数字标牌告示系统及其终端产品的研发与生产项目可行性研究报告

'数字标牌告示系统可行性研究报38 一、项目概述1、项目名称数字标牌告示系统及其终端产品的研发与生产2、项目承担单位XXXXX公司3、可研报告编制依据《X省信息产业“十五”发展规划纲要》4、项目的基本内容“数字标牌告示系统”（DigitalMultimediaBroadcasting，简称数字标牌告示系统），是一种以网络为平台的新型数字信息传输和视频播放系统。通过网络，紧急信息得以实时发布、待播节目实现远程传输。系统支持多种分屏显示模式（分屏、滚屏、画中画、滚动字幕），支持内容分组播放（不同显示终端播放不同节目内容），可播放视音频、图片、文本文件等多媒体节目内容。实现电视新闻插播、天气预报、体育赛事、政策法规、银行外汇、航班车次等即时信息的同步发布。5、项目的规模与实施地点（1）项目的规模本系统项目开发计划总投入3750万元，其中固定资产投资1350万元，计划新增设备（工作站、服务器、测试仪）750万元、新增软件（操作系统、嵌入式系统、协议栈、中间件、数据库、开发工具包等）400万元，实验室600平方米，环境设施投入200万元。产业化流动资金2400万元。（2）项目实施地点本项目实施地点拟选在泰宁工业园区。拟建设600平方米大小的实验室，为达到实验室的环境要求，需进行必要的装修。二、项目背景38 1、户外液晶电视广告的发展近年来，以分众传媒为代表的户外液晶电视广告正以爆炸式的增长速度冲击着整个传媒广告市场，以分众传媒的最新财务年报为例，2006年分众传媒全年总营收为21330万美元，比2005年的6820万美元增长213%，2005年的增长率为134％，2004年的增长率为677％[1]。如此三位数的增长率对于一个行业来说都将昭示着广阔的发展前景。现如今，楼梯口、马路边、商场、超市、酒店、医院、机场……，户外液晶电视正以快刀分割着中国广告市场的大蛋糕，毫无争议的被冠为“创新媒体群”。分众传媒总裁江南春在2004年初曾估算，未来5年内中国整个广告市场的销售额将达到1000-1500亿，其中分众传媒的市场份额也将为200-500亿[2]。CTR央视市场研究媒介智讯最新（2007年2月8日）揭示：2006年，中国广告市场花费总额为2875亿元人民币，较2005年增长18%[3]。据水木清华研究中心的报告估计，2004年，全国楼宇电视液晶显示屏有4.5万屏，广告收入约5亿元，而到了2005年，国内楼宇电视的布设总量达到约12万屏，造就10.1亿元的新兴广告市场[4]。而楼宇电视只是户外液晶电视的一个组成部分，可见，户外液晶电视广告的市场潜力是巨大的。2、单体广告机存在的问题户外液晶电视广告在播放技术上的实现方式有三种：移动电视（DVB-T技术）、网络多媒体流播和单体广告机，它们在视频编解码技术上基本都采用MPEG2和MPEG4方式。数字标牌告示系统采用的是网络多媒体流播技术；广电系统的户外电视联播网和车载移动电视主要采用DVB-T技术，以一个城市为广播覆盖范围，比如北广传媒的城市电视。在前面两种技术未成熟之前，作为“新媒体群”出现的分众传媒户外液晶广告主要采用的是单体广告机。随着时间的推移，这种户外液晶电视广告的关注度正日益下降，而人们对楼宇显示屏的排斥主要来源于它的纯广告的形式。目前，分众传媒只依靠近1000名工人技术人员手动更新存储在闪存卡中的广告内容[5]。这样的方式既费时又费力，更新周期过长，消费者长时间观看同样的广告会感到厌倦。这就是目前单体广告机所暴露出来的问题：广告是其惟一内容，无法实现信息的即时传播，如新闻信息、天气预报、紧急通知、金融实时信息、车次航班等需要即时更新的信息无法传播到受众，从而降低了人们对液晶屏的关注度。播放内容编排操作麻烦，人工换盘耗费时间、人力。且缺乏审核机制，播放内容安全性得不到保证。3、联网信息发布系统得到各方的青睐户外液晶电视广告市场的快速兴起，使得“新媒体群”单体广告机所38 暴露的问题迫切需要解决。如何简化操作步骤、降低人力成本、丰富播送内容、提高运作效能成为各方人士急于要解决的问题。随着网络和传输技术的发展，特别是有线ADSL宽带和无线CDMA传输速率的提高，该系统采用LINUX服务器，依托现有有线和无线网络，采用先进的数字编解码和传输技术，是一套融合现代新兴传媒模式和先进科学技术的高端产品。通过数字标牌告示系统联网管理平台，客户可以实现多点自动远程下载广告视频内容，实时更新发布信息，分组分屏播出广告视频和资讯内容，达到丰富多彩的屏幕显示效果，提高目标受众的收视吸引力，还可以通过多级审核加密机制，保证播放内容的安全性。本系统一经推出，即受各方人士的推崇，现在该系统已经成功应用于电信、银行营业厅、火车站、医院、政府机关等公共场所。三、项目的市场分析1、市场现状与需求（1）户外液晶电视传媒市场现状分析随着分众传媒模式的不断被热炒，现在全国各地出现了各式各样的电视联播网，如楼宇电视联播网、卖场电视联播网、医院电视联播网、机场电视联播网、移动电视联播网……。自从上海分众传媒2005年在美国纳斯达克成功上市之后，户外液晶电视传媒市场也就成了众多风险投资公司热捧的投资领域。航空系统的航美传媒、火车上的广源传媒和亿品科技、公交车上的巴士在线和世通华纳、出租车上的触动传媒和i-Level、大卖场里的上海玺诚、地铁里的DMG、医院里的炎黄传媒和互力传媒等，都是使用LCD/LED屏建立起来的户外分众媒体。表3-1是在中国大陆比较活跃的外资投资基金和投资人及投资案例。表3-1基金公司投资传媒行业案例一览表名称概况案例SutterHillVentures总部美国加州PaloAlto,主投早期发展迅速的公司优酷网、Seesaw高盛亚洲总部香港，掌握85亿美金资金，除了提供资金以外，还通过其全球网络向其投资组合中的公司提供策略顾问服务和业务支持搜房网、分众传媒38 软银亚洲信息基础投资基金SAIF总部北京，6亿多美金专用于大陆投资，主投网络产业、电信通讯、软件传统媒体等，分众传媒IDG技术创业投资基金总部北京，由国际数据集团(IDG)建立，投资集中于互联网、通讯、网络等。迄今为止，已向中国创业公司投资数亿美元。好耶、框架、百度、携程、当当、腾讯、易趣但是整个大陆的户外广告市场容量是有限的，虽然近年来蚕食了部分传统媒体市场份额，但总体上市场规模不大，其市场容量的扩大需要一个被越来越多的广告主认可的过程，而集中爆发式的媒体供应量必然导致市场消化不良。   据CTR作的调研显示，受众对于纯广告性质的媒体，包括面向特定受众的媒体，关注度下降较大，“熟视无睹”现象出现；而那些同时提供实用信息和新闻的户外媒体，关注度较高[6]。这就为数字标牌告示系统在户外液晶电视传媒行业的应用提供了机会。（2）户外液晶电视传媒市场对数字标牌告示系统的需求分析如上分析，受众对纯广告性质的媒体关注度在下降，而对同时提供实用信息和新闻的户外媒体的关注度较高，这就说明数字标牌告示系统在户外液晶电视传媒市场具有较大的需求市场，而像楼宇电视广告需要通过人工到现场更换VCD或CF卡来更新内容的模式，对实时信息和新闻是无法做到的，且耗费大量的人力和物力，管理也不方便。正是基于这样的现实需求，我们与上述的传媒公司进行沟通时，他们都能认可我司数字标牌告示系统在技术和管理上的优势。目前相关的合作意向继续在沟通中，当然，针对不同的应用场合，客户会有相应的实际需求，比如，对机场电视联播网而言，航美传媒需要将实时航班信息结合到数字标牌告示系统中；对于医院电视联播网，互力传媒希望将医院的排队叫号系统整合到数字标牌告示系统中；对于卖场电视联播网，则只需要将卖场的促销信息实时地发布到数字标牌告示系统终端上。根据各个行业需求的不同，我们凭借对客户应用的深刻领悟，凭借公司强有力的技术支持，及时地开发出针对性的产品。目前，在电信领域的数字标牌告示系统产品推广已颇具规模。但是，各行业的电视联播网目前已经具有一定的规模了，前期的设备投资已经积累了很大的量，如果现在全部改用数字标牌告示系统，则必须追加投资，这是现有的液晶电视传媒公司目前尚在犹豫的原因所在。