五星级度假酒店新建项目可行性研究报告

'五星级度假酒店新建项目可行性研究报告37 五星级度假酒店新建项目可行性研究报告37 目  录第一章  总论1.1项目概况1.2项目提出的背景及建设必要性1.3可行性研究的依据和范围1.4主要技术经济指标1.5施工进度计划第二章  市场调研及前景预测2.1产权式酒店的概念2.2***五星级度假酒店引入产权式酒店模式情况分析第三章  项目定位3.1主题定位3.2功能定位3.3市场定位3.4项目建设方案及规划设计定位3.5价格定位3.6入市姿态及推广时机定位3.7销售方式定位3.8物业管理定位第四章  营销策略4.1宣传主题概念4.2卖点整合37 4.3优惠措施4.4销售目标体系——整体推广思路4.5分阶段控制的公关效果4.6外发式宣传策略4.7销售进度目标4.8资金计划第五章  投资估算和资金筹措5.1投资估算5.2资金筹措第六章  财务评价与社会效益分析6.1盈亏平衡分析6.2赢利预测6.3敏感性分析6.4社会效益分析第七章  结论第一章总论37 1.1项目概况本报告所陈述的对象为***五星级度假酒店，以下简称本项目。本项目位于山东省市著名的省级旅游度假区***。***犹如一颗璀璨的明珠，镶嵌在地球北纬36°，与地中海、爱琴海、加勒比海、大西洋、太平洋一道，呼吸着温馨的海洋季风，这是一条关于滨海的假日旅行线。这里四季分明，有最明媚的阳光、最纯净的空气、最碧蓝的海水、最洁白的沙滩，自然生态环境在世界首屈一指。联合国将评为最适宜人居城市。市把***海水浴场列入全市水质最优、最适宜游泳的海水浴场。这些稀有的自然资源使***在全球游客中具有很大的吸引力。***五星级度假酒店便位于***景色最为秀丽的东南端。    本项目建设用地东、南面临黄海；西南靠***海水浴场；北临兴岛路，西面不远处为18洞标准高尔夫球场，地势北高南低，视野开阔，观海效果极佳，是建设高档休闲度假酒店的理想用地。1.2项目提出的背景及建设必要性在过去的20年，随着中国经济持续升温，中国的旅游业有了长足的增长，现已跻身于世界旅游大国之列，跃居亚洲旅游大国之首。旅游业已经被中央政府确定为国民经济发展新的增长点，它在扩大开放，带动相关产业的发展，促进就业和区域经济、37 平衡发展以及提高人民生活质量和素质等方面发挥了越来越重要的作用。在全国旅游发展的大形势下，***的旅游业步步升温。旅游房地产业从旅游业和房地产的交融中脱颖而出。近几年，随着国内经济的好转、国家假日经济的刺激、国人消费观念的改变以及旅游综合环境的不断改善，使得***越来越受到国内及国际的关注。与此同时，***也因为良好的气候和优美的自然环境使得内地人特别是东北、华北地区的人们对到***旅游度假充满热情。目前，***仅有一家三星级传统商务酒店，其他酒店档次参差不齐，至今还没有一家度假休闲酒店，不能满足日益增长的市场需求。在此背景下，我们准备开发建设的***五星级度假酒店无疑适时而上，具有一定的建设必要性，一方面尽可能的提供给市场高品质的度假休闲酒店，满足市场的需求，另一方面也会产生较大的经济效益和社会效益。1.3可行性研究的依据和范围本报告是基于对市场的充分了解和对该项目的市场前景有着准确的判断而作的，具有科学性和前瞻性。本报告在以下的部分将着重对本项目的市场分析、项目定位、规划设计定位、营销推广策略以及项目的财务评价进行研究。1.4主要技术经济指标总占地面积：91779.05平方米37 总建筑面积：37000平方米可销售面积：22000平方米，建筑密度：13.5%容积率：0.4绿化率：60%1.5施工进度计划1.5.12008年02月26日破土动工1.5.22008年06月26日结构达到正负零1.5.32008年12月26日结构封顶1.5.42009年07月26日交付使用第二章市场调研及前景预测2.1产权式酒店的概念　　产权式酒店由"时权酒店"（TIMESHARE）演变而来。它是由消费者或个人投资者买断酒店客房在特定时间里的使用权。首创这一概念的是瑞士的亚力山大.奈特。1976年，法国阿尔卑斯山地区的旅游酒店首次进行了真正意义上的产权酒店，是买断产权而不仅仅是买断时段，即将酒店的客房分割，每间客房作为一个带有独立产权的独立单位，出售给客户。投资者既可长期居住，也可在不住时将客房委托给酒店经营获取回报，同时还可获得酒店赠送的一定期限的免费入住权。产权式37 酒店是一种旅游业和房地产业有效结合的投资品种。　　由于产权式酒店是将建设酒店所需的投资和宏大的管理体系分解为单体的组合，给拥有一定闲置资金、既想获得较高回报又不想承受投资风险的个人或法人提供了机会，所以在全球范围内正快速增长。