京山县中小企业信贷业务市场调研项目报告

'北京佰瑞管理咨询有限公司二〇一〇年十二月京山县中小企业信贷业务市场调研项目报告银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 调研综述项目目标总体目标：全面了解在京山县开办村镇银行所面临的市场环境，为使用部门在进入京山县市场之前对所面临的局面有一个整体的掌握，从而在此基础上制定出科学的经营决策。具体内容：为达成上述目标，本项目需要完成以下内容的调查研究，并据此形成对京山县银行市场的综合评判：1．关于京山县的市场环境和客户方面的信息2．关于京山县银行同业方面的信息3．关于在京山县开展业务可能涉及的法规环境与信用运行环境的信息调研方法Ø佰瑞咨询现已完成对京山县中小企业市场的基础调研佰瑞咨询公司的项目组于2010年11月20日-11月30日期间全面走访调研了京山县的政府部门、商业银行、产业园区、工业企业、专业市场、在售楼盘等，累计用时11天。佰瑞咨询公司采用的实地调研方法包括：–深度访谈：与受访者进行面对面访谈，每次访谈历时一小时左右。–入户访谈：对样本企业和商户随机抽样入户调研，填写调查问卷。–电话咨询：以电话形式对银行开展的业务进行咨询。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 –陌生体验：对银行、楼盘、4S店等进行实地体验。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 佰瑞咨询在京山县访谈的样本企业和受访者清单佰瑞从以下四个角度选择访谈对象，以保证调研结果的客观性和全面性。政府部门：11类，分别为银监会、中小企业发展局、金融办、国土局、房管局、工商局、车管所、人民银行、开发区管委会、粮食行业协会、机械行业协会；企业及商户：37家，分别为机械制造企业7家、农副食品加工企业6家、纺织服装加工企业5家、批发零售企业17家、塑料加工企业2家；银行：6家；其他相关单位：评估公司3家，楼盘12个。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 佰瑞对于主要行业中的企业及商户访谈清单类别行业龙头企业中小企业微小企业合计制造业农副食品加工业2226通用设备制造业2327纺织服装行业-235塑料包装行业-112批发零售业粮食经销-2-2汽车经销-2-2农机经销-2-2建材经销--55农副食品经销--44服装经销--22合计4141937佰瑞项目组的京山县调研行程表时间调研组访谈部门11月21日（星期日）调研一组京山县车友有限公司京山县昌源车业有限公司京山县亿丰汽车商贸有限公司京山县安庆农机大市场调研二组马可波罗卫浴京山总代理京城玻璃门业批发总汇美豪铝合金塑钢湖北京山鑫龙工贸有限公司海尔整体厨房京山旗舰店服装店A服装店B11月22日（星期一）调研一组京山县银监会京山县中小企业发展局京山县金融办调研二组京山县国土局京山县房管局京山县工商局博源房地产评估咨询有限公司京山正中土地评估有限公司湖北金恒会计师事务有限公司银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 11月23日（星期二）调研一组京山县粮食行业协会京山县机械行业协会调研二组员工访谈（原农信社）京山经济开发区管委会11月24日（星期三）调研一组京山轻工机械股份有限公司湖北金茂科技有限公司戴蒙德电力机械有限公司湖北金亚制刀有限公司调研二组农业银行京山支行访谈湖北尤迪可测控科技有限公司京山新瑞达通用机械有限公司11月25日（星期四）调研一组京山县美胜米厂京山县全兴米业有限公司京山县万群米厂调研二组京山县京天米业有限公司京山县金牛米业有限公司京山五丰米业有限公司11月26日（星期五）调研一组京山县青龙制衣有限公司京山怡威制衣有限公司京山县运达制衣有限公司京山艾米雅服饰有限公司京山佳缘制衣有限公司调研二组京山县金珠机械公司京山编织袋厂京山江南彩印包装有限公司员工访谈（原工商银行）京山县工商局注册分局11月27日（星期六）调研一组中国银行客户经理访谈中国银行网点体验农业银行网点体验绿林广场、领秀城等楼盘走访调研二组中国工商银行网点体验中国建设银行网点体验京山县农信社网点体验京山县邮储银行网点体验11月28日（星期日）调研一组建设银行信贷业务情况邮储银行信贷业务情况核实各银行网点体验情况调研二组文平粮油银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 新大众批发京山粮油批发和平粮油批发11月29日（星期一）调研一组人民银行京山支行京山车管所建设银行信贷业务情况邮储银行信贷业务情况调研二组飞龙面粉加工厂湖北京山绿林有限公司适用范围Ø本报告是对县域经济状况与银行业纵览的基础理解。Ø鉴于定性调研的本质，报告内的银行产品价格、授信门槛及担保品要求，上下游交易、付款条件等，仅代表受访对象的情况，不等同整体县域的准则。Ø本报告的框架设计，涵盖“村镇银行经营管理层”，“业务条线”，“产品设计”，及“风险管理”等部门的意见，因此报告内容覆盖面广。建议使用本报告时，先行查阅目录，再阅读相关的内文部分，以求实效并较具相关性。Ø基于本报告是于村镇银行开设前所调研制作的，适合作为经营管理层开业之前的市场与竞争状况的初步信息，及新进业务、产品、风控人员的市场培训基础读物。Ø确实而细致的信息，如某银行的流动资金贷款条件、某产业园区的现阶段企业家数、某专业市场中符合贵公司授信门槛的潜在客户数量等，此类可能因时间与环境而改变的信息并非本报告所能提供的范围，也非报告制作的原意。Ø本项目报告的中小企业划分标准为年销售收入1亿元以下的规模以上企业。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 正文目录调研综述1第一章京山县宏观经济概况12一、京山县整体经济情况12（一）京山县发展概况12（二）京山县产业结构16（三）京山县产业发展规划20二、京山县中小企业发展情况22（一）京山县中小企业数量及分布22（二）京山县中小企业产业链特征23（三）京山县中小企业发展政策26三、京山县微小企业发展情况27（一）京山县微小企业数量及分布27（二）京山县微小企业产业链特征28（三）京山县微小企业发展政策30四、京山县企业集聚发展情况31（一）京山县产业集群分析31（二）京山县产业园区分析33（三）京山县专业市场分析34第二章京山县中小企业重点行业分析38一、京山县中小企业重点行业筛选38（一）京山县工业行业中小企业市场机会评分38（二）京山县工业行业中小企业市场风险评分43（三）京山县工业行业中小企业“机会—风险”筛选结果45二、农副食品加工业47（一）京山县农副食品加工业中小企业市场摘要47（二）京山县农副食品加工业中小企业市场规模分析48银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 （三）京山县农副食品加工业产业链状况50（四）京山县农副食品加工企业SWOT分析55（五）京山县农副食品加工企业风险因素分析55（六）京山县农副食品加工企业发展趋势分析56三、通用设备制造业57（一）京山县通用设备制造业中小企业市场摘要57（二）京山县通用设备制造业中小企业市场规模分析58（三）京山县通用设备制造业中小企业细分行业分析60（四）京山县通用设备制造业中小企业SWOT分析66（五）京山县通用设备制造业主要风险因素分析66（六）京山县通用设备制造业中小企业发展趋势分析67四、纺织服装行业69（一）京山县纺织服装行业中小企业市场摘要69（二）京山县纺织服装行业中小企业市场规模分析70（三）京山县纺织服装行业中小企业产业链分析71（四）京山县纺织服装行业中小企业SWOT分析74（五）京山县纺织服装行业中小企业风险因素分析74（六）京山县纺织服装行业中小企业发展趋势分析75五、批发零售业75（一）京山县批发零售业中小企业市场摘要摘要75（二）京山县批发零售业规模分析76（三）京山县粮食经销分析76（四）京山县汽车经销分析78（五）京山县农机经销分析79（六）京山县批发零售业SWOT分析81第三章京山县微小企业重点行业分析82一、农副食品加工业82（一）京山县农副食品加工业微小企业市场摘要82（二）京山县农副食品加工业微小企业市场规模分析83（三）京山县农副食品加工业微小企业细分行业分析84（四）京山县农副食品加工微小企业SWOT分析88（五）京山县农副食品加工微小企业风险因素分析88银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 （六）京山县农副食品加工业微小企业发展趋势分析89二、通用设备制造业89（一）京山县通用设备制造业微小企业市场摘要89（二）京山县通用设备制造业微小企业市场规模分析90（三）京山通用设备制造业微小企业细分行业分析90（四）京山县通用设备制造业微小企业SWOT分析95（五）京山县通用设备制造业微小企业风险因素分析95（六）京山县通用设备制造业微小企业发展趋势分析95三、纺织服装行业96（一）京山县纺织服装行业微小企业市场摘要96（二）京山县纺织服装行业微小企业市场规模分析97（三）京山县纺织服装行业微小企业产业链分析97（四）京山县纺织服装行业微小企业SWOT分析101（五）京山县纺织服装行业微小企业风险因素分析102（六）京山县纺织服装行业微小企业发展趋势分析102四、批发零售业103（一）京山县批发零售业摘要103（二）京山县批发零售业规模分析103（三）京山县建材经销分析104（四）京山县农副食品经销分析106（五）京山县服装经销分析107（六）京山县批发零售业SWOT分析109第四章京山县信用运行环境分析110一、京山县信用运行环境综述110二、京山县企业信用审查情况112（一）京山县企业信用情况112（二）京山县企业信用审查机构114（三）个人收入证明方式114三、京山县抵押登记情况114（一）京山县土地抵押登记情况114（二）京山县房产抵押登记情况115（三）京山县动产抵押登记情况117银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 （四）京山县车辆抵押登记情况117（五）京山县应收账款质押登记情况118四、京山县抵押评估情况120（一）京山县土地评估情况120（二）京山县房产评估情况124（三）京山县动产评估情况126五、京山县抵押物处置情况128（一）京山县资产清收的渠道128（二）京山县资产清收的法律流程129（三）京山县不良贷款处置方式130第五章京山县银行同业竞争分析131一、京山县银行同业经营特征分析131二、京山县银行同业业务格局分析132（一）京山县各银行存款格局分析132（二）京山县各银行信贷格局分析134（三）京山县各银行信贷质量分析140三、京山县银行同业业务操作分析141（一）京山县银行同业业务操作综述141（二）京山县银行同业个人贷款业务分析143（三）京山县银行同业对公贷款业务分析150（四）京山县银行同业个人存款业务分析152（五）京山县银行同业对公存款业务分析157（六）京山县银行同业财富管理业务分析159（七）京山县银行同业SWOT分析160四、京山县各银行网点分布及服务体验163（一）京山县各银行网点分布情况163（二）京山县各银行外观设计166（三）京山县各银行网点体验167第六章京山县银行业监管信息169附录1：财务指标计算公式171附录2：关于调研信息的说明172图表目录173银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 佰瑞咨询版权声明177第一章京山县宏观经济概况一、京山县整体经济情况（一）京山县发展概况京山境内山地、丘陵、平原兼而有之，全县概括为“七山一水两分田”，各类自然资源较为丰富，为发展相关产业提供了有利条件。全县版图面积3520平方公里，辖14个镇，1个经济开发区，409个行政村，总人口63.15万，其中农业人口48.62万。1．京山县经济总量名列全市第三作为中部地区的一个县域经济体，京山县的经济情况与东部等沿海地区仍有较大差距，但在湖北省来看，该县近些年发展一直较为迅速。从2004年起，该县连续六年跻身全省县域经济发展二十强。近两年，在“武汉8+1”城市圈的发展带动下，发展速度得到了进一步的提升。2009年，京山县实现生产总值122.34亿元，增长16.2%，在荆门市排名第三位，增速排名第二位，同时也是湖北省唯一一个进入发展前二十强的行政县。2．招商成果初见成效当地政府为促进工业发展，一直致力于招商引资，在浙江、江苏等地派驻专员常年招商，目前已初见成效，全县三次产业结构从2005年的34:35:31调整为2009年的25：48：27；同时，地区生产总值、人均地区生产总值、固定资产投资、社会消费品零售总额、地方一般预算收入等指标都得到大幅提升。按照目前京山县的经济情况，以及我们实地调研的了解，该县实际上已经达到县级市的经济水平，但受城镇人口数量的限制，仍被划分为行政县。3．形成了机械、农副产品两大主导产业银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 同许多中部地区的县市一样，在国家中部崛起的战略下，京山也在大力发展工业经济，并将机械、建材、冶金、化工、纺织服装和农副食品加工六个产业作为支柱产业培植，并初步形成机械、桥米、矿业、畜禽四个产业集群。通过实地的调研了解，并结合相关数据分析，上述六个产业基本已经包括了京山绝大部分的工业行业。其中，以轻机集团为核心的机械产业集群和以国宝桥米为核心的桥米产业集群以形成一定规模，预计2010年产值均能超过60亿元。这两个产业都属于自生性产业，发展时间较长，产业环境较为完善。目前，京山已成为全国最大的轻机包装机械生产基地、最大的电站锅炉辅机生产基地，以及全国三大粮食加工强县之一、湖北省大米加工规模最集中以及产量最大的县。国家统计局数据显示，目前机械和农副食品加工这两个行业已合计占京山规模以上工业企业总数和销售收入的56%和67%，成为京山县经济发展在主导性产业，并已被政府明确列为将重点打造的两个百亿集群。4．未来发展将定位于对接武汉城市圈京山县地处湖北经济最活跃的武汉——襄樊——宜昌大三角的中心地带。同时，由于处于武汉“8+1城市圈”的边缘，京山县于2008年被湖北省政府确定为武汉城市圈观察员，这意味着对该县的发展将能争取到更多有利的政策。为加快推进与武汉城市圈产业体系的对接和配套，京山县于2009年7月出台了《京山县加快对接武汉城市圈的实施意见》，该《意见》将京山定位于武汉城市圈的“装备制造业配套基地、消费品工业生产基地、优质农副产品生产加工基地和生态旅游度假基地”，从而将服务、对接、融入武汉城市圈作为促进京山县域经济快速发展的重要机遇。图表1：2009年京山县在岗职工人数单位：人项目指标数据在岗职工人数2009年在岗职工人数28078其中：制造业8373电力、煤气及水的生产和供应业1000教育4999卫生、社会保障和社会福利业2186公共管理和社会组织（党政机关、国家机构、社会团体）4198银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 数据来源：京山县统计局图表2：京山县发展概况项目指标数据京山县概况国土面积3520平方公里，占全省总面积的1.78%行政区划辖14个乡镇和1个开发区地理位置京山县地处湖北省经济最活跃的武汉--襄樊--宜昌大三角中心地带，位于大洪山南麓，江汉平原北端。周边县市：东面为安陆、应城，南面为天门，西面为钟祥，北面是随州。东西横距75公里，南北纵距86公里。交通条件京山大交通格局：长荆铁路横贯东西，省道汉（口）宜（昌）、皂（市）当（阳）、应（城）随（州）、安（陆）京（山）公路呈“丰”型字贯穿全境，武（汉）荆（门）和随（州）岳（阳）高速公路交汇于工业新城东南12公里处。一个小时左右车程范围可达武汉、宜昌、襄樊、岳阳、随州、荆州等大中城市。航空——武汉天河国际机场：距京山120公里，1小时左右可抵达。宜昌三峡国际机场，距京山180公里，一个半小时可到达。铁路——长荆铁路从境内穿过，是我国正在建设的东西铁路大动脉沿江铁路的重要干线，京山站是武汉至宜昌的首站，距工业新城1公里，年货运能力800万吨。武汉至宜昌城际客运列车每天开2对，规划每天开6对。公路——境内有客运车辆320台，乘载座位数7600个，年旅客周转量1500万人次，货运车辆1620台，年运输能力5800万吨。京山长途客运站除开通湖北省内长途班车外，还开通了深圳、广州、上海、福州等外省专线。水运——武汉港、对外籍船舶开放，常年通航5000吨级以上远洋货轮，距京山120公里，1小时左右可抵达。城市荣誉湖北省经济效益目标考核“十佳”县市湖北省最佳信用县轻工机械之城温泉休闲之都银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 国宝桥米之源中国网球之乡京山县经济规模GDP122.34亿元其中：第一产业增加值30.92亿元第二产业增加值58.94亿元第三产业增加值32.49亿元GDP增速16.2%工业总产值176.17亿元工业增加值55.85亿元工业增加值增速28.6%农业总产值51.61亿元农业增加值30.92亿元农业增加值增速5.6%全社会固定资产投资72.35亿元财政收入6亿元出口额4114万美元京山县消费情况全社会消费品零售总额48.09亿元人口数量63.15万人其中：城镇人口14.53万人农业人口48.62万人城镇人口及非城镇人口比重23：77常住人口数量57.09万人流动人口数量-外出务工人数107665人从业人员数量37.60万人公务员数量4102人流向频率-人均收入城镇居民人均可支配收入10554元，农民人均纯收入5991元。家庭数量216098户户均家庭收入21613元注：京山县统计局未对外出务工数量及外来务工数量进行专项统计；据农业银行京山支行田行长介绍京山属于劳动力净输出县，外出打工人员有10万人。数据来源：京山县政府网图表3：2009年京山县经济贡献率构成项目构成指标银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 对GDP的贡献率消费39.31%投资59.14%净出口1.55%对GDP的贡献率非金属矿采选业0.93%农副食品加工业19.14%食品制造业0.73%饮料制造业1.00%纺织业2.24%纺织服装、鞋、帽制造业0.95%木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业0.22%造纸及纸制品业0.16%印刷业和记录媒介的复制0.18%化学原料及化学制品制造业2.32%医药制造业0.93%化学纤维制造业0.05%橡胶制品业0.14%塑料制品业1.01%非金属矿物制品业3.90%黑色金属冶炼及压延加工业2.19%金属制品业0.29%通用设备制造业7.05%专用设备制造业0.07%交通运输设备制造业0.02%电气机械及器材制造业1.88%通信设备、计算机及其他电子设备制造业0.09%仪器仪表及文化、办公用机械制造业0.12%水的生产和供应业0.03%数据来源：京山县统计局（二）京山县产业结构2009年，京山县三次产业结构为25：48：27。工业经济在国民经济中占主导地位，但该县的农业经济比重也较为明显。农业方面，京山县围绕优质粮、优质油、优质畜禽、优质果、优质水产品等主导产业的发展，建设产业基地，配套产业龙头，延伸产业链条。总体来看，京山县优质粮、畜禽等优势产业的产业化经营格局已初步形成。截至目前，京山县有200多家农型企业、60多个农产品注册商标。“国宝桥米”银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 系列产品先后通过绿色食品、有机食品认证，被国家粮油协会评为全国十大金奖大米，“国宝”被国家商务部认定为“最具市场竞争力品牌”。工业方面，京山是一座新兴工业城市，形成机械、建材、冶金、化工、纺织服装、农副产品加工六大主导产业，合计占全县工业总产值的96%。其中，机械、粮食加工已初步形成具有一定规模、产业链完善的产业集群。服务业方面，京山县第三产业主要是旅游业作为龙头。绿林山风景区被评为国家4A级旅游景区，绿林镇双桥村被评为“湖北省旅游名村”。另外，京山旅游被纳入武汉城市圈旅游整体规划，并且旅游配套设施日臻完善。2009年，京山县接待游客202万人次，旅游综合收入8.1亿元。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表4：京山县产业结构产业类型序号行业名称行业特征第一产业1大米全县粮食种植面积135万亩，总产56.5万吨。粮食加工业发达，已形成了一批粮食专业合作社，形成了“储存-加工-销售模式”。2鸡蛋、生猪湖北最大的蛋鸡与生猪养殖基地，蛋鸡1000万只，生猪100多万头。鸡蛋产业–形成“种鸡----孵化----规模养殖----饲料加工----蛋品加工与深加工----产品销售”产业链，主要以规模化养殖而后销售为主。–主要集中地区：钱场镇、雁门口镇、罗店镇。–有“神地”、“咯咯哒”等品牌，下游供货于香港、澳门等地；内地供货于中百、家乐福、沃尔玛等大型超市。生猪产业–形成“饲料生产一规模化养殖一技术服务一信息服务一生猪销售”产业链。–主要集中地区：新市镇、孙桥镇、永隆镇。3香菇、板栗板栗–京山县板栗基地总面积20万亩，涉及农户8500户。板栗总产量1500万公斤，实现销售收入7200万元，为财政创收180万元。–板栗基地主要集中在三阳镇，占全县板栗基地总面积的60%。香菇–京山香菇是全国三大主产区之一、全国最大的香菇集散地，从七十年代起出口日本、新加坡、法国、加拿大等20多个国家地区。–拥有香菇自营出口权。第二产业1农副食品加工业京山县是中国三大粮食加工强县之一，粮食加工企业475家，年加工能力220万吨，主要为大米加工。京山县年粮食产量56.5万吨，不足以提供足够的原料，因此周边县市亦是原料的提供者。大米加工–纯初加工的企业（40家左右）–有深加工的企业（28家左右）–较大型的企业：国宝、八方米业可加工高档产品。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 主要分布在钱场镇、孙桥镇、罗店镇、新市镇、雁门口镇、永隆镇、永兴镇。2轻机行业京山轻工机械产业集群被列为全省重点扶持的40个产业集群之一。京山县轻工机械产业集群是以轻机集团为龙头，以京阳胶辊、京亚制刀、金羊机械、京和机械等10多家机电生产企业为骨干，集纸盒包装、光机电一体化、成套设备的研发、生产、维修、维护于一体的产业集群。轻机集团主导产品为纸制品包装机械，国内市场占有率为70%，并出口俄罗斯、土耳其、印度、泰国等20多个国家和地区，年出口创汇额1580万美元。在轻机集团的带动下，该产业集群中的配套企业快速发展，并共同打造出京山的名片之一——“轻工机械之城”。3锅炉配件主要包括两个产品系列，分别为锅炉吹灰、冷渣器系列和液位计系列。锅炉吹灰器、冷渣器系列–以戴蒙得、华信辅机为龙头，吹灰器国内配套率在80%以上。–中小企业主要以生产中低压锅炉吹灰器和冷渣器等为主；中高压超过60万千瓦等级以上高炉的只有戴蒙得和华信辅机能够生产。–部分产品出口美国、巴西、英国、日本、韩国、越南等地；国内主要销往哈尔滨、武汉、上海、济南等地。液位计系列–起源为原湖北省第一锅炉水位表厂，由其衍生出众多企业。通常企业经营时间较长，产品品种较多。–主要产品：水位计、液位计、变送器、控制器水位计等；企业实力较强，基本规模以上企业全部通过ISO9001：2000标准认证。–部分企业是国内大企业的供应商，如湖北华兴锅炉仪器仪表公司是中石油集团的一级网络供应成员单位，中国石化物资装备设备资源市场成员。第三产业1批发零售2009年，全县批发零售业共有367家企业和6115户个体工商户，占全县总企业数量的33%和个体工商户的64%。批发零售业集中在新市城区、钱场、三阳、孙桥等。市区较繁华的区域：三角洲、步行街、中百超市。2旅游绿林山风景区被评为国家4A级旅游景区，绿林镇双桥村被评为“湖北省旅游名村”。京山旅游被纳入武汉城市圈旅游整体规划，并且旅游配套设施日臻完善。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 2009年，京山县接待游客202万人次，旅游综合收入8.1亿元。资料来源：BankResearch佰瑞咨询（三）京山县产业发展规划在国家大力发展中部，做好中部发展的产业承接的有力时机，京山县政府制定了《中共京山县委京山县人民政府关于加快生态京山建设的意见》、《关于扶持企业平稳健康发展的实施办法》以及相关招商引资措施等，一方面大力发展自有优势产业，一方面大力招商引资。2009年，京山县抓住武汉城市圈社会综合改革试验的机遇，承接“两个转移”，规划出台了《京山县加快对接武汉城市圈的实施意见》明确了京山县发展目标、方向。整体来看，京山县机械制造业、农副食品加工业、以及批发零售业等将得到政策支持，未来发展前景较好。图表5：京山县发展规划一览表时间及内容发展方向对京山县中小及微小企业的影响关于加快生态京山建设的意见（2009年征求意见稿）工业化率达到55%以上，第三产业占国内生产总值的比重达到40%，主要农产品中有机、绿色及无公害产品种植面积的比重达到60%以上。加快发展生态工业–培育机械、矿产、桥米、畜禽四个百亿产业集群。–按照生态理念规划建设工业园。–对资源依赖型的企业，引导其依靠科技进步改造传统产业，加快淘汰落后工艺、设备和生产能力，变污染末端治理为生产全过程控制，实现资源、能源的高效利用。不断壮大生态农业–重点围绕粮食、畜禽、水产、林果业四大板块建设，不断提升生态农业的发展水平和综合效益。–进一步做大、做强桥米产业，力争在畜禽产业、水产品产业、林果产业发展上取得新突破。着力培强生态旅游粮食、畜禽、水产、林果业四大板块建设将提速，行业内中小企业将获益。重点打造机械、矿产、桥米、畜禽四个百亿产业集群，产业内的企业将得到扶持发展。中小企业环境污染将得到改善，生产工艺先进的中小企业发展较好。旅游业中相关中小企业将获得较快发展。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 关于扶持企业平稳健康发展的实施办法（2009年3月）加大对企业的信贷支持力度；推进银企、银政合作；由县经济局牵头，组建以民间资本为主体，专门为中小企业服务的小额贷款公司；鼓励支持和发展第三产业；全面清理和规范涉企收费项目。促进第三产业规模化发展，并促进各类市场主体增加。中小企业融资难问题将在一定程度上有所缓解。京山县加快对接武汉城市圈的实施意见总体目标–到2012年，基本建成京山与武汉城市圈之间的高速公路网、城市干道连接网和现代化公用信息网；–初步形成“双百亿”产业集群（机械产业集群和优质农副产品加工产业集群）；–京山旅游融入武汉城市旅游圈，京山成为武汉后花园。加快推进产业布局一体化建设–着力打造武汉城市圈装备制造业配套基地–着力打造武汉城市圈消费品工业生产基地。–着力打造武汉城市圈优质农副产品生产加工基地。–着力打造武汉城市圈生态旅游度假胜地加快区域市场一体化建设–重点规划建设好高速公路出入口综合物流园、粮食物流园、工业产品物流园等3个物流园区。–建设京华农贸、三阳镇香菇板栗、钱场镇家禽蛋、建材大市场等4个物流集散中心。–建设完善中商平价、湖北农资、京山邮政等3个物流配送中心，构筑1个物流信息平台。–每个镇建设1个物流服务站。加快循环经济加快推进体制、机制创新京山县机械制造企业、农副食品加工业中小企业将获得较快发展。商贸流通领域建设力度将加强。第三产业中的中小商贸企业、旅游企业未来将获得较快发展。关于切实加强农业基础建设促进农村经济社会又好又快发展的意见打造强势基础产业–打造优质粮食产业–打造规模畜牧产业–打造现代生态林业大力发展龙头企业，全面推进产业化经营–做大做强龙头企业–大力实施品牌战略–加强农产品市场体系建设加大了农副食品加工业原材料供给数量与质量。行业内龙头企业实力将进一步增强，起到带头示范作用。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 推进体制创新，优化农村经济发展环境–规范发展农村合作经济组织湖北京山县轻工包装机械产业集群发展规划（“十一五”规划）大力发展以光机电一体化为代表的包装用品生产装备及配套设备。以大型、精密、高效、数控系统及功能部件为主，推进高性能、高可靠性的重型、超重型数控瓦楞纸箱纸盒包装生产线和纸箱纸盒专用纸生产线产业化。以京山轻机为龙头，以光机电一体化纸箱纸盒包装成套设备为纽带，以京阳胶辊等10多家机电产品生产厂家为骨干，依靠京山轻机的强大研发和自主创新能力、集成总装能力和营销能力，发挥骨干配套厂家的专业优势和规模效应，形成集研发、铸造、加工、零部件、低压电器、数控软件、电子原器件、总装、销售、维修、维护于一体的集群优势。包装机械及配套生产企业将获重点扶持发展。产业集群将不断扩大。资料来源：BankResearch佰瑞咨询二、京山县中小企业发展情况（一）京山县中小企业数量及分布国家统计局数据显示，截至2009年11月末，京山县规模以上中小型工业企业共232家，同比增长13.73%。同时，从京山县中小企业局了解到，近两年京山县的规模以上企业数量以平均20%以上的速度增加，到2010年底可达到300家。从行业分布情况可以看出，京山县规模以上中小型工业企业主要集中在四类资源密集型和资源临近型行业：一是石灰石采选业；二是依托矿产资源而生的建材行业；三是从农业生产衍生出来的行业，如农副食品加工行业，以及化工塑料等农业生产资料及辅料行业；四是通用设备制造业，如包装机械、锅炉辅机等行业。其中，农副产品加工和机械制造业企业数量相对最多。图表6：截至2009年11月京山县规模以上中小型工业企业分布单位：个代码行业名称合计3000万-1亿500万-3000万9有色金属矿采选业10110非金属矿采选业1441013农副食品加工业73413214食品制造业211银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 15饮料制造业54117纺织业75218纺织服装、鞋、帽制造业76120木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业70722造纸及纸制品业20223印刷业和记录媒介的复制10126化学原料及化学制品制造业158727医药制造业31229橡胶制品业10130塑料制品业157831非金属矿物制品业2241833有色金属冶炼及压延加工业11034金属制品业52335通用设备制造业43202336专用设备制造业32137交通运输设备制造业52339电气机械及器材制造业21140通信设备、计算机及其他电子设备制造业11041仪器仪表及文化、办公用机械制造业10146水的生产和供应业101合计237110127数据来源：国家统计局图表7：截至2009年11月末京山县规模以上中小型工业企业按注册类型划分单位：个类别代码企业数量国有企业1101其他有限责任公司15927私营独资企业17124私营合伙企业1722私营有限责任公司173180私营股份有限公司1742中外合资经营企业3101合计-237数据来源：国家统计局银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 （二）京山县中小企业产业链特征从中小型企业分布来看，京山县机械制造、农副食品加工两大主导产业是该县中小企业最主要的聚集领域；同时，批发零售也培育出一定数量的中小企业，因此我们将主要分析这些领域中小企业的产业链特征。图表8：京山县中小企业产业链特征产业类型序号行业名称产业链特征工业1机械轻机配套产业集群–该产业集群以京山轻机集团为核心；配套企业生产以轻机集团为主要客户，80%以上产品供应给该集团。合作较为稳定，一般时间长达10年左右。在产业链上可以说是轻机集团的一个车间。–上游采购钢材，如果是普钢，一般由轻机集团直接大批量由钢厂或者钢材经销商处购买，然后加工企业从轻机集团处再采购；使用特殊钢材的配套中小企业，一般由配套企业自行从钢厂购买钢材。–轻机集团与配套企业的结算通常为月度结算。另外，轻机集团对其配套厂商施行指标考核机制，要求配套率、配送率均达80%以上，否则停止与企业合作。锅炉辅机产业集群–京山县锅炉辅机生产是由1987年落户京山县的戴蒙德电力机械有限公司带动而发展壮大的。–京山县锅炉辅机中小企业产品主要分为三大类：水位计、吹灰器、捣炉机，每种产品样式、原材料及功能已实现多样化、专业化，在国内市场竞争力较强。–企业机械化程度较低，产品主要是模仿戴蒙德或华信两家大型企业的样式，或采用下游企业来样加工；企业之间市场高度重合、产品同质化较严重，因此目前市场竞争激烈、利润有所降低。–锅炉辅机主要采取订单式生产，其价格确定，主要依据合同确定时原材料市场价格来确定，因此大部分企业原材料价格大幅波动可转嫁给下游企业。2农副食品加工京山县农副食品加工企业主要以大米初加工为主。大米加工的产业链涉及从种子种植到消费者消费的一个完整产业链。京山县中小型粮食加工企业主要通过粮食经纪人进行收购粮食，通常加工企业收粮的辐射范围为周边30-40公里以内。目前，京山县有相对固定的粮食经纪人300余人。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 稻谷加工后的产品有四类：大米、碎米、麸皮、谷壳，其中后三类统称为副产品。通常大米的销售收入占企业总收入的80%-85%，副产品的销售收入占比在15%-20%。大米产品下游为代理或超市；麸皮供应油脂厂；碎米供应糖厂、酒厂、农村市场等；谷壳供应电厂、钢厂等。服务业1批发零售限额以上企业26家，其中批发业8家，零售业18家。粮食经销–京山县是我国大米三大加工强县之一，受粮食加工企业通常不直接向农户收购粮食的模式影响，粮食经销业快速发展壮大。–收购模式：粮食经销企业与农户签订收购订单，以签订单时粮食的市场价上浮一定比例作为收购价格，如果在收购时粮食市场价格高于订单价，则按市场价收购；低于订单价则按订单价收购。–面临风险：一是收购风险，二是储存风险，三是食品安全风险。–资金需求主要出现在收购环节，尤其中晚稻收购时期单次采购量大，资金需求极为明显。–销售时节是第二年的上半年，储存粮食时间在半年左右。汽车经销–京山县共有两家汽车经销企业，分别是从武汉、东莞等地招商引资的企业，目前销售状况稳定。–购买汽车的客户群体分为三类：一是乡镇客户，通常购买3-10万元价位的车型；二是中心城区公务员，通常购买10-15万元价位的车型；三是工商户、私营企业老板，其主要购买15-20万元价位的车型。–目前本地车贷只有中行开展了车贷业务；同时，通用、丰田等汽车金融公司可提供贷款。–资金需求用于采购紧俏车型、流动资金。农机经销–京山县是“农机科普先进单位”，全县插秧机保有量、机耕、机插、机收比例居全省县市之首，其中钱场镇被评为“全国农机化推广核心示范区”。–京山县农机销售季节性明显，通常从春节一直到6月份集中销售。–目前，京山县农机销售补贴幅度在20%-50%之间。–农户携带农业局补贴证明，再缴纳补贴外的货款即可购买农机，而后经销企业手持证明去农业局指定银行取得货款。