媒体系统、车载视频娱乐系统、车载数字音视频系统等，推动产品向一体化方向发展。——无人驾驶无人驾驶是汽车电子化程度的象征，比亚迪是全球首先推出遥控驾驶技术公司，具有遥控驾驶的速锐车型是全球首款遥控驾驶车，上市短期内就达到巨大成功。目前正在与国内多家大学展开无人驾驶研究，不超过两年，比亚迪将和北京理工大学进行北京-深圳全程的无人驾驶实验，实现世界最长路程的无人驾驶。2、车联网产品结合汽车网络化的趋势，发展车载总线模块、无线通信模块、车载总线网关、电子车证、路边停车收费系统等产品。3、北斗导航应用产品北斗智能终端高性能双模或多模基带、射频、模块、高精度天线、嵌入式处理器等关键元器件；内置北斗接收处理基带的车载应用高端处理器SOC芯片组；集交互式、网络化、智能化功能于一体，融合数字电视、无线网络通讯、3D触控操作、音视频播放、智能语音控制等功能的北斗车载智能终端。47 4、新能源汽车关键电子零部件——动力总成控制系统重点发展的产品包括整车控制器（HCU）、动力总成控制器（包括发动机控制器ECU，变速箱控制器TCU）、通用驱动电机控制器（MCU）、通用汽车能量管理系统、动力耦合控制系统、故障诊断系统、设备管理系统等。——电机控制系统重点发展旋转变压器、IGBT、MOSFET、DC-DC转换器、传感器、高压继电器、超级电容器、专用控制芯片等关键零部件，研究针对不同类型电机的最优控制理论和算法，提高电机控制系统的电磁兼容水平，提升产品集成度和模块化程度，进一步降低产品重量和体积。——电池管理和控制系统提高电池管理系统的抗干扰性，实现高精度充放电控制。重点发展电池系统SOC和SOH估算和控制技术产品、电池系统高效控制策略系统、电池系统热管理、电池单体状态估计和均衡控制电路和装置、电气系统高压电安全管理与控制装置、漏电检测和保护装置、车载充电部件、充电接口等。5、车用元器件大力推动深圳车用元器件重点产品与核心技术的发展，综合提升48 车用元器件产品的技术水平与产业化能力，是推动深圳汽车电子产业快速发展的重要抓手。（1）重点发展产品针对不同种类汽车电子产品对车用元器件性能的不同需求，分阶段、分层级地推动车用微控制器芯片、车载总线通信芯片、车用传感器与模块、功率器件与执行器等基础元器件产品的发展。——车用微控制器芯片针对汽车电子产品向智能化、网络化方向发展，对微控制器芯片的处理速度与集成度的要求的不断提升，重点针对底盘控制、安全与动力控制领域，开发耐高温高压、零缺陷率的高可靠性嵌入式处理器、高速数字信号处理（DSP）芯片、高性能微控制器（MCU）芯片。针对车身电子控制领域，实现性价比较高的8位或16位车用微控制器（MCU）芯片的研发与产业化。完成满足车载娱乐产品的高速影音处理器、导航基带芯片的研发与产业化。——车载总线通信芯片随着车载网络应用的不断深化，车载总线通信芯片需求量在迅速增长。针对国内外车载总线与通信技术的发展与应用趋势，重点实现车用LIN总线接收器、CAN总线接收发器的产业化，重点研发FlexRay总线接收发器、MOST总线接收发器，推动无线蓝牙、TD、导航芯片等通用无线网络通讯芯片的应用。49 ——车用传感器与模块车用传感器是汽车电子产品获取外界信息的重要部件，针对不同应用场所对传感器精度、价格、可靠性的不同需求，实现车用温度传感器、压力传感器、转角传感器、转矩传感器、加速度传感器、高度传感器、化学传感器的研发与产业化。重点突破车用MEMS加速度传感器、车用陀螺仪传感器、毫米波雷达器件、激光雷达器件等车用新型传感器的研发，以及开发智能化、网络化传感器模块产品。——功率器件针对车辆电气化环境不断变化，发展电源管理芯片、执行器驱动芯片与功率器件等，实现LED灯驱动、电磁阀驱动、继电器驱动、电机驱动和电阻负载驱动等构成的多路低边驱动芯片、多路高边驱动芯片、半桥驱动芯片和控制电机的全桥驱动芯片的研发和产业化。并针对新能源汽车对功率器件需求的快速增长，大力发展低成本高压大功率MOSFT、IGBT的功率器件，实现车用功率器件模块的规模生产。6、深圳汽车电子产业技术发展路线图50 五、促进深圳汽车电子产业发展的对策（一）加强产业技术创新组织领导建议由科创委牵头组织，发改委、贸工委、行业协会、代表性企业等参加，成立汽车电子科技攻关领导小组，该小组主要职责如下：设立并引导企业组织实施重大专项；组织对产业链上重要节点的关键技术进行重点攻关；研究汽车电子技术发展趋势，指导企业发展等。