基于扎根理论的国际工程标准应用研究

'清华大学基于扎根理论的国际工程标准应用研究（申请清华大学工学硕士学位论文）培养单位：水利水电工程系学科：管理科学与工程研究生：李聪睿指导教师：唐文哲副教授二〇一七年五月 ResearchonApplicationofInternationalEngineeringStandardBasedonGroundedtheoryThesisSubmittedtoTsinghuaUniversityinpartialfulfillmentoftherequirementforthedegreeofMasterofScienceinManagementScienceandEngineeringbyLiCongruiThesisSupervisor:ProfessorTangWenzheMay,2017 摘要摘要在国家“中国企业走出去”和“一带一路”战略带动下，我国企业的国际工程业务迅速增长。欧美发达国家为了在国际工程市场中获取更多的竞争优势，不断寻求使用以技术标准为主的技术贸易壁垒增加我国企业的国际工程履约难度。已有文献研究偏重于综合论述，缺乏基于系统的方法,运用行业实践数据进行实证。本研究利用扎根理论研究的归纳设计方法，依托企业过去工程实践经验数据，为企业今后工程实践提供理论指导。本研究根据对中国最大国际工程水电企业中国电建集团下属国际公司、贵阳电力勘察设计院、水电四局、水电五局、水电七局、水电八局、水电九局、水电十局、水电十三局、水电十四局的73位人员进行了深度访谈，收集了国际工程企业标准应用相关资料，根据我国企业丰富的国际工程经验，对国际工程主要应用的技术标准体系进行了梳理，分析了世界各地国际工程标准应用分布，结合我国企业国际工程标准应用的现状，提出需要进行中国企业国际工程标准应用研究的现实需求。本研究通过对具有代表性的国际工程企业的调研，获取了国际工程一线人员的工程项目数据，系统的运用扎根理论分析方法，构建了国际工程标准应用差异影响模型，分析影响企业国际工程标准应用的各方面因素，挖掘标准差异对企业工程实践带来的具体影响，并提出相应的应对策略。其主要的成果有：1）在外部环境因素中，“社会安全”和“法律环境”是影响国际工程投标与履约最重要的两个因素；2）在项目因素中，“咨询工程师”、“项目所在地”“资金来源”是影响标准前期选择的重要因素；3）在国际工程实践过程中，标准应用差异主要体现在语言、思维模式、标准认知、执行方式和信誉五个方面；4）在国际工程管理过程中，标准差异引发的突出问题集中在设计阶段，说明标准应用差异对于设计的影响最大。最后，基于以上研究结果，提出了提升中国企业国际工程标准应用能力的策略：一方面，主要是通过加强与国外标准机构的合作、与业主和咨询工程师沟通、多层次培训提高对欧美标准的认知，并采用设计采购一体化管理模式，提高设计阶段的标准应用能力，从而提高我国企业运用国际工程履约能力。另一方面，加强先进技术标准申报、配合标准审核，并在标准发布之后主动推广运用，为中国企业国际工程履约能力提供助力。关键词：国际工程；技术标准；扎根理论I AbstractAbstractInthecountry"Chineseenterprisestogoout"and"TheBeltandRoadInitiative"strategydrivenbyChina"senterprisesintheinternationalengineeringbusinessgrewrapidly.EuropeandtheUnitedStatesinordertogainmorecompetitiveadvantageintheinternationalengineeringmarket,continuetoseektousetechnicalstandards-basedtechnicaltradebarrierstoincreasethedifficultyofinternationalenterprisesinChina"scorporateperformance.Existingliteratureresearchfocusesonthecomprehensivediscussion,lackofsystembasedmethods,usingindustrypracticedataforempiricalstudy.Thisstudyusestheinductivedesignmethodbasedongroundedtheory,relyingonthepastpracticedataofenterprises,andprovidestheoreticalguidanceforthefutureengineeringpracticeofenterprises.Inthisstudy,accordingtoChina"slargestinternationalengineeringandhydropowerenterprisesinChinaConstructionGroup73staffin-depthinterviews,theapplicationofstandardofinternationalengineeringcompaniestocollectrelevantinformation,accordingtotheinternationalengineeringexperienceofChina"senterprisesrich,mainlyontheapplicationofinternationalengineeringtechnicalstandardsystemaresummarized,analyzedtheinternationalengineeringstandardsinvariousregionsoftheworldusedistribution,combinedwiththestatusquotheapplicationofinternationalstandardengineeringenterprisesinChina,putforwardtherealisticdemandtoChineseenterprisesininternationalengineeringstandardsresearch.Thisstudythroughtheinvestigationontheinternationalengineeringenterpriserepresentative,theinternationalengineeringpersonneldatasystemwhichusesgroundedanalysismethod,theimpactofbuildinginternationalengineeringstandardsdifferencemodel,analysisofvariousfactorsthatinfluencetheinternationalengineeringstandardsofenterpriseapplications,thespecificimpactofminingstandarddifferenceoftheenterpriseengineeringinpractice,andputforwardthecorrespondingcountermeasures.Themainresultsareasfollows:1)intheexternalenvironmentalfactors,"socialsecurity"and"environmentallaw"aretwofactorsaffectingtheinternationalprojectbiddingandtheperformanceofthemostimportantfactorsintheproject;2),"engineer"and"projectsite"and"sourceoffunds"istheimpactofearlyselectionstandardthemostimportantfactor;3)intheinternationalengineeringpractice,standardapplicationII Abstractdifferencesaremainlyembodiedinthelanguage,thinkingmode,standard,theimplementationoffiveaspectsofcognitivestyleandreputation;4)intheinternationalprojectmanagementprocess,theprominentproblemsinthedesignphasedifferencecausedbythestandardset,thespecificationforthedesignoftheapplicationdifferenceinfluence.Finally,basedontheaboveresearchresults,putforwardtoenhancetheenterpriseChinainternationalengineeringstandardsapplicationabilitystrategy:ontheonehand,mainlythroughstrengtheningcooperationandcommunication,andtheownersofmulti-leveltrainingandconsultingengineersandforeigninstitutionstoimprovethestandardofEuropeanstandardsofcognition,andbyadoptingthemanagementmodeofdesignprocurementintegration,improvetheapplicationabilityofdesignstandardthestage,soastoimprovetheapplicationofinternationalengineeringperformanceabilityofenterprisesinourcountry.Ontheotherhand,weshouldstrengthenthedeclarationofadvancedtechnicalstandardsandcooperatewiththestandardsforexaminationandapproval,andactivelypromoteandusethemafterthepromulgationofthestandards,soastoprovideassistancefortheimplementationofChineseenterprises"internationalprojects.Keywords:InternationalEngineering;Technicalstandards;GroundedtheoryIII 目录目录第1章前言......................................................11.1研究背景...................................................11.2研究目的...................................................21.3研究内容和技术路线.........................................31.4研究方法...................................................41.5章节安排...................................................4第2章国际工程技术标准应用相关理论综述...........................62.1技术标准相关概念..............................................62.1.1标准......................................................62.1.2技术标准..................................................62.2国际工程技术标准相关理论研究.................................92.2.1对标准化理论的研究........................................92.2.2对国际标准体系的研究......................................92.2.3对中国标准体系和中国标准发展战略的研究...................102.2.4对国际水利相关标准体系和中国水利标准体系的研究...........102.3本章小结....................................................10第3章国际工程技术标准现状分析..................................113.1国际工程技术标准现状........................................113.1.1国际标准体系.............................................113.1.2美国标准体系.............................................153.1.3欧洲标准体系.............................................193.1.4中国标准体系.............................................213.2我国水电企业国际工程标准应用现状分析.........................223.2.1我国企业国际市场业务分布.................................223.2.2国际主要标准体系应用现状及分析...........................233.3本章小结.....................................................28第4章国际工程标准应用差异影响机制研究..........................294.1归纳设计的科学实践方法.......................................29IV 目录4.2扎根理论.....................................................294.3资料的获取...................................................314.3.1深度访谈.................................................314.3.2其他资料获取.............................................324.4开放性译码...................................................324.5主轴译码分析.................................................394.6选择性译码分析...............................................394.6.1标准应用客观条件.........................................394.6.2国际工程投标与履约.......................................464.6.3提升国际工程标准应用差异应对能力的策略...................534.7国际工程标准应用差异影响模型.................................554.8本章小结.....................................................58第5章案例实证研究..............................................595.1斐济南德瑞瓦图项目...........................................595.1.1项目外部环境.............................................595.1.2项目内部环境.............................................595.1.3投标与履约过程中标准标准应用主要问题.....................605.1.4企业主要应对策略.........................................625.2毛里求斯巴加泰勒大坝工程砂石拌合系统项目.....................625.2.1项目外部环境.............................................625.2.2项目内部环境.............................................635.2.3投标与履约过程中标准应用主要问题.........................635.2.4企业主要应对策略.........................................645.3巴基斯坦高摩赞枢纽工程项目...................................645.3.1项目外部环境.............................................645.3.2项目内部环境.............................................655.3.3投标与履约过程中标准标准应用主要问题.....................665.3.4企业主要应对策略.........................................675.4本章小结.....................................................68第6章中国企业国际工程标准应用能力提升策略......................706.1加强国际工程技术标准应用和管理...............................706.2推动中国标准国际化进程.......................................71V 目录6.3本章小结.....................................................72第7章总结与展望................................................737.1结论.........................................................737.2贡献与创新...................................................747.3研究局限性和展望.............................................74参考文献..........................................................75致谢..........................................................77声明..........................................................78个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果........................79VI 第1章前言第1章前言1.1研究背景20世纪90年代以来，随着经济全球化和市场一体化的不断推进，传统的关税壁垒形成的竞争优势已经日益薄弱，欧美发达国家转而寻求通过技术贸易壁垒在国际贸易竞争中获得优势。