–农机更换时间为3-5年，使得农机销售有一定保障。–备货在每年1月份左右，资金短缺。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 资料来源：BankResearch佰瑞咨询（三）京山县中小企业发展政策湖北省针对中小企业出台了《湖北省人民政府关于促进产业集群发展的意见》、《湖北省重点成长型产业集群管理试行办法》等相关政策，促进优势产业中的中小企业发展，提出未来发展领域及方向；同时，京山县出台相应金融扶持政策，尽力解决中小企业融资难问题。此外，荆门市、京山县出台了《荆门市实施中小企业成长工程工作方案》和《京山县关于实施中小企业成长工程的意见》，从政府扶持、服务平台等各方面对中小企业进行支持，推动中小企业发展。图表9：京山县中小企业发展政策一览表类别时间及内容发展方向对京山县中小企业的影响中小企业发展规划2007年，《湖北省人民政府关于促进产业集群发展的意见》；2008年，《湖北省重点成长型产业集群管理试行办法》“十一五”期间，围绕全省汽车、钢铁、石化、纺织、食品和电子信息等六大支柱产业的振兴发展，形成5个年销售收入过500亿元、10个过100亿元、20个过50亿元、30个过30亿元、100个过10亿元的产业集群。从2008年起，省财政每年安排1亿元建立产业集群发展专项资金，采取贷款贴息、专项补助、资本金投入等方式，重点支持产业集群骨干企业、公共服务平台和信息化建设、共性技术攻关和产业链的延伸。加强园区建设。高新技术产业开发区、经济技术开发区、特色产业基地和其他工业园区是产业聚集发展的重要载体；每个市、县要重点抓好1～2个工业园区建设，形成一批有特色的产业集聚发展的重点园区和产业带。充分发挥重点成长型产业集群示范、引导作用，培育和发展一批特色鲜明、市场竞争力强和带动作用大的产业集群，促进全省产业集群又好又快发展。汽车、钢铁、石化、纺织、食品和电子信息相关产业集群将得到较快发展。湖北省加大对各产业集群的政策支持力度，包括资金支持等方面，从而缓解中小企业融资难的力度。轻机包装机械产业集群成为湖北省重点成长型产业集群之一。该集群未来该行业发展空间广阔。《荆门市实施中小企业成长工程工作方案》；针对制约中小企业发展的瓶颈问题，以实施成长工程为主线，完善扶持政策，搭建服务平台，着力为中小企业创业与发展排忧解难。完善中小企业服务体系。荆门市对中小企业的政策扶持力度不断增加，成长型中小企业未来发展空间较大。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 《京山县关于实施中小企业成长工程的意见》财政、金融相关部门加大对中小企业的扶持力度；京山县财政设立中小企业发展专项基金。组建成立市中小企业服务中心，着力打造服务平台。2010年，京山县提出依托产业集群建设，加快实施中小企业成长工程。中小企业金融政策“一保三增”考核指标“一保三增”是2009年京山县政府考核县内金融部门支持地方经济发展情况的主要指标，具体是各金融机构要将新增存款的70%以上投入县内信贷，贷款总量、信贷客户、信用企业分别增长20%以上。2009年，全县金融机构贷款余额43.4亿元，新增存款投入信贷的比例达到80%；新增A级以上信用企业67家，新增信贷客户54家。京山县中小企业获得更多的信贷资金支持，缓解中小企业融资难问题。资料来源：BankResearch佰瑞咨询三、京山县微小企业发展情况（一）京山县微小企业数量及分布京山县工商局注册分局的注册信息显示，截至2010年10月，京山县共有企业1107家，个体工商户9588户，主要分布于支柱性工业产业以及商贸流通业。图表10：截至2010年10月京山县企业数量及个体工商户分布情况单位：个行业代码行业名称企业数量个体工商户6煤炭开采和洗选业0110非金属矿采选业253111其他采矿业01013农副食品加工业9418714食品制造业614315饮料制造业53917纺织业211618纺织服装、鞋、帽制造业146419皮革、毛皮、羽绒及其制品业23220木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业153321家具制造业52422造纸及纸制品业5923印刷业和记录媒介的复制8626化学原料及化学制品制造业372银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 27医药制造业5029橡胶制品业1130塑料制品业181331非金属矿物制品业599232黑色金属冶炼及压延加工业1133有色金属冶炼及压延加工业6134金属制品业58635通用设备制造业126736专用设备制造业29937交通运输设备制造业36839电气机械及器材制造业12940通信设备、计算机及其他电子设备制造业2741仪器仪表及文化、办公用机械制造业4142工艺品及其他制造业74643废弃资源和废旧材料回收加工业35744电力、热力的生产和供应业21045燃气生产和供应业1346水的生产和供应业13752道路运输业1412053城市公共交通业4056管道运输业0257装卸搬运和其他运输服务业5458仓储业9660电信和其他信息传输服务业328361计算机服务业32162软件业1263批发业18123065零售业186588566住宿业12067餐饮业691674商务服务业842982居民服务业472683其他服务业13559合计11079588数据来源：京山县工商局注册分局（二）京山县微小企业产业链特征从微小企业分布来看，京山县机械制造、农副食品加工两大主导产业是该县微小企业银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 主要的聚集领域之一；同时，批发零售是微小企业最多的聚集产业，因此我们将主要分析这些领域微小企业的产业链特征。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表11：京山县微小企业产业链特征产业类型序号行业名称产业链特征工业1机械微小企业根据其下游可分为两类：轻机集团配套企业、锅炉辅机设备生产企业。锅炉辅机生产–微小锅炉辅机设备企业的产品主要有两部分：一是液位计生产；二是给戴蒙德、华信等大型锅炉辅机设备厂进行零部件配套生产。–锅炉辅机零部件主要销给本地戴蒙德、华信等锅炉辅机设备厂，结算严格按竞标合同执行。–液位计销售模式主要有三类：一是以老客户为主，约占市场份额的60%；二是通过本企业业务人员拉单；三是通过网络销售。其中，前两种销售模式基本采用承兑结算，后一种主要采用现款结算。轻机配套生产–京山县为轻机集团做零部件配套加工的企业规模偏小，产品技术含量不高，主要为生产基础零部件、铸件等。–此类企业一般与轻机集团合作时间较长，生产稳定，但有一定的可替代性。其与上下游之间皆无议价能力，定价完全由上下游决定。–轻机配套企业的生产模式是订单式生产，一般年初由轻机集团预定配套数量，3个月确定一个订单，但每月调整2次生产数量，因此生产周期为半个月。–下游以京山轻机集团为主，结算定价由轻机集团制定，一般是生产轻机零部件由轻机集团，在12月份根据钢材市场行情分析预测出本年度各种轻机零部件的价格，定出年度价格，一般除了钢材价格上下波动幅度较大外，产品价格基本保持不变。2农副食品加工京山县农副食品微小企业主要集中于蔬菜加工、谷物磨制等细分领域。企业经营模式简单，产品同质化严重，主要集中于低档产品。蔬菜加工业–本地微小蔬菜加工企业的销售半径不断扩大，目前除供应本地外，也开始逐步走向外县市场。–从经营模式来看，目前“企业+农户”的订单农业模式已较为成熟。此类加工企业一般每年会集中收购原材料，但此类企业装备水平低、技术落后，企业人员素质较低，价格竞争较激烈。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 –在这种模式下，原材料采购基本以当地收购为主，收购价格为市场价，现款结算。下游市场包括超市、乡镇批发市场及零售商铺等，其中，销售至超市的利润率较高，但结算的账期通常在1-3个月，其他为现款结算。谷物磨制–京山县微小谷物磨制企业主要以本地群众为消费主体，产品以面条、面粉等为主。–销售有批发、零售两种模式，大致比例为1:1。批发主要销往农贸市场、乡镇粮油店、学校等；零售主要销给本地早点摊主、饭店等餐饮业。批发的利润率通常是零售的一半左右。–上游客户采购方面，由于货少，基本是先打款后接货，而此类企业的成本也主要是购买原材料。服务业1批发零售截至2009年末，京山县批发零售行业共有企业367家、个体工商户6115户。建材经销–有较大的专业市场，聚集上百家商户；–经营品种较多，但主要以家居建材为主；–主要满足本地消费需求，商户规模不大；–部分商户资金需求强烈，但普遍反应难以获得银行贷款。农副食品经销–以粮油和调味品经销为主，满足当地市场消费需求；–规模普遍较小，利润较低，但资金周转率较快；–上下游比较稳定。服装经销–服装经销基本都是个体工商户；–以招商城服装大市场为中心，周边有一些品牌专卖店；–以零售为主，满足当地居民消费，产品档次较低；–规模较小，利润较低，基本没有太多的资金需求。资料来源：BankResearch佰瑞咨询（三）京山县微小企业发展政策京山县以及荆门市、湖北省并没有出台专门针对微小企业发展的政策，但已发布的整体经济规划和产业政策中的相应条款也将促进微小企业的发展。在金融扶持方面，荆门及京山县出台了多项措施，从商业银行、农村信用社、担保公司、小额贷款公司等各个方面缓解微小企业贷款难问题。其中，京山县通过成立小额贷款公司、担保公司、鼓励农信社开展微贷业务等方式，缓解中小、微小企业的融资难题。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表12：京山县微小企业发展措施一览表金融机构对京山县微小企业的影响农信社为有效解决农村信用社服务区域内微小客户贷款难问题，湖北省出台了《湖北省农村信用社微小客户贷款管理办法》，从贷款准入条件、贷款用途/金额/期限和利率、贷款方式、操作程序、风险控制等方面对农信社微小客户贷款设置相应条件。成立小额贷款公司2009年11月，京山县金鼎小额贷款公司正式挂牌成立，这是荆门市首家获批组建的小额贷款公司。金鼎小额贷款公司注册资金3000万元，主要以“三农”经济和中小企业融资服务为主要市场，为贷款客户提供融资服务。成立担保公司2004年，京山县筹资1556万元组建诚信担保公司。2008年5月，湖北民众中小企业投资担保有限公司京山分公司开业。资料来源：BankResearch佰瑞咨询四、京山县企业集聚发展情况（一）京山县产业集群分析构筑特色鲜明的块状经济模式，是新型工业化的发展方式之一。京山县正是计划通过此途径带动工业快速发展。依据六大支柱产业，京山县政府已规划发展如下产业集群：以京山轻机为龙头的纸箱纸盒包装机械生产、维修服务产业集群；以戴蒙德公司、华信公司为龙头的大中小型相配套、整机与零配件相配套、辅机制造与维修、维护相配套的电站锅炉环保机械产业集群；以国宝桥米集团、京和米业、裕丰糖业为龙头的桥米产业集群；以伟嘉纺织公司、华尔靓服装公司为龙头的纺织服装产业集群；以华贝公司为龙头的化工产业集群；以京兰水泥公司为龙头的建材工业产业集群；以神地公司为代表的畜禽产品生产、加工产业集群。这些产业集群网罗了全县97%的规模企业。目前，京山县的机械产业集群和桥米产业集群已初见规模，而诸如畜禽，矿产等产业集群虽也已被列入“十二五”规划，但现仍处于成长之中。其中，京山轻工包装机械产业集群被确定为全省67个“2010年度湖北省重点银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 成长型产业集群”之一。图表13：京山县产业集群一览表：轻机包装机械产业集群集群名称轻机包装机械产业集群集群规模产总额19.1亿元，集群企业个数18个，从业人员3000人。出口俄罗斯、土耳其、印度、泰国等20多个国家和地区，年出口创汇额1580万美元。核心企业京山轻工机械股份有限公司集群发展基础京山县包装机械制造工业历史悠久，始于1956年，目前技术水平、配套率、全国市场占有率等指标均处于国内领先水平。产业链状况以京山轻工机械股份有限公司为龙头，以10多家机电生产企业为骨干，集纸盒包装、光机电一体化、成套设备的研发、生产、维修、维护于一体的产业集群。骨干企业名单：京阳胶辊、新瑞达通用机械、金羊机械、京和机械、和顺机械、三阳机械、孙桥纺机、京亚制刀、粉末冶金、贝添利电子。集群竞争力具有较为完整的产业链条；拥有稳定的上下游；经营时间长、技术水平相对较高；在全国行业地位突出，纸制品包装机械在国内市场占有率达到70%。发展规划及方向京山县机械产业集群以纸制品包装机械、锅炉辅机、仓储液压搬运机械、汽车零部件四大类产品为重点，打造模具、铸造、加工、零部件生产、成套设备一条龙的配套协作产业链。2010年机械产业集群力争达到60亿元。资料来源：BankResearch佰瑞咨询图表14：京山县产业集群一览表：桥米产业集群集群名称桥米产业集群集群规模京山县是我国大米加工三大强县之一，是湖北大米加工规模最集中、最大的县。核心企业国宝桥米集团、京和米业、裕丰糖业集群发展基础京山县是我国主要大米产区，具有资源优势。产业链状况京山县粮食加工中小企业上游80%-90%是粮食经纪人，目前已形成约300户、相对固定的粮食经纪人群体。大米产品下游主要是大米的销售，通常可分为代理模式和区域直供模式，其中以代理模式为主。大米加工的副产品，主要有麸皮、碎米和谷壳。碎米银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 供应糖厂、酒厂或农村市场；麸皮供应油脂厂；谷壳供给电厂、钢厂等。集群竞争力已形成完整的产业链条；创立了品牌优势；加工能力强，机器设备较为先进；“京山桥米”成为“中国地理标志保护产品”。发展规划及方向大力推进粮食深加工，做大做强桥米产业，打造“湖北一袋米”。2010年桥米产业集群产值力争达到70亿元。资料来源：BankResearch佰瑞咨询（二）京山县产业园区分析京山经济技术开发区位于京山县城东面，创建于1992年，是经省人民政府批准的省级开发区，并建立了行政审批服务中心，有国土、建设、环保等20多个单位为企业办理审批业务，工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、农信社等金融机构在开发区设立了营业或分理处，武汉海关在设立了商检办为企业办理通关业务。目前，开发区已引进企业82家，形成机械、纺织服装、农副产品加工、电子科技类产业、建筑装饰包装及印刷等六大主导产业。根据开发区管委会裴主任介绍，开发区中的企业全部都有土地证及房产证，工业用地价格在6.4万元/亩左右，拥有较好的资产抵押品。但目前园区容量有限，要求进入的项目用地面积在100亩以上，并且要符合环保等方面的标准，同时要尽量与当地产业配套。图表15：京山县经济开发区一览表：京山经济开发区内容指标说明园区情况园区名称京山经济开发区成立时间1992年8月园区级别省级开发区基础设施工业园区属京山县城新区，处于武汉、襄樊、宜昌等湖北工业重镇的中心。“三横六纵”的主干道及水、电、通讯等配套设施。园区规模国土面积18.9平方公里，截止2009年建成区面积11.3平方公里。2009年，园区完成工业总产值38.62亿元。优惠政策对外来客商投资兴办企业，按其投资规模给予企业所得税地方分成部分3－5年全额奖励。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 大型骨干项目和高科技项目还可享受增值税地方分成部分的奖励。各项行政性规费实行“零”收费。产业体系产业体系机械制造业、纺织服装业、医药化工业、农副食品加工业、电子科技类产业、建筑装饰包装及印刷等六大产业。主导产业机械制造业、食品及农副食品加工业企业情况企业数量2009年新入园企业26家，累计达到82家投资导向围绕“机械、建材、桥米、畜禽”等重点行业；符合国家产业政策；符合环保、节能、安全等要求。骨干企业京山轻工机械、戴蒙得电力机械、湖北金茂机械科技；湖北贝添利电子、宁波诚之信电子科技有限公司；国宝桥米公司、裕丰糖业；湖北雄韬电源科技公司、湖北莱普汽配公司、荆门众和铝业公司、京鑫粉末冶金、精工铸造、金腾精密铸造；湖北光大石材、汇成金属包装和京山德新印刷。资料来源：BankResearch佰瑞咨询（三）京山县专业市场分析目前，京山县共有10个批发零售市场，即中心农贸市场、京山县建材大市场、招商服装大市场、万事通旧机交易市场、京都市场、西街市场、花鸟鱼虫市场、京华农贸中心、温泉路集贸市场、宋河农贸市场、长滩分场农贸市场、三阳镇香菇板栗批发市场、钱场镇家禽蛋。总体来看，京山县专业市场以农贸类市场为主，市场主体规模整体偏小。重点市场我们将在行业分析中具体进行说明。2009年，京山县商务局和建设局完成《京山县城市商业网点规划》。该《规划》将重点打造1个市级商业中心和2个区级商业中心；同时，针对专业市场（包括物流市场）进行了相应的商业网点规划，我们建议可根据该分布适当关注商贸类商户的银行业务需求。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表16：京山县商业网点城区规划结构图资料来源：京山县城市商业网点规划银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表17：京山县商业网点规划城区专业市场规划图资料来源：京山县城市商业网点规划图表18：京山县商业网点规划城区物流市场规划图资料来源：京山县城市商业网点规划银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表19：京山县居民集中区及人流量集中区域分布图资料来源：BankResearch佰瑞咨询银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 第二章京山县中小企业重点行业分析一、京山县中小企业重点行业筛选我们按照行业“机会-风险”筛选模型的指标和计算方法，分别计算出京山县大类工业行业中小企业的市场机会和市场风险指标。（一）京山县工业行业中小企业市场机会评分1．定量指标评分我们首先列出京山县工业行业中小企业市场机会评价中的定量指标的原始数据，如下表所示。图表20：2009年1-11月京山县工业行业中小企业市场机会评价定量指标基础数据单位：个、万元、%行业代码行业名称市场规模盈利能力中小企业数量销售收入信贷余额中小企业销售收入增长率中小企业销售利润率9有色金属矿采选业12930.0030.223.7510非金属矿采选业1431578.9066.815.1613农副食品加工业73240996.048699106.325.1214食品制造业29801.1220059.557.3415饮料制造业517724.7216062.576.1617纺织业735040.8735015.364.1918纺织服装、鞋、帽制造业731115.4170115.284.5620木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业711075.6064.982.7322造纸及纸制品业23448.1072.845.9923印刷业和记录媒介的复制1890.0810699.6412.3326化学原料及化学制品制造业1561863.122089.590.4427医药制造业38517.61180-7.152.62银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 29橡胶制品业12880.000.003.5530塑料制品业1549611.434585.095.3631非金属矿物制品业2245013.930029108.855.2733有色金属冶炼及压延加工业15500.0127124.491.4034金属制品业511085.620081.712.4435通用设备制造业43128737.9518286.944.4936专用设备制造业317322.8460129.043.7337交通运输设备制造业513036.89574.704.2539电气机械及器材制造业25745.09961.652.5140通信设备、计算机及其他电子设备制造业13312.076065.601.0641仪器仪表及文化、办公用机械制造业1662.04619.286.9546水的生产和供应业1857.9250030.806.39说明：信贷数据为截至2009年12月末。数据来源：国家统计局医药制造业的中小企业销售收入增长率为负，我们将其剔除。最终，我们对剩下的23个大类工业行业进行评分，结果如下：图表21：京山县工业行业中小企业市场机会评价中定量指标评分行业代码行业名称企业数量得分销售收入得分信贷余额得分销售收入增长率得分销售利润率得分机会定量总分9有色金属矿采选业0.000.940.0023.4227.8412.9610非金属矿采选业18.0612.860.0051.7739.7028.4113农副食品加工业100.00100.00100.0082.3939.3680.4414食品制造业1.393.804.5246.1558.0327.5715饮料制造业5.567.104.4448.4948.1126.9917纺织业8.3314.3015.0911.9031.5416.9418纺织服装、鞋、帽制造业8.3312.670.3589.3434.6534.6220木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业8.334.330.0050.3619.2619.7222造纸及纸制品业1.391.160.0056.4546.6826.2323印刷业和记录媒介的复制0.000.091.66100.00100.0050.2626化学原料及化学制品制造业19.4425.474.537.430.0010.2529橡胶制品业0.000.920.000.0026.166.6830塑料制品业19.4420.370.7165.9441.3833.88银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 31非金属矿物制品业29.1718.4561.6684.3540.6249.0933有色金属冶炼及压延加工业0.002.010.2696.478.0726.4834金属制品业5.564.340.4163.3216.8221.8635通用设备制造业58.3353.2910.6467.3734.0646.6236专用设备制造业2.786.930.94100.0027.6733.6537交通运输设备制造业5.565.150.2057.8932.0424.4039电气机械及器材制造业1.392.110.2047.7817.4116.9240通信设备、计算机及其他电子设备制造业0.001.101.5650.845.2114.4141仪器仪表及文化、办公用机械制造业0.000.000.0914.9454.7517.4446水的生产和供应业0.000.085.1323.8750.0419.26数据来源：BankResearch佰瑞咨询2．定性指标评分我们将上述筛选剩余行业进行定性打分，各指标打分标准如下：行业对区域经济的战略重要性，我们将参考该行业在京山县全部工业销售收入的市场份额，如果某行业在京山县全部工业销售收入的占比超过10%则得分为3分，占比小于1%则得分为1分，其他为2分；财政、货币、税收等政策对行业内中小企业的影响，我们主要依据行业中的中小企业受财政货币及税收政策影响力度的大小，明显受益的行业得分为3分，一般或受益不明显的行业得分为2分，限制发展或严格监管的行业得分为1分；环保政策对行业中的中小企业的影响，我们主要依据行业中的中小企业受环保政策影响力度的大小，有积极促进作用的行业得分为3分，一般或无明确意见的行业得分为2分，限制或严格监管的行业得分为1分；抵押品质量打分标准主要依据该行业内产品或固定资产的可得性和变现能力。有优质抵押品的行业得分为3分，抵押品条件一般的行业得分为2分，无合适的抵押品的行业得分为1分；区域行业结构及竞争优势，主要考察区域行业在荆门市的市场份额，如果某行业在荆门市的市场份额超过50%则得分为3分，未超过荆门市市场份额的10%得分为1分，其他为2分。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表22：京山县工业行业中小企业市场机会评价中定性指标评分行业代码行业名称政策敏感度抵押品质量区域竞争力定性打分机会定性总分行业对区域经济的战略重要性财政、货币、税收等政策对行业内中小企业的影响环保政策对行业中的中小企业的影响抵押品的可得性抵押品的变现能力区域行业结构及竞争优势9有色金属矿采选业111223233.3310非金属矿采选业211332233.3313农副食品加工业3331132.683.3314食品制造业2231121.925.0015饮料制造业2221121.816.6717纺织业2122221.925.0018纺织服装、鞋、帽制造业222222233.3320木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业1222221.816.6722造纸及纸制品业1112221.60.0023印刷业和记录媒介的复制1222221.816.6726化学原料及化学制品制造业3212211.78.3329橡胶制品业1212232.141.6730塑料制品业2212221.925.0031非金属矿物制品业231222233.3333有色金属冶炼及压延加工业1212221.78.3334金属制品业222222233.3335通用设备制造业2333332.8100.0036专用设备制造业1222221.816.6737交通运输设备制造业2333322.466.6739电气机械及器材制造业133222233.3340通信设备、计算机及其他电子设备制造业1232232.358.3341仪器仪表及文化、办公用机械制造业1232232.358.33银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 46水的生产和供应业1212221.78.33数据来源：BankResearch佰瑞咨询最后，我们将定量与定性评价后的行业得分情况进行统计和汇总，按照定量指标分数占80%、定性指标分数占20%的权重进行计算，得出各行业的机会指标得分及排名，据此可以看出各行业中小企业市场的规模、盈利能力、受政策支持力度、抵押物情况及区域竞争优势。图表23：京山县工业行业中小企业市场机会评价指标权重分析指标类别指标名称指标权重定量指标市场规模中小企业数量16%中小企业销售收入12%中小企业信贷余额12%盈利能力中小企业销售收入增长率20%中小企业销售利润率20%定性指标政策敏感度行业对区域经济的战略重要性4%财政货币税收等政策对行业内中小企业的影响2%环保政策对行业中的中小企业的影响2%抵押品质量抵押品的可得性2%抵押品的变现能力2%区域竞争力区域行业结构及竞争优势8%数据来源：BankResearch佰瑞咨询图表24：京山县工业行业中小企业市场机会评价行业代码行业名称机会定量总分机会定性总分机会总分9有色金属矿采选业12.9633.3317.0310非金属矿采选业28.4133.3329.3913农副食品加工业80.4483.3381.0214食品制造业27.5725.0027.0615饮料制造业26.9916.6724.9317纺织业16.9425.0018.5518纺织服装、鞋、帽制造业34.6233.3334.3620木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业19.7216.6719.1122造纸及纸制品业26.230.0020.9923印刷业和记录媒介的复制50.2616.6743.54银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 26化学原料及化学制品制造业10.258.339.8629橡胶制品业6.6841.6713.6830塑料制品业33.8825.0032.1031非金属矿物制品业49.0933.3345.9433有色金属冶炼及压延加工业26.488.3322.8534金属制品业21.8633.3324.1535通用设备制造业46.62100.0057.2936专用设备制造业33.6516.6730.2637交通运输设备制造业24.4066.6732.8539电气机械及器材制造业16.9233.3320.2040通信设备、计算机及其他电子设备制造业14.4158.3323.2041仪器仪表及文化、办公用机械制造业17.4458.3325.6246水的生产和供应业19.268.3317.07数据来源：BankResearch佰瑞咨询（二）京山县工业行业中小企业市场风险评分我们首先列出上述23个行业中小企业市场风险评价指标的基础数据，具体如下：图表25：2009年1-11月京山县工业行业中小企业市场风险评价指标基础数据单位：亿元%行业代码行业名称不良贷款余额不良贷款率财务杠杆率9有色金属矿采选业00.00366.3510非金属矿采选业00.00107.3613农副食品加工业16000.0356.5914食品制造业00.0038.0015饮料制造业00.0042.4217纺织业00.0060.2018纺织服装、鞋、帽制造业00.0054.9820木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业00.0060.7222造纸及纸制品业00.0043.7423印刷业和记录媒介的复制00.000.0026化学原料及化学制品制造业00.00110.8429橡胶制品业00.00129.4230塑料制品业00.0052.4131非金属矿物制品业00.0055.6333有色金属冶炼及压延加工业990.7843.62银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 34金属制品业2001.0065.4435通用设备制造业00.0078.9036专用设备制造业00.0091.5537交通运输设备制造业00.0014.7239电气机械及器材制造业00.0076.0640通信设备、计算机及其他电子设备制造业00.0062.2041仪器仪表及文化、办公用机械制造业00.009.3246水的生产和供应业00.00157.96说明：不良贷款余额和不良贷款率数据为截至2009年12月末。数据来源：BankResearch佰瑞咨询根据上述基础数据及筛选方法，我们计算得出京山县工业行业中小企业市场风险指标评分。图表26：京山县工业行业中小企业市场风险指标评分行业代码行业名称不良贷款余额得分不良贷款率得分财务杠杆率得分风险总分9有色金属矿采选业0.000.00100.0040.0010非金属矿采选业0.000.0067.9727.1913农副食品加工业100.003.2935.8345.3214食品制造业0.000.0024.069.6215饮料制造业0.000.0026.8510.7417纺织业0.000.0038.1115.2418纺织服装、鞋、帽制造业0.000.0034.8113.9220木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业0.000.0038.4415.3822造纸及纸制品业0.000.0027.6911.0823印刷业和记录媒介的复制0.000.000.000.0026化学原料及化学制品制造业0.000.0070.1728.0729橡胶制品业0.000.0081.9332.7730塑料制品业0.000.0033.1813.2731非金属矿物制品业0.000.0035.2214.0933有色金属冶炼及压延加工业49.5077.9527.6149.2834金属制品业100.00100.0041.4376.5735通用设备制造业0.000.0049.9519.9836专用设备制造业0.000.0057.9623.1837交通运输设备制造业0.000.009.323.7339电气机械及器材制造业0.000.0048.1519.26银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 40通信设备、计算机及其他电子设备制造业0.000.0039.3815.7541仪器仪表及文化、办公用机械制造业0.000.005.902.3646水的生产和供应业0.000.00100.0040.00数据来源：BankResearch佰瑞咨询（三）京山县工业行业中小企业“机会—风险”筛选结果我们将上述京山县工业行业中小企业市场机会及风险相结合，并据此做出散点图，具体结果如下：图表27：京山县工业行业中小企业市场“机会-风险”筛选行业代码行业名称企业数量收益总分风险总分13农副食品加工业7381.0245.3235通用设备制造业4357.2919.9831非金属矿物制品业2245.9414.0923印刷业和记录媒介的复制143.540.0018纺织服装、鞋、帽制造业734.3613.9237交通运输设备制造业532.853.7330塑料制品业1532.1013.2736专用设备制造业330.2623.1810非金属矿采选业1429.3927.1914食品制造业227.069.6241仪器仪表及文化、办公用机械制造业125.622.3615饮料制造业524.9310.7434金属制品业524.1576.5740通信设备、计算机及其他电子设备制造业123.2015.7533有色金属冶炼及压延加工业122.8549.2822造纸及纸制品业220.9911.0839电气机械及器材制造业220.2019.2620木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业719.1115.3817纺织业718.5515.2446水的生产和供应业117.0740.009有色金属矿采选业117.0340.0029橡胶制品业113.6832.7726化学原料及化学制品制造业159.8628.07数据来源：BankResearch佰瑞咨询银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表28：京山县工业行业中小企业市场“机会-风险”筛选散点图数据来源：BankResearch佰瑞咨询根据上述筛选结果，市场潜在机会较大且风险较小的行业共有5个，分别为农副食品加工业、通用设备制造业、非金属矿物制品业、印刷业和记录媒介的复制、纺织服装/鞋/帽制造业。根据合同约定及客户反馈，我们重点关注排名前3-5位的行业，因此我们综合考虑企业数量、政策限制等因素，最终选择农副食品加工业、通用设备制造业、纺织服装行业作为重点行业来分析。同时，京山县服务业中的批发零售业也是中小企业集中的领域之一。