新疆奎屯环城河景观规划设计

'建筑钢结构行业美联钢构股份美联钢结构建筑系统（上海）股份募集资金运用项目名称：农夫山泉峨眉山生产基地工程一期项目类型：食品生产工业厂房完工时间：2013年供货范围：主次结构及围护系统工程面积：30,001㎡所获奖项：2013年上海市金属结构行业协会颁发的“金钢奖” 项目名称：北京大兴普洛斯项目类型：物流仓储完工时间：2011年10月供货范围：主次结构及围护系统工程面积：784,085㎡施工难点：跨度大，单体多项目名称：中联重科上海工业园项目项目类型：机械制造工业厂房完工时间：2013年供货范围：主次结构及围护系统工程面积：21,490㎡ 项目名称：中国北车-长春轨道客车完工时间：2011年项目类型：车辆工业厂房供货范围：墙面围护系统工程面积：166,658㎡施工难点：采用夹芯板墙面、柔性屋面，内部为桁架式结构项目名称：阿里巴巴华北电子商务物流中心一期项目类型：物流仓储 完工时间：2013年供货范围：主次结构及围护系统工程面积：61,688㎡所获奖项：上海市金属结构行业协会颁发的“金钢奖”项目名称：苏州SEW厂房工程项目类型：机电设备生产厂房完工时间：2011年供货范围：主次结构系统及围护系统工程面积：41,500㎡所获奖项：上海市金属结构行业协会颁发的“金钢奖” 项目名称：常熟科勒项目类型：工业厂房完工时间：2009年供货范围：主次结构及围护系统项目规模：185,40.00㎡所获奖项：上海市金属结构行业协会颁发的“金钢奖”FM认证项目项目名称：苏州史赛克医疗器械工厂项目类型：医药类工业厂房完工时间：2009年供货范围：主次结构及围护系统工程面积：9,400㎡施工难点：跨度大且为连续跨度LEED金级认证、FM认证项目 项目名称：约翰迪尔（哈尔滨）农业机械有限公司一期新建厂房项目类型：轻工工业厂房完工时间：2013年供货范围：主次结构及围护系统工程面积：19,588㎡FM认证项目项目名称：天津卡特彼勒发电机及发动机组制造工厂项目项目类型：工业厂房完工时间：2012年供货范围：主次结构系统及围护系统工程面积：30,258㎡ 所获奖项：上海市金属结构行业协会颁发的“金钢奖”FM认证项目、LEED认证项目项目名称：苏州汉姆沃斯项目类型：机械制造工业厂房供货范围：主次结构及围护系统工程面积：14,450㎡所获奖项：获上海市金属结构行业协会颁发的“金钢奖”一、市场风险（一）宏观经济波动的风险本公司所处行业为建筑钢结构行业，产品广泛应用于工业、商业和其他民用建筑领域。建筑钢结构行业的发展与宏观经济运行情况、固定资产投资规模、工业化进程等因素密切相关。此外，在经济发展的不同时期，国家宏观调控政策和产业政策也在不断调整，也将影响到建筑钢结构行业的整体发展。如果未来宏观经济出现较大波动，各行业缩减规模并减少对本公司产品的需求，且本公司不能根据宏观经济变化及时调整经营策略，则有可能对本公司的经营情况和财务状况造成不利影响。（二）市场竞争风险目前，中国国内建筑钢结构企业家数众多，包括从事重型钢结构、轻型钢结构、桥梁钢结构、空间大跨度钢结构等产品，市场竞争十分激烈，但大多数建筑钢结构企业规模较小。随着国民经济的增长、工业化和城市化进程的加快，受下游行业发展带来的对建筑钢结构产品需求增长的影响，建筑钢结构行业展现出良好的未来发展态势，越来越多的企业进入建筑钢结构行业领域。尤其是具备抗震性能优异、施工周期较短和节能环保等优势的建筑钢结构产品逐渐被市场看好。二、经营风险（一）原材料价格波动的风险 本公司产品的主要原材料为各种钢材，用于生产主构、型钢、檩条等构件。原材料成本占产品生产成本比重较大，其中，作为主要原材料钢材的成本占主营业务成本的60%左右。钢材市场价格波动较大。本公司在签订销售合同时，一般按照销售时钢材实时市场价格和一定毛利率进行产品定价，销售合同签订收到首笔定金后，通过及时用料估算、成本预算和期货采购，来锁定原材料成本。由于从销售合同签订到原材料采购存在时间差，且原材料供应商和公司管理效率等因素可能会使公司无法保证一定能够及时采购到预算价位的原材料，因此，如果在销售合同签订至原材料采购完成期间，原材料价格短期上涨幅度超过了本公司预期，或者销售和采购环节没有能衔接紧凑，则将给本公司带来原材料成本上涨的风险，占用公司流动资金，进而有可能对本公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。（二）生产经营季节性波动的风险本公司的经营业绩存在季节性波动的特征。本公司主要客户集中在国内制造业、物流业、零售业等行业中的跨国公司、上市公司和大型民营企业。这些客户通常采取年度预算管理和集中采购招标制度，一般在当年四季度和次年一季度，通常是次年春节之后确定投资计划并进行预算编制，在次年二季度开始实施，其对工程项目的采购和实施具有一定的季节性特征。此外，一季度天气较寒冷较不适合北方地区建筑施工，春节期间施工工人返乡导致用工较难。因此，一季度通常为建筑钢结构行业的经营低谷，特别是在北方地区尤为明显。（三）工程质量风险本公司与客户签订的合同，均包含一定期限内按照合同规定承担质量保证义务的条款。如果工程质量出现问题或者因本公司原因工期拖延，则本公司将承担赔偿责任。报告期内，本公司不存在因工程质量问题而受到严重损失的情形。如果未来因本公司自身原因导致工程质量未达标或工期延长，给客户带来经济损失，则本公司将承担赔偿责任，进而有可能对公司形象和经营业绩产生不利影响。（四）安全生产风险本公司产品生产制造涉及焊接、压制、打磨等多道工序，需要操作锯床、冲剪机、切割机等多种设备，存在发生火灾、触电、机械伤害等安全生产事故的风险。