笔记本电脑和移动dvd市场调查项目报告

'笔记本和移动DVD应用行业调查报告笔记本电脑和移动DVD市场调查项目报告一、正文目录第一部分笔记本行业及电池需求特征调查5第一章　全球笔记本电脑产业分析5第一节　全球笔记本电脑的市场容量5一、2000-2003年全球笔记本电脑产销量5二、2004-2007年全球笔记本电脑产销量预测5第二节　全球笔记本电脑的产销状况6一、2003年全球笔记本电脑产量前十企业总产量以及中国生产基地的产量。6二、全球笔记本区域产销量研究9第二章　全球笔记本电脑制造商对电池的需求特征分析11第一节　不同区域厂商对笔记本电脑电池的需求分析11一、全球各区域笔记本电脑厂商对笔记本电脑电池性能的要求11二、笔记本代工商对电芯的选择11三、笔记本品牌商对笔记本电芯商及电池pack商的选择12四、笔记本电脑电池行业标准的制定12第二节　全球笔记本制造企业使用的电池类别分析及预测13一、2000~2003年主要使用电芯状况13二、2004~2007年各类笔记本电脑电池用量增减趋势14三、2004-2007年笔记本电池电压的变化趋势预测14第三章　国内笔记本电脑产业分析15第一节　国内笔记本电脑产业的产能15一、2000~2003年笔记本电脑制造企业的产销量；15二、中国前十位笔记本制造商2003年产量16第二节　国内笔记本制造企业使用电池类别分析预测16一、2000~2003年各类电芯使用比例16二、2004~2007年国内各类笔记本电脑电芯使用预测17三、目前笔记本电芯使用的主要型号17第三节　国内笔记本产量前十企业所用电池产业链分析18第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告一、国内笔记本电脑产量前十名生产企业所使用的电池类别分析18二、笔记本生产商和电芯供应商及之间的合作方式19三、主要电芯供应商、电池pack商情况20四、笔记本主机研发生产分工状况：22五、各类电芯的电池使用状况：23六、笔记本聚合物锂电芯使用量情况分析23第四章笔记本应用行业市场进入建议25第二部分移动DVD行业及电池需求特征调查27第一章　全球移动DVD产业分析27第一节　全球移动DVD的市场容量27一、2000-2003年全球移动DVD市场发展状况27二、2004-2007年移动DVD市场发展规模预测28第二节　全球移动DVD生产企业的产销状况30一、2003年全球前十企业移动DVD生产状况30二、2003年移动DVD区域产销状况31第二章　全球移动DVD制造厂商对电池的需求特征分析32第一节　不同区域厂商对移动DVD电池的需求分析32一、移动DVD生产商对电池性能的要求32二、移动DVD生产商对电芯的性能检验32三、移动DVD厂商对电芯供应商的选择33第二节　全球移动DVD制造企业目前使用的电池类别分析及预测34一、2000-2003年全球移动DVD电芯使用情况34二、2004~2007年全球移动DVD电芯使用的分析与预测35第三章　国内移动DVD产业分析35第一节　国内移动DVD产业的产能35一、2000-2003年中国区移动DVD产销状况35二、未来几年中国区移动DVD产销状况预测36三、2003年前十名企业产量分析37第二节　国内移动DVD制造企业目前使用的电池类别分析及预测38一、2000-2003年全国移动DVD电芯使用情况分析38二、2004-2007年国内移动DVD电芯使用的预测39第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告三、目前移动DVD主要采用的电芯型号39第三章　国内移动DVD产量前十名制造企业所使用电池的产业链分析40一、国内移动DVD产量前十名生产企业所使用的电芯类别分析40二、移动DVD生产商与电芯供应商之间的合作关系41三、国内移动DVD前十名企业主机的研发设计42四、国内移动DVD产量前十生产企业所使用的电池类别分析43五、未来移动DVD聚合物锂电芯使用情况的分析与预测44第四章移动DVD应用行业市场进入建议45二、笔记本行业及电池需求特征图表目录图表12000-2003年全球笔记本产销量（单位：万台）5图表2未来四年笔记本全球销量预测（单位：万台）6图表32003年笔记本生产前十厂商产量（单位：万台）7图表4台湾前十笔记本生产商大陆生产基地名称、地址8图表5台湾笔记本生产商大陆与台湾产能状况8图表62003年全球笔记本制造商主要代工品牌及比例（单位：万台）9图表72003年全球笔记本产销量状况（单位：万台）9图表82003年亚洲各区域笔记本生产销售状况（单位：万台）9图表9不同国家和地区的主要安全认证情况统计表）11图表10历史年度各类笔记本电芯用量及比例状况（单位：亿枚）13图表11未来年份笔记本各类电芯使用比例状况（单位：亿枚）14图表12未来笔记本电池电压变化趋势15图表132000-2003年中国大陆笔记本产销量（单位：万台）15图表14未来中国区笔记本生产预测（单位：万台）15图表152003年中国大陆笔记本生产状况（单位：万台）16图表16国内2000-2003年笔记本各类电芯使用情况（单位：亿枚）17图表17未来笔记本各类电芯使用预测（单位：亿枚）17图表18目前主要笔记本电芯型号及用量比例18图表19国内笔记本生产基地各类电芯使用情况（单位：万台、万枚）18第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告图表20大型笔记本品牌笔记本电芯供应流程19图表21小型笔记本品牌电芯供应流程19图表22现有笔记本电芯市场份额情况20图表23笔记本电池pack企业市场份额情况21图表24笔记本代工商对笔记本电芯商的选择22图表25笔记本品牌商与代工商运营链分工状况22图表26各类电芯电池使用比例状况（单位：亿块、亿枚）23图表27未来年度聚合物锂电芯的用量估计（单位：亿枚）23三、移动DVD行业及电池需求特征图表目录图表12000年－2003年全球移动DVD市场产销状况统计表单位：万台27图表22004年－2007年全球移动DVD市场产销状况预测表单位：万台29图表32003年全球前十企业移动DVD生产状况统计表　单位：万台30图表42003年全球各区域移动DVD产销状况统计表　单位：万台31图表52003年亚洲各主要移动DVD产地的生产状况统计表　单位：万台31图表62000年~2003年全球移动DVD电芯使用的预测单位：万枚34图表72004年~2007年全球移动DVD电芯使用的预测单位：万枚35图表82001年-2003年中国区移动DVD产销情况统计表　单位：万台35图表92004年-2007年中国区移动DVD产销情况预测单位：万台36图表102003年前十名企业产量统计表　单位：万台37图表112000-2003年国内移动DVD电芯使用情况单位：万枚38图表122004-2007年国内移动DVD电芯使用情况单位：万枚39图表13目前移动DVD主要采用的电芯型号40图表14国内移动DVD产量前十名生产企业所使用的电芯类别单位：万枚40图表15各厂商对目前的主要电芯供应商（比例表及数量表）、电池装配商名单。41图表16移动DVD品牌商与代工商项目分工43图表17国内移动DVD产量前十名生产企业所使用的电池类别分析单位：万颗43图表18未来移动DVD聚合物锂电芯使用情况的分析与预测单位：万枚44图表192000-2003全球聚合物锂电芯使用量及2004-2007使用量的预测单位：万枚44第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告第一部分笔记本行业及电池需求特征调查第一章　全球笔记本电脑产业分析第一节　全球笔记本电脑的市场容量一、2000-2003年全球笔记本电脑产销量在信息化高速发展的当今时代，笔记本由于其便携性越来越被广泛的使用于商业及个人家庭之中。在2000-2003年都取得了相当的增长。具体的销量和产量见表一：图表12000-2003年全球笔记本产销量（单位：万台）年度2000年2001年2002年2003年产量2400252030003900销量2357250029303850销量增长率——6.1%17.2%28.0%在2000-2001年的时候，由于全球的IT经济都处在“冬天”，IT经济增长比较缓慢。台式机在2001年的时候销量甚至出现了负增长，但是在这种情况下，笔记本电脑的销量依然能保持一定幅度地增长。在2002-2003年，随着IT经济在全球范围内的逐渐复苏，笔记本电脑也开始迎来增长的春天，在2003年笔记本产品比2002年增长了28%，销量达3850万台。二、2004-2007年全球笔记本电脑产销量预测全球的笔记本市场都保持着一个良好的销售增长，特别是2003年笔记本在全球市场上表现的强劲的增长趋势，使得我们对未来笔记本市场的发展充满信心。研究认为在目前全球经济稳定，全球IT产业整体复苏的良好的宏观经济会使得在未来的四年中笔记本产品的销售会得到进一步的增长。支撑笔记本市场增长的主要因素有：Ø全球宏观经济环境良好。Ø全球IT经济开始复苏；Ø笔记本产品价格的下降；Ø商业支出增加，商业采购量变大。Ø消费市场对笔记本的认可度加大。第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告Ø笔记本的便携性及其性能的改善使得笔记本对台式电脑的可替代性越来越大，笔记本渗透率（笔记本占PC整体销量的百分比）变大。从我们对全球市场的PC销售增长情况及参考对笔记本渗透率的预测：2003年全球市场笔记本电脑的出货量占全部电脑出货量的26.9％。这个比例在2004年将增至30.4％，2005年将增至33.8％，2006年将增至35.8％，2007年将增至37.3％。我们获得以下数据：图表2未来四年笔记本全球销量预测（单位：万台）年度20032004200520062007产量39004980600071007900销量38504830590768197673预计增长率31.4%25.4%22.3%15.4%12.5%2006-2007年笔记本的销售增长有所放缓，除了PC整体的销量增长率变低，以及笔记本市场渗透率的增长变小这两个因素以外，还考虑到2006、2007年笔记本销量自身的基数较大，因此那时能保持12%的增长率，全球有850万台的销量增长已经不易。第二节　全球笔记本电脑的产销状况一、2003年全球笔记本电脑产量前十企业总产量以及中国生产基地的产量。1、全球前十位笔记本制造商2003年产量台湾、韩国、日本等区域都是笔记本的主要生产基地，特别是由于经济全球化造成的国际分工，这使得笔记本这种较为成熟，规模生产效应使得边际生产成本越来越低。在如此激烈的竞争环境下，所以笔记本的生产也越来越集中。国内几乎所有品牌、国际品牌如HP、Dell、Acer等，代工比例均在100％，日系厂商如Toshiba、NEC、Sony等委外比重也在50％-90％之间。