天九公司项目报告

'北京天九药业有限公司项目计划书 目录一、本公司简介二、公司业务及经营业绩1、公司产品2、公司业务模式及进展情况3、市场4、公司组织架构及管理层三、业务发展计划四、风险因素 一、本公司简介北京天九药业有限公司是一家致力于中医药产业为主的医药企业，公司成立于1996年，现厂址为北京中关村科技园区流村工业开发区，占地4万平方米，建筑面积5000M2，其中符合GMP标准的综合口服固体制剂车间2000M2，设计规模为年产2亿粒胶囊、1.5亿粒片剂。2004年6月30日通过GMP认证。天九药业采用传统的中国中医药理论与现代化的制药生产工艺相结合，开发传统中药宝藏，为人类的健康而奋斗。公司以传统中药材上品——纯天然深海“牡蛎”为原料，制成的肾骨胶囊，解决了传统补钙产品“溶解难、吸收差、刺激性大”三大难题。天九药业正迎来新一轮的腾飞，天九人本着“天天进步，久久发展”的企业理念，努力把天九药业建设成为新经济管理模式下的大型中药企业！本公司的经营范围是：、片剂、胶囊剂、颗粒剂、中药提取的生产和销售。保健食品的片剂、胶囊剂、颗粒剂、茶剂加工生产和销售。本公司自创立以来的经营业务是肾骨胶囊的制造与销售。根据专家论证，北京天九药业有限公司二期选定的项目复方氨基软骨素、富马酸伊布利特、合成九肽是几个极具市场前景的产品。二、公司业务及经营业绩1、公司产品（1）在产产品——肾骨胶囊、丹七片、风痛安胶囊、小柴胡颗粒、杞菊地黄胶囊天九肾骨胶囊是依据祖国中医“肾主骨”理论，以传统中药材“牡蛎” 为主要原料，采用现代高科技工艺，对牡蛎进行低温加工、净化、提炼而成。据国内流行病学的调查表明：无论在成年期、老年前期还是老年期，中医辩证肾虚患者的尺骨和桡骨的骨况含量，不但明显低于同龄的健康人，而且明显低于非肾虚的病人。肾精不足、肾气虚衰是导致原发性骨质疏松症的重要原因。天九肾骨胶囊完全溶于水，在水中、胃液中释放度为100%。PH值呈中性，无胃肠刺激。在补钙的同时，具有补肾、壮骨、滋阴、潜阳、镇静之功效。经临床观察可消除老年骨质疏松症状，使腰椎骨质疏松平均值明显下降，前臂骨况含量和骨密度均有同步增加，从而活跃与改善代谢，提高生活质量。　肾骨胶囊是治疗和预防因缺钙导致的各种骨痛的首推良药。该产品具有天然食品特征，没用任何毒副作用，使用十分安全。具有处方与非处方药品（OTC）双跨的特点，极具市场潜力。该产品于1997年获得国家中药保护品种证书，现已进入北京市及部分省市基本医疗保险目录。（2）获得批文号的产品——小青龙颗粒、香砂养胃颗粒、天九钙锌片、妇科调经片（3）在研产品——A、复方氨基软骨素骨关节炎是导致50岁以上人群功能残疾、造成经济损失和影响社会发展的主要疾病。我国的流行病学调查显示，65岁以上人群中90%的女性和80%的男性患有关节炎。根据IMS的数据，我国骨关节炎患者约有6500万人，每年治疗费用支出应在135亿元以上。骨关节炎的药物治疗主要包括非甾体抗炎药、止痛剂、局部治疗剂和软骨保护剂。非甾体抗炎药只解除骨关节炎患者的症状，不能改变其病变的发展，且有胃肠道副作用。 复方氨基葡萄糖软骨素是一种新型的骨关节炎治疗药物，其良好的临床疗效在很多国家得到广泛验证。复方氨基葡萄糖软骨素能够刺激人软骨细胞的蛋白多糖的合成，防止非甾体抗炎药对软骨细胞的损害，既能抗炎止痛，又能延缓骨关节炎发展，是根本性治疗骨关节炎的唯一品种该产品为五类新药，现已准备报送SFDA。即将进行临床验证。2008年上半年可投产。B、富马酸伊布利特新型第Ⅲ类钾通道阻滞剂“伊布利特”是美国普强公司研制开发新的兼有一定Ⅰ类活性的第Ⅲ类抗心律失常的药物，目前已在欧美11国上市。