建议该小组每年设立2-3个重大专项，组织相关企业共同攻关，以集中力量解决产业发展中的难点。如2013-2014年度建议设立如下51 专项：电子车证项目（许勤市长批示：深圳市先行先试，起到示范作用）、车载北斗导航产业化项目、电动汽车电池包项目、电喷系统项目等。（二）加强产业政策引导从资金引导、政策指导方面培育一批产业化的示范工程。政府鼓励有实力的电子企业和汽车企业组织合作，在资金和政策上给以支持，针对专一系统进行开发。对汽车电子项目的贷款、高技术产品的税收等方面，国家给予优惠政策。建议用贴息贷款方式，支持产业化工程和企业技术改造。据悉，工信部已安排1000亿元的汽车电子专项发展基金，建议深圳市也安排相应基金，以支持汽车电子产业发展。（三）鼓励人才培养引进产业的发展离不开人才的保障。中国汽车电子产业融合了信息技术、计算机技术、通信技术、半导体技术、云计算等专业技术人才。为发展中国汽车电子产业，建设具有规模的汽车电子专用人才队伍，建议一方面加大人才的培养，另一方面形成吸引人才的有效体制机制，保障汽车电子产业所需的人才力量。人才建设以汽车电子产品及技术为基础，根据汽车电子产品的设计、制造及销售各环节所需的专业知识和内容的差异性形成具备专业技能和通用知识的人才群体，保52 证汽车电子产业的持续创新能力。建议行业主管部门建立汽车电子产业人才库，包括国内外汽车电子四高人才（高级管理人才、高级营销人才、高级技术人才、高级技术工人）和行业领军人物的档案资料，一方面发挥他们在重大技术项目中的作用，另一方面为企业引进人才提供便利。高级管理人才保证汽车电子企业的战略发展和业务优化运营；高级工程技术人才保证汽车电子产品及技术的先进性、创新性；高级国内外市场营销人才推动汽车电子产品的市场应用，确保汽车电子企业的持续发展；高级技术工人从基础层面保证汽车电子产品的规模生产制造，成为汽车电子企业的坚实力量。建议主管部门设立行业创新人才奖，促进优秀人才成长，更快脱颖而出。制定优惠政策,对企业的核心人才和聘用的外籍专家给予个人所得税减免、住房补贴、子女中考加分等措施，同时其薪酬由政府补贴二分之一；鼓励企业与高校联合多形式培养汽车电子专业技术人才和复合型人才，特别是培养既掌握汽车技术，又熟悉软件和电子控制技术的专业人员。建议在职业学校中办好汽车电子专业，为行业培养能工巧匠。（四）加强技术标准研究制定以基础科学研究为依托，深入进行技术法规和标准的研究，制定53 适合国情的技术法规，包括安全性法规、排放控制法规、噪声控制法规、电磁兼容性法规、节能法规、车辆防盗法规等，引导企业的技术发展。在以技术为核心竞争力的时代，谁掌握了标准的主动权谁就赢得了竞争优势。加快汽车电子标准化工作进程，已经成为整个汽车行业面临的紧迫任务。我国汽车电子标准化对产品发展的推动作用明显不足。标准的制定对推进运行计算平台有益。比如说智能总成做完以后，要建立信息平台，要协议公开，这些都涉及到标准化。现在车上有很多智能总成，由于涉及到企业的技术秘密，他们不愿意对外开放。但是过度的技术保密会导致产业的退化。所以通信协议要标准化，才能促进网络的发展。（五）鼓励产业链上企业协同创新抱团发展要构建和谐的整零关系，发挥系统合力。建立政府搭台，鼓励企业间的交流合作。建议定期召开整车厂、汽车电子厂商、元器件厂商的代表工作会，提出产业链中问题并共同努力解决，搞好同步开发，发挥系统合力；同时促进整车企业与汽车电子企业，汽车电子企业与元器件企业的相互交流合作，鼓励整车厂将民族汽车电子企业培养为战略供应商，鼓励汽车电子企业将汽车文化和体系标准推广到元器件企业，逐步提升产业链内企业的技术水平。54 （六）设立汽车电子产业园区汽车电子因其产业链长、产业链内企业联系紧密，具有明显的产业集群优势。汽车电子是汽车工业新一轮变更的关键，特别是北斗车载应用、车联网、新能源电子等，得到了全国各地的重视。据不完全统计，全国已建立了超过20个北斗产业园、数十个车联网产业基地。在这机遇稍纵即逝的战略窗口期，深圳要建设成为全国汽车电子名城，应迅速建立高规格的产业园，以研发为重点，产业为支点，充分发挥现有产业基础和科技优势，吸纳国内外汽车电子产业项目和研发机构集聚，提高产业规模生产能力和技术创新能力，成为产业项目和研发机构发展的首选之地。产业园将以北斗应用、车联网、新能源电子为核心，发展汽车电子产业，同时本着产品同根、技术同源的原则，适当囊括部分与汽车电子技术联系紧密的轨道交通电子产业，建设成为国内一流的交通电子产业园区。