本公司为客户提供的产品安装等延伸服务主要在露天、高空环境下进行，施工过程中存在一定的危险性。一、公司主营业务、主要产品和设立以来的变化情况本公司主营业务为预制钢结构建筑系统产品的研发、设计和生产制造，并为客户提供钢结构工程的专项承包和项目管理等延伸服务。自成立以来，本公司一直专注于预制钢结构建筑系统领域，致力于成为我国领先的预制金属结构建筑系统供应商、一体化建筑解决方案集成商。截至本招股说明书签署日，本公司已先后在全国各地和海外市场完成了超过1,000项钢结构工程项目，建筑面积超过1,000万平方米，积累了丰富的行业经验，形成了较高的技术水平，确立了本公司在行业中的竞争优势。自设立以来，本公司的主营业务未发生变更。本公司主要产品为预制钢结构建筑系统，产品主要面向低层预制钢结构市场的中高端客户群。本公司以客户满意度、运营效率和专业技术领先于行业为宗旨，以提供高质量的产品和全方位的服务而著称。数年来，本公司先后与美的集团、科勒卫浴、普洛斯集团、中国北车等国内外大型企业建立了良好的合作伙伴关系， 相继完成了芜湖美的多层轻工业厂房、常熟科勒生产基地、普洛斯集团物流仓储基地、中国北车唐山机车厂等多项大型预制钢结构工程，充分展示了公司的综合竞争力，树立了较强的品牌形象。二、公司所处行业的基本情况（二）建筑钢结构行业概况1、建筑钢结构行业整体发展情况（1）建筑钢结构的定义建筑钢结构是指用钢板和热轧、冷弯或焊接型材（工字钢、H型钢、压型钢板等）通过连接件（螺栓、高强螺栓等）连接而成的能承受荷载、传递荷载的建筑构件形式，具有强度高、自重轻、工业化程度高、施工周期短、抗震性能好、节能环保等优点。（2）建筑钢结构的特点绿色建筑是在建筑的全寿命期内，最大限度地节约资源、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。建筑钢结构作为一种节能环保、能循环使用的绿色建筑结构，符合国家大力发展节能省地型建筑、建设资源节约型社会的政策导向，体现了建筑工业化的发展趋势。建筑钢结构易于标准化、工业化、模块化作业的特点，使其成为目前国内建筑工业化发展最好的领域之一。工业化建造模式与传统的现场建造方式不同，其建造环节、产业链构成、甚至工程建设和市场运行模式也存在明显的差别。工业化建造模式是采用公开的定型装配式工业化建筑体系、或自己研发装配式工业化建筑体系，根据用户的需求和建筑使用功能要求，基于模数化、标准化的组合设计，选用适应的标准化、商品化的各类预制构件和建筑部品，通过商品物流等方式运到现场，采用专业设备进行机械化的现场装配，并采用标准化的工艺处理好连接部位，最后形成预定功能的建筑产品。建筑钢结构构件的生产工厂化、现场施工机械化、组织管理信息化，体现了工业化社会的建造方式和技术手段，具有建造速度快、建设周期短的特点。目前，劳动力成本上升和劳动力短缺已成为制约建筑行业发展的重要不利因素，与传统建筑施工比较，钢结构建筑的制造和施工劳动力成本更低，对现场施工人员的数量及能力要求的依赖度较小，能够有效应对劳动力短缺和成本上升的难题。本公司产品为预制金属结构建筑系统产品，建筑形式包括各类工业厂房、低层办公和研发建筑、物流和仓储建筑、各类商业或交易市场等。（4）世界建筑钢结构行业发展概况在发达国家的建筑工业化进程中，建筑钢结构早已得到了广泛应用。同工业化进程一样，世界建筑钢结构的发展沿着一条从欧洲到北美、再到东亚的发展途径演进。钢铁工业的发展是建筑钢结构行业发展的重要前提。在钢铁工业逐渐成熟后，建筑钢结构行业才逐渐进入高速发展期。一般而言，一个国家的建筑钢结构高速发展期约为20年。例如，近代建筑钢结构行业的发展中，美国从1955年至1975年为高速发展期，到1975年达到顶峰，建筑钢结构产量维持在5,000万吨/年，钢产量在11,000万吨/年；日本从1975年到1995年为高速发展期，到20世纪末达到顶峰，建筑钢结构产量维持在2,500万吨/年，钢产量稳定在10,000万吨/年左右。建筑钢结构工业与钢铁工业之间呈现出明显正相关的关系，建筑钢结构产量约占钢铁产量的25%-45%。 从工业化进程的角度来看，建筑钢结构行业进入高速发展期的时间一般为即将进入工业化进程中后期，此时人均GDP约2,000美元左右，人口城镇化率达到50%。从建筑工业化进程的角度来看，建筑钢结构是较早和较易实践建筑工业化的领域。国外探索建筑工业化是从工业化住宅产品的研发开始的，在构件制造和系统集成方面，严格遵守模数协调准则，按标准化思想进行设计和制造。发达国家结合各自的资源特点和历史条件，在预制装配式建筑钢结构方面都有各自的特色。以住宅为例，瑞典80%的住宅采用以通用部件为基础的住宅通用体系；法国在20世纪80年代编制了《构件逻辑系统》，20世纪90年代又编制了住宅通用软件G5软件系统；丹麦是世界上第一个将模数法制化的国家，以发展产品目录设计为中心推动通用体系发展；美国住宅用构件和部品的标准化、系列化、专业化的程度很高，几乎达到100%。自20世纪60年代以来，世界经济发达国家普遍推行住宅产品认证模式。（5）我国建筑钢结构行业发展概况随着我国成为新兴钢铁强国、工业化进入中期向后期的过渡阶段以及行业对新型建筑工业化的积极探索，我国的建筑钢结构行业已具备高速发展的基本条件。二十世纪九十年代以后，伴随着钢铁产业的跨越式发展、全社会对建筑钢结构的经济效益和社会效益的逐步认知，我国建筑技术的政策导向逐渐转为发展、推广钢结构的应用。近年来，我国建筑钢结构行业呈现持续和快速的增长势头。