而代工厂基本由台商所垄断，2001年全球由台湾厂商代工生产笔记本的比例为58%，而在2002年笔记本由台湾代工的比例已提升到65%，提升了7%。在2003年，台湾代工的比例达到67%，预计这个比例在未来的几年里，将有进一步的提高。台湾代工商代工比例的提升，主要有以下几个原因：A、台湾厂商持续成长的部分原因是笔记本代工制造内容的多变性。过去这些代工商主要是依靠客户提供的蓝图来生产系统，而现在代工商则提供笔记本的系统规格，而如广达、仁宝、纬创这些大的代工厂商还可以设计笔记本电脑，相应地还提供其他的ODM服务。第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告A、同时，基于市场竞争，原有的一些自行生产的笔记本厂商将笔记本的部分生产转移给代工商。例如自2001年10月起，东芝也将部分代工定单交给英业达，就连一向做高端笔记本电脑从不委托代工商的索尼，也放下架子，将定单分别交给广达与华硕两家代工。B、此外，一些新进入笔记本行业的笔记本品牌商，也是沿袭其他品牌商的模式，为节省成本，并方便管理，也开始将产品交给台湾代工商代工。大多数笔记本品牌商都没有自主研发能力，更没有自行生产能力，主要通过品牌销售为盈利手段。他们只能通过代工商进行设计和生产。这类厂商随着笔记本市场的扩大也不断加入市场竞争之后，在一定程度上增加了台湾代工商的产量。图表32003年笔记本生产前十厂商产量（单位：万台）厂商笔记本产量中国生产基地大陆区产量广达930上海松江出口工业区650仁宝550江苏昆山开发区385纬创195江苏昆山工业区55华硕185江苏苏州工业区90英业达170上海宜山路1295号140大众150江苏苏州地区40华宇120江苏吴江地区100志合100苏州工业园出口加工区50神基80江苏昆山工业区70蓝天50昆山出口加工区第二大道17此外，韩国的LG、三星都拥有着一定的笔记本生产产能；日本的TOSHIBA、SONY的许多机型依然是自行生产的。但是这些产量相比台湾这个巨大的笔记本代工基地来说，相差甚远。1、全球前十位笔记本制造商的中国生产基地产量近年，长江三角洲已经吸引全球两千余家电子企业前来投资，成为全球瞩目的高科技产业基地。在苏州、昆山、吴江、上海、无锡、杭州等地拥有着良好的政策环境和齐全的配套设施，使得许多国际IT厂商在此设厂。而笔记本代工商，基本全部集中在此地，这将使得中国长江三角洲地带将成为全球的笔记本生产基地。在大陆建厂从大陆出货，大大降低了生产和销售成本。2003年，台湾厂商在大陆生产一台笔记本电脑，成本要比台湾低25美元。第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告从2000年12月，广达集团在上海松江出口加工区投资1.7亿美金建立了达丰电脑有限公司，代工生产笔记本电脑开始，台湾、日本、韩国的笔记本代工企业都纷纷把生产转移到中国大陆，在2003年全球大约有1600万台的笔记本电脑由中国大陆生产。除了表三所列的一些厂商以外，还有位于杭州的TOSHIBA、位于无锡的SONY，位于苏州的三星，都有相当的产量。图表4台湾前十笔记本生产商大陆生产基地名称、地址厂商公司名称公司地址广达达丰（上海）电脑有限公司上海松江出口工业区三庄路68号仁宝仁宝电脑工业(中国)有限公司江苏昆山开发区出口加工区第三大道25号纬创纬创资通（昆山）有限公司江苏苏州昆山出口加工区第一大道168号华硕华鼎科技(苏州)有限公司苏州新区塔园路236号英业达英业达（上海）有限公司上海宜山路1295号大众大将科技（苏州）有限公司苏州工业园区苏虹中路200号出口加工区华宇华宇电脑（江苏）有限公司江苏吴江地区志合志合电脑（苏州）有限公司苏州工业园区出口加工区苏虹中路200号神达江苏昆达电脑昆山市出口加工區第二大道蓝天凯博电脑（昆山）有限公司昆山出口加工区第二大道200号图表5台湾笔记本生产商大陆与台湾产能状况大陆与台湾产能比重备注广达8：1仁宝8：1纬创1：1另外在菲律宾苏比克湾设厂，台、陆、菲三分天下英业达9：1大众1：2华宇9：1华硕1：1神达9：1志合1：1蓝天1：2大陆产能只负责前段打板，后段组装及整机出货作业全部才台湾进行，台湾另有每月2万的产能可外借同业使用。伦飞1：1台湾厂位于高雄上图供***公司参考1、全球前十位笔记本制造商给主要品牌厂商代工的比例。广达作为全球最大的笔记本代工商，与国际前十销量笔记本品牌（TOSHIBA除外）的都有代工合作。其最大的客户是DELL、HP等。仁宝是HP的最大代工商，以及拥有着其他一些大客户作为合作伙伴。第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告对于笔记本品牌商来说，大的订单可以获得优惠的价格。但是，他们未必会选择广达这样最大的笔记本代工商为其进行“旗舰”产品的设计代工。例如TOSHIBA目前仅把大单投在仁宝，使得其在仁宝可以算作是大顾客，拥有优先挑选设计的权利，而在广达，它就没有这样的优先权。当然，由于工业化规模生产，笔记本代工也有着另外一个趋势，就是“大者恒大”，这也是广达目前能拥有如此大的代工产量和订单的原因。图表62003年全球笔记本制造商主要代工品牌及比例（单位：万台）厂商产量品牌一品牌二品牌三品牌四品牌五品牌六广达930Dell：30%HP：16%IBM：11%Acer：8%Gateway：6%富士通6%仁宝550Dell：33%HP：50%Toshiba：12%Acer：5%纬创195Dell：40%IBM：42%Acer：8%华硕185华硕：30%Sony:25%Apple:10%英业达170HP：60%Toshiba：24%大众150NEC：53%联想：10%华宇120HP：33%NEC：40志合100富士通：20%Apple:30%神基80NEC：25%神基：10%蓝天50蓝天：20%Tcl:5%二、全球笔记本区域产销量研究图表72003年全球笔记本产销量状况（单位：万台）区域亚洲欧洲北美洲南美洲大洋州非洲笔记本产量315028033030555笔记本销量8101060162011017080从销售来看美国所在的北美洲是全球最大的笔记本市场，北美的市场大约占全球的42%。欧洲在2002-2003年的市场容量也在不断扩大，2003年欧洲的笔记本销量比例大约为27.5%。从生产厂商来看，亚洲是全球最大的笔记本生产基地，仅台湾厂商就占了笔记本65%的产量。韩国的LG、SAMSUNG等兼做笔记本的代工，日本的TOSHIBA、SONY等品牌将低端笔记本交给代工商代工的同时，依然保持着高端笔记本的自行生产以保证品质。这些地区的笔记本生产使得亚洲成为全球最大的笔记本生产基地。图表82003年亚洲各区域笔记本生产销售状况（单位：万台）亚洲区域中国日本韩国台湾香港东南亚其他笔记本厂商产量20290220252005050笔记本产地产量1850120150860012050笔记本销量1165046051254410第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告从生产地来看，中国，特别是长江三角洲地区吸引了来自日本、韩国、台湾的生产商的投资，所以虽然从厂商的角度来说，台湾是笔记本的代工源泉，但是从笔记本生产基地来说，笔记本的生产目前都依托于中国内地。此外，东南亚的一些地区，如马来西亚有纬创等笔记本代工商在此设厂生产。第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告第二章　全球笔记本电脑制造商对电池的需求特征分析第一节　不同区域厂商对笔记本电脑电池的需求分析一、全球各区域笔记本电脑厂商对笔记本电脑电池性能的要求从目前来说，笔记本生产商在选择对笔记本电池时候，更多的是是考虑安全性能，要求比较严格的是必须通过UL认证和3C认证。就安全方面性能，一般各个国家都有自己的安全认证的标准，现在世界上最流行的，也是最为笔记本厂商所看中的是美国的UL认证；在中国，CCC认证也十分受到重视。以下是目前主要的一些国家认证：图表9不同国家和地区的主要安全认证情况统计表）认证名称认证国家及组织机构认证名称认证国家及组织机构TUV德国技术监督协会UL美国保险商实验室NEMOKO挪威CSA加拿大标准协会VDE德国FIMKO芬兰CCEE&CCIB中国电工产品委员会&中国进出口商品检验局DEMKO丹麦CCC中国强制认证SEMKO瑞典PSB新加坡生产力标准局JETPSEmarkBSMI台湾BSI英国标准协会KEMA荷兰GHOST俄罗斯二、笔记本代工商对电芯的选择笔记本代工商在自行选择电芯时，一般会选用国际上主流的电芯，如三洋、SONY等，而笔记本电源设计也沿袭以往的设计，这样可以保证其产品的通用性。对于笔记本代工商的来料检验时，主要进行外观检验，即查看要求的各种认证是否已经获得。对笔记本电池最主要的进货检验有以下四项：1.过充电保护(OverchargeProtection)为了保护电池由于过充电而引起的过热或爆炸，在超过特定电压时停止充电。2.过放电保护(OverdischargeProtection)为了防止电池由于过放电而引起的损伤，在降到特定电压以下时停止放电。3.过电流保护(OvercurrentProtection)当由于设备故障导致非正常电流通过电池时停止放电。第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告4.短路保护(Short-circuitProtection)由于电池包的外部短路而引起超大电流流动时迅速中止充电。三、笔记本品牌商对笔记本电芯商及电池pack商的选择1、大型笔记本品牌商：对于大的笔记本品牌商，如DELL、HP、IBM在进行笔记本委托加工时，都收回了电池及pack的采购权。即由品牌商来进行电芯和笔记本电池装配商的选择。他们一般会选择日本、韩国的大型二次锂电芯制造商，如三洋、松下、三星。选择的数量一般是两到三家，这样可以保证在一家电芯商出现问题的时候，供应链不致于中断。对笔记本的电池进行设计的时候，最主要考虑笔记本电池的安全性和一致性。在对电芯采购进行考虑的时候，笔记本品牌商一般从生产工艺等方面来考察电芯商和pack商。而且从以往的合作看，笔记本品牌商惯常选择目前国际上最主要的电芯商和pack商，而很少来考虑其他小的厂商。虽然有报道说DELL选择国内厂商比亚迪作为其笔记本电芯供应商。但是实际上比亚迪的生产工艺仍有所欠缺。笔记本生产商、电池pack商认为比亚迪目前仍不能到达大批量生产符合标准的笔记本电池电芯，DELL只是通过了对比亚迪电芯的检验，目前还没有采购其电芯用于DELL的笔记本生产。目前大型笔记本厂商对笔记本电池的研发方向是考虑高容量的笔记本电芯。从现在的电芯使用来看，笔记本电池主要采用2200mah的电池，2000mah的已经较少，而电芯发展的趋势是逐渐往2400mah上转移。2、小型笔记本品牌商：目前的小型笔记本品牌商，如国内的方正、同方等品牌，他们没有自主研发能力，几乎全部靠笔记本代工商设计、生产笔记本。