产业园区主要功能区划建议如下：1、营运管理中心：提供基地管理服务①公共商务服务中心：提供公共商务配套服务（含商务、会议、餐饮、住宿等）；②公共咨询服务中心：提供法律、劳务、金融、审计、组团、会务、展览等配套服务；55 ③公共文体活动中心：提供文、体、娱、休的场地，创造基地文化；2、公共技术服务平台：提供汽车电子产业技术服务、培训服务及信息服务等三个子平台。3、汽车电子产业化功能区：汽车电子重大项目，通过“招、拍、挂”申请用地入驻。4、总部功能区：关键性汽车电子企业设立地区总部或设立研发中心、技术中心等；总部功能企业入驻可采用申请项目用地入驻，也可以向政府申请政府建设的建筑面积入驻。（七）设立国家级汽车电子公共检测平台为解决企业在科技创新中面临的试验验证问题，建议由科创委牵头，联合相关部门，统筹规划，建设国家级汽车电子公共检测平台。建议通过相关授权，赋予检测平台认证资质，形成汽车电子产品认证体系。为企业加强自主创新提供全方位的专业、便捷、权威的检测、试验验证服务，降低中小企业创新成本，加快企业自主创新成果转化。（八）向相关企业开放更多产业信息资源车联网是深圳汽车电子产业的重点发展领域，但车联网功能的实现有赖于企业能顺利获取政府相关资源。建议开放政府相关资源，授权给企业使用。如车辆违章情况、车56 载通信是否欠费、道路收费标准、交通信息等等。（九）加强产业研究促进发展为更好的指导深圳市汽车电子产业发展，有必要进一步加强对产业发展的研究力量，如加强对产业技术发展趋势的前瞻性研究和发展规律的研究，建立深圳市汽车电子产业的定期普查机制等。深圳市汽车电子行业协会自成立以来，针对汽车电子重点企业进行了了解，掌握了基本情况，但对深圳市数量达到千家的众多中小型汽车电子企业仍然无法进行全面了解。建议以深圳市科创委的名义，由深圳市汽车电子行业协会承办，在全市范围内定期对汽车电子企业进行普查，及时掌握深圳市汽车电子产业发展最新状况，同时了解中小型汽车电子企业的需求，制定有针对性的政策建议。这也有利于与国际汽车电子厂商和组织的交流。57 本报告主要参考文献：1、《我国汽车电子产业发展战略研究报告》，中国国际工程咨询公司，2005年4月；2、《中国汽车电子产业“十二五”发展规划（2011—2015年）》，深圳市航盛电子股份有限公司，赛迪顾问股份有限公司，2011年09月；3、《深圳市汽车电子产业发展规划（2004-2010）》，深圳市发展和改革局，2004年9月；4、《中国汽车产业的现状、问题和政策建议》课题之汽车电子子课题报告，中国汽车工业协会，2009年7月；5、《2012-2016年中国汽车电子市场调查及投资决策咨询报告》，中商情报网公司；6、《深圳市北斗卫星导航系统应用产业化实施方案》，深府办[2012]54号。58 附件一深圳汽车电子产业链主要相关企业产品表深圳汽车电子产业链主要相关企业产品表序号领域汽车电子产品企业1网关控制器总成比亚迪2仪表板配电盒总成比亚迪、3得润电子、蓝晟电子、迪庆实业、比亚迪、汽车线束侨云电子、朗盛通4电动汽车高压线束比亚迪5前舱配电盒总成比亚迪、赛迈科技6正极保险盒总成旭程电子、比亚迪、加美德等7PTC水加热器总成比亚迪、赛尔盈8法雷奥深圳公司、比亚迪、风向标科技、科空调控制器总成奇源9空调HVAC总成比亚迪、法雷奥深圳公司10电动汽车一体化压缩比亚迪机车身系统11汽车仪表华一汽车科技、豪恩、比亚迪、航盛电子12汽车全液晶屏仪表比亚迪，深圳轩彩液晶13整车开关比亚迪、法雷奥深圳公司14位置记忆系统比亚迪15电动座椅总成比亚迪16电子组合开关总成比亚迪、法雷奥深圳公司17电动升窗总成著牌、路标、众为达、比亚迪、安达驹18天窗控制器比亚迪、奥伦科技19中控门锁著牌、华德20遥控驾驶比亚迪21自动雨刷控制系统红龙数码、肯创信息、比亚迪、进业智车22大灯洗涤系统比亚迪23汽车总线赛迈科技、比亚迪、和驰科技24金积嘉、克瑞斯、精艺精、比亚迪、慧创利、汽车灯光照明系统伏欧尔25动力系统发动机控制器启动科技、比亚迪、世纪经纬26遥控驾驶比亚迪27驱动电机控制器与DC比亚迪28高压配电箱比亚迪59 