在后期的市场扩张过程中，作为技术创新的手段，各传媒公司会考虑使用数字标牌告示系统逐步取代原来的单体广告机。38 （3）传媒行业之外的行业对数字标牌告示系统的需求分析a)电信运营商随着各大运营商的战略转型，运营商营业厅的职能也正在发生巨大转变。营业厅不再是一个单纯的销售服务机构，而是集营销、服务与信息发布为一体的多职能的组织。为了实现这一职能的转变，各大运营商都在寻求有助于发展综合信息业务，避免价格战、增强差异化竞争优势的手段。基于对运营商需求的深刻理解，开发的数字标牌告示系统与之相契合。随着各大运营商日益增多的业务产品的开发，如何统一营业厅的品牌形象，改变营业厅中杂乱、分散的产品宣传展架、传单、LED屏等传播载具进行集中管理显得尤为必要。统一高效的品牌宣传手段，可以提高营业窗口的信息传播能力、促进新产品的有效推广、增强用户对业务产品了解的广度与深度、提高用户忠实度、减少用户流失率，直接刺激用户办理新业务或未知业务。与其他传播媒介相比，数字标牌告示系统所具有的联网和信息及时发布的特点对运营商具有以下的价值：n业务推广：通过数字标牌告示系统，可在不同时期，根据不同市场情况，有针对性的推广业务产品，提高用户满意度。针对营业厅不同的受众人群（大客户、普通客户、集团用户）传播不同的信息与广告；每个营业厅里不同的显示终端根据其实际情况的不同播放个性化的广告内容；根据每个时段的变化（如：人流量等）播放相关信息，给用户提供恰到好处的信息，提高用户关注度、满意度，推动电信运营商主营业务的发展。n创新管理：由电信运营商地级分公司统一直接管理各地营业厅宣传内容，改变原来的营业厅各自运做、一盘散沙的状况，或者由各区、县级分公司单独发布，地（省）级分公司统一审核，保留分支机构一定的自主性，有效贯彻产品的推广意图和力度。电信运营商直接将触角伸到每一个营业厅，免去来回奔波更换光盘之苦。数字标牌告示系统还可以结合排队叫号系统将排队叫号信息发布到显示终端（屏幕）上，提高效率，以达到统一控制、差异化管理、高效运作的目的。同时，通过数字标牌告示系统，在员工培训方面，可以摒弃原先分批召集分批培训的方式，而是将教学内容下载到各营业厅，统一进行播放传达公司政策或进行业务技能培训，有效节约资源。n改善服务：数字标牌告示系统应用分屏技术，在播放38 业务广告的同时，插播娱乐节目（小品、幽默）。这样，既提高了业务广告的关注度，又打发用户的无聊时间，让用户在轻松、愉快的环境中度过等待时间，提高用户满意度。同时可以及时播报奥运新闻、公益信息、紧急通知、天气预报、便民信息，宣传资费说明，使消费者明明白白消费，降低因误解引发的资费争议和投诉，提高用户满意度。n提升形象：数字标牌告示系统整套系统可由一个管理中心控制，营业窗口电视的广告信息内容由管理中心统一发布、统一形象、统一管理。运营商可通过数字标牌告示系统发布节庆祝词、社会公众事件等，强化企业责任感，提升企业的公众形象。n广告传播：移动公司协助其合作商（如：手机厂商）进行产品宣传，加深合作关系，播放与移动有关的广告内容。如上分析，除了在传媒行业的应用之外，联网信息发布系统的两个功能上的优势即联网和（即时）信息发布解决了电信运营商在统一营业厅品牌形象上的技术问题。电信运营商可以利用数字标牌告示系统进行规范、即时、有效地推广产品和服务。原先电信运营商本身就有大量的业务、产品广告要在各类媒体上发布，现在运营商营业厅建设数字标牌告示系统之后，运用商就可以自由地发布内部业务广告和服务项目介绍，而且到营业厅办理业务的客户几乎都是现实的目标客户，广告受众的有效到达率比任何媒体都要高。a)金融系统（银行）银行业正面临着一个信息时代的到来，银行金融信息日益增多，日益繁杂，黄金、证券、利率、外汇、财经新闻等令人眼花缭乱。在一定意义上，金融信息的丰富程度和传播速度决定了银行收益的大小。现在的银行营业厅，排队等候办理业务已是司空见惯的现象。无聊等待的时候，很容易让人感到烦躁，碰到有人插队时经常会发生口角甚至肢体冲突，有些营业厅现在安装有排队叫号系统，插队的现象少了，但等候叫号的时间依然很长。如果放个液晶电视屏，播放电视即可打发客户的无聊等待时间。既是打发无聊时间，看电视广告也可打发，所以分众传媒也在部分的银行营业厅铺设液晶屏播放广告内容。但受众38 对纯广告内容是有排斥意识的，况且，分众的广告是不断轮播的，受众不断重复的看一则广告，也会感到厌烦。而银行本身也有大量的业务广告和服务项目需对外发布，利用营业厅内的液晶屏来播放银行本身的广告内容则有利于客户更多地了解银行的最新业务和流程，促进银行业务的推广。银行营业厅采用数字标牌告示系统之后，可以把基金、外汇牌价、保险产品、股票承销业务、利率、金融政策等信息在数字标牌告示系统终端上播放出来，既有助于主营业务的推广，又能提高营业厅的形象。具体分析来看，数字标牌告示系统对银行具有以下几个价值：u信息发布。数字标牌告示系统的液晶屏采取分屏显示，能同时发布基金行情、人民币利率、外汇行情、债券、证券等，信息达到实时同步。大大提高金融信息发布的力度、广度、速度，扩大金融信息影响力，增加银行营业收入。u业务推广。现银行的业务不是不够多，而是用户知道的不够多，通过数字标牌告示系统，增加用户了解的深度与广度。配合各种促销活动，通过数字标牌告示系统在营业窗口推广银行的储蓄卡、信用卡、基金产品、电话银行、理财产品……，提高现有用户对业务了解的深度（更全面、细致地了解企业现有业务），从而提高用户忠诚度，减少用户流失，提高用户对业务了解的广度（了解未知业务和企业新业务），提醒刺激用户办理、消费相关业务；吸引相关广告，投放各种基金、保险广告片，促进银行基金、保险业务，投放汽车、楼盘广告，促进银行贷款业务。u改善服务。打发无聊时间，提高用户满意度，数字标牌告示系统应用分屏技术，在播放银行广告的同时，插播娱乐节目（小品、优默）。这样，既提高了银行产品广告的关注度，又打发用户的无聊时间，让用户在轻松、愉快的环境中度过等待时间，提高用户满意度。及时公布信息，减少用户投诉，随着市场竞争加激，银行具体业务需要根据竞争对手的变化做适时的调整，现阶段这种业务调整仅局限口头告之，因信息不明确、公布不及时所带来投诉纠纷在所难免。数字标牌告示系统是银行及进告知业务调整信息的最佳方式。如：储蓄卡年使用费、跨行查询费……u提升形象。数字标牌告示系统设备采用液晶显示器等高新产品，是按照形象工程精品网点标准进行结构设计的多功能电子化营业场所。从布局、装饰方面更加贴近用户，为客户创造一个和谐的、透明的、完美的银行信息消费环境，让客户能够真正地畅享信息新生活。u广告传播。广告强制侵入，提高用户关注以下因素形成广告强制侵入，提高广告到达率，提高银行业务信息的传播能力。数字标牌告示系统在银行不同的营业厅、不同的窗口（等候大厅、理财、对公、VIP窗口），针对不同的用户，可以播放不同产品广告，提高广告传播的针对性，提高广告接受度，推动银行主营业务发展。38 另外，电信运营商也有意将银行营业厅纳入其联网信息发布系统的建设范围，这个在上海电信的案例介绍中将有所提及。a)高速公路服务区目前我国高速公路达4万多公里，居世界第二位，基本形成了四通八达的高速公路网。伴随着高速公路的发展，为过往车辆、司乘人员和旅客提供加油、维修、购物、餐饮、休息等服务的高速公路服务区也迅速崛起，每年蕴藏着至少500亿元的市场商机。随着我国经济的全面发展，车流、人流、物流的迅速增长，高速公路服务区已形成了庞大的消费市场。位于京沪高速公路上的江苏阳澄湖高速公路服务区，几年前建起了水产市场，每天吸引大批南来北往购买和品尝阳澄湖大闸蟹的客人，仅此一项年交易额就上亿元。山东德州高速公路服务区每年加油、餐饮、购物等销售收入上亿元，其中与德州扒鸡集团合作，年扒鸡销售收入1500万元。据浙江高速投资发展有限公司6对服务区统计，去年实现总收入10亿元，仅嘉兴粽子、绍兴黄酒就分别实现销售收入6000万元和800万元。高速公路的畅通，不仅承载了巨大的物流运输便利，更承载了不可估量的巨大信息传播效益，具有极大的广告价值。服务区广告是目前高速公路服务区内最具优势的广告资源之一。