从而，与技术贸易壁垒密切相关的标准化工作的地位也越来越重要。随着标准化活动在国际贸易中发挥着越来越重的角色，各国从上世纪初开始建立各自的标准体系，欧美发达国家利用自身工业发展的优势，建立了比较完善的标准制定、认证和管理制度。十八届三中全会以来，党中央、国务院多次明确[1]表示要加强标准的制定和实施。2013年，中国国家主席习近平先后提出了建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想，明确指出了加强改革和完善标准制度的重要性。2015年国际承包商ENR250强中有65家企业来自中国内地承包商,其收入总[2]额达896.8亿美元，比上一年度的790.1亿美元增长了13.5%。[2]图1-12006-2014年ENR225中国企业营业额中国电建是提供水利电力工程及基础设施规划、勘测设计、咨询监理、建设管理、投资运营为一体的综合性建设集团。作为中国电力和水利工程建设行业的龙头企业，中国电建致力于拓展国际工程业务，提升企业国际影响力，打造拥有核心技术和国际知名品牌的世界一流综合性建设集团。已经从事国际工程项目30多年，2014年，集团国际业务优先发展战略进一步深化优化，国际业务稳步发展，1 第1章前言品牌影响力在全球范围内持续增强。截止2015年，电建集团首次以中国电建名义参与全球250强国际承包商排名，位列第11名，在电力建设行业位列全球第一，截至2015年6月末，中国电建在110多个，在建项目超过1000亿美元，工程足迹遍布了世界六大洲。图1-2电建集团营业收入增长图(数据来源电建集团官网)如上所述，我国内地承包商企业在国际市场中所占份额呈逐年增长的态势；与此同时，机遇背后也意味着重大的挑战。欧美发达国家成熟的标准体系，在世界范围内使用时间长、应用范围广、接受程度高，我国工程技术标准的推广步伐还无法跟上我国企业国际业务增长的速度，中国企业在国际工程中主要还是使用欧美标准的规范，对于国际主要工程技术标准（ISO、美标、欧标等）理解和应用的不到位，往往会制约我国企业国际工程的合作履约能力。1.2研究目的本文拟充分利用电建集团多年的国际工程实践经验（通过调研、深度访谈、技术交底会议记录、技术文件等方式采集），运用扎根理论的研究手段，分析影响中国企业国际工程标准应用影响的主要因素，构建国际工程标准应用差异影响模型，并通过实际案例验证上述模型，为提升企业的标准应用能力提供针对性策略，为企业提高国际工程履约能力提供理论支持。2 第1章前言1.3研究内容和技术路线本文希望解决以下的标准应用问题：1）当前国际工程技术标准主要有哪些，在国际工程市场中使用的现状如何？2）影响国际工程项目标准选择的因素有哪些，这些因素的影响力如何？3）我国工程企业在国际工程投标与履约过程中标准应用差异主要体现在哪些方面？4）我国企业如何应对国际工程标准应用差异，效果如何？面对过去的经验，我们应该如何更好的建设企业标准应用能力？本研究将根据以上问题展开研究路线。文献研究研究中国企业国际工程标准应用现状依据标准理论体系理归纳设计研究理论方法论分析扎根理论研究基于数据提取理论模型基于访谈资料项目技术资料调研资料数据模型建开放性译码主轴译码选择性译码分析立国际工程标准应用差异影响模型案案例实证例实证提升企业国际工程标准应用能力策略建议结论结论与建议图1-3技术路线图3 第1章前言1.4研究方法本文通过企业一手资料的统计归类，对企业国际工程标准应用现状进行分析；采用扎根理论的研究方法，对调研采集的我国企业国际工程实践资料进行逐级编码，分析获取标准对对企业国际工程实践的影响因素，提取因素中的核心范畴，并梳理确定核心范畴之间的相互关系，最后形成标准应用差异影响模型。利用实际案例，结合标准应用的现状，对上述的影响机制模型进行验证。1.5章节安排本研究一共分为六个章节：第1章前言：介绍本研究的背景、目的、技术路线图和研究方法。第2章理论综述，围绕标准和技术标准相关理论，综述标准化理论、国际标准体系、中国标准标准体系等相关理论，分析当前理论研究的不足，提出本文研究的理论意义。第3章，对国际工程技术领域主要标准体系进行梳理，结合调研资料统计分析我国企业参与的国际工程主要标准使用状况，并根据我国企业国际工程标准使用现状，提出需要进行中国企业国际工程标准应用研究的现实需求。第4章，阐述归纳设计研究和扎根理论研究的基本方法，基于调研、访谈、工程技术的资料，通过扎根理论研究三个译码过程，分析我国工程企业人员国际工程履约经验，找出影响我国企业国际工程标准应用的因素，构建企业国际工程标准应用模型。第5章，案例实证研究，根据第4章节的研究模型，通过国际典型案例对我国企业标准应用模型进一步实证研究。第6章，基于第4章节的理论模型和第5章的案例实证，提出提升国际工程标准应用能力的策略。第7章，结论与建议：总结全文，提出未来研究的建议。4 第1章前言5 第2章国际工程技术标准应用相关理论综述第2章国际工程技术标准应用相关理论综述2.1技术标准相关概念2.1.1标准标准，即衡量事物的准则，无论是西方古文明时期，还是在中国的春秋战国时代，对于标准都有各自相关的记载。发展至如今，各地区、国家、组织对标准也有诸多的定义。中国国标GB将标准定义为：为了获得最好的规范行为，在协商[3]之后由相应机构批准，并能够共同重复使用的文件。ISO/IECguide2-2004定义由一个文件制定机构开发和批准的文件。它为共同和重复使用的活动或活动的结[4]果制定了规则，指导方针或特殊价值，以达到目标领域的最佳秩序。中国的标准定义和国际标准的定义更为相似，确定“标准”一词的涵义主要有：标准是群体性成果，仅仅服务于个人的规范还称不上标准；标准使用具备一定的范畴，并且在此范畴内具有唯一性。标准能够在秩序维护方面体现显著作用。2.1.2技术标准标准本身就是一项技术制度，标准更深层次的涵义主要体现于技术属性和制[5]度属性。技术标准是企业活动的基础和依据，每一个技术标准都是由一系列技术[6]组成。技术标准的分类就根据从事技术活动的属性而变得多样，例如工程标准根据项目阶段分类标准，网络技术标准通常分为无线技术标准和有线技术标准等等。技术标准因为突出了标准的技术属性，往往与企业的经济利益挂钩，这个方面主要体现在以下三个方面：2.1.2.1技术标准与技术创新技术标准和技术创新有着相互依赖、相互促进、相互制约的关系。技术标准[7]的更新和水平依赖于技术创新的速度和水平，技术标准的更新速度往往和技术本身的生命周期是挂钩的，例如电脑技术标准的更迭伴随着更迭，电脑硬件技术由大型机、晶体管、集成电路到未来的纳米技术的更迭。技术标准如果发展优先于技术创新，可以刺激和推动技术创新；技术标准如果更新慢、水平低，也会阻碍相关的技术创新。标准创新与标准技术的关系如图2-1所示。6 第2章国际工程技术标准应用相关理论综述驱动累积市场需求技术创新技术范式更新支撑技术能力促进或制约技术标准图2-1技术标准和技术创新的关系图2.1.2.2技术标准与专利专利即称为专利权，是在向国家相关部门申请审查合格后，受国家法律保护的个人独享的一种权利。专利很多时候本就是出于保护技术的目的才形成，是一种维护技术、经济、法律平衡的重要手段。技术标准是标准的一种，是受公共认同与技术相关规范准则，具有公共属性。专利是私人或私有集团的产物，具有私有属性。因此，技术标准和专利之间是对立的。随着现代工业技术的发展，生产技术变得越来越来越复杂，技术标准体系也变得更加的庞大，技术标准的制定和更新需要更多的私有组织和企业参与其中，私有专利技术是技术标准的一个重要来源，甚至有的技术标准本身就变成了一种专利，技术标准越来越有偿性、私有化。因此，技术标准和专利之间又相互交融和影响。从技术标准制定的初衷来看，技术标准是具有无偿性和公共性，但是随着国际竞争的日益激烈，企业将专利嵌入技术标准之中，让专利以标准的形式增加[8]认可度，是有明确的商业目的的。2.1.2.3技术标准与技术壁垒、垄断壁垒，一开始被称为是战争中保护己方修建的建筑物和防御工事。如今壁垒主[9]要形成是各种有形的和无形的障碍。国家间形成壁垒的主要方式是关税，技术壁垒也成为国家为了保护本国企业和行业常用的一种手段。随着经济全球化和国际贸易竞争的日趋激烈，技术标准开始越来越私有化，这一方面鼓励了企业和社会投入更多至技术标准的相关领域之中，但也同时限制了技术标准的传播和利用。需要国家通过自身在技术标准方面的领先，形成了一种新型的非关税壁垒，即技术壁垒。其主要有以下特性：1)隐蔽性：技术壁垒可以无形的限制住国外企业的产品，或者提高国外产品7 第2章国际工程技术标准应用相关理论综述的成本和报价，从而降低被反制裁和抱负的风险。2)灵活性：技术壁垒主要的手段是技术层面，相比较于法律法规层面，可以根据国家的需求，最大程度的维护国家利益。3)针对性：技术壁垒主要运用于技术水平差异较大的国家之间，主要面向的亚非拉美的发展中国家。在技术壁垒方面，欧美等发达国家在技术标准中有着先天的优势：1)标准形成时间长，制度健全：第一次工业革命和第二次工业革命期间，欧美国家作为主要的革命区域，标准随着工业的迅猛发展而形成，并在一百多年的时间里不断完善。而发展中国家的标准，通常在二次世界大战之后才开始形成，起步较晚。2)殖民属地的先天优势，应用范围广：由于殖民属地历史，许多发展中国家的语言、文化、政治、教育深受欧美发达国家的影响，标准制定也属其中。3)国际标准制定参与程度高：欧美国家对标准重要性认识深刻，相关研究丰富，推广态度积极，世界三大标准体系ISO、IEC、IEEE的技术委员会中，大部分都位于欧美。壁垒通常是利用技术标准的国家行为，垄断就是垄断者利用标准优势的企业行为。垄断的意义就是减少行业竞争者，谋求更加丰厚的利益。垄断本来源于国家的贸易保护主义，随着诸多跨国公司的形成，有实力的企业也开始制定自身行业的标准，在专利权的法律保护下，形成了垄断。例如，20世纪初，在DVD格式领域，索尼主导的蓝光DVD格式和东芝主导的HDDVD格式垄断了整个DVD行业，全世界DVD制造生产，皆需要获得者两家公司的专利授权，索尼和东芝公司也成为了世界级的跨国企业，最终还引起了欧美对两家公司长期的反垄断调查。2.1.2.4技术标准与标准化标准化是形成标准的一个过程，GB20000.1-2002将其定义为一项通过制定通[10]过使用条款，以获得最佳秩序性的活动。国家标准化组织(ISO)对此的定义也基本相同。随着技术标准的发展，人们感受到技术标准可以保证产品的质量，提高互换性，为维修保养提供便利性，推动技术创新，便越来越注重技术向标准转化[11]的一系列活动，标准化活动在世界范围内也开始受到越来越多的重视。综合文献的描述，标准化活动在实施的过程中，也体现了以下几个方面的作用。1）通用性作用。标准化活动使得产品都具备了通用性，提高了行业内产品的共性，相同的产品之间可以相互替换，方便于规模生产维修，降低了产品成本，并保证了产品的质8 第2章国际工程技术标准应用相关理论综述量2）客观性作用。标准化活动旨在降低因为生产者主观活动带来的风险，虽然减少了产品的多样性，但也保证了产品在一定标准的程度上合格率大大提升，因此给生产活动带来了客观性。3）公正性作用。标准化活动使得工程化活动有了计量和评判的标杆，可以直接根据产品的质量和数量来评价劳动者的绩效。推动了企业内公平公正的氛围的形成。2.2国际工程技术标准相关理论研究2.2.1对标准化理论的研究Gaillard（1934）最早的将标准定义为：“是对计量单位或基准、物体、动作、程序、方式、常用方法、能力、职能、性能、办法、设置、状态、义务、权限、责任、行为、态度、概念和构思的某种特性给出定义，做出规定和详细说明，它是为了在某一时期内运用，而用语言，文件，图样等方式或模型，样本及其他表[12]现方法所出来的统一规定”。其他的许多学者在此方面开展了广泛的研究。波斯忒卡（1992）从标准化理论的实质和界限研究入手，研究了标准化理论建设与[13]其他科学的密切关系和标准化理论发展的方向;麦绿波（2012）对标准化方法和[14]方法标准化进行了理论的对比研究，确立了两者对立统一的关系;杨彦锋等（2012）从旅游行业标准化实践入手，研究了标准化模式与方法在实践中的有效[15]性和价值问题。王平（2012）对国际标准化基础理论进行了研究，阐述了标准[16]化学科与管理学、法学、经济学等学科的关系。2.2.2对国际标准体系的研究欧美发达国家标准体系建立时间比较长，体系结构也比较完善，一些学者在针对国际主流的标准体系进行了研究：刘三江和刘辉（2015）研究和国外主要标准体系的构成，研究了美国、英国、德国、法国的标准体系与市场和社会资源的[5]关系和相互作用；王金玉（2002）对英国、法国、德国、美国和日本等发达国家的标准制度和管理模式进行了广泛的研究，总结了发达国家标准体系的管理现状、[17]标准制定流程和标准的国际化策略；余顺新的《欧洲规范与英国公路设计》[18]（2010），比较完善地介绍了英国标准体系和具体内容。9 第2章国际工程技术标准应用相关理论综述2.2.3对中国标准体系和中国标准发展战略的研究在对标准化和国际标准体系研究的基础上，对于中国标准体系的研究也得到一定发展：孙利国等（2011）就从SWOT分析入手，指出我们工程标准体系建设起步较晚，标准制定方式还不成熟，标准制定和管理相关分散，希望整合资源统[19]一管理，在政府主导的基础上加强社会沟通，推动标准互认工作;刘伊生、华梦圆和叶美芳（2012）采用问卷调查等实证研究方法对中国标准国际化影响因素[20]进行了调研分析，提出了提升中国标准竞争力的战略途径；赵宏和张玲（2002）以小浪底工程为着眼点，分析了该工程实施过程中由于中外标准差异导致的一些[21]应用问题包含了标准的系列性对比、质量检测标准方法对比等内容。2.2.4对国际水利相关标准体系和中国水利标准体系的研究吴立功（2005）在通过对我国水利标准体系形成和管理模式的研究，指出应把握市场方向，借鉴美国、欧洲、澳大利亚标准体系的发展经验，逐步完善我国[22]的水利标准体系;陈述等（2014）利用成熟度模型框架，对我国水利安全标准化[23]体系进行了研究，并通过案例验证了水利安全标准化体系提升的途径;于爱华和李锦秀（2009），通过对国际ISO标准体系、美国ASTM、欧盟、日本等国的水利相关标准体系的梳理，为我国水利标准发展战略、人才培养、国际合作方面提[24]出了建议。综上所述，现有的研究总结了标准化理论的形成、发展以及特点，阐述了ISO、美国、英国、德国、法国、澳大利亚等欧美发达国家在标准体系发展方面的优势和特点，对比研究了国际水利相关标准体系与我国水利标准体系的异同，为我国水利标准体系发展提出了总体性意见。但这些研究主要从从部分企业标准应用出发，要么侧重于体系的宏观层面，要么结合单独个别案例，较少的对多年来我国水电企业总体实践经验进行系统的研究。2.3本章小结本章主要介绍了标准和标准化相关理论，综述标准化理论、国际标准体系、中国标准标准体系及其发展、国际水利相关标准体系研究递进式的理论研究内容，指出了当前理论研究的不足，本研究以期对当前国际工程主要标准体系和我国企业标准应用情况进行梳理，运用系统的研究方法，利用我国企业国际工程的经验数据，对国际工程标准应用差异及其影响进行研究。10 第3章国际工程技术标准现状分析第3章国际工程技术标准现状分析3.1国际工程技术标准现状工程技术标准在国外得到较早的重视，主流的国际标准都起源于工业革命后期，并且在第二次世界大战之后蓬勃发展。