综上所述，我们最终选择农副食品加工业、通用设备制造业、纺织服装制造业、批发零售业作为京山县中小企业重点行业进行深入分析。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 二、农副食品加工业（一）京山县农副食品加工业中小企业市场摘要图表29：京山县农副食品加工业中小企业市场综述项目指标中小企业行业发展概况行业地位全国三大粮食加工强县之一，是湖北省大米加工规模最集中、产量最大的县。企业数量规模以上中小企业42家销售收入及增速24.10亿元，同比增长71.77%进出口情况以内销为主盈利能力销售利润率4.28%资产负债率39.51%信贷余额4.87亿元产业链研究产业链概述农户-粮食经纪人-粮食加工企业-大米：经销商、超市-麸皮：油脂厂-碎米：糖厂、酒厂、农村市场-谷壳：电厂、钢厂等在产业链的位置处于产业链中间位置上下游交易及资金需求企业成本结构原材料成本占比90%以上采购渠道90%从本地粮食经纪人中购买采购周期在收购季节时每天都收采购季节性每年9月份—第二年2月份供应商数量本地粮食经纪人300余个与供应商的结算方式现款结算下游销售渠道大米销售给粮食经销商、超市；副产品（麸皮、碎米、谷壳）直接供给相应厂家与下游客户的结算方式粮食经销商、副产品下游需求企业：现款结算超市：每月结算资金需求用于收购粮食现金折扣无销售的季节性无明显季节性行业风险分析粮食价格波动风险粮源风险稻谷质量风险成本控制风险银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 行业发展趋势预测行业整体发展受国家政策的扶持产业链不断延伸成为行业发展趋势企业不断向规模化发展加工企业的品牌意识逐渐增强资料来源：BankResearch佰瑞咨询（二）京山县农副食品加工业中小企业市场规模分析2009年1-11月，京山县年销售额在1亿元以下的规模以上农副食品加工企业共73家，分别涉及谷物磨制、植物油加工、蔬菜加工、畜禽加工等行业，细分行业如下：谷物磨制：52家规模以上中小企业中，有43家为粮食加工企业（主要为大米加工），占企业数量的60%、销售收入的70%，已形成规模较大的产业集群；植物油加工、饲料加工：建立在粮食加工基础上的深加工，共9家中小企业；蔬菜加工、畜禽加工等其他类别：11家中小企业，产品分布分散。根据数据统计以及对京山政府部门的访谈得知，依据资源优势，京山县农副食品加工业主要以粮食加工为主，并计划于5-7年将粮食加工业发展成为百亿产业集群。因此，我们后续将以粮食加工作为主要研究对象。1．京山县粮食加工业概况京山县有“桥米之乡”的美称，其粮食加工产业形成了以国宝桥米为源头，整米、碎米、麸皮、谷壳综合利用，囊括粮食加工、制糖、酿酒、油料、畜禽养殖、绿色饮料、生物质能发电等多个产业的放射式循环经济集群。目前，京山县大米初加工能力为123.6万吨，而稻谷产量为56.5万吨，即加工能力远超产能。截止目前，京山县已成为我国大米加工三大强县之一，是湖北省大米加工规模最集中、产量最大的县。但是根据实地调研情况来看，京山县该产业仍以大米初加工为主，深加工产品相对有限。2．京山县粮食加工业经营状况京山县中小型粮食加工企业的总体经营情况稍好于全省及全国该行业的平均水平，其经营特点表现如下：一是利润率较薄，销售利润率仅为3.66%；二是营运能力极强，尤其是产成品及应收账款周转次数是全国、全省平均水平的3倍左右；三是资产负债率较低。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表30：2009年京山县农副食品加工业中小企业主要指标单位：个、亿元指标中小企业数量中小企业销售收入2008年中小企业出口交货值中小企业信贷余额农副食品加工业7324.1004.87　其中：谷物磨制5217.700　3.56　饲料加工31.500　0.03　植物油加工51.200　0.16　屠宰及肉类加工30.790　0.00　水产品加工10.380　0.00　蔬菜、水果和坚果加工61.300　0.00　其它农副食品加工31.200　0.47　说明：信贷余额为截至2009年末，企业数量和销售收入为截至2009年11月末。数据来源：国家统计局图表31：2009年1-11月京山县农副食品加工中小型企业经营水平单位：%、倍指标京山县荆门市湖北省全国偿债能力资产负债率39.5146.1553.0755.79债务股权倍数0.650.861.131.26利息保障倍数3.254.84.797.15盈利能力销售毛利率13.4911.8711.5211.08销售利润率4.284.363.474.12资产报酬率18.0812.787.748.55营运能力总资产周转次数4.222.932.232.07流动资产周转次数8.226.254.514.07产成品周转次数40.317.6812.5518.25应收账款周转次数76.2951.8128.4724.28成长能力销售收入同比增长率71.7763.6640.6118.03利润总额同比增长率60.1675.4758.7429.57数据来源：国家统计局银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表32：2009年1-11月京山县谷物磨制中小型企业经营水平单位：%、倍指标京山县荆门市湖北省全国偿债能力资产负债率37.4536.7145.7148.14债务股权倍数0.600.580.840.93利息保障倍数2.493.624.688.43盈利能力销售毛利率11.7011.2611.3710.66销售利润率3.663.823.314.34资产报酬率17.1115.3810.2311.82营运能力总资产周转次数4.674.023.092.72流动资产周转次数8.748.415.935.63产成品周转次数69.4735.0515.9124.70应收账款周转次数90.1361.1834.2633.63成长能力销售收入同比增长率64.9263.0953.2928.47利润总额同比增长率30.7753.1055.4429.44数据来源：国家统计局（三）京山县农副食品加工业产业链状况图表33：京山县粮食加工产业链构成资料来源：BankResearch佰瑞咨询银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 1．京山县粮食加工企业上游产业链情况京山县中小型粮食加工企业主要通过粮食经纪人进行收购粮食，通常加工企业收粮的辐射范围为周边30-40公里以内。目前，京山县有相对固定的粮食经纪人300余人，经纪人会打电话询问加工企业的报价，并决定与谁成交。由于京山的粮食加工能力远大于稻谷产量，因此该县的加工企业也从天门、汉川、随州、襄樊等地收购粮食。收购季节性方面，通常情况下早稻于每年7月25日左右收割、中稻于9月20日左右收割、晚稻于10月20日左右收割。由此可见，粮食加工企业最主要的资金用途在于收购粮食，而早稻收购时企业资金相对充裕，中稻和晚稻收购时企业资金最为紧张。总体来看，粮食加工企业的资金需求时间主要为每年的9月份至第二年的2月份；此外，5、6月份时储存的粮食加工完毕后，需要资金向国储粮进行购买粮食，但质量没有当季收购的好。收购价格方面，通常由加工企业根据大米市场价格、加工费用和大米加工的副产品价格等因素综合考虑进行制定。结算方式方面，加工企业与其上游基本都采用现款结算。2．京山县粮食加工企业下游产业链情况稻谷加工后的产品有四类：大米、碎米、麸皮、谷壳，其中后三类统称为副产品。根据美胜米业、京天米业等企业访谈了解到，通常大米的销售收入占企业总收入的80%-85%，副产品的销售收入占比在15%-20%。大米销售主要有两个渠道：一是以代理的形式销往全国，其中广东、广西、四川、武汉是京山大米的主要销售地，结算方式为现款结算；二是直接供应超市，通常为月度结算。碎米销售也分为两种市场：一是未抛光的碎米直接供应糖厂、酒厂作为原材料，其中百威啤酒采用月度结算，其他均为现款结算；二是抛光的碎米销往农村市场；结算方式为现款结算。麸皮主要供应油脂厂制造米糠油，结算方式为现款结算。谷壳则销往电厂、钢厂等作为保温材料，结算方式为现款结算。总体来看，目前稻谷副产品处于供不应求的态势，粮食加工企业的议价能力也相对较高，增加了企业的综合收益。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表34：大米加工企业各类型产品产量占比数据来源：样本企业图表35：京山美胜米业有限公司访谈要点项目指标访谈记录企业概况企业名称京山美胜米业有限公司企业地址京山县钱场镇成立时间2005年股东杨美胜主营业务或产品桥米加工现有贷款余额、贷款银行、利率及费用无房产情况（面积、价格及其他）租赁部分的租金为2万元/年财务情况资产总额648万2009年销售收入3000万左右2009年利润总额165万销售利润率5%资产负债率10%产业链产业链概述农户—粮食经纪人—加工企业—大米经销商，碎米进入酒厂、麸皮进入糠油厂、谷壳进入电厂。一般副产品的销售收入占比在15%左右。上游客户构成本地粮食经纪人下游客户构成大米经销商，酒厂、糠油厂、电厂银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 上游交易企业成本结构原材料占90%以上上游供应商数量本地共有300多个粮食经纪人最大供应商的占比非常分散，单户都很小与供应商的结算方式现款结算供应商的信用条件（账期）无采购的季节性从每年9月份开始，到第二年2月份结束采购渠道从粮食经纪人采购采购周期/频率在收购季节时每天都收现金折扣无平均单笔采购金额不定下游交易企业客户结构粮食经销商下游客户数量14家最大客户金额占比比较分散，最大不会超过10%与客户的结算方式老客户：先发货——货票寄去——客户打款；新客户：预付50%——发货、货票寄去——货到付款。客户的付款条件（账期）无销售的季节性无明显季节性销售渠道各地粮食经销商销售周期/频率无平均单笔销售金额一般每笔3万元左右企业发展预测一年内发展规划无资金需求用途收购粮食其他影响因素稻谷、大米的价格波动资料来源：BankResearch佰瑞咨询图表36：京山县京天米业有限公司访谈要点项目指标访谈记录企业概况企业名称京天米业有限公司企业地址京山县钱场镇成立时间2006年股东杨明忠主营业务或产品桥米加工现有贷款余额、贷款银行、利率及费用农信社贷款100万，利率6.907%房产情况（面积、价格及其他）租赁银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 财务情况资产总额768．5万2009年销售收入4000万左右2009年利润总额300万左右销售利润率5%资产负债率20%产业链产业链概述粮食经纪人——40%的大米销给经销商，60%销往大型超市（四川）的；副产品中的麸皮销往本地的油脂企业，碎米中经过抛光的销往农村市场、没有抛光的销往本地的酒厂和糖厂，谷壳销往钢材和火电厂。上游客户构成本地粮食经纪人下游客户构成大米经销商、油脂厂、酒厂、糖厂、钢厂等上游交易企业成本结构原材料占比90%以上上游供应商数量300多家本地粮食经纪人最大供应商的占比非常分散与供应商的结算方式现款结算供应商的信用条件（账期）无采购的季节性从每年9月份开始，到元月份结束采购渠道从粮食经济人采购采购周期/频率在收购季节时每天都收现金折扣无平均单笔采购金额不定下游交易企业客户结构经销商、超市下游客户数量几十家最大客户金额占比非常分散与客户的结算方式大米经销商和副产品购买企业均采用现款结算；超市一般押1个月的资金（1、2百万）客户的付款条件（账期）与超市有1个月账期销售的季节性无明显季节性销售渠道超市、粮食经销商销售周期/频率不定平均单笔销售金额超市较大，每次几十万元企业发展预测一年内发展规划无资金需求用途收购粮食其他影响因素稻谷、大米的价格波动资料来源：BankResearch佰瑞咨询银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 （四）京山县农副食品加工企业SWOT分析图表37：京山县中小型粮食加工业企业SWOT分析优势劣势l拥有品牌优势，已形成完整的产业链条；l在全国市场份额较高，形成一定规模的产业集群；l部分企业创立了品牌；l加工能力强，机器设备较为先进。l企业之间同质化严重，集中于大米初加工，深加工明显不足；l以中低端产品为主；l本地稻谷产量不足，粮源抢购激烈。机会威胁l国家对农业及相关产业政策扶持力度不断加大；l湖北省、京山县皆大力发展大米加工业，打造“桥米之乡”的名片。l面临东北、仙桃、天门等地大米加工企业的挑战；l粮食价格不断上涨。资料来源：BankResearch佰瑞咨询（五）京山县农副食品加工企业风险因素分析1．粮食价格波动风险。粮食加工是一个低附加值行业，以规模求利润；但同时，该行业产品价格具有一定的波动性，有时会出现稻米加工的增值难以充抵稻米的价格波动的状况。2010年以来，京山县稻米收购价格大幅上涨，从去年同期的1.08元/斤上涨到1.35元/斤，同比上涨超过25%；而在加工过程中，加工企业一要面临将成本是否能够全部转嫁到下游的风险，二要面临加工过程中国家出台物价控制政策，从而影响大宗商品价格下跌的风险。2．粮源风险。粮食加工企业需要在收购季节大量收购粮食，并达到一定的仓储量。但目前，京山县粮食产量低于加工能力，在激烈的争夺下，京山县粮食加工企业面临一定的粮源风险及更大的价格上涨风险。例如通过对京山美胜米业的访谈了解到，截止目前该企业只收购了40%的仓储量，低于去年同期水平，而其介绍当地几乎所有企业都面临着此类风险。3．稻谷质量风险。目前，京山县中小型大米加工企业90%以上的稻谷直接从粮食经银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 济人处收购。对于稻谷的质量没有全程控制，虽目前部分企业拥有精米机、测水仪等机器，控制稻谷的出米率，但对于稻谷的农药、化肥等残留量缺少监测。4．成本控制风险。对于粮食加工这种低附加值的行业来说，成本控制十分重要。京山县粮食加工企业成本主要由收购成本、加工成本、财务成本、销售成本等构成。其中，各企业间收购成本、财务成本和销售成本差异不大，因此成本控制主要体现在加工成本方面，而加工成本可通过出米率、整米率等指标反映。上述指标除受原材料质量影响外，也与企业的机器设备、人员收购经验和操作技术水平等相挂钩。目前，京山县的出米率大致为55%--70%，整米率在90%左右。（六）京山县农副食品加工企业发展趋势分析通过对京山县银监会、粮食行业协会等相关部门以及企业的访谈了解到，目前京山县粮食加工行业的发展趋势呈现出如下特征：1．行业整体发展受国家政策的扶持粮食加工属于国家战略性的基础产业，近年来逐步受到国家的大力扶持和保护。同时，作为“桥米之乡”，粮食加工行业已成为京山县乃至湖北省打造的一张名片，在历年规划里均被列为重点发展领域之一。目前，在京山县“十二五”规划中，县级政府已明确要将该产业打造成为百亿产业集群。目前，政府还没有出台明确的税收优惠政策，主要是从产业环境、资金需求和企业用地等方面给予扶持。如为了给粮食加工产业提供一个较为良好的产业环境，当地专门成立了粮食行业协会，并由省粮食局下拨专款，维护“桥米之乡”的品牌发展；并由农发行提供基准利率的政策性贷款以满足企业的发展资金需求；另外在项目用地上，政府也将给以一定的优惠。2．产业链不断延伸成为行业发展趋势目前，京山县粮食加工企业开始不断向产业链延伸，主要体现在跨过经纪人对粮源收购模式的变化上。如美胜米业采用方式为：农户直接将粮食存储于该企业仓库，每月每斤支付1分钱利息，农户卖时按当时市场价支付粮款；万群桥米加工厂采取的方式为：计划于2011年4-5月份成立“粮食银行”，农户将粮食直接存放于该公司仓库，与农户设定一个收购保护价，由农户预定需求资金时间，当收购时最终的价格取市场价和保护价之间较高价格作为支付标准银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 。由上可见，目前，部分企业已开始通过寻找农户的需求点进行切入（如为农户解决仓储问题、保证最低收益等），从而与农户合作的方式确保粮源的稳定性。此外，还有部分加工企业与农户、经纪人事先签订种子合约，从而保证粮食的收购质量。3．企业不断向规模化发展根据实地企业调研了解到，近两年京山县粮食加工企业整体发展良好，“加工设备先进、产品质量优越”成为本地企业较为明显的竞争优势之一，也不断获得全国各地客户的认可。在政府的扶持下，京山县部分粮食加工企业不断扩大加工能力，从而降低生产成本、增加竞争话语权。如京山县全兴米业新投产日产150吨大米生产线项目，将其生产能力扩大4倍；另据了解，2010年3-4月份期间，京山很多粮食加工企业已扩大了生产规模，纷纷投产大米加工生产线项目。4．加工企业的品牌意识逐渐增强京山县粮食加工行业除其原材料“京山桥米”成为“中国地理标志保护产品”外，各中小企业本身也开始重视企业品牌的树立，具体表现在：一是产品多样化，目前已有优质米、免淘米、香米等产品；二是产品包装开始从散装大米向品牌小包装大米过渡，分别有5公斤、10公斤、15公斤、20公斤及25公斤等各种包装，并且包装袋也开始向高档规格发展。目前，京山县金牛米业的“金牛泉桥米”、京泉米业的“京泉桥米”均已获得“绿色食品标志商标使用权”。三、通用设备制造业（一）京山县通用设备制造业中小企业市场摘要图表38：京山县通用设备制造业中小企业市场综述项目指标中小企业行业发展概况行业地位京山县通用设备制造业已经形成门类齐全的整机、部件的设计制造和配套加工能力，成为全国最大的轻机包装机械生产基地、最大的电站锅炉辅机生产基地，并且拥有全国唯一的包装机械上市公司—京山轻机集团。企业数量规模以上中小企业43家销售收入及增速14.27亿元，同比增长63.48%进出口情况内销为主，2008年出口交货值6800万元盈利能力销售利润率4.87%资产负债率47.34%银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 信贷余额0.17亿元产业链研究产业链概述轻机配套产业链：从轻机集团、钢厂采购原材料—企业加工---轻机集团；锅炉辅机产业链：钢材、铜铝零部件等原材料——制造企业——火电厂锅炉厂等。在产业链的位置产业链的配套加工环节上下游交易及资金需求企业成本结构钢材等原材料占比80%左右采购渠道轻机配套企业：普钢等原材料从轻机集团采购；特殊钢材直接从钢厂采购；锅炉辅机企业：钢材经销商及零部件加工企业处采购。采购周期随订单变动，通常为每月采购供应商数量通常为几家钢厂或经销商与供应商的结算方式现款结算，部分有1个月账期下游销售渠道轻机配套企业主要销售给轻机集团；锅炉辅机设备主要销售给全国各地火电厂锅炉厂等企业。与下游客户的结算方式轻机配套企业是现金结算，按月结算；锅炉辅机主要采用银行承兑汇票。资金需求采购原材料、设备现金折扣无采购与销售的季节性没有明显季节性行业风险分析市场竞争风险客户集中风险原材料上涨风险新产品成本控制风险行业发展趋势预测行业发展空间将不断扩大产品向综合化方向发展配套能力不断提高资料来源：BankResearch佰瑞咨询（二）京山县通用设备制造业中小企业市场规模分析1．京山县通用设备制造业中小企业概况京山县机械工业始于1956年，生产历史悠久。目前，京山县通用设备制造业已经形成门类齐全的整机、部件的设计制造和配套加工能力，成为全国最大的轻机包装机械生产基地、最大的电站锅炉辅机生产基地，并且拥有全国唯一的包装机械上市公司—京山轻机集团。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 截止2009年11月，京山县规模以上通用设备制造企业46家，其中中小企业43家。具体来看，年销售额在500万-3000万的企业有23家，年销售额在3000万-1亿元的企业有20家。这些企业集中分布于新市镇、孙桥镇。图表39：2009年京山县通用设备制造中小企业主要指标单位：个、亿元指标中小企业数量中小企业销售收入2008年中小企业出口交货值中小企业信贷余额通用设备制造业4314.27　0.40　0.17　其中：锅炉及原动机制造143.4400.02　金属加工机械制造31.7000.01　起重运输设备制造21.170.400.02　轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造61.7600.05　风机、衡器、包装设备等通用设备制造10.5800.00　通用零部件制造及机械修理102.2900.06　金属铸、锻加工72.2900.02　说明：信贷余额为截至2009年末，企业数量和销售收入为截至2009年11月末。数据来源：国家统计局2．京山县通用设备制造业中小企业经营状况分析京山县通用设备制造行业经营水平较好，尤其偿债能力、成长能力表现突出。从偿债能力来看，其资产负债率低于全国、全省中小型企业的平均水平，且利息保障倍数是全国、全省中小企业的1.5倍-2.5倍；从成长能力来看，销售收入增长率是全国、全省的2-4倍。图表40：京山县通用设备制造业中小企业经营水平单位：%、倍指标京山县荆门市湖北省全国偿债能力资产负债率47.3444.1864.8356.41债务股权倍数0.900.791.841.29利息保障倍数17.716.406.459.72盈利能力销售毛利率18.7517.4417.9815.28银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 销售利润率4.874.894.075.86资产报酬率8.583.963.587.21营运能力总资产周转次数1.760.810.881.23流动资产周转次数2.751.381.432.12产成品周转次数9.918.047.7913.09应收账款周转次数5.684.885.656.58成长能力销售收入同比增长率63.4820.7031.9015.09利润总额同比增长率24.406.2237.8714.25数据来源：国家统计局图表41：京山县锅炉及原动机制造行业工业经营水平单位：%，倍指标锅炉及原动机制造行业轴承、齿轮、传动和驱动部件通用零部件制造及机械修理金属铸、锻加工行业偿债能力资产负债率49.3841.8618.6930.44债务股权倍数0.980.720.230.44利息保障倍数35.4217.4618.9922.94盈利能力销售毛利率22.6022.9612.689.47销售利润率5.496.333.743.54资产报酬率7.6117.149.7118.36营运能力总资产周转次数1.392.712.605.18流动资产周转次数1.776.677.7116.99产成品周转次数6.6117.6824.7420.46应收账款周转次数3.0019.2025.3544.39成长能力销售收入同比增长率56.0057.82152.8645.98利润总额同比增长率14.3341.33143.41141.39数据来源：国家统计局（三）京山县通用设备制造业中小企业细分行业分析根据产品特征及下游客户情况，可将京山县通用设备制造业分为两大类：一类是银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 围绕京山轻机集团形成的轻机配套产业集群；一类是在戴蒙德电力机械有限公司带动下形成的锅炉辅机产业集群。而根据实地调研了解到，部分企业同时具备上述两种产品的生产制造，即既为轻机集团做配套，同时又生产锅炉辅机，但通常仍以其中一项为主。1．轻机配套产业集群（1）轻机配套产业集群概况轻机配套产业集群是以京山轻机集团做配套为基础发展起来。京山轻机集团是我国唯一家包装机械生产上市公司，拥有80多个品种、180多种规格的纸制品包装机械，占全国包装机械市场份额的70%左右，同时出口俄罗斯、东南亚等20多个国家。目前，该企业是湖北省、荆门市及京山县各级政府竭力打造和大力扶持的企业之一，发展前景相对看好。与轻机集团采购部负责人访谈了解到，该集团的配套加工企业从某道工序的简单加工，发展到目前的单个零部件加工。配套企业大部分以京山轻机集团为主要客户，80%以上产品供应给轻机集团。据介绍，目前部分企业开始逐步脱离下游客户单一的模式，如博城电脑，其配套产品已不足总产量的70%。配套企业与轻机集团合作较为稳定，一般时间长达10年左右。目前，轻机集团较大的供应商有4家，销售规模在1000-2000万左右。另外，根据轻机集团年报显示，部分配套企业与轻机集团存在关联关系，如金亚制刀、和顺机械等公司的法定代表人均为轻机集团董事长孙友元先生。从湖北省及京山县各级政府的发展政策可见，京山县轻机配套产业将不断做大做强，表现在：一是湖北省将京山县轻工机械包装产业集群列为湖北省重点产业集群，是湖北省竭力发展的对象之一；二是京山县定位于“轻工机械之城”，努力打造“轻机包装机械”产业，给予轻工包装机械产业集群补贴、产业集群发展资金补贴，以及其它相关优惠政策；三是京山轻机集团生产模式、发展方向发生改变，根据轻机集团介绍，该企业正在规划从零部件外保向整套外协件外包发展；产品也将从高中低档向中高档转变，这些都将带动配套企业一起发生经营模式的转变。（2）轻机配套产业集群产业链概况银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表42：轻机配套企业产业链模式数据来源：BankResearch佰瑞咨询轻机集团配套类企业，在生产模式上更像是轻机集团的一个车间，其对京山轻机集团基本无议价能力，企业的生产周期、与轻机集团合作模式、产品定价（加工费）完全由轻机集团决定。具体特征如下：企业采用订单式生产，年度定计划。由轻机集团每月调整2次，因此配套企业生产周期一般为半个月左右，生产产品每天配送至轻机集团。配套系数一般较为稳定，配套企业月供货额大多在50万-100万。轻机集团与配套企业采用统一采购原材料的生产模式。配套企业所需的普钢，一般由轻机集团直接由钢厂或者钢材经销商购买，配套企业再向轻机集团进行购买。而对于特殊钢材，一般则由配套企业自行从钢厂购买。产品定价方面，由轻机集团根据市场状况于每年2、3月份确定配套企业的产品价格。一般情况下，此价格可使配套厂商的利润在8%左右。另外，一个年度内价格基本不变，除非轻机集团下游销售价格或者钢厂原材料价格发生较大波动，才会重新调整价格。京山轻机集团与配套企业一般为月度现金结算。轻机集团对其配套厂商施行指标考核机制，要求配套率、配送率均达80%以上，否则停止与企业合作，并且专门针对此种可能出现的情况，配备了2个补充企业。但目前这种情况较少发生。图表43：湖北金亚制刀有限公司访谈要点项目指标访谈记录企业概况企业名称湖北金亚制刀有限公司企业地址京山县经济开发区银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 注册资金70万美元主营业务或产品生产纸箱包装机械与塑料包装机械所需的配套刀具员工人数20多人现有贷款余额、贷款银行、利率及费用无自有房产情况（面积、价格及其他）自有土地，拥有土地证财务情况2009年销售收入600多万2009年利润总额100多万销售利润率毛利率20%左右产业链上游客户构成武汉周边钢厂下游客户构成京山轻机集团上游交易企业成本结构钢材占80%-90上游供应商数量几家大型钢厂最大供应商的占比不确定与供应商的结算方式现款结算采购的季节性无采购渠道通过钢厂直接购进采购周期/频率每月一次现金折扣无平均单笔采购金额不确定下游交易企业客户结构京山轻机集团下游客户数量1家最大客户金额占比100%与客户的结算方式现金结算客户的付款条件（账期）财务报账后延迟一个月付款销售的季节性无销售渠道轻机集团销售周期/频率年度定配套系数，每月调整2次，每天供货平均单笔销售金额50万左右企业发展预测发展规划预计购买包装机械设备，产品向整套外协件发展资金需求用途购买设备数据来源：BankResearch佰瑞咨询2．锅炉辅机产业集群（1）锅炉辅机产业集群概况银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 京山县锅炉辅机生产是由1987年落户京山县的戴蒙德电力机械有限公司带动而发展壮大的。大部分京山县锅炉辅机企业的负责人都是原戴蒙德公司的技术人员或市场人员，其对该行业生产情况、发展状况、技术水平等较为了解。锅炉辅机产品具有如下特点：一是受材质和介质不同，锅炉辅机产品的价格空间较大，从上千至上万元不等；二是产品常年销售，无淡、旺季之分；三是产品整体寿命较长，但部分零部件需每年更换，每年零部件销售量较大，但此部分利润相对较低；四是产品质量由材质和技术决定，衡量指标包括承压力等。目前，京山县锅炉辅机行业规模以上企业有16家，从业人员1500余人，是我国最大的电站锅炉辅机生产基地，占全国该类产品市场份额的60%左右。其中，中小锅炉辅机企业为14家，销售收入3.44亿元，约占京山县市场份额的40%。京山县中小锅炉辅机企业产品主要分为三大类：水位计、吹灰器、捣炉机，均在国内市场具有一定的竞争力。而据新瑞达公司王总介绍，该行业整体规模有限，全国每年的需求量大约在10-20亿元，因此该行业的进入者一般不会是大型企业。京山县中小锅炉辅机企业机械化程度较低，产品主要是模仿戴蒙德或华信两家大型企业的样式，或采用下游企业来样加工；企业之间市场高度重合、产品同质化较严重，因此目前市场竞争激烈、利润有所降低，但整体利润率仍可达30%左右。（2）锅炉辅机产业集群产业链概况图表44：锅炉辅机生产企业产业链模式数据来源：BankResearch佰瑞咨询锅炉辅机生产的原材料主要为钢材（铜板）和少量的铜、铝等基础零件。据新瑞达公司介绍，该类产品原材料成本占比约为70%-80%，人工成本占8%左右。整体来看，锅炉辅机主要采取订单式生产，产品价格主要依据合同确定时原材料市场的价格来确定，因此大部分企业可将成本上涨压力转嫁给下游企业。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 京山县锅炉辅机企业与上游结算模式可分为两种：该类企业与钢材供应商关系稳定，结算方式为：资金量小时一般采用现款结算；资金量大时采用银承直接转付；部分企业可延迟一个月付款。与铜铝零部件加工企业常年合作，通常押款1个月的资金，零部件经检验品质后再结算。下游市场方面，产品主要销给全国各地的火电锅炉厂；结算通常采用银行承兑汇票。图表45：京山新瑞达通用机械有限公司访谈要点项目指标访谈记录企业概况企业名称京山新瑞达通用机械有限公司企业地址孙桥镇华师旁注册资金300万主营业务或产品吹灰器、工程机械零部件员工人数40多人现有贷款余额、贷款银行、利率及费用与工行合作，采用固定资产抵押，贷款额100万元，利率为5.3%/月自有房产情况（面积、价格及其他）自有土地，拥有土地证财务情况2009年销售收入2000多万2009年利润总额600多万销售利润率利润率基本在25%左右产业链上游客户构成钢材经销商、铜铝零部件加工厂下游客户构成京山轻机集团、中船重工下属工程机械公司、江苏一家大型锅炉企业、恒隆九阳上游交易企业成本结构原材料占70%-80%上游供应商数量几家稳定的经销商和企业最大供应商的占比不确定与供应商的结算方式现款结算或银承与供应商的付款条件（账期）铜铝零部件企业为一个月采购的季节性无采购渠道钢材经销商、零部件企业采购周期/频率每月现金折扣无平均单笔采购金额不确定下游交易企业客户结构京山轻机集团、中船重工下属工程机械公司、江苏一家大型锅炉企业、恒隆九阳银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 下游客户数量4家最大客户金额占比30%与客户的结算方式银行承兑汇票客户的付款条件（账期）6个月销售的季节性无销售渠道订单销售销售周期/频率不确定平均单笔销售金额不确定企业发展预测发展规划扩大规模，正在洽谈新增几百万的订单资金需求用途购买设备、原材料（四）京山县通用设备制造业中小企业SWOT分析图表46：京山县通用设备制造业中小企业SWOT分析优势劣势l具有较为完整的产业链条，并形成一定规模的产业集群；l经营时间长、技术水平相对较高；l包装机械、锅炉辅机等产品在全国占有较大的市场份额，行业地位突出，知名度较高。l产品同质化严重，本地竞争激烈，以价格战为主；l研发人才稀缺；l产品集中于初级水平，新产品的质量控制能力弱。机会威胁l国家政策扶持力度较大；l机械制造业是京山县重点发展的行业之一；l加入武汉城市圈的发展，带动本地机械企业扩大规模；l轻机集团、戴蒙德等生产外包化发展带动本地配套企业做大做强。l原材料成本上涨；l周边地区的机械企业快速发展，形成激烈竞争。数据来源：BankResearch佰瑞咨询（五）京山县通用设备制造业主要风险因素分析虽然京山县通用设备制造业整体竞争优势明显，但其面临的问题也在逐渐显现：一方面，企业产品结构集中于初级加工，产品品种严重同质化，造成企业之间竞争激烈；另一方面，现有产品满足不了客户需求，但新品研发人员稀缺、新品质量控制能力弱，或企业无能力进行产品升级。整体来看，随着京山县通用设备制造业进一步发展，企业也将面临银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 着更广泛的风险因素。1．市场竞争风险。产品同质化程度同、创新不够，企业尚停留在价格战阶段，具体表现为：一是各企业产品类型、质量、生产技术等方面雷同；二是新产品质量控制能力弱，研发人员稀缺，新产品较少。此类风险较为突出的表现在锅炉辅机行业中，而轻机配套企业此类风险相对要小。2．客户集中风险。京山县中小型通用设备制造企业的下游集中，尤其是轻机配套企业表现明显。轻机集团的经营对该类企业影响甚大，如2008、2009年轻机集团出口下降了70%，内销亦下降，由此导致其配套企业销售收入、利润大幅下降。3．原材料上涨风险。通用设备的大部分成本由钢材等原材料构成，因此原材料涨价势必对机械类企业产生一定影响。具体来看，由于轻机集团会根据原材料价格波动幅度进行适当调价，因此轻机配套企业的风险可控制在一定程度内；锅炉辅机企业则差异较大，主要看此类企业的谈判地位，目前已形成一定规模的企业可将部分成本压力进行转嫁。4．新产品成本控制风险。由于市场竞争，京山县部分通用设备制造企业开始开发新产品，尤其表现在锅炉辅机方面。但新产品质量控制、回收成本风险较高，主要表现在：一是新产品若出现质量问题，则后续的维修成本高昂；二是新产品销量不足，生产成本将难以承担。（六）京山县通用设备制造业中小企业发展趋势分析1．行业发展空间将不断扩大京山县2010年政府工作报告指出，京山通用设备制造业中的包装机械配套、锅炉辅机及各种通用零部件配套企业是京山县发展的重点行业之一，并将该产业集群打造成百亿产业集群，加快实施中小企业产业成长计划。随着政策扶持以及发展环境的不断好转，通用设备制造企业将进一步扩大。2．产品向综合化方向发展京山县通用设备制造企业目前正向产品综合化方向发展，企业开始从单一产品生产向相关领域迈进，如轻机配套企业也同时生产锅炉辅机，更甚者还增加汽车零部件加工、工程机械零部件的生产加工业务。3．配套能力不断提高银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 此类发展趋势发展主要表现在京山轻机配套企业市场。