房地产-营销管理实施手册

'NC5.6房地产行业产品实施手册NC5.6房地产行业产品实施手册营销管理部分第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册目录第281页共282页NC5.6房地产行业产品实施手册第一部分.系统概述41.1应用目标41.2总体说明51.3总体流程61.4产品接口说明7第二部分.应用准备82.1运行环境82.1.1操作系统平台82.1.2应用规模硬件、软件配置推荐82.2系统登录和密码维护92.3IE安全级别设置112.4清缓存步骤122.5客户化基本档案准备132.6参数设置14第三部分.营销系统操作说明153.1经营管理基础设置153.1.1项目CRM信息维护153.1.2楼栋档案173.1.3户型类别203.1.4户型档案213.1.5朝向档案223.1.6销售状态243.1.7快速建房253.1.8快速建房（自定义前缀）273.1.9房产资料293.1.10客户投诉分类323.1.11服务中心档案343.1.12服务中心房产引用363.1.13票据管理383.1.14交互人群403.1.15内容模板413.1.16交互模板423.1.17银行档案433.2营销管理基础设置433.2.1装修类型443.2.2装修选项453.2.3装修档案463.2.4途径分类463.2.5途径档案473.2.6销售岗位493.2.7销售分组513.2.8款项类型533.2.9款项设置543.2.10销售进程553.2.11意向档案593.2.12推盘603.2.13房产传物业623.2.14欠款类型档案633.2.15营销统计口径643.2.16提醒天数设置653.2.17按揭资料档案66第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册3.2.18拆迁地段档案673.3客户管理693.3.1客户管理规则703.3.2客户反馈713.3.3个人客户713.3.4企业客户763.3.5客户跟踪773.3.6客户关怀793.3.7客户投诉管理813.4营销费用893.4.1营销费用类型913.4.2营销费用合同类型913.4.3营销费用控制指标923.4.4营销费用计划933.4.5营销费用合同963.4.6无合同营销费用993.4.7营销费用台帐1013.5价格管理1073.5.1价格方案1083.5.2价格因素档案1133.5.3价格试算1153.5.4面积变更1253.5.5折扣类型1263.5.6折扣档案1273.5.7迁移价格方案1303.6销售计划1313.6.1项目总体计划1323.6.2项目年度计划1343.7营销策划1363.7.1市场研究1373.7.2营销推广报告1383.7.3营销策划方案1403.7.4营销效果评估1403.7.5营销活动1433.7.6活动效果评估1443.7.7竞争项目1463.7.8问卷管理1483.8销售管理1553.8.1费用公式维护1553.8.2楼控图1573.8.3销控表1573.8.4排号1653.8.5预订1673.8.6进程维护1713.8.7认购1733.8.8签约1823.8.9事务办理1923.8.10特殊事务2003.9销售工具2113.9.1按揭利率维护2123.9.2置业计划书2133.10收款管理2133.10.1收款单2143.10.2收款单转出2183.10.3收款单过账设置2213.10.4销售收入确认222第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册3.10.5收据换发票2233.11网上签约2233.11.1网签设置2233.11.2网上签约2243.12统计分析2253.12.1销售过程统计分析2253.12.2销售情况统计分析2413.12.3集团统计分析2583.12.4回款统计分析2613.12.5项目房产统计分析2713.12.6客户类统计分析281注意：文档中【业务管控】暂时成为单独的业务模块，需要在【客户化】--【二次开发】中启用，此模块才能使用。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册第一部分.系统概述1.1应用目标用友解决方案从集团、项目公司、项目部、销售现场四个角度解决管理层面的核心问题。从而建立管理层、业务监督审计层、业务执行层三层信息共享平台。1.打造地产集团内部全业务协同、外部产业链协同的双向绩效运营平台、形成精准项目营销能力的复制和扩张平台；2.实现营销业务的自动化处理流程：规范营销业务流程，从集团和公司角度随时监控各个项目的营销情况；建立营销房产于合同信息库，在全集团范围内共享各项目公司的销售信息，并通过合同执行管理对项目公司进行有效监督；3.从集团管控角度，建立以业主和租户全生命周期管理为纬度，挖掘业户终身价值，实现对企业客户资源的集中化管理、流程规范化，实现对客户“服务式”的“主动性引导和管理”。实现“推荐成交”、“客户会主动一对一营销模式”；4.客户资源库：通过建立营销系统客户信息库，保存整理大量的客户信息，把原先散落在各个项目公司客户信息有效的集中起来，随时可以查阅，可以在全集团范围内共享各个项目公司客户信息；5.营销绩效管理：通过建立营销信息系统实现各种统计分析的自动生成，省却大量的制表、查表的工作，自动生成报表。6.营销管理解决集团和营销公司各级角色的管理问题如下图。CRM0营销管理各个角色关心问题第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1总体说明1.根据房地产集团营销管理业务的需要，在系统中主要管理四大块业务：客户管理、销售过程管理、营销策划管理、统计分析管理。2.营销管理系统业务比较复杂，为了处理营销管理中的相关业务，在系统中划分成十二个模块：基础设置、客户管理、营销费用、价格管理、销售计划、营销策划、销售管理、销售工具、收款管理、网上签约、统计分析等。3.模块下面的节点是处理具体业务的功能节点，根据需要，部分模块下面还分有子模块。房地产营销管理应用架构层次图第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1总体流程总体流程图CRM1-1营销管理总体流程图总体流程图说明：1.营销管理系统包括基础信息规范层、业务流程处理层、报表统计分析层，其中共包括基础设置、客户管理、营销费用、价格管理、销售计划、营销策划、销售管理、销售工具、收款管理、网上签约、统计分析等十一个模块。2.基础信息规范层收集营销系统用到的各种基本设置、规范集团对营销过程的统一要求。3.业务流程处理层在基础信息规范层之上处理营销的各种业务。4.绩效业务报表：统计分析层汇总各种业务数据。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1产品接口说明CRM2-2营销管理总体接口图1.营销管理系统与客户化：基本档案、项目管理系统、财务会计平台发生接口关系。2.营销管理系统与项目管理系统：引用项目管理系统中的项目档案和业态档案。3.营销管理系统与运营管理系统：中的业主信息经过设置传到营运管理系统。4.营销管理系统与财务系统：收款管理模块中的收款单会将收款、退款的业务信息和销售收入确认单形成的结转销售收入冲预收账款等传递到会计平台。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册第一部分.应用准备1.1运行环境1.1.1操作系统平台软件支持Win2Kserver、Solaris9.0等操作系统，建议使用Windows平台，易于维护。1.1.2应用规模硬件、软件配置推荐1.1.2.1服务器简明硬件表客户数<3030～6060～100①100～200200　应用数据应用数据应用数据应用数据应用数据CPU224444888×28内存2G2G4G4G4G4G8G8G8G8G磁盘（块）13151515②15③A.“应用”指：应用服务器；“数据”指：数据库服务器；所有磁盘都使用SICSB.规模大于200人并发时，最好与总部方案中间协商评估出具硬件网络方案。C.客户端配置按照推荐配置就可以了，但是如果需要进行大数据量查询，有必要适当的增加内存。D.当用户使用大量的IUFO报表时，建议另外添加一台应用服务器设备专门做这些报表。①60～100人时，业务如果不单一，需要分析业务操作情况，如果业务比较密集，请提升硬件的配置。②、③100～200人可以考虑使用专门的磁盘阵列作为专门的存储设备。1.1.2.2客户端硬件配置表　最小配置建议配置第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册CPUPⅢ500PⅣ1G(orhigher)内存256M512MB(ormore)硬盘(剩余空间)100M500MB(ormore)网络10M100M打印机操作系统所能适配的打印机---显示适配器support16bit,resolution800X60032bit,resolution800X600(orhigher)1.1.1.1客户端软件匹配要求操作系统WIN2000,WINXP等。支持JREplug-in1.4版本的任何浏览器，推荐使用IE6.0+jre1.4.21.2系统登录和密码维护操作步骤（界面截图）l打开浏览器（比如IE）,在地址栏输入NC服务器IP地址，如10.7.3.48,进入NC界面,注意地址栏一定要输入http://表示使用HTTP协议。l单击上图中图标，登陆界面如下：第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册l在此界面下，首先选择帐套，如图：l再从单位目录中选择公司，如图：第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册l再输入自己的用户名、密码，就可以进入NC系统。如图：1.1IE安全级别设置操作步骤（界面截图）l在IE的internet选项中，单击【安全】--【自定义级别】第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册，弹出安全设置界面，开放JAVA权限，启用Java脚本，设置参数如图：运行NC前，要设置相应的参数。1.1清缓存步骤系统在运行时会从服务器下载部分代码，放在当前平台用户的个人目录里，形成代码缓存，目的是为了提高系统运行效率。当服务器的代码做了更新或本地代码遭到破坏（人为或病毒），此时本地代码与服务器代码就不一致，导致程序运行有问题。这时就要清除本地缓存。操作如下：l打开我的电脑,进入C:DocumentsandSettings目录（如操作系统安装在其它的分区，则进入操作系统所在分区的“DocumentsandSettings”目录下），如图：第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册l“DocumentsandSettings”目录下有多个用户目录，如上图有Andy和Fergus,打开当前使用的用户目录，如打开Fergus文件夹，如下图，删除文件夹”.java”、”java_plugin_AppletStore”、”NC_BDCACHE”、”NC_CODECACHE”和文件”plugin131_01.trace”，如图1.1客户化基本档案准备在系统使用前，需要先进行应用准备，即用户在启用NC-CRM营销管理系统之前，首先应在NC第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册【客户化】中做好基础准备工作，主要包括基本档案、参数设置。CRM营销管理系统所涉及到的客户化主要基本档案包括：部门信息、人员信息、客商信息、结算方式、银行账户等。CRM营销管理要求在“用户管理”节点将操作用户与人员信息建立关联（即选择业务员）。1.1参数设置参数代码参数名称参数值类型默认值取值范围参数说明参数类型PS01基础设置与营销编码规则字符型/2/2/2/2/2/　　集团PS02金额容差量整型1　　公司PS03小数位舍入方式字符型舍弃取整舍弃取整,进位取整,四舍五入　公司PS04销售成交参考点字符型签约认购,签约　公司PS05引用积分档案的积分是否可修改逻辑型NY,N从积分档案上带入到积分单据或者活动的积分可否修改公司PS06积分扣除范围字符型公司集团,公司该参数只能设置一次集团PS07汇兑损益容差(%)Double型0　　公司PS08客户信息的认知途径是否必填逻辑型NY,N　公司PS09客户无重要信息时认购、签约的控制方式字符型提示控制提示控制,严格控制,不控制　公司PS10销售收入确认点字符型竣工验收竣工验收,办理入住　公司PS11集团销售成交参考点字符型签约认购,签约　集团PS12是否启用票据管理逻辑型NY,N是否启用票据管理来控制票据号公司PS13是否可调整已收过款的销售进程逻辑型NY,N　公司第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册第一部分.营销系统操作说明1.1经营管理基础设置经营管理基础设置营销管理和运营管理两部分共同使用。包括项目CRM信息维护、楼栋档案、户型类别、户型档案、朝向档案、销售状态、营运状态、快速建房、快速建房（自定义前缀）、房产资料、客户投诉分类、票据管理、交互关怀、票据管理等。1.1.1项目CRM信息维护1.1.1.1功能概述1.公司型档案。2.参照房地产公共模块中项目档案后进一步维护项目的CRM信息，例如该项目所包含的业态信息、项目推广名、计划开盘日期等资料。3.可指定该项目所包含的业态。1.1.1.2操作界面第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1操作说明1.如何修改项目CRM信息维护内容在界面左侧用鼠标左键选中需要修改的项目，点击【修改】按钮后进行相关信息的修改，填写完毕后点击【保存】按钮进行保存，只有在该项目节点的责任公司可修改该项目节点。2.如何刷新项目CRM信息维护内容在左侧项目类型目录中选中需要修改的项目，单击【刷新】，则界面显示当前最新的项目基本信息。3.如何进行文件管理在编辑状态下，通过【文件处理】按钮，在弹出界面上可新建文件夹，上传、下载、删除文件。1.1.1.2重要的业务规则、约束、算法及控制关系1.只有在该项目节点的责任公司可修改该项目节点。2.项目CRM信息维护中表体业态信息与项目PM信息维护中表体的业态信息是公共的，两者是同步的。3.若选中“挂接楼栋”为下级，选中“目标考核项目”为上级时，项目业态在选中“目标考核项目”的级次维护。1.1.1.3数据项说明l表头项目:1)项目编码项目档案带入不可编辑2)项目名称项目档案带入不可编辑3)项目类型空值、自建、外接可编辑4)项目性质商业、住宅可编辑;5)项目类别无、1代、2代、3代、物业如果是商业代表着是第几代商业，或者是物业使用，此字段专为运营管理商业报表预留6)项目简称项目档案带入不可编辑7)责任公司项目档案带入，默认代入操作员的所在公司不可编辑;8)立项日期当前项目的立项日期可编辑9)地区参照地区分类档案可编辑10)地理位置手工录入11)开发商参照客商档案12)项目推广名手工录入第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1)是否目标考核项目项目档案带入不可编辑2)是否挂接楼栋项目档案带入3)规划用地面积由项目PM信息维护节点信息带入4)房产建筑面积本单据表体建筑面积字段汇总得出5)建筑覆盖率与项目PM信息维护节点共同维护6)建筑容积率与项目PM信息维护节点共同维护7)总可销售面积表体可销售面积字段汇总，与项目PM信息维护节点共同维护自动计算8)总可经营面积表体可经营面积字段汇总，与项目PM信息维护节点共同维护自动计算9)总户数自动计算项目PM信息维护节点表体户数字段的合计值10)房间户数手工录入11)车位数手工录入12)接管日期手工录入运营系统使用13)接管服务中心手工录入参照服务中心档案，运营系统使用;14)计划开盘日期手工录入当前项目的计划开盘日期;15)推盘日期回写该项目推盘节点第一张推盘单据上的推盘日期不可编辑16)备注手工录入l表体项目:1)业态编码与项目PM信息维护节点共同维护参照业态档案2)业态名称与项目PM信息维护节点共同维护由业态编码带出;3)是否地上由业态档案维护信息带入，与项目PM信息维护节点共同维护4)是否地下由业态档案维护信息带入，与项目PM信息维护节点共同维护5)是否车位由业态档案维护信息带入，与项目PM信息维护节点共同维护6)建筑面积建立房产后，由维护的房产的建筑面积与业态信息字段内容，自动计算后回写7)可销售面积与项目PM信息维护节点共同维护8)可经营面积与项目PM信息维护节点共同维护9)备注手工录入1.1.1楼栋档案1.1.1.1功能概述1.项目公司可引用项目档案建立的项目后建立本项目所属的楼栋。2.建立车位及别墅前也要建立虚拟的楼栋，依据该虚拟楼栋建立车位及别墅。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1操作界面1.1.1.2操作说明1.如何增加楼栋a)在左边项目树上选中需要增加楼栋的项目或期区，单击【增加】按钮，进入编辑状态，这时可以输入所建的楼栋信息，输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增楼栋信息保存；如果不想保存输入的楼栋信息，单击【取消】按钮，返回到增加前状态。b)只允许在“是否挂接楼栋”标志位为“是”的项目节点下建立楼栋；c)楼栋不允许存在下级楼栋；2.如何修改楼栋信息a)在左边项目树上选中需要修改的楼栋后，单击【修改】按钮，进入编辑状态，可以对该楼栋信息执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮，将修改内容保存；如果不想保存修改的楼栋信息，单击【取消】按钮，返回到修改前状态。b)当楼栋档案被引用时，禁止修改“楼栋号”、“楼栋名称”数据项；3.如何删除楼栋信息选择要修改的楼栋档案，单击【删除】并确认系统提示后，可以对该楼栋档案执行删除操作。按钮包含：新增、修改、删除、保存、取消、刷新；已被引用的楼栋不允许删除；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1重要的业务规则、约束、算法及控制关系1.左侧为公司内项目的树形结构，项目档案中“是否挂接楼栋”标志位为“是”的节点下建立楼栋.2.如果楼栋信息被引用则不能被删除。3.如果楼栋被封存则不能在统计分析中被参照。1.1.1.2数据项说明l表头项目1)楼栋号项目内唯一2)楼栋名称名称可重复3)建筑类型砖混、钢筋混凝土、钢及钢筋混凝土、钢及其他4)竣工时间此日期必须在入住日期之前，也不能等于入住日期5)报批楼号政府批准后的楼号6)施工楼号施工使用的楼号7)楼顶绿化面积供物业使用8)电梯信息供物业使用9)车库信息供物业使用10)消防信息供物业使用11)装修项目厨卫装修、全套精装、家具装修12)推盘时间回写该楼栋第一次推盘单据上的日期13)封存默认“否”，即不封存，新增参照可用，查询参照可用；“是”，即封存，新增参照不可用，查询参照可用；l表体项目1)业态编码参照业态档案业态的过滤条件是必须在项目CRM信息维护节点中目标考核项目所属业态之内2)业态名称系统带入3)是否地上系统带入4)是否地下系统带入5)是否车位系统带入第281页共282页NC5.6房地产行业产品实施手册第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1户型类别1.1.1.1功能概述1.集团档案，公司不允许增加。2.由集团统一制定后各项目公司所有的户型分类，具体使用的时候由项目公司根据集团提供的分类制定具体的户型档案。1.1.1.2操作界面1.1.1.3操作说明1.如何增加户型类别单击【增加】按钮，进入编辑状态，这时可以输入户型类别信息，输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存；如果不想保存输入的供方评估因素，单击【取消】按钮，返回到增加前状态。增加的户型类别将以列表形式显示。2.如何修改户型类别选中想要修改的户型类别后，单击【修改】按钮，可以对该户型类别执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮，将修改内容保存；如果不想保存修改的信息，单击【取消】按钮，返回到修改前状态。3.如何删除户型类别选中想要修改的户型类别后，单击【删除】按钮并确认系统提示后，可以对该户型类别执行删除操作。1.1.1.4重要的业务规则、约束、算法及控制关系1.被引用过的户型类别不能被删除。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.封存后的户型类别不能被参照。1.1.1.1数据项说明1)类别编码集团内唯一2)类别名称集团内唯一3)是否封存如选中封存，系统在以后涉及到选择户型类别的界面中将不出现。。1.1.2户型档案1.1.2.1功能概述1.由项目人员录入该项目的户型档案，户型类别可参照集团维护的户型类别档案。2.房产资料会引用此户型档案，已被引用的户型档案不能被删除。1.1.2.2操作界面1.1.2.3操作说明1.如何增加户型档案信息选择需要增加户型档案的项目后，单击【增加】按钮，进入编辑状态，这时您可以输入户型档案第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册信息，输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存；如果不想保存输入的信息，单击【取消】按钮，返回到增加前状态。1.如何修改户型档案信息选中需要修改户型档案的项目后，选择修改的户型档案信息，单击【修改】可以对该户型档案信息执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮，将修改内容保存；如果不想保存修改的信息，单击【取消】按钮，返回到修改前状态。2.如何删除户型档案信息选中需要删除户型档案的项目后，选择删除的户型档案信息，单击【删除】可以对该户型档案信息执行删除操作。1.1.1.1重要的业务规则、约束、算法及控制关系1.已被房产引用的户型档案不能删除，也不能修改编码或名称；2.已被封存的户型档案不允许删除。1.1.1.2数据项说明1)户型编码在挂接项目内唯一2)户型名称在挂接项目内唯一3)户型类别由户型类别档案中选择4)户型图双击后可选择图片作为此户型的户型图上传到数据库5)是否封存默认“否”；该数据可被参照使用，如果“是”；该数据不可被参照使用1.1.2朝向档案1.1.2.1功能概述1.由集团统一制定朝向档案，各项目公司进行引用，录入房产资料中的朝向信息时引用此档案。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1操作界面1.1.1.2操作说明1.如何增加朝向档案单击【增加】按钮，进入编辑状态，这时可以输入朝向档案信息，输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存；如果不想保存输入的朝向信息，单击【取消】按钮，返回到增加前状态。封存后的朝向信息不能被选取；2.如何修改朝向信息选中需要修改的朝向信息后，单击【修改】可以执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮，将修改内容保存；如果不想保存修改的朝向信息，单击【取消】按钮，返回到修改前状态。3.如何删除朝向信息选中需要删除的朝向信息后，单击【删除】并确认系统提示后，可以执行删除操作。已经被引用的朝向信息不能删除。1.1.1.3重要的业务规则、约束、算法及控制关系1.已经被引用的朝向信息不能删除；2.封存后的朝向信息不能被选取；1.1.1.4数据项说明1)朝向编码集团内唯一2)朝向名称集团内唯一3)是否封存默认“否”该数据可被参照使用，如果“是”该数据不可被参照使用第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1销售状态1.1.1.1功能概述1.集团档案。2.集团公司可定义每种状态的名称、显示颜色和类型，项目公司对房产或车位操作后会依据此档案显示颜色，对不不同权限的人可以设定不同的显示颜色。3.由集团公司统一制定并维护销售状态档案，项目公司参照此档案。1.1.1.2操作界面1.1.1.3操作说明1.如何增加销售状态信息单击【增加】按钮，进入编辑状态，这时您可以输入新增销售状态信息，输入完毕后，单击【保存】按钮，将新增内容保存；如果不想保存输入的销售状态信息，单击【取消】按钮，返回到增加前状态。2.如何修改销售状态信息选中需要修改的销售状态信息后，单击【修改】可以执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮，将修改内容保存；如果不想保存修改的信息，单击【取消】按钮，返回到修改前状态。3.如何删除销售状态信息选中需要修改的销售状态信息后，单击【删除】并确认系统提示后，可以执行删除操作。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1重要的业务规则、约束、算法及控制关系1.已被引用的销售状态信息不能被删除。2.系统自带的销售状态不能删除。1.1.1.2数据项说明表头数据项名称数据项说明状态编码集团内唯一状态名称集团内唯一显示颜色具有销售经理、销控人员权限的业务员使用销控表时显示的状态名称及颜色置业顾问显示颜色具有置业顾问权限的业务员使用销控表时显示的状态名称及颜色销售主管显示颜色具有销售主管权限的业务员使用销控表时显示的状态名称及颜色状态类型备注1.1.2快速建房1.1.2.1功能概述1.项目公司可以通过快速建房功能采用一定的房号生成模式，快速建立房产档案或车位档案，并可对房产信息进行批量修改或删除。2.目前快速建房只支持横向和纵向最大数为99。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1操作界面1.1.1.2操作说明1.如何进行快速建房单击【增加】按钮，进入编辑界面，这时可以输入项目、楼栋等信息，输入完毕后，单击【确定】按钮，将生成房产资料；如果您不想生成房产资料信息，单击【取消】按钮，返回到增加前状态。2.如何修改房产资料在销控表上用鼠标左键单击或者按住鼠标左键拖拽进行房产选择，单击【修改】可以执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮，将修改内容保存；如果不想保存修改的分项档案信息信息，单击【取消】按钮，返回到修改前状态。3.如何删除房产资料在销控表上用鼠标左键单击或者按住鼠标左键拖拽进行房产选择，单击【删除】并确认系统提示后，可以执行删除操作。4.如何使用特殊用途在销控表上用鼠标左键单击或者按住鼠标左键拖拽进行房产选择，单击【特殊用途】后可选择特殊状态的类型，选择后房产销售状态变为选择的特殊状态；设置为特殊状态的房产，不允许进行定价与销售，不参与报表统计。1.1.1.3重要的业务规则、约束、算法及控制关系1.已发生业务的房产不能被删除；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.以销控表形式在表头显示生成的房产；2.可以通过销控表选择多个房产，按住“Ctrl”可多选房产；3.快速建房中，如果存在生成房产名称与数据库中已有房产名称重复，则给出提示信息，并不允许保存；4.自定义项如果使用，则也显示在界面，并可批量填写值；5.只能通过快速建房增加房产，目前快速建房只支持横向和纵向最大数为99.6.销售方式为建筑面积、实测建筑面积为空或0时：销售面积=建筑面积.7.销售方式为建筑面积、实测建筑面积不为空或0时：销售面积=实测建筑面积.8.销售方式为套内面积、实测套内面积为空或0时：销售面积=套内面积.9.销售方式为套内面积、实测套内面积不为空或0时：销售面积=实测套内面积.10.销售方式为：套（个），销售面积、建筑面积、实测建筑面积、套内面积、实测套内面积允许编辑.11.物业面积由物业确定.1.1.1.1数据项说明同房产资料销售方式和业态名称：放盘后不允许修改。1.只能通过快速建房新增房产；2.销售方式为建筑面积、实测建筑面积为空或0时：销售面积=建筑面积；3.销售方式为建筑面积、实测建筑面积不为空或0时：销售面积=实测建筑面积；4.销售方式为套内面积、实测套内面积为空或0时：销售面积=套内面积；5.销售方式为套内面积、实测套内面积不为空或0时：销售面积=实测套内面积；6.销售方式为：套（个），销售面积、建筑面积、实测建筑面积、套内面积、实测套内面积允许编辑；物业面积由物业确定；1.1.2快速建房（自定义前缀）1.1.2.1功能概述1.项目公司可以通过快速建房功能采用一定的房号生成模式，快速建立房产档案或车位档案，并可对房产信息进行批量修改或删除。2.目前快速建房只支持横向和纵向最大数为99。3.支持房产编码自定义前缀。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1操作界面1.1.1.2操作说明1.如何进行快速建房单击【增加】按钮，进入编辑界面，这时可以输入项目、楼栋等信息，输入完毕后，单击【确定】按钮，将生成房产资料；如果您不想生成房产资料信息，单击【取消】按钮，返回到增加前状态。2.如何修改房产资料在销控表上用鼠标左键单击或者按住鼠标左键拖拽进行房产选择，单击【修改】可以执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮，将修改内容保存；如果不想保存修改的分项档案信息信息，单击【取消】按钮，返回到修改前状态。3.如何删除房产资料在销控表上用鼠标左键单击或者按住鼠标左键拖拽进行房产选择，单击【删除】并确认系统提示后，可以执行删除操作。4.如何使用特殊用途在销控表上用鼠标左键单击或者按住鼠标左键拖拽进行房产选择，单击【特殊用途】后可选择特殊状态的类型，选择后房产销售状态变为选择的特殊状态；设置为特殊状态的房产，不允许进行定价与销售，不参与报表统计。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1重要的业务规则、约束、算法及控制关系同3.1.7.4快速建房1.1.1.2数据项说明同3.1.7.5快速建房1.1.2房产资料1.1.2.1功能概述查询房产详细信息，批量维护房产资料，基本操作与“快速建房”相同，并能对房产进行拆分和合并。1.1.2.2界面示意1.1.2.3数据项说明项目信息生成规则是否可编辑是否可空核心说明房产编码自动生成不可编辑是房源自动生成不可编辑是房号自动生成可编辑第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册房号发生变化后，房产名称及房产编码中的房号的部分自动发生变化；单元自动生成不可编辑是楼层自动生成不可编辑是销售状态自动生成状态编码不可编辑是销售状态档案楼栋自动生成楼栋号不可编辑是楼栋档案销售状态项目自动生成项目编码不可编辑是项目档案销售方式手工输入建筑面积套内面积套（个）可编辑否默认建房时值为空；放盘后不允许修改；业态名称手工输入业态编码可编辑否业态档案默认建房时值为空；放盘后不允许修改；户型名称手工输入户型编码可编辑否户型档案朝向名称手工输入朝向编码可编辑否朝向档案建筑面积手工输入可编辑否套内面积手工输入可编辑否花园面积手工输入可编辑否公摊面积手工输入可编辑否实测建筑面积手工输入可编辑否实测套内面积手工输入可编辑否实测公摊面积手工输入可编辑否销售面积手工输入不可编辑否销售方式为：套（个），则允许编辑；物业面积手工输入可编辑否备注手工输入可编辑否实测花园面积手工输入可编辑否实测地下室面积手工输入可编辑否地下室面积手工输入可编辑否租赁面积手工输入可编辑否楼间距手工输入可编辑否第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册自定义项……手工输入可编辑否1.1.1.1操作说明1.如何查询房产资料点击【查询】按钮，选择项目和楼栋后确定，系统带出该楼栋的房产信息。2.如何修改、保存房产资料查询出房产后选择需要修改的房产，点击【修改】按钮，进行房产信息的修改，然后点击【保存】按钮进行保存，已被引用的房产其销售方式、业态不允许修改。3.如何对房产资料进行批填写如需要对多个房产共同填写一样的信息，可以选中想要修改的房产，点击【修改】按钮，再点击【批填写】按钮，对所有房产信息进行批量维护，然后点击【保存】按钮。4.如何对房产资料设置特殊用途选中房产后点击【特殊状态】按钮，输入用途和类别，确定后设置特殊状态成功，设置特殊状态后再次选择房产点击【特殊状态】按钮，则此按钮功能变成解除特殊状态，输入解除原因后，解除特殊状态成功，系统校验选择的房产销售状态是否为初始、可售状态，如果否则无法进行设置，设置为特殊状态的房产，不允许进行定价与销售，不参与报表统计，解除房产特殊状态时，恢复原有状态、如果存在价格则恢复执行原有价格，同时提示“存在需要调价的房产”，如选择的房产销售状态为其他状态，则不允许点击特殊用途按钮。5.如何对房产资料进行拆分合并查询出房产后选中需要进行拆分的房产，点击【拆分】按钮，输入拆分的数量确定，在显示的新房产上输入拆分后的各房产面积，确定后房产拆分成功。选中需要合并的房产，点击【合并】按钮，输入合并后的房产名称，确定后房产合并完毕，合并房产只能选择同一层的房产。6.如何变更楼层号查询出房产后选择一层上的任意房产点击【变更楼层号】按钮，输入楼层号后确定，则更改整层的楼层号。1.1.1.2按钮操作说明按钮包含：查询、批填写、批删除、修改、保存、取消、刷新、打印；具体功能同快速建房；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1重要的业务规则、约束、算法及控制关系1.可通过查询条件选择一个楼栋，通过销控表显示选中的楼栋的房产，表体显示选中的房产详细信息。2.自定义项如果使用，则也显示在界面，并可批量填写值。1.1.2客户投诉分类1.1.2.1功能概述1.由集团根据各个公司的具体情况，综合定义投诉的分类。2.投诉分类档案：树卡形档案。3.投诉分类档案是投诉登记单上投诉类别的依据。在员工填写单据时候选取相关的投诉类别。投诉类别便于使用者确定相关责任部门、责任人，并且规定相关的解决时间限制。支持多极分类，新增、修改、删除。1.1.2.2界面示意1.1.2.3数据项说明数据项名称类型长度来源取值范围是否可编辑是否必输项备注分类编码字符手工输入可编辑是分类编码不能重复。分类名称字符手工输入可编辑是分类编码不能重复第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册责任部门字符手工输入可编辑是解决时限数字手工输入可编辑否解决时限选择要同时选择字符下拉选择选项：小时、日、月、工作日、工作时不可编辑否解决时限选择要同时选择回访时限数字手工输入可编辑否解决时限选择要同时选择字符下拉选择选项：小时、日、月、工作日、工作时不可编辑否解决时限选择要同时选择是否末级布尔型手工输入可编辑否备注文本手工输入可编辑否1.1.1.1操作说明1.如何增加新的投诉分类a）投诉分类支持多级。b）增加一级分类，选中左侧列表中的投诉分类，点击〖新增〗按钮，将分类信息输入后点击〖保存〗按钮。c)增加下级分类。选中左侧上级节点，点击〖新增〗按钮，将投诉分类信息输入后，点击〖保存〗按钮。新增的分类保存到指定的投诉分类下级。d)投诉分类基本信息有“是否末级”字段，选中这个字段后，不允许再增加下级分类了。如何修改投诉分类选中需要修改的投诉分类，点击〖修改〗按钮，修改现有内容。修改完成以后，点击〖保存〗按钮。2.如何取消修改当修改完数据没有保存，放弃对数据的修改，单击〖取消〗即可取消保存之前所做的操作。3.如何删除投诉分类选中需要删除的投诉分类，单击〖删除〗按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。1.1.1.2按钮操作说明按钮包含：新增、修改、删除、保存、取消、刷新；1.新增：1)非最上级分类新增的时候，自动将上级分类编码带出，且不允许修改上级编码，只允许编辑本级编码；2)不允许新增情况：第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册未选中投诉分类树型结构节点选择末级投诉分类1.修改：1)当分类存在下级时，禁止修改“是否末级”和“责任部门”两个数据项；2)有下级分类档案，编码不允许修改；2.保存：1)保存分类档案分类编码与分类名称不能为空2)“是末级”分类阶段时，要求“责任部门”必须录入；“不是末级”分类阶段时，“责任部门”清空且置灰不可用3.取消：1)同nc平台；4.删除：1)不允许删除情况：在投诉分类档案树型结构中，不是最下级节点的投诉分类档案不允许删除5.刷新：1)取系统最新数据，并重新显示到界面；6.打印1)将内容打印出来。营销产品解决方案1.1.1服务中心档案1.1.1.1功能概述1.由公司根据本公司具体情况，定义服务中心档案。2.服务中心档案：树卡形档案。3.物业公司管理多个小区，或者管理的面积大。划分多个区域方便进行管理。在权限管理中，设定不同的角色，控制不同的服务中心。注意：服务中心档案建立以后，需要由公司管理员在【客户化】－【权限管理】－【权限分配】中，给每一个角色设置服务中心权限。选中角色以后，点击【资源】下拉框，找到服务中心档案。点击〖分配〗按钮，设置该角色可以控制的服务中心档案。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1界面示意1.1.1.2数据项说明服务中心代码物业公司内唯一代码服务中心名称物业公司内唯一代码会计年月参照会计期间栋数手工输入联系电话手工输入联系地址手工输入建立时间手工输入上级公司手工输入负责人 手工输入负责人电话手工输入业主委员会成员手工输入业主委员会成立时间手工输入业主委员会联系方式手工输入服务内容手工输入员工数手工输入绿化面积手工输入车位数手工输入房间数手工输入管理面积手工输入备注　第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1操作说明1.如何增加新的服务中心a）服务中心不支持多级。b）选中左侧列表中的服务中心，点击〖新增〗按钮，将分类信息输入后点击〖保存〗按钮。c)选中需要修改的服务中心，〖修改〗按钮，修改现有内容。修改完成以后，点击〖保存〗按钮。2.如何取消修改当修改完数据没有保存，放弃对数据的修改，单击〖取消〗即可取消保存之前所做的操作。3.如何删除投诉分类选中需要删除的投诉分类，单击〖删除〗按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。1.1.2服务中心房产引用1.1.2.1功能概述理的楼栋以及楼栋下面的房间划分到物业公司下属的服务中心中。在进行房产引用的时候，物业公司的操作者只能看到项目管理中赋予权限的楼栋。   在主菜单中双击【客户关系管理】－【运营管理】－【房产资源】－【服务中心楼栋引用】，系统将弹出界面。   注意事项：栋是项目公司赋予权限的楼栋，项目公司其它楼栋不能引用。栋为单位引用，不能按照房间进行引用。