在这种情况下，小型笔记本品牌商是不会自行选择笔记本电芯商及笔记本pack商。这些电芯的采购一般由笔记本代工商代为决定。电芯商及电池pack商认为，在月销量为5000台以下的笔记本品牌上，一般没有能力自行设计笔记本电池。对于pack商来说，开模的成本较高，这是小型笔记本品牌商所无力承付的。目前中国有自主研发能力的笔记本品牌商有：联想、华禹邦甲以及顶星（topstar），也只有这几家有能力自行选择笔记本电池。四、笔记本电脑电池行业标准的制定目前，第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告IEEE正组织几家主要的电脑代工商和电池供应商共同来起草和制定一项用于便携式电脑充电锂电池的业界标准。此举旨在减少由生产过程中缺乏必要的安全性和可靠性保障的低成本电池所带来的日益增多的现场故障，并且计划在第四季度前起草这一标准的最后版本，并预计最早可于今年年底通过审批。这一标准提议覆盖了电池组的电气和机械结构；电池系统、电池组(batterypack)及单电池(batterycell)的充放电控制；以及电池状态信息。虽然这一标准的采用与否目前是完全出于自愿，但是由于参与标准起草的企业。包括了Battery-Biz、仁宝电子（CompalElectronics）、戴尔、华得（Dynapack）、Fedco电子、惠普、IBM、英业达（Inventec）、摩托罗拉、国家半导体、松下、广达（Quanta）、三星、三洋、新力、旭电（Solectron）、德州仪器、纬创资通（Wistron）。这包括了目前最大的笔记本品牌商、笔记本代工商、笔记本电芯商和笔记本pack商。这一标准的出台将会使80%的笔记本采用这一标准。第二节　全球笔记本制造企业使用的电池类别分析及预测一、2000~2003年主要使用电芯状况图表10历史年度各类笔记本电芯用量及比例状况（单位：亿枚）电芯类型年度2000年2001年2002年2003年用量比例用量比例用量比例用量比例液态圆柱型锂电芯0.3018%0.7644%2.1080%2.5684%液态方型锂电芯0.000%0.074%0.249%0.4615%聚合物锂电芯0.000%0.000%0.000%00%其他1.3682%0.8952%0.2911%0.031%合计1.66100%1.72100%2.62100%3.05100%备注：这里的用量是指单体电池或电芯的使用量，不是组合电池。从历史年份来看，在2000年的时候笔记本主要使用的是镍氢电池，这占了所有电芯的80%左右。液态锂电池是在2001年开始替代镍氢电池的，这使得在当时很多厂商的高端产品都开始使用锂电池，只有低端产品依然使用镍氢电池。到了2002年，基本所有的品牌都使用了液态锂电池。对于笔记本使用的圆柱型液态锂电池和方型液态锂电池来说，由于方型锂电芯容量小，制造成本高，主要的优点的比较轻，所以一般应用在轻薄型的笔记本上，普通的笔记本一般都使用圆柱型锂电芯。对于聚合物锂电池，由于目前的聚合物锂电池成本较高，用于笔记本的聚合物锂电池成本大约是液态锂电池的1.5-2倍。这是目前聚合物锂电池没有大量被应用到笔记本上的主要原因。在中国国内，目前只有一款笔记本电脑一直在使用聚合物锂电池。这就是Toshiba的Portégé2000。该款笔记本的尺寸为289×229×第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告14.9（前部）/19.1（后部）毫米是当时最轻薄的笔记本，重量只有1.18千克（含电池）。这款笔记本之后的升级产品，ToshibaPortégé2010、PortégéR100都使用的聚合物锂电池。虽然如此，这几款笔记本电脑的电池使用时间都不长。Portégé2000的电池使用时间为2.85小时，而后来的Portégé2010为1.95小时，PortégéR100为2.05小时。这款产品属于较高端的机型，价格居高不下，销量也因此比较小。同为ToshibaPortégé的其他产品，如PortégéA100，Portégé3500的平板电脑，则没有使用聚合物锂电池。二、2004~2007年各类笔记本电脑电池用量增减趋势我们根据对未来笔记本的销量、笔记本电池与笔记本的销量比例、笔记本电池电芯个数变化情况来预测未来4年的笔记本电芯用量。可以得到2004年-2007年的电芯使用量。图表11未来年份笔记本各类电芯使用比例状况（单位：亿枚）电芯类型年度2004年2005年2006年2007年用量比例用量比例用量比例用量比例液态圆柱型锂电芯2.98982%3.34479%3.53773%3.52265%液态方型锂电芯0.62017%0.76218%0.96920%1.19222%聚合物锂电芯0.00000.0421%0.1453%0.2715%其他0.0361%0.0852%0.1944%0.4338%合计3.645100%4.233100%4.845100%5.418100%在通过访问电池行业专家、笔记本厂商、笔记本pack商后，可以得到这样的结论：液态锂电池是一种成熟的产品，而聚合物锂电池目前尚未能克服其高成本的技术壁垒，所以在一定时间内不会被大量使用在笔记本上。专家预测，在最近3年中笔记本依然以液态锂电芯为主。除非聚合物锂电池能够突破价格壁垒。在液态锂电芯的圆柱型锂电芯和方型锂电芯中，超轻薄笔记本的市场占有情况成为两者竞争的关键。因为目前超轻薄笔记本使用方型锂电芯而其他的笔记本都使用圆柱型锂电芯。虽然轻薄是笔记本发展的方向和潮流，但是由于受技术的局限，轻薄型笔记本市场进一步扩大，价格进一步下降还需要一定的时间。所以方型的锂电池的份额虽然有所增加，但比例变化不大。此外，这些笔记本电芯用量的变化也受到其他因素的影响。例如2003年12.1”笔记本面板的价格较高，导致原本因性能表现差而不被接受的12.1英寸笔记本电脑，又因价格相对偏高而越难获得消费者认同，同样导致应用方型电芯的笔记本市场变小。三、2004-2007年笔记本电池电压的变化趋势预测第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告目前，笔记本主要使用6cell电池和8cell电池，以及少量的4cell电池和9cell电池。这个趋势是4cell电池由于容量太小，基本被淘汰。而目前以6cell为主，8cell、9cell等电池的比例逐渐增大。笔记本厂商反映，目前主流的做法是采用单个容量更大的电芯电池，而非增加电芯数量。即目前的笔记本电池发展方向是由2200mah向2400mah转换，甚至DELL都开发了4000mah的电池。而电压则基本保持在目前10.8V和14.4V的状态下。图表12未来笔记本电池电压变化趋势电压类型年度20042005200620077.2V8%0%0%0%10.8V62%58%44%35%14.4V28%35%36%35%其他2%7%20%30%第三章　国内笔记本电脑产业分析第一节　国内笔记本电脑产业的产能一、2000~2003年笔记本电脑制造企业的产销量；图表132000-2003年中国大陆笔记本产销量（单位：万台）年度2000200120022003中国区产量12058013201850中国区销量35.657.474.6115.8从笔记本代工商在大陆的投资来看，台湾笔记本厂商大约是在2000-2001年开始逐渐进入内地，投资设厂。而最近两年，台湾笔记本商又纷纷扩大大陆的产能并把一些原本在台湾或其他区域生产的产能转移到中国大陆。这使得2000-2004年中国大陆的产地产量突飞猛进。从台湾的统计数据来看，大陆目前拥有的台湾代工商的可实现产量就达1981万台。随着竞争的进一步加剧，台湾厂商为了节省成本，会进一步将产能转移到中国，所以中国区占有世界的笔记本产能将进一步增加。综合各种因素，研究给出以下预测：图表14未来中国区笔记本生产预测（单位：万台）年度2004年2005年2006年2007年中国区产量2700340040004500中国区销量163210270340二、中国前十位笔记本制造商2003年产量第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告国内前十笔记本制造商排名基本等同于全球前十笔记本制造商，因为这些企业都基本把生产的中心转移到中国大陆，这使得中国大陆的产量可以相当大一部分的代表全球。目前，广达、仁宝、英业达、华宇、神基等主要的笔记本厂商在大陆的产能比重都超过九成，台湾的生产线主要作为新产品导入来用，广达在台湾维持每月十万台产能则主要是供应区域品牌客户用。图表152003年中国大陆笔记本生产状况（单位：万台）厂商大陆区产量广达650仁宝385英业达140华宇100华硕90神基70纬创55志合50大众40三星25其他245在这个基础上，由于个别厂商，如蓝天，其在中国大陆实现的产能仅是其1/3，且大陆产能只负责前段打板，后段组装及整机出货作业全部才台湾进行，所以他在大陆的产量被三星超过。华硕和纬创虽然全球的产量较大，但是由于华硕有1/2在台湾生产，纬创有1/3在马来西亚生产、1/3在台湾生产，这使得他们在大陆区域的产量排名靠后。此外，相应的零件供应商等配套环节，也都在中国大陆设厂生产。使得笔记本的生产环节在大陆相当完善。第二节　国内笔记本制造企业使用电池类别分析预测一、2000~2003年各类电芯使用比例从电芯的使用来看，国内使用的液态方型锂电芯所占的比例要比全球使用的液态方型锂电芯略少。但其年度的变化比例基本等于全球的变化情况。图表16国内2000-2003年笔记本各类电芯使用情况（单位：亿枚）电芯类型年度2000年2001年2002年2003年用量比例用量比例用量比例用量比例液态圆柱型锂电芯0.01316%0.17444%0.95683%1.28889%第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告液态方型锂电芯0.0000%0.0041%0.0585%0.14510%聚合物锂电芯0.0000%0.0000%0.0000%0.0000%其他0.06984%0.21855%0.13812%0.0141%合计0.082100%0.396100%1.152100%1.447100%二、2004~2007年国内各类笔记本电脑电芯使用预测对于未来电芯的使用，认为，中国大陆笔记本生产时电芯的使用基本和国际上整体电芯使用的比例类似。按照对大陆笔记本产量的预测，我们基本可以预测未来四年中国大陆各类电芯的使用量及使用比例。图表17未来笔记本各类电芯使用预测（单位：亿枚）电芯类型年度2004年2005年2006年2007年用量比例用量比例用量比例用量比例液态圆柱型锂电芯1.6482%1.9279%2.0873%2.0765%液态方型锂电芯0.3417%0.4418%0.5720%0.7022%聚合物锂电芯0.0000.021%0.093%0.165%其他0.021%0.052%0.114%0.258%合计2.01100%2.43100%2.84100%3.18100%三、目前笔记本电芯使用的主要型号目前，笔记本的锂电池已经基本统一型号，主要是圆柱形18650、方型的规格。