随着轻机集团生产加工模式转变，其将单个或部分零部件生产逐步转变为局部整套外协件生产，配套企业的生产产品也将进一步成套化，配套能力将显著提高。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 四、纺织服装行业（一）京山县纺织服装行业中小企业市场摘要图表47：京山县纺织服装行业中小企业市场综述项目指标中小企业行业发展概况行业地位行业规模较小，处于发展初期，但增长速度较快，被当地政府列为支柱产业之一进行发展。企业数量规模以上中小企业7家销售收入及增速3.11亿元，同比增长115.28%进出口情况内销盈利能力销售利润率4.56%资产负债率35.47%信贷余额170万元产业链研究产业链概述品牌厂商——OEM企业——品牌厂商在产业链的位置该地纺织服装中小企业主要从事品牌OEM生产，通过竞标直接承接品牌厂商的OEM定单，来料来样加工，处于纺织服装行业产业链利润最低的环节。订单多时再分包给微小服装加工企业，赚取加工差价。上下游交易及资金需求企业成本结构员工工资占主要部分采购渠道品牌厂商提供原材料和服装样板采购周期每月几笔订单，每单一万件左右供应商数量一般一家服装加工企业对应一家品牌厂商与供应商的结算方式与分包企业现款结算下游销售渠道-与下游客户的结算方式一般有1-2个月的押款资金需求流动资金需求，主要用于工资发放现金折扣无采购与销售的季节性无明显季节性行业风险分析客户集中风险劳动力成本上涨风险行业发展趋势预测在政府明显的政策扶持、东部沿海服装加工向内地转移的背景下，京山县服装加工行业将呈现高于全国平均水平的快速增长态势。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 资料来源：BankResearch佰瑞咨询（二）京山县纺织服装行业中小企业市场规模分析服装是人们日常消费的重要产品，该行业一直在我国经济中占有重要地位。由于该行业属于传统的劳动密集型产业，对带动企业所在地的就业形势起着较大的作用，因此通常也属于各地政府鼓励发展的行业。京山县规模以上纺织服装企业数量不多，截至2009年11月共有规模以上中小企业7家，完成销售收入3.11亿元。但根据实地访谈了解到，京山县该行业近两年有了较快发展，且当地政府已将该行业作为支柱产业之一进行发展。我们分析主要有两方面的原因：一方面，京山县作为曾经的农业县，整体工业产值并不高，目前正处于由农业经济占主导向工业经济的转型期，主要采用以龙头企业带动行业发展的模式，而当地的龙头企业之一华尔靓服饰正是属于纺织服装行业；另一方面，当地外出打工人员众多，近两年由于劳动密集型产业向中、西部地区转移的大趋势，很多曾经外出打工的人员纷纷返乡，这其中有许多是从事纺织服装行业的，这使发展纺织服装的劳动力资源得到了保障，而同时纺织服装的得发展也为返乡农民工提供了就业岗位。从经营水平来看，京山县纺织服装企业各项指标均表现良好，尤其成长能力最为突出；同时，本地服装加工企业的盈利性也相对较好，销售利润率明显高于全市及全省水平。根据青龙制衣公司访谈了解到，京山的服装加工企业已发展数年，一直做外贸订单的生产业务，技术与设备均较先进，转内单后也明显具有一定优势。图表48：2009年1-11月京山县纺织服装行业中小企业经营水平单位：%、倍指标京山县荆门市湖北省偿债能力资产负债率35.4747.2652.15债务股权倍数0.550.901.09利息保障倍数37.344.695.53盈利能力销售毛利率16.7212.5014.55销售利润率4.561.433.32资产报酬率21.312.004.85营运能力总资产周转次数4.671.401.46流动资产周转次数10.693.613.17产成品周转次数47.9810.278.67银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 应收账款周转次数41.1712.5914.1成长能力销售收入同比增长率115.28107.5129.69利润总额同比增长率142.32-15.8726.80数据来源：国家统计局（三）京山县纺织服装行业中小企业产业链分析通过实地调研，我们了解到京山县的服装企业除华尔靓服饰以外，基本都是OEM企业，所有原材料均为上游品牌厂商提供，无需企业自行采购，企业只负责提供加工服务，即来料来样加工。本地加工收入在500万以上的中小企业通常既是OEM企业，同时也是OEM订单的分包商。该类企业一般都有外贸背景，金融危机爆发后都开始转做国内订单，客户大多是国内休闲品牌，如森马、真维斯等。客户固定且长期合作，一家企业只接一个品牌的订单。除用作自己生产的订单外，该类企业还会通过自身的订单渠道优势，将竞得的订单直接分包给本地微小型服装加工企业，赚取中间差价。图表49：京山县中小纺织服装企业产业链结构数据来源：BankResearch佰瑞咨询银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表50：京山县青龙制衣有限公司访谈要点项目指标访谈记录企业概况企业名称京山县青龙制衣有限公司访谈对象车间主任成立时间1998年成立主营业务或产品服装来料来样加工员工人数200多人（原有150台设备，不久前新添50台）现有贷款情况与农行有合作，具体情况未透露自有房产情况厂房租赁财务情况2009年销售收入加工费收入大约为700多万元销售利润率5%左右资产负债率-产业链产业链概述单一品牌厂商——OEM企业——单一品牌厂商、规模较小OEM企业上游客户构成品牌服饰企业、本地规模较小的OEM企业下游客户构成品牌服饰企业企业成本结构人工成本占主要部分上游交易上游供应商数量品牌厂商1家，分包企业数家最大供应商的占比-与供应商的结算方式与分包企业现款结算供应商的信用条件（账期）无采购的季节性无采购渠道品牌厂商提供加工原材料与服装样版采购周期/频率每月几笔，每笔订单在一万件左右现金折扣无平均单笔采购金额无下游交易企业客户结构森马服饰下游客户数量1家最大客户金额占比100%与客户的结算方式一般一批订单结款一次客户的付款条件（账期）1-2个月的押款销售的季节性无明显季节性销售渠道按订单要求销售给订单企业产品特性产品单价每件衣服加工费十几元储存方式及地点厂房仓库银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 企业发展预测一年内发展规划扩大生产资金需求用途员工工资发放资料来源：BankResearch佰瑞咨询图表51：京山怡威制衣有限公司访谈要点项目指标访谈记录企业概况企业名称京山怡威制衣有限公司访谈对象车间主任员工人数300多人现有贷款情况不清楚自有房产情况不清楚财务情况2009年销售收入加工费700-800万元左右销售利润率5%左右资产负债率-产业链产业链概述单一品牌厂商——OEM企业——单一品牌厂商上游客户构成真维斯服饰下游客户构成真维斯服饰上游交易企业成本结构人工成本占主要部分上游供应商数量1家最大供应商的占比100%与供应商的结算方式-供应商的信用条件（账期）-采购的季节性-采购渠道品牌商提供所有原材料已经服装样板采购周期/频率每月2-3笔，每笔订单几千到一万件现金折扣无平均单笔采购金额无下游交易企业客户结构单一品牌商下游客户数量1家最大客户金额占比100%与客户的结算方式每月结算客户的付款条件（账期）押款1-2个月资金销售的季节性无明显季节性销售渠道按订单要求销售给订单企业产品特性产品单价每件加工费10-20元银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 储存方式及地点厂房内仓库存储企业发展预测一年内发展规划无资金需求用途工人工资资料来源：BankResearch佰瑞咨询（四）京山县纺织服装行业中小企业SWOT分析图表52：京山县纺织服装行业中小企业SWOT分析优势劣势机器设备较先进；企业多有外贸背景，产品质量有保障；与品牌厂商有稳定的合作关系；本地现有企业数量较少，竞争不激烈。处于服装产业链利润最低的环节；发展空间受制于品牌厂商。机会威胁劳动密集型产业向中西部地区转移；国内服装消费能力不断提升；当地产业经济向以工业为主的方向转型。劳动力成本逐步提升；当地政府大力推行的招商引资政策可能引入实力更强的竞争者。（五）京山县纺织服装行业中小企业风险因素分析1．客户集中风险。京山县的中小型纺织服装企业通常只与一家品牌厂商合作，而这势必形成客户过于集中的风险，主要表现在两个方面：一是OEM厂商在只与一家品牌厂商合作的情况下，如果品牌厂商的经营情况出现问题，当地所有的OEM厂商将面临订单减少或者无单可接的局面，而届时企业可能在短时间内无法另寻合作伙伴；另一方面，品牌OEM对产品的质量有着严格的要求，一旦OEM厂商产品出现问题，将不可避免对企业造成损失或者被断绝合作关系，此时OEM厂商也将面临订单减少或者无单可接的局面。2．劳动力成本上涨风险。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 随着平均工资水平的不断提高，纺织服装行业的劳动力成本也在加剧。我们通过访谈了解到，目前京山纺织服装企业的普通缝纫工工资水平在2000-3000元/月，熨烫工、裁剪工等工种的工资水平更高，这比几年前已经明显上涨。但是，由于企业经营模式的特殊性，其利润空间相当有限，如果人工成本继续攀升，将压缩掉企业更多的利润空间。（六）京山县纺织服装行业中小企业发展趋势分析京山县2010年政府工作报告指出，京山通用设备制造业中的包装机械配套、锅炉辅机及各种通用零部件配套企业是京山县发展的重点行业之一，并将该产业集群打造成百亿产业集群，加快实施中小企业产业成长计划。随着政策扶持以及发展环境的不断好转，通用设备制造企业将进一步扩大。目前，在劳动密集型产业转移的大趋势下，该地纺织服装企业的订单量在不断提升，企业现有加工能力已无法满足订单需求，因此出现中小企业接到订单后分包给微小企业生产的情况。此外，曾经在沿海纺织企业打工的返乡农民工也从侧面促进了企业的规模扩张。总体来看，在政府明显的政策扶持、东部沿海服装加工向内地转移的背景下，京山县服装加工行业将呈现高于全国平均水平的快速增长态势。五、批发零售业（一）京山县批发零售业中小企业市场摘要摘要图表53：京山县批发零售业中小企业市场综述项目指标中小企业行业发展概况行业地位2009年，京山县实现社会消费品零售额48.09亿元，位居荆门市各区县的第3位。企业数量限额以上企业26家，其中批发业8家，零售业18家细分行业发展概况粮食经销京山县是我国大米三大加工强县之一，受粮食加工企业通常不直接向农户收购粮食的模式影响，粮食经销业快速发展壮大。收购模式：粮食经销企业与农户签订收购订单，以签订单时粮食的市场价上浮一定比例作为收购价格，如果在收购时粮食市场价格高于订单价，则按市场价收购；低于订单价则按订单价收购。面临风险：一是收购风险，二是储存风险，三是食品安全风险。资金需求主要出现在收购环节，尤其中晚稻收购时期单次采购量大，资金需求极为明显。销售时节是第二年的上半年，储存粮食时间在半年左右。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 汽车经销京山县共有两家汽车经销企业，分别是从武汉、东莞等地招商引资的企业，目前销售状况稳定。购买汽车的客户群体分为三类：一是乡镇客户，通常购买3-10万元价位的车型；二是中心城区公务员，通常购买10-15万元价位的车型；三是工商户、私营企业老板，其主要购买15-20万元价位的车型。目前本地车贷只有中行开展了车贷业务；同时，通用、丰田等汽车金融公司可提供贷款。资金需求用于采购紧俏车型、流动资金。农机经销京山县是“农机科普先进单位”，全县插秧机保有量、机耕、机插、机收比例居全省县市之首，其中钱场镇被评为“全国农机化推广核心示范区”。京山县农机销售季节性明显，通常从春节一直到6月份集中销售。目前，京山县农机销售补贴幅度在20%-50%之间。农户携带农业局补贴证明，再缴纳补贴外的货款即可购买农机，而后经销企业手持证明去农业局指定银行取得货款。农机更换时间为3-5年，使得农机销售有一定保障。备货在每年1月份左右，资金短缺。资料来源：BankResearch佰瑞咨询（二）京山县批发零售业规模分析2009年，京山县实现社会消费品零售额48亿元，其中，限额以上批发业占比仅0.5%，限额以上零售业占比15.5%，贡献度相对较低。截至2010年10月末，京山县共有企业367家、个体工商户6115户，经济单位数量最为集中，并已经形成超市、大卖场、专卖店、购物中心等多元化发展格局，拥有三角洲、步行街等商业中心，以及绿林路、工业园、杨集路、孙桥镇、钱场镇、三阳镇等专业的批发或零售集散地。2009年，京山县新增“万村千乡市场工程农家店”100家，并且引进了东方百货进驻京山县城。截止2009年末，京山县限额以上批发零售业共有法人企业26家，商品购进总额88.78亿元，其中批发企业8家，零售企业18家。从行业分布来看，批发业主要集中于粮食经销，为5家；零售业主要分布在汽车经销、农机经销等领域。（三）京山县粮食经销分析1．京山县粮食经销概况银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 京山县粮食经销主要集中于稻谷经销。京山县是我国稻谷种植大县，也是我国大米三大加工强县之一，受粮食加工企业通常不直接向农户收购粮食的模式影响，本地粮食经销业快速发展壮大。而经过2010年上半年粮食加工企业集中扩大生产规模后，京山大米加工能力更是大幅上升，粮源的重要性再一次提高，从而促进粮食经销行业进一步发展。京山县粮食经销企业通常也拥有加工厂，我们在这里主要分析经销的营运模式。京山县粮食经销企业一般与农户签订收购订单，以签订单时粮食的市场价上浮一定比例作为收购价格，如果在收购时粮食市场价格高于订单价，则按市场价收购；低于订单价则按订单价收购。收购价格通常采用倒推法，即以当时大米价格、稻谷副产品价格、稻谷加工费用等推算出稻谷收购价格。粮食经销企业面临的风险主要有：一是收购风险，在与农户约定保护价格的情况，即使最终稻谷价格下跌，也必须以约定价进行收购。二是储存风险，稻谷储存易产生谷粒颜色、出米率等改变，严重时会产生变质等问题，从而导致已储稻谷价格下降的风险。三是食品安全风险，突发的食品质量事件易导致对某一种或某一类产品需求的下滑，如2000年由于食品质量问题，广东茂名和东莞的粮油批发市场均对京山桥米亮出了红牌，导致稻谷价格大跌。目前，京山县粮食经销企业大多与农发行、农信社等进行固定资产抵押贷款或粮食质押贷款。2．京山县粮食经销的资金需求分析粮食经销的资金需求主要出现在收购环节，由于结算主要是现款现货的方式，因此资金需求量大，尤其中晚稻收购时期单次采购量大，资金需求极为明显。销售时节是第二年的上半年，即粮食加工业自有库存已消耗完毕，需要向市场或国储粮购买以保证持续的加工能力，由此可见，一般储存粮食时间在半年左右。图表54：京山县粮食经销访谈要点企业名称万群米业五丰米业企业地址孙桥镇钱场汉宜路企业规模2000-3000万6000万经营年限7年5年主营业务或产品稻谷经销、加工稻谷经销、加工现有贷款情况无银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 农发行固定资产抵押500万；农信社粮食抵押700万。房产情况自有土地、房产自有土地20、30亩，仓储能力2000万斤。采购渠道及资金需求粮食经纪人，现款结算。资金需求量大，资金缺口严重。从粮食经纪手中采购，现款结算；资金需求量大，每年约3000万-5000万资金需求。销售方式及资金需求粮食加工企业在湖北有18家分销商，在其它省份有25家固定的分销商，通过火车销往各地。贷款需求及用途收购稻谷收购稻谷行业发展现状粮食短缺、尤其是今年加工能力大幅增加后，粮源竞争激烈，加之资金短缺，收购结算办法多样化。抢粮激烈，行业前景看好。同行经营方式及与自己的异同无区别无区别同行资金需求及贷款风险收购粮食收购粮食资料来源：BankResearch佰瑞咨询（四）京山县汽车经销分析1．京山县汽车经销概况目前，京山县人均拥有汽车量偏低，大多数人包括公务员、企业主、工商户皆以摩托车为代步工具。随着经济的发展，京山县汽车销售潜力巨大。目前，京山县共有两家汽车经销企业，这两家企业都是2009年、2010年分别从武汉、东莞等地招商引资的企业。虽然企业经营时间短，但据经营者介绍，目前销售状况稳定，每天平均能销售2、3台。京山最大的汽车经销企业——车友公司的汪总介绍，目前京山县购买汽车的客户群体分为三类：一是乡镇客户，通常购买3-10万元价位的车型；二是中心城区公务员，通常购买10-15万元价位的车型；三是工商户、私营企业老板，其主要购买15-20万元价位的车型。此外，与汪总沟通了解到，制约汽车销售企业进行规模发展主要有两个影响因素：一是流动资金短缺；二是汽车个贷办理时间长、审核严格，且目前仅有中国银行在办理汽车贷款业务。2．京山县汽车经销模式分析银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 京山县汽车经销企业销售所有品牌的汽车，其销售模式分三个流程：第一步，消费者指定购买车型，签订购销合同并支付定金，一般支付5000-10000元，当车型高于20万时，支付1-2万的定金；第二步，经销企业在武汉的4S店采购汽车，通常是现款结算；第三步，消费者提货，60%以上全款购买。此过程中，存在部分客户交定金后，放弃提车的现象，但数量较少。图表55：京山县汽车经销访谈要点企业名称湖北京山车友公司京山县昌源车业有限公司企业地址工业园区新阳大道轻机路5幢京山县开发区工业园区新阳大道轻机路4幢企业规模年销售额6000万元左右月销售额300-400万经营年限半年以上1年半主营业务或产品所有品牌轿车14个品牌的轿车现有贷款情况现无，但与工行已有2000万贷款意向。无房产情况自有土地、房产自有土地、房产采购渠道及资金需求武汉4S店，现款结算从武汉4S店采购，现款结算销售方式及资金需求零售零售利润情况不定，根据车款、紧俏程度5%-10%左右贷款需求及用途流动资金采购紧俏车型，一般旺季（9月、10月、11月、12月）有200万的资金缺口，平常需几十万。同行经营方式及与自己的异同无区别无区别无同行资金需求及贷款风险流动资金流动资金、购车款；希望发展成为东风汽车的一级代理商资料来源：BankResearch佰瑞咨询（五）京山县农机经销分析1．京山县农机经销概况京山县是传统的农业大县，是“农机科普先进单位”。截止目前，全县插秧机保有量、机耕、机插、机收比例居全省县市之首，其中钱场镇被评为“全国农机化推广核心示范区”。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 京山县农机销售季节性明显，通常从春节一直到6月份集中销售，主要原因为：一是京山县农民的农机销售补贴集中于上半年办理；二是每年上半年农信社给予每户农民5万元3个月无息贷款额度。京山农机经销企业集中分布于京山县绿林路旁，交通发达，企业占地面积大，方便农户现场验货、提货。2．京山县农机经销模式分析京山县农机产品同质同品牌，经销模式单一，都是直接从厂家采购，现款结算。但一般进货量、进货批次不同，农机进货价格也略有不同。京山农机经销企业的下游为农户，农户通常携带农业局补贴证明，再缴纳补贴外的货款即可购买，而后经销企业手持证明直接去农业局指定银行取得货款。农机销售特点如下：一是销量保障性较高，因为农机的使用寿命较短，3-5年即更换；二是农机销售量与国家补贴额呈正相关关系，一般带动率为1:3或1:4。目前，京山县农机销售补贴幅度在20%-50%之间。京山农机经销企业通常在年初备货，此时资金需求量较大，如京山县亿丰农机大市场（一家企业）年初需700万流动资金用于备货。此外，农机经销企业资金使用时间约半年，倾向于循环贷款方式。图表56：京山县农机经销访谈要点企业名称京山亿丰农机有限责任公司京山安达农机大市场企业地址绿林路绿林路企业规模农机年销售额8000-9000万年销售额1000-2000万企业主及员工10人夫妻及孩子主营业务或产品农机、汽车各种农机现有贷款情况工行700万，抵押贷款，抵押率70%无房产情况自有房产30亩，13万/亩租赁，年租金2万元采购渠道及资金需求直接从农机厂家购货直接从农机厂家购货销售方式及资金需求零售零售贷款需求及用途旺季来临前备货备货行业发展现状市场销量逐年增多，与国家补贴增长呈正比，一般补贴带动率达1:3、1:4。年销售额逐年增长，并且旺季来临时间早了。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 同行经营方式及与自己的异同同样产品品牌一样，但自己进货稍贵，因为批次、进货量等不同造成。同行资金需求及贷款风险备货备货资料来源：BankResearch佰瑞咨询（六）京山县批发零售业SWOT分析图表57：京山县批发零售业SWOT分析优势劣势l丰富的农业资源优势；l便利的运输条件。l经销规模偏小，销售范围有限；l融资渠道窄，规模扩大困难。机会威胁l农机补贴逐年扩大；l从国家到地方都在大力促进批发零售业的快速发展；l京山县加快对接武汉城市圈发展。l区域市场竞争激烈；l部分经销领域受经济及国家政策导向的影响。资料来源：BankResearch佰瑞咨询银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 第三章京山县微小企业重点行业分析一、农副食品加工业（一）京山县农副食品加工业微小企业市场摘要图表58：京山县农副食品加工业微小企业市场综述项目指标微小企业行业发展概况行业地位京山县规划发展成武汉城市圈的优质农副产品生产加工基地，其中微小加工企业主要集中于蔬菜、面条、米粉等产品的加工生产。企业数量共有农副食品加工单位195个，其中微小企业8户、个体工商户187户销售收入及增速-进出口情况全部内销盈利能力谷物磨制类企业：批发的销售利润率在6%左右，零售的销售利润率在10%左右；蔬菜加工类企业：销售利润率在10%-20%。资产负债率-信贷余额248万元产业链研究产业链概述谷物磨制：生产厂家、经销商—农副加工企业—批发（农贸市场、粮油店、学校等）、零售（早点摊、饭店）；蔬菜加工：农户—农副加工企业—超市、农贸市场、零售店铺。在产业链的位置处于加工环节，没有话语权上下游交易及资金需求企业成本结构原材料占80-90%左右采购渠道农户、经销商、上游生产厂家采购周期谷物磨制：每月2次蔬菜加工：集中于3月份、10月份供应商数量-与供应商的结算方式现款结算下游销售渠道超市、批发市场、粮油站、餐饮企业等银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 与下游客户的结算方式现款结算，超市有1-3个月账期资金需求采购原材料，尤其是蔬菜加工业集中于收购季节，即3月份、10月份有资金需求。现金折扣无采购与销售的季节性蔬菜加工：采购集中于3月份、10月份；销售高峰为12月、1月、2月。行业风险分析市场竞争风险食品安全风险原料上涨风险生产稳定性风险行业发展趋势预测品牌化发展销售渠道多样化规模扩大化发展资料来源：BankResearch佰瑞咨询（二）京山县农副食品加工业微小企业市场规模分析京山县地处江汉平原，兼有低山、丘岭、岗地和平原的地形地貌，是典型的交通便利、农业资源丰富大县，这也带动了一大批农副食品加工微小企业的涌现和快速发展。截至2009年末，京山县共有农副食品加工单位195个，其中微小企业8户、个体工商户187户，主要集中于蔬菜、面条、米粉等产品的加工生产。通过企业访谈了解到，京山县微小农副食品加工企业经营时间一般在5-10年，基本已形成较为稳定的上下游产业链，并且其成本转嫁能力相对较强。但同时，从下图可见，京山县微小农副食品加工业主要处于产业链的前端——初加工生产，此类企业经营模式简单，产品同质化严重，主要集中于低档产品。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表59：京山县农副食品加工行业微小企业产业链资料来源：BankResearch佰瑞咨询（三）京山县农副食品加工业微小企业细分行业分析1．蔬菜加工业近几年，在农业产业化战略的带动下，京山县蔬菜加工企业发展迅速。同时，微小蔬菜加工企业的销售半径不断扩大，目前除供应本地外，也开始逐步走向外县市场。从经营模式来看，目前“企业+农户”的订单农业模式已较为成熟。同时，微小企业主要基于本地原材料优势即香菇、板栗等农产品发展起来的脱水蔬菜加工。此类加工企业一般每年会集中收购原材料，但此类企业装备水平低、技术落后，企业人员素质较低，价格竞争较激烈。在这种模式下，原材料采购基本以当地收购为主，收购价格为市场价，现款结算。下游市场包括超市、乡镇批发市场及零售商铺等，其中，销售至超市的利润率较高，但结算的账期通常在1-3个月，其他为现款结算。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表60：京山县蔬菜加工微小企业产业链结构资料来源：BankResearch佰瑞咨询图表61：湖北京山绿林有限公司访谈要点项目指标访谈记录企业概况企业名称湖北京山绿林有限公司访谈对象总经理企业地址京山县金鑫工业园区主营业务或产品“京燕”香菇、木耳，葛粉、银杏、板栗等员工人数全职员工10-21个，忙时可随时招工现有贷款余额、贷款银行、利率及费用无自有房产情况无财务情况2009年销售收入200万-300万销售利润率利润率为20%-30%资产负债率无产业链产业链概述农户——脱水加工——超市上游客户构成农户下游客户构成本地超市上游交易企业成本结构原材料占90%，工人工资占比不大上游供应商数量相对稳定，几十户最大供应商的占比较为分散与供应商的结算方式现款结算供应商的信用条件（账期）无采购的季节性每年集中于3月份、10月份原材料成熟期采购渠道农户采购周期/频率收购季节时一直收现金折扣无平均单笔采购金额分散银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 下游交易企业客户结构超市下游客户数量-最大客户金额占比-与客户的结算方式现金客户的付款条件（账期）1-3个月销售的季节性销售高峰为12月、1月、2月销售渠道各类型超市销售周期/频率无平均单笔销售金额不确定企业发展预测一年内发展规划扩大生产规模；扩大销路，目前产品品牌已获《第十五届中国食品博览会金奖》，与香港、台湾及东南亚等地市场销售商已取得联系。其他影响因素财政及相应的税收支持。资料来源：BankResearch佰瑞咨询2．谷物磨制业京山县微小谷物磨制企业主要以本地群众为消费主体，产品以面条、面粉等为主。一般销售有批发、零售两种模式，大致比例为1:1。批发主要销往农贸市场、乡镇粮油店、学校等；零售主要销给本地早点摊主、饭店等餐饮业，基本都为现款结算。此外，批发的利润率通常是零售的一半左右。上游客户采购方面，由于货少，基本是先打款后接货，而此类企业的成本也主要是购买原材料。图表62：京山县谷物磨制微小企业产业链结构资料来源：BankResearch佰瑞咨询银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表63：京山县招商城飞龙面条加工厂项目指标访谈记录企业概况企业名称京山县招商城面条加工厂访谈对象企业总经理企业地址京山县招商城主营业务或产品碱水面、冷面历史发展沿革1999年开始生产至今，目前已形成稳定的上下游员工人数全职员工7个现有贷款余额、贷款银行、利率及费用无自有房产情况自有，目前价格约80、90万财务情况2009年销售收入200万-300万销售利润率零售的销售利润率为12%-13%批发的销售利润率为6%资产负债率无产业链产业链概述河南面粉厂——加工——早点摊、乡镇粮油站、学校上游客户构成面粉厂下游客户构成早点摊、乡镇粮油店、学校等上游交易企业成本结构主要为面粉采购上游供应商数量-最大供应商的占比较小与供应商的结算方式先打款后接货供应商的信用条件（账期）无采购的季节性无明显季节性采购渠道厂家、经销商采购周期/频率每月2次，每次约30吨现金折扣无平均单笔采购金额7、8万下游交易企业客户结构早点摊、乡镇粮油站、学校等下游客户数量非常分散最大客户金额占比不确定与客户的结算方式现金结算客户的付款条件（账期）学校账期为1个月销售的季节性无销售渠道乡镇粮油店、学校食堂，以及部分零售销售周期/频率不确定平均单笔销售金额不确定银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 企业发展预测一年内发展规划无其他影响因素财政及相应的税收支持。资料来源：BankResearch佰瑞咨询（四）京山县农副食品加工微小企业SWOT分析图表64：京山县农副食品加工微小企业SWOT分析优势劣势l农产品资源丰富；l本地消费相对稳定。l产品同质化，以价格竞争为主；l企业技术、设备落后；l产品品种较单一，创新不足。机会威胁l国务院研究制定了八条政策措施（“国八条”），其中明确提及“支持农产品加工企业发展”；l京山县对接“武汉城市圈”，打造农副食品加工基地。l粮食价格上涨；l各地连锁超市、大卖场等新的商业发展已向中小城市及农村发展，威胁该行业销售方式转变；l行业逐步规范，对企业提出更高的要求。资料来源：BankResearch佰瑞咨询（五）京山县农副食品加工微小企业风险因素分析1．市场竞争风险。微小企业及个体工商户产品质量基本同质化，尤其是同一销售渠道的企业之间可替代性较高，目前主要依靠价格竞争。2．食品安全风险。作坊式生产微小企业或个体工商户，其卫生条件都比较差，食品安全检测亦未建立，因此安全问题十分重要。3．原料上涨风险。通常来看，原料采购成本占总成本的85%左右，原料价格上涨将对本行业产生较大影响。4．生产稳定性风险。加工设备运转情况、天气等因素会在一定程度上影响微小企业的生产稳定性。如飞龙面条厂在正常天气下，加工周期为1天，若遇到雨天则企业晾晒空间有限，将严重影响生产速度。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 （六）京山县农副食品加工业微小企业发展趋势分析1．品牌化发展京山县部分微小企业正在积极打造并探索品牌化发展，主要体现在：一是包装新颖，二是工艺流程更规范，三是积极申报产品认证，不断提升产品档次。如绿林公司目前处于创建品牌的阶段，其“京燕”牌农副土特产品系列被评为《第十五届中国食品博览会金奖》。同时，据其介绍，目前部分发展到一定实力、产品具有一定市场认可度的该类企业都在寻求品牌化发展。2．销售渠道多样化目前，京山微小农副食品加工企业正不断开拓市场空间，并开始利用网络平台宣传、销售，达到以销售促进生产和加工的目的。3．规模扩大化发展根据《京山县加快对接武汉城市圈的实施意见》细则，京山县目前正努力发展成武汉城市圈的消费品工业生产基地、优质农副产品生产加工基地，而这势必带动京山县农副食品加工企业规模的不断扩大。二、通用设备制造业（一）京山县通用设备制造业微小企业市场摘要图表65：京山县通用设备制造业微小企业市场综述项目指标微小企业行业发展概况行业地位京山县通用设备制造业已经形成门类齐全的整机、部件的设计制造和配套加工能力，成为全国最大的轻机包装机械生产基地、最大的电站锅炉辅机生产基地，并且拥有全国唯一的包装机械上市公司—京山轻机集团。企业数量80家销售收入及增速-进出口情况全部内销盈利能力为轻机做配套的利润率在10%左右；其他为40%左右资产负债率-银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 信贷余额60万元产业链研究产业链概述钢材经销—生产企业—大型整机企业在产业链的位置互相具有一定才替代性，与上下游都不具有话语权上下游交易及资金需求企业成本结构钢材占80%多采购渠道钢材经销商采购周期根据订单进货供应商数量通常为几家钢厂或经销商与供应商的结算方式现款结算下游销售渠道轻机集团、戴蒙德公司、锅炉企业等与下游客户的结算方式承兑为主资金需求购买设备、流动资金现金折扣无采购与销售的季节性常年稳定行业风险分析原材料上涨风险；市场竞争风险；新产品研发风险。行业发展趋势预测行业发展空间将不断扩大；技改提升、新产品增多。资料来源：BankResearch佰瑞咨询（二）京山县通用设备制造业微小企业市场规模分析截至2010年10月，京山县共有微小通用设备制造企业80家。与中小型通用设备企业一样，微小企业也是随着轻机集团、戴蒙德公司的发展而发展起来的，因此，微小企业根据其下游可分为两类：轻机集团配套企业、锅炉辅机设备生产企业。（三）京山通用设备制造业微小企业细分行业分析京山县微小通用设备制造企业可根据其产品大致分为两类：锅炉辅机设备生产企业和轻机集团配套企业。1．锅炉辅机设备生产企业（1）锅炉辅机设备生产行业概况京山县是我国最早生产锅炉辅机地区，技术水平、产品样式、材质规格等较高，在全国拥有一定行业地位和市场份额。本地微小锅炉辅机设备企业的产品主要有两部分银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 ：一是液位计生产；二是给戴蒙德、华信等大型锅炉辅机设备厂进行零部件配套生产。A．液位计产品特点如下：本地液位计产品畅销，整体销售利润率较高，可达40%-50%。但由于竞争逐步激烈，利润呈现下降趋势；微小液位计生产企业的下游主要是锅炉厂等，其需求无淡旺季之分，基本是全年生产、全年采购，但其下游回款能力相对较好；产品根据材质和介质的不同，价格波动幅度较大，从700、800元至5000、6000元不等。本地液位计生产企业技术水平雷同，产品规格、样式同质化。B．锅炉辅机零部件特点如下：锅炉辅机零部件产品主要供给本地戴蒙德、华信集团。其生产模式主要通过投标获得订单，一般每年竞标一次。据戴蒙德财务部长介绍，本地大致有4家较大型的锅炉辅机零部件配套企业，30多家微小企业，目前合作较为稳定。（2）锅炉辅机生产产业链概况图表66：零部件产业链模式数据来源：BankResearch佰瑞咨询微小锅炉辅机企业的生产模式有如下特点：原材料采购一般是取得订单后随用随采，无存货；与上游供应商包括外协件、钢材经销商合作较为稳定，但供应商数量分散，最大供应商采购量大多在10%以内；通常现款结算，部分可有1个月账期。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 锅炉辅机零部件主要销给本地戴蒙德、华信等锅炉辅机设备厂，结算严格按竞标合同执行。液位计销售模式主要有三类：一是以老客户为主，约占市场份额的60%；二是通过本企业业务人员拉单；三是通过网络销售。其中，前两种销售模式基本采用承兑结算，后一种主要采用现款结算。