新一代皮卡与SUV技术引进及产业化项目可行性研究报告

'新一代皮卡与SUV技术引进及产业化项目可行性研究报告34 目录一、项目简介二、项目的背景和必要性1、项目的背景2、国内外现状和技术发展趋势3、项目对行业技术进步、产业和地区经济发展的影响4、项目产品描述和市场分析三、项目实施的支撑条件和工作基础1、项目单位的基本情况2、项目技术来源及获得知识产权情况3、项目已完成的研究开发工作、中试及鉴定情况4、项目负责人和项目组人员构成情况5、建设条件落成情况四、项目实施方案1、项目实施的主要内容、总体目标和分阶段目标2、项目主要技术创新点3、项目采用的工艺路线、设备选型等4、项目实施的周期、进度安排和实施期的管理5、投资预算和资金筹措五、项目预期效益分析1、项目经济效益（1）项目产品当前的市场需求及需求趋势分析34 （2）分析本项目产品和市场份额（3）经济效益分析（4）项目投资评价2、社会效益分析六、项目实施风险分析34 一、项目简介该项目是汽车有限公司引进新一代DMAX皮卡及SUV的产品技术并产业化。引进方式是在原“江铃”合资公司的基础上，通过调整股比，重组为江铃集团占50%股份，日本汽车占50%股份的新合资公司——汽车有限责任公司，进而通过新公司引进产品技术、消化吸收并产业化。该项目是江铃、X市、乃至省千亿汽车产业的重要支撑，同时也是日本公司在中国的战略投资项目。项目规划建设的生产基地位于X市新建县望城新区，占地面积为770亩，正在建设拥有冲压、焊装、涂装、总装四大生产工艺的现代化生产车间。前期规划10万台产能，项目产品为D-MAX皮卡、MU-XSUV，未来还将在此项目基础上推出自主品牌皮卡项目。项目总投资额26.84亿元，其中建设项目投资19.71亿元，流动资金投资7.13亿元，资金主要来源为自筹资金9亿元，其他为银行贷款。主要技术经济指标：达产后，年生产整车10万台，年销售收入136亿元。申报单位基本情况:汽车有限公司成立于2013年4月，由江铃集团与日本公司各出资50%组建，总投资额为26.84亿元，是日本公司在中国的战略投资项目。汽车有限公司前期规划10万台产能，产品线涵盖最新款的品牌皮卡及SUV，产品款式将保持与全球同步。联系人：二、项目的背景和必要性1、项目的背景34 1.1行业和区域背景汽车产业在我国国民经济的支柱作用日益突显。我国汽车产业经过改革开放30多年的快速发展，已经成为国民经济重要的支柱产业。2009年我国汽车市场销售1364.5万辆，第一次超过美国成为全球最大的新车销售市场，2011年，我国汽车工业全年产销1841.89万辆和1850.51万辆，进一步巩固了全球产销第一的市场地位，实现了向汽车工业大国的转变。统计数据显示，2010年，我国汽车工业增加值占GDP的比重已经达到6.13%，如果加上其对上下游行业的带动，汽车产业对国民经济的拉动作用超过10%；我国汽车工业直接相关产业的从业人数超过4000万人，占到全国城镇就业人数的12%以上。同时，汽车产业也是X市的传统优势产业、重点支柱产业，是最有可能率先实现主营业务收入过千亿元的产业。加快推动X市汽车产业发展，全力支持X打造核心增长极，需要强有力的优质项目支撑。而江铃集团今年上半年提出“20115”战略，确定了“到2020年，要实现100万辆销量、1500亿元销售收入”的宏伟目标，对此前提出的“百万千亿”江铃梦进行了明确，同样的，新的整车项目将成为江铃跨越式发展的最有效、最直接的抓手。1.2企业背景江铃汽车有限公司（以下简称江铃）成立于1993年4月1834 日，是由江铃汽车股份有限公司（原汽车制造厂，以下简称江铃股份）、日本汽车株式会社（以下简称汽车）和伊藤忠商事株式会社三家共同投资，面向国内外市场，以开发、生产、销售具有国际先进水平的轻型卡车的中外合资企业，注册资本2000万美元，合资期限20年。主要产品有JMC皮卡（宝典）、轻卡（凯运）、旅行车（宝威）、面包车（运霸）等。自从1993年“江铃”成立以来，经过近20年的合资合作，“江铃”通过引进日本公司和福特公司等国外同行业先进的管理方法，提升产品质量，取得了快速的发展，成为国内轻型卡车行业的骨干企业。但是，由于“江铃”的大股东为江铃股份占75%股份，日方仅占25%股份，而江铃股份的控股股东为美国福特汽车公司（以下简称福特汽车），公司总裁由“福特汽车”委派并由其掌握经营主导权，因此，意味着福特汽车已经成为“江铃”的控股股东，这种垂直控制的股权关系，严重影响了汽车对合资公司技术支持的积极性，新车型的导入和产品技术的升级进程较慢，截至目前，公司已经有15年未向合资公司导入新产品。此外，汽车长期与美国通用汽车公司有密切的股权关系或合作关系，而美国通用汽车公司和福特汽车又是竞争对手，这种重叠交叉的股东关系又进一步影响了江铃股份与汽车进行更深层次的合作，因此，在一定程度上也影响了“江铃”的快速发展。