根据上海市金属结构行业协会出具的《钢结构行业报告2012》，2012年，我国建筑钢结构行业产量约为3,200万吨，同比增长约10.34%；产值约为3,500亿元，同比增长约11.36%；建筑钢结构产值占建筑业总产值的比重稳中有升。2、轻钢结构行业发展情况（1）轻钢结构的定义现行的《轻钢结构技术规程》将轻钢结构定义为：以热轧轻型型钢、轻型焊接和高频焊接型钢、冷弯薄壁型钢以及薄柔截面构件等作为主要受力构件的结构，主要以轻型框架体系、交错桁架体系、门式刚架体系及低层龙骨体系四类房屋钢结构为代表。轻钢结构建筑体系，是指以热轧轻型H钢、轻型焊接型钢、高频焊接型钢、冷弯薄壁型钢、薄钢板和薄壁钢管等高效能结构钢材和高效功能材料为主，以各类高效装饰连接材料为辅组装而成，能满足建筑特定使用功能和特定空间需求的轻型全装配钢结构建筑。完整意义上的轻钢结构建筑包括主体结构（以门式刚架为主要结构类型，其主要原材料是热轧钢板）和屋墙面围护系统（以冷弯薄壁压型钢板为主，其主要原材料是建筑用涂镀钢板）。（2）轻钢结构的应用领域随着我国工业化、城镇化进程的加快，轻钢结构得到了迅速的发展。目前，我国轻钢结构主要应用于工业厂房、物流和仓储建筑、各类商业或交易市场、体育及展览建筑活动房屋等。中国钢结构协会对227家会员企业2011年生产的建筑钢结构（厂房、多高层、公共建筑）、桥梁钢结构、塔桅钢结构、非标钢结构等四种钢结构型式分类的统计结果显示，建筑钢结构在调查总量中占比最大，达到61%，此外，在建 筑钢结构中，需求占比最大的为工业厂房，达到55%，远高于公共建筑、高层和多层钢结构建筑。（3）轻钢结构的优势相较于传统钢筋混凝土结构，轻钢结构在施工、抗震性和节能环保等综合效益方面都有不可比拟的优势。①工业化程度高，项目周期短轻钢结构建筑施工方便，项目周期受气候和季节影响少，建造速度快。轻钢结构建筑体系材料规格较少，使用专业程序进行设计，设计周期较短；钢结构构件在专业化的工厂制造，批量生产，工业化程度高；构件采用拼装式建筑模式，从工厂运往施工现场后，通过焊接或螺栓进行整体组装，可全天侯作业，比传统的施工方法快一倍以上。完成一般规模较小的轻钢结构工业厂房项目仅需45天至2个月左右，而采用钢筋混凝土结构则需要4至6个月左右。随着轻钢结构的进一步发展，未来门式刚架、住宅结构等均可进行标准化定型设计和工厂制作，建设速度可明显加快。符合建筑工业化的发展趋势。②自重轻，强度高，抗震性能好自重轻是钢结构的一大优点。由于大量采用轻型H型钢、冷弯薄壁型钢、焊接楔形截面，截面形状更趋合理，在减轻结构自重的同时，最大限度地发挥了材料性能。钢材的“容重与强度比”一般小于木材、混凝土和砖石，因此轻钢结构与同样强度的钢筋混凝土结构相比要轻30%至50%。钢材的塑性和韧性好，强度较高，使轻钢结构建筑一般不会因为偶然超载或局部超载而突然断裂，且对动力荷载的适应性强。轻钢结构柔性结构、延展性好、抗拉伸能力强，因而能有效地降低地震灾害影响程度，是安全性能强的建筑材料。根据专业测算，中等高度建筑采用轻钢结构，地震影响作用可减少30%至40%，地面上单位面积的负荷也可减少25%以上。这一性能在日本、台湾、四川等大地震中得到了充分验证。③节能环保轻钢结构是对城市环境影响小的一种建筑结构形式，有“绿色建筑”之称，符合可持续发展的要求。与目前普遍使用的混凝土结构相比，轻钢结构一是可干式施工，节约用水，施工占地少，产生的噪音小、粉尘少；二是大量减少混凝土、砖瓦等一次性建材的使用；三是轻钢结构可多次拆装，重复使用，拆除产生的固体垃圾少，回收率高达90%以上，其中废钢可全部回收利用；四是建成后保温效果好，节约电力消耗，比一般砖混建筑可节能高达约70%；五是空间利用率高，轻钢结构构件截面小，室内建筑布局灵活，与混凝土结构相比可增加有效建筑面积约8%，有利于解决用地紧张的问题。④成本优势明显轻钢结构由于构件采用工厂化生产，现场施工周期较短，极大地节约了整体人工成本，同时缩短了资金的周转期，相应地降低了资金成本。此外，由于原料钢材通常根据建筑项目的需要分批采购，在很大程度上减少了原材料的浪费，进而降低了轻钢结构建筑的生产成本。根据目前的市场价格，轻钢结构建筑的造价已经低于同样面积的钢筋混凝土建筑。（4）轻钢结构具备良好的发展前景①发展轻钢结构符合新型建筑工业化的趋势我国的轻钢结构生产过程中已经具备了标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修和信息化管理等特征，大幅提高了劳动生产率、建筑工程质量和 安全技术标准，并在整个项目运作中实现了节能高效、绿色环保，达到了新型建筑工业化的要求。②国家大力推进新型城镇化建设，为轻钢结构创造了广阔的发展空间我国正处于快速城镇化和工业化的进程中，2013年，我国城镇化率已经达到53.73%，工业增加值达到21.07万亿。其中城镇化率大约以每年1个百分点的速度提高，为轻钢结构的发展提供了广阔的市场。到2020年，我国将实现“全面小康”，城镇人口有望超过8亿，城镇化水平有望接近60%。2012年12月，中央经济工作会议提出：积极稳妥推进城镇化，着力提高城镇化质量。城镇化是我国现代化建设的历史任务，也是扩大内需的最大潜力所在，要围绕提高城镇化质量，因势利导、趋利避害，积极引导城镇化健康发展；要把生态文明建设和原则全面融入城镇化全过程，走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路。轻钢结构正体现了绿色、低碳的理念。伴随着新型城镇化政策的后续推出，如轻钢结构能参与到居民住宅、保障房等政府工程以及医院、购物中心等民用配套设施的建设，尤其是钢结构住宅如能广泛应用，则将为轻钢结构行业创造历史发展机遇。