项目文档编制规范及目录.doc

'竣工文档装订及填写要求为了规范竣工文档制作及后期维护参考，特对封面设计，内容及图表绘制作如下说明：1、施工单位向建设单位提供书面竣工材料五份，其中一份材料用于日常使用，另三份用于存档（其中原件一套），一份提供给监理单位。另外附带内容相同光盘文档一份。2、书面材料的封面和正文为A4规格；封面和封底为浅蓝云石纹纸张；图纸为A3规格。装订顺序按文档目录编排。封面内容，其中“XX信息化项目（新建/搬迁/扩建/局部改造/整体改造）”内容要求为：黑体，二号，加粗，居中；“竣工文档”：呈竖排，黑体，初号，加粗，居中；“施工单位、承建单位、监理单位、日期”：黑体、三号，加粗，居左。另外，在施工单位处加盖施工单位公章。3、目录（字体：宋体，小二号，加粗，居左），内容（字体：宋体，五号，居左）建立与正文相关项目的页码准确索引。4、正文内容，标题（字体：宋体，三号，加粗，居左），内容（字体：宋体，五或小五号，按内容数量调整）。本正文内容为模板基本内容，要求施工单位不作更改，施工单位可根据具体施工的内容范围添写或增加相应部分内容，绘制相应的图、表。另外，在第一项中标有下划线空格处，要求施工单位 根据实际情况如实添写。1、图纸的绘制要求：1)整体图纸A3幅面；页面设计为横向；采用AUTOCAD2007及以后发行的版本绘制，彩色打印。2)施工单位分别绘制楼层弱电配线图，楼层电源配电图，配电系统图及配电逻辑图，UPS配电系统图，广播系统（图），监控系统（图），CATV系统（图）等图的绘制。施工单位分别绘制。在绘制强电逻辑图纸时，要严格遵守电工绘图准则，在绘制中明确标明：回路编号，断路器规格，线径及控制范围。例如： 1)绘制图纸时要求遵守相关专业绘制要求与规定，并于图纸左下角处标示相关的图例。1、竣工文档相关内容填写要求：1）竣工文件的内容必须真实、准确,客观的反映工程(项目)实际情况。2）要求是原件的一套竣工文件中除个别特殊资料外，不允许出现复印件、传真件。3） 日期：填写文件形成的日期。如无工程延期变改等文件，日期应在合同范围内。1）序号：以一份文件为单位，用阿拉伯数字从1依次标注。2）责任者：填写文件的直接形成单位和个人。有多个责任者时，选择两个主要责任者，其余用“等”代替。3）文件编号：填写工程文件原有的文号或图号。4）文件题名：填写文件标题的全称。5）页次：填写文件在卷内所排的起始页号，最后一份文件填写起止页号。6）卷内文件按照“竣工文件总目录”的顺序，遵循以问题为主，兼顾时间顺序排列的原则。重要文件在前，一般文件在后；请示在前，批复在后；图文混合材料，文字在前，图样在后；图纸排列按照图号的先后顺序。7、特殊载体材料1）特殊载体资料包括照片、光盘和磁盘等。（工程照片记载、软件工程移交源代码、程序等）2）照片资料应包括照片、底片、文字说明。每张照片均需保存底片，对有特殊保存意义的照片应保存黑白底片。文字说明应包括事由、时间、地点、人物、背景、摄影者。3）光盘、磁盘资料应贴有标签并附文字说明。标签内容应简要概括本光（磁）盘的内容；4）照片、光盘、磁盘分别编注从001开始的流水顺序号。8、竣工文件的审查1） 施工单位竣工文件的审查分三级进行：编制单位自审、监理单位复审、建设单位三审，档案馆终审。2）监理单位竣工文件的审查分二级进行：编制单位自审、建设单位复审，档案终审。3）竣工文件必须有完备的具有法律效力的责任签章。4）竣工文件的合格与否以档案馆出具的文件为准。9、在工程竣工最终验收前应完成竣工资料的编制工作，在最终验收后一月内完成资料的移交工作。10、信息化项目文档清单： 卷序号名称文档序号内容格式要求内容要求备注第一卷项目立项、招投标文件、合同1立项报告纸质文档，A4大小，复印件无建设单位提供2项目可行性研究报告纸质文档，A4大小，复印件　建设单位提供3工程招标文件纸质文档，A4大小，复印件无建设单位提供4工程招标澄清通知（如果有）纸质文档，A4大小，复印件无建设单位提供5投标文件纸质文档，A4大小，原件无建设单位提供6中标通知书纸质文档，A4大小，复印件无建设单位提供7合同或协议书纸质文档，A4大小，复印件无建设单位提供8相关批复文件纸质文档，A4大小，复印件无建设单位提供第一分册工程设计文件 第二卷项目实施过程文件1工程建设方案纸质文档A4大小指经市信息办审核同意的建设方案。