1994―2014全球公务及通用飞机交付报告

1994-2014全球公务及通用飞机交付报告飞机交付量的变化是反映航空市场状况的最直观因素之一。笔者统计了过去20年间全球通用飞机的交付情况，并对不同飞机类别、不同地区和制造商的市场变化，以及背后的原因进行了分析。本文所讨论的通用飞机仅限于固定翼飞机，即活塞、涡桨和喷气公务机。上世纪90年代以来，各国政府针对通用航空业相继出台了一系列鼓励政策，伴随着全球经济的持续增长、石汕危机和通用航空产品责任法不利影响的逐渐消除，全球通用航空产业迎来了一轮又一轮快速增长。进入21世纪后，通用飞机交付量和交付值稳步增长，2000年全球通用飞机交付量为3147架，2007年达到4267架。随后，受金融危机影响，通川飞机交付数量从2008年的3970架锐减至2009年的2279架，降幅达42.59%,同期总交付值也从247.7亿美元锐减至1947亿美元，降幅达21.40%。从2010年开始，全球通用飞机交付数量和价值量开始有小比例增长，2014年全球通用飞机共交付2454架，同比增长101架，涨幅4.3%。2014年全球通用飞机交付总价值约为245亿美元，比2013年的234亿美元增加了4.5%,成为有史以来的交付总值的第二高点（此前最高交付总值为2008年的248亿美元）。其中，活塞飞机交付值为6.35亿美元，涡桨飞机为18.49亿美元，喷气公务机为220.15亿美元。从交付飞机的数量来看，1994年全球通用飞机共交付1132架，其中 单发活塞飞机544架、多发活塞飞机77架、汹桨飞机233架、喷气公务机278架。随后各类别飞机数量不断增长，特别是单发活塞飞机的年交付数量增长较快，2006-2008年各类飞机的交付量均达到了历史最高值：2006年，单发活塞飞机交付量达到2513架；2⑻7年，多发活塞飞机交付258架；2008年，涡桨飞机总交付量达到538架、喷气公务机达到1313架。2008年金融危机对通用飞机交付造成的影响屮，活塞飞机由于价值低、交付时间短等特点，受经济下滑影响最为直接，2009年的交付量相比2006年下降了近2/3左右。涡奖飞机2010年交付量仅为368架。喷气公务机的交付量也在2008年之后逐年下降，但由于其价值量大、预定周期和生产周期长等原因，其波动幅度相对较小。从交付飞机的市场占有率来看，近20年以来，活塞飞机一直是通用航空市场的主力，其市场份额从1994年的54.9%稳步增长到2003年的70.6%,此后活塞飞机市场份额开始下降，到2009年开始低于50%，直到目前稳定在45%左右；与之相反，1994年涡桨飞机市场份额约为20.6%,后来由于受到涡轮螺旋桨发动机小型化、航线飞行员训练需求等因素刺激，市场份额略微上升，2014年占比246%;喷气公务机的市场份额变化情况不同于前两者，其1994年的市场份额约为24.6%,之后缓慢增长，在2009年达到历史最高点一一38.2%，随后受经济衰退和政策影响而下跌，但下跌速度远低于活塞飞机。从交付总值来看，1994年全球通用飞机交付总值为37.49亿美元，其屮活塞飞机1.11亿美元、涡奖飞机7.14亿美元、喷气公务机2924亿美 元。随着各种类别飞机特别是价值量较大的喷气公务机数量稳步增长，2008年各类飞机交付总值均达到历史最高值（活塞飞机9.45亿美元、涡桨飞机19.53亿美元、喷气公务机218.74亿美元）。随后，受金融危机的影响，各类飞机的交付总值均出现下降，其中活塞飞机由于价值较低，其总交付值降幅低于交付数量的降幅。全球通用飞机在2009年实现194.74亿美元的总交付值，2010-2012则稳定在190亿美元左右，直至2014年，由于喷气公务机细分市场屮大屮型公务机交付比例提高，总交付值提高到244.99亿美元（其中活塞飞机635亿美元、涡桨飞机18.49亿美元、喷气公务机220.15亿美元）。从近20年以来通用飞机交付值的分布情况来看，喷气公务机一直占据主要比例，其市场占有率从1994年的77.99%稳步增长到2014年的89.86%；涡奖飞机同期则从19.05%逐渐下降到7.55%，分析其原因，主耍是由于GDP的增长和经济的发展，以及人们对时间和乘坐舒适性的要求更趋严格，部分客户趋向选择更快更舒适的喷气式飞机，因此造成涡桨飞机交付值的下滑；活塞飞机的占有率变化情况则不同于前两者，其交付值占比一直保持在6%以下，并且近20年里基本没冇太大变化。