据国际旅游组织2002年报告，其增长率达到19.3%。到2003年，已有6.5万个家庭在81个国家的6000多个旅游目的地购买了时权酒店和产权酒店。美国的"产权酒店"已超过了1000个。在中国内地，从1995年开始流行。目前北京、青岛、北海、珠海、长春、兰州、昆明、长沙、深圳、海南等地均有各种规模的产权酒店。2.2***五星级度假酒店引入产权式酒店模式情况分析  一．市场形势分析（一）客观区域市场分析定位：***五星级度假酒店是位于山东省级旅游度假区内的海岛休闲度假型五星级大酒店。酒店是旅游产业链中的重要环节，而度假酒店是酒店类型中数量不多，但占经济比重较大的类型之一。项目所处的市场形势利好。1．市是我国近年来旅游业发展比较迅速的城市之一。在过去的20年，随着中国经济持续升温，中国的旅游业有37 了长足的增长，现已跻身于世界旅游大国之列，跃居亚洲旅游大国之首。旅游业已经被中央政府确定为国民经济发展新的增长点，它在扩大开放，带动相关产业的发展，促进就业和区域经济平衡发展以及提高人民生活质量和素质等方面发挥了越来越重要的作用。在全国旅游发展的大形势下，的旅游业步步升温。旅游房地产业从旅游业和房地产的交融中脱颖而出。  2．有着天生丽质的自然美。阳光、海水、沙滩、蓝天是这个城市最为骄人的资源，是最适合人类居住的城市之一。3．房产投资从腹地转移到旅游度假胜地，旅游地产正在形成市场，这是房地产发展的一个必然。一线海景和近海、海岛的公寓、酒店式公寓、产权式酒店、别墅等成了房产投资的首选。综上所述，***五星级度假酒店有着良好的外部经济环境，社全环境和地理位置。这都是本项目面对的市场基础。（二）市场供求分析到目前为止，市还没有一家真正意义上的度假酒店，高端商务酒店也寥寥无几，因此项目的建设是迫切需要的。（三）项目比较分析  1．项目地块情况项目的地块约91779.05m2，位于***东端，东、南面向黄海，北靠起伏的山岭，西面毗邻高尔夫球场，是一块优质的有专属海域的一线海景地。用以开发度假酒店，是非常珍贵非常稀缺的一块宝地。  2．市场定位37 ***度假酒店是设计为五星级标准的度假酒店，目标是来度假的具有高消费能力的富豪、高端游客，包括世界500强企业、新崛起的经济大鳄以及其它社会高层机构和知名人士。从产权发售的角度考虑，同样是为这样一群高端客户提供自有星级酒店产权客房，对象中包括以高端旅游房产为目标的自有资金在千万元以上的投资群体。  3．比较分析在同样的地理条件下，暂时尚未出现可类比的项目。市房地产行业在发展产品上产权酒店基本是一个空白。目前唯一竞争对手是位于芝罘区北部的“阳光100酒店式公寓”。因位于二线海景，所以与本项目存在不可比性。因此，本项目的发展前景是非常诱人的。第三章项目定位3.1主题定位***五星级度假酒店为产权式酒店。3.2功能定位休闲、度假、美食、疗养、会议、娱乐。3.3市场定位37 市场定位实际上就是选择买家，确定项目的目标购买者和目标使用者是哪一类人。下面将根据“家庭生活的阶段”及“区域”两个标准进行划分及详细分析，从而最终准确地确定项目的目标客户群体。3.3.1以“家庭生活的阶段性”为划分标准的客户分析家庭生活周期阶段与特点  住宅购买与消费特点  旅游及旅游物业购买消费特点1、单身阶段：年轻、单身，几乎没有经济负担，新消费观念带头人。但普遍没有厚实的经济基础。好动型青年公寓的主要租买者。对新生事物的接受较快，对旅游拥有浓厚的兴趣与热情，尤其对自助游情有独钟。贷还款能力强，接受贷款购物的方式。出游以朋友同事作为组合元素。2、新婚阶段：年轻夫妻，无子女，经济处于上升阶段，购买力强，对耐用品、大件商品的期望和要求强烈。对中小型住宅购买需求较为强劲，开始以家庭为单位的旅游组合方式。对自助游拥有更充足的财力、精力和兴趣，而暂时没有繁重的工作与家庭负担。购买住宅削弱了一定的经济能力，但处于上升阶段的贷还款能力仍对其购买力给予有力支持。3、满巢阶段（一）：年轻夫妻，有6岁以下子女，家庭用品购买的高峰期。不满足现有的经济状况，注意储蓄，购买较多儿童用品，购买住宅能力降低或正在承担还贷购房款的压力。开始承担繁重的工作及家庭压力，开支剧增，对旅游的兴趣和精力明显减弱。37 4、满巢阶段（二）：年轻夫妻，有6岁以上子女，经济状况较好。购买趋向理智，受广告及其他营销刺激的影响减少，注意档次较高的商品及子女教育投资。职位上升快，有较好的能力调整住房到更大、更高档次。经验的积累，职位的升迁令该群体拥有更强、更稳固的经济实力。开始注重投资及对生活质量的提高，高质量的休闲度假生活已经提到议事日程。时间与财力对此的支持处于不断上升阶段，同时财力和对新事物的接受程度正处一个最佳的平衡点。