用于紧急终止心房纤颤与扑动。伊布利特是突发性心率失常抢救用药，同时还是美国治疗房颤和房扑使之迅速转变为窦性心律的唯一药物疗法。该药是采用静脉给药方式，尤其对房扑效果更为显著药代动力学、安全性及疗效尚未发生明显的影响。该品种在国内尚未上市，是我国有待于进一步推广的重要品种保守估算，加入营销策略得当，仅在各大医院的icu销售就可能超过20万支/年。C、合成九肽肽是比蛋白质简单、分子量小,由氨基酸通过肽键相连的一类化合物。多肽具有调节机体生理功能和为机体提供营养的双重功效，它几乎影响着人体的一切代谢合成。科学实验证实：功能肽不仅能提供人体生长发育所需的营养物质，而且具有特殊的生理学功能;可以降低血脂、延缓衰老、美体养颜、抗氧化、抗忧郁、抗疲劳、改善睡眠、增强记忆、抑制肿瘤等;能促进人体对蛋白质，维生素及各种有益微量元素的吸收。蛋白质与多肽药物和多肽保健品的开发研究是目前生物医药和保健领域中最活跃、进展最快的部分，将是二十一世纪最有前途的产业之一。  重磅炸弹药物是制药企业主要的利润来源。所谓重磅炸弹药物，是指销售额超过10亿美元的畅销药物。九十年代的重磅炸弹药物为改善人们生活质量的药物，21世纪的重磅炸弹药物为靶向治疗药、蛋白质/多肽类药物。从1995年到2004年，全球重磅炸弹药物从17个增加到70个，2004年，最畅销的十大类药物的市场份额占全球药品市场的33%。在未来几年里将会有大量的多肽药物和试剂进入临床试验。部分将被批准生产销售。2、公司业务模式及进展情况天九药业的主力产品肾骨胶囊自九六年下半年面市到二00六年，始终在北京地区开展自营销售。七年半的时间内销售量稳步上升，二00五年全年年销量为近100万盒，销售额近一千四百万元。天九药业组建之后，在完善公司体制建设的同时，进行了对肾骨胶囊外埠市场渠道和本市业务的清理、整合工作，并开始进行自销体系的重新建设和外埠市场的摸底。2006年三月在河北、黑龙江、陕西等地先后开始寻求总代。四月---六月外埠市场完成了近六十万的销售额，月销售增长率达200%。2006年3月至今，由于国家政策的调整，外部的诸多客观原因致使公司销售下滑15%。从目前的势头看9月份后可恢复到130万/月以上。通过近几个月的努力，目前肾骨胶囊外埠的市场覆盖已达40%，但由于外部的客观原因，较有实力的经销商暂无法开拓市场。我们准备在市场条件成熟后，调整销售策略和方式，加大外埠市场的推广力度，力争年底时达到50万/月的回款。其他产品中丹七片于2006年2月上市，目前销售正在进行中，由于招投标的影响，现阶段还处于导入期。如果招投标的工作如期完成，年底的销售额可达10万/月，明年预计可达20万/月。风痛安胶囊、小柴胡颗粒为低价普药，具有很强的季节性和地域局限，只能通过商业流通和第三终端的模式销售。明年预计可达10万/月的销售额。根据目前的生产条件，我们从2006年3月开始承揽加工业务，由于业务刚开始客户需要培养，人员需要培训和锻炼，目前仅达到平均10万/月的加工收入。随着各方面条件的成熟，到2006年10月将有五个长期的加工品种和部分临时加工业务，加工收入将达到20万/月。 3、市场1、复方氨基软骨素的市场销售预测从近三年该品的同类产品氨基葡萄糖的医院用药情况来看，1999年该品在骨关节用药的市场份额为2.5%，2000年迅速上升到7.3%，2001年突破10%的市场份额，达11%左右，表现出强劲的增长势头。其中的一个品牌“葡立胶囊”2005年全年即完成近5000万元,依此类推目前目标市场为4-5亿元（信息来源:中国药学会《医院用药市场分析预测》）。