具有强烈的排他性和良好的观赏性，特殊的地理环境使其能够较为细致地被接受，相对周边单一的建筑标志，其形式多样，选择度高，可读性强。目前服务区广告摆设的位置为：服务区广场、楼群、通道、餐厅、超市、汽修站等。随着浙江高速公路网的信息化建设的不断深化，一个高速公路服务区的“信息时代”正在到来。通过前期的市场接触，我司已经成功地在浙江绍兴、嘉兴高速路段的服务区建立了数字标牌告示系统的样板工程，浙江高速有限公司对我司数字标牌告示系统项目的评价是“高速公路服务区数字标牌告示系统项目的上马，属全国首创，将在管理水平、服务水平、政绩成效、便民利民、广告收益等方面带来巨大的明显的价值”。b)连锁专营店38 目前一些品牌运动服装、鞋类的专卖店借鉴分众传媒的卖场电视联播网的模式，在店内安装了液晶电视屏，通过DVD机来播放品牌运动服装、鞋类的广告和品牌厂家赞助的体育节目等，这样的宣传效果是相当有限的，一是通过DVD光盘来播放既花时间制作光盘，又花时间来分发光盘；二是对于即时的促销信息没法在液晶屏上播放出来，如果有促销信息仍然要用纸质传单、海报来体现，既不生动又耗时间和资源；三是品牌总部无法控制、管理专卖店终端的品牌宣传工作。如果采用数字标牌告示系统，则这三种情况均可一一解决。正是考虑到品牌运动服装、鞋类存在这样的需求，我司通过前期的接触，已经与美特斯.邦威、安踏、鸿星尔克、七匹狼、匹克等厂家进行了充分的沟通，相关的合作意向正在谈判中，争取在下半年有厂家开始第一期的试点合作。针对品牌专卖店的需求，数字标牌告示系统在专卖店具有如下的价值：l提升品牌形象。专卖店可通过数字标牌告示系统推广介绍自己的产品，引起顾客的注意，并在适当的时间、合适的屏幕位置推介产品品牌和卖场形象广告。数字标牌告示系统使全国的专卖店成为品牌厂商灌输的教室。品牌厂商的最新资讯、实时新闻、企业荣誉、品牌文化可以时时的传达到消费者的眼中，让宣传时时存在。结合品牌厂商传播主题，针对核心人群的活动时时播报，给用户一种品牌厂商随时随刻都在身边的感觉。全新科技应用，和谐的购物环境，数字标牌告示系统设备采用液晶显示器等高新产品，从布局、装饰方面更加贴近消费者的购物心理，为消费者创造一个和谐的、透明的、完美的购物消费环境，让顾客能够真正地畅享信息新生活。店面风格作为品牌向客户展示的一个重要窗口起到留住客户脚步的重要作用。多样的广告版面和分屏式的广告形式可以满足不同宣传内容的需要。l刺激客户购买。丰富多样的资讯内容比单纯的广告界面更能吸引消费者和购物决策者的眼球，提升广告到达率。据统计资料表明，在没有明显意向的情况下，87%的客户会选择熟知的品牌。营造良好购买氛围，形成卖场感知刺激磁场而促动购买力。AC尼尔森的一项调查表明，有70%的消费行为是即时冲动型消费。消费者在进入专卖店购物时，很容易受到卖场气氛的影响，非计划性购买占了60%。加快促销节奏，争取最大商机，POP单从制作到门店使用需15天左右的流程，再好的策略也可能过时；数字标牌告示系统仅需1-3小时，对于日益激烈的竞争及日益精明的客户能够取得先机。l降低宣传成本。节约宣传费用，优化资源配置，全国1000多专卖店的播放平台，网点分布各地，配合当季的销售政策，利用网络资源，时时更新商品及价格信息。节约广告费用，38 传统海报、促销单需大额的制作及运输费用投入，数字标牌告示系统无此费用。配合品牌营销策划，增加节目的时时性，提高品牌营销效果l高效远程管理。远程集中管理，节省人力物力，时时监督所有专卖店运用情况，改变目前靠人员来督导的困难局面。通过网络进行监控给终端卖场一定的威慑力，实现远程监控。改变邮寄宣传品及光盘的方式，通过网络远程下载广告内容、信息内容，大大节省通过人工所耗费的人力与物力。管理中心对终端运行各方面信息了如指掌，大大提高系统维护速度。a)酒店、网吧、房产中介在福州电信的试点项目中，电信已经规划将酒店和网吧纳入其宽带电视联播网内，进行统一的规划建设，酒店可以播酒店介绍和广告，网吧播网络游戏广告、电信业务广告等。上海电信甚至将触角延伸到房产中介领域，他们在上海中原地产中介的门店铺上了液晶电视屏，通过数字标牌告示系统播放电信业务广告和房源信息及其它外部广告。2、数字标牌告示系统市场容量预测通过以上的分析，我们可以发现，数字标牌告示系统项目可以在电信运营商、银行、医院、车站、机场、酒店、商超、连锁专营店等行业进行推广。通过以下数据的推测，我们不难估算出数字标牌告示系统项目的市场容量。（1）四大电信运营商在原有六大电信运营商中，中国吉通已经于2003年重组后并入中国网通，中国铁通2006年的营业收入为150亿元，相比中国移动2006年2953.58亿元、中国网通2006年营业收入869.2亿元，暂不予计算。以下的营业厅数量的计算和预测只计四大运营商的，即移动、电信、网通和联通。（2）金融系统（银行）a)银行营业厅数量测算四大国有商业银行按地市级采购一套数字标牌告示系统软件计，共需333×4=1332（套），表3-14中其他商业银行按省辖二级分行或城市分行为单位采购数字标牌告示系统软件，约需要275套软件，两者相加需要1607套数字标牌告示系统软件。表3-14之外的银行对数字标牌告示系统软件需求数量按表内银行需求数量的5%计，则全国各类银行营业厅对数字标牌告示系统软件的总需求数量为1607×1.05=1688（套）。38 （3）医院a)有需求性的医院数量的测算由于医院对数字标牌告示系统项目的需求主要是由传媒公司作为广告媒体来运营，所以，在医院系统的推广主要应借助传媒公司的力量来执行，目前在医院经营传媒主要有北京炎黄时代健康传媒和北京互力健康传媒。对于数字标牌告示系统软件的需求以3000个点对应一套软件来测算，共需要143884/3000=48（套）（4）车站机场a)车站机场数量据国家统计局2005年年报公布的数据，全国共有民用航班飞行机场135个，全国共有营业火车站5563个。b)车站机场对数字标牌告示系统终端需求数量的测算假设每个机场平均需要50台数字标牌告示系统终端，共需135×50=6750（台）；假设每个火车站需要4台数字标牌告示系统终端，共需5563×4=22252（台）；两者相加共需22252+6750=29002（台）c)车站机场对数字标牌告示系统软件需求数量的测算目前机场传媒主要由北京航美传媒和上海分众传媒来运营，假设他们都能接受数字标牌告示系统项目，则存在4套数字标牌告示系统软件终端的需求。以每个铁路局需求一套数字标牌告示系统软件来计算，全国共有16个铁路局和2个铁路公司，共需18套数字标牌告示系统软件。（5）酒店a)酒店数量根据我们前期对酒店的跟踪、接触，有意向采用数字标牌告示系统终端的酒店一般是三星级以上的酒店，且分众传媒也主要是在三星级以上酒店铺入液晶广告屏。以2005年的数据来分析，酒店对数字标牌告示系统终端的需求数量共37130台，根据酒店近几年的增长情况，以每年8%的增长率来测算，至2012年将新增71%的需求，则总需求量为37130×1.71=63492（台）38 a)酒店对数字标牌告示系统软件的需求数量测算酒店本身主动采购数字标牌告示系统的比例比较少，以福州为例，目前只有香格里拉酒店，其他的酒店主要靠传媒公司铺入液晶屏来经营广告业务，所以在酒店行业内，我们要争取的客户是传媒公司和网络运营商，比如福州电信准备采用我司的数字标牌告示系统在部分星级酒店中进行试点运行，等铺到一定规模时，将发包给传媒公司运营广告。按一个地级市采购一套数字标牌告示系统软件，全国共有283个地级市，则有283套的需求潜量。（5）商场超市超市电视联播网目前也是分众类传媒公司所关注的一个热点，比如，上海玺诚传媒在家乐福、百安居等超市和卖场布有大量的液晶屏来经营广告业务，上海分众传媒也进入了一些连锁超市经营卖场电视联播网。对于商场超市的电视联播网只有由专业的传媒公司来运营才能具有更大的广告价值，所以数字标牌告示系统要在商场超市中有更大的作为，必须加强与传媒公司的沟通。