5、满巢阶段（三）：年长夫妇与尚未独立的成年子女同住，经济状况仍然好。伴侣或子女皆有工作，注重储蓄，购买冷静、理智，住房储蓄购买力已达高峰。仍然拥有较强的经济实力，对高质素度假生活的需求及消费能力正达到高峰。但消费态度日趋理智，并随积蓄的不断增多，对投资保值拥有越来越浓厚的兴趣。6、满巢阶段（四）：年长夫妇，子女离家自立，前期收入较高。购买力达到高峰期，住房购买力释放大部分，较多购买老年人用品，如医疗保健品等。对医院等配套设施依赖性增强，后期退休收入减少。有充足的时间和金钱计划度假的生活，其中部分由于子女的支持，更拥有强大的经济实力实现高质素的退休后的度假生活，投资的兴趣开始减退，并且对新生事物的接受程度已经大幅度下降。7、孤独阶段：单身老人独居，37 收入锐减。特别注重情感沟通、关注安全保障，着重社区人事因素，怕孤独和冷落。消费力和消费兴趣明显下降。从上表分析可知，以“家庭生活的阶段性”为标准划分的不同客户群中，项目的主要目标客户群应包括下列3个部分：3．3.1.1经济富裕的年轻阶层包括上表中阶段1、2的人群：年轻夫妻，无子女或单身人士。行为及性格特征对新生事物拥有最快的接受速度和最浓厚的兴趣，因而，是旅游度假物业推广的突破点。对自助游情有独钟，因而长时间地拥有可免费使用的酒店式公寓及较为完善的配套服务，对他们来说有极大的吸引力。容量大，快节奏的旅游活动比较适合他们的口味。价格适中偏低，使用时间灵活，旅游配套服务齐备的度假物业产品能迎合该群体的口味。经济实力及消费习惯本阶段的客户群体虽然积蓄有限，但已经开始进入经济实力的上升阶段，还贷能力较强，而且对贷款购物的方式比较容易接受。随着产业结构的改变，高薪年轻一族的比例正呈不断上升的趋势。由于暂时没有很重的经济负担，所以消费欲望相对较强，而且容易受到媒体及市场营销活动的影响。同时，彼此间的相互影响力也不容忽视。37 3.3.1.2注重生活质素的成熟家庭包括上表中阶段4、5的人群。行为及性格特征该类人群的家庭结构及经济收入已经进入稳固并不断上升的阶段。经济实力的不断提高使他们对生活质素的要求提升到一个更高的层次，享受型而非纯粹观光型的度假生活更迎合该群体的口味。家庭拥有一定的积蓄，并进入有计划的收支模式中，对投资有着最浓厚的兴趣及较强的实力。度假及其余的消费活动通常以家庭为单位进行。经济实力及消费习惯经济实力不断加强的同时，消费态度也日趋理智，在整个家庭有条理的理财模式形成并稳定后，媒体或市场营销活动的影响而激发的冲动型消费行为已基本不存在。但由于处于基本稳定期，具有一定的社会地位，容易为体现和自身的社会地位相对称的虚荣心而产生购买行为。3.3.1.3财力雄厚人包括上表中阶段6的人群行为及性格特征拥有最充足的时间和精力计划退休后的度假生活。回复年轻时代的习惯，喜爱与同龄人结伴而行。37 节奏缓慢．配套服务细意周到、环境良好的乡居式度假生活较为迎合该类人群的口味。经济实力及消费习惯虽然逐步进入“无收入”的阶段，但由于多年的积蓄及子女在经济上的支持，拥有充裕的时间和金钱计划去享受退休后的悠闲日子。期望可供支配的入住时间和其它优惠远比年轻一族要多，拥有长时间自住机会的度假物业更迎合该类客户的需要。另外，随着作为旅游度假目的地地位的日趋形成，***会越来越成为北方银发一族养老度假所钟情的地方。因此，本项目推出的旅游度假物业将会成为银发一族充分享受人生的一个难得的机会。3.3.2以“区域”作为划分标准对目标客户层的分析以北京为核心的三北地区主观影响因素与南方地区人群的冷静和精于算计相比，北方人明显更充满豪气与冲动，往往会凭一时的冲动而决定一项投资或一项消费。因此，北方地区人群的消费阵线更容易攻破,更容易受到激发他们内心欲望的产品的诱导并产生强烈的购买欲望和购买行为的。一项产品，只要能强烈地刺激他们的感官，便会不经推敲琢磨就可赢得他们的青睐。客观影响因素以北京为核心的北方地区与37 地区气候上的差异较大，令海滨度假对之所产生的吸引力大于以上海为主的长三角地区。北京人特别喜欢山东的海景房。而且，随着北京地区现代化进程的不断加快，北京地区集聚着相当一部分富裕阶层，就整个市场容量来说，北京地区无疑是最大的。在北京地区高档住宅商品价格居高不下的情况下（高档住宅商品价格普遍高于7000元/平方米），到***购旅游度假物业，一方面可以满足休闲度假、家庭度假和养老度假的需要，另一方面在***较低房价的情况下会显得轻松而从容。