29电池管理控制器比亚迪、航盛、欣旺达、比克电池等30充电桩比亚迪动力系统31电子比克电池、欣旺达、陆地方舟、比亚迪、五新能源汽车电池洲龙等32发动机比亚迪、启动科技（空汽动力）33常规变速器比亚迪34DCT双离合自动变速比亚迪器35汽车电子执行器（马德昌电机、比亚迪、标马电机、华强三洋达）36汽车启动机比亚迪37鲨鱼鳍天线比亚迪38电子防眩内后视镜比亚迪39电子罗盘比亚迪、铭之光40赛格导航、比亚迪、航盛、车音网、车友互车联网运营服务联、华强信息等41航盛、凯立德、赛格导航、宝凌电子、徐港电子、嘉铭仁电子、和欣达、索凌、天派、汽车多媒体导航系统路畅科技、美赛达、爱乐士电子、飞音科技、合正汽车电子、众鸿科技、比亚迪、等400多家42华宝、博实结、首航、慧视通、安巨科技、车辆运营监控易流、等200多家43语音识别车音网、众鸿、比亚迪、44车载系统MOST总线比亚迪45电子手势识别比亚迪、凯立德46HUD抬头显示比亚迪47后排控制器比亚迪48整车扬声器音韵丰电子、比亚迪、航盛、伍歌电器等49康视达、卓派、索力科技、比亚迪、航盛、车载电视金语科技、景丰信恒、凯富隆、顺义兴、等50航盛、豪恩、名商、奥特晟科技、瑞路科技、倒车雷达法雷奥、威森等51善领科技、优比特、讯航达、冶人科技、宏电子狗源通、中天晟、安迪佳、路讯、帝兆达、三庆、先知等52名商实业、豪恩、车之眼、道可视、合盈光车载摄像头电、豪派、乐士达、锐力展、琦正、比亚迪、60 实景、粤晟、永盛等53双模车动力控制总成比亚迪54START-stop系统比亚迪55电动助力转向系统加力尔、比亚迪底盘系统56IGBT电机驱动模组比亚迪电子57EPB电子驻车比亚迪58变速器控制器比亚迪59电涡流缓速器特尔佳60大巴轮边电机系统比亚迪61电动外后视镜比亚迪、路标62防眩电子罗盘内后视比亚迪镜63普捷利科技、汉华安道、车之眼、比亚迪、全景影像系统道可视、汉唐视讯等64车身稳定系统（ESC）比亚迪65众为达、丹美电子、雄将科技、比亚迪、蓝智能钥匙系统波湾66手表钥匙比亚迪67电子感应门把手比亚迪安全系统68电子安全带系统比亚迪69安全气囊系统比亚迪70驻车辅助系统普捷利科技、汉华安道、比亚迪、车之眼。71加力尔电子科技、豪恩、比亚迪、航盛、龙胎压检测TPMS骑士72车道保持系统比亚迪73疲劳预警系统亿龙科技、赛尔斯电子、比亚迪、汉华安道74华宝电子科技、博实结、易流、慧视通、首行驶记录仪航、普格寒枫等75盲区监测系统比亚迪76自动灯光系统肯创科技、比亚迪、进业智车77前防撞系统比亚迪78车用LED深圳宏利光、比亚迪、金积嘉基础部件华夏磁电子、信亚科传感、英诺泰、比亚迪、车速传感器79赛迈科技80碰撞传感器比亚迪61 81汽车连接器虹东星、比亚迪、泰普汽车电器82温度传感器深思泰电子、科帝特电子、比亚迪83光照传感器比亚迪基础部件84时钟线圈双亿新大、比亚迪85位置传感器英诺泰、赛迈科技、比亚迪86MOSFET深圳ST、深爱半导体、比亚迪87胎压传感器总成加力尔、比亚迪88升窗电机德昌、比亚迪89发光车标比亚迪90车用PM2.5传感器比亚迪91氧传感器日理江澍、比亚迪92深爱半导体、深圳ST、比亚迪、等很多深圳车用半导体元件供应商93车用继电器深圳欧姆龙、高登电器、欧瑞克、比亚迪94方向盘角度传感器比亚迪95汽车导航地图凯立德其它97汽车检测设备元征、康士柏62 附件二深圳主要汽车电子企业和院校介绍1、深圳市航盛电子股份有限公司深圳市航盛电子股份有限公司成立于1993年，是中国汽车电子产业龙头企业。公司注册资本2.1亿元，是一家集研发、生产、销售、售后服务、物流配送于一体，为汽车整车企业开发生产车载信息娱乐系统、车身控制集成系统、新能源汽车电池电机控制系统等产品的国家级高新技术企业。经过多年的发展，公司已经形成了年产汽车电子产品近500万台套，经营收入30亿元的规模，与国内众多的汽车厂商建立了长期友好、稳定的合作关系。目前，国内销售额前20位车厂中有18家为公司的客户，国内市场覆盖率达90%，市场占有率达25%，航盛产品也逐步进入了国际知名车厂全球采购体系。2012年，航盛日本办事处成立，向世界级、国际化迈出重要一步。公司是国内唯一一家获得“日产全球技术创新奖”的民族企业，是“省知识产权优势企业”，2007年被国家发改委、科技部等部门联合授予“国家认定企业技术中心”，是国内汽车电子产业第一家获得该荣誉的企业；2008年获得“国家级高新技术企业”称号；2010年获批成立国内汽车电子产业第一家博士后科研工作站；2012年公司新能源实验室正式建成运营，航盛新能源及控制电子产品研发验证能力再上新台阶；公司还主导或参与了十多项汽车电子产品行业标准的63 制定和国家汽车电子产业发展战略规划的编制。