a)商场超市对数字标牌告示系统终端需求数量的测算全国的商场超市数量庞大，现以传媒公司关注的大卖场为数字标牌告示系统的潜在需求市场，并以城市人口为基数来测算大卖场的数量，全国2006年城镇人口有57706万人，以每5万人建一个大卖场计，共有11541个大卖场，每个卖场平均要安装20台数字标牌告示系统终端，则有230820台的需求量。b)商场超市对数字标牌告示系统软件需求数量的测算商场超市若以传媒公司为突破重点，则有实力的传媒公司没有很多家，对于系统软件以3000台终端对应一套系统软件来计算，商超对数字标牌告示系统软件的需求量为230820/3000=77（套）。（6）连锁专卖店a)连锁专卖店的概括分析国内以通迅、电子、服装、化妆品、汽车等主要消费品为主的品牌连锁店数量众多，大部分的品牌都将专卖店这种方式作为一种新的可大量复制的渠道模式来运作，专营店营销形式的设立能够更加体现品牌的形象表达力，也可以通过独立的展示空间对品牌文化以及产品风格进行独立设置，因此38 有的企业将专营店向更大规模的方向发展，如所谓的旗舰店或中心店形式。目前，服装业的新兴销售渠道主要有中高档商超专柜、品牌专卖店、国际化网络等几种模式。美特斯.邦威在1993-2000年间服装专卖店的数量从零激增到1000多家；真维斯全国近800家连锁店。其中，以石狮服装制造业为例，规模以上企业为100家左右，以其在国内营销的专卖网点密布、品牌效应好、效益高、影响力强令国内服装企业羡慕不已，同时，也在无形中对这些小企业起到了榜样作用。至07年4月，晋江市拥有中国驰名商标70个枚、中国名牌产品21个，中国出口产品2个，共计93项。健全专卖店网络是服装企业转型的核心。石狮的大服装品牌大多潜心国内市场。国内服装品牌众多，大多集中于沿海。以泉州为例：安踏、鸿星尔克、361度等在全国有4000家左右的专卖店；匹克有3000多家专卖店；特步、亚礼得、乔丹等估计也有2000多家以上的专卖店；德尔惠、爱乐等二线品牌在全国有1200多家专卖店；旗牌王在全国有700多家，但大多是专柜的形式；同时还有一些新的品牌，专卖店的数量大约是从几十到几百家不等；以温州来说：温州还有森马、报喜鸟、庄吉、华士、法派、高邦等几十个以专卖店运作而起家的服装品牌，其中美特斯·邦威有1800多家店，高邦、森马等也是运动休闲品牌，高邦05年初的专卖店数量是700多家；再如庄吉、报喜鸟、森马等的加盟销售店也在500—1000家的规模，还有一大批企业如华士、法派、亨美、乔夫、林中鸟、骊各、雪歌、红黄蓝等企业的连锁加盟店也在200—500家规模。据统计仅温州服装企业在全国各地的加盟连锁店已超过20000家，且还在快速地增加。以深圳及周边来说：以纯在全国有3000家左右专卖店。除了品牌服装、鞋类在全国各地建有大量的专卖店之外，通讯产品也建有专卖店的，比如飞毛腿电池。汽车4S店也是各大城市所司空见惯的事物了。a)连锁专卖店对数字标牌告示系统终端的需求数量测算如上分析，假设全国可能上数字标牌告示系统的品牌厂商有300家，每个品牌平均在全国布有1000个点，则就有300000个连锁店铺，店铺有大有小，每个店铺平均装1.5台数字标牌告示系统终端，则总需求量就达到300000×1.5=450000（台）b)连锁专卖店对数字标牌告示系统软件的需求数量测算38 每个品牌厂商采购一套数字标牌告示系统软件，则有300套的需求量（7）其他其他主要指高速公路服务区和会展中心根据国家统计局2005年的统计年报公布的数据，2005年全国高速公路的总里程为41005公里，相比2004年的34288公里，增加了19.59%的里程数。以2005年的数据为测算基础，一般规定高速公路每隔50公里应建设一对服务区，则全国建有41005/50=820（对）服务区，以每个服务区需求10台数字标牌告示系统终端为标准，共需求820×10×2=16400（台）终端。假设2005年至2012年全国高速公路平均以10%的增长率在增长，至2012年将新增94.87%的需求量，则现在起未来五年高速公路服务区的需求量为16400×1.9487=31958（台）。如果高速公路的服务区主要由各省高速公路公司来组建，则全国有31个省市自治区就需要31套数字标牌告示系统软件。摘《中国会展网》的数据，全国现在共有307座各类展览馆[8]，以每座展馆平均需要30台数字标牌告示系统终端计，则需要307×30=9210（台）。展览馆对数字标牌告示系统软件的需求以每个展馆需求一套为标准，则需要307套数字标牌告示系统软件。（8）数字标牌告示系统市场预测综合上述行业对数字标牌告示系统的需求测算，现归纳成表3-18。表3-18数字标牌告示系统(2007—2012年)市场预测行业分类数字标牌告示系统终端（台）数字标牌告示系统软件（套）终端单价（元）软件单价（万元）终端价格（万元）软件价格（万元）总价（万元）四大运营商营业厅22315283225001055788832064108电话亭18473333325001046183.3333049513.3金融系统233362168825001058340.51688075220.5医院143884482500103597148036451车站机场火车站222521825001055631805743飞机场675042500101687.5401727.5酒店6349228325001015873283018703商超230820772500105770577058475连锁专卖店4500003002500101125003000115500其他高速公路31958312500107989.53108299.538 展览馆92103072500102302.530705372.5小计15996133921————39990339210439113图3-2各行业对数字标牌告示系统终端需求数量比例图由图3-2可知，四大运营商和金融系统的销售潜量占有整个市场的40%，且这个市场是经过前期的探索过程被检验是可行的市场，这是我们目前要主攻的市场方向。商超、酒店、机场车站和医院需要传媒公司的介入经营，合作谈判的过程会很长。连锁专卖店因为数量众多，所以市场潜量也是最大的，但是开发这个市场的难度也比较大，需要建立几个样本工程且有明显的效果之后，才能更好的推广，这个市场在整个数字标牌告示系统市场进入成长后期是可以重点开发的市场。图3-3各行业对数字标牌告示系统软件需求数量比例图由图3-3也可看出，电信运营商和银行系统的软件销售潜量也是最大的，这是软件销售利润的主要贡献点。38 3、目标市场与市场目标（1）数字标牌告示系统项目目标市场根据对联网广告市场需求的深入分析，归整到表3-19，我们选择信息发布要求实时、准确的行业为目标市场，如：电信运营商、银行、车站、机场等。表3-19数字标牌告示系统潜在市场分析表系统价值行业特点以提升企业主营业务为主以运营广告赢利为主场地所有者内部信息发布需求实时准确电信运营商、银行医院、铁路、车站、机场、社区场地所有者内部信息发布需求不严格连锁专卖店商场超市、宾馆、酒店、校园场地所有者基本上无内部信息发布需求101艺术画楼宇、户外LED屏（2）数字标牌告示系统项目市场销售目标预测预计未来五年，数字标牌告示系统将逐步向全国大面积的推广和大规模部署。电信运营商、金融系统、医院、车站机场、酒店、商超等场合将大力开展数字标牌告示系统的建设。大规模部署数字标牌告示系统，将大大提升城市的数字化信息化形象，因而也将是大中城市政府、公益事业机构实施信息化建设的重点项目之一。如上市场预测表所列，本系统的市场空间将达到44亿元。公司作为从事此领域的专业公司，经过努力，计划达到11%-13%左右的市场份额，即达到5亿元市场份额。为明确各个行业市场每年的销售目标，预测情况详见表3-20。