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1界面示意1.1.1.2数据项说明楼栋代码参照【楼栋档案】楼栋名称参照【楼栋档案】物业楼栋号参照【楼栋档案】默认带出，可以修改物业楼栋名称参照【楼栋档案】默认带出，可以修改1.1.1.3操作说明如何给服务中心增加楼栋   选中列表中的服务中心，点击〖新增〗按钮，右侧生成一条记录。点击楼栋代码内按钮，进出楼栋档案参照界面。选择对应的楼栋，确定返回服务中心房产引用界面。点击保存按钮。如何修改服务中心房产引用   选中列表中的服务中心名称，点击〖修改〗按钮，修改右侧的楼栋代码等数据。修改以后，点击〖保存〗按钮进行保存。如果放弃修改的内容，点击〖取消〗按钮。如何取消修改 当你不想保存对服务中心房产引用的修改时，单击〖取消〗即可取消保存之前所做的操作。如何删除服务中心档案   首先选中列表中服务中心，在选中右侧需要删除的楼栋记录条，单击〖删除〗按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。如何添加物业楼号   第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册选中列表中的服务中心名称，点击〖修改〗按钮，修改右侧的物业楼栋号、楼栋名称字段。修改以后，点击〖保存〗按钮进行保存。如果放弃修改的内容，点击〖取消〗按钮。1.1.1票据管理1.1.1.1功能概述1)票据本设置、领用、作废和核销的管理流程。2)票据的领用、收回、作废等操作。3)收款单引用票据管理档案的票据编号，收款完成后回写相关信息到票据管理表体对应票据中。1.1.1.2操作界面1.1.1.3操作说明1.如何增加票据信息单击【增加】按钮，进入编辑状态，在界面填写好票据的基本资料后，点击〖保存〗按钮，系统会提示是否生成票据明细，选择“确定”则生成票据明细，“取消”则不生成。保存时如果未生成明细，在此界面也可以点击〖生成明细〗再次生成明细2.如何修改票据信息第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册选中需要修改的票据管理信息后，单击【修改】可以执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮，将修改内容保存；如果不想保存修改的票据管理信息，单击【取消】按钮，返回到修改前状态。1.如何删除票据信息选中需要删除的票据管理信息后，单击【删除】并确认系统提示后，可以执行删除操作。如果所选的票据下已经有被使用的票据明细，则不允许删除2.如何领用票据点击编辑界面中的〖领用〗按钮，打开“票据领用”窗口，添加领用项目、领用管理处等信息，确定保存时，如果指定范围的票据存在被领用的票据，则提示“部分票据已领用，已领用不会重复领用，是否继续！”。选择“确定”，系统继续处理，但只会领用未被领用的那部分票据明细。选择“取消”则中止，不继续处理。确定后，将领用人、领用日期、票据状态写入到票据明细表体中3.如何进行明细操作点击〖收回票据〗按钮，则所选的票据明细的领用人和领用日期全被清空。作废实际业务中由于各种情况导致该票据已不再有效，必须将其作废掉，如该票据已经丢失，或开错等各种情况选择票据明细，然后点击〖作废〗按钮，则弹出如图的票据作废窗口确定后，若当前票据明细未与财务单据相关联则允许作废，且状态置为“作废”。反之，若与财务单据相关则需到对应的财务单据中进行作废操作。取消作废将选中票据恢复成非“作废”状态：如果没有财务单据引用则恢复成未使用状态，否则恢复成已使用状态。反之，若已被财务单据引用则不允许取消作废操作，在财务单据中也不允许取消该作废操作，即永久作废。1.1.1.1数据项说明表头项目票本编号手工录入　票据类型手工录入收据、发票票据前缀手工录入　起始编号手工录入　截止编号手工录入　票据用途手工录入营销收款、物业收费票本状态手工录入登记、领用、使用、核销使用数量手工录入　登记人系统写入　登记日期手工录入默认带入当前日期核销人手工录入　核销日期手工录入默认带入当前日期印制单位手工录入　表体项目票据编号系统生成根据表头前缀和起止编号自动生成状态系统回写登记未领、领用未开、已开票、已核销、作废领用人系统回写根据领用时选择内容填入领用日期系统回写根据领用时选择内容填入领用项目系统回写根据领用时选择内容填入第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册领用管理处系统回写根据领用时选择内容填入开票人系统回写根据收款单使用情况回写开票日期系统回写根据收款单使用情况回写开票金额系统回写根据收款单使用情况回写核销人手工录入预留，目前不起作用核销日期手工录入预留，目前不起作用备注系统回写　作废原因系统回写根据票据作废弹出窗口的作废原因下拉内容回写1.1.1交互人群1.1.1.1功能概述1.关怀交互为进一步实现客户满意度，可在此功能节点完成按照一定条件对客户进行邮件、短信的发送，短信需要硬件并做接口。2.包括交互模板、交互人群、内容模板等三个节点。3.关怀目前有两种方式，一种是邮件，一种是短信，邮件的发送邮箱是在ncsysconfig中的消息中心设置，短信需要硬件接口。设置针对具体人群的集合，便于在交互模板中引用。通过数据对象的配置来指定交互人群，可选择营销系统或房地产其他产品，目前支持营销系统的客户关怀，可对设置好的交互人群进行预览。1.1.1.2操作界面第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1操作说明1)如何增加交互人群先进行数据对象的选择，单击【增加】按钮，进入编辑状态，在界面填写好交互人群信息，点击〖保存〗按钮完成。如何修改交互人群选中需要修改的交互人群后，单击【修改】可以执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮，将修改内容保存；如果不想保存修改的交互人群信息，单击【取消】按钮，返回到修改前状态。2)如何删除交互人群选中需要删除的交互人群后，单击【删除】并确认系统提示后，可以执行删除操作。3)如何预览交互人群点击【增加】按钮，设置好表体过滤条件，点击【预览】按钮，系统会弹出窗口显示出过滤的人群信息。1.1.2内容模板1.1.2.1功能概述1.可设置具体的交互内容。2.根据交互方式的不同系统会出现短信或邮件的模板。1.1.2.2操作界面1.1.2.3操作说明1)如何增加内容模板单击【增加】按钮，进入编辑状态，在界面填写好内容模板的信息后，点击〖保存〗按钮完成。2)如何修改内容模板第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册选中需要修改的内容模板后，单击【修改】可以执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮，将修改内容保存；如果不想保存修改的内容模板信息，单击【取消】按钮，返回到修改前状态。1)如何删除内容模板选中需要删除的内容模板信息后，单击【删除】并确认系统提示后，可以执行删除操作。2)数据列操作系统支持两个变量：项目和客户。单击进行操作。3)文本格式设置当选择为邮件模板时支持文件格式，短信模板时不支持文件格式和回车换行。1.1.1交互模板1.1.1.1功能概述交互模板用于针对具体的数据对象，选择相应的交互人群及交互方式，生成相应的交互模板，在后继业务中调用。1.1.1.2操作界面1.1.1.1操作说明1)如何增加交互模板单击【增加】按钮，进入编辑状态，在界面填写交互的详细信息后，点击〖保存〗按钮完成。2)如何修改交互模板选中需要修改的交互模板后，单击【修改】可以执行修改操作，修改完毕后，单击【保存】按钮，将修改内容保存；如果不想保存修改的票据管理信息，单击【取消】按钮，返回到修改前状态。3)如何删除交互模板选中需要删除的交互模板后，单击【删除】并确认系统提示后，可以执行删除操作。如果所选的交互模板已经被使用，则不允许删除第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1银行档案1.1.1.1功能概述维护银行编码和名称，在公司维护。1.1.1.2操作界面1.1.1.1操作说明单行维护。1.2营销管理基础设置　　 基础设置用来设定营销系统各功能模块相关的基础档案，包括装修类型、装修选项、装修档案、途径分类、途径档案、销售分组、销售岗位、销售进程、款项类型、款项设置、推盘、房产传物业、意向档案、欠款类型档案、营销统计口径、提醒天数设置、按揭资料档案、拆迁地段档案等。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册流程图说明1)装修档案引用装修类型和装修选项，生成装修档案后被销售管理模块中的认购、签约节点引用。2)途径档案引用途径分类，生成后被客户管理的个人、企业客户节点引用。3)意向档案，生成后被客户管理的个人、企业客户节点引用。4)按揭资料档案被销售管理模块中的认购、签约节点引用。5)款项设置引用款项类型，系统内置部分款项设置数据，同时允许新增，被基础设置模块销售进程节点、销售管理模块和收款管理模块引用。6)销售分组引用客户化人员档案，处理实际业务中置业顾问及销售组长分组情况。7)销售进程可设置实际业务中销售的流程，生成后被销售管理模块中的认购、签约、换房、变更付款方式节点引用。8)欠款类型档案、提醒天数设置和营销统计口径被【业务管控管理】引用。9)销售岗位可设置用户拥有的项目权限，无岗位则无法参照项目档案。10)在营销管理中走完销售流程的房产及业主信息通过房产传物业节点，流转到运营管理系统。1.1.1装修类型1.1.1.1功能概述1.集团型档案。2.维护目标考核项目的装修类型信息，装修档案可以引用，用来区分目标考核项目内装修类型。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1操作界面1.1.2装修选项1.1.2.1功能概述1)公司型档案2)用于设定具体的装修选项。可分多个级次，并维护单价，可被装修档案引用。1.1.2.2操作界面1.1.2.1数据项说明1)选项编码公司内唯一2)选项名称公司内唯一3)单价必录字段4)是否封存公司内唯一5)是否末级设置成末级才允许参照第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1装修档案1.1.1.1功能概述1.公司型档案。2.维护目标考核项目的装修类型信息，装修档案可以引用，用来区分目标考核项目内装修类型。3.维护各项目使用的装修标准信息，签约时引用当前房产使用的装修标准、装修单价。1.1.1.2界面示意1.1.1.3数据项说明表头1)档案编码/档案名称：手工输入，可编辑，非空，公司内唯一.2)单价:手工输入，可编辑，非空，公司内唯一。3)单价（本币）:根据表体自动汇总，不可编辑4)备注：手工输入，可编辑。表体：选择装修选项，其它不可编辑。1.1.2途径分类1.1.2.1功能概述1)集团档案。2)维护营销策划业务中认知途径分类信息，由集团统一制定，集团制定后各项目引用，在已有分类基础上维护各项目的认知途径信息；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1界面示意1.1.1.2重要的业务规则、约束、算法及控制关系数据去向：途径档案引用。1.1.2途径档案1.1.2.1功能概述1)公司型档案，按项目设置；2)在各公司维护，左边目录树为公司所具有权限的项目档案；3)在目录树中选择项目后，再维护右边途径档案；4)维护各项目客户认知途径信息，依据认知途径统计客户认知来源情况；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1界面示意1.1.1.2数据项说明1)途径编码：手工输入，可编辑，非空，公司内唯一。2)途径名称：手工输入，可编辑，非空，公司内唯一。3)途径分类：参照，非空。4)是否媒体：手工输入，可编辑，非空，默认否，即不是媒体；是，则是媒体；5)备注：手工输入，可编辑，可空。1.1.1.3重要的业务规则、约束、算法及控制关系1.被“活动效果评估”单据引用。2.已被引用的途径分类不能删除；3.已被引用的途径档案中“途径编码”、“途径名称”、“途径分类”、“项目”数据项不允许修改；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1销售岗位1.1.1.1功能概述1.公司型档案，按项目设置2.维护销售业务中涉及的岗位信息，项目公司销售部人员属于其中某一岗位；3.岗位都有相应角色，角色分为：置业顾问、销售主管、销售经理、客服人员、财务人员、管理人员；角色由系统内置；目前规定为项目设立岗位；1.1.1.2界面示意1.1.1.3数据项说明1.1.1.3.1数据项清单表头：1)项目：参照，非空，项目节点中“是否挂接楼栋”为是的那一级；2)岗位编码：手工输入，非空，项目内唯一；3)岗位名称：手工输入，非空，项目内唯一；4)权限归属：手工输入，置业顾问、销售主管、销售经理、客服人员、财务人员、管理人员；权限规则见补充说明表体：第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1)人员编码：手工输入参照人员档案，可编辑，非空。2)人员名称：业务员参照带入，可编辑，非空。3)备注：可空。1.1.1.1.1补充说明1、权限规则：权限客户相关信息销控表备注置业顾问置业顾问只能看到自己的客户信息、跟踪记录；如果多人共单，则可看到共单的客户信息、跟踪记录；读取销售状态档案中：置业顾问显示颜色；如果房产客户是该置业顾问的客户则右侧“房产信息”、“销售进程”、“客户”、“置业顾问”页签可看，否则不允许看；“销控原因”页签不可见；销售主管默认不能看到组内其他置业顾问管理的客户信息及跟踪记录；若分组时允许查看组内其它置业顾问客户，则可看；若销售主管与置业顾问共单则销售主管可查看共单客户信息及跟踪记录；读取销售状态档案中：销售主管显示颜色；“销控原因”页签不可见；如果房产客户是该销售主管的客户则右侧“房产信息”、“销售进程”、“客户”、“置业顾问”页签可看；如果房产客户是该销售主管管理的组内成员的客户，如果该组允许组长看下级的客户，则右侧“房产信息”、“销售进程”、“客户”、“置业顾问”页签可看，如果不允许组长看下级的客户，则页签不可见；销售主管即为销售组长；组间客户不共享；若组间置业顾问共单，则可看到共单客户信息及跟踪记录；销售经理无限制读取销售状态档案中：状态名称、显示颜色客服人员无限制读取销售状态档案中：状态名称、显示颜色；“销控原因”页签不可见；财务人员无限制读取销售状态档案中：其他人员显示状态、其他人员显示颜色；“销控原因”页签不可见；管理人员无限制读取销售状态档案中：其他人员显示状态、其他人员显示颜色；“销控原因”页签不可见；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1操作说明按钮包含：新增、修改、删除、保存、取消、行操作（增行、删行、插入行）、刷新；1.新增：同NC一般档案按钮功能；2.修改：同NC一般档案按钮功能；3.删除：删除销售岗位，若该岗位存在业务员则不允许删除；4.行操作-增行5.保存：1)如果权限为“销售主管”、“置业顾问”，表体业务员存在分组，其他权限业务员如果具有分组则给出提示信息并不允许保存；2)表体业务员不允许重复，如重复，则给出提示信息，并不允许保存；3)表体业务员是否已具有其他权限，如果已具有，则给出提示信息，并不允许保存；4)如果权限为“销售主管”，则表体业务员分组不允许重复，即一个销售主管不能同时管理两个分组1.1.1.2重要的业务规则、约束、算法及控制关系1.已被引用的销售岗位不允许被删除。2.同一个业务员在同一个项目中不能有两个岗位。1.1.1.3参照档案界面下游单据：个人客户和企业客户档案。1.1.2销售分组1.1.2.1功能概述1.公司型档案，按项目设置；2.可设置项目中的分组信息，指定销售小组的组长及组内成员，设定组长是否可查看组内成员的客户信息3.维护销售业务中“置业顾问”及“销售主管”第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册分组信息，用于设置各组组长及其与组内成员数据权限关系；目前规划分组属于项目，即一个项目有一套分组，销售岗位中指定相应业务员所属分组。1.1.1.1界面示意1.1.1.2数据项说明单据表头：1)项目：参照项目档案，可编辑，非空。保存后不可修改。2)分组编码：手工输入，可编辑，非空，项目内唯一。3)分组名称：手工输入，可编辑，非空，项目内唯一。4)组长：参照人员档案，，非空，组长不能同时是组员、一个业务员只能担任一个组的组长；组长只能取销售岗位中权限归属为“销控人员”的业务员；5)是否可查看组内信息：选择，可编辑，非空，默认“否”：销售组长不允许查看组员客户；“是”：销售组长允许查看组员客户；单据表体：1)人员编码：参照人员档案，非空，只能取销售岗位中权限归属为“置业顾问”的业务员；2)人员名称：业务员参照带入，非空。3)备注：可空。1.1.1.3重要的业务规则、约束、算法及控制关系1)组长只能取销售岗位中权限归属为“销售主管”的业务员。2)组员只能取销售岗位中权限归属为“置业顾问”的业务员第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1款项类型1.1.1.1功能概述1.集团档案。2.维护营销系统用到的款项类型，在“款项设置”档案中可以引用款项类型进行具体款项档案的设置。3.系统预置1级档案，只能增加2级或以后的档案。1.1.1.2界面示意1.1.1.3数据项说明1)款项类型编码：系统预置或手工输入，如果款项类型是系统预置的：如房款等，则不允许用户进行编辑，如果是用户自定义添加的，则可以进行编辑；2)款项类型名称：系统预置或手工输入，如果款项类型是系统预置的：如房款等，则不允许用户进行编辑，如果是用户自定义添加的，则可以进行编辑；3)备注，手工录入。1.1.1.4数据操作说明1.系统预置了七个款项类型：房款、车位款、代收费用、其它、订金、工程款付款、代垫费用，系统预置的款项类型是不可删除和修改的。2.在除系统预置的款项类型外，用户可以增加其它的款项类型。3.系统预置1级档案，只能增加2级或以后的档案。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1款项设置1.1.1.1功能概述1.集团档案。2.在维护的款项分类下增加具体的款项档案，营销系统的收款单可以参照此款项，通过会计平台的配置传到对应的科目。1.1.1.2界面示意1.1.1.3数据项说明1)款项编码：手工输入，非空，不可重复；2)款项名称：手工输入，非空；3)是否未级：是/否，非空。1.1.1.4数据操作说明1.树型结构：读取“款项类型”档案中的款项类型，加载到“款项设置”档案中，作为“款项设置”档案的根2.编码和名称：款项编码在整个树形结构中都是唯一3.是否末级：只有为末级的款项才能被付款方式所引用。款项被引用之后就不能被删除。但可以修改名称。4.由于树形结构的一级节点是来源于“款项类型”的，因此，选择这些一级节点时，右片的卡片中的所有项都是应该是置灰、都为空。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1按钮操作说明按钮包含：新增、修改、删除、保存、取消、删除、刷新；1.新增：1)自动将上级款项类型或款项编码带出，且不允许修改上级编码，只允许编辑本级编码；2)不允许新增情况：未选中项目任务阶段树型结构节点选择末级任务阶段2.修改：1)任何情况下都可以修改款项名称2)如果某节点已有下级节点，则“是否末级”不可修改3.删除：1)不允许删除情况：已被引入的款项不允许删除；有下级节点的不允许删除4.刷新：1)取系统最新数据，并重新显示到界面；1.1.1.2重要的业务规则、约束、算法及控制关系1)订金：排号费、小订金，此类属于同一个科目；2)房款：大定金、首付款、按揭款、分期款、一次性全款、一次性尾款，此类都属于房款；3)车位款：车位款；4)代收费：契税、公共维修基金、印花税，此类都属于代收费用；5)工程款抵房款：下级款项由用户定义；6)工程款抵代收费：下级款项由用户定义；7)其他：手续费、违约金、挞定款；8)引用档案：销售进程、收款单1.1.2销售进程1.1.2.1功能概述1.公司型档案，按项目设置；2.定义项目在销售时客户所使用的付款方式，系统依据付款方式生成销售进程。3.在销售进程中可以设定购房需要的事务性进程和购房所需要的款项第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1界面示意1.1.1.2数据项说明1.1.1.2.1数据项清单表头：1)项目：参照，非空，选择项目级次中标志为“是否挂接楼栋”的项目（期）；；2)方式名称：手工输入，非空；3)业态：参照业态档案，非空；4)折扣：参照折扣档案，可空；5)制定日期：手工输入，非空；6)方式类型：选择一次性付款、分期付款、商业贷款、公积金贷款，非空；表体：1)序号：手工输入，可编辑，非空，不允许重复；2)购房进程：手工输入，可编辑，非空，当前步骤的名称；销售进程中的步骤固定，详细见界面；3)日期间隔（天）：手工输入，可编辑，日期间隔与固定日期只能选择其一；日期间隔表示当前进程应在前置进程完成后指定日期间隔后完成；填写日期间隔同时必须选择前置进程；4)固定日期：手工输入，可编辑，非空，日期间隔与固定日期只能选择其一；固定日期表示当前进程应在固定日期完成；5)功能点：手工输入，认购之后的各个功能点（包含认购），可空，本次步骤中“是否款项”若为“是”，则本次步骤没有对应功能点；一个功能点只能对应一个步骤；一个付款方式必须包含“签约”功能点；第一个进程对应的功能点只能取“认购”或“签约”之一；6)前置进程：手工输入，当前进程之前已有的进程列表，非空，如是否款项为“是”，则该步骤必须有前置进程；7)完成后状态：手工输入，取自销售状态中“状态类型”为“已售”的状态；非空；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1)是否款项：是/否，非空，默认不选中，即为“否”，表示该步骤不是款项步骤；选中则为“是”，表示该步骤为款项；款项的功能点默认为收款单；2)款项：参照款项设置档案，非空，是否款项为“是”，则该字段可编辑款项设置档案最末级节点；3)计算方式：选择金额、比例、公式；非空，是否款项为“是”，则该字段可编辑；4)数值：计算方式为金额，则此处必须＞0；计算方式为比例，则此处必须＞0且＜100，是否款项为“是”，则该字段可编辑计算方式方式为金额，则此处输入收款金额；计算方式为“比例”，则此处输入收取总房款的百分比，例如30%首付，输入30；允许输入小数；5)款项另属于：参照款项设置档案，是否款项为“是”，则该字段可编辑；款项设置档案最末级节点；如该字段不填默认属于自己；6)舍入方式：取整：舍弃所有小数；进位：有小数则进一位；四舍五入；非空，是否款项为“是”，则该字段可编辑；7)备注：可空。1.1.1.1.1补充说明1.付款方式中涉及的金额是以总房款作为计算依据；2.计算出的金额精确到元；3.付款方式表体第一行不存在“时间间隔”、“固定日期”、“前置进程”；换算到具体房产的销售进程时，应完成日期取“认购日期”或“签约日期”；1.1.1.2数据操作说明1.付款方式转换为房产销售进程规则（认购、签约节点遵守该规则）：1)认购（签约）节点选择付款方式，点击“生成进程”按钮；2)读取该付款方式的进程步骤；3)依据以下规则依次计算各步骤相关数据：4)应完成日期：a)第一步的应完成日期取当前节点相关日期（认购节点的“认购日期”、签约节点的“签约日期”）字段值，该值在加载预订界面时如果不存在则默认为系统当前日期；b)若固定日期有值，则应完成日期取固定日期的值；若时间间隔有值，则应完成日期=前置进程应完成日期＋时间间隔；5)应收金额，应收金额依据当前节点相关总价（认购节点的“折后总价”、签约节点的“签约总价”、面积补差后的“结算总价”）字段值计算：a)计算方式为“金额”；应收金额=数值字段的值；b)计算方式为“比例”；应收金额=当前节点相关总价×（数值字段的值÷100）；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册a)计算方式为“公式”；应收金额=依据公式、房间相关信息、当前节点相关总价计算；b)获取当前款项及应收金额（A），查询当前步骤之前的所有步骤：检查其款项另属于字段的值是否等于当前款项，如相等，获取其应收金额（B），则当前步骤应收金额A=当前步骤应收金额A-相应步骤应收金额B；c)如果当前步骤应收金额≤0，则给出提示信息并不允许保存；d)各款项均计算完成后进行款项调整，如下：e)将计算后的金额精确到元，舍弃小数的小数进行累加；f)如果当前款项为“按揭款”，则精确到万，其余部分与小数进行累加；g)舍弃部分累加结果添加到签约后的第一笔款项应收金额，该应收金额再精确到元；h)如果存在付款方式，且当前业态为车位，则销售进程中款项类型为“车位款”的应收金额累加应=当前节点相关总价；i)如果存在付款方式，且当前业态不是车位，则销售进程中款项类型为“房款”的应收金额累加应=当前节点相关总价；j)在计算第10）、11）步时，可能会因为第9）步中的四舍五入造成成一定的数据误差，因此，在系统中会设定一个参数名为“销售总价误差”，如果根据明细算出的总金额与表头的总金额在该差异范围之内时，都认为校验通过；1.1.1.1操作步骤说明1.增加销售进程：点击【增加】按钮，输入销售进程信息，点击【行操作】按钮在表体中增加表体进程信息，点击【保存】按钮，增加销售进程完毕。2.修改销售进程：通过【查询】按钮查出已有的销售进程，选中需要修改的销售进程，点击【修改】按钮，表体修改点击【行操作】按钮，输入完毕后点击【保存】，修改完毕。以被引用的付款方式不允许修改。3.删除销售进程：选中需要删除的销售进程，点击【删除】按钮，完成删除操作。数据被引用后不允许删除。4.复制销售进程：1)通过【查询】按钮查询出销售进程，点击需要复制的销售进程点击【复制】按钮，以当前付款方式为基础复制一份显示到当前界面。2)系统自动将表头数据清空，用户填写表头信息，调整表体信息。3)点击【保存】按钮，保存新的付款方式。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1重要的业务规则、约束、算法及控制关系1)付款方式中涉及的金额是以总房款作为计算依据。2)计算出的金额精确到元。3)付款方式表体第一行不存在“时间间隔”、“固定日期”、“前置进程”。换算到具体房产的销售进程时，应完成日期取“认购日期”或“签约日期”。4)引用档案：认购和签约单据引用1.1.2意向档案1.1.2.1功能概述1.公司档案。2.建立项目中客户用到的意向档案，可在客户管理和会员管理中使用。3.可对面积、总价和单价建立意向档案。1.1.2.2界面示意1.1.2.3重要的业务规则、约束、算法及控制关系已被引用的意向档案不能删除。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1推盘1.1.1.1功能概述1.管理型档案：维护房产历次推盘信息；2.可对具有生效的价格方案的房产进行推盘操作，3.推盘后若单据有已经认购或签约后，推盘单不能反操作。1.1.1.2界面示意1.1.1.3数据项说明1.1.1.3.1数据项清单表头：1)推盘编码：手工输入非空，项目内不可重复；2)推盘批次：手工输入非空，项目内不可重复；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1)推盘日期：参照，非空；2)项目：参照项目档案，非空；挂接楼栋为“是”的一级；3)推盘价格：手工输入，非空；4)推盘价格本币：手工输入，非空；5)原币币种：手工输入，非空；6)本币汇率：手工输入，非空；表体：1)楼栋编码：参照楼栋档案输入，可编辑，非空，如果选择楼栋，则应该自动将该楼栋所有未推盘（初始态）且已定价（有价格）的房产以行的形式列出；2)楼栋名称：非空；3)房源：参照房产资料，非空，参照未推盘（初始态）且已定价（有价格）的房产；4)房产名称：非空；5)单元：参照，非空；如果选择单元，则应该自动将该单元所有未推盘（初始态）且已定价（有价格）的房产以行的形式列出；6)房号：手工输入，非空。1.1.1.1按钮操作说明按钮包含：新增、修改、删除、保存、取消、删除、刷新、行操作（增行、删行、插入行）、执行（审批）；1.新增：NC默认功能；2.修改：已审批的单据不允许修改；3.审批：1)校验房产状态是否为“初始态”（未推盘），如果存在房产不是该状态，则提示哪些房产已推盘，并不允许审批通过；（防止多次推盘）2)将房产状态设置为“可售”（已推盘）；3)校验房产所属的楼栋、项目中“实际推盘日期”是否有值，如果没有，则将当前推盘日期回写至楼栋、项目中“实际推盘日期”；（将第一次推盘时间回写到项目、楼栋）4.删除：NC默认功能；5.刷新：取系统最新数据，并重新显示到界面；1.1.1.2重要的业务规则、约束、算法及控制关系1.在录制推盘信息时推盘编码和推盘批次以及项目三者组合是唯一的。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1房产传物业1.1.1.1功能概述1.把已签约的房产和业主的客户信息传给物业1.1.1.2界面示意1.1.1.3数据项说明1.1.1.3.1数据项清单可以没有字段,把目标公司主键写到房产资料表中,并把”已传物业”字段置为正确;1.1.1.4重要的业务规则、约束、算法及控制关系1.界面左边的树为:项目+楼栋+房产树；其中房产应该具有如下特征：“销售状态”为“签约”或者“状态类型”为“保留、特殊”的所有房产第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1欠款类型档案1.1.1.1功能概述1.公司型档案。2.设置欠款原因档案，欠款分类总表、项目欠款类型明细依据此档案进行分类统计，欠款明细情况表体设置可参照此档案，进行欠款款项类型的指定。1.1.1.2界面示意1.1.1.3按钮操作说明按钮包含：新增、修改、删除、保存、取消、删除、刷新、行操作（增行、删行、插入行）、执行（审批）；新增：点击【增加】按钮，输入欠款类型信息，点击【保存】按钮，增加欠款类型完毕修改：选中需要修改的欠款类型，点击【修改】按钮，输入完毕后点击【保存】，修改完毕已被引用的欠款类型不允许修改保存：在增加或修改状态下，输入信息后，点击【保存】，可更新欠款类型。存在相同欠款类型编码和名称不能保存。已经被引用的欠款类型不能修改。取消：在增加状态或修改状态下，如果不想保存可以点击【取消】按钮回到初始状态下。删除：选中需要删除的欠款类型，点击【删除】按钮，完成删除操作。已被引用的欠款类型不允许删除。1.1.1.4重要的业务规则、约束、算法及控制关系欠款类型编码手工输入，可编辑，非空公司内唯一描述手工输入，可编辑，非空　备注手工输入，可编辑，非空　封存手工输入，可编辑　第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1营销统计口径1.1.1.1功能概述1.公司型档案。2.建立项目中客户用到的营销统计口径，可在【业务管控管理】催签总体情况和欠款总体情况节点中使用。3.可对统计的项目进行别名维护。1.1.1.2界面示意1.1.1.3按钮操作说明如何修改营销统计口径选中需要修改的营销统计口径，点击【修改】按钮，输入完毕后点击【保存】，修改完毕如何保存营销统计口径在修改状态下，输入信息后，点击【保存】，可更新营销统计口径。如何取消营销统计口径在修改状态下，如果不想保存可以点击【取消】按钮回到初始状态下。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1重要的业务规则、约束、算法及控制关系项目编码系统带入，不可编辑项目名称系统带入，不可编辑营销统计口径手工输入，可编辑营销显示名称手工输入，可编辑1.1.2提醒天数设置1.1.2.1功能概述1.公司操作。2.催欠提醒、超签提示节点可引用提醒天数设置档案，根据超出的日期与该设置进行对比，进行预警显示。1.1.2.2界面示意1.1.2.3按钮操作说明点击【增加】按钮，输入提醒天数设置信息，点击【保存】按钮，增加提醒天数设置完毕，选中需要修改的提醒天数设置，点击【修改】按钮，输入完毕后点击【保存】，修改完毕，已被引用的提醒天数设置不允许修改。在增加或修改状态下，输入信息后，点击【保存】，可更新提醒天数设置。存在相同提醒类型不能保存。已经被引用的提醒天数设置不能修改。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册在增加状态或修改状态下，如果不想保存可以点击【取消】按钮回到初始状态下。选中需要删除的提醒天数设置，点击【删除】按钮，完成删除操作。已被引用的提醒天数设置不允许删除。1.1.1.1重要的业务规则、约束、算法及控制关系提示类型手工输入，可编辑，非空提示内容手工输入，可编辑，非空天数手工输入，可编辑，非空备注手工输入，可编辑提示类型和提示内容作为校验唯一关系。1.1.2按揭资料档案1.1.2.1功能概述1.公司操作。2.自定义项目办理按揭时候需要的资料。1.1.2.2界面示意1.1.2.3按钮操作说明认购、签约单据对应的“按揭资料”页签，带入所有档案，可通过行操作删除，另外此页签后面加“备注”字段，增加、第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册修改、保存等操作与单据一致，这个档案加在营销模块/基础设置，认购单据维护后可带入签约单据，签约维护不需要反写认购单据。按揭手续办理节点同样增加“按揭资料”页签，并增加字段是否完成，此字段可勾选操作，带入认购或签约单据的“按揭资料”页签内容，如认购后未签约时，做按揭手续办理则带入认购的“按揭资料”页签，如既认购又签约则带入签约的“按揭资料”页签1.1.1.1重要的业务规则、约束、算法及控制关系编码手工输入，可编辑，非空名称手工输入，可编辑，非空说明手工输入，可编辑，非空是否封存手工输入，可编辑1.1.2拆迁地段档案1.1.2.1功能概述1.公司操作。2.支持自定义拆迁地段，拆迁价格依据此档案动态生成，满足房产在不同地段的不同价格需求。1.1.2.2界面示意第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1按钮操作说明如何修改拆迁地段档案选中需要修改的拆迁地段档案，点击【修改】按钮，输入完毕后点击【保存】，修改完毕如何保存拆迁地段档案在修改状态下，输入信息后，点击【保存】，可更新拆迁地段档案。如何取消拆迁地段档案在修改状态下，如果不想保存可以点击【取消】按钮回到初始状态下。1.1.1.2重要的业务规则、约束、算法及控制关系拆迁地段档案编码手工输入，可编辑，非空拆迁地段档案名称手工输入，可编辑，非空是否封存手工输入，可编辑备注手工输入，可编辑在目标考核项目下允许增加操作。已经被业务单据引用的档案无法删除1.2客户管理客户管理是用来管理客户档案，可以录入客户的基本信息和详细信息，并对客户进行分类，同时支持客户的置业顾问分配、问卷录入、客户跟踪记录的录入、客户投诉的处理等。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册流程图说明1、置业顾问接待客户：1）来电客户由置业顾问填写来电客户问卷，也可以将来电客户信息录入到系统中，作为公司客户资源保存。2）如客户是来访客户，由客户填写客户登记表，置业顾问进行客户接待，录入系统。2、如发生客户撞单问题，由客户管理规则判断是否有重复客户。3、如没有发生撞单，由置业顾问将客户资料录入系统，建立客户档案，可维护客户的基本信息和详细信息，并指定客户的置业顾问以及参与佣金分配的置业顾问。4、置业顾问在成交前对客户进行跟踪，促进销售，每次置业顾问与客户的跟踪情况，由置业顾问记录在系统中。5、销售经理查看置业顾问的跟踪记录，并对跟踪记录做出评价，指导工作。6、当客户成交后，可填写成交客户问卷。7、销售经理在需要分配客户资源的时候，可以将客户分配给相应的置业顾问；。8、销售人员通过来电客户问卷、客户登记表、成交客户调查问卷进行策划分析。9、营销客户的投诉可通过投诉登记单、处理单、回访单进行处理。10、客户的来源可以通过会员系统转入客户档案。11、客户签约后传到客户服务系统。12、客户成交后可通过房产传物业节点把业主信息传到运营管理系统。13、客户关怀可引用客户资料进行邮件（nc-sysconfig中消息中心配置邮箱）、短信（需要硬件接口）发送第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1客户管理规则1.1.1.1功能概述1.公司型档案，按项目设置；2.维护客户录入校验规则，防止撞单情况发生。      3.此功能项目公司进行维护，可对客户名称、联系方式、证件号码进行唯一性判断。1.1.1.2界面示意1.1.1.3数据项说明1.左侧列出当前公司的项目（一级项目）；2.校验字段为客户名称、首选联系电话、手机号码、办公电话、证件号码等五项内容；3.校验方式包括：提示、禁止；1.1.1.4重要的业务规则、约束、算法及控制关系1.“提示”是指：录入客户信息时系统自动判断参与校验字段，重复后给出提示信息，说明此客户信息存在重复记录，提示是否录入，如选择录入则继续录入客户数据，否则不再录入客户信息；2.“禁止”是指：录入客户信息时系统自动判断参与校验字段，重复后给出提示信息，并不允许录入该客户信息；3.例如：选中电话、证件号码两字段，同时选中“提示”，在录入客户信息时，如果电话+证件号码在数据库中存在，则系统给出提示信息说明已存在重复数据，是否录入由用户决定；如选中两字段后同时选中“禁止”，在录入客户信息时，如果电话+证件号码在数据库中存在，则系统给出提示信息说明已存在重复数据，并不允许录入该客户信息；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1客户反馈1.1.1.1功能概述1.公司型档案，按项目设置；2.设置客户反馈信息，制定后录入客户跟踪信息时参照；树表型档案1.1.1.2界面示意1.1.1.3数据项说明1)反馈编码：手工输入，非空，项目内唯一；2)反馈名称：手工输入，非空，项目内唯一；3)备注：可空。1.1.1.4重要的业务规则、约束、算法及控制关系1.已经被引用的反馈档案信息不能被删除；1.1.2个人客户1.1.2.1功能概述1.公司型档案，分项目保存；2.项目公司在此维护个人客户信息。包括基本信息和详细信息3.可对客户进行业务员分配。4.可录入客户的来访、成交等各种问卷。5.可录入客户跟踪信息。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1界面示意列表信息和查询条件基本信息联系信息第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1数据项说明1.1.1.1.1数据项清单表头：1)项目：参照本公司相关项目档案，非空，只允许选取项目档案第一级；2)客户性质：自动生成，个人客户，非空；3)客户名称：输入，非空；4)拼音代码：自动生成，计算名称首字母，非空；5)性别：下拉选择，可空；6)国籍：参照，可空，来源于自定义档案；7)户籍：参照，可空，来源于自定义档案；8)证件名称：下拉选择，护照、身份证、学生证、台胞证，可空；9)证件号码：字符，可空；10)身份类型：下拉选择，普通会员雇员；非空；11)客户类型：下拉手工录入或自动生成，意向签约潜在；非空；第一次录入时用户选择当进入到销售进程的“签约”之后，把该标志位置为“签约”12)生日：可空；13)登记日期：输入，可空；14)登记地点：输入，可空。