目前主要的国际标准体系有国际层面的三大标准协组织：国际化标准组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）、国际电信联盟（ITC）；地区性标准组织：欧洲标准化委员会（CEN）；国家性标准化委员会：美国标准化委员会（ANSI）、英国标准化协会（BSI）、德国标准化协会（DIN）、法国标准化协会（AFNOR）、中国标准化委员会等等。世界主要标准体系也都大多出自这些标准委员会及其下设相关单位。国际主要标准体系架构主要分为三个层面：（1）国家地区、行业协会层面：按照国别或地区进行划分，可以分为国际标准体系、美国标准体系、欧洲标准体系、中国标准体系等；该层面中，有些地区标准体系为统一标号，如欧盟、英国、法国、德国等，而有些地区标准体系则由各行业标准体系组成，如美国由ACI、ASTM等行业协会标准组成，中国由GB、DL、SL等国家或行业标准组成。（2）专业层面：各地区或行业标准体系下，又可以按照具体的专业或一定逻辑进行划分，如ACI标准中100、200、300、400、500分别对应不同的专业内容。（3）具体标准层面：从专业层面继续细化，到具体标准层面，每类专业分层下由多个具体的标准组成；而具体的标准，又有具体的标准条款构成。在横向层面，国际主要工程技术标准之间也不是相互独立，国际各主要标准体系之间也存在引用、授权、等效、补充等关系。3.1.1国际标准体系3.1.1.1ISO（国际标准化组织）ISO是国际标准化组织的简称，是一个最为工程技术界熟知的国际标准化非政府组织。ISO来源于希腊语“ISOS”，即“EQUAL”——平等之意。如图3-1所示：11 第3章国际工程技术标准现状分析图3-1iso分类现今的ISO标准应用，主要分为11个标准族类。1）ISO9000Qualitymanagement2）ISO14000Environmentalmanagement3）ISO3166Countrycodes4）ISO26000Socialresponsibility5）ISO50001Energymanagement6）ISO31000Riskmanagement7）ISO22000Foodsafetymanagement8）ISO27001Informationsecuritymanagement9）ISO45001Occupationalhealthandsafety（职业健康）10）ISO37001Antibriberymanagementsystems（反受贿）11）ISO13485Medicaldevices12 第3章国际工程技术标准现状分析根据《ISO标准目录》(ISOcatalogue)和ISO官网数据库查询，ISO标准总计21754条。根据制定和使用方式，可以分分为以下几种关系：独立制定：直接由国际标准化组织ISO独立制定的标准，例如ISO1940-1-1986联合制定：ANSI/ISO14004-1996表示有ANSI和ISO两个标准组织联合制定，等同于ISO14004-1996地位的标准。独立制定，授权使用：BSENISO10087-1996：由ISO独立制定，并且此标准为ENISO10087-1996授权条件下的英国语言标准。遵从欧洲标准协会和ISO的标准规则，即保证不需要任何改动而给予此标准一个国家标准地位条件。我国1946年便加入了国际标准化组织，截止2015年，中国国标采用ISO标准4453项目；采用IEC标准1911项，采用其他标准2502项，采用国际标准合计8866项。大致的关系如下表3-1和图3-2所示：表3-1ISO标准与国际主要标准体系之间的关系（属于来源于ISO数据库统计）序号标准名称制定方式数量序号标准名称制定方式数量1ANSI/ISO联合制定3058BSCENISO授权使用92AAMI/ISO联合制定419BSENVISO授权使用443ISO/IEC联合制定100910BSENiso授权使用25764INCITS/ISO联合制定5111BSISO授权使用35145ANSIISO授权使用312DINENISO授权使用28196ENISO授权使用868213DINISO授权使用172513 第3章国际工程技术标准现状分析ISO1009项ICE3项国际标准体系ITU305项8682项ANSI41项ASTM美国标准体系AASHTO9项AAMI3514项技术标准……1725项EN4453项CEN欧洲标准体系2576项ENV9项2819项BS联合制定DIN授权引用中国标准体系GB图3-2ISO标准与国际主要标准体系之间的关系图14 第3章国际工程技术标准现状分析国际标准化组织的标准制定都是由各自技术委员会负责制定形成，每一类标准都有明确的分工，由于工程建设标准涉及范围广，并没有形成统一的族群。主要的ISO工程相关的委员会如下：表3-2ISO工程相关委员会序号标准技术委员会秘书处1ISO/17Steel钢美国2ISO/TC61/SC13（复合材料和增强纤维分技术委员会）日本3ISO/TC71Concrete,reinforcedconcreteandpre-stressed美国concrete混凝土、钢筋混凝土和预应力混凝土4ISO/TC74Cementandlime水泥和石灰比利时5ISO/TC77Productsinfibrereinforcedcement纤维增强水比利时泥制品6ISO/TC98Basesfordesignofstructures结构设计基础波兰7ISO/TC113Hydrometry水文测量英国8ISO/TC131Fluidpowersystems流体传动系统英国9ISO/TC156Corrosionofmetalsandalloys金属及合金的腐中国蚀10ISO/TC163Thermalperformanceandenergyuseinthebuilt日本environment建筑环境中的热性能及热能的使用11ISO/TC182Geotechnics土工学荷兰12ISO/TC195Buildingconstructionmachineryandequipment波兰建筑机械和设备13ISO/TC205Buildingenvironmentdesign建筑物环境设计日本14ISO/262Additivemanufacturing添加剂制造德国3.1.2美国标准体系3.1.2.1ASTM标准ASTM，即AmericanSocietyforTestingandMaterials美国材料与试验协会的简称。从1898年以来，该协会成为了国美甚至世界领域最大的标准非盈利标准协会之一，该协会制定的材料与试验标准已经是国际工程材料领域使用最广泛的标准体系。类似于国际标准化协会，ASTM的标准执行和发布主要依赖于其下属的200415 第3章国际工程技术标准现状分析个技术标准委员会，目前已经有超过3万个会员和超过10万个单位参与过ASTM标准的制定。ASTM分类的方式两种，根据标准名字中的字母代码可以分为A黑色金属、B有色金属、C水泥、陶瓷、混凝土与砖石材料、D其他材料，E杂类。根据标准年鉴，ASTM分类见下表3-3：表3-3ASTM年鉴类别表序号标准类型序标准类型号01钢铁产品09橡胶02有色金属10电气绝缘体和电子产品03金属材料试验方法及分析程序11水和环境技术04建筑材料12核能，太阳能05石油产品、润滑剂及矿物燃料13医疗设备和服务06油漆、相关涂料和芳香族化合物14仪器仪表及一般试验方法07纺织品及材料15通用工业产品、特殊化学制品和消耗材料08塑料3.1.2.2ACI标准美国混凝土学会（AmericanConcreteIndustryACI）是一个非营利性的公共服务组织，其目的是组织成员进行关于收集、关联和传播关于混凝土制品和结构的设计、施工、使用、养护的有用信息的公共服务。ACI拥有超过110个技术委员会（TechnicalCommittee），每一个委员会有一个特定的知识领域及相关的独特任务，其活动宗旨与上述目的相一致，其运作特点包括：1.开放的委员会成员；2.平衡/无霸主地位；3.协调和统一信息；4.委员会活动对公众公开；5.审议意见和目标；6.通过协商解决问题。ACI标准按照其制定的技术委员会进行编号，技术委员会按照技术领域进行16 第3章国际工程技术标准现状分析分类，体现在编号的数字大小上，共分为5组：100—一般性指南；200—混凝土材料与特性；300—设计与施工；400—钢筋混凝土与结构分析；500—专业应用与维修。举例而言，ACI305.1-14由305号技术委员会负责制定，在2014年被ACI采纳为一项标准。ACI报告的分类方式与标准相同，在技术委员会编号后用“R”做标识。从而与ACI标准进行区分。具体标准目录见附件。如图3-3所示：图3-3ACI分类3.1.2.3美国土木工程协会美国土木工程师协会（ASCE）是土木工程建设领域历史最悠久的标准协会之一，在超过150年的发展历程中，美国土木工程师协会累计了超过13万的会员。因为，在土木工程领域诸多重要的技术活动都与其相关，美国土木工程协会不仅自身制定了一系列ACSE土木工程标准，还为ISO、ACI、ASTM等标准体系提供了技术支持。目前，美国土木工程师协会有多个专业性的学术团体，主要有：建筑工程学会（AEI）、海岸、海洋、港口、江河学会（COPRI）、建筑学会（CI）、工程力学学会（EMI）、环境与水资源学会（EWRI）、地理学会（GI）、结构工程学会（SEI）、交通发展学会（T&DI）等。主要分类如图3-4所示：17 第3章国际工程技术标准现状分析图3-4ASCE分类3.1.2.4美国各州公路和运输工作者协会（AASHTO）美国各州公路和运输工作者协会（AmericanAssociationofStateHighwayandTransportationOfficials，简称AASHTO）。是美国乃至世界公路建设领域主要的标准管理协会，作为一个非盈利的半政府组织，它主要服务于美国联邦政府，对联邦公路局提出的各项公路标准进行审核、批准和发布，该协会以AASHTO命名的一套公路标准体系，以其本身悠久的历史、体系的完善性和标准的可靠性特点已经在国际工程领域得到广泛的应用，其主要结构如图3-5所示：18 第3章国际工程技术标准现状分析图3-5AASHTO分类图3.1.3欧洲标准体系欧洲标准体系相对复杂，传统的英国、德国、法国和西班牙等国家的标准在许多地区仍然继续沿用，欧盟成立后建立的统一的标准体系又受到积极推广，整个欧洲的标准化处于三轨并行阶段，原有的国家标准继续具有效益，通过充分的统一协调关系文件，新的欧盟标准体系也在逐渐普及。目前，CEN、CENELEC和ETSI是欧盟认证的欧洲主要标准化组织，在特殊法规的约定下，三个组织之间有着高度的协调性，这个合作的法律框架起始于欧盟法规1025/2012,2013年1月1日生效。欧洲委员会（EuropeanCommission）欧洲标准化委员会欧洲电工标准化委员会欧洲电信标准协会（CEN）（CENELEC）（ETSI）图3-6欧洲标准化组织结构如上图3-6所示，欧洲标准化委员会（CEN）负责全面的标准制定管理工作（除了另外另个协会所负责的领域），欧洲电工标准化委员会（CENELEC）负责电子电工工程领域的标准化工作，欧洲电信标准协会（ETSI）负责电信工程领域的标准化工作。19 第3章国际工程技术标准现状分析国际工程领域，最常见的EN标准便来至于欧洲标准化委员会（CEN）的制定，其中Eurocodes是由欧洲标准化委员会（CEN）委托其下属的欧洲结构规范技术委员会（CEN/TC250）制定的一套“适用于建筑及其它土建工程设计的通用技术规则”，共10卷58分册，其主要系统架构如表3-4和图3-7所示。表3-4欧洲规范的组成编号代号英文名称分部中文名称EN1990EurocodeBasisofstructuraldesign1结构设计基础EN1991Eurocode1Actionsonstructures10结构上的作用EN1992Eurocode2Designofconcretestructure4混凝土结构设计规范EN1993Eurocode3Designofsteelstructures20钢结构设计规范EN1994Eurocode4Designofcompositesteelandconcrete3钢筋混凝土结构设计structures规范EN1995Eurocode5Designoftimberstructures3木结构设计规范EN1996Eurocode6Designofmasonrystructures4砌体结构设计EN1997Eurocode7Geotechnicaldesign2岩土工程设计EN1998Eurocode8Designofstructuresforearthquake6结构抗震设计resistanceEN1999Eurocode9Designofaluminiumstructures5铝结构设计20 第3章国际工程技术标准现状分析图3-7欧洲设计标准体系架构（数据来源欧洲标准化委员会官网）3.1.4中国标准体系我国国家、行业和地方标准又分为强制性和推荐性两种。GB本身涉及标准众多，专业复杂。水利水单行业中材料、设备仪器、试验方法等都有相关的GB标准。从水利行业出发，对可能的以及专业和二级专业进行分类统计：表3-5水利相关部分一级专业的二级专业分布（数据来源：万方数据库）一级专业标准数二级专业标准数量电工3416电工材料和通用零件（768）、电工综合（678）、输变电设备（477）、低压电器（356）、电气照明（296）、电气设备与器具（295）、旋转电机（216）、电源（164）、发电用动力设备（155）、电工生产设备（11）工程建设1600施工机械设备（302）、工业与民用建筑工程（209）、原材料工业及通信）、广播工程（154）、工业设备安装工程（130）、工程结构（111）、工程抗震）、工程防火）、人防工程（106）、给水）、排水工程（99）、工程建设综合（83）、供热）、供气）、空调及制冷工程（81）、电力）、核工业工程（68）、城乡规划与市政工程（58）、交通运输工程（58）、水利）、水电工程（53）、工程勘察与岩土工程（43）、农林业及轻纺工业工程（24）、机电制造业工程（21）公路）、水413公路）、水路运输综合（125）、交通管理（100）、公路运输（63）、路运输港口装卸（44）、水路运输（37）、救助）、打捞与潜水（18）、船舶维护与修理（17）、航道与航标（9）环境保护709环境保护采样）、分析测试方法（321）、污染物排放标准（234）、环境保护综合（121）、环境质量标准（33）21 第3章国际工程技术标准现状分析机械5346通用零部件（1619）、通用机械与设备（899）、工艺装备（887）、机械综合（776）、加工工艺（419）、活塞式内燃机与其他动力设备（279）、金属切削机床（245）、通用加工工艺（222）建材1622建材产品（701）、陶瓷）、玻璃（295）、耐火材料（184）、建筑构配件与设备（169）、其他非金属矿制品（91）、碳素材料（90）、公用与市政建设器材设备（66）、建材综合（17）、建材机械与设备（9）医药）、卫3110卫生（1681）、医疗器械（423）、劳动安全技术（416）、消防（385）、生）、劳动医药）、卫生）、劳动保护综合（137）、医药（31）、劳动保护管保护理（27）、制药）、安全机械与设备（10）仪器）、仪1373工业自动化仪表与控制装置（473）、光学仪器（186）、电工仪器表仪表（124）、仪器）、仪表综合（123）、物质成分分析仪器与环境监测仪器（111）、电影）、照相）、缩微）、复印设备（94）、实验室仪器与真空仪器（92）、其他仪器仪表（89）、试验机与无损探伤仪器（81）综合3343基础标准（933）、经济）、文化（685）、标志）、包装）、运输）、贮存（628）、标准化管理与一般规定（302）、基础科学（292）、测绘（173）、计量（172）、社会公共安全（154）、标准物质（4）3.2我国水电企业国际工程标准应用现状分析3.2.1我国企业国际市场业务分布通过对电建集团成员企业的调研，结合访谈资料、一手资料的处理，整理出我国企业国际工程主要分布情况，如下图3-8所示，电建集团企业的国际业务分布主要集中在非洲、东南亚、中亚和南美洲地区，发达国家地区较少（目前开拓性进入加拿大和新加坡市场。）22 第3章国际工程技术标准现状分析加拿大哈萨克斯坦蒙古格鲁吉亚乌兹别克斯坦科威特塔吉克斯坦突尼斯摩洛哥科威特阿尔及利亚巴基斯坦尼泊尔孟加拉国苏丹缅甸菲律宾洪都拉斯越南马里塞内加尔老挝几内亚尼日尼亚埃塞俄比亚委内瑞拉加纳斯里兰卡科特迪瓦马来西亚喀麦隆乌干达肯尼亚印度尼西亚厄瓜多尔加蓬坦桑尼亚安哥拉玻利维亚赞比亚津巴布韦马达加斯加博兹瓦纳莫桑比克阿根廷图3-8电建集团国际工程业务分布国际工程承包市场，通常将标准体系制度完善，标准要求高，标准执行严格的地区称为高端市场，欧洲、美国、澳大利亚等发达国家通常都有自身比较完备的标准制度，对待标准的执行要求也较高，我国企业很难在国际竞争中获得优势，我国企业在高端市场的市场份额也相对较少；通过图3-10也可以看出，我国水电企业的国际工程步伐，主要集中在非洲、东南亚等中低端市场，这些地区的标准体系制度相对不完善，标准的选择和执行管理相对松散，企业进入门槛较低，我国企业在这些地区的市场份额比例较重。3.2.2国际主要标准体系应用现状及分析技术标准输出一直都是发达国家保护本国企业，增强企业技术竞争力，谋求更大经济利益的重要手段。一方面发达国家积极参与国际标准事务的处理，将本国标准提升至国际标准；另一方面通过地缘政治、经济援助、政策优惠等手段向其他国际推行本国标准。本研究通过对电建集团旗下20多家单位的工程案例资料（合同、会议材料、访谈、问卷等）收集整理，分析了159个国际工程案例的标准使用情况和相关关系。1）非洲地区非洲地区普遍比较贫穷落后，只有南非等少数国家拥有自身的标准，采用国外标准的情况较为普遍。