目前，江铃合资公司的合资期限将于2013年3月到期，随着合资期限的到期，为了理顺合资各方的股权关系，更好的延续和推动“江铃”的合资合作水平，江铃汽车集团公司（以下简称江铃集团）与汽车初步达成了延续合作的协议，通过调整股比，将“江铃”重组为江铃集团占50%股份、汽车占50%股份的新合资公司——汽车有限公司（以下简称）。在新的合资公司引进最新一代的D-MAX皮卡、MU-XSUV产业技术并产业化，将推动企业实现更快更好的发展。34 1、国内外现状和技术发展趋势“十一五”期间，受2008年全球金融危机的影响，世界各经济体均受到严重冲击，工业产出和国际进出口不断萎缩，经济增长明显放缓，世界经济格局显著变化。为应对危机，各国政府纷纷出台经济刺激计划，取得了一定成效，目前，世界经济形势总体好转，复苏苗头已现，但是，经济危机尚未完全过去，不安定因素依然存在。“十二五”时期，国际政治形势总体将保持稳定，和平、合作与发展仍是时代的主题，世界经济市场化、全球化趋势没有改变，但全球金融危机给世界经济带来了深重影响，经济复苏将是一个缓慢曲折的过程。尤其是随着世界经济的发展，在环境污染问题日益严重、节能减排要求日趋严格的大背景下，世界经济发展的模式和动力将面临重大调整，变成以新能源和低碳经济为主要内容的绿色经济，将重塑国家和地区经济竞争力，全球经济将进入一个创新密集的时代，产业发展将迎来新一轮变革，为带动我国产业转型升级和提高国际分工地位提供有利契机。“十一五”时期面对国内外环境的复杂变化和重大风险挑战，我国积极应对国际金融危机，有效实施科学合理的宏观调控措施，保持了经济平稳较快发展良好态势，胜利完成“十一五”规划确定的主要目标和任务，经济社会发展均取得巨大成就。“十二五”期间，我国仍将处于重要的战略机遇期，工业化、城镇化、信息化加速推进，宏观调控手段更加成熟，经济发展向好的态势得以保持。同时，“十二五”34 也是我国全面建设小康社会的关键时期和深化改革、转变经济增长方式的攻坚时期，国家将进一步加快体制机制改革和结构调整，着力推动经济发展方式的转变，以解决国内经济结构和产业结构失衡的局面。为此，“十二五”时期，国家将调整经济结构由过度倚重外需转向注重内需，使内需结构由倚重投资拉动转向倚重消费拉动，投资结构由“高能耗、高污染、资源性”产业转向节能、环保产业，着力发展绿色经济和低碳经济，注重发展现代生产性服务业和高新技术产业，通过增强创新能力，培育战略性新兴产业，优化经济结构。通过转变对外经济发展方式，形成国际合作和对外竞争的新优势。1、项目对行业技术进步、产业和地区经济发展的影响3.1符合我国汽车产品结构优化升级的总体发展战略通过本项目的实施不仅能够扩大“”在中国的生产规模，并且通过引入多种新车型扩大“”在国内SUV市场和皮卡市场的竞争优势，增加国内其他生产企业的竞争压力，有利于推动竞争对手加快SUV和皮卡技术的研发和产品升级换代的进程度，提高其产品的综合技术水平，因此，符合我国汽车产品结构优化升级的总体发展战略。3.2有利于理顺江铃集团与汽车的关系通过调整股比，将“江铃”重组为江铃集团占50%股份、汽车占50%股份的新合资公司，能够理顺江铃集团与汽车之间的股权关系，使得新合资公司未来的经营决策和发展能够避免福特汽车和通用汽车等诸多不确定因素的影响，为未来合资双方进一步推动合资合作水平，保证合资企业实现更快更好的发展奠定基础。3.3有利于推动江铃集团管理水平和产品技术水平的提升34 ——汽车具有世界一流的高端皮卡和SUV产品，其轻型汽车车用柴油发动机产品具有明显的技术优势，本项目通过合资成立50:50的整车合资企业，能够极大提高对合资企业未来发展的重视程度，由江铃和共同成立管理、生产和技术团队负责工厂的建设、产品的制造和新产品的开发，为江铃更深入、更直接学习和吸收的现代化制造技术、现场管理手段、质量控制方法和运营管理经验提供了平台，因此，对提高江铃集团在汽车生产制造、质量控制和运营管理领域的能力和水平有积极作用。——本项目产品是“”引进的D-MAX皮卡、MU-XSUV，以及自主开发的自主品牌产品，其设计和制造工艺来源于，主要面向国内外中高端皮卡和SUV汽车市场，在一定程度上可以与江铃现有品牌产品形成良好的互补，满足中国中高端客户群体的需求，而江铃集团可以利用本项目产品的品牌定位，提升自身的市场定位，提高市场美誉度，进而提高自主品牌产品的形象和价值。3.4有利于合资公司的可持续发展——目前，中国市场是全球最大的新车市场，中国市场的开发和市场目标的实现对完成全球市场目标有重要影响。