图表67：京山县尤迪可测控科技有限公司访谈要点项目指标访谈记录企业概况企业名称京山县尤迪可测控科技有限公司主营业务或产品液位计现有贷款余额、贷款银行、利率及费用无自有房产情况（面积、价格及其他）自有土地财务情况销售收入200多万销售利润率40%-50%产业链产业链概述钢材、外协件---生产企业---炼油厂、锅炉厂、石化厂等上游客户构成武汉钢材经销商、外协件生产商下游客户构成主要为锅炉设备生产企业上游交易企业成本结构钢材成本占70%-80%，人员占10%多，其他为外协件上游供应商数量外协件从厂家进货；武汉钢材经销商十几家最大供应商的占比10%与供应商的结算方式现款供应商的信用条件（账期）部分可有1个月账期采购的季节性无季节性采购渠道电话订货采购周期/频率根据订单确定现金折扣无平均单笔采购金额不确定下游交易企业客户结构盐城锅炉、邯郸锅炉等老客户下游客户数量老客户占比60%以上最大客户金额占比40%左右与客户的结算方式承兑汇票客户的付款条件（账期）交货2个月后开银承，银承为6个月销售的季节性无销售渠道老客户、业务员全国各地拉单、网络销售销售周期/频率不固定银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 平均单笔销售金额不确定企业发展预测发展规划研发新产品资金需求用途研发费用、开拓销售渠道数据来源：BankResearch佰瑞咨询2．轻机配套加工企业（1）京山轻机配套加工概况京山县为轻机集团做零部件配套加工的企业规模偏小，产品技术含量不高，主要为生产基础零部件、铸件等。此类企业一般与轻机集团合作时间较长，生产稳定，但有一定的可替代性。其与上下游之间皆无议价能力，定价完全由上下游决定。目前，该类企业扩大规模发展的迹象明显，主要原因如下：一是随着轻机集团生产外包的力度不断加大，配套企业的生产规模也将随其扩大化生产；二是目前湖北、荆门以及京山县各级政府鼓励发展轻机产业集群，努力扩大该集群以及内部企业的生产规模；三是部分企业随着武汉汽车产业、随州改装车产业等的发展壮大，开始逐步为此类企业进行配套生产。（2）轻机零部件加工企业产业链概况图表68：轻机零部件加工企业产业链模式数据来源：BankResearch佰瑞咨询轻机配套企业的生产模式是订单式生产，一般年初由轻机集团预定配套数量，3个月确定一个订单，但每月调整2次生产数量，因此生产周期为半个月。根据订单规格采购原材料，组织生产；与上游经销商合作稳定；通常现款结算。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 下游以京山轻机集团为主，结算定价由轻机集团制定，一般是生产轻机零部件由轻机集团，在12月份根据钢材市场行情分析预测出本年度各种轻机零部件的价格，定出年度价格，一般除了钢材价格上下波动幅度较大外，产品价格基本保持不变。图表69：金珠机械公司访谈要点项目指标访谈记录企业概况企业名称金珠机械公司主营业务或产品轻机铸件零部件现有贷款余额、贷款银行、利率及费用无自有房产情况（面积、价格及其他）自有土地财务情况销售收入200多万销售利润率8%左右产业链产业链概述钢材经销商—加工企业-轻机集团上游客户构成钢材经销商下游客户构成轻机集团上游交易企业成本结构钢材成本占80%上游供应商数量-最大供应商的占比-与供应商的结算方式现款结算供应商的信用条件（账期）无采购的季节性无季节性采购渠道电话订货采购周期/频率随订单数量决定现金折扣无平均单笔采购金额不确定下游交易企业客户结构轻机集团下游客户数量1家最大客户金额占比100%与客户的结算方式现金结算客户的付款条件（账期）月度结算销售的季节性无销售渠道轻机集团的配套订单销售周期/频率不确定平均单笔销售金额不确定企业发展预测发展规划希望取得成套外协件生产资金需求用途购设备数据来源：BankResearch佰瑞咨询银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 （四）京山县通用设备制造业微小企业SWOT分析图表70：京山县通用设备制造业微小企业SWOT分析优势劣势经营时间长、技术先进；形成较为完整的产业链；在全国具有一定市场份额，知名度高。产品同质化严重，以价格竞争为主；微小机械企业技术设备简陋、以人工为主；人才短缺。机会威胁京山县招商引资，重点在机械行业的大型企业，目标带动本地通用设备制造业大力发展；机械制造业是荆门市和京山县规划大力发展的行业。企业议价能力相对弱，成本转嫁力度有限；轻机集团生产模式获取将发生改变，这将引起通用设备微小企业更激烈的竞争。数据来源：BankResearch佰瑞咨询（五）京山县通用设备制造业微小企业风险因素分析1．原材料上涨风险。通用设备的大部分成本由钢材等原材料构成，因此原材料涨价势必对机械类企业产生一定影响。具体来看，由于轻机集团会根据原材料价格波动幅度进行适当调价，因此轻机配套企业的风险可控制在一定程度内；锅炉辅机企业则差异较大，主要看此类企业的谈判地位，目前已形成一定规模的企业可将部分成本压力进行转嫁。2．市场竞争风险。微小企业产品基本同质化，可代替性强，因此企业间主要依靠价格竞争，从而使得利润逐年降低。3.新产品研发风险。京山县通用设备制造业微小企业，尤其是微小型液位计生产企业同质化现象严重，目前正通过着力于新产品开发以保持市场竞争力、规模化发展，但由于新产品质量控制力弱、投入大，产品销售风险、售后风险以及成本回收的难度较大。（六）京山县通用设备制造业微小企业发展趋势分析1．行业发展空间将不断扩大京山县2010年政府工作报告指出，京山通用设备制造业中的包装机械配套、锅炉辅机及各种通用零部件配套企业是京山县发展的重点行业之一，银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 并将该产业集群打造成百亿产业集群，加快实施中小企业产业成长计划。随着政策扶持以及发展环境的不断好转，通用设备制造企业将进一步扩大。2．技改提升、新产品增多目前，京山县微小机械加工企业，尤其是轻机配套企业目前以加工基础零部件为主。随着轻机集团等大型企业生产模式向外包化发展，微小企业也将随之进行技术升级。此外，液位计生产企业，产品同质化严重，为保持企业竞争力、开拓新市场，目前大部分企业正开始研发新产品，典型如京山县尤迪可测控科技有限公司。三、纺织服装行业（一）京山县纺织服装行业微小企业市场摘要图表71：京山县纺织服装行业微小企业市场综述项目指标微小企业行业发展概况行业地位行业规模较小，处于发展初期，但增长速度较快，被列为县政府的重点发展的行业。企业数量微小企业6家、个体工商户64户销售收入及增速-进出口情况无盈利能力3%-5%资产负债率-信贷余额0产业链研究产业链概述承接品牌OEM厂商的分包订单和汉正街服装批发商的加工订单在产业链的位置处于产业链利率最低的环节上下游交易及资金需求企业成本结构人员工资成本为主采购渠道订单厂商提供加工原材料和服装样板采购周期每月2单左右（品牌服装OEM订单）供应商数量2家以上，比较分散与供应商的结算方式现金月结下游销售渠道无与下游客户的结算方式无资金需求资金需求主要用做发放员工工资银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 现金折扣无采购与销售的季节性品牌订单无季节性，汉正街服装批发商订单一般下半年为旺季行业风险分析劳动力成本加剧风险生产管理风险质量管理风险行业发展趋势预测劳动密集型产业向中西部地区转移，订单数量增长，企业向扩大生产规模发展。资料来源：BankResearch佰瑞咨询（二）京山县纺织服装行业微小企业市场规模分析通过京山县中小企业局等相关政府部门的介绍，目前京山县纺织服装行业的整体规模并不大，但发展速度比较迅速。对纺织服装行业的微小企业来说，龙头企业的带动和曾从事纺织服装行业的返乡农民工自主创业等因素为其注入了新的发展动力。工商局登记部门数据显示，截至2009年末，京山县有微小纺织服装加工企业6家、个体工商户64户，其主要接本地中小服装企业再分包的订单。整体来看，京山县纺织服装行业微小企业的市场规模比较有限，但增长动力强劲，且政府扶持态度明确，因此可以关注其中一些规模相对较大、加工质量较好、能够接到稳定订单的微小服装加工企业。（三）京山县纺织服装行业微小企业产业链分析京山县的纺织服装企业基本上都是做OEM代工，只是微小企业与中小企业在获取订单的渠道上有所不同。微小企业由于规模较小缺乏直接从品牌厂商获取订单的渠道，因此通常是从三种渠道获取订单：一是承接本地服装企业华尔靓服饰的订单；二是承接规模较大的OEM企业（中小服装企业，如青龙制衣等）获得分包的订单；三是承接武汉汉正街服装批发市场的订单。此外，京山微小服装加工企业通常同时接几个不同客户的订单，与中小企业只为一个品牌OEM有所不同。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表72：京山县微小纺织服装企业产业链结构资料来源：BankResearch佰瑞咨询从对几家不同微小服装企业的访谈了解到，当地纺织服装行业微小企业虽然都以OEM模式生产经营，但是接品牌服装分包订单和华尔靓订单的企业经营情况较好，而接汉正街订单的企业经营境况则相对较差。这主要是由于品牌服装的订单往往比较稳定，而其加工费也稍高，但质量要求严格；来自汉正街服装批发市场的订单受季节或者行业景气程度的影响较大，企业有时会出现开工不足的情况，也会出现订单过多无力生产的情况，但汉正街的订单对产品的质量要求相较要低。由上可见，该地区的微小服装加工企业可以分为两类：一类是相较而言规模较大、质量管理较规范的企业，这类企业生产的都是从品牌服装或品牌服装的直接代工厂（中小型OEM企业）获得订单，可以适度关注；另一类是规模较小的企业或者实力较强的个体工商户，这类企业生产汉正街的服装订单，生产经营波动相对较大。图表73：京山县运达制衣有限公司访谈要点项目指标访谈记录企业概况企业名称运达制衣有限公司访谈对象车间女工主营业务或产品服装来料来样加工（OEM订单分包）员工人数100多人（原有60台设备，新添50台）自有房产情况厂房租赁财务情况2009年销售收入加工费收入大约200多万元销售利润率每件衣服加工所得纯利润为3-5元资产负债率-产业链产业链概述OEM订单发包企业——OEM企业——OEM订单发包企业银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 上游客户构成惠百兴、森马服饰等品牌服装的OEM厂商下游客户构成惠百兴、森马服饰的OEM厂商企业成本结构人工成本为主上游交易上游供应商数量大于2个最大供应商的占比60%-70%左右与供应商的结算方式无供应商的信用条件（账期）无采购的季节性无采购渠道品牌厂商提供加工原材料与服装样版采购周期/频率每月2单左右，每笔订单几千件到一万件不等现金折扣无平均单笔采购金额无下游交易企业客户结构订单发包企业下游客户数量大于2家最大客户金额占比60%-70%左右与客户的结算方式一般一批订单结款一次客户的付款条件（账期）有部分押款，时间不清楚销售的季节性无明显季节性销售渠道按订单要求销售给订单企业企业发展预测一年内发展规划无资金需求用途人员工资资料来源：BankResearch佰瑞咨询图表74：京山佳缘制衣有限公司访谈要点项目指标访谈记录企业概况企业名称佳缘制衣有限公司访谈对象车间女工主营业务或产品休闲品牌服装代工员工人数100多人（原有70多台设备，新添50台，每台2000-3000元）现有贷款情况与农行有合作，具体情况不详自有房产情况租赁财务情况2009年销售收入100多万元销售利润率3%-5%资产负债率-产业链产业链概述OEM订单发包企业——OEM企业——OEM订单发包企业银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 上游客户构成叮当猫、森马、美特斯邦威等品牌的OEM厂商下游客户构成叮当猫、森马、美特斯邦威等品牌的OEM厂商上游交易企业成本结构人工成本、其它费用、设备折旧上游供应商数量3家以上最大供应商的占比-与供应商的结算方式无供应商的信用条件（账期）无采购的季节性无采购渠道品牌商提供所有原材料以及服装样板采购周期/频率每月2-3单，每笔订单几千到一万件现金折扣无平均单笔采购金额不确定下游交易企业客户结构多家品牌服装OEM企业下游客户数量3家以上最大客户金额占比-与客户的结算方式-客户的付款条件（账期）-销售的季节性无明显季节性销售渠道按订单要求销售给订单企业企业发展预测一年内发展规划扩大生产资金需求用途人员工资资料来源：BankResearch佰瑞咨询图表75：京山艾米雅制衣有限公司访谈要点项目指标访谈记录企业概况企业名称艾米雅制衣有限公司访谈对象车间负责人主营业务或产品低档品牌服装代工；1988年开始做外贸，近几年开始国内业务员工人数40-50人现有贷款情况-自有房产情况租赁财务情况2009年销售收入100万左右销售利润率-资产负债率-产业链产业链概述汉正街服装批发商——OEM企业——汉正街服装批发商游客户构成汉正街服装批发商银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 上游交易企业成本结构人工成本为主上游供应商数量数量未知，但都是老客户最大供应商的占比-与供应商的结算方式-供应商的信用条件（账期）-采购的季节性-采购渠道品牌商提供所有原材料以及服装样板采购周期/频率-现金折扣-平均单笔采购金额-下游交易企业客户结构-下游客户数量-最大客户金额占比-与客户的结算方式现款结算客户的付款条件（账期）无销售的季节性上半年淡季、下半年旺季销售渠道按订单要求销售给订单企业备注公司开工率不足25%，管理松散，有人现场吸烟。机器有40-50台；较先进的有4000-5000元，普通的2000多元。资料来源：BankResearch佰瑞咨询（四）京山县纺织服装行业微小企业SWOT分析图表76：京山县纺织服装行业微小企业SWOT分析优势劣势灵活性较强，订单分散；经营成本较低。生产规模较小；主要承接分包订单，利润低；生产制受于OEM订单分包企业。机会威胁劳动密集型产业向中西部地区转移；国内服装消费能力不断提升；当地产业经济向以工业为主的方向转型，政府明确支持服装行业发展壮大。准入门槛低，容易出现新竞争者；劳动力成本升高造成企业利润减少。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 （五）京山县纺织服装行业微小企业风险因素分析1．劳动力成本加剧风险。对于京山县微小服装加工企业来说，企业没有原材料等方面的成本，占其经营成本最大的部分是人工成本。同时，微小企业接的都是OEM的分包订单，本来就不多的加工费将被发包企业分走一部分，企业利润较低，人工成本的不断提升将对企业带来较大的成本风险。2．生产管理风险。在对微小纺织服装企业的调研过程中，我们在一家规模较小的企业车间中发现有吸烟现象的存在。对从事服装生产的企业来说，任何有明火的东西是不允许在生产车间中出现的，一旦引发火灾，将给企业带来巨大的损失。3．质量管理风险。对从事OEM的企业来说，保证产品的质量是企业能持续获得订单的前提，一旦产品质量出现问题，企业将遭受损失，或者将面临合作关系被取消的局面。微小企业往往在生产管理方面比较薄弱，这将成为企业经营中潜在的风险。（六）京山县纺织服装行业微小企业发展趋势分析总体来说，京山县作为一个位于中部地区的农业县，纺织服装产业环境处于发展的初期，并未形成较为完善的产业环境。但是从目前的大趋势来看，一方面与其邻近的武汉市正在将其纺织服装产业的生产环节向周边县市搬迁，另一方面国家正鼓励劳动密集型产业向中、西部地区转移，加上大批农民工的返乡就业或创业，都为当地纺织服装企业的发展提供了较好的外部环境。从现实情况来看，该地纺织服装微小企业也正在向扩大生产规模发展。在访谈的3家微小企业中，有两家在近年来都增加了新的设备，扩大了生产规模。因此对于银行来说，可以关注这些微小企业中生产能力较强、质量管理较规范、订单相对稳定的企业。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 四、批发零售业（一）京山县批发零售业摘要图表77：京山县批发零售业微小企业市场综述项目指标商户行业发展概况行业地位截至2009年末，京山县社会消费品零售总额为48.1亿元，同比增长22.50%。其中零售行业销售额40.9亿元，同比增长21.1%，排名全市前三位。企业数量截至2009年末，京山县批发零售行业共有企业367家、个体工商户6115户。细分行业情况建材经销有较大的专业市场，聚集上百家商户；经营品种较多，但主要以家居建材为主；主要满足本地消费需求，商户规模不大；部分商户资金需求强烈，但普遍反应难以获得银行贷款。农副食品经销以粮油和调味品经销为主，满足当地市场消费需求；规模普遍较小，利润较低，但资金周转率较快；上下游比较稳定。服装经销服装经销基本都是个体工商户；以招商城服装大市场为中心，周边有一些品牌专卖店；以零售为主，满足当地居民消费，产品档次较低；规模较小，利润较低，基本没有太多的资金需求。资料来源：BankResearch佰瑞咨询（二）京山县批发零售业规模分析近两年随着京山经济的增长，当地居民的消费水平随之提高，同时也带动了当地批发零售行业的快速发展。截至2009年底，京山县社会消费品零售总额为48.1亿元，同比增长22.50%，其中零售行业销售额40.9亿元，同比增长21.1%，主要由于当地批发零售行业以满足当地居民日常消费为主，属于内向型经济。京山县工商局数据显示，截至2009年末，京山县批发零售行业共有企业367家、个体工商户6115户。通过对当地市场的了解，建材经销、农副食品经销和服装经销有较为成型的市场。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 京山作为中部地区的一个农业县，虽然近年来有了较为快速的发展，但整体消费水平还不高，较为完善的商业设施还未出现。但服装和农副食品作为日常生活的必须品，在任何地区都有较大的需求，因此在京山形成了以招商城服装大市场为中心的服装市场和以中心农贸市场为中心的农副食品市场；同时，随着国家城镇化进程的加快，京山的房地产行业有了较快发展，在调研过程中我们发现近两年京山县开发了众多楼盘，而这也带动了当地建材经销行业的发展，并形成了以京山建材大市场为中心的建材市场。整体来看，京山县批发零售行业还处于发展的初级阶段，主要是以个体工商户的形式存在，以满足当地居民的日常消费为主，与居民的消费水平息息相关。（三）京山县建材经销分析1．京山县建材经销分析京山的建材经销以家居建材为主，得益于当地房地产行业的发展，居民对房屋装修等方面的需求不断增加，从而带动了建材经销行业的发展。由于以满足当地个人需求为主，因此经销商规模都不大，以零售为主，较为集中于京山建材大市场以及城内各楼盘附近。2．京山县建材经销模式分析京山县建材经销主要有两种模式：一种是纯粹的代理模式，即经销商只提供经营场所，店内摆放产品样品即可，基本无存货，当客户通过样品确定所需产品后，经销商直接通过电话联系上级经销商发货到京山。这类经销商对资金的需求不大，有初始的启动资金便可进行经营。另一种模式则要求经销商有一定的库存，这类经销商有的是县级的品牌代理商，有的则是传统的批量进货、零散销售，未代理任何品牌。这类经销商由于铺货和有一定库存，加上有对上游供货商的预付款和下游的应收款，因此对资金有较大的需求。但通过访谈了解到，这些商户中极少有从银行获取到融资的，一般都是通过个人融资来填补资金空缺。3．京山县建材大市场京山县建材大市场是京山县唯一的建材集中市场，有大约120家商户，经营各类建材产品。商户规模普遍都较小，只有一些从事钢材经销、木材经销和地板砖经销的商户规模稍大。市场内有近一半的商户是自购的店铺，单间价格价值15-20万左右；同时还有部分租赁的店铺，年租金1.2-2万元不等。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表78：京山县建材经销访谈要点企业名称马可波罗卫浴京山总代理京城玻璃门业批发总汇美豪铝合金塑钢湖北京山鑫龙工贸有限公司海尔整体厨房京山旗舰店（京山总代理）企业地址京山建材市场京山建材市场京山建材市场京山建材市场佳饰家家居广场企业规模年销售额60万元左右40-60万元年销售额150-200万元年销售额500万元左右年销售200万元左右经营年限3年4年3年7、8年-企业主及员工夫妻二人3、4人4人-2人主营业务或产品品牌卫浴玻璃门窗铝合金门窗角钢等整体厨房现有贷款情况无无无与邮储有过合作，利率10%/年，贷款30万元无房产情况租用场地，1000元/月自购，价值15万元-租用租用采购渠道及资金需求从汉口代理商进货，订单发货，现款现结汉口玻璃门厂进货，现款现结武汉厂家，每月2次从一级经销商进货厂家订货，预付款生产销售方式及资金需求零售，下半年是旺季私房装修，无工程订单零售，今年主要走农村市场本地工程、工程和机械厂零售贷款需求及用途无贷款需求无贷款需求无贷款需求有贷款需求，主要用于流动资金有贷款需求，用于垫付资金行业发展现状销售量不大，发展比较稳定主要满足本地居民装修的需求，市场容量有限，目前节能型的产品发展比较好农村市场需求开始增加该商户是本地最大的钢材经销商，本地钢材经销商规模都比较小，一般很少有能进工程项目或者企业的，主要是因为与武汉临近，本地较大规模的钢材需求基本都由武汉的钢材经销商满足老板是浙江人，其同行也很多都不是京山本地人。从事这类代理经常需要垫付资金，但在京山很难获得融资渠道，生意的开展比较受制约同行资金需求及贷款风险由于资金需求量较小，一般都能靠自有资金满一般都是自给自足自给自足较多有资金需求，但比较难贷到款普遍都有资金需求，但基本很少能从银行得到融资银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 足，基本都无贷款需求资料来源：BankResearch佰瑞咨询（四）京山县农副食品经销分析1．京山县农副食品经销行业分析京山县地处湖北腹地江汉平原北端，资源概略为七山一水二分田，为京山经济的多样化和产业化发展提供了保障。目前，京山县政府对接武汉城市圈发展，努力将京山县打造成为武汉的生活用品生产基地，这必然带动京山县农副食品经销的规模化发展。目前，京山县农副食品经销微小企业主要集中于粮油经销、调味品等干货经销。通过调研得知，京山县粮油经销、调味品经销的经营时间较长，已形成相对稳定的上下游客户，并且集中分布于中心农贸批发市场周边，主要以店面的形式经营，经销模式为批发、零售兼有。京山县农副食品经销目前普遍规模较小，所有货物存放于店内，无其余囤货，与上下游之间无任何购销合同，基本全部现款现货，因此面对目前农副食品涨价无任何抵御措施，造成利润大幅下滑，例如原来每袋面卖40多元赚2元，目前上涨至每袋70元，依然赚2元，利润率几乎跌了一半。农副食品经销行业属于量大利薄、周转速度快的模式。其上游根据产品不同，可分几类：面粉从河南采购，基本是几户经销商一起采购，每月采购2、3次；大米从本地大米加工厂直接购进，每月10次左右；食用油从经销商处采购散装或瓶装油，每月4次；调味品从本地或河南大型批发市场购进。上述均采用现款结算。下游市场方面，农副食品以本地销售为主，包括餐饮、宾馆、乡镇小卖部及学校等，与下游结算除学校月结，其余都是现款结算。京山县农副食品经销面临的风险主要有：一是原材料价格上涨风险，目前农副产品价格上涨明显，可转嫁部分有限，利润率有所下跌；二是食品安全风险，突发性的食品安全问题会引发对某一种或某一类产品的需求下滑，经销商面临着这种突发性的市场风险。目前，京山县农副食品商基本无贷款业务，原因主要有两点：一是京山县各银行贷款门槛高，此类客户不是银行现有营销的重点；二是各银行业务速度慢、流程长，不适合经销企业的资金需求情况。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 2．京山县微小农副食品经销企业资金需求分析农副食品经销的资金需求主要出现在采购环节，京山县农副食品经销商进货较为频繁，但每月有2次较大规模的进货，此时资金较为紧张。另外，面对农副食品价格的大幅上涨，本地经销商囤货需求上涨，意图改变目前频繁进货的经营方式。同时，本地经销商大部分为乡镇人口，部分经销商已购或准备购房，流动资金占用较大。总体来看，目前京山县农副食品经销商面临一定的流动资金短缺情况。图表79：京山县农副食品经销访谈要点企业名称文平粮油新大众批发粮油批发和平粮油批发企业地址京山县中心农贸市场企业规模年销售400万左右年销售300万左右60万左右年销售300多万主营业务或产品粮油、干散调味品调味品粮油米、面粉、油现有贷款情况无无无无房产情况---店铺租赁，2万元/年采购渠道及资金需求月进货2次左右，每次20多万河南等地进货，月进货2次，每次约15万左右月进货2次，每次3-5万，现款结算面粉月进货50吨，河南进货销售方式及资金需求批发、零售零售为主批发、零售批发、零售利润情况利润率10%左右--利润率5%左右贷款需求及用途希望3个月—1年的短期流动资金目前资金需求较少，如有贷款机会，想自己办调味品厂--资料来源：BankResearch佰瑞咨询（五）京山县服装经销分析1．京山县服装经销分析通过调研了解，京山县的服装经销商多以个体户的形式集中在招商城服装市场及其周边，以中低档服装零售为主，规模都较小。其中档次稍高点的为品牌专卖店，数量不多，面向城镇居民；档次较低的为一般的服装店，没有固定的品牌和店名。整体来看，服装作为人们日常生活的必需品，其市场消费发展较为稳定。但随着整体银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 消费水平的提高，对较高档次的服装需求也有所增加。同时，由于国内具有一定知名度的专卖店数量较少，竞争不激烈，在本地存在一定的市场需求。2．京山县服装经销模式分析京山服装经销商主要有两类：一类是品牌专卖店，数量较少；另一类是普通服装店，数量众多。对于品牌专卖店来说，主要是以连锁加盟的模式经营，需要缴纳一定的加盟费，由总部统一对店面进行规划装修、铺货，价格执行也执行统一的标准，当销量达到一定标准，则会收到品牌商的返点。对于普通服装店，店主基本都是根据自身出售产品的定位，自行到武汉市的汉正街服装批发市场从服装批发商进货，然后零售给当地居民，赚取中间利润。3．京山县招商城服装大市场通过调研了解到，招商城服装大市场是当地最大的服装市场，有商户200多家，以服装零售为主，经营各类男女服装，产品较低档，从武汉汉正街进货，业主基本都是本地人。同时，店铺规模都比较小，年租金在1-2万元。店铺的经营对资金的要求不高，大多只需要10万元左右的启动资金就能开店，资金需求也主要用于进货。图表80：京山县服装经销访谈要点企业名称商户A商户B企业地址招商城服装市场招商城服装市场企业规模年销售额20-30万元年销售额30万左右经营年限4、5年5年主营业务或产品男士服装女士时装现有贷款情况无无房产情况自购，价值20万元租用，租金1.5万/年采购渠道及资金需求根据销售情况从武汉汉正街服装批发市场进货，每月次数不等，换季时进货量比较大。从武汉汉正街服装批发市场进货，每次进货3-5万元不等。销售方式及资金需求零售，无淡旺季零售，无淡旺季利润情况毛利20%左右-贷款需求及用途无贷款需求无贷款需求，但对个人消费贷款比较关心行业发展现状利润较低，经营比较稳定同行经营方式及与自己的异同同质化，主要是款式差别同质化，主要是款式差别银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 同行资金需求及贷款风险无无资料来源：BankResearch佰瑞咨询（六）京山县批发零售业SWOT分析图表81：京山县批发零售业SWOT分析优势劣势本地有较为旺盛的需求支撑；紧邻武汉，上游采购方便，物流成本较低。经销规模偏小，销售范围有限；大多为个体经营，缺乏管理、市场需求意识。机会威胁从国家到地方都在大力促进批发零售业的快速发展；本地人民生活水平逐步提高，消费意识不断加强。区域市场竞争激烈；部分经销领域受经济及国家政策导向的影响。资料来源：BankResearch佰瑞咨询图表82：京山县主要专业市场情况单位：个、亿元项目摊位数市场特征租金价格招商城服装大市场200多家没有专业的市场管理部门，在一条服装店比较集中的小街道的基础上发展起来，采购来源大多为武汉汉正街，经营各类男女服饰，档次比较低，面向大众消费群体，由于处于闹市区，人流量较大。租金为2万元/年/间京山县建材大市场120家管理较为规范，有专门的市场管理部门，市场有统一规划，商铺一部分已被经销商买下，一部分用于出租。租金为1.2万元-2万元/年/间京山县中心农贸市场-在当地集市的基础上发展起来，以市场为中心，延伸至其所在的街道。市场内一半是居民日常采购的菜市场，另一半是出售干散货和调味品的商铺，其所在的街道两侧是出售各类粮油、面粉的批零经销商。租金为1万元/年/间银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 资料来源：BankResearch佰瑞咨询银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 第四章京山县信用运行环境分析一、京山县信用运行环境综述图表83：京山县信用运行环境综述类别项目内容企业信用情况当地信用文化湖北省“最佳金融信用县”，辖区内金融秩序稳定，无三乱行为发生，无重大金融风险，当年无新增逃废债企业。截至2009年末，京山县拥有A级以上信用企业261家。信用审查渠道审查渠道主要为人民银行的征信系统。对于企业评级，四大国有银行均采用内部的评级体系；农信社采用评级公司的评级结果。个人收入证明方式个人：工资条，也可让单位开具收入证明；工商户或微小企业：银行流水、纳税证明、近期的账目，或者提供进货单、出货单、发票副联等。抵押登记登记部门土地：京山县国土局房产：京山县房管局动产：京山县工商局车辆：荆门市车管所应收账款：人民银行应收账款质押登记公示系统登记部门是否允许村镇银行作为抵押权人允许抵押权人是否需要提前到登记部门作备案各登记部门均需要登记部门是否存在对抵押率的限制没有是否存在垄断评估现象土地、房产评估存在此现象，京山县国土局和房管局均各自只认可一家评估机构；动产评估不存在。登记部门是否要求对合同等事项进行公证不需要抵押登记是否允许外部机构代为办理对外部机构代为办理没有限制集体土地及划拨土地是否允涉及集体土地划拨的，一律不许抵押；国有划拨土地银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 许办理抵押登记的乡镇企业，可以以集体名义进行抵押。集体建设用地及划拨用地房地产是否允许办理抵押登记集体土地上的房产不可抵押；国有划拨土地上的房产需乡镇企以集体名义抵押。机器设备抵押及应收账款质押登记之是否允许允许机器设备抵押及应收账款质押的单位及相关规定无是否允许办理第二顺位抵押原则上允许办理第二顺位抵押，但目前京山县还没有做过此类业务。是否接受额度合同为主合同允许登记后收到的证明文件土地他项权证房产他项权证企业动产抵押物登记证机动车抵押登记证书抵押评估评估范围土地、房产、动产评估机构土地有1家评估机构房产有1家评估机构动产有3家评估机构备案情况国土局备案1家，房管局备案1家，工商局不需备案资产清收资产清收渠道通过各行专业清收人员进行清收；通过法院采取诉讼方式进行司法清收；对涉嫌犯罪的贷款行为通过公安经侦部门进行强制清收。政府对清收执行的要求企业破产要遵循先安置员工、补缴税款再追索，政府无其他特殊规定。清收执行是否存在困难对于骨干龙头企业的清收执行可能面临政府的干预资产清收是否有特殊规定无机器设备清收之渠道拍卖抵押品变现难易状况（不动产，住宅，商铺，厂房，集体土地，机器设备，车辆，存货，应收帐款，担保）京山县有部分房产中介以全款收取房子，房产变现速度很快；土地具有较好的保值作用，但变现情况弱于房产；机器设备较难变现，变现率一般不足20%-30%，因此目前机器设备仅作为辅助性抵押品。不良贷款处置方式农行采取“制定清收预案”的方式；在规定的期限内未收回责任贷款的予以免职处理；协商清收和依法起诉清收结合运用，不良贷款处置方式主要采取拍卖。农信社成立了清收盘活中心；县政府召开农信社不良贷款清收专题会和电视电话会，并以土地资产置换农信社的不良贷款；使用风险代理清收。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 二、京山县企业信用审查情况（一）京山县企业信用情况自2002年起，湖北省开始打造区域金融生态环境，树立“信用湖北”的品牌形象，并成立了信用环境专项治理领导小组专门开展信用环境专项治理工作，出台《湖北省最佳金融信用县(市)评定方案》。湖北省金融信用市、州、县评定条件主要包括四方面内容：一是金融秩序稳定，无乱设金融机构、乱办金融业务、乱集资等违法事件发生；二是经济发展环境和谐，金融机构支持地方经济发展力度逐年加大，金融债权得到有效保护；三是四大信用工程创建效果明显；四是各类历史遗留债务得到有效化解。按照“金融信用市、州、县”评定指标，当年考评得分80分以上的市、州、县（市、区），可获得“湖北省A级金融信用市、州、县”称号。2008年，京山县第3次获得湖北省“最佳金融信用县”称号，并通过2009年度考评。根据京山县测评结果显示，该县在金融信用环境专项治理和金融生态建设活动中，不断加大不良资产化解和涉贷规费减免力度，金融信用环境持续改善：一是辖区内金融秩序稳定，无三乱行为发生，无重大金融风险，当年无新增逃废债企业；二是金融机构信贷投入持续增加；三是经济金融显现良好运行态势，对外招商引资能力明显增强，金融机构贷款利息实收率达到100%。截至2009年末，京山县拥有A级以上信用企业261家。为了打造一个良好的金融环境，京山县政府出台了相关措施帮助银行进行资产清收和控制风险，主要有两方面内容：一是利用行政手段协助银行清收不良贷款。2004年-2006年间，京山县政府协助各银行对辖内的国家公职人员、国有企业员工拖欠银行贷款的行为进行了清理，并对欠贷人员采取扣划工资、给予行政处分等方式协助银行清收不良贷款，效果较为明显，不仅收回了大部分公职人员拖欠的不良贷款，而且在社会上形成了一个较好的震慑和引导作用，改善优化了京山县的整体信用环境。二是建立贷款担保基金，对下岗失业人员、劳动密集型企业、创业妇女等特定对象申请贷款提供财政基金担保，并给予一定的贴息补助。根据国家统计局数据进行整理分析得知，2008年京山县规模以上企业年平均破产率为11.36%左右，年平均新增率为25.76%。同时，从京山县银监会及中小企业局银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 了解到，小企业经营灵活，较少发生破产的情况，大多为随时调整停产或复工，基本都能维持生存状况，如我们访谈的艾米雅制衣有限公司就是停工后又重新接新单开工。图表84：湖北省金融信用市、州、县评定指标体系项目指标权重政府对信用环境（金融生态）建设工作重视程度-5%信用环境考评指标企业信用工程(中小企业贷款余额增长率、A级以上信用企业占比）80%农村信用工程（涉农贷款余额增长率、信用乡镇占比）社区信用工程（下岗失业人员小额担保贷款余额增长率、生源地助学贷款余额增长率、信用社区占比）各项贷款余额增长率一般性地方财政预算收入增长率金融机构利润增长率新增上市公司数保费收入增长率贷款利息实收率不良贷款率不良贷款余额绝对额下降比例企业逃废债金额占比金融生态环境监测评价指标-15%资料来源：湖北省政府图表85：2008年度湖北省A级金融信用市（州）和最佳金融信用县（市、区）名单2008年度湖北省A级金融信用市（州）和最佳金融信用县（市、区）名单A级金融信用市（州）武汉市、宜昌市、襄樊市、黄石市、荆州市、十堰市、荆门市、孝感市、黄冈市、咸宁市、随州市、鄂州市、恩施州、仙桃市、天门市、潜江市、神农架林区最佳金融信用县（市、区）武汉市江夏区、黄陂区，宜昌市夷陵区、宜都市、兴山县，襄樊市襄阳区、南漳县、宜城市、枣阳市，石首市、监利县、松滋市、洪湖市，丹江口市、竹溪县，钟祥市、京山县，黄冈市黄州区、红安县、黄梅县、罗田县，赤壁市、通城县，随州市曾都区，恩施市、建始县资料来源：湖北省政府银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 （二）京山县企业信用审查机构目前，京山县各银行的审查渠道主要为人民银行的征信系统。