作为中国工程企业市场分布最多的地区，当地对中国标准23 第3章国际工程技术标准现状分析认可度不高，如表3-5所示，目前主要使用的还是以英国、法国标准体系为主的欧洲标准体系。表3-6非洲地区国际工程标准主要使用分布地区国家国际美国欧盟英国法国德国澳新中国非洲阿尔及利亚√√√√√非洲埃塞俄比亚√√√√√非洲安哥拉√√√√√非洲博茨瓦纳√√非洲赤道几内亚√√非洲刚果(布)√√√√非洲刚果(金)√√√√非洲几内亚√√非洲加纳√√√√非洲加蓬√√√非洲津巴布韦√√√非洲喀麦隆√√√√√√非洲科特迪瓦√√√√√√非洲肯尼亚√√非洲莱索托√√非洲利比里亚√√√√√非洲马达加斯加√√√√非洲马里√√√√非洲毛里求斯√√√√√非洲摩洛哥√√√√√非洲莫桑比克√√√√非洲尼日利亚√√√√√√非洲塞内加尔√√√√非洲苏丹√√√√√√√非洲坦桑尼亚√√非洲突尼斯√√非洲乌干达√√√√非洲赞比亚√√Tip：√√代表使用较多，占主导地位；√表示少量使用，填补某些领域空白。24 第3章国际工程技术标准现状分析图3-9国际工程标准非洲分布如图3-9所示，在非洲地区，国际工程主要使用的标准依次是法国标准、英国标准、欧洲标准和美国标准，这与非洲地区的被殖民历史有很大的关系，虽然殖民历史已经结束，但是语言、政治、文化经济等等方面的影响一直在延续，当地对殖民国家的标准有更大的偏好。例如，法国标准在有着广泛的影响力，如图3-10所示：突尼斯摩洛哥阿尔及利亚马里苏丹塞内加尔几内亚科特迪瓦埃塞俄比亚加纳喀麦隆刚果乌干达加蓬（金）马达加斯加图3-10法国标准非洲地区应用分布25 第3章国际工程技术标准现状分析在非洲国际工程中使用以法国标准为主的地区，主要语言都是使用法语，大部分地区都曾是法国的殖民地，政治倾向、经济贸易、法律体制等因素都与法国有着诸多联系，在当地工程技术标准体系尚不健全的情况下，工程技术领域主要依赖法国标准。1）亚洲和中东地区东南亚地区标准发展也相对滞后，我国利用地缘政治的优势，结合中方出资或贷款，在该地区的国际工程市场推行中国标准得到一些进展。如表3-5和图3-11所示，在东南亚地区占主导地位的还是国际标准和美国标准；中东石油国家经济实力雄厚，在国际工程中大多采用欧美标准，基本上不接受中国标准；白俄罗斯、波黑等前苏联国家使用的是苏联/俄罗斯标准或以其为模板的当地标准，尼泊尔、斯里兰卡等地受印度影响较大，主要使用印度标准。表3-7亚洲和中东地区地区国际工程标准主要使用分布当地地区国家国际美国欧盟英国法国德国澳新中国标准大洋洲斐济√√东南亚东帝汶√√√√√东南亚柬埔寨√√√东南亚老挝√√东南亚马来西亚√√√√√√东南亚缅甸√√√√√东南亚文莱√√东南亚新加坡√√√√东南亚印度尼西亚√√√√√东南亚越南√√东亚蒙古√√√√南亚巴基斯坦√√√√南亚尼泊尔√√√√√南亚斯里兰卡√√√√南亚孟加拉国√√√中东卡塔尔√√√中东科威特√√√√中东沙特√√√√中亚哈萨克斯坦√√√√中亚塔吉克斯坦√√√√√√乌兹别克斯中亚√√√√坦Tip：√√代表使用较多，占主导地位；√表示少量使用，填补某些领域空白。26 第3章国际工程技术标准现状分析图3-11东南亚地区国际主要标准分布图2）中国标准分布图3-12中国标准国际工程应用情况27 第3章国际工程技术标准现状分析近几年随着中国制造、中国建设走出去，中国标准在国际工程中的应用越来越多。特别是在“一带一路”国家战略的推动下，我国加大国际工程的投资和贷款力度，在非洲、亚洲、欧洲、南美洲和大洋洲都开拓了广泛的国际工程市场，同时也推进了中国标准的走出去，从图3-12可以看到，我国标准在东南亚、非洲和南美洲都有较多的应用。但是，结合图3-9和3-11，我国标准在中低端市场也都尚未占据主导地位。在欧洲、中东、北美等发达地区，我国标准基本还没有得到应用，可以看出我国技术标准和欧美标准在国际工程市场的影响力还存在巨大差距。因此，要增强我国企业在国际市场的竞争力，需要了解我国企业国际工程标准应用主要差异，以及这些差异对我国企业国际市场投标和履约的影响，从而找到提升我国企业国际工程标准应用能力的对策。3.3本章小结本章对国际工程技术标准现状进行梳理，分析国际工程领域主要应用的技术标准体系，通过对企业国际业务的调研，分析我国企业国际工程标准应用的现状。结果表明，国际工程市场主要使用的标准还是以欧美标准为主，我国技术标准和欧美标准在国际工程市场的影响力还存在巨大差距。接下来还需要了解我国企业国际工程标准应用主要差异，以及这些差异对我国企业国际市场投标和履约的影响。28 第4章国际工程标准应用影响机制研究第4章国际工程标准应用差异影响机制研究4.1归纳设计的科学实践方法陈晓萍、徐淑英等(2012)在《组织与管理研究的实证方法》一书中概括了科学研究的实践方法：在经过提出问题、文献回顾、理论寻找之后，主要采用的研究手段有演绎设计或归纳设计。演绎设计的前提能够找到清晰的理论建构，为研究提供服务，从而提出建设，解释相关性；归纳设计的前提是研究者认为当前的无法对研究提供十分契合的架构时，从数据研究开始，通过访谈、案例研究等研究【25】方法，构建模型，提出新的命题。有演绎设计提出问题理论观察无归纳设计文献回顾图4-1科学研究的两种实践方式结合前文所述，当前关于标准的研究还缺少系统的理论方法，结合企业的标准应用数据进行研究。因此，本研究采用归纳设计的科学实践方式，运用扎根理论的研究方法，利用收集的我国水电企业国际工程应用的相关资料和访谈记录，构建我国企业国际工程标准应用影响机制。4.2扎根理论扎根理论是由美国学者Barrney和Anselm最早在1967年提出，经过半个世纪的丰富和拓展，目前已经成为质性研究当中一种重要的方法。比起作为一种实际的理论体系，扎根理论更多被用作一种研究的手段和方法。扎根理论的精髓是通过理论的碰撞、资料的对比，依托数据的归纳和总结，建立具有针对性的系统理29 第4章国际工程标准应用影响机制研究【26】论架构。如果理论和资料契合度高，便可以对实际生产实践具有很强的指导性。使用扎根理论通常有两个前提，即足够丰富的资料和研究者的敏感性。在此基础上，实现的过程有以下几个步骤：Step1：资料获取Step2：编码大量、庞杂一手资料变Step3：概念形成成精简概念并被分类Step4：类属形成Step5：确立中心类属的关联性是研中心类属究的关键Step6:理论框架形成理论饱和与否？Step7:验证图4-2扎根理论实现流程图1）资料获取：资料获取的方式多样性：访谈、案例、会议记录整理等等。2）资料编码：编码指的是使用科学的方法解释资料。3）概念形成：概念的形成可以基于前期部分的资料，以此来推动后续资料的分析和归类。4）类属形成：通过对概念的分类，将不同的资料都划分都各自类属之中。5）确定中心类属：基于研究的目的，理论整合类属，形成中心类属。6）提升至理论：通过中心类属及其关系，初步搭建起整体的理论框架，并不30 第4章国际工程标准应用影响机制研究断的进行补充、删改。7）验证理论框架。我国水电企业的国际市场份额越来越重，培养了大量经验丰富的国际工程实践人员，积攒了大量国际工程标准应用的原始资料。与此同时，在国际工程实践过程中，我国国际工程企业在标准应用方面，又遭遇了诸多的困难点。因此，研究国际工程标准应用能力符合扎根理论的三个基本标准：即丰富的数据资料，复杂【27】的关联关系和重大现实需求。4.3资料的获取4.3.1深度访谈本研究采用半结构访谈模式，与被访者进行深度访谈。访谈前根据访谈的目的，国际工程涉及内容，确定基本框架稿，并没有详细的问卷设计，访谈提纲主要内容如下：1.请问您公司在建或已建成的国际工程项目的名称和所在地分布情况是怎么样的？2.请问能否给予我们关于以下内容的文件材料？1）主要工程特性（工程目的、规模、技术参数等）2）工程项目组织结构和利益相关方（业主、咨询、设计、监理、采购、分包商等）基本情况3）工程履约情况4）项目绩效综述。3.请问您公司有没有整理项目实施过程中所使用的国际工程技术标准（包括中外标准）清单？能否给予我们这方面的材料？4.请问影响国际工程技术标准（包括中外标准）选择的主要因素有哪些？他们是怎样对标准选择产生作用的？5.请问中外工程技术标准差异（指导思想、整体性、行业使用范围、逻辑结构、计算方法、材料标准、试验方法、施工工艺等）在项目实施过程中有哪些具体表现，能否结合实际案例进行阐述？6.请问在您接触的工程中，在国际工程技术标准应用过程中遇到的主要问题有哪些？是怎样针对这些问题进行解决的？访谈的内容不要求涉及访谈框架的所有方面，主要目的是引起被访者的兴趣，让被访者作为此次访谈的牵引者，还原当时工程实践的现场，回述工程相关的故事，以及被访者对此事件的感受和思考，为后续分析提供丰富、真实、详细的资料。31 第4章国际工程标准应用影响机制研究访谈记录手段采用全体描述性记录、初步提炼性记录以及录音（部分访谈，在被访者允许下，进行了录音）。2016年5月至2017年2月期间，共对电建集团下属国际公司、贵阳电力勘察设计院、水电四局、水电五局、水电七局、水电八局、水电九局、水电十局、水电十三局、水电十四局的73位人员进行了深度访谈。访谈对象100%拥有国际工程实践背景，其中部分对象还有国外跨国公司工程咨询背景。被访者充分考虑了国际工程涉及的不同角色和各专业，例如被访谈者有公司副总、总工程师，也有职能部门总经济师、设计总工、安全总监等等，具体执行招商负责人、设计负责人、施工项目经理、砂石骨料项目经理、设备采购项目经理等等。被访者的专业也涉及了总体、招商、合同管理、勘察设计、主体设计、材料管理、机电设备等诸多方面。4.3.2其他资料获取2016年5月至2017年2月期间，在对我国水利企业国际工程进行访谈的同时，收集了上述十个企业，67个国际工程项目的详细资料，其中包括项目合同技术条款、法律法规、具体运用标准、项目计划、风险预案、会议纪要、总结报告、施工周、月报等。扎根理论的研究重在资料和资料的对比，多维度的资料收集方式，有助于研究结果的科学性；项目实施过程中的一手资料，经过统计分析之后，也能为理论分析理清思路，也能作为基于理论模型的实例佐证，在本研究中发挥着重要作用。4.4开放性译码本研究采用资料编码、概念生产和类属生成逐级编码的方式：1）资料编码，即对资料的简单释义，所有资料编码成果前加D表示。2）概念生成，对每句话都采用“ax”加以标注，其中x是概念在逻辑重的顺序，在此层面总结出的概念都属于高层次概念，在所有的访谈中都适用。例如，“项目设计人员”属于低层次概念，只能运用于部分访谈资料；“项目人员定位”属于高级概念，适用于所有的访谈资料。高级概念总体组成了一个概念清单，清单的生产表示完成了概念生成的所有工作。3）类属生成，许多概念之间都有着相似的定位，描述的内容都属于同一个范畴。例如“项目位置”和“项目类别”都属于对项目背景和情况的描述范畴，我们把描述相同范畴的概念整理在一起，生成类属Ax，x表示其在类属中的顺序。32 第4章国际工程标准应用影响机制研究表4-1访谈资料开放式译码过程表访谈资料初级编码概念化范畴化D马达加斯加当地政权更迭较快，x项目政治风险大D斯里兰卡受印度政府影响极大，法律法规和标准都像印度靠拢a1政治环境D标准使用和政权偏向有关，例如白俄罗斯地区普遍使用苏联标准体系…D越贫穷，越落后，反而越安定，越有利标准推行和工程实施a2经济环境D非洲地区相比较东南亚更贫穷，但标准要求更高…A1国际工D马来西亚法律体系比较健全，在工程项目中使用当程标准应地法律和标志a3法律法规用外部影D当地法律监管项目全过程响因素D当地税务法和国内有明显差别，不认可中国发票…D宗教信仰约束力极强，和国内差异很大D斯里兰卡当地治安较差，请宗教领袖a4宗教文化D巴基斯坦地区宗教信仰对当地采购有很大影响D孟加拉国，社会较差，提高了安保成本a5社会安全D社会治安问题会影响项目的进度D巴基斯坦卫生医疗条件差a6卫生医疗D疟疾横行，提高了成本，影响进度D项目所在地，斐济，受澳大利亚影响大a7所在地/国D项目所在地，孟加拉国，原英属联邦家、地区D莱索托王国，南非国中国…A2企业国D水电项目际工程标D火电项目a8项目类型准应用项D路桥项目…目影响因D印度尼西亚当地政府出资素D世界银行资助a9资金来源D中国进出口银行提供贷款D沙特阿美石油公司出资…33 第4章国际工程标准应用影响机制研究续表4-1访谈资料开放式译码过程表访谈资料初级编码概念化范畴化DEPC项目DF+EPC项目a10承包模式DDB项目…D英国监理，使用英国和美国标准A2企业国际D法国监理和咨询公司,使用法国标准a11咨询工程工程标准应D德国监理公司，要求使用德国标准，如果使用中师用项目影响国标准需要提供完整计算书因素D水电8局国际业务广泛，有较强国际业务经验D在该项目进入之前，已经有诸多中国项目进入a12企业经验D此水电项目为进入斐济市场的开创性项目，难度极大…D一般项目实施和开拓市场同时进行a13市场开发D低端市场竞争激烈，高端市场进入门槛高…D前期调研抓住关键，其他因素利用经验计算a14前期调研D土建材料当地调研采购…D中方作为设计咨询方比较少，导致中国标准使用的比较少a15设计阶段D标准差异在设计阶段影响很大D标准的采用和设计需求相关A4国际工程D国外项目施工过程控制十分严格a16施工阶段管理过程D施工标准差异主要在试验方面…D机电设备，外观外形差别大，国内差D标准全面性，卡塔尔，英标，设计和试验标准，a17设备采购无机电安装标准…D国外对本国劳工的保护制度健全a18劳工管理D当地劳工培训十分重要…D在合同中规定为中国标准，实际得不到执行a19合同管理D签订合同时，一半时间都在翻译工作34 第4章国际工程标准应用影响机制研究续表4-1访谈资料开放式译码过程表访谈资料初级编码概念化范畴化D语言能力差，技术标准不熟悉D阿根廷人语言水平比较高（英语）a20语言D翻译有误差，没有正确表达业主和监理的要求…D该地区或国家对中国的认知（政治、经济、人文等方面））a21标准认知A3国际工程D对中国产品的认可度较低…标准应用差D当地人很强势，思维习惯难改变a22思维模式异D标准应用的灵活性，和监理的思维方式很相关…D中国标准信誉低a23信誉D当地材料供应商信誉差…D中国标准执行不到位D中国产品标准化很差，执行力很差a24项目方式D摩洛哥当地人对标准规范的执行力很强…D充分沟通，设法降低标准要求D对国外标准不熟悉，沟通困难a25沟通D沟通在专业性强的人之间比较简单…D英语和法语的语言培训A5提升国际a26培训D当地劳工的技术培训…工程标准应D环境、法律工作通常分包给当地公司用水平的策a27分包和聘D前期工作分包给当地略用D合同，聘请当地律师规避风险…D复合型人才的缺少a28复合型人D复合型人才缺少，懂语言的人不懂专业…才共获得编码1074条，其中有效编码850条，经过概念化之后，抽象出28个概念a1~a28，并将这28条概念分别归属于5大范畴之中，分别是：范畴1（A1）国际工程标准应用外部影响因素；范畴2（A2）国际工程标准应用项目影响因素；范畴3（A3）国际工程标准应用差异；范畴4（A4）国际工程管理过程范畴5（A5）提升国际工程标准应用水平的策略。相关概念和范畴比重如表4-2所示。35 第4章国际工程标准应用影响机制研究表4-2开放性译码的概念和范畴比重范畴概念频次百分比%百分比%A1国际工程标准a1政治环境131.63应用外部因素a2经济环境91.13a3法律法规293.6412.44a4宗教信仰101.26a5社会安全324.02a6卫生医疗60.75A2国际工程标准a7所在地/国家、地区435.40应用项目因素a8项目类型172.14a9资金来源364.5223.99a10承包模式253.14a11咨询工程师496.16a12企业经验212.64A3国际工程标准a13语言344.27应用差异a14思维模式91.13a15标准认知141.7616.71a16执行方式627.79a17信誉141.76A4国际工程管理a18市场开发172.14过程a19前期调研293.64a20设计阶段9612.06a21施工阶段648.0438.82a22设备采购222.76a23劳工管理253.14a24合同管理567.04A5提升国际工程a25沟通283.52标准应用水平的策a26培训192.3912.56略a27分包和聘用435.40a28复合型人才101.26合计850100100%36 第4章国际工程标准应用影响机制研究28个概念形成了概念清单，并结合概念在资料中的出现比重，进行了排序如下表4-3.表4-3概念清单比重排序表序号概念比重%1设计阶段11.542施工阶段7.693执行方式7.454合同管理6.735咨询工程师5.896所在地5.177分包和聘用5.178资金来源4.339语言4.0910社会安全3.8511法律法规3.4912前期调研3.4913沟通3.3714承包模式3.0015劳工管理3.0016设备采购2.6417企业经验2.5218培训2.2819项目类型2.0420市场开发2.0421认知和认可1.6822信誉1.6823政治环境1.5624宗教环境1.2025复合型人才1.2026经济环境1.0827思维模式1.0828卫生医疗0.7237 第4章国际工程标准应用影响机制研究政治环境宗教信仰经济环境InpartofInpartof社会安全差异InpartofInpartof法律环境Inpartof国际工程标准应用Inpartof卫生医疗条件外部影响因素沟通所在地Inpartof项目类型培训IncaseofInpartofIncaseof资金来源InpartofInpartof国际工程标准应用差异影提升国际工程标准InpartofIncaseof国际工程标准应用响模型应用能力策略Incaseof项目影响因素分包和聘用承包模式InpartofIncaseofInpartofInpartofInpartof合同管理咨询工程师Inpartof执行方式复合型人才Inpartof企业经验Inpartof劳工管理国际工程标准应用Inpartof差异Inpartof思维模式市场开发Inpartof国际工程管理过程InpartofInpartofInpartofInpartof标准的认知设备采购InpartofInpartof前期调研语言设计阶段施工阶段图4-3国际工程标准应用影响机制扎根理论三级编码模型38 第4章国际工程标准应用影响机制研究4.5主轴译码分析如图4-3所示，这28个概念和5个范畴只是独立的提出，它们之间的复杂关系，还需要通过主轴译码阶段进一步分析。