产品周期持续时间（年）当期目标市场（万元）占目标市场的份额按市场销售额计算（万元）北京按销售回款计算（占30%）外埠按底价回款计算（占70%）年（万元）月（万元）年（万元）月（万元）导入期6个月450002%450135239516成长期(成为重要品种)1年450007%31509457955146成熟期)4年4500010%4500135011278766衰退期（成为一般品种）1-2450009%4050121510171060备注：根据现在预测，目标市场为当时氨基葡萄糖的市场，当天九药业新产品上市时，应迅速的挤占原有的氨基葡萄糖和软骨素的现有市场份额。2、降钙素的市场销售预测•2005年降钙素全国医院用药市场为4.3亿元,北京诺华销售额占降钙素国内药品销售额的60%,其他产品的份额最高达12%.我们占目标市场8%的份额（信息来源:中国药学会《医院用药市场分析预测》）。 产品周期持续时间（年）当期目标市场（万元）占目标市场的份额按市场销售额计算（万元）北京按销售回款计算（占30%）外埠按底价回款计算（占70%）年（万元）月（万元）年（万元）月（万元）导入期6个月430004%8602584313222成长期(成为重要品种)1年430006%25807746539734稳定期3年430008%344010328653044衰退期（成为一般品种）1-2430005%21506455433027备注：根据现在预测，目标市场为现有的降钙素的4.3亿元市场，当天九药业产品上市时，可能有20家企业和天九药业共同争夺降钙素剩余40%的市场份额。3、伊布利特的市场销售预测•2004年抗心律失常医院用药市场为3.23亿元,胺碘酮销售额占抗心律失常药品销售额的35%,2004年胺碘酮的医院销售额为1.13亿元，每年同比上一年增长了13.5%，（信息来源:中国药学会《心律失常和高血压医院用药市场分析预测》）。产品周期持续时间（年）当期目标市场（万元）占目标市场的份额按市场销售额计算（万元）北京按销售回款计算（占30%）外埠按底价回款计算（占70%）年（万元）月（万元）年（万元）月（万元）导入期6个月282520%5651703010017成长期(成为重要品种)1年930040%372011169365160成熟期(取代胺碘酮)4年1640050%820024602051435120衰退期（成为一般品种）1-224300万元30%729021871821275106 备注：根据现在预测，目标市场为当时伊布利特的市场，当天九药业新产品伊布利特上市时，可能有2家企业和天九药业共同争夺伊布利特的市场份额。4、公司组织架构及管理层4.1组织机构图公司按照现代企业制度实行董事会领导下的总裁负责制，下设各部如图：董事会总裁执行总裁行政部人力资源部销售部财务部生产部技术开发部 4.2高级管理人员概况：总裁：高永健先生，男，51岁，硕士研究生毕业（MBA学位），曾留学日本，北京市崇文区政协委员。曾任多家大型国营及股份制企业的董事长和总经理等领导职务，精通企业管理运作及资本整合操作，现任我公司总裁职务。有非凡的战略眼光和领导才能，品德高尚、团结下属，极具人格魅力。执行总裁：曹伟先生，男，40岁，本科学历。北京化工大学分析专业毕业，学士学位。曾在北京双桥制药厂（现太洋药业），浙江宁波第三制药厂、北京四达医药技术研究所、北京九和药业等制药企业担任技术负责人等主要领导职务。在药品生产领域工作十多年积累了较为丰富的管理经验，意志坚强、团结同仁。财务总监：王岩，女，35岁，财政专业本科学历，目前在财政部财政科学研究所会计硕士（MPAcc）在读。曾任北京兴洲会计师事务所审计部经理、北京龙洲会计师事务所审计部经理、专业标准部经理。主持参与过多项大中型企业的审计和财务咨询工作。