由于目前的笔记本电脑电芯都是统一规模生产，其技术和生产都掌握在少数厂商手中，目前他们都采用统一的规格型号，方便对各个笔记本厂商供货。对于18650的圆柱型锂电芯来说，目前最主要的是18650-20、18650-22、18650-24即2000mah、2200mah、2400mah三种容量。在2003年，最主要的使用的是2200mah的。而在目前，2004年，由于2400mah的价格下降，所以许多笔记本电芯逐渐使用2400mah。各大电芯商都有所供应。对于的电池来说，目前主要容量是1400mah，最高容量为1650mah。最主要的供应商为三洋，此外是松下和MOLI。除了主流的电芯型号以外，目前市场上还有17670、18500的圆柱型电芯和的方型电芯。17670的主要有1400mah、1500mah等容量，18500和18550现在使用得都较少。方型的主要是国内的一些电芯商在供应，作为笔记本原装电池的较少。图表18目前主要笔记本电芯型号及用量比例型号属于哪类电芯用量比186502200mah液态圆柱型锂电芯50%186502000mah液态圆柱型锂电芯20%第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告186502400mah液态圆柱型锂电芯14%1400mah液态方型锂电芯12%176701400mah液态圆柱型锂电芯4%1500mah液态方型锂电芯1650mah液态方型锂电芯176701500mah液态圆柱型锂电芯1400mah液态方型锂电芯18500液态圆柱型锂电芯第三节　国内笔记本产量前十企业所用电池产业链分析一、国内笔记本电脑产量前十名生产企业所使用的电池类别分析笔记本生产商所能使用的电芯和其所代工的型号直接相关，例如，以超轻薄为特长的代工商纬创对方型电芯的使用量较大。而唯一使用聚合物锂电芯的东芝PortégéR100是东芝原厂产的，且使用量较小。图表19国内笔记本生产基地各类电芯使用情况（单位：万台、万枚）厂商电芯大陆区产量圆柱型锂电芯方型锂电芯聚合物锂电芯其他合计用量比例用量比例用量比例用量比例用量比例广达650470195%2475%00%00%4949100%仁宝385260590%28910%00%00%2894100%英业达14096689%656%00%545%1085100%华宇10072793%557%00%00%781100%华硕9055680%13920%00%00%695100%神基7046086%326%00%438%535100%纬创5514735%26463%00%82%420100%志合5035290%205%00%205%391100%大众4027390%155%00%155%304100%三星256836%12064%00%00%188100%其他245202891%2019%00%00%2228100%合计18501288289%144810%00%1401%14470100%从各厂商来看。使用方型锂电芯比例较多的企业有三星、纬创两家，12.1”屏幕的笔记本相当大一部分是由这两家代工。华硕也生产自己的超轻薄笔记本，使得华硕也有相当大一部分方型电芯的使用。此外，由于生产量的缘故，广达和仁宝虽然代工的超轻薄笔记本比例不大，但整体的方型锂电芯的使用量还是很大。二、笔记本生产商和电芯供应商及之间的合作方式第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告一般来说，目前笔记本代工生产商没有能力自行选择电芯品牌和型号，这一切都是由笔记本品牌商进行指定，只有笔记本代工商为自有品牌生产的笔记本以及为小品牌代工时，小品牌笔记本商没有能力自主研发和设计笔记本完全靠贴牌，只能由代工商根据实际需求选用合适的电芯。具体流程区别见下图1和图2。图表20大型笔记本品牌笔记本电芯供应流程供货供货大型笔记本品牌商电芯型号、电源设计笔记本电池pack商电芯商笔记本代工商设计供货下订单下订单下订单供应笔记本图表21小型笔记本品牌电芯供应流程笔记本电芯商笔记本电池pack商供货小型笔记本品牌商1小型笔记本品牌商3小型笔记本品牌商2笔记本代工商电芯型号、电源设计下单供货下单供货提出需求设计从两个流程图可以明显的看出，谁是笔记本电芯的设计和选择者，以及由谁去下单选择电芯商和pack商。对于国际的大品牌，出于自身的需要，它们通常会买断ODM厂商的某个型号笔记本电脑，或者自行设计一些型号，作为他们的旗舰机型和主流机型了。并且与ODM厂商达成战略伙伴关系。品牌商拥有着这些型号的电芯、电池pack的采购权。而对于小的笔记本品牌来说，他们向笔记本代工商提出需求，只有到达一定的量，代工商才可能为他们进行一个整体设计，这会造成一些不同品牌的笔记本实际是同一型号和设计。例如宏基最近推出的TravelMate第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告292其实和北京方正电子的H320，海尔集团的H230属同一型号，三款产品均由仁宝电子进行代工；而清华同方的V系列笔记本与北京方正的A760和3600系列则是由广达电脑代工的相同型号。这些行为就是为了更有效的利用同一设计。这种情况下，出货量小的品牌和型号只能跟随大品牌商或笔记本代工商，由他们选择具体的电池型号和pack。对于有自主研发能力的小笔记本品牌商，如华禹邦甲、Topstar（顶星），他们虽然有自主研发能力，可以自行选择电池的种类和型号。但是他们目前的销售量相对很小。三、主要电芯供应商、电池pack商情况1、笔记本电芯商从笔记本电芯的供应来看，笔记本由于其高端性，对于电芯的选择比较严格，目前笔记本电芯供应商主要是国际上的大型电芯供应商，如三洋、索尼、松下、三星、MOLI、LG等。特别是SANYO收购了TOSHIBA的电池生产部门，使得笔记本电芯市场成为SANYO的垄断市场。而且，从生产的历史上看，这些日韩企业，都有10年以上的发展历史，都是自动化生产，在行业里拥有相当的品牌和技术优势。图表22现有笔记本电芯市场份额情况上面提到，收购了TOSHIBA使得三洋（SANYO）成为目前最大的笔记本电芯商，处于一个绝对垄断的地位。几乎所有的笔记本品牌都使用了SANYO的电芯。三星（SDI）笔记本电芯的产能也较强，但是品质有一点问题，所以销量份额较小。但由于三星又控制了笔记本面板的生产，这对其笔记本电芯的销售也有所帮助，它的市场份额在10%。2、笔记本电池pack商现在笔记本电芯的pack有两类企业在做，笔记本电芯商在生产电芯的同时也对自己的电芯进行pack，此外，还有专门的笔记本电池组装企业，如台湾的新普（simplo，在中国的工厂的名字叫上海兆普电子）。现在的电池pack商组装比例如下图：第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告图表23笔记本电池pack企业市场份额情况SANYO除了是世界上最大的笔记本电芯商以外，它也是世界上最大的电池pack商，目前大多数笔记本商向SANYO订购已经pack好的笔记本电池。SONY和Panasonic在生产电芯的同时也直接pack电池。专业的笔记本电池pack商，最大的是台湾的新普simplo，几乎所有的台湾笔记本代工商都使用新普pack的电池，此外，motorola虽然近两年笔记本电池pack的比例在下降，市场份额在收缩，但是其马来西亚的工厂依然有很大的产能。除了这些一线的电池pack商以外，还有许多其他电池装配商装配电池。而二线的笔记本代工商也向他们订购装配电池。这些企业有：张家港的首能（台湾所罗门在国内的生产厂）、台湾的隽宇、江苏的异象等。3、代工商对电芯商的选择：笔记本代工商对笔记本电芯的选择是根据客户需求——即笔记本品牌商的要求。由于每家笔记本代工商都有多个客户，而每个客户为了规避风险，都会选择2-4家电芯商。而现在笔记本所使用的电芯，主要就是三洋、松下、SONY、三星、LG、MOLI这六家，其他国内品牌的如力神、比亚迪、JJJ都不给代工商供货，只有少量用在零售或笔记本维修市场上，而不会作为笔记本“原装电池”被销售。这使得每家代工商都使用了这六家的电芯，六家笔记本电芯商同样把这些主要的代工品牌作为自己的客户。因为每一家代工商所代工的笔记本品牌众多，而且所代工的笔记本产品的型号也有所区别，在前面我们已经阐释过，电芯商的选择是主要由笔记本品牌商来决定，并且2003年一年中，代工商向电芯商下单的量每个月都有不同，在我们的调查中发现，统计其供货的分额并没有很确信的数据，所以只能按照笔记本代工商对笔记本电芯商的电芯用量的排名来供****进行参考。图表24笔记本代工商对笔记本电芯商的选择代工电芯商三洋SONY松下三星LGMOLI其他第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告广达124356—仁宝123465—纬创123564—华硕123645—英业达132456—大众143256—华宇146253—志合154623—神基123456—蓝天143562—注：上面数字代表供应电芯量的排名四、笔记本主机研发生产分工状况：从国内目前的笔记本技术发展情况来说，国内有自主研发能力的厂商只有联想、华禹邦甲、顶星，而且这些研发主要是基于应用级的研发。主机的技术仍然掌握在国际大厂商的手中，研发基地一般都在国外。国内的笔记本品牌商会委托台湾、日本、韩国的代工商进行研发。下图分析了三种类型笔记本品牌商和代工商的运营链分工情况。图表25笔记本品牌商与代工商运营链分工状况品牌大厂关注内容世界品牌大厂参与全部运营项目世界品牌大厂经营部分项目世界品牌大厂专注于营销项目品牌商代工商品牌商代工商品牌商代工商产品构思■■■设计■■■制造■■■■行销■■■全球运筹帷幄■■■采购■■■■资金借款■■■■■注：■指公司参与运营的项目。目前的笔记本代工商接单生产模式有BTO、CTO、TDS三种：1）、接单后生产(BTO：BuildtoOrder)依国际品牌大厂对市场需求的预测来安排生产计划，事先规划好机种规格，而客户下单次数频繁，且少量多次的生产，出货时间与数量因应市场需求做动态调整，交货时效要求高。BTO使厂商争取更多订单，但所负担的存货跌价风险与营运成本，需要搭配完整有效率的BTO系统及全球运筹帷幄管理能力。目前台湾厂商出货八成采BTO模式。第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告2）、客制化生产(CTO：ConfigurationtoOrder)为满足不同客户需要，根据客户指定的规格生产交货，生产模式复杂，需求量难以预测，客户大都为计算机玩家、中小企业或SOHO族，销售地区主要在美国，目前台商以此模式出货比重低于10%以下。