主轴译码的逻辑可以是直接从原始资料的分析中提炼总结的，也可以借鉴扎根理论比较经典的一些研究范式，例如杨妮（2010）和杨洋（2015）通过“条件—现象—脉络—中介条件—决策—结果”【28】【29】的关系进行开放性编码，本文也选择以这扎根里面经典逻辑进行主轴译码。量化是基于访谈资料的初级编码，概念和范畴都提取于这些初级编码之中，只是不同概念出现的频次有区别，体现了不同概念和范畴在工程实践中对参与人员的影响程度。依据主轴译码的经典逻辑，结合量化比重，本研究对概念和范畴之间的关系不断整理，得出了三个主范畴：“标准应用客观条件”、“国际工程投标与履约”、“提升国际工程标准应用能力的策略”。4.6选择性译码分析经过主轴译码分析，“标准应用客观条件”、“国际工程投标与履约”、“提升国际工程标准应用能力的策略”三个主范畴在原始资料占有的比重分别为38.69%、55.53%、12.56%，皆认为在企业国际工程标准应用过程中显著影响。接下来，结合统计数据对访谈资料内容进行选择性分析。4.6.1标准应用客观条件标准应用客观条件指的是在经济全球化的背景下，国际工程市场在工程实践中必然会面对的客观事实。主要包括了“国际工程标准应用外部因素”和“国际工程项目因素”两个部分以及政治环境、经济环境、法律环境、文化差异、社会安全差异、卫生医疗条件、所在地/国家、地区、项目类型、资金来源、项目承包模式模式、咨询工程师、企业经验13个概念。4.6.1.1国际工程标准应用外部因素国际工程外部环境一直以来都是影响企业履约的重要因素，从资料中提炼的外部环境因素包括政治环境、经济环境、法律环境、宗教文化、社会安全、卫生医疗：39 第4章国际工程标准应用影响机制研究表4-4访谈资料外部影响因素比重表非传统工程项目外传统工程项目外部环境国际工程部经济标准应用外部环境政治环经济环法律环文化宗社会安卫生医境境境教全疗频次991392910326比重%（占总编11.9%1.56%1.08%3.49%1.20%3.850.72码比重）从表4-4可以看出，外部环境的总体比重达到了11.9%，说明国际工程标准应用外部因素有着十分重要的影响。外部环境是企业国际工程实践的前提因素，不同项目的外部环境会直接影响前期勘探、设计、施工等过程。因为国际工程项目的外部因素复杂而多变，且往往很难通过企业自身行为改变，所以我国企业在“走出去”适应国际工程外部环境的过程中，主要以适应和接受为主。1）政治环境从访谈资料中发现，政治环境对国际工程标准应用的影响主要体现在以下几个方面：政府的稳定性，决定了项目的稳定性，对项目的进度和收益有直接的影响，水电F工程局某副总工程师指出“非洲马达加斯加某公路项目，项目还差几个月完工时，由于总统选举，国内发生政变，国际社会不认可临时政府，银行停止投资，项目被迫停工，人员回国，研究合同条款，但索赔很难，1年多后，最后业主通过间接手段给予企业相应补偿，并使得项目恢复。”；政权的依附性，会影响项目实际执行过程中法律法规、标准规范的风格，水电C工程局一位项目经理提到“白俄罗斯政府深受前苏联体制的影响，法律和标准体系都和中国体系很相似，和西方发达国家体系差异比较大，该水电项目采用的是苏联和中国标准的结合，监理也是中国公司（极少出现），虽然白俄罗斯标准的习惯和工作理念不同，项目还是很好的完成。”；政府的国际关系（特别是对华关系），会影响所在国政府对标准的选择和要求，从而影响企业项目实施的效率和成本，其中水电C工程局市场开发部人员指出“蒙古国部分人存在一定的反华情绪，日本韩国企业在蒙古国比中国企业更受到推崇，反华情绪会影响员工的安全，提高安保成本，还会影响当地政府对中国企业、产品和标准的排斥”。40 第4章国际工程标准应用影响机制研究2）经济环境经济因素对标准应用存在两个方向的影响：非洲、东南亚落后地区，自身的工业体系还不完善，相对应的标准体系也不完善，在此情况下对外来标准的接受程度相对较高，B设计院一位设计负责人讲述到“非洲大部分地区比较贫穷落后，越是贫穷落后，越是文化程度较低的地区，社会相对更安定，对工程实施而言是有利因素。”在欧美、新加坡、以色列等发达地区，经济实力雄厚地区，本国或企业拥有自身的标准，很难接受其他标准，且这些标准本身要求也十分高，水电E工程局安全部门指出“沙特项目采用的是阿美石油公司自身的标准，阿美石油公司是沙特经济实力雄厚的跨国企业，国际工程项目经验丰富，企业自身建立了一套类似美标的标准体系”；另外，水电H工程局一位机电安装负责人提到“以色列属于发达国家，经济水平高，对项目的要求也很高，标准方面要求使用欧洲最高标准，例如以色列要求排放要达到欧5标准，履带式机械设备达到欧4标准。”。3）法律法规法律法规影响国际工程投标与履约的全过程，从前期的市场开拓、项目策划、招投标、采购、设计、施工等等方面都有明显的影响，水电D工程局法务部某工程师指出“法律事务影响项目的全过程，项目前期融资，涉及担保，商务谈判，合同条款框架如何建立、调整，施工进场之后，项目运营和建设当中的劳动用工，物资采购，设备租赁，行政法规，与业主之间权利和义务的关系，后期退场问题，工程款，设备退场问题，还有各种不可预料的风险，项目遗留的问题。”从访谈的资料中体现，国际工程较国内工程环境，出现纠纷的概率和频次相对较高，出现纠纷也比国内更难处理，在此方面，法律的差异性明显制约着企业的国际工程履约能力，水电H工程局一位总体负责人提到“在设备采购方面，业主一般要求比较高，中外标准差异比较大，最终往往会造成很多纠纷，熟悉当地的法律条款，能够减低相应纠纷引起的风险”。4）文化宗教文化差异最显著体现在宗教信仰方面，由于我国企业国际工程的区域都普遍拥有宗教信仰，我国工程人员和当地人存在明显的思维理解差异，在沙特、印度、孟加拉国等地，宗教文化的差异会直接体现到当地法律法规、劳工制度等层面，会直接影响工程标准应用。水电G工程局一位招商主任指出“苏丹麦洛维项目，对当地环境了解不够，当地供应商宗教信仰对采购的影响较大，很多时候不能按时供货，无法达到工程量需求。目前在推动采购全球化，整合全球资源。”水电D41 第4章国际工程标准应用影响机制研究工程局一位项目经理提到“尼日尔项目因为伊斯兰宗教信仰，每天都要朝拜，影响工程进度。中方人员发生过嘲笑当地人朝拜造成冲突，导致中方人员被绑架，最终通过大使馆解决”。5）社会安全社会安全问题对项目的影响主要体现在成本和进度两个方面，从访谈资料中可以发现，反华情绪、恐怖主义、黑社会等影响社会安定的环境，也都会影响到项目，并且也通常都是带来负面影响。水电G工程局一位招商主任提出“巴基斯坦水电站项目，当地存在恐怖主义安全隐患，这次项目的业主是巴基斯坦军方，安全保障还相对较好，通往项目工地的道路都是定时开放，并且由当地军方保护才能通行。”。6）卫生医疗从以上的资料中可得知，卫生医疗环境差异造成的不良影响，主要出现在亚非拉美不发达地区，医疗条件比较差的地区。而我国企业的重点布局恰恰是在这些地区，医疗卫生不仅仅会提高项目的劳工、后勤保障等方面成本，也会间接的影响项目人员的动力、归属管、安全意识等等，水电E工程局一位项目经理指出“国外医疗卫生条件差，非洲地区疟疾横行，很多中方员工都曾被传染上，十分影响工作效率和情绪，疾病情况也是影响项目的一个大问题”。4.6.1.2国际工程标准应用项目因素国际工程标准应用项目因素包含项目所在地、项目类型、资金来源、承包模式、咨询工程师、企业经验6个概念，都是项目层面影响标准选择、监督、批复、理解和推行的因素，其比重如下表4-5：表4-5访谈资料国际工程标准应用项目影响因素企业国际工程标准应用项目项目所项目承包咨询工程企业项目类型资金来源影响因素（合在地模式模式师经验计）频次191431736254921比重%22.965.172.044.333.005.892.52结合表4-5可以看出，项目所在地的国家或地区、项目的类型（水电、路桥、42 第4章国际工程标准应用影响机制研究火电等）、项目的投资或贷款来源、项目的承包模式、咨询方的背景和企业的国际经验背景合计在资料访谈中占比22.96%（排序2/5），说明上述概念构成的项目层面影响因素对标准的选择、确定、实施、差异化问题解决方面拥有十分重要的作用。1）项目所在地在第三章节中，根据对调研收集到的各类资料的整理分析，初步归纳了不同地区和国家标准使用的差异。在标准体系制度比较完善的欧洲、美国地区，主要使用当地标准；在非洲和东南亚地区，主要使用以法国标准和英国标准为主的欧洲标准，；在大洋洲地区，也主要使用的澳新标准；在中东地区，主要使用类似于美国体系的当地标准。通过基于访谈的扎根理论分析，进一步对国家和地域的影响进行分析。深入分析访谈资料发现，国际工程标准使用所在地对标准选择的影响主要规律遵从：制度的完善性、适用的方便性、标准的可靠性三个递进的层次关系，如图4-4所示。标准的可靠性适用的方便性制度的完善性图4-4标准选择的递进关系标准制度作为国家制度的一部分，标准制度的完善性是国家制度完善性在工程技术方面的体现。从全球工程技术标准分布可以看出，国际工程主要的技术标准都来源于国家政治、经济独立，国家法律体制相对健全的地区。这些国家也通过强制性、约束力的手段保证本国标准体系的实行，并通过政治、经济、外交等多种手段向其他国家输出自己的技术标准。标准制定比较完善的国家或地区在本国或地区使用自身制定的标准，其他国家的标准使用通常借鉴使用前者的标准成果。在不设任何前提条件的情况下，各国政府对标准的出发点便是使用过程中使用的方便性，“方便”的涵义不单是使43 第4章国际工程标准应用影响机制研究用过程中的便利性，还包括了历史沿袭、语言风格、思维模式、法律法规、文化宗教等多方面的适用性，这往往是一个国家在某些地区影响力的综合体现。这也解释了为什么法国标准在非洲地区，英国标准在英联邦地区，美国标准在美洲地区，中国标准在东南亚地区特有的影响力，例如水电E工程局一位工程人员提到“孟加拉国曾是英联邦国家，国家使用孟加拉语，对外语言是英语，该国的工程项目也主要使用英国标准”。当然，标准的适用性只是标准使用的起因，并不是标准选择的唯一准绳。经过国际工程的积累，国际主要标准体系在工程实践中不断被验证，各标准体系本身也在发展。各标准体系虽在覆盖范围、细化程度、要求强度之间都有诸多区别，但标准体系之间很难评判分出高低，不同标准体系的可靠性主要是通过具体工程项目实践体现出来的。例如，马来西亚本国拥有MS（马来西亚标准简称）国家标准，但马来西亚国际工程项目主要还是使用美国和欧洲标准，因为马来西亚国际工程企业较少，MS在过程中得到验证少，信誉度较低，难以被广大国际工程承包商接受。可以说国际工程项目是国际主要标准体系的承载体，工程实践的可靠性，影响了人们对该工程项目使用的标准体系可靠性的认知，而这种可靠性的认知会直接影响该国家或地区对今后工程技术标准的选择。2）项目类型我国承包商企业在国际工程方面涉及到了水电、火电、基础施工、路桥施工、矿产等等方面。这些项目的类型很多时候就决定了使用的标准，国际要工程技术标准都有各自发展的侧重点，例如水电E局一位技术专家指出“巴基斯坦巴拉塔火电项目，使用的是美国标准，中国在火电方面很多标准也是从美国标准引用过来，没有太大区别，例如锅炉标准，使用的美国标准基本等于中国标准。”：ISO标准的发展方向是安全、质量、职业健康等方向；美国标准体系主要集中在以材料为主的施工方面，德国标准在机电方面的水准更高；欧洲标准在结构设计方面有着更加完善的制定。3）资金来源在前面章节所述，在不设任何前提条件的情况下，国际工程标准的选择遵从制度的完善性、适用的方便性、标准的可靠性三个递进的层次关系，而资金提供便是最常见工程项目标准使用预设前提。各国为了在国际工程竞争中获得更多的优势和便利，为了打破标准应用的原有世界格局，通过贷款或资金援助等方式推行本国标准的全球化。从访谈的资料的比重看来，“资金来源”概率占比重4.33（名次8/28），反44 第4章国际工程标准应用影响机制研究映我国国际工程参与人员普遍感受到资金来源对于项目应用标准的影响，体现了我国加大国际工程项目投入，扩大国际工程市场的总体形势，目前而言资金投入确实也是我国帮助企业增强国际市场竞争的主要手段，从访谈资料的内容看来，主要有三个方面的效果：a.西欧、中东等部分经济发达国家，并不接受带有条件的贷款来源，在标准使用上具备较强顽固性，该地区国家主要使用欧美标准，；b.美洲、欧洲部分不发达地区，接受中国贷款或援助，但对中国标准的接受程度很低，合同中坚持使用标准较高的国际标准，B设计院一位设计负责人提到“阿根廷使用的中国进出口银行优惠买汇信贷，但当地还是更加信任欧美标准，项目都使用欧美标准”。c.非洲地区和东南亚地区经济不发达地区，接受中国贷款或援助较多，对中国标准的接受度逐步提高，但目前这些地区的国际工程项目还是以欧美为主，例如一位招商主任提到“加蓬布巴哈水电站项目，使用的是中国进出口银行的资金，在签订合同时，将法国标准和中国标准都作为应用标准。”。4）承包模式从访谈资料中解析：标准差异对国际工程市场主要的几种承包模式有着不同的影响。对于DB和DBB项目，设计主要由业主方提供，企业面对的标准差异在施工阶段和机电阶段，我国施工标准和机电标准和国外标准差异相对较少，项目的执行也较为顺畅，水电E工程局一位施工负责人指出“中国人承包了DB模式。按照业主提供的初设，中方做详细设计和施工，因为是DB项目，业主使用的法国标准，中方只能通过理解法国标准，完成项目”。对于EPC项目而言，标准的差异对项目的影响很大，通常国际工程EPC项目还要增加国外监理，对工程的审核设计审核、施工监督、材料选购等步骤进行全程管理，对项目的进度、成本都有较大的影响。通常，我国项目还提供EPC+F的承包模式，资金的帮助可以让企业在项目中占据一定的主动地位，但是国际工程市场对中国标准较低的接受程度，还是改变不了EPC项目标准差异带来的巨大风险，水电H工程局一位工程师指出“EPC看问题解决问题，要以一个整体来看待问题，以‘我们’的姿态”。“a11承包模式”这一概念在访谈资料中3%的比重（排序14/28），也可以看出以EPC承包模式为主的国际工程市场，标准差异对我国企业带来的风险不可忽视。5）咨询工程师45 第4章国际工程标准应用影响机制研究目前，发达国家工程咨询已经发展到一个比较完善且复杂的程度，不仅仅局限于施工阶段的把控，在项目可研、设计、招标、采购、施工等多方面都有涉及。“业主是否强势，监理是否强势，是影响项目标准选择的一个重要因素”（贵阳设计院张某某）。在表4-3中“咨询工程师”出现的比重在本范畴中达到最高5.89（排序5/28），“a12咨询工程师”位于项目因素中比重第1。“咨询工程师背景”对于工程标准应用在项目层面影响力最大，咨询工程师在项目可行性研究、招投标、设计采购施工过程中对标准应用拥有很强的选择权、监督权和决定权，特别是在非洲、东南亚、南美洲等不发达地区表现明显。6）企业经验从访谈资料中可以看出，我国工程企业陆续走出去，有的企业项目履约率高、项目收益突出，在当地塑造了良好的企业形象；有的企业走出去的步伐也因为种种原因受阻，项目收益甚微或者亏损。我国企业在一个国家或地区拥有成功的项目经验之后，往往会加大在该地区的市场开发和投入。基于前文所述，成功的工程项目是标准可靠性的最有效体现，企业通过项目开展加深对中国与当地标准差异的理解，当地也通过成功项目提高对中国企业和中国标准可靠性的认知，在企业标准应用和中国标准推行两个方面都有良好的循环，有利于国际工程的前期调研和投标工作。4.6.2国际工程投标与履约4.6.2.1国际工程标准应用差异调研后发现，国际工程标准应用差异主要体现在语言、思维模式、标准认知、执行方式和信誉五个方面。如表4-6。4-6国际工程标准应用差异概念比重国际工程标准应用差异语言标准认知思维模式信誉执行方式（合计）频次133341491462比重%（占总15.994.091.681.081.687.45编码比重）46 第4章国际工程标准应用影响机制研究1）语言从访谈资料中可以发现，国际工程标准应用在语言差异方面的体现较为普遍，项目前期，在投标阶段，语言差异往往会给招标文件、合同、技术标准等技术要求理解制造障碍，一位工程师提到“马达加斯加当地人使用法语和当地语言，大部分人都使用马达加斯加语，给项目沟通带来了很大困扰。”另外，水电H工程局一位项目经理也提出“以色列该项目采用欧洲标准，目前人员没有配备到位，招投标过程中预见性不足，对细节注重力度不足，翻译的文件与业主或监理所阐述的不符，对后期所有的准备都有比较不良的影响。”在项目实施过程中，语言差异也会降低标准应用过程中的沟通协调效率，给项目履约带来了困难。2）标准认知经过对调研资料的解析，“标准认知”这一概念也较多的出现在访谈资料中（频次14，比重1.68%）。一方面，国际工程业主和咨询工程师对中国标准接触较少，对中国标准认知不准确，在部分项目中出现了一些对中国标准的抵触和否定，给企业国际工程中使用中国标准带来阻碍，B设计院一位总体专家提到“计算方式评价理论都不一样，比如地震的话，国外是在，变形基础上进行评价，而国内是做模糊评价。中国的计算软件，国外不认。基本不了解中国标准。”另一方面，我国工程技术人员对国外标准的理解也存在差异，例如在非洲某EPC水电站项目设计过程中，对咨询工程师用法国技术标准完成的可行性研究报告理解不到位，导致设计方案不通过。3）思维模式“思维模式”此概念在访谈中也多次出现，统计表4-3看出占有1.08%的比重。在国际工程项目中，我国的项目工程人员能充分感受到东西方思维的差别给标准应用带来的区别，水电F工程局一位项目经理提出“西方人在中国人眼里比较死板，主要是过程导向，对过程的要求高，认为做好了过程控制，结果自然合格；中国人在过程中“灵活多变”的方式，目标导向的思维。