公司具备了强大的生产制造和研发能力，在北京、上海、吉林、柳州、吉安、鹤壁等地分布有子公司10余家。公司先后通过了ISO9001、QS9000、VDA6.1、ISO/TS16949、ISO14001和QC080000的管理体系认证以及大众、日产、三菱、福特、标致雪铁龙、菲亚特等国际车厂的认证。在不断提高深圳总部高端制造能力的基础上，2012年9月，鹤壁航盛工业园建成投产，江西航盛工业园也即将建成投产，公司制造战略布局进展顺利。公司先后获得了“中国电子信息百强企业”、“广东省著名商标”、“广东省名牌产品”等荣誉，品牌价值已突破39亿元。2011年同时获得广东省政府质量奖和深圳市市长质量奖，2012年成为深圳市首批四个卓越绩效示范基地之一，标志着公司成为从深圳速度向深圳质量转型的典范。2、比亚迪汽车工业有限公司比亚迪遵循自主研发、自主生产、自主品牌的发展路线，依托企业强大的技术和资金实力，全面整合汽车制造业的生产链，掌握了95%以上的整车和零部件技术，在汽车电子的各领域全面布局，尤其在汽车动力系统电子、安全系统电子、车身系统电子和车载系统电子领域全面发力，诸如目前国家还在组织技术攻关的汽车CAN总线、发动机电控、双离合变速器、全车电子系统等技术比亚迪都已经产业化64 并批量生产，汽车电子的核心技术，如气囊安全带、智能钥匙、整车线束、全景影像、多媒体平台、导航系统、仪表、空调、开关等比亚迪已经完全掌握，拥有自主知识产权。目前，比亚迪已在汽车电子领域获得授权专利近1400项，还有已向国家知识产权局提交申请的近2000项。近五年，比亚迪支持或参与的汽车电子领域标准41项，其中国家标准17项，行业标准18项。2012年，比亚迪汽车销售总量为45.6万量，销售总额246.45亿，其中汽车电子相关产品配套成本比例约为22%。利用产业的集成优势进行创新，比亚迪前后推出了世界领先的电动车技术、遥控驾驶技术、“绿混”技术、“绿净”技术。3、深圳市元征科技股份有限公司公司成立于1992年，是国内最早致力于汽车诊断、检测、养护产品研发、生产和销售的高科技企业。深圳市元征科技股份有限公司于2002年10月在香港创业板上市（股票代码：8196），是国内行业最先在香港上市的企业之一。元征率先在中国汽车行业提出“汽车后市场”概念，以先进的汽车电子检测和诊断产品为基础，综合运用自动控制、信息技术、机电一体化等技术，发展了涵盖汽车诊断、检测、养护、机械、电子、工具等产品线。目前，元征的诊断、检测和机械产品在全球市场拥有相当高的占有率，其中“电眼睛”品牌已成为汽车诊断电脑的代名词。元征在国内拥有10家分公司，几十家办事处，数百家经销商和65 授权培训中心。在海外，设立了加拿大、美国、墨西哥、阿联酋、南非、澳洲、日本、马来西亚、泰国、德国、俄罗斯、西班牙等分公司，初步塑造了元征“LAUNCH”的国际品牌，被广大业界接受和认知。4、深圳市路畅科技有限公司深圳市路畅科技有限公司成立于2006年8月，是一家集产品研发、生产和销售于一体的民营高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、软件企业。除了在深圳高新技术产业园设置运营行政总部、研发中心外，路畅科技还在深圳光明新区、郑州开发区设有分公司，在中国设有六大销售区域中心并在各省设有省级销售管理机构。路畅科技是行业内较早从事车载导航娱乐产品及系统研发和生产的企业，拥有基于WINCE、Android、WindowsXP系统平台的车载导航系列自主品牌产品：畅新、LC、畅安、畅安S、CarPC，拥有车联网服务产品平台iBOOK及基于LBS的户外旅游社区产品“路趣网”。公司有从事科研、生产、销售、管理人员1200多人。路畅科技产品销往国内所有省市和世界70多个国家和地区。经过几年的高速发展，路畅科技实力不断增强，获得了社会广泛热可，企业品牌荣膺“国家火炬计划重点高新技术企业”、国家质检监督局“全国质量信得过品牌”、商务部《商贸企业信用管理技术规范》试点单位、“2010上海世博会GMC成员”、深圳市科工贸“国家高新技术企业”、“深圳软件行业协会会员单位”、“深圳高新技术产业协会副66 会长单位”、“汽车电子行业十大领导品牌”、中国汽车影音网“全国十强影音导航品牌”等殊荣。“车联网，路畅行”。作为车载智能电子行业的领头羊，路畅科技坚持走自主创新之路，公司现有200多人的专业研发团队，同时通过“聚才工程”吸纳了大量高新技术人才加入路畅。