项目建设完成后将极大的提高“”在中国整车的生产能力和规模，从近期发展来看，能够解决由于老工厂的产能不足和产品系列单一的问题，从中长期发展来看，随着合资公司汽车产销量的不断增加和品牌汽车市场的不断扩大，未来还将进一步丰富扩大产品系列，届时中国将成为全球重要的整车生产基地，为实现其中长期发展目标奠定基础。34 ——“江铃”合作之初，中方占绝大多数股份，虽然在车型引进和技术支援等方面给了合资公司一定的支持，但是，由于其持股比例较低，其对合资公司支持的积极性不高，因此，在一定程度上影响了对合资公司的支持力度。本项目在“江铃”现有合作基础之上，通过调整股比使得合资公司成为中日双方各占50%的合资企业，一方面有利于调动的积极性，另一方面，进一步完善了其在国内的战略布局，形成了庆铃和江铃两家合资公司的发展格局，未来随着其在中国整车销量和生产规模的不断扩大，以及整车和发动机零部件国产化率水平的不断提高，将进一步降低相关汽车产品的生产成本，提高其综合竞争优势。1、项目产品描述和市场分析（1）产品描述本项目产品包括D-MAX皮卡和MU-XSUV系列车型。①D-MAX皮卡产品系列：D-MAX皮卡产品系列，包含六款车型，其中四款引进，两款合资自主研发。其中，引进车型，由“”通过技术转让的方式获得该产品的生产许可，并拥有该产品的商标使用权。合资自主开发车型，“”拥有知识产权。新D-MAX皮卡是由日本公司2011推出的一款新型皮卡车，直击高端市场，目标用户群为政府机关、路政、高铁、油田、采矿等行业部门，以及个体私营企业。该产品拟匹配采用技术生产的2.5L/3.0L发动机，以及发动机有限公司34 （江铃集团与日本的合资公司，双方各占50%股比）生产的发动机。D-MAX皮卡的设计理念是给人以动感新颖的外观，平稳的驾驶感觉和较宽敞的内部空间。该产品系列包括三款发动机，两种驱动形式，配置根据发动机不同有所区别，共计6款车型。另外，D-MAX整车长、宽、高、前轮距、后轮距根据驱动形式不同，也有所区别，但轴距统一为3095mm，较老款车型增长45mm，提高了乘坐舒适性。货厢方面，该款车型较原货箱加大，最大限度的提升了货车的装载功能。D-MAX皮卡配套的发动机选用日本公司开发的排量为2.5L与3.0L的4JK1与4JJ1直列四缸四冲程水冷、双顶置凸轮轴柴油机，该发动机具有良好的低速扭矩特性和燃油经济性，其中3.0L发动机最大功率可达到130kW，最大扭矩可达到380Nm，使整车的动力性能得到进一步提升。D-MAX皮卡底盘系统技术先进，非承载式车身，双横臂式独立前悬架结构，固定梁式非独立后悬架结构，该结构在提供优良乘坐舒适性的同时还提供了优异的承载能力与通过能力；转向系统采用液压助力；制动系统采用前盘后鼓式制动，同时配合宽大的17吋子午胎、防抱死制动系统ABS和电子制动力分配系统EBD（ATSLX），有效地控制了制动距离和稳定性，增加了整车的主动安全性。②MU-XSUV产品系列：MU-XSUV产品系列，装配34 2.5L(4JK1)＋两驱变速箱和3.0L(4JJ1)+四驱变速箱，包含AT与MT，共6款车型。该系列车型，均由引进，“”通过技术转让的方式获得该产品的生产许可，并拥有该产品的商标使用权。MU-XSUV是由日本公司即将于2013年推出的一款新型SUV车，产品定位高端市场，目标用户群以30-45岁男性为主，都市人群、有家庭并有较高的经济能力、企业中高级管理者、专业人士，以及喜欢SUV的形象，关注SUV的视野、空间、油耗、动力的人群。MU-XSUV的设计理念是给人以动感新颖的外观，平稳的驾驶感觉和较宽敞的内部空间。该车型系列包括2.5L(4JK1)两驱AT、2.5L(4JK1)两驱MT、3.0L（4JJ1）四驱AT与3.0L（4JJ1）四驱MT四款，另有配置不同，总计6款车型。MU-XSUV整车长4828mm、宽1860mm、高1824mm/1831mm、轴距2845mm，二、三排座车身设计。其沿用了D-Max的车身和面板以及中柱。较上一代MU-X产品，车长缩短、轴距减小，并进行了后悬架优化设计。MU-XSUV与D-MAX皮卡一样，发动机采用日本公司开发的排量为2.5L与3.0L的4JK1与4JJ1柴油机，该发动机具有良好的低速扭矩特性和燃油经济性，中3.0升发动机最大功率可达到130kW，最大扭矩可达到380Nm，使整车的动力性能得到进一步提升。MU-XSUV底盘系统技术先进，非承载式车身，双横臂独立前悬架，固定梁式非独立后悬架为结构，助力转向、前盘后鼓式制动，同时配合宽大的16/17吋子午胎、标配ABS+EBD、牵引力控制系统34 TCS、（车身）稳定性电子控制ESC，有效地控制了制动距离、稳定性，以及因转向不足或过度带来的侧倾等问题，大大增加了整车的主动安全性。