2013年3月，中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》，指出：城镇化是伴随工业化发展，非农产业在城镇集聚、农村人口向城镇集中的自然历史过程，是人类社会发展的客观趋势，是国家现代化的重要标志。按照建设中国特色社会主义五位一体总体布局，顺应发展规律，因势利导，趋利避害，积极稳妥扎实有序推进城镇化，对全面建成小康社会、加快社会主义现代化建设进程、实现中华民族伟大复兴的中国梦，具有重大现实意义和深远历史意义。”并将发展目标设定为“城镇化水平和质量稳步提升。城镇化健康有序发展，常住人口城镇化率达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距缩小2个百分点左右，努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。（三）建筑钢结构行业竞争格局和市场化程度我国建筑钢结构行业整体上属于完全竞争行业，市场化程度较高，市场竞争较为激烈。根据中国钢结构协会《2013行业大会报告》统计显示：2012年，我国钢结构行业前40家企业产能占全行业产能的26%左右，大部分企业生产规模较小，行业集中度不高，形成了“大行业，小企业”的行业特征。截至2012年末，工商登记从事钢结构的企业超过10,000家，其中拥有固定生产场所并具备一定生产规模的有5,000家左右；年产能5万吨以上企业40多家，行业从业人数超过60万人。得益于我国的改革开放进程加速和建筑市场的发展、钢铁产量的增加，行业的整体规模、装备水平、技术创新处于国际领先水平。1、建筑钢结构企业类型（1）外资建筑钢结构企业外资建筑钢结构公司以美联股份、巴特勒（上海）等公司为代表，注重钢结构的工程设计、研发、项目管理和对新材料、新技术的运用，在设计、制造各类工业、物流、商业等钢结构建筑系统方面拥有较为丰富的经验。该类企业秉承国外钢结构技术和经营理念，定位较高，在产品、设计、制造、服务等方面具备独特优势。（2）国内建筑钢结构企业国内建筑钢结构企业以精工钢构、东南网架、杭萧钢构、鸿路钢构等上市公 司为代表，资金实力雄厚，市场知名度高。该类企业通常实施“大而全”发展战略，业务基本覆盖钢结构各个细分市场，产业链完整，综合性较强。除上述大型企业外，国内建筑钢结构市场还有一些数量众多、规模不一的中小型企业。该类企业以为大型建筑钢结构企业提供来料加工、配套服务为主，生产设备较为简单，运营成本较低，大多依靠价格竞争、地缘关系开拓市场。2、行业发展趋势（1）行业整合趋于频繁，行业集中度逐步提高未来几年，我国建筑钢结构行业竞争激烈，企业面临优胜劣汰。目前，我国国内建筑钢结构企业多为规模较小、技术力量较弱的中小型企业。具有规模实力、绝对市场占有率和良好的综合竞争力的大型骨干企业数量较少。“十二五”期间，随着国家产业政策进一步调整，中小企业如果没有自身专业特色和核心技术竞争力，没有足够的资金和有利的市场环境，没有独到的经营谋略，大多将面临淘汰、转产或被兼并的压力。而那些具有技术优势、品牌优势、客户资源优势、具有一定市场竞争力的企业将在竞争中通过开拓市场、扩张产能、技术升级逐渐做大做强。（2）“设计、制造与项目管理”一体化经营模式是大势所趋仅以构件加工与安装为主的业务模式盈利能力较低，因此规模较大的建筑钢结构企业在轻钢结构产品制造的基础上逐步延伸前面的产品研发和设计服务，采用“设计、制造与项目管理”一体化经营的业务模式，在设计、项目管理及其他服务环节提升竞争力，从而保障最终建筑项目的质量，获取较高的毛利率水平。（3）跨区域发展趋势在地域分布上，规模较大的钢结构企业大多集中在东部沿海地区。近年来，随着中部崛起、西部大开发战略的实施，中西部地区固定资产投入和工业投资逐步加大。中西部地区正逐步成为钢结构企业开拓的新兴区域。未来随着中西部地区的后发优势逐渐凸显，一些在东部沿海区域具备竞争优势，同时在中西部地区提前布局的企业将在区域市场竞争中取得领先优势。3、行业内的主要企业和市场份额目前，国内从事建筑钢结构行业的企业数量众多，但是大型规模的企业占比不高。2012年中国钢结构行业协会发布的《行业报告》显示:中国钢结构行业协会会员单位中产能前40家企业产能约为0.08亿吨，约占全行业钢结构产能的26.5%。从行业整体发展状况来看，虽然近几年我国建筑钢结构行业呈现较快速度的发展，但行业集中度较低，不存在占较大市场份额的绝对优势企业。（四）进入建筑钢结构行业的主要障碍建筑钢结构行业对企业资质、技术、资金、品牌均有一定的要求，进入壁垒主要包括：1、资质准入障碍政府相关部门和组织对进入建筑钢结构行业的企业实行较为严格的市场准入和资质审批、认定制度。中国住建部根据企业的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等条件，对工程设计资质、施工承包企业资质等进行审核，企业在取得上述资质证书后方可在资质许可的范围内从事相关业务。中国商务部根据《对外承包工程资格管理办法》对对外承包工程资格进行审核和管理，企业领取资质证书后，方可在许可范围内对外承包工程。 中国钢结构协会根据《中国钢结构制造业企业资质管理规定》，对建筑钢结构制造企业进行行业资质管理。上述行业资质可作为工程项目业主选择钢结构制造企业的依据，同时可作为行业准入或工程建设承包资格申报的参考依据。2、技术准入障碍建筑钢结构项目在产品设计、加工制造、施工安装等各环节都有一定的技术难度和要求，并需要配备一定的技术人才队伍。随着我国钢结构技术水平的不断提高，国家技术标准的日趋完善，客户对建筑钢结构产品的要求逐渐严格，这些都提高了行业的准入壁垒。