因此，综上分析，本项目的目标客户应确定为：●区域市场应为“三北”地区●目标客户应以养老度假为目的的富有的中老年人和注重生活质量的成熟家庭●三北地区的中小企业具体细分，该项目的细分市场应是：●第一类市场：以度假休闲为主要目的的岛外中产阶层（在工作地拥有一至两套住宅，并有富裕资金）享受型市场● 第二类市场：以养老为主要目的的岛外退休老人（子女出资）养老型市场● 第三类市场：以不动产投资增值或获取经营收入为主要目的的投资型市场● 第四类市场：内部接待和员工度假为目的的岛外机构客户3.4  项目建设方案及规划设计定位37 3.4.1  总体规划设计特色本项目的设计主旨是为度假旅游的成功人士、各国政要、会议团队提供一个高档的休闲度假酒店。本项目设计为一幢“C”型分布的建筑主楼和部分分散的度假单元，楼高3层，部分4层，主楼用于度假酒店公共配套和普通标间及小套房。“C”型建筑物围合部分，组成开放式水景园林，它承袭了北京和苏州的园林风格，以当今国际流行的设计理念，融合***的本土文化特色。规模恢弘大气，制作精致完美。蜿蜒的石路，玲珑的雕塑，变化的泳池，叠错式的喷泉，户外巴厘岛式的spa,精巧别致的灯饰，加上80多种罕见的植物、果树、奇花、异草，使得整个园林风情万种，美不胜收。别具一格的开敞式酒店大堂，暖温带风情的豪华观海客房，融合出优美的海滨度假酒店效果。3．4．2建筑设计与规划定位1．标高大多数的建筑标高按原地形设计，其主要功能都设计在原地面标高+1.50以上，以防范在台风期间洪水的侵袭；2．景观与朝向将客房与高效益的区域尽可能多的设计于有海景的位标。建筑主体朝向取最广域的海景，顺应夏季主导风向。3．地形利用充分利用原有的起伏地形，再增加一些台地，通过37 园林的设计，减少建筑物对人的视觉冲击和房间之间的对视。4．规模与设计（参见“技术经济指标表”）设计168套客房，可容纳600余位客人，安排不同布局方式的单元，包括分散布置的度假单元式总统套房、豪华套房、普通套房以及位于酒店主楼内的小套房和普通标间；600平方米以上的多功能厅，并与花园直接接通；设户内、外儿童娱乐园；配备各种中、西餐厅、酒吧、小型超市；户外温泉SPA、夏威夷式泳池；水景园林充分考虑其植物的多样性、利用高大植物制造适宜的遮阳效果；充分考虑到看海的通透性与客人户外活动的私密性的相辅相成；同时要创造由不同灯光制造的优美的夜间视觉环境。5．建设与装修高标准建设。针对***度假酒店的项目特点，充分利用***一线海景的资源优势，将其建成全、也是全山东最大最好的一线海景五星级度假酒店，在同类度假酒店中，从规模、风格和特色上将充分体现其硬件优势。建筑采用框架结构，酒店主楼内户型以单间为主，配以部分双套间和三套间，分散布置的度假单元套房以小独栋围合式和叠拼式为主，配以少量大独栋总统套，以适用不同客户的需求。户型面积从50m2到700m2不等。装修按五星级酒店标准装修，配备五星级酒店必备的设施、用品。可销售部分在销售期间提供不同户型的样板房1-3间(套)。6．设计意图和要求：37 a.充分利用阳光，同时以苍翠繁茂的园林和水景的结合，创造舒适宜人的荫凉环境；　b.创造一个有暖温带滨海气息的室内外空间，提供高质量的、令人身心舒畅的停居环境；c.建筑风格、园林风格统一并相互陪衬，相得益彰，符合地方个性和气候特征；d.客房和公共空间应有最大海景景观；e.结合环保设计，如太阳能利用，污水处理系统。　本项目房屋造型及格调以休闲度假为原则，体现酒店外观，项目建设密度低，大绿化，充分体现海景最大化和暖温带园林效果。3.4.3  功能分类及户型设置定位3.4.3.1功能分类本项目总建筑面积约37000平方米，其中：客房部分27000平方米，占总建筑面积的73%，公用设施部分包括为10000平方米，占总建筑面积的27%，包括大堂、走廊、机电设备房、工作间及电梯候梯厅、垃圾道、烟道和消防楼梯和、商务中心、会议室、餐厅、便利店、配送中心、美容美发中心、健身房等。地下室部分5000平方米，不包含在总建筑面积内，包括：停车场、仓库等。3.4.3.2户型设置建议设置六种销售户型：37 单间、双套间、三套间、叠拼度假单元、小独栋围合式度假单元、大独栋度假单元。同时可以考虑根据客户的需要进行组合或分拆。3.5价格定位该项目的价格策略建议采用两极化的政策，以利于最大限度地吸纳客户。选择景观及楼层相对较差的套房，制订有竞争力的起价，并根据质素调整不同套房的价格，令景观较好部分的套房承担更多的成本，从而使售价水平更能被大部分的客户所接受，以快速回收资金。景观较好的套房虽然价格较高，但由于好的景观会十分吸引潜在客户，再加上多元化的轻松付款方式，也能吸引买家。具体定价建议如下：3.5.1相关经济及技术指标：    （1）本项目公寓酒店主楼部分销售面积约5000平方米；度假单元式套房部分约22000平方米。