对于企业评级，四大国有银行均采用内部的评级体系；农信社采用评级公司的评级结果，如中诚信国际信用评级有限责任公司中南分公司、武汉资信管理有限公司、湖北银企评信咨询有限公司等。（三）个人收入证明方式目前京山县采用的个人收入证明方式主要有：个人的话通常为工资条，也可让单位开具收入证明；工商户或者微小企业通常为银行流水、纳税证明，以及近期的账目，或者提供进货单、出货单、发票副联等。三、京山县抵押登记情况根据抵押物范围，目前土地、房产、动产、车辆抵押的登记部门分别为京山县国土资源局、京山县房地产管理局、京山县工商行政管理局和荆门市车辆管理所。总体来看，根据对各部门主管人员访谈得知，目前各政府部门均对村镇银行没有特别的约束或政策，对抵押率、合同公证、外部代理机构等也没有相应限制，并接受额度合同为主合同；但同时，上述部门都需要抵押权人提前到登记部门做备案。此外，目前京山县各政府部门对办理第二顺位抵押均持原则上允许的态度，而由于截至目前京山县尚没有办理过此类业务，因此各部门对其没有具体规定。（一）京山县土地抵押登记情况根据与京山县国土局饶股长访谈得知，目前国土局对村镇银行与其他商业银行一样，没有特别的限制或政策；其中，抵押率由银行自行决定，国土局不加以限制。但银行需要提前到登记部门做备案。土地抵押不需要对合同等进行公证，对额度合同为主合同没有限定；同时，原则上允许办理第二顺位抵押，但目前京山县还没有做过此类业务。此外，涉及集体土地划拨的，一律不许抵押；国有划拨土地的乡镇企业，可以以集体名义进行抵押，登记流程不变，但目前京山县还没有做过此类业务。另一方面，根据饶股长介绍，目前京山县企业拥有土地证的比例在80%左右。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表86：京山县土地抵押登记情况类别项目内容土地抵押登记抵押登记的机构京山县国土资源局抵押登记的材料土地抵押登记申请书；金融部门与单位双方签订的借款合同及抵押合同；双方营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证或个人身份证明；土地证书原件、复印件、宗地图；地上建筑物及附着物的合法产权证明；地价评估技术报告；委托他人代理登记的，应当同时提交土地抵押登记委托书和委托代理人身份证明。抵押登记的流程银行收集客户的土地使用证、身份证等国家规定的相应证明，交给区域国土局——上送办事大厅——最后送达县国土局，审批后颁发《土地他项权证》，由银行领取。目前，大部分业务由抵押人办理，文件获批后交送银行。抵押登记所需的时间一周抵押登记的费用个人：140元；企业：以1亩为基准，基准价400元，每增加1亩加收200元。目前，所有费用折半收取。登记部门对抵押权人的规定无登记部门对抵押率的规定无登记部门对村镇银行的约束无资料来源：京山县国土资源局（二）京山县房产抵押登记情况根据与京山县房管局吴股长访谈得知，房管局对村镇银行没有限制，但银行作为抵押权人需要提前到房管局进行备案。同时，房管局对抵押率没有限制，接受额度合同为主合同，不需要对合同进行公证，并允许代理机构代为办理；对于是否允许办理第二顺位抵押则没有相关规定，目前也从未办理过此类业务。集体土地上的房产不可抵押，国有划拨土地上的房产需乡镇企以集体名义抵押，并先评估，然后缴纳评估价的50%做为出让金。此外，有下列情形的，当事人可以申请预告登记：预购商品房；以预购商品房设定抵押；房屋所有权转让、抵押；法律、法规规定的其他情形。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 预告登记后，未经预告登记的权利人书面同意，处分该房屋申请登记的，房屋登记机构不予办理；同时，债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起三个月内未申请登记的，预告登记失效。另一方面，根据吴股长介绍，目前京山县企业拥有房产证的比例在80%以上；并与国土局相互印证了京山80%企业拥有土地、房产证的情况。图表87：京山县房产抵押登记情况类别项目内容房产抵押登记抵押登记的机构京山县房地产管理局抵押登记的材料房地产抵押登记申请书；申请人双方的身份证明（金融机构需提交《营业执照》、《经营金融业务许可证》和代表人身份证明；企业需提交营业执照和法定代表人身份证明；事业单位需提交事业单位法人证书和法定代表人身份证明；社会团体需提交《社团法人登记证书》和法定代表人身份证明；个人需提交本人身份证明和婚姻状况证明）；抵押合同；借款合同；房屋所有权证书或房屋所有权转移登记的预告证明；当事人关于预告登记的约定；登记机构认为应当必须提供的其他必要材料。备注：共有房屋，应当由共有人共同申请登记；抵押权人委托他人办理需提交书面委托书和受委托人身份证明，抵押人委托他人办理需提交经公证的书面委托书和受委托人身份证明；义务人为农村集体经济组织的，应提交经村民会议同意或者由村民会议授权经村民代表会议同意的证明材料。抵押登记的流程受理：申请人在行政服务中心房管局窗口提交登记资料；工作人员经审核无误后，受理业务并指导申请人填写申请表和服务跟踪卡；工作人员依申请人申请登记的事项出具受理收件通知单；缴费：工作人员开具缴费通知单后，电话通知服务对象在行政服务中心房管局窗口缴费；内部审批流程；领证：依申请表指定的领证人凭本人身份证明、收件通知单和相关票据在行政服务中心房管局窗口领证。抵押登记所需的时间15天银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 抵押登记的费用住宅100元；商铺500元；工厂570元登记部门对抵押权人的规定无登记部门对抵押率的规定无登记部门对村镇银行的约束无资料来源：京山县房地产管理局（三）京山县动产抵押登记情况根据与京山县工商局罗股长访谈得知，目前该部门对村镇银行特别没有约束政策，但抵押权人需要提前到登记部门备案。同时，合同不需要公证，对抵押率没有限制，对机器设备抵押也没有特殊规定，接受额度合同为主合同，一般不需要代理机构代为办理；原则上允许办理第二顺位抵押，但目前没有做过此类业务。目前，京山县动产质押登记以机器设备为主。从罗股长的访谈中了解到，总体来看，京山县工商局只负责相应的备案登记，并没有过多的管理工作，通常情况下只要银行与企业或个人双方达成协议即可。图表88：京山县动产抵押登记情况类别项目内容动产抵押登记抵押登记的机构京山县工商行政管理局抵押登记的材料企业动产抵押物登记申请书；主合同和抵押合同；申请人身份证明；机器设备的购进合同、发票。抵押登记的流程抵押人将需要的材料准备齐全——送到京山县工商行政管理局——勘察现场——颁发《企业动产抵押物登记证》抵押登记所需的时间5个工作日抵押登记的费用免费登记部门对抵押权人的规定无登记部门对抵押率的规定无登记部门对村镇银行的约束无资料来源：京山县工商行政管理局银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 （四）京山县车辆抵押登记情况京山县车辆抵押登记需到荆门市车管所进行办理。根据与荆门市车管所办事大厅向导人员了解得到，车管所对村镇银行没有限制，不需要提前备案。同时，车管所对抵押率没有限制，由银行自己决定；不需要对合同进行公证，一般也没有代理机构，对于第二顺位抵押没有相关规定。图表89：京山县车辆抵押登记情况类别项目内容车辆抵押登记抵押登记的机构荆门市车辆管理所抵押登记的材料机动车所有人和抵押权人的身份证明；机动车登记证书；机动车所有人和抵押权人依法订立的主合同和抵押合同。抵押登记的流程抵押人将材料准备齐全——送到荆门市车辆管理所——颁发《机动车抵押登记证书》。抵押登记所需的时间自受理之日起一日内，审查提交的证明、凭证，在机动车登记证书上签注抵押登记的内容和日期。抵押登记的费用检测费：汽车100元；三轮汽车、低速货车、方向盘式拖拉机60元；摩托车30元；手扶拖拉机50元。登记部门对抵押权人的规定无登记部门对抵押率的规定无登记部门对村镇银行的约束无资料来源：荆门市车辆管理所（五）京山县应收账款质押登记情况原则上，应收账款质押在人民银行应收账款质押登记公示系统进行登记，由银行自行登录即可。通过访谈人民银行京山支行吴股长了解到，目前人民银行对应收账款质押业务并无特殊规定，原则上是允许的。但其介绍，目前京山县尚未有银行开展此项业务。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表90：京山县应收账款质押登记情况类别项目内容车辆抵押登记抵押登记的机构人民银行应收账款质押登记公示系统抵押登记的材料申请常用户的机构，应向所在地中国人民银行征信分中心提交以下材料：机构的注册文件，具体指：金融机构提供经营金融业务许可证和工商营业执照副本的复印件，并出示工商营业执照副本原件；填写完整并签字盖章的《常用户开通申请表》；法定代表人或负责人的身份证件复印件；经办人的身份证件复印件，并出示原件；单位介绍信。抵押登记的流程注册用户。目前，进行登记需要注册为登记公示系统的常用户。录入登记信息。由质权人或其委托人通过登录登记公示系统的互联网终端、按照登记系统的页面提示自行录入。获得登记文件。如果录入信息要素齐备、格式符合要求，登记公示系统就会接受登记，并产生应收账款质押登记文件。登记文件是证明应收账款质押登记成功的文件。抵押登记所需的时间1天抵押登记的费用无登记部门对抵押权人的规定无登记部门对抵押率的规定无登记部门对村镇银行的约束无资料来源：人民银行应收账款质押登记公示系统银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表91：人民银行应收账款质押登记公示系统办理登记流程图资料来源：人民银行应收账款质押登记公示系统四、京山县抵押评估情况抵押物中的土地、房产和动产涉及到评估，其中，京山县国土局和房管局均各自认可了一家评估公司，形成垄断评估；工商局则认可了三家评估公司，形成一定的市场竞争。车辆不需要评估，由银行根据购车发票的金额进行设定抵押率即可。（一）京山县土地评估情况根据京山县国土局饶股长访谈了解到，目前，京山县国土局只认可了一家土地评估公司，即京山正中土地评估有限公司（该公司位于京山国土局一楼）。与该公司曾总访谈得银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 知，京山县土地评估均由其办理，目前拥有土地估价师4人。评估方法方面，其以京山基准地价为依据。但由于目前土地价格持续上涨，而基准地价并未随之调整，因此在实际操作中大多按照基准地价上浮50%进行评估。评估费用方面，其以国家土地评估收费标准为依据。但实际操作中大多收取评估值的2‰左右，总价超过万元可进行协商。图表92：京山县土地评估情况类别项目内容土地评估评估机构名录京山正中土地评估有限公司评估所需材料土地证及土地证附图复印件；房权证复印件；双方营业执照、法定代表人身份证明或个人身份证明；抵押合同。评估流程提交资料；评估人员进行实地勘察；编写评估报告书；收费并备案存档后项目结束。评估时间3天评估费用根据国家计委、国土局《计价格[1994]2017号》文件所示土地评估收费标准范围标准累计金额（万元）100万以下部分4‰0.4101-1000万部分3‰0.71001-2000万部分2‰2.32001-5000万部分1.5‰3.85001-8000万部分0.8‰6.28001-10000万部分0.4‰8.210000万以上部分0.1‰-评估价格的依据以基准地价为基础进行浮动，实际操作中一般按基准价格上浮50%进行评估。资料来源：京山正中土地评估有限公司银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表93：京山正中土地评估有限公司情况表机构名称：京山正中土地评估有限公司法定代表人：雷家元法人代码：75702484-8企业类型：有限责任公司工商登记号：4208212100183工商登记机关：京山县工商局注册资金：20.0万元成立时间：2004-2-12税务登记号：4224325912070010营业期限：30年联系电话：0724-7321369注册所在省：湖北省注册所在城市：京山县通讯地址邮编：431800电子信箱：jszz7321369@163.com注册证书号：c200442041会员证书号：-机构简介：公司成立于2004年2月，经湖北省土地估价师协会注册，具有在荆门市范围内从事土地评估业务资格的有限责任公司。有注册土地估价师4人。经营范围：荆门市范围内从事土地评估业务机构地址：京山县新市镇八一路资料来源：湖北省土地估价师协会图表94：京山县新市城区基准地价表单位：元/平方米级别商业用地住宅用地工业用地Ⅰ710360230Ⅱ520260180Ⅲ320185140Ⅳ180130105数据来源：京山县国土资源局图表95：京山县商业用地级别均价对应关系表单位：元/平方米序号乡镇名称一级二级三级1宋河3902721532钱场3732601473罗店3562481414永兴3382361355雁门327229133银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 6孙桥3162221317永隆3062151298三阳2962081279曹武28620112510石龙22012311坪坝21612112杨集21311913绿林209117数据来源：京山县国土资源局图表96：京山县住宅用地级别均价对应关系表单位：元/平方米序号乡镇名称一级二级三级1宋河2531831252钱场2441791223罗店2351751194永兴2261711165雁门2201681156孙桥2141651147永隆2081621138三阳2021591129曹武19615511110石龙18611011坪坝18510912杨集17210813绿林167106数据来源：京山县国土资源局图表97：京山县工业用地级别均价对应关系表单位：元/平方米序号乡镇名称一级二级三级1宋河1711351002钱场1681331003罗店1651321004永兴162130985雁门16012998银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 6孙桥158128987永隆156127988三阳154126989曹武1521259610石龙1489611坪坝1469612杨集1459613绿林14496数据来源：京山县国土资源局（二）京山县房产评估情况根据京山县房管局吴股长访谈了解到，截至目前，京山县房管局只认可了一家房产评估公司，即博源房地产评估咨询有限公司。与该公司严总访谈得知，目前博源评估公司拥有房地产估价师3人，主要办理京山县房产评估业务。评估方法方面，其以京山县房产市场价为依据，实际操作中通常略高于市场价。评估费用方面，其以国家房产评估收费标准为依据，实际操作中通常按照国家发布的收费标准的60%-70%收取。根据京山县房地产市场信息平台的统计数据显示，截至2010年11月末，京山县一手住宅商品房平均价格为2630元/平方米，商业店铺均价为4071元/平方米。二手房方面，京山县房产中介以提供信息为主，其他环节的业务涉及较少。房产局吴股长介绍，目前京山二手房均价在1400-1500元/平方米，繁华地段的商铺价格最高可达11000元/平方米。图表98：京山县房产评估情况类别项目内容房产评估评估机构名录博源房地产评估咨询有限公司评估所需材料法定代表人身份证明；企业营业执照；国有土地使用证；房产证等相关资料。评估流程提交资料；评估人员进行实地勘察；编写评估报告书；收费并备案存档后项目结束。评估时间个贷的房产评估只需1天，企业厂房评估需1周左右银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 评估费用根据国家计委、建设部[1995]971号文件所示房地产评估收费标准范围标准累计金额（万元）100万以下部分5‰0.5101-1000万部分2.5‰2.751001-2000万部分1.5‰4.252001-5000万部分0.8‰6.655001-8000万部分0.4‰7.858001-10000万部分0.2‰8.2510000万以上部分0.1‰-按照上述收费标准的60%-70%收取。评估价格的依据通常采用现行市价法，主要参考房产市场价格。资料来源：博源房地产评估咨询有限公司图表99：湖北博源房地产评估咨询有限公司情况表机构名称湖北博源房地产评估咨询有限公司法定代表人李礼所在省湖北省所在城市荆门市注册房地产估价师人数3专职人数3资质证书发证机关湖北省住房与城乡建设厅登记注册类型有限责任公司房地产价格评估资质等级三级资质证书编号鄂建房估证字第105号资质证书发证日期2009-12-10资质证书到期日2012-12-9资料来源：中国房地产估价师协会图表100：2010年1-11月京山县房地产市场统计数据单位：平方米、套、元/平方米类别销售面积销售套数成交均价商品房77158.816922630商业706.96104071车库105.1253510其他1005.62141509数据来源：京山县房地产市场信息平台银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表101：京山县房产价格情况单位：元/平方米项目名称项目地址开发商销售均价绿林世纪广场京山县人民大道与申公路交汇湖北世达房地产投资有限公司2957京源国际城京山县京源大道520号京山德新置业有限公司2615京华大厦轻机大道169号湖北京华投资有限公司2800晨曦小区二期京山县新市镇幸福路20号荆门市晨曦房地产开发有限责任公司2076京汇华苑京山县京源大道东段京山县兴业房地产开发有限责任公司2522惠亭山水园京山县沿河南路6号三桥旁京山县慧丰置业发展有限公司2319金色家园京山县新市大道6号湖北山友房地产开发有限公司京山分公司2624惠峰领秀城湖北省京山县文峰西路41号湖北久峰置业有限公司2551书香苑二期新市镇八一北路湖北京山京龙房地产开发有限公司3500金茂·银河湾京山县小中路2号湖北金茂房地产开发有限公司2733青龙花园京山县新市镇京源大道京山京源房地产开发有限公司2083温泉特色小区京山县原种场汤堰分场湖北京山天然温泉国际旅游开发有限公司6800数据来源：京山县房地产市场信息平台图表102：京山县二手房产价格情况地理位置面积价格均价京都菜场120平方米35万元2917元/平方米教师小区180平方米40万元2222元/平方米南河二桥旁80平方米13万元1625元/平方米京源大道105平方米16.8万元1600元/平方米文峰董家湾128平方米14.5万元1133元/平方米惠亭风情园345平方米39万元1130元/平方米数据来源：房产中介信息（三）京山县动产评估情况根据京山县工商局罗股长访谈了解到，工商局对动产评估公司没有严格限定，只要银行认可的评估机构，工商局都予以登记。根据其介绍，目前京山县主要有三家动产评估公司，分别为湖北金恒会计师事务有限公司京山分公司、湖北金信会计师事务有限公司、京山腾达资产评估事务所。其中，湖北金恒会计师事务有限公司京山分公司和湖北金信会计师事务有限公司可在中国注册会计师协会系统中查询到从业资质，但京山腾达资产评估事务所无法查询到其相关资质。根据与湖北金恒会计师事务有限公司京山分公司王经理访谈得知，由于目前该领域有银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 三家公司共同竞争，因此各机构的收费标准以及评估价格整体差异不大。评估方法方面，以机器设备购买原值、折旧，以及现场察看机器工作环境等软硬条件为主要依据。评估费用方面，以国家公布的价格为依据，价格可以协商，但起点为2000元。抵押物评定的价值时间为2年有效。图表103：京山县动产评估情况类别项目内容动产评估评估机构名录湖北金恒会计师事务有限公司京山分公司、湖北金信会计师事务有限公司、京山腾达资产评估事务所评估所需材料法定代表人身份证复印件企业营业执照复印件机器设备购买发票或购买合同，付款依据及记账凭证明细帐页；委托方承诺函；企业简介；关于进行资产评估有关事件说明（附后）。评估流程提交资料；评估人员进行实地勘察；编写评估报告书。评估时间3天评估费用以湖北省公布的价格为依据：湖北省资产评估收费标准档次计费额度(万元)差额计费率1100以下(含100)0.6%2100以上-1000(含1000)0.25%31000以上-5000(含5000)0.08%45000以上-10000(含10000)0.05%510000以上0.01%评估价格的依据机器设备购买原值、折旧，以及现场察看机器工作环境等软硬条件。资料来源：湖北金恒会计师事务有限公司京山分公司银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表104：湖北金恒会计师事务有限公司京山分公司情况表分所名称湖北金恒会计师事务有限公司京山分公司主所证书编号42100285分所编号4202所在城市京山县邮政编码431800联系电话0724-7331044成立批准时间2002-7-8成立批准文号鄂财注发[2002]34号税务登记号无成立批准机关湖北省财政厅工商登记日期2002-7-12分所负责人徐应琴办公地址京山县新市镇云杜路85号资料来源：中国注册会计师协会图表105：湖北金信会计师事务有限公司情况表会计师事务所名称湖北金信会计师事务有限公司证书编号42100104联系人李绍春联系电话0724-7229958办公地址湖北省京山县新市镇绿林路23号传真0724-7229998电子邮箱hubeijinxin@163.com网址无批准设立机关湖北省财政厅批准设立文件号鄂财注发[1999]1152号批准设立时间1999-11-1法定代表人李绍春出资额或注册资本30万元组织形式有限责任主任会计师李绍春工商登记号420800000036541税务登记号420821726104079合伙人或股东人数5注册会计师人数5从业人员人数6资料来源：中国注册会计师协会五、京山县抵押物处置情况（一）京山县资产清收的渠道根据与京山县农业银行、农信社等金融机构相关负责人访谈了解到，目前京山各银行清收不良贷款的主要手段包括：1．通过各行专业清收人员进行清收。该清收方式成本最低，最易操作，但存在效率慢、成效差的问题。根据农行田行长介绍，农行自上市后开始实行“谁发生谁负责”的不良清收政策，即谁的客户发生了不良，就得下岗清收。2．通过法院采取诉讼方式进行司法清收。该清收方式效果虽比自行清收好，银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 但通过近年来的情况看，存在判决容易执行难，时间跨度长的问题。针对“执行难”的问题，2010年上半年，京山人民银行和京山法院联合组织了一次“双百行动”，即利用100天的时间对100起判决后未执行到位的贷款诉讼案件进行集中处理。通过此次集中行动，县法院对其中的21户额度大、问题突出的案件执行到位，执行金额598万元。3．对涉嫌犯罪的贷款行为通过公安经侦部门进行强制清收。该清收方式的优点在于效果明显，震慑力强；但也存在准入门槛及清收成本较高的问题，需要有明显诈骗嫌疑才可接受立案。目前农信社主要依靠该方式进行清收，京山县经侦大队负责银行贷款诈骗案件，虽然大部分案件并未立案，但影响较强，清收速度较快。（二）京山县资产清收的法律流程京山县资产清收的法律流程依照国家政策进行执行，在确定贷款为不良贷款后，一般会将不良贷款的本息移交清收机构。银行内部均会设立专门的清收机构，也可将次业务委托行外机构（如律师事务所）协助清收，即将此业务进行外包。对于债权债务关系明确，在诉讼时效内的不良贷款，根据现行法律，清收机构可采取向法院申请支付令、直接起诉（或依据约定申请仲裁）、采取保全（行使代位权、撤销权、抵消权和不安抗辩权等）措施、申请破产等方式依法进行催收。但限于法律对申请支付令、采取保全措施以及申请破产这三种方式的一些前提条件限制及考虑到财产的可执行性，清收机构一般采取直接向法院起诉或申请仲裁裁决。该种方式的一般程序如下：对于一些债权债务关系复杂，被执行人财务状况差的不良贷款，或涉及到国有、集体单位的贷款时，一些银行会通过人民银行或者借助地方政府行政力量进行清收。一套房屋抵押权行使方式：原则上，“生活必需居住的唯一用房”银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 在执行中不能拍卖抵债。目前，京山县各银行针对此规定并没有明确的措施进行防范，主要是采取公务员担保和房产抵押同时作为审批条件，对风险进行控制。（三）京山县不良贷款处置方式目前，京山县仅有农行、农信社和邮储发生了不良贷款，而邮储开展信贷业务不足一年，尚未具体对不良贷款进行处置。我们通过与农行和农信社相关人员访谈得知，目前农行采取“制定清收预案”的方式，明确责任，严格执行到位，不收回销户决不罢兵；对凡停职收贷的中层干部，在规定的期限内未收回责任贷款的予以免职处理并取消其本人本行职工代表资格；协商清收和依法起诉清收灵活运用，不良贷款处置方式主要采取拍卖。农信社针对不良贷款清收及处置专门成立了清收盘活中心，2008年累计清收盘活不良贷款2846万元，占计划的143.2%，余额净下降1169万元，占比下降4.8个百分点。同时，经过与政府协商，县政府两次召开了农信社不良贷款清收专题会和电视电话会，将农信社不良贷款化解工作纳入乡镇政府年度考核内容，并以27.9亩优质土地资产置换了农信社不良贷款1661万元。此外，农信社还尝试风险代理清收，即将此业务外包，并收回一笔拖欠近二十年的不良贷款130万元。在抵押物变现方面，根据房管局、国土局以及工商局相关负责人介绍，目前京山县房产市场持续上涨，有部分房产中介以全款收取房子，房产变现速度很快；土地具有较好的保值作用，但变现情况弱于房产；机器设备较难变现，变现率一般不足20%-30%，因此目前机器设备仅作为辅助性抵押品。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 第五章京山县银行同业竞争分析一、京山县银行同业经营特征分析目前，京山县有6家商业银行：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮政储蓄银行和农村信用合作社；另外，作为农业大县，京山还设有一家农业发展银行。这是典型的中部地区县域金融市场格局——“四大行”+农信社+邮储+农发行。同业竞争方面：本地“四大行”基本只做规模以上企业，规模以下企业主要是邮储和农信社在做，而且通常是以抵押贷款的形式发放，因此竞争也主要集中在中小企业领域，微小企业领域竞争较小。业务创新方面：京山业务操作方式较单一，基本都以抵押贷款的形式发放。相对而言，农信社具有一定的创新意识，开展了粮食滚动质押业务，并办理了第一笔活物质押业务，用130万只乌龟做抵押发放了1000万元的贷款。其它行仍以传统的授信业务为主。放款周期方面：京山银行业放款呈现一定的季节性。各行通常在年初就给企业授信，确定每年的贷款规模，因此在开年的时候各行都会“抢”规模，做“开门红”，因此企业在上半年相对比较容易申请，而在下半年则很难申请到额度。而各类企业对信贷资金的使用情况也呈现季节性，其中工业企业用款高峰一般在3-6月份，涉农企业一般在7-12月份，由此形成了一定的时间差异性。信贷业务构成方面：“3+3”，即3家银行信贷业务均有三大块构成，另3家银行信贷业务仍较单一。具体来看，农信社的信贷业务为三分天下，即一是农户贷款（俗称“两小”——小额信用贷款和小额担保贷款），二是个体工商户贷款，三是企业贷款（主要是微小企业）；农行信贷业务主要有三块，即一是农户贷款及个贷（各占信贷规模的10%），二是中小企业贷款（占20%），三是大企业贷款（占60%）；工行信贷业务主要可以分为三块，即一是银团贷款（投放到山东省，占信贷规模的20%），二是企业贷款（面向当地规模较大的企业），三是个人消费贷款（房屋按揭）。另三家银行中，邮储仅做个人信贷，中行和建行基本只投向于本地龙头企业。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 综合来看，京山县各银行均有其较为明显的经营特征定位，信贷业务竞争情况也并不算激烈，特别是在微小企业以及个体工商户领域。在实地访谈中我们也了解到，众多规模较小的企业还存在需要找关系才能办下贷款的情况，县域金融满足度整体偏低，并且尚存在部分空白市场领域。图表106：京山县各银行经营特征银行网点数量人员数量经营特征工商银行6-具有品牌优势，以公司业务为主，拥有大量企业存量客户；财政资金60%在工行，同时，工行出资30万元建设了综合服务大厅，并成立了财政支行。农业银行9近200人在农村及打工人员市场具有优势：部分涉农资金归属农行，同时，农行在乡镇开展入户办理金穗卡的业务，基本垄断了这部分市场；本地外出打工人员有10万人，农行依靠全国城乡的众多网点，抢占了外出打工人员资金流通市场。中国银行330余人业务规模较小，但内部考核机制严格，任务不达标可能被淘汰；有专业的第三方公司打造整个服务流程、品牌宣传。建设银行330余人服务好，品牌打造得较成功：服务好，业务效率高于其它银行；软硬件设施比其它银行稍好，网点每5年进行翻新，网点形象最好。农信社28342人网点最多，各乡镇均有分布，培植的农户开始发挥作用，对存款和贷款的增长起到了很大的拉动作用，业务发展很快；创新能力处于湖北农信社的前列，目前已在本地尝试开展了粮食滚动质押、活物质押、林权质押等。邮储银行19137人各项业务增长迅猛，2009年初开始信贷业务，目前仅限于个人信贷；使用各种方式拉存款，存在管理不规范的问题。农发行1-主要为涉农的政策性资金业务，近两年开始发放商业贷款，2010年有近2亿元的商业贷款投放。总计69902人（其中四大国有银行共423人）数据来源：京山县银监会二、京山县银行同业业务格局分析（一）京山县各银行存款格局分析近几年来，随着人均收入水平的增高和招商引资取得一定成果，京山县存款量有了较快的增长。截止2009年末，京山县本外币各项存款余额为99.01亿元，比年初增加16.40亿元。其中，城乡居民储蓄存款余额71.61亿元，比年初增加10.60亿元。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表107：京山县近三年本外币存款数据单位：亿元时间存款余额比年初增加城乡居民储蓄存款比年初增加2007年66.24-50.35-2008年82.5716.3361.0110.662009年99.0116.4071.6110.60数据来源：京山县统计局存款业务格局方面，各银行利用自身的优势渠道与业务定位进行发展，主要有三种方式：一是利用众多网点及开发特定市场吸收存款，如农行、农信社、邮储；二是利用授信客户吸收对公存款，如工行、中行；三是利用出色的服务等软硬件条件吸收城镇储蓄，如建行。其中，农行、工行、农信社的存款总额位居前三位，合计占全县存款总额的62%：农业银行：凭借其在全国众多网点和结算系统的优势，开发数量众多的外出打工人员和农村市场，吸收大量存款；工商银行：企业最主要的开户银行，通过大力开发对公存款市场以及政府部门获取存款资源；农信社：凭借本地数量众多的营业网点吸收储蓄存款，同时，该行长期以来对种养殖户的支持也为其提供了部分存款资源；邮储银行：依靠较多的营业网点在吸收储蓄存款上有较大优势，同时，设立养老金账户缴纳专柜，将养老金收归该行；建设银行：凭借出色的服务质量等软硬件条件赢得众多城镇居民的青睐，以此吸收储蓄存款；中国银行：存款规模是该县银行同业中最小的，存款主要源自本行授信客户和本地出口企业。综上来看，存款排名前三位的银行均开发了一个特定市场，如农行的打工人员市场、工行的企业市场、农信社的种养殖农户市场，并在此市场基础上进行深耕挖掘，可带来较为可观的存款资源。此外，若无网点优势，则可重点打造服务等软环境，对于中部这样一个金融资源供给尚不充分的环境，优质的服务可带来一定的收获。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表108：2009年京山县各银行存款格局数据来源：京山县银监会（二）京山县各银行信贷格局分析截至2009年末，京山县本外币贷款余额为43.42亿元，比年初增加12.28亿元，存贷比为44%。近两年，京山县信贷的增长速度明显加快，截止2010年10月份，京山县信贷余额已达到60亿元，比年初增加了17亿元，超过2009年全年的增加幅度；同时，贷款的增幅超过了存款的增幅，存贷比和贷款增幅均排名荆门市首位。图表109：京山县近三年本外币贷款数据单位：亿元时间贷款余额比年初增加2007年12.33-2008年31.1418.812009年43.4212.28数据来源：京山县统计局1．京山县各银行信贷市场份额截至2009年末，京山县对公信贷余额为37.17亿元。整体来看，目前京山县各银行对公信贷格局存在如下特征：（1）政策性贷款与非政策性贷款各占一半。从各银行所占市场份额来看，农业发展银行的政策性贷款占全部市场份额的一半；非政策性银行中，农行、农信社、工行、中行银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 所占市场份额较为接近，均在10%-13%之间；建行信贷规模较小。（2）非政策性中小企业信贷市场中，农行、工行、农信社和中行瓜分市场。其中，农业银行73%的信贷规模投向中型企业，最大客户为京兰水泥；工行、中行和农信社则主要投向于小型企业。（3）非政策性微小企业信贷市场中，仅有农信社和工行开展了相关业务，农行、中行和建设尚未涉入微小企业市场。图表110：2009年京山县各银行信贷规模投向单位：万元银行信贷余额中小企业微小企业信贷余额占本行业务份额信贷余额占本行业务份额农业发展银行186524.0655152.0129.57%131372.0670.43%政策性银行186524.0655152.0129.57%131372.0670.43%工行47006.0844925.0195.57%2081.084.43%农行48684.0048684.00100.00%0.000.00%中行36989.0036989.00100.00%0.000.00%建行4288.004288.00100.00%0.000.00%农信社48224.9143026.6989.22%5198.2210.78%非政策性银行185191.99177912.7096.07%7279.303.93%合计371716.06233064.7162.70%138651.3637.30%数据来源：BankResearch佰瑞咨询图表111：2009年京山县各银行信贷余额市场份额银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 数据来源：BankResearch佰瑞咨询图表112：2009年京山县各银行中小企业信贷余额市场份额数据来源：BankResearch佰瑞咨询图表113：2009年京山县各银行微小企业信贷余额市场份额数据来源：BankResearch佰瑞咨询2．