3、资金准入障碍建筑钢结构行业的资金准入障碍主要体现在以下三个方面：第一，建筑钢结构的作业模式决定了其对生产设备的大构件加工能力要求较高，设备投资额较大，固定资产投资规模要求较高；第二，一些工程合同往往金额较大，施工周期较长，结算时间也较长，因而对企业的资金周转能力和流动资金的要求都较高；第三，由于行业特征，建筑钢结构企业的生产原材料为钢材，一次性采购量较大，原材料采购需要占用较大的流动资金。此外，客户在选择合作企业时，往往把建筑钢结构企业的规模作为考虑的重要因素之一。因此，投资建筑钢结构行业必须具备较强的资金实力，中小投资者进入存在一定的资金壁垒。4、品牌准入障碍建筑钢结构作为一种建筑形式，工程质量和安全性尤为重要。为保证工程质量和安全性，业主通常较为看重厂商的市场品牌（钢结构企业的品牌美誉度通常由过往工程业绩、产品质量和客户口碑决定）。市场品牌体现了一个公司的管理水平和产品质量，其形成是一个长期的积累和沉淀的过程，也对后续进入的企业形成了重要壁垒。（五）市场供需情况1、建筑钢结构行业的市场供需情况近年来，在国家产业政策的指导和支持下，我国建筑钢结构行业呈现持续和快速的增长势头。但与美国、日本等主要发达国家相比，我国建筑钢结构行业还存在较大的发展空间。根据《中国建设报》的资料，美国、日本等西方发达国家钢结构产量占粗钢产量的比例基本都在25%以上，建筑钢结构占建筑用钢总量的比例通常超过50%；在美国工程建设中，钢结构占51%，大约70%的非民居和2层以下的建筑采用轻钢结构，日本新建的1-4层建筑大多采用轻钢结构。由此可见，我国现在建筑钢结构的发展水平尚处于由初创期向规模化过渡的阶段，未来随着国内建筑钢结构技术的日益发展，建筑钢结构市场仍有较大的发展空间。2、轻钢结构的市场供需情况轻钢结构行业未来需求空间较大。目前，我国轻钢结构行业普遍采用以销定产的经营模式，业主一般采用招投标方式决定轻钢结构的提供方，因此，轻钢结构的产量和消费量基本持平，供给量由市场需求量决定，市场供需基本保持动态调节。众多物流企业通过在交通中转站建设物流钢结构仓库，能够根据库存商品的存储条件灵活改变仓库内部格局，方便货车进出。电子商务及商贸企业通过自建仓库，能够更好地把控货品的流转情况，提升经营效率。物流行业的发展形成了对轻钢结构的另一重要需求。 此外，目前我国对轻钢结构在住宅建设中的应用探索也将成为未来新的市场增长点和消费热点。（六）建筑钢结构行业利润水平的变动趋势和变动原因我国建筑钢结构行业的利润水平受宏观经济、市场环境等因素的影响。根据上海市金属结构行业协会的调研数据显示，在市场环境偏紧的情况下，钢结构企业之间运行出现分化。能够主动顺应形势变化，积极推进自主创新和结构转型升级的企业，呈现出较强的抗风险能力和逆势而上的发展态势。建筑钢结构行业整体利润水平受钢材价格波动的影响较大。2008年我国钢材价格大幅上涨，导致2008年行业整体毛利率普遍低于2007年；2009年钢材价格下跌，建筑钢结构行业整体毛利率出现明显回升；2010年与2009年基本持平，2011年钢材价格稳中有升后，2012年又进入下降通道，并在2013年保持低位震荡。因此，近三年建筑钢结构行业毛利率水平出现先降后升的趋势。激烈的建筑钢结构市场竞争程度是钢结构行业整体利润水平较低的一大因素。随着建筑钢结构行业的迅速发展，以及国家产业政策的积极支持，行业内部各企业不断扩大生产规模，众多新晋企业也参与其中，行业竞争日益激烈，挤压了市场空间。但是，拥有规模优势、雄厚研发实力和先进技术装备的企业能够保持较强的盈利能力。此外，不同的钢结构企业之间由于业务覆盖区域、产品种类和企业发展战略规划的不同，收入规模和盈利水平亦存在一定的差异。（七）影响建筑钢结构行业发展的有利和不利因素1、建筑钢结构行业发展的有利因素（1）我国已具备建筑钢结构产业高速发展的必要条件从发达国家建筑钢结构产业发展规律看，建筑钢结构行业高速发展必须满足两个条件，一是钢产量达到顶峰，二是国家进入工业化进程中后期。根据国家统计局的数据显示，2013年，我国粗钢产量达到7.79亿吨，同比增长7.62%，钢材产量达到10.68亿吨，同比增长11.70%。我国已成为继英国、美国、日本、韩国之后的世界钢铁工业大国，具备了钢结构高速发展的物资基础。经国家统计局初步核算，2013年，我国GDP全年增长约4.94万亿元，达到56.88万亿元。城镇化率达到53.73%，已具备了建筑钢结构产业高速发展的经济基础。（2）我国产业政策积极支持建筑钢结构作为绿色低碳产品逐渐得到了认可。政府出台的产业政策支持建筑钢结构行业的发展，具体产业政策详见本节“二、（一）行业管理体制与法律政策”之“3、相关产业政策”。（3）行业技术规范、规程的不断完善（4）市场需求持续增长城镇化带动了我国建筑钢结构尤其是钢结构住宅的发展；产业转移、产业升级带来了对钢结构厂房需求的增长；大规模基建投资提高了对火车站、机场等钢结构基建项目的建设力度。目前，我国钢结构建筑比重较少，与发达国家相比存在较大差距，因此未来建筑钢结构行业有广阔的发展前景。（5）绿色环保、节能减排意识的推广根据中国建筑金属结构协会数据显示，全世界40%的二氧化碳排放量是由 建筑物能耗引起的。根据中国住建部统计，我国建筑垃圾数量已占到城市垃圾总量的30%-40%。推广绿色建筑、推进建筑行业节能减排已成为全世界的共识。相对于传统钢筋混凝土建筑，钢结构建筑在“生产、安装、使用、回收”的整个建筑生命周期中，都体现了节能和环保要求，是未来新型建筑系统发展的方向之一。