表3-20数字标牌告示系统终端2008-2012年分行业销售目标预测表行业分类数字标牌告示系统终端市场潜量2008年销量2009年销量2010年销量2011年销量2012年销量总销量四大运营商营业厅223152100001200013000150002000070000电话亭1847332000250040005500600020000金融系统233362100050008000100001100035000医院1438840200800250035007000车站机场火车站22252001004006001100飞机场67500501001005030038 酒店634922005001000180025006000商超230820200180025003000450012000连锁专卖店450000100040008000150001700045000其他高速公路3195820040060080010003000展览馆92101003005006005002000小计15996131470026750386005470066650201400图3-4数字标牌告示系统终端2008-2012年预测总销量在各行业市场占有率示意表3-21数字标牌告示系统软件2008-2012年分行业销售目标预测表行业分类数字标牌告示系统软件（套）2008年销量2009年销量2010年销量2011年销量2012年销量总销量四大运营商营业厅8322050806060270电话亭3333588630金融系统16882030405050190医院48012238车站机场火车站18002338飞机场4010102酒店2832810141650商超771232210连锁专卖店300358151950其他高速公路311223210展览馆3074812151655小计392154112167173177683图3-5数字标牌告示系统软件2008-2012年总预测销量在各行业市场上的占有率示意图38 四、项目的技术分析1、项目系统的组成（1）系统组成数字标牌告示系统由管理中心、网络平台、数字标牌告示系统终端和显示终端四部分组成。a)管理中心：由播放管理工作站、服务器、节目制作中心等部分组成。其中，管理中心组成部分的软件产品服务器安装程序、网络管理平台、业务管理平台完全由我司自行设计和开发；硬件产品FTP服务器、数字标牌告示系统服务器、DB服务器、WEB服务器、磁盘阵列客户可以通过外购来解决。b)网络平台：以太网、互联网、DDN、WLAN、ADSL、CDMA、GPRS等支持。网络平台主要是通过电信运营商现有的网络来实现数据的传输。c)数字标牌告示系统终端：数字标牌告示系统终端采用单芯片嵌入式系统设计，即插即用、不染病毒、不死机。38 从功能上分为分体机和一体机。分体机目前有数字标牌告示系统1100、数字标牌告示系统1200、数字标牌告示系统1280三种型号，都是自主研发、生产的。一体机目前是委托液晶屏生产厂家代工，但其中的主要板卡型号数字标牌告示系统1300是我司自主研发、生产的。以后数字标牌告示系统项目资金到位之后，会建立一条生产线，专门生产一体机。a)显示终端：包括普通电视、液晶电视（LCD）、等离子显示器（PDP）、LED大屏幕、CRT显示器、多屏幕拼接显示墙等。以上显示终端都由客户自行采购解决，如果客户选择带有液晶屏的一体机则由我司提供产品，一体机的生产情况见上面c)部分所述。（2）数字标牌告示系统拓扑图：图4-1数字标牌告示系统拓扑图2、项目系统的主要功能（1）完全音视频同步，节目快速切换。（2）实时设置修改播放视音频、图片、文本等组合多媒体内容。（3）支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、Divx、WMV9，可支持高清节目播放。38 （4）支持中英文滚动字幕，多种字幕滚动方向和方式选择。（5）远程节目传输及管理，可实时监控大量播放器的工作状态。（6）由节目单控制节目播放顺序及播放方式。（7）定时传输素材和节目单。（8）支持本地下载播放及实时流媒体播放模式。（9）播放器开机自动播放指定节目单，支持定时休眠和恢复。（10）多种视频输出接口，可外接LCD、LED、CRT、PDP等多种显示终端。（11）支持现有的IP网络，支持各种传输协议并提供服务质量保证。（12）支持远程升级，无需技术人员到播放器终端进行操作。3、项目系统的技术水平及主要解决的问题（1）项目技术及水平说明本项目在实施过程中涉及到的技术有：a)网络多媒体叠加技术；指在显示终端软件中，对要显示的元素采用分层设计来封装接口，根椐要显示的元素的上下位置来定义到相应的层，从而实现视频、图形、文字、表格等多媒体信息的叠加。同时，叠加可使用全透、半透等效果，飞入、飞出、淡入淡出等过渡效果。显示界面布局及显示列表、内容等支持采用XML格式传输，可轻松实现与其他系统跨平台的对接，从而与银行、证券、机场等系统实时对传数据，实现显示图表信息。b)远程实时排版技术；显示终端软件中的智能设计，使得要显示的视频，图文等元素在屏幕布局中的各种参数，可实时通过管理平台来远程设定。并可针对不同分组或不同位置的终端实现个性化的屏幕布局。c)预约点播技术；采用了网络媒体流的本地缓存方式，实现了低带宽下高码流节目的播放功能，结合实时流播的播放模式，很好地解决了网络带宽与播放实时性的矛盾。38 a)节目认证技术；节目源的加密传输、播放文件的MD5唯一性识别技术以及播放系统的二级审核、节目预览机制，保证了播放内容的正确，杜绝了不合法节目在系统中播出的现象。b)嵌入式GUI交互技术。在系统架构设计中，综合采用了C/S、B/S、T/S架构的设计思想，根椐服务器端和显示终端的性能特点，对业务处理和功能实现进行了清晰的分离，由服务器端负责各种业务的处理，由显示终端负责单一的功能实现，各行业不同的应用特点只需更改服务器端软件便可实现。同时由于合理的“分工”，使得服务器端只需要处理一些触发性的事务，这使得服务器的压力大副下降，极大地提升了它的负载能力。本系统项目所涉及到应用软件、硬件技术全部由XXXX公司自主开发。目前处于国内先进、国际领先的水平。技术方案成熟，可适用于实时信息发布需求强烈且网络环境较为完善的行业和场所，如电信、银行、机场、车站等。通过现有试点项目的检验，说明公司所获得的技术在市场实践应用方面是不存在问题的。（3）本项目主要解决的问题：本项目是针对目前新兴的“新媒体群”市场而提出的技术解决方案。首先，数字标牌告示系统结合上述的新技术，通过网络平台，可实现远程下载节目，管理、控制终端，解决了现有单体广告机的人工换卡、盘而耗费大量的人力、物力的问题。其次，数字标牌告示系统可以结合行业的具体需求，根据播放环境的不同状况，增加相应的功能，提高目标受众对信息和广告内容的关注度，比如，数字标牌告示系统结合排队叫号系统，将排队叫号信息在数字标牌告示系统显示终端上发布出来，解决了屏幕单播广告内容受众关注度太低，或单播叫号信息没有广告价值的矛盾。第三，数字标牌告示系统的服务器端采用的是最稳定可靠的LINUX操作系统，解码终端采用特殊的加密技术，能够控制一切非平台审核的节目的播放（即使断开网络，更换节目也无法播放），从而有效的保证了户外媒体广告的安全性。最后，数字标牌告示系统38 采用先进的视频编解码算法技术，可以实现高清节目的播放。4、项目产品的主要特点数字标牌告示系统与传统的单体广告机相比，具有如下几个突出的特点，这些特点保证了数字标牌告示系统将是未来户外液晶电视广告播放技术的发展趋势。（1）信息实时发布数字标牌告示系统可以即时发布紧急通知、突发事件，插播放电视节目内容，同步发布天气预报、体育赛事、政策法规、银行外汇、航班车次等即时信息。由于信息是时时更新的，也是大多数受众所关心的信息，所以提高受众对屏幕内容的关注度。（2）网络集中管理通过网络平台传输、管理节目内容，并可实现远程定时开关机、监控终端的运行状态，无需人工换卡、插卡。节省人力资源的投入。（3）内容分屏显示一个屏幕可同时播放视频、画中画、图片、时间、天气、新闻、滚动字幕等多组信息，解决了仅播放广告关注度太低，或仅播放娱乐节目没有广告价值的矛盾。可提高受众对广告和信息的关注度。（4）内容分组播放不同的场所可播放不同的节目内容，同一场所针对不同的目标受众可播放不同的节目内容，不同的时间段也可播放不同的节目内容（分黄金时间与非黄金时间）。