在产品性能上，MU-XSUV与国内同类产品相比，具有优越的动力性、经济性和底盘操纵稳定性能，其造型美观、质量精致，而且安全性能通过配备双气囊、侧气囊、顶气囊，以及ESC、中控门锁、防盗系统、助力转向、吸能式转向柱、全车座椅安全带等而得到充分保证。不仅满足正面碰撞法规，还能满足侧碰和追尾等安全法规的要求，而所选用的4JK1与4JJ1发动机，带EOB功能，排放限值可达到欧四标准；整车的风阻系数较小，可有效地降低燃油消耗量。适应中国的安全、排放、油耗等法规要求，在国内同级车中处于技术领先水平。（2）市场分析随着我国国民收入的不断提升以及汽车文化的逐步普及，加之汽车本身附带的品位、财富等附加因素，国内汽车消费逐步升级，产品结构也发生明显的变化，外部宽敞、大气、驾乘体验更优的皮卡及SUV越来越得到市场的认可。新一代皮卡及SUV定位为中高端市场，预计达产后，年生产销售整车10万台，D-MAX皮卡市场占有率将达到3%左右，在高端皮卡市场达到约20%。MU-XSUV市场占有率为2%左右，在高端SUV市场将达到约15%。三、项目实施的支撑条件和工作基础1、项目单位的基本情况1.1汽车有限公司34 汽车有限公司成立于2013年4月，由江铃集团与日本公司各出资50%组建，总投资额为26.84亿元，是日本公司在中国的战略投资项目。汽车有限公司前期规划10万台产能，产品线涵盖最新款的品牌皮卡及SUV，产品款式将保持与全球同步。1.2股东介绍之一：江铃汽车集团公司江铃集团是中国汽车行业重点骨干企业和国家汽车整车出口基地企业，列2010年中国企业500强第276名，中国制造业500强第144位。截止2011年年底，江铃集团总资产达285亿元，净资产达122亿，员工总数25097名。江铃集团拥有二十多家子公司，产业涵盖汽车、拖拉机、农机及工程机械等多个领域，整车产品涉及乘用车、商用车、专用车、改装车及新能源汽车，拥有汽车发动机、变速箱、车身、车架、前桥、后桥等六大总成制造工艺设备，整车制造能力达到30万台套/年。2004年11月，江铃集团与长安汽车合资组建江铃控股有限公司，江铃集团与长安汽车各占50%股份。目前，江铃控股有限公司持有江铃汽车股份有限公司股权41.03%、美国福特汽车公司持股30%。江铃通过与美国福特汽车公司、日本汽车公司等多家世界优强企业展开合资合作，充分借鉴国内外大企业、大公司的制造、工艺技术和经营管理理念，实现了销售、采购、物流、产品开发体制的不断创新。江铃注重以“品质提升品牌”,坚持“科技兴企”。公司先后通过ISO9002、QS9000、ISO9001质量体系认证和ISO14001环境管理体系认证，2005年江铃股份公司率先在国内通ISO/TS16949一体化认证。江铃已建立企业内部专用网络，尤其是SAP34 系统的应用，实现了销售、采购、物流、制造、财务结算的科学管理，为建立快速反应的市场运行机制，实现管理流程信息化奠定了基础。目前，江铃集团拥有博士后科研工作站，以及集整车、发动机设计开发，工艺材料开发，试制实验于一身的国家认定企业技术中心。在汽车震动噪声、道路仿真、发动机增压等技术性能及分析方面具有国内领先水平。主导产品已发展到涵盖全顺系列、JMC系列、驭胜系列、陆风系列、天鹿系列及晶马系列1200多个品种。面对激烈的市场竞争和金融危机带来的经济发展复杂多变的形势，江铃坚持进一步解放思想、转变观念、抓住机遇、加快发展。2011年，集团共销售汽车209918辆，同比增长8.72%，增速连续第二年大幅领先行业平均增速，实现销售收入309.97亿元，同比增长13.45%。1.3股东介绍之二：日本汽车株式会社汽车创建于1916年，现在是日本国内现存历史最悠久的汽车制造商。1949年起公司正式更名为“汽车株式会社”。企业主营业务包括小型，中型，大型卡车；公共汽车、自动车用柴油发动机、实业用柴油发动机及其相关零部件和用品的开发，制造，销售和售后服务。另外根据客户的需要，也进行机架安装，销售金融，租赁保险服务，二手车买卖与租赁，运输和物流业务。而且对计算机产业，房地产，大楼维护和建设，以及设备维护等业务也有所涉及。至2012年3月末，从业人数为24656人，正式雇员7867人，拥有资本406.44亿日元。综合销售额1400亿日元，独立销售额944亿日元（2011年4月~2012年3月），在日本四大商用车生产商中位居第一。此外，在小型卡车的销售数量上，连续30年位居日本第一。194934 年开始涉足海外业务，并于1971年开始与美国通用公司在资本、技术以及销售上进行了全方位的合作。并且从1974年开始积极扩大海外生产基地，分别在泰国、北美、中国、波兰、西班牙、墨西哥、加拿大和南非建立了生产基地和销售网点，并积极在印度，乌兹别克斯坦进行现地化生产。2、项目技术来源及获得知识产权情况D-MAX皮卡产品系列，包含六款车型，其中四款引进，两款合资自主研发。