总销售面积约27000平方米；（2）本项目总建筑面积：约37000平方米；（3）本项目总投资费用：约26545万元；（4）可销售面积部分单位成本：6500元/平方米。3.5.2平均售价制定建议：具体的销售价格，要充分考虑销售市场因素和推出时投资变化因素，再酌情提高或降低。综合37 市最新房地产市场行情和同类可比项目的售价策略，以及本项目的预期赢利状况，建议：第一阶段，本阶段为市场导入期（内部认购期），为了尽快使市场接受本项目，建议在销售价格上采取低开策略，以迅速抢占市场份额。本阶段的售价在单位成本的基础上适当提高，销售平均价格为：10000元/M2；第二阶段，本阶段为市场上升期（取得商品房预售许可证后正式开盘期），由于前阶段的市场成功开拓，使得本项目逐渐形成一定的认知度，并取得良好的市场形象和销售业绩，因此价格主体应呈现上升趋势。本阶段的售价在单位成本基础上再次提高，销售平均价格约为：12000元/M2；第三阶段，本阶段为市场成熟期，由于前两个阶段的顺利进行，使得本项目呈现旺销趋势，价格走高自是情理之中。因此本阶段的销售在单位成本的基础上更进一步提高，销售平均实收价格约为：15000元/M2。各个阶段价格策略组合，最终要实现12500元/M2的销售价格。备注：1、此价格包含公寓套房的精装修及家具、家电配备费用，为精装修、全配备价格。37 2、控制本项目赢利水平，可通过销售时对销售门市价的折让比例控制，实际公布的销售价格应该预留有折让空间。如果销售市场反映良好，目标客户对本项目推出的门市价格接受程度较高，则相应的减少折让；反之，则加大折让，但维持最高平均5%的折让率。3.5.3价格分布不同朝向、不同楼层的房屋质素存在一定的差距，应加以价格上的调整。我们将不同朝向、位置和不同景观的公寓划分为多个级别，并配合不同楼层的价差，调整出不同公寓的价格分布。3.6入市姿态及推广时机定位房地产项目以什么样的姿态出现以及选择什么样的推广时机，要结合项目自身特点。从理论上讲，房地产的项目应该以最完整的形象出现，即所谓最佳姿态，它应该是：●主体工程已基本完成●配套设施已全部到位●外部环境与内部配套已衔接到位●形象与品牌的推广已达到了预期的效果●物业的管理模式、服务项目、收费标准已确定●有关的手续及销售文件已全部准备就绪但针对该项目的特点：●自筹资金无法完成项目建设，部分后续资金依赖销售回款或银行贷款；●37 以新的概念销售：硬件上必须给客户营造强大的信心，以达成对销售信心的有力支持；●项目规模有限、销售推广费用有限：适宜选择最佳的时机，最佳的姿态集中火力，以“短、平、快”的推广策略完成项目的销售，而避免因拖延时间过长而造成的宣传费用分散和推广力度不足影响销售业绩；综合上述分析，建议采用先入为主的推广策略，提前宣传，以抢占市场份额，赢取更多的市场优势。最佳的宣传认购时机为2008年8月到12月。届时，硬件及软件配套应达到如下阶段：●项目的建筑整体形象已经达到正负零●物业管理模式、服务配套、收费标准已确定●销售方式及销售价格已经确定3.7销售方式定位销售方式对销售进度的影响也是比较大的。根据项目的特性、投资方式、资金回笼计划和发展商实力等具体条件，将能够更加顺利地达到销售目标的销售方式确定下来。建议该项目的销售方式是：●进行公寓的产权销售，然后采用标准五星级酒店式经营管理方式接受业主委托对物业进行日常经营管理●以零散发售为主●采用自销为辅、委托代理销售为主的销售方式●采用组合式付款方式3.8物业管理定位3.8.1本项目经营管理模式本项目将采用酒店式模式进行日常的经营和管理，酒店管理公司在本项目业主的物业闲置期间统一按照星级酒店管理标准对业主的闲置物业进行管理和服务。本项目建成后将委托有丰富酒店管理经验的酒店管理公司经营管理，此后可通过业主委员会自主选择酒店管理公司经营管理，以确保本项目的高效、高品质经营管理。3.8.2酒店管理公司酒店管理公司按照与业主的委托经营（管理）约定，对本项目进行五星级酒店式标准化经营（管理），并保证业主的物业在有良好经营（管理）业绩的前提下不断增值，并维护和保障业主的经营收益。3.8.3运作机制酒店经营管理公司将按照中华人民共和国财务与审计制度实施管理，以高透明度向业主提供经营管理方面的咨询，定期向业主通报公寓的经营（管理）状况，并接受业主委员会的书面预约，公寓业主委员会委托会计师事务所审计经营业绩。在每个财务年度委托国内会计师事务所进行审计并提交审计报告，业主将按照审计报告所确认的经营业绩和委托经营管理协议书的规定享受经营回报。3.8.37 4业主委托经营管理方式专有名词定义一、***五星级度假酒店：位于市***上，山东省级旅游度假区内，按照五星级度假酒店标准建造。