思维模式不同导致在工程实施过程中，出现诸多问题，设计审批严格，批复率低，验收时反而比较轻松。”。西方发达国家标准制度健全，西方监理或咨询工程师对于标准在项目过程中的应用要求十分严格，属于过程导向；我国项目人员更多注重成果导向，标准应用的主要目的是项目成果合格，思维的差异导致的问题也一直困扰着我国企业的国际工程的标准应用，例如前期调研不足、设计审批率低、技术方案缺少计算支撑等等。47 第4章国际工程标准应用影响机制研究4）信誉“信誉”的概念，在国际工程中对标准的影响分为三个层次：第一，中国制造和中国产品在项目所在地的信誉，会影响业主对中国标准的信任度，直接影响业主合同阶段对标准的选择；第二，中国标准的完善程度、中国标准的英文权威版本和中国标准本身的技术水平会影响监理或咨询工程师在项目执行过程中对于标准的选用，也会影响监理或咨询工程师对我国企业标准的执行情况的评判；第三，中国企业在当地的合作履约情况，会给后续的相关企业的项目提供参考，优秀工程树立起得良好的中国企业形象，有助于业主对中国企业和标准的信任，给予企业在项目中更多的实施空间，水电工程D局一位工程师指出“统一认识，中国公司在当地的信誉不好，在当地的项目风险很大，然后与当地的中国大使，希望中国形象扭转，不管亏多少都要把项目做成”。5）执行方式“执行方式”概念在所有概念中比重达到7.45%，标准应用差异中比重的第1位。体现出标准执行力已经是我国企业国际工程中最重要的作用之一。水电某工程局局一位项目经理指出“执行力，中国标准精细度虽好，但执行起来很粗糙”，分析访谈资料发现，众多工程实践人员均表示标准执行方式差异引发的标准应用问题，是国际工程中一个突出的标准应用问题。客观上，我国企业人员因为国际工程语言理解力、标准不熟悉等原因，我国企业国际工程标准应用能力不足，导致国际工程标准执行情况总体不如国内工程项目；主观上，由于国内外工程实践的思维理解力、标准认知差异，我国企业目标导向型的标准应用方法，导致在标准执行力方面无法满足欧美咨询工程师要求。4.6.2.2国际工程管理过程从访谈资料中发现，标准应用差异影响的企业国际工程投标与履约过程主要包括：市场开发、前期调研、设计阶段、施工阶段、设备采购、劳工管理和合同管理，具体的见表4-7。48 第4章国际工程标准应用影响机制研究4-7访谈资料企业国际工程标准标准应用项目影响因素国内外标准市场前期设计施工阶劳工管合同管差异的具体设备采购开发调研阶段段理理体现（合计）频次30917299664222556比重%（占总37.142.043.4911.547.692.643.006.73编码比重）1）市场开发结合表4-7，市场开发在概念中占比2.04%（排序20/28），在总体概念中占有的比重相对较低，这与国际工程市场广阔，国际工程选择的多样性有一定的关系。从访谈资料的解析中可以发现，标准对市场开发的影响主要集中在宏观层面，一个国家和地区的标准体系完善程度、标准应用强制程度、我国标准推广难度都会被纳入企业市场开发人员考虑的范围。例如，欧美高端市场近些年一直是我国企业市场开发的一个重要方向，标准差异的影响一直都使得我国企业不得不采用更加广泛的国际分包，对我国企业的总包能力提出了更高的要求，水电D工程局某经济师提出“为了开发国际工程高端市场，参与了英国约克郡某矿山开采项目。发达国家因为标准差异太大，且严格要求，一般都采用切块分包的方式开展项目，考验的是企业总包管理能力。”。2）前期调研“前期调研”主要聚焦于具体的项目层面。从访谈资料的统计分析也可以看出，“前期调研”在概念中占比3.49%（排序12/28），说明标准差异差异对项目的前期有着十分重要的影响。从实际情况来看，国外复杂的工程实施条件和国内外标准的使用差异，对项目前期调研的范围的广度和内容的深度都有极高的要求，这就需要企业在项目前期提供大量的人力、物力、财力。按照中国企业的习惯，项目前期调研的投入的比例通常不会太高，国际工程经验丰富的企业通常容易抓住项目的重点，在有效降低前期调研费用的情况下完成工作，例如水电C工程局一位分系统项目经理提到“砂石骨料在项目前期调研如果不深入了解，没有勘探，会对后面的时间施工影响巨大。但是，项目前期不确定性因素太多，又不可能进49 第4章国际工程标准应用影响机制研究行投入太大的勘探调研。当时项目组在这个方面的使用办法，就是抓住关键因素，其他因素利用经验计算。”经验稍微欠缺的企业，在项目实施的过程中往往要为前期调研的不充分买单，水电D工程局一位项目经理提出“中国承包商不太重视地质前期调研，不太愿意在前期投资太多，导致科研报告准确性不高”。近年来，我国企业也逐步认识到国际工程实践前期调研的重要性，提高项目调研的前期投入，并通过分包、咨询等方式和当地企业合作完成项目前期调研，提高信息的准确性，为后续项目的实施提供更可靠的保障。3）设计阶段通过调研访谈的资料发现，关于设计概念占比11.54%，比重排序位于所有28个概念第1位，说明国内外差异对于工程设计的影响最为突出。设计阶段是国际工程的业主和监理工程师最重视的阶段，大部分监理咨询公司本身就具备设计能力，对设计范围、设计深度、设计协调关系、设计来源等相关方面都有详细而严格的标准和要求，设计阶段的管理严格，让很多标准差异对我国企业带来的问题集中暴露在这个阶段，很多设计图纸结果十几个版本、几年时间才能通过审批，例如水电D工程某项目经理指出“欧美设计标准和中国设计标准差异巨大，项目前期设计由国内某设计院完成，每一版设计图纸都要到第十七八版才能通过”；B设计院一位副总师也指出“国际工程设计审批时间很长，有时候半年，有时候一年，工程进度、成本等方面都受到影响”。导致影响工程后续工作的开展，标准差异对设计阶段的影响，扩散至工程实施全过程，对工程实施带来了负面影响。另外，国际工程中标准差异对我国设计企业提出了更高的要求。标准本身就是一个国家和地区环境、理念、技术水平等方面的间接体现，我国设计标准在许多国家和地区不具备适用性，需要设计企业能够按照欧美的思维和标准出发完成设计；如果依然按照中国标准完成设计，便需要提供详细的计算书，对设计水平、设计强度和设计成本方面也都提出了更高的要求，水电D工程局一位项目经理指出“斐济的机电设计体系和国内不同。所有成果要有计算书。所有东西，采购之前要得到监理的认可。对于重要设备的设计图，也要经过监理认可。对于主机等需要定制的部分，每件都要看”。4）施工阶段国际工程标准差异对施工阶段的影响概念比重7.69%（排序2/28），体现出国内外标准差异对施工的作用十分显著。一方面，我国国际工程承包商，通常以施工企业为主体进行国际工程承包，对于施工标准的认知和实践反馈较多，另一方面，标准通常也直接作用于施工过程，影响施工材料的采购、工艺的制定、技术50 第4章国际工程标准应用影响机制研究的选择等方面，不同的标准的执行对施工的范围、成本、进度、质量各方面都能造成差异。从调研访谈资料看来，国内外标准差异，对我国企业国际工程施工标准应用的影响力主要集中在施工原材料，以钢材、水泥、炸药为主的施工原材料标准，国内外标准差异较大，我国企业又通常习惯于国内采购，国际业主或监理通常要求提供完善的国际认证和试验检测资料，我国企业也逐渐开始向国际采购转变；施工工艺方面，国内外标准总体差异较小，主要的差异集中在在金属材料焊接方面，例如水电D工程局某项目经理指出“施工标准都采用欧美标准，材料采购来源于国内，例如按照ASTM标准（美标），材料、管材等都要有全过程的监控，西方有一套过程文件，但国内没有，后期造成了较多的纠纷”。区别于设计阶段的严苛计算要求，国际工程业主或监理对于施工阶段的标准执行更看重工艺的可行性和成果的质量。例如“在马来西亚某水库某DBB施工项目中，原合同要求按照英国标准执行施工，其中骨料级配方面：英国标准中碾压和常态混凝土骨料级配不同，中国标准相比更加先进，中国标准中混凝土使用的添加剂更少，水灰比下降，成本更低，通过配合比平行试验，证明中国标准更优，得到业主的认可。”（混凝土施工水电八局侯某某）我国企业在施工领域有着丰富的工程经验，施工理念已经和国际接轨，部分施工技术也处于国际领先，技术驱动了标准的改善和发展，也让我国企业在国际工程中获得更良好的信誉。“毛里求斯某大坝的砂石拌和系统施工，业主代表和监理进行了全程的现场跟踪。前期都主要采用欧洲标准，实施过程中，我国的施工企业发现自身的砂石拌和技术比欧洲要求的标准更高，产品的含粉率、含水率，含泥率皆由于业主要求。最终该项目砂石拌和施工主要采用了中国标准，在当地获得了良好的口碑。并将企业先进的混凝土填筑、浇筑等技术标准推向了该地区。”标准指导着技术的实施，先进的技术也可以推动标准使用的改进。5）设备采购从数据上来看，设备采购概念比重2.64%，排序第16位。说明标准应用差异对于设备采购的影响相对设计、施工有一定影响。我国承包企业设备采购主要来至于国内采购，可以有效规避设备材料、设计、制造等方面标准差异带来的风险，另外我国机电设备安装标准相比较于国外标准，更加的详细。因此，国内外标准差异对设备采购的影响相对不如设计和施工阶段大。但从数据资料反映出来，我国承包商习惯于主要设备来源于国内采购，在项目实施过程中出现了一些新问题：首先，国际工程国内采购，需要设备厂家提供详细的设计书、计算书等相关技术51 第4章国际工程标准应用影响机制研究材料，外加翻译的费用，提高了采购成本，例如水电D工程局的某位技术专家提到“斐济的机电设计体系和国内不同,所有成果要有计算书。设备采购之前要得到监理的认可。对于重要设备的设计图，也要经过监理认可。对于主机等需要定制的部分，每件都要进行监督”；其次，国际工程国内采购，后期维护成本增加，维护周期增加，影响成本和工期；最后，国际高端市场设备要求高，国内采购很难满足，制约了市场开拓，其中水电D工程局另一位采购负责人指出“伊朗塔里干项目中的闸门启闭机的自动测量设备。对外采购的是一些侧位置的定位装置，而主体则是国内采购。在国外，本体结构的维护方面，什么时候除锈、什么时候检修、如何检修，按道理都应该提供，但是国内没有。安装标准规范方面，国内有详细的安装规范，而国外没有，国外的安装主要是厂家的说明书，会有说明如何安装，一步一步很详细”。6）劳工管理国际工程项目中，劳工比例限制比较普遍。从资料统计中可以发现，劳工概念3%（排序15/28）,反映国际工程标准应用差异在劳工管理方面有一定的影响。在非洲、东南亚等不发达地区，当地法律法规健全性、业主合同的强制性和劳工协会强势，例如水电C工程局某项目经理提到“莫桑比克虽然很穷，但是法律法规很规范，对劳工的保护很健全，当地劳务公司招本地人技能水平相对较低，也比较懒惰，但当地法律对劳工的保护缺十分完备”，让我国企业在国际工程实践中劳工管理问题凸显，我国企业国内劳工的管理方法，已经不适应于国际工程的劳工局面；在欧洲、新加坡、沙特等经济发达地区，当地直接劳动力少，又受到签证、成本、建设周期等因素的制约了国内招工的比例，对我国企业的国际劳工分包管理提出了更高的要求，例如水电C工程局另一位项目经理也提出“外协队伍一般指的是分包队伍，进行生产，比如国内的一些水电项目，外协是作为分包商，他们负责具体某一块的具体施工具体生产。而国外的劳务队伍只出劳务。管理任务和生产任务，还是需要由工程局的人来进行。这就对工程局人员的综合性素质提出了很高的要求。因为国内的项目人员，一般只进行管理而不进行生产，到了国外之后既要管理又要生产”。7）合同管理从表4-4的数据中可以看出，合同概念6.73%（4/28）位于所有概念占比前列，说明国际工程标准差异对于合同管理有着较大影响。从资料内容分析也可以发现，标准规范主要内容都与合同息息相关，标准差异在合同上有最直接的体现，合同是技术标准介入工程的源头；中外企业在合同理念、合同理解能力、合同执行能52 第4章国际工程标准应用影响机制研究力方面都有很大差异，国外通常十分重视前期合同的制定，在后期实施过程中往往不轻易更改，我国企业却恰恰相反。国际工程中，我国企业面临的合同问题比国内工程显著很多，其中G工程局合同部一位负责人指出“项目采用什么标准，与业主的需求关系较大。有些EPC项目合同中规定可以广泛使用各种标准，但评审时使用欧洲标准。我们对规则（合同）的了解和认识没有业主的观念强。合同人员的素质和能力跟不上企业扩张的速度。面对越来越复杂的合同环境，需要积极探索提高合同团队整体能力的途径。”我国企业国际工程管理通常都采用了当地分包、或聘用当地合同管理人员，企业本身的合同管理能力还不能适用国际市场需求，在合同理解方面的差异也给我国企业带来过诸多的负面影响。4.6.3提升国际工程标准应用差异应对能力的策略面对国际工程中对于标准与国内的显著差异，我国企业采取了多方面的手段提高企业自身的国际工程标准应用能力，如表4-8所示，这些手段和方式有点的已经普遍运用到国际工程实践当中，有的也需要成熟和发展。表4-8企业标准差异应对策略概念比重国内外标准差异的具体沟通培训分包和聘用复合型人才体现（合计）频次10028194310比重%（占总12.023.372.285.171.20编码比重）1）沟通沟通是国际工程履约中，提高企业项目人员标准理解力使用的主要手段。从表4-11可以看出，沟通占比为3.37%（排序13/28），在国际工程履约过程中有比较高的比重，是工程项目标准实践过程中最直接解决标准问题的方式。国际工程项目中，正式沟通主要分为三个方面：第一个方面是业主/监理和承包商之间的沟通，主要对于标准的选择、标准使用范围和标准的强制性进行确定；第二，承包商团队内部商务、设计、施工、采购等部门的沟通，主要是消化项目标准的规定，加53 第4章国际工程标准应用影响机制研究深对标准的理解，提高项目的标准应用能力；第三，项目团队与当地政府、宗教头目、劳工组织等和项目履约有相关性的国外当地人员的沟通，主要是为了减少项目实施的障碍，降低项目实施的风险，提高项目的收益。2）培训培训工作也是企业针对国内外差异环境，采用的主要手段之一。从访谈资料中发现，面对国际工程项目，企业培训强度更大，特是是针对标准的应用管理，从语言、技术、沟通、管理等层面都有全面的培训，水电D工程局一位项目经理提到“针对当地人的专门的培训，包括中国文化传统培训、安全知识培训、技能培训；针对中国人有语言培训，视频培训，HSE培训，专项培训、入场培训等等。国外管理人员如何在国内进行项目管理，国内管理人员如何到国外进行工作，都需要做好培训”。全面的培训也提高了国际工程实践人员的标准差异应对能力，提高了项目的履约成效。不过，培训本身也受到技术水平、语言能力、思维模式等等的限制，并且如何将培训内容转化为执行力也是国际工程实践中一直面对的难题。3）分包和聘用设计分包、法律分包、劳务分包、税务分包、HSE分包等等在我国企业的国际工程项目中出现频率很高，分包和聘用在访谈资料中占比5.17%（排序7/28），是所有企业国际工程标准差异应对策略中最高。说明了面对国内外标准差异，我国企业在国际项目中采取了比国内项目更普遍的分包形式，企业的标准差异应用能力某些方面的欠缺，也不得不进行更加广泛的国际市场分包。所以，分包是企业标准差异应用能力不足的一种体现，也对企业成本控制，综合管理水平提出了更高的要求。聘用是我国企业国际工程中另一种常用减少国内外差异的手段，相比较于分包，聘用的成本相对较低，但对承包商的选择能力和管理水平都提出了更高要求。随着我国企业国际工程经验不断丰富，企业国际工程标准应用能力也在不断的提升，培养了一批符合国际工程要求的人员，企业的国际分包和当地聘用比例都在降低，也有利于企业提高成本，降低管理风险，提高企业的综合实力。4）复合型人才面对国内外标准差异，传统的直接沟通、培训、分包聘用等方式都有各自的缺陷，对于复合型人才的需求越来越紧迫，水电F工程局一位副总工程师提到“业主的招标文件有的时候太复杂，太多，看不完。有的时候限制性条款超出了一些常规条件，实施起来很头疼。即懂语言又懂专业的人太少，导致风险隐患略多。”。54 第4章国际工程标准应用影响机制研究复合型人才的基本要求是语言和技术的复合能力，更广泛的是技术、管理、商务等综合能力复合，复合型人才是企业战略发展可靠支撑，也是当前企业国际工程应用能力培养的重点。4.7国际工程标准应用差异影响模型开放性译码工作提取了访谈资料中，对于企业国际工程标准应用能力影响重要基本概念，在表4-2初步概念模型的基础上，详细的选择性译码分析梳理了影响企业国际工程标准应用的主要脉络，并形成了国际工程标准应用差异影响模型，如图4-5。国际工程标准应用外部因素政治环境经济环境法律环境宗教信仰社会安全国际工程标准应用国际工程管理过程卫生医疗差异提升国际工程技术市场开发标准应用能力策略语言前期调研思维模式沟通设计阶段标准认知培训施工阶段执行方式国际工程标准应用成套设备采购分包和雇佣信誉项目因素合同管理复合人才项目所在地劳工管理项目类型资金来源项目承包模式咨询工程师背景企业经验直接影响间接影响图4-5国际工程标准应用差异影响模型4.7.1国际工程标准应用实践客观条件（1）国际工程标准应用外部因素结合表1可以看出，外部环境的总体比重达到了11.9%。以社会安全（3.85%，排序第10），在外部影响因素中对企业国际工程标准应用的影响力最大。恐怖主义、55 第4章国际工程标准应用影响机制研究黑社会、艾滋病、疟疾等社会安全因素具有显著的地域性，同一国家的不同地区差异都十分巨大，并且安全因素还具有突发性，通过前期资料收集进行防范困难大。法律法规在外部因素中对企业国际工程标准应用的影响力也较大（3.49%，排序第11）。法律和标准有密切的联系，以HSE为例，国际工程使用的HSE标准都根植于各国的安全保护法中，如中国的《安全生产法》。政治和经济也对项目标准选择有一定影响，例如某设计院副总工指出“某些方面中国标准和国外标准差别不大，政治因素决定了标准的使用”。（2）国际工程标准应用项目因素国际工程标准应用项目因素包含的6个概念，都是项目具体层面影响标准选择、监督、批复、理解和推行的因素。