公司目前与武汉大学、上海交通大学、武汉理工大学、吉林大学、湖南大学等一流高校建立了长期合作关系，并聘请了中国工程院郭孔辉院士、深圳市专家工作委员会组委会副主任陈唐民教授、我国法学名家谭兵教授等“国家级”的专家人才作为路畅专家顾问，为路畅的发展出谋划策。同时路畅在国内部分著名高校设立了“路畅奖学金”，肩负更多社会责任，回馈社会。5、深圳市索菱实业股份有限公司深圳市索菱实业股份有限公司始创于1997年，是一家集研发、生产、销售、售后服务为一体的高新电子信息技术企业，公司主营汽车影音导航系统、智能信息系统、防盗系统、安全检测系统、智能轨迹倒车系统等产品，并提供移动车载信息服务平台，誉属国家重点支持的高新技术领域——电子信息技术企业。公司总部位于深圳市龙华新区观澜街道茜坑社区冠彰厂房，占地面积约3万多平方米，员工近2000人，于2010年10月进行股份制改造，正式成立深圳市索菱实业股份有限公司，注册资金1.37亿人67 民币。旗下拥有“soling”、“索莱特”、“DHD”、“妙士酷”四大自主品牌，拥有汽车多媒体影音系统、导航系统、汽车音响等共计二百多款精品，产品销售覆盖全国三十多个省市，并远销欧美以及东南亚等六十个国家和地区。通过多年的市场开拓和产品研发，现已成为中国汽车电子产业的佼佼者。公司品牌“索菱SOLING”被广东省工商行政管理局评为“广东省著名商标”；公司更先后获得多项荣誉，包括被深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合评定为“国家高新技术企业”、被深圳市科技和信息局评定为“深圳市高新技术企业”、获得广东省企业联合会、广东省企业家协会联合颁发的“广东省企业500强”、“广东省制造业百强企业”、“广东省诚信公约会员”等荣誉称号，并被广东省经济和信息化委员会评为“广东省信息化与工业化融合装备制造数字化改造示范工程企业”。作为深圳乃至珠三角地区最具规模和实力的汽车影音系统生产基地之一，索菱已成为一汽马自达的主要配套商，并成功为东风汽车、华晨汽车、吉利汽车、江淮汽车、比亚迪、海马汽车、天津一汽等汽车厂家提供专业配套服务，于2010年及2011年连续两年荣获一汽马自达优秀供应商资格，2011年荣获海马汽车优秀供应商资格、江淮汽车合格供应商资格。68 6、天派电子（深圳）有限公司天派电子（深圳）有限公司成立于2005年，主要从事车载DVD、车载GPS导航、车载数字电视、车载PC等汽车电子产品的研发、制造与销售，2007年成立天派南京研发中心，具备芯片级的核心技术研发能力。天派已拥有30000平方米现代化生产厂房及超过2000名的员工，生产测试设备先进，配套设施齐全，具备了为汽车电子前装及售后市场提供优质产品的良好基础。依靠核心技术及关键部件的精密制造形成的独特优势，天派与众多国际知名品牌公司建立了长期战略合作关系。天派以规范的现代企业管理制度为准绳，坚持以产业的未来指导企业的长远发展，严格推行以ISO/TS16949为代表的汽车行业质量标准，以ISO14000环保体系规范为基本约束,天派将走绿色共赢及分担社会责任的长远发展之路。2011年，天派电子与合众思壮实现强强联合，优势互补。天派电子强大的技术团队和雄厚的资金实力将使其在车载行业的竞争优势进一步增强，持续创造更多引领行业发展的尖端产品，并推动Telematics在中国的普及应用。7、深圳市佳艺田电子有限公司深圳市佳艺田电子有限公司，创立于1998年，是一家专业从事69 汽车影音研发、生产、销售的现代化高新科技企业，公司总部位于深圳市平湖镇上木古村宝来工业区新河路30号。公司总部占地面积约8千平方米，建筑面积1万多平方米，东莞生产基地占地面积3.6万平方米。目前，全厂员工共有1000多人，其中研发150余人，有12条成品生产流水线、10条高速自动贴片机生产线、5条手动插件线。设有：人力资源部、市场部、采购部、物控部、品管部、工程部、开发部、生产部、改良部、保安部等多个部门。中专以上人员占12.5%、大专以上占6%、本科以上占2.6%、应届本科生占1.0%。佳艺田公司十分重视新产品研发，目前已经开发出三百多款专用机型，并且具备年产200万台专车专用DVD导航产品的能力。佳艺田公司非常注重市场渠道建设，目前我们的产品不仅供货于一汽、二汽、柳汽、东风、比亚迪等知名国内汽车生产厂家；还远销东南亚、中东、台湾、等20多个国家和地区。在做好前装市场的同时佳艺田公司积极开发后装市场，目前已经建立覆盖全国的销售网络。