说明项目的实现在技术、经济和社会条件方面的可行性；评述为了合理地达到开发目标而可能选择的各种方案；说明并论证所选的方案，具体包括项目名称、性质，项目建设单位的概况、机构职责，项目建设需求、目标、规模、周期，项目建设内容，项目总投资及来源，项目经济及社会效益。建设单位提供2系统设计说明书　对系统的功能和技术做说明承建单位提供3系统结构图　　承建单位提供第二分册工程管理文件1项目详细组织实施方案纸质文档A4大小包括项目团队管理、项目管理、实施内容、实施步骤和策略、实施计划等承建单位提供2组织实施方案报审表纸质文档，A4大小监理表格承建单位提交，建设单位、监理方、咨询方审核3分包单位资格审查表（如果有）纸质文档，A4大小监理表格承建单位提交，建设单位、监理方、咨询方审核4开工申请及开工令纸质文档，A4大小监理表格开工申请由承建单位递交，监理单位审批盖章；开工令由监理单位发出 5软硬件设备已安装明细表纸质文档，A4大小对软硬件设备安装工程量的统计承建单位提交，监理单位审核6工程变更单申请及批复文件纸质文档，A4大小提出变更的理由，变更的内容以及涉及到的费用等承建单位提交，监理单位和咨询方审核，建设单位盖章确认7停（复）工通知（如果有）纸质文档，A4大小监理表格监理单位提供8整改方案及报审表（如果有）纸质文档，A4大小承建单位按照建设单位和监理方的要求，对不符合规定的部分或全部工程进行整改，并提出相应的整改方案承建单位加盖公章提交，由监理单位和咨询方审核，建设单位确认9工期延期报审表（如果有）纸质文档，A4大小无承建单位加盖公章提交，由监理单位和咨询方审核，建设单位确认10重大工程质量事故报告表（根据实际发生编制）纸质文档，A4大小无承建单位加盖公章提交，由监理单位和咨询方、建设单位确认11隐蔽工程验收单（如果有）纸质文档，A4大小监理表格承建单位加盖公章提交，监理单位审核盖章，建设单位确认12工程实施质量与安全检查记录纸质文档，A4大小。记录现场施工过程承建单位提供，监理单位抽查13工程竣工完成之后最终图纸（如果有）蓝图，统一为A3大小加盖公章和竣工图专用章承建单位和监理单位签字第三分册设备到货验收文件 1软硬件设备检验报审表纸质文档，A4大小，相关证明文件复印件需加盖公章。含材料/设备合格证、厂商证明文件、产品质量检验报告、进口产品报关单、保修卡、随机技术资料、供货确认函等复印件承建单位提交2设备进场记录给、开箱清点记录表纸质文档，A4大小监理表格承建单位提供，监理单位、建设单位、咨询方签字确认3设备阶段移交明细清单纸质文档，A4大小包括设备的型号、数量以及相关的附件承建单位提交，监理单位、建设单位签字确认，三方加盖公章第四分册项目测试文件1测试方案纸质文档，A4大小包括测试的时间、地点、参加人员，测试的方法、测试工具，测试内容等承建单位加盖公章提交，监理单位和咨询方审核，业主确认2测试记录纸质文档，A4大小参考信息办验收规范中的测试要求和相关标准承建单位、监理单位、建设单位签字确认，三方加盖公章3子项目测试报告（如果有）纸质文档，A4大小各子项目测试总结报告承建单位加盖公章提交，监理单位、建设单位确认4项目自检报告纸质文档，A4大小按照国家有关技术标准和本验收规范要求的相关内容，对信息化项目进行检测并编制的报告承建单位提供第五册监理相关文档1会议纪要纸质文档，A4大小项目建设过程中监理参加会议的会议纪要监理单位提供 2监理通知纸质文档，A4大小业务联系单、整改通知、监理通知单等监理单位提供3监理意见（审核报告）纸质文档，A4大小在项目建设过程中，监理方出具的各类监理意见监理单位提供4监理规划与监理细则纸质文档，A4大小项目总体监理规划以及每个子项目的监理细则监理单位提供5监理参与的各类签字盖章的文档纸质文档，A4大小包括文档审核、设备到货验收、移交材料等监理单位提供第三卷项目培训文件1培训方案纸质文档，A4大小包括培训的计划、目的、对象、地点、培训的方式等承建单位提供2培训教材纸质文档，A4大小　