从各自概念所占比重可以看出，“咨询工程师背景”、“项目所在地”“资金来源”排序分别位于本范畴的1、2、3位，是影响标准前期选择的重要因素：“咨询工程师背景”影响力位居第1，说明国际工程咨询工程师企业/工程师在项目可行性研究、招投标、设计采购施工过程中对标准应用拥有很强的选择权、监督权和决定权，特别是在非洲、东南亚、南美洲等不发达地区表现明显。“项目所在地”是项目标准应用的客观条件，不同地区标准体系的完善性、标准可靠性和实用性不一样，也会应用影响到标准的选择，例如东南亚有的地区水电标准不完善，过程实践中乐于使用中国水电标准。“资金来源”对于国际工程项目业主的标准选择也有一定的影响。例如很多位于亚洲和非洲国家的项目使用了中国的贷款后，业主会同意使用中国标准。4.7.2国际工程投标与履约（1）国际工程标准应用差异调研结果表明，在国际工程实践过程中，标准应用差异主要体现在语言、思维模式、标准认知、执行方式和信誉五个方面。标准执行方式差异在所有概念中比重达到7.45%，在国际工程标准应用差异中排名第1。分析访谈资料发现：中国企业标准执行力不足的问题，一直以来都是国际工作标准应用过程中最突出的问题之一。某水电工程局项目经理指出“中国标准精细度虽好，但执行起来很粗糙”。“语言差异”位于国际工程标准应用差异概念比重的第2位。在投标阶段，语言差异往往会给招标文件、合同、技术标准等技术要求理解制造障碍；在项目实施过程中，也会降低标准应用过程中的沟通协调效率，给项目履约带来了困难。“标准认知差异”概念所占比重为1.68%。某水电工程局项目经理指出“中国56 第4章国际工程标准应用影响机制研究产品（主要是建材）和标准在国外并不受认可，甚至有些业主在招标文件中明确规定排斥中国产品（尤其是政府项目）”。某设计院副总工也提到“计算方式评价理论都不一样，比如地震的话，国外是在，变形基础上进行评价，而国内是做模糊评价。中国的计算软件，国外不认。基本不了解中国标准。”“信誉”概念所含比重也为1.68%。中国企业和外国企业对“信誉”重视程度的差异，会影响项目实施全过程中的履约态度，从而影响市场开发。例如在波兰A2公路项目中，中海外集团的失败经历，极大的损害了中国技术、中国标准在当地的声誉，对其他企业在波兰当地土建市场的合作造成了无形的阻碍。部分企业不良的履约记录会也会影响国外业主和咨询工程师对中国标准的信任。标准应用“思维模式差异”比重占1.39%，欧美咨询工程师工程中通常以过程控制为导向，我国项目人员更多注重成果导向，如此思维模式差异往往会导致我国企业在项目过程中导致前期调研不足、设计审批率低、试验结果可信度低、技术方案缺少计算支撑等问题。（2）国际工程管理过程在国际工程标准应用差异影响模型5个范畴中，“国际工程管理过程”在调研数据中占据了37.14%的比重，位于5个范畴中第1位。由此可见，国际过程标准差异，对工程项目的前期调研、设计、施工、采购（主要是成套设备）、合同等工程主要过程都有显著的影响。其中，标准应用差异对设计、施工和合同三个阶段的影响，分别达到了11.54%、7.69%、6.73%，位于所有28个概念排序的1、2、4位。设计方面，是访谈资料中占比第一位的概念，且单独概念比重超过了10%，说明标准应用差异对设计阶段工作影响最大。我国企业短期内设计能力还难以同国际接轨。施工方面，国内外施工标准规范差异也较大，对我国企业的综合管理国际工程是一种考验。4.7.3提升国际工程技术标准应用能力的策略调研结果表明，面对国际工程标准与国内的显著差异，我国企业采取了多方面的应对方式，但调研发现，上述措施本身在实际工程中仍有待进一步优化和加强，我国企业运用国际工程标准的能力远远不能满足在国际市场投标和履约的需求。加强我国企业国际工程技术标准应用能力的策略如下：（1）调研结果表明，通过加强与国外标准机构的合作、与业主和咨询工程师沟通、多层次培训、分包业务给了解法律法规的当地企业、聘用熟悉国际工程技术标准的专家和培养懂技术与外语的复合型人才，可提高我国企业运用国际工程技术标准的能力。57 第4章国际工程标准应用影响机制研究（2）从数据分析结果看，标准差异影响的重点阶段在项目的设计阶段和施工阶段，我国企业需加深理解国内外设计与施工技术标准差异。（3）调研发现，我国在工程领域的许多技术都属于世界领先，我国企业需要加强标准申报、配合标准审核，并在标准发布之后主动推广运用，有效的保护的先进技术的产权，为中国企业国际工程履约能力提供助力。4.8本章小结第4章，基于调研、访谈、工程技术的资料，运用扎根理论分析数据的方法，找出影响我国企业国际工程标准应用外部因素和项目因素，以及这些因素对我国工程企业国际工程标准应用的影响主要体现在哪些方面，基于此构建了国际工程标准应用差异影响模型，并进行分析。后续需要通过实际工程案例对模型进行实证分析，以体现上述研究和模型的科学性。58 第5章案例实证研究第5章案例实证研究为了使本研究的数据分析更具科学性，本文通过调研，整理分析了电建集团下属十六个水电施工工程局的国际工程案例，选取了斐济、毛里求斯和巴基斯坦的三个案例，结合本研究前文研究成果，进行综合案例实证分析。5.1斐济南德瑞瓦图项目南德瑞瓦图水电站工程项目位于斐济群岛共和国VitiLevu岛中南部，该工程主要包括：拦河坝、输水系统、电站厂房、高压输电线路等等，工程的主要建设目的拦河蓄水发电。5.1.1项目外部环境（1）政治环境南德瑞瓦图水电站工程业主是当地政府，斐济原属英联邦国家，当地政府中也有很大部分是接受欧美教育。在我国“一带一路”战略背景下，斐济当地政府已经和我国开展了更加广泛的政治经济合作，但在该项目执行的2008年9月至2012年9月期间，当地对华交流较少，对中国企业有一定排斥。（2）经济环境斐济是南太平洋地区除了澳大利亚和新西兰之外最大的岛屿国家，经济也相对发达，旅游业是该国的经济支柱，工业方面以榨糖为主，其次是黄金开采、渔产品加工、木材和椰子加工，该国经济长期贸易逆差。（3）法律环境斐济曾是英联邦国家，又离澳大利亚和新西兰比较接近，主要的法律体制和标准制度均沿用了对其地域影响巨大的澳新标准。（4）其他斐济地区政治军事环境相对比较稳定，文化教育和卫生医疗条件也相对较高，属于较发达地区。5.1.2项目内部环境（1）所在地项目所在地位于南太平洋岛国斐济位于VitiLevu岛中南部，当地海洋岛屿环境气候明显，降雨量极大，项目工程环境恶劣。该项目所在地远离中国，周边的59 第5章案例实证研究主要工业大国是澳大利亚和新西兰，当地的原材料供应和劳务输出都很依赖于上述两个国家。（2）资金来源项目资金来源有56.5%来源于中国开发银行贷款，其余部分由当地政府自筹，总合同金额为1亿2千万美元左右（中国贷款来源超过50%，但当地业主自筹款项比例也较重，技术合同制定阶段标准的选择当地争取有很强的话语权）。（3）项目承包模式项目为EPC总承包项目，业主方为斐济国家电力局，总承包方为中国水利水电建设集团国际工程有限公司，集团公司将项目分给其水利水电第六和第十工程局完成。（4）监理/咨询背景该项目监理/咨询方为美华新西兰公司（简称MWH），是一家跨国咨询公司，公司依托于澳新技术标准体系。（5）企业经验该项目是中国企业进入该国的第一个大型工程项目，也是集团企业进入澳新市场重要的开端。在该项目开展之前，当地对中国企业的认知基本空白，项目严格要求执行合同要求，中国标准进入的可能很低。5.1.3投标与履约过程中标准标准应用主要问题斐济地区深受澳新标准的影响，除了一些通用的国际工程标准意外，技术标准体系基本沿用了澳新标准体系，具体的标准使用澳新标准基本相同。项目实施过程中，主要使用的标准主要有：总体以澳大利亚/新西兰标准为主，机电方面使用了国际电工委员会（IEC）标准，材料方面使用美国材料与试验协会（ASTM）标准和美国混凝土研究院标准，消防方面使用国家消防协会（NFPA）。面对完全以澳新标准体系为主的工程项目，企业在国际工程中遇到了诸多的问题。（1）设计阶段斐济南德瑞瓦图项目最初将设计工作分包给中水北方勘测设计研究有限公司（即天津院），如上所述，该项目合同要求设计标准皆使用澳新标准和欧美标准。我国设计单位面对标准差异，应用能力明显不足。a．国内设计单位惯用中国标准进行设计，对欧美标准认知相对较少，对澳新标准的实践经验更是几乎空白，需要重新学习澳新标准体系，项目设计初期进展十分缓慢。b．项目所在地海岛型气候明显，诸多技术标准要求超出国内技术标准设计范60 第5章案例实证研究围。澳新标准和中国标准的巨大差异，国内设计单位很大达到。例如，该项目地属南太平洋岛屿国家，大风、台风气候频发，要求高压电路抗风速要求能够抗90m/s大风，国内实际标准最高要求38m/s，国内工程从未遭遇如此抗风要求，设计方案很难达到业主要求。同样的情况，在材料和焊接要求、防腐选材和工艺方面，我国设计单位的设计方案均很难达到业主和监理/咨询要求。c．新西兰监理/咨询工程师对设计的监管，皆需要设计单位对设计方案提供详细的计算书，我国企业本身在设计计算方面都比较欠缺，还要按照欧美的计算公式进行计算，对设计人员来说困难很大，设计方案批复率低，设计周期拖长，影响工程工期。（2）施工阶段斐济当地独特的气候条件，致使澳新标准比中国标准在焊接、防腐方面的施工标准更高的要求。因为施工标准的差异，导致国内团队部分施工工艺根本无法达到业主和监理/咨询要求，或者因为按澳新要求施工会大大提高项目成本，影响项目的总体收益。例如，对高压线路铁塔的抗风强度、焊接要求、防腐强度都要求太高，原预算40万美元/公里的高压输变电线路，实际成本100万美元/公里，大大提高了施工成本。另外，澳新标准对施工过程HSE要求极高，项目部HSE标准实践能力明显不足，业主方和监理工程师曾联名致函中国水电总部，投诉项目部现场HSE管理存在诸多问题，意见达20条之多，声称项目部系野蛮施工行为，例如：项目员工在脚手架施工无安全绳；用露天交通工具运输炸药；项目开工后没有指定紧急疏散方案等。（3）采购和劳工需求斐济作为以旅游业为主的太平洋岛国，大型工程设备采购和基本原材料都比较匮乏，必须进行跨国采购。由于我国企业也是第一次进入澳新高端市场，对当地市场的原材料供应市场了解比较少，主要设备采购和钢材等原材料都采购于国内。当地对中国产品的认知和信任度很低，要求中国进口产品需要提供国际认证，并且还要求中国产品进入项目都需要经过严格而繁琐的检验，每批次一旦存在不合格，全部退回。另外，当地人口稀少，从事体力劳动者更少，项目劳工问题也是难题。需要企业拥有丰富的国际工程经验，跨国引入劳工，从较近地区引进劳工，对企业的跨国劳工管理提出了新的挑战。61 第5章案例实证研究5.1.4企业主要应对策略（1）充分沟通，降低标准差异带来的影响面对项目当地合作履约环境的巨大差异，项目团队提前进行了布局，调动国际工程丰富的团队组建了项目管理团队，提前调研了斐济、新西兰、澳大利亚等地的原材料市场，利用企业在东南亚地区丰富的工程经验，为项目的原材料、劳务分包进行预备。项目投标阶段就让设计单位提前介入项目，为项目设计提前培训设计人员，积极开展项目定期会议沟通制度，推动设计优化奖励政策，更加严格的审核设计成果，最大限度的提高设计水平和动力，努力克服标准差异对设计带来的影响。并且还引进另一家设计院作对内部设计文件的审核，增强对业主、监理/咨询方的要求的理解，提高设计批复率。（2）全球采购和分包标准差异带来的影响无法克服的情况下，项目团队尽早的寻求全球化采购和分包模式提高履约能力。项目中后期，部分设计分包给了澳大利亚的设计公司，铁塔的生产由印度完成，劳务工人从斯里兰卡选用，钢筋从台湾采购（台湾刚才在当地能够免检，降低成本），HSE聘请国际先进的工程师协助管理，在保证成本的基础上，整合全球资源，利用企业的全球视野最大化的满足了业主和监理/咨询方要求，最终让企业成功的履约完成了该项目，获得相应盈利，开拓了澳新地区高端工程市场，为中国企业赢得了声誉。5.2毛里求斯巴加泰勒大坝工程砂石拌合系统项目毛里求斯是非洲东南部一个岛屿国家，位于印度洋的西南方。巴加泰勒大坝位于毛里求斯TerreRouge河，形成一个平原水库，有效库容1420万立方米，大坝为土石坝，中部为混凝土溢流坝。本案例主要介绍的是毛里求斯巴加泰勒大坝工程中砂石拌和系统。5.2.1项目外部环境（1）政治经济环境毛里求斯历史上属于英联邦国家，政治体制上偏向于英国和法国。毛里求斯在非洲地区属于经济较为发达国家，制糖业、出口加工业和旅游业为主要经济收入，该国市场属于比较高端国际工程市场。（2）宗教文化制度受殖民历史的影响，当地语言之外，英语和法语在当地使用率极高。该国居民62 第5章案例实证研究普遍都有宗教信仰，其中超过50%信仰印度教，超过30%信仰基督教基督教。（3）法律体制和技术标准体系虽然毛里求斯属于岛屿小国，但其司法独立，最高法院是国家最高司法机构。毛里求斯曾是英法两国殖民地，法律法规也深受英法两国影响，该国目前还没有完善的工程技术标准体系，主要使用欧洲、英国、法国和南非标准体系。5.2.2项目内部环境（1）所在地毛里求斯属于印度洋岛屿国家，属于热带海洋型气候，只分为夏、冬两季，降雨量极高，不利于大坝工程建设。（2）资金来源巴加泰勒大坝工程项目，合同金额1.12亿美元，由中国进出口银行提供优惠贷款。项目施工工期3年，维护期1年。（3）承包模式和监理咨询大坝采用DBB承包模式，业主为当地政府，设计和咨询由法国公司承担，中国水利电力工程负责大坝施工总承包，其中本案例关注的大坝的砂石拌和系统分包给中国水利水电第九工程局完成。5.2.3投标与履约过程中标准应用主要问题砂石拌和系统是施工总承包中一个分包部分，标准应用问题主要集中在施工阶段。（1）该项目地位处非洲南部，当地语言、法律、文化都深受英国和法国影响，咨询设计也都是来源于法国，所以该项目主要使用欧洲标准（EN）、英国标准（BS）、法国标准（NF）和部分南非标准。业主和咨询工程师对中国标准没有认知，对中国产品制造、中国施工信任度都比较低，因此全程严格监管了砂石拌和系统的施工。（2）当地按照欧洲环保标准要求进行工程施工，对HSE要求很高，为了满足业主和咨询工程师要求，项目组花费了两倍以上的成本（相比较于国内）；（3）毛里求斯属于岛屿小国，当地原材料市场匮乏，砂石、水泥等原材料采购都比较困难，部分当地原材料也无法达到标准要求。（4）非洲当地劳工比较懒惰，普遍的宗教信仰会影响项目工期进展，劳工的不稳定性给项目完成履约带来了风险。63 第5章案例实证研究5.2.4企业主要应对策略项目初期，砂石拌和系统都主要采用欧洲标准，语言差异和标准差异给项目团队带来较大影响，项目进度开展迟缓，水电九局充分利用自身在混凝土填筑、浇筑、砂石拌和技术方面世界领先的优势，采取了如下应对策略，变被动为主动，项目后期大部分施工采用中国标准进行，并得到业主和咨询工程师的一致好评：（1）通过总包方，积极与业主和咨询方沟通。希望采用中国标准完成砂石拌和系统，利用原理计算、试验检测等手段，体现中国标准的特点。（2）提前学习砂石拌和方面欧洲标准，通过翻译国外标准、多层次培训和自我学习，发现欧美砂石拌和等混凝土标准和国标差距并不大。充分利用公司当时世界领先的混凝土填筑、浇筑、砂石拌和技术，项目成果水准比欧美标准要求质量更高，获得了当地业主和法国咨询工程师的信任。（3）砂石骨料系统，项目前期不确定性因素太多，又不可能进行投入太大的勘探调研。九局在利用多年的该方面国际工程经验，就是抓住关键因素、关键材料的采购来源，其他因素利用经验计算得出，既保证了成本满足预算，也降低了项目实施过程中的风险。（4）法国咨询工程师质量至上，不注重进度；业主对进度和质量都有严格的要求。针对如此特点，通过优质的项目前期成果从质量上获得咨询工程师的信任，在后续原材料选择、标准应用、工艺流程中获取主动权，以中国企业最熟悉和擅长的方式开展项目，从而控制工程进度满足业主要求。5.3巴基斯坦高摩赞枢纽工程项目高摩赞大坝枢纽工程位于巴基斯坦西北部，工程的主要用途是农田灌溉，兼顾防洪发电。坝址以上流域面积为3万平米左右。工程建设主要内容有大坝建设、电站厂房建设、分水堰建设及灌区建设。5.3.1项目外部环境（1）政治环境历史上，巴基斯坦曾是英属印度的一部分，1947独立之后，巴基斯坦目前形成了类似于欧洲议会的民主制度。巴基斯坦的政治制度更迭比较频发，经历了一院制、军政府、宗教政府、美式民主制度等等一系列政治体制形式。巴基斯坦政府体制主体还是以西方民主制度为主，受到军队和宗教的深远影响。巴基斯坦一64 第5章案例实证研究直以来和中国都是十分紧密的战略伙伴，同中国的友好关系是多年来巴基斯坦历届政府的共识，也为中国企业进入该国市场奠定了良好基础。（2）经济环境巴基斯坦是一个比较平穷落后的发展中国家，该国以农业经济位置，工程基础比较薄弱，基础的冶金与金属工业、制造业和电力业、化工业、采矿业相对发展比较好。（3）宗教文化环境巴基斯坦民众90%以上信仰伊斯兰教，其中90%是逊尼派，10%是什叶派，也有部分信仰基督教，宗教活动和事务在当地十分普遍，高摩赞地区也存在一定的宗教冲突，对项目实施的安全环境存在不良影响。（4）社会安全环境巴基斯坦地区地缘政治复杂，宗教派系众多，国家比较平穷落后，贫富差距较大，为恐怖组织发展提供了土壤，目前巴基斯坦已经成为了全球恐怖主义的中心之一，对于工程项目的实施十分不利，以恐怖主义为主的非传统安全是影响该项目的最主要的外部环境因素。5.3.2项目内部环境（1）项目所在地高摩赞大坝枢纽工程位于巴基斯坦西北边境省境内的印度河支流高摩赞河上，2工程以灌溉为主，兼顾防洪发电。坝址以上流域面积为29000km。工程主要由大坝、电站厂房、分水堰及6.6万公顷的灌区组成。（2）资金来源前期资金来源于巴基斯坦总统基金，后期合同资金来源于USAID，项目资金非来源于中资。（3）项目承包模式项目模式为EPC模式，合同总额为8700万美元左右。业主为代表当地政府的的巴基斯坦水电开发署（WAPDA），主承包商为巴基斯坦边疆工程兵团Frontierworksorganization(FWO)，主要分包商为中国水利水电第七工程有限公司，设计方为中水北方勘测设计研究有限责任公司。