京山县各银行信贷市场企业类型投向从企业类型投向来看，京山县内资企业占了99%的信贷规模，其中中小企业和微小企业分别占比63%和37%。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表114：2009年京山县各银行信贷市场企业类型投向单位：万元企业类型中小企业微小企业全部内资企业230674.71138572.36369247.06三资企业(港、澳、台投资企业)100.000.00100.00外商投资企业2100.000.002100.00个体经营190.0079.00269.00全部233064.71138651.36371716.06数据来源：BankResearch佰瑞咨询3．京山县各银行信贷市场行业投向从行业投向来看，传统优势产业（农副食品加工、非金属矿物制品、批发）、市政基建（交通运输、电力、水利）、房地产是京山县信贷投放的主要市场。其中，批发、农副食品加工、非金属矿物制品和道路运输是重点投放领域，合计占全部信贷额的60%。中小企业信贷投向领域，除少了批发业外，与上述情况大致相同，农副食品加工、非金属矿物制品、市政基建（交通运输、电力）合计占全部信贷额的60%。具体来看，工行主要投向市政基建（铁路运输）和房地产业；农行主要投向传统加工业（农副、建材）；中行主要投向市政基建（道路运输）和本地支柱产业（农副、机械）；建行主要投向农副食品加工业；农信社则广泛投向于农业、传统加工业和市政基建（电力）。微小企业信贷投向领域，以涉农领域为主，主要为农发行和农信社；工行则主要投向于教育和社会卫生组织。综上所述，京山县信贷投向较为集中，以市政基建、传统产业为主；从企业规模投向来看，四大行尚未真正涉足微小企业市场，目前主要是农发行和农信社围绕农业种养殖、粮食加工和粮食经销来开展业务。四大行方面，各银行均形成了一定的错位竞争，各自有其优势投放领域。总体来看，目前京山县银行同业尚未形成真正的正面竞争，只有农信社信贷业务做的较为广泛。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表115：2009年京山县各银行信贷行业投向单位：万元行业农发行工行农行中行建行农信社合计批发业11258200000112582农副食品加工业327800840035003000126748947非金属矿物制品业00298000022930029道路运输业000299890029989铁路运输业015000000015000电力、热力的生产和供应业000001400014000房地产业01170000040012100农、林、牧、渔服务业00124003601012211722纺织业250031001500002507350通用设备制造业010040035009211505242建筑业050000047265226农业0000051945194商务服务业0050000005000建筑装饰业0000045264526水的生产和供应业2500000002500化学原料及化学制品制造业018300003782208食品制造业0000022002200仓储业2165000002165饮料制造业1500060000602160畜牧业12000600002232023林业0000012981298住宿业002000010001200医药制造业0040004803001180其他采矿业00000960960印刷业和记录媒介的复制0000310600910通信设备、计算机及其他电子设备制造业00000760760零售业00000641641房屋和土木工程建筑业05000000500专用设备制造业00000460460塑料制品业00000345345餐饮业002000040240黑色金属冶炼及压延加工业00000200200金属制品业00200000200其他建筑业00000200200纺织服装、鞋、帽制造业00000170170银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 煤炭开采和洗选业00000150150有色金属冶炼及压延加工业00990028127电气机械及器材制造业000009999交通运输设备制造业000009595渔业000009090租赁业000009090仪器仪表及文化、办公用机械制造业000046046说明：行业投向表中未列科教文卫、政府部门等领域。数据来源：BankResearch佰瑞咨询图表116：2009年京山县各银行中小企业信贷行业投向单位：万元行业农发行工行农行中行建行农信社合计农副食品加工业326000840035003000119948699非金属矿物制品业00298000022930029道路运输业000299890029989铁路运输业015000000015000电力、热力的生产和供应业000001400014000房地产业01170000040012100农、林、牧、渔服务业0012400360992211522纺织业250031001500002507350通用设备制造业010040035009210905182商务服务业0050000005000批发业4678000004678建筑装饰业0000045264526水的生产和供应业2500000002500化学原料及化学制品制造业018300003782208食品制造业0000022002200饮料制造业1500060000602160畜牧业12000600002232023林业0000012981298住宿业002000010001200医药制造业0040004803001180仓储业1175000001175其他采矿业00000960960印刷业和记录媒介的复制0000310500810通信设备、计算机及其他电子设备制造业00000760760银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 农业00000703703零售业00000562562房屋和土木工程建筑业05000000500专用设备制造业00000460460塑料制品业00000345345餐饮业002000040240黑色金属冶炼及压延加工业00000200200金属制品业00200000200其他建筑业00000200200纺织服装、鞋、帽制造业00000170170煤炭开采和洗选业00000150150有色金属冶炼及压延加工业00990028127电气机械及器材制造业000009999交通运输设备制造业000009595渔业000009090租赁业000009090仪器仪表及文化、办公用机械制造业000046046说明：行业投向表中未列科教文卫、政府部门等领域。数据来源：BankResearch佰瑞咨询图表117：2009年京山县各银行微小企业信贷行业投向单位：万元行业农发行工行农行中行建行农信社合计批发业10790400000107904农业0000044914491仓储业99000000990农副食品加工业180000068248农、林、牧、渔服务业00000200200印刷业和记录媒介的复制00000100100零售业000007979通用设备制造业000006060说明：行业投向表中未列科教文卫、政府部门等领域。数据来源：BankResearch佰瑞咨询（三）京山县各银行信贷质量分析截止2009年末，京山县不良贷款余额银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 为5952.45万元，不良贷款率为1.60%。其中，中小企业不良贷款率为0.95%，微小企业不良贷款率为2.69%。从各银行信贷质量来看，由于四大行在改制时已经将各自的不良资产剥离，因此在各行上市后，本地除了农行有少量新增不良外，其它行信贷情况都比较好。而农信社则由于其历史原因，一直背负着较多的不良资产，因此信贷质量较差，微小企业不良贷款率更是高达71.48%。另外，通过京山县银监会访谈了解到，邮储银行自2009年初在京山范围内开展贷款业务以来，截止2010年10月末共计发生不良贷款179万元，不良率为1.90%。分析原因可见，目前京山县的不良额全部发生于农业和农副食品加工业。由于京山是一个农业大县，主导的稻谷、棉花种植和蛋鸡、生猪、龟鳖养殖等涉农产业抗风险能力向来较弱，市场行情、国家政策等出现波动，均有可能影响该产业的贷款安全。此外，操作风险和道德风险也是形成不良的因素之一。图表118：2009年京山县不良贷款情况单位：万元企业类型不良贷款额不良贷款率全部企业5952.451.60%中小企业2215.850.95%微小企业3734.602.69%数据来源：BankResearch佰瑞咨询图表119：2009年京山各银行不良贷款情况银行不良贷款率中小企业不良贷款率微小企业不良贷款率农业发展银行0.00%0.00%0.00%工商银行0.00%0.00%0.00%农业银行3.90%3.90%0.00%中国银行0.00%0.00%0.00%建设银行0.00%0.00%0.00%农信社8.40%0.74%71.48%数据来源：BankResearch佰瑞咨询银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 三、京山县银行同业业务操作分析（一）京山县银行同业业务操作综述我们通过对银行同业客户经理以及实地调研发现，京山县银行同业业务操作主要有如下几方面特征：1．公司信贷业务操作特征：邮储并未开展公司业务，因此竞争主要集中在“四大行”与农信社之间；农发行的业务有介入空间，可适当关注。“四大行”均以规模以上企业作为公司信贷业务的重点。其中，工行的业务重点主要是大中型企业，其在本地的授信每笔基本都在1、2千万以上，单笔5百万以下的情况很少；中行基本只做本地的龙头企业和一些有外贸背景的企业，中小企业业务并未真正开展；建行在本地的信贷规模较小，主要是做本地的骨干企业，农行则分为两块，一部分是中小企业，今年以来有近2个亿的规模；另一部分是龙头企业，实际上只有一家，即京兰水泥，今年对其的授信规模为9个亿，目前已经使用了近5个亿。农信社的业务范围则比较广泛，大小都做，但重点是中小及微小企业，县域内60%的中小企业都与农信社建立了信贷合作关系。作为政策性银行，根据项目框架，我们未将农发行列入分析范围，但在与当地粮食加工及经销类的企业访谈中了解到，农发行的政策性贷款利率虽低，但放款时间固定，一般在9月底至10月初，因此经常造成企业急需资金时无法发放到位的情况。而部分受访企业表示，放款的及时性是该类企业最在意的。目前，农信社利用该时间差，从每年6月份开始放贷，从而保证企业的用款周期。2．个人信贷业务操作特征：农行、邮储和农信社在个人小额贷款领域进行竞争；个人消费性贷款则存在明显的空白领域。个人小额贷款方面，竞争主要集中在农行、邮储和农信社之间。其中，农行和农信社主要是发放农户贷款；邮储则主要发放以个体工商户为主的小额贷款和经营性贷款，采取“熟人+数码”的方式开展业务，即对于客户还款意愿和还款能力的判断主要取决于信贷员对客户和环境的熟悉程度，再辅之以相应的数码信息，作为贷款决策的主要依据。个人消费性贷款方面，除邮储外，其它行都开展了此类业务，其中，房贷领域由银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 工行和建行两家占领了大部分市场份额；车贷则仅有中行开展了相关业务。此外，京山县尚没有银行开展二手房贷和二手车贷业务。3．业务操作特征：方式单一，创新力度不足。业务品种方面，京山本地的贷款方式比较单一，均以固定资产抵押贷款为主。而动产质押只有农信社、农行和工行开展，其中农行和工行仅是将动产作为固定资产抵押额度不够时的补充，质押物通常是机器设备，且质押率一般在20%-40%；农信社则开展了粮食滚动质押贷款。利率水平方面，“四大行”一般为基准利率上浮20%-30%，其中中行有执行基准利率的情况，但进准入门槛较高；而农信社和邮储则至少上浮30%，邮储最高时为15%的年利率。审批效率方面，“四大行”通常快则需要2周左右，慢则要在一个月甚至更久；农信社大多在5-10天左右；邮储的小额信贷最快能一天就完成审批。图表120：京山县各家银行信贷市场格局分布企业规模市场领先者中型企业工行小型企业农行、农信社微小企业农信社、邮储个体工商户农信社、邮储农户农信社、农行个人住房消费贷款工行、建行资料来源：BankResearch佰瑞咨询（二）京山县银行同业个人贷款业务分析目前，京山县各银行个人贷款业务竞争主要集中在个人住房消费贷款、个人汽车消费贷款、个人经营性贷款、小额农户贷款以及循环信用贷款等5个领域。1．个人住房消费贷款通过访谈房管局吴股长和工商银行客户经理了解到，目前京山县四大国有银行和农信社都能办理个人住房消费贷款，其中工行所占份额最大，占该地个人住房贷款市场份额的50%左右，主要是由于工行县支行的行长有50万元的审批权限，而本地商品房总价大多在50万以下，因此在办理程序上较其它行要快捷银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 。同时，工行在与开发商的合作方面也下了较多功夫，如楼盘开盘前派遣业务经理对售楼人员上门培训，并在开盘后驻点办理业务。除工行外，建行也采取与开发商合作驻点办理业务的方式，占领了约30%的房贷市场。而农行、中行和农信社则在此方面推广力度较小，因此市场份额不多。利率方面，国家目前对房地产市场采取较严的调控政策，因此各家银行均按照国家要求的首套房基准利率85折，费用方面也基本相同；主要差别在办理周期和服务质量上。另外，通过对博源房产评估公司的访谈了解到，本地二手房市场目前没有银行进入，但邮储可能将在明年元月开展相关业务。图表121：京山县银行同业个人房贷产品情况内容工行农行中行建行农信社申请方式1、个人申请；2、开发商代办（目前为银行主要业务开展方式，接受个人申请比例很低）申请材料身份证（已婚需夫妻双方）、结婚证、户口本复印件；所购房产证原件及复印件；工作单位及经济收入证明（企业主、个体工商户需提供营业制造、验资报告、会计报表、公司账务流水等）；房屋财产保险单原件及复印件（商用房）；抵押声明书；已付首期款的发票或收据；公证书；认购书；房地产销售许可证；房地产现售买卖合同（或购房协议）复印件利率首套住房首付比例30%，利率为85折；第二套住房首付比例50%，利率上浮10%贷款审批周期5个工作日14个工作日1个月14个工作日内1周左右放款周期2-5个工作日贷款额度首套房贷70%，第二套房50%审批授权县支行市分行市分行市分行县联社数据来源：楼盘售楼处银行营业网点银行开展个人房贷业务主要通过与开发商合作，由开发商为购房人办理按揭贷款业务，开发商通常会与单家银行建立合作，但不排除同时与多家银行联系，由购房人自主选择银行的情况。通过实地楼盘走访及电话咨询，目前京山县部分在售楼盘情况如下表所示。图表122：京山县在售楼盘情况单位：元/平方米项目名称开发商销售均价合作银行绿林世纪广场湖北世达房地产投资有限公司2957农信社京华大厦湖北京华投资有限公司2800工行京汇华苑京山县兴业房地产开发有限责任公司2522工行、农行银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 惠亭山水园京山县慧丰置业发展有限公司2319工行、中行金色家园湖北山友房地产开发有限责任公司京山分公司2624建行惠峰领秀城湖北久峰置业有限公司2551建行、农行书香苑二期湖北京山京龙房地产开发有限公司3500中行青龙花园京山京源房地产开发有限公司2083建行、农行温泉特色小区湖北京山天然温泉国际旅游开发有限公司6800工行数据来源：在售楼盘售楼处调查案例1：图表123：领秀城置业计划书费用房间2栋3单元501室面积118.52㎡单价2940元总价348449元费用物业维修基金总房价（348449）*2%=6968.98元契税总房价（348449）*2%=6968.98元预登记预抵押400元付款方式按揭付款首付款尾款108449+14338=122787元24万贷款额度贷款年限月还款额70%10年2572元银行按揭所应提供的材料1.户口簿2.身份证3.婚姻证明4.收入证明5.首付款收据以上各项费用均由购房者交纳；所列收费标准仅供参考（按当地政府规定为准）此表不作为认购房屋之依据，最终以客户成交时的价格与房号为准；开发商保留最终解释权开发商：湖北久峰置业有限公司项目地址：湖北京山文峰公园旁营销中心：湖北京山城中路306号实验小学旁数据来源：领秀城售楼处调查案例2：图表124：绿林世纪广场置业书费用房间2栋1902室面积87.43㎡单价3410元总价298136元费用物业维修基金-契税总房价（298136）*2.5%=7453.4元预登记、预抵押、办房产证400元银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 付款方式按揭付款首付款尾款98136+74534=17267020万贷款额度贷款年限月还款额70%10年2143元银行按揭所应提供的材料1.户口簿2.身份证3.婚姻证明4.收入证明5.首付款收据以上各项费用均由购房者交纳；所列收费标准仅供参考（按当地政府规定为准）此表不作为认购房屋之依据，最终以客户成交时的价格与房号为准；开发商保留最终解释权开发商：湖北世达房地产投资有限公司项目地址：湖北京山县人民大道与申公路交汇处营销中心：湖北京山县人民大道与申公路交汇处数据来源：绿林世纪广场售楼处2．个人汽车消费贷款目前，京山县尚没有专门的汽车4S店，只有两家综合汽车经销商，分别是京山车友汽车服务有限公司和京山县昌源车业有限公司。经过与这两家汽车经销商的访谈，我们了解到，本地仅有中行开展了个人汽车消费贷款业务。但中行车贷手续较繁琐，需要有公务员担保，同时还需购买者有房产担保；此外，审批时间较长（据车友汽车服务有限公司汪总介绍，他们做的第一笔车贷用了3个月的时间），因此业务开展量极少。另一方面，本地汽车消费贷款与全款的比例大致为4:6，其中贷款主要是通过丰田和通用两家汽车金融公司，但仅限于这两个品牌的汽车；对于其它品牌或价格较低的车型，经销商一般都会建议客户使用全款购车。两家经销商均表示，由于消费观念的转变，目前本地对车贷有较大的需求；不仅如此，本地的二手车贷款目前也是空白区域。图表125：京山县现有个人车贷产品情况项目丰田汽车金融公司通用汽车金融公司中行利率基准利率3个月免息、3个月半息，剩下为基准利率基准利率（实际操作中为6.16%）费用无其它费用财务工本费、汽车公证费用、抵押费等1000元左右LTV≤80%≤70%（实际办理中LTV大约为50%且贷款金额需大于5万元）银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 贷款期限13-60个月最长5年申请材料证件照、身份证、驾驶证、房产证明、工作证明、近半年银行对账单本人身份证、户口本、工作证明、房产证明户口本、身份证、结婚证、房产证、公务员担保审批流程在线挑选车型并填写申请表——接听丰田金融北京总部来电——提交齐备材料——签署合同文件——办理车辆手续提交申请——填写所需材料——材料审核——与GMAC-SAIC后台沟通联系——签署合同——办理车辆手续提交申请材料——贷前访问——核实资料进行审批——签订合同——办理抵押登记手续——对抵押合同进行公正——存入首付——办理车辆手续审批时间7个工作日内借款人是公务员需7个工作日；非公务员最长需3个月注：一年期贷款基准利率为5.56%数据来源：京山县车友有限公司3．个人经营性贷款在个人经营性贷款领域，建行、中行和工行3家银行基本处于放弃的局面，真正开展业务的只有农行、邮储和农信社。具体来看，上述三个银行的个人经营性贷款均以不动产做为主要抵押物，农行和农信社同时也接受动产作为辅助抵押物；但多数情况下，这类贷款的申请都需要公务员做担保。图表126：京山县各家银行个人经营性贷款产品情况项目农行邮储农信社申请材料借款申请书、收入证明、房产证、土地证、企业法人营业执照、法人代码证书；企业最近半年的流水；身份证、户口本、结婚证、收入证明贷款额度申请表、身份证原件及复印件、借款人户口薄及居住满一年的证明材料、营业执照、税务登记证原件、若为有限责任公司或合伙企业，需提供组织机构代码证、公司章程原件及复印件、经营场所产权证明（或租赁合同、协议书）原件及复印件、土地证、房产证借款申请书、收入证明、房产证、土地证；企业法人营业执照、法人代码证书；企业最近半年的流水；身份证、户口本、结婚证、收入证明可接受抵（质）押物不动产土地、房产土地、房产土地、房产银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 动产粮食、机器设备-粮食、机器设备等担保方式抵（质）押担保为主，公务员保证担保为辅评估公司正中评估公司（土地）、博源评估公司（房产）、会计师事务所（机器设备）、银行自评（粮食）利率年利率7.72%年利率12%-15%年利率8.34%-10.01%费用评估费和财产保险费评估费评估费和财产保险费贷款审批周期14个工作日几天到一个月不等7个工作日左右放款周期一般不超过一年贷款比例评估值的50%-70%（固定资产）评估值的20%-40%（机器设备）评估值的60%左右（粮食）评估值的60%-70%评估值的60%-70%（固定资产、粮食）评估值的40%左右（机器设备）贷款额度最高300万最高300万最高100万审批授权市分行县支行：低于10万市分行：10万到20万省分行：20万以上县联社数据来源：银行营业网点银行客户经理通过对众多商户和微小企业的访谈，我们发现虽然这几家银行都有开展个人经营性贷款业务，但一般都比较难申请到，通常需要经过关系才能获得贷款，而且有内部关系和没有内部关系在审批时间上也存在较大差异。我们访谈过两家与邮储有过合作的商户，一家在邮储有内部关系，审批时间只花了一天，而另一家没有相关人脉资源，审批时间花了一个月，而且最后还未审批成功。4．小额农户贷款京山县作为农业大县，大批的种养殖户一直是国家和政府支持的对象。小额农户贷款就是针对数量众多的农户发放的用于满足其农业种植、养殖或者其他与农村经济发展有关的生产经营活动资金需求的贷款，这一领域目前只有农行、农信社和邮储在开展业务。由于农户个人资产少、缺少担保物、资金需求量少等特点，这类贷款通常以联贷联保、保证担保和信用担保等形式发放，并且额度最高都不超过5万元。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 通过对各行的电话咨询及相关员工访谈，目前京山县现有的小额农户贷款品种如下。图表127：京山县各家银行小额贷款产品情况项目农行邮储农信社农户联保小额贷款农户联保小额贷款农户保证小额贷款农户小额信用贷款农户小额担保贷款贷款对象农户申请材料申请人和担保人身份证原件及复印件，户口本，结婚证申请条件年龄18-60周岁，身体健康，具有当地户口，从事种植业或养殖业等生产经营。18-60周岁，具备完全民事行为能力的自然人；身体健康，具备劳动生产经营能力、能恪守信用的农户；从事农业相关经营活动，申请人必须已婚。在农村信用社服务辖区内居住，有固定住所，身体健康，具有完全民事行为能力；有一定比例的自有资金；资信良好，无不良嗜好及不良信用记录；有合法、可靠的经济来源，具备清偿贷款本息的能力；在农村信用社开立个人结算账户。在农村信用社服务辖区内居住，为专业合作社成员，有固定住所，身体健康，具有完全民事行为能力；资信良好，无不良嗜好及不良信用记录；有合法、可靠的经济来源，具备清偿贷款本息的能力；有资金总需求30%以上的自有资金；在农村信用社开立个人结算账户。担保条件由3-5户农户组成联保小组，经调查审批后每户都可以申请贷款。款需要3-5名农户，共同组成联保小组，经调查、审批后，联保小组成员均可申请贷款。1-2名具备代偿能力的自然人提供保证，担保人要有固定的职业或稳定收入，通常为公务员或事业单位正式员工。-以联贷联保形式担保的需3-5户农户组成联保小组，小组成员经调查、审批后，联保小组成员均可申请贷款。以个人形式担保的担保人必须为所属县域范围内的国家机关、行政事业单位和金融、通信、能源、烟草、邮政等垄断性企业的正式在编在岗、有稳定薪酬收入的工作人员。利率年利率7.228%-8.34%年利率15.84%，对于连续n期正常还款的客户，给予第n+1期免息的奖励年利率8.34%-10.01%，信用较好的利率可适当优惠贷款审批周期7个工作日左右最快3天最快3-5天银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 贷款额度最高5万元最高5万元对同一农户，小额担保贷款的额度与小额信用贷款的额度之和不得超过5万元贷款期限1年1-12个月一般为1年，特殊情况可跨年使用审批授权县支行县支行县联社本地分社数据来源：银行营业网点银行客户经理5．循环信用贷款（信用卡业务）通过实地调研了解到，本地除农信社未开展信用卡业务外，其它5家银行均能办理信用卡，但整体来看营销力度并不大，主要由于当地居民消费方式仍比较传统，消费环境有限，现金消费仍然处于主导地位。结合与部分银行员工的访谈，工行和建行在该方面的业务相较而言比较突出：工行通过对部分小企业主和个体工商户发行信用卡来介入微小企业这部分业务，目前最高额度已达到20万元，额度上调速度较快；建行则是由于其打造消费类贷款品牌的战略和优质的服务赢得了众多客户的青睐。以下是京山县各银行信用卡产品的情况。图表128：京山县各家银行信用卡产品收费情况项目工行农行中行建行邮储申请材料身份证、户口簿、收入证明（收入不得低于1500元/月）、非本地居民需提供担保人资料最低还款额还款总额的10%利率取现手续费：取现金额的1%，最低2元，最高100元；超限费：超限部分的5%，最低5元。滞纳金：最低还款额未还部分的5%，最低5元；取现利息：日息万分之五开卡费无无无无无补卡费25元50元挂失手续费40元，补卡15元换卡20元/卡，挂失手续费50/卡挂失费20元年费25元，刷卡5次，免次年年费个人普卡80，附属卡40元；个人金卡160元，附属卡80；刷卡5次免年费金卡200元，附属卡100元；普卡100元，附属卡50元；刷卡5次免年费刷卡3次免年费。或主卡80/卡，附属卡40/卡终身免年费小额账户管理费无无无无无审批授权总行信用卡中心数据来源：银行营业网点银行客户经理银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 （三）京山县银行同业对公贷款业务分析通过调研我们了解到，邮储于2009年才开始在京山开展信贷业务，且未成立对公信贷业务部门，因此本地对公信贷业务的竞争者主要是“四大行”和农信社。而由于本地80%以上的企业都有土地和房产，并且近两年大幅升值，加上各行出于风险防范方面的考虑，基本都是以固定资产抵押的方式发放贷款。此外，由于本地企业规模普遍偏小、企业评级较低，在对多家银行的访谈中只有农行表示曾经做过企业保证担保贷款，但笔数很少，并且担保的额度也较小，不超过担保企业净资产的20%。对于担保公司担保贷款，多家银行均表示由于担保费用太高，综合年利率达到15%以上，因此业务量很少。总体而言，目前京山县各银行均以固定资产抵押为主要操作方式，其他方式基本未开展业务。下面我们将进行重点各行固定资产抵押贷款的操作方式。图表129：京山县各家银行固定资产抵押贷款情况指标工行农行中行建行农信社申请材料借款申请书；企业法人营业执照、法人代码证书、贷款卡/证；公司章程和/或合资（合作）经营合同；法人代表证明书和/或法人授权委托书；主要负责人（含财务负责人）的简历；同意申请流动资金贷款的董事会决议和授权书、董事会签字样本；经审计的近三年和最近月份的财务报表或新建企业的注册资本验资证明；存款账户设立情况；主要负债和或有负债状况和说明；借款人以往的银行信用评级材料及有关证明材料；抵押物清单、价值评估文件和权属证明，保险文件或同意保险过户的承诺函申请门槛——————————可接受抵押物土地、房产评估公司正中评估公司（土地）、博源评估有限公司（房产）利率年利率6.894%年利率7.228%年利率5.56%-6.67%年利率6.903%年利率6.67%-8.34%费用土地评估费用：土地价格的千分之二，超过万元可协商。房产评估费用：按照国家发布收费标准的60%-70%收取。贷款审批周期至少20天15天左右一个月20天左右1周左右贷款期限一般不超过一年贷款比例评估值的60%评估价的50%左右评估值的70%评估值的60%评估值的60%-70%银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 贷款额度以抵押物价值为参考，通常由企业与银行协商决定审批授权县支行为50万市分行省分行市分行本地联社数据来源：银行营业网点银行客户经理另外，除了固定资产抵押外，农行、工行和建行还开展了动产质押业务，但农行和工行通常只是将其作为固定资产抵押的补充，起辅助作用，而且质押物仅限于机器设备，质押率较低，一般通用设备为40%左右，专业设备为20%左右。农信社则比较灵活，其根据京山粮食产量大、粮食加工企业多的特点，设计开展了粮食滚动质押贷款；为解决当地种养殖大户抵押物不足等融资困难，开展了“养殖业活物浮动抵押贷款”。结合实地调研和访谈，我们发现其粮食质押贷款的开展比较广泛，具体操作方法如下所示。图表130：京山县农信社粮食滚动质押贷款业务操作方法序号步骤内容1建立联系农信社与企业双方建立合作意向，了解企业基本情况2贷款申请企业向农信社提出贷款申请，并提供相关资料3入户调查农信社到企业进行入户调查，了解企业经营情况及粮食仓储情况等4额度审核根据企业的粮食储存量，价格标准为粮食市场价格下浮10%，质押率为70%来确定贷款额度，年利率为6.67%-8.34%，并上报审批。5押品封存由农信社对粮食质押仓库进行封存6确定额度农信社确定授信额度并向企业放款7押品管理对储藏仓库加锁，农信社与企业各拿一把，只有两把钥匙才能开启仓库；由农信社在企业所在地分社业务人员定期检查库存情况；企业在粮食入库或出库时需通知业务人员一起办理，保证质押物足值；在粮食价格跌幅大于10%时需要补仓，大于30%时需要强制还贷。数据来源：粮食加工企业京山县农信社（四）京山县银行同业个人存款业务分析由于国家对存款利率严格控制，各家银行存款利率水平没有差异，而产品方面也基本相同，因此各行对个人储蓄存款资源的竞争主要体现在经营策略方面，如在网点设施和服务质量上进行提高、进行品牌宣传、向储户赠送礼品等。以下是各行所开展的主要储蓄业务品种。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表131：京山县各家银行个人存款产品情况（1）业务种类银行工商银行农业银行中国银行建设银行邮储银行农信社项目人民币外币人民币外币人民币外币人民币外币人民币个人通知存款最低起存金额5万等值人民币5万5万等值人民币5万5万1000美元等值外币5万5000美元等值外币5万最低支取金额5万等值人民币5万5万等值人民币5万5万1000美元等值外币5万5000美元等值外币5万通知期限人民币：1天/7天外币：7天存款利率1.按支取日挂牌公告的相应利率水平和实际存期计息，利随本清。2.通知存款如遇以下情况，按活期存款利率计息：①实际存期不足通知期限的；②未提前通知而支取的，支取部分按活期存款利率计息；③已办理通知手续而提前支取或逾期支取的，支取部分按活期存款利率计息；④支取金额不足或超过约定金额的，不足或超过部分按活期存款利率计息；⑤支取金额不足最低支取金额的。3.已办理通知手续而不支取或在通知期内取消通知的，通知期限内不计息。4.部分支取后留存部分高于最低起存金额的，需重新填写通知存款单或凭证，从原开户日计算存期；留存部分低于起存金额的，予以清户，按清户日挂牌公告的活期存款利率计息，或根据存款人意愿转为其他存款。5.个人通知存款采用逐笔计息法，按支取日挂牌利率和存款实际天数计算利息，如遇利率调整，不分段计息服务渠道营业网点、网上银行、电话银行营业网点活期储蓄存款最低起存金额1元或不低于20元人民币等值外币1元1元或不低于20元等值外币1元取款金额取款超过20万（含），提前1天预约；银行卡（不含贷记卡和国际借记卡）在ATM取款，当天取款最高限额为2万元取款超过5万，需提前一天预约，ATM取款当天最高限额2万元存款利率人民币个人活期存款按季结息，按结息日挂牌活期利率计息，每季末月的20日为结息日。未到结息日清户时，按清户日挂牌公告的活期存款利率计息到清户前一日止。人民币个人活期存款采用积数计息法按照实际天数计算利息。申请材料本人有效身份证件（身份证、军官证、护照）起存金额50元；50元等值外币50元500元等值外币50元100元等值外币50元银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 整存整取存款存期人民币：3月/6月/1年/2年/3年/5年外币：1月/3月/6月/1年/2年存款利率期限存款利率：3个月（1.71%）；6个月（1.98%）；12个月（2.25%）；24个月（2.79%）；36个月（3.33%）；60个月（3.6%）开户资料本人有效身份证件（身份证、军官证、护照）定活两便储蓄起存金额50元存款利率1.存期不足3个月的，按支取日挂牌的活期储蓄利率计付利息；2.存期3个月以上（含3个月），不满半年的，整个存期按支取日定期整存整取三个月利率打六折计息；3.存期半年以上（含半年）不满一年的，按支取日定期整存整取半年期利率打六折计息；4.存期在一年以上（含一年），无论存期多长，整个存期一律按支取日定期整存整取一年期利率打六折计息。存本取息定期储蓄起存金额5000元存期1年、3年、5年利息利息凭存折分期支取，可以一个月或几个月取息一次，由客户与银行协商确定。如到取息日未取息，以后可随时取息。如果客户需要提前支取本金，则要按定期存款提前支取的规定计算存期内利息，并扣回多支付的利息。整存零取定期储蓄起存金额1000元存期1年、3年、5年教育储蓄（零存整取）客户对象在校小学四年级（含四年级）以上学生每月起存金额50元最高额度2万存期1年、3年、6年利息一年期、三年期教育储蓄按开户同期同档次整存整取定期储蓄存款利率计息；六年期按开户日五年期整存整取定期存款利率计息。存期内遇利率调整，仍按开户日利率计息申办材料持储户本人（学生）户口簿或居民身份证数据来源：银行营业网点银行客户经理在发卡和电子银行方面，四大国有银行银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 较邮储和农信社在科技实力上有优势，产品的种类也更丰富。