表头-联系信息：首选联系电话、家庭电话、办公电话、手机号码、传真号码、邮政编码、电子邮件、通讯地址和备注：手工输入、可编辑、可空项目。表体-置业顾问信息1)置业顾问编码：参照，非空；2)置业顾问名称：置业顾问带入，非空；3)当前置业顾问：是/否，非空。4)失效时间：参照，可空；5)参与佣金分配：是/否，非空。表体-关系信息同表头-联系信息说明。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1补充说明1.客户归属为项目，即项目档案树第一级2.客户问卷通过问卷管理功能定义；1.1.1.2数据操作说明1)如何增加个人客户点击【增加】按钮，输入客户信息后点击【保存】按钮增加完毕。根据登录人获取对应的业务员。依据业务员查询销售岗位档案，确定该业务员具有的权限，如果不具有任何权限，则给出提示信息，并不允许增加。如果该业务员权限为置业顾问或销售主管，则自动将该业务员作为默认置业顾问，置业顾问页签不允许修改。如果该业务员权限不是置业顾问或销售主管，则没有默认置业顾问，需要录入人手工添加。2)如何修改个人客户查询出客户资料，点击【修改】按钮，信息输入完毕后点击【保存】按钮进行保存。如客户已经购房，则只能修改表体关系人、委托人、客户意向、认知途径等页签。置业顾问页签保存后不允许修改，若修改只能通过客户分配。3)如何保存个人客户在增加或修改状态下，输入信息后点击【保存】按钮，对输入信息进行保存。保存前依据客户录入校验规则校验待录入客户信息是否存在重复，如存在重复依据校验规则处理。校验是否存在置业顾问，如不存在给出提示信息，并不允许保存。4)如何进行行操作在增加或修改状态下，通过点击【行操作】按钮对表体数据进行编辑，点击【保存】按钮进行保存5)如何删除个人客户查询出需要删除的客户信息点击【删除】按钮，确认后删除此客户。已经发生过业务的客户不能被删除。6)如何填写问卷查询出客户信息后，点击【填写问卷】按钮，出现问卷选择界面该界面列出当前所有可用的问卷确定：点击确定后校验是否选中一份问卷，未选中则给出提示信息”请选择问卷！”并保持界面不变。否则进入问卷填写界面。取消：退出当前界面，返回客户管理主界面。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册客户：若用户已选择客户，则自动将选中客户填入此处，若需要重新选择客户或之前未选择客户，则点击客户参照，进入客户参照界面点击表头客户页签，表体页签列出选中客户所填全部问卷。点击选择客户，如果前面选中的问卷已经填写过，则自动将已填写的问卷带入问卷填写界面，修改已填写的问卷。如果选择的客户没有填写过问卷则重新进入问卷填写界面填写问卷。问卷名称：选中问卷的名称。表体：问卷试题及答案。保存：保存所填问卷，返回填写问卷界面，可继续填写该问卷。取消：退出当前界面1)如何进行客户分配具有客户分配权限的用户查询客户，在查询结果中选择客户，点击客户分配进入如下界面“<1”：将右侧选中的置业顾问移动到左侧，并从右侧删除到左侧的置业顾问。“《2”：将右侧所有的置业顾问移动到左侧，并从右侧删除到左侧的置业顾问。“>3”：将左侧选中的置业顾问移动到右侧，并从左侧删除到右侧的置业顾问。“》3”：将左侧所有的置业顾问移动到右侧，并从左侧删除到右侧的置业顾问。确定：判断左侧是否存在置业顾问，如果不存在给出提示信息，并不允许保存。否则：将被删除的置业顾问中“当前置业顾问”变为“否”，并记录失效时间，但不更改佣金分配情况。将新置业顾问中“当前置业顾问”变为“是”，失效时间为空，“参与佣金分配”为“是”。（即原有置业顾问变为无效，但在表体页签依然显示）。取消：退出当前界面。2)如何进行佣金分配用户勾选参与佣金分配的置业顾问。确定：更新当前客户所属置业顾问佣金分配情况。取消：退出当前界面。3)如何查询房产明细查询出客户后点击【房产明细】按钮，列出此客户购买的房产信息4)如何进行客户跟踪查询出客户点击【客户跟踪】按钮，系统自动链接到客户跟踪单据1.1.1企业客户1.1.1.1功能概述1.公司型档案，分项目保存；2.项目公司在此维护企业客户信息。包括基本信息和详细信息3.可对客户进行业务员分配。4.可录入客户的来访、成交等各种问卷。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.可录入客户跟踪信息。1.1.1.1界面示意列表和查询：基本信息：联络信息法人信息第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1数据项说明表头-基本信息1)项目：参照本公司相关项目档案项目档案，非空，只允许选取项目档案第一级；2)客户性质：自动生成，非空；3)客户类型：自动生成，企业客户；非空；4)登记日期：默认当前登录日期，非空。表头-联络信息：本页签均可空。表头-法人信息：本页签均可空。表体-置业顾问信息1)置业顾问编码：参照，非空；2)置业顾问名称：置业顾问带入，非空；3)当前置业顾问：是/否，非空。4)失效时间：参照，可空；5)参与佣金分配：是/否，非空。1.1.2客户跟踪1.1.2.1功能概述1.公司型档案，分项目保存；2.置业顾问维护管理客户跟踪信息，维护销售经理指导信息。3.可在个人客户或企业客户窗口，点击【客户跟踪】快捷填写。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1界面示意1.1.1.2数据项说明批注：批注只允许具有销售经理、销售主管权限的登录人录入1.1.1.3操作说明1)如何增加客户跟踪批注字段不可编辑。依据登录人获取业务员。依据业务员查询销售岗位档案，确定该业务员具有的权限，如果不具备任何权限，则给出提示信息并不允许增加。若置业顾问录入：则客户参照列出置业顾问所属的客户。若销售主管录入：且销售主管不允许查看组内置业顾问客户，则客户参照只列出该销售主管的客户。否则客户参照列出该销售主管客户及组内置业顾问所属的客户。具有其他权限的人员录入时客户参照列出全部客户。不具有任何权限的录入人不允许录入，客户参照为空。2)如何修改客户跟踪置业顾问与销售主管只能修改自己客户的跟踪记录。制单人可修改客户跟踪记录，其他权限用户不可修改客户跟踪记录。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1)如何保存客户跟踪在新增和修改状态下，输入客户跟踪信息，点击【保存】按钮进行保存。2)如何作废客户跟踪查询出客户跟踪单据后点击【作废】按钮，确认后作废此单据。已经提交和审批的客户跟踪单据不能被删除。3)如何批注客户跟踪查询出客户跟踪单据后点击【批注】按钮，在批注信息中填写，确认后自动保存。只有具有销售经理或销控人员权限的登录人可以使用该功能。查询出的客户跟踪记录，可以多条选择批量进行批注，如选择的多个跟踪记录中存在已被批注的跟踪记录，则提示已有批注内容，不允许批注。4)如何执行审批保存后的客户跟踪记录可以点击【执行】按钮进行提交和审批，审批后的客户跟踪记录不能修改。5)如何查询客户跟踪依据登录人获取业务员。依据业务员查询销售岗位档案，确定该业务员具有的权限，如果不具备任何权限，则给出提示信息并不允许查询。如果该业务员权限为置业顾问，则查询属于该置业顾问的客户跟踪记录信息。如果该业务员权限为销售主管，则查询该主管管理的分组信息，确定该销售主管是否允许查看组内置业顾问的客户。如可以：则查询出属于该主管及该主管管理的小组内置业顾问的客户跟踪记录信息。如不允许：则仅查询出属于该主管的客户跟踪记录信息。如果该业务员属于其他权限，则查询出所有客户跟踪记录信息，不加限制。1.1.1.1重要的业务规则、约束、算法及控制关系1.置业顾问只能看自己客户的跟踪记录。2.销售经理可见所有置业顾问的跟踪记录并进行批注。1.1.2客户关怀1.1.2.1功能概述1.公司型档案；2.通过交互人群、方式、模板的定义，对满足条件的人群按照定义好的模板发送邮件或者短信。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1界面示意1.1.1.2数据项说明表头项目编码手工录入名称手工录入交互人群手工录入交互方式手工录入内容模板手工录入状态手工录入总发送数量系统写入成功数量系统写入失败数量系统写入描述手工录入表体项目姓名系统写入邮箱系统写入手机号系统写入交互内容系统写入状态系统写入失败原因系统写入1.1.1.3操作说明1)如何增加客户关怀点击【增加】按钮，输入客户关怀信息，点击【保存】按钮，增加客户关怀完毕如何修改客户关怀第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册选中需要修改的客户关怀信息，点击【修改】按钮，输入完毕后点击【保存】，修改完毕。1)如何删除客户关怀选中需要删除的客户关怀信息，点击【删除】按钮，完成删除操作。2)如何发送客户关怀在增加状态下，选取交互人群后点击【生成明细】按钮，系统根据所选条件过滤出客户，点击【保存】按钮后，继续点击【发送】按钮，发送完成。1.1.1.1重要的业务规则、约束、算法及控制关系1.置业顾问只能看自己客户的跟踪记录。2.销售经理可见所有置业顾问的跟踪记录并进行批注。1.1.2客户投诉管理客户投诉管理用于处理客户的投诉，包括投诉登记、投诉处理、投诉回访等单据。1.1.2.1投诉登记单1.1.2.1.1功能概述投诉登记单用于客服部门录入客户的投诉信息，它是投诉管理的核心单据，由它主动生成投诉处理单及投诉回访单。1.1.2.1.2界面示意第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1数据项说明表头1)投诉单编号：自动或手动录入；非空；2)管理处：参照管理处档案，非空；3)投诉人：带出或手工输入，非空，投诉问题的人，可能是业主也可能是其他人；4)投诉人电话：带出或手工输入，“投诉人电话”与“投诉人地址”两者不能同时为空；5)投诉人地址：“投诉人电话”与“投诉人地址”两者不能同时为空；6)投诉方式：可空，投诉方式包括：来访、来电、来信、其他；7)客户：参照房产档案，房屋业主；8)是否有效：默认为：是。若投诉无效，则无法生成投诉处理单；9)已结束：投诉回访结束后回写；10)结束日期：投诉回访结束后回写。表体1)投诉类别：参照投诉分类档案，非空；2)投诉内容：非空；3)投诉要求：非空；4)房产代码：参照房产档案，默认为表头房产代码，非空；5)投诉时间：默认取当前系统日期；6)状态：0：未生成处理；1：处理中；2：已处理；对当前的投诉记录的处理情况进行描述；1.1.1.1.2数据操作说明1)投诉登记单数据处理流程说明a)客服人员录入用户的投诉记录。每一张投诉登记单只能有一个投诉人，只登记同一个投诉人的不同投诉记录b)客服人员“保存”登记单，此时表体的各条投诉记录的“解决情况”字段标识为“0：未生成处理”。c)“投诉登记单”审批之后，客服人员点击“生成处理单”按钮，系统自动根据当前的“投诉登记单”推式生成“投诉处理单”，“投诉登记单”上的“解决情况”字段标识为“1：处理中”。d)责任部门根据“投诉处理单”对客户的投诉进行处理。关于“投诉处理单”对“投诉登记单”数据的影响，请参看：“投诉处理单à数据操作说明”e)客服人员可以通过“投诉登记单”上的“查询”按钮，找到可以进行回访的“投诉登记单”。可进行回访的“投诉登记单”是指表体投诉记录全部或部分标识为“已处理”的“投诉登记单”。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册a)客服可以在e)步的基础上，利用“生成回访单”对e)中的数据生成“投诉回访单”。关于“投诉回访单”对“投诉登记单”的数据的影响，请参看“投诉回访单à数据操作说明”1.1.1.1.1按钮操作说明按钮包括：新增、修改、保存、取消、作废、行操作（增行、删行、插入行）、查询、浏览、执行（审批、弃审）、生成投诉处理单、生成投诉回访单、打印除生成投诉处理单、生成投诉回访单这两个按钮外，其它都采用NC默认功能。1)保存：保存己录入的投诉登记单2)审批：对已“保存”的投诉登记单进行审批。在实际业务中，可能对于客服人员而言，通常是录入了投诉登记单之后，不需经过审批即可生成投诉处理单或投诉回返单。但从操作的规范性来看，在NC中每一张单据都应该在“保存”后进行“审批”与“弃审”功能。用以表明：审批之后单据就不应该被修改，可能进入到该单据的后绪流程。“弃审”之后单据就可以进行修改。3)弃审：如果对“投诉登记单”审批之后，如果还需要进行修改的话，可以点击“弃审”按钮，再点“修改”按钮。如果“投诉登记单”已生成了下游单据（如：投诉处理单、投诉回访单）后，投诉登记单就不可以被弃审。只有删除了它的下游单据后，才可以修改。4)生成投诉处理单只有当“投诉登记单”审批之后，该按钮才可选该按钮把当前选择的投诉登记单推式生成投诉处理单。可以选择多张投诉登记单，但这多张投诉登记单必须是同一个投诉人。5)生成投诉回访单只有当“投诉登记单”审批之后，该按钮才可选该按钮把当前选择的投诉登记单推式生成投诉回访单。可以选择多张投诉登记单，但这多张投诉登记单必须是同一个投诉人。由于投诉登记单与投诉回访单都是由客服部门进行管理的，因此，如果投诉登记单在生成投诉回访单时，不管该投诉登记单上的投诉项目是否已经被其他部门处理过，都可以生成回访单。比如：客户A提出了三项投诉，客服部在工程中对投诉进行处理的过程中，就可以生成投诉回访单，以后客服部再向其中补录进回访情况即可1.1.1.1.2重要的业务规则、约束、算法及控制关系除“数据操作说明”及“按钮操作说明”中所描述内容外，还应该包括以下的内容：1）拆分“投诉登记单”生成“投诉处理单”在选择投诉登记单生成投诉处理单时，由于同一张投诉登记单上的投诉记录都有一个“投诉分类”及“责任部门”，不同的“责任部门”处理不同的“投诉分类”。因此，在生成投诉处理单时，需要把当前选择的投诉登记单的所有表体记录进行分析，利用“投诉分类”及“责任部门”进行分类。以生成针对不同“责任部门”的“投诉处理单”第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册比如：客服部门当前接受到了客户A的三条投诉，此时在客服部门录入了该客户的投诉之后，第一条投诉责任部门为“部门X”、第二条投诉责任部门为“部门Y”、第三条投诉责任部门为“部门Z”，则会生成三张投诉处理单，每张投诉处理单上的“投诉人”都是“客户A”。而责任部门分别为“部门X”、“部门Y”、“部门Z”1）投诉登记单上有一个字段为“解决情况”专门标识当前某条投诉记录的状态，状态共有四种：0:未生成处理：该记录可以表示当前录入了投诉登记单，但相应的投诉记录还未生成投诉处理单1：处理中：表示已生成了投诉处理单2：已处理：表示责任人已经对该投诉进行了处理，并在投诉处理单上把相应的记录的“是否解决”标识为“是”3：已解决：表示通过回访，客户已表示了满意2）多部门协作处理同一项客户投诉如果同一个客户投诉需要多个部门协作时，在“投诉登记单”上只记录接口责任部门，根据该接口责任部门生成相应的“投诉处理单”。由该接口责任部门去与其它的部门进行沟通，并把信息补录到投诉处理单即可。3）“是否已结束”为“是”的投诉登记单不可再修改1.1.1.1.1单据参照关系此处的参照关系都是在后台推式生成的，因此，只需要提供数据对应关系即可。“投诉登记单”生成“投诉处理单”的数据对应关系：1.1.1.2投诉处理单1.1.1.2.1功能概述1）投诉处理单是责任部门处理客户投诉的基础单据,责任部门根据自已的责任范围,对客户的投诉的进行处理,并把在处理过程中的:对投诉原因的分析、处理情况等相关信息进行登记。2）如果一条投诉是由多部门进行协作时，则由表头的“责任部门”把其它的部门的处理情况录到“投诉处理单”中。3）投诉处理单来源于投诉登记单。是由投诉登记单推式生成。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1界面示意1.1.1.1.2数据项说明表头1)处理单编号：非空，可由系统根据规则自动生成，也可由用户手工录入；2)责任部门：非空，是指对当前投诉具有处理责任的部门；3)投诉单编号：参照投诉单，可空，如果该处理单是由投诉登记单推式或拉式生成时，此处应记录下投诉单的编号。如果当前处理单是手工新增的，则该字段可以为空。4)投诉人：非空，如果该处理单是由投诉登记单推式或拉式生成时，此处应记录下投诉单的投诉人。如果当前处理单是手工新增的，则该字段可也应填写投诉人；5)投诉人电话、投诉人地址：参照或手工录入，录入“投诉人的电话”，该字段与“投诉人地址”配合使用，这两个字段不能同时为空；6)是否已结束、结束日期：投诉回访结束后回写；表体1)处理人：非空，手工录入，指明对当前投诉具有直接责任的处理人员；2)是否部门协作：可空，如果该投诉需要多个部门协同处理时，可以先勾选此项，然后在“协作部门”中录入其它部门的信息；3)投诉内容、投诉要求、房产代码、投诉日期：参照投诉登记单，非空；4)处理时间：手工录入，非空，责任人在投诉人现场，为投诉人解决投拆问题的时间；5)现场情况：手工录入，非空，责任人录入为投诉人服务的服务内容；6)是否解决：是/否，责任人或相关部门人员在对责任人的工作进行评估的基础上，确认是否该责任人针对投诉人的问题是否已经解决；7)最迟处理时间：参照投诉登记单或手工输入，第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册如果当前处理单来源于投诉登记单，则从投诉登记单上参照，如果投诉处理单是手工新增的，则手工录入，也可以空缺；1.1.1.1.1数据操作说明1)投诉处理业务说明a)责任部门通过“查询”按钮找到本部门的“投诉处理单”b)相关人员可以修改“投诉处理单”上的“责任人”，表明对该投诉进行处理的直接责任人c)责任人到现场为客户解决投诉之后，找到相应的“投诉处理单”，通过“修改”，向其“处理情况”页签中录入“处理日期”、“处理情况”、“是否解决”。如果某条投诉需要多部门进行合作处理时，建议责任部门在其它的部门都已完成了之后，再修改“是否解决”字段的值，因为“是否解决”表明的是这个投诉是否已解决，而不仅仅是某个部门的任务是否已完成。d)如果责任人对某条客户投诉记录的“是否解决”标记为“是”，则该信息会回写到“投诉登记单”上，即把“投诉登记单”上的“解决情况”字段标识为“2：已处理”，以供客服人员查阅“投诉登记单”上的投诉记录的状态。e)如果某任务需要多部门协作时，接口责任部门可以在“处理情况”页签中标明该任务的“是否部门协作”为“是”，这样将启用“协作部门”页签，这样，即可由接口部门在该页签中录入其它部门的信息。1.1.1.1.2按钮操作说明按钮包括：参照投诉登记单、保存、取消、行操作（增行、删行、插入行）、查询、浏览、打印1)修改“修改”按钮可以让责任部门人员向其中填入投诉的处理信息，也可以完成投诉处理单的补录。比如：责任人在现场为客户服务时，客户又提出了其它的投诉或服务，这种投诉责任人在现场连带的为投诉人进行了解决；这种情况下可以由责任人在处理完之后，回来再补录投诉处理单。2)保存即保存投诉处理单3)取消即取消当前录入的投诉处理单4)行操作（增行、删行、插入行）为投诉处理单的表体提供增行、删行、插入行功能5)查询6)审批、弃审：NC标准业务动作7)浏览8)打印第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册打印当前选择的一张投诉处理单1.1.1.1.1重要的业务规则、约束、算法及控制关系1）“是否已结束”为“是”的投诉登记单不可再修改1.1.1.1.2单据参照关系参照投诉登记单生成投诉处理单1.1.1.1.3房地产应用角色说明1)由有根据投诉登记单上记录的相应的解决部门、解决人员填写处理情况。1.1.1.2投诉回访单1.1.1.2.1功能概述“投诉回访单”是客服部门针对“投诉登记单”上的投诉记录逐一向用户进行回访。根据用户的反馈，会向“投诉回访单”填入回访的情况，在回访中，如果客户对以前的某投诉的的处理结果仍不满意，则系统会根据“投诉登记单”上的原记录重新生成新的“投诉处理单”，由相关责任部门对该投诉进行再一次的处理1.1.1.2.2界面示意第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1数据项说明表头1)回访单编号：自动或手动；非空；2)回访人：参照员工档案，可空，默认为系统登陆人；3)回访日期：默认为系统日期；4)投诉单编号：参照投诉登记单，非空；5)投诉人、投诉人电话、投诉人地址：参照投诉登记单，可空；6)是否已结束、结束日期：投诉回访结束后回写。表体1)投诉类别、投诉内容、投诉要求、房产代码、房产位置、投诉时间、投诉处理部门、投诉处理人、处理日期、处理情况:参照投诉登记单；2)是否满意：满意、不满意、需重新处理；非空。1.1.1.1.2数据操作说明1）投诉回访数据操作说明a)客服人员通过“投诉登记单”上的“查询”功能，找到“投诉登记单”，通过“生成投诉回访单”，生成相应回访单。客服人员针对投诉回访单上的记录对客户进行回访。b)客服人员把回访的情况录入“投诉回访单”中，对于“投诉回访单”中的“是否满意”为“满意”或“不满意”时，都不需要重新处理，只有标识为“需要重新处理”的记录，才需要责任部门重新处理如果客户对某投诉的处理结果认为“满意”或者“不满意”，可把“投诉登记单”上的“解决情况”字段标识为“已解决”；如果“投诉回访单”的“是否满意”标识为“需要重新处理”时，当客服人员保存回访单时，系统将会根据原“投诉登记单”的信息，自动生成新的“投诉处理单”，并把“投诉登记单”上的相应记录的“解决情况”标识修改为“1：处理中”c)如果b)步操作中有重新生成“投诉处理单”，则责任部门会根据“投诉处理单”对用户的投诉作出响应。1.1.1.1.3按钮操作说明按钮包括：修改、取消、保存、作废、行操作（增行、删行、插入行）、执行（审批、弃审）、查询、结束/取消结束、打印1）审批、弃审NC标准业务动作。只是用于保持与用友NC单据规则的一致性2）结束、取消结束第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册当投诉回访单处于审批状态时，客服部认为该投诉的生命周期可以结束（从登记à处理à回访）时，点击该按钮，结束回访单，同时回写“投诉登记单”、“投诉处理单”上的“是否已结束”及“结束日期”。结束后的回访单表示整个业务的结束。1.1.1.1.1房地产应用角色说明1)相关处理部门填写完处理情况以后，客户服务部门进行回访。将回访的情况填写到投书回访单中。1.2营销费用支持以年度和分期来制定营销费用并统计，实现营销费用台帐的管理，支持分期管理营销费用，通过合同管理和无合同管理来记录营销费用的使用情况。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册流程图说明1、集团可通过费用分类档案对所有营销费用进行划分，制作详细分类。2、在费用控制指标档案中指定一个项目的营销费用金额，明细到目标考核项目，设定的金额不能超过费用控制指标金额。3、通过项目的费用控制指标和费用分类档案制定出分期年度计划，该计划可以进行调整，营销费用的付款金额与该计划进行关联。4、营销费用的付款是通过具体的合同付款或者无合同付款两张单据产生的，可在合同管理和无合同管理中录入相关信息。5、具体营销费用的支出情况可通过营销费用台帐功能来查看。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1营销费用类型1.1.1.1功能概述1.集团型档案2.对营销费用进行分类档案设置3.在录入营销费用时可参照此档案，对费用做分类和统计1.1.1.2界面示意集团型档案1.1.2营销费用合同类型1.1.2.1功能概述1.集团型档案2.对与营销费用相关的合同进行分类管理第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1界面示意1.1.2营销费用控制指标1.1.2.1功能概述1.公司型号档案2.制定项目的营销费用指标，如有分期也可以对分期营销费用指标进行设置3.多张单据，控制目标考核项目不能重复出现4.目前是集团档案，集团人员登录到项目公司制定控制指标5.无此指标不能做分期年度计划1.1.2.2界面示意第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1数据项说明对象名称表头所属主题基本档案引用频度高数据增长率低数据项名称类型长度来源取值范围是否可编辑是否必输项备注项目名称参照手工录入可编辑项目编码参照自动带入不可编辑营销费用总额数值手工录入可编辑经办部门参照手工录入可编辑经办人参照手工录入可编辑对象名称表体所属主题基本档案引用频度高数据增长率低数据项名称类型长度来源取值范围是否可编辑是否必输项备注项目分期参照手工录入可编辑分期费用总额数值手工录入可编辑1.1.2营销费用计划1.1.2.1功能概述1.公司型档案，分末级项目保存2.按照分期制定营销费用年计划，可指定具体分期下各类营销费用的计划值，以月为单位根据输入时间可制定一年或多年营销费用计划3.可进行计划调整，保留历史版本（计划调整时候带出上一计划值、排序问题）。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1界面示意1.1.1.2数据项说明1.1.1.2.1数据项清单（营销费用年度、季度、月度计划）对象名称分期年度计划表头所属主题引用频度高数据增长率低数据项名称类型长度来源取值范围是否可编辑是否必输项备注项目编码参照手工录入可编辑是项目名称参照系统带入不可编辑是经办部门参照部门档案可编辑是开始时间数值手工录入可编辑是截止时间数值手工录入可编辑是金额单位下拉可编辑是是否生效版本逻辑不可编辑否系统最新版本为生效是否计划调整逻辑不可编辑否除系统最新版本外为计划调整调整时间日期系统回写不可编辑否单据状态字符系统回写不可编辑是制定时间时间系统带入可编辑是默认带出当天日期备注字符可编辑否第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册对象名称分期年度计划表体所属主题引用频度高数据增长率低数据项名称类型长度来源取值范围是否可编辑是否必输项备注编号字符系统生成不可编辑是项目字符系统生成费用分类档案不可编辑是合计数值系统生成表体合计值不可编辑月份时间可编辑小计数值系统生成不可编辑小于金额提醒数值可编辑暂不启用年初已发生金额数值可编辑暂不启用剩余数值计划金额-年初已发生金额可编辑暂不启用备注字符可编辑暂不启用1.1.1.1按钮操作说明按钮包含：新增、保存、修改、取消、作废、计划调整、查询、执行、刷新1.新增：同NC一般档案按钮功能；2.保存：同NC一般档案按钮功能；3.修改：同NC一般档案按钮功能；4.取消：同NC一般档案按钮功能；5.作废：同NC一般档案按钮功能；6.计划调整：审批后的计划不能修改，必须点击【计划调整】7.查询：同NC一般档案按钮功能；8.执行：同NC一般档案按钮功能；9.刷新：同NC一般档案按钮功能；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1营销费用合同1.1.1.1功能概述1.公司档案，分项目保存2.管理各种合同基本信息、合同单位信息、合同摘要信息3.管理合同的相关付款协议，对付款的款项进行分类，记录付款的金额、时间、付款内容和负责人1.1.1.2界面示意1.1.1.3数据项说明对象名称表头合同基本信息所属主题基本档案引用频度高数据增长率低数据项名称类型长度来源取值范围是否可编辑是否必输项备注项目编码参照手工录入可编辑项目名称参照系统带入不可编辑合同签订日期日期手工录入可编辑合同类型参照手工录入参照合同类型档案可编辑合同编码字符手工录入可编辑合同名称字符手工录入可编辑第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册合同签订金额数值手工录入可编辑合同经办部门参照手工录入参照部门档案可编辑合同经办人参照手工录入参照人员档案可编辑合同签定金额手工录入控制合同金额得小于等于表头合同签定金额合同金额自动汇总表体对象名称表头合同单位所属主题基本档案引用频度高数据增长率低数据项名称类型长度来源取值范围是否可编辑是否必输项备注甲方名称字符手工录入可编辑甲方地址字符手工录入可编辑甲方法人字符手工录入可编辑甲方开户银行字符手工录入可编辑甲方帐号字符手工录入可编辑甲方联系人字符手工录入可编辑乙方名称字符手工录入可编辑乙方地址字符手工录入可编辑乙方法人字符手工录入可编辑乙方开户银行字符手工录入可编辑乙方帐号字符手工录入可编辑乙方联系人字符手工录入可编辑对象名称表头合同摘要信息所属主题基本档案引用频度高数据增长率低数据项名称类型长度来源取值范围是否可编辑是否必输项备注第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册合同摘要字符手工录入可编辑付款协议摘要字符手工录入可编辑备注字符手工录入可编辑对象名称表体所属主题基本档案引用频度高数据增长率低数据项名称类型长度来源取值范围是否可编辑是否必输项备注费用名称字符手工录入可编辑用来说明款项的内容费用类型参照系统带入参照费用分类档案不可编辑签订金额数值手工录入可编辑付款时间时间手工录入可编辑付款比例数值系统计算不可编辑实际付款金额数值手工录入可编辑实际付款日期时间手工录入可编辑付款内容？字符手工录入可编辑负责人字符手工录入可编辑备注字符手工录入可编辑1.1.1.1操作说明1)如何增加合同管理点击【增加】按钮，输入合同管理相关信息，点击【保存】按钮，增加合同管理。2)如何修改合同管理选中需要修改的合同管理，点击【修改】按钮，输入完毕后点击【保存】，修改完毕。3)如何保存合同管理在增加或修改状态下，输入信息后，点击【保存】，可更新合同管理。4)如何删除合同管理选中需要删除的合同管理，点击【删除】按钮，删除完毕。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1)如何对合同进行付款点击【付款】按钮，在表体可维护付款金额的录入，点击【保存】按钮，此次付款成功。1.1.1无合同营销费用1.1.1.1功能概述1.公司档案，分项目保存2.管理各种无合同基本信息、单位信息、摘要信息3.管理无合同的相关付款协议，对付款的款项进行分类，记录付款的金额、时间、付款内容和负责人1.1.1.2界面示意1.1.1.3数据项说明表头项目项目编码手工录入，可编辑　项目名称系统带入，不可编辑　签订日期手工录入，可编辑　合同类型手工录入，可编辑参照合同类型档案合同状态手工录入，可编辑　名称手工录入，可编辑　签订金额手工录入，可编辑　真实金额手工录入，可编辑　经办部门手工录入，可编辑参照部门档案经办人手工录入，可编辑参照人员档案原币币种手工录入，可编辑币种档案第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册本币　　汇率　　甲方名称手工录入，可编辑　甲方地址手工录入，可编辑　甲方法人手工录入，可编辑　甲方开户银行手工录入，可编辑　甲方帐号手工录入，可编辑　甲方联系人手工录入，可编辑　乙方名称手工录入，可编辑　乙方地址手工录入，可编辑　乙方法人手工录入，可编辑　乙方开户银行手工录入，可编辑　乙方帐号手工录入，可编辑　乙方联系人手工录入，可编辑　摘要手工录入，可编辑　付款协议摘要手工录入，可编辑　备注手工录入，可编辑　 表体项目费用名称手工录入，可编辑用来说明款项的内容费用类型系统带入，不可编辑参照费用分类档案签订金额手工录入，可编辑　付款时间手工录入，可编辑　付款比例手工录入，可编辑　实际付款金额手工录入，可编辑　实际付款日期手工录入，可编辑　付款内容手工录入，可编辑　负责人手工录入，可编辑　备注手工录入，可编辑　1.1.1.1操作说明1)如何增加无合同管理点击【增加】按钮，输入无合同管理相关信息，点击【保存】按钮，增加合同管理。2)如何修改无合同管理选中需要修改的无合同管理，点击【修改】按钮，输入完毕后点击【保存】，修改完毕。3)如何保存无合同管理在增加或修改状态下，输入信息后，点击【保存】，可更新无合同管理。4)如何删除无合同管理选中需要删除的无合同管理，点击【删除】按钮，删除完毕。5)如何对无合同进行付款点击【付款】按钮，在表体可维护付款金额的录入，点击【保存】按钮，此次付款成功。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1营销费用台帐1.1.1.1营销费用支出明细1.1.1.1.1功能概述从营销费用合同和无合同营销费用单据中取相关数据。1.1.1.1.2界面示意1.1.1.1.3数据项说明1.1.1.1.4数据项清单对象名称所属主题单据引用频度高数据增长率高第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册数据项名称类型长度来源取值范围是否可编辑是否必输项备注1.1.1.1.1补充说明1.1.1.1.2查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件常用条件第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1项目营销费用汇总1.1.1.1.1功能概述从营销费用合同和无合同营销费用单据中取相关数据。1.1.1.1.2界面示意1.1.1.1.3数据项说明1.1.1.1.4数据项清单对象名称所属主题单据引用频度高数据增长率高数据项名称类型长度来源取值范围是否可编辑是否必输项备注第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1补充说明1.1.1.1.2查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件常用条件1.1.1.2项目营销费用控制汇总1.1.1.2.1功能概述从营销费用合同和无合同营销费用单据中取相关数据。1.1.1.2.2界面示意第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1数据项说明1.1.1.1.2数据项清单对象名称所属主题单据引用频度高数据增长率高数据项名称类型长度来源取值范围是否可编辑是否必输项备注1.1.1.1.3补充说明1.1.1.1.4查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件常用条件第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1项目营销费用控制明细1.1.1.1.1功能概述1.1.1.1.2界面示意1.1.1.1.3数据项说明1.1.1.1.4数据项清单对象名称所属主题单据引用频度高数据增长率高数据项名称类型长度来源取值范围是否可编辑是否必输项备注1.1.1.1.5补充说明1.1.1.1.6查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册常用条件签订决策文件时候有营销费用总额，分摊到目标考核项目，每年做年计划（针对整个项目）1.1价格管理通过价格方案和价格试算实现房产的定价、调价功能，支持价格方案的excel模板导入和导出，实现定价功能，制定好的价格方案审批执行后更新房产价格。流程图说明第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1、由基础设置生成房产资料，并录入房产信息；2、确定目标价格（由集团确定出一个销售均价），准备进行价格调整；3、销售部制定价格调整方案；4、销售部定价人员根据得到的目标销售价格，选定需要进行价格调整的楼栋；5、选定需要参与分析的楼栋（用来分析所有楼栋的均价）；6、选定影响销售价格的价格因素；7、输入选定的价格因素的价差或者系数；8、输入楼栋的基准价格，根据定义好的试算楼栋和价格因素值得出试算价格；9、试算价格与目标价格比较，如果相差较大则调整因素值重新进行试算，直至得到满意的试算价格为止；10、基准价格加上价格因素得到底价，底价通过折扣或跳点得到面积，初次定价面价等于现价，历次调价则只更新现价，依据现价调整价格表；11、生成原始销售价格表（含内部掌握的销售底价及对外公开的价格清单）；12、根据价格方案生成的销售价格表执行新制定的价格；13、执行价格后通过推盘，销售管理引用价格表，实现销售过程中的价格信息；14、销售工具引用价格表，实现置业计划书的生成；15、折扣档案引用折扣类型，实现销售过程中的折扣管理；16、面积输入错误且未发生业务或已发生业务的房产，可通过面积变更实现预测面积或实测面积的修改，同时系统自动计算出新的价格，生成新的价格方案，销售管理模块会按照新的价格销售；1.1.1价格方案1.1.1.1功能概述公司型号档案，分项目保存和查询项目公司在定价（调价）之前建立本次定价（调价）的价格方案，根据价格方案对相关楼栋或房产定价（调价），或依据价格方案导入系统外部定价（调价）结果。定价（调价）结束后经审批通过，执行该价格方案制定的房产价格。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1处理流程：第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1界面示意1.1.1.2数据项说明表头项目项目　默认带出操作员对应项目公司所属的项目，项目到挂接楼栋的那一级方案名称　项目内方案名称唯一方案类型　1：定价，2：调价销售方式　建筑面积，套内面积，套数个数方案说明　方案备注，可输入本次定价或调价原因等备注信息方案状态空默认空。导入点击“生成模版”按钮，选择房产点确定后将方案状态变为“导入”，之后不允许行操作、不能使用该方案进行价格试算。试算方案被价格试算节点引用后，方案状态变为“试算”，不允许行操作、不允许生成模版及价格导入单据状态　　执行日期　价格方案处于未执行状态时没有执行日期。点击“价格执行”按钮，方案处于已执行状态，同时将此时数据库时间填入执行日期字段。执行日期有值表示方案已执行，否则方案未执行表体项目房产名称1：参照房产资料1：参照房产列表带入选中房号，一次只允许选一个房号2：价格试算2：价格试算或价格导入后直接向表体写入3：价格导入　销售方式　依据房号带入对应销售方式销售面积　依据房号带入对应销售面积原单价　如果销售方式为建筑面积或套内面积则：原单价=房号带入对应销售单价。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册原总价=原单价×销售面积原总价　如果销售方式为套（个）则：原总价=房号带入对应销售单价。原单价=原总价÷销售面积底价　定价时由基价加上价格因素得到的价格底价总价　底价*销售面积面价　底价经过跳点或折扣得出面价面价总价　面价*销售面积现单价　如果销售方式为建筑面积或套内面积则现总价=现单价×销售面积。如果销售方式为套（个）则：现总价=现单价现总价　　折后单价　1、价格试算：折后单价、折后总价等于试算结果中折后单价、折后总价。