65 第5章案例实证研究（4）咨询/咨询工程师项目咨询方为德国拉美尔及国家发展咨询公司，针对高摩赞项目，合同规定采用西方标准或者等同标准，合同中没有列明具体规范，比较笼统；实际执行过程中，除大坝设计，试验以及机组性能试验外，其余基本采用中国规范，具体对应技术标准见各分项。（5）企业经验1987年，中国电建集团便进入巴基斯坦承包市场，截止2015年4月，电建集团已经在巴基斯坦能源和基础设施建设领域已经合作了38个工程项目，在巴基斯坦游泳丰富的工程建设经验。基于中国和巴基斯坦“全天候战略伙伴关系”，电建集团积极开拓巴基斯坦能源和基础建设市场，水电项目是集团最重要的建设内容，约占有市场份额一般，总带动机电设备出口约2亿美元。渊源的友好合作历史，加上中国企业在当地良好的履约情况，在工程领域使两国之间建立了稳固的信任关系，有利于本工程业主（巴基斯坦当地政府）和总包方（巴基斯坦军方）在技术标准选择对中国企业的认可。5.3.3投标与履约过程中标准标准应用主要问题（1）项目前期调研工程前期调研主要进行了水文资料收集，地形地貌工程测量和地质勘探。水文资料主要参考南斯拉夫Energoproject在1963年进行水文分析，法国CoyneetBellier在1983年和1995年进行水文分析。上述两家公司对于当地水文资料的测算，由于计算方法、资料完善性和数据选择方面与国内水文计算标准的不同，在流域面雨量精度，降雨量，5000年一遇的洪水量等方面都与合同计算有不小出入，因此前期南斯拉夫Energoproject和法国CoyneetBellier的水文资料只能作为参考，项目团队不得不在项目前期较短时间内进行水文资料收集，并按照中国标准进行计算。工程测算也参考了1963年南斯拉夫进行的测算，南斯拉夫报告第五页提到三角网中基线的相对中误差为1：30000，这样的控制精度只相当于我国水利水电工程测量规范中的五等精度，对于大坝和灌区的重要建筑物来说这样的精度显然是偏低的；高程控制中，水准测量的精度并未提及，因此水准测量的精度无法获知。总体而言，项目前期调研主要参考了1963年南斯拉夫公司和1983年法国公66 第5章案例实证研究司进行的调研资料，由于上述两国工程调研勘探的标准和中国标准存在一定差异，部分勘探结果不能直接利用，项目团队必须提前自己完成地质勘查，在前期数据资料比较少，项目前期调研时间紧迫的情况下，本项目的前期就遇到一定困难。（2）设计阶段枢纽建筑物设计时，需要计算的部分采用了美国陆军兵团规范，整体宏观布置仍然受中国规范的影响，计算过程中以及计算结果也参考了中国规范。高摩赞工程是重力型拱坝，按照拱坝进行设计，中国的拱坝设计标准有电力行业标准DL/T5346-2006《混凝土拱坝设计规范》及水利行业标准SL282-2003《混凝土拱坝设计规范》；对应的西方标准是美国垦务局《拱坝设计》和美国陆军工程师兵团《拱坝设计》（EM1110-2-2201）。在进行设计过程中，拱坝设计了参照SL282和EM1110-2-2201。国内《混凝土拱坝设计规范》和美国《拱坝设计》主要的区别集中在建筑物等级（国内标准分级，国外未分级），混凝土龄期（国内标准要求为90d，国外未9至1年之间，最终该项目设计龄期为180天），坝体混凝土控制标准（国内标准），混凝土温度控制（国内标准混凝土浇筑层厚根据温度控制，国外对于浇筑层高有明确规定，混凝土冷却时间有很差异）。（4）施工阶段施工方面，该项目优先选用的是美国ACI标准，部分采用了中国标准。该项目采用的美国ACI标准与国内标准在混凝土强度、混凝土配比设计、钢筋、水泥基骨料等原材料试验方法都存在差异。（5）劳工管理当地宗教构成比较复杂，大部分当地劳工都是穆斯林，也存在基督教信徒，穆斯林内部也分化为逊尼派和什叶派，不同信仰和不同派别之间经常发生冲突，加上当地部族之间的冲突，当地的劳工管理形势十分复杂，劳工也经常罢工寻求上涨工资，对项目的进度和成本都造成一定影响。5.3.4企业主要应对策略（1）企业充分利用中国与当地政府和民众的良好关系，主推中国标准进行该项目。在合同中，并没有明确规定使用哪种标准，项目实施过程中，除了团建和电器方面采用欧洲规范以为，其他的大部分都采用了中国标准。（2）面对国内外标准差异，通过具体的应用实例获得业主和咨询工程师的认可。例如，根据合同要求，在机组试运行试验后，承包商要进行可靠性试验，然67 第5章案例实证研究则在合同以及IEC规范中，并没有明确机组可靠性试验的天数，双方形成了极大的争议，业主希望承包商长期运行以检验机组可靠性，但最终我方应用中国规范，进行30天可靠性运行，期间不能停机超过3次，累计停机时间不超过24h，业主工程师认可该条款要求，工程按此执行可靠性试验。（3）面对标准应用在工程中出现的问题，通过试验和数据证明中国标准的能力水平。例如，压力钢管材料问题，压力钢管材料在提交详细设计报告采用了ASTMA537，在进行详细设计过程中采用了Q235作为压力钢管材料，在审查过程中，业主工程师并没有对采用Q235材料作为压力钢管材料提出异议；施工过程中，压力钢管因混凝土浇筑以及相邻压力钢管固结灌浆，造成压力钢管多次鼓包，业主工程师对我方的设计提出质疑，经过解释澄清，对压力钢管设计本身业主工程师并没有异议，主要认为Q235未有被批复，而初步设计的ASTMA537是认为被批复的材料，要求更换压力钢管的材料。已经安装完成并已投入运行，更换压力钢管材料并不可能，但业主工程师要求比对材料差异，要求延长质保期，又要求扣减压力钢管的工程款。项目部按业主工程师的要求进行了相关试验，业主接受采用Q235做未压力钢管，但又怀疑现场材料非Q235，要求现场试验，项目部配合业主意愿在压力钢管材料问题上多次澄清，多次试验，最终在正常运行多年后，业主接受该材料。（4）充分利用当地资源，项目总包方为巴基斯坦边疆工程兵团FWO，为巴基斯坦当地军方，在当地拥有极高的权威和实力。当地的宗教矛盾问题、恐怖主义安全问题都依托于总包方FWO进行处理。尊重当地风俗，在重要的重要节日和节假日不安排工作，经常组织一些活动，让员工非工作时间参与进行，并且面对超出底线的罢工行为一律开除，有效的降低了当地员工的罢工率。5.4本章小结依托第4章的国际工程标准应用差异影响模型，本章对斐济南德瑞瓦图项目、毛里求斯巴加泰勒大坝工程砂石拌合系统项目和巴基斯坦高摩赞枢纽工程项目进行了实证分析：斐济南德瑞瓦图项目，项目采用的全套澳新标准对企业是巨大的挑战，澳新标准在抗风设计、抗腐蚀材料和HSE方面与中国标准差异明显，标准差异集体体现在了设计阶段，有效地验证了第4章标准应用能力模型中标准差异在设计阶段的集中影响力。企业通过和设计方提前信息交流，全球化设计和采购分包，有效的规避和解决了标准差异带来的风险，最终项目成果达到预期。68 第5章案例实证研究毛里求斯巴加泰勒大坝工程砂石拌合系统项目，合同要求采用欧美混凝土和南非混凝土标准，项目团队在混凝土技术方面显示出国际领先的技术能力之后，争取了业主和咨询工程师的信任，提高了中国企业的影响力，后续项目的施工主要使用中国标准完成，并通过验收。巴基斯坦高摩赞枢纽工程项目，当地中国企业良好的工程外部环境，促使业主和监理在标准选择上使用了大部分中国标准，不过复杂的政治、宗教、安全形势，让企业在标准执行过程中也遇到很多阻碍。69 第6章中国企业国际工程标准应用能力提升策略第6章中国企业国际工程标准应用能力提升策略通过本研究第3章节的内容，发现目前国际工程市场还需要使用的是以欧美标准体系为主的西方标准，中国标准在国际工程市场应用普及率和接受程度很低，中国标准的国际化部分还远远滞后于中国企业的国际化。结合第4章节的标准能力模型，推动我国企业最熟悉的中国标准国际化，能有效的从外部环境方面，直接降低标准差异给企业带来的不良影响；提升企业标准管理能力，能够从内部提高企业面对国际标准差异的适应性。结合访谈研究和案例分析的内容，主要从以下两个方面进行：6.1加强国际工程技术标准应用和管理1）加强对欧美技术标准认知，培养国际工程复合型人才。通过本研究发现，国际工程市场还是主要以欧美标准体系为主，短期内提升企业国际工程履约能力的方法，还是让企业提高对欧美标准的运用能力。从第4章发现，企业对欧美标准体系的学习主要通过直接翻译、国内外差异化对比，主要是为了直接解决某个工程项目和某些技术问题的学习，学习内容重复率高、比较片面。企业应该组织系统的对欧美标准体系建设思维逻辑、标准来源、语言差异、标准差异工程案例体现、标准执行力等方面进行全面系统的员工培训，为企业培养一批既懂语言、又懂专业、还懂标准的复合型人才。2）加强国际工程设计采购一体化管理从调研资料中可以发现，企业充分利用正式和非正式渠道，在项目周期内充分同项目利益相关方进行信息交流，对项目前期的标准选择，项目实施中的标准执行力以及项目验收审核阶段的标准审核都有很大的帮助。从斐济南德瑞瓦图案例项目看出，面对国内外标准的巨大差异，提前让设计方参与项目前期会议，提高信息交流的准确性，争取了设计方标准学习提升的时间，为项目的成果履约奠定了基础。从本研究的数据分析来看，标准差异影响的重点阶段在项目的设计阶段和施工阶段的原材料部分，企业在项目前期提前让预定设计方介入，获取更多项目前期信息，在施工阶段提前进行项目所在地及其周边原材料市场调研，想标准差异信息提前传递给原材料供应商，将有效降低项目标准差异带来的风险。鉴于标准应用差异在国际工程设计阶段带来的问题突出，直接影响到随后的采购施工活动，我国企业应加强国际工程设计采购施工一体化措施，提高企业的标准应用70 第6章中国企业国际工程标准应用能力提升策略能力。3）充分利用国家影响力，提升企业国际工程标准应用主动权通过对诸多国际工程实践者的访谈调研，国际工程市场对中国标准的认知源于对于中国的认知、中国产品、中国制造的认知。随着我国改革开发以来，不断提升我国国际影响力，全球很多诸多地区已经增加了对于中国的认知和理解，我国企业应该借助国家不断提升的国际影响力，在国际市场竞争中争取主动。根据本研究第4章的标准应用能力模型，可以将以下三个方面作为出发点：第一，资金来源一直是国际工程标准选择的重要影响因素，也是推广中国标准的重要依托，企业应该积极抓住双优贷款政策、亚洲基础设施投资银行成立契机和PPP项目国际化等资金发展趋势，依托中国资金带动中国标准国际化；第二，监理/咨询企业也是工程标准选择的一个重要前提，我国工程企业应该拓展自身业务，在国际监理/咨询等领域发挥自身的工程经验优势，为推动中国标准国际化另辟蹊径。第三，良好的国际企业经验，本身就是推动企业在该地区中国标准影响力的重要手段，企业应该在国际工程履约过程中，树立良好的企业形象，在当地教育、医疗等方面贡献一定的力量，为提升中国国家影响力作出贡献。6.2推动中国标准国际化进程1）加快中国先进技术标准化从标准的发展历程来看，两次工业革命对国际标准化活动发挥了巨大的作用。先进的技术是标准发展的巨大动力。改革开放以后，我国有实力的企业也走出国门，在全球范围内都树立了良好的工程技术口碑。从调研资料中发现，我国在工程领域的许多技术都属于世界领先，例如第5章毛里求斯巴加泰勒大坝工程项目中，水利水电某工程局的砂石拌和技术；巴基斯坦高摩赞枢纽工程项目中混凝土温度控制技术。更加优秀的设计方案、科学合理的计算试验方法和高质量的施工成果往往更能获得业主和咨询工程师的认可。目前，部分先进技术并没有及时转化为标准，企业拥有先进的技术，却在国际工程中却不得不受到国外标准的制约。我国企业需要加强和标准制定部门的合作，积极依托先进技术进行标准申报、配合标准审核，标准发布之后主动推广运用等一系列工作，以标准的形式资源共享先进的工程技术，既有效的保护的先进技术的产权，也最大化的共享了我国先进技术的优势，为中国企业国际工程履约能力提供助力。2）加强中国标准规范化中国标准在统一性、协调性、规范化方面还有很多不足，从第4章的访谈资料中发现，中国标准自身的不够规范，也是中国标准国际化步伐缓慢的一个重要原71 第6章中国企业国际工程标准应用能力提升策略因。一方面，企业要明确工程实践过程中主要使用的标准：中国标准体系相对比较庞杂，存在一定的冲突和协调，作为工程企业需要利用多年的工程实践经验，对中国标准进行甄别和选择，寻找最时候自身工程建设的标准；另一方面，企业需要加强中国标准的翻译工作，工程技术标准既要体现翻译工作的准确性，更要求翻译结果的专业性，翻译成果还需要获得国家标准管理机构的认证，从而才能在国际工程实践中提高中国标准的信任度。6.3本章小结本章结合数据分析、模型构建的结果以及案例研究的事实，提出了针对企业国际工程标准应用能力建设的策略。一方面，主要是通过加强与国外标准机构的合作、与业主和咨询工程师沟通、多层次培训提高对欧美标准的认知，并采用设计采购一体化管理模式，提高设计阶段的标准应用能力，从而提高我国企业运用国际工程履约能力。另一方面，我国在工程领域的许多技术都属于世界领先，我国企业需要加强标准申报、配合标准审核，并在标准发布之后主动推广运用，为中国企业国际工程履约能力提供助力。72 第7章总结与展望第7章总结与展望7.1结论目前，国际工程市场中，主要使用的都是标准制度相对健全、组织机构比较完善、发展水平比较先进的欧美技术标准，我国企业面对国内外标准差异，工程实践受到了诸多制约，企业的标准应用能力远远不能满足企业国际化的步伐，因此，进行中国企业国际工程标准应用能力研究，是十分有利于提升企业的国际工程履约能力，符合我国工程企业走出去的大战略。本研究梳理了工程技术标准研究理论现状，调研了具有代表性的国际工程企业，获取了国际工程一线人员的工程项目经验，以此为依托，建立了国际工程标准应用差异影响模型，分析影响企业国际工程标准应用的各方面因素，挖掘标准差异对企业工程实践带来的具体影响，并提出相应的应对策略。其主要的成果有：（1）国际工程承包市场的标准应用现状，仍然是以欧美标准为主导，我国通过强力的投资和贷款支持，在非洲、东南亚和南非洲部分地区的工程项目成功推行了中国标准。但是目前中国标准应用的主要地区还处于国际工程承包的中低端市场，高端市场鲜有进入。美国标准在美洲地区、英法德标准在非洲地区、澳新标准在大洋洲地区都有着根深蒂固的影响力，当前我国企业期望提高企业国际工程履约能力，提高应对国内外标准差异的能力建设必不可少。（2）在外部环境因素中，“社会安全”和“法律环境”是影响国际工程投标与履约最重要的两个因素，表明复杂的社会安全形势和陌生的法律环境会给我国企业应用国际工程标准进行项目实施带来严峻挑战。（3）在项目因素中，“咨询工程师”、“项目所在地”“资金来源”是影响标准前期选择的重要因素。“咨询工程师”在项目可行性研究、招投标、设计采购施工过程中对标准应用拥有很强的选择权、监督权和决定权。（4）在国际工程实践过程中，标准应用差异主要体现在语言、思维模式、标准认知、执行方式和信誉五个方面。例如，我国工程技术人员对国外标准认知差异，会导致对咨询工程师用国外标准完成的技术文件理解不到位，导致设计方案不通过。（5）在国际工程管理过程中，标准差异引发的突出问题集中在设计阶段，设计阶段在标准应用能力方面暴露的问题也最多，说明标准应用差异对于设计的影响最大。73 第7章总结与展望（6）未来应加强研究如何提升我国企业国际工程技术标准应用能力,主要方向包括：1)如何通过国际合作、沟通、培训、分包、聘用和人才培养来提高我国企业运用国际工程技术标准的能力；2）如何加深对国内外设计与施工技术标准差异的理解；3）推动先进工程技术标准国际化。7.2贡献与创新1）基于企业工程实践数据，分析了国际工程标准体系应用现状和我国企业国际工程标准应用现状，为揭示国内外标准差异和提升中国企业国际工程技术标准应用能力提供了客观依据。2）运用扎根理论，建立了国际工程标准应用差异影响模型，分析了影响企业国际工程标准应用的影响因素，企业国际工程标准应用差异的主要构成，以及当前企业面对标准差异策略的主要手段，为研究和提升企业国际工程标准应用能力提供了理论支持。3）案例实证了国际工程影响项目标准选择、监督、执行和审核的各方面因素，以及企业在工程项目履约过程是受到了哪些影响，并提出有效应对策略，可为今后企业国际工程实践提供借鉴和指导。7.3研究局限性和展望（1）研究所采集数据，都来自于水电行业，专业范围还有局限性，后续研究可以扩大调研范围，收集更加全面的国际工程实践数据。（2）研究所建立的模型，依托于扎根编码和分析过程建立，在未来还可以运用其他理论方法进行建模。（3）标准应用差异在国际工程设计阶段带来的问题突出，直接影响到随后的采购施工活动，后续研究可尝试国际工程设计采购施工一体化措施，提高企业的标准应用能力。（4）欧美和中国工程技术标准存在较多差异，未来研究可进行系统地进行国内外标准对比，着重于找出国内外主要工程技术标准在具体内容方面的差异。（5）未来还需研究中国标准走出去策略，以有效提升我国企业国际工程履约能力。74 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个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果个人简历1988年04月07日出生于重庆市云阳县。2006年9月考入国防科学技术大学，信息系统与管理学院，管理工程专业，2010年7月本科毕业并获得工学学士学位。2014年9月强军计划进入清华大学水利水电工程系攻读管理科学与工程硕士士至今。发表的学术论文[1]李聪睿,唐文哲,雷振.基于扎根理论的国际工程标准应用能力模型研究.项目管理技术[J].2017,(06)（已正式录用，6月刊登）参与的科研项目[1]国家自然科学基金项目:长江流域水电开发利益相关方合作管理及决策支持系统研究（项目编号:51579135）[2]国家自然科学基金项目:西南水电流域化开发风险管理及决策支持系统研究（项目编号:51379104）[3]国家自然科学基金项目:西南水电流域化开发管理机制研究（项目编号:51079070）[4]咨询项目:国际EPC项目管理模式研究,2015-2016[5]咨询项目:国际工程项目管理手册研究,2013-2014[6]咨询项目：电建集团重大科技专项：国际工程技术标准应用研究,2015-201779'