这样使播放的节目内容更具有针对性，可大大提高广告和信息的有效到达率。（5）信息安全保证除上述的数字标牌告示系统在服务器端和解码播放终端采取高效的安全措施之外，在后台管理软件中也增加了节目内容的二级审核机制，非经有权人的二级审核通过不能播出所选的节目内容，从而有效地控制信息内容的安全发布。5、项目系统的主要技术特点及内容数字标牌告示系统具有如下的技术特点，可以结合具体的行业需求开发相应的产品，保证了在视频广告行业中可处于技术上的领先优势。38 （1）网络媒体播放终端的开机、关机中央控制中心可对系统内在线的所有网络媒体播放终端进行远程开机、关机、重启控制，即中央控制中心预先编辑好每次开机、关机的时间规律，通过网络发送到每台播放终端上。播放终端收到中央控制的指令后，将自动按照预先设定的要求进行开机、关机。中央控制中心也可任意实时的控制系统内所有播放终端的开机、关机和重启，即通过网络即时同步控制系统内任何一台或多台播放终端的开机、关机和重启。（2）网络媒体播放终端工作状态自动检测　　管理平台可实时监控各终端运行状态、终端程序运行状况；线路连接情况和当前播放文件；并在出现异常时提供报警功能，同时显示相应的报警原因。（3）网络媒体播放终端实时字幕资讯显示可通过网络，将实时字幕资讯（如天气预报、时事新闻、股票信息、体育赛事、政策法规、公益信息、超市卖场即时促销信息、银行外汇信息等）实时地在系统内不同区域的单个、多个或所有播放终端上发布，字幕信息可用单排自右向左滚动或整屏向上滚动显示在液晶屏上，并可对字幕滚动速度、字幕背景颜色、字幕字体、字体颜色等进行任意选择。（4）网络媒体播放终端播放内容的更改通过网络对系统内不同区域的单个、多个或所有播放终端播放内容的更换，实现远程控制。如用户可根据实际情况对单个、多个播放终端的播放内容、播放时间、播放顺序、播放次数等要求进行远程即时的更换和修改，可灵活满足广告客户的各种复杂需求。（5）网络媒体播放终端智能报警功能当播放终端受到偷盗、故意破坏、非法操作等情况时(如非法拔掉或剪断电源线、非法将播放终端移动或离开固定的位置、非法将播放终端外壳打开或橇开、非法将播放终端倾倒、移动或播放终端受到强力撞击、震动等情况)，播放终端会迅速将异常情况通过短消息群发或预先设定的多组电话一一自动拨号报警等方式分别通知系统中央控制中心、播放终端所在物业保安值班室和系统相关管理人员，同时可在中央控制中心和播放终端上发出报警提示（声、光等）及显示所出现的警情，并将报警信息播放到系统内有人值守的网络媒体播放终端上，极大地降低播放终端的丢失风险，确保用户财产安全。38 （6）分屏功能，支持多画面显示根据不同播放内容的要求，中央控制中心可以对播放终端播放的内容进行分屏式多画面编辑，使播放的内容更加生动、新颖、灵活。（7）截屏功能，播放内容实时监控中央控制中心通过网络对系统内每台网络媒体播放终端的播放内容进行实时监控，通过先进的图象处理方法与网络的有效结合，确保播放内容的准确安全。（8）任意更换显示屏挂角文件内容中央控制中心可根据用户的要求，通过网络远程控制在不同时段系统内单个或多个对播放终端屏幕挂角的文件进行任意更换。（9）适应各种显示器规格中央控制中心可通过网络自动侦测系统内所有播放终端的显示屏比例，并可通过网络对播放终端的比例进行自动调整，以达到的最佳显示效果。（10）远程控制数字视频播放终端声音大小中央控制中心根据实际需要可对系统内在线的一台或多台播放终端的声音大小实时进行设置或调整，可灵活满足不同场合的不同需求。（11）采取多种安全措施，阻止非法侵入与违规操作中央控制中心采用先进安全的防火墙技术和设备，防止黑客非法侵入，保证系统正常、高效、稳定的工作，并对播放的内容进行多种加密方式，确保播放内容的安全可靠，同时采用入侵检测系统，对系统网络状况进行全天候实时监控，可及时发现异常操作并予以阻止。（12）系统软件网络升级，行业独创系统所有软件属完全独立开发，拥有完整的自主知识产权（已申请软件知识产权登记），功能强大，共分为终端设备管理软件、客户管理软件、服务器管理软件等部分，本系统管理项目多达数十个。中央控制中心支持系统内所有播放终端的在线升级。跟随市场的变化、技术的进步以及功能的扩展，中央控制中心可不断为系统内播放终端提供升级服务，使系统、网络媒体播放终端在性能上始终领先于行业产品，全方位满足用户的需求。（13）播放内容过滤中央控制中心不仅能管理所有系统内网络媒体播放终端38 的播放内容，而且是系统内的网络媒体播放终端同一时段播放不同内容，可以通过中央控制中心根据不同场地，不同地域以及不同客户的需求进行分类，分区定点进行内容播放。包括屏幕挂角以及字幕的播放都可进行点播。6、项目系统的知识产权状况本项目将采用通用的软件和系统分析、设计、开发、测试方法和设备。作为应用性软件系统，其应用平台将采用通用操作系统和产品，公司已拥有应用系统本身的全部知识产权。目前已经申请获得的软件证书如下：（1）《XXXX联网信息发布系统客户端版软件》（2）《XXXX联网信息发布系统企业标准版软件》（3）《XXXX联网信息发布系统企业基本版软件》（4）《XXXX联网信息发布系统运营标准版软件》（5）《XXXX联网信息发布系统运营基本版软件》7、项目系统在技术性能上与单体广告机的比较通过表5-5，数字标牌告示系统网络媒体播放终端与单体液晶广告机在技术性能方面的比较，不难发现，数字标牌告示系统的应用前景比单机广告机的更为广阔，因为它在技术上不仅仅只解决了广告播放的功能，而且能够完美地解决信息实时发布和广告价值综合应用的问题。表5-5数字标牌告示系统网络媒体播放终端与单机液晶广告机（不联网）在技术性能方面的比较比较类别数字标牌告示系统网络媒体播放终端单机液晶广告机网络支持GPRS、CDMA、3G、ADSL、ISDN、802.11不支持控制方式远程无线、有线网络控制或本地控制本地控制实时字幕发布多种网络方式发布实时字幕资讯无此功能播放控制远程控制或自动循环自动循环定时开关远程控制开关或定时开关定时开关自动报障显示屏上会自动出现故障详情（故障位置、原因等）无看门狗功能无38 对播放机的内部运行异常情况能进行及时纠正加密认证功能内置存储器自带加密认证功能，拒绝读取非授权CF卡视频文件内容，确保广告资讯安全无自动报警功能支持短消息、多路语音拨号自动报警功能无操作系统Linux操作系统无更换广告内容远程无线或有线网络统一更换人工分散更换播放格式MPEG1/2/4/wmvMPEG1/2即时插播功能可即时插播视频、字幕信息不支持安装便捷性无需埋管布线，可方便的多机联网播放不方便管理维护成本无需投入大量人力物力，管理维护成本极低高工作状态检测远程自动检测、报告播放机工作状态不支持8、项目系统的技术可行性总结网络和传输技术的发展，特别是有线ADSL宽带和无线CDMA传输，完全可以通过联网管理平台，实施多点自动远程下载，达到内容输送的目的。我们更可以沿用综合流播技术，方便地实现多内容播送，达到丰富多彩的屏幕显示效果，提高受众的关注度。数字标牌告示系统目前运用到的关键技术有网络多媒体叠加、远程实时排版、预约点播、节目认证、嵌入式GUI交互技术。我们通过自主研发已经全部掌握，并原始取得计算机软件著作权证书。本项目系统在设计初期已经结合了上海电信公司、上海火车南站等单位提出的相关需求，现已经解决了所有技术问题，并在上海电信营业厅、户外电话亭、中信银行营业厅、交通银行营业厅、上海火车南站候车大厅等场所安装了本系统。客户反馈该系列终端设备设计新颖、性能良好，后台管理操作界面及运作流程简单且直观，系统总体运行状况较稳定，是一套能满足客户应用需求的产品。