其中，引进车型，由“”通过技术转让的方式获得该产品的生产许可，并拥有该产品的商标使用权。合资自主开发车型，“”拥有知识产权。MU-XSUV产品系列，装配2.5L(4JK1)＋两驱变速箱和3.0L(4JJ1)+四驱变速箱，包含AT与MT，共七款车型。该系列车型，均由引进，“”通过技术转让的方式获得该产品的生产许可，并拥有该产品的商标使用权。3、项目已完成的研究开发工作、中试及鉴定情况项目已完成市场调研和产品前期开发规划，公司已34 对未来研发产品完成相关功能和指标要求定位。主要就应用的市场领域和市场份额，竞争对手的产品功能和优缺点，研发的能力、进度和风险等问题进行了深入的调研和探讨，最终确定了该产品研发方案立项的基本内容：研发方向、成本、研发周期以及开发过程中所需要的相关资源等。在完成项目前期市场调研和立项后，正式进入产品研发的设计阶段，设计团队通过对产品进行结构分析和设计，真正进入了研发设计的验证阶段，这个阶段保证了在研发图纸和工艺要求最后交付给生产车间设计方案中少有缺陷，真正能够达到立项时产品所设定的成本、性能及相关指标要求。完成上述设计验证后，正式进入厂房建设及设备安装调试阶段。目前已完成四大车间工艺（冲压、焊装、涂装、总装）的建设及完成设备采购、安装，进行了1PP及2PP调试生产。4、项目负责人和项目组人员构成情况人员学历专业项目任务分工职称金文辉硕士机械工程项目总负责高级工程师缪勇硕士工业工程技术总负责高级工程师于建斌本科锻压制造总负责高级工程师凌兴国本科会计学经济总负责注册会计师曾应龙本科机械制造产品开发高级工程师郑安鸿本科工商管理经济高级经济师喻强大专机械制造工艺工程师万斌本科政治学与行政学环保工程师5、项目有已的工作基础本项目拟在X望城新区实施，位于X市城区的西南部。项目场地占地面积533336M2，约合800.8亩。望城新区属X市城区“一江两岸”规划范围，“一核五组团”的望城组团。东与红谷滩新区为邻，南近赣江，西连西外环高速，北至梅岭山麓。项目场地园区距X市行政中心10公里，新建县城7.5公里，34 X大桥9公里，生米大桥5公里；到昌北国际机场和深水港集装箱码头仅15分钟车程，是城市“西进”的主战场和经济发展的重要板块。截至目前，该项目的环评、土地预审、建设规划等均已落实，具体批准文号如下：序号制文单位文号文件内容成文时间1新建县住房和城乡规划建设局新城文[2012]53号关于汽车有限公司新建整车建设项目选址的初审意见2012.8.142X市城乡规划局洪规字[2012]359号关于江铃整车项目规划选址的复函2012.8.223国家发改委发改办环资[2012]3702号关于江铃汽车有限公司申请合资延期及更名调整股东比迁址新建项目节能估报告的审查意见2012.12.274省发改委赣发改环资字（2013）153号省发展改革委转发国家发展改革委办公厅关于江铃汽车有限公司申请合资延期及更名调整股东比迁址新建项目节能评估报告的审查意见的通知2013.1.25四、项目实施方案1、项目实施的主要内容、总体目标和分阶段目标该项目主要内容是汽车有限公司引进新一代DMAX皮卡及SUV的产品技术并产业化。引进方式是在原“江铃”合资公司的基础上，通过调整股比，重组为江铃集团占50%股份，日本汽车占50%股份的新合资公司——汽车有限责任公司，进而通过新公司引进产品技术、消化吸收并产业化。该项目是江铃、X市、乃至省千亿汽车产业的重要支撑，同时也是日本公司在中国的战略投资项目。项目规划建设的生产基地位于X34 市新建县望城新区，占地面积为770亩，正在建设拥有冲压、焊装、涂装、总装四大生产工艺的现代化生产车间，总投资额26.84亿元。前期规划10万台产能，项目产品为D-MAX皮卡、MU-XSUV，未来还将在此项目基础上推出自主品牌皮卡项目。目前已完成冲压、焊装、涂装、总装四大工艺现代化车间的建设，完成DMAX皮卡及MU-XSUV的静态组装及1PP、2PP生产试制过程及正式产品投产。预计到2015年销售整车20352台，实现营业收入23亿元。分阶段目标：第一阶段（2013年4月—2014年5月）市场调研和产品开发规划在这个阶段，公司对未来研发产品完成相关功能和指标要求定位。主要就应用的市场领域和市场份额，竞争对手的产品功能和优缺点，研发的能力、进度和风险等问题进行了深入的调研和探讨，最终确定了该产品研发方案立项的基本内容：研发方向、成本、研发周期以及开发过程中所需要的相关资源等。前期设计和验证阶段在完成项目前期市场调研和立项后，正式进入产品研发的设计阶段，设计团队通过对产品进行结构分析和设计，真正进入了研发设计的验证阶段，这个阶段保证了在研发图纸和工艺要求最后交付给生产车间设计方案中少有缺陷，真正能够达到立项时产品所设定的成本、性能及相关指标要求。