酒店客房以产权方式销售和经营管理。二、营业收入：***五星级度假酒店通过出租酒店客房来产生收入（仅指房租）,不包括酒店商场、会务、餐厅、酒水、康乐、洗衣、电话、电报和电传等其它酒店项目的收入，不包括服务费收入以及酒店设备、场地的使用费、租赁费等收入。三、经营管理成本：营业费用、营业税金、管理费用、人员工资、管理佣金、设施保养维修和家具更新基金的累加资金。四、可分配收益：酒店客房营业收入按双方约定方式进行分配的收益部分。五、会计年度：第一个会计年度，从当年酒店客房经营之日起，至同年的12月31日止。以后每年从1月1日起至当年的12月31日止为一会计年度。六、免费入住权：指业主委托酒店管理公司经营（管理）期间，由委托经营管理方免费提供给业主的客房入住权。第四章  营销策略4.1宣传主题概念首家滨海主题的海岛度假产权式酒店4.2卖点整合37 ●山东半岛东部，环黄渤海海湾的、中国著名的暖温带滨海旅游度假城市，最适合人类居住的城市，环境优美，气候宜人●海景如画，绿韵如诗●唯一的海岛度假酒店，品质高雅，地位显赫，投资、度假两受益●规划设计超凡，建筑质素臻美，既体现度假建筑的公共性，又体现人居环境的隐私性●具有中心游泳池的暖温带花园式景观●配有完善的酒店配套设施并提供个性化的酒店服务4.3优惠措施●售前宣传期间购买，优惠2%●试销期购买，优惠1%●一次性付款，优惠4%●购买两套以上（含两套），优惠2%●购买五套以上（含五套），优惠4%●特定促销期购买，额外优惠备注：以上优惠可以叠加。4.4销售目标体系——整体推广思路37 销售的目标，毫无疑问就是要顺利地将产品销售出去，这就需要每一个操作步骤都达到了预期的效果，包括形象与品牌的推广效果、公关效果、销售进度和资金回笼计划。这些既独立执行而又要互相协调的操作步骤都各有自己的预期目标，但同时又为了实现同一个最终目标，是一个因果循环的目标体系。各步骤需要达到的预期目标如下。4.4.1形象与品牌推广效果企业形象与项目品牌的推广应该要早在销售开始前就进行，以便让目标客户有一个从了解到接受的过程。从施工队伍进场之日，就要开始建立围墙广告的宣传效果，采用墙体喷绘技术，使项目的主题概念首先体现在工地围墙上，并选择较好的位置树立适量大小和数量的工地广告牌。同时还要开始精心打造一个具有特色和品位的卖场，力争使卖场和现场宣传效果相呼应，并在项目出正负零之前完成，为以后项目提前进入销售状态打下基础。4.4.2现场广告牌的制作内容：项目鸟瞰图、项目名称、主题广告词、副广告词、发展商、地址、联系电话。色彩：底色为白色；图案为实效效果图图案；主题广告词为深蓝色；副广告词为深蓝色；发展商、地址及联系电话为橙色。4.4.3施工围墙的制作围墙高度2.2米；底色为白色；墙顶为坡顶、带槽，深蓝色；图案采用墙体喷绘或者挂式广告牌，画面内容简洁，色彩明快，辅以项目广告语言，烘托销售气氛。4.4.4卖场的制作37 卖场规模及装修品位：面积适中，精致典雅，于细微处体现发展商浓浓关怀与企业精神。卖场建筑外型：坡顶、圆型亭楼式建筑，白色玻璃幕墙，绿色圆型柱，墨绿色屋顶。卖场外围：背靠巨副广告牌，左右与宣传围墙自然连接，以宽广的整体视觉带形成强烈的楼盘印象；周围绿树与花草相辉映，通往卖场的道路以鹅卵石或石板铺就；整个卖场营造一种轻松、休闲而又不失典雅的氛围。卖场内部：主色调为淡蓝色和绿色，白色玻璃幕墙，青石板或防滑地砖地面，淡蓝色墙体及天花板；增强色调（为体现卖场的识别性，需恰到好处的配以较亮丽的色彩）为橙色和绿色，如接待案板为蓝色，背景饰以橙蓝相间的强印象色调；接待桌椅为主色调浅绿色和白色；销售人员着装颜色为上装橙色，短裙蓝色。所有宣传资料、销售手册外面均饰以公司蓝色标志或以蓝为底色。陈设：墙体张贴或悬挂公司营业执照、预售资格、宣传展板、售控表；室内摆放接待案板、谈判桌椅、休息沙发、签约桌椅、沙盘模型、饮水机、空调机、文件柜、适量盆景。4.4.5广告语广告牌主题广告语：“***五星级度假酒店——您的酒店，您的家”。37 本广告语为广告牌主题语言，也是本项目之核心概念，以醒目颜色和字体于最醒目位置。“您的酒店”，表明本项目的基本功能具有度假酒店基本使用功能；“您的家”是指兼顾居家的使用特点。整个概念营造了一种高雅、舒适、休闲的生活意境。背景广告语：“时尚，共享，交流，开放”。本广告语以连续、重复的隐影字体出现在广告牌的名字下面和下边框线上，连续冲击受众者，使受众者同时对本项目形成这么一种印象：时尚的住所，它带给消费者一种全新的生活方式和住宅观，而这种建筑必然要求不仅能满足新住宅主义者对阳光、绿树、沙滩和海景的要求，同时也能满足他们对住宅公共性、交流性和开放性以及公共资源共享性的要求，这样的房子，才是让人身心愉悦的、充满快乐的房子。