对20年来全球通用飞机交付数量和交付值分析，可以发现：一，通用飞机市场发展与全球经济发展高度相关，GDP增速愈快，通用飞机市场交付情况越好；二，通用飞机的市场保有量与该地区的个人财富密度密切相关，根据BCG的《2014全球财富报告》，全球百万美元家庭、超1亿美元家庭分布和通用飞机（尤其是喷气飞机）保有量分布息息相关：三，在 活塞飞机、涡奖飞机和喷气飞机三类产品屮，呈现出市场产品的交付数量和交付值成倒比的特点，交付数量最多的活塞飞机交付值最小，交付值最人的喷气公务机交付数最小。活塞飞机交付状况1994-2014年间，全球活塞飞机的交付复合增长率为3%，由于其购买者主要为私人用户，因此交付状况与经济发展水平、企业和个人收入等有较高关联度，并与原汕价格波动存在一定联系。从2007-2014年全球活塞飞机交付地区分布情况来看，北美是通用航空的传统市场，具有通用航空气氛浓厚、基础设施完善、空域管理水平较高、飞行人员多等特点，因此活塞飞机的交付一直占到全球的50%以上；欧洲通用航空市场较为稳定，实际交付量没有太大变化，但受到北美洲活塞飞机交付量变化的影响，占有率2009年一度达到21.2%,随后下降至2014的19.7%;亚太地区是通用航空的新兴市场，屮国市场占有率从2007年的9.2%增长至2014年的12.1%;拉丁美洲通用航空产业具有一定的基础，近年地区交付量小幅增长，同时受北美交付量下降的影响，占有率从2007年的5.4%增长至2014年的8.9%;屮东及非洲地区的地区交付量无较大增长。2014年，全球通用航空活塞飞机出产量前四名制造商及其出厂量分别为：西锐飞机设计公司308架、赛斯纳飞机公司（2014年被德事隆收购）220架、派珀飞机公司136架、钻石202架，共约占全球市场份额的77%。从机型特点来看，活塞市场上新机型对市场的吸引作用比较显著，西 锐凭借其较高的技术含量所占市场份额逐步上升，而以赛斯纳为代表的成熟机型的市场份额则逐步萎缩。此外，4座的活塞飞机需求量最大，约占总量60%o从竞争性来看，2007-2014年，西锐飞机交付量从710架减至308架，但依靠SR22和SR22T优异的性能指标、同类机型的高竞争力和良好的市场口碑，市场占有率基木稳定在27%左右，为全球最大的活塞飞机供应商;赛斯纳公司的活塞飞机交付量从807架减至220架，市场占有率从30.2%减至20%,排名从长期的首位降至第二；钻石公司和派珀公司在2007年飞机交付量有较大幅降低，但其市场占有率基本未发生改变，在2014年分别占18%和12%。老牌的比奇活塞飞机交付量不断下降，2014年交付72架,市场占比为6.4%。其他小型活塞飞机制造商的总交付量同期从408架减至191架。涡桨飞机交付状况过去的二十年间，涡桨飞机交付量年复合增长率超过5%。涡桨飞机与经济形势的正相关性与活塞飞机相比较弱。由于涡桨飞机相比涡扇飞机更具经济性，而与活塞飞机相比具有更好的性能优势，因此在大部分通用航空运输市场屮，涡桨飞机占有非常重要的地位。2014年金球涡桨飞机交付地区分布为：北美约占51%.欧洲约占8%.亚太地区约占20%.拉丁美洲约占15%.屮东及非洲约占6%。从2007-2014年全球涡桨飞机交付地区分布情况来看，尽管在2007年交付出现下滑，但是随着全球原油价格持续走高，而涡桨飞机由于在汕 耗方面的良好表现，特别是在发展中国家及交通体系不健全的国家，涡桨飞机市场有较好的发展。北美地区涡桨飞机交付一直占全球50%左右的份额；欧洲市场较为稳定，交付量从2007年的16.3%升至2008年的21.9%，随后缓慢下降，到2014年为7.7%;亚太地区是短途运输、农林作业的新兴市场，涡奖飞机的市场占有率从8.6%增长至19.4%:拉丁美洲、中东及非洲地区通用航空无太大变化，前者市场占有率从14.4%升至15.3%，后者则从3.4%升至6.3%。2014年全球通用航空涡桨飞机出产量前四名制造商及其出厂量分别为：空中拖拉机公司45架、比奇飞机公司127架、赛斯纳飞机公司94架、皮拉图斯公司76架，共约占全球市场份额的73%。从机型特点来看，空中拖拉机公司以AT-502B为代表的大载荷农用飞机迅速占领市场，该类型飞机为全金属悬臂式下单翼轻型农用飞机，与当前通用飞机相比，具有机重轻、业载大、操作灵活、转弯半径小、超低空飞行性能好、使用经济、作业效率高等特点。