厂房建设及设备安装调试阶段34 完成上述设计验证后，正式进入厂房建设及设备安装调试阶段。已完成四大车间工艺（冲压、焊装、涂装、总装）及厂房的投资第一阶段投入资金5亿元（其中自筹4亿元，银行贷款1亿元），用于厂房建设、生产设备选型、专用设备定制（购）、人员培训等。第二阶段（2014年5月—2014年10月）产品投产、试产阶段根据设计方案组织了生产的试运行，进行了产品的设计验证、对样车进行试验验证，基本功能测试和改变环境条件实验等应用于产品性能满足设备的功能要求。投入资金2.62亿元，（其中自筹1.4亿元，银行贷款1.22亿元），完成设备采购、安装、中试研究，投入流动资金8700万元，进行了1PP及2PP调试生产。第三阶段（2014年10月—2015年12月）产品的批量生产阶段34 为了确保该项研发设计产品满足规定的使用要求，并达到规定的性能指标，将试产合格的产品交付相关使用方测试使用一段时间后，根据用户反馈的使用意见。若满意则对开发和设计予以确认，若测试结果表明研发的产品不能或者不能全部满足预期使用的要求时，公司将采取有效的后续措施，包括变更或重新设计，以满足要求，当缺陷得到最大限度的修改后，产品和各项性能、使用参数均满足实际使用要求后，该项研发项目通过设计和开发确认，该产品正式进入生产。投入资金13.48亿元，（其中自筹1.8亿元，银行贷款11.38亿元，争取政府资金300万元），增加流动资金6700万元，实现产能10万台整车生产能力，将公司打造成在中国具有影响力的汽车生产基地。2、项目主要技术创新点a本项目工艺方案参照国内现有成熟技术和现有的生产工技术。b扩建冲压车间由备料、冲压、机模修、废料处理和原材料存放地、冲压件库、模具库、车间办公室和生活间等组成。c根椐工艺需要合理选择工艺设备，主要设备国内采购。冲压设备均采用减震基础，减少振动降低噪音。d根据生产纲领，选用1条大型自动化冲压线和1条手工冲压线组织生产，各车型冲压件合理组织共线生产。e大型冲压线采用全自动高速冲压线，左右开出移动工作台，首台成型压机拟采用闭式四点多连杆压力机。生产线前端设置在线清洗涂油机，末端设尾光检测系统。采用自动化系统的冲压线，充分体现高效、灵活、可靠的特点。同时产品物流更加合理。f冲压车间废料采用地下废料输送机运至废料处理间集中外运。g冲压车间机模修工段设置必要的机床设备以及试冲压力机、模具清洗机等，负责车间设备的日常维护和模具的修理、保养工作。h车间设桥式起重机，负责跨内物料运输，地面转跨运输采用电瓶叉车结合电动平车，负责板料和模具的转运。3、项目采用的工艺路线、设备选型等3.1设计指导思想34 a按照江铃集团和合资合同要求，建立一座现代化的整车生产基地，产品质量达到国际先进水平。b一次规划，分期实施。本次项目新建冲压、焊装、涂装、总装和车架车间，并预留后续发展空间。c产品加工采用先进、精益的生产工艺流程，最大限度的减少在制品数量，加快流动资金周转率，降低成本。d工厂全部新建，设备全部新增。主要关键设备国外引进，普通设备选型立足国内。e环保、消防、安全卫生设施贯彻“三同时”的原则，合理节约能源，使企业始终保持可持续发展的良性循环中。3.2设计原则a按照多品种产品考虑生产工艺布局，冲压线、焊装线、涂装线、总装线和车架生产线等设备和设施具有多车型生产的兼容性。b采用自动化、机械化、计算机控制输送系统，实现全程质量控制。c厂房与设备一次投入并建成。d工艺装备采用技术含量高、先进、成熟、节能环保型的设备。3.3工厂组成、功能、面积本项目在公司新征厂区内进行建设，工厂由五个生产车间（冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间和车架生产车间），联合站房、污水处理站、油化库及全厂性设施组成。其中，冲压车间内设有冲压件库，涂装车间、总装车间设有车身存储区。项目新建总建筑面积220518M2，本项目建设详细数据见下表。34 3.4设备主要设备汇总见下表。34 4、项目实施的周期、进度安排和实施期的管理本项目在2013年4月开始建设，在8个月内完成工艺、土建、公用工程的设计、施工以及设备及工装的采购和制造工作。从2014年1月开始进行设备和工装的安装调试及试生产，周期为6个月。至2014年7月开始试生产，2014年10月正式投产，到2019年达纲生产。