2、价格导入、手工输入房号：折后单价、折后总价为零折后总价　　单价价差　如果现单价值不为空或零单价价差=现单价-原单价总价价差　如果现总价值不为空或零总价价差=现总价-原总价本币汇率　　原币币种　　1.1.1.1按钮操作说明按钮包含：新增，生成模板，价格导入，查询，修改，保存，取消，删除、行操作（增行、删行、插入行），执行（审批、弃审），价格执行；1）在价格方案单据上再添加“价格试算”按钮，这样，只要点击该按钮，就能够打开价格试算节点，并把相关信息带到价格试算节点上面去。2）新增：同NC一般单据按钮功能；3）保存：同NC一般单据按钮功能；4）取消：同NC一般单据按钮功能；5）生成模板：选择本次定价或调价涉及房产，并导出房产资料模板供用户输入定价或调价后的房产单价；界面说明：1.（左）楼栋及房产树型结构中列出该方案所属项目包含的所有楼栋，每个楼栋展开即为该楼栋所属房产或车位；2.（右）楼栋及房产树型结构中列出参与本次价格导入的楼栋，每个楼栋展开即为该楼栋参与价格导入所属房产或车位；操作说明：1.≧表示将左边所有楼栋及房产填入右侧，并从左侧删除进入右侧的楼栋及房产；2.左侧树型结构中可以选中多个房产或楼栋，通过≥操作将选中的房产或楼栋加入到右侧树型结构，并从左侧删除进入右侧的楼栋及房产；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.右侧树型结构中可以选中多个房产或楼栋，通过≤操作将选中的房产或楼栋加入到左侧树型结构，并从右侧删除进入左侧的楼栋及房产；2.≦表示将右侧所有楼栋及房产填入左侧，并从右侧删除进入左侧的楼栋及房产；3.点击确定首先校验右侧是否有选中房产，如没有给出提示信息并保持界面不变，如有选中房产则处理步骤如下：1）将选中房产信息带入价格方案表体；2）导出带有房产信息的Excel形式价格模版；3）表头方案状态变为“导入”，表体不允许行操作；4.Excel形式价格模版样式如下：销售方式为建筑面积或套内面积则使用如下模版，将现单价带入现单价字段，反算总价：销售方式为套（个）则使用如下模版，将现总价带入现总价字段，反算单价：1.价格导入：导入填写完房产价格的Eecel文件，处理步骤如下：1)校验当前方案的方案状态是否为“导入”，若不是则提示不允许导入；2)检查输入文件各个房产现单价字段是否已经输入数值，如存在没有输入现单价房产，给出提示信息，并不允许导入该文件，如所有房产都有现单价进行下一步；3)检查表体所列房产与导入文件房产数目及房产相关信息（房产主键、房号、销售面积、原单价、原总价）是否一致，如不一致则给出提示信息，并不允许导入该文件，如一致进行下一步；4)将文件中各个房产现单价填入价格方案各个房产现单价字段，系统依据现单价计算现总价、单价价差、总价价差；5)可在价格方案界面上手工调整房产现单价，系统依据现单价计算现总价、单价价差、总价价差；6)除上面的较验之外，还需要保证以下两点：1:当前的价格方案单据是未审批与未执行的。2:界面上的方案编码与EXCEL文档上的方案编码相同导入时，只要从当前方案的表体中找到与EXCEL相同的房产，都会把现单价写到相应房产上，然后再由该单价算出总价2.行操作（增行、删行、插入行）：同NC一般单据按钮功能；3.查询：输入查询条件，查询符合条件的价格方案；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.执行（审批、弃审）：1)审批之后方可允许点击“价格执行”按钮；2.价格执行：执行当前方案制定的价格体系，处理步骤如下；1)校验当前价格方案中执行日期是否为空且该方案已经审批，如果是进行下一步，否则给出提示信息并不允许执行当前价格体系；2)校验表体是否存在房产信息且各个房产信息均存在现单价，如果不存在给出提示信息并不允许执行当前价格体系，如存在执行下一步；3)更新表体各个房产，使用当前价格方案制定的价格表；4)若房产的销售方式为建筑面积或套内面积，则将房产现单价更新至价格表中的单价；5)若房产的销售方式为套（个），则将房产的现总价更新至价格表的单价；6)价格执行价格方案不允许进行其它的任何操作。1.1.1.1重要的业务规则、约束、算法及控制关系1)一个项目可以有多个价格方案，价格方案分为定价方案和调价方案。2)一个价格方案下可以有多次价格试算，每次试算可以选择相应分析楼栋或试算楼栋。3)价格方案执行后，将依据该价格方案产生的房产价格信息同步到相应房产。4)价格方案默认为未执行，点击“价格执行”按钮后将服务器日期填入“执行日期”字段，方案变为已执行，该方案用于存档不允许任何操作。5)价格方案一旦审批，与该价格方案相关的价格试算不允许修改。1.1.2价格因素档案1.1.2.1功能概述维护各项目公司的价格因素，用于价格管理的定调价功能作用于价格试算，增加公司自定义价格影响因素第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1界面示意1.1.1.2数据项说明1.1.1.2.1数据项清单表头1)公司：参照，非空；2)因素编码：参照，非空；3)因素名称：可空；表体1)因素值编码：系统生成，非空；2)因素值名称：手工输入，非空。1.1.1.3按钮操作说明按钮包含：新增、修改、删除、保存、取消、查询；首次通过功能节点打开“折扣档案”界面时，“项目”字段是可编辑的，项目档案参照中只列出的是当前登录公司可见的项目1.新增：NC默认功能2.修改：NC默认功能3.删除：NC默认功能4.保存：NC默认功能5.查询：NC默认功能第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1价格试算1.1.1.1功能概述依据价格方案对相关楼栋进行定价或调价，定价或调价过程中选择分析楼栋及试算楼栋，依据基价定价法计算相关房产单价及总价。价格试算供项目公司营销部使用；定价处理流程：调价处理流程：第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1界面示意价格试算主界面（表头）价格因素页签第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册因素值页签（先选中价格因素页签某行）目标房产页签1.1.1.1数据项说明1.1.1.1.1数据项清单表头：1)价格方案：参照价格方案单据，非空，l选择价格方案后方可允许点击新增按钮；l此处参照的价格方案过滤规则：1、方案未审批、方案未执行；（前提条件）；2、方案状态必须为空，且表体不存在房产；3、方案状态为“试算”；4、2和3满足其一即可；2)方案类型：下拉，由价格方案字段带出，非空；3)综合折扣（％）：不包含0和100；综合折扣为97折，可输入97，折扣率=（100-97）/100=0.03，即折扣率为3%；4)跳点：手工输入，如在此字段中输入数值，则价格单上更新的是定调价后加上跳点的价格；5)基准单价：非空，必须大于零，定价时必须填写，调价时不可填写；6)总面积：非空，试算和分析房产总面积之和；7)总价：非空，试算和分析房产总价之和；8)均价：总价/总面积=均价；9)折后均价：非空，折后均价=均价*综合折扣；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1)折后最高单价：折后最高价=最高价*综合折扣；2)折后最低单价：折后最低价=最低价*综合折扣；表体1)房产：1、楼栋选择2、房产选择，非空；2)房号：由房产信息带出，非空，由房产名称自动带出该房号对应的销售面积；3)销售方式：由房产信息带出，非空，由房产名称自动带出该房号对应的销售方式；4)销售面积：由房产信息带出，非空，由房产名称自动带出该房号对应的销售面积；5)原总价：由房产信息带出，非空，由房产名称自动带出该房号对应的正在使用的销售总价；6)现总价：系统生成，非空，现总价=现单价*销售面积；7)原单价：由房产信息带出，非空，由房产名称自动带出该房号对应的正在使用的销售单价；8)现单价：系统生成，非空；9)折后单价：手工输入，非空，如果现单价值不为零或空，折后单价=现单价*综合折扣10)折后总价：非空，如果现单价值不为零或空，折后总价=现总价*综合折扣；11)调价价差：系统生成，非空，调价价差=房产调价界面填入的调价金额；调价价差=房产调价界面填入的调价比例*销售单价；12)折后总价：手工输入，如果现单价值不为零或空，折后总价=现总价*综合折扣；13)调价价差：系统生成，非空，调价价差=房产调价界面填入的调价金额；调价价差=房产调价界面填入的调价比例*销售单价；价格因素表体：1)因素编码：因素选择界面填入，不允许修改，非空；2)因素名称：因素选择界面填入，不允许修改，非空；3)计算方法：差价和系数选择；不允许修改，非空。1.1.1.1数据操作说明1.“综合折扣”字段默认为0。输入综合折扣值后，若该值输入不合法，给出提示信息并不允许保存，如输入合法，依据该值同时计算出表体各个房产折后单价、折后总价，并更新表体显示数据；加载表体房产数据时依据表头“综合折扣”字段值，同时计算各个房产折后单价、折后总价，并显示计算后结果；2.选中价格因素页签中一项价格因素，点击因素值页签显示该价格因素对应的因素值，如未选中价格因素页签中的价格因素，点击因素值页签默认显示价格因素页签中第一项价格因素因素值；3.方案类型为“定价”时，选择房产菜单下的定价按钮可以点击，调价按钮不可点击；方案类型为“调价”时，选择房产菜单下的定价按钮不可点击，调价按钮可以点击；4.方案类型为“定价”时，目标房产页签中调价价差不允许编辑；方案类型为“调价”时，目标房产页签中调价价差可以编辑；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1按钮操作说明按钮包含：新增，保存，修改，删除，取消，查询，选择房产（定价、调价），价格因素，价格计算；1.新增：1)参照价格方案，选择本次试算所属的价格方案，被参照的价格方案按指定的规则过滤；2)点击“新增”按钮，进入可编辑状态，“价格方案”字段不可编辑，“综合折扣”、“基准单价”字段可编辑；依据选择的价格方案将相应数据带出；2.保存：1)校验“综合折扣”、“基准单价”值是否存在且是合理值，否则给出提示信息且不允许保存；2)校验因素值页签各个因素属性是否有值，如存在因素值为空则给出提示信息并不允许保存：3)校验目标房产中各个房产现单价是否存在，如有房产不存在现单价则给出提示信息并不允许保存；4)校验当前表头上的综合折扣是否与上次价格计算时使用的综合折扣是否相同，如发生变化则自动重新计算折后单价、折后总价；5)如方案为定价，校验当前表头上的基准单价是否与上次价格计算时使用的基准单价是否相同，如发生变化则提示重新进行价格试算，并不允许保存；6)保存单据，如果该试算对应的价格方案的方案状态为空或null，则将其变为“试算”；3.修改：同NC一般单据按钮功能；1)校验当前试算单据对应的价格方案是否审批或是否已执行，如已审批或已执行则不允许修改；2)该单据所属价格方案不允许修改；3)修改时只放开表体目标房产页签的现单价和因素值页签的数值字段，其他字段不允许修改；同时选择房产和选择因素按钮禁用。4.取消：同NC一般单据按钮功能；5.删除：1)校验当前试算单据对应的价格方案是否审批或是否已执行，如已审批或已执行则不允许删除；2)删除当前价格试算单据及试算结果；3)若当前价格试算对应的价格方案不存在其他价格试算单据，则将该方案的方案状态变为空或null；6.查询：同NC一般单据按钮功能；7.选择房产-定价：选择参与定价的分析楼栋与试算楼栋；点击定价按钮出现以下界面：楼栋及房产列表操作试算楼栋及房产　（左）楼栋及房产树型结构> 1　（右上）楼栋及房产树型结构》2第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册< 3《4　分析楼栋及房产> 5　（右下）楼栋及房产树型结构》6< 7《8　　　　　确定取消　　　　　　界面说明：1)（左）楼栋及房产树型结构中列出该价格方案所属项目包含的所有楼栋，每个楼栋展开即为该楼栋所属房产或车位，且房产或车位未曾定价；2)（右上）楼栋及房产树型结构中列出参与本次价格试算的楼栋，每个楼栋展开即为该楼栋参与价格导入所属房产或车位；3)（右下）楼栋及房产树型结构中列出参与本次价格分析的楼栋，每个楼栋展开即为该楼栋参与价格导入所属房产或车位；4)树型结构按住“Ctrl”键允许多选；操作说明：1)（左）楼栋及房产树型结构可以选中多个房产或楼栋，通过“> 1”操作将选中的房产或楼栋加入到（右上）楼栋及房产树型结构，并从（左）楼栋及房产树型结构中删除进入（右上）楼栋及房产树型结构的楼栋及房产；2)“》2”表示将（左）楼栋及房产树型结构所有楼栋及房产填入（右上）楼栋及房产树型结构，并从（左）楼栋及房产树型结构删除进入（右上）楼栋及房产树型结构的楼栋及房产；3)（右上）楼栋及房产树型结构可以选中多个房产或楼栋，通过“< 3”操作将选中的房产或楼栋加入到（左）楼栋及房产树型结构，并从（右上）楼栋及房产树型结构中删除进入（左）楼栋及房产树型结构的楼栋及房产；4)“《4”表示将（右上）楼栋及房产树型结构所有楼栋及房产填入（左）楼栋及房产树型结构，并从（右上）楼栋及房产树型结构删除进入（左）楼栋及房产树型结构的楼栋及房产；5)（左）楼栋及房产树型结构可以选中多个房产或楼栋，通过“> 5”操作将选中的房产或楼栋加入到（右下）楼栋及房产树型结构，并从（左）楼栋及房产树型结构中删除进入（右下）楼栋及房产树型结构的楼栋及房产；6)“》6”表示将（左）楼栋及房产树型结构所有楼栋及房产填入（右下）楼栋及房产树型结构，并从（左）楼栋及房产树型结构删除进入（右下）楼栋及房产树型结构的楼栋及房产；7)（右下）楼栋及房产树型结构可以选中多个房产或楼栋，通过“< 7”操作将选中的房产或楼栋加入到（左）楼栋及房产树型结构，并从（右下）楼栋及房产树型结构中删除进入（左）楼栋及房产树型结构的楼栋及房产；8)“《8”第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册表示将（右下）楼栋及房产树型结构所有楼栋及房产填入（左）楼栋及房产树型结构，并从（右下）楼栋及房产树型结构删除进入（左）楼栋及房产树型结构的楼栋及房产；1)点击“取消”按钮退出房产选择界面；2)点击“确定”后处理步骤如下：a)校验是否存在试算楼栋及房产，如不存在给出提示信息并保持现有界面，如存在进行下一步；b)校验当前选择的房产是否存在原单价、原总价，如存在提示重新选择；c)将试算房产写入表体目标房产页签，并带出房产销售面积、原单价、原总价，设置房产类别为“试算”，设置调价价差字段不可编辑，依据设定公式依次计算现总价、折后单价、折后总价；d)将分析房产写入标题目标房产页签，并带出房产销售面积、原单价、原总价，设置房产类别为“分析”，设置现单价=原单价、现总价=原总价，依据设定公式依次计算折后单价、折后总价；e)退出当前界面；1.选择房产-调价：选择参与调价的房产；当前方案类型为调价时可以点击该按钮，当前方案类型为定价时不允许点击该按钮；点击调价按钮出现如下界面：　　　　　　　　　楼栋…业态…　　　　销控表　　　　　　　　　　　　　　　　　　调价金额200　　　　　　调价比例0.03　　　　　　　　　　　　　　　　　　暂存确定取消　　　　　　　　　界面说明：1)“楼栋”参照楼栋档案；2)“业态”参照业态档案；3)首先选择参照楼栋档案选择楼栋，之后参照业态档案选择业态，销控表显示属于该楼栋且业态为选中业态的房产或车位，且房产或车位已经定价；4)销控表中按住“Ctrl”可多选房产；5)调价金额及调价比例均针对房产单价；操作说明：1)选择需要调价房产，输入本次调价金额或本次调价比例；如需要继续选择房产并输入新的调价金额或调价比例，则点击“暂存”进行步骤b），否则点击“确定”进入步骤c）；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1)暂存，处理步骤如下：a)系统暂存前面选择的房产及房产调价金额或调价比例；2）用户可继续选择选择其他房产，输入新的调价金额或调价比例；3）如需要继续选择房产并输入新的调价金额或调价比例则重复步骤1），否则进入步骤c）；2)确定，处理步骤如下：a)校验是否选择房产，如未选择房产，给出提示信息并保持现有界面，如选中房产进入下一步；b)校验选择的房产原单价、原总价是否有值，若没有值则提示重新选择房产；c)将选择房产写入表体目标房产页签，并带出房产销售面积、原单价、原总价，设置房产类别为“试算”，若该房产使用调价金额，则调价价差=调价金额，若该房产使用调价比例，则调价价差=原单价*调价比例，现总价为空，依据设定公式依次计算现总价、折后单价、折后总价；d)退出房产选择界面；1.价格因素：选择定价或调价使用的价格因素；点击价格因素弹出如下界面：因素编码因素名称计算方法▼是否参与1景观差价/系数□　　　　　　　　确定取消　　　　　界面说明：1)该界面列出房产档案全部因素；2)计算方法包含：差价、系数；说明该因素采用差价法还是系数法；3)是否参与说明该因素是否参与本次定价或调价；操作说明：a)点击“取消”退出该界面；b)点击“确定”，处理步骤如下：1）校验是否选择价格因素，如果未选择价格因素，给出提示信息并保持界面不变；2）如已选择价格因素，则进入如下界面：因素编码因素名称计算方法1景观　差价　　　　属性编码属性值因素值1好　2002中　100返回确定取消　　　界面说明：第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册（1）表头显示前面价格因素界面选中的全部价格因素；（2）选中表头价格因素，在表体显示该因素的全部属性值；（3）依据价格因素计算方法，输入因素值；操作说明：（1）返回则退回价格因素选择界面，重新选择价格因素；（2）取消则退出设定因素值界面及价格因素选择界面，返回主界面；（3）确定，处理步骤如下：校验各个因素属性值是否已经设定相应数值；如存在属性值没有设定数值，则给出提示信息并保持界面不变；如都已设定数值，则将价格因素对应写入价格因素表体页签；因素值业签默认显示价格因素表体页签中第一项价格因素的因素值；1.价格计算：执行定价或调价过程，计算房产价格；1)如当前方案为定价，则校验基准价格、综合折扣率是否输入，如未输入给出提示信息并不进行价格计算；2)校验是否选择房产，如未选择房产给出提示并不进行价格计算；3)如价格方案为定价则校验价格因素是否存在，不存在则给出提示并不进行价格计算；4)如价格方案为调价则校验调价价差与价格因素必须存在一种，若调价价差与价格因素都不存在则给出提示并不进行价格计算；5)上述校验通过后，如果价格类型为定价执行定价算法，如价格类型为调价执行条件算法；6)定价及调价算法见3.5.2.6；7)房产价格计算完成后，更新表体房产现单价，并依据现单价计算现总价、折后单价、折后总价；8)记录当前使用的综合折扣率及基准单价；9)依据更新后的房产信息计算表头相关信息，计算规则如下：总面积=∑试算房产销售面积+∑分析房产销售面积；总价=∑试算房产现单价+∑分析房产原单价；均价=总价÷总面积；最高价=试算房产现单价及分析房产原单价中的最高额；最低价=试算房产现单价及分析房产原单价中的最低额；折后总价=总价×综合折扣；折后均价=均价×综合折扣；折后最高价=最高价×综合折扣；折后最低价=最低价×综合折扣；计算结束后回写至表头；价格方案执行后试算结果不允许修改；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1重要的业务规则、约束、算法及控制关系l定价算法a)定价计算流程如下：l调价算法a)调价计算流程如下：第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1面积变更1.1.1.1功能概述用于在销售过程中，在实测面积没有出来前，对房产的面积进行变更。以便于销售。在做完相应的面积变更后，会生成一张相应的调价单。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1操作界面1.1.2折扣类型1.1.2.1功能概述集团型档案，录入折扣类型后所有公司都可见建立项目销售过程中所使用的折扣类型。1.1.2.2界面示意1.1.2.3数据项说明1.1.2.3.1数据项清单表头1)类型编码：手工输入，折扣编码集团内唯一；2)类型名称：手工输入，折扣名称集团内唯一；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1)是否集团控制：手工输入，默认“否”：表示该类型折扣各公司都可录入；“是”：表示只有控制公司可以新增该类型折扣；选中是，则必须选择控制公司；2)控制公司：参照。1.1.1.1.1补充说明1.折扣类型档案为公司型档案，录入折扣类型后所有公司都可见；2.如果折扣类型存在控制公司，则只有该控制公司可以增加、修改、删除该类型折扣；1.1.1.2数据操作说明1.1.1.3按钮操作说明按钮包含：新增、修改、删除、保存、取消1.新增：NC默认功能2.修改：已被引用的折扣类型中“类型编码”、“类型名称”不允许修改；3.删除：已被引用的折扣类型不允许删除；4.保存：保存折扣类型；1.1.2折扣档案1.1.2.1功能概述公司型档案，分项目保存和查询管理项目的各种类型折扣，供销售时使用，公司录入各类折扣，项目销售过程中引用；折扣档案中可以分别设置房款、装修款、房款和装修款的折扣，并支持引用折扣后的金额进行修改第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1界面示意1.1.1.2数据项说明表头：1)项目：参照录入，项目档案参照中只包括登录公司可见的项目，且只能在挂接楼栋上一级下建立折扣；通过功能节点首次打开该节点时，“项目”字段是可编辑的，当点完“新增”按钮之后，“项目”字段不可编辑，而表头的其它字段可编辑；2)折扣类型：参照折扣类型档案；非空；3)最高限额:手工输入,可空；此类型折扣的历次折扣金额之和不允许超过最高限额；如最高限额无值或为0则不作此校验；4)其他项目可空。表体：1)折扣编码：系统生成，非空；2)折扣名称：工输入，非空；3)计算方式：金额、比例选择；4)折扣方式：系统生成，总价和单价；非空；5)折扣：非空，比例：0-100，且不包含0和100；例如：97折，输入97；金额为正数6)单次最高限额：可空，该折扣在认购或签约节点被引用时的本次折扣金额必须小于等于单次最高限额，否则不允许保存；7)有效起始和终止日期：该折扣被引用时校验当前日期是否在该折扣的有效日期范围内，如不在该范围则给出提示并不允许保存；8)是否封存：默认“否”；该数据可被参照使用；如果“是”；该数据不可被参照使用第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1数据操作说明1.折扣方式为单价，计算方式为比例：折后单价=单价×（折扣率/100）；2.折扣方式为总价，计算方式为比例：折后总价=总价×（折扣率/100）；3.折扣方式为单价，计算方式为金额：折后单价=单价－折扣额；如在认购或签约中引用折扣后，折后单价≤0，给出提示信息，并不允许保存；4.折扣方式为总价，计算方式为金额：折后总价=总价－折扣额；如在认购或签约中引用折扣后，折后总价≤0，给出提示信息，并不允许保存；5.认购或签约时引用折扣，记录折扣类型及折扣额；6.如存在单次最高限额，引用该折扣时校验，若超出单次最高限额，给出提示信息并不允许保存；7.如存在折扣类型存在最高限额，应用该类型折扣时校验，若该类型折扣累计总折扣额超出折扣类型最高限额，给出提示信息并不允许保存；1.1.1.2按钮操作说明按钮包含：新增、修改、删除、保存、取消、查询；首次通过功能节点打开“折扣档案”界面时，“项目”字段是可编辑的，项目档案参照中只列出的是当前登录公司可见的项目1.新增：1)点击“新增”按钮之前，必须先输入表头的“项目”字段，2)点击“新增”之后，则进入编辑状态，表头“折扣类型”、“最高限额”字段可编辑；“项目”字段不可编辑3)点击折扣类型，选择此次新增的折扣所属类型；4)校验该折扣类型是否集团控制，如果是集团控制，判断当前登录公司是否是该类型折扣的控制公司，如果不是则提示不允许新增此类折扣。5)在表体列出选择项目的选定折扣类型下的全部折扣，允许在表体通过行操作新增折扣；6)表体已有折扣中如果被引用了，则任何编辑类的操作都是对它无效的，应该给出提示信息；2.修改：1)点击修改按钮时，需要校验“折扣类型”字段，如果该折扣类型有控制公司，则只有控制公司才可以进行“修改”操作。2)点击“修改”按钮后只有表体可修改。并且当表体的某行已被引用后，则该行的数据也不能进行修改3)若要修改的折扣创建公司不是当前登录公司则此折扣不可修改；3.删除：NC默认功能4.保存：NC默认功能第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.查询：查询条件：项目、折扣类型1.1.1.1重要的业务规则、约束、算法及控制关系第281页共282页NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.2参照档案界面参照规则：1)获取当前登录公司；2)获取该登录公司可见项目；3)列出该项目具有的折扣类型；4)依据折扣类型列出折扣；1.1.1.3引用档案的业务点对象名称合同类型档案引用节点所属主题引用说明认购单据签约单据1.1.2迁移价格方案1.1.2.1功能概述此节点依据拆迁地段档案，动态生成列，手动录入每个房产在不同地段的价格第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1界面示意1.1.1.2数据项说明总价等于单价*面积，录入单价后自动得出总价，可修改1.1.1.3重要的业务规则、约束、算法及控制关系只要是建房就可以参照出来，此单据以楼栋为基础，表体默认列出表头楼栋的所有房产此单据按照房产，一个年度存在一条记录，当引用拆迁价格时，以最新年度为准1.2销售计划制定项目总体销售计划和项目年度计划第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册流程图说明1、依据基础设置中楼栋档案表体业态信息，在销售计划中读取楼栋信息，以楼栋为基础指定项目总体计划。2、在指定年度中，读取楼栋档案表体业态信息，制定项目年度计划。1.1.1项目总体计划1.1.1.1功能概述1.维护项目销售的总体计划第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1界面示意1.1.1.2数据项说明1.1.1.2.1数据项清单表头项目项目“是否挂接楼栋”为“是”的项目起始年份　终止年份终止年份≥起始年份输入起始年份、终止年份后表体列出从起始年份到终止年份的列版本号自动生成版本号。销售总面积系统自动回写回款总额系统自动回写销售总额系统自动回写销售总套数系统自动回写表体销售目标必须与后面各年合计相等1.1.1.3操作说明1)如何增加项目总体计划第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册选择项目，输入起始年份、终止年份后自动在表体列出当前项目拥有的全部业态类型及每个业态类型的指标，同时列出从起始年份到终止年份的列。同一个项目只能有一个有效的总体计划，若当前项目具有有效的总体计划，则不允许增加后保存。1)如何修改项目总体计划选中需要修改的项目总体计划，点击【修改】按钮，输入完毕后点击【保存】，修改完毕。2)如何保存项目总体计划在增加或修改状态下，输入信息后，点击【保存】，可更新项目总体计划。3)如何作废项目总体计划选中需要作废的项目总体计划，点击【作废】按钮，完成作废操作，已经审核过的销售计划不能够被删除。4)如何变更项目总体计划将需要变更的计划变为历史版本，同时依据原版本生成新版本。计算已完成年份各项指标的实际值，自动填入已完成年份的各项指标。生成新的版本号。1.1.1项目年度计划1.1.1.1功能概述1.维护项目年度销售计划1.1.1.2界面示意第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1数据项说明1.1.1.1.1数据项清单表头1.项目：参照项目档案，“是否挂接楼栋”为“是”的项目该项目必须有一个有效的总体计划；2.销售总额、销售面积、销售总套数、回款总数：系统自动回写；3.年份、原币币种、本币汇率：手工输入，非空项目；4.版本号：自动生成版本号。表体销售额、销售面积、销售套数、回款额：手工输入，默认为0。1.1.1.2数据操作说明1)如何增加项目年度计划选择项目，输入起始年份、终止年份后自动在表体列出当前项目拥有的全部业态类型及每个业态类型的指标，同时列出从起始年份到终止年份的列。同一个项目只能有一个有效的总体计划，若当前项目具有有效的总体计划，则不允许增加后保存。2)如何修改项目年度计划选中需要修改的项目年度计划，点击【修改】按钮，输入完毕后点击【保存】，修改完毕。3)如何保存项目年度计划在增加或修改状态下，输入信息后，点击【保存】，可更新项目年度计划。4)如何作废项目年度计划选中需要作废的项目年度计划，点击【作废】按钮，完成作废操作，已经审核过的销售计划不能够被删除。5)如何变更项目年度计划将需要变更的计划变为历史版本，同时依据原版本生成新版本。计算已完成年份各项指标的实际值，自动填入已完成年份的各项指标。生成新的版本号。1.1.1.3按钮操作说明1.新增：a)选择项目，输入年份后自动在表体列出当前项目拥有的全部业态类型及每个业态类型第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册的指标，同时列出从1月到12月的列；1.保存：NC标准按钮；2.修改：NC标准按钮；3.变更：1)将需要变更的计划变为历史版本，同时依据原版本生成新版本；2)计算已完成月份各项指标的实际值，自动填入已完成月份的各项指标；3)生成新的版本号；4.审批：1)NC标准按钮，把年度计划置为“已审批”态，同时将该项目的其他有效的年度计划置为“冻结”态；5.弃审：NC标准按钮；1.1营销策划包括市场研究、营销推广报告、营销效果评估、营销活动、活动效果评估、竞争项目、问卷管理等功能流程图说明1、市场研究，录入所在地的地产市场相关信息。2、竞争项目记录与本项目处于同一档次的项目详细信息。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册3、营销推广报告用于各项目制定年度、半年度和季度营销推广报告的制定，营销效果评估引用营销推广报告后，用实际结果与营销推广报告进行对比，销售信息取自销售管理中的销售数据与客户管理模块中认知途径、客户跟踪信息。4、营销活动记录营销过程中的活动明细、费用、负责人、合作伙伴以及涉及到的媒体信息，活动效果评估引用营销活动后，用实际结果与营销活动进行对比，销售信息取自销售管理中的销售数据与客户管理模块中认知途径、客户跟踪信息。5、问题管理为项目建立问卷问题的数据库，问卷模板引用问题管理形成问卷，调查问卷引用问卷模板，并引用客户管理中的客户信息，建立问卷信息库，问卷分析表针对录入的调查问卷进行分析。1.1.1市场研究1.1.1.1功能概述1.录入市场研究的相关信息1.1.1.2界面示意1.1.1.3数据项说明市场研究表头1.项目：参照本公司相关项目档案，只允许选取项目档案第一级；2.开始时间和结束时间：手工录入，非空项目；3.全市上年度住宅销售量（万平米）、项目所在区域上年度住宅销售量（万平米）、全市当前可售住宅（一手）存量（万平米）、项目所在区域当前可售住宅（一手）存量（万平方米）、全市出让土地面积、项目所在区域出让土地面积、全市可建建筑面积、项目所在区域可建建筑面积、第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册项目所在区域未来一年的销量预测、项目所在区域未来一年的需求量预测、全市（主城区）未来一年的销量预测：手工输入，可空项目。市场研究表体表体项目均为非空项目。1.1.1.1操作说明1)如何增加市场研究点击【增加】按钮，输入市场研究相关信息，点击【保存】按钮，增加市场研究。2)如何修改市场研究选中需要修改的市场研究，点击【修改】按钮，输入完毕后点击【保存】，修改完毕。3)如何保存市场研究在增加或修改状态下，输入信息后，点击【保存】，可更新市场研究。保存时需要校验项目、区域、开始时间、结束时间不能为空。1.1.1.2重要的业务规则、约束、算法及控制关系1.市场研究数据一经添加不允许删除，保留历史数据。1.1.2营销推广报告1.1.2.1功能概述1.用于各项目制定年度、半年度和季度营销推广报告的制定1.1.2.2界面示意第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1数据项说明表头1.项目：参照项目档案，非空项目；2.方案名称：手工输入，非空项目；3.方案类型：手工输入，非空项目；4.方案日期：手工输入，非空项目；5.起草人：手工输入，业务员档案，非空项目；6.目的：手工输入，业务员档案，非空项目；7.单据状态：系统生成；8.制单人、制单日期、审批人、审批日期：系统生成。营销推广报告表体描述：手工输入，非空项目。营销推广报告-营销策略描述：手工输入，非空项目。营销推广报告-媒体投放1.活动名称：手工输入，非空项目。2.发布日期、截至日期：手工输入，可空项目。3.星期：只有当“媒体类别”为“报纸类”时才可以进行修改；4.媒体名称：手工输入，非空项目。5.版位、版面：只有当“媒体类别”为“报纸类”时才可以编辑；6.规格：只有当“媒体类别”不为“报纸类”时才可以编辑；7.其他项目：手工录入，可空。营销推广报告-宣传推广1.媒体类别：参照输入，非空；2.媒体名称：参照输入，非空；3.投放开始截至日期：手工输入，非空；4.投放主题/位置/版面/时段:手工输入，非空；营销推广报告-活动安排名称、内容、日期：可编辑，非空。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册营销推广报告-费用计划费用名称、金额、支出日期：可编辑，非空1.1.1.1操作说明1)如何增加营销推广报告点击【增加】按钮，输入营销推广报告相关信息，点击【保存】按钮，增加营销推广报告。2)如何修改营销推广报告选中需要修改的营销推广报告，点击【修改】按钮，输入完毕后点击【保存】，修改完毕。3)如何保存营销推广报告在增加或修改状态下，输入信息后，点击【保存】，可更新营销推广报告。保存时需要校验项目、区域、开始时间、结束时间不能为空。1.1.2营销策划方案1.1.2.1功能概述1.用于各项目制定年度、半年度和季度营销策划方案的制定2.类同营销推广报告1.1.2.2界面示意1.1.3营销效果评估1.1.3.1功能概述1.针对年度、半年度和季度营销推广报告内容，对营销效果进行评估。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1界面示意1.1.1.2数据项说明1.1.1.2.1数据项清单营销效果评估表头1.方案名称：选择输入，非空；2.方案类型：选择，非空；3.单据状态：系统维护；4.方案日期、起草人、目的：非空。营销效果评估表体营销效果评估-销售情况统计l项目分期：参照录入，非空；l金额、套数、面积：手工录入。营销效果评估-费用计划1.费用名称:由方案对应费用计划表体带入;2.计划金额:由费用名称带入3.实际金额：可编辑。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册营销效果评估-成交途径分析1.途径：由方案对应费用计划表体带入，非空；2.人数：非空项目3.比例：非空，（金额÷总金额）×100；点击“计算比例”按钮后生成。营销效果评估-宣传推广4.媒体类别：可编辑，非空。5.媒体名称：参照途径档案，非空；6.金额：加合计算；7.比例：（金额÷总金额）×100；点击“计算比例”按钮后生成。营销效果评估-活动安排名称、内容、日期：可编辑，非空。1.1.1.1数据操作说明1.1.1.2按钮操作说明按钮包括：新增、保存、修改、查询、执行（审批、弃审）、删除、取消、行操作（增行、删行，插入行）、刷新、计算比例；1、新增：同NC一般档案按钮功能；2、修改：同NC一般档案按钮功能；3、保存：校验成交途径分析、宣传推广页签是否有值，如有值则校验各条目比例字段是否有值，如比例字段无值则提示通过“计算比例”按钮计算比例；4、查询：同NC一般档案按钮功能；5、行操作（增行、删行，插入行）：同NC一般档案按钮功能；6、计算比例：计算成交途径分析、宣传推广页签页签中比例字段的值；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1营销活动1.1.1.1功能概述记录营销过程中的活动明细、费用、负责人、合作伙伴以及涉及到的媒体信息1.1.1.2界面示意1.1.1.2.1表头项目：参照项目档案；业态：参照业态档案；其他项目：手工录入；表体活动名称、活动内容、参与人员：手工录入。营销活动表体–费用预算页签第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册实际费用、金额、支出日期：手工录入。营销活动表体–实施进度页签进度名称：手工录入；完成日期：该项进度的实际完成日期；执行人：参照人员档案；营销活动表体–媒体配合页签媒体名称：手工录入，非空；联系人：手工录入，非空；其他项目：手工录入，可空。1.1.1.1数据操作说明1.1.1.2按钮操作说明按钮包括：新增、保存、修改、查询、执行（审批、弃审）、删除、取消、行操作（增行、删行，插入行）、刷新；1、新增：同NC一般档案按钮功能；2、修改：同NC一般档案按钮功能；3、保存：同NC一般档案按钮功能；4、查询：同NC一般档案按钮功能；5、行操作（增行、删行，插入行）：同NC一般档案按钮功能；1.1.2活动效果评估1.1.2.1功能概述针对对营销活动做出活动效果评估第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1界面示意1.1.1.2数据项说明活动效果评估表头活动名称：参照录入；活动开始日期、截至日期、起草人：由由营销活动带入；其他项目：手工录入；活动效果评估表体活动类别：手工录入；活动名称：手工录入；计划金额：手工录入；；实际金额：手工录入；活动效果评估-销售情况统计项目分期：参照项目档案，依据统计开始时间、统计截止时间计算下面三个字段；备注：手工录入。其他项目：系统生成。活动效果评估-成交途径分析途径、人数：手工录入；比例：（人数÷总人数）×100；点击“计算比例”按钮后生成；活动效果评估-来电来访来电量：来电、来访量取自调查问卷，因为“问卷管理”中的每一张问卷都有“调查日期”。比如某问卷的“调查日期””为“2006-12-10”、“问卷类型”为“来访”时，如果当前时间第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册在统计开始时间和统计截止时间范围内，则该问卷属于统计时间范围的来访量。来访量：系统生成。1.1.1.1操作说明1)如何增加活动效果评估点击【增加】按钮，输入活动效果评估相关信息，点击【保存】按钮，增加活动效果评估。2)如何修改活动效果评估选中需要修改的活动效果评估，点击【修改】按钮，输入完毕后点击【保存】，修改完毕。3)如何保存活动效果评估在增加或修改状态下，输入信息后，点击【保存】，可更新活动效果评估。校验成交途径分析页签是否有值，如有值则校验各条目比例字段是否有值，如比例字段无值则提示通过“计算比例”按钮计算比例。