2、建筑钢结构行业发展的不利因素（1）钢材市场价格波动频繁受宏观调控政策、原材料价格和市场供求等多重因素的影响，近几年，我国钢材市场价格走势一直呈现出明显的波动性特征。钢材作为建筑钢结构的最主要原材料，其价格波动直接影响钢结构构件的生产成本和盈利水平，并对建筑钢结构行业整体业绩的稳定和平稳发展产生影响。（2）社会对建筑钢结构的认知程度仍存在不足建筑钢结构作为一个新兴产业，在我国发展历史较短。受传统建筑理念影响，人们在心理上仍然认为钢筋混凝土结构更加牢固和耐用。人们对建筑钢结构的了解还有待提高，对钢结构建筑优越性的认识较少，观念的改变还需要较长的时间过程。（3）制造工艺和设计能力存在不足目前我国建筑钢结构行业的制造工艺和设计理念与美、日等工业发达国家相比存在着差距。国外建筑钢结构企业大多遵循一体化设计的理念，结构设计和加工详图设计充分考虑到加工制作和现场安装工艺流程的合理性，保证了钢结构构件加工和安装的精确度和效率。而国内还有较多建筑钢结构企业相对缺乏系统化的钢结构设计和加工详图设计能力，在接到设计院的设计文件后不能进行有效地进行结构设计或加工详图的转化，以致所生产的构件与实际工程的要求存在差异，最终影响了钢结构建筑工程的整体质量和效率。此外，建筑钢结构行业还存在产业链发展不均衡，科研成果在部分领域滞后、不能得到及时充分地推广应用等问题。（八）建筑钢结构行业特有的经营模式在建筑钢结构行业发展之初，企业之间的竞争多在制造加工能力方面展开，基本业务模式包括由设计单位出设计图，制造单位按照设计图进行施工详图转化并加工构件，最后由安装单位组织安装等。随着建筑钢结构市场的竞争日趋激烈，为满足客户个性化需求，提高整体盈利水平，实力较强的建筑钢结构企业纷纷拓展产业链，深化服务，转型为全系统解决方案供应商，即要求企业有完整的业务体系，全面掌握包括前期建筑方案设计、结构优化分析、价值工程咨询、结构设计、详图设计、生产制造、项目管理、售后服务等各产业链环节。当前建筑钢结构企业间的竞争，已经由单纯的价格竞争深化为由设计服务为先导的设计、制造与项目管理一体化的全系统解决方案竞争。（九）建筑钢结构行业的技术水平和技术特点自二十世纪八十年代中期以来，我国开始从欧美引进建筑钢结构技术，国内建筑钢结构企业通过学习吸收国外先进的理念、技术，引进国外先进的加工安装设备，整体技术水平已接近国外同类企业，具体表现在以下几个方面：1、行业规范和标准逐步完善中国住建部主持编制和修订了相关业务规范和规程，我国《钢结构设计规范》 （GB50017-2003）已经三次修订，目前正在进行第四次修订。此次修订完成后，从理论到结构的分析计算都将与世界发达国家的规范水平基本相同。此外，《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB50018-2002）、《建筑钢结构焊接技术规程》（JGJ81-2002）等50多个与建筑钢结构密切相关的规范、标准也在不断地修订完善中。这些规范、标准为我国建筑钢结构事业发展奠定了必要的技术基础，有力地促进了建筑钢结构行业的规范和有序发展。2、建筑钢结构设计水平逐步提高目前国内外建筑钢结构设计软件发展迅猛，软件功能日臻完善，为协助设计人员完成结构分析设计、图纸绘制提供了极大的便利，为建筑钢结构行业的发展提供了技术支持。3、建筑钢结构制造工艺得到较大发展当今建筑钢结构制造大量采用电脑排版、放样、自动切割、数控钻孔等技术，提高了建筑钢结构构件的制造精度。焊接方面则采用药芯焊丝自动保护焊、二氧化碳保护焊、埋弧焊、多头焊等先进技术，提高了厚板和薄板的焊接技术。4、建筑钢结构安装方法不断创新大吨位整体吊装技术、钢结构滑移安装技术、计算机控制整体提升同步技术等新的安装技术不断产生，从方案制定、设备配置、质量、安全、意外措施和网络系统管理，形成了许多专业化队伍及成套技术，其中部分安装方法已达到国际先进水平。新的安装方法为建筑钢结构的广泛应用提供了有力保障。（十）建筑钢结构行业特征1、周期性建筑钢结构的应用领域非常广泛，行业本身没有明显的周期性特征。由于不存在严重依赖于某一特定行业，应用领域中的某一行业景气程度不足以影响建筑钢结构行业的整体景气程度，因此，建筑钢结构行业主要随国民经济的发展而发展。目前，我国经济呈现长期稳定繁荣的发展态势，为建筑钢结构行业发展提供了良好的宏观环境。2、区域性从钢结构建筑的特性来看，建筑钢结构行业并不具备明显的区域性，可以适应各种复杂的地理、地质条件。但由于对钢结构建筑优点的认识程度和建设投资总量不同，建筑钢结构行业的分布呈现出一定的梯度特征，主要表现为在经济发达区域钢结构的应用领域相对高于经济欠发达区域。3、季节性钢结构下游行业主要为建筑、道桥交通施工等行业，一般情况下，由于冬季低温影响施工以及节假日等原因，建筑、道桥交通等行业在一季度业务相对较少，由此引发对上游钢结构的采购需求同期下降，建筑钢结构行业在大部分区域呈现出一季度为淡季，二、三、四季度为相对旺季的季节性特征，尤其是下半年明显好于上半年。（十一）上下游行业与建筑钢结构行业的关联性和影响1、上游行业与建筑钢结构行业的关联性和影响建筑钢结构的上游行业为钢材、辅材等原材料制造行业。从整体上看，上游行业产能充足，可选择供应商较多，属于竞争性行业，建筑钢结构生产所需的原材料均能获得稳定的供应。钢材成本在建筑钢结构产品生产成本中占比最大。钢铁行业是建筑钢结构行 业发展的物质基础，钢铁行业的技术进步为建筑钢结构的发展创造了有利条件。同时，钢材价格的波动直接影响建筑钢结构行业的采购成本，并间接对建筑钢结构行业整体业绩的稳定和平稳发展会产生影响。近几年来，钢材价格走势呈现出明显的波动性特征，很多中小型生产企业因风险抵御能力较弱而被迫停产甚至倒闭。