目前，邮储正大力推广其绿卡业务，而农信社则对银行卡等方面的产品推广力度较小。以下是各行主要产品。图表132：京山县各家银行个人存款产品情况（2）产品内容工行农行中行建行邮储农信社借记卡主要产品牡丹灵通卡金惠借记卡长城借记卡龙卡绿卡福卡最低起存金额10元开卡费5元/卡暂免补卡费5元/卡年费10元/卡/年暂免密码挂失手续费10元/卡/异地取现及转账付出手续费按金额的1%，最低1元，最高50元按金额1%收取，最低10元，最高50元按金额的0.5%，最低2元，最高不设限按金额的0.5%；最低2元，最高50元取款金额的1%，最低5元，最高50元（当日累计取款不能超过5万元）异地存现及转账存入手续费按金额的0.5%，最低1元，最高50元交易金额的0.5%，最低2元，最高50元按照1万、10万、50万、100万以下金额段分别收取5元、10元、15元、20元的手续费，100万元以上按存款金额的0.002%，最高不超过200元跨境ATM取款手续费按交易金额的1%+12元人民币收取，最低13元，最高62元免费15元/笔按取款金额1%+12元收取境外取款按每笔12元＋异地取款手续费暂无服务境内跨行ATM取现手续费2-4元/笔交易金额1%，最低1元。按交易金额0.5%，最高10元交易金额的5‰+2元/笔，最低4元、最高52元每笔交易金额的0.3%元+2元，最低2元跨境ATM境外4元/笔0.5美元/次4元/笔20元/笔银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 查询手续费同城柜台业务免费免费小额账户管理费每季度，低于300元，每季度3元日均500元以下，每季度3元免费汇款同城（同行/跨行）免费按照1万、10万、50万、100万以下金额段分别收取5元、10元、15元、20元的手续费，100万元以上按存款金额的0.002%，最高不超过200元异地（同行/跨行）按金额的1%，最低1元，最高50元交易金额的0.5%，最低2元，最高50元收费标准1%收费，最低2元，最高50元国际（同行/跨行）400美元-500美元，收12美元暂无服务最低200元，上不封顶暂无服务网上银行开办费免费暂无服务手续费交易金额的0.9%，最低1.8元，最高45元交易金额的0.5%，最低1元/笔；最高35元/笔省内转账免费；跨省转账：0.5元手续费+人民币电子汇划费*130%交易金额的0.25%收取，最低2元最高25元交易金额的0.5%；最低2元，最高50元密钥暂免收费25元K宝；动态口令卡2元暂免收费电话银行开办费免费1元/月免费免费暂无服务手续费交易金额的0.2%交易金额的0.4%，最低1元，最高20元/笔银行卡与存折之间：0.5元电汇手续费+网点收费标准；柜面的3折，最高15元同借记卡的手续费银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 银行卡之间：转账金额的0.06%（最低1元人民币，最高12元人民币，向中银系列信用卡还款免费）手机银行开办费免费免费免费暂无服务暂无服务手续费借记卡余额提醒2元/月，年费24元；贷记卡免费省内转账免费；跨省转账：0.5元手续费+人民币电子汇划费*130%柜面的5折，最高25元。数据来源：银行营业网点银行客户经理（五）京山县银行同业对公存款业务分析由于利率限制，各行的对公存款业务品种比较同质化，一般都为单位定期存款、单位活期存款、单位通知存款和单位协定存款几种，因此银行间对公存款业务的竞争主要依靠各行自身的影响力或者公关能力，如工行通过捐建财政综合服务大厅，并在服务大厅旁边设立财政支行，将60%以上的财政资金吸收到本行；邮储通过与社保部门合作，在该行设立养老金账户缴纳专柜，将所有的养老金收归本行。另外，为方便企业进行结算，京山县各家银行也均对公司存款业务提供发卡、电子银行等产品，目前主要有以下产品。图表133：京山县各家银行对公存款产品情况产品项目工行农行中行建行邮储农信社借记卡最低起存金额10元利率按中国人民银行挂牌公告的定期存款利率计付利息开卡费暂免5元免费补卡费25元5元年费无10/年/卡小额账户管理费日均余额低于300元，每季度3元低于500元，每季度3元免费汇款同城（同行/跨行）无银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 异地（同行/跨行）交易额的1%，最低1元，最高50元按交易金额的0.25%收取，最低2元，最高25元按交易金额的0.15%收取，最低1元，最高25元按交易金额的0.25%收取，最低1元，最高50元国际（同行/跨行）互惠金，400-500美元，收12美元暂无服务汇款金额的1‰，最低50元/笔，最高1000元/笔，另加收电讯费暂无服务网上银行开办费免费1元/月免费简版120元/年，高级版1200元/年暂免收费暂无服务手续费交易额的0.9%，最低1.8元，最高45元；年服务费200-400元按照汇款金额的0.25％收取，最低2元，最高25元交易额的1%，最低1元，最高50元按照汇款金额的0.25％收取，最低2元，最高25元同城免费；跨地市的跨行交易按人行标准收取汇划费；行内、跨行转账均为0.5元/笔密钥200元，U盾50元K宝；动态口令卡2元免费免费UKEY，68元电话银行开办费240元/年180元/年50元/年360元/年免费暂无服务手续费只能查询，其他服务暂无只能查询，其他服务暂无,传真账户明细服务1元/笔。只能查询，其他服务暂无异地转账交易收取手续费，一般账户和理财卡金卡账户，按照金额的0.4%收取，最低2元，最高40元，如有电话留言，按0.5元/字另行收费；理财卡白金卡账户，按金额的0.25%收取，最低2元，最高25元，如有电话留言，按0.5元/字收费。设置了单笔最高20同借记卡的手续费银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 万元及日累计最高50万元的交易限额手机银行开办费暂无服务手续费数据来源：银行营业网点银行客户经理（六）京山县银行同业财富管理业务分析为提高中间业务收入，除农信社外，京山县其它5家银行均在推广各类理财、基金、保险等产品。通过实地调研，自银监会取缔了保险机构在银行驻点销售的行为后，各家银行代理的保险类产品都由银行的客户经理直接向客户推荐。在这5家银行中，工行和建行的推广力度较大，产品体系广泛，在官方网站上的所有理财类产品均可通过理财账户或者柜台购买，主推的都是几款本行的人民币理财产品；中行和农行的产品较少，主推的都是中国人寿的保险产品；邮储主推的则是泰康人寿的产品。图表134：京山县各家银行各类理财产品及主推产品情况项目工行银行建设银行农业银行中国银行邮储银行产品名单基金类-上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、易方达沪深300指数证券投资基金农银汇理策略价值股票型证券投资基金、中海稳健收益债券型证券投资基金银行稳健证券投资基金泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金-保险类-太平人寿太平喜盈丰两全保险B款（分红型）中国人寿国寿鸿丰两全保险中国人寿国寿鸿盈两全保险（分红型）中国人寿国寿鸿盈两全保险（分红型）新华保险红双喜两全保险（A款）分红型、新华保险红双喜新C两全保险中国人寿国寿鸿盈两全保险（分红型）泰康人寿金满仓两全保险（分红型）、泰康人寿泰康金满仓B款年金保险（分红型）--银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 理财类“工行财富”资产组合投资型人民币理财产品（182天）中国工商银行高净值客户专属人民币理财产品（538天）“工银财富”资产组合投资型人民币理财产品（91天）建行“周周大丰收”开放型理财产品（高端客户版）“乾元-日新（鑫）月异（溢）”按月开放资产组合型人民币理财产品长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划主推产品中国工商银行高净值客户专属人民币理财产品（538天）“乾元-日新（鑫）月异（溢）”按月开放资产组合型人民币理财产品国寿鸿盈两全保险（分红型）（中国人寿）泰康人寿金满仓两全保险（分红型）购买方式网上认购、电话银行认购、柜台直接办理网上认购、电话银行认购、柜台直接办理银行柜台直接办理最小认购金额10万元起购，以1000元的整数倍递增高资产净值客户首次购买起点金额为10万元，以1万元的整数倍递增；法人客户首次购买起点金额为100万元，以10万元的整数倍递增5年每年交保费1万元（一份）一次性缴纳，每份500元收益类型、收益水平等10万元≤认购金额＜20万元为4.2%20万元≤认购金额为4.5%信托计划及其他资产或资产组合、银行间债券、货币市场基金、债券基金等1天≤投资期限＜30天，预期最高年化收益率0.72%；30天≤投资期限＜60天，预期最高年化收益率2.52%；60天≤投资期限＜90天，预期最高年化收益率2.64%；90天≤投资期限＜120天，预期最高年化收益率2.76%；120天≤投资期限＜150天，预期最高年化收益率2.85%；150天≤投资期限＜180天，预期最高年化收益率2.94%；投资期≥180天，预期最高年化收益率3.15%10年期满后收可获满期金额55600元+复利累积的红利收益（一份）期满后可获得满期生存保险金+保期内的累积红利银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 股权类资产、债券类、信贷类等数据来源：银行营业网点银行客户经理（七）京山县银行同业SWOT分析通过对京山县各家银的调研和分析，我们发现“四大行”的传统优势还是比较明显，如品牌效应、规模优势，以及业务人员的素质及管理上较为规范；农信社作为地方性色彩较为浓厚的机构，在广大的农村市场及对本地市场的深入程度上有自己的独特优势，操作较为灵活，有一定的创新和开拓能力；而邮储作为新加入银行队伍的成员，体现出较快的成长能力，但存在操作不规范的问题。目前，随着京山县经济的快速增长，信用环境的持续好转，各家银行都将迎来自己的发展机遇；而随着金融市场进入者的增加，以及各行对自身业务发展目标的追求，也将使各家银行面临相关的挑战。以下是结合实地调研队各家银行的SWOT分析。图表135：工商银行京山县支行SWOT分析优势劣势l品牌效应强，企业客户认可度高l对公存款营销能力强，存量客户多l理财产品体系完善l网点数量少，客容量逐渐饱和l业务人员数量呈减少趋势机遇挑战l居民理财意识增强，理财业务空间巨大l本地经济发展快速，企业资金需求增强l政府大力发展外向型经济，招商引资成果显著l当地政府为鼓励金融机构支持地方经济发展，出台奖励考核方案l浦发等异地全国性股份制商业银行开始涉入本地开展业务l筛选高回报客户进行服务，可能引发一般资质客户资源的外流资料来源：BankResearch佰瑞咨询图表136：农业银行京山县支行SWOT分析优势劣势l品牌效应强，农村市场认可度高l贷款受总量限制，规模扩张受限银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 l网点数量居国有银行首位，客户接触面广l在打工人员市场具有明显优势l农村市场风险控制能力不足，不良率偏高机遇挑战l本地经济发展快速，企业资金需求增强l政府招商引资成果显著l当地政府为鼓励金融机构支持地方经济发展，出台奖励考核方案l浦发等异地全国性股份制商业银行开始涉入本地开展业务l背负扶持“三农”事业的使命资料来源：BankResearch佰瑞咨询图表137：京山县农信社SWOT分析优势劣势l网点数量众多，客户接触面广l业务操作方式灵活，审批速度快l个人理财业务空白l风险控制能力弱，不良贷款率高l业务人员综合素质有待提升l规模有限，利率相对较高机遇挑战l本地经济发展快速，企业资金需求增强l政府招商引资成果显著l当地政府为鼓励金融机构支持地方经济发展，出台奖励考核方案l扶持的大批种养殖户开始发挥作用，带动业绩增长l小额担保公司和浦发等异地全国性股份制商业银行开始涉入本地开展业务l农村市场地位面临邮储和农行的挑战资料来源：BankResearch佰瑞咨询图表138：建设银行京山县支行SWOT分析优势劣势l网点设施完善，服务质量好l品牌宣传较成功，客户口碑好l贷款审批周期长，效率不高l对公客户资源较少，信贷规模为“四大行”中最小机遇挑战l本地经济发展快速，企业资金需求增强l政府大力发展外向型经济，招商引资成果显著l当地政府为鼓励金融机构支持地方经济发展，出台奖励考核方案l浦发等异地全国性股份制商业银行开始涉入本地开展业务l消费性贷款的推广在本地面临银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 居民消费习惯的阻力资料来源：BankResearch佰瑞咨询银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表139：中国银行京山县支行SWOT分析优势劣势l国有大型银行具有品牌优势l国际贸易金融领域具有较强竞争力l贷款利率优惠l对公业务客户群小，进入门槛高l贷款审批周期长，效率不高l网点数量少，信贷业务人员少机遇挑战l本地经济发展快速，企业资金需求增强l政府大力发展外向型经济，招商引资成果显著l本地出口形势好转l当地政府为鼓励金融机构支持地方经济发展，出台奖励考核方案l业务人员少，人均高盈利能力的目标面临考验l浦发等异地全国性股份制商业银行开始涉入本地开展业务资料来源：BankResearch佰瑞咨询图表140：邮政储蓄银行京山县支行SWOT分析优势劣势l网点优势明显，遍布城乡l储蓄存款多l直接在邮政业务基础上开办，经营成本较低l小额贷款审批速度较快l负债结构单一，绝大部分为储蓄存款l对公贷款业务尚未开展，缺乏业务发展经验l业务人员专业能力不足，风险意识较差l产品体系简单，金融创新能力不足机遇挑战l农村市场潜力巨大l城镇规模可观的个体工商户与微小企业市场仍处于待开发状态l当地政府为鼓励金融机构支持地方经济发展，出台奖励考核方案l农村市场面临农行与农信社的双向挤压l业务人员素质提高仍需时日l小额担保公司和浦发等异地全国性股份制商业银行开始涉入本地开展业务l部分操作流程面临监管部门的整顿资料来源：BankResearch佰瑞咨询四、京山县各银行网点分布及服务体验（一）京山县各银行网点分布情况目前，京山县7家银行共有59个网点。其中，农信社网点数量最多，在京山县县城以及各乡镇和管理区都有分布；农行和邮政储蓄银行数量相当，网点覆盖面积仅次于农信社；剩下的三大行和农发行只在县城设有网点。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表141：京山县各银行网点数量银行名称网点数量农信社21邮政储蓄银行14农业银行12工商银行6建设银行3中国银行3农业发展银行1资料来源：各银行网站图表142：京山县城区银行网点分布图资料来源：BankResearch佰瑞咨询从图上可以看出，京山县城区银行网点主要集中在京源大道和城中路两条路附近。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表143：京源大道银行网点分布银行名称数量具体名称工商银行3湖北省分行京山支行京山惠亭支行工行新市支行农业银行3农行新市分理处农行玉宇大厦分理处农行京源分理处建设银行2建行京山支行建行京源分理处中国银行3中行京山支行中行新市支行京源西路支行农信社1农信社云杜分社邮政储蓄1京源路邮政储蓄所资料来源：各银行网站图表144：城中路银行网点分布银行名称数量具体名称工商银行2湖北省分行京山城中路支行湖北省分行京山三角洲支行农业银行1农行城中路支行农信社1农信社京源分社邮政储蓄1城中路邮政储蓄所资料来源：各银行网站银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表145：京山县乡镇区域银行网点分布图资料来源：BankResearch佰瑞咨询（二）京山县各银行外观设计在调研过程中我们了解到，建行一直对网点形象维护较好，基本每5年就会进行翻修。相对而言，建行和中行的硬件设施都比较完善；同时，农行目前正在对网点进行装修升级，有两个网点正在施工；工行的网点普遍看起来比较陈旧；农信社和邮储则有部分网点是新装修过的。以下是各行网点外观。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 （三）京山县各银行网点体验我们针对每个行均选取了至少2个不同位置的网点作为体验样本，同时，我们针对不同时段分别去体验客流量及服务等相关情况。根据对各银行网点的体验可见，通常各银行在县支行以及规模较大的网点都设有自动叫号机，但有些设备并未启用，只有中行和建行所有网点都处于一直启用状态。客流量方面，各行在京源大道所设的网点客流量要较城内其它网点大，但整体来看排队等候的现象并不太严重，一般每个柜台会排4-5名顾客，其中；总体来看，农行、邮储和农信社的客流量稍大。服务质量方面，四大行的服务质量相对较好，其中建行和中行最为突出，其大堂经理和柜台人员的素质均相对较高；农信社和邮储的服务质量较为一般。以下是各行网点营业大厅照片。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 第六章京山县银行业监管信息通过对当地银行业监管部门的访谈了解到，目前对京山县各家银行日常监管主要是执行上级监管部门下发的政策，以文件、汇报会、交流会等形式传达给各金融机构，同时负责定期收集各金融机构的相关经营数据，并上报上级监管部门。地方监管部门暂未独立出台相关政策。由于银监会对银行业的相关监管政策法规较多，在此仅对《固定资产贷款管理暂行办法》、《流动资金贷款管理暂行办法》、《个人贷款管理暂行办法》中的有关监管信息进行提炼，以供参考。具体内容可直接访问中国银行业监督管理委员会网站（http://www.cbrc.gov.cn）。《固定资产贷款管理暂行办法》的有关规定：单笔金额超过项目总投资5%或超过500万元人民币的贷款资金支付，应采用贷款人受托支付方式。《流动资金贷款管理暂行办法》的有关规定：贷款资金贷款不得用于固定资产、股权等投资，不得用于国家禁止生产、经营的领域和用途。《个人贷款管理暂行办法》的有关规定：贷款人应建立借款人合理的收入偿债比例控制机制，结合借款人收入、负债、支出、贷款用途、担保情况等因素，合理确定贷款金额和期限，控制借款人每期还款额不超过其还款能力。在贷款利率方面，《中华人民共和国商业银行法释义》明确规定：从2004年1月1日起，在中国人民银行制定的贷款基准利率基础上，商业银行、城市信用社贷款利率浮动区间上限扩大到贷款基准利率的1.7倍，农村信用社贷款利率浮动区间上限扩大到贷款基准利率的两倍，金融机构贷款利率浮动区间下限保持贷款基准利率的0.9倍不变。中国人民银行不再根据企业所有制性质、规模大小分别确定贷款利率浮动区间；政策性银行贷款及国务院另有规定的贷款利率不上浮。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 对于村镇银行的监管，目前仍以银监印发的《村镇银行管理暂行规定》为主，从机构的设立、股权设置和股东资格、公司治理、经营管理、监督检查和机构变更与终止等六个个方面做出了规定。其中对村镇银行的监督检查明确规定：村镇银行依法接受银行业监督管理机构监督管理。对于村镇银行业务范围和新增业务种类的审批，银行业监督管理机构应根据村镇银行业务发展和当地客户的金融服务需求，结合非现场监管及现场检查结果依法审批。银行业监督管理机构依据国家有关法律、行政法规，制定村镇银行的审慎经营规则，并对村镇银行风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、资产损失准备充足率、风险集中、关联交易等方面实施持续、动态监管。并按照《商业银行监管内部评级指引》的有关规定，制定对村镇银行的评级办法，并根据监管评级结果，实施差别监管。银行业监督管理机构根据村镇银行的资本充足状况和资产质量状况，适时采取下列监管措施：对资本充足率大于8%、不良资产率低于5%的，适当减少现场检查的频率和范围，支持其稳健发展；对资本充足率高于4%但低于8%的，要督促其制订切实可行的资本补充计划，限期提高资本充足率，并加大非现场监管及现场检查力度，适时采取限制其资产增长速度、固定资产购置、分配红利和其他收入、增设分支机构、开办新业务等措施；对限期内资本充足率降至4%、不良资产率高于15%的，可适时采取责令调整董事或高级管理人员、停办部分或所有业务、限期重组等措施进行纠正；对在规定期限内仍不能实现有效重组、资本充足率降至2%及2%以下的，应适时接管、撤销或破产。银行业监督管理机构应建立对村镇银行支农服务质量的考核体系和考核办法，定期对村镇银行发放支农贷款情况进行考核评价，并可将考核评价结果作为对村镇银行综合评价、行政许可以及高级管理人员履职评价的重要内容。村镇银行违反本规定的，银行业监督管理机构有权采取风险提示、约见其董事或高级管理人员谈话、监管质询、责令停办业务等措施，督促其及时进行整改，防范风险。村镇银行及其工作人员在业务经营和管理过程中，有违反国家法律、行政法规行为的，由银行业监督管理机构依照《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等有关法律法规实施处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。对银行业监督管理机构的处罚决定不服的，可依法提请行政复议或向人民法院提起行政诉讼。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 附录1：财务指标计算公式图表146：财务指标计算公式指标计算公式偿债能力资产负债率负债总额/资产总额*100%债务股权倍数负债总额/（资产总额-负债总额）利息保障倍数利润总额/利息支出盈利能力销售毛利率（销售收入-销售成本）/销售收入*100%销售利润率利润总额/销售收入*100%资产报酬率利润总额/资产总额*100%营运能力总资产周转次数销售收入/资产总额流动资产周转次数销售收入/流动资产产成品周转次数销售成本/产成品应收账款周转次数销售收入/应收账款成长能力销售收入同比增长率本期销售收入/上年同期销售收入*100%利润总额同比增长率本期利润总额/上年同期利润总额*100%银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 附录2：关于调研信息的说明佰瑞项目组于2010年11月20日-11月30日前往湖北省京山县进行实地调研工作。通过京山中银富登村镇银行项目对接组的积极安排，本次调研我们以专家访谈为主，陌生拜访为辅，总体上获得了所需的主要信息，佰瑞项目组对此表示十分感谢！同时，佰瑞项目组针对调研信息有两点进行补充说明：1．重点行业的筛选与确定。佰瑞项目组根据行业“机会-风险”筛选模型的指标和计算方法，对京山县的重点行业进行了初步筛选，选定农副食品加工业、通用设备制造业、塑料制造业、批发零售业作为重点行业进行分析。在调研过程中，我们经过企业访谈后，了解到京山塑料行业市场需求较大，但主要由3家公司垄断，行业集中度较高，适合适当关注几家骨干企业，而不适宜将全行业作为重点行业进行分析。因此，最终我们结合数据、资料的分析，以及当地政府部门的说明、毛行的意见，综合选定通用设备制造、农副食品加工、纺织服装、批发零售这四个行业作为京山项目的重点行业进行分析。2．获取信息的深度。本次调研项目组以专家访谈为获取信息的主要方式，但同时也针对无法联系的访谈对象实行了陌生拜访。综观本次获取的信息可以看到，通过专家访谈获得的信息从数量以及深度上都是陌生拜访方式所无法比拟的。例如，通过专家访谈我们对农副食品加工业的产业链条、经营模式、结算方式、资金需求等都有了较为清晰的了解；但通过陌生拜访方式对纺织服装行业微小企业市场、农副食品加工行业微小企业市场的了解则偏向于框架式、宏观信息的把握，企业运营的核心要素如上下游构成、结算方式等信息无法通过该方式获得。这有两方面因素影响：一是陌生拜访的方式本身存在制约性，其较适用于银行体验等信息的收取，而不适宜样本企业访谈和银行同业访谈；二是京山县地处中部地区，市场开放度相较于东部仍有差距，对陌生拜访的接受度相对较低，因此制约了部分信息的获取。后续还需要村镇银行业务人员对市场进行不间断的跟踪与补充，从而为业务开展提供更为全面、详细的市场信息。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表目录图表1：2009年京山县在岗职工人数14图表2：京山县发展概况14图表3：2009年京山县经济贡献率构成16图表4：京山县产业结构19图表5：京山县发展规划一览表21图表6：截至2009年11月京山县规模以上中小型工业企业分布23图表7：截至2009年11月末京山县规模以上中小型工业企业按注册类型划分24图表8：京山县中小企业产业链特征25图表9：京山县中小企业发展政策一览表27图表10：截至2010年10月京山县企业数量及个体工商户分布情况28图表11：京山县微小企业产业链特征30图表12：京山县微小企业发展措施一览表32图表13：京山县产业集群一览表：轻机包装机械产业集群33图表14：京山县产业集群一览表：桥米产业集群33图表15：京山县经济开发区一览表：京山经济开发区34图表16：京山县商业网点城区规划结构图36图表17：京山县商业网点规划城区专业市场规划图36图表18：京山县商业网点规划城区物流市场规划图37图表19：2009年1-11月京山县工业行业中小企业市场机会评价定量指标基础数据39图表20：京山县工业行业中小企业市场机会评价中定量指标评分40图表21：京山县工业行业中小企业市场机会评价中定性指标评分42图表22：京山县工业行业中小企业市场机会评价指标权重分析43图表23：京山县工业行业中小企业市场机会评价43图表24：2009年1-11月京山县工业行业中小企业市场风险评价指标基础数据44图表25：京山县工业行业中小企业市场风险指标评分45图表26：京山县工业行业中小企业市场“机会-风险”筛选46图表27：京山县工业行业中小企业市场“机会-风险”筛选散点图47图表28：京山县农副食品加工业中小企业市场综述48图表29：2009年京山县农副食品加工业中小企业主要指标50图表30：2009年1-11月京山县农副食品加工中小型企业经营水平50图表31：2009年1-11月京山县谷物磨制中小型企业经营水平51银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表32：京山县粮食加工产业链构成51图表33：大米加工企业各类型产品产量占比53图表34：京山美胜米业有限公司访谈要点53图表35：京山县京天米业有限公司访谈要点54图表36：京山县中小型粮食加工业企业SWOT分析56图表37：京山县通用设备制造业中小企业市场综述58图表38：2009年京山县通用设备制造中小企业主要指标60图表39：京山县通用设备制造业中小企业经营水平60图表40：京山县锅炉及原动机制造行业工业经营水平61图表41：轻机配套企业产业链模式63图表42：湖北金亚制刀有限公司访谈要点63图表43：锅炉辅机生产企业产业链模式65图表44：京山新瑞达通用机械有限公司访谈要点66图表45：京山县通用设备制造业中小企业SWOT分析67图表46：京山县纺织服装行业中小企业市场综述70图表47：2009年1-11月京山县纺织服装行业中小企业经营水平71图表48：京山县中小纺织服装企业产业链结构72图表49：京山县青龙制衣有限公司访谈要点73图表50：京山怡威制衣有限公司访谈要点74图表51：京山县纺织服装行业中小企业SWOT分析75图表52：京山县批发零售业中小企业市场综述76图表53：京山县粮食经销访谈要点78图表54：京山县汽车经销访谈要点80图表55：京山县农机经销访谈要点81图表56：京山县批发零售业SWOT分析82图表57：京山县农副食品加工业微小企业市场综述83图表58：京山县农副食品加工行业微小企业产业链85图表59：京山县蔬菜加工微小企业产业链结构86图表60：湖北京山绿林有限公司访谈要点86图表61：京山县谷物磨制微小企业产业链结构87图表62：京山县招商城飞龙面条加工厂88图表63：京山县农副食品加工微小企业SWOT分析89图表64：京山县通用设备制造业微小企业市场综述90图表65：零部件产业链模式92图表66：京山县尤迪可测控科技有限公司访谈要点93图表67：轻机零部件加工企业产业链模式94图表68：金珠机械公司访谈要点95银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表69：京山县通用设备制造业微小企业SWOT分析96图表70：京山县纺织服装行业微小企业市场综述97图表71：京山县微小纺织服装企业产业链结构99图表72：京山县运达制衣有限公司访谈要点99图表73：京山佳缘制衣有限公司访谈要点100图表74：京山艾米雅制衣有限公司访谈要点101图表75：京山县纺织服装行业微小企业SWOT分析102图表76：京山县批发零售业微小企业市场综述104图表77：京山县建材经销访谈要点106图表78：京山县农副食品经销访谈要点108图表79：京山县服装经销访谈要点109图表80：京山县批发零售业SWOT分析110图表81：京山县主要专业市场情况110图表82：京山县信用运行环境综述111图表83：湖北省金融信用市、州、县评定指标体系114图表84：2008年度湖北省A级金融信用市（州）和最佳金融信用县（市、区）名单114图表85：京山县土地抵押登记情况116图表86：京山县房产抵押登记情况117图表87：京山县动产抵押登记情况118图表88：京山县车辆抵押登记情况119图表89：京山县应收账款质押登记情况120图表90：人民银行应收账款质押登记公示系统办理登记流程图121图表91：京山县土地评估情况122图表92：京山正中土地评估有限公司情况表123图表93：京山县新市城区基准地价表123图表94：京山县商业用地级别均价对应关系表123图表95：京山县住宅用地级别均价对应关系表124图表96：京山县工业用地级别均价对应关系表124图表97：京山县房产评估情况125图表98：湖北博源房地产评估咨询有限公司情况表126图表99：2010年1-11月京山县房地产市场统计数据126图表100：京山县房产价格情况127图表101：京山县二手房产价格情况127图表102：京山县动产评估情况128图表103：湖北金恒会计师事务有限公司京山分公司情况表129图表104：湖北金信会计师事务有限公司情况表129图表105：京山县各银行经营特征133银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表106：京山县近三年本外币存款数据134图表107：2009年京山县各银行存款格局135图表108：京山县近三年本外币贷款数据135图表109：2009年京山县各银行信贷规模投向136图表110：2009年京山县各银行信贷余额市场份额136图表111：2009年京山县各银行中小企业信贷余额市场份额137图表112：2009年京山县各银行微小企业信贷余额市场份额137图表113：2009年京山县各银行信贷市场企业类型投向138图表114：2009年京山县各银行信贷行业投向139图表115：2009年京山县各银行中小企业信贷行业投向140图表116：2009年京山县各银行微小企业信贷行业投向141图表117：2009年京山县不良贷款情况142图表118：2009年京山各银行不良贷款情况142图表119：京山县各家银行信贷市场格局分布144图表120：京山县银行同业个人房贷产品情况145图表121：京山县在售楼盘情况145图表122：领秀城置业计划书146图表123：绿林世纪广场置业书146图表124：京山县现有个人车贷产品情况147图表125：京山县各家银行个人经营性贷款产品情况148图表126：京山县各家银行小额贷款产品情况149图表127：京山县各家银行信用卡产品收费情况151图表128：京山县各家银行固定资产抵押贷款情况152图表129：京山县农信社粮食滚动质押贷款业务操作方法153图表130：京山县各家银行个人存款产品情况（1）154图表131：京山县各家银行个人存款产品情况（2）156图表132：京山县各家银行对公存款产品情况158图表133：京山县各家银行各类理财产品及主推产品情况160图表134：工商银行京山县支行SWOT分析162图表135：农业银行京山县支行SWOT分析162图表136：京山县农信社SWOT分析163图表137：建设银行京山县支行SWOT分析163图表138：中国银行京山县支行SWOT分析164图表139：邮政储蓄银行京山县支行SWOT分析164图表140：京山县各银行网点数量165图表141：京山县城区银行网点分布图165图表142：京源大道银行网点分布166银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 图表143：城中路银行网点分布166图表144：京山县乡镇区域银行网点分布图167图表145：财务指标计算公式172银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182 佰瑞咨询版权声明1.本报告包含的所有内容（包括但不限于文本、数据、图片、图标、研究模型、LOGO、创意等）的所有权归属北京佰瑞管理咨询有限公司（BankResearch，以下称“佰瑞公司”），受中国及国际版权法的保护。对本报告上所有内容的复制（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权并受中国及国际版权法的保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。2.本报告及其任何组合部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将佰瑞咨询公司提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得佰瑞咨询公司书面特别授权，并注明出处为“佰瑞咨询”。如果正版报告用户将佰瑞咨询公司提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时，仅限客户公司内部使用，不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。如果本公司确定客户行为违法或有损公司的利益，本公司将保留包括但不限于拒绝提供服务、冻结会员专有账户、追究刑事责任的权利。3.本公司正版报告的客户，可以佰瑞咨询会员身份享受增值服务（不同级别会员享受不同的增值服务）。4.本报告有关版权问题适用于中华人民共和国法律。我们保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商182'