保存时需要校验项目、区域、开始时间、结束时间不能为空4)如何计算比例计算成交途径分析页签页签中比例字段的值。1.1.2竞争项目1.1.2.1功能概述1.项目前期户型配比验证。了解竞争项目和当前区域市场上客户情况，为产品定位做准备。户型配比验证通过区域内同质项目，包括在售、与推广期重复的、未来要推的项目考察。户型配比验证是针对开发商的调查，主要找当时项目操盘手获取信息。户型配比验证渠道包括：日常公开信息收集，官方（房产交易所）信息收集，找同行交流。户型配比验证有一定误差，只需看大概趋势；2.项目销售过程中进行常规调研，主要是为置业顾问提供服务。如其他竞争楼盘项目是什么情况，有哪些缺点，我们哪些优点可以强过对手。这样在争取客户方面会有一定好处；3.由置业顾问整理并记录《项目调研表》中涉及的各项信息，包括公司信息、房屋情况、基本资料、周边情况、大事件、价格变化、补充调查信息，随时更新最新情况；1.1.2.2界面示意竞争项目信息与房屋基本情况第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册相关公司介绍与户型配比价格变化工程进度大事件补充调查1.1.1.1数据项说明1.1.1.1.1数据项清单竞争项目表头表头项目：手工录入，可空。竞争项目表头栏目信息：手工录入，可空。竞争项目表头学校、商业网点、交通、医院：手工录入。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册竞争项目表体表体项目：均为手工输入项目。户型配比户型：选择；面积区间、套数、面积、比例：手工录入。1.1.1问卷管理可在问卷管理中增加项目问卷中的问题，建立题库，并可以增加项目多份不同类型的问卷，同时可以进行问卷的填写操作，对填写完毕的问卷进行图标分析1.1.1.1集团问题管理1.1.1.1.1功能概述1.集团档案2.维护项目各种调查问卷，通过问卷的反馈情况来了解客户的各种情况1.1.1.1.2界面示意各项目说明，问题管理。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1问题管理1.1.1.1.1功能概述1.公司型号档案，分项目保存和查询2.维护项目各种调查问卷，通过问卷的反馈情况来了解客户的各种情况1.1.1.1.2界面示意1.1.1.1.3数据项说明表头项目:参照录入；试题编码：自动生成；试题内容：手工输入；试题性质：选择；试题启用：是：有效，默认状态，可被添加到问卷；否：无效，不可被添加到问卷（不能被参照）；包含其它：是：该题目备选答案中包含“其他”文本框；否：该题目备选答案中不包含“其他”文本框；入库日期：默认当前日期；创建人：默认当前用户。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册表体试题表体编号：试题内唯一；选项:手工输入.1.1.1.1集团问卷模版1.1.1.1.1功能概述1.集团型数据2.建立问卷的模板1.1.1.1.2界面示意各项目说明，问卷模板。1.1.1.2问卷模版1.1.1.2.1功能概述1.公司型号档案，分项目保存和查询2.建立问卷的模板3.可以选择项目问题库，也可以选择集团问题库第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1界面示意1.1.1.1.2数据项说明1.1.1.1.2.1数据项清单表头l所属项目：参照项目档案，项目节点中“挂接楼栋”为“是”那一级；l问卷编码：自动生成；l问卷名称：手工录入；l问卷类型：来电、来访、成交、其他；选中；l问卷启用：手工输入，是：有效，默认状态，可被填写；否：无效，不可被添写；l包含客户：是：包含客户，默认状态，填写该问卷时问卷表头包含客户字段；否：不包含客户，填写该问卷时表头不包含客户字段；l建立日期：默认当前日期；l创建人：默认当前登录人。表体l题号：且同一问卷内不能重复；手工录入；l同一问卷内不能重复；试题内容：参照录入，同一问卷内不能重复。1.1.1.1.3数据操作说明1.问卷必须存在试题；1.1.1.1.4按钮操作说明按钮包含：新增、修改、删除、保存、查询、行操作（增行、删行、插入行）、取消、预览、增加试题；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.新增：默认功能；2.修改：1)已被引用后的问卷只允许修改问卷状态；3.删除：1)不允许删除情况：已被引用的问卷不允许删除；4.保存：1)NC默认功能；5.增加试题：点击后弹出试题管理界面，录入试题后自动将试题引用到当前问卷；6.预览：点击后弹出问卷填写界面，显示当前问卷模版生成的问卷样式；1.1.1.1调查问卷1.1.1.1.1功能概述1.公司型档案，分项目保存和查询2.记录完整的一份问卷1.1.1.1.2界面示意第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1数据项说明1.1.1.1.1.1数据项清单表头所属项目：参照项目档案，非空；问卷编码、问卷名称、问卷类型：自动生成问卷编号：手工录入，客户填写的问卷的编号；客户：参照客户档案；填写日期、调查日期：默认当前日期。1.1.1.1.1.2补充说明1.客户参照：具体说明见“个人客户节点”。2.界面操作规则：1)初始界面中“问卷名称”字段可编辑，点击该字段弹出问卷参照：2)选择需要填写的问卷，点击确定；3)依据问卷带入所属项目、问卷编码、问卷类型；4)依据下面表体生成规则生成表体，表体不可编辑；5)点击新增进入编辑状态，问卷名称字段不可编辑，客户、填写日期字段可编辑，表体可编辑；3.表体生成规则：1)依据表头问卷名称获取问卷模版；2)获取模版中的题目及序号，依据序号进行排序，小号在前大号在后；3)若问卷编号存在，则依据该问卷编号获取相应填写后的答案；4)针对每个题目：a)将题目及序号拼成字符串（中间以“.”隔开），作为题目；b)在题目的下一行产生题目备选答案，步骤如下；c)获取每个答案，若当前题目为单选，则产生“○”控件，否则产生“□”控件；若当前答案被选中则变为选中状态，否则是未选中状态；d)按“控件、答案选项”顺序摆放一个答案；下一个答案在上一个答案后按上述规则摆放；e)每行摆放5个答案，多余五个答案后折行；5)依次在表体生成所有的题目。1.1.1.1.2按钮操作说明按钮包含：新增、修改、删除、保存、查询、导出、取消、打印、浏览（上一页、下一页、第一页、最后一页）；1.新增：第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1)选择问卷后允许点击新增，否则提示选择问卷；2)问卷名称字段不可编辑，客户、问卷编号、填写日期可编辑，表体可编辑；1.修改：1)问卷表头信息不允许修改；2)表体选择的答案可修改；2.导出：1)弹出问卷参照界面，选择需要导出的问卷模版；2)将需要导出的问卷导出到EXCEL，导出的具体样式同界面显示；1.1.1.1问卷分析表1.1.1.1.1功能概述以图表形式分析问卷1.1.1.1.2界面示意1.1.1.1.3查询条件1.1.1.1.3.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件问卷名称参照参照问卷模版是起始日期日期手工输入否终止日期日期手工输入否常用条件1.1.1.1.3.2补充说明1.问卷名称：必输项，参照问卷模版；2.起始日期和终止日期可以选择比较条件：大于、大于等于、等于、小于等于、小于；3.系统默认查询当前日期范围内填写的问卷，如不指定日期范围则默认查询所有的该类问卷。1.1.1.1.4按钮操作说明l查询：1.录入查询条件后，点击“查询”，则按录入的查询条件过滤查询结果。l导出：第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.点击此按钮，将界面显示结果导出到EXCEL中。l打印：1.对查询出的结果直接打印。1.1.1.1.1报表算法及规则说明1.依据查询条件查询满足条件的调研问卷，对问卷中的每个问题进行统计，计算频数及百分比；2.题干显示内容：题号，试题内容。3.每个题目选项单占一行，内容包括：题目选项、频数、百分比。选项的频数=满足查询条件的问卷中选择该选项的数目；选项的百分比=（当前选项的频数÷∑当前题目的各个选项频数）×100。4.统计图显示：每个题目右侧显示柱状图，题目选项作为列，频数作为行。5.表头的问卷样本=满足查询条件的问卷数目。1.2销售管理1.2.1费用公式维护1.2.1.1功能概述公司型号档案，分项目设置用于维护各项目公司收取的代收费用，可指定在任意销售进程完成后收取用户维护自定义的面积补差公式第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1界面示意1.1.1.2操作说明如何增加代收费、面积补差点击【增加】按钮，输入代收费、面积补差信息，点击【保存】按钮，增加代收费、面积补差完毕。如何修改代收费、面积补差选中需要修改的代收费、面积补差，点击【修改】按钮，输入完毕后点击【保存】，修改完毕。如何删除代收费、面积补差选中需要删除的代收费、面积补差，点击【删除】按钮，完成删除操作已被引用的代收费、面积补差不允许删除。如何复制代收费、面积补差点击【复制】按钮可以把当前的所有代收费、面积补差公式复制到其他项目上。1.1.1.2.1数据项清单表头项目：参照录入，非空；舍入方式：选择，取整、进位、四舍五入，舍入方式为四舍五入时小数点位数字段可用；小数点位数：选择，一位、两位。是否国家公式：复选，是或否，只适用于公式类型为面积补差时，选择后公式能再维护。公式类型：选择，代收费、面积补差表体1.款项:参照非空项目；2.公式：引用计算公式；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.功能点：参照；2.舍入方式：选择；3.小数点位数：选择；4.封存：选择。1.1.1楼控图1.1.1.1功能概述控图可以增加项目平面图，在平面图上挂接楼栋，并支持楼栋的链接，增强了系统对项目的表现形式。1.1.1.2操作界面1.1.2销控表1.1.2.1功能概述1.处理房产和车位的销售事务进程主要界面，如认购、签约、按揭等正常事务的进程或者换房、退房、更名等特殊事务进程。2.车位销售处理房产销售事务进程相同。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1界面示意1.1.1.2界面说明1.1.1.2.1销控表1.界面左侧为项目销控表区域；2.打开节点时销控表区域不显示任何信息；3.选择楼栋则以销控表形式显示楼栋包含房产，如在选择楼栋基础上再选择业态，则以销控表形式显示该楼栋下属于该业态的房产；楼栋为必输项；4.项目字段由楼栋带出，显示挂接楼栋的那一级项目名称；5.通过按住“Ctrl”可以多选房产；6.销控表下方显示主要销售状态使用的颜色，其他状态可以通过房产状态明细字段查看，房产状态明细字段为参照，参照销售状态档案；7.可售率:指的是当前项目可以销售的房产或者车位数量除以当前项目所有的房产或者车位；8.可售数量:当前项目处于可售状态的房产或车位数量；9.销控数量:当前项目处于销控状态的房产或车位数量；10.权限说明：1)获取登录用户对应的业务员，校验该业务员所属的权限；2)依据销售岗位档案定义的权限规则显示销控表内容；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1房产信息权限说明：1.快速建房后的房产在此处都可见；2.若房产未推盘则单价、总价、成交总价不显示；3.若房产已售则若登录人为该房产客户的置业顾问则全部可见，否则不能看到成交总价；字段说明：1.房号：字符，房产资料档案中房产号；2.户型：字符，房产资料档案中户型；3.朝向：字符，房产资料档案中朝向；4.单价：字符，价格表中房产单价；5.销售面积：字符，房产资料档案中销售面积；6.总价：字符，销售面积×单价；7.成交总价：数值，依顺序可以是结算总价、签约折扣后总价、认购折扣后总价，取房产资料档案中相关隐含字段；1.1.1.1.2销售进程需依据销售岗位判断用户权限，如具有权限则该页签可见；选中某一房产，如该房产存在销售进程，则显示该房产的销售进程；如选中多个房产默认不显示销售进程；具体字段信息参照进程维护；1.1.1.1.3销控原因需依据销售岗位判断用户权限，如具有权限则该页签可见；选中某一房产，如该房产存在销控信息，则显示该房产的销控信息；如选中多个房产默认不显示房产的销控信息；1.操作性质：销控和解除；非空；2.操作原因：非空，可编辑；3.销售方式：参照，销售状态中类型为“保留”的状态；4.操作人、操作时间：非空。1.1.1.1.4客户档案需依据销售岗位判断用户权限，如具有权限则该页签可见；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册选中某一房产，如该房产已经处于已售状态，则显示该房产的客户信息；如选中多个房产默认不显示客户信息；如选择某一客户，则置业顾问业签显示该客户的置业顾问；具体字段参照客户档案；1.1.1.1.1置业顾问需依据销售岗位判断用户权限，如具有权限则该页签可见；选中某一房产，如该房产已经处于已售状态，则显示该房产的客户所有置业顾问信息；如选中多个房产默认不显示客户所有置业顾问信息；如选择某一客户，则置业顾问业签显示该客户的置业顾问；具体字段参照客户档案；1.1.1.1.2房产代收费需依据销售岗位判断用户权限，如具有权限则该页签可见；选中某一房产，如该房产已经处于已售状态，则显示该房产的代收费信息；如选中多个房产默认不显示代收费信息；如选择某一客户，则置业顾问业签显示该客户的置业顾问；可以看到各种代收费应完成和实际收款情况；可以选中多行，点击收款，实现多个代收费生成一张收款单；1.1.1.2按钮操作说明1.房产明细：处理步骤如下：1)通过销控表选择房产，可多选；2)点击“房产明细”按钮，检查是否已经选择房产，未选择则给出提示信息，如已经选择，则显示选中房产的明细信息；3)房产明细信息界面在销控表界面之上显示，即销控表界面不可操作，直至关闭房产明细信息界面；2.预订：处理步骤如下：1)通过销控表选择房产，最多可选择一个房产；2)点击“预订”按钮，检查是否选择房产：3)如未选择房产，则提示选择房产；4)如选择多个房产，则提示只允许选择一个房产；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1)如选择单个房产，检查该房产销售状态的状态类型是否为“可售”，如为否则提示“该房产已经销售，不允许预订”；2)如选择单个房产，检查该房产销售状态的状态类型是否为“可售”且价格表单价大于零，如为是则将选中的房产带入预订节点；1.认购：处理步骤如下：1)通过销控表选择房产，最多可选择一个房产；2)点击“认购”按钮，检查是否选择房产：3)如未选择房产，则提示选择房产；4)如选择多个房产，则提示只允许选择一个房产；5)如选择单个房产且价格表单价为空或小于等于零，则提示没有定价不允许销售；6)如选择单个房产，获取该房产的状态，如果状态不是“可售”、“排号”、“预订”，则提示该房产已售，不允许认购；7)如房产状态为“排号”，则查询该房产的排号单据，查询结果以如下形式展示：a)如被参照的排号单据不在列表内，则可点击查询按钮，依据客户、房产查询条件查询符合条件排号单据并将其显示到列表内；b)选择相应的排号单据后，点击确定，将该排号单据上的客户信息及销控表中选择的房产带入认购节点，且不允许修改；c)若选择取消，则将房产信息带入认购节点；d)点击退出，则退出当前界面，不进入认购节点；8)如房产状态为“预订”，则查询该房产的预订单据，将该预订单据上的房产、客户信息带入认购节点；9)如房产状态类型为“可售”，则直接将房产信息带入认购节点；2.签约：处理步骤如下：1)通过销控表选择房产，最多可选择一个房产；2)点击“签约”按钮，检查是否选择房产：3)如未选择房产，则提示选择房产；4)如选择多个房产，则提示只允许选择一个房产；5)如选择单个房产且价格表单价为空或小于等于零，则提示没有定价不允许销售；6)如选择单个房产，获取该房产的状态，如果状态不是“可售”、“排号”、“预订”、“认购”，则提示该房产已售，7)如果房产状态为“认购”第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册，则获取其销售进程，校验其对应功能点为签约的步骤是否完成，如已完成，则提示不允许签约，否则将该房产认购单据带入签约单据，打开签约节点；1)如房产状态为“排号”，则查询该房产的排号单据，查询结果以如下形式展示：a)如被参照的排号单据不在列表内，则可点击查询按钮，依据客户、房产查询条件查询符合条件排号单据并将其显示到列表内；b)选择相应的排号单据后，点击确定，将该排号单据上的客户信息及销控表中选择的房产带入签约节点；c)若选择取消，则将房产信息带入签约节点；d)点击退出，则退出当前界面，不进入签约节点；2)如房产状态为“预订”，则查询该房产的预订单据，将该预订单据上的房产、客户信息带入签约节点；3)如房产状态类型为“可售”，则直接将房产信息带入签约节点；1.事物办理：处理步骤如下：1)通过销控表选择房产，最多可选择一个房产；2)销控表右侧销售进程业签显示选择房产的销售进程，点击选择需要办理的事物步骤（单选）；3)点击“事物办理”按钮，检查是否已经选择销售进程中的某一步骤：4)如未选择销售进程中的步骤，则提示选择需要办理的步骤；5)如已选择销售进程中的步骤，则检查该步骤是否完成，如果已完成则提示该步骤已经完成；6)如已选择销售进程中的步骤未完成，则校验以下内容；7)如该步骤为款项步骤则提示“请点击收款操作进行款项处理！”；8)如该步骤对应功能点不是“事物办理”模块中的功能点，则提示“此步骤不是事物办理”；9)如该步骤对应功能点是“事物办理”模块中的功能点，则进行如下步骤；10)获取该房产对应的签约信息；11)获取该步骤对应的节点并打开，将签约中的客户、房产、合同信息带入事物办理对应的节点；2.特殊事物-换房：1)通过销控表选择房产，最多可选择一个房产；2)检查该房产是否已售，如不是不允许换房，否则下一步；3)校验该房产的销售信息是否已传物业，如已传物业则不允许换房，否则下一步；4)检查该房产存在签约单据，有则直接将签约单据按照对应关系参照带入换房节点，若没有进行下一步；5)检查该房产存在认购单据，有则直接将认购单据按照对应关系参照带入换房节点，若没有进行下一步；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1)检查该房产存在预订单据，有则直接将预订单据按照对应关系参照带入换房节点，若没有则不允许换房；1.特殊事物-退房：处理步骤如下：1)通过销控表选择房产，最多可选择一个房产；2)检查该房产是否已售，如不是不允许退房，否则下一步；3)校验该房产的销售信息是否已传物业，如已传物业则不允许退房，否则下一步；4)检查该房产存在签约单据，有则直接将签约单据按照对应关系参照带入退房节点，若没有进行下一步；5)检查该房产存在认购单据，有则直接将认购单据按照对应关系参照带入退房节点，若没有进行下一步；6)检查该房产存在预订单据，有则直接将预订单据按照对应关系参照带入退房节点，若没有则不允许退房；2.特殊事物-更名：处理步骤如下：1)通过销控表选择房产，最多可选择一个房产；2)检查该房产是否已售，如不是不允许更名，否则下一步；3)校验该房产的销售信息是否已传物业，如已传物业则不允许更名，否则下一步；4)检查该房产存在签约单据，有则直接将签约单据按照对应关系参照带入更名节点，若没有进行下一步；5)检查该房产存在认购单据，有则直接将认购单据按照对应关系参照带入更名节点，若没有进行下一步；6)检查该房产存在预订单据，有则直接将预订单据按照对应关系参照带入更名节点，若没有则不允许退房；3.特殊事物-变更付款方式：处理步骤如下：1)通过销控表选择房产，最多可选择一个房产；2)检查该房产是否认购或签约或签约以后状态，如果不是则提示不允许变更付款方式；3)检查该房产存在签约单据，有则直接将签约单据按照对应关系参照带入变更付款方式节点，若没有进行下一步；4)检查该房产存在认购单据，有则直接将认购单据按照对应关系参照带入变更付款方式节点，若没有则不允许变更付款方式；4.销控：处理步骤如下：1)通过销控表选择房产，可多选房产；2)检查选择的房产是否全部为“可售”类型房产，如不是则提示“请选择未售房产！”；3)如选择的全部房产为“可售”，则弹出销控界面：第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1)选择销控方式（销售状态中类型为“保留”的状态），填写销控原因，点击确定后将选中房间以指定的销控方式进行销控（操作性质=销控、操作原因=销控原因、销控方式=销控方式、操作人=当前业务员、操作时间=当前时间）；1.解除：处理步骤如下：1)通过销控表选择房产，可多选房产；2)检查选择的房产是否全部为“保留”类型房产，如不是则提示“请选择保留房产！”；3)如选择的全部房产为“保留”类型房产，则弹出解除界面：4)填写解除原因，点击确定后将选中房间解除销控（操作性质=解除、操作原因=解除原因、销控方式不存在、操作人=当前业务员、操作时间=当前时间）；2.收款：处理步骤如下：1)通过销控表选择房产，最多可选择一个房产；2)销控表右侧销售进程业签显示选择房产的销售进程，点击选择需要收款的步骤（单选）；3)点击“收款”按钮，检查是否已经选择销售进程中的收款步骤（是否款项为“是”）：4)如未选择销售进程中的收款步骤，则提示选择需要收款的步骤；5)如已选择销售进程中的步骤，则检查该步骤是否完成，如果已完成则提示该步骤已经完成；6)如已选择销售进程中的收款步骤未完成，则收款步骤中款项=收款单上的款项、收款步骤中的应收金额-实收金额=收款单上的原币应收金额，将上述数据及房产、客户信息带入收款单表体；7)校验当前房产的收款单pk字段是否有值，如有校验可用金额是否大于零，如果是则列出该收款单表体明细中所有可转款原币金额大于零的条目，如下图：1)可多选可扣款的明细；2)确定：校验是否选择了需要扣款的明细，如没有选择，则提示选择需要扣款的明细；点击确定后将选中的款项带入新的收款单表体，对应生成负的相应条目；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1)取消：不扣款，直接进入收款单表体；2)收款单保存后，扣款条目回写对应收款单的已转款本币总额、已转款原币总额。1.进程维护：处理步骤如下：1)通过销控表选择房产，最多可选择一个房产；2)点击“进程维护”按钮，检查是否选择房产：3)如未选择房产，则提示选择房产；4)如选择多个房产，则提示只允许选择一个房产；5)如选择单个房产，检查该房产是否具有有效的销售进程，如果没有则提示该房产没有销售进程；6)如该房产具有销售进程则打开进程维护节点；1.1.1排号1.1.1.1功能概述记录用户的排号信息，支持联名排号；支持针对房产、户型的排号，支持不指定任何信息（只是简单表明该客户排了号）的排号。一张排号单只能是单个客户或者是联名排号。比如夫妻二人一起来排号，可以在排号单的客户页签中录入这两个人的信息；但如果是两个完全没有关系的人，则应录入到不同的排号单中。可以通过“销控表”菜单【排号】快捷实现单据录入。1.1.1.2界面示意1.1.1.3数据项说明表头第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册排号序号、批次：项目内唯一。其他项目：手工录入。折扣：参照排号生成认购或签约单据时将折扣带入对应单据的折扣页签；最终序号：手工录入；排号日期：默认为当前日期；单据状态:系统维护；部门:制单人所在部门.表体排号表体-客户页签除“客户名称”可以手工录入外，其它字段都自动带出排号表体-有效范围页签项目：参照项目档案，挂接楼栋级项目档案，依据选择后的项目过滤楼栋、单元、房产参照；楼栋：参照楼栋档案，选择后自动带出项目；单元：参照单元，选择后自动带出楼栋、项目；其他项目系统自动带入。排号表体-户型页签户型编码：参照录入；户型名称、型描述、备注：由户型编码带出；排号表体-置业顾问页签置业顾问页签内容由客户页签内容带入；户型编码：参照户型档案；1.1.1.1数据操作说明新增一张排号单时，排号时有如下几种情况：1.排号时指定房产，即客户针对于某一个房间进行排号2.排号时指定户型，即客户只说明想排的户型信息3.排号时不指定房产也不指定户型，此时在排号单中只列出客户信息即可。4.排号时可对项目、楼栋、单元进行排号；1.1.1.2按钮操作说明按钮包括：新增、修改、保存、查询、执行（审批、弃审）、退排号、刷新1.新增新增一张排号单，在客户页签中，录入客户。客户页签是必输项。2.保存保存时需要作如下较验：1)校验表体的房产都应该处于初始态或可售态。因为可以对同一个房产进行多个排号，2)针对于当前客户所排的房产，需要提示用户当前对于该房产已经有多少人排过了。3)针对于当前客户所排的户型，需要提示用户当前对于该户型已经有多少人排过了4)第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册但由于客户只指定户型、或者不指定户型和房产时，系统在提示信息信息中很难处理，可以考虑在以后的报表中处理。1.审批“审批”表名“排号单”为“已审批”态当“排号单”上录入了排号费时，点审批按钮，转向收款单页面，生成一张收款单。2.弃审“弃审”表名“排号单”为“未审批”态3.退排号点击该按钮时，系统弹出一个对话框，询问是否需要向用户退还排号费，如果需要退，则自动生成一张金额为负的收款单，同时把“排号单”设为“己退”态；如果不需要退排号费，则只需把“排号单”设为“已退”态即可1.1.1预订1.1.1.1功能概述录入客户对房产的预订的信息。可以通过“销控表”菜单【预订】快捷实现单据录入。1.1.1.2界面示意1.1.1.3数据项说明1.1.1.3.1数据项清单表头l房源:参照房产资料档案，显示的房产必须是可售的，参照房产档案为树形结构，依次为：项目、期区、楼栋、单元、房号；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册l房号：非空；l成交等项目信息：系统携带；l预订序号、预订日期：手工输入；l已收小订金总额：若参照排号过来则将排号费实收金额（统计收款单）自动带入小订金，最终小订金金额必须大于等于排号费；l部门：制单人所在部门；l排号序号：参照排号的预订单据自动带入下列排号信息；l排号日期、排号费、折扣：最终序号：系统带入。1.1.1.1数据操作说明“预订”有三个入口操作：由销控表触发、自制、参照排号。下面对这三个入口所触发的预订过程进行说明：1.由销控表触发1)当销控表上选择了房产号，并点了“预订”按钮后，判断该房产是否推盘，如果没有则提示未推盘，否则下一步；2)系统识别该预订房间是否有排号单据，如果有，则会把该房产所有的排号单据都列出来（如果需要参照的排号单据不再列表内可通过该列表的“查询”按钮重新查询）；3)选择一个排号单据之后，把房产与客户信息带到预订单上，排号费金额自动带入小订金字段，也可不选择排号单据直接预订。4)预订单上的“预订日期”默认为当前日期，用户可以进行修改；5)如果参照排号则客户页签不可编辑，如果未参照排号则客户页签可编辑；6)将选择的房产带入房产字段，可编辑，被参照的房产必须经过推盘；7)如果房产没有排号单据则直接进入新增；2.自制1)完全手工录入一张针对于房产的预订单；2)如果选择单个房产且该房产已推盘则可以新增，否则若价格表单价为空或小于等于零，则提示没有定价不允许销售；3.参照排号1)点击“参照排号”，在对话框中选择“房产”或“客户”；2)如果有“排号”，则以列表列出（如果需要参照的排号单据不再列表内可通过该列表的“查询”按钮重新查询），供用户选择；如果没有排号，则结束；3)选择需要参照的排号，把房产与客户信息带到预订单中排号费金额自动带入小订金字段；4)预订单上的“预订日期”默认为当前日期，用户可以进行修改；5)将选择的房产带入房产字段，可编辑，被参照的房产必须经过推盘；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1按钮操作说明按钮包括：新增、保存、修改、取消、行操作（增行、删行、插入行）、查询、执行（审批、弃审）、刷新1.新增（自制、排号）可以参看“数据操作说明”中的说明2.保存更改房产状态为“预订”；若参照排号，则将排号单据置为“已被参照”；3.修改：NC标准按钮修改时参照的上游单据和参照的房产不允许修改4.行操作（增行、删行、插入行）行操作按钮对于“置业顾问”这个页签中的内容都是无效的。5.审批NC标准按钮，把预订单置为“已审批”态；预订单上的“小定金”字段中录入小定金。表明应该收取的小定金的额度。点击“审批”按钮后，若预订参照排号，则将会根据排号费生成一张负的收款单，同时生成一张正的收款单，第一行处理排号费转小订金，若小订金金额大于排号费，则差额在第二行新增；若自制则生成一张正的收款单收取小订金。回写预订pk、预订日期至房产；6.弃审NC标准按钮，把预订单置为“未审批”态7.删除将房产状态变为为“预订”之前的状态；若参照排号，则则将排号单据置为“未被参照”；1.1.1.2重要的业务规则、约束、算法及控制关系1.“预订”的收款只会对“小订金”收款，因此，在推式生成“收款单”时，需要按如下规则向收款单传送数据；1)把“预订”上的房产信息、客户信息带到收款单；2)款项为“小订金”、排号费转小订金部分的原款项“排号费”、收款金额传至收款单；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.预订单的表体的“房产”都应该是可售的；2.表体的客户页签必须有数据；1.1.1.1单据参照关系-排号1.1.1.1.1.1补充说明查询的排号单据必须未被参照，必须未正在进行特殊事物处理（如正在更名），该排号单据对应收款单均审批通过，否则不允许被参照；1.1.1.1.2数据对应关系排号预订排号合同号排号合同号排号日期排号日期排号费排号费折扣折扣最终合同号最终合同号客户页签中“客户名称”客户页签中“客户名称”1.1.1.1.3数据对应关系1.1.1.1.4参照规则及算法1.1.1.2查询条件1.1.1.2.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件房产名称参照房产档案预订合同号字符手工输入预订日期日历手工输入客户名称参照客户档案置业顾问参照业务员档案制单人参照第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册制单日期审核人参照审核日期常用条件自由态单选已审批单选未审批单选1.1.1.1.1补充说明1.1.2进程维护1.1.2.1功能概述该节点提供对已有销售进程的房产的销售进程进行维护。其数据来源于销控表对销售进程的初始化，可以对房产的销售进程进行增行、删行、修改等操作。维护后的进程也会在销控表中体现。只能维护未完成的进程，如果实际完成日期已经有了就不能再维护了。可以通过“销控表”菜单【进程维护】快捷实现。1.1.2.2界面示意第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1数据项说明1.1.1.1.1数据项清单表头选择项目录入。表体1.除以下字段外，其它字段都与“付款方式”相同；2.应完成日期：系统自动产生或手工输入，在销售进程初始化后，系统会根据“付款方式”中的前置进程及日期间隔等算出每一个进程的应完成日期。用户可以修改该计算出的日期。计算的算法见付款方式节点；3.实际完成日期:系统自动计算,销售进程在实际业务中完成时就会回写，由销售节点或收款单节点回写；4.应收金额:系统自动计算,如果为款项，则必须输入,在销售进程初始化之后，输入折扣，即可算出每个销售进程的应收金额，然后回写到该字段中;5.实收金额:系统自动回写,销售进程中，对于为“款项”的进程，收完款之后，实际收款金额可以回写到这里；6.是否完成：系统自动回写，销售进程中，对于业务进程而言，如果“审批”了，表明已完成；对于款项而言，如果收款单的实收=应收了，就表明已完成。1.1.1.2按钮操作说明按钮包括：查询、修改、保存、行操作（增行、删行、插入行）1.查询点击“查询”按钮后，弹出一个查询对话框，该对话框中只有一个“房产名称”条件。其它的信息如：项目、业态、成交总价、折后总价都由房产带出来；2.修改点击“修改”后，表体变为可编辑状态；3.保存1)获取业态类型，如果为车位，则表体款项类型为车位款的总额之和与折后总价的差值在该公司“销售总价误差”的范围之内则认为是合理，允许保存，否则不允许保存；2)若业态类型不是车位，则表体款项类型为房款的总额之和与折后总价的差值在该公司“销售总价误差”的范围之内则认为是合理，允许保存，否则不允许保存；4.行操作（增行、删行、插入行）第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册针对于行操作，应该有如下的限制：1)对于已完成的进程不可“删行”，也不可修改；2)对于已有实收金额的进程不可“删行”，也不可修改；3)对于是其它进程的前置进程的进程不可“删行”；1.1.1.1重要的业务规则、约束、算法及控制关系计算“应完成日期”：“应完成日期”由销售进程初始化时，根据初始化的时间以及“前置进程”所设立的关系进行计算，关于如何计算，请参看“付款方式”中的具体说明。1.“付款方式”中所设定的条件计算出的“应完成日期”可以由用户进行调整；2.当某个进程为“款项”时，“应收金额”则必须输入；3.默认时，表体的进程是以“序号”进行排序的；4.在实际业务的进行过程中，每进行一个销售进程时，都需要校验该进程是否有前置进程，如果该进程有前置进程，前只有当前进程完成（审核状态）时，才可以进行当前进程。1.1.2认购1.1.2.1功能概述完成销售过程中的认购操作可以通过“销控表”菜单【认购】快捷实现。1.1.2.2界面示意第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1数据项说明1.1.1.1.1数据项清单表头l房源：参照房产资料档案，参照房产档案为树形结构，依次为：项目、期区、楼栋、单元、房号；直接认购的房产状态必须为“可售”，否则要参照上游单据；l单据状态：己审批/未审批；点“审批”按钮后为“己审批”；l折前单价：a)如上游单据为预订，则将预订单据上的成交单价带入折前单价、成交总价带入折前总价，签约单据中的折后单价=折前单价、折后总价=签约总价；b)其他情况下采用如下方式处理：如房产销售方式为建筑面积（套内面积），则：折前单价=房产价格表上的单价、折前总价=折前单价×销售面积，新增时：折后单价=折前单价、折后总价=折前总价；如房产的销售方式为套（个），则：折前总价=房产价格表上的单价，折前单价=折前总价÷销售面积，新增时：折后单价=折前单价、折后总价=折前总价；单价不反算总价；精确到元；l折前单价（本币）、折前总价（本币）、折后单价（本币）、折后总价（本币）：自动带入；l认购书编号：手工输入；l认购日期：默认为当前日期；l销售进程：参照录入；l按揭银行：付款方式为银行类则此处可编辑；l部门：制单人所在部门；l排号序号：若当前单据的上游单据中存在排号则带入该排号单据的相关字段；l排号日期：系统带入；l已收排号费：系统带入；l已收排号费（本币）：系统带入；l最终序号：系统带入；l预订序号：若当前单据的上游单据中存在预订则带入该预订单据的相关字段；l预订日期、应收小订金、应收小订金（本币）：系统带入；表体认购表体—客户页签依据客户证件号码在会员中查找会员的卡号及会员的级别，并显示在客户页签中，业务员依据该客户会员信息手工给予折扣；认购表体—置业顾问页签系统需要记录认购时的置业顾问，记录到认购单据中；该业签不可编辑；1.1.1.1.2补充说明1.选择付款方式；2.将付款方式对应的折扣带入折扣页签；3.选择折扣算法计算折扣后总价；4.依据折扣后总价、认购日期计算销售进程；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.若折扣、销售进程生成后手动更改付款方式，则同步更改折扣页签中的折扣，更改折扣后需要点击折扣按钮重新计算折后总价，重新生成销售进程。此种情况下付款方式一旦发生变动，则折扣、生成进程按钮可用，保存按钮不可用；1.1.1.1数据操作说明“认购”有四个入口操作：由销控表触发、自制、排号、预订。下面对这四个入口所触发的认购过程进行说明1.由销控表触发1)见销控表节点；2.自制1)点完自制按钮后，界面变为可编辑态，用户录入房产信息（被参照的房产必须是销售状态为“可售”的房产）与“认购日期”。（初始时预订单上的“认购日期”默认为当前日期，用户可以进行修改）；2)客户页签可编辑；3)在客户页签选中一个客户，在置业顾问页签显示该客户的置业顾问；4)折扣页签可编辑；5)销售进程页签可编辑；3.排号1)点击“排号”，在对话框中选择“房产”，参照的房产状态必须为“可售”；2)如果有“排号”，则将排号带入认购；如果没有排号单，则结束；3)选择需要参照的排号单，把房产与客户信息带到认购单中，成交单价=房产价格表中单价、成交总价=成交单价×销售面积；（以上对非车位业态有效，如业态为车位，则只有总价没有单价）；4)记录上游单据类型及单据号；5)认购单上的“认购日期”默认为当前日期，用户可以进行修改；6)客户页签不可编辑；7)在客户页签选中一个客户，在置业顾问页签显示该客户的置业顾问；8)折扣页签可编辑；9)销售进程页签可编辑；4.预订1)点击“参照预订”，校验房产的预订单据，如果存在则继续下一步；2)从预订单据上把房产、客户及成交价格信息带到认购单中；（以上对非车位业态有效，如业态为车位，则只有总价没有单价）；3)记录上游单据类型及单据号；4)认购单上的“认购日期”默认为当前日期，用户可以进行修改；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1)客户页签不可编辑；2)在客户页签选中一个客户，在置业顾问页签显示该客户的置业顾问；3)折扣页签可编辑；4)销售进程页签可编辑；1.1.1.1按钮操作说明按钮包括：新增（自制、排号、预订）、保存、修改、取消、行操作（增行、删行、插入行）、查询、执行（审批、弃审）、收款、生成进程、折扣、刷新1.保存a)校验必输项，如认购日期、客户页签必须有值；b)更新房产状态为“认购”，更新客户状态为“认购客户”，如存在上游单据，记录上游单据类型及单据号，将上游单据置为“已被参照”；c)折扣校验规则：1)若折扣页签存在折扣，则校验是否每个折扣都有本次折扣金额，若存在折扣不具有本次折扣金额，则提示计算折扣，并不允许保存；（防止增加折扣后未重新计算折扣后总价）2)校验各个折扣的本次折扣金额之和加上表头折扣后总价、折前总价两个数据是否相等（或在允许的误差范围之内），如不等（在误差范围之外），则提示不允许保存；（防止出现删除折扣后未重新计算总价）3)校验折扣后总价、销售进程页签中房款（车位款）应收金额之和两个数值是否相等，如不等提示重新调整进程中款项；（防止出现增加折扣后未调整进程）d)销售进程校验规则：1)销售进程页签不能为空，必须有内容；2)生成表体销售进程的付款方式与当前付款方式必须相同（防止用一种付款方式生成销售进程，之后保存之前改成另外一个）；2.删除a)房产、客户恢复原来状态；b)上游单据设置为未被参照；c)当前单据作废，同NC标准按钮功能；3.