而赛斯纳公司的208大篷车系列主要用于短途运输，机型较老，比奇的空屮国王系列也无较大突破。从竞争性来看，涡桨飞机市场的集中度较低，各厂商的产品定位和特征差异较大，存在一定市场空0。全球主要涡桨飞机制造商中，空中拖拉机公司自2011年交付用户以来，依靠AT-402/502/602/802多型农川飞机，当年就以年交付量130架迅速占领了市场占冇率榜首，随后三年交付量稳步增长，超越了传统涡奖飞机制造商如赛斯纳、比奇、皮拉图斯、派珀、索卡塔等。比奇由于其旗下Bccchcraft1900D停产和空中国王系列市场 占有率的减少，加之一直没有推出新的型号，导致了其飞机交付量由2008年的172架减至127架，市场占有率也由33.8%减至21%。赛斯纳公司依靠赛斯纳208大篷车系列在通航市场上的良好表现，飞机交付量由2007年的79架增至2014年的94架，增长18.98%。皮拉图斯、派珀公司的飞机交付量均有降低，但市场占有率基本未发生变化，2014年分别为13%、6%值得一提的是，2014年索卡塔公司的TBM900取代了TBM850，并对发动机、翼梢小翼、垂尾、整流罩等改进改型，使其性能和效率得到提升，当年实现交付51架，在全球涡奖飞机市场中占比8.5%。喷气公务机交付状况1994年至2014年，全球喷气公务机交付量从278架增长至722架，增长159.71%,年复合增长率约为5%。同期交付值从29.24亿美元增长至220.15亿美元，增长约6倍。从近20年间的交付情况看，喷气公务机的交付、保有状况与企业商务、个人财富密度高度相关。全球500强企业聚集地、全球富人特別是超1亿美元家庭分布地的喷气公务机交付量在市场总量中占据绝对比例，充分体现出喷气公务机作为“时间机器”的价值和彰显个人财富的标识物特性。2014年全球喷气公务机交付量地区分布情况为：北美约占52%.欧洲约占20%.亚太地区约占11%.拉丁美洲约占9%.屮东及非洲约占8%。北美作为喷气公务机的传统市场，交付量一直占到全球的50%以上，受金融危机的影响，全球占有率从2007年的58.3%逐渐下降至2010年的 42.1%,后返增至2014年的52.2%:欧洲市场从2007年的24.9%一路下滑至2013年的14.6%，2014年返增至19.5%;亚太地区、拉丁美洲、中东及非洲地区均敁现出对喷气公务机的强劲需求，近年亚洲公务机机队增长最为迅猛，从2007年的4.2%快速增长至2014年的10.9%,同期，拉丁美洲则从7.5%增长至9.4%,屮东及非洲地区从5.2%增长至7.9%。2014年全球通用航空喷气公务机出产量前四名制造商及交付量分别为：庞巴迪宇航集团204架、赛斯纳飞机公司159架、湾流宇航公司150架、巴西航空工业公司116架，共约占全球市场份额的87%。从市场特点来看，几大厂商均凭借各自产品优势占据了相应的细分市场，市场份额差距不大。机型特点方面，喷气公务机制造商大都发展系列化产品，如湾流宇航公司涵盖了公务机细分市场的中型、大型和远航程型，乘坐人数从8〜19人不等，价格范围从15⑻万美元到65⑻万美元左右，该系列产品的共通性较强，有利于形成系列品牌形象和降低各种成本，因此较受市场欢迎。从产品的竞争性来看，全球主要喷气公务机制造商中，庞巴迪宇航集团凭借旗下三大主打产品Global系列、Learjet系列、Challenger系列，覆盖公务机市场的几乎全谱系，市场占有率由2007年的19.7%增至28%，成为全球最大的喷气飞机制造商。赛斯纳公司2007年喷气公务机交付量为338架，由于竞争对手不断进行技术创新，提升产品性能，赛斯纳公司的喷气公务机市场被不断蚕食，2014年交付量与紧随其后的湾流宇航公司相差不大，市场占冇率也从第一降至第二名。湾流宇航公司通过并购和内生相结合的方式大力开发新产品，为了占据高端市场，在2008年开始 了G650的研制，通过全谱系发展，2013年湾流宇航公司紧随庞巴迪成为全球第二人喷气飞机制造商，2014年则以4架交付量的差距居于第三位。巴西航空工业公司依靠其在支线客机市场的高占有率和技术储备，成功发展喷气公务机，目前是全球唯一一家提供从超轻型到超大型全系列产品的公务机制造商。依靠飞鸿100，飞鸿300在细分市场的绝对优势和莱格赛600/650强势出击，其市场占有率从2008年的2.9%攀升至2014年的16%,稳居全球公务机市场的第四位。