3）、整机直接出货(TDS：TaiwanDirectShipment)生产过程全由代工商完成，并整机直接出货至客户指定的地点；TDS让代工厂充分掌握通路与零组件的采购，统筹库存量，将产销模式差异与产品的价值推至运送的部分，因此对市场需求的评估，妥善的库存管理，零组件模块化与物流的合作等都是TDS成功的关键。目前广达分别与IBM、HP与APPLE，而仁宝也与HP及东芝完成TDS产销营运模式。五、各类电芯的电池使用状况：从电池电芯数量来说，目前笔记本电池使用液态圆柱型锂电芯的一般都是6cell、8cell为主，有少量的7cell、9cell、12cell、5cell等电池包，液态方型锂电芯以6cell为主，8cell和4cell占的比例略少。电池的使用情况基本符合电芯的使用比例，圆柱型锂电池所占电池的比例略小于圆柱型锂电芯占电芯的比例。图表26各类电芯电池使用比例状况（单位：亿块、亿枚）电芯电池使用情况圆柱方型聚合物其他合计用量比例用量比例用量比例用量比例用量比例国内电芯1.28889%0.14510%00%0.0141%1.447100%电池0.18386.5%0.02512%00%0.0031.5%0.211100%全球电芯2.5684%0.4615%00%0.031%3.05100%电池0.36982%0.07416.5%00%0.0071.5%0.45100%六、笔记本聚合物锂电芯使用量情况分析目前，笔记本使用的聚合物锂电池很少，国内企业更是没有。而应用于笔记本的聚合物锂电池也是固态的聚合物锂电池，而非市面上常见的软包装的聚合物锂电池。而且，研究综合电池行业专家、笔记本代工商、笔记本电池pack商意见，认为由于成本、容量等限制，在短时间内，聚合物锂电池还不能替代液态锂电池。以下是对未来年度聚合物锂电芯的使用量预计。图表27未来年度聚合物锂电芯的用量估计（单位：亿枚）电芯类型年度2004年2005年2006年2007年用量比例用量比例用量比例用量比例聚合物锂电芯0.00000.0421%0.1453%0.2715%第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告结合研究对各个代工商的了解，依据其代工笔记本产品的特点预计，较先于其他企业采用聚合物锂电芯的可能有以下几个企业：TOSHIBA、SAMSUNG、纬创。第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告第四章笔记本应用行业市场进入建议基于研究长期对笔记本行业的深入了解，以及这次对笔记本代工商、笔记本品牌商、笔记本电池pack商、笔记本电芯商、电池行业协会专家、笔记本电芯、电池销售商六类企业的研发部门、品质管理部门、市场部门等人物的采访，我们得到以下结论：行业发展前景市场形势良好，发展潜力巨大分析元素结论笔记本制造商以台湾企业为主，生产基地逐渐转移到中国。主要使用电芯液态锂离子电芯为主电芯型号圆柱型的18650和方型的笔记本电芯行业SANYO以51%垄断、日本、韩国企业为主笔记本电芯技术技术含量较高，小品牌存活几率较小采购权掌握在国际大品牌商和代工商手中聚合物锂电池行业处于实验阶段，没有被大量采用笔记本聚合物锂电池在短期内没有市场，不建议进入。的建议：原因如下：Ø笔记本聚合物锂电池在短期内没有市场，笔记本聚合物锂电池在短期内没有市场，但是由于笔记本市场的庞大，在小范围内实验性应用聚合物锂电池是有可能的。Ø第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告笔记本聚合物锂电池厂必须对现有的聚合物锂电芯及电池进行工艺改进，使得其成本降低，一旦价格到笔记本厂商能够接受的范围，还是有很大的市场前景的。或许未来是可以使用软包装聚合物锂电池，不过研究认为这样做，笔记本市场包括厂商在内都不可以接受，因此可能性也不大。Ø笔记本聚合物锂电池的容量也是其在笔记本上应用受局限的一个关键因素，不然高端的超轻薄笔记本电脑则完全可以提高价格不考虑成本因素，却不得不面对客户经常抱怨的电池使用时间短这样的问题。Ø如果要销售聚合物锂电池，可以从几种企业入手：A、TOSHIBA、SAMSUNG这样的关注超轻薄的笔记本品牌商；B、关注超轻薄笔记本代工的企业，如纬创、SAMSUNG；C、国内有自主研发能力的笔记本品牌，如联想、华禹邦甲、顶星——如果他们愿意尝试研发超轻薄笔记本，也不失为一个契机。第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告第二部分移动DVD行业及电池需求特征调查第一章　全球移动DVD产业分析第一节　全球移动DVD的市场容量虽然移动DVD的诞生已经有五六年的时间，但是由于移动DVD的科技含量极高，开发和生产难度大，其价格一直居高不下，市场激活缓慢。自2002年下半年起，移动DVD市场突然火爆起来，移动DVD以超乎人们意料的速度在欧美市场上爆发增长；在中国市场，随着有车族的增加、家庭野外活动的频繁，时尚消费者的增加，移动DVD市场也取得了较大的进展……一、2000-2003年全球移动DVD市场发展状况图表12000年－2003年全球移动DVD市场产销状况统计表单位：万台年度200120022003产量30140620销量12104530移动DVD的诞生是最近几年内的事，最初由日系厂商松下、SONY和厦普等厂商推出的，价格基本上都在5000元以上，在市场中很少有人问津。但从2002年下半年开始，欧美市场销量增加明显，2003年，但随着国内低成本的家电厂商的加入，DVD价格出现大幅下滑，移动DVD市场开始强劲增长，移动DVD市场渐渐进入成长期。台湾的一些代工厂商也纷纷投资大陆，加入到移动DVD的生产队伍当中。而日本的部分厂商则在低廉的生产成本面前放弃自主生产，寻求大陆厂商代工生产。因此，中国大陆的移动DVD生产量迅速增加。第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告2000年是移动DVD刚刚上市的一年，市场中基本上全是日系厂商的产品，价格相对较高，很少有人问津，销售量较少，相对来讲，可以忽略不计。2001年，移动DVD有了一定的发展，但产量仍然较少约在30万台左右，销量约在12万台左右。2002年，随着国内厂商新科的加入，移动DVD市场的产品和型号也逐渐多了起来，一些价格相对较低的产品开始面市，2002年下半年，随着国内的其它几家的家电厂商的加入，移动DVD市场的销量出乎意料的增加，欧美市场表现明显。2003年是移动DVD生产厂商进入最多的一年，因此这一年的产量增加较快，价格也因竞争开始大幅下滑，带动了移动DVD销量的大幅上升。2003年，全球移动DVD产量为620万左右，整体销售量约在530万台。二、2004-2007年移动DVD市场发展规模预测移动DVD市场究竟有多大？据业内的一些人士指出，移动DVD的市场容量大得惊人，个性化、时尚化和携带方便已经成为高科技产品的流行趋势，电脑、手机如此，影碟机也概莫能外。此类产品拥有庞大的消费群体。这类消费群体的特点是追求个人生活质量，重视个人价值，时尚化、个性化极强，同时又具有相当强的购买力。另外，随着移动DVD价格的下降，会有越来越多的普通消费者接受这种产品。仅在国内市场，潜在市场容量会在3000－5000万台。针对以上观点，探深研究对一些销售终端和市场的调研进行了调研，并在咨询了家电行业的部分专家意见后认为，这个数字有待商榷，主要理由如下：移动DVD不可能会有太大的发展，这是由移动DVD产品本身的属性决定的。我们知道移动DVD本身的功能较为单一，是一种可选择的、移动性电子娱乐产品，在播放电影的同时，让用户在旅途中来消磨无聊的时光。产品功能单一，家里已经拥有其替代品普通移动DVD的用户会不会考虑再购买一台移动的，将在很大程度上影响未来的该产品的市场容量。第二点就是它是一种移动性产品，如果消费者在家里边娱乐或消磨时光，肯定只需要一个廉价的普通DVD就可以了。只有在出差或在家及办公室以外的非固定场所才会用的。此外这与手机和笔记本电脑也是不同，在需要“移动”的地方，手机和笔记本都是不可替代的，而移动DVD则用很多替代品。在这种情况下，理性消费者会不会用3000多元的价格买一台满足自己仅在外出时的娱乐需求的产品。第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告第二个原因是用户外出时的娱乐需求替代品也较多。用户外出一般会有两种情况，一是出差，二是有机会长途旅行，交通工具一般就是火车或飞机。在飞机上目前一般都已经在座椅前方装了有线电视或可供选择的DVD影片供欣赏。旅途中可以满足用户的性价比更高产品有很多。在火车上，根据中国的情况，一般的车厢内想看DVD可能还不现实，但现在高档的车厢内都已经都加装了相应的娱乐装置。国内最新的客车在普通车厢内都已经加装相应的视频娱乐装置，而且对很多商业用户来说，出差时一般都有笔记本电脑，这是较移动DVD好得多的替代品。此外其它还有一些廉价的MP3、游戏机、普及率较高的随身听等产品会满足大部分的用户的需求。在这种情况下，花3000多元的价格买一台移动DVD来满足旅途需要不仅奢侈，而且多余。综合前面的两个因素，探深研究认为移动DVD的最终用户只可能会是有购买能力的时尚消费者、发烧友和有车一族，初期做为一种高档消费者类电子产品会在礼品市场中占有一定的份额，而对于经常出差或旅行的人则不是有太大的吸引力。至于学生则市场空间更小，学生本身收入有限，而且我们可以想像一下如果学生有3000元左右的零花，那他是买一部手机或是DIY一台电脑，还是去用来买仅能看碟的移动DVD呢？显然是前者。移动DVD难以赢得一般消费者的另一个主要原因就是价格，移动DVD其实就是抗震性能较好的普通DVD加上一个液晶显示器，另外还要一块高性能电池。目前移动DVD的成本构成中，显示屏的成本比例在60%以上，加上电池成本会占到总成本的70%。而目前普通移动DVD市场价格在1000元左右，价格再低的稍微好一点的DVD厂商已经表示不赚钱了，根据前面的资料我们可以推算出移动DVD的价格如果降到2000元以下的可能性不大。加上专利费等的困扰，国内的厂商纷纷推出EVD等产品，因此，不等移动DVD的价格降到这种程度，国内的厂商可能就会转产。而2000元以上的价格让单一功能的移动DVD得到大多数消费者的认可显然不可能。综合前面三种因素，研究认为，移动DVD要在国内不可能达到每年千万级的规模不太可能。在国际市场中，普通DVD的价格已经达到了相对较低的程度，目前每年的销量仅仅在8000万左右，因此，移动DVD要想在4年内发展到2000万的规模不太可能。1450万较为现实。