修改a)房产、客户信息不允许修改；b)付款方式不可修改；c)参照的上游单据不允许修改4.行操作（增行、插入行）行操作按钮对于“置业顾问”页签中的内容是无效的。对客户页签：第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册a)若该单据具有上游单据，则客户页签不允许编辑；b)若该单据不具有上游单据，则可通过增行新增客户，依据该房产所属项目过滤客户参照，使客户参照中只列出该项目的企业客户和个人客户；c)客户页签中的客户不能重复；对折扣页签：a)依据该房产所属项目过滤折扣参照，使折扣参照中只列出该项目各种折扣；b)折扣页签中的折扣不能重复；c)若折扣存在有效起始日期或有效终止日期，则认购日期必须在上述日期范围内，否则不允许增加；d)若当前房产的销售方为套（个），则只能选择针对总价的折扣；e)通过“折扣”按钮计算折扣，最终得出签约（折后）总价，计算算法见下；1.行操作（删行）行操作按钮对于“置业顾问”页签中的内容是无效的。对客户页签：a)若该单据具有上游单据，则客户页签不允许编辑；b)若该单据不具有上游单据，则可删除客户；对折扣页签：a)可删除折扣，删除后通过点击“折扣”按钮选择一定的折扣算法得出签约（折后）总价；b)折扣页签中的折扣不能重复；2.审批a)NC标准按钮，把认购单置为“已审批”态；b)回写销售进程中对应功能点为“认购”的步骤状态为“完成”；c)回写认购pk、认购日期、认购折前总价、认购折后总价至房产隐含字段；d)若参照排号或预订，则将排号费、小订金转为房款，界面如下：1)表头列出上游单据的历次交款明细；2)表体列出当前房产销售进程中的所有未收完的款项（款项类型必须是房款或车位款），用户钩选需要转入款项的行，表体选中的转入行款项未收金额之和必须大于等于表头金额总和；3)将表头款项依次转入表体选中的行，如图中所示，3万小订金转入到6万的大定金，若表体选择大定金和首付款两项，则小订金-大定金后的余额如果大于零则转入首付款，依次处理；4)点击确定后生成对应的负收款单（用于冲抵）和正收款单（用于转款），正的收款单审批通过后回写销售进程中的行；5)必须将前面单据的款项转入（排号费、小订金必须马上转为房款，即审批前生成正负收款单）后才可完成审批；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.收款a)单据处于“已审批”态方可点击；b)在销售进程中查找具有以下条件的步骤：n是否款项为“是”n前置进程为“认购”n完成状态为“未完成”c)若不存在符合上述条件的步骤，则返回；d)若存在一条符合上述条件的步骤，则进行；e)若符合上述条件的步骤多以一个，则出现如下形式列表；f)选择一条需要收款的步骤，进行下一步；g)弹出收款单界面，将符合条件的步骤中款项、款项类型带入收款单对应字段，将应收金额－实收金额得出的结果带入收款单中原币应收金额字段；h)收款单审核通过后回写销售进程中对应的收款步骤。2.折扣a)选择付款方式，若付款方式带有折扣，则自动将付款方式中带的折扣写入折扣页签；b)折扣页签中编辑折扣；c)填入各个折扣的优先级，点击“折扣”按钮；d)计算各个折扣的本次折扣金额，计算签约（折后）总价、签约（折后）单价；e)若其中某个折扣单次最高限额不为零，如果该折扣的本次折扣金额超出该折扣的单次最高限额，则给出提示信息并不允许保存；f)若其中某个折扣所属的折扣类型中最高限额不为零，且折扣页签中该类型折扣的本次折扣金额加上该类折扣已用的本次折扣金额超出该类折扣的最高限额，则给出提示信息并不允许保存；g)具体计算算法参见“下面算法说明”；h)计算折扣之前必须有付款方式，否则不予计算折扣；3.生成进程a)点击生成进程前认购日期必须有值；b)判断付款方式是否存在，如果不存在则提示选择付款方式；c)如果存在付款方式，则读取付款方式中的销售步骤，依次计算各个步骤的应完成日期及应交金额；d)将计算后的销售进程添加到销售进程页签；e)销售步骤中款项类型为房款（车位款）的应交金额之和应与折后总价相同（或在误差范围之内），否则不允许保存；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1重要的业务规则、约束、算法及控制关系折扣算法：1.选择各个折扣的优先级，优先级分为1-20共20级，1级优先级最高、20级优先级最低；2.依据优先级由高到低排序，相同优先级按录入顺序排序；3.优先级最高的折扣组以折前单价、折前总价作为计算基础价格；4.优先级次高的折扣组以上级折扣组全部计算完成后的折扣后单价、折扣后总价作为计算基础价格；5.依据步骤4计算其余所有折扣组，生成各个折扣的折扣金额及最终折扣后单价及总价；算法示例：第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1单据参照关系-排号1.1.1.1.1单据参照查询条件1.1.1.1.1.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注常用条件项目参照项目档案是客户参照客户档案否房产编码参照房产资料档案否排号合同号字符否排号日期日期日历否1.1.1.1.1.2补充说明第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1数据对应关系排号认购排号合同号排号合同号排号日期排号日期排号费排号费最终合同号最终合同号客户页签中“客户名称”客户页签中“客户名称”表头折扣字段折扣页签中对应行1.1.1.1.2参照规则及算法若上游单据存在排号，且排号单据存在折扣，则应将折扣带入折扣页签；1.1.1.2单据参照关系-预订1.1.1.2.1单据参照查询条件1.1.1.2.1.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注常用条件项目参照项目档案是客户参照客户档案否房产编码参照房产资料档案否预订合同号字符否预订日期日期日历否1.1.1.2.1.2补充说明1.1.1.2.2数据对应关系预订认购房产编码房产编码成交单价成交单价成交总价成交总价排号合同号排号合同号排号日期排号日期排号费排号费最终合同号最终合同号预订合同号预订合同号预订日期预订日期第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册小订金小订金客户页签中“客户名称”客户页签中“客户名称”表头折扣字段折扣页签中对应行1.1.1.1.1参照规则及算法1.置业顾问页签中的信息由客户页签带入，不属于参照；2.销售进程页签读取房产销售进程表，不属于参照；3.若上游单据存在排号，且排号单据存在折扣，则应将折扣带入折扣页签；1.1.1.2查询条件1.1.1.2.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件项目参照项目档案是客户参照客户档案否房产编码参照房产资料档案否认购日期日期日历否认购合同号字符否单据状态下拉未审批/已审批否付款方式参照付款方式否常用条件1.1.1.2.2补充说明1.1.2签约1.1.2.1功能概述完成销售过程中的签约操作可以通过“销控表”菜单【签约】快捷实现。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1界面示意1.1.1.2数据项说明1.1.1.2.1数据项清单表头l房源：由房产编码带入；l房产号:由房产编码带入；l折前单价：a)如上游单据为预订，则将预订单据上的成交单价带入折前单价、成交总价带入折前总价，签约单据中的签约单价=折前单价、签约总价=折前总价；b)如上游单据为认购，则将认购单据上的折前单价带入折前单价、折前总价带入折前总价、折后单价带入签约单价、折后总价带入签约总价；c)其他情况下采用如下方式处理：如房产销售方式为建筑面积（套内面积），则：折前单价=房产价格表上的单价、折前总价=折前单价×销售面积，新增时：签约单价=折前单价、签约总价=折前总价；如房产的销售方式为套（个），则：折前总价=房产价格表上的单价，折前单价=折前总价÷销售面积，新增时：签约单价=折前单价、签约总价=折前总价；精确到元；折前总价：参见折前单价备注；精确到元；l折前总价、折前单价（本币）、折前总价（本币）:自动带入；l合同号、档案合同号、签约日期、备注：手工输入；l部门：默认带入制单人部门；l销售进程：若参照认购单据，且该值存在，则该值由认购单据对应字段带入，且不允许修改；该值不存在，则允许编辑；l签约单价：参见折前单价，精确到元；l签约单价（本币）：自动带入；l签约总价：自动带入；l签约面积：第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册若不存在销售进程，则该值由房产销售面积带入；若存在销售进程，则由前置单据对应字段带入；l按揭银行：若参照认购单据，且该值存在，则该值由认购单据对应字段带入，且不允许修改；该值不存在，则允许编辑；l装修单价：默认由装修标准带出，带出后可修改，如果为零则表示总价中不含装修款；如果同时具有装修标准和装修单价字段数据，并且装袖单价大于0时，所有关于装修价格的数据以装修单价的数据为准；l工程款抵房款：默认为否，即不选中；如果选中则下面三个字段可编辑；l供应商、抵工程款金额、抵工程款金额（本币）、抵工程款原因：若当前单据的上游单据中存在排号则带入该排号单据的相关字段；l排号日期、排号费、最终序号：系统带入；表体签约表体—客户页签依据客户证件号码在会员中查找会员的卡号及会员的级别，并显示在客户页签中，业务员依据该客户会员信息手工给予折扣；该页签其他字段不可编辑；置业顾问页签系统需要记录认购时的置业顾问，记录到签约单据中；销售进程页签参照认购，如房产存在销售进程，则自动将销售进程带入该页签；签约表体—装修变更录入日期：手工输入，非空；变更内容：手工输入，非空；1.1.1.1数据操作说明工程款抵房款：1、工程款抵房款时直接签约，不要参照前序单据；2、选中工程款抵房款后，供应商、抵房款金额、抵房款原因字段可编辑，其中供应商为必录字段；3、选择供应商后，自动将供应商带入表体，审批时将供应商信息写入客户表（需要建立供应商与客户表的字段对应关系）；客户表同时记录对应供应商的pk，从供应商进入客户表之前依据该pk校验该供应商在客户表中是否已经存在，如果不存在再增加，否则引用已有的客户；4、抵房款的签约单据表体客户页签中的客户只能是供应商，不能对其进行增行、删行；5、若房产为工程款抵房款，则签约后对该房产的所有收款单中客户均为供应商信息，而不是客户表里的信息；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1、抵房款的房产销售进程中款项应选择工程款抵房款、工程款抵代收费下的款项；1.1.1.1按钮操作说明1.新增（自制）a)通过签约节点点击“自制”按钮进入签约界面的编辑状态，房产信息参照录入（参照房产树，被参照的房产必须为“可售”），可编辑；b)折前单价、折前总价、签约面积由房产信息带入，付款方式字段可编辑，客户、销售进程、折扣页签可编辑；2.新增（排号）a)点击“排号”，在对话框中选择“房产”，参照的房产状态必须为“可售”；b)如果有“排号”，则将排号单据带入签约；如果没有排号单，则结束c)选择需要参照的排号单，把房产与客户信息带到签约单中，成交单价=房产价格表中单价、成交总价=成交单价×销售面积；（以上对非车位业态有效，如业态为车位，则只有总价没有单价）；d)记录上游单据类型及单据号；e)签约单上的“签约日期”默认为当前日期，用户可以进行修改；f)客户页签不可编辑；g)在客户页签选中一个客户，在置业顾问页签显示该客户的置业顾问；h)折扣页签可编辑；i)销售进程页签可编辑；3.新增（预订）a)点击“参照预订”，校验房产的预订单据，如果存在则继续下一步；b)从预订单据上把房产、客户及成交价格信息带到签约单中；（以上对非车位业态有效，如业态为车位，则只有总价没有单价）；c)记录上游单据类型及单据号；d)签约单上的“签约日期”默认为当前日期，用户可以进行修改；e)客户页签不可编辑；f)在客户页签选中一个客户，在置业顾问页签显示该客户的置业顾问；g)折扣页签可编辑；h)销售进程页签可编辑；4.新增（认购）a)点击“参照认购”，校验房产的认购单据，如果存在则继续下一步；b)折前单价、折前总价、折后单价、折后总价、签约面积、付款方式、按揭银行由认购单据参照带入，付款方式字段不第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册可编辑；自动带入房产的销售进程至销售进程页签；参照认购单据带入折扣数据至折扣页签；a)记录上游单据类型及单据号；b)签约单上的“签约日期”默认为当前日期，用户可以进行修改；c)客户页签不可编辑；d)在客户页签选中一个客户，在置业顾问页签显示该客户的置业顾问；e)折扣页签可编辑；f)销售进程页签可编辑，已完成进程不可修改；1.保存a)校验必输项，如签约日期、客户页签必须有值；b)更新房产状态为“签约”，更新客户状态为“签约客户”，如存在上游单据，记录上游单据类型及单据号，将上游单据置为“已被参照”；c)折扣校验规则：1)若折扣页签存在折扣，则校验是否每个折扣都有本次折扣金额，若存在折扣不具有本次折扣金额，则提示计算折扣，并不允许保存；（防止增加折扣后未重新计算折扣后总价）2)校验各个折扣的本次折扣金额之和加上表头折扣后总价、折前总价两个数据是否相等（或在允许的误差范围之内），如不等（在误差范围之外），则提示不允许保存；（防止出现删除折扣后未重新计算总价）3)校验折扣后总价、销售进程页签中房款（车位款）应收金额之和两个数值是否相等，如不等提示重新调整进程中款项；（防止出现增加折扣后未调整进程）d)销售进程校验规则：1)销售进程页签不能为空，必须有内容；2)生成表体销售进程的付款方式与当前付款方式必须相同（防止用一种付款方式生成销售进程，之后保存之前改成另外一个）；2.删除a)房产、客户恢复原来状态；b)上游单据设置为未被参照；c)当前单据作废，同NC标准按钮功能；3.修改a)房产、客户、置业顾问信息不允许修改；b)若参照认购产生签约单据，则付款方式字段不可修改，其他情况可修改付款方式；c)修改时参照的上游单据和参照的房产不允许修改4.行操作（增行、插入行）置业顾问、销售进程页签不允许进行行操作；客户页签：a)客户页签中的客户不能重复；b)第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册可通过增行、插入行来新增客户，依据该房产所属项目过滤客户参照，使客户参照中只列出该项目的企业客户和个人客户；销售进程页签：a)已完成的销售进程不允许修改和删除；折扣页签：a)依据该房产所属项目过滤折扣参照，使折扣参照中只列出该项目各种折扣；b)折扣页签中的折扣不能重复；c)若折扣存在有效起始日期或有效终止日期，则认购日期必须在上述日期范围内，否则不允许增加；d)若当前房产的销售方为套（个），则只能选择针对总价的折扣；e)通过“折扣”按钮选择一定的算法计算折扣，最终得出签约（折后）总价；1.行操作（删行）置业顾问、销售进程页签不允许进行行操作；客户页签：a)若该单据具有上游单据，则上游单据带入的客户不允许删除；b)若该单据不具有上游单据，则可删除客户；折扣页签：a)可删除折扣，删除后通过点击“折扣”按钮选择一定的折扣算法得出签约（折后）总价；b)折扣页签中的折扣不能重复；2.收款a)单据处于“已审批”态方可点击；b)在销售进程中查找具有以下条件的步骤：n是否款项为“是”n前置进程为“签约”n完成状态为“未完成”c)若不存在符合上述条件的步骤，则返回；d)若存在一条符合上述条件的步骤，则进行g；e)若符合上述条件的步骤多以一个，则出现如下形式列表:f)选择一条需要收款的步骤，进行下一步；g)若当前房产的签约单据为工程款抵房款类型，则收款单的客户为签约单据表头的供应商；h)收款单审核通过后回写销售进程中对应的收款步骤；3.审批a)NC标准按钮，把签约单置为“已审批”态；b)回写销售进程中对应功能点为“签约”的步骤状态为“完成”；c)回写签约pk、签约日期、签约折前总价、签约折后总价、装修总价至房产隐含字段；d)若参照排号或预订，则将排号费、小订金转为房款，界面如下：第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1)表头列出上游单据的历次交款明细；2)表体列出当前房产销售进程中的所有未收完的款项（款项类型必须是房款或车位款），用户钩选需要转入款项的行，表体选中的转入行款项未收金额之和必须大于等于表头金额总和；3)将表头款项依次转入表体选中的行，如图中所示，3万小订金转入到6万的大定金，若表体选择大定金和首付款两项，则小订金-大定金后的余额如果大于零则转入首付款，依次处理；4)点击确定后生成对应的负收款单（用于冲抵）和正收款单（用于转款），正的收款单审批通过后回写销售进程中的行；5)必须将前面单据的款项转入（排号费、小订金必须马上转为房款，即审批前生成正负收款单）后才可完成审批；1.折扣a)选择付款方式，若付款方式带有折扣，则自动将付款方式中带的折扣写入折扣页签；b)折扣页签中编辑折扣；c)选择折扣按钮；d)计算各个折扣的本次折扣金额，计算签约（折后）总价、签约（折后）单价；e)若其中某个折扣单次最高限额不为零，如果该折扣的本次折扣金额超出该折扣的单次最高限额，则给出提示信息并不允许保存；f)若其中某个折扣所属的折扣类型中最高限额不为零，且折扣页签中该类型折扣的本次折扣金额加上该类折扣已用的本次折扣金额超出该类折扣的最高限额，则给出提示信息并不允许保存；g)具体计算算法参见“认购”；h)计算折扣之前必须有付款方式，否则不予计算折扣；2.生成进程a)点击生成进程前认购日期必须有值；b)判断付款方式是否存在，如果不存在则提示选择付款方式；c)如果存在付款方式，则读取付款方式中的销售步骤，依次计算各个步骤的应完成日期及应交金额；d)将计算后的销售进程添加到销售进程页签；e)具体计算规则参见“折扣档案”；f)获取房产业态，若房产业态非车位，则销售步骤中款项类型为房款的应交金额之和应与签约总价相同，否则不允许保存；3.变更折扣a)审批通过后若发生折扣变更，则点击折扣变更按钮，则折扣页签可以修改；b)折扣页签发生变更后，点击折扣按钮，重新计算签约总价；c)点击生成进程按钮重新更新刷新销售进程；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册a)点击保存按钮保存；1.1.1.1重要的业务规则、约束、算法及控制关系1.1.1.2单据参照关系-排号1.1.1.2.1单据参照查询条件1.1.1.2.1.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注常用条件项目参照项目档案是客户参照客户档案否房产编码参照房产资料档案否排号合同号字符否排号日期日期日历否1.1.1.2.1.2补充说明1.1.1.2.2数据对应关系排号签约排号合同号排号合同号排号日期排号日期排号费排号费最终合同号最终合同号客户页签中“客户名称”客户页签中“客户名称”表头折扣字段折扣页签中对应行1.1.1.2.3参照规则及算法1.排号中的客户信息要对应到签约单据上的客户页签；2.若上游单据存在排号，且排号单据存在折扣，则应将折扣带入折扣页签；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1单据参照关系-预订1.1.1.1.1单据参照查询条件1.1.1.1.1.1查询条件清单1.1.1.1.1.2补充说明1.1.1.1.2数据对应关系预订签约房产编码房产编码成交单价成交单价成交总价成交总价排号合同号排号合同号排号日期排号日期排号费排号费最终合同号最终合同号预订合同号预订合同号预订日期预订日期小订金小订金客户页签中“客户名称”客户页签中“客户名称”表头折扣字段折扣页签中对应行1.1.1.1.3参照规则及算法1.置业顾问页签中的信息由客户页签带入，不属于参照；2.销售进程页签读取房产销售进程表，不属于参照；3.若上游单据存在排号，且排号单据存在折扣，则应将折扣带入折扣页签；1.1.1.2单据参照关系-认购1.1.1.2.1单据参照查询条件1.1.1.2.1.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册常用条件项目参照项目档案是客户参照客户档案否房产编码参照房产资料档案否认购书编号字符否认购日期日期日历否1.1.1.1.1.1补充说明1.1.1.1.2数据对应关系认购签约房产编码房产编码折前单价折前单价折前总价折前总价签约单价签约单价签约总价签约总价付款方式付款方式按揭银行按揭银行客户页签中“客户名称”客户页签中“客户名称”折扣页签折扣页签1.1.1.1.3参照规则及算法1.置业顾问页签中的信息由客户页签带入，不属于参照；2.销售进程页签读取房产销售进程表，不属于参照；1.1.1.2查询条件1.1.1.2.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件项目参照项目档案是客户参照客户档案否房产编码参照房产资料档案否签约日期日期日历否单据状态下拉未审批/已审批否第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册付款方式参照付款方式否常用条件1.1.1.1.1补充说明1.1.1.2房地产应用角色说明1.1.2事务办理处理营销过程当中除款项收取外的事务处理单据，包括合同备案、按揭手续办理、面积补差、办理入住、权属登记事务办理中所有节点的表体信息都是不可修改的。1.1.2.1合同备案1.1.2.1.1功能概述对签约合同的数量、日期、正副本数量进行记录可以通过“销控表”菜单，选中合同备案进程点击【事务办理】快捷实现。1.1.2.1.2界面示意第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1数据项说明表头l房源：参照录入，非空，由签约节点的相关字段带入；l房产号、客户、置业顾问、签约单价、签约总价、付款方式、签约面积、交房日期、应完成日期：由签约节点的相关字段带入；l正本数量：合同备案数量=正本数量+副本数量，默认值为2；l副本数量：默认值为2；l其他项目：手工录入；l单据状态：系统维护；l审批人：参照人员档案录入；l审批表编号：系统外的审批表的审批人及编号；l制单人：生成单据时系统自动将当前登录用户带入；l制单日期：生成单据时系统自动将当前系统时间带入；l审核人：单据审核时系统自动记录当前登录的用户，参照基本人员档案；l审核日期：点击审核按钮时系统自动将当前日期写入。1.1.1.1.2数据操作说明“合同备案”有两个入口操作：由销控表触发、由功能节点进入1）由销控表进入由销控表进入时，在销控表上可以选择一个房产或多个房产，当选择多个房产时，进入到“合同备案”页面，以列表形式展现所有的信息。2）由功能节点进入由功能节点进入时，通过“待备案合同”按钮，找到所有需要备案的房产的合同，当有多个的时候，将列表形式展示，只有一个时，以卡片的形式展现1.1.1.1.3按钮操作说明按钮包括：待备案合同、批量备案、查询、保存、修改、取消、执行（审批、弃审）、刷新1）待备案合同标准查询界面根据项目、楼栋、单元、房产、客户查询该房产的未备案的有效合同2）批量备案用户可以通过查询找到多个房产的合同，选择多个合同之后，然后点击“批量备案”按钮，弹出如下对话框：在该对话框中输入以上值，则会把这些个值全部写到合同备案的相应字段中。3）查询根据项目、楼栋、单元、房产、客户查询该房产的有效合同1.1.1.1.4重要的业务规则、约束、算法及控制关系1）手工录入“实际完成时间”、“正本数量”、“副本数量”，“合同备案数量”=“正本数量”+“副本数量”。保存即可第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1按揭手续办理1.1.1.1.1功能概述该单据用于记录办理按揭手续过程中所要记录的信息可以通过“销控表”菜单，选中按揭手续办理进程点击【事务办理】快捷实现。1.1.1.1.2界面示意1.1.1.1.3数据项说明表头房源、房产号、签约单价、签约总价、合同号、签约日期、签约面积、交房日期、实际完成日期：由签约节点的相关字段带入；l按揭银行：参照录入，保存时将按揭银行回写至签约表头；l按揭信息：手工录入；l单据状态：系统维护；l审批人：参照人员档案录入；l审批表编号：系统外的审批表的审批人及编号；l制单人：生成单据时系统自动将当前登录用户带入；l制单日期：生成单据时系统自动将当前系统时间带入；l审核人：单据审核时系统自动记录当前登录的用户，参照基本人员档案；l审核日期：点击审核按钮时系统自动将当前日期写入。1.1.1.1.4数据操作说明“按揭手续办理”有两个入口操作：由销控表触发、由功能节点进入1）由销控表触发由销控表进入时，房产信息及表体各页签的信息都已带到了“按揭手续办理”中2）由功能节点进入由功能节点进入时，通过查询按钮，找到房产的合同，确认之后，然后点“修改”第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册，对表头可编辑的字段进行修改。1.1.1.1面积补差1.1.1.1.1功能概述在实际业务中，由于签约面积与实测面积会存在一定的差异，因此，把面积方面的差异及所产生的金额方面的信息都补录到该单据中可以通过“销控表”菜单，选中面积补差进程点击【事务办理】快捷实现。1.1.1.1.2界面示意1.1.1.1.3数据项说明表头除下面几个字段外，其它字段都是来源于“签约”；l实测面积：由房产资料带入；l差额面积：差额面积=销售面积－签约面积；l差额比例：差额比例=差额面积/签约面积；l差价补偿：差价补偿=差额面积*签约总价／签约面积l结算总价：由房产资料带入，即签约总价＋差价补偿l结算单价：由房产资料带入，即签约单价；l实际完成日期：默认为当前日期；l单据状态：系统维护；l审批人：参照人员档案录入；l审批表编号：系统外的审批表的审批人及编号；l制单人：生成单据时系统自动将当前登录用户带入；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册l制单日期：生成单据时系统自动将当前系统时间带入；l审核人：单据审核时系统自动记录当前登录的用户，参照基本人员档案；l审核日期：点击审核按钮时系统自动将当前日期写入1.1.1.1.1数据操作说明“按揭手续办理”有两个入口操作：由销控表触发、由功能节点进入1）由销控表触发由销控表进入时，房产信息及表体各页签的信息都已带到了“面积补差”中2）由功能节点进入由功能节点进入时，通过查询按钮，找到房产的合同，确认之后，然后点“修改”，对表头可编辑的字段进行修改。1.1.1.1.2按钮操作说明按钮包括：查询、保存、修改、取消、执行（审批）、收款、刷新1）保存NC标准动作，把面积补差界面的内容保存到数据库中；回写结算日期、结算总价等隐含字段至房产隐含字段；2）审批1)审批把单据置为“已审批”态2)审批“面积补差”时，会向“销售进程”中插入一条进程：“明细名称”暂定为“差价补偿”。该进程的“应收金额”等于“面积补差”中的“差价补偿”字段的值；该进程的前置进程为“面积补差”3）收款“审批”之后，才能进行收款。收款按钮具有如下的控制条件：a)当“差价补偿”为NULL或0时，说明不用收款，此时只需要给用户一个提示即可b)当“差价补偿”不等于0时，点“收款”按钮后，进入到收款单界面，其中：“款项”为“面积补差”；“应收金额”为“差价补偿”中的值1.1.1.1.3重要的业务规则、约束、算法及控制关系1）“面积补差”的收款只会对“差价补偿”收款，因此，在推式生成“收款单”时，需要按如下规则向收款单传送数据a)把“面积补差”上的房产信息、客户信息带到收款单b)“销售进程”中的“面积补差”上的“应收金额”—“实收金额”=“收款单”上的“第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册本币应收金额”1.1.1.1办理入住1.1.1.1.1功能概述用于记录客户入住的日期，及其它相关的备注信息可以通过“销控表”菜单，选中办理入住进程点击【事务办理】快捷实现。1.1.1.1.2界面示意1.1.1.1.3数据项说明表头l除下面几个字段外，其它字段都是来源于“签约”；l应入伙日期：录入；l实际入伙日期：录入；l出库单号：房产对于开发商而言，相当于是一个“库存”，如果客户入伙了，对于开发商而言，相当于是出库了，该出库单号由业务员根据本单位的实际情况，自行录入；l审批人：参照人员档案录入；l审批表编号：系统外的审批表的审批人及编号；l制单人：生成单据时系统自动将当前登录用户带入；l制单日期：生成单据时系统自动将当前系统时间带入；l审核人：单据审核时系统自动记录当前登录的用户，参照基本人员档案；l审核日期：点击审核按钮时系统自动将当前日期写入第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1数据操作说明“办理入伙”有两个入口操作：由销控表触发、由功能节点进入1）由销控表触发由销控表进入时，房产信息及表体各页签的信息都已带到了“办理入伙”中2）由功能节点进入由功能节点进入时，通过查询按钮，找到房产的合同，确认之后，然后点“修改”，对表头可编辑的字段进行修改。1.1.1.2权属登记1.1.1.2.1功能概述记录进行产权登记时的相关信息可以通过“销控表”菜单，选中权属登记进程点击【事务办理】快捷实现。1.1.1.2.2界面示意1.1.1.2.3数据项说明表头除以下字段外，其它字段都来自于“签约”；送办日期等信息：手工录入；可空；经办人：参照人员档案录入；表体共有权号、共有权证编号：手工输入，审批后不可编辑。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1数据操作说明“产权登记”有两个入口操作：由销控表触发、由功能节点进入1）由销控表触发由销控表进入时，房产信息及表体各页签的信息都已带到了“产权登记”中2）由功能节点进入由功能节点进入时，通过查询按钮，找到房产的合同，确认之后，然后点“修改”，对表头可编辑的字段进行修改。1.1.1.1.2按钮操作说明按钮包括：查询、保存、修改、取消、执行（审批、弃审）、刷新这些按钮都采用NC标准按钮功能即可1.1.2特殊事务1.1.2.1换房1.1.2.1.1功能概述该功能主要提供把客户的房产从一个换为另一个。其中将会涉及到把该客户的原房产置为“可售”，而新的房产置为“己售”，同时，把原房产上的所交金额都转到新的房产上。可以通过“销控表”菜单，点击【特殊事务-换房】快捷实现。1.1.2.1.2界面示意第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1数据项说明1.1.1.1.1.1数据项清单表头l原房产：参照房产资料，房产编码；l原房号：由原房源带入；l其他项目由“原房源”带入；l现房产名称、现房产号：参照录入，被参照的房产必须可售；l其他项目由“现房源”带入；l合同号：手工录入新的合同号；l成交日期：手工录入，默认当前日期；l付款方式：由原房源对应认购、签约单据带入；认购、签约后换房必须录入，且其初始值为认购、签约单据带入的付款方式；l单据状态、制单人、制单日期、审核人、审核日期：系统维护；l其他项目：手工录入。换房表体l表体所有字段都是在录入完表头的“原房源”之后，由系统自动带入。列出与原房产相关的客户信息l依据客户证件号码在会员中查找会员的卡号及会员的级别，并显示在客户页签中，业务员依据该客户会员信息手工给予折扣；l该页签不可编辑，不能进行行操作；置业顾问页签系统需要记录客户的置业顾问，记录到换房及新的业务单据中；销售进程页签参照认购，如房产存在销售进程，则自动将销售进程带入该页签；签约表体—折扣页签折扣编码：参照折扣档案；本次折扣率=（本次折扣额÷折前总价）×100；本次折扣额：系统生成签约表体—装修变更录入日期、变更内容：手工录入。1.1.1.1.1.2补充说明销售进程页签为空，根据新的付款方式生成新的销售进程后，要求用户将已交款金额手工分配到各个款项的实收金额字段；保存时校验实收金额之和必须等于表头已交款总额；1.1.1.1.2数据操作说明1.字段“已换房次数”表明该客户已经换过了多少次房，因为在实际过程中，会要求客户的换房次数不能超过某一个固定的次数（比如一次）。因此，业务员可以根据该字段的值决定客户是否可以换房。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1按钮操作说明按钮包括：保存、修改、取消、查询、执行（审批、弃审）、刷新1.保存a)将被参照单据的“特殊事物处理中”状态改为“是”，防止其再进行下一步业务；b)校验新房产是否发生过变化，防止使用一个房产生成进程、计算折扣，保存前换成另外一个房产；c)参照预订则不能使用折扣和销售进程页签；d)如果有付款方式，则校验生成表体销售进程的付款方式与当前付款方式必须相同，防止使用一个付款方式生成进程、计算折扣，保存前换成另外一个付款方式；e)如果有折扣，则折扣校验规则：1)若折扣页签存在折扣，则校验是否每个折扣都有本次折扣金额，若存在折扣不具有本次折扣金额，则提示计算折扣，并不允许保存；（防止增加折扣后未重新计算折扣后总价）2)校验各个折扣的本次折扣金额之和加上表头折扣后总价、折前总价两个数据是否相等（或在允许的误差范围之内），如不等（在误差范围之外），则提示不允许保存；（防止出现删除折扣后未重新计算总价）3)校验折扣后总价、销售进程页签中房款（车位款）应收金额之和两个数值是否相等，如不等提示重新调整进程中款项；（防止出现增加折扣后未调整进程）f)新房产状态改为对应状态，如参照预订，则状态为预订，如参照认购，则状态为认购，如参照签约，则状态为签约；g)保存换房单据；2.修改a)房产、客户、置业顾问、付款方式信息不允许修改；3.删除a)将参照单据状态改为“已审批”，即改回换房前状态；b)将新房产的状态改为“可售”，即改回换房前状态；c)删除换房单据；4.审批a)换房单据状态变为“已审批”；b)将原房产的状态改为“可售”，同时清空所有隐含字段；c)依据被参照的单据及换房填写的信息生成新的对应单据，标志新业务单据为“已审批”，同时将相应隐含字段信息传至新房产，具体字段见房产资料；d)依据原房产所有收款单（不包括已被冲抵和充抵单），对应生成一张负的冲抵收款单；e)依据销售进程中对应的实收金额生成一张正的收款单，审批通过后只回写实际完成日期至新房产的销售进程；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册a)针对换房手续费和违约金单独生成一张收款单，审核后不回写；b)原房产所有单据作废，包括收款单；（如何实现待定）1.弃审换房暂不提供弃审功能，如果用户有需要再处理。因为弃审涉及到的回退操作太多。1.1.1.1.1单据参照关系-预订数据对应关系预订换房房源原房源成交单价原房产成交单价成交总价原房产成交总价预订合同号合同号小订金小订金预订日期成交日期客户页签客户页签1.1.1.1.2单据参照关系-认购数据对应关系认购换房房源原房源折后单价原房产成交单价折后总价原房产成交总价认购书编号合同号认购日期成交日期付款方式付款方式客户页签客户页签中折扣页签折扣页签1.1.1.1.3单据参照关系-签约数据对应关系签约换房房源原房源折后单价原房产成交单价折后总价原房产成交总价认购书编号合同号认购日期成交日期交房日期交房日期付款方式付款方式装修单价装修单价装修标准装修标准档案合同号档案合同号工程款抵房款工程款抵房款第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册供应商供应商抵工程款金额抵工程款金额抵工程款原因抵工程款原因客户页签客户页签中折扣页签折扣页签1.1.1.1.1查询条件查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件原房产名称参照房产资料档案现房产名称参照房产资料档案换房日期日历经办人参照人员档案制单人制单日期审批人审批日期常用条件自由态已审批已弃审全部1.1.1.2退房1.1.1.2.1功能概述处理购房中的退房业务。可以通过“销控表”菜单，点击【特殊事务-退房】快捷实现。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1界面示意1.1.1.1.2数据项说明1.1.1.1.2.1数据项清单表头l房源:参照，其他项目携带显示。l准退总额：表体退款金额之和；l挞定总额：表体挞定金额之和；l交款总额：表体交款金额之和；表体l收款单号：列出该房产当前所有有效（不含被冲抵的和冲抵收款单）的收款单表体明细；l其他项目除“应收挞定金额”和“实收挞定金额”：系统自动携带生成。1.1.1.1.2.2补充说明1.界面数据作为历史情况要保存到退房记录；1.1.1.1.3按钮操作说明按钮包括：保存、修改、取消、查询、执行（审批、弃审）、刷新、删除；1.保存a)将被参照单据“特殊事物处理中”状态改为“是”；b)保存退房单据；2.修改a)NC标准按钮；3.删除a)将参照单据状态改为“已审批”，即改回退房前状态；b)删除退房单据；4.审批：第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册a)更新房产状态类型为“可售”；b)更新客户状态（若客户状态为成交客户且该客户没有购买其他房产将其变为意向客户）；c)提示“房产价格已发生变化，请注意调价”；d)如果“手续费”>0，或违约金>0，则生成一张退手续和违约金的收款单;e)生成一张收款单，收款单表体为依据退款单表体应退金额生成的对应金额为负的收款记录；f)生成一张收款单，收款单表体为依据退款单表体挞定金额生成的收款单；g)退房单据置为“已审批”态；h)该房产所有业务单据包括收款单作废，清空该房产的所有隐含字段，具体见房产资料；1.弃审a)NC标准按钮，把认购单置为“未审批”态；1.1.1.1.1单据参照关系-预订数据对应关系预订退房房源房源成交单价签约单价成交总价签约总价1.1.1.1.2单据参照关系-认购数据对应关系认购退房房源房源折后单价签约单价折后总价签约总价付款方式付款方式1.1.1.1.3单据参照关系-签约数据对应关系签约换房房源房源折后单价签约单价折后总价签约总价付款方式付款方式1.1.1.1.4查询条件查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册自定义条件房产名称参照房产资料档案否经办人参照业务员档案否退房日期参照日期否常用条件1.1.1.1更名1.1.1.1.1功能概述在实际的购房进程中，从预订到购房结束，都会存在交款人的变化，比如：预订后的小定金是由A交的款，而到了认购后大定金却是B交的款，等，对于这种在进程中存在更名的问题，需要通过“更名”完成。“更名”将具有如下功能：根据负的收款单，把A交的款全部冲掉，并把A交的款转到B上，然后由B从销售进程的第一步（本例为第一步为预订）开始重走销售进程。可以通过“销控表”菜单，点击【特殊事务-更名】快捷实现。1.1.1.1.2界面示意1.1.1.1.3数据项说明表头房源：单据参照带入；房号：由房源带入；经办人:自动带入制单人对应业务员；其他项目：可空项目。表体更名表体—原客户页签所有字段都不可编辑，由房产自动带入。