文字广告语：我的海岛，我的梦想穿越时光隧道，仿佛世外桃源演绎传说，美丽依然醉人为健康加油，让生命增值对你而言，这也许是最后的机会！围墙广告：37 以项目名称为主文字，要求字体醒目，颜色鲜艳；以“时尚，共享，交流，开放”为副文字，要求以较暗的颜色衬托主题文字（可考虑采用发展商之标志性色彩蓝色）；其中，点缀着绿树、蓝海和发展商之公司徽标，整个画面以白色为底色，并以亮丽的橙色、稳重的蓝色以及活泼的绿色渲染，共同构筑一幅典雅而活泼、并能充分体现滨海特色的画卷。4.5分阶段控制的公关效果基于本项目的特点，本方案前面部分已提出项目的宣传推广建议采用“短、平、快”的路线，因此项目的公关活动应建议有步骤地划分为三个阶段：●形象建立及宣传铺垫阶段●试销阶段●正式销售阶段各阶段的公关效果目标如下：4.5.1售前形象建立及宣传铺垫——项目开工后（时间一个月，预计开始时间为2008年4月下旬）售前宣传的基本目标是让目标客户对本项目及本项目推出的新概念有相当程度的了解，并产生信任感和认同感，对项目有了比较深刻的印象及对休闲度假和养老度假等新生活方式的初步认识。主要通过现场POP、工地围墙以及在37 旅游通道的条幅进行宣传。本阶段，各项工作尚处于准备与调试阶段，如楼书、沙盘、模型、卖场及销售队伍等。4.5.2试销阶段——（时间三个月，预计开始时间为2008年6-8月）试销阶段是为了试探目标客户对项目的直接反应，进一步证实项目的定位、价格、销售方式和区域等方面是否迎合市场的需求，以便作适当的调整。这一阶段的公关活动都控制在特点及目标明确的小范围内。主要采用直邮广告、重点位置设立宣传咨询点、现场售楼处的建立、现场POP、个别星级酒店配送宣传品以及宣传条幅等。建议售前宣传与试销阶段的部分时间可重叠，而阶段工作同时进行。本阶段可考虑投入适量的软性广告和小规模的活动作为客户对项目信心培养的支持。同时，本阶段由于销售的基本要素如楼书、卖场、沙盘、模型及销售队伍等已经完成，可以接受内部认购。4.5.3正式销售阶段——项目主体工程部分封顶（时间十个月，预计正式开盘时间为2008年“十一”）建立在前两个阶段的公关效果之上，在这一阶段，推广的力度和费用都达到了最大极限。报纸、户外广告、直邮、现场展销宣传资料、模型等所有公关手段和销售工具全面展开。本阶段，甚至可以考虑委托内地目标区域市场的销售机构进行异地销售。4.6外发式宣传策略37 4.6.1精品楼书主要用于对新度假概念和新生活概念的引入，描绘以“自游人”身份于海滨城市度假以及携家带口享受家庭乐趣的种种优点，并详尽介绍项目周边及的众多旅游资源，以激发潜在客户对购房置业和享受新生活方式的渴求和憧憬。本楼书的主要发送对象为到现场看楼者、专门的促销活动中到场的客户、针对性的直邮客户，以及酒店客人（可考虑摆放于高级别酒店里供阅读）。形式：12开铜板纸精美册子内容：●“自游人”新度假概念的优点和特色描述●家庭度假的迅猛发展和未来家庭度假的发展趋势●介绍项目周边的旅游景点及民族风情诉求，项目的大环境优势●旅游交通设施及收费、旅游服务项目及收费、景点娱乐项目及收费、主要旅游度假酒店分布及收费等旅游常识介绍●旅游及滨海带、海岛的发展规划与开发前景●国外产权式酒店的特色和优势介绍●酒店的规模、园林绿化、规划设计、户型设计、产品设计的介绍4.6.2折页楼书37 折页式的楼书主要用于不集中的广泛宣传，目的是为了传输项目的上市信息，以较浅显化的内容和形式初步引起目标客户的关注，并产生进一步了解销售操作细节的兴趣。形式：●大折页●设风琴袋放置插页（每张插页一个内容）内容：●大折页简单介绍项目的位置、周边旅游资源、规模、配套、物业管理、发展商实力等内容。（标题式，简洁形式为主，主要为帮助客人回顾项目的优势和特色）●风琴袋插页平面图、价目表、付款方式、认购流程、认购须知、销售方式、附加值优惠。4.6.3单张与大折页的内容相同，但可更加简单。4.6.4沙盘模型●大模型：固定在售楼中心使用，比例和尺寸可根据展厅空间制订●小模型：目标市场展销会使用，以易于搬运为原则上述模式可考虑选择有灯光的形式，以加强效果。4.6.5展板●规格37 以60cm×90cm的标准尺寸为宜，可做7-8块左右（为墙挂式，轻质，泡沫材料）。●内容地理位置、周边旅游资源介绍、项目概念介绍、公寓配套设施及园林规划图、标准套房平面图及装修标准。4.7  销售进度目标●形象建立及售前宣传铺垫阶段（开工开始至4月）：完成5%（本阶段，需要努力争取关系客户和内部客户，如果于公开认购之前就有部分面积落定，将能极大的鼓舞和带动潜在的目标客户跟进）●试销阶段（2008年6-8月）：完成50%。