人力资源及行政总监：兰波，男，35岁，工商管理专业本科学历，曾赴日留学，从事企业人力资源工作8年以上，具有国家人事工作上岗证书及国家人力资源助师资格。曾先后在北京瑞得合通药业有限公司（合资）、北京业宏达商贸有限公司（韩国独资）等单位担任人力资源经理。市场总监：张鑫，男，33岁，北京大学医学部口腔基础医学研究生毕业，获得硕士学位。曾先后在北京科兴生物制品公司负责质量及市场工作及北京博奥生物有限公司任市场销售部负责人。生产总监：张顺利，男，43岁，化学制药、药学专科学历。曾在北京双桥制药厂、宁波第三制药厂、北京太洋药业任生产部经理、制剂车间主任职务；2003年-2004年任北京九和药业副总经理。三、业务发展计划公司计划建设一座符合国际GMP标准的粉针制剂生产车间，并建立完善自身的市场营销体系，以更加有效地开拓产品市场，使公司的经济效益最大化。 1、拟建项目概况项目拟选北京天九药业现有的闲置车间及部分成品库房基础上新建一座符合GMP标准的粉针剂车间，总面积800M2。其中净化车间及原料药精制间550M2。设计规模为年产500万支粉针剂车间。可年产200万支“合成九肽”、年产200万支“富马酸伊布利特”及其他仿制品种项目。固定资产投资650万元。建设期及通过GMP认证约需12个月，如于2006年10月开始建设，预计在2007年2月可建成投产。2、销售计划及盈利预测序号产品名称单价(元/瓶、支)2007年2008年2009年备注销售量金额(万元)销售量金额(万元)销售量金额(万元)一产品销售收入合计250047137656氨基软骨素3818万瓶70037万瓶140037万瓶140006年底开始上市富马酸伊布利特75.310万支75350万支370007年5月上市仿制降钙素22.436万支80045万支1000合成九肽96丹七片及其他品种30040040006年10月开始销售肾骨胶囊13.6114万盒1500100万盒136085万盒115607年相当于5714件二、总成本220027134656三营业利润30020003000 截至2008年底所得营业利润共计:2300万元，其中投入1905万用于新产品的开发投入。2009年所得营业利润部分用于新产品的市场投入，其余利润由股东分配。3、资金计划2006年用款金额万元2007年用款金额万元2008年用款金额万元2009年用款金额万元2010年金额万元9-10月11-12月1-3月4-6月7-9月10-12月1-3月4-6月7-9月10-12月1-3月4-6月7-9月10-12月9-10月复方氨基软骨素上市50富马酸伊布利特转让150150150粉针车间工程建设19526513365仿制产品申报20仿制产品上市20富马酸伊布利特上市70合成九肽的研制费用150合成九肽临床100200100100200100合计35019543528320170200100165200100 资金来源股东投资350195435183企业自筹100170200100165200100四、风险因素1、行业风险医药行业竞争日益激烈，加入WTO后我国医药工业的高档产品、高技术产品会受到较大的冲击，我国自主知识产权的产品越来越少，产品的开发研制费用会越来越大，相应承受的风险也加大。2、政策风险各地区公费报销目录的制定及国家医保目录的列入，对产品的销量有一定的影响，以及后续的医药分家政策的制定对市场有不确定因素的影响。3、经营风险复方氨基软骨素、降钙素、伊布利特将这三个品种均属于市场竞争较为激烈的产品，有一定市场风险。无知识产权保护。为规避这一风险，公司将通过各种促销手段在近短的时间里扩大市场占有率。'