2、下游行业与建筑钢结构行业的关联性和影响下游行业的投资力度直接影响了其对建筑钢结构的需求。由于建筑钢结构应用领域的广泛性，目前不存在严重依赖于某一特定行业的情况。因此，国民经济和建筑业的稳定增长是影响建筑钢结构行业的主要因素。三、公司在行业中的竞争地位（一）公司的市场定位和盈利模式1、本公司的市场定位本公司是一家专业化的中外合资预制金属建筑系统产品的综合制造商，业务涵盖轻钢结构的研发、设计、制造、项目管理等全产业链。本公司定位于轻钢结构建筑系统的中高端市场，力求满足甚至超越业主对建设项目的综合需求、对建筑环境和外观的需求。自成立以来，本公司先后服务于美的集团、普洛斯集团、正大集团等国内外大型企业，并获得了众多客户的认可。“美联钢构”被钢结构中国品牌上海论坛组委会评定为“钢结构中国品牌（2010-2012）”和“钢结构中国品牌（2012-2014）”荣誉称号。2、本公司在行业中的竞争地位和市场占有率目前，我国建筑钢结构行业企业众多，市场分散，未出现占绝对大市场份额的公司。本公司专注于轻钢结构领域，以成为国内外一流建筑钢结构企业为宗旨，在轻钢结构的研发设计能力、制造水平、项目管理等方面有自身特色和优势。但在资产规模、业务规模等方面与国内大型建筑钢结构企业相比尚不占优势。根据上海市金属结构行业协会出具的《钢结构行业报告2012》，我国2011和2012年建筑钢结构产量分别为2,900和3,200万吨。按照本公司2011和2012年的钢结构产量5.88和5.48万吨，本公司2011和2012年市场占有率约为0.20%和0.17%，本公司在华东、华北、华南等地区具有区域竞争优势。（二）公司主要竞争对手的基本情况目前，本公司主要竞争对手情况如下：1、巴特勒（上海）巴特勒（上海）于1995年9月6日在上海市松江工业区设立，注册资金1,500万美元。其全套引进进口生产设备、计算机软件、质量保证体系和美国管理模式，为客户提供相关的设计、制造等服务。其母公司美国巴特勒公司成立于1901年，隶属于澳大利亚博斯格钢铁集团，是世界一流的非住宅类预制轻钢结构建筑系统的设计者和生产者。2、精工钢构精工钢构成立于1999年3月，于2002年5月在上海证券交易所借壳上市。精工钢构具备钢结构专业承包壹级施工资质、钢结构制造特级资质、钢结构专业设计甲级资质，取得日本钢结构H等级认证，新加坡国家钢结构专业加工与安装S1资质，具备年设计、制造、安装各类建筑钢结构65万吨，各类板材1000万平方米的生产、施工能力。其主营产品包括高层钢结构、空间大跨度钢结构、轻钢结构等。2007年，精工钢构通过收购美建钢构（AmericanBuildings Company）实现了轻钢结构业务的较大发展。根据精工钢构2012年年报披露的数据，2012年精工钢构实现钢结构产量50.35万吨，按照2012年度钢结构行业总产量3,200万吨测算，精工钢构2012年市场占有率约为1.57%。3、杭萧钢构杭萧钢构成立于1994年12月，于2003年10月在上海证券交易所上市。杭萧钢构具备房屋建筑工程施工总承包壹级资质、建筑行业工程设计乙级资质、钢结构工程专业承包壹级资质、中国钢结构制造企业资质（特级）、轻型钢结构工程设计专项甲级资质、钢结构专项施工壹级资质等。其主营产品包括高层钢结构、空间钢结构、建材产品等。4、东南网架东南网架成立于2001年12月，于2007年5月在深圳证券交易所上市。东南网架拥有钢结构工程专业承包壹级，钢结构、网架专项设计甲级，钢结构制造特级资质，拥有境外承包工程经营资格及中国实验室计量认证（CMA），具备年产钢结构、网架46万吨，建筑板材600万平米的制造能力。其主营产品包括空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构、屋面板、彩涂板等。5、鸿路钢构鸿路钢构成立于2002年9月，于2011年1月在深圳证券交易所上市。鸿路钢构具备钢结构制作特级资质、钢结构专业承包一级资格证，轻型钢结构工程设计乙级资质，并获得国家商务部对外承包工程经营资格证，在安徽钢结构行业率先通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证OHSAS18001职业健康体系认证等。其主营产品为设备钢结构、建筑重钢结构、桥梁钢结构、空间钢结构、围护产品等。（三）公司竞争优势1、管理团队优势本公司管理团队拥有专业的土木工程、建筑学、材料学、机械和工商管理等学科背景，并拥有多年的建筑钢结构行业从业资历。通过长期的项目实践，本公司所培养的管理团队和技术团队所积累的专业经验和创新精神，不仅能够满足客户的不同需求，而且能够把握行业和新技术发展方向。本公司自成立至今，管理层积极有效地巩固和发展在轻钢建筑中高端市场的市场份额，力争使本公司持续成为轻钢结构行业的优质企业。2、设计研发优势本公司是国内较早进入建筑钢结构行业的外资企业之一。通过吸收国内外技术，结合自主创新，本公司已掌握了较完整的轻钢结构关键技术和工艺。本公司拥有超过100人的设计、研发及技术团队，设有专门的建筑钢结构工程的设计中心和研发中心，并配有国内外先进的专业设计软件。经过不断的人才引进和内部培养，本公司凝聚了一批经验丰富的专业技术人才，形成了较强的设计、研发和相关的技术力量。本公司还与清华大学、同济大学等国内外大专院校和科研机构建立了长期的技术合作关系，并与宝钢股份合作，成立了“美联宝钢高性能建筑钢材联合实验室”研发基地项目，提升了本公司的设计水平和研发实力。