5、投资预算和资金筹措总投资及资金来源项目总投资268464万元项目申报时已完成投资累计完成投资总额90000万元单位自筹67800万元银行贷款22200万元34 国家资助0万元省市资助0万元计划新增投资计划新增投资总额178464万元固定资产110503万元流动资金67961万元计划新增投资来源单位自筹22200万元银行贷款155964万元国家部委拨款0万元科技重大专项拨款300万元其他　0万元申请科技专项资金主要用途资金用途资金数额主要使用阶段人员费20万元第三阶段设备费（不少于30%）200万元第三阶段能源材料费50万元第三阶段试验外协费10万元第三阶段差旅费5万元第三阶段会议费5万元第三阶段管理费（不大于5%）5万元第三阶段其他相关费用5万元第三阶段合计300万元第三阶段五、项目预期效益分析1、项目经济效益（1）项目产品当前的市场需求及需求趋势分析34 一、SUV市场需求预测我国幅员辽阔，造成经济发展的差异性和消费群体的多样性，从而带来汽车消费需求的多样性，我国汽车消费也正在向多样化趋势转变。目前，我国SUV销量占汽车总销量的比例还很低，2010年这一数值只有7.34%，与发达国家超过30%的比例相比还有很大的发展空间。SUV产品通过技术提升和降低排量，改变了传统SUV耗油量大的特点，同时吸取了轿车的舒适性和MPV的大空间特点，使国内SUV市场焕发新的活力。再加上在我国，SUV被认为是事业和生活品质的象征，其消费群体也在日益扩大。随着燃油税等政策的推行实施以及未来经济形势的不确定性，选择在经济实用基础上享受城市越野的乐趣成为消费者购买SUV的双重条件。中低排量SUV由于兼顾了实用性与城市越野性，而更受消费者的喜爱。预计未来我国SUV市场中长期将继续保持较快增长态势，使用幂函数对未来SUV市场进行定量预测，结合专家定性预测，得出最终的市场预测结果，见下图。二、皮卡市场需求预测34 发展的潜力巨大。2005年以来，皮卡在我国取得了飞速发展，排除2008年受金融危机影响，皮卡整体增幅略微放缓外，近几年整体平均增幅达33.59%，成为汽车市场为数不多的保持稳定高速增长的细分市场，跨入到了平稳健康发展的快速通道。2011年，在购置税、汽车下乡等优惠政策等不利因素的影响下，皮卡车所属的商用车总销量同比下降6.3%，在商用车整体低迷不振的大环境下，皮卡销量仍保持同比10.0%以上的增幅，为商用车类别中唯一依然保持持续稳定增长的细分市场。消费群体主要分布在政府机关、部分特殊行业、中小企业及个体工商户，见表3-10。二、三级市场拥有着数量庞大的皮卡消费群体，因为与货车或者微面相比，皮卡这种生产工具型汽车产品更加适合二、三级市场用户的需求，未来几年皮卡的目标市场将呈现出放量增长态势。皮卡在中国一直被定位为货车，而在美国等发达国家则为许多富裕用户的首选车型，当前货车在中国很多城市市区禁行，该政策严重限制了国内皮卡行业的发展，在国家限行政策不利影响下，随着中国农村与区域经济的发展，近几年皮卡仍获得长足进步，销量年年攀升，仍有巨大的发展空间，其原因如下：（1）皮卡销量所占比重低，发展潜力大皮卡在美国总销量中占比18%，菲律宾、印度、巴西、印尼等国占比也在30%左右，泰国更达到66%,而在我国皮卡销量比重只有2.1%，市场保有量不到5%。34 （2）中小城市及富裕农村对皮卡需求逐渐开始放量，此刚性需求导致销量增长迅猛。随着城市物流的加速发展，货运配送和维修活动对皮卡的需求会加大。二三线中小城市及经济条件较富裕农村地区对皮卡的认同度越来越高，加之小规模私营经济的快速发展，有利地促进了皮卡需求的上升。我国的皮卡产品日趋成熟，技术含量和品质越来越高，这一点在主流客户中的认可度很高。“乘客载货两相宜”的皮卡除了特殊行业的集团采购外，其主要用户群体是小私营业主，这一部分群体的规模越来越大。另外，微卡的升级用户需求是皮卡发展的一大机会，作为农用车和微型车的更新替代车型，富裕的农民、个体私营业主和城乡结合部对皮卡的需求也会日趋增大。(3)出口市场前景广阔我国的皮卡的价格只有发达国家生产的皮卡价格的40%-60%，在国际上的高性价比的优势突出，且拥有良好的口碑，中国皮卡一直都是国际市场畅销车型，在中东、北非、西亚、南亚和南美拥有良好的性价比和口碑，随着2008年金融危机逐步缓解，近几年皮卡出口市场迅速回暖，呈现出较快的发展势头，同时随着皮卡需求国进口关税的降低，皮卡海外出口前景更加广阔。据国家信息中心预测，“十二五”期间，我国皮卡市场销量的年增长率将保持20%左右水平。由于目前经济发达地区城市治堵的问题依然严峻，皮卡解禁短期内不被看好，因此皮卡在我国依然属于很小的细分市场，2009-201034 年受益于皮卡下乡的利好政策，皮卡实现了快速增长，伴随政策停止，皮卡的高速增长态势受到部分限制。但我国私营经济的快速发展、物流业需求强劲以及城乡一体化的建设加快，加之出口需求强劲，皮卡这种多功能车的需求仍呈现较快增长态势，到2015年，皮卡销量预计将达85万辆以上，见下图。（1）分析本项目产品和市场份额本项目产品包括D-MAX皮卡和MU-XSUV系列车型。