今后4年的具体产销情况如下表所示：图表22004年－2007年全球移动DVD市场产销状况预测表单位：万台年度2004200520062007产量920115013201450销量880110012801400第二节　全球移动DVD生产企业的产销状况一、2003年全球前十企业移动DVD生产状况图表32003年全球前十企业移动DVD生产状况统计表　单位：万台厂商移动DVD产量比例中国生产基地大陆区产量新科16026.23%√160万利达9014.75%√90汉华6510.66%√65APEX559.02%√55鸿友467.54%√46第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告阿波罗426.89%√42松下254.10%×　华忆223.61%√22索尼203.28%×　精诚182.95%√18其他7710.98%　合计620100.00%　早在移动DVD最早推出时，生产厂商只有几家，主要是日本厂商，价格居高不下，产量和销量都较小，后来有了韩国厂商的加入。中国大陆的新科也是最早加入移动DVD生产厂的厂商之一，据新科的一位副总介绍，新科早在5年前普通DVD推出后就开始研制移动DVD了，新科拥有目前市场中移动DVD设计的多项专利，在2002年年底移动DVD市场开始大幅增长时，新科推出了多款新产品，凭借着产品和价格的优势，新科不仅销售自有品牌的移动DVD，还为其它国外厂商做代工，新科也一下子成为全球移动DVD生产量最大的厂商。与新科一样，万利达也是国内普通DVD最大的生产企业之一，但万利达进入移动DVD市场的时间与新科相比相对较晚，但产量并不低，万利达主要是做代工业务，去年产量90万台左右，基本上全是代工销往国外，国内不及十分之一。在前十名厂商中，有相当一部分是台湾传统的IT代工厂投资大陆生产的，其中汉华是台湾建鼎集团在东莞投资的一个工厂，生产光电产品，目前DVD产量也相当高；精诚是台湾的多家厂商在深圳投资的一个工厂，鸿友和华艺也是台湾投资大陆的工厂。比较特殊的是阿波罗，这是由香港的一个品牌，目前产品都在大陆的江门生产。此外中国大陆还有众多的家电生产厂商及南方的大批代工厂都开始生产移动DVD，但他们都没有在产量方面上规模，一般都是已经具备生产能力，有订单时则生产一些。但家电厂商目前在产量方面潜力较大，其中厦新、长虹和金正等企业都已经推出了自己的产品，但基本上都是去年上市的，因此量较小，估计今年在产量上会有一定的突破。二、2003年移动DVD区域产销状况1、全球不同区域移动DVD产销状况图表42003年全球各区域移动DVD产销状况统计表　单位：万台区域亚洲欧洲北美洲南美洲大洋州非洲移动DVD产量620第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告移动DVD销量1651452103522003年，全球移动DVD的产量约在620万左右，由于目前移动DVD品牌都集中在中、韩、日、美、欧等国家和地区，而美欧等品牌厂商都一般都找大陆或台湾厂商代工，所以可以认为，目前全球所有的移动DVD基本都是由亚洲生产的。从移动DVD的销售区域看，亚、欧、北美也是最主要的移动DVD市场，其中北美主要是美国销量较大，较欧洲销量还要多。此外，亚洲做为最大的移动DVD生产地区，也是移动DVD销售量较大的地区之一。其它地区如南美洲、大洋洲和非洲等，本身DVD产品在这些地区的销售量就较少，移动DVD做为奢侈品，其销量更小。1、2003年亚洲各主要产地移动DVD产销状况图表52003年亚洲各主要移动DVD产地的生产状况统计表　单位：万台亚洲区域大陆日本韩国台湾香港东南亚其它移动DVD产量53070128移动DVD销量4865121210155从前面的全球前十生产厂商的情况可以看出，全球前十名厂商基本全都是中国大陆、台湾和香港的厂商，而台湾和香港的品牌厂商一般都在大陆有自己的工厂，可以这样说，中国的移动DVD产品基本上全部都是大陆生产的，台湾只有少量生产，如台湾的画佳在台湾的工厂也有一定产量。第二章　全球移动DVD制造厂商对电池的需求特征分析第一节　不同区域厂商对移动DVD电池的需求分析一、移动DVD生产商对电池性能的要求第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告对移动DVD厂商来说廉价、容量大、体积小是移动DVD厂商的最基本要求，廉价可以降低生产成本，容量大可以有更多的播放时间，在产品方面更有竞争力，体积小则为移动DVD的工业设计提供了更多的空间。而移动DVD的品牌销售商则较注重电池的安全性能，据电池供应商讲，由于电池的安全事故会对销售商的销售状况带来较大的影响，因此会对电池供应商采取更严格的要求。一般来说，如果供应商部分产品质量不合格，移动DVD厂商可能会给第二次机会，如果有安全事故发生，如液态电漏液，聚合物涨包等，则供应商则会出局，今后也不会再有机会。也就是说，安全性能是移动DVD厂商对电池性能最首要要求，其次才是充放电性能及其它性能方面的要求。移动DVD厂商对电池厂商的要求还有一些不同国家和地区要求通过的一些强制认证，电池厂商须通过各地区的强制认证才能满足生产商的产品出口要求，这些认证一般都是安全认证，要求比较严格的是必须通过UL认证和3C认证。调查中发现，目前国内的移动DVD厂商对电池方面的要求是必须通过UL认证，只要产品通过了UL认证，就能过关。二、移动DVD生产商对电芯的性能检验移动DVD厂商及品牌商在对供应商的电芯进行检测时主要查看电芯厂商的各种认证是否已经获得，并对过电芯的物理性能和化学性能进行测试。物理测试主要是强度测试和环境测试，包括：坠落测试，穿透实验、平面压碎实验、切割实验、低气压内搁置测试、热虐实验、浸水实验、灼烧实验、高压实验等，这些测试大部分都是由电芯厂商来做的，很多项目在供应时并不做为用户选择的标准；性能测试则主要是容量、电压、内阻、寿命和安全性能方面的测试，这个测试则相当重要，是移动DVD厂商检验电芯供应商的标准，主要包括下面项目：1、充放电测试包括过充电保护(OverchargeProtection)和过放电保护(OverdischargeProtection)，过充电保护是为了保护电池由于过充电而引起的过热或爆炸，在超过特定电压时停止充电；过放电保护是为了防止电池由于过放电而引起的损伤，在降到特定电压以下时停止放电。2、大电流测试主要是过电流保护(OvercurrentProtection)，即当由于设备故障导致非正常电流通过电池时停止放电。3、短路测试也叫短路保护(Short-circuitProtection)，由于电池包的外部短路而引起超大电流流动时迅速中止充电。4、循环寿命测试循环寿命是指在环境温度20℃±5℃第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告的条件下，以1C5A充电，当电池端电压达到充电限制电压时，改为恒压充电，直到充电电流小于或等于20mAh，停止充电，搁置0.5h~1h，然后以1C5A电流放电至终止电压，放电结束后，搁置0.5h~1h，再进行下一个充放电循环，直至连续两次放电时间小于36min，则认为寿命终止。此外，还有电芯的密封性能、储存性能、可焊性、耐腐蚀性等的测试。三、移动DVD厂商对电芯供应商的选择移动DVD厂商在选择电芯时与笔记本厂商有所不同，一般都有一个原则，即以最终到市场销售为准，无论产品是谁生产的，在卖场销售时以品牌为准，谁的品牌谁指定电芯。目前中国是移动DVD的最大的生产地，其中生产的大部分产品是以代工的形式出口的，大的家电厂商也有自己的品牌的产品在销售。因此在电芯的选择方面分两种情况：一种是对国内的大的代工厂来说，如新科、万利达等，他们生产的产品大部分都是给国外的品牌代工，也有一小部分以自己的品牌销售。那么代工的部分一般都是国外的厂商来指定的电芯供应商，如日本的东芝在寻求代工时曾指定韩国的LG做为电芯的供应商。另外像阿波罗等纯粹为其它品牌的代的厂商则全都是由品牌商指定的，也有较小的品牌销售商没有指定，则生产商会给出个符合标准的供应商供品牌商选择。另一种就是自己生产自己销售的，如新科在如在美国出售的移动DVD中，有新科和东芝两种品牌，这两个品牌的产品都是由新科生产的，那么新科代工的东芝牌移动DVD的电芯就是由东芝指定的，而新科自己品牌的产品用的电芯则是由自己选择的。当然，无论电芯供应商是谁指定的，最终产品都必须符合销售地的安全认证的规定。第二节　全球移动DVD制造企业目前使用的电池类别分析及预测一、2000-2003年全球移动DVD电芯使用情况图表62000年~2003年全球移动DVD电芯使用的预测单位：万枚电芯类型年度2000年用量比例01年用量比例02年用量比例03年用量比例液态圆柱型锂电芯//28.989.5%249.2328.4%1031.3239.4%液态方型锂电芯//12.644.2%110.2512.6%415.8815.9%聚合物锂电芯//0.000.0%35.304.0%629.1924.0%其他//262.0886.3%483.4855.0%544.0220.8%合计//303.70100%878.26100%2620.41100%第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告前面已经提到，2000年移动DVD刚刚上市，价格相对较高，作为概念性产品出现，最初生产厂商配备的电芯是当时价格比较昂贵的锂电芯。但在当时镍氢电芯相对比较普及，价格也比较低廉，在成本上要比锂电芯节省很多，因此市场上所售的电芯主要是镍氢电芯，因为在2000年整体销售量较少，所以相对来讲，电芯的使用量可以忽略不计。在2001年市场有了一定的发展，但电芯的使用仍以镍氢的比较多，而在2002年，移动DVD市场有了较快速的发展，移动DVD用户比较看重产品待机时间和电池的性能，特别是国内厂商新科开始用液态的锂电芯来进行生产，因为圆柱形的价格比方形的要贵，所以采用圆柱形的相对比较多，在2002年，日本厂商SONY开始率先采用聚合物电芯，但量很少，主要在日本国内和欧洲的一些国家销售，2002年在电芯的使用量仍以镍氢电芯为主。到了2003年国内厂商的加入，使得移动DVD生产厂商的数量变的多了起来，使用镍氢电芯的产品市场份额开始大幅度地下降，只有APEX和华忆在比较多地使用，出口产品主要是中东和部分欧洲国家。2003年聚合物锂电芯的分额在移动DVD市场得到大幅度的增长，万利达和新科的大部分产品、还有2003年刚进入移动DVD生产的步步高和上广电等国内家电厂商产品均是采用聚合物电芯，而这些厂商的电芯均是由ATL进行供货。