●正式销售阶段（9月1日开始至2009年8月）：完成95%4.8资金计划●本项目建设资金自筹5000万元，可保证工程主体完成封顶，按照工程进度，在没有任何外来资金（包括销售回款）进帐的情况下自筹资金可维持至2008年12月份。●按照目标销售进度，至2008年8月底，预计可完成50%的销售率，即销售面积达到约13500平方米，因此，可实现销售合同额约13500万元，按首期款平均回款10%计，约可实现销售款1350万元。●至2008年10月底，预计本项目的销售率将突破60%，即销售面积达到16200平方米，可实现销售合同总额约1944037 万元，由于至12月底，以前实现销售的房屋全部按照合同约定支付了30%以上的首期款（部分采取一次性付款和分期付款，付款比例更高），因此，按平均回款率30%计算，此时期约可实现销售款5832万元。●2009年5月份至2009年7月份，预计销售率实现95%，即销售面积达到25650平方米，共实现销售合同额33345万元，按平均回款率30%计算，约可实现10003.5万元的销售回款；同时，由于前段已经销售的面积中已经大部分顺利办理完按揭，更加丰富了项目的建设资金，除了保证建设资金外，并开始随着按揭款的逐步发放，项目开始实现了赢利。●根据以上资料资金计划，资金使用和资金供应会出现供求矛盾，为确保项目资金流畅，可考虑吸纳项目贷款，建议贷款额度为9000万元。故此，根据常规测算，本项目在保证自筹资金的基础上，加上稳定的销售回款，完全可以保证项目建设的全部资金，出现资金链条断裂的风险较小。第五章  投资估算和资金筹措5.1投资估算●总建设成本费用列项A、土地费用：5000万（含过户）B、建安费：15640万元37 C、配套费、前期费及各项杂费：5905万元● 成本综计26545万元  5.2资金筹措●自筹资金：10000万●缺口资金依托销售回款或银行贷款第六章  财务评价与社会效益分析6.1盈亏平衡分析本项目可销售的总面积为27000平方米，其中酒店主楼中标准间和小套房部分5000平方米；度假单元式总统套房、豪华套房、普通套房部分22000平方米。按平均销售价格13000元/平方米计算，总销售收入为：33750万元。由前一章分析得知本项目总建设费用为26545万元，故此，本项目盈亏平衡点为：盈亏平衡点=总建设费用/总销售收入=26545/33750=78.7%就是说本项目如果实现了78.7%的销售率就可以保证本项目的总投资成本全部回收。6.2赢利预测项目名称   金额（万元）    备注说明销售收入    33750    按全部可售面积算开发税费    1873   营业税及附加按5.537 5%计算总建设费用   26545   含管理销售等费用所得税    1333    营业利润的25%税后利润    3999    净收益率    15%    6.3敏感性分析本项目在销售面积不变的情况下，利润变化的敏感因素为销售价格和单位成本费用。以下就本项目的情况对销售价格和单位成本费用两个敏感因素进行分析。由于本项目主导产品为客房部分，因此，只分析客房部分。●假设单位成本费用不变，销售价格降低125元，则利润减少337.5万元，即每平方米销售价格比拟定销售价格降低1%，开发利润比拟定利润降低6%；●假设销售价格不变，单位成本费用增加1%，即元，则总成本费用增加265.45万元，销售利润相应减少265.45万元，即每单位成本比拟定单位成本增加1%，开发利润比拟定利润降低5%。因此，售价的变动是影响本项目投资风险的最敏感性因素，而本项目的总成本费用的变化也是本项目投资风险的关键所在。6.4社会效益分析本项目的成功开发，可以改善***的综合环境，启动社会闲置资金，增加就业率，对促进旅游及旅游37 房地产消费起到双重积极的作用，同时也为市旅游房地产的开发和运作提供宝贵的经验，为房地产开创一条新的发展思路。这也是本项目的社会效益所在。第七章  结论通过以上的分析和策略，我们发现，项目达到的盈亏平衡点较高，而且，投资收益率尽略高于行业基准收益率，因此，虽然本项目具有较大的投资吸引力，但其潜在的风险也不容忽视。但是，由于在项目的投资和开发中，不可预测的风险较少，可控性较强，因此本项目的投资开发无论在市场上、操作上还是在财务上都是可行的。就本项目而言，市场的分析和项目的整体定位，以及项目投资经济分析是基于经验和经济学的角度来定的，具有客观性和一般性，符合市场规律及投资经济原理，配以合理的营销手段，实现项目的销售目标，并最终实现本项目的赢利目标将是可以实现的。37'