其中D-MAX皮卡产品系列分为合资自主研发、国外引进两类，合资自主研发车型配备江铃发动机有限公司的发动机，国外引进车型配备2.5L与3.0L两种排量发动机，各车型均包含两驱与四驱，另根据发动机不同，配置有所区别，共计6款车型；MU-XSUV产品系列，全部国外引进，配备2.5L与3.0L两种排量发动机、AT与MT变速箱，其中2.5L仅搭载两驱变速箱，3.0L仅搭载四驱变速箱，各车型配置不尽相同，共计7款车型。预计达产后,D-MAX皮卡市场占有率将达到3%左右，在高端皮卡市场达到约20%。MU-XSUV市场占有率为2%左右，在高端SUV市场将达到约15%。（3）经济效益分析本项目达纲年后正常年份(2019年)的主要经济据和指标见下表：34 （4）项目投资评价A．利润计算达纲年后正常年份（2019年）利润总额为85576万元，按25%上交所得税为21394万元，税后利润64182万元。B．财务现金流量分析本项目计算了项目投资现金流量、项目资本金现金流量、投资各方投资现金流量。项目投资现金流量经济评价指标见下表。34 C．借款偿还本项目建设投资申请银行贷款128521万元，偿还借款的资金来源为项目折旧和摊销费及利润等，借款偿还期为5.5年（含建设期及投产期）。D．资金平衡通过计算可以看出，项目计算期内各年内基本能收支平衡，并有盈余。达纲年后资产负债率大部分年份小于0.5，流动比率计算期各年均大于1.5，说明净资产可以抵补负债。E．财务指标计算投资利润率和投资利税率是反映财务盈利能力的两项静态指标，它是计算期内平均利润额或利税额与总投资之比。1、社会效益分析34 本项目产品以国内中高端皮卡和SUV市场为目标，是一项有利于提高我国汽车行业整体技术进步和自主品牌培育的项目。尤其将进一步巩固X市轻型商用车的全国领军地位。同时该项目的实施将为当地创造就业机会达2000个，年均纳税额达到56200万元，直接为带动当地就业、财政增收带来显著效益。另外，该项目的实施将累计增加总产值335亿元，年均67亿元，将进一步巩固汽车产业在X市的传统优势产业、重点支柱产业的地位，将为汽车产业率先实现主营业务收入过千亿元提供有力的支撑，为X市、乃至省区域经济发展提供有力的支撑。六、项目实施风险分析在项目建设和生产运营过程中，存在若干风险因素，在此对这些风险因素进行识别。1、存在的风险1.1市场风险市场风险主要来自三个方面：一是销售量与预测值发生偏离；二是为进一步提高竞争力而降低销售价格；三是外购，本项目将主要表现为外购件价格的变化。这三种风险因素将对本项目产生一定的影响。1.2技术风险汽车拥有世界较为先进的皮卡和SUV产品开发技术和先进的制造技术。本项目引进的皮卡和SUV产品是较为成熟的中高端整车产品，在国内处于先进水平。因此，目前不应该存在重大技术风险。1.3工程风险34 本项目在X望城新区建设，依据厂区资料，工程地质、水文、道路等各方面条件可靠。但由于建设工程投资在可行性研究阶段是估算值，在具体的实施过程中允许存在一定的偏差，再加上其他不可预见的因素，可能导致投资额的增加；而投资额的增加将对项目造成一定的影响。1.4资金风险本项目合资双方资金充足。可保证本项目建设的资金需求。汇率的变动也会影响到项目建设投资的增减和成本的变化，本项目建设投资中需要外汇量不大，合资各方外汇充足，通过套期保值规避风险，汇率的变动不会对建设投资造成较大影响。1.5质量、劳资和其他风险本项目产品质量国内较先进，通过培训和加强管理，在国外也能得到认可。我国改革开放政策深得民心，社会稳定，职工稳定，因此不存在政策、社会、劳资风险。高新技术产业开发区是省级开发区，管理到位，交通便利，水、电供应充足，外部协作配套条件不存在风险。纵上所述，我们仅需对市场风险和工程风险进行分析和研究，并采取相应对策。2、防范和降低风险对策2.1销售价格降低的风险防范及对策本项目销售价格的确定，充分考虑了现有市场价格和物价的上34 涨因素，从2015年~2019年，销售价格和产量都经过了仔细测算和推敲，销售价格逐年下降，同时加速进行产品的更新换代，以防范和降低风险。2.2零部件价格上涨的风险防范及对策零部件的价格变化对本项目的成本影响较大，是一个较大的风险因素。为了降低风险，本项目利用江铃和江铃集团的现有有产业链资源，可以保证产品质量，并以合适的价位得到零部件产品。2.3销售量降低的风险防范及对策a适当的广告宣传，创立国产品牌形象；b按国际标准建立售后服务网络；c严格控制各项标准，保证质量。这些措施在现在的合资公司中已有足够的实践经验，可以减小此类风险。2.4投资额增加的风险防范及对策对投资额增加的风险采取的防范措施及对策主要有对工程在公平、公正、公开的基础上进行国内招标；强化现场施工的管理；合理认购保险等。34'