二、2004~2007年全球移动DVD电芯使用的分析与预测图表72004年~2007年全球移动DVD电芯使用的预测单位：万枚电芯类型年度04年用量比例05年用量比例06年用量比例07年用量比例液态圆柱型锂电芯1205.56836.9%1152.16231.2%1068.52227.3%1016.825.0%液态方型锂电芯516.67215.8%628.45217.0%645.8116.5%635.515.6%聚合物锂电芯1246.33638.2%1732.54446.9%2120.74254.2%2408.759.3%其他297.0249.1%180.6424.9%81.1682.1%00.0%合计3265.6100%3693.8100%3916.2100%4061.0100%研究的调查分析认为，在未来的一段时间内，移动DVD产业中聚合物锂电芯的使用量将会逐年增加，而镍氢类电芯将会逐渐减少，在2004年和2005年镍氢电芯的比例将会逐年下降，甚至在2007年镍氢电芯将会移动DVD产品中的应用消失掉，原因是目前国内大多数企业已经很少再接到采用镍氢电芯的移动DVD定单，而且大家不太看好聚合物电芯在移动DVD上的应用。占全球移动DVD产量85%以上的中国大陆很多生产商开始专向采用聚合物锂电芯移动DVD产品的进行生产，这一点在后面将会分析到，未来几年聚合物锂电芯将会有比较明显的增加。第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告第三章　国内移动DVD产业分析第一节　国内移动DVD产业的产能一、2000-2003年中国区移动DVD产销状况图表82001年-2003年中国区移动DVD产销情况统计表　单位：万台年度200120022003中国区产量1090530销量33070大陆销量11545前面我们曾经提到，中国大陆的厂商中，包括台湾和香港的厂商，很多是在2002年和2003年才开始生产移动DVD的，在此之前，只有新科和一些南方小的代工厂有移动DVD生产。因此，移动DVD在2003年时产量增加较多。根据我们的调查，2003年中国大陆的移动DVD产量约在530万左右，2002年约在90万左右。在2001年移动DVD处于刚起步阶段，中国大陆只有新科等少数几家厂商能够生产，市场销量也不是很大，产量不足10万台，其中新科占了较大比例。在市场销售量方面，台湾和香港电子消费者品市场起步较早，但因市场潜力有限，因此在一开始时销售量较大陆多一些，但随着产品的成熟，移动DVD在大陆的销售量会远远超过台湾和香港。在2001年，中国大陆移动DVD市场刚起步，货架上面的货在平时几乎无人问津，但部分收入较高的时尚消费者和有车族则已经先行感受这个产品，此外，一部分人也买来送礼，从终端消费者的购买量方面，研究经调查认为不足1万台，由于量较小，我们认为它已经达到了1万台。二、未来几年中国区移动DVD产销状况预测研究根据各行业内专家对移动DVD市场未来的发展的预测和理解，在参考各主要生产厂商的意见后认为，移动DVD在2007年的产量会达到全球产量的90%以上，约1350万台，销量则可能会达到280万台左右，加上港澳台三地区的销量会达到395万台，占全球市场的25%以上。图表92004年-2007年中国区移动DVD产销情况预测单位：万台年度2004年2005年2006年2007年产量800100012001350第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告中国区销量130200280395大陆销量80130190280研究在进行国内移动DVD市场研究时发现曾有这样的观点，中国大陆市场在2004年可能会达到200万的规模，整个市场的潜在容量为千万级的规模，研究认为这不可能，主要原因主要是移动DVD功能单一，价格较高且下降空间有限等原因。并把消费者锁定在有消费者能力的时尚消费者、有车一族和一少部分收较高的消费者。并且，有车一族是未来移动DVD市场最大的潜在消费人群。那么未来四年中移动DVD的市场规模会是一个什么样的数量级呢？研究认为，这首先得从未来几的影响移动DVD销量的因素来看。首先，我们前面已经提到，移动DVD不可能赢得大量的普通消费者来使用，主要用户锁定有购买能力的时尚消费者和有车一族。据最新的资料显示，2003年中国汽车的销量约在500万辆左右，其中轿车销量197万辆。如果中国经济平稳增加，汽车销量今后几年仍将以10%的速度递增，其中主要增长点就是家用轿车。也就是说，到2007年，中国汽车的销量将会达到700万以上，其中轿车会超过300万辆。研究认为，随着家庭用车的增加，会有越来越多的消费者选择移动DVD，到2007年，移动DVD在车载市场的销量可能会达到180万台，时尚消费者和对移动DVD感趣的消费者在厂商宣传和降价等因素的作用下，可能会有近80万台的消费者，其它消费市场则会有20万左右的市场容量，因此在2007年整个国内市场移动的销量会达到280万台。研究的观点认为，在厂商宣传和价格下降的情况下使得购买移动DVD的普通消费者的增加会是十分有限的。一个很好的例子就是，中国的PDA市场在成熟期时最大的年市场销量为240万台左右。从市场开始发展到市场相对比较成熟能够大规模销售用了5年左右的时间，在销量增长速度最大时，其价格下降了50%以上，价格在500元左右。而移动DVD显然并不具备这样的降价空间，并且，在专利纷争的情况下，国内各移动DVD厂商已经寻找其它新的替代品，DVD还有多长的时间还是个未知数。第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告第三个原因是综合国力的考虑，移动DVD在未来几年内仍然会是一种高档的消费品，欧美国家仍然会是其将来销售的主要地区。相比较普通DVD碟机，移动DVD多了一个显示屏和电池，并不能完全替代普通DVD碟机，所以考虑到一般家庭的消费偏好，移动DV将很难进入一般家庭，在这种情况下，用户购买力仍是影响其销量的重要因素，就经济发展速度来计，未来几年中国的经济实力仍然稳步增加，但在2007年仍会与欧美及日本等国家间有一定的差距，在购买力方面仍然会相差较大，因此欧美仍会是销量最大的地区，综合上述考虑，研究认为，中国大陆市场加上港澳台地区的总销量会在25%左右较为合理。三、2003年前十名企业产量分析图表102003年前十名企业产量统计表　单位：万台厂商移动DVD产量比例新科16030.2%万利达9017.0%汉华6512.3%APEX5510.4%鸿友468.7%阿波罗427.9%华忆224.2%精诚183.4%爱高91.7%步步高71.3%其他163.0%合计530100.0%前面我们已经说过，2003年全球生产量前十名企业大部分都是在大陆生产的，除去前十名的日本企业，加上中国本土的爱高和步步高，就是大陆的前十生产企业。根据我们的调查，可以将目前国内移动DVD厂商可以分为以下两类：1、原有的一些知名家电厂商，移动DVD只是其其他家电产品中的一种，如新科、万利达和步步高是这些家电厂商的代表，随着目前国内家电市场产品价格战的日益激烈，真正能够有很大的利润空间的产品已经屈指可数，移动DVD就是目前利润比较丰厚的一种产品。丰厚的利润引得众多国内家电厂商长虹、上广电、厦新、金正于2003年纷纷加入移动DVD产品的生产和销售。由于只是刚刚起步，这些厂商中只有步步高有一定的量，只有7万台左右。而其他品牌的量则很少。其中步步高、长虹和金正等都设计出了新的有个性型号的产品，可能会在未来的市场中占有更多的份额。2、移动DVD代工工厂，这样的工厂还有两种，一种是台湾的一些企业在大陆设立的工厂，大多在东莞地区，如汉华、鸿友、华忆等，工厂有移动DVD生产线，还有一些数码类的产品线，产品并不在国内销售，客户主要是海外，它们有比较完善的管理和稳定的客户源，产量都比较大。还有一种也是分布在广东地区，这些工厂原来的生产线主要是进行传统DVD碟机的生产，数量众多，2003年很多工厂完成了对其产品线的扩充，具备接单进行移动DVD的生产能力，但在2003年这些厂商还没有上量。第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告第二节　国内移动DVD制造企业目前使用的电池类别分析及预测一、2000-2003年全国移动DVD电芯使用情况分析图表112000-2003年国内移动DVD电芯使用情况单位：万枚电芯类型年度2000年用量比例01年用量比例02年用量比例03年用量比例液态圆柱型锂电芯//8.4288.9%162.6327.6%890.7037.5%液态方型锂电芯//1.2041.3%52.28.9%323.5713.6%聚合物锂电芯//00.0%16.782.9%522.5822.0%其他//84.67289.8%356.860.6%640.0826.9%合计//94.304100%588.41100%2376.93100%从前面移动DVD的产量的统计来看，国内移动DVD产量占到了占到了全球的85%。与日本厂商所不同的是，目前国内厂商所代工产品采用的电芯中还有用镍氢电芯的，而日本的SONY、松下已经没有了镍氢电芯移动DVD产品，所以国内厂商镍氢类电芯比较多一些。2003年新科和万利达很多产品都采用了聚合物电芯，加上国内其他的移动DVD厂商步步高、金正和上广电均采用了聚合物电芯来生产产品使得2003年聚合物的量有很大的增长。二、2004-2007年国内移动DVD电芯使用的预测图表122004-2007年国内移动DVD电芯使用情况单位：万枚电芯类型年度04年用量比例05年用量比例06年用量比例07年用量比例液态圆柱型锂电芯1062.335.7%1011.030.7%989.827.2%974.225.1%液态方型锂电芯455.315.3%551.416.7%598.216.5%608.915.6%聚合物锂电芯1063.835.8%1496.545.4%1953.353.7%2307.759.3%其他391.813.2%237.87.2%94.02.6%0.00.0%合计2973.1100%3296.7100%3635.3100%3890.7100%第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告预计在2004年移动DVD厂商使用聚合物电芯的量将会有比较大的增长，而镍氢电芯的使用量将会下降很多。在对国内移动DVD生产的前十名厂商中，2003年镍氢电芯使用量最大的主要是APEX和华忆，其中APEX有80%，而华忆有95%的电芯都是镍氢电芯，而在2004年APEX已经在测定TCL和ATL两家的聚合物锂电芯，大规模的采购可能会在6月份后，相应的其来自镍氢产品的定单开始减少；而华忆在2004年也增加了对ATL聚合物锂电芯的采购量，阿波罗也将在2004年增加对采用聚合物锂电芯进行生产。同时，在2003年步入此行业生产的原移动DVD厂商金正、步步高和上广电也多会采用聚合物锂电芯进行产品的生产，这样使得2004年国内厂商使用聚合物电芯的量会有比较可观的增长。三、目前移动DVD主要采用的电芯型号目前移动DVD市场在用三种类型的电芯：1、聚合物锂电芯，目前聚合物电芯主要的供应商为新能源（ATL），各厂家对电芯的要求有一定的差异性，需要根据容量和厚度来进行定制，ATL向新科、万利达和步步高进行供货，其它在大小方面各厂家都有不同的要求。