38 五、项目的建设内容1、主要生产设备（1）本项目所需要的主要设备见表5-1（合计11,500,000）：表5-1数字标牌告示系统项目所需主要设备一览表序号仪器名称型号生产厂家单价数量总价1万用表GDM-396台湾固纬102频率计GFC-8131H台湾固纬13功率计GPM-8212台湾固纬24频谱分析仪GSP-827台湾固纬15钳流表LH41美国福禄克FLUKE26网络分析仪DSP-4000美国福禄克FLUKE27电子负载N3302A美国安捷伦18漏电流测试仪YD2611常州扬子仪器29耐压测试仪GPI-735A台湾固纬210接地电阻测试仪2668-4B常州扬子仪器211红外测温仪F66美国福禄克FLUKE412恒温电烙铁936日本白光(HAKKO)1013示波器TDS3032B美国泰克Tektronix414示波器WaveMaster8620A美国力科（Lecory）215音频分析仪VA-2230A健伍(KENWOOD)416视频信号分析仪VM6000美国泰克Tektronix217逻辑分析仪TLA5203美国泰克Tektronix218电视信号发生器54200M01美国福禄克FLUKE219MPEG分析仪MTS400美国泰克Tektronix120图像质量分析系统PQA300美国泰克Tektronix121MPEG/RF码流发生器RTX130B美国泰克Tektronix122多格式波形监视器WFM7100美国泰克Tektronix138 23MPEG监视器MTM400美国泰克Tektronix124服务器惠普进口525台式计算机DELL国产3026笔记本计算机联想国产1027打印机惠普国产428500WUPS山特国产352942寸平板电视厦华国产1036高温烤机房　137电磁辐射实验室　138FPGA开发板StratixGXEP1SGX40美国ALTERA239编程器SmartPRO5000U致远电子340仿真器(含仿真头)伟福V8/L南京伟福341电磁辐射实验室自建1合计　11,500,000（2）本项目所需要的主要软件系统费用见表5-2（合计4,000,000）：表5-2数字标牌告示系统项目所需外购的主要软件系统分期支付情况一览表软件委托开发费用一期2,300,000二期1,000,000三期700,000合计4,000,000（3）主要原材料、辅助材料等的采购及委托加工的安排本项目产品所需用部分零部件采用委托加工方式，如电源、外壳等。其他关键部件，如主板以及软件由公司自行研制和开发，并最终完成装配和调试、检测。所需的原材料主要有各类芯片、模块、三极管、二极管、电阻、电容、印制板、线缆、接插件、结构件及锡丝、锡膏等辅助生产用品，除几个核心芯片外，其它材料国内厂家供应货源充足，可全部采用国产材料制造。核心芯片供应商是几家国际知名芯片厂商，如SIGMA38 DESIGN、ST、韩国现代等,并签有长期的芯片开发合作协议和长期供货合同，自身产品线十分稳定。而且这些核心芯片供应商长期以来与我公司保持着良好的合作关系，芯片不涉及出口国相关规定限制，不存在供应受限的问题。2、生产能力公司目前的设备和环境能保证该产品的基本生产能力。该产品的生产拟沿用公司现有的生产设备和环境，但考虑到该产品部分型号需要工作在比较恶劣的室外环境下，拟建设一个500台并发的高温测试环境，以提高产品良率，更好地满足市场需求。3、生产工艺流程本项目产品生产工艺流程可分为部件生产工艺和整机生产工艺。部件生产工艺的流程主要包括：电子元器件准备、贴片、焊接、部件装配、部件特性调试、部件数字调试、检验、进入整机装配等。整机生产工艺流程包括：整机装配、整机特性调试、高温老化、数字部分调试、检验、包装入库等。见图6-1。图6-1数字标牌告示系统项目生产工艺流程图38 六、环境保护及治理1、主要污染源及污染物本项目的主要污染源及污染物为废气、废水（生产冷却水、生活污水等）、噪声和废渣（生产过程产生的边角料，生活垃圾等）。2、主要筹措及对策（1）生产车间安装通风设施，加强室内空气流通，保障职工的身体健康。（2）生活污水须经过二级处理，达到《污水综合排放标准》GB8978-96表4一级标准后，排入开发区污水管网。（3）加强厂房吸声、隔声效果，降低生产设备噪声对厂区的影响，使厂区有一个安静的环境。38 （1）加工边角料等固体废气物进行集中推放，定期处理，生活垃圾应定期委托环卫部门外运处理，防止造成人为的环境污染。（2）加强绿化环境，利用绿色植物滞尘、降噪和净化大气的作用，又能美化厂区，厂区绿化面积不断扩大。（3）厂区建立必要的环境保护管理制度，安排专人负责执行。七、投资规模与资金筹措1、投资规模本项目总投资估算为3750万，其中固定资产投资1350万元，项目形成产业化的流动资金需要2400万。其中计划新增设备（工作站、服务器、测试仪）750万元、新增软件（操作系统、嵌入式系统、协议栈、中间件、数据库、开发工具包等）400万元。产业化的流动资金2400万元，主要用于材料购置与生产经营周转。表8-1数字标牌告示系统项目总投资估算表序号投资内容投资额（万元）占总投资比例1项目建设投资135036%1.1实验室、环境设施投入2001.2设备购置费7501.3软件购置费4002(产业化)流动资金240064%3项目总投入资金3750100%2、资金筹措（1）建设资金来源渠道公司自筹资金800万，银行金融机构可以追加融资500万，申请国家专项建设资金50万，不足部分融资解决。（2）项目投产后资金来源渠道项目投产后正常生产所需产业化流动资金2400万元（38 含铺底流动资金400万元），通过上市募集资金融资补充，不足部分申请银行贷款解决(本项目财务预算中仍按同期贷款利率计算资金成本)。八、投资效益分析1、基础数据的预测与取定（1）项目进度：本项目从资金到位当年进行建设，第二年开始经营。（2）计算期：本项目财务评价的计算期为5.5年，其中研发期按1年，产出期按4.5年。（3）流动资金估算：流动资金在资金到位当年投入。（4）固定资产余值：为固定资产投资额减折旧费总额，（5）总成本：项目总成本由工资及工资性开支、折旧费、软硬件成本和销售费组成，其中，设备类折旧费按五年平均提取，建筑物折旧费按19年平均提取，不计固定资产余值对效益的影响。2、收入预测预计从2008年量产，按照产品生命周期规律，估计到2012年产品趋于成熟期，随着市场的日渐成熟，产品的销量在增长，产品的单位成本逐渐降低，而竞争的日趋激烈，则销售单价也在下降。表9-1是数字标牌告示系统项目的收入预测表。(关于市场概述中，2008至2012年预计国内市场总量为44亿元，本公司按13%的份额预算)表9-1数字标牌告示系统项目2008-2012年销售收入预测表序号项目20082009201020112012合计1数字标牌告示系统软件系统　　　　　　1.1数字标牌告示系统541121671731776831.2预测市场价格(万元)1087.576.57.39391.3预测收入(万元)5408961,2531,2111,1515,0502数字标牌告示系统终端　　　　　　2.1数字标牌告示系统终端设备1470026750386005470066650201,40038 2.2预测市场价格(万元)0.210.20.190.180.170.182.3预测收入(万元)3,0875,3507,3349,84611,33136,9483含税收入合计(万元)3,6276,2468,58711,05712,48141,9984不含税收入3,1005,3387,3399,45010,66835,8953、单位成本预测随着销量的逐年增长，单位材料的采购成本在下降，单位直接人工成本也在下降，资产折旧分摊到单位产品的成本也可以下降。其他的成本组成部分暂按不变情况进行测算。