承建单位提供3现场培训记录表纸质文档，A4大小对现场培训的人员、时间、内容等进行记录承建单位提供第四卷项目维护文件1售后服务保证文件(维护服务条款及承诺)纸质文档，A4大小根据招标文件及合同规定，并结合项目的实际情况制定承建单位提供2维护手册纸质文档，A4大小不限于系统配置表、系统结构图、连接图、故障解决等承建单位提供3使用操作手册纸质文档，A4大小对软硬件设备的使用方法、步骤，系统设置等作出详细说明承建单位提供第五卷项目初步验收文件1初步验收申请表纸质文档，A4大小提交验收申请表并附监理方要求的所有文档承建单位提供2初步验收方案纸质文档，A4大小验收的时间、地点，验收的组织，验收的方式，验收的内容和范围，验收的步骤等承建单位提供 3初步验收审查报告纸质文档，A4大小监理单位根据承建单位申请表及附件内容对项目是否具备初验进行审查，并出具审查报告监理单位提供4初步验收资料审查表纸质文档，A4大小　监理单位提供，参与验收各方签字盖章5项目竣工报告纸质文档，A4大小包括计划开工日期、竣工日期、项目简要内容、项目完成情况等内容承建单位提供6项目实施报告纸质文档，A4大小包括项目概况、项目施工情况、完成工程量情况、项目进度情况、项目施工质量及控制情况、项目总结等承建单位提供7项目概要（注：用户初验阶段）纸质文档，A4大小对项目的各个阶段的情况以及资金使用情况、监理情况和验收检测情况进行概要介绍，项目的阶段包括：立项审核阶段、招投标阶段、合同阶段、设计阶段、实施阶段建设单位提供8用户使用（试用）报告（注：初验阶段）纸质文档，A4大小项目完成后，通过实际使用(或试运行)一段时间后，用户应对该系统(包括系统功能、性能、系统正确性、系统可操作性、安全性等方面)提出客观的意见、评价和建议建设单位提供9项目监理总结报告（注：初验阶段）纸质文档，A4大小无监理方提供 10试运行报告和试运行记录纸质文档，A4大小系统初验之前的试运行时间，是否正常，故障次数、原因和故障排除，系统功能是否符合设计、合同要求以及综合评述承建单位提供11工程移交报告纸质文档，A4大小无承建单位提交12资料交接目录表纸质文档，A4大小无承建单位提交13系统设备移交报告纸质文档，A4大小无承建单位提交14资金使用情况报告纸质文档，A4大小资金使用情况及资金支付凭证建设单位提供15初步验收报告纸质文档，A4大小系统试运行评述；对照设计任务书要求，系统功能检测情况及质量主观评价；对照正式设计方案，核对安装设备数量和型号的结果；施工质量初验意见（含隐蔽系统随工验收单）监理单位提供，参与验收各方签字盖章16初步验收合格证书纸质文档，A4大小无建设单位提供第六卷市验收文档第一分册终验文件1用户终验意见书　　建设单位填写2市财政投资信息化项目验收申请表　统一表格建设单位填写 3项目概要（注：终验阶段）纸质文档，A4大小对项目的各个阶段的情况以及资金使用情况、监理情况和验收检测情况进行概要介绍，项目的阶段包括：立项审核阶段、招投标阶段、合同阶段、设计阶段、实施阶段、试运行阶段建设单位提供4项目施工总结报告纸质文档，A4大小项目建设情况、自检情况及竣工情况承建单位5项目监理总结报告（注：终验阶段）纸质文档，A4大小无监理方提供6用户使用（试用）报告（注：终验阶段）纸质文档，A4大小试运行期间系统工作情况的报告或用户意见书。项目完成后，通过实际使用(或试运行)一段时间后，用户应对该系统(包括系统功能、性能、系统正确性、系统可操作性、安全性等方面)提出客观的意见、评价和建议建设单位提供7试运行报告和试运行记录（注：三个月试运行阶段）纸质文档，A4大小试运行时间，是否正常，故障次数、原因和故障排除，系统功能是否符合设计、合同要求以及综合评述承建单位提供8系统运维管理报告纸质文档，A4大小含值班管理制度、运维机制和服务承诺建设单位提供9项目经费材料纸质文档，A4大小提供市信息办项目审核通过函件、概算、预算、经费使用情况表建设单位提供 10系统整改报告（如果有）纸质文档，A4大小初步验收报告中或测评机构提出需进一步整改的，需增加该项承建单位提供第二分册第三方测评文件1项目评测方案纸质文档，A4大小　测评机构提供2项目评测报告纸质文档，A4大小　测评机构提供'