目前ATL在市场上主要供应的有下列几种型号：Ø（6.5mm）3.2AhØ（5.2mm）3.3AhØ（8.0mm）3.1Ah另外，目前阿波罗在聚合物生产方面将会选用的是电芯，容量为2.5Ah。2、在液态锂电芯方面。移动DVD市场中液态圆柱形锂电芯主要由松下和杭州瑞宝供应，型号以18650居多，而方形的则是，其次是，前十名厂商中用方形液态锂电芯的以汉华用的为多。3、在镍氢电芯方面，镍氢18650和17650依旧比较多。图表13目前移动DVD主要采用的电芯型号排名型号属于哪类电芯118650液态圆柱型锂电芯218650镍氢电芯3聚合物锂电芯4液态方型锂电芯5聚合物锂电芯617650镍氢电芯7聚合物锂电芯第三章　国内移动DVD产量前十名制造企业所使用电池的产业链分析一、国内移动DVD产量前十名生产企业所使用的电芯类别分析图表14国内移动DVD产量前十名生产企业所使用的电芯类别单位：万枚厂商电芯圆柱型锂电芯方型锂电芯聚合物锂电芯其他合计电芯用量比例电芯用量比例电芯用量比例电芯用量比例用量比例第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告新科259.1249%22.464%245.4247%0.000%527100%万利达61.4925%0.000%184.4675%0.000%246100%汉华15.106%224.4883%30.9511%0.000%271100%APEX75.2120%0.000%0.000%307.6480%383100%鸿友210.65100%0.000%0.000%0.000%211100%阿波罗166.1185%29.3115%0.000%0.000%195100%华忆0.000%0.000%12.885%224.7095%238100%精诚40.6147%32.3337%0.000%13.8716%87100%爱高18.2733%2.815%0.000%34.2362%55100%步步高0.000%　0%16.90100%　0%17100%其他44.1630%12.188%31.9822%59.6540%148100%合计890.7037%323.5714%522.5822%640.0827%2377100%从电芯使用的类别来看，前十名厂商中使用聚合物电芯的主要有新科、万利达、汉华、华忆和步步高，其中除了汉华以外，其他几家均是由ATL（新能源）来对其进行供货。而汉华是由TCL公司进行供货，此外根据APEX的介绍，目前正在对ATL和TCL的电芯样品进行测试，而TCL对阿波罗的供货还没有上量，江苏的全友也生产聚合物电芯，已经将样品送到金正进行测试，但金正目前移动DVD的生产还没有上量，因此全友还没有供货。将工厂设在广州花都的国光电子也是跃跃欲试，其在深圳的办事处负责人正在忙着了解广东东莞地区的移动DVD厂商的需求，目前其聚合物锂电芯的生产还没有量，估计最早也是在今年年底才能开始上量。另外，比亚迪在在向深圳的奥贝特进行供货，电芯是软包装的锂离子电池。采用镍氢电芯的主要是APEX、华忆和爱高，这三家镍氢产品占到了其产品的很大比例，镍氢的供应商一般都是国内厂商，在这些工厂里东莞的海太阳比较有名气。液态锂电芯在移动DVD市场上所占的份额比较大，份额最大的是松下电芯，新科、万利达和阿波罗都在采用其电芯，而国内的杭州瑞宝也有一定的市场份额，东莞的汉华和厦门的厦新均在采购其电芯。二、移动DVD生产商与电芯供应商之间的合作关系图表15各厂商对目前的主要电芯供应商（比例表及数量表）、电池装配商名单。厂商电芯供应商电芯类型电芯供应商1电芯供应商2电芯供应商3电池装配商新科聚合物锂电芯新能源　　自己组装液态锂电芯松下LGSONY第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告万利达聚合物锂电芯新能源　　自己组装液态锂电芯松下　　汉华聚合物锂电芯TCL　　东莞益航、深圳千岛液态锂电芯比亚迪比克和华粤宝杭州瑞宝APEX液态锂电芯MONILG　江奎电池厂镍氢天津和平海湾　　阿波罗液态锂电芯松下SONYTCL连展、兴旺达聚合物锂电芯TCL刚开始供　　精诚液态锂电芯松下　　庆诚鸿友液态锂电芯三星　　连展、益航镍氢海太阳超霸　华忆液态锂电芯松下　　连展镍氢迈科海太阳　　爱高液态锂电芯松下比亚迪　益航镍氢　　　　步步高聚合物锂电芯ATL　　自己组装从上面的列表，可以看出聚合物电芯方面主要是新能源（ATL）在进行供货，而液态电芯主要是松下电芯和杭州瑞宝。在电池装配厂方面，有以下移动DVD生产厂有三类做法：1、自行组装，这类企业有新科、万利达和步步高，一般是自己直接采购电芯，然后进行组装。2、集团企业电池厂进行组装，APEX和精诚的电池厂是公司集团内部的，如APEX数码的江奎电池厂和精诚的庆诚电池厂都是各自企业内部的集团企业，在采购电芯时，由APEX和精诚提出需求，并指定电芯商，由电池厂来负责采购电芯。3、委外加工这是绝大部分工厂采用的做法，一般会有2-3家关系比较好的电池厂进行电池的加工，电芯由移动DVD生产厂指定，由电池厂直接进行采购。三、国内移动DVD前十名企业主机的研发设计根据调查，可以将目前国内经营移动DVD的企业分为三类：第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告1、原有的一些家电厂商，如新科、万利达、步步高、厦新、长虹和金正，本身就有传统的DVD碟机，有比较强的研发团队，导入移动DVD产品后，又在原来研发团队里分出专做移动DVD开发的小组，这些厂商主机的研发和设计都由自己完成。2、台资企业在大陆设立的工厂，如汉华、鸿友等，主机的研发由台湾公司来完成，在大陆只是生产。客户在看中一款产品时就会下定单，来订购此产品。移动DVD生产厂商多为国外品牌进行ODM。东芝在新科订购的产品也是如此。3、IT厂商，如华旗资讯，由阿波罗进行代工，主机的设计由华旗资讯和阿波罗一起进行方案的确定。最近华旗资讯将要新上市的一个车载移动DVD新品流线性设计的模具设计图是由日本一家公司来设计的，然后再拿回来与阿波罗进行细节方面的商定，来谈方案尤其是在生产和采购方面的可行性。图表16移动DVD品牌商与代工商项目分工项目品牌商代工商华旗资讯阿波罗产品构思☻设计☻☻制造☻销售☻四、国内移动DVD产量前十生产企业所使用的电池类别分析图表17国内移动DVD产量前十名生产企业所使用的电池类别分析单位：万颗厂商电芯圆柱型锂电池方型锂电芯池聚合物锂电池其他合计用量比例用量比例用量比例用量比例用量比例新科60.2633%5.483%116.8764%0.000%182.61100%万利达14.3014%0.000%87.8486%0.000%102.14100%汉华3.685%54.6674%15.3221%0.000%73.66100%APEX18.5730%0.000%0.000%43.3370%61.90100%鸿友51.38100%0.000%0.000%0.000%51.38100%阿波罗40.5185%7.1515%0.000%0.000%47.66100%华忆0.000%0.000%6.1925%18.5775%24.76100%精诚9.9050%7.9240%0.000%1.9810%19.81100%爱高4.4645%0.697%0.000%4.7548%9.90100%步步高0.000%0.000%8.05100%0.000%8.05100%其他10.7729%2.978%15.2341%8.1722%37.14100%合计213.1035%77.2512%251.8541%76.8112%619.00100%第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告目前移动DVD都有使用上述四种类型的电芯，从电池电芯数量来说，移动DVD如果使用聚合物锂电池一般是用2CELL，而液态圆柱型和方形锂电池的以4cell居多，而镍氢电芯、以7cell为主。电池的使用情况基本符合电芯的使用比例，从上表可以看到，聚合物锂电池所占电池的比例是比较高的，主要是2003年产量前两名的新科和万利达使用了很多的聚合物电池，其次是圆柱型锂电芯比较高，鸿友全部使用此中类型的电池，而镍氢电池使用最多的是APEX。五、未来移动DVD聚合物锂电芯使用情况的分析与预测图表18未来移动DVD聚合物锂电芯使用情况的分析与预测单位：万枚电芯类型年度03年用量比例04年用量比例05年用量比例06年用量比例07年用量比例聚合物锂电芯522.5822.0%1063.835.8%1496.545.4%1953.353.7%2307.759.3%可以说，聚合物锂电芯是未来移动DVD电池发展的方向，与镍氢电芯和液态锂电芯相比较，它有薄、轻、大容量、任意形状度身订造和高能量密度等优点，它的技术更为先进，特别是任意形状度身订造等优点深得移动DVD厂商所推崇。华旗资讯的产品经理谈到，未来移动DVD的消费人群以时尚消费者居多，这类消费者对移动DVD的需求不再局限于方方正正的外形，如CD一样，甚至一些不规则形状、曲线、弧面设计造型将成为未来移动DVD设计美学化的主流，受到时尚消费人群的喜欢。从这一点上来说，聚合物锂电芯比其他类型的电芯有更多的优势。另外，在最重要的安全性能方面，聚合物电芯比其他电芯具有较强的安全性，成为各移动厂商的采用其的最重要原因。根据对全球整个聚合物锂电芯使用量的预测（参照图表19），结合对各移动DVD厂商的采访，汇合一些行业内专家的意见，研究作出了2004-2007移动DVD聚合物锂电芯使用量的预测（参照图表18），请参考。图表192000-2003全球聚合物锂电芯使用量及2004-2007使用量的预测单位：万枚年度2000年用量2001年用量2002年用量2003年用量聚合物锂电芯1500230058009000年度2004年用量2005年用量2006年用量2007年用量聚合物锂电芯12000140001550016800第45页,共45页 笔记本和移动DVD应用行业调查报告第四章移动DVD应用行业市场进入建议建议从以下厂商入手：重点厂商是：APEX、汉华、阿波罗、新科、步步高、万利达这些厂商量很大，APEX、阿波罗尽管03年没有用聚合物电芯，但在04年对聚合物锂电芯有大需求，而且对****的产品印象良好竞争厂商供货厂商分析：目前供货量很小。金正只是处于电芯的评测阶段。新科、万利达、步步高、阿泰克斯、华忆，APEX对ATL电芯正在选择中，其中新科和万利达的量比较大ATL供货的厂商有：江苏全友供货的厂商有：行业发展前景市场形势良好，发展潜力巨大分析元素结论移动DVD制造商主要在国内，新科万利达、汉华有很大产量主要使用电芯聚合物电芯使用量越来越大聚合物电芯制造商ATL的供货量占到了80%以上采购权掌握在制造商手中聚合物锂电池行业处于实验阶段，没有被大量采用移动DVD聚合物锂电池有比较大的市场，建议进入。的建议：江苏全友等厂商跃跃欲试，但量不大根据我们的调查，可以得到以下结论：第45页,共45页'