更名表体—现客户页签通过“行操作”进行增减客户操作，只有“客户名称”可编辑，其它自动带出，不可编辑；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册由销控表进入新增状态时，自动将客户带入原客户、现客户页签；1.1.1.1.1按钮操作说明按钮包括：保存、修改、取消、查询、执行（审批、弃审）、刷新1.保存a)将被参照单据的“特殊事物处理中”状态改为“是”，防止其再进行下一步业务；b)保存更名单据；2.修改a)NC标准按扭；3.删除a)将参照单据状态改为“已审批”，即改回更名前状态；b)删除更名单据；4.审批a)更名单据状态变为“已审批”，并将更名单据传会计平台；b)将参照单据状态改为“已审批”，即改回更名前状态；c)当前单据、上游单据、当前及上游单据对应全部收款单（包括冲抵）全部更改为新客户；d)针对更名的手续费和违约金单独生成一张收款单，审核后不回写；5.弃审换房暂不提供弃审功能，如果用户有需要再处理。因为弃审涉及到的回退操作太多。1.1.1.1.2单据参照关系-预订数据对应关系预订更名房源房源成交单价签约单价成交总价签约总价1.1.1.1.3单据参照关系-认购数据对应关系认购更名房源房源折后单价签约单价折后总价签约总价第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1单据参照关系-签约数据对应关系签约更名房源房源折后单价签约单价折后总价签约总价1.1.1.2变更付款方式1.1.1.2.1功能概述在正常销售业务中，已经发生业务的房产可以通过特殊事务中的变更付款方式功能进行变更操作可以通过“销控表”菜单，点击【特殊事务-变更付款方式】快捷实现。1.1.1.2.2界面示意1.1.1.2.3数据项说明1.1.1.2.3.1数据项清单表头1.房源：房产状态类型必须为“已售”；参照录入；2.房产号：由房源带入，可空；3.已交款总额：该房产已交款项总额；4.是否已备案：可空，自动带入；5.折后单价：初始单据参照带入，计算折扣后修改；6.折后总价：初始单据参照带入，计算折扣后修改；7.合同号：自动带入；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.成交日期：自动带入；2.现付款方式：与原付款方式不能相同；3.变更日期：默认当前；表体产权比率：手工录入，依据客户证件号码在会员中查找会员的卡号及会员的级别，并显示在客户页签中，业务员依据该客户会员信息手工给予折扣；销售进程页签参照认购则自动将销售进程带入该页签，可编辑；1.本次折扣率：自动带入，非空，本次折扣率=（本次折扣额÷折前总价）×100；2.优先级：选择；3.折扣编码、折扣名称：参照折扣档案录入；非空4.其他项目：自动带入。1.1.1.1.1.1补充说明1.由认购、签约带入变更付款方式单据时，折扣、销售进程全部自动带入对应页签；2.折扣页签允许编辑，编辑完后必须点击折扣按钮计算折扣后总价；3.销售进程页签中已完成的步骤不允许修改和删除，但已完成或开始的款项可以修改，其他字段不允许修改；4.变更付款方式对财务没有任何影响，因此不能生成收款单，这是前提；1.1.1.1.2按钮操作说明按钮包括：保存、修改、取消、查询、执行（审批、弃审）、刷新1.保存a)将被参照单据的“特殊事物处理中”状态改为“是”，防止其再进行下一步业务；b)如果有折扣，则折扣校验规则：1)若折扣页签存在折扣，则校验是否每个折扣都有本次折扣金额，若存在折扣不具有本次折扣金额，则提示计算折扣，并不允许保存；（防止增加折扣后未重新计算折扣后总价）2)校验各个折扣的本次折扣金额之和加上表头折扣后总价、折前总价两个数据是否相等（或在允许的误差范围之内），如不等（在误差范围之外），则提示不允许保存；（防止出现删除折扣后未重新计算总价）3)校验折扣后总价、销售进程页签中房款（车位款）应收金额之和两个数值是否相等，如不等提示重新调整进程中款项；（防止出现增加折扣后未调整进程）c)保存变更付款方式单据；2.修改a)NC标准按钮；3.删除第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册a)将参照单据状态改为“已审批”，即改回变更付款方式前状态；b)删除变更付款方式单据；1.审批a)变更付款方式单据状态变为“已审批”；b)若参照签约则：1)更改签约、认购单据中对应付款方式、折后单价、折后总价、折扣，使其与变更付款方式后的数据一致；2)新销售进程生效、原销售进程作废；3)更新房产的认购折前总价、认购折后总价、签约折前总价、签约折后总价字段；c)若参照认购则：1)更改认购单据中对应付款方式、折后单价、折后总价、折扣，使其与变更付款方式后的数据一致；2)新销售进程生效、原销售进程作废；3)更新房产的认购折前总价、认购折后总价字段；d)针对变更付款方式手续费和违约金单独生成一张收款单，审核后不回写；2.弃审换房暂不提供弃审功能，如果用户有需要再处理。因为弃审涉及到的回退操作太多。1.1.1.1.1单据参照关系-认购销售进程自动带入，可编辑，不算参照；数据对应关系认购变更付款方式房源房源折后单价折后单价折后总价折后总价认购书编号合同号认购日期成交日期付款方式原付款方式折扣页签折扣页签客户页签客户页签1.1.1.1.2单据参照关系-签约销售进程自动带入，可编辑，不算参照；数据对应关系签约变更付款方式房源房源第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册折后单价折后单价折后总价折后总价认购书编号合同号认购日期成交日期付款方式原付款方式折扣页签折扣页签客户页签客户页签1.1销售工具1.通过《置业计划书》向意向的客户进行初步的报价，包括付款方式（一次性和按揭）、购房相关费用和相关信息等。2.包括按揭利率维护和置业计划书两个节点。流程图说明1、维护按揭利率信息。2、置业计划书引用按揭利率档案、房产资料、销售进程、客户管理中的客户信息，生成置业计划书。3、通过打印模板配置实现置业计划书的打印。1.1.1按揭利率维护1.1.1.1功能概述1.可自定义各种年限的贷款明细，输入年限系统会自动算出约束，本息、月供等详细信息。2.置业计划书会引用按揭利率维护档案。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1操作界面1.1.2置业计划书1.1.2.1功能概述1.可根据按揭利率的维护生成业务中使用的置业计划书。2.支持置业计划书的打印。1.1.2.2操作界面1.2收款管理1、在营销过程中收款工作是重要的环节，特点是数据量大、工作复杂，收款管理是用来在销售过程中收取房款、车位款、代收费、订金、违约金、其它等各种费用。2、支持对收款单的转出3、支持收款单过账设置第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册4、支持销售收入确认5、支持收据换发票功能流程图说明1、销售管理模块在销售过程中生成收款单，收款单处理销售过程中各款项的收退。2、对于代收费用的收款单，通过收款单转出节点操作，转出的代收费不在统计范围内，代表着该收款单上的款项已经不在本公司账目上。3、对于未使用财务系统或非用友财务系统情况，收款单通过收款单过账设置标记收款单是否已经传到财务生成凭证。4、对于收款单传财务对应的科目，可通过销售收入确认节点完成，销售收入确认节点读取客户化参数设置来确定销售收入确认的触发点。5、收据换发票引用基础设置中的票据管理信息，实现收据换发票功能。1.1.1收款单1.1.1.1功能概述完成销售过程中的收款操作第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1界面示意1.1.1.2数据项说明1.1.1.2.1数据项清单表头1.项目：参照录入，非空；2.房产名称：由房源自动带出；3.本币实收金额：自动计算表体本币实收金额之和；4.实收金额：自动计算表体本币实收金额之和；5.客户：如果对工程款抵房款、工程款抵代收费收款则客户取供应商；6.部门：制单人所在部门，由预订、排号、认购、签约节点带入；7.单据状态：系统维护；8.单据状态、制单人、制单日期、审核人、审核时间：系统自动维护；表体1.款项：参照款项档案，如参照排号单新增，则款项为“排号费”；如参照预订新增，则款项为“小订金”；其他由销售进程中款项带入；2.款项类型：由款项自动带出款项类型；3.本币汇率：系统默认为1；1.1.1.2.2补充说明1.若款项为工程款抵房款，则客户页签为供应商，向会计平台要传送施工方信息；2.收款单表头加隐含字段（vcustomers）,存放客户页签中的客户名称（多个客户的名称以“，”隔开），该字符串传给财务的摘要第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1数据操作说明1.原币实收金额发生变动时，依据汇率自动计算本币实收金额，若汇率为空则默认其值为1：2.汇率发生变动时，依据原币应收金额、原币实收金额自动计算本币应收金额、本币实收金额；若汇率为空，则默认其值为1；收款单来源包括：排号生成、销控表及销售节点生成，下面对这两个入口所触发的收款过程进行说明：1.由排号生成a)排号单填写款项及金额，审批通过后自动生成收款单；b)自动生成的收款单表体行记录了上游单据类型为排号、单据号、款项、金额；c)收款单点击保存后回写上游单据相关字段本次实收金额，判断该收款单是否回写过上游单据，如果回写过则首先减去上次回写金额再回写本次收款金额；d)收款单审批通过后向财务会计平台传送本次收款信息；2.由预订生成a)预订单填写款项及金额，审批通过后自动生成收款单；b)自动生成的收款单表体行记录了上游单据类型为预订、单据号、款项、金额；c)收款单点击保存后回写上游单据相关字段本次实收金额，判断该收款单是否回写过上游单据，如果回写过则首先减去上次回写金额再回写本次收款金额；d)收款单审批通过后向财务会计平台传送本次收款信息；3.销控表及销售节点生成a)依据销售进程获取款项及金额，自动将其填入收款单；b)收款单记录上游单据类型为进程维护，表体行记录需要回写的行pk、款项、金额；c)收款单点击保存后回写上游单据相关字段本次实收金额，判断该收款单是否回写过上游单据，如果回写过则首先减去上次回写金额再回写本次收款金额；d)收款单审批通过后向财务会计平台传送本次收款信息；1.1.1.2按钮操作说明按钮包含：修改，保存，取消，查询，扣款，浏览（首张，上张，下张，末张），执行（审批，弃审），刷新；1.修改：a)房产、客户、本币应收金额不允许修改；2.保存：保存当前单据；a)第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册回写上游单据相关字段本次实收金额，判断该收款单是否回写过上游单据，如果回写过则首先减去上次回写金额再回写本次收款金额；a)换房时生成的对应销售进程的收款单应为已经回写过，，如果回写过则首先减去上次回写金额再回写本次收款金额；b)本币实收金额必须大于0；1.取消：同NC一般单据按钮功能；2.审批a)NC标准按钮，把收款单置为“已审批”态；b)回写会计平台；3.弃审a)NC标准按钮，把收款单置为“未审批”态；1.1.1.1重要的业务规则、约束、算法及控制关系1.收款单表头加隐含字段（vcustomers）,存放客户页签中的客户名称（多个客户的名称以“，”隔开），该字符串传给财务的摘要；1.1.1.2单据参照关系-排号查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注常用条件房产编码参照房产资料档案否排号合同号字符否排号日期日期日历否数据对应关系排号收款单客户名称客户页签中“客户名称”认筹金-已交金额收款明细页签中“本币应收金额”款项收款明细页签中“款项”款项类型收款明细页签中“款项类型”1.1.1.3单据参照关系-销售进程查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注常用条件房产编码参照房产资料档案否数据对应关系第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册销售进程收款单房产编码房产编码应交金额-已交金额收款明细页签中“本币应收金额”款项收款明细页签中“款项”款项类型收款明细页签中“款项类型”1.1.1.1查询条件查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件项目参照项目档案是房产编码参照房产资料档案否客户名称参照客户档案否款项类型参照款项类型档案否款项参照款项档案否交款日期日期否交款方式参照交款方式档案否单据状态下拉未审批/已审批否出账银行参照银行档案否入账银行参照银行档案否常用条件1.1.2收款单转出1.1.2.1功能概述完成代收费用的转出第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1界面示意1.1.1.2数据项说明表头1.房产名称：由房源自动带出，非空项目；2.本币实收金额：系统生成，表体本币实收金额之和；3.实收金额：表体本币实收金额之和；4.客户：自动生成，如果对工程款抵房款、工程款抵代收费收款则客户取供应商；5.部门：制单人所在部门，由预订、排号、认购、签约节点带入；非空项目；6.制单人制单时间、审批人、审批时间：系统自动携带；表体1.款项：参照款项档案，如参照排号单新增，则款项为“排号费”；如参照预订新增，则款项为“小订金”；其他由销售进程中款项带入；2.款项类型：由款项自动带出款项类型；3.本币汇率：系统默认为1；1.1.1.3按钮操作说明按钮包含：修改，保存，取消，查询，扣款，浏览（首张，上张，下张，末张），执行（审批，弃审），刷新；1.修改：第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册a)房产、客户、本币应收金额不允许修改；1.保存：保存当前单据；a)回写上游单据相关字段本次实收金额，判断该收款单是否回写过上游单据，如果回写过则首先减去上次回写金额再回写本次收款金额；b)换房时生成的对应销售进程的收款单应为已经回写过，，如果回写过则首先减去上次回写金额再回写本次收款金额；c)本币实收金额必须大于0；2.取消：同NC一般单据按钮功能；3.审批a)NC标准按钮，把收款单置为“已审批”态；b)回写会计平台；4.弃审a)NC标准按钮，把收款单置为“未审批”态；1.1.1.1重要的业务规则、约束、算法及控制关系点击代收费转出按钮后，代表该项目的这张代收费用的收款单上的款项已经转出，不在本公司账上1.1.1.2单据参照关系-销售进程查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注常用条件房产编码参照房产资料档案否数据对应关系销售进程收款单房产编码房产编码应交金额-已交金额收款明细页签中“本币应收金额”款项收款明细页签中“款项”款项类型收款明细页签中“款项类型”1.1.1.3查询条件查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件项目参照项目档案是第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册房产编码参照房产资料档案否客户名称参照客户档案否款项类型参照款项类型档案否款项参照款项档案否交款日期日期否交款方式参照交款方式档案否单据状态下拉未审批/已审批否出账银行参照银行档案否入账银行参照银行档案否常用条件1.1.1收款单过账设置1.1.1.1功能概述用于标记相应的收款单是否已财务过账，特别是当财务业务没能实现一体化的情况下。1、默认营销系统收款单审批后，收款单的状态为“准备过账”状态。2、在新增节点中有下拉按钮，“状态设置”内容为“不过账”、“准备过账”和“已过账”。3、在有外财务系统时候，财务系统可以读取状态为“准备过账”的收款单，生成凭证后设置该收款单为“已过账”状态。1.1.1.2操作界面第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1销售收入确认1.1.1.1功能概述用于确认销售收入，可以传平台，生成相应的凭证。实现由预收款转到销售收入。在财务确认收入的时间点上进行操作，把业务系统的收款单置成结算状态，通过查找待结转的房产，生成收入确认单，并通过确认收入按钮传会计平台生成凭证。1、在财务确认收入的时间点上进行操作，把业务系统的收款单置成结算状态。2、收入确认的时点：竣工验收、办理入住或者其他。3、如果已结算的时间点为办理入住，面积补差款也属于房款在结转范围内。4、确认时，结转销售收入，冲预收账款，并将未收房款转入应收账款。1.1.1.2操作界面1.1.1.1重要的业务规则、约束、算法及控制关系1)增加公司级参数，销售收入确认时点，选择项为竣工验收和办理入住。如果选择了竣工验收，那么此时房产的过滤只是需要签约审批后及录入了实测面积即可。如果选择了办理入住，那么需要只能选择办理入住的及录入实测面积的房产。2)结转收入要求控制在签约后才能操作，并且只针对房款才进预收（包括面积补差生成的差价补偿款），此节点只针对预收结转成收入。3)要求房产必须有实测面积。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1)房产进行收入确认后不能进行特殊事务操作以及已经进行收款的收款单的弃审。1.1.1收据换发票1.1.1.1功能概述票据类型为收据的收款单记录换成票据类型为发票，可以维护发票的票据编号。1.1.1.2操作界面1.2网上签约1.2.1网签设置1.2.1.1功能概述用于设置针对具体地区网上签约系统的设置。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1操作界面1.1.2网上签约1.1.2.1功能概述应用网签设置，针对相应的房产进行网上签约。支持传到网签系统对应的信息。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1操作界面1.2统计分析1.2.1销售过程统计分析1.2.1.1排号明细表1.2.1.1.1功能概述显示项目的排号明细。1.2.1.1.2界面示意第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1查询条件1.1.1.1.1.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件起始日期日期参照日历N起始日期必须小于等于截止日期统计起始日期≤排号日期≤截止日期截止日期日期参照日历N户型参照参照户型N参照该公司的户型档案；房产名称参照参照房产N客户日期参照客户N单据类型下拉Y有效：有效的排号记录完成：已经由排号转向认购或签约；失效：已经退排号；全部：所有的排号记录；排号合同号字符手工输入N常用条件1.1.1.1.2补充说明1.若不输入任何条件，则默认查询该公司所有排号记录；2.输入户型，则统计排该户型的排号记录，若输入户型则同时过滤房产档案，使之只包含具有该户型的房产；3.输入房产，则统计排该房产的排号记录，若户型为空，则将该房产所属的户型带入户型字段；4.客户，查询该客户的排号记录；5.多个查询条件之间是“与”的关系，不存在“或”关系。1.1.1.1.3按钮操作说明1.查询：第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册a)录入查询条件后，点击“查询”，则按录入的查询条件过滤查询结果。b)拼接查询条件，依据查询条件查询符合查询条件的排号单据；c)查询结果对应展示到界面。1.打印：a)对查询出的结果直接打印。1.1.1.1.1报表算法及规则说明l表头：1.起始日期：日期，由查询条件回写；2.截止日期：日期，查询条件回写；3.户型：参照，户型名称，查询条件回写；4.房产名称：参照，房产名称，由查询条件回写，若房产不为空且户型为空，则由房产带出户型至户型字段；5.客户：参照，客户名称，由查询条件回写；6.单据类型：下拉，由查询条件回写；l表体：1.序号：数值，查询结果的行号，第一行为1，第n行为n；2.单据编号：字符，查询结果中一条单据的单据编号；3.客户：参照，客户名称，由单据编号带出，若该单据存在多个客户，则客户名称拼接成字符串，中间以“，”隔开；4.排号合同号:字符，由单据编号带出；5.排号日期：日期，由单据编号带出；6.实收金额：数值，该单据实收的排号费；7.折扣：参照，折扣名称，由单据编号带出；8.备注：字符，由单据编号带出；1.1.1.2预订明细表1.1.1.2.1功能概述显示项目预定的明细情况。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1界面示意1.1.1.1.2查询条件1.1.1.1.2.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件项目参照参照本公司相关项目档案Y可选取“挂接楼栋”为“是”的级次，参照中列出当前公司可见的所有项目起始日期日期参照日历N起始日期必须小于等于截止日期统计起始日期≤排号日期≤截止日期截止日期日期参照日历N户型参照参照户型N参照该公司的户型档案；房产名称参照参照房产N客户日期参照客户N单据类型下拉Y有效：有效的预订记录；完成：已经由预订转向认购或签约；失效：已经退预订；全部：所有的预订记录；预订合同号字符手工输入N常用条件1.1.1.1.3补充说明1.若不输入任何条件，则默认查询该公司所有预订记录；2.输入户型，则统计排该户型的预订记录，若输入户型则同时过滤房产档案，使之只包含具有该户型的房产；3.输入房产，则统计排该房产的预订记录，若户型为空，则将该房产所属的户型带入户型字段；4.客户，查询该客户的预订记录；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.多个查询条件之间是“与”的关系，不存在“或”关系。1.1.1.1.1按钮操作说明1.查询：a)录入查询条件后，点击“查询”，则按录入的查询条件过滤查询结果。b)拼接查询条件，依据查询条件查询符合查询条件的预订单据；c)查询结果对应展示到界面。2.打印：a)对查询出的结果直接打印。1.1.1.1.2报表算法及规则说明l表头：1.起始日期：日期，由查询条件回写；2.截止日期：日期，查询条件回写；3.户型：参照，户型名称，查询条件回写；4.房产名称：参照，房产名称，由查询条件回写，若房产不为空且户型为空，则由房产带出户型至户型字段；5.客户：参照，客户名称，由查询条件回写；6.单据类型：下拉，由查询条件回写；l表体：1.序号：数值，查询结果的行号，第一行为1，第n行为n；2.单据编号：字符，查询结果中一条单据的单据编号；3.客户：参照，客户名称，由单据编号带出，若该单据存在多个客户，则客户名称拼接成字符串，中间以“，”隔开；4.预订合同号:字符，由单据编号带出；5.预订日期：日期，由单据编号带出；6.实收金额：数值，该单据实收的预订金；7.房产名称：参照，房产名称，由单据编号带出；8.成交单价：数值，由单据编号带出；9.成交总价：数值，由单据编号带出；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1签约明细表1.1.1.1.1功能概述查询项目签约明细进度。1.1.1.1.2界面示意1.1.1.1.3查询条件1.1.1.1.3.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件项目参照参照本公司相关项目档案Y可选取“挂接楼栋”为“是”的级次，参照中列出当前公司可见的所有项目起始日期日期参照日历N起始日期必须小于等于截止日期统计起始日期≤签约日期≤截止日期截止日期日期参照日历N房产名称参照参照房产N由项目过滤房产档案；签约合同号字符N置业顾问参照参照业务员档案N依据销售岗位过滤业务员档案；业态参照参照业态N客户参照参照客户N包含个人客户与企业客户，签约客户业签中只要包含该客户就需要查询出来常用条件第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1补充说明若房产换房、更名、变更付款方式会影响统计数据；1.1.1.1.2按钮操作说明1.查询：a)录入查询条件后，点击“查询”，则按录入的查询条件过滤查询结果。b)拼接查询条件，依据查询条件查询符合查询条件的签约单据；c)查询结果对应展示到界面。2.打印：a)对查询出的结果直接打印。1.1.1.1.3报表算法及规则说明l表头：1.项目：参照，项目名称，由查询条件回写；2.房产名称：参照，房产名称，由查询条件回写；3.起始日期：日期，由查询条件回写；4.截止日期：日期，查询条件回写；5.签约合同号：字符，查询条件回写；6.置业顾问：参照，业务员名称，由查询条件回写；7.业态：参照，业态名称，由查询条件回写；8.客户：参照，客户名称，由查询条件回写；l表体：1.序号：数值，查询结果的行号，第一行为1，第n行为n；2.单据编号：字符，查询结果中一条单据的单据编号；3.置业顾问：字符，置业顾问名称，若存在多个置业顾问则中间以“，”隔开，由单据编号带出；4.付款方式：参照，付款方式名称，由单据编号带出；5.首付金额：数值，若付款方式为商业贷款或公积金贷款，则将该房产销售进程中款项及款项另属于均为“首付款”的金额累加；6.按揭金额：数值，若付款方式为商业贷款或公积金贷款，则将该房产销售进程中款项及款项另属于均为“按揭款”的金额累加；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.客户名称：字符，客户名称，若存在多个客户则中间以“，”隔开；2.房产名称：参照，房产名称，由单据编号带出；3.销售面积：数值，由单据编号带出；4.销售方式：下拉，由单据编号带出；5.业态：参照，业态名称，由单据编号带出；6.折前单价：数值，由单据编号带出；7.折前总价：数值，由单据编号带出；8.折后单价：数值，由单据编号带出；9.折后总价：数值，由单据编号带出；10.折扣率：数值，（（折前总价－折后总价）÷折前总价）×100；11.实收金额：数值，销售进程中已收金额汇总；1.1.1.1认购明细表1.1.1.1.1功能概述显示房产明细的认购情况。1.1.1.1.2界面示意第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1查询条件1.1.1.1.1.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件项目参照参照本公司相关项目档案Y可选取“挂接楼栋”为“是”的级次，参照中列出当前公司可见的所有项目起始日期日期参照日历N起始日期必须小于等于截止日期统计起始日期≤认购日期≤截止日期截止日期日期参照日历N房产名称参照参照房产N由项目过滤房产档案；签约合同号字符N置业顾问参照参照业务员档案N依据销售岗位过滤业务员档案；业态参照参照业态N常用条件1.1.1.1.2补充说明若房产换房、更名、变更付款方式会影响统计数据；1.1.1.1.3按钮操作说明1.查询：a)录入查询条件后，点击“查询”，则按录入的查询条件过滤查询结果。b)拼接查询条件，依据查询条件查询符合查询条件的认购单据；c)查询结果对应展示到界面。2.打印：a)对查询出的结果直接打印。1.1.1.1.4报表算法及规则说明l表头：1.项目：参照，项目名称，由查询条件回写；2.房产名称：参照，房产名称，由查询条件回写；3.起始日期：日期，由查询条件回写；4.截止日期：日期，查询条件回写；5.签约合同号：字符，查询条件回写；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.置业顾问：参照，业务员名称，由查询条件回写；2.业态：参照，业态名称，由查询条件回写；3.客户：参照，客户名称，由查询条件回写；l表体：1.序号：数值，查询结果的行号，第一行为1，第n行为n；2.单据编号：字符，查询结果中一条单据的单据编号；3.置业顾问：字符，置业顾问名称，若存在多个置业顾问则中间以“，”隔开，由单据编号带出；4.会员号：字符，由单据编号带出；5.排号合同号：字符，由单据编号带出；6.认购书号：字符，由单据编号带出；7.认购日期：日期，由单据编号带出；8.客户名称：字符，客户名称，若存在多个客户则中间以“，”隔开；9.房产名称：参照，房产名称，由单据编号带出；10.销售面积：数值，由单据编号带出；11.销售方式：下拉，由单据编号带出；12.业态：参照，业态名称，由单据编号带出；13.折前单价：数值，由单据编号带出；14.折前总价：数值，由单据编号带出；15.折后单价：数值，由单据编号带出；16.折后总价：数值，由单据编号带出；17.折扣率：数值，（（折前总价－折后总价）÷折前总价）×100；18.实收金额：数值，销售进程中已收金额汇总；1.1.1.1退房明细表1.1.1.1.1功能概述针对项目的房产的换房明细清单。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1界面示意1.1.1.1.2查询条件1.1.1.1.2.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件项目参照参照本公司相关项目档案Y可选取“挂接楼栋”为“是”的级次，参照中列出当前公司可见的所有项目起始日期日期参照日历N起始日期必须小于等于截止日期统计起始日期≤退房日期≤截止日期截止日期日期参照日历N房产名称参照参照房产N由项目过滤房产档案；客户参照参照客户N包含个人客户和企业客户；经办人参照参照业务员档案N常用条件参照客户N包含个人客户与企业客户，签约客户业签中只要包含该客户就需要查询出来第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1补充说明1.1.1.1.2按钮操作说明1.查询：a)录入查询条件后，点击“查询”，则按录入的查询条件过滤查询结果。b)拼接查询条件，依据查询条件查询符合查询条件的退房单据；c)查询结果对应展示到界面。2.打印：a)对查询出的结果直接打印。1.1.1.1.3报表算法及规则说明l表头：1.项目：参照，项目名称，由查询条件回写；2.房产名称：参照，房产名称，由查询条件回写；3.起始日期：日期，由查询条件回写；4.截止日期：日期，查询条件回写；5.客户：参照，客户名称，由查询条件回写；6.经办人：参照，业务员名称，由查询条件回写；l表体：1.序号：数值，查询结果的行号，第一行为1，第n行为n；2.房产名称：参照，房产名称；3.房号：字符，由房产名称带出；4.退房日期：日期，由房产名称带出；5.签约单价：数值，由房产名称带出；6.签约总价：数值，由房产名称带出；7.退房原因：字符，由房产名称带出；8.手续费：数值，由房产名称带出；9.挞定金额：数值，由房产名称带出；10.经办人：参照，业务员名称，由房产名称带出；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1换房明细表1.1.1.1.1功能概述显示房产的换房明细。1.1.1.1.2界面示意1.1.1.1.3查询条件1.1.1.1.3.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件项目参照参照本公司相关项目档案Y可选取“挂接楼栋”为“是”的级次，参照中列出当前公司可见的所有项目起始日期日期参照日历N起始日期必须小于等于截止日期统计起始日期≤退房日期≤截止日期截止日期日期参照日历N原房产名称参照参照房产N由项目过滤房产档案；新房产名称参照参照房产N由项目过滤房产档案；客户参照参照客户N包含个人客户和企业客户；经办人参照参照业务员档案N常用条件第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1补充说明1.1.1.1.2按钮操作说明1.查询：a)录入查询条件后，点击“查询”，则按录入的查询条件过滤查询结果。b)拼接查询条件，依据查询条件查询符合查询条件的换房单据；c)查询结果对应展示到界面。2.打印：a)对查询出的结果直接打印。1.1.1.1.3报表算法及规则说明l表头：1.项目：参照，项目名称，由查询条件回写；2.原房产名称：参照，房产名称，由查询条件回写；3.新房产名称：参照，房产名称，由查询条件回写；4.起始日期：日期，由查询条件回写；5.截止日期：日期，查询条件回写；6.客户：参照，客户名称，由查询条件回写；7.经办人：参照，业务员名称，由查询条件回写；l表体：1.序号：数值，查询结果的行号，第一行为1，第n行为n；2.客户名称：参照，客户名称，若存在多个客户则中间以“，”隔开；3.经办人：字符，换房单据编号带出；4.换房日期：日期，换房单据编号带出；5.原房产名称：参照，换房单据编号带出；6.原房产号：字符，换房单据编号带出；7.原业态：参照，换房单据编号带出；8.原销售面积：数值，换房单据编号带出；9.原房间总价：数值，换房单据编号带出；10.原付款方式：参照，换房单据编号带出；11.原签约总价：数值，换房单据编号带出；12.新房产名称：参照，换房单据编号带出；13.新房产号：字符，换房单据编号带出；14.新业态：参照，换房单据编号带出；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.新销售面积：数值，换房单据编号带出；2.新房间总价：数值，换房单据编号带出；3.新付款方式：参照，换房单据编号带出；4.新签约总价：数值，换房单据编号带出；5.换房原因：字符，换房单据编号带出；6.手续费：数值，换房单据编号带出；1.1.1.1更名明细表1.1.1.1.1功能概述1.1.1.1.2界面示意1.1.1.1.3查询条件1.1.1.1.3.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件项目参照参照本公司相关项目档案Y可选取“挂接楼栋”为“是”的级次，参照中列出当前公司可见的所有项目起始日期日期参照日历N起始日期必须小于等于截止日期统计起始日期≤更名日期≤截止日期第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册截止日期日期参照日历N房产名称参照参照房产N由项目过滤房产档案；原客户参照参照客户N包含个人客户和企业客户；多个客户只须包含该客户即可新客户参照参照客户N包含个人客户和企业客户；多个客户只须包含该客户即可经办人参照参照业务员档案N常用条件1.1.1.1.1补充说明1.1.1.1.2按钮操作说明1.查询：a)录入查询条件后，点击“查询”，则按录入的查询条件过滤查询结果。b)拼接查询条件，依据查询条件查询符合查询条件的更名单据；c)查询结果对应展示到界面。2.打印：a)对查询出的结果直接打印。1.1.1.1.3报表算法及规则说明l表头：1.项目：参照，项目名称，由查询条件回写；2.房产名称：参照，房产名称，由查询条件回写；3.起始日期：日期，由查询条件回写；4.截止日期：日期，查询条件回写；5.原客户：参照，客户名称，由查询条件回写；6.新客户：参照，客户名称，由查询条件回写；7.经办人：参照，业务员名称，由查询条件回写；l表体：1.序号：数值，查询结果的行号，第一行为1，第n行为n；2.房产名称：参照，房产名称，被更名的房产；3.房号：字符，由更名单据编号带出；4.更名日期：日期，由更名单据编号带出；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.原客户：参照，由更名单据编号带出；2.新客户：参照，由更名单据编号带出；3.更名原因：字符，由更名单据编号带出；4.手续费：数值，由更名单据编号带出；5.经办人：参照，业务员名称，由更名单据编号带出；1.1.1销售情况统计分析1.1.1.1销售日报表1.1.1.1.1功能概述1.1.1.1.2操作界面1.1.1.2销售季报表1.1.1.2.1功能概述显示项目的销售季度总体状况。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1界面示意1.1.1.1.2查询条件1.1.1.1.2.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件项目参照参照本公司相关项目档案N可选取“挂接楼栋”为“是”的级次，参照中列出当前公司可见的项目；年度数值手工输入Y例如：2006季度数值手工输入Y数值包括：1、2、3、4常用条件1.1.1.1.3补充说明1.若不选择项目，则默认将该公司所有可见项目的房产列入查询统计范围；2.依据输入的年度及月度产生统计的时间范围，例如：年度为2006，季度为3，则统计的时间范围为：2006年7月1日至2006年9月30日；依据该时间范围及项目范围对成交房产及计划值进行查询统计；3.年度起始日期为当前的第一日、年度截止日期为当前年度的最后一天，例如：年度为2006，则年度起始日期为2006年1月1日、年度截止日期为2006年12月31日；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.建议在房产档案中增设4个隐含字段，分别记录认购或成交时房产总价、认购折后总价、签约折后总价、面积补差后结算总价；2.多个查询条件之间是“与”的关系，不存在“或”关系。1.1.1.1.1按钮操作说明1.查询：a)录入查询条件后，点击“查询”，则按录入的查询条件过滤查询结果。b)查询结果以树形结构展示，项目下挂接业态类型，业态类型下挂接相应统计指标（内容固定，具体见界面），其他列统计该项目该业态该指标下的相应数据；c)前三行分别为：项目各期销售总额、项目各期销售套数（不含车位）、项目各期销售总面积（不含车位），这三个值是本次统计所有项目相关指标的汇总（即各项目相关小计数值的汇总）；d)“项目”所在行及后面两行为：分期销售总额、销售套数（不含车位）、销售总面积（不含车位），这三行的数值固定，是本项目所有业态相关指标的汇总；2.打印：a)对查询出的结果直接打印。1.1.1.1.2报表算法及规则说明l表头：1.项目：参照，项目名称，由查询条件回写。2.年度：数值，由查询条件回写。3.季度：参照，户型类别名称，由查询条件回写；l表体：1.项目：参照，项目档案的项目名称，下级挂该项目的业态类型树，同行及下2行列出该项目下所有业态相关指标的合计值；2.业态类型：下拉，业态类型名称（共6个），同行及下3行列出该业态的相关指标；3.指标：字符，固定值，车位的指标包括：销售金额、销售个（套）数、销售单价，其他类型的指标均为：销售金额；销售套数、销售面积、销售均价；4.项目整体计划销售：数值，该项目的整体销售计划中对应指标的所有年度值汇总；5.截止到目前项目库存：数值，截止到当前日期（当前数据库时间）未销售（状态类型为：保留、可售的状态；预订）的房产的销售面积、套数、总价汇总；6.本年度计划销售：数值，该项目的年度销售计划中对应指标的所有月份值汇总；7.本年度实际销售：数值，本年度起始日期至本年度截止日期已售（存在认购则认购日期在年度起始日期至当前日期范围内，若不存在认购则签约日期在年度起始日期至当前日期范围内）的房产销售金额、套数、销售面积；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.本季度计划销售：数值，该项目的年度销售计划中对应指标的该季度月份值汇总；2.本季度实际销售：数值，本季度起始日期至本季度截止日期已售（存在认购则认购日期在年度起始日期至当前日期范围内，若不存在认购则签约日期在年度起始日期至当前日期范围内）的房产销售金额、套数、销售面积；3.