表9-2数字标牌告示系统产品单位制造成本估算表（单位：元）序号项目2008年2009年2010年2011年2012年1直接材料1080.00930.00850.00820.00800.002直接人工20.0018.0015.0012.0010.003制造费用120.00120.00120.00120.00120.004包装维护20.0020.0020.0020.0020.005资产折旧290.00180.0090.0038.0022.006无形资产摊销(软件)24.0024.0024.0024.0024.007其他支出96.0096.0096.0096.0096.008合计1650.001388.001215.001130.001092.004、总成本预测表9-3数字标牌告示系统项目总成本费用估算表（单位：万元）序号项目2008年2009年2010年2011年2012年合计1直接材料1587.62487.7532814485.4533217,1742直接人工29.4048.1557.9065.6466.652683制造费用176.4321463.2656.4799.82,4174包装维护29.453.577.2109.4133.34035资产折旧426.3481.5347.4207.86146.631,6106无形资产摊销3564931311604837其他支出141.12256.8370.56525.12639.841,93338 8总成本2425.503712.904689.906181.107278.1824,287.589经营费用2503003004005001,75010管理费用2002503505006001,90011财务费用15615615678　54612经营总成本3032441954967159837828,4845、损益预测表9-4数字标牌告示系统项目产品损益预测表序号项目2008年2009年2010年2011年2012年合计1销售收入3,627.006,246.008,586.5011,057.0012,481.0041,997.502销售成本2,425.503,712.904,689.906,181.107,278.1824,287.583销售税金附加266.54455.15628.06763.19836.932,949.874销售毛利934.962,077.953,268.544,112.714,365.8914,760.055经营费用250.00300.00300.00400.00500.001,750.006管理费用200.00250.00350.00500.00600.001,900.007财务费用156.00156.00156.0078.000.00546.008营业外收入-退税60.0099.56139.17　　　8利润388.961,471.512,601.713,134.713,265.8910,564.059所得税率25.00%25.00%25.00%25.00%25.00%25.00%10所得税额　465.12650.43783.68816.472,715.6911净利润388.961,006.391,951.282,351.032,449.417,848.366、现金流量及净现值表9-5数字标牌告示系统项目现金流量计算表项目合计建设筹备期投入投产期2007.062008年2009年2010年2011年2012年计算流量　　　　　　　现金流入　　　　　　　38 1、销售收入41,997.50　3,627.006,246.008,586.5011,057.0012,481.002、回收固定资产折旧1,609.69　426.30481.50347.40207.86146.633、软件退税　　60.0099.56139.17　　4、盈余增加流动资金854.65　　58.34150.96292.69352.65流入小计44,461.84　4,113.306,885.409,224.0211,557.5512,980.28现金流出　　　　　　　1、固定资产投入1,350.00600.00750.00　　　　2、流动资金投入2,400.00　2,400.00　　　　3、经营成本28,483.58　3,031.504,418.905,495.907,159.108,378.184、销售税金2,949.87　266.54455.15628.06763.19836.935、所得税费用2,715.69　　465.12650.43783.68816.47流出小计37,899.14600.006,448.045,339.176,774.388,705.9710,031.59净现金流量6,562.70-600.00-2,334.741,546.232,449.642,851.582,948.70累计净现金流量10,512.04　-2,334.74-788.501,661.144,512.727,461.42指标计算　　　　　　　净现值　　　　　　　折现系数(I=)　0.120.890.800.710.640.57净现值4,970.92-600.00-2,084.59-628.591,182.362,867.924,233.81累计净现值　-600.00-2,684.59-3,313.18-2,130.81737.114,970.92内含报酬率0.56　　　　　　折现系数　0.560.640.410.270.170.11净现值0.00-600.00-1,501.00639.09650.92487.14323.85　　　　　　　　内含报酬率0.5555　　现值系数1.4567　　7、投资效益及分析（1）概述38 本项目的财务评价指标分析分静态和动态两种。静态指标有投资回收期、投资报酬率。动态指标有内部收益率、财务净现值。计算动态指标的折现率按社会基准收益率12%计算。（2）投资回收能力分析本项目的投资回收期为3.28年（含建设期），说明本项目有回收投资的能力。投资回收期=收支平衡点之上年现金净流量/收支平衡年度现金净流量=788.50/2449.64=0.32+2.50=2.82（年）（3）项目获利能力分析本项目的内部收益率为55.55%，远大于社会基准收益率12%，说明本项目有获利能力。综合投资报酬率41.86%投资报酬率＝年均现金净收入或净利润/投资总额=7,848.36/5/3750=1569.67/3750.00=41.86%（4）敏感性分析本项目的敏感性分析指标是内部收益率、投资回收期和财务净现值；分析的不确定因素是收入、投资和经营成本，当不确定因素收入、投资和经营成本分别变化士10%、士20%和士30%时，计算评价指标的变化。敏感性分析计算结果见表9-6、9-7、9-8：表9-6销售收入、投资、经营成本变动士10%时评价指标变化表序号项目基本销售收入投资经营成本方案10%-10%10%-10%10%-10%1内部收益率(%)55.55%86.02%23.62%48.49%64.05%33.74%0.773838 2投资回收期(年,含建设期)2.822.443.622.952.693.312.51表9-7销售收入、投资、经营成本变动士20%时评价指标变化表序号项目基本销售收入投资经营成本方案20%-20%20%-20%20%-20%1内部收益率(%)52.00%117.09%-17.52%42.52%74.58%10.58%99.95%2投资回收期(年,含建设期)3.282.226.273.082.564.192.30表9-8销售收入、投资、经营成本变动士30%时评价指标变化表序号项目基本销售收入投资经营成本方案30%-30%30%-30%30%-30%1内部收益率(%)52.00%149.67%-37.38%0.8805-18.28%123.70%2投资回收期(年,含建设期)3.282.07-3.212.446.282.15从上表可以看出，各因素的变化都程度不同地影响内部收益率及投资回收期，其中销售收入最为敏感，经营成本略次之，投资不太敏感。本项目建设期1年，建设完成后进入生产期，项目周期共5.5年。根据本项目可行性研究报告的数据，项目达产年预计可实现销售收入7,334万元（含销项税），利润总额2,602万元，项目内部收益率为55.55%，静态投资回收期为2.82年（含建设期）。本项目具有较高的技术含量，产品具有国内领先水平和较多创新点，在核心应用系统技术开发方面具有完全自主的知识产权，有较强的市场竞争能力，符合市场发展的迫切需求，具有良好的经济效益。另一方面，本项目符合国家信息化的产业建设政策，大规模部署该系统，将提升城市的数字网络信息化形象，能促进电信网络业的发展、提高电信网络运营业的国际竞争能力，具有很好的社会效益。38'