在佳艺田公司全体同仁共同努力下，佳艺田公司不断发展壮大。“佳艺田品牌”获得了“中华知名品牌”和连续四届的“中国十强影音导航品牌”等殊荣。佳艺田电子有限公司也通过了“深圳市高新科技企业”认证。70 8、深圳市赛格导航科技股份有限公司深圳市赛格导航科技股份有限公司是中国卫星导航应用领域及汽车在线服务（Telematics）领域的开拓者，从1994年开始研究卫星导航应用技术，1999年起从事Telematics汽车在线服务网络的运营，是中国最大的Telematics车载智能信息终端制造商和汽车在线服务运营商。公司注册资本6000万元，净资产超过1.6亿元，深圳总部员工480余名，投资子公司35家，员工超过2100人，拥有在网用户逾60万。在公众产品领域，公司生产车载智能安防信息终端、车载导航安全系统等多种具有高品质和竞争力的产品，为用户提供涵盖安全、导航、信息、价值在内的汽车在线服务，并依托千人导航、万人救援、遍及全国336个城市的服务后台，全方位满足用户在车联网服务时代的"精彩车生活"需求。公司是广东省的“知识产权优势企业”、广东省知识产权示范企业，深圳市知识产权示范企业。截至2012年6月，赛格导航累计已取得专利98项，其中发明专利22项，已获受理专利申请310项，并获得业内最严格的质量管理标准——TS16949-2009版管理体系认证。9、深圳市众鸿科技股份有限公司71 公司成立于2005年，现注册资金3900万元，公司已完成上市备案。众鸿为技术研发服务型公司，主要从事车载智能信息系统整体解决方案的开发与产业化应用,为行业内汽车电子生产厂商提供整体系统解决方案，是国内汽车电子行业最大和行业知名度极高的技术开发商和方案提供商。公司基于自主研发的产品技术开发平台,根据市场需求,为客户定制开发适合不同应用环境、不同车型的车载电子系统控制软件、应用软件、及新颖的人机互动界面，并提供完整的硬件设计方案。根据公司设计方案生产的产品样机经严格测试检验合格后，公司向客户销售含系统控制软件的系统控制处理器及应用软件的系统应用处理器模组等车载电子产品核心元器件，并提供产品结构图、硬件设计图、产品设计元器件清单、软、硬件测试报告等产品设计文件。目前，公司继续加大在智能语言识别与控制、北斗与GPS双模式接收信号处理、道路信息服务、互联网应用、多媒体远程监控应用、车间通信、位置应用（LBS）等领域研发的持续投入，力求不断推出功能更丰富、性能更稳定的车载电子产品开发方案，保持公司在行业的领先地位。众鸿科技参与发起成立深圳市汽车电子行业协会、深圳车联网产业联盟、深圳市北斗卫星应用产业化联盟、广东省汽车信息化协会、广东省北斗卫星导航产业联盟、中国北斗车载应用产业联盟。获201172 年度广东省优秀自主品牌、2011年度中国汽车电子行业十大优秀服务商等荣誉称号、2012年评选为广东省科技服务业百强企业（机构），广东省软件和集成电路设计产业100强培育企业。10、深圳市美赛达科技有限公司深圳市美赛达科技有限公司成立于2005年4月，是目前中国最大的GPS导航系统方案提供商，也是中国规模最大的嵌入式方案提供商。成立五年多以来，美赛达一直秉承“创新、服务、市场”的经营理念，始终处于稳健发展的状态。美赛达是国家级高新技术企业和“双软认证”企业，并于2010年通过了美国CMMI（level3）权威认证，目前拥有员工500余人，总部位于深圳南山科技园同方信息港。目前，美赛达把为汽车用户提供“一站式在线服务”作为战略目标，提供GPS导航增值服务和在线广告服务。我们相信在不久的将来，美赛达车友互联服务将深刻影响和改变数以亿计车主的沟通方式和生活习惯，并为中国GPS导航行业开创了更加广阔的应用前景。目前，美赛达60%以上员工为研发人员。美赛达在GPS导航、MID等方面都拥有了相当数量的专利申请。2010年，美赛达投资过亿元在东莞松山湖设立了中国GPS导航首家研究院——美赛达中央研究院，进行GPS导航核心基础技术的自主研发，将GPS、MID、智能手机、电子书等作为公司发展的方向，逐步走上自主创新的民族产业发展之路。73 11、深圳市特尔佳科技股份有限公司深圳市特尔佳科技股份有限公司成立于2000年10月25日，是我国最早研发、生产、销售车用辅助制动产品的国家级高新技术企业。本着“让人类运输生活更安全”的信念，特尔佳捷足先登成为开创汽车辅助制动技术新时代的先锋。目前，特尔佳缓速器产品市场占有率稳居全国第一。