占年度计划销售%：数值，（本季度实际销售÷本年度计划销售）×100；4.项目累计销售：数值，截止到当前日期（当前数据库时间）已销售（状态类型为：已售的状态，预订除外）的房产的销售面积、套数、总价汇总；5.项目累计销售比率：数值，（项目累计销售÷（项目累计销售+截止到目前项目库存））×100；1.1.1.1销售台账1.1.1.1.1功能概述1.1.1.1.2界面示意第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1查询条件1.1.1.1.1.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件项目参照参照本公司相关项目档案N可选取“挂接楼栋”为“是”的级次，参照中列出当前公司可见的项目；年度数值手工输入Y例如：2006月度数值手工输入Y数值包括：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12常用条件1.1.1.1.2补充说明1.若不选择项目，则默认将该公司所有可见项目的房产列入查询统计范围；2.依据输入的年度及月度产生统计的时间范围，例如：年度为2006，月度为3，则统计的时间范围为：2006年3月1日至2006年3月31日；依据该时间范围及项目范围对成交房产及计划值进行查询统计；3.年度起始日期为当前的第一日、年度截止日期为当前年度的最后一天，例如：年度为2006，则年度起始日期为2006年1月1日、年度截止日期为2006年12月31日；4.建议在房产档案中增设4个隐含字段，分别记录认购或成交时房产总价、认购折后总价、签约折后总价、面积补差后结算总价；5.多个查询条件之间是“与”的关系，不存在“或”关系。1.1.1.1.3按钮操作说明1.查询：a)录入查询条件后，点击“查询”，则按录入的查询条件过滤查询结果。b)查询结果以树形结构展示，项目下挂接业态类型，业态类型下挂接相应统计指标（内容固定，具体见界面），其他列统计该项目该业态该指标下的相应数据；c)前三行分别为：项目各期销售总额、项目各期销售套数（不含车位）、项目各期销售总面积（不含车位），这三个值是本次统计所有项目相关指标的汇总（即各项目相关小计数值的汇总）；d)“项目”所在行及后面两行为：分期销售总额、销售套数（不含车位）、销售总面积（不含车位），这三行的数值固定，是本项目所有业态相关指标的汇总；2.打印：第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册a)对查询出的结果直接打印。1.1.1.1.1报表算法及规则说明l表头：1.项目：参照，项目名称，由查询条件回写。2.年度：数值，由查询条件回写。3.季度：参照，户型类别名称，由查询条件回写；l表体：1.项目：参照，项目档案的项目名称，下级挂该项目的业态类型树，同行及下2行列出该项目下所有业态相关指标的合计值；2.业态类型：下拉，业态类型名称（共6个），同行及下3行列出该业态的相关指标；3.指标：字符，固定值，车位的指标包括：销售金额、销售个（套）数、销售单价，其他类型的指标均为：销售金额、销售套数（认购既为成交）、销售面积；4.项目整体计划销售：数值，该项目的整体销售计划中对应指标的所有年度值汇总；5.截止到目前项目库存：数值，截止到当前日期（当前数据库时间）未销售（状态类型为：保留、可售的状态；预订）的房产的销售面积、套数、总价汇总；6.本年度计划销售：数值，该项目的年度销售计划中对应指标的所有月份值汇总；7.本年度实际销售：数值，本年度起始日期至本年度截止日期已售（存在认购则认购日期在年度起始日期至当前日期范围内，若不存在认购则签约日期在年度起始日期至当前日期范围内）的房产销售金额、套数、销售面积；8.本月度计划销售：数值，该项目的年度销售计划中对应该月度的指标值；9.本月度实际销售：数值，本月度起始日期至本月度截止日期已售（存在认购则认购日期在年度起始日期至当前日期范围内，若不存在认购则签约日期在年度起始日期至当前日期范围内）的房产销售金额、套数、销售面积；10.占年度计划销售%：数值，（本月度实际销售÷本年度计划销售）×100；11.项目累计销售：数值，截止到当前日期（当前数据库时间）已销售（状态类型为：已售的状态，预订除外）的房产的销售面积、套数、总价汇总；12.项目累计销售比率：数值，（项目累计销售÷（项目累计销售+截止到目前项目库存））×100；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1销售综合分析表1.1.1.1.1界面示意1.1.1.1.2查询条件1.1.1.1.2.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件项目开始日期结束日期付款方式常用条件1.1.1.1.3补充说明1.1.1.1.4按钮操作说明l查询：1.录入查询条件后，点击“查询”，则按录入的查询条件过滤查询结果。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册l打印：1.对查询出的结果直接打印。1.1.1.1.1报表算法及规则说明l表体：名称算法及规则项目均价除特殊用途房产外的均价本期本期指的是开始日期到结束日期之间的范围累计指的是截止到结束日期的累计数据1.1.1.2优惠统计表1.1.1.2.1界面示意1.1.1.2.2查询条件1.1.1.2.2.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册项目房产名称常用条件1.1.1.1.1补充说明1.1.1.1.2按钮操作说明l查询：1.录入查询条件后，点击“查询”，则按录入的查询条件过滤查询结果。l打印：1.对查询出的结果直接打印。1.1.1.1.3报表算法及规则说明l表体：名称算法及规则折扣折扣名称实际优惠额折扣的金额（优惠额和优惠率通过总价互相换算）实际优惠率折扣率（优惠额和优惠率通过总价互相换算）第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1销售周报表1.1.1.1.1界面示意1.1.1.1.2查询条件1.1.1.1.2.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件项目业态开始日期结束日期常用条件1.1.1.1.3补充说明1.1.1.1.4按钮操作说明l查询：1.录入查询条件后，点击“查询”，则按录入的查询条件过滤查询结果。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册l打印：1.对查询出的结果直接打印。1.1.1.1.1报表算法及规则说明l表体：名称算法及规则1.1.1.2房产回款汇总表1.1.1.2.1界面示意1.1.1.2.2查询条件1.1.1.2.2.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件项目开始日期第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册结束日期户型楼栋业态常用条件1.1.1.1.1补充说明1.1.1.1.2按钮操作说明l查询：1.录入查询条件后，点击“查询”，则按录入的查询条件过滤查询结果。l打印：1.对查询出的结果直接打印。1.1.1.1.3报表算法及规则说明l表体：名称算法及规则认购比率认购所占总数的比率签约比率签约所占总数的比率平均售价认购加上签约的平均价格1.1.1.2成交情况分析表1.1.1.2.1功能概述第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1界面示意1.1.1.1.2查询条件1.1.1.1.2.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件项目参照本公司项目档案是可选取“挂接楼栋”为“是”的级次，参照中列出当前公司可见的项目常用条件1.1.1.1.3补充说明认购或签约时要再相应的数据库表中记录当前价格所属的价格方案；1.1.1.1.4按钮操作说明l查询：1.录入查询条件后，点击“查询”，则按录入的查询条件过滤查询结果2.查询结果中列出根据查询条件过滤出来的全部本楼栋使用过的价格方案、价格方案执行日期、本价格方案执行期间的成交（销售）面积、成交套数和成交金额l打印：1.对查询出的结果直接打印。1.1.1.1.5报表算法及规则说明l表头：1.项目：参照，项目名称，由查询条件回写第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册l表体：1.价格方案：字符型数据，查询条件中参照的楼栋所使用过的所有定调价方案2.定调价日期：日期型数据，对应价格方案的执行日期3.成交面积：数值型数据，对应价格方案执行期间成交房产的销售面积总和。4.成交套数：数值型数据，对应价格方案执行期间成交房产的套数总和。5.成交金额：数值型数据，对应价格方案执行期间成交房产的合同总额总和1.1.1.1折扣类型分析表1.1.1.1.1功能概述1.1.1.1.2界面示意1.1.1.1.3查询条件1.1.1.1.3.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件项目参照项目档案是参照到挂接楼栋一级折扣类型参照折扣类型档案否参照当前项目可用的折扣类型（对折扣类型根据当前项目进行过滤）常用条件第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1补充说明1.1.1.1.2按钮操作说明l查询：1.根据查询条件查询出当前项目下的相应折扣类型的相关信息，如未设置折扣类型信息，则列出所有折扣类型的相关信息。同时对相应的列的值进行汇总，写入合计行。l打印：1.将相应的查询结果打印输出。1.1.1.1.3报表算法及规则说明l表头：1.项目：参照，参照项目档案的挂接楼栋一级。用户选择具体项目后回写到界面。2.折扣类型：参照，参照折扣类型档案中当前项目下可用的折扣类型（对折扣类型根据项目进行过滤）。用户选择后回写到界面。l表体：1.折扣类型：参照，用户选择的折扣类型（如果用户选择了折扣类型）或当前项目下可用的所有折扣类型（用户未选择折扣类型）。2.最高限额：数值，折扣类型档案中相应折扣类型的最高限额值。计算方式是什么，因为折扣有单价折扣，有总价折扣。待定）3.已用次数：数值，相应折扣类型在当前项目中已经被使用的次数。4.已用金额：数值，相应折扣类型在当前项目中各次折扣额的总和。（计算方式是什么，因为折扣有单价折扣，有总价折扣。待定）5.可用金额：数值，相应折扣类型在当前项目中还可以使用的折扣金额（计算方式是什么，因为折扣有单价折扣，有总价折扣。待定）6.合计：数值，将相应列的数值进行汇总后写入相应的合计列。1.1.1.2销售汇总表1.1.1.2.1功能概述分析项目按照业态的综合业绩指标。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1界面示意1.1.1.1.2查询条件1.1.1.1.2.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件项目参照项目档案是参照到挂接楼栋一级业态参照i业态档案否参照业态档案中当前项目可用的业态起始日期日期否截止日期日期否默认当前日期常用条件1.1.1.1.3补充说明1、起始日期只对本期签约数据有约束作用，截止日期对所有数据项都有约束作用。1.1.1.1.4按钮操作说明l查询：1.根据用户选择的查询条件，在表体中显示相应的查询结果2.查询条件中截止日期默认为当前日期。3.业态信息参照为当前项目中可用的业态信息。l打印：1.对查询出的结果直接打印。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1报表算法及规则说明l表头：1.项目名称：参照，参照项目管理档案中挂接楼栋一级。用户在查询条件中选择后回写到界面。2.业态：参照，参照当前项目中可用的业态信息。用户在查询条件中选择后回写到界面。3.起始日期：日期，无默认值。用户在查询条件中输入后回写到界面。4.截止日期：日期，默认为当前日期。用户在查询条件中输入后回写到界面。l表体：1.项目名称：参照，用户选择的项目名称。2.业态：参照，用户选择的业态或当前项目中所有包含的业态（用户未选择业态查询条件）。3.项目总体情况-项目总面积：数值，项目中所有房产的面积总和；4.项目总体情况-项目总套数：数值，项目中所有房产数量总和。5.项目总体情况-项目总金额：数值，项目的销售总金额；6.项目总体情况-项目均价：数值，项目总金额/项目总面积。7.总库存-库存面积：数值，到截止日期项目中未售房产面积总和。8.总库存-库存套数：数值，到截止日期项目中未售的房产数量。9.总库存-库存金额：数值，到截止日期项目中未售房产根据现价的销售金额的总和。10.总库存-库存均价：数值，到截止日期项目中未售房产总金额/未售房产面积总和。11.入伙-入伙套数：数值，到截止日期项目中已办理入伙的房产套数总和。12.入伙-入伙面积：数值，到截止日期项目中已办理入伙的房产面积总和。13.退房-套数：数值，到截止日期项目中已办理退房手续的房产套数总和。14.退房-签约面积：数值，到截止日期项目中已办理退房手续的房产的签约面积总和。15.退房-签约总价：数值，到截止日期项目中已办理退房手续的房产的签约总价的总和。16.退房-退款额：数值，到截止日期项目中已办理退房手续的房产的退款金额的总和。17.已签约-签约面积：数值，到截止日期项目中已签约的房产的面积总和。18.已签约-签约套数：数值，到截止日期项目中已经签约的房产的套数总和。19.已签约-签约金额：数值，到截止日期项目中已经签约的房产的签约金额的总和。20.已签约-签约回款金额：数值，到截止日期项目中已经签约的房产的已交房款的金额总和。21.已签约-销售率%（建筑面积）：数值，到截止日期项目中已签约的房产的建筑面积总和/项目总体建筑面积总和。22.已签约-销售率%（套数）：数值，到截止日期项目中已签约的房产的套数总和/项目总体套数总和23.已签约-销售率%（金额）：数值，到截止日期项目中已签约的房产的金额总和/项目总体销售金额总和24.已签约-签约均价：数值，到截止日期项目中已签约的房产的销售金额总和/已签约的房产的销售面积总和第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.本期签约-本期签约面积：数值，从起始日期到截止日期项目中签约房产的面积总和2.本期签约-本期签约套数：数值，从起始日期到截止日期项目中签约房产的套数总和3.本期签约-本期签约金额：数值，从起始日期到截止日期项目中签约房产的金额总和4.本期签约-本期回款金额：数值，从起始日期到截止日期项目中已签约房产的已交款数量总和。5.本期签约-本期签约均价：数值，从起始日期到截止日期项目中已签约金额总和/已签约房产面积总和。6.有效认购-认购面积：数值，到截止日期项目中已被认购的房产面积总和。7.有效认购-认购套数：数值，到截止日期项目中已被认购的房产套数总和。8.有效认购-认购金额：数值，到截止日期项目中已被认购的房产的认购金额总和。9.有效大定-大定面积：数值，到截止日期项目中已被大定的房产的面积总和。10.有效大定-大定套数：数值，到截止日期项目中已被大定的房产的套数总和。11.有效大定-大定金额：数值，到截止日期项目中已被大定的房产的大定金额总和。12.保留-保留面积：数值，到截止日期项目中被保留的房产面积总和。13.保留-保留套数：数值，到截止日期项目中被保留的房产的套数总和。14.保留-保留金额：数值，到截止日期项目中被保留的房产根据当前价格方案制定的现价的房产总价总和。15.可售-可售面积：数值，到截止日期项目中可售的房产面积总和。16.可售-可售套数：数值，到截止日期项目中可售的房产套数总和。17.可售-可售金额：数值，到截止日期项目中的可售房产金额的总和。合计：当前项目所有业态的相关字段数据的总和。1.1.1集团统计分析1.1.1.1集团各项目销售统计表1.1.1.1.1功能概述用于集团多项目查询销售统计表。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1操作界面1.1.1.2集团各项目总体情况分析表1.1.1.2.1功能概述用于集团查询多项目情况分析表。1.1.1.2.2操作界面第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1集团各项目季度月度销售统计表1.1.1.1.1功能概述用于集团查询多项目季度、月度销售报表。1.1.1.1.2操作界面1.1.1.2集团各项目销售周报1.1.1.2.1功能概述用于集团查询多项目销售周报。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1操作界面1.1.2回款统计分析1.1.2.1收款台账1.1.2.1.1功能概述用于查询收款的台账数据。1.1.2.1.2操作界面第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1按揭到账统计表1.1.1.1.1功能概述统计项目在按揭银行的按揭情况1.1.1.1.2界面示意1.1.1.1.3查询条件1.1.1.1.3.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件按揭银行参照银行档案否起始日期日历手工输入否如果不输入“起始日期”，则默认为项目的放盘日期。截止日期日历手工输入是项目项目档案手工输入否业态业态档案手工输入否常用条件1.1.1.1.4补充说明1）如果没有输入“按揭银行”时只会找出当前公司所有项目的按揭银行。2）一定要注意，现在假设：这里的“起始日期”、“截止日期”是用来限制房产的“认购日期”或“签约日期”的，而不是用来限制“已到账金额”与“未到账金额”的。因此，“银行按揭款”中的“第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册已到账金额”、“未到账金额”都是指定针对的是所找出来的房产。1.1.1.1.1按钮操作说明按钮包括:1)查询：NC标准按钮2)联查：由于本报表的每一行数据都是汇总数据，因此，选中报表中的某一行或多行之后，将会列也所有行的所有明细信息，界面如下：另外，由于同一个房产可以存在着多个客户名，此时，应该把所有的客户名都显在在“客户名称”字段中，客户名称之间应该以“，”进行区分。同样，客户编码也应该全部显示到“客户编码”中，各个编码以“，”区分开；并且，客户名称与客户编码的对应关系应该是一致的。3)打印1.1.1.1.2报表算法及规则说明1）本报表的建议算法是：a)遍历房产，如果房产是从认购开始的，则过滤出“认购日期”在起始与截止日期之内的房产，如果房产是从签约开始的，则过滤出“签约日期”在起始与截止日期之内的房产b)根据a)中的房产，找到这些房产的按揭明细信息c)根据b)中的明细信息，汇总后得到树形结构中的上级节点的所有信息2）根据查询条件，找到所有的“按揭银行”、“项目”及“业态”，以树形结构进行展示，根节点为“按揭银行”，下挂“项目”。“按揭银行”所在的行中的其它数据都是该按揭银行的汇总数据。3）“销售套数”：指在当前的起始日期与截止日期之内销售的总套数4）“销售面积”：单个房产的销售面积取自“房产资料档案”上的销售面积5）“合同金额”：取自签约合同上的“签约总价”6）“首付款”：由于销售进程中的每一个金额都会回写到“进程维护”中，因此，可以取已查询出的所有房产的如下数据：a)购房进程为“首付款”；b)“款项另属于”为“首付款”7）“公积金”、“商业贷款”：根据房产的“进程维护”，然后再根据“进程维护”即可找到“付款方式”之后，就可以知道该房产是“公积金贷款”还是“商业贷款”，由此区分之后。把“进程维护”中的“购户进程”为“按揭到账”的“应收金额”作为“公积金”、“商业贷款”的值8）“已到账金额”：取自“进程维护”.“购房进程”.“按揭到账”.“实收金额”9）“未到账金额”：公积金+商业贷款–已到账金额10）由于表体中的“按揭银行”所在的行就已经是具备了小计的功能，因此，表体合计只需把第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册“按揭银行”所在的行的数据全部汇总即可1.1.1.1客户回款明细表1.1.1.1.1功能概述显示房款回款状态和明细情况。1.1.1.1.2界面示意1.1.1.1.3查询条件1.1.1.1.3.1.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件项目参照项目档案否业态参照业态档案否客户参照客户档案否房产参照房产资料档案否起始日期日历手工输入否如果“起始日期”不输入，则默认为项目的放盘日期。终止日期日历手工输入是第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册常用条件1.1.1.1.1补充说明1）“起始日期”与“截止日期”用于限制“收款单”上的“交款日期”1.1.1.1.2按钮操作说明按钮包括1)查询：NC标准按钮2)打印：NC标准按钮1.1.1.1.3报表算法及规则说明1）表体树形结构分成三级：项目à业态à客户名称以及客户交款的明细信息。2）表体的信息来源具有如下特征：a)不包括：“是否转款”为“是”的收款单3）本报表的建议算法是：找到“交款日期”在“起始日期”与“截止日期”之内的所有收款单（不包括转款收款单），然后再由收款单上的“客户”、“房产”信息找到其它所有信息4）“客户名称”：针对于某个房产，如果有多个客户时，则把所有客户的名称都列在该字段中，第个客户名称间以“，”隔开。如果在查询条件中是以“客户名称”作为查询条件时，如果该客户与其它的客户一起为某个房产共同付款时，则其它的客户也应该列示在客户名称中。比如：“客户A”，“客户B”都是“房产A”的业主。则如果查询条件中输入的是“客户A”，则在本报表的表体的“客户名称”字段中有“客户A，客户B”5）“房产名称”、“款项名称”、“金额”、“交款方式”：都来自于符合条件的收款单上的明细数据6）“置业顾问”：该房产的置业顾问，当置业顾问有多个时，把置业顾问的名称用“，”号隔开7）“付款方式”：由房产找到该房产的销售进程，由销售进程确定该进程的付款方式名称。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1房产回款汇总表1.1.1.1.1功能概述分析房产的回款总体情况和汇款业态情况。1.1.1.1.2界面示意1.1.1.1.3查询条件1.1.1.1.3.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件项目参照项目档案否楼栋参照楼栋档案否房产参照房产资料档案否起始日期日历手工输入是终止日期日历手工输入是常用条件第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1补充说明1.“起始日期”与“截止日期”用于限制“收款单”上的“交款日期”1.1.1.1.2按钮操作说明按钮包括1.查询：NC标准按钮2.打印：NC标准按钮1.1.1.1.3报表算法及规则说明1.表体树形结构分成三级：项目à楼栋à房产名称以及该房产客户交款的明细信息。2.表体的信息来源具有如下特征：a)不包括：“是否转款”为“是”的收款单3.本报表的建议算法是：找到“交款日期”在“起始日期”与“截止日期”之内的所有收款单（不包括转款收款单），然后再由收款单上的“房产”信息找到其它所有信息4.“房产名称”、“款项名称”、“金额”、“交款方式”：都来自于符合条件的收款单上的明细数据5.“置业顾问”：该房产的置业顾问，当置业顾问有多个时，把置业顾问的名称用“，”号隔开6.“付款方式”：由房产找到该房产的销售进程，由销售进程确定该进程的付款方式名称。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1欠款明细表1.1.1.1.1功能概述1.1.1.1.2操作界面1.1.1.2项目业态回款汇总表1.1.1.2.1功能概述根据业态汇总该业态下的待售、已售、已收金额、未收金额第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1界面示意1.1.1.1.2查询条件1.1.1.1.2.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件项目参照项目档案否业态参照业态档案否起始日期日历手工输入否如果“起始日期”不输入，则默认为项目的放盘日期。终止日期日历手工输入是常用条件1.1.1.1.3补充说明这里的“起始日期”、“截止日期”是用来限制房产的“认购日期”或“签约日期”的1.1.1.1.4按钮操作说明按钮包括:1)查询：2)打印第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1报表算法及规则说明1）本报表的建议算法是：a)遍历房产，如果房产是从认购开始的，则过滤出“认购日期”在起始与截止日期之内的房产，如果房产是从签约开始的，则过滤出“签约日期”在起始与截止日期之内的房产，并且过滤出那些已放盘还还是“可售”的房产b)根据a)中的各房产的明细信息，汇总后得到树形结构中的上级节点的所有信息2）根据查询条件，找到房产之后，形成表体的“项目”、“业态”树形结构。3）“待售”：把状态为“可售”的所有房产找到之后，根据“项目+业态”，把它们的金额、面积、套数汇总之后，填到表体的相应字段中4）已售：如果房产的销售进程是从认购开始的，则找出“认购日期”在起始与截止日期之内的房产；如果房产的销售进程是从签约开始的，则找出“签约日期”在起始与截止日期之内的房产。把这些房产的数据根据“项目+业态”，汇总它们的金额、面积、套数，写在表体中。5）已收金额：a)现金类：根据房产的销售进程，把房产的付款方式为“一次性付款”与“分期付款”的房产的已交的房款金额进行汇总，但不包括预订所交的费用（小定金）；因为非房款、预订所交的费用（小定金）、手续费等都会放在“其它”字段中b)银行类：根据房产的销售进程，把房产的付款方式为“公积金贷款”与“商业贷款”的房产的已交的房款金额进行汇总，但不包括预订所交的费用（小定金）；因为非房款、预订所交的费用（小定金）、手续费等都会放在“其它”字段中c)其它：包括了找出的所有房产的：非房款、预订所交的费用（小定金）、手续费的总额d)小计：现金类+银行类+其它6）未收金额a)现金类：根据房产的销售进程，把房产的付款方式为“一次性付款”与“分期付款”的房产的未交的房款金额进行汇总。如果房产有预订时，不包括未交预订费用（小定金）；因为未交的非房款、预订应交的费用（小定金）、未交的手续费等都会放在“其它”字段中b)银行类：根据房产的销售进程，把房产的付款方式为“公积金贷款”与“商业贷款”的房产的未交的房款金额进行汇总。如果房产有预订时，不包括未交预订费用（小定金）；因为未交的非房款、预订应交的费用（小定金）、未交的手续费等都会放在“其它”字段中c)其它：包括了找出的所有房产的：未交的非房款、预订应交的费用（小定金）、未交的手续费的总额d)小计：现金类+银行类+其它第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1项目房产统计分析1.1.1.1户型配比表1.1.1.1.1功能概述显示整个项目的户型配比情况。1.1.1.1.2界面示意1.1.1.1.3查询条件查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件项目参照参照本公司相关项目档案Y可选取“挂接楼栋”为“是”的级次，参照中列出当前公司可见的项目开盘后月数数值手工输入Y户型类别参照户型类别档案N户型参照户型档案N常用条件1.1.1.1.4补充说明1.开盘后一星期的日期=开盘日期+7；2.开盘后第一月的日期=开盘日期所在月份的自然日期，起始日期为该自然月第一天的日期，截止日期为该自然月最后一天的日期;第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.开盘后第二月的日期=开盘日期所在月份的下一个月份的自然日期，起始日期为该自然月第一天的日期，截止日期为该自然月最后一天的日期;2.开盘后第N月的日期=开盘日期所在月份做为起始月份的第N个月份的自然日期；3.例如开盘日期为2006年9月28日，则：a)开盘后一星期的截止日期为2006年10月5日；b)开盘后第一个月的起始日期为2006年9月1日，截止日期为2006年9月30日；c)开盘后第二个月的起始日期为2006年10月1日，截止日期为2006年10月31日；d)开盘后第5个月的起始日期为2007年1月1日，截止日期为2007年1月31日；4.多个查询条件之间是“与”的关系，不存在“或”关系。1.1.1.1.1按钮操作说明l查询：1.录入查询条件后，点击“查询”，则按录入的查询条件过滤查询结果。2.查询结果归结为户型类别树，在户型类别树下挂接户型，统计该户型下的总建筑面积（实测前）、均价、推出量（可售套数）、开盘后一星期存量（未售套数）、开盘后第N月存量（未售套数）。l打印：1.对查询出的结果直接打印。1.1.1.1.2报表算法及规则说明l表头：1.项目：参照，项目名称，由查询条件回写。2.开盘后月数：数值，由查询条件回写。3.户型类别：参照，户型类别名称，由查询条件回写；4.户型：参照，户型名称，由查询条件回写；5.开盘日期：日期，由项目带出；l表体：6.户型类别：参照，户型类别档案的户型类别名称，下级挂户型树，同级列出该户型类别下所有户型的相关合计值，包括：推出量、开盘后一星期存量、开盘后第2至N月存量；7.户型：参照，户型档案的户型名称，同级列出户型的面积及存量数据；8.建筑面积：数值，该类户型房产的建筑面积汇总之和，目前计算的为实测前的建筑面积。9.均价：数值，计算方法待定。10.推出量：数值，为当前项目中户型为当前户型的房产（已放盘）套数，即：推出量=∑房产（所属项目为查询条件中的项目，已放盘，户型是当前行的户型）：11.开盘后一星期存量：数值，开盘后一星期的日期=开盘日期+7，计算该日期之前的成交套数；开盘后一星期存量=推出量－该成交套数；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.第一月存量：数值，计算开盘后第一月的截止日期之前的成交套数，第一月存量=推出量－该成交套数；2.第N（N＞1）月存量：数值，开计算开盘后第N（N＞1）月的截止日期之前的成交套数，第N（N＞1）月存量=前一月存量－该成交套数；1.1.1.1楼栋资料表1.1.1.1.1界面示意1.1.1.1.2查询条件1.1.1.1.2.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件项目常用条件1.1.1.1.3补充说明1.1.1.1.4按钮操作说明l查询：第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.录入查询条件后，点击“查询”，则按录入的查询条件过滤查询结果。l打印：1.对查询出的结果直接打印。1.1.1.1.1报表算法及规则说明l表体：名称算法及规则楼栋编号楼栋名称建筑面积1.1.1.2项目资料表1.1.1.2.1界面示意1.1.1.2.2查询条件1.1.1.2.2.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件项目常用条件第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1补充说明1.1.1.1.2按钮操作说明l查询：1.录入查询条件后，点击“查询”，则按录入的查询条件过滤查询结果。l打印：1.对查询出的结果直接打印。1.1.1.1.3报表算法及规则说明l表体：名称算法及规则总户数有特殊用途的房产不在统计范围内1.1.1.2房产资料统计表1.1.1.2.1功能概述综合分析房产明细资料。1.1.1.2.2界面示意第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1查询条件1.1.1.1.1.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件项目参照参照本公司相关项目档案Y可选取“挂接楼栋”为“是”的级次，参照中列出当前公司可见的所有项目业态参照参照业态N楼栋参照参照楼栋N由项目过滤楼栋常用条件1.1.1.1.2补充说明1.1.1.1.3按钮操作说明1.查询：a)录入查询条件后，点击“查询”，则按录入的查询条件过滤查询结果。b)拼接查询条件，依据查询条件查询符合查询条件的房产资料；c)查询结果对应展示到界面。2.打印：a)对查询出的结果直接打印。1.1.1.1.4报表算法及规则说明l表头：1.项目：参照，项目名称，由查询条件回写；2.业态：参照，业态名称，由查询条件回写；3.楼栋：参照，楼栋名称，由查询条件回写；l表体：1.房产名称：参照，房产名称；2.房号：字符，由房产名称带出；3.业态：参照，业态名称，由房产名称带出；4.销售方式：下拉，由房产名称带出；5.销售状态：参照，状态名称，由房产名称带出；第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.建筑面积：数值，由房产名称带出；2.套内面积：数值，由房产名称带出；3.实测建筑面积：数值，由房产名称带出；4.实测套内面积：数值，由房产名称带出；5.销售面积：数值，由房产名称带出；6.单价：数值，由房产名称带出；7.总价：数值，由房产名称带出；8.成交单价：数值，由房产名称带出；9.成交总价：数值，由房产名称带出；折扣率：（成交总价÷总价）×100；1.1.1.1房产定调价明细表1.1.1.1.1功能概述查询房产定调价明细情况。1.1.1.1.2界面示意第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1查询条件1.1.1.1.1.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件项目参照项目档案是参照到挂接楼栋一级，回写到界面楼栋参照项目档案否参照到项目档案中的具体楼栋，同时自动带出房产所属项目信息回写到界面房产参照房产档案否参照房产档案中的具体房产，同时自动带出房产所属项目、楼栋信息回写到界面常用条件1.1.1.1.2补充说明1.1.1.1.3按钮操作说明l查询：1.根据查询条件，过滤所选条件下的所有房产用过的定调价方案的相关信息（包括相应定调价方案下的原价、现价、定调价执行日期和定调价原因），同时列出房产当前时间执行的价格方案的现价l打印：1.对查询出的结果直接打印1.1.1.1.4报表算法及规则说明l表头：1.项目：参照，参照项目档案到挂接楼栋一级。由用户选择，然后回写到界面2.楼栋：参照，参照项目档案到楼栋一级。由用户选择，然后根据选择自动带出楼栋所属项目信息，回写到界面。3.房产：参照，参照房产档案。由用户选择，然后根据选择自动带出房产所属项目和楼栋信息，回写到界面。l表体：1.序号：标识列2.房间编号：参照，参照房产档案。根据查询条件过滤出来的所有房间编号3.第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册定调价1-原价：数值，相应房间根据定调价方案1产生的价格表中的原价，如果为定价方案则或相应房间未使用过该方案则原价为空1.定调价1-现价：数值，相应房间根据定调价方案1产生的价格表中的现价，如果该房间未使用方案1进行定调价则现价为空2.定调价1-定调价执行日期：日期，相应房间根据定调价方案1制定出的价格的执行日期，如果该房间未使用定调价方案1则定调价执行日期为空3.定调价1-定调价原因：字符，相应房间根据定调价方案1进行定调价的原因，如果数据库中相应字段数据为null，则该字段为空4.……5.定调价n-原价：数值，相应房间根据定调价方案n产生的价格表中的原价，如果为定价方案则或相应房间未使用过该方案则原价为空6.定调价n-现价：数值，相应房间根据定调价方案n产生的价格表中的现价，如果该房间未使用方案n进行定调价则现价为空7.定调价n-定调价执行日期：日期，相应房间根据定调价方案n制定出的价格的执行日期，如果该房间未使用定调价方案n则定调价执行日期为空8.定调价n-定调价原因：字符，相应房间根据定调价方案n进行定调价的原因，如果数据库中相应字段数据为null，则该字段为空9.现价：数字，该房间当前日期使用的现价。如果该房间未定价，则现价位空1.1.1.1房产价目表1.1.1.1.1功能概述查询房产的价目清单。1.1.1.1.2界面示意第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1查询条件1.1.1.1.1.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件项目参照项目档案是楼栋参照项目档案是业态参照业态档案否常用条件1.1.1.1.2补充说明1、界面中房间相关信息显示方式类似于销控表，根据房间位置做相应的显示。1.1.1.1.3按钮操作说明l查询：1.根据查询条件，过滤所选条件下的所有房产的相关信息（在未选择字段的情况下默认包括相应房产的房间号、销售面积和销售单价信息，如果通过字段选择按钮选择了字段，则除了显示房产的房间号、销售面积和销售单价信息外，还要显示用户选择的相关字段的信息）。第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册l字段选择：1.供用户选择在查询结果界面上显示的房产的相关信息的字段。2.默认选择（必选）房间号、销售面积和销售单价。3.其他可选择的字段待定。l导出：1.将查询结果导出成Excel。l打印：1.将查询结果打印输出。1.1.1.1.1报表算法及规则说明l表头：1.项目：参照，参照项目档案。参照到挂接楼栋一级。由用户在查询条件中选择后回写到界面。2.楼栋：参照，参照项目档案。项目所属的楼栋，由用户在查询条件中选择后回写到界面。3.业态：参照，参照业态档案。由用户在查询条件中选择后回写到界面。l表体：1.房间号：字符，用户选择查询条件后，根据查询条件过滤出来的所有房间号，在相应的位置显示。2.销售面积：数值，对应房间号的房间的销售面积（面积取值待定）3.销售单价：数值，对应房间的当前价格方案的销售价格。4.其他字段待定1.1.2客户类统计分析1.1.2.1客户意向资料表1.1.2.1.1界面示意第281页共282页 NC5.6房地产行业产品实施手册1.1.1.1.1查询条件1.1.1.1.1.1查询条件清单查询条件类型来源是否必输项备注自定义条件项目客户类型客户性质常用条件1.1.1.1.2补充说明1.1.1.1.3按钮操作说明l查询：1.录入查询条件后，点击“查询”，则按录入的查询条件过滤查询结果。l打印：1.对查询出的结果直接打印。1.1.1.1.4报表算法及规则说明l表体：名称算法及规则最近交往日期取最近的客户跟踪日期交往方式取最近的客户跟踪方式交谈内容取最近的客户跟踪内容信息来源取客户的来访问卷中的途径第281页共282页'