通过不断的技术升级，本公司的技术研发能力逐渐得到业内的关注和认可，并多次受邀参与国家及地方行业标准的编制工作，包括“波纹腹板钢结构技术规程”、“波浪腹板钢结构应用技术规程”、“压型金属板应用技术规范”、“轻型钢结构技术规程”等。2010年起，本公司被认定为上海市高新技术企业，并于2013年11 月通过高新技术企业复审。3、项目管理优势在工程项目管理方面，本公司专门设立了项目管理部门负责所有工程项目的内部协调和计划调动工作。经过多年的摸索与实践，本公司打造出一支专业的项目管理团队。利用自行研发的M3-ERP钢结构项目管理系统，本公司对项目实施的各个环节进行高效协调、无缝对接，实现了全过程项目管理和控制，形成了具有本公司特色的EPC（EntireProcessControl）项目管理模式。4、钢结构建筑资质优势长期以来，本公司专注于预制轻钢结构建筑系统这一细分行业，不断深化技术和管理，已具备为客户提供一整套轻钢结构建筑解决方案的能力。顺应绿色建筑潮流，为客户提供世界一流的一体化金属结构建筑解决方案，进而保障客户项目的成功交付，提升客户的项目投资价值，是本公司一直以来的发展方向。截至本招股说明书签署日，本公司已具备较齐全的业务资质，包括“轻型钢结构工程设计专项甲级”、“中国钢结构制造企业资质证书（一级）”、“钢结构工程专业承包壹级”等，并通过了ISO9001：2008质量体系认证、美国FM认证、美国UL认证等国际质量认证。5、品牌优势本公司是首批获得钢结构专业承包一级资质的外资企业之一，始终坚持“设计精品建筑、生产合格产品、建造优良工程”的质量方针，把“让顾客满意”作为对顾客的最高承诺，通过高质量、高品质、高信誉来打造自己的品牌。目前，本公司具备一整套针对高难度钢构件加工的专有技术，结合管理模式、产品设计和制造工艺的创新，使产品质量达到甚至超过国家标准和国际标准。本公司严格执行ISO9001:2008质量管理体系，生产过程严谨高效，产品检测手段较为完善，能及时完成各种工期紧、钢构件加工难度大、精度要求高的订单。通过不懈努力，本公司得到了众多客户的认可，并形成了长期稳定的合作关系。本公司先后有多项钢结构工程获得上海市金属结构行业协会颁发的“金钢奖”。“美联钢构”被钢结构中国品牌上海论坛组委会评定为“钢结构中国品牌（2010-2012）”和“钢结构中国品牌（2012-2014）”荣誉称号。“美联钢构”已经成为中国轻钢结构市场上的知名品牌之一。6、销售网络优势本公司的销售团队由拥有多年的从业经验和专业背景的销售工程师组成，能够在项目销售阶段为客户提供个性化的建筑设计和工程咨询服务，并协调各专业部门，持续跟进工程项目中的各个环节，为客户提供专业而周全的服务。目前，本公司已在广州、北京、天津等地建立销售分支机构，业务区域覆盖全国主要地区及部分海外市场，实现了较为全面的市场网络布局。专业的销售团队和全面的销售网络是本公司保持业绩稳定持续发展的重要保障。四、本公司的主要业务情况（一）主要产品或服务的用途本公司的主要产品是预制钢结构建筑系统产品。该产品由主钢结构系统（钢结构梁柱系统）、副次结构系统（屋檩、墙檩系统）、屋面围护系统（各类屋面板、保温材料）、墙面围护系统（各类面板，保温材料）和各类配套附件（包括门、窗、风机、采光等相关附件）五大部分组成。本公司主要产品的应用范围包括：单层及多层工业厂房、仓库、办公楼、大型卖场等各种非居住类的工业及商业建筑物。本公司承做的典型工程案例如下： 项目名称：农夫山泉峨眉山生产基地工程一期项目类型：食品生产工业厂房完工时间：2013年供货范围：主次结构及围护系统工程面积：30,001㎡所获奖项：2013年上海市金属结构行业协会颁发的“金钢奖”项目名称：北京大兴普洛斯项目类型：物流仓储完工时间：2011年10月供货范围：主次结构及围护系统工程面积：784,085㎡施工难点：跨度大，单体多 项目名称：中联重科上海工业园项目项目类型：机械制造工业厂房完工时间：2013年供货范围：主次结构及围护系统工程面积：21,490㎡项目名称：中国北车-长春轨道客车完工时间：2011年项目类型：车辆工业厂房供货范围：墙面围护系统工程面积：166,658㎡施工难点：采用夹芯板墙面、柔性屋面，内部为桁架式结构 项目名称：阿里巴巴华北电子商务物流中心一期项目类型：物流仓储完工时间：2013年供货范围：主次结构及围护系统工程面积：61,688㎡所获奖项：上海市金属结构行业协会颁发的“金钢奖”项目名称：苏州SEW厂房工程项目类型：机电设备生产厂房完工时间：2011年 供货范围：主次结构系统及围护系统工程面积：41,500㎡所获奖项：上海市金属结构行业协会颁发的“金钢奖”项目名称：常熟科勒项目类型：工业厂房完工时间：2009年供货范围：主次结构及围护系统项目规模：185,40.00㎡所获奖项：上海市金属结构行业协会颁发的“金钢奖”FM认证项目 项目名称：苏州史赛克医疗器械工厂项目类型：医药类工业厂房完工时间：2009年供货范围：主次结构及围护系统工程面积：9,400㎡施工难点：跨度大且为连续跨度LEED金级认证、FM认证项目项目名称：约翰迪尔（哈尔滨）农业机械有限公司一期新建厂房项目类型：轻工工业厂房完工时间：2013年供货范围：主次结构及围护系统工程面积：19,588㎡FM认证项目 项目名称：天津卡特彼勒发电机及发动机组制造工厂项目项目类型：工业厂房完工时间：2012年供货范围：主次结构系统及围护系统工程面积：30,258㎡所获奖项：上海市金属结构行业协会颁发的“金钢奖”FM认证项目、LEED认证项目项目名称：苏州汉姆沃斯项目类型：机械制造工业厂房供货范围：主次结构及围护系统工程面积：14,450㎡ 所获奖项：获上海市金属结构行业协会颁发的“金钢奖”'