特尔佳电涡流缓速器系国内首创，具有我国自主知识产权，已获多项国家专利和发明专利，其中电气控制等多项技术达到国际领先水平。在电涡流缓速器领域，公司现已开发出500NM-3500NM共三大系列的电涡流缓速器，实现了与8-12米车型的匹配安装，完成了与国内主要车桥、变速箱生产厂家的产品匹配认证。在液力缓速器领域，公司现在已开发出2500NM-4000NM的THB系列液力缓速器，实现了国内外多种型号的车桥、变速箱生产厂家匹配。公司从2006年下半年起开始进军海外市场，产品出口形式包括代理和通过整车厂出口。产品现已出口到泰国、智利、菲律宾、韩国、越南和澳大利亚、意大利、加纳、古巴、土耳其和阿曼等国家和地区。2007年10月，公司新建的观澜厂区投入使用，厂区占地面积28000平方米，建筑面积34000平方米，年产能达到5万台缓速器。2012年4月12日，经董事会通过在西安设立全资子公司议案，投资74 兴建汽车缓速器生产基地项目，意向投资13亿元。项目达产后预计年均营收29.17亿元。12、深圳职业技术学院汽车与交通学院深圳职业技术学院创建于1993年，是国内最早独立举办高等职业技术教育的院校之一。建校以来，学校依托珠三角产业发展，秉承深圳特区改革创新精神，确立了以社会需求为导向，以“文化育人、复合育人、协同育人”为核心的三育人理念，推行“政校行企四方联动，产学研用立体推进”的办学模式，致力于培养“德业并进、学思并举、脑手并用”的复合式创新型高素质高技能人才。学校设有汽车与交通学院等14个二级学院和体育部、工业中心、国际教育部、华侨城校区等教学单位，招生专业77个。全校普通全日制在校生2.4万余人，各类成人教育在校生7129人，港澳台及外国留学生215人。汽车与交通学院拥有专任教师47人，其中高级职称教师18人，博士15人，硕士35人。现有全日制在校生1336名，每年为社会培训近1000名技术技能型人才，是深圳市汽车和交通行业人才培养的重要基地，同时也是华南地区汽车技术与交通领域的研究发展中心之一，并于2010年在深圳市政府资助下与深圳市汽车电子行业协会联合建立深圳市汽车电子产品检测与鉴定公共技术服务平台（ATC），为全国汽车与交通电子中小型企业提供检测服务、项目研发，系统解决方案和定向的高技能人才培养的公益性技术服务。现已成为中国北斗75 车载应用产业联盟（BAIA）和广东省北斗卫星导航产业联盟和车联网产业联盟以及深圳市北斗卫星导航应用产业联盟成员实验室。ATC平台现有技术开发、检测服务人员20多人，测试、研发、培训场地3300平方米，拥有电波暗室、测量接收机EMI、传导抗扰度测试系统EMS、大电流注入测试系统BCI、数字式电动振动台系统、高低温试验箱、人工淋雨实验装置、砂尘、老化和盐雾实验箱以及漏电流测试仪、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、程控耐压测试仪等汽车电子产品安全性、可靠性和电磁兼容检测设备，可以为汽车电子产品相关单位提供检测服务、项目研发、系统解决方案和定向的高技能人才培养等多方面的服务，其中车联网电子产品检测可以提供安全性检测、可靠性检测和电磁兼容性检测以及欧盟CE认证、德国汽车电子E/eMark认证。76 附件三深圳部分汽车电子企业规模情况表深圳部分汽车电子企业规模情况表序号公司名称产值（亿元）销量(万台套）企业人数1德昌80.6020000比亚迪汽车电子十280.004512000五事业部3航盛30.0050050004法雷奥深圳公司15.0015005路畅10.006013006元征科技8.0015007索凌实业8.004025008天派5.002020009佳艺田5.00100010赛格3.80200011美赛达3.7050012特尔佳3.503.335013杰成电子3.00100014恒晨3.0015兴嘉林2.502540016众鸿2.0020026017凯立德2.0080018欧华2.0019领华卫通1.7017020宝凌电子1.505540021正鼎1.5022科维1.201030523飞音科技1.1020015024华一1.0050025索行1.0030026金畅享1.0